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DE LA INSTALACION DE UNA
PLANTA PRODUCTORA DE
VINO DE TUNA
PARA AREQUIPA METROPOLITANA EN 2017
30/06/2017
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
INVESTIGADORES:
GARCIA AGUILAR FELIX ANGEL
MEDINA SOTO BRITMAN YUVER
PACO GONZALES MIGUEL ANGEL
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA INSTALACION DE UNA PLANTA PRODUCTORA DE
1 VINO DE TUNA
Contenido
CAPITULO I ............................................................................................................ 5
1.1.1 ANTECEDENTES.............................................................................. 15
INTRODUCCIN Y ANTECEDENTES
Algunos productos elaborados a partir del jugo de la tuna, son: jugo fresco,
colonche, jalea, mermelada, melcocha, queso de tuna, tuna cristalizada, pasa de
tuna, vino tinto, aguardiente, entre otros. De la semilla se puede obtener aceite
comestible de buena calidad. La pasta restante se utiliza en la engorda de cerdos.
1. Seleccin de las plantas a cosechar (las que tengan una mayor cantidad de fruta).
2. Eleccin de los cladodios o pencas a cosechar (con ms de cinco tunas por
penca).
3. Corte de los cladodios elegidos.
4. Bajada de los cladodios al suelo.
5. Corte y descortezado del fruto (un campesino en cinco hrs. de trabajo puede
Cosechar (176 kg de tuna descortezada), (jpacd, 2006).
6. Acumulacin del fruto en botes (un promedio de 530 tunas por bote de 20 kg).
El vino de tuna es una bebida que se elabora en agroindustrias pequeas, sin lograr
un crecimiento pronunciado en el mercado nacional. Un ejemplo del procesamiento
de la tuna con mayor alcance se tiene en el estado mexicano de San Luis Potos,
con La Ex hacienda.La Jaula, la cual comenz la produccin de vino de tuna
meramente casero, seguido de la destilacin para obtener licor que actualmente se
encuentran comercializando en Quertaro, Len, y en la ciudad de Mxico, con
miras hacia la exportacin a Canad y Estados Unidos.
A) Denominacin
b) Ubicacin Geogrfica
Arequipa (provincia)
LIMITES:
POBLACIN
Es la segunda ciudad del Per por poblacin, alcanzando para el 2017 los 852 807
habitantes segn proyecciones del INEI
El rea de nuestro proyecto, ser la provincia de Arequipa, vale decir los distritos
que se encuentran en l, nosotros tomamos en cuenta los 10 distritos, los mismos
que hacen referencia a Arequipa-Metropolitana. Especficamente este es el rea de
nuestro proyecto.
ANTECEDENTES
Resea Histrica
El vino, tal como se conoce hoy en da, es una bebida alcohlica procedente de la
fermentacin del zumo de uva, la cual se produce gracias a la accin de las
levaduras presentes en el hollejo de las uvas. El nombre vino procede del
latn vinum , que se cree que procede del griego oinos e incluso del
snscrito vna .Gran parte de las mejoras mecnicas introducidas en las industrias
viticultoras Europeas y Americanas tras la segunda Guerra Mundial hace que poco
a poco los vinos de finales del siglo XX vayan ganando adeptos en el mundo debido
a su mejora en la calidad. En Estados Unidos se crea en los aos 70 el American
Viticultural Area (AVA) con la intencin de aportar su propia denominacin
geogrfica a las variedades que all se crean. Se empiezan a publicar revistas
especializadas cuyo tema monogrfico se centra en las tareas vitivincolas, un
ejemplo es la americana Wine Spectator. Estas magazines crean el concepto de
"vino del ao" como expresin de popularidad entre los enlogos ms prestigiosos.
En Europa se establece la Unin Europea de pases, poniendo un marco comn la
regulacin del vino, convirtiendo as a la Unin en el mayor exportador y productor
del mundo (Francia, Italia y Espaa).67
El vino se hace muy popular en los aos 1980 en continentes que han tenido poca
tradicin vitivincola como es la India, llegando a incrementar su demanda.61 Se
inventan nuevos conceptos asociados con el mundo del vino, tal y como
la vinoterapia. Se inventan nuevos conceptos de elaboracin de vino como
el Penfolds Grange de Australia que es desarrollado inicialmente por Max
Schubert y que logra el primer crufuera de Burdeos. Se emplean nuevos sistemas
de riego por goteo que estabilizan la produccin vitcola.
Es por ello que se considera para la empresa el vino de tuna, por ser bsicamente
un producto que tiene bastante historia a lo largo del tiempo, durante los ltimos
aos la elaboracin de vino ha ido desarrollndose de tal forma que la produccin
de vino se realiza a base de otros productos que reciben la denominacin de vino
de fruta, es una bebida obtenida a partir de fermentacin alcohlica del zumo de
frutas diferentes a la uva. Si bien el mtodo de elaboracin es semejante al del vino,
no lo es en sentido estricto.
ESTUDIOS PREVIOS
un gran desarrollo y difusin, debido a que su amplia variedad de platos permite que
estos puedan ser acompaados con diversos tipos de bebidas, incluyendo bebidas
con alcohol.
- Objetivo General.
- Objetivos Especficos:
CAPITULO I
1. ESTUDIO DE MERCADO
1.1 ASPECTOS GENERALES
1.1.1 ANTECEDENTES
Algunos productos elaborados a partir del jugo de la tuna, son: jugo fresco,
colonche, jalea, mermelada, melcocha, queso de tuna, tuna cristalizada, pasa de
tuna, vino tinto, aguardiente, entre otros. De la semilla se puede obtener aceite
comestible de buena calidad. La pasta restante se utiliza en la engorda de cerdos.
Los pasos para poner el producto cosechado en la agroindustria son:
1. Seleccin de las plantas a cosechar (las que tengan una mayor cantidad de fruta).
2. Eleccin de los cladodios o pencas a cosechar (con ms de cinco tunas por
penca).
3. Corte de los cladodios elegidos.
4. Bajada de los cladodios al suelo.
5. Corte y descortezado del fruto (un campesino en cinco hrs. de trabajo puede
Cosechar (176 kg de tuna descortezada), (jpacd, 2006).
6. Acumulacin del fruto en botes (un promedio de 530 tunas por bote de 20 kg).
7. Traslado de los botes al medio de transporte.
8. Carga en el medio de transporte
9. Transporte a la fbrica procesadora.
El vino de tuna es una bebida que se elabora en agroindustrias pequeas, sin lograr
un crecimiento pronunciado en el mercado nacional. Un ejemplo del procesamiento
de la tuna con mayor alcance se tiene en el estado mexicano de San Luis Potos,
con La Exhacienda.
Es obtener un vino de mesa basado en una de nuestras frutas nativas que sera la
fruta tuna, mediante un proceso de fermentacin y elaboracin que son muy fciles
de realizar.
El vino es una bebida alcohlica que se hace a partir de la tuna. El proceso implica
la fermentacin alcohlica del zumo o mosto a travs de la accin metablica de
levaduras
Es un vino de Tuna de tonalidades rojo rub, con una suave presencia en nariz y un
persistente retrogusto a regaliz y frutos rojos. Es un vino ideal para tomar con carnes
Todos estos componentes son los que hacen que cada vino sea diferente, pero la
cantidad en la que aparecen estos en el vino, se debe sobre todo al clima, al suelo,
y la tuna que da las tunas. Estos factores, influyen en la calidad de la tuna, y por
consiguiente, en que los componentes aparezcan en una cantidad u otra, y, por
supuesto, en la calidad final del vino.
Hay varias formas de clasificar los vinos, pero son dos las ms conocidas, por el
color del vino y por su edad.
Vino de Tuna roja2: el vino de tuna roja tiene propiedades similares que la
tuna blanca la diferencia ms notoria ser en el destilado final, que tendr
color rojo, parecindose a los vinos tintos de uva, adems de esto al ser un
vino a base de una fruta de color rojo, contienen antocianinas y licopeno, que
ayudan a reducir el riesgo de padecer cncer y enfermedades del corazn.
Vino de Tuna amarilla3: los vinos de tuna amarilla sern producidos al igual
que los anteriores vinos mencionados, por el mismo proceso de destilacin
lo cual traer como consecuencia que no tenga mucha diferencia sino a
travs de sus propiedades como tuna de color amarilla que son los
carotenoides.
Vino tinto: Un vino tinto, tiene una gama de colores entre rojo rub y el
morado. Se elabora con uvas tintas, fermentando el mosto de la uva junto
con la piel, ya que es sta la que proporciona el color.
Vino blanco: Este tipo de vino tiene una gama de colores que va desde
el amarillo plido hasta caoba. En su mayora se elabora con uvas
blancas, pero puede darse el caso de elaboraciones de uvas tintas, en
las que el mosto no haya estado en contacto con la piel de la uva (en
Francia blanc de noir).
Vino rosado: El vino rosado tiene una gama de colores desde el rosa
salmn, hasta tonos ms anaranjados. Es muy habitual encontrar
elaboraciones con uvas tintas, en las que el mosto est en contacto con
la piel, pero durante menos tiempo que en el caso de los vinos tintos.
Tambin pueden encontrarse casos en los que se mezcla uva tinta y
blanca.
Esta clasificacin es solo para vino a base de uva pero como el proyecto est
basado en la tuna, no se tomara esta clasificacin pero si es importante conocerlo,
porque sern los competidores del vino.
Aqu el proyecto ofrecer el vino de tuna (los tres tipos) de las siguientes formas
de produccin:
Los componentes de vino pueden matar las bacterias, as que puede usarse para
limpiar frutas y verduras. Mejor usar una botella de spray.
Vinagre
En sencillo. Deja el vino en una botella de boca ancha y coloca sobre ella una gasa
o servilleta para que airee.
El vino blanco es un excelente limpiador. Se puede usar para limpiar, incluso, las
manchas de vino tinto. Debes aplicarlo sobre la mancha, dejarlo unos 10 minutos y
despus enjaguar con agua tibia.
Desengrasante
Teir ropa
Si quieres darle un toque de color a una prenda blanca basta con calentar vino en
una olla a fuego lento. Aade la prenda y remueve durante 10 minutos. Despus
deja enfriar y enjuaga bien.
Cubitos de hielo
Adobar la carne
Para que la carne est ms jugosa nada mejor que usar de adobo un poco de vino
(no tiene por qu ser de gran calidad).
Culinarios
Los vinos tienen un uso primordial como bebida pero desde muy antiguo ha
participado de una u otra forma en las recetas culinarias de los pases del
mediterrneo. En la poca de Bizancio se empleaba en la elaboracin de salsas
que contenan diversas especias como: azafrn, pimienta, canela y que se hervan
hasta reducirse a mitad de volumen, era el civumconditum
El uso de vinos en las salsas se emplea como fuente de disolucin de los aromas
debido a su contenido alcohlico, la reduccin a la que se somete hace que su
alcohol desapareza por completo. Por regla general la calidad del vino empleado
acabe reflejndose en la calidad final de la salsa. El vino, en forma de vinagre, se
emplea en numerosos platos con el objeto de proporcionar un sabor cido, tales son
las ensaladas, sopas, estofados, etc. Entre los platos que contienen vino como uno
de sus ingredientes se encuentra el francs coqauvin (Gallo al vino), charoset judo,
fros como puede ser el sorbete de champagne. El empleo de los vinos fortificados
en la cocina se emplea al final de la elaboracin de los mismos, con el objeto de
mantener cierto contenido alcohlico, un ejemplo es la cuchara de jerez que se
aade a los consoms justo antes de servir. Los vinos se emplean tambin como
marinado de algunos ingredientes, un ejemplo se encuentra en la cocina de Aragn
(Espaa) en el que se marina una liebre en vino antes de realizar el guiso al da
siguiente, el plato se denomina llebrada.
Bebida
A veces se sirve con una mezcla de frutas cortadas en trozos, tal es el zurracapote
(una especie de sangra), la borgoa de fruta chilena, etc. a veces se mezclan con
zumos como la mimosa con zumo de naranja. En los pases del norte de Europa en
los instantes ms crudos del invierno suele hacerse Glhwein (vino caliente
especiado) y el Feuerzangenbowle, el nrdico Glgg.
Los vinos especiados son famosos desde la poca del Imperio Romano, uno de los
ms conocidos es el ConditumParadoxum.
Con menos tradicin antigua, pero no menos populares estn las mezclas como el
calimocho que es un cctel mezcla de vino tinto y un refresco carbonatado de cola
Medicinales
El empleo del vino como medicina se remonta al antiguo Egipto, donde se empleaba
como infusin de diferentes hierbas medicinales.
Den ustedes licor embriagante al que est a punto de perecer, y vino a los que
estn amargados de alma, no como estimulante mental para que tales personas
sean ms conscientes de su desgracia, sino, ms bien, como dice el proverbio, para
que pueda olvidarse de sus problemas. (Pr 31:6, 7.) Los romanos tenan la antigua
costumbre de dar a los criminales vino mezclado con droga para mitigar el dolor de
la ejecucin.
Quizs esta es la razn por la que los soldados romanos le ofrecieron a Jess vino
mezclado con droga cuando lo crucificaban. (Mr 15:23.)
En muchos casos el uso del vino se relacion con la magia y la alquimia. En 1555
el autor alquimista AlessioPiemontese escribi numerosas recetas con vino. Sin
embargo, a partir de la destilacin descubierta por Arnau de Vilanova (aquavit), el
uso medicinal del vino pas a un segundo plano. Actualmente se utiliza la
vinoterapia como un tratamiento contra el estrs. A partir del vino, y por las
cualidades antioxidantes que posee, se producen cosmticos que tonifican la piel.
El vino a veces suele destilarse lo que da lugar a otro tipo de bebidas con una mayor
concentracin de alcohol. Un caso de bebida es el brandy que se elabora a partir
de la destilacin de vinos especficos.
Los aguardientes como el pisco son elaborados a partir de los destilados del vino.
En algunos casos los propios aguardientes se emplean en la elaboracin de otros
vinos, como en el caso de los vinos fortificados.
Religiosos
Segn la Biblia el vino es uno de los dones incluidos entre las bendiciones que
Yahv ha dado a la humanidad. El vino regocija el corazn del hombre mortal,
pone al corazn de humor alegre. (Sl 104:15; Est 1:10; 2Sa 13:28; Ec 2:3; 10:19;
Zac 10:7.) Por consiguiente, Daniel no bebi vino mientras estaba de duelo. (Da
10:2, 3.) Un suministro abundante de vino, simbolizado por la vid en la expresin
repetida con frecuencia sentarse bajo la propia tuna, indica prosperidad y
seguridad bajo la gobernacin justa de Yahv. (1Re 4:25; 2Re 18:31; Isa 36:16; Miq
4:4; Zac 3:10.) El vino tambin est incluido en las bendiciones de restauracin
prometidas por Yahv. (Joe 3:18; Am 9:13, 14; Zac 9:17.)
La tuna (Opuntia ficus-indica (L.) Mill.) es una planta de gran importancia en los
sistemas agro-pastoriles de los andes peruanos. Esta cactcea se encuentra
ampliamente distribuida en el pas, especialmente en los valles interandinos donde
ha encontrado condiciones adecuadas para su establecimiento. Sus frutos son
consumidos en forma natural tanto por campesinos como por pobladores locales y
son comercializados en los principales mercados del pas.
El tallo
Cladodios
Sus ramas estn formadas por pencas de color verde opaco con areolas que
contienen espinas ms o menos numerosas de color amarillas. Estas estructuras
transforman la luz en energa qumica a travs de la fotosntesis y estn recubiertos
por una cutcula del tipo lipdica, interrumpida por la presencia de estomas, los
mismos que permanecen cerrados durante el da.
La cutcula del cladodio evita la deshidratacin provocada por las altas temperaturas
del verano. La hidratacin normal del cladodio alcanza hasta un 95% de agua en
peso. Las pencas y tallos tienen espinas. El sistema radicular es profundo; no
obstante, dependiendo de la humedad ambiental, pueden desarrollar races
laterales superficiales.
Hojas
Las hojas desaparecen cuando las pencas han alcanzado un grado de desarrollo y
en cuyo lugar quedan las espinas.
Flores
Fruto
Es una baya polisperma de forma ovoide esfrica de color verde y toma diferentes
colores cuando maduran, son comestibles, agradables y dulces; la pulpa es
gelatinosa conteniendo numerosas semillas, sus dimensiones y coloracin varan
segn la especie; presentan espinas finas y frgiles de 2 a 3 mm de longitud.
Para obtener un producto con valor hay que considerar los requisitos de calidad que
se exigen en los mercados. En el mercado internacional la calidad del fruto
destinado al consumo como fruta fresca se determina por el tamao, el color de la
cscara, la proporcin de semillas, pulpa y cscara y el contenido de azcares.
Color 2: El color amarillo se hace ms intenso entre las areolas y stas se tornan
leosas. Color 3: El amarillo ocupa una mayor rea, casi ha desaparecido el color
verde.
Cercos.
Adhesivos.
Pinturas e impermeabilizantes.
Combustible.
El tronco y las pencas secas pueden utilizar como combustible en zonas desrticas.
Las paletas de los nopales tienen una gran cantidad de lignina, son leosas, y se
pueden usar como lea, en zonas donde no hay electricidad ni petrleo ni energa
comercial.
Este alimento puede ser utilizado para diversos tipos de ganado y, pues travs de
diversos estudios, se ha comprobado su calidad y sus cualidades en esta aplicacin.
La tuna puede ser una alternativa altamente viable en una tercera parte del territorio
terrestre del mundo, el cual est cubierto de zonas ridas y semiridas.
Producto ecolgico.
Restauracin de terrenos.
Aplicaciones industriales.
Como alimento.
Como base para obtencin de pigmentos de uso mltiple: Shampoo, Crema para
manos y cuerpo, Jabn, Acondicionador, Mascarilla humectante, Crema de noche,
Gel para el cabello, Gel reductor, Mascarilla estimulante y limpiadora, etc.
En la salud.
Por los altos rendimientos y calidad nutricional y medicinal de los frutos, la tuna est
destinada a convertirse en un cultivo potencial para la exportacin.
El cultivo de la tuna para forraje es una opcin muy interesante desde un punto de
vista productivo, en la zona rida y semirida de Per, especialmente en
explotaciones de cabras de leche.
6Para mayor informacin visitar a GERENCIA REGIONAL AGRARIA. Prolongacin Unin No. 2562.
Telf. 212882 E-mail: dpalib@info-minag.gob.pe
Obesidad
Adems las fibras insolubles que contiene, crean una sensacin de saciedad,
haciendo que disminuya el hambre de las personas y ayudan a una buena digestin.
Diabetes
Colesterol
Ayuda a eliminar el exceso de colesterol malo evitando que se absorba gran parte
y no se acumule en venas y arterias. Los aminocidos, la fibra y la niacina previenen
que el exceso de azcar en la sangre se convierta en grasa, mientras que por otro
lado, acta metabolizando la grasa y los cidos grasos reduciendo as el colesterol.
Tuna Blanca:
Proviene de una planta con 1.5 - 2.5 m de altura, flores color amarillo claro,
pencas de 20 - 25 cm de dimetro. Es una planta susceptible a plagas y
enfermedades. Sus frutos son colores verde claro, muy jugosos, dulces,
cristalinos. Es el fruto de mayor aceptacin.
Tuna Morada
Proviene de una planta con altura superior a los 3 metros. Sus flores son de
color violeta. Tiene buena calidad de fruto.
Tuna Amarilla:
Proviene de plantas con tamao de 2 a 3 m. Sus pencas tienen 15 - 25 cm
de dimetro. Son resistentes a plagas y enfermedades. Esta es la mejor tuna
para la produccin de cochinilla.7
Capacidad de produccin:
Las zonas productoras de tuna de Lima son las que poseen la mejor tecnologa,
logrndose altos rendimientos especialmente en la variedad tuna blanca.
Para la mejor forma para la ejecucin del proyecto es traer tunas de Lima por su
alto rendimiento tecnolgico y bajos precios para la ciudad de Arequipa
Metropolitana ya que es en la ciudad de Arequipa Metropolitana donde se localizara
la planta de produccin de vino de tuna.
La demanda de tuna en sus tres clases antes mencionadas segn SIICEX, est
relacionada con la oferta y la calidad de la fruta que se cosecha en cada ao.
En los ltimos cinco aos la calidad y cantidad de tuna fruta ha disminuido debido a
factores climatolgicos adversos, a la incidencia de plagas y enfermedades y a la
dificultad de acceso a los centros de produccin de tuna, en los aos posteriores a
la crisis internacional muchos de los productores se vieron afectados por la baja
demanda que haba en el Per especialmente en Arequipa para la tuna, as que
decidieron no producir ms tuna es por esta razn que la produccin disminuyo y
aun as logro mantenerse en el mercado local arequipeo.
Este ltimo aspecto, afecta a la calidad del 39% del producto y genera el incremento
de los costos de comercializacin. Se produjeron aproximadamente 13,824 TM de
tuna fruta en la Regin de Lima, de los cuales el 41% se vendi en el mercado
limeo, 9% fue para autoconsumo y 7% se ofert en las ferias dominicales de los
distritos y de las capitales de provincias (2% en Ayacucho, 1% en Huanta, 0.4% en
el VRAE).
50
NACIONAL AREQUIPA
La tuna fruta que se comercializa en los mercados locales se cosecha con la tcnica
de pico abierto, la misma que disminuye su calidad y presentacin. Para el
mercado limeo parte de la cosecha es pico cerrado; no obstante, los
consumidores aun no valoran este producto, mostrando preferencia por la cantidad
y el precio, ms que por la calidad. En Lima, la demanda es cubierta principalmente
con la oferta de Ayacucho e Ica, adems de su produccin departamental. Junn e
Ica, demandan producto de Huancavelica y Ayacucho. El principal demandante de
tuna fruta es Lima; as en el 2006 compr 13,745 TM del producto; esta demanda
tuvo un crecimiento del 13% entre el 2003 y 2005 y del 5% en el ao 2011 respecto
del ao anterior. El 41% de consumidores limeos prefiere la tuna blanca, el 35% la
amarilla y el 24% la morada en el ao 2015. Segn el Informe DEL PROGRAMA
NACIONAL DE INNOVACIN E INDUSTRIA DESTILADOS nos indica lo siguiente:
50
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dada esta gran oportunidad para establecer un proyecto con la disponibilidad de los
PRODUCTORES DE HUAROCHIRI, para el proyecto.
Asi pues la produccin de tuna en Lima es del 52%, de la oferta total, mientras que
la de Ayacucho representa el 41% de la produccin total para el proyecto, mientras
que Arequipa solo tiene una participacin en el mercado de la tuna para el proyecto
de 7%, no obstante hay todava una gran cantidad de tuna en la regin de Arequipa
que no se utiliza y solo es utilizada como abono de tierras u otras cosas.
Esta disponibilidad de la tuna para el proyecto se est asegurando con las cartas
de intenciones a los tres departamentos, es decir a los principales proveedores de
tuna para cada departamento.8
Los productores de tuna fruta son agricultores que consideran la produccin de tuna
fruta parte de su actividad principal, tienen una cultura empresarial y son pocos,
estimndose entre 300 y 500 agricultores (3%) que representan 2008 habitantes.
Aunque algunos son nuevos, la mayora de comerciantes de tuna fruta son antiguos.
Se dedican durante la campaa (noviembre marzo) al acopio y entrega a los
distribuidores mayoristas de la ciudad de Lima, con quienes vienen trabajando hace
10 aos. Viven en Ayacucho o Huanta, lo que determina su mbito de acopio.
Aproximadamente son 15 intermediarios y ms del 50% cuentan con camin propio
(capacidad de 10 TM). Un 80% son mujeres.
Los volmenes de acopio varan entre 150 y 300 cajas de tuna fruta por viaje. En la
semana realizan entre 1 y 3 viajes durante la campaa (noviembre marzo),
logrando as entre 15 y 60 viajes durante la campaa, equivalentes a entre 3,750 y
15,000 cajas de tuna fruta.55
El acopio se realiza das antes, previo acuerdo del precio de compra, y del da y
hora de recoleccin, se distribuyen las cajas para la cosecha. El da acordado se
recolecta desde las 9h00 hasta las 14h00, entregando cajas vacas para la siguiente
cosecha. El camin, con una carga promedio de 300 cajas, debe partir desde la
ciudad de Ayacucho hacia Lima como mximo a las 16h00 y llegar a las 4h00 del
da siguiente, a ms tardar.
La exigencia en la calidad de la tuna fruta depende del mercado: durante las pocas
de escasez es menor, y aumenta cuando hay mayor produccin. Hasta el ao 2000,
se realizaba el acopio slo de pico abierto, actualmente tambin se realiza -y
prefiere- el de pico cerrado.
Algunos intermediarios no acopian para llevar a Lima, sino a los mercados de Ica,
Chincha, Caete, Pisco y al VRAE. Llevan tuna fruta amarilla pico abierto, aunque
en volmenes poco significativos para la cadena.
Esta actividad se inici en la dcada del setenta con la familia Fidel Ayme y Cirilo
Ayme, posteriormente se suman a ellos los seores Elena y Jorge Sulca. En ese
orden, hoy lideran Corina y William, hijos de los Aymes. Los camiones de tuna fruta
procedentes de Ayacucho, no ingresan al Mercado Mayorista N 2 y slo se ubican
en la Av. Circunvalacin (San Lus Lima). En dicho lugar, donde la
comercializacin del producto se realiza informalmente, los espacios estn
delimitados por cada distribuidor. La razn de esto es la alta perecibilidad de la tuna,
que hace necesaria su comercializacin en el da. Adems, al ser muy espinosa, se
dificulta su manejo comercial. La venta durante la campaa anual se desarrolla en
plena va pblica, desde las 2:00 hasta 8:00 de la maana.
Los volmenes que distribuyen por semana durante la campaa estn entre 5 y 100
TM, dependiendo del mes. Son los actores que menos invierten en el negocio y
costos, por tanto el riesgo es menor; porque las coordinaciones con los proveedores
lo realizan a travs de telfonos, se traslada de vivienda al mercado y espera la
llegada del camin en horario adecuado, distribuye sobre el camin y va pblica,
luego de la venta realizan el balance econmico, de este ingreso realiza el pago de
flete, por servicio de apoyo en la distribucin, estibaje, paqueo y finalmente el pago
de la mercadera al proveedor.
Los costos que ocasiona la distribucin son pagados con la venta del da. Se estima
un costo de distribucin promedio en S/. 0.03 /kg de tuna fruta en general, ya sea
pico abierto o pico cerrado. La calidad de la tuna fruta es preferida por los
compradores, mientras que el producto de mala calidad es rematado.
Lima abastecer los meses de Diciembre, Setiembre, Agosto, Julio, Junio y Abril
Arequipa abastecer los meses de Marzo, Febrero y Enero. Mientras que Ayacucho
en Noviembre, Octubre y Mayo, ver grafica N 4
Color
Los vinos son blancos o tintos dependiendo de la calidad de tuna, de lo jvenes que
sean y del tiempo en que la piel de la fruta pase en el jugo de tuna mientras se
fermenta.
Mientras los vinos blancos se hacen fermentando el jugo de la tuna sin la piel, los
vinos rosados se hacen separando la piel apenas comienza la fermentacin.
En cambio, para los vinos tintos, la piel de la tuna permanece en el jugo mientras
este se fermenta.
Cuerpo
El cuerpo es la consistencia del vino, es decir, lo denso o lquido que este sea.
Aroma
Hay una gran cantidad de aromas en los vinos. Los hay frutales, florales o con olor
a madera. La clave para apreciar la fragancia de un vino es dejar que respire durante
algunos minutos una vez que la botella ha sido abierta.
Sabor
El sabor va desde seco hasta dulce. Un sabor seco se produce cuando se deja una
fermentacin completa y el dulce al interrumpir el proceso.
Dependiendo del sabor del vino se determina en que momento del consumo de
alimentos se bebe; antes, durante o despus.
Nombre y variedad
Existen tres manera de identificar los vinos: 1) Por el tipo de varietal: nombre de la
principal tuna utilizada para hacer el vino (Cabernet, Merlot, Sauvignon, etc.). 2)
Aada: ao de produccin, proceso y aejamiento. 3) Denominacin de origen:
Regin geogrfica de donde provienen las tunas.
Cosecha
Ao en que las tunas para hacer el vino fueron cosechadas. Normalmente, se coloca
en la etiqueta para que un conocedor pueda evaluar si se trat de un ao con buena
cosecha.
Dnde estn?
Quines son?
Cmo son?
El proyecto tiene como objetivo localizarse en Arequipa Metropolitana una zona muy
estratgica por el buen consumo de vino, no tanto por festividades sino dada nuestra
segmentacin, Arequipa Metropolitana ofrece un lugar muy acogedor Para la oferta
de vino de tuna, por su establecimiento como segundo mercado segn sierra
exportadora, para el consumo de vino de tuna.11
Pas Per
Departamento Arequipa Metropolitana
Provincia Arequipa Metropolitana
Alcalde Provincial Alfredo Zegarra Tejada
Subdivisiones Distritos (14)
Eventos histricos
Fundacin 15 de agosto de 1540 fundada por Garc Manuel de Carbajal
Pas Per
Tipo Cultural
Criterios i, iv
N. identificacin 1016
Regin Latinoamrica y Caribe
Ao de inscripcin 2000 (XXIV sesin)
[Fuente : Wikidata]
La poblacin de Arequipa metropolitana es una de los ms exigentes en cuanto a
consumo de vino, para el proyecto esta poblacin es considerada toda persona que
tiene un hogar en Arequipa metropolitana, es decir personas que estn residiendo
en la cuidad, todava no se est considerando una segmentacin geogrfica
refirindose a lo rural y lo urbano, ms adelante se realizara dicha segmentacin.
400000
300000
200000
100000
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Hombre Mujer
Por normas legales la edad mnima para beber bebidas alcohlicas como es
el vino de tuna es de 18 aos por lo cual el mercado estara destinado a
personas mayores de edad, especficamente mayores de 18 aos.
Investigaciones en la Universidad de Florida reflejan que el consumo apto
humano para las bebidas alcohlicas es de los 22 aos de edad. Por lo cual
el proyecto necesitara de una edad segmentada desde del 25 aos hasta
los 44 aos de edad, dado que esta poblacin es joven y abierta a nuevas
cosas, que para nuestro proyecto es esencial. Segn Arellanos Marketing la
segmentacin por edades de acuerdo al vino en general es la siguiente:
13 Ver Grfico N 6
Los Sofisticados
Segmento mixto, con un nivel de ingresos ms altos que el promedio. Son muy
modernos, educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la imagen personal.
Son innovadores en el consumo y cazadores de tendencias. Le importa mucho su
Las Modernas
Mujeres que trabajan o estudian y que buscan su realizacin personal tambin como
madres. Se maquillan, se arreglan y buscan el reconocimiento de la sociedad.
Son modernas, reniegan del machismo y les encanta salir de compras, donde
gustan de comprar productos de marca y, en general, de aquellos que les faciliten
las tareas del hogar. Estn en todos los NSE.
En resumen:
El PIB per cpita se sita alrededor de los 6.625 dlares en 2013 y la estructura
socioeconmica est divida en 5 segmentos de los cuales el A pertenece a los
hogares de mayor poder adquisitivo y el E a los de peor situacin econmica. En el
rea metropolitana de Lima, el 4,4% de la poblacin pertenece a la Clase A, a la B:
18,8%, C: 40,8%, D: 26,2% y E: 9,3%. Tradicionalmente, el consumo de vino de
tuna en Arequipa Metropolitana se ha vinculado a las clases A y B, aunque durante
los ltimos aos se est expandiendo el gusto del grupo poblacional C por este tipo
de bebidas.
Las cifras per cpita son todava reducidas, situndose alrededor 1,6 litros por
persona y ao, muy por debajo de otros pases de la regin.
Durante los ltimos diez aos, el mercado del vino de tuna en Arequipa
Metropolitana ha anotado un crecimiento sostenido con una tasa promedio anual
del 8,1%, habiendo registrado dos aos de cada: 2009, debido a la coyuntura
econmica y 2013, ao en el que una subida del 5% en el impuesto que grava el
consumo de vinos y licores provoc una notable contraccin en el mercado.
La produccin local ha crecido en los ltimos aos a mayor ritmo que las
importaciones, si bien las cifras no son tan fiables como las de aduanas.
Entre los factores explicativos de este fenmeno estn el aumento del poder
adquisitivo de la poblacin, el desarrollo de la actividad turstica, y el apogeo de la
gastronoma que est impulsando el consumo de vino.
La comparacin de las cifras de consumo per cpita en Per (1,6 litros por persona
y ao, por 13 litros de Chile y 23,6 de Argentina) parece confirmar que el potencial
de crecimiento del mercado es notable, aun teniendo en cuenta la falta de cultura y
tradicin vincolas del pas y para Arequipa Metropolitana el consumo per cpita es
de 1.6 litros por persona y ao.
Hasta la fecha, los vinos argentinos y chilenos estn sabiendo aprovechar dichas
oportunidades, gracias a una combinacin de cercana al mercado peruano,
esfuerzos de marketing sostenidos, y tratamiento arancelario favorable.
Aunque el mercado vincola apunta una tendencia creciente, sigue siendo pequeo,
con un potencial de crecimiento notable. Cabe destacar que en general el consumo
de bebidas alcohlicas est aumentando aunque con diversa dinmica dentro de
cada segmento socioeconmico.
Finalmente cabe decir que la demanda de vino de tuna para Arequipa metropolitana
est siendo considerada con la suma de la demanda local ms la suma de las
importaciones la informacin se muestra en el cuadro N7.
Hbitos de consumo:
Crecimiento poblacional:
La Inflacin
La competencia
Esta es una variable que no se debe tomar muy simple, es decir hay que tener
en cuenta todo sobre la competencia, como son los precios de la competencia,
la calidad de la competencia, y la promocin y publicidad de la competencia para
el vino de tuna, as mismo esta variable genera mucha variabilidad en la
demanda de vino de tuna.
16Este dato se encuentra en los estudios del ICEX en su investigacin de mercado del vino en Per
2015.
El proyecto se clasifica como una demanda aparente, que tendr una buena
demanda insatisfecha que permitir que el proyecto con una gestin econmica,
organizacional y financiera que se trabajan en este proyecto, lograra establecerse
en el mercado para aprovechar esta gran oportunidad de negocio.
500
450
400
350
300
250
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
= . () () . ()
. () . () +
Dnde:
Las interpretaciones para este modelo son muy fciles de realizar, primero debemos
analizar en r al cuadrado que es de 0.97%, que nos explica que las variaciones de
la demanda de vino de tuna en la ciudad de Arequipa Metropolitana son explicadas
en un 97% por las variaciones de la demanda de vino de tuna de los aos pasados,
esto para su proyeccin.
El modelo indica que ha habido una cantidad promedio de 105 mil litros de vino de
tuna que se han demandado constante.
18 Diferenciales entre las variables, son realizadas para mejorar el modelo en series de tiempo.
80
60
40
20
-20
04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26
DQVD DQVDF
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
QDVF QDV
2017 515.810952
2018 560.764189
2019 537.760355
2020 555.306965
2021 569.586988
2022 742.306188
2023 745.518763
2024 745.648092
2025 791.357723
2026 913.212411
Fuente: Elaboracin Propia
500
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Existe una marcada tendencia en los ltimos aos a mejorar sus procesos de
produccin, pero manteniendo lo naturalidad del producto ya que es un producto
tradicional, logrando que sus operaciones y tecnologa utilizadas sean mejores.19
La produccin de vino desde los ltimos aos ha tenido una tendencia creciente
tanto en el mercado nacional como el mercado arequipeo esto debido a que
muchos delos vinos son importados del mercado exterior con ciertos costos y por el
boom culinario y festividades dentro del mercado nacional y especficamente en
Arequipa Metropolitana lo cual somos una regin con estndares crecientes de
consumo y produccin, como se puede mostrar en el grafico siguiente la oferta de
vino de tuna en Arequipa Metropolitana ha venido creciendo.
La oferta de vino de tuna de los ltimos diez aos en Arequipa Metropolitana tiene
un volumen absolutamente baja, por lo que en el ao 2016 se ofertaron
aproximadamente trecientos veintin mil litros de vino de tuna.
20 Segn Sierra y Selva exportadora, Las grandes empresas en Arequipa solo produce 8% de vino
alternativo como pruebas de mercado, el 92% es producido para vino de uva
Visitar https://www.sierraexportadora.gob.pe/memoria-anual/
Leyes gubernamentales:
Mejoras en la tcnica:
Materias primas:
Competencia:
Localizacin:
Capacidad instalada:
Tecnologa:
Fuente: https://spanish.alibaba.com/product-detail/mini-ethanol-machine-400165073.html
= . () . () . ()
+ . () + . () +
Dnde:
50
40
30
20
10
-10
-20
04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26
DQSVF DQSV
500
400
300
200
100
04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26
QSVF QSV
Fuente: Elaboracin Propia
Tabla 14: OFERTA DE VINO DE TUNA A10 AOS PARA AREQUIPA
2024 453.781041
2025 484.386271
2026 552.563185
Fuente: Elaboracin Propia
21Ya se analiz que no hay demanda insatisfecha aparentemente, pero por gustos y preferencias
se puede crear una demanda insatisfecha.
Tabla 16: APORTE DEL PROYECTO PARA LA PRODUCCION DE VINO DE TUNA PARA AREQUIPA
El precio del vino de tuna se fija a travs de otras empresas productoras de vino
tradicional que se ofertan en el mercado arequipeo los cuales sern los
competidores cercanos al vino de tuna.
El precio del vino de tuna se establecer por los tres tipos de vino que se van a
ofrecer el vino de tuna roja, vino de tuna amarilla y el vino de tuna blanca.
El producto bandera ser el vino de tuna roja lo cual tendr un mayor valor agregado
a diferencia de las anteriores el precio est establecido por un rango de 50 soles a
60solesdirigido a la segmentacin de clase A y B lo cual se prev que estos precios
tiene un atendencia a aumentar de acuerdo ala demanda incremental en el futuro al
comienzo el precio ser el establecido anteriormente como introduccin en el
mercado de vinos, los precios para los vinos de tuna amarrilla y blanca tambin
estn establecidos por un rango de 40soles a 45soles estos tambin estn rgidos
a la demanda que se ira aumentando en el mercado de vinos en Arequipa.
1.3.6.1 PRODUCTO
Dentro de Producto, se debe preguntar:
El vino de tuna es una de los ms exticos vinos que se pueden producir en el Per,
y en especial en Arequipa Metropolitana.
Este producto que el presente proyecto propone es un vino a base a zumo de tuna,
con azcar para la fermentacin y levadura para acelerar el proceso de
fermentacin entre otros componente. Tanto el vino artesanal como el que propone
el proyecto son similares, la diferencia radica en que esta produccin ser industrial,
tendr mayor valor agregado como aromas y sabores adicionales, adems de
mayor control en el grado de fermentacin con equipos que estarn midiendo a cada
segundo, cada da, y cada mes la evolucin de la fermentacin del vino de tuna.
Otro punto a favor del vino de tuna que se propone es la fermentacin en barriles
de madera lo que dar mayor sabor en el producto final.
CUADRO N12
1. Sera un aliado para bajar de peso En efecto, el vino de tuna con sus bondades
de fruta dispone de una propiedad muy especial: activar un gen que impide la
formacin de nuevas clulas de grasa y, por si esto fuera poco, permite estimular
3. Tratar las infecciones de las encas Hay personas que les sangran las
encas, no lo dudes y acompaa tus comidas con un vasito de vino de tuna. Existen
compuestos presentes en las tunas que, al ser fermentados en vino, tienen la virtud
de evitar la aparicin de los estreptococos y bacterias vinculadas a las caries,
adems de ser muy eficaz contra la gingivitis e incluso dolores de garganta.
6. Limpiar nuestro paladar Tomar vino tinto mientras comemos hace que, gracias
a sus propiedades astringentes, el sabor de la comida se perciba de modo ms
intenso y ms sabroso. Reduce el sabor de las grasas si comemos carne, pollo o
cerdo y nos da una sensacin gratificante al limpiar nuestra boca. Un detalle que
debemos tener en cuenta y que nos convence, ms an, de la utilidad de acompaar
almuerzos o cenas con vino tinto de tuna.
8. Excelente para nuestra salud cardaca Adems de los polifenoles que hemos
mencionado anteriormente, el vino tinto de tuna es rico en vitamina A, K, E y C, que
ayuda a limpiar nuestra sangre, evitar cogulos, protegiendo los tejidos de los vasos
sanguneos. As pues, una simple copa de vino tinto de tuna eleva notablemente el
potencial de nuestra salud cardiovascular.
Gran antioxidante para nuestro cuerpo. Un recurso natural capaz de bloquear por
ejemplo el crecimiento de las clulas responsables del cncer de mama o pulmn.
Una de sus mejores propiedades es precisamente la accin que ejerce el revastratol
a la hora de impedir que el estrgeno derive en problemas cancergenos en las
mujeres.
Gracias sus propiedades antioxidantes y astringentes logra evitar que las bacterias
se adhieran a nuestra vejiga o riones y optimiza, adems, el filtrado y depuracin
de estos rganos. Basta, como decimos, una copita al da para beneficiarnos de
estas importantes dimensiones. Las caractersticas de nuestro producto se detallan
a continuacin en el cuadro siguiente:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA INSTALACION DE UNA PLANTA PRODUCTORA DE
93 VINO DE TUNA
CUADRO N13
CUADRO N13
Envase
El envase para el vino de tuna ser de vidrio, dada las investigaciones realizadas
por la FAO, se ha demostrado que los envases de vidrios son los mejores para
preservar el sabor, olor y la textura que tendr el vino de tuna. Por ende se escoge
este envase de vidrio. El tipo de envase de vidrio tendr la siguiente forma:
Ilustracin 21: ORMA DEL ENVASE DE LA BOTELLA DE VINO DE TUNA DEL PROYECTO
Marca y logo
Se eligi esta logo por el hecho de que el vino de tuna tiene tres colores y el ms
representativo es el color rojo sangre, teniendo un gran parecido con los vinos tintos
que se comercializan alrededor de todo el mundo.
1.3.6.2 PRECIO
De acuerdo al Precio:
Es decir que como el proyecto emplea un producto relativamente nuevo, este tendr
que competir no con vinos de la misma clase, sino ms bien, tendr que competir
con los vinos clsicos, por su entrada al mercado de Arequipa Metropolitana.
Los costos de produccin de un vino depender del tipo de vino, del tipo de
fermentacin y adems del tipo de consumidor al que va dirigido el vino.24
El valor que tiene este vino para el consumidor es muy valorado en la vida de los
consumidores tanto para su consumo como para sus usos en otras actividades
como la gastronoma.
24Ya que no existe empresas como tales que producen vino de tuna, pero se estn preparando
empresas para producir dicho destilado por Sierra Exportadora, aun as seguiremos tomando precios
de la competencia.
En resumen el proyecto tomara el precio promedio de 40.90 soles, este precio ser
confirmado con nuestros anlisis econmicos y financieros en los siguientes
captulos.25
Cabe destacar este es un precio de mercado al cual el vino de tuna ser vendido
especficamente a l sectores de clase A y B lo cual es nuestro mercado objetivo
25 Este precio est tomado en base a los costos de produccin que por el informe de la industria
vitivincola por San Martin, estos precios unitarios estn rondando los 5 soles en promedio.
Ver https://es.slideshare.net/maxanzu1/elaboracion-de-vino-costos
que llegara el vino de tuna de acuerdo a sus bondades de calidad y de buen gusto
.
1.3.6.3 PLAZA
3 Calle mercaderes
5 Los incas
Las dos ltimas alternativas estn destinadas a consenso, aun as son dos
alternativas de buen posicionamiento en el mercado de Arequipa Metropolitana.
Acerca del canal de comercializacin del vino de tuna ser en planta, y en un futuro
en sucursales en los distritos ms demandantes de vino, como Yanahuara y el
Cercado de Arequipa Metropolitana.
1.3.6.4 PROMOCIN
Dnde y cundo comunicar los mensajes dirigidos a tu pblico objetivo? Cul es
el mejor momento para promocionarlo? Cmo promocionan sus productos las
empresas de la competencia?
CAPITULO II
= (, , , )
Dnde:
Alternativa de tamao 1
Cp: 70000Litros/ao.
B: 1 turno de trabajo/da.
C: 8 horas de trabajo/turno.
D: 24.41 litros/hora
Alternativa de tamao 2
B: 1 turno de trabajo/da.
C: 8 horas de trabajo/turno.
D: 17.09 litros/da.
Del cuadro anterior se puede inferir que ambas alternativas cubren la demanda
proyectada durante los 10 aos de proyeccin de la demanda.
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Coeficiente Prod.
Relacin tamao-tecnologa.
Prod./ hora Unid. o Factor de Terminado/h.
(Kg.) Operacin
conversin (L)2
Mesa de seleccin 210 Kg 0.62 131.00
Lavadora de frutas por inmersin 400 Kg 0.68 272.00
Licuadora Industrial 120 Kg 0.49 59.00
Coladera de acero 120 L 0.49 59.00
Tanque fermentador 41.7 L 0.67 27.80
Tanque de almacenamiento 125 L 0.90 113.00
Filtro de 12 placas 200 L 0.90 180.00
Llenadora de 2 vlvulas 500 Unid. 1.00 500.00
Tapadora manual 2000 Unid. 1.00 2000.00
Etiquetadora 160 Unid. 1.00 160.00
Pistola de calor 240 Unid. 1.00 240.00
Lavadora de botellas 300 Unid. 1.00 300.00
1 Hace referencia las cantidades de insumos que van a salir por cada mquina, en cada proceso de la produccin del
vino de tuna.
2 Hace referencia a que las cantidades de productos terminados se obtuvieron empleando un factor de conversin que
se ver a detalle en el captulo 5 y sin considerar eficiencias.
Fuente: Elaboracin propia
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
La capacidad del stock del vino de tuna est determinada de acuerdo a las
capacidades de produccin que tendr el proceso de transformacin lo cual cuenta
con maquinarias apropiadas para el proceso de elaboracin lo cual se establece
criterios de produccin y capacidades que se mencionan anteriormente.
( ) =
0 0
Donde:
B: factor de escala.
Este criterio nos debe de conducir a elegir aquel tamao cuyo costo promedio
unitario sea el menor dentro de las diversas unidades analizadas lo cual se toma la
demanda proyectada de los 10 aos proyectados del vino de tuna y las respectivas
capacidades de produccin de estas dos alternativas de tamao que se plantea
anteriormente.
Las funciones de costos que se plantearn estn de acuerdo a los costos fijos y los
costos variables del proyecto del vino de tuna por ende los costos totales estarn
en funcin de:
CT1= 16000+18000Q
CT2= 18000+20000Q
Mediante este mtodo se busca maximizar los costos unitarios para ello se realiza
el clculo respectivo donde el tamao de planta de mejor alternativa para el proyecto
resulta ser la alternativa uno porque el costo unitario de la primera alternativa es
menor a la segunda siendo la alternativa uno que tiene un costo unitario promedio
de 18000 soles anuales lo cual es una alternativa que viable para el proyecto de
vino de tuna.
La alternativa que resulta ser mejor es del tamao1 por tener un costo menor que
el tamao2
Maximizacin de la rentabilidad
TAMAO 1 = 60000
TAMAO 2 = 90000
TAMAO1 TAMAO 2
AO DEMANDA DEL PROYECTO UTILIDAD RENTABILIDAD UTILIDAD RENTABILIDAD
CAPITULO III
Dentro de sus posibilidades el Parque industrial APIMA aun cuenta con terrenos
disponibles para el montaje de industrias pequeas y medianas.
Factores directos:
Factores indirectos:
CENTRO DE
MATERIA
PRIMA -
LIMA
CENTRO DE
CONSUMO
- AREQUIPA
CENTRO DE CENTRO DE
MATERIA MATERIA
PRIMA - PRIMA -
AYACUCHO AREQUIPA
PONDERACION
ORDEN
FACTORES DIRECTOS: DE
FACTORES
PRIORIADAD
1 Cercana de la materia prima 13
2 Disponibilidad de mano de obra (Calificada y no calificada). 12
3 Suministro de agua 11
4 Suministro de energa elctrica 10
5 Vas de acceso 9
6 Costos del terreno en soles el metro cuadrado 8
7 Cercana a los mercados. 7
8 Costo para la obtencin de insumos y suministros diversos. 6
FACTORES INDIRECTOS:
9 Disponibilidad de los capitales de inversin. 5
10 Factibilidad para eliminar desperdicios. 4
11 Cercana de industrias semejantes. 3
12 Cercana a los servicios de comunicacin. 2
13 Condiciones climatolgicas adecuadas. 1
CALIFICACIONES
EXCELENTE ( E ) 1
BUENO ( B ) 2
MEDIO ( M ) 3
PESIMO ( P ) 4
CAPITULO IV
4.1 OBJETIVO
Segn Salazar Gonzlez Blanca Estela, Dra. Ana Gabriela Loyo Gonzlez en su
informe tcnico de la opcin curricular en la modalidad de estancia industrial
Los vinos de tuna amarilla sern producidos al igual que los anteriores
vinos mencionados, por el mismo proceso de destilacin lo cual traer
como consecuencia que no tenga mucha diferencia sino a travs de sus
propiedades como tuna de color amarilla que son los carotenoides.
E. MATERIAL DE ENVASE:
El material del envase es vidrio.
F. CONDICIONES DE CONSERVACION:
Mantngase a una temperatura menor a 18 C
Mantener las botellas en posicin horizontal.
Evitarse la luz.
Evitar dejarlo cerca de olores fuertes
Mantenerlo en lugares ventilados
Fuente: Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura (2010)
La elaboracin del vino pasa por una fermentacin alcohlica de la fruta de la tuna
en unos recipientes (hoy en da elaborados en acero inoxidable) en lo que se
denomina fermentacin tumultuosa debido a gran ebullicin que produce durante
un periodo de 10 das aproximadamente (llegando hasta aproximadamente unas
dos semanas). Tras esta fermentacin principal en la industria del vino se suele
hacer referencia a una fermentacin secundaria que se produce en otros
contenedores empleados en el trasiego del vino joven (tal y como puede ser en las
botellas de vino).
Recursos
Proceso productivo
Entrada Salidas
Producto
Materia prima terminado
insumos
Controles
Para la obtencin del vino de tuna se requiere de todo un proceso para lo cual se
explicar la forma del proceso que tendr la elaboracin del vino de tuna
Lavado y seleccin
Lavado y seleccin
Pelado
Despulpado
Extraccin de jugo
Fermentacin
Trasiego
Filtrado
Estandarizado
Envasado
Sellado
Etiquetado
Almacenado
Ilustracin 33: FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIN DE TUNA POR PROCESO MALOLCTICA
inicio
recepcion de la materia
clarificacion
prima
macerado
fermentacion
Inicio
Recepcin
Lavado y seleccin
Mondado
Escalado -prensado
Enfriamiento y clarificacin
Centrifugacin
Decantacin esttica
Filtracin media
Estabilizacin trmica
Filtracin fina
Filtracin
Encorchadora
Encapsulado y etiquetado
Empaque
Almacenado
Final
RECEPCION DE LA TUNA
SELECCIN
LAVADO
AJUSTE DE pH Y Bx inicial
PASTEURIZACION
ENVASADO HERMETICO
AJUSTE DE pH Y Bx inicial
PASTEURIZACION
ENVASADO HERMETICO
Las inversiones para el presente proyecto, son muy altas, aun asi, los inversionistas
del proyecto no cuentan con tecnologas propias para la implementacin de una
bodega de vino, si uno de los inversionistas contaran con una tecnologa existente
en esta rama de la industria, debe de ser considerada en el clculo de los costos
financieros y econmicos, por lo tanto el presente proyecto no cuenta con
tecnologas propias existentes que pueden ser aportadas al proyecto.
g) Acidez Fija
i) Acidez voltil
La valoracin de los cidos voltiles del vino se hace por arrastre de vapor de agua
y rectificacin de los vapores. Se calcula por la diferencia entre acidez total y acidez
fija (NCR 113:1989, seccin 7.3).
j) Determinacin de Bx
Se determin por medio de un refractmetro manual, marca Atago, de escala 0-32.
k) Sanitizacin de equipos
Antes de utilizar los equipos se lavaron y se sanitizaron utilizado alcohol etlico al
70%.
l) Pelado y despulpado
El pelado se realiz en forma manual para proceder al despulpado. El pulper es un
equipo con capacidad de procesamiento de hasta 5 kg por minuto logrando la
obtencin y recoleccin del jugo por una salida ubicada en la parte baja del equipo,
mientras que la semilla fue separada quedando dentro del tambor que conforma el
equipo, dicho tambor tiene la forma de malla con orificios de dimetro de 0.5 mm.
m) Mtodos de filtracin
Una vez obtenido el jugo y para evitar la oxidacin se le agreg la cantidad de 400
mg de cido ascrbico por cada litro de jugo. Posteriormente se realiz la filtracin
utilizando diferentes metodologas con el fin de obtener el filtrado ms claro.
Primeramente se utiliz una centrifuga de discos, despus un filtro prensa y por
ltimo una combinacin de este con coadyuvantes.
La centrifuga de discos utilizado en un inicio resulto ineficaz, ya que el volumen a
filtrar iba en aumento conforme avanzaba la temporada de tuna y la capacidad
limitada de este ocasionaba la saturacin de los discos rpidamente disminuyendo
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | ESTUDIO PARCIAL DE
INGENIERA
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA INSTALACION DE UNA PLANTA PRODUCTORA DE
141 VINO DE TUNA
el flujo, obligando a tener prdidas de tiempo en los lavados continuos del equipo
para retirar la torta, antes de poder terminar de filtrar todo el jugo. Este filtro constaba
de 40 discos. Cabe mencionar que la torta obtenida tena una consistencia apta
para la posible realizacin de helado como un subproducto.
En las filtraciones subsecuentes se utiliz un filtro prensa el cual permiti obtener
una mayor cantidad de filtrado en una sola etapa, saturndose el sistema con la
formacin de la torta en tiempos ms largos.
Aunado a la filtracin se busc la clarificacin del jugo para lo cual se realizaron las
siguientes pruebas a nivel laboratorio con agentes clarificantes comnmente
utilizados en los vinos (AADIR LOS CUADROS).
Se recibe la tuna del lugar que vamos a traerlo, es decir de los proveedores que se
mencion anteriormente. La recepcin es a travs de contenedores de transporte
apegados a la reglamentacin nacional, adems se verifica la legalidad de los
documentos que acompaan al transporte de las tunas, se pesan, luego se toman
muestras y se verifican la calidad por lo cual se aplican las disposiciones de norma,
en caso que la tuna no cumpla los requerimientos mnimos ser rechazada.
2) Pesado y lavado
3) Mondado
4) Escalado de la fruta
5) Macerado
6) Fermentacin
7) Clarificacin
Una vez logrado el nivel alcohlico deseado se procede a clarificar el licor de tuna
por medio de sedimentacin y posterior eliminacin de los residuos lo cual se la
biomasa producida por la levadura, as como tambin se realizar un proceso de
filtracin por filtro prensa.
8) Determinacin del PH
9) La acidez total
10) Determinacin de BX
27 Se produce como un subproducto del final de la fermentacin al transformarse parte del alcohol etlico debido
a la accin de las Acetobacter, un gnero de bacterias aerbicas, que transforman el etanol en cido actico,
la temperatura ideal del proceso de fermentacin actica est entre los 28 y los 30C.
tuna, para los zumos de fruta(vino), un grado Brix indica cerca de 1-2 % de azcar
por peso.
Ya que los grados Brix se relacionan con la concentracin de los slidos disueltos
(sobre todo sacarosa) en un lquido, tienen que ver con la gravedad especfica del
lquido.
Antes de proceder al llenado de las botellas toda la lnea se somete a una limpieza,
desinfeccin y esterilizacin para evitar contaminaciones por lo tanto se efectuar
de esa manera.
14) Rectificacin
4.4.4.1 Alternativa 1
Descripcin del procesamiento
0.001L de inocuolo
ajuste de PH y Bx inicial
monitoreo de fermentacion
perdida por engases de 5%=0.044L
0.884-0.044=0.840L
primer trasiego al fin de la fermentacion
perdida por trasiego de 8%
=0.068L 0.840-0.068=0.772L
clarificacion del vino
perdida por clarificacion
6%=0.046 0.772-0.046=0.726L
pasteurizacion
4.4.5.1 Alternativa 1
Recepcin de materia prima
Para la recepcin de la materia prima se realizar mediante descargadores de
obreros para tener un menor costo en el primer ao para luego en los aos
subsiguientes mediante la capacidad de aumento de la produccin de vino de tuna
se emplear maquinaria cargadora especial para transportar la carga.
Inicialmente se contar con mano de obra
debido a los costos en el en el
segundo tercer ao ser con un
cargador electrnico.
Informacin general
nombre montacargas
Fabricante citalsa
costo S/. 45.000
Dimensiones del equipo
ancho 200cm
largo 220cm
altura 250cm
Datos de operacin
capacidad 3000tn
Consumo de combustible
energa
utilizacin
Cargador de peso
Lavado y seleccin
Informacin general
nombre Lavadora por
inmersin
Fabricante citalsa
costo s/. 3.000
Dimensiones del equipo
ancho 100cm
largo 220cm
altura 170cm
Datos de operacin
capacidad 400kg/hr
Consumo de 0.9kw
energa
utilizacin
Lavado de frutas
Informacin general
nombre Mesa de
seleccin
Fabricante machinery
costo s/. 1.000
Dimensiones del equipo
ancho 75cm
largo 180cm
altura 90cm
Datos de operacin
capacidad 210kg/hr
Consumo de 0kw
energa
utilizacin
Seleccin de frutas
Pelado
El pelado se realizar con personal dedicada a dicho proceso, no requiere
maquinaria
Despulpado
Informacin general
nombre despulpadora
Fabricante Corporacin
jarcon
costo s/. 4.000
Dimensiones del equipo
ancho 80cm
largo 200cm
altura 150cm
Datos de operacin
capacidad 200kg/hr
Consumo de 0.6kw
energa
utilizacin
Despulpado de frutas
Extraccin de jugo
Informacin general
nombre Licuadora
industrial
Fabricante JPM
costo s/. 2.500
Dimensiones del equipo
ancho 500cm
largo 700cm
altura 1000cm
Datos de operacin
capacidad 120L/hr
Consumo de 1.5kw
energa
utilizacin
licuadora de acero
Informacin general
nombre Tanque de
almacenamiento
Fabricante Alca
maquindustrias
costo s/. 15.000
Dimensiones del equipo
dimetro 1600cm
altura 1200cm
Datos de operacin
capacidad 62.5L/hr
Consumo de 0
energa
utilizacin
Tanque para el almacenamiento de
vino
Informacin general
nombre Equipos de
medicin
Fabricante Alca
maquindustrias
costo s/. 500
Dimensiones del equipo
dimetro 20cm
altura 15cm a 30cm
Datos de operacin
capacidad 41.67L/hr
Consumo de 0
energa
utilizacin
Equipos para la medicin de brix,
acidez, azcar etc.
Fermentacin
Informacin general
nombre Tanque
fermentador
Fabricante Alca
maquindustrias
costo s/. 32.000
Dimensiones del equipo
dimetro 2200cm
altura 1500cm
Datos de operacin
capacidad 41.67L/hr
Consumo de 0
energa
utilizacin
tanque para la fermentacin del mosto
Trasiego
Consiste en separar el licor de tuna claro de las heces precipitadas en el fondo de
los depsitos. Para este proceso no se utilizar maquinaria.
Filtrado
Informacin general
nombre Filtro de 12 placas
Fabricante ausavil
costo s/. 15.000
Dimensiones del equipo
ancho 50cm
largo 70cm
altura 50cm
Datos de operacin
capacidad 200L/hr
Consumo de 0.8kw.h/TM
energa
utilizacin
Para el filtrado del vino en el trasiego.
Estandarizado
Consiste en adicionar bisulfito de sodio o meta bisulfito de sodio para liberarlos de
los microorganismos que puedan alterarlo, no requiere de maquinaria.
Envasado
nombre Envasadora de
dos vlvulas
Fabricante M-MAQ
costo s/. 5.000
Dimensiones del equipo
ancho 50cm
largo 50cm
altura 150cm
Datos de operacin
capacidad 500bot/hr
Consumo de 0.8kw.h/TM
energa
utilizacin
Llena lquidos de manera manual
Sellado
Informacin general
nombre Tapadora manual
Fabricante M-MAQ
costo s/. 2.500
Dimensiones del equipo
ancho 40cm
largo 50cm
altura 120cm
Datos de operacin
capacidad 200bot/hr
Consumo de 0
energa
utilizacin
Coloca corchos en la botella
Etiquetado
Informacin general
nombre Etiquetadora
semiautomatizados
Fabricante DLPK
costo s/. 2.000
Dimensiones del equipo
ancho 155cm
largo 80cm
altura 220cm
Datos de operacin
capacidad 120unid/hr
Consumo de 20kw
energa
utilizacin
Etiquetado de la marca
Almacenado
aos
maquinarias 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1.recepcion de la tuna
Con mano de obra
monta carga 1
2.lavado y seleccin
Lavadora por 1 1
inmersin
Mesa de seleccin 1
3.pelado
No requiere de
maquinaria
4.despulpado
Maquina 1 1
despulpadora
5.extracion del jugo
Licuadora industrial 1 1
Tanque de 1
almacenamiento
6.preparacion del
mosto
Equipos de medicin 1
7fermentacion
Tanque fermentador 1
8.traciego
No requiere de
maquinaria
9.filtrado
Maquina filtradora 1 1
10.estandarizado
No requiere de
maquinaria
11.sellado
Tapadora manual 1
12.etiquetado
Etiquetadora 1 1
semiautomatizados
13.almacenado
No usa maquinaria
total 10 1 5
4.4.5.2 Alternativa 2
Recepcin de la tuna
Para la recepcin de la materia prima se realizar mediante descargadores de
obreros para tener un menor costo en el primer ao para luego en los aos
subsiguientes mediante la capacidad de aumento de la produccin de vino de tuna
se emplear maquinaria cargadora especial para transportar la carga.
Informacin general
nombre montacargas
Fabricante citalsa
costo s/. 45.000
Dimensiones del equipo
ancho 200cm
largo 220cm
altura 250cm
Datos de operacin
capacidad 3000tn
Consumo de combustible
energa
utilizacin
Cargador de peso
Lavado y seleccin
Informacin general
nombre Lavadora por
inmersin
Fabricante citalsa
costo s/. 40.000
Dimensiones del equipo
ancho 150cm
largo 250cm
altura 170cm
Datos de operacin
capacidad 400kg/hr
Consumo de 0.9kw
energa
utilizacin
Lavado de frutas
Pelado
El pelado se realizar con personal dedicada a dicho proceso, no requiere
maquinaria
Despulpado
Informacin general
nombre despulpadora
Fabricante Corporacin
jarcon
costo s/. 8.000
Dimensiones del equipo
ancho 80cm
largo 200cm
altura 150cm
Datos de operacin
capacidad 200kg/hr
Consumo de 0.6kw
energa
utilizacin
Despulpado de frutas
Informacin general
nombre Tanque de
almacenamiento
Fabricante Alca
maquindustrias
costo s/. 15.000
Dimensiones del equipo
dimetro 1600cm
altura 1200cm
Datos de operacin
capacidad 62.5L/hr
Consumo de 0
energa
utilizacin
Tanque para el almacenamiento de
vino
Informacin general
nombre Filtro de 12 placas
Fabricante ausavil
costo s/. 35.000
Dimensiones del equipo
ancho 250cm
largo 300cm
altura 200cm
Datos de operacin
capacidad 200L/hr
Consumo de 0.8kw.h/TM
energa
utilizacin
Para el filtrado del vino en el trasiego.
Ajustes de medicin
Informacin general
nombre Equipos de
medicin
Fabricante Alca
maquindustrias
costo s/. 500
Dimensiones del equipo
dimetro 20cm
altura 15cm a 30cm
Datos de operacin
capacidad 41.67L/hr
Consumo de 0
energa
utilizacin
Equipos para la medicin de brix,
acidez, azcar etc.
Fermentacin
Informacin general
nombre Tanque
fermentador
Fabricante Alca
maquindustrias
costo s/. 32.000
Dimensiones del equipo
dimetro 2200cm
altura 1500cm
Datos de operacin
capacidad 41.67L/hr
Consumo de 0
energa
utilizacin
tanque para la fermentacin del mosto
Trasiego
Consiste en separar el licor de tuna claro de las heces precipitadas en el fondo de
los depsitos. Para este proceso no se utilizar maquinaria.
Clarificacin
Consiste en adicionar bisulfito de sodio o meta bisulfito de sodio para liberarlos de
los microorganismos que puedan alterarlo.
Informacin general
nombre Maquina
clarificadora
Fabricante ausavil
costo s/. 15.000
Dimensiones del equipo
ancho 100cm
largo 150cm
altura 100cm
Datos de operacin
capacidad 200L/hr
Consumo de 0.8kw.h/TM
energa
utilizacin
Para el filtrado del vino en el trasiego.
Pasteurizacin
Informacin general
nombre Maquina
pasteurizadora
Fabricante ausavil
costo s/. 30.000
Dimensiones del equipo
ancho 200cm
largo 300cm
altura 180cm
Datos de operacin
capacidad 200L/hr
Consumo de 0.8kw.h/TM
energa
utilizacin
Para la pasteurizacin del vino de tuna
nombre Envasadora de
dos vlvulas
Fabricante M-MAQ
costo s/. 10.000
Dimensiones del equipo
ancho 200cm
largo 250cm
altura 200cm
Datos de operacin
capacidad 500bot/hr
Consumo de 0.8kw.h/TM
energa
utilizacin
Llena lquidos de manera semiindustrial
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
ENVASADO 1 1
HERMTICO
MONTACARGAS 1
ESPECIALIZADA
LAVADORA POR 1
INMERSIN
TANQUE DE 1
ALMACENAMIENTO
MAQUINA 1 1
DESPULPADORA
MAQUINA 1 1
PASTEURIZADORA
MAQUINA 1 1
FILTRADORA
TANQUE 1
FERMENTADOR
MAQUINA 1 1
CLARIFICADORA
EQUIPOS DE 1
MEDICIN
TOTAL 10 5
4.4.6.1 Alternativa 1
Tabla 27: REQUERIMIENTOS DE INSUMOS A(1)
TUNA KG 16.8022094
AGUA L 115346
AZUCAR KG 11763
LEVADURA KG 86
Una vez calculada la cantidad necesaria de insumos para el primer ao con una
produccin de 39,212 litros de vino de tuna (20% de la demanda insatisfecha para el
ao 2016), esta ser nuestra produccin inicial, la cual ira creciendo y siempre ser el
20% de la demanda insatisfecha para cada ao proyectado; as en el ltimo ao
proyectado que es 2026 nuestra produccin ser de 72,130 litros, y no supera ms de
3mil litros que es nuestra mxima capacidad de planta que es de 70,000 litros de vino
de tuna anuales.
A continuacin, mostramos el cuadro de los insumos necesarios para 10 aos de
operacin:
INGENIERA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | ESTUDIO PARCIAL DE
2024 23.5608973 161743.923 161743.923 120.593496 73313.8342 73313.8342
Tabla 28: REQUERIMIENTOS DE INSUMOS TOTALES PARA LOS 10 AOS (A1)
Este cuadro nos muestra la cantidad de insumos necesarios para los 10 aos de
operacin del proyecto, podemos observar que la cantidad de insumos aumenta, debido
a que calculamos en nuestro estudio de demanda que la demanda insatisfecha ira
aumentando. Podemos hacer hincapi al pasar del ao 2017 al 2026 donde la cantidad
de insumos vara, todo esto porque segn las proyecciones que calculamos, para ese
ao la tasa de crecimiento de la poblacin de Arequipa ser casi de uno por ciento, por
lo tanto, la demanda ira incrementndose.
4.4.6.2 Alternativa 2
Tabla 29:REQUERIMIENTOS DE INSUMOS A(2)
Insumos requeridos para producir 39.212 litros de vino de tuna para el ao 2017
CONCEPTO medida requerimiento
TUNA kg 16.8022094
AGUA L 115346
AZUCAR kg 7842
LEVADURA kg 50
ENVASES unidad 52283
ETIQUETA unidad 52283
INGENIERA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | ESTUDIO PARCIAL DE
2024 23.5608973 161743.923 10996.4441 70.1124975 73313.8342 73313.8342
Tabla 30: REQUERIMIENTOS DE INSUMOS TOTALES PARA LOS 10 AOS (A1)
4.4.7.1 Alternativa 1
Tabla 31: REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA EN CADA PROCESO PRODUCTIVO 1
REQUERIMIENTO
PROCESO MANO DE OBRA MANO DE OBRA NO
CALIFICADA CALIFICADA
RECEPCIN DE MATERIA 4TRABAJADORES
PRIMA
LAVADO Y SELECCIN 4TRABAJADORES
PELADO 5 TRABAJADORES
DESPULPADO 2 TRABAJADORES
FILTRACIN PREVIA 2TRABAJADORES
CLARIFICACIN INICIAL 2TRABAJADORES
EXTRACCIN Y OBTENCIN 2TRABAJADORES
DEL JUGO
FERMENTACIN 2 TRABAJADORES
TRASIEGO 2 TRABAJADORES
CLARIFICACIN DEL VINO 2TRABAJADORES
FINAL
PASTEURIZACIN 2TRABAJADORES
ENVASADO HERMTICO 2TRABAJADORES
ALMACENADO 3 TRABAJADORES
Tabla 32: REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA EN CADA PROCESO PRODUCTIVO POR 10 AOS 1
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
RECEPCIN DE 4 5 6 7 7 8 8 8 8 8
MATERIA PRIMA
LAVADO Y 4 5 5 7 8 9 9 9 9 9
SELECCIN
PELADO 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10
DESPULPADO 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
FILTRACIN 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
PREVIA
CLARIFICACIN 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
INICIAL
EXTRACCIN Y 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
OBTENCIN DEL
JUGO
FERMENTACIN 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
TRASIEGO 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
CLARIFICACIN 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
DEL VINO FINAL
2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
PASTEURIZACIN
ENVASADO 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4
HERMTICO
ALMACENADO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
En este cuadro podemos apreciar que la mano de obra requerida aumenta conforme
pasan los aos, pero no lo hace en una forma tan precipitada, debido a que la propuesta
de este proceso es que la mayora de las tareas son realizadas por las mquinas, solo
en las tareas en donde ms mano de obra se necesita como es el caso de las seleccin,
lavado y pelado, es donde se da el mayor crecimiento de mano de obra durante los 10
aos
4.4.7.2 Alternativa 2
Tabla 33: REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA EN CADA PROCESO PRODUCTIVO 2
REQUERIMIENTO
PROCESO MANO DE OBRA MANO DE OBRA NO
CALIFICADA CALIFICADA
RECEPCIN DE MATERIA 3 TRABAJADORES
PRIMA
LAVADO Y SELECCIN 2 TRABAJADORES
PELADO 4 TRABAJADORES
DESPULPADO 2 TRABAJADORES
EXTRACCIN DE JUGO 2 TRABAJADORES
PREPARACIN DEL MOSTO 1 TRABAJADOR
FERMENTACIN 1 TRABAJADOR
TRASIEGO 2 TRABAJADORES
FILTRADO 1 TRABAJADOR
ESTANDARIZADO 1 TRABAJADOR
ENVASADO 2 TRABAJADORES
SELLADO 3TRABAJADORES
ETIQUETADO 1 TRABAJADOR
ALMACENADO 2 TRABAJADORES
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Recepcin de 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8
materia prima
Lavado y 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7
seleccin
Pelado 4 6 6 8 8 10 10 10 10 10
Despulpado 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Extraccin de 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
jugo
Preparacin 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
del mosto
Fermentacin 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Trasiego 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Filtrado 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Estandarizado 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Envasado 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Sellado 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Etiquetado 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Almacenado 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
En este cuadro podemos apreciar que la mano de obra requerida aumenta conforme
pasan los aos, pero no lo hace en una forma tan precipitada, debido a que la propuesta
de este proceso es que la mayora de las tareas no son realizadas por las mquinas
por lo tanto requiere mayor mano de obra que el proceso I, en las tareas en donde ms
mano de obra se necesita es el caso de las selecciones, desespinado, trozado, lavado
y pelado, es donde se da el mayor crecimiento de mano de obra durante los 10 aos
en los otros procesos no debido al uso de maquinarias especializadas.
Lavado y seleccin
Pelado
Despulpado
Extraccin de jugo
Fermentacin
Trasiego
Filtrado
Estandarizado
Envasado
Sellado
Etiquetado
Almacenado
aos Produccin(litros)
2017 39.212
2016 43.305
2018 42.786
2019 44.118
2020 44.525
2021 60.317
2022 62.132
2023 58.373
2024 61.394
2025 72.13
fuente : elaboracin propia
4.6.1 TERRENOS
4.6.1.1 Alternativa 1
Para adquirir un terreno donde construir la planta se deben tomar en cuenta
diferentes criterios. El terreno se debe encontrar en una zona industrial, sin alejarse
mucho del mercado objetivo del proyecto. Adems se deben considerar los
permisos municipales de construccin sobre el medio ambiente.
Por lo tanto la seleccin anterior para el proyecto fue de Rio Seco, en cuanto a los
terrenos que provee Rio Seco, son muy variados y de distintos tamaos.
Acorde con el tamao de planta del proyecto, se trata de conseguir un terreno entre
los 500 metros cuadrados hasta los 1500 metros cuadrados, siendo los mejores
terrenos encontrados entre estas especificaciones el que sigue:
El terreno es amplio y con las mismas condiciones que se tuvieron para la eleccin
de la localizacin, cumpliendo con los requisitos necesarios, el terreno tiene un valor
de $570.000USD, que sern invertidos para el funcionamiento de la planta
productora de vino de tuna, con un tamao de 1500 metros cuadrados.
4.6.1.2 Alternativa 2
Para la alternativa 2 se plantea un nuevo escenario, con menores tamaos y
menores costos obviamente, as mismo estos menores costos estn relacionados
por el tamao de planta de la alternativa 2.
Terreno en el Parque industrial de Rio Seco, con un rea de 1010 m2, zona
Industrial I-2, muy cerca de INKABOR. El precio del terreno de la alternativa 2 es de
$250.000.00 USD
4.6.3.1 Alternativa 1
Tabla 38: OBRAS CIVILES 1
TOTAL 2150
4.6.3.2 Alternativa 2
Tabla 39: OBRAS CIVILES 2
TOTAL 1010
4.6.4.1 Alternativa 1
A continuacin se describen las caractersticas fsicas de la construccin por reas
de trabajo:
rea Administrativa:
rea: 200
Muros y columnas de ladrillo con columna y viga de amarre.
Techo de material noble.
Piso: maylica
Puertas y ventanas: puerta de madera y ventanas de fierro.
Revestimiento: tarrajeo
Instalaciones: agua fra y/o caliente, telfono, fax e internet.
rea de Produccin:
rea: 800
Muros y columnas de ladrillo, columnas y vigas de concreto armado.
Techo: aligerado
Piso: cemento simple
Puertas y ventanas: puertas metlicas corredizas y ventanas de fierro.
Revestimiento: tarrajeo
Otras reas:
Servicios Higinicos:
reas Verdes:
Comedor:
Entrada y Salida:
Estacionamiento:
Pasadizos:
Piso: cemento
4.6.4.2 Alternativa 2
rea Administrativa:
rea: 150
Muros y columnas de ladrillo con columna y viga de amarre.
Techo de material noble.
Piso: maylica
Puertas y ventanas: puerta de madera y ventanas de fierro.
Revestimiento: tarrajeo
Instalaciones: agua fra y/o caliente, telfono, fax e internet.
rea de Produccin:
rea: 600
Muros y columnas de ladrillo, columnas y vigas de concreto armado.
Techo: aligerado
Piso: cemento simple
Puertas y ventanas: puertas metlicas corredizas y ventanas de fierro.
Revestimiento: tarrajeo
Otras reas:
Servicios Higinicos:
reas Verdes:
Comedor:
Entrada y Salida:
Estacionamiento:
Pasadizos:
Piso: cemento
4.6.5.1 Alternativa 1
4.6.5.2 Alternativa 2
CAPITULO V
5. ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN
5.1 ORGANIZACIN
5.1.1 Alternativa 1
b) Estructura Orgnica:
PERSONAL ADMINISTRATIVO 201 201 201 201 202 202 202 202 202 202 202
6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
GERENTE GENERAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
JEFE DE OPERACIONES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
JEFE COMERCIAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
JEFE DE COMPRAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CONTADOR Y JEFE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FINANCIERO
VENDEDOR 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
COMPRADOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUPERVISOR DE PRODUCCION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SECRETARIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CONTROL DE CALIDAD 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
PERSONAL DE LIMPIEZA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VIGILANCIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15
Personal Productivo 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Seleccin 4 5 6 7 7 8 8 8 8 8
Lavado 4 6 6 8 8 10 10 10 10 10
Blanqueado 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Pelado 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Pulpeado 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Estandarizado 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Envasado 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Etiquetado 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6
Almacenado 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Total 25 28 29 35 38 42 42 42 42 42
5.1.2 Alternativa 2
c) Estructura Orgnica:
PERSONAL ADMINISTRATIVO 201 201 201 201 202 202 202 202 202 202 202
6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
GERENTE GENERAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
JEFE DE OPERACIONES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
JEFE COMERCIAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
JEFE DE COMPRAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CONTADOR Y JEFE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FINANCIERO
VENDEDOR 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
COMPRADOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUPERVISOR DE PRODUCCION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SECRETARIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CONTROL DE CALIDAD 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
PERSONAL DE LIMPIEZA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VIGILANCIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15
Personal 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
PRODUCTIVO
Seleccin 4 4 4 7 7 8 8 8 8 8
Lavado 4 4 4 8 8 10 10 10 10 10
Blanqueado 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Pelado 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Pulpeado 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Estandarizado 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Envasado 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Etiquetado 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Almacenado 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Total 25 25 25 33 36 40 40 40 40 40
5.2 ADMINISTRACIN
5.2.1 Alternativa 1
CATEGORA
O REA DE
FUNCIONES A CUMPLIR EN LA EMPRESA CELLAR'S VINTU
ORGANIZACI
N
La Asamblea General de socios es el mximo rgano de la asociacin. En teora,
ASAMBLEA
cualquier decisin puede pasar por ella, pues expresa directamente la voluntad de
GENERAL
los socios.
JUNTA La Junta Directiva podr encargarse de todos aquellos asuntos que la Asamblea le
DIRECTIVA deje expresamente o, ms frecuente, sobre las que la Asamblea no se manifieste
La gestin organizacional es un proceso complejo, que consiste en la ejecucin
secuencial de pasos o fases, que constituyen el trabajo tpico de un administrador
o gerente. Esas tareas pueden expresarse en forma generalizada como funciones
GERENCIA
directivas, que se ejercen a diversos niveles:
PLANIFICACION, ORGANIZACIN, CONTROL INTERNO Y EXTERNO, TOMA DE
DECISIONES, DIRECCION, GESTION PARTICIPATIVA, LIDERAZGO.
Las tareas incluyen el manejo de las comunicaciones verbales y escritas, la
preparacin de documentos, la organizacin de la oficina y la gestin de los
SECRETARIA
proyectos. El gerente a quin atiende la asistente es tpicamente de nivel medio
quin supervisa a un equipo de empleados, contrario a un ejecutivo de alto nivel.
INVESTIGACI Promover actividades de investigacin, desarrollo e innovacin en la Facultad de
ON Y Ingeniera
DESARROLLO
La seccin de produccin en la industria puede considerarse como el corazn de la
GERENCIA DE misma, y si la actividad de esta seccin se interrumpiese, toda la empresa dejara
PRODUCCION de ser productiva. Gestiona los recursos en la produccion y evalua los
rendimientos.
Visin
CELLARS VINTU tiene como visin, ser la empresa industrial ms grande del pas
posicionndonos como lder a futuro en el mercado nacional, dando nfasis en la
calidad del producto, adems que aportara a la salud, desarrollo y bienestar de los
habitantes consumidores de la regin, gracias a la explotacin y transformacin de
recursos olvidados, cuidado del medio ambiente y responsable socialmente.
Misin
Denominacin
CELLARS VINTU
En esta parte presentan las estructuras legales que deber tener la empresa,
haciendo mencin de las pautas que se debern seguir para la constitucin de la
misma como tal, as como los perfiles de los puestos requeridos en su estructura de
organizacin, costos proyectados en lo referente a sueldos, salarios y carga social
de la propuesta
1) Tipo de sociedad
La empresa se crear como una sociedad Annima Cerrada (SAC) con junta de
accionistas conformada por dos socios y un gerente general nombrado por dicha
junta. Esta sociedad ser por plazo definido, es decir, por el tiempo que dure el
proyecto.
SOCIOS:
GERENTE GENERAL:
Para este tipo de sociedad ser necesario incluir un pacto social al momento de
constituir la compaa. Dicho pacto deber definir los siguientes puntos:
- La Denominacin
- Definicin del monto del capital, tipo y valor de acciones y las obligaciones de las
acciones.
- Rgimen de la sociedad.
2) Constitucin de la empresa
Una vez elegida la forma o tipo de sociedad de la empresa, ser necesario realizar el
trmite de constitucin de la empresa.
- Seguridad Social:
- Participacin Laboral:
5.2.2 Alternativa 2
CATEGORA O REA
FUNCIONES A CUMPLIR EN LA EMPRESA CELLAR'S VINTU
DE ORGANIZACIN
La Asamblea General de socios es el mximo rgano de la asociacin. En teora,
ASAMBLEA
cualquier decisin puede pasar por ella, pues expresa directamente la voluntad de los
GENERAL
socios.
La Junta Directiva podr encargarse de todos aquellos asuntos que la Asamblea le deje
JUNTA DIRECTIVA
expresamente o, ms frecuente, sobre las que la Asamblea no se manifieste
La gestin organizacional es un proceso complejo, que consiste en la ejecucin
secuencial de pasos o fases, que constituyen el trabajo tpico de un administrador o
gerente. Esas tareas pueden expresarse en forma generalizada como funciones
GERENCIA
directivas, que se ejercen a diversos niveles:
PLANIFICACION, ORGANIZACIN, CONTROL INTERNO Y EXTERNO, TOMA DE
DECISIONES, DIRECCION, GESTION PARTICIPATIVA, LIDERAZGO.
Las tareas incluyen el manejo de las comunicaciones verbales y escritas, la preparacin
de documentos, la organizacin de la oficina y la gestin de los proyectos. El gerente a
SECRETARIA
quin atiende la asistente es tpicamente de nivel medio quin supervisa a un equipo
de empleados, contrario a un ejecutivo de alto nivel.
La seccin de produccin en la industria puede considerarse como el corazn de la
GERENCIA DE
misma, y si la actividad de esta seccin se interrumpiese, toda la empresa dejara de
PRODUCCION
ser productiva. Gestiona los recursos en la produccion y evalua los rendimientos.
La Gerencia de Administracin es el rgano de apoyo responsable de garantizar la
GERENCIA DE funcionalidad administrativa y operativa de la corporacin municipal, para lo cual debe
ADMINISTRACION administrar los recursos humanos y materiales de forma eficiente, as como desarrollar
funciones de decisin administrativa
A partir de los objetivos corporativos, disear, planificar, implementar y controlar la
puesta enmarcha de la estrategia comercial, creando y definiendo para el efecto la
GERENCIA DE poltica comercialnacional y velando porque el cumplimiento de esta se desarrolle
COMERCIALIZACION identificando oportunidades denegocio que creen valor en la relacin con los
diferentes canales y sus respectivos clientes, y,teniendo como enfoque principal, el
cumplimiento del presupuesto anual de ventas y rentabilidad
Planificar la estrategia para las actividades de suministro de la empresa (transporte,
almacenaje, distribucin) con el fin de garantizar la satisfaccin del cliente. Desarrollar
AREA DE LOGISTICA
y aplicar procedimientos operativos para recibir, manejar, almacenar y enviar
mercancas y materiales.
CAPITULO VI
6.2.1 Alternativa 1
Los activos fijos son la inversin fija tangible, viene a ser el terreno, las edificaciones,
las maquinarias y equipos, los muebles y enseres, vehculos, montacargas, entre
otros.
Para poder adquirir los activos fijos, se deben de considerar una serie de criterios,
como, por ejemplo: verificar el precio de mercado del activo o de un activo similar
como referente. Para los bienes como los terrenos y edificios podemos mandar a
valorizar por un perito.
En relacin con las maquinarias y equipos, hay que evaluar las propuestas de los
proveedores, considerando la calidad del bien que nos ofrecen, sus costos de
mantenimiento, el tiempo de obsolescencia, el valor de rescate o reventa, entre
otros. Asimismo, debemos considerar el costo de instalacin y flete.
6.2.2 Alternativa 2
La inversin en activos fijos tangibles para el segundo proceso de produccin se
muestra a continuacin:
Este cuadro nos muestra que la inversin de este proceso es muy parecida al primer
proceso, la diferencia radica en el costo de las mquinas, porque se necesita otras
mquinas, y adems, en el proceso II el requerimiento de terreno y edificaciones es
menor, porque se cuenta con menos fases de produccin.
6.3.1 Alternativa 1
La inversin fija intangible est constituida bsicamente por todos aquellos gastos
pre operativos necesarios para la puesta en marcha del proyecto.
Estos gastos son entre otros, los siguientes: gastos de organizacin, gastos de
instalacin, de registro de marcas y patentes, de obtencin de licencias, estudio de
factibilidad, intereses pre operativo, legalizacin de libros contables, etc.
La forma para pasar la inversin fija intangible como gasto es amortizndola, siendo
la tasa usual de 10% anual, segn lo normado por la Sunat.
6.3.2 Alternativa 2
Como sabemos el capital de trabajo es aquella inversin que se utiliza como fondo
de maniobra para que el proyecto pueda trabajar sin problemas.
El capital de trabajo se puede estimar de diferentes maneras o metodologas, estas
se aplican segn el tipo de proyecto y de los datos con que se cuenten; sin embargo
la manera ms adecuada o recomendada por los expertos es el mtodo del dficit
acumulado mximo.
Se calcula primeramente los requerimientos, luego las variaciones, estas ltimas vienen
a ser precisamente la inversin en capital de trabajo del proyecto.
6.4.1 Alternativa 1
Consiste en estimar los saldos de las cuentas del activo corriente y del pasivo
corriente del proyecto, ao por ao.
El requerimiento de capital de trabajo viene a ser la diferencia de ambos.
Consiste en asignar como requerimiento de capital de trabajo, una cierta cantidad
de das al ao, la cual se relaciona con el total de costos y gastos anuales
desembolsables del proyecto.
Es el mtodo que vamos a aplicar por ser el ms preciso, usado y recomendad.
Consiste en proyectar con detalle en nuestro caso anual, los ingresos y egresos del
proyecto de todos los aos de la vida del proyecto, estimando el saldo acumulado
de cada mes, resultando el requerimiento del capital de trabajo, aquel dficit
acumulado que resulte ser el ms alto.
En el siguiente cuadro se presenta la forma como se ha estimado el requerimiento
de capital de trabajo neto para el primer ao del proyecto:
INGRESOS
PRECIO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
VENTAS EN SOLES 2502500 2577575 2654902 2734549 2816586 2901083 2988116 3077759 3170092 3265195
VENTAS DE TUNA 45 787500 811125 835459 860523 886338 912928 940316 968526 997581 1027509
AMARILLA750ML
VENTAS DE VINO 50 875000 901250 928288 956136 984820 1014365 1044796 1076140 1108424 1141677
DE TUNA
ROJA750ML
VENTAS DE VINO 48 840000 865200 891156 917891 945427 973790 1003004 1033094 1064087 1096009
DE TUNA
BLANCA750ML
FLUJO DE CAJA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
ANUAL
INGRESOS POR 2502500 2577575 2654902 2734549 2816586 2901083 2988116 3077759 3170092
VENTAS
EGRESOS 473400 479652 486092 492724 499556 506593 513840 521306 528995 536915
MATERIAS 110000 113300 116699 120200 123806 127520 131346 135286 139345 143525
PRIMAS
GASTOS DE 6000 6180 6365 6556 6753 6956 7164 7379 7601 7829
FABRICACION
GASTOS DE 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000
ADMINISTRACION
GASTOS DE 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
VENTAS
GASTOS DE 92400 95172 98027 100968 103997 107117 110330 113640 117050 120561
FINANCIAMIENTO
SALDO DEL MES -473400 2022848 2091483 2162178 2234993 2309993 2387243 2466810 2548764 2633177
SALDO -473400 1549448 3640931 5803109 8038103 10348096 12735339 15202149 17750913 20384091
ACUMULADO
(CAPITAL DE
TRABAJO)
Como podemos apreciar en el cuadro lo primero que se hizo fue desagregar tanto
los ingresos como los egresos de todos los aos, esto gracias a que proyectamos
tanto requerimiento de maquinaria, insumos como mano de obra en la parte del
estudio de ingeniera.
Con respecto a todos los egresos, hicimos lo mismo, las desagregamos por aos y
registrndolas tambin en el momento de ocurrencia de una ao. Como resultado
se obtiene como es de esperarse en los primeros aos de la vida de existencia de
un proyecto, un dficit, el cual se va remontando ao a ao, hasta llegar a un periodo
a partir del cual el saldo acumulado se vuelve positivo, en el caso de nuestro
proyecto el saldo se vuelve positivo a partir del ao 2018.
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
-5000000
hasta el ao 2018. Esto quiere decir que el proyecto tiene un tiempo de recuperacin
de la inversin bastante alto.
6.4.2 Alternativa 2
INGRESOS
precio 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
VENTAS EN SOLES 2222500 2289175 2357850 2428586 2501443 2576487 2653781 2733395 2815397 2899858
VENTAS DE TUNA 40 700000 721000 742630 764909 787856 811492 835837 860912 886739 913341
AMARILLA750ML
VENTAS DE VINO 45 787500 811125 835459 860523 886338 912928 940316 968526 997581 1027509
DE TUNA
ROJA750ML
VENTAS DE VINO 42 735000 757050 779762 803154 827249 852066 877628 903957 931076 959008
DE TUNA
BLANCA750ML
FLUJO DE CAJA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
ANUAL
INGRESOS POR 2222500 2289175 2357850 2428586 2501443 2576487 2653781 2733395 2815397
VENTAS
EGRESOS 461850 467756 473838 480103 486556 493203 500049 507101 514364 521845
MATERIAS 110000 113300 116699 120200 123806 127520 131346 135286 139345 143525
PRIMAS
GASTOS DE 6000 6180 6365 6556 6753 6956 7164 7379 7601 7829
FABRICACION
GASTOS DE 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000
ADMINISTRACION
GASTOS DE 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
VENTAS
GASTOS DE 80850 83276 85774 88347 90997 93727 96539 99435 102418 105491
FINANCIAMIENTO
SALDO DEL MES -461850 1754745 1815337 1877747 1942029 2008240 2076437 2146681 2219031 2293552
SALDO -461850 1292895 3108231 4985978 6928008 8936248 11012685 13159366 15378397 17671949
ACUMULADO
(CAPITAL DE
TRABAJO)
20000000
18000000
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
-2000000
CAPITULO VII
7. ESTUDIO DE FINANCIAMIENTO
7.1 OBJETIVOS
Establecer el origen de las fuentes de los recursos necesarios para poder as
cumplir y cubrir con los requerimientos que la planta procesadora de vino de tuna
requiera en los prximos aos.
7.2.1 Alternativa 1
En este cuadro podemos apreciar la cantidad total de dinero que necesitamos que
es de S/. 2,917,310.00, la cual ser financiada con el 30% de capital propio y el 70%
por un crdito bancario
FUENTE % VALOR
CAPITAL PROPIO 30% S/. 1,017,213.00
FINANCIAMIENTO 70% S/. 2,373,497.00
TOTAL 100% S/. 3,390,710.00
Podemos indicar tambin que la entidad financiera que nos proporcionar el crdito
ser COMPARTAMOS FINANCIERA la cual nos cobrar una tasa de inters del
10.27% anual.
Nuestro crdito ser a largo plazo, en este caso de 10 aos que es la vida til del
proyecto., es decir pagaremos anualmente.
7.2.2 Alternativa 2
fuente % valor
capital propio 30% S/. 811,548.00
financiamiento 70% S/. 1,893,612.00
total 100% S/. 2,705,160.00
Podemos indicar tambin que la entidad financiera que nos proporcionar el crdito
ser COMPARTAMOS FINANCIERA la cual nos cobrar una tasa de inters del
10.27% anual.
Nuestro crdito ser a largo plazo, en este caso de 10 aos que es la vida til del
proyecto., es decir pagaremos anualmente.
A continuacin, mostramos el cuadro de la estructura del financiamiento y el cuadro
de pagos de la deuda:
7.3.1.1 Alternativa 1
ingresos prec 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
io
ventas en 2502500 2577575 2654902 2734549 2816586 2901083 2988116 3077759 3170092 3265195
soles
ventas de 45 787500 811125 835459 860523 886338 912928 940316 968526 997581 1027509
tuna
amarilla750
ml
ventas de 50 875000 901250 928288 956136 984820 1014365 1044796 1076140 1108424 1141677
vino de
tuna
roja750ml
ventas de 48 840000 865200 891156 917891 945427 973790 1003004 1033094 1064087 1096009
vino de
tuna
blanca750m
l
7.3.1.2 Alternativa 2
ingresos precio 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
ventas en 2222500 2289175 2357850 2428586 2501443 2576487 2653781 2733395 2815397 2899858
soles
ventas de 40 700000 721000 742630 764909 787856 811492 835837 860912 886739 913341
tuna
amarilla750ml
ventas de 45 787500 811125 835459 860523 886338 912928 940316 968526 997581 1027509
vino de tuna
roja750ml
ventas de 42 735000 757050 779762 803154 827249 852066 877628 903957 931076 959008
vino de tuna
blanca750ml
7.3.2.1.1 Alternativa 1
Tabla 67:PRESUPUESTO DE EGRESOS 1
egresos 473400 479652 486092 492724 499556 506593 513840 521306 528995 536915
materias 110000 113300 116699 120200 123806 127520 131346 135286 139345 143525
primas
gastos de 6000 6180 6365 6556 6753 6956 7164 7379 7601 7829
fabricacin
gastos de 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000
administracin
gastos de 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
ventas
gastos de 92400 95172 98027 100968 103997 107117 110330 113640 117050 120561
financiamiento
7.3.2.1.2 Alternativa 2
egresos 461850 467756 473838 480103 486556 493203 500049 507101 514364 521845
materias 110000 113300 116699 120200 123806 127520 131346 135286 139345 143525
primas
gastos de 6000 6180 6365 6556 6753 6956 7164 7379 7601 7829
fabricacin
gastos de 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000
administracin
gastos de 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
ventas
gastos de 80850 83276 85774 88347 90997 93727 96539 99435 102418 105491
financiamiento
7.3.2.2.1 Alternativa 1
COSTOS FIJOS
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
COSTOS DE ADMINISTRACION 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000
GASTOS DE FINANCIAMIENTO 92400 95172 98027 100968 103997 107117 110330 113640 117050 120561
TOTAL COSTOS FIJOS 347400 350172 353027 355968 358997 362117 365330 368640 372050 375561
COSTOS VARIABLES 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
GASTOS DIRECTOS 110000 113300 116699 120200 123806 127520 131346 135286 139345 143525
GASTOS DE FABRICACION 6000 6180 6365 6556 6753 6956 7164 7379 7601 7829
GASTOS DE VENTAS 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
TOTAL COSTOS VARIABLES 126000 129480 133064 136756 140559 144476 148510 152665 156945 161354
TOTAL COSTOS FIJOS 347400 350172 353027 355968 358997 362117 365330 368640 372050 375561
TOTAL COSTOS VARIABLES 126000 129480 133064 136756 140559 144476 148510 152665 156945 161354
TOTAL COSTOS (EGRESOS) 473400 479652 486092 492724 499556 506593 513840 521306 528995 536915
7.3.2.2.2 Alternativa 2
COSTOS FIJOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
COSTOS DE ADMINISTRACION 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000
GASTOS DE FINANCIAMIENTO 80850 83276 85774 88347 90997 93727 96539 99435 102418 105491
TOTAL COSTOS FIJOS 335850 338276 340774 343347 345997 348727 351539 354435 357418 360491
COSTOS VARIABLES 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
GASTOS DIRECTOS 110000 113300 116699 120200 123806 127520 131346 135286 139345 143525
GASTOS DE FABRICACION 6000 6180 6365 6556 6753 6956 7164 7379 7601 7829
GASTOS DE VENTAS 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
TOTAL COSTOS VARIABLES 126000 129480 133064 136756 140559 144476 148510 152665 156945 161354
TOTAL COSTOS FIJOS 335850 338276 340774 343347 345997 348727 351539 354435 357418 360491
TOTAL COSTOS VARIABLES 126000 129480 133064 136756 140559 144476 148510 152665 156945 161354
TOTAL COSTOS (EGRESOS) 461850 467756 473838 480103 486556 493203 500049 507101 514364 521845
7.4.1 Alternativa 1
7.4.2 Alternativa 2
7.5.1 Alternativa 1
Tabla 77: BALANCE GENERAL DE VINO DE TUNA 1
activos pasivo
activo corriente pasivo corriente
caja S/. prstamo bancario S/.
473,400.00 2,373,497.00
total activo corriente S/. total pasivo no S/.
473,400.00 corriente 2,373,497.00
activos fijos
terrenos S/.
1,500,000.00
edificacin S/.
400,000.00
equipos S/.
124,500.00
muebles y enseres S/.
24,270.00
edificaciones extras S/.
200,000.00
muebles y enseres de escritorio S/.
70,000.00
equipos de consumo S/.
15,000.00
vehculos de reparto S/.
20,000.00
total activo no corriente S/.
2,353,770.00
otros activos patrimonio
permiso de cuerpo de S/. capital S/.
bomberos 130.00 1,017,213.00
permiso de salud S/.
660.00
permiso de funcionamiento S/.
750.00
adecuaciones generales S/.
7,000.00
otros gastos S/.
3,000.00
gastos en puesta en marcha S/.
2,000.00
estudio de factibilidad S/.
20,000.00
7.5.2 Alternativa 2
activos pasivo
activo corriente pasivo corriente
caja S/. prstamo bancario S/.
461,850.00 1,893,612.00
total activo corriente S/. total pasivo no S/.
461,850.00 corriente 1,893,612.00
activos fijos
terrenos S/.
750,000.00
edificacin S/.
400,000.00
equipos S/.
200,500.00
muebles y enseres S/.
24,270.00
edificaciones extras S/.
200,000.00
muebles y enseres de S/.
escritorio 70,000.00
equipos de consumo S/.
15,000.00
vehculos de reparto S/.
20,000.00
total activo no corriente S/.
1,679,770.00
otros activos patrimonio
permiso de cuerpo de S/. capital S/.
bomberos 130.00 811,548.00
permiso de salud S/.
660.00
permiso de S/.
funcionamiento 750.00
7.6.1 Alternativa 1
ingresos 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
ventas en
2502500 2577575 2654902 2734549 2816586 2901083 2988116 3077759 3170092 3265195
soles
ventas de
tuna
787500 811125 835459 860523 886338 912928 940316 968526 997581 1027509
amarilla75
0ml
ventas de
vino de
875000 901250 928288 956136 984820 1014365 1044796 1076140 1108424 1141677
tuna
roja750ml
ventas de
vino de 840000 865200 891156 917891 945427 973790 1003004 1033094 1064087 1096009
tuna
blanca750
ml
egresos 487200 493452 499892 506524 513356 520393 527640 535106 542795 550715
materias
110000 113300 116699 120200 123806 127520 131346 135286 139345 143525
primas
gastos de
6000 6180 6365 6556 6753 6956 7164 7379 7601 7829
fabricacin
gastos de
administra 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000
cin
gastos de
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
ventas
gastos de
financiami 92400 95172 98027 100968 103997 107117 110330 113640 117050 120561
ento
depreciaci
n y
amortizaci
13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800
n de
cargos
diferidos
utilidad
antes de 2015300 2084123 2155011 2228025 2303230 2380691 2460475 2542654 2627297 2714480
impuestos
impuesto
604590 625237 646503 668408 690969 714207 738143 762796 788189 814344
30%
utilidad
despus de 1410710 1458886 1508507 1559618 1612261 1666483 1722333 1779858 1839108 1900136
impuestos
7.6.2 Alternativa 2
ingresos 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
ventas en soles 2222500 2289175 2357850 2428586 2501443 2576487 2653781 2733395 2815397 2899858
ventas de tuna
700000 721000 742630 764909 787856 811492 835837 860912 886739 913341
amarilla750ml
ventas de vino
de tuna 787500 811125 835459 860523 886338 912928 940316 968526 997581 1027509
roja750ml
ventas de vino
de tuna 735000 757050 779762 803154 827249 852066 877628 903957 931076 959008
blanca750ml
egresos 485000 490906 496988 503253 509706 516353 523199 530251 537514 544995
materias primas 110000 113300 116699 120200 123806 127520 131346 135286 139345 143525
gastos de
6000 6180 6365 6556 6753 6956 7164 7379 7601 7829
fabricacin
gastos de
255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000
administracin
gastos de ventas 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
gastos de
80850 83276 85774 88347 90997 93727 96539 99435 102418 105491
financiamiento
depreciacin y
amortizacin de 23150 23150 23150 23150 23150 23150 23150 23150 23150 23150
cargos diferidos
utilidad antes de
1737500 1798270 1860862 1925332 1991737 2060134 2130582 2203144 2277883 2354864
impuestos
impuesto 30% 521250 539481 558259 577600 597521 618040 639175 660943 683365 706459
utilidad despus
1216250 1258789 1302603 1347733 1394216 1442093 1491407 1542201 1594518 1648405
de impuestos
7.7.1 Alternativa 1
rubros 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
ingresos 5893210 2577575 2654902 2734549 2816586 2901083 2988116 3091559 3183892 3265195
ventas 2502500 2577575 2654902 2734549 2816586 2901083 2988116 3077759 3170092 3265195
aporte 1017213
propio
Prstamo 2373497
bancario
valor residual 13800 13800
egresos 4376300 1009717 1034568 1060164 1086528 1113683 1141653 1170461 1200135 1230698
inversiones 3390710
gastos 110000 113300 116699 120200 123806 127520 131346 135286 139345 143525
directos
gastos de 6000 6180 6365 6556 6753 6956 7164 7379 7601 7829
fabricacin
gastos de 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000
administraci
n
gastos de 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
ventas
impuesto a 604590 625237 646503 668408 690969 714207 738143 762796 788189 814344
la renta
saldo 1516910 1567858 1620335 1674385 1730058 1787400 1846463 1921098 1983758 2034497
operativo
servicio de 243758 243758 540445 509975 479506 449036 418566 388096 357627 327157
la deuda
gastos 243758 243758 243758 213288 182819 152349 121879 91409 60940 30470
financieros
amortizacin 296687 296687 296687 296687 296687 296687 296687 296687
saldo de caja 1273152 1324100 1079889 1164410 1250552 1338364 1427897 1533001 1626131 1707340
financiero
saldo de caja 1273152 2597252 3677141 4841551 6092103 7430468 8858365 10391366 12017497 13724837
acumulado
7.7.2 Alternativa 2
rubros 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
ingresos 4927660 2289175 2357850 2428586 2501443 2576487 2653781 2756545 2838547 2899858
ventas 2222500 2289175 2357850 2428586 2501443 2576487 2653781 2733395 2815397 2899858
aporte 811548
propio
Prstamo 1893612
bancario
valor residual 23150 23150
egresos 3607410 923961 946323 969356 993080 1017516 1042685 1068609 1095310 1122813
inversiones 2705160
gastos 110000 113300 116699 120200 123806 127520 131346 135286 139345 143525
directos
gastos de 6000 6180 6365 6556 6753 6956 7164 7379 7601 7829
fabricacin
gastos de 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000
administraci
n
gastos de 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
ventas
impuesto a 521250 539481 558259 577600 597521 618040 639175 660943 683365 706459
la renta
saldo 1320250 1365214 1411527 1459230 1508363 1558971 1611097 1687936 1743236 1777046
operativo
servicio de 194474 194474 431175 431175 431175 431175 431175 431175 431175 431175
la deuda
gastos 194474 194474 194474 194474 194474 194474 194474 194474 194474 194474
financieros
amortizacin 236702 236702 236702 236702 236702 236702 236702 236702
saldo de caja 1125776 1170740 980352 1028054 1077188 1127795 1179921 1256761 1312061 1345870
financiero
saldo de caja 1125776 2296516 3276868 4304922 5382110 6509905 7689826 8946587 10258648 11604518
acumulado
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES