El Consultor profesional calificado y actualizado continuamente en su especialidad o

especialidades, es el que rene experiencia en su ramo y en las reas en las que existe alguna
correlacin. Su perfil, incluye la facilidad de comunicacin y entendimiento con sus clientes para
brindarles todo el apoyo en la realizacin de sus proyectos. A partir de una necesidad, idea o
criterio rector, plasma en sus alcances y trminos de referencia, los servicios que va a prestar,
cmo los va a realizar, qu producto va a entregtregar, en qu tiempo ya que costo, siempre
comprometido con la calidad y tica profesional.

El costo depende de mltiples factores el riesgo, experiencia, especialidad, forma de operar,

oportunidad en la entrega y calidad de sus trabajos.

Secciones del modelo de cmo hacer una

propuesta

Datos del proyecto: Informacin general de la propuesta tales como la versin, autor de la
versin, empresa u organizacin cliente, patrocinador (principal contacto en el cliente), gerente de
proyecto asignado, fecha de entrega de la propuesta, entre otros.
Resumen ejecutivo: Sirve de introduccin a la propuesta y se describe de forma concisa
su contenido, especificando quien emite la propuesta y para quien se emite, en el marco de que
proyecto se est emitiendo, resumen de cul es la necesidad del cliente, resumen de los objetivos
y alcance definidos para atender esa necesidad y resumen de tus capacidades para abordar el
problema.
Nuestro entendimiento: En esta seccin se describe el entendimiento de la solicitud del
cliente y como se estructura la necesidad que da origen a la propuesta de servicios. Aqu se tiene
una buena oportunidad de vender al cliente y otros interesados (stakeholders) que t eres
quien mejor entiende su problema y por ende estas en mejor posicin para solucionarlo.
Objetivos: Aqu se le muestra al cliente como vas a resolver su problema, atendiendo sus
necesidades y expectativas. Para ello puedes estructurarlo en varios objetivos especficos. Para
cada objetivo especfico indicaras que vas a hacer y que beneficio traer lo que vas a hacer para
atender la necesidad del cliente.
Alcance: El alcance listar los puntos especficos del trabajo que se va a realizar, siendo
importante estructurarlo por objetivos (para un mejor entendimiento de la propuesta), as como
acompaarlo con indicadores que permitan cuantificar y acotar el alcance, por ejemplo si se van a
realizar reuniones de ingeniera de requisitos indicar cuantas, si se van a desarrollar mdulos de un
sistema decir cuales mdulos y dems aspectos.
Entre mayor extensin de esta seccin es mejor para dejar bien claro los servicios que se van a
prestar. Aqu tambin es importante resaltar cualquier punto que no est en el alcance que
necesites mencionar especficamente.

Entregables: Sino quedo explcito en el alcance, puedes incluir una seccin que liste y
describa los entregables, que pueden ser documentos (como por ejemplo de anlisis y diseo) o
instalaciones de productos entregadas. La importancia de esta seccin es que los entregables son
los que definen que los servicios solicitados fueron prestados.

Plan de trabajo: Se presenta un plan de trabajo para prestar los servicios especificados,
esto segn el nivel de informacin con que se cuente en este momento. El plan debe contener
como mnimo los entregables del servicio o las fases y los plazos de tiempo en que planean
ejecutarse. Por ejemplo se puede presentar un plan general mensual o semanal. Adicionalmente,
se puede incluir un plan de hitos.
Personal y recursos: En cuanto a personal, aqu se definen que personal se asignar,
perfil, nmero de consultores por perfil, organigrama de trabajo, modelo de relacin con el cliente,
roles del proyecto y su descripcin, entre otros. Asimismo, si el proyecto precisa equipos o
materiales, en esta seccin tambin se pueden especificar cules sern asignados como parte del
servicio y cules deben ser procurados por el cliente.
Premisas y consideraciones: Se incluyen todos los supuestos que se estn asumiendo al
presentar la propuesta y se deja explicito que deben cumplirse para poder entregar en el plazo y
presupuesto indicado. Aqu pueden indicarse aspectos como por ejemplo insumos que debe
suministrar el cliente, lapsos para revisin de los entregables, procedimientos para manejar
cambios de alcance, recursos que deben llegar al proyecto (por parte del cliente) en una fecha
especfica y cualquier otra condicin que afecten la prestacin del servicio.
Herramientas y metodologas: Toda propuesta de servicios profesionales cuenta con una
base acadmica y metodolgica, en esta seccin se puede describir esta base, para demostrarle al
cliente que se cuenta con conocimiento y mtodos para resolver su problema. Aqu se puede
describir por ejemplo las metodologas de gerencia de proyectos y de gestin tcnica a utilizar,
describiendo sus pasos, actividades en cada paso y formas de trabajo.
Capacidades tcnicas: Aqu se describen las capacidades tcnicas de la organizacin
que presta el servicio y de los profesionales asignados, por ejemplo conocimientos que tienen,
carreras universitarias, equipos que saben manejar, certificaciones profesionales que posee,
lenguajes de programacin que dominan o cualquier otro conocimiento tcnico relacionado con el
proyecto.
Honorarios: En esta seccin incluirs el monto de los honorarios que fijaras por los
servicios profesionales, debes indicar informacin como por ejemplo el nmero de unidades de
trabajo (horas o das), la tarifa asignada por unidad de trabajo, tarifas por especialidad profesional
de los consultores que se estn asignado, informacin de las formas de pago (porcentajes segn
entregables o mensual), entre otros.

En toda propuesta de servicios es importante realizar una estimacin del esfuerzo a invertir lo ms
precisa posible, dado que despus de aprobada ser muy difcil justificar cambios de alcance,
pues la omisin quedara de parte del proveedor. En este sentido en el rea de desarrollo de
software existen mtodos como el de puntos de funcin. Asimismo, se puede respaldar la
propuesta con una elaboracin previa del presupuesto del proyecto.

Acerca de la empresa: Informacin acerca de las capacidades de la empresa tales como,

pases en los que tiene presencia, nmero de personas global o por pas, divisiones de servicios,
portafolio de servicios profesionales que presenta, clientes que ha atendido, proyectos que ha
realizado, casos de xito, entre otros. Se puede ser tan extenso como se necesite y es importante
recurrir a grficos y diagramas.

Descripcin de la plantilla de presupuesto de un

proyecto
La Plantilla de Presupuesto de un Proyecto, consiste en un libro de Microsoft Excel con las
siguientes hojas: hoja de Datos, Presupuesto Detallado y Presupuesto por Recursos. A
continuacin la descripcin de cada una

Hoja: Datos

Se usa para registrar los datos maestros para el clculo del Presupuesto a partir de los recursos.
 Elemento: Aqu se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1,
Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc.
Tipo de Recurso: Indica si es un Recurso de tipo Labor, cuando es una persona,
Consultor, para servicios especializados contratados a terceros, Materiales (por ej. Componentes
Electronicos, Piezas, entre otros.), Licencias de Propiedad Intelectual, Gastos por viajes, Gastos
indirectos, o cualquier otro que sea necesario especificar.
Tipo de Unidades: El tipo de unidad para medir la utilizacin del recurso, para el caso de
personas, pueden ser las horas o jornadas, para materiales, la cantidad de piezas, volumenes o
peso. Pueden utilizarse otras segn sea el caso.
Tasa: La tasa en moneda a aplicar por la utilizacin del recurso, por ejemplo para
personas esto ser el costo por hora o jornada, para consultores la tarifa, para materiales el costo
unitario, y as sucesivamente segn el tipo de recurso.

Hoja: Presupuesto detallado

Aqu se presentan los costos por recurso para cada actividad del Proyecto. Luego estos se
sumarizan por actividades de mayor nivel.

Cdigo: Cdigo de Paquete de Trabajo, Tarea de Proyecto o Subtarea, segn el mtodo

de desglose y codificacin de las tareas seleccionado.
Tarea: Nombre de la tarea para la cual se est especificando el Presupuesto. Aqu se
puede presentar el desglose en tres niveles y la plantilla est prefabricada para permitir la
totalizacin.
Elemento: Aqu se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1,
Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja,
corresponda con uno registrado en la hoja de "Datos", para que as el libro Excel pueda determinar
la tasa automticamente.
Tipo de Recurso: Indica si es un Recurso de tipo Labor, Materiales, Licencias, Gastos por
viajes, Gastos indirectos, o cualquier otro. Su valor lo obtiene el libro Excel automticamente,
buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Tipo de Unidades: El tipo de unidad para medir la utilizacin del recurso, su valor lo
obtiene el libro Excel automticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al
Elemento especificado.
Unidades: Aqu se registra el nmero de unidades del Recurso que consumir la actividad,
debe ser especificado segn la estimacin realizada (segn mtodo de estimacin seleccionado).
Tasa: La tasa en moneda a aplicar por la utilizacin del recurso, su valor lo obtiene el libro
Excel automticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento
especificado.
Presupuesto: Multiplicando la tasa en moneda por el uso del recurso, por las unidades, se
obtiene el costo total para la actividad por el uso de dicho recurso.

Una vez comienza la ejecucin del proyecto, se pueden utilizar los Indicadores de gestin de
valor ganado calculados para cada actividad, para comparar el costo real de las actividades en
relacin con el presupuesto.

Hoja: Presupuesto por Recursos

En esta hoja, se totaliza el presupuesto asociado a cada Recurso. Para ello, se sumariza el
presupuesto de cada recurso en cada actividad.
 Categora: Se usa esta columna para categorzar los Recursos, como por ejemplo "Costos
Directos" y "Costos Indirectos".
Recurso: Aqu se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1,
Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja,
corresponda con uno registrado en la hoja de "Datos", para que as el libro Excel pueda determinar
la tasa automticamente.
Tipo de Unidades: El tipo de unidad para medir la utilizacin del recurso, su valor lo
obtiene el libro Excel automticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al
Elemento especificado.
Tasa: La tasa en moneda a aplicar por la utilizacin del recurso, su valor lo obtiene el libro
Excel automticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento
especificado.
Presupuesto: En esta columna se sumariza el Presupuesto del Recurso en cada actividad
de la hoja de Presupuesto Detallado, presentando de esta forma un subtotal por Recurso.

Plantilla de reporte de avance de proyecto

La plantilla incluye las siguientes secciones:

Estado de compromisos del perodo anterior: Se presentan los compromisos asumidos

por el equipo e interesados, indicando cual era el compromiso, quien era el responsable, el
estatus y la fecha. La intencin es comenzar la reunin haciendo seguimiento los correctivos o
resolucin de pendientes sobre los que se comprometieron acciones.
Indicadores y Proyecciones: Aqu se presentan las mediciones de avance del
proyecto, segn las mtricas que se hayan acordado. Algunos ejemplos de mtricas son los que
establece el PMI, por ejemplo: Valor ganado, Valor planificado, Costo real, presupuesto hasta la
conclusin, Variacin de Costo, Variacin de cronograma, variacin a la conclusin, ndice de
desempeo de costo, ndice de desempeo de cronograma, Estimacin a la conclusin,
Estimacin hasta la conclusin y ndice de desempeo del trabajo por completar.
Causas de desviacin y acciones correctivas: Aqu se detallan las actividades o grupos
funcionales que presentan desviacin en tiempo, costo, alcance, calidad u otra variable de
proyecto. Se detallan tambin las causas raz de la desviacin y las acciones correctivas
planificadas.
Logros del perodo: Corresponde con las actividades o hitos que fueron cerrados durante
el perodo.
Estado actual de incidentes: Se listan los incidentes (o defectos) ms relevantes y que
deben ser comunicados a niveles superiores para tomar acciones. Estos incidentes pueden ser
problemas que estn ocasionando una desviacin o que an no. Si corresponde con un riesgo
previamente identificado, entonces el incidente es el riesgo que ya sucedi.
Estado actual de riesgos: Los riesgos ms relevantes de la bitcora de riesgos, se
describen sus causas raz, variables de proyecto impactadas y medida del impacto. Adems, se
establece la accin establecida de respuesta (mitigacin o aceptacin) y cules son estas
acciones.
Estado actual de solicitudes de cambios: Los cambios ms significativos
solicitados en el proyecto y su estado, especificando si requieren aprobacin. Se especifica el
impacto del cambio del cronograma, costo, validad, alcance y otras variables.
Logros planificados para el prximo perodo: Actividades o hitos que se planifican
completar al 100% y cerrar para el prximo perodo.
Compromisos para el prximo perodo: Se listan los compromisos especficos de los
presentes, por ejemplo buscar informaciones, enviar insumos, entre otros. Se establecen fechas
compromisos y responsables con la intencin de hacerles seguimiento al inicio de la prxima
reunin.