Trailhead Salesforce Administrator Course Spanish Version

Objetivos de aprendizaje
Despus de completar esta unidad, podr:
Definir la plataforma Salesforce.

Describir el escenario de DreamHouse.
Crear un Trailhead Playground.
Explicar la diferencia entre desarrollo programtico y declarativo.
Una introduccin rpida a Salesforce

Podra pensar que Salesforce es solo un sistema de CRM. Almacena sus datos de
clientes, le da procesos para cuidar clientes potenciales y le proporciona maneras
para colaborar con personas que trabajan con usted. Y hace todas esas cosas.
Pero decir que Salesforce es solo un sistema de CRM es como decir que una
casa es tan solo una cocina. Hay mucho ms aparejado.
Salesforce viene con gran cantidad de funciones estndar, o productos y

funciones que no necesitan configuracin y que puede utilizar para llevar su
negocio. A continuacin se describen algunas cosas comunes que los negocios
desean hacer con Salesforce y las funciones que le damos para dar cobertura a
esas actividades.
Necesita: As que le ofrecemos:
Vender a clientes potenciales y clientes Prospectos y oportunidades para gestionar las ven
Ayudar los clientes despus de la venta Casos y comunidades para la implicacin de los cli
Necesita: As que le ofrecemos:
Trabajar en sus desplazamientos La aplicacin mvil personalizable Salesforce1
Colaborar con colegas, socios y clientes Chatter y Comunidades para conectar su compaa
Comercializar en su audiencia Marketing Cloud para gestionar las trayectorias de
Dependiendo de lo que adquiera su compaa, puede obtener esas funciones y

mucho ms sin levantar un dedo. Pero casi podra pensar en estas funciones
como un modelo de vivienda que muestra un agente inmobiliario. Ciertamente
podra vivir en ella, pero no sera su hogar. No tendra sus obras de arte colgadas
en la pared o ese extrao perchero que le regal su ta como regalo por el nuevo
hogar.
Aqu es donde entra la plataforma Salesforce. Con la plataforma, puede

personalizar y crear lo que sea para hacer que su compaa sea nica. Y cuando
tiene una aplicacin de negocio exclusiva para usted, todos tienen ms xito.
Historias sobre Salesforce

A travs de Trailhead se le presentan gran nmero de compaas y personajes
que estn utilizando Salesforce de maneras diferentes. Conozcamos a algunos de
los jugadores.
1. Cloud Kicks: Esta compaa de zapatillas personalizadas est arrasando
en la industria del calzado. Utilizan Salesforce para gestionar las ventas y
ayudar a simplificar su complicado proceso de creacin y realizacin de
pedidos.
2. Ursa Major Solar: A la vanguardia de las energas renovables, Ursa Major
Solar necesita software de negocio que no se avergence ante la
tecnologa puntera. Utilizan Salesforce para gestionar las ventas y el
servicio de atencin al cliente en todo el pas.
3. Get Cloudy Consulting: Como una de las mejores firmas consultoras de la
industria, Get Cloudy sabe de CRM. Utilizan Salesforce para gestionar
clientes existentes y potenciales y siempre estn buscando nuevas
maneras de innovar con los servicios de Salesforce.
4. DreamHouse Realty: Conocida por su revolucionario enfoque del mercado
inmobiliario, DreamHouse utiliza Salesforce para conectar sus empleados y
mejorar la eficiencia de las ventas de viviendas.
Vamos a profundizar en este tema de las viviendas, as que iniciemos nuestro

primer mdulo tomando DreamHouse Realty. Utilizaremos la implementacin de
Salesforce de DreamHouse para explicar algunos trminos, conceptos y funciones
fundamentales de la plataforma Salesforce.
Conozcamos un poco a DreamHouse.
Michelle es el agente inmobiliario principal en DreamHouse. Encuentra muchos

posibles compradores a travs del sitio web y las aplicaciones mviles de
DreamHouse. Con las aplicaciones, los clientes pueden examinar las viviendas
disponibles y realizar una lista de propiedades favoritas en las que estn
interesados. Tambin pueden ponerse en contacto con Michelle o los agentes
directamente para concertar visitas.
DAngelo es el administrador de Salesforce de DreamHouse. Empleando la

plataforma Salesforce, est construyendo un conjunto de funciones
personalizadas para dar cobertura a Michelle y su equipo. Michelle puede utilizar
estas funciones personalizadas para modificar y ver informacin sobre las
propiedades que vende, as como para realizar un seguimiento de sus posibles
compradores.
Recuerde, Salesforce viene con funciones estndar para realizar un seguimiento

de objetos de ventas comunes, como cuentas, contactos y prospectos. Pero
DreamHouse es una inmobiliaria, as que tiene necesidades especficas de su
industria y modelo de negocio. Durante este mdulo trabajaremos con DAngelo
para ver cmo la plataforma Salesforce puede cumplir esas necesidades.
Conocer nuestra terminologa

Quiz se dio cuenta de una palabra extraa en el ltimo prrafo: los objetos.
Un objeto es uno de los muchos trminos importantes que aprender a medida
que va conociendo Salesforce.
En primer lugar, es importante comprender lo que es una base de datos en el

contexto de Salesforce. Cuando hablamos sobre la base de datos, piense en una
hoja de clculo gigante. Cuando pone informacin en Salesforce, se almacena en
la base de datos de modo que pueda acceder a ellos ms adelante. Se almacenan
de una manera muy especfica de modo que acceda a la informacin que necesita
en todo momento.
Echemos un vistazo a una pgina de la aplicacin de DreamHouse para definir
algunos de sus elementos importantes y cmo se relacionan con la base de datos.
1. Una aplicacin en Salesforce es un conjunto de objetos, campos y otras

funciones para cubrir un proceso de negocio. Puede ver qu aplicacin est
utilizando y cambiar entre aplicaciones empleando el Iniciador de aplicacin
( ).
2. Los objetos son tablas en la base de datos de Salesforce que almacenan
un tipo de informacin en particular. Existen objetos estndar como
Cuentas y Contactos y objetos personalizados como el objeto Propiedad
que ve en el grfico.
3. Los registros son filas en las tablas de la base de datos. Los registros son
los datos reales asociados con un objeto. Aqu la propiedad 211 Charles
Street es un registro.
4. Los campos son columnas en las tablas de la base de datos. Los objetos
estndar y personalizados tienen campos. En nuestro objeto Propiedad,
tenemos campos como Direccin y Precio.
Otro trmino importante que es difcil de encuadrar en una imagen
es organizacin. Una organizacin hace referencia a una instancia especfica de
Salesforce. La imagen aqu est tomada de la organizacin de DreamHouse. Su
compaa puede tener una o mltiples organizaciones.
Hay mucho que asimilar. Si no lo entiende todo a la primera, no se preocupe. A

medida que vaya aprendiendo sobre Salesforce, la terminologa ir viniendo de
forma natural.
Su primer Trailhead Playground

Una organizacin de Trailhead Playground (TP) es un entorno seguro donde
puede practicar las habilidades que est adquiriendo antes de llevarlas al trabajo
real. Los TP vienen con las herramientas estndar de creacin de aplicaciones y
de personalizacin necesarias para probar sus desarrollos de aplicaciones. Si
alguna vez escuch sobre una organizacin de Developer Edition (DE), un TP es
un tipo especial de DE.
Cuando se inscribe para Trailhead, creamos automticamente un TP para usted.

As que si an no se inscribi, ahora es un momento excelente de hacerlo. Si ya
inici sesin, desplcese a la parte inferior de esta pgina y haga clic
en Iniciar para abrir su TP.
Las organizaciones de TP son gratuitas y puede tener hasta 10 de ellas al mismo

tiempo. Para crear una, vaya a cualquier reto prctico, haga clic en la flecha hacia
abajo junto a Iniciar y seleccione Crear un Trailhead Playground. Si alcanza su
mximo o desea gestionar sus TP, puede verlos y eliminarlos de su perfil de
Trailhead. Si necesita el nombre de usuario y la contrasea de su TP, puede
acceder a ellos con las instrucciones que encontrar aqu.
No lo dude e inicie su TP para que podamos empezar a mancharnos las manos.
Personalizar la plataforma Salesforce

Ya sabe que puede utilizar la plataforma Salesforce para desarrollar objetos y
funciones personalizados especficos para su negocio. Lo que es posible que no
sepa es que puede hacer la mayor parte de este desarrollo sin redactar una sola
lnea de cdigo de computacin.
El desarrollo sin programacin se conoce como desarrollo declarativo. Con el
desarrollo declarativo, utiliza formularios y herramientas con funcin de arrastrar y
soltar para realizar tareas de personalizacin potentes. La plataforma tambin
ofrece desarrollo programtico, que utiliza cosas como componentes Lightning,
cdigo Apex y pginas de Visualforce. Pero si usted no es programador, an
puede construir algunas cosas increbles sobre la plataforma.
Comencemos por abajo. Michelle desea una forma rpida de indicar si un posible
comprador est precualificado para una hipoteca. Para realizar este cambio,
DAngelo desea crear una casilla de verificacin Precualificado en el objeto
Contacto. En el idioma de Salesforce, estamos agregando un campo
personalizado a un objeto estndar. Veamos cmo lo hace.
1. Desde el icono de engranaje ( ), haga clic en Configuracin para abrir la

pgina Configuracin. Utilizamos mucho Configuracin, as que recuerde
este paso!
2. Haga clic en la ficha Gestor de objetos.
3. Haga clic en Contacto.
4. Bajo Campos y relaciones, haga clic en Nuevo.
5. Un tipo de datos indica el tipo de informacin que se aloja en su campo.
Para este campo, seleccione Casilla de verificacin y haga clic
en Siguiente.
6. La Etiqueta de campo es lo que ve en la pgina Contacto.
Ingrese Precualificado? y haga clic en Siguiente.
7. Haga clic en Siguiente y, a continuacin, haga clic en Guardar.
Acaba de personalizar su primer objeto. Excelente trabajo!
Echemos un vistazo a lo que hicimos. Abra el Iniciador de aplicacin y haga

clic en Contactos. Utilice la flecha para ver Todos los contactos y haga clic en un
nombre de contacto. Bajo la ficha Detalles puede ver su nuevo campo. Ahora es
ms sencillo para Michelle y el resto de los agentes registrar y recuperar esta
importante informacin sobre el cliente.
Agregamos ese campo bastante rpido. Pero parece que hicimos ms que tan
solo agregar un campo. Al mismo tiempo, la plataforma hizo gran cantidad de
trabajo bajo el cap. Obviamente el nuevo campo se agreg a la interfaz de
usuario. Tambin puede ejecutar reportes y crear tableros que hacen referencia a
su nuevo campo. El campo est incluso listo para funcionar en la aplicacin mvil
Salesforce1. Y no tuvo que hacer nada excepto hacer clic en Siguiente!
Ese es el poder de la plataforma Salesforce. En la siguiente unidad hablaremos

sobre algunas formas de aprovechar la plataforma para su negocio.
Describir ejemplos de casos de uso para la plataforma.

Descubrir recursos para el uso de la plataforma en mltiples departamentos.
Gran repercusin, bajo esfuerzo

La plataforma le ayuda a moverse rpido. Parte de esa velocidad viene de la
sustitucin de tareas que est acostumbrado a hacer a mano con procesos ms
simplificados. Realicemos una pausa por un momento para hablar de algunas
maneras con las que la plataforma Salesforce puede acelerar su negocio.
Cuando est aprendiendo a construir sobre la plataforma, las primeras cosas que
tiene que tratar son los proyectos que tienen gran repercusin pero que son
sencillos de implementar. Aunque eso suena idealista, la plataforma le ofrece
grandes oportunidades para realizar cambios importantes con el mnimo esfuerzo.
Pensemos en un ejemplo de DreamHouse. Michelle y sus colegas agentes a

menudo utilizan el email para tratar sobre propiedades en particular. A veces,
Michelle participa en mltiples hilos que tratan de la misma propiedad y que
pueden volverse confusos. Entre todos los emails, se pierden los detalles. Y
cuando los agentes pasan por alto un detalle, pueden perder una venta o cometer
un error que afecta al comprador.
As que cmo ayuda la plataforma Salesforce con este problema? Bien, para
DreamHouse Realty, DAngelo cre un objeto Propiedad personalizado, que ya
vimos en la ltima unidad. Cada vez que crea un objeto personalizado, obtiene
automticamente algo denominado seguimiento de noticias en tiempo real de
Chatter. El seguimiento de noticias en tiempo real de Chatter proporciona una
manera para que varias personas comenten y colaboren sobre un registro en
particular. Los debates y las decisiones se almacenan en el registro para que todo
el mundo pueda estar al da sobre decisiones importantes. Ahora Michelle y sus
agentes no tienen que utilizar ms el email para sus debates sobre una propiedad
especfica.
Creando un nico objeto personalizado, puede cambiar totalmente el modo de

colaborar de su organizacin. Gran repercusin, bajo esfuerzo. A medida que
construye con la plataforma, est al tanto de procesos con:
Colaboracin intensa por email

Fiabilidad y hojas de clculo
Documentos locales compartidos
Pasos manuales repetitivos que emplean mucho tiempo
Repercusin sobre algunos departamentos nicamente (querr reducir al mnimo
el nmero de partes interesadas mientras est aprendiendo)
Los procesos con esas caractersticas son excelentes candidatos para proyectos
iniciales sobre la plataforma Salesforce.
Otros usos para la plataforma

En nuestra historia de DreamHouse, estamos utilizando Salesforce para ayudar a
los agentes inmobiliarios a vender casa mejor. Pero puede personalizar la
plataforma para ayudar en un montn de otras tareas de negocio, no solo para el
departamento de ventas. Echemos un vistazo a un par de otras maneras con las
que puede construir en Salesforce.
Recursos humanos puede utilizar la plataforma
Julian, que trabaja en el departamento de Recursos humanos de DreamHouse,

tiene una crisis. Tiene cientos de solicitudes que llegan de docenas de ofertas de
trabajo. Una vez se contratan los solicitantes, Julian tiene que establecer la
capacitacin y enviar solicitudes de hardware. Toda esta actividad genera gran
cantidad de datos, y Julian se esfuerza por gestionarlos todos.
DAngelo al rescate!
Empleando la plataforma Salesforce, DAngelo puede crear una aplicacin

personalizada que ayuda a los empleados del departamento de Recursos
humanos de DreamHouse a simplificar y automatizar el proceso de contratacin e
incorporacin. A continuacin aparecen algunas cosas que la aplicacin
personalizada puede hacer.
Listar ofertas de trabajo.

Almacenar solicitantes para cada oferta de trabajo.
Enviar recordatorios automatizados a los responsables de contratacin.
Almacenar planes de orientacin y capacitacin.
Gestionar los pedidos de equipos.
Realizar un seguimiento de las vacaciones de los empleados.
Como cualquier aplicacin construida sobre la plataforma, la aplicacin de

Recursos humanos que DAngelo crea est disponible para la aplicacin mvil
Salesforce1. De esa forma, los representantes de Recursos humanos puede
gestionar las solicitudes y las nuevas contrataciones ya sea en la oficina o en una
feria del trabajo. Genial!
TI puede utilizar la plataforma
En el departamento de TI, Regina tambin sufre el tirn. Est recibiendo un milln

de tickets de TI cada minuto y los problemas de los usuarios parecen ser urgentes.
A quin podra pedir ayuda con este torrente de tickets?
Lo adivin. A su amigable y cercano administrador de Salesforce, DAngelo.
Cuando crea su sistema de gestin de tickets de TI en el mismo lugar que su

CRM, obtiene gran nmero de beneficios. Todos sus usuarios y su informacin ya
estn all. Puede realizar un seguimiento de los casos por usuario y promover la
colaboracin entre el departamento de TI y los empleados. A continuacin se
describen otras maneras de simplificar las tareas de TI empleando la plataforma
Salesforce.
Crear reportes y tableros con los que agregar y analizar solicitudes.

Enviar mensajes de email de confirmacin cuando las solicitudes se reciben, se
completan o se actualizan.
Poner en cola las solicitudes entrantes.
Crear formularios personalizados para solicitudes de empleados y crear una base
de datos de conocimientos para problemas comunes.
Realizar un seguimiento de los activos de hardware de los empleados.
Con un proceso de TI simplificado, los usuarios estn ms contentos y el

departamento de TI tiene ms tiempo para construir sobre infraestructura en vez
de mantener un sistema separado.
Usted puede utilizar la plataforma
Llegado este momento, quiz se le estn ocurriendo algunas ideas para proyectos
propios. A continuacin se describen algunos casos de uso para departamentos
diferentes.
Para empleados que trabajan en... Personalice la plataforma para...
Gestin de presupuestos
Gestin de contratos
Finanzas
Precios
Producto Gestin de garantas

Para empleados que trabajan en... Personalice la plataforma para...
Prueba previas a la produccin

Ideas e innovacin sobre productos
Cadena de suministros Adquisiciones

Gestin de proveedores
Logstica
Operaciones Gestin de activos e instalaciones

Activacin de fusiones y adquisiciones
Agilidad de negocio
Si est buscando ms inspiracin, consulte algunas de las formas en las que los
clientes de Salesforce estn usando la plataforma en la seccin de recursos.
Definir trminos clave relacionados con la arquitectura de Salesforce.

Buscar informacin relacionada de confianza.
Explicar al menos un caso de uso para las API de Salesforce.
Qu es la arquitectura de Salesforce?
Ahora ya sabe que puede utilizar Salesforce para ofrecer una experiencia
altamente personalizada para sus clientes, empleados y socios. Puede hacerlo sin
redactar mucho cdigo de computacin (a veces nada) y puede hacerlo rpido.
Qu hace tan especial a Salesforce? Todo comienza con nuestra arquitectura.
Antes cerrar esta ventana en un frentico intento de evitar aprender sobre lo que
parece un asunto realmente aburrido, sujtese a la silla. Aprender sobre la
arquitectura de Salesforce es bastante interesante y comprenderla hace que el
trabajo con la plataforma sea mucho ms sencillo.
Cuando piense en la arquitectura de Salesforce, imagnese una serie de capas
que estn superpuestas entre s. A veces ayuda pensar en un pastel porque estn
deliciosos y hacen que todo sea mejor.
Hay mucho que desempacar aqu, as que centrmonos en los puntos ms

importantes.
Salesforce es una compaa de la nube. Todo lo que ofrecemos reside en

la nube de confianza multiusuario.
La plataforma Salesforce es los cimientos de nuestros servicios. Tiene
tecnologa de metadatos y la conforman diversas piezas, como servicios de
datos, inteligencia artificial y slidas API para el desarrollo.
Todas nuestras aplicaciones se asientan sobre la plataforma. Nuestras
ofertas preconfeccionadas como Sales Cloud y Marketing Cloud, junto con
las aplicaciones que crea utilizando la plataforma, tienen unas funciones
coherentes y potentes.
Todo est integrado. Nuestras tecnologas de plataforma como la
inteligencia predictiva de Einstein y el marco de trabajo Lightning para el
desarrollo estn incorporados a todo lo que ofrecemos y todo lo que
construye.
Existen algunos trminos aqu cuya comprensin es de capital importancia:

confianza, capacidad multiusuario, metadatos y la API.
Por qu confiar en la nube?
En Salesforce, la confianza es nuestra prioridad principal. No solo est
manteniendo sus datos confidenciales en su organizacin, tambin est creando
funciones vitales para el xito de su compaa en nuestra plataforma. Nuestra
responsabilidad de mantener sus datos y funciones de forma segura no es algo
que nos tomemos a la ligera, y es por ello que siempre somos transparentes en lo
referente a nuestros servicios.
Nuestro sitio de la confianza, trust.salesforce.com, es un recurso vital. Puede

utilizarlo para ver los datos de desempeo y obtener ms informacin sobre cmo
aseguramos sus datos. Tambin muestra cualquier operacin de mantenimiento
planificada que vayamos a realizar que pudiera afectar a su acceso a Salesforce.
Compartir es bueno en la nube multiusuario

Hasta ahora, hablamos mucho sobre viviendas. Pero Salesforce realmente est
establecido ms como un edificio de apartamentos. Su compaa tiene su propio
espacio en la nube, pero tiene todo tipo de vecinos, desde pequeos comerciantes
a corporaciones multinacionales.
Esta idea es la capacidad multiusuario. La capacidad multiusuario es una frase
excelente para hacerle parecer agudo en cenas de la compaa, pero realmente lo
nico que significa es que est compartiendo recursos. Salesforce proporciona un
conjunto principal de servicios a todos nuestros clientes en la nube multiusuario.
No importa el tamao de su negocio, obtendr acceso a la misma potencia de
computacin, almacenamiento de datos y funciones principales.
La confianza y la capacidad multiusuario van de la mano. A pesar del hecho de

que est compartiendo espacio con otras compaas, puede confiar en Salesforce
para mantener sus datos a buen recaudo. Tambin puede tener la confianza de
que est recibiendo las funciones ms recientes y excelentes con actualizaciones
automticas y sencillas tres veces al ao. Ya que Salesforce es un servicio de
nube, nunca tiene que instalar nuevas funciones o preocuparse sobre su
hardware. Todo ello es posible debido a la capacidad multiusuario.
La magia de los metadatos
Para decirlo de manera sencilla, los metadatos son datos sobre datos. Espere.
Eso no es sencillo en absoluto. Cuando decimos datos sobre datos, estamos
hablando realmente sobre la estructura de su organizacin de Salesforce.
Piense en un objeto como Propiedad. Cuando nuestros amigos de DreamHouse

utilizan Salesforce, ingresan y ven datos sobre propiedades. Por ejemplo, una
propiedad puede estar ubicada en Boston, costar 500.000 $ y tener 3
habitaciones.
Ahora imagine que extrajramos todos los datos especficos. Con qu nos
quedamos? Nos quedamos con el objeto Propiedad junto con todos sus campos,
como direccin, precio y nmero de habitaciones. Tambin puede tener formatos
de pgina, parmetros de seguridad y algunas otras personalizaciones que hizo.
Todas esas configuraciones estndar y personalizadas, funciones y cdigo de

computacin de su organizacin son los metadatos. Parte de la razn por la que
puede moverse con tanta velocidad en la plataforma es que Salesforce sabe cmo
almacenar y servir esos metadatos de forma inmediata despus de crearlos.
Todo acerca de esa API

Bsicamente, las API permiten que varias elementos de software se conecten
entre s e intercambien informacin.
Si esto le suena algo abstracto, eche un vistazo rpido a la computadora en la que

est trabajando ahora mismo. Probablemente ver una serie de puertos con
diferentes formas y tamaos para diferentes tipos de conexiones. Estos son como
una versin de hardware de las API. No tiene que saber cmo funciona el puerto
USB. Todo lo que tiene que entender es que cuando conecta su telfono a un
puerto USB, pasa informacin a su computadora.
Las API son similares. Sin conocer los detalles, puede conectar sus aplicaciones
con otras aplicaciones o sistemas de software. La tecnologa subyacente se
encarga de los aspectos especficos del paso de la informacin por el sistema.
Y esto que tiene que ver con Salesforce?
Anteriormente, hablamos sobre la base de datos. Cuando agrega un objeto o

campo personalizado, la plataforma crea automticamente un nombre de API que
sirve como punto de acceso entre su organizacin y la base de datos. Salesforce
utiliza ese nombre de API para recuperar los metadatos y los datos que est
buscando.
Por ejemplo, puede utilizar el campo Nombre de un contacto en numerosos sitios,

como en la aplicacin mvil Salesforce1, una pgina personalizada o incluso una
plantilla de email. Todo eso es posible debido al nombre de la API.
El ncleo del poder de las API es que todos sus datos y metadatos tienen
capacidad API. Esto puede no parecer gran cosa en estos momentos, pero la API
aporta a Salesforce una grandsima cantidad de flexibilidad. Le permite ir ms all
de la idea normal del software de negocio y construir soluciones exclusivas y
creativas para su compaa. Eche un vistazo a este video con un ejemplo de lo
lejos que puede llegar.
Aunque es realmente increble que pueda integrar sus datos de Salesforce con
Minecraft, tambin hay muchas aplicaciones prcticas para la API. Cada vez que
utiliza Salesforce, ya est utilizando funciones estndar o creando una aplicacin
personalizada, est interactuando con la API.
Localizar Configuracin e identificar sus elementos clave.

Identificar mens importantes para personalizar su organizacin.
Utilizar Bsqueda rpida para acceder a elementos de men.
Configuracin: Su nuevo punto de partida del trabajo

Anteriormente mencionamos que emplear mucho tiempo en Configuracin
durante su papel como administrador de Salesforce. Y no estamos de broma.
Configuracin es su taller integral para personalizar, configurar y dar cobertura a
su organizacin.
Ya que hay muchas cosas que puede hacer en el rea de Configuracin, es

importante estar cmodo navegando por ella. Hay algunas formas para
plantersela: A medida que vaya aprendiendo lo que tiene disponible, se
encontrar ms cmodo encontrando las cosas que necesita.
Puede llegar a Configuracin desde cualquier pgina en su organizacin de

Salesforce. Desde el men de engranaje de la parte superior de la pantalla ( ),
haga clic en Configuracin. Familiaricmonos con el rea de Configuracin.
1. Gestor de objetos: El Gestor de objetos es donde puede ver y personalizar
objetos estndar y personalizados en su organizacin.
2. Men de Configuracin: El men le da vnculos rpidos a una recopilacin
de pginas que le permiten hacer todo, desde la gestin de sus usuarios a
la modificacin de los parmetros de seguridad.
3. Ventana principal: Le estamos mostrando la pgina de inicio de
Configuracin, pero aqu es donde puede ver en lo que est trabajando.
El men de Configuracin es la parte ms complicada de navegar, ya que tiene

muchas pginas diferentes a las que puede acceder. Existen dos formas de llegar
donde quiere ir. Si ya tiene una idea de dnde mirar, ample el men apropiado y
seleccione la pgina que desea. Si no est seguro de dnde mirar, utilice el
cuadro Bsqueda rpidapara buscar. Digamos que desea gestionar los conjuntos
de permisos de sus usuarios. Si sabe que los conjuntos de permisos estn en el
men Usuarios bajo Administracin, solo tiene que abrir ese men y hacer clic en
Conjuntos de permisos. Tambin puede ingresar Conjuntos de permisos en el
cuadro Bsqueda rpida.
Relajarse con el men de Configuracin

Existen tres categoras principales en el men de Configuracin: Administracin,
Herramientas de plataforma y Configuracin. Echemos un vistazo a lo que
tenemos disponible.
Administracin: La categora Administracin es donde gestionar sus

usuarios y datos. Puede hacer cosas como agregar usuarios, cambiar
permisos, importar y exportar datos, as como crear plantillas de email.
Herramientas de la plataforma: La mayora de sus personalizaciones se
realizan en Herramientas de la plataforma. Puede ver y gestionar su modelo
de datos, crear aplicaciones, modificar la interfaz de usuario e implementar
nuevas funciones para sus usuarios. Si decide probar con el desarrollo
programtico, Herramientas de la plataforma es donde gestiona tambin su
cdigo de computacin.
Configuracin Finalmente, Configuracin es donde gestionar la
informacin de su compaa y la seguridad de la organizacin. Puede hacer
cosas como agregar su horario comercial, cambiar su configuracin
regional y ver el historial de su organizacin.
Por supuesto, estas son solo algunas de las pginas a las que puede acceder en
el men de Configuracin. Para empezar con buen pie, aqu tiene una lista de
nuestras cinco pginas de Configuracin ms importantes que hay que conocer.
# Elemento Por qu es importante
Vista rpida de su organizacin

1 Informacin de la compaa Buscar el Id. de su organizacin
Ver su informacin de licencia
# Elemento Por qu es importante
Monitorear lmites importantes como el uso

archivos
2 Usuarios Restablecer contraseas

Crear nuevos usuarios y desactivar o inmov
existentes
Ver informacin sobre sus usuarios
3 Perfiles Gestionar quin puede ver qu con perfiles

Crear perfiles personalizados
4 Ver seguimiento de auditora de Ver 6 meses del historial de cambios de su

Determinar quin realiz cambios y cundo
configuracin
Herramienta para solucionar problemas de
organizacin
5 Historial de inicio de sesin Ver 6 meses del historial de inicios de sesi

organizacin
Ver fecha, hora, usuario, direccin IP y ms
sesin
Se utiliza para el seguimiento de la segurida
la adopcin
Desarrollar su propia estrategia de AppExchange.

Instalar una aplicacin desde AppExchange.
Qu es AppExchange?
Probablemente se encuentre cmodo con la idea de tiendas de aplicaciones. Ya
est descargando aplicaciones en su telfono, tablet, computadora u otro
dispositivo, tiene que descargar e instalar aplicaciones para sacar el mximo
partido a su tecnologa.
Salesforce funciona del mismo modo. Anteriormente, mencionamos el ecosistema

de negocios. Salesforce tiene una comunidad de socios que utilizan la flexibilidad
de la plataforma Salesforce para construir aplicaciones increbles que cualquiera
puede utilizar. Estas aplicaciones estn disponibles (algunas de forma gratuita,
otras por un precio) para su instalacin en AppExchange.
Estrategias para el xito

La aplicacin DreamHouse de DAngelo es un xito absoluto entre los agentes de
la compaa inmobiliaria. Pero si somos realistas, DAngelo solo es una persona.
Solo tiene algunas horas del da para desarrollar nuevas aplicaciones para sus
colegas de trabajo.
Afortunadamente, AppExchange est llena de aplicaciones que DAngelo puede

descargar para ayudar a DreamHouse a gestionar todo desde las nminas a las
aprobaciones de desplazamientos, pasando por las integraciones con otras
herramientas como Evernote y MailChimp.
Las posibilidades que ofrece AppExchange son excitantes, pero antes de empezar
a descargar todas las aplicaciones que ve, es necesario desarrollar una estrategia.
Una estrategia de AppExchange slida ayuda a garantizar que est obteniendo las
aplicaciones del mayor valor sin duplicar las funciones o invertir en algo que no
necesita.
Siga estos pasos para desarrollar una buena estrategia de AppExchange.
1. Identifique los departamentos que utilizan o tienen intencin de utilizar Salesforce.

Estos son sus partes interesadas principales.
2. Investigue lo que haya en AppExchange que se ajuste mejor a los requisitos de
sus partes interesadas. Discuta casos de negocio con los directores de los
departamentos para determinar las necesidades exactas. A continuacin aparecen
algunas buenas preguntas que formular:
1. Qu problema de negocios est intentando solucionar?
2. Cules son sus puntos negativos principales en estos momentos?
3. Cuntos usuarios necesitan esta aplicacin?
4. Cul es su presupuesto?
5. Cul es su cronologa?
Estas preguntas le ayudan a identificar las aplicaciones que mejor se

ajustan a cada departamento o caso de negocio.
3. Cuando encuentra una aplicacin que piensa se ajusta a sus necesidades,

descargue la aplicacin en un entorno de prueba (como un Developer Edition
gratuito o sandbox). Asegrese de que la aplicacin que est instalando no
interfiere con cualquier otra aplicacin que instal o personalizacin que realiz.
Nota
Los entornos de Sandbox son copias de su organizacin en entornos

separados. Se utilizan para el desarrollo y pruebas. Consulte Descripcin
general de Sandbox.
4. Si est eligiendo entre varias aplicaciones, tmese el tiempo necesario para
evaluar lo que prob. Determine si hay brechas de funciones o caractersticas que
no necesita. Si es necesario, invite a sus partes interesadas a una demostracin
de las aplicaciones y que proporcionen comentarios.
5. Ahora est preparado para comenzar! Instalar e implementar su aplicacin en
su entorno de produccin. Asegrese de que mantiene a sus usuarios informados
sobre lo que va a cambiar y proporcione la capacitacin y la documentacin
necesarias.
Instalar su primera aplicacin

Aunque AppExchange recuerda una tienda de aplicaciones tradicional que puede
encontrar en su telfono o tablet, es importante recordar que su organizacin de
Salesforce es un entorno complicado. Una aplicacin no se instala solo porque
tenga un logotipo atractivo o un eslogan convincente.
De modo que cul es la manera adecuada de instalar una aplicacin? Se lo

mostraremos!
Digamos que encuentra esta excelente aplicacin en AppExchange que le ofrece

un conjunto elegante de tableros para su organizacin.
Para instalar la aplicacin, haga clic en Obtener ahora. Este botn le lleva al asistente de
instalacin que le gua por los pasos. A continuacin aparecen dos preguntas clave que
necesita responder durante el proceso de instalacin:
P: Dnde debo instalar la aplicacin, en el entorno de produccin o en el de

sandbox?
R: En general, es una mejor prctica instalar primero las aplicaciones en un
entorno que no sea de produccin como un sandbox o una organizacin de
Developer Edition. La prueba de la aplicacin primero le ayuda a evitar conflictos
en el entorno de produccin con cosas como nombres de objetos.
P: Concedo permisos de aplicacin solo a los administradores, a todos los
usuarios o a perfiles especficos?
R: Eso depende de para lo que sea la aplicacin. Si desea limitar el acceso a un
conjunto de usuarios en particular, planifique modificar esos perfiles de usuario
antes de instalar la aplicacin.
Dnde fue mi aplicacin?

Felicitaciones! Instal su primera aplicacin. Ahora, si pudiera encontrarla...
Las aplicaciones se instalan empleando algo denominado paquete. Para encontrar

el paquete:
1. Desde Configuracin, busque y seleccione Paquetes instalados en el cuadro

Bsqueda rpida.
2. Haga clic en el nombre del paquete que instal. Ser el mismo del de la pgina de
descarga de AppExchange.
3. Haga clic en Ver componentes para ver ms informacin sobre el paquete. La
pgina Detalles del paquete muestra todos los componentes, incluyendo campos
personalizados, objetos personalizados y clases de Apex del paquete. Esta
informacin le ayuda a determinar si tiene conflictos con sus propias
personalizaciones.
Algunas impresiones finales

Mientras empieza a explorar AppExchange, asegrese de echar un vistazo a las
aplicaciones gratuitas proporcionadas por Salesforce Labs. Lo increble sobre las
aplicaciones de Salesforce Labs, a parte de que son gratuitas, es que son de
cdigo abierto. Puede personalizarlas segn necesite y mirar bajo el cap para ver
cmo funcionan. Es una excelente manera de aprender ms sobre cmo funciona
la plataforma.
Y si hablamos de aprender ms, este mdulo le dio una excelente base para
profundizar ms en la plataforma Salesforce. Consulte los recursos que encontrar
a continuacin para ver posibles prximos pasos en su recorrido. Felices rutas!
Describir las ventajas que ofrece el uso de objetos en la plataforma de

Salesforce.
Explicar la diferencia entre objetos estndar y objetos personalizados.
Indicar los tipos de campos personalizados y los objetos que puede tener.
Descripcin general de los objetos

DreamHouse es una agencia inmobiliaria que permite a sus clientes comprar
viviendas y hacer contacto con los agentes inmobiliarios online. Los agentes de
DreamHouse usan algunas de las funciones estndar de Salesforce como, por
ejemplo, los contactos y los prospectos, para realizar seguimientos de los
compradores.
Sin embargo, de cara a la venta de viviendas, los agentes necesitan realizar

seguimiento de otros muchos aspectos. Por ejemplo, Salesforce no incluye
ninguna funcin estndar de seguimiento de las propiedades. Cmo puede saber
DreamHouse qu viviendas estn a la venta o cunto cuesta cada una?
Afortunadamente, el administrador de Salesforce D'Angelo sabe que la plataforma

de Salesforce ofrece una solucin. A continuacin veremos con detalle en qu
est trabajando DAngelo.
Comenzaremos con el modelo de datos. Un modelo de datos es justamente eso:

un modelo de datos. Se trata de una forma de modelar las tablas de la base de
datos para que tenga una cierta lgica para nosotros.
Si no est familiarizado con las bases de datos, puede almacenar los datos en una
hoja de clculo. De este modo, DAngelo puede usar una hoja de clculo para
realizar un seguimiento de todas las propiedades de DreamHouse. Las columnas
pueden usarse para almacenar la direccin, el costo u otros atributos importantes.
Las filas pueden almacenar la informacin para cada una de las propiedades que
DreamHouse tiene a la venta. Las tablas de las bases de datos funcionan de un
modo muy similar.
Sin embargo, consultar los datos en tablas no es algo natural para nosotros. Ah
es donde entra en juego el modelo de datos.
En Salesforce, las tablas de las bases de datos se consideran objetos, las

columnas se consideran como campos y las filas, registros. Por lo tanto, en lugar
de una tabla u hoja de clculo de cuenta, usamos el objeto Cuenta con campos y
registros con la misma estructura.
Cuando hablamos del modelo de datos, nos referimos a la coleccin de objetos y
campos de una aplicacin. Ms adelante se abordan con ms detalle los
conceptos de objetos y campos para que usted pueda comenzar a crear su propio
modelo de datos.
Ms informacin sobre los objetos

Salesforce admite varios tipos de objetos. Salesforce tiene objetos estndar,
objetos personalizados, objetos externos, eventos de plataforma y BigObjects. En
este mdulo, nos centraremos en los dos objetos ms comunes: los objetos
estndar y personalizados.
Los Objetos estndar son objetos que estn incluidos en Salesforce. Los objetos
de negocio comunes como, por ejemplo, Cuenta, Contacto, Prospecto y
Oportunidad son objetos estndar.
Los Objetos personalizados son objetos que se crean para almacenar
informacin especfica de su compaa o industria. Para DreamHouse, DAngelo
desea crear un objeto Propiedad personalizado capaz de almacenar informacin
acerca de las viviendas que vende su compaa.
Los objetos son contenedores de informacin, aunque tambin ofrecen funciones

especiales. Por ejemplo, al crear un objeto personalizado, la plataforma crea
automticamente elementos como el formato de pgina de la interfaz de usuario.
Crear un objeto personalizado

Vamos a trabajar con DAngelo para ver cmo se crea el objeto Propiedad.
Necesitaremos este objeto ms adelante, as que no omita estos pasos!
1. Desplcese a la parte inferior de esta pgina.

2. Haga clic en la flecha junto a Iniciar y seleccione Crear un Trailhead
Playground. No omita este paso! Necesita utilizar un Trailhead Playground
nuevo y limpio para este mdulo.
3. Una vez se cree su TP (solo tardar un minuto!), pulse Iniciar.
4. Haga clic en el icono de engranaje situado en la parte superior de la
pgina para ejecutar la configuracin.
6. Haga clic en la opcin Crear | Objeto personalizado situada en la esquina
superior derecha.
7. En Etiqueta, ingrese Propiedad. Tenga en cuenta que los campos Nombre
de objeto y Nombre del registro se rellenan automticamente.
8. En Etiqueta plural, ingrese Propiedades.
9. Active la casilla Iniciar el asistente de nueva ficha personalizada
despus de guardar este objeto personalizado.
10. Deje los valores predeterminados para el resto de opciones y haga clic
en Guardar.
11. Seleccione el Estilo de la ficha deseado y haga clic en Siguiente. Vuelva a
hacer clic en Siguiente y seleccione Guardar.
Excelente trabajo! Acaba de crear su primer objeto personalizado. A continuacin

veremos cmo agregar campos a este objeto.
Ms informacin sobre los campos

Todos los objetos estndar y personalizados tienen campos adjuntos. Vamos a
familiarizarnos con los distintos tipos de campos existentes.
Tipo de
Qu es? Puedo ver un ejemplo?
campo
Identidad Se trata de un campo de 15 caracteres Los Id. de cuenta tienen el aspecto

que distingue entre maysculas y siguiente: 0015000000Gv7qJ.
minsculas y que se genera
automticamente para cada registro.
Puede encontrar el Id. del registro en
su URL.
Sistema Se trata de campos de solo lectura CreatedDate, LastModifiedById y LastM

que ofrecen informacin sobre el
sistema como, por ejemplo, la fecha
de creacin del registro o la fecha de
la ltima modificacin.
Nombre Todos los registros necesitan nombres Un nombre de contacto podra ser Julie
para poder distinguirlos. Puede usar de caso de asistencia podra ser CA-10
nombres de texto o nombres de
numeracin automtica que aumentan
cada vez que se crea un registro.
Personalizado Los campos que se crean en objetos Puede crear un campo personalizado e
estndar o personalizados se conocen para almacenar las fechas de cumplea
como campos personalizados.
Los campos Identidad, Sistema y Nombre son estndar para todos los objetos de
Salesforce. Todos los objetos estndar tambin disponen de un conjunto de
campos estndar y preintegrados. Los objetos estndar se pueden personalizar
agregando campos personalizados. Asimismo, puede agregar campos
personalizados a los objetos personalizados.
Todos los campos tienen un tipo de datos. El tipo de datos indica el tipo de
informacin que se almacena en el campo. Salesforce admite numerosos tipos de
datos distintos. A continuacin se detallan algunos de los tipos de datos con los
que seguro que se encontrar.
Casilla: los campos de casilla son perfectos para los campos que requieren
un simple "s" o "no".
Fecha o Fecha y hora: estos campos representan las combinaciones de
fecha/hora o fecha como, por ejemplo, las fechas de cumpleaos o los hitos
de ventas.
Frmula: este campo especial contiene un valor que se calcula
automticamente en funcin de una frmula de su creacin. Por ejemplo,
DAngelo puede crear un campo de frmula que calcule automticamente la
comisin que percibir un agente inmobiliario con la venta de una vivienda.
Existen ms tipos de campos; sin embargo, la mayora se explican por s solos. Lo

ms importante es pensar en el tipo de datos que pretende almacenar cuando
cree un campo personalizado.
Crear un campo personalizado

El objeto Propiedad que acabamos de crear es bastante bsico. Vamos a agregar
algunos campos personalizados. Volvamos a Trailhead.
1. Desde Configuracin, vaya a Gestor de objetos | Propiedad.

2. En la barra lateral, haga clic en Campos y relaciones. Preste atencin a
los campos existentes. Encontrar un campo de nombre y algunos de los
campos de sistema de los que hablamos anteriormente.
3. Haga clic en la opcin Nuevo situada en la parte superior derecha.
4. Para el tipo de datos, seleccione Divisa.
5. Haga clic en Siguiente.
6. Especifique lo siguiente:
1. Etiqueta de campo Precio
2. Descripcin: Precio de venta de la vivienda.
7. Active la casilla Requerido.
8. Haga clic en Siguiente. Haga clic en Siguiente de nuevo y, a continuacin,
seleccione Guardar.
El precio nuevo aparecer en la lista de campos de propiedad. En la columna
Nombre de campo, comprobar que se muestra Price__c. La cadena __c es una
manera fcil de indicar que un campo determinado es un campo personalizado.
Crear un registro
A continuacin, crearemos un registro de propiedad para ver el fruto de nuestro
trabajo.
1. Desde el Iniciador de aplicacin situado en la parte superior de la

pgina, seleccione Ventas.
2. Haga clic en la ficha Propiedades de la barra de navegacin. Si no puede
verla, mire en la lista desplegable Ms.
3. Haga clic en la opcin Nuevo en la esquina superior.
4. Ingrese un nombre y un precio para la propiedad y haga clic en Guardar.
Impresionante! Ver algo parecido a esto:

Personalizacin responsable
Pese a que puede parecer que la personalizacin de objetos es un proceso
sencillo, recuerde que el proceso en s es complejo desde el punto de vista
tcnico. A continuacin se ofrecen algunas mejores prcticas que es necesario
tener en cuenta cuando comience a personalizar su organizacin.
Preste atencin a los nombres. Cuando se encuentre en el proceso de creacin

de un conjunto de objetos, puede caer en el error de asignar nombres "simples".
Por ejemplo, si DAngelo cre un objeto personalizado adicional para realizar
seguimientos de apartamentos, es posible que haya asignado al objeto el nombre
"Propiedad2" en lugar de "Apartamentos". Esto es algo que puede crear confusin
en su organizacin. Asigne a los objetos y los campos nombres descriptivos y
nicos que ofrezcan claridad.
Ayude a los usuarios. Pese a un uso de nombres concienzudo, es posible que

los usuarios no sepan exactamente cul es el propsito de un campo u objeto
determinado. Incluya descripciones de los campos y objetos personalizados. En el
caso de personalizaciones personalizadas o complicadas, use texto para ofrecer
ms detalles.
Use campos obligatorios cuando sea necesario. A veces, necesitar que los
usuarios rellenen campos cuando creen registros en determinados objetos. Toda
propiedad tiene un precio, verdad? Haga que los campos importantes sean
obligatorios para evitar tener datos incompletos.
Definir los diferentes tipos de relaciones de objetos y sus casos tpicos de uso.
Crear o modificar una relacin de bsqueda.
Crear o modificar una relacin principal-detalle.
Qu son las relaciones de objetos?

Ahora que ya estamos familiarizados con los conceptos de objetos y campos, es el
momento de dar un paso ms y abordar el concepto de relaciones de objetos. Las relaciones
de objetos son tipos de campos especiales que conectan dos objetos.
Piense en un objeto estndar como, por ejemplo, el objeto Cuenta. Si un representante de

ventas abre una cuenta, probablemente haya platicado con varias personas de la compaa
de dicha cuenta. Probablemente haya hecho contactos con ejecutivos o gerentes de TI y
haya almacenado en Salesforce informacin sobre estos contactos.
Por lo tanto, tiene sentido afirmar que debe existir una relacin entre el objeto Cuenta y el
objeto Contacto. Ah est!
Al consultar un registro de cuenta en Salesforce, podremos ver que existe una seccin para
los contactos en la ficha Relacionado. Tambin se puede ver que hay un botn que permite
agregar rpidamente contactos a la cuenta.
La relacin del objeto Cuenta con el objeto Contacto es un ejemplo de relacin estndar de
Salesforce. Sin embargo, al igual que los objetos y los campos, tambin es posible crear
relaciones personalizadas. En la unidad anterior, creamos dos objetos: Propiedad y Oferta.
No sera genial si las ofertas realizadas de una vivienda tambin se mostrasen en registros
propios de Salesforce?
Antes de ello, hay que ver los distintos tipos de relaciones que se pueden crear en
Salesforce.
Relaciones de objetos
Existen dos tipos principales de relaciones de objetos: relaciones de bsqueda y de
principal-detalle.
Relaciones de bsqueda
En el ejemplo anterior de objetos Cuenta y Contacto, la relacin era del tipo Relacin de
bsqueda. Las relaciones de bsqueda vinculan dos objetos para poder buscar un
objeto en los elementos relacionados del otro objeto.
Las relaciones de bsqueda pueden ser de muchos a uno o de uno a muchos. La relacin de
objeto Cuenta a Contacto es una relacin de uno a muchos porque una nica cuenta puede
tener muchos contactos relacionados. En el escenario de DreamHouse, podramos crear una
relacin de uno a uno entre el objeto Propiedad y el objeto Vendedor de vivienda.
Relaciones principal-detalle
Aunque las relaciones de bsqueda son bastante sencillas, las relaciones principal-
detalle son un poco ms complejas. En este tipo de relacin, un objeto es el principal y
otro es el detalle. El objeto principal controla determinados comportamientos del objeto de
detalle como, por ejemplo, quin puede ver los datos del objeto detalle.
Supongamos, por ejemplo, que un propietario desea que su vivienda deje de estar en el
mercado. En este caso, a DreamHouse no le interesara conservar ofertas de dicha vivienda.
Al establecer una relacin principal-detalle entre el objeto Propiedad y Oferta, se podra
eliminar del sistema la propiedad junto con todas las ofertas asociadas.
Ms informacin acerca de las relaciones
Al igual que en la vida real, las relaciones suelen ser complicadas. La informacin que se
ofrece a continuacin le ayudar a distinguir entre relaciones de bsqueda y relaciones
principal-detalle.
Bsicamente, las relaciones de bsqueda se usan cuando los objetos estn relacionados solo
en ciertos casos. A veces, los contactos se asocian a cuentas especficas, aunque a veces es
solo un contacto. Los objetos de las relaciones de bsqueda suelen funcionar como objetos
independientes que tienen sus propias fichas en la interfaz de usuario.
En las relaciones del tipo principal-detalle, el objeto de detalle no funciona de manera

independiente. En realidad, este objeto depende del objeto principal. Por lo tanto, si se
elimina un registro del objeto principal, tambin se eliminarn todos los registros
relacionados del objeto de detalle. A la hora de crear relaciones principal-detalle, siempre
se crea el campo de relacin en el objeto de detalle.
Por ltimo, es posible crear un tercer tipo de relacin denominada relacin jerrquica. Las
relaciones jerrquicas son un tipo de relacin de bsqueda especial. La principal diferencia
entre estos dos tipos es que las relaciones jerrquicas solo estn disponibles en el objeto
Usuario. Puede usarlas, por ejemplo, para crear cadenas de gestin entre los usuarios.
Al agregar relaciones entre objetos, recuerde que la complejidad del modelo de datos se
incrementar. Pese a que no es nada malo, debe tener especial cuidado con acciones como,
por ejemplo, modificar datos o eliminar objetos, registros o campos. Consulte la seccin de
recursos para obtener ms informacin sobre los comportamientos de las relaciones.
Crear una relacin de bsqueda

Ya estamos listos para volver con DAngelo y crear relaciones para la aplicacin de
DreamHouse. Supongamos que DreamHouse necesita realizar un seguimiento de los
usuarios de su sitio web con propiedades favoritas. Esta funcin puede ayudar a los agentes
inmobiliarios de DreamHouse a hacer contacto con posibles compradores de viviendas.
Para comenzar, crearemos un objeto personalizado denominado Favorito con un campo de

nombre numrico automtico. Consulte la unidad anterior si necesita recordar el proceso de
creacin de objetos.
A continuacin crearemos dos campos de relaciones personalizadas en el objeto Favorito.

En primer lugar, crearemos una relacin de bsqueda que muestre los usuarios con
propiedades favoritas.
1. Desde Configuracin, vaya a Gestor de objetos | Favorito.

2. En la barra lateral, haga clic en Campos y relaciones.
3. Haga clic en Nuevo.
4. Seleccione Relacin de bsqueda y haga clic en Siguiente.
5. En Relacionado con, elija Contacto. Para DreamHouse, los contactos son
compradores potenciales de viviendas.
7. En Nombre de campo, ingrese Contacto y haga clic en Siguiente.
8. Haga clic en Siguiente. Seleccione Siguiente y, a continuacin, Guardar y
nuevo.
Crear una relacin principal-detalle

Ahora crearemos un segundo campo de relacin. Queremos crear una relacin principal-
detalle en la que Propiedad sea el elemento principal y Favorito el elemento de detalle.
1. Seleccione Relacin principal-detalle y haga clic en Siguiente.
2. En Relacionado con, elija Propiedad.
4. En Nombre de campo, ingrese Propiedad y haga clic en Siguiente.
5. Haga clic en Siguiente, Siguiente y en Guardar.
Excelente trabajo! Ya tenemos configurado el objeto Favorito. Ahora, al consultar

el registro de propiedad o de contacto, veremos que hay una seccin de favoritos
en la ficha Relacionado.
Describir las ventajas de utilizar el generador de esquemas para el
modelado de datos.
Utilizar el generador de esquemas para crear un esquema para un modelo
de objeto especfico.
Utilizar el generador de esquemas para agregar un objeto personalizado a
su esquema.
Utilizar el generador de esquemas para agregar un campo personalizado a
su esquema.
Ver el modelo de datos en accin

Por el momento, usted y DAngelo habis creado numerosos objetos, campos y
relaciones. El modelo de datos de su aplicacin est comenzando a ser un poco
ms complejo.
El Generador de esquemas es una herramienta que permite visualizar y modificar

el modelo de datos. Esta herramienta resulta til para disear y comprender
modelos de datos complejos como el que DAngelo est creando. Echemos un
vistazo.
1. Desde Configuracin, busque el Generador de esquemas en el cuadro

Bsqueda rpida y seleccinelo.
2. En el panel izquierdo, haga clic en Borrar todo.
3. Active las opciones Contacto, Favorito, Oferta y Propiedad.
Ver que sucede algo parecido a esto:

Tenga en cuenta que puede arrastrar estos objetos al lienzo. Esto no modifica las
relaciones o los objetos; sin embargo, le ayudar a visualizar el modelo de datos
de una manera ms til. El Generador de esquemas es una herramienta muy til
para mostrar las personalizaciones de Salesforce a sus colegas o para explicar los
flujos de datos de su sistema.
Crear un objeto con el Generador de esquemas
El Generador de esquemas es la opcin perfecta para la visualizacin, aunque
tambin puede usarlo para personalizar su modelo de datos. Por ejemplo, puede
gestionar los permisos de los campos personalizados directamente en el
Generador de esquemas. Basta con hacer clic con el botn derecho en el nombre
del campo y hacer clic en Gestionar permisos de campo.
Tambin puede crear objetos con el Generador de esquemas. Si lo prefiere, puede
crear objetos en la interfaz visual si va a disear su sistema y desea poder revisar
todas las personalizaciones sobre la marcha. Veamos cmo se hace todo esto.
1. En la barra lateral izquierda, haga clic en la ficha Elementos.

2. Haga clic en Objeto y arrstrelo en el lienzo.
3. Ingrese la informacin sobre su objeto. Puede hacer lo que quiera.
4. Haga clic en Guardar.
El objeto nuevo aparecer en el Generador de esquemas. Como puede ver, es un

proceso bastante rpido. A continuacin, agregaremos algunos campos.
Crear campos con el generador de esquemas

La creacin de campos con el Generador de esquemas es similar a la creacin de
objetos.
1. Desde la ficha Elementos, elija un tipo de campo y arrstrelo al objeto que

acaba de crear. Tenga en cuenta que con el Generador de esquemas
puede crear campos de relacin, campos de frmula y campos normales.
2. Rellene los detalles del campo nuevo.
Genial! Si vuelve al Gestor de objetos, podr ver que el nuevo objeto se muestra
del mismo modo que los objetos Propiedad, Oferta y Favorito.
Resumen
Hemos aprendido mucho con este mdulo. En primer lugar, hemos visto en qu
consisten los modelos de datos y las bases de datos. Asimismo, hemos abordado
los conceptos de objetos, campos y registros y hemos creados algunos de estos
elementos para la aplicacin de DreamHouse. A continuacin, hemos analizado
las relaciones entre los objetos y la visualizacin del modelo de datos mediante el
Generador de esquemas.
Conforme vaya profundizando en el contenido avanzado, se ir dando cuenta de

que los campos y los objetos personalizados estn por todas partes. Antes de que
pueda darse cuenta, se habr convertido en todo un profesional del modelado de
datos. Divirtase creando modelos de datos!
Describir las ventajas que ofrece el uso de objetos en la plataforma de
Salesforce.
Explicar la diferencia entre objetos estndar y objetos personalizados.
Indicar los tipos de campos personalizados y los objetos que puede tener.
Descripcin general de los objetos

DreamHouse es una agencia inmobiliaria que permite a sus clientes comprar
viviendas y hacer contacto con los agentes inmobiliarios online. Los agentes de
DreamHouse usan algunas de las funciones estndar de Salesforce como, por
ejemplo, los contactos y los prospectos, para realizar seguimientos de los
compradores.
Sin embargo, de cara a la venta de viviendas, los agentes necesitan realizar

seguimiento de otros muchos aspectos. Por ejemplo, Salesforce no incluye
ninguna funcin estndar de seguimiento de las propiedades. Cmo puede saber
DreamHouse qu viviendas estn a la venta o cunto cuesta cada una?
Afortunadamente, el administrador de Salesforce D'Angelo sabe que la plataforma

de Salesforce ofrece una solucin. A continuacin veremos con detalle en qu
est trabajando DAngelo.
Comenzaremos con el modelo de datos. Un modelo de datos es justamente eso:

un modelo de datos. Se trata de una forma de modelar las tablas de la base de
datos para que tenga una cierta lgica para nosotros.
Si no est familiarizado con las bases de datos, puede almacenar los datos en una
hoja de clculo. De este modo, DAngelo puede usar una hoja de clculo para
realizar un seguimiento de todas las propiedades de DreamHouse. Las columnas
pueden usarse para almacenar la direccin, el costo u otros atributos importantes.
Las filas pueden almacenar la informacin para cada una de las propiedades que
DreamHouse tiene a la venta. Las tablas de las bases de datos funcionan de un
modo muy similar.
Sin embargo, consultar los datos en tablas no es algo natural para nosotros. Ah
es donde entra en juego el modelo de datos.
En Salesforce, las tablas de las bases de datos se consideran objetos, las

columnas se consideran como campos y las filas, registros. Por lo tanto, en lugar
de una tabla u hoja de clculo de cuenta, usamos el objeto Cuenta con campos y
registros con la misma estructura.
Cuando hablamos del modelo de datos, nos referimos a la coleccin de objetos y
campos de una aplicacin. Ms adelante se abordan con ms detalle los
conceptos de objetos y campos para que usted pueda comenzar a crear su propio
modelo de datos.
Ms informacin sobre los objetos

Salesforce admite varios tipos de objetos. Salesforce tiene objetos estndar,
objetos personalizados, objetos externos, eventos de plataforma y BigObjects. En
este mdulo, nos centraremos en los dos objetos ms comunes: los objetos
estndar y personalizados.
Los Objetos estndar son objetos que estn incluidos en Salesforce. Los objetos
de negocio comunes como, por ejemplo, Cuenta, Contacto, Prospecto y
Oportunidad son objetos estndar.
Los Objetos personalizados son objetos que se crean para almacenar
informacin especfica de su compaa o industria. Para DreamHouse, DAngelo
desea crear un objeto Propiedad personalizado capaz de almacenar informacin
acerca de las viviendas que vende su compaa.
Los objetos son contenedores de informacin, aunque tambin ofrecen funciones

especiales. Por ejemplo, al crear un objeto personalizado, la plataforma crea
automticamente elementos como el formato de pgina de la interfaz de usuario.

Vamos a trabajar con DAngelo para ver cmo se crea el objeto Propiedad.
Necesitaremos este objeto ms adelante, as que no omita estos pasos!
1. Desplcese a la parte inferior de esta pgina.

2. Haga clic en la flecha junto a Iniciar y seleccione Crear un Trailhead
Playground. No omita este paso! Necesita utilizar un Trailhead Playground
nuevo y limpio para este mdulo.
3. Una vez se cree su TP (solo tardar un minuto!), pulse Iniciar.
4. Haga clic en el icono de engranaje situado en la parte superior de la
pgina para ejecutar la configuracin.
6. Haga clic en la opcin Crear | Objeto personalizado situada en la esquina
superior derecha.
7. En Etiqueta, ingrese Propiedad. Tenga en cuenta que los campos Nombre
de objeto y Nombre del registro se rellenan automticamente.
8. En Etiqueta plural, ingrese Propiedades.
9. Active la casilla Iniciar el asistente de nueva ficha personalizada
despus de guardar este objeto personalizado.
10. Deje los valores predeterminados para el resto de opciones y haga clic
en Guardar.
11. Seleccione el Estilo de la ficha deseado y haga clic en Siguiente. Vuelva a
hacer clic en Siguiente y seleccione Guardar.
Excelente trabajo! Acaba de crear su primer objeto personalizado. A continuacin

veremos cmo agregar campos a este objeto.
Ms informacin sobre los campos

Todos los objetos estndar y personalizados tienen campos adjuntos. Vamos a
familiarizarnos con los distintos tipos de campos existentes.
Tipo de
Qu es? Puedo ver un ejemplo?
campo
Identidad Se trata de un campo de 15 caracteres Los Id. de cuenta tienen el aspecto

que distingue entre maysculas y siguiente: 0015000000Gv7qJ.
minsculas y que se genera
automticamente para cada registro.
Puede encontrar el Id. del registro en
su URL.
Sistema Se trata de campos de solo lectura CreatedDate, LastModifiedById y LastM

que ofrecen informacin sobre el
sistema como, por ejemplo, la fecha
de creacin del registro o la fecha de
la ltima modificacin.
Nombre Todos los registros necesitan nombres Un nombre de contacto podra ser Julie
para poder distinguirlos. Puede usar de caso de asistencia podra ser CA-10
nombres de texto o nombres de
numeracin automtica que aumentan
cada vez que se crea un registro.
Personalizado Los campos que se crean en objetos Puede crear un campo personalizado e
estndar o personalizados se conocen para almacenar las fechas de cumplea
como campos personalizados.
Los campos Identidad, Sistema y Nombre son estndar para todos los objetos de
Salesforce. Todos los objetos estndar tambin disponen de un conjunto de
campos estndar y preintegrados. Los objetos estndar se pueden personalizar
agregando campos personalizados. Asimismo, puede agregar campos
personalizados a los objetos personalizados.
Todos los campos tienen un tipo de datos. El tipo de datos indica el tipo de
informacin que se almacena en el campo. Salesforce admite numerosos tipos de
datos distintos. A continuacin se detallan algunos de los tipos de datos con los
que seguro que se encontrar.
Casilla: los campos de casilla son perfectos para los campos que requieren
un simple "s" o "no".
Fecha o Fecha y hora: estos campos representan las combinaciones de
fecha/hora o fecha como, por ejemplo, las fechas de cumpleaos o los hitos
de ventas.
Frmula: este campo especial contiene un valor que se calcula
automticamente en funcin de una frmula de su creacin. Por ejemplo,
DAngelo puede crear un campo de frmula que calcule automticamente la
comisin que percibir un agente inmobiliario con la venta de una vivienda.
Existen ms tipos de campos; sin embargo, la mayora se explican por s solos. Lo

ms importante es pensar en el tipo de datos que pretende almacenar cuando
cree un campo personalizado.
Crear un campo personalizado

El objeto Propiedad que acabamos de crear es bastante bsico. Vamos a agregar
algunos campos personalizados. Volvamos a Trailhead.
1. Desde Configuracin, vaya a Gestor de objetos | Propiedad.

2. En la barra lateral, haga clic en Campos y relaciones. Preste atencin a
los campos existentes. Encontrar un campo de nombre y algunos de los
campos de sistema de los que hablamos anteriormente.
3. Haga clic en la opcin Nuevo situada en la parte superior derecha.
4. Para el tipo de datos, seleccione Divisa.
6. Especifique lo siguiente:
1. Etiqueta de campo Precio
2. Descripcin: Precio de venta de la vivienda.
7. Active la casilla Requerido.
8. Haga clic en Siguiente. Haga clic en Siguiente de nuevo y, a continuacin,
seleccione Guardar.
El precio nuevo aparecer en la lista de campos de propiedad. En la columna
Nombre de campo, comprobar que se muestra Price__c. La cadena __c es una
manera fcil de indicar que un campo determinado es un campo personalizado.
Crear un registro
A continuacin, crearemos un registro de propiedad para ver el fruto de nuestro
trabajo.
1. Desde el Iniciador de aplicacin situado en la parte superior de la

pgina, seleccione Ventas.
2. Haga clic en la ficha Propiedades de la barra de navegacin. Si no puede
verla, mire en la lista desplegable Ms.
3. Haga clic en la opcin Nuevo en la esquina superior.
4. Ingrese un nombre y un precio para la propiedad y haga clic en Guardar.
Impresionante! Ver algo parecido a esto:

Personalizacin responsable
Pese a que puede parecer que la personalizacin de objetos es un proceso
sencillo, recuerde que el proceso en s es complejo desde el punto de vista
tcnico. A continuacin se ofrecen algunas mejores prcticas que es necesario
tener en cuenta cuando comience a personalizar su organizacin.
Preste atencin a los nombres. Cuando se encuentre en el proceso de creacin

de un conjunto de objetos, puede caer en el error de asignar nombres "simples".
Por ejemplo, si DAngelo cre un objeto personalizado adicional para realizar
seguimientos de apartamentos, es posible que haya asignado al objeto el nombre
"Propiedad2" en lugar de "Apartamentos". Esto es algo que puede crear confusin
en su organizacin. Asigne a los objetos y los campos nombres descriptivos y
nicos que ofrezcan claridad.
Ayude a los usuarios. Pese a un uso de nombres concienzudo, es posible que

los usuarios no sepan exactamente cul es el propsito de un campo u objeto
determinado. Incluya descripciones de los campos y objetos personalizados. En el
caso de personalizaciones personalizadas o complicadas, use texto para ofrecer
ms detalles.
Use campos obligatorios cuando sea necesario. A veces, necesitar que los
usuarios rellenen campos cuando creen registros en determinados objetos. Toda
propiedad tiene un precio, verdad? Haga que los campos importantes sean
obligatorios para evitar tener datos incompletos.
Recursos
Describir y comparar las distintas opciones para la importacin de datos en

Salesforce.
Indicar los pasos incluidos en la preparacin e importacin de datos desde un
archivo .csv de ejemplo utilizando el asistente de importacin de datos.
Introduccin a la importacin de datos

Puede importar fcilmente datos externos en Salesforce. Las fuentes de datos
admitidas incluyen cualquier programa que permita guardar datos en formato de
texto delimitado por comas (.csv).
Salesforce ofrece dos mtodos principales de importacin de datos.
Asistente de importacin de datos: esta herramienta, a la que se puede

acceder desde el men Configuracin, permite importar datos en objetos
estndar comunes, como contactos, prospectos, cuentas y objetos
personalizados. Permite exportar hasta 50.000 registros a la vez. Es una
interfaz sencilla para especificar parmetros de configuracin, fuentes de
datos y asignaciones de campos (en el archivo de importacin se asignan
los mismos nombres de campos que en Salesforce).
Cargador de datos: es una aplicacin de cliente que permite importar

hasta cinco millones de registros a la vez de cualquier tipo de datos, como
datos de archivos o conexin de bases de datos. Funciona en la interfaz de
usuario o mediante la lnea de comandos. En este ltimo caso, debe
especificar fuentes de datos, asignaciones de campos y otros parmetros
mediante archivos de configuracin. Esto permite automatizar el proceso de
importacin mediante llamadas a la API.
Nota
Con ambos mtodos, el nmero de registros que puede importar depende de sus
permisos, el tipo de datos que va a importar y los lmites de almacenamiento de
datos generales de la organizacin. El tipo de objetos que puede importar
depende de su edicin.
Utilice el asistente de importacin de datos cuando:
Necesita cargar menos de 50.000 registros.

Los objetos que necesita importar son compatibles con el asistente.
No necesita automatizar el proceso de importacin.
Utilice el Cargador de datos cuando:
Necesita cargar entre 50.000 y cinco millones de registros. Si necesita cargar ms

de 5 millones de registros, le recomendamos que trabaje con un socio de
Salesforce o visite AppExchange para obtener un producto de socio adecuado.
Necesita cargar en un objeto no admitido por los asistentes de importacin.
Desea programar cargas de datos regulares, como importaciones nocturnas.
Nota
El cargador de datos usa la API basada en SOAP para procesar registros. Para
agilizar el procesamiento, puede establecer la configuracin para el uso de la API
masiva. La API masiva est optimizada para cargar un gran nmero de registros
simultneamente. Es ms rpida que la API basada en SOAP debido al
procesamiento paralelo y al menor nmero de recorridos de ida y vuelta a la red.
Prepararse para la importacin de datos

Cloud Kicks produce calzado deportivo diseado y personalizado para sus
clientes. Por su parte, las superestrellas de las ventas Candace y Jose estn
siempre ansiosos por salir al aire libre para practicar ejercicio. Por lo tanto,
acuerdan celebrar una reunin al aire libre, mientras dan un paseo, con Linda,
administradora de Salesforce de la compaa. Quieren que Linda los ayude a
importar sus datos de CRM en Salesforce. Como tienen menos de 50.000
registros, Linda decide usar el Asistente de importacin de datos. Al volver a la
oficina tras el paseo, Linda preparara los datos para la importacin.
Realice estos pasos para empezar a importar cualquier tipo de datos.
1. Use el software existente para crear un archivo de exportacin de datos.

2. Limpie el archivo de importacin para garantizar la precisin y la coherencia. Esto
implica la actualizacin de datos para eliminar duplicados, la eliminacin de
informacin innecesaria, la correccin ortogrfica y de otros errores y la aplicacin
de las convenciones de nomenclatura.
3. Compare sus campos de datos con los campos de Salesforce en los que puede
importar y verifique que sus datos se asignarn a los campos de Salesforce
adecuados. Es posible que necesite ajustar la asignacin antes de completar la
importacin. Para obtener ms informacin, consulte Asignacin de campos para
fuentes de datosen la ayuda online.
4. Realice los cambios de configuracin necesarios en Salesforce para controlar los
datos importados. Por ejemplo, es posible que necesite crear campos
personalizados, agregar valores nuevos a listas de seleccin o desactivar
temporalmente reglas de flujo de trabajo.
Nota
Salesforce recomienda importar primero un archivo de prueba pequeo para

confirmar que los datos de origen se han preparado correctamente.
Vea este video para obtener ms informacin sobre la limpieza del archivo de
importacin.
Utilizar el asistente de importacin de datos

Una vez que se ha creado el archivo de exportacin y se han limpiado los datos para la
importacin, realice estos pasos para importar datos con el asistente de importacin de
datos.
1. Inicie el asistente.
1. En Configuracin, ingrese Asistente de importacin de
datos en el cuadro Bsqueda rpida y, a continuacin,
seleccione Asistente de importacin de datos.
2. Revise la informacin proporcionada en la pgina de bienvenida y, a
continuacin, haga clic en Inicie el asistente.
2. Seleccione los datos que desee importar.
1. Para importar cuentas, contactos, prospectos, soluciones, cuentas
personales o miembros de campaa, haga clic en Objetos estndar. Para
importar objetos personalizados, haga clic en Objetos personalizados.
2. Especifique si desea agregar nuevos registros a Salesforce, actualizar
registros existentes o agregar y actualizar registros de forma simultnea.
3. Especifique los criterios de coincidencia y de otro tipo que sean necesarios.
Pase el ratn sobre los signos de interrogacin para obtener ms
informacin sobre cada opcin.
4. Especifique el archivo que contiene los datos.
Puede especificar su archivo de datos arrastrando el CSV a la zona de

carga de la pgina o haciendo clic en la categora de CSV que est
utilizando y despus navegando hasta el archivo y seleccionndolo.
5. Seleccione un mtodo de codificacin de caracteres para su archivo. La

mayora de los usuarios puede aceptar la codificacin de caracteres
predeterminada.
3. Asigne sus campos de datos a campos de datos de Salesforce.
El asistente de importacin de datos intenta asignar tantos campos de datos como

es posible con campos de datos estndar de Salesforce. Si Salesforce no puede
asignar los campos automticamente, debe hacerlo de forma manual. Los campos
no asignados no se importan en Salesforce.
Para ver una lista de campos de datos estndar de Salesforce, en

Configuracin, en la parte superior de la pgina, haga clic en Gestor de
objetos. Haga clic en el objeto en cuyos campos est interesado y haga
clic en Campos y relaciones. Por ejemplo, si desea ver una lista de
campos estndar de Salesforce para prospectos, haga clic en Gestor de
objetos | Prospecto | Campos y relaciones.
1. Analice la lista de campos de datos asignados para localizar los campos

sin asignar.
2. Haga clic en Mapa junto al nombre del campo sin asignar.
3. En el cuadro de dilogo Asigne su campo, seleccione los campos de
Salesforce a los que desee asignar y haga clic en Mapa.
Nota
El cuadro de dilogo Asigne su campo tambin le da la opcin de

guardar datos de campos sin asignacin en un campo de notas
general para cuentas y contactos. Para ello, seleccione Nota de la
cuenta o Nota del contacto desde la lista desplegable Asignar a y
haga clic en Asignar.
4. Para cambiar las asignaciones que Salesforce realiz automticamente,

haga clic en Cambiar a la izquierda del campo en cuestin y, a
continuacin, elija los campos de Salesforce a los que desea asignar y
haga clic en Asignar.
4. Revise e inicie la importacin.
1. Revise la informacin de importacin en la pgina Revisar. Si an tiene
campos sin asignar que desee importar, haga clic en Anterior para
regresar a la pgina anterior y especificar sus asignaciones.
2. Haga clic en Iniciar importacin.
5. Compruebe el estado de importacin.
En Configuracin, ingrese Trabajos de carga de datos masivos en el

cuadro Bsqueda rpida y, a continuacin, seleccione Trabajos de carga de
datos masivos.
Sugerencia
El usuario que inicia la importacin de datos recibe un email de estado

cuando se completa la importacin.
Ms informacin...
Esta informacin puede ayudarle a integrar sus datos importados en Salesforce.
Nuevos valores para listas de seleccin y listas de seleccin mltiple: Si

importa un valor de lista de seleccin que no coincide con un valor de lista de
seleccin existente:
o Para una lista de seleccin sin restricciones, el Asistente de importacin de
datos utiliza el valor incluido en el archivo de importacin.
o Para una lista de seleccin restringida, el Asistente de importacin de datos
utiliza el valor predeterminado de la lista de seleccin.
Listas de seleccin mltiple: Para poder importar valores mltiples a una lista de
seleccin mltiple, separe los valores por punto y coma en su archivo de
importacin.
Casillas: Para importar datos a un campo de casilla, utilice 1 para los valores
seleccionados y 0 para los valores sin seleccionar.
Valores predeterminados: En el caso de los campos de lista de seleccin, de
lista de seleccin mltiple y de casilla, si no ha asignado el campo en el asistente
para importacin, se insertar automticamente el valor predeterminado en el
registro nuevo o actualizado.
Campos de fecha y hora: Asegrese de que el formato de cualquier campo de
fecha y hora que est importando coincida con el modo en que se muestra en
Salesforce segn su configuracin regional.
Campos de frmula: Los campos de frmula no pueden aceptar datos importados
porque son de slo lectura.
Reglas de validacin de campos: Salesforce ejecuta reglas de validacin en
registros antes de importarlos. Los registros que no superan la validacin no se
importan. Desactive las reglas de validacin correspondientes antes de ejecutar
una importacin si afectan a los registros que va a importar.
Recursos
Describir y comparar los dos mtodos de exportacin de datos desde

Salesforce.
Exportar datos manualmente con el asistente de exportacin de datos.
Configurar la exportacin automtica de datos segn una programacin
semanal o mensual.
Introduccin a la exportacin de datos

Puede exportar datos fcilmente desde Salesforce manualmente o segn una
programacin automtica. Los datos se exportan como un conjunto de archivos de
valores separados por comas (CSV). Este es un mtodo prctico de exportacin
de datos para la copia de seguridad o la importacin en otro sistema.
Salesforce ofrece dos mtodos principales de exportacin de datos.
Asistente de exportacin de datos: se trata de un asistente similar a un

navegador al que se puede acceder desde el men Configuracin. Permite
exportar datos manualmente una vez cada seis das (exportacin semanal)
o 28 das (exportacin mensual). Adems, puede exportar datos
automticamente en intervalos semanales o mensuales.
Cargador de datos: es una aplicacin de cliente que se debe instalar por
separado. Funciona en la interfaz de usuario o mediante la lnea de
comandos. La ltima opcin es til si desea automatizar el proceso de
exportacin o usar API para la integracin con otro sistema.
Uso del Asistente de exportacin de datos

Get Cloudy es una consultora de tecnologa avanzada especializada en
implementaciones de sistemas CRM. Charnice Jones-Bauer, analista financiero de
Get Cloudy, es consciente de que las prdidas de datos tienen repercusiones
nefastas en el negocio. Por ello, decide programar una reunin en la cafetera de
empleados con el administrador de Salesforce para hablar sobre las copias de
seguridad. Chinua explica que las copias de seguridad se realizan semanalmente
de forma automatizada gracias al Asistente para la exportacin de datos.
Realice estos pasos para exportar datos con el asistente.
1. En Configuracin, ingrese Exportacin de datos en el

cuadro Bsqueda rpida y, a continuacin, seleccione Exportacin de
datos y Exportar ahora o Programar exportacin.
o La opcin Exportar ahora prepara los archivos para su exportacin
inmediata. Esta opcin solo est disponible si ha transcurrido el
tiempo suficiente desde su ltima exportacin.
o La opcin Programar exportacin permite programar el proceso de
exportacin en intervalos semanales o mensuales.
2. Seleccione la codificacin que desee para el archivo de exportacin.
3. Si desea incluir imgenes, documentos, archivos adjuntos, etc., en sus
datos, seleccione las opciones correspondientes.
4. Seleccione Reemplazar retornos de carro con espacios para que sus
archivos de exportacin contengan espacios en lugar de retornos de carro o
saltos de lnea. Esto resulta til si piensa utilizar sus archivos de
exportacin para importacin u otras integraciones.
5. Si est programando su exportacin, seleccione la frecuencia (disponible
nicamente para organizaciones con exportaciones mensuales), las fechas
de inicio y fin, y la hora del da de la exportacin programada.
6. Bajo Datos exportados, seleccione los tipos de datos que vaya a incluir en
la exportacin. Se recomienda seleccionar Incluir todos los datos si no
est familiarizado con la terminologa usada para determinados tipos de
datos.
7. Haga clic en Iniciar exportacin o en Guardar.
Salesforce crea un archivo zip de los archivos CSV y se lo enva por email
cuando est listo. Aunque las exportaciones se completan lo antes posible,
no podemos confirmar la fecha y la hora de finalizacin de la exportacin.
Las exportaciones de gran tamao se dividen en varios archivos. Siga el
vnculo del email o haga clic en Exportacin de datos para descargar el
archivo zip. Los archivos zip se eliminan a las 48 horas de enviar el email.
Describir el valor de negocio de los objetos y campos personalizados.

Crear y modificar objetos y campos personalizados.
Crear una ficha personalizada para un objeto personalizado.
Presentacin de Ursa Major Solar

Ursa Major Solar es un proveedor con sede en el suroeste de componentes y
sistemas de energa solar. Es una pequea compaa con alrededor de 200
empleados, pero est creciendo rpido y busca a Salesforce para ayudar con el
florecimiento de la compaa. Mara Jimnez, su administrador, est a cargo de
configurar y personalizar Salesforce para que cumpla con las necesidades de Ursa
Major.
Ursa Major Solar est ampliando su negocio de asesora energtica y ofreciendo
evaluaciones energticas personalizadas a sus clientes. Pero Ursa Major Solar no
tiene un lugar para realizar un seguimiento y gestionar los resultados. Empleando
objetos y campos personalizados, Mara va a construir una aplicacin de
asesoramiento energtico. Al crear un objeto personalizado llamado Auditora de
energa y creando algunos campos personalizados para l, Ursa Major Solar
puede realizar un seguimiento de la informacin del uso energtico de sus clientes
y recomendar qu tipo de instalacin de paneles solares es la ms adecuada.
A lo largo de este mdulo seguiremos los pasos de Mara a medida que da forma
a Salesforce para que el equipo de Ursa Major Solar lo utilice. Su primera tarea es
crear el objeto Auditora de energa. Lo utilizaremos en posteriores unidades, as
que empecemos a trabajar!
Salesforce proporciona campos y objetos estndar para tipos de registro de
negocio comunes, como cuentas, prospectos y contactos. Pero cada organizacin
es nica y necesita una forma de confeccionar cmo se almacenan los datos. Ursa
Major Solar no es diferente. Los campos y objetos personalizados le proporcionan
una forma de gestionar y almacenar datos para ajustarse mejor a las necesidades
de su organizacin.
Perfecto! Creemos el objeto personalizado Auditora de energa.
1. Desde el Gestor de objetos en Configuracin, haga clic en Crear | Objeto

personalizado.
2. Ingrese Auditora de energa como etiqueta.
3. Seleccione la casilla para indicar que comienza por un sonido de vocal.

4. En la seccin Estado de bsqueda, seleccione Permitir bsquedas.
5. Seleccione Iniciar el asistente de nueva ficha personalizada despus de
guardar este objeto personalizado. Ver por qu en un minuto.
6. Deje el resto de los valores tal como estn y haga clic en Guardar.
7. Actualice la pgina. Muy fcil, verdad?
Crear una ficha de objeto personalizado

Mara cre el objeto personalizado, pero necesita una manera para hacer que est
accesible de forma sencilla para sus usuarios. La creacin de una ficha personalizada
para un objeto personalizado es una excelente forma de hacerlo.
Importante
Este es un paso clave en la configuracin de un objeto personalizado. Sin una

ficha personalizada, no puede agregar un objeto personalizado a una aplicacin.
Definamos una ficha nueva para acceder a los datos almacenados en el objeto
personalizado Auditora de energa. De este modo, el equipo de asesoramiento de
Ursa Major Solar puede buscar y abrir el objeto fcilmente.
Debido a que seleccion Iniciar el asistente de nueva ficha personalizada despus de

guardar este objeto personalizado, est justo donde debe estar, y el objeto Auditora de
energa ya est seleccionado.
1. Haga clic en el icono de bsqueda Estilo de ficha y seleccione el esquema de color

Sol y el icono para la ficha personalizada.
2. Haga clic en Siguiente y, a continuacin, haga clic en Siguiente de nuevo.
3. Seleccione las aplicaciones personalizadas para las que estar disponible la
nueva ficha personalizada. Por ahora, hagamos que la ficha sea visible solo para
los usuarios de Ventas. Anule la seleccin de Incluir ficha y seleccione
nicamente Ventas (standard__LightningSales).
Nota
Qu es una aplicacin personalizada? Es bsicamente un conjunto de

campos, objetos, permisos y otras funciones reunidas para facilitar el
proceso de negocio. Conoceremos ms detalles sobre ello, y crearemos
una, en la siguiente unidad.

Ahora ve los detalles del objeto personalizado Auditora de energa.
Crear campos personalizados

Mara an no termin. El objeto Auditora de energa necesita algunos campos
personalizados de modo que el equipo de asesores energticos de Ursa Major
puedan ingresar informacin sobre la auditora. Aparte de necesitar la cuenta con
la que la auditora est asociada y la cantidad de energa que utiliza el cliente, los
asesores tambin recomendaron dnde instalar los paneles solares. Comencemos
aqu.
La primera cosa a tener en cuenta cuando crea un campo personalizado es

determinar qu tipo de campo necesita. Creemos un campo de lista de seleccin
de modo que los asesores puedan elegir de entre una lista de opciones de
instalacin de paneles solares.
1. Haga clic en Campos y relaciones y, a continuacin, haga clic en Nuevo.

2. Seleccione Lista de seleccin como el tipo de campo y haga clic en Siguiente.
3. Asgnele una etiqueta: Tipo de instalacin.
4. Seleccione Ingrese los valores, cada uno de ellos separados por una nueva
lnea.
5. Ingrese los valores de la lista de seleccin, asegurndose de ingresar cada uno en
una nueva lnea.
Tejado
Cochera
Montado en suelo
6. Seleccione Usar el primer valor como valor predeterminado y, a continuacin,
haga clic en Siguiente.
7. Deje la configuracin de seguridad de nivel de campo como est y haga clic
en Siguiente.
8. Deje Formato de Auditora de energa seleccionado y haga clic en Guardar.
No obstante, ese campo no es suficiente. Los asesores energticos tambin necesitan
capturar cunto est pagando el cliente al mes y cul es su uso de energa al mes.
Tambin necesitan un lugar para redactar sus evaluaciones de auditora. Creemos
algunos campos personalizados ms para permitirles hacerlo. A no ser que se indique lo
contrario en la columna Parmetros, deje la configuracin de cada campo tal cual.
Tipo de campo Etiqueta Parmetros
Relacin de bsqueda Cuenta Relacionado con: Cuenta
Siempre se requiere un valor en es
Divisa Costo elctrico anual medio Longitud: 16
Nmero de decimales: 2
Texto de ayuda: Costo anual por
Nmero Uso de energa anual (kWh) Texto de ayuda: Uso por pie cua
rea de texto (largo) Notas de auditora N de lneas visibles: 5
Ahora el objeto personalizado est tomando forma realmente. Excelente trabajo!

Y no olvide que es fcil modificar un campo personalizado existente para ajustarse
a sus necesidades en cada momento. Digamos que desea ordenar sus datos de
forma an ms granular. O bien, desea cambiar un campo de entrada de texto por
una lista de seleccin para limpiar datos para reportes Siempre puede volver atrs
y obtener cosas justo para sus necesidades de negocios.
Crear registros de Auditora de energa

Un objeto no es nada sin registros para rellenarlo. Antes de la implementacin de
Salesforce, Ursa Major Solar realizaba auditoras de seguimiento en una hoja de
clculo. Qu horror! Parte del trabajo de Mara como administrador es ingresar
esos registros de auditora en Salesforce. Los utilizaremos ms adelante en el
mdulo. Vamos a ello.
1. Desde Configuracin, haga clic en , y bajo Todos los elementos, haga clic
en Auditoras de energa.
3. Agregue un registro con estos parmetros.
Nombre de Auditora de energa: Burlington evaluation
Tipo de instalacin: Tejado
Costo elctrico anual medio: 1.86
Uso de energa anual (kWh): 23
Nota
Estos nmeros parecen pequeos, pero son costo y uso por pie
cuadrado. Para edificios con muchos miles de pies cuadrados, se
suma mucho uso de energa y una factura grande.
Cuenta: Burlington Textiles Corp of America
Sugerencia: Escriba Burlington en el campo Cuenta para ver todas

las cuentas que coinciden con lo que ingres.
4. Haga clic en Guardar y nuevo.

5. Agreguemos algunos campos ms para ampliar las cosas.
Nombre de Auditora de Tipo de Costo elctrico Uso de energa

energa instalacin anual medio anual (kWh)
UA Spring assessment Cochera 2.19 30

Nombre de Auditora de Tipo de Costo elctrico Uso de energa
energa instalacin anual medio anual (kWh)
GenePoint 5-year review Tejado 1.56 21
sForce Los Altos Hills Montado en 1.77 25

campus suelo
Buen trabajo! Los pondremos a trabajar en breve.
Describir las ventajas de aplicaciones Lightning.

Crear una aplicacin Lightning con marca personalizada.
Enumerar dos mejores prcticas para planificar aplicaciones Lightning para su
organizacin.
Qu es una aplicacin Lightning?

Una aplicacin es un conjunto de elementos que funcionan juntos para atender una
funcin concreta. En Lightning Experience, las aplicaciones Lightning proporcionan a sus
usuarios el acceso a conjuntos de objetos, fichas y otros elementos en un paquete til en
la barra de navegacin.
Las aplicaciones Lightning le permiten marcar sus aplicaciones con un color y

logotipo personalizado. Puede incluso incluir una barra de utilidades y fichas de
pgina Lightning en su aplicacin Lightning. Los miembros de su organizacin
pueden trabajar con mayor eficiencia cambiando fcilmente entre aplicaciones.
Qu es lo ms importante para los representantes de ventas? Cuentas, eventos
y organizaciones. Qu hay de los gerentes de ventas? Los reportes y tableros
son los ms numerosos en la lista.
Adentrmonos en los detalles.
Cada aplicacin Lightning tiene una barra de navegacin en la parte superior de la pgina,
permitiendo a sus usuarios:
Encontrar lo que necesitan utilizando nombres de elemento para un

reconocimiento sencillo.
Completar acciones y acceder a registros recientes y listas con un solo clic.
Piense en la barra de navegacin como un contenedor para un conjunto de elementos y

funciones. Siempre est all, pero los elementos que incluye cambian basndose en la
aplicacin que est utilizando.
El nombre de aplicacin aparece en el lado izquierdo de la barra de navegacin

(1), y los colores y marcas personalizados (2) hacen que cada aplicacin sea nica
y fcil de identificar.
Sus usuarios pueden acceder a otros elementos y aplicaciones haciendo clic en el
icono Iniciador de aplicacin (3) o el nombre de la aplicacin.
Sus usuarios pueden crear registros y acceder a registros y listas recientes
directamente desde la barra de navegacin (4) para elementos como
Oportunidades.
Entonces, qu puede poner en una aplicacin Lightning?
La mayora de objetos estndar, como Inicio, las noticias en tiempo real principales
de Chatter, Grupos y Personas.
Los objetos personalizados de su organizacin
Fichas de Visualforce
Fichas de componentes Lightning
Aplicaciones de lienzo a travs de fichas de Visualforce
Fichas Web
Puede incluso incluir fichas y utilidades de pginas Lightning como Lightning

Voice. Si su organizacin utiliza funciones de utilidad, puede activar una barra de
utilidades en su aplicacin que permita el acceso instantneo a herramientas de
productividad, como voz integrada, en el pie de pgina de Lightning Experience.
Tambin puede construir sus propias aplicaciones agrupando elemento en nuevas

aplicaciones personalizadas.
Para cambiar entre aplicaciones, los usuarios pueden utiliza el Iniciador de

aplicacin ( ). Esto facilita a los usuarios el cambio de contexto conservando el
acceso a los elementos, objetos y pginas que necesitan ms.
Conozca al gestor de aplicaciones de Lightning
Experience
El Gestor de aplicaciones es el lugar al que dirigirse para la gestin de aplicaciones para
Lightning Experience. Muestra todas sus aplicaciones conectadas y aplicaciones de
Salesforce.
Utilice al gestor de aplicaciones de Lightning Experience para:
Ver todas sus aplicaciones de Salesforce.

Crear aplicaciones Lightning o aplicaciones conectadas (1).
Comprobar qu aplicaciones estn visibles en Lightning Experience (2).
Gestionar las aplicaciones fcilmente (3).
Sugerencia
Haga clic en el encabezado de columna para ordenar la lista basndose en esa

columna.
Qu significa esa columna Visible en Lightning?
Puede ver en el Gestor de aplicaciones que hay dos tipos de aplicaciones: Classic
y Lightning. Una marca de seleccin en la columna Visible en Lightning significa
que la aplicacin es accesible en Lightning Experience a travs del Iniciador de
aplicacin y es completamente funcional.
Las aplicaciones Classic que no tienen una marca de verificacin en la columna

Visible en Lightning estn activadas nicamente para nuestra interfaz de usuario
Salesforce Classic. Debido a que est trabajando en Lightning Experience, no
encontrar esas aplicaciones solo para Classic en el Iniciador de aplicacin. Las
aplicaciones Classic marcadas como visibles en Lightning Experience son
plenamente utilizables en Lightning Experience, pero no aprovechan las mejoras
de aplicaciones que ofrece Lightning Experience.
Crear una aplicacin Lightning

La creacin y modificacin de una aplicacin Lightning es muy sencilla. Como
administradora de Ursa Major Solar, Mara necesita una aplicacin que ponga todo sobre
las evaluaciones energticas de los clientes al alcance de los dedos de los asesores.
Profundicemos y hagamos pruebas. En unos sencillos pasos, puede asignar un nombre a
su aplicacin, establecer su color principal, cargar un logotipo, especificar qu elementos
aparecen en la barra de navegacin de la aplicacin y asignar la aplicacin a perfiles de
usuario.
1. En la ficha Inicio de Configuracin, ingrese Aplicacin en el cuadro Bsqueda

rpida y, a continuacin, seleccione Gestor de aplicaciones.
2. Haga clic en Nueva aplicacin Lightning .
3. Pase por el Asistente de aplicaciones Lightning, creando una aplicacin con estos
parmetros.
Nombre de aplicacin Asesoramientos energticos
Descripcin Realiza un seguimiento de auditoras de energa y recomendac
Imagen Su eleccin!
Utilice una imagen JPG, PNG, BMP o GIF inferior a 5 MB. P
resultados, cargue una imagen de 128 por 128 pxeles. Se c
las imgenes superiores a la visualizacin mxima de 128 p
Valor de color #FA8B05

hexadecimal principal
Opciones de aplicacin Deje las opciones tal cual.
Barra de utilidades No agregue una.
Elementos para incluir en Inicio, Chatter, Grupos, Auditoras de energa, Cuentas, Contac
la aplicacin (en este
orden)
Asignado a perfil de Administrador del sistema

usuario
Nota
Mara desea asignarla al perfil de usuario de sus asesores, p

fines, es ms fcil probar si la asignamos al Administrador d
4. Haga clic en Guardar y finalizar para salir del asistente.

5. Haga clic en para abrir el Iniciador de aplicacin y seleccione la aplicacin
Asesoramientos energticos.
6. Eche un vistazo a la nueva aplicacin.
Obtuvo todas las marcas personalizadas que le dio: un icono personalizado en la

parte superior izquierda y el color personalizado que le asign. Como Inicio se
encuentra en primer lugar en la barra de navegacin, se convierte en la primera
pgina que ven sus usuarios cuando abren la aplicacin.
Excelente trabajo! Ahora est listo para crear sus propias aplicaciones Lightning
personalizadas.
Ms all de lo bsico
Saba que las imgenes de aplicacin para aplicaciones Lightning pueden ser
imgenes GIF animadas? Pues s, pueden serlo. Le damos la bienvenida.
Sugerencias para la creacin de aplicaciones en

Lightning Experience
Lleg la parte divertida: decidir cmo configurar aplicaciones Lightning para sus usuarios.
Estas son algunas sugerencias para planificar aplicaciones Lightning para su
organizacin.
Hable con sus usuarios. Pregnteles acerca de sus prioridades. La personalizacin de
fichas en aplicaciones le proporciona una oportunidad nica de implicarse con sus
usuarios. Cada grupo de usuarios tiene sus propias prioridades. Averige qu objetos y
elementos representan sus mximas prioridades.
Solicite a los usuarios publicar comentarios en un grupo de Chatter.

Publique votaciones.
Programe almuerzos. A todo el mundo le gusta un almuerzo gratuito, y
prcticamente todos estn contentos de expresar su opinin.
Cree una lista principal de objetos que cada uno en su organizacin desea. A
continuacin reduzca la lista para cada grupo: representantes de ventas, gestores
de ventas, ejecutivos, etc. Los mens para cada grupo de usuarios comparten
algunos objetos comunes, como Inicio, Tareas y Noticias en tiempo real.
Mantenga los elementos de alta prioridad para cada grupo en la parte superior.
Ponga los elementos de baja prioridad en la parte inferior o elimnelos
completamente. Los usuarios siempre podrn dirigirse al Iniciador de aplicacin
para obtener los elementos que utilizan con menor frecuencia.
Crear vistas de lista personalizadas.

Crear un grfico de vistas de lista personalizadas.
Modificar y ordenar vistas de lista.
Vistas de lista
Las vistas de lista son un mtodo para examinar un conjunto seleccionado de
registros en Salesforce. Cuando hace clic en una ficha de objeto, ver una lista de
los registros asociados con ese objeto. Cada usuario puede crear sus propias
vistas de lista personalizadas para sus propias necesidades.
Esta vista de lista de ejemplo muestra todos los registros de cuentas que Mara
tiene permiso para ver en la organizacin Ursa Major Solar.
Nota
En las vistas de lista usted ve solo los datos a los que tiene acceso. Ve registros
que son de su propiedad o a los que tiene acceso de lectura o escritura, as como
los registros compartidos con usted. Las vistas de lista tambin incluyen registros
propiedad o compartidos con usuarios con funciones por debajo de la suya en la
jerarqua de funciones.
Esta vista Todas las cuentas no es la nica manera de ver registros. Puede
facilitar la visualizacin de registros importantes para usted haciendo algo de
personalizacin. Puede crear una nueva vista con especificaciones que defina. A
continuacin, puede filtrar registros por valor de campo y personalizar qu campos
mostrar en la lista. Por ejemplo, Mara puede crear una vista de lista que muestre
nicamente cuentas cuyo Tipo sea Cliente-Directo. Para todas esas cuentas, su
vista de lista puede mostrar el nombre de cuenta, la informacin de contacto, el
propietario o cualquier otro campo asociado que ella elija.
Tambin hay muchas ms cosas que puede hacer con vistas de lista.
Profundicemos y hagamos algo de personalizacin de vistas de lista.
Crear una vista de lista

Ya que los usuarios no necesitan un administrador para crear vistas de lista, Mara
va a tomarse un caf y nos pondremos en el papel de una de sus colegas de
trabajo, Erin Donaghue. Erin es una nueva representante de ventas en Ursa Major
Solar, que se centra en los clientes de canal de Estados Unidos. Ella desea
configurar una vista de lista personalizada para poder ver nicamente esos tipos
de cuentas. All vamos.
1. Desde el Iniciador de aplicacin, navegue hasta la aplicacin Ventas y haga clic en

la ficha Cuentas.
2. Desde los controles de vista de lista ( ), seleccione Nueva.
3. Asigne el nombre Clientes de canal a la lista.
Hasta ahora, la vista de lista est mostrando todas las cuentas, sin que importe su
tipo o ubicacin. Del mismo modo, el panel Filtros est ahora disponible.
Configuremos algunos filtros. En primer lugar, Erin solo quiere ver clientes
de canal.
5. Haga clic en Agregar filtro.

6. Desde el men desplegable Filtro, seleccione Tipo.
7. Seleccione el operador es igual a.
8. Para Valor, seleccione Cliente - Canal y, a continuacin, haga clic
en Listo y Guardar.
No es genial? La lista se acort a los clientes de canal nicamente.

Pero digamos que Erin no solo quiere ver clientes de canal, tambin quiere que
sean solo los de la costa oeste.
9. Agregue otro filtro donde Sitio de facturacin/Provincia es igual a

WA,OR,CA.
Vaya, eso filtr la lista a tan solo algunos elementos. Ya sabe a qu nos referimos.
La nueva vista aparece en la lista desplegable de la vista de lista para que pueda
tener acceso a ella posteriormente.
Sugerencia
Puede contraer y ampliar el panel de filtros haciendo clic en . Puede

cambiar los usuarios que pueden ver la vista de lista haciendo clic
en y seleccionando Configuracin de colaboracin.
Personalizar una vista de lista

Cre una vista de lista personalizada y agreg filtros, pero an hay ms cosas que
puede hacer. Erin no quiere ver ciertas columnas y desea agregar otras.
Comencemos aqu.
1. Desde los controles de la vista de lista ( ), seleccione Seleccionar campos

para mostrar.
2. Traslade Sitio de cuenta, Alias de propietario de cuenta y Telfono fuera del rea
Campos visibles y agregue en su lugar Industria y Prioridad del cliente.
Ve la flecha pequea en el encabezado de la columna Cuenta? Eso indica en

qu direccin se ordena el contenido de esa columna. Haga clic en el encabezado
para ordenar esa columna. La flecha indica el modo de ordenacin de la lista:
desde el primer registro de la columna ( ) (alfanumricamente) o desde el ltimo
( ).
Sugerencia
Puede modificar campos de registros directamente desde una vista de lista. Las
celdas modificables muestran un icono de lpiz ( ) cuando pasa el ratn sobre la
celda, mientras que las celdas no modificables muestran un icono de candado ( ).
Crear un grfico de vista de lista

Los grficos de vistas de lista le ayudan a visualizar los datos de sus vistas de
lista. Erin quiere ver qu cuentas representan el mayor valor de las oportunidades
en curso generales, de modo que va a agregar un grfico a la vista de lista Todas
las oportunidades. Sigmosla.
1. Desde la aplicacin Ventas, haga clic en la ficha Oportunidades y seleccione la

vista de lista Todas las oportunidades.
2. Haga clic en .
3. En el panel Grficos que aparece, haga clic en y seleccione Nuevo grfico.
4. Asigne un nombre al grfico Valor total de oportunidades en curso y
asgnele esos parmetros.
Tipo de grfico: Grfico de anillos
Tipo de agregacin: Suma
Campo agregado: Importe
Campo de agrupacin: Nombre de la cuenta
Nota
El tipo de agregacin especifica cmo se calcularon los datos del

campo:por suma, conteo o media. El campo de agregacin especifica el
tipo de datos para calcular. El campo de agrupacin etiqueta los segmentos
del grfico.

Nota
Cuando crea un grfico de la vista de lista para un objeto, como Oportunidades o

Prospectos, se asocia el grfico con el objeto. El grfico est disponible para
cualquier vista de lista que tiene permiso para ver en ese objeto, excepto la lista
Vistos recientemente.
Describir cmo ayudan los formatos compactos a sus usuarios.

Crear un formato compacto personalizado.
Qu hacen los formatos compactos?

Los formatos compactos controlan qu campos visualizan sus usuarios en el panel
de aspectos destacados en la parte superior de un registro. Los formatos
compactos tambin controlan los campos que aparecen en la tarjeta de bsqueda
ampliada que aparece cuando pasa el ratn sobre un vnculo en los detalles de un
registro.
Los formatos compactos ayudan a aumentar la productividad de su equipo

presentando la informacin clave acerca de registros, de modo que pueden
gestionar fcilmente su trabajo. Por ejemplo, mostrar nmeros de telfono y
regiones en una cuenta. O bien, mostrar etapas, importes y campos de propiedad
en una oportunidad. Con formatos compactos, puede destacar lo que sus usuarios
necesitan ver de un vistazo cuando visualizan un registro.
Este es un ejemplo de una pgina de registro de oportunidad. Los primeros

campos que asigna a un formato compacto aparecen en el panel de aspectos
destacados de registro de un objeto y en la tarjeta de bsqueda ampliada que ve
cuando pasa el ratn sobre un vnculo en detalles de registro. El campo que ponga
en primer lugar se muestra en la parte superior en negrita.
En este caso, el panel de aspectos destacados refleja los campos del formato
compacto de oportunidad, y la tarjeta de bsqueda ampliada refleja los campos del
formato compacto de cuenta.
Sugerencia
Los formatos de campos tambin controlan cmo aparecen los registros en la

aplicacin mvil Salesforce1. Si su compaa utiliza Salesforce1, ayudar tambin
sus usuarios a ver lo que necesitan en pantallas mviles, donde el espacio es
limitado y el reconocimiento de registros es importante.
Ejemplo
Este es una pgina de modificacin de formato compacto de ejemplo para el
objeto Cuenta. Muestra el nombre del formato y una lista de campos para mostrar.
Aqu est la pgina relacionada para el mismo objeto de cuenta en Lightning

Experience. Puede ver el nombre, nmero de telfono, tipo, industria, puntuaje y
propietario de la cuenta aparecen en la parte superior de la pgina.
Y aqu est la apariencia de la misma cuenta en la aplicacin mvil Salesforce1.

Crear un formato compacto
Comencemos por crear un nuevo formato compacto para el objeto personalizado
Auditora de energa. Cuando crea un objeto personalizado, se asigna a un formato
compacto predeterminado del sistema, que solo tiene un campo: el nombre del objeto.
Mara quiere llamar la atencin sobre los campos ms importantes del objeto cuando sus
usuarios ven los registros de auditora.
1. En primer lugar, localice y abra el nodo de formatos compactos en Configuracin

para Auditora de energa.
1. En Configuracin, haga clic en Gestor de objetos.
2. Haga clic en Auditora de energa para abrir el objeto y luego haga clic
en Formatos compactos.
Puede ver que el formato compacto Predeterminado del sistema est

asignado como el formato compacto principal en estos momentos. Vamos a
cambiar eso.

3. Asigne una etiqueta al formato compacto. Formato compacto de
Auditora de energa.
4. Agregue estos campos al formato compacto, en este orden:
Nombre de Auditora de energa
Cuenta
Uso de energa anual (kWh)
Costo elctrico anual medio
Tipo de instalacin
Ahora establezcamos el formato compacto que cre como el formato

compacto principal para el objeto.
6. Haga clic en Asignacin de formato compacto y, a continuacin, haga clic

en Modificar asignacin.
7. Seleccione Formato compacto de Auditora de energa y haga clic en Guardar.
Excelente trabajo! Ahora, cuando los usuarios visualicen un registro Auditora de energa,
vern la informacin ms importante donde ms la necesitan: en la parte superior de la
pgina del registro.
Recursos
Crear y gestionar formatos de pgina.

Usar el editor de formatos de pgina.
Asignar un formato de pgina a un perfil.
Explicar cmo el editor de formatos de pgina dirige el contenido de los detalles de
los registros en Lightning Experience.
Formatos de pgina
Lo que ve cuando inicia sesin en Salesforce por primera vez solo es el principio.
Puede personalizar muchas cosas en una pgina de registro de un objeto
especfico utilizando formatos de pgina.
Existen dos maneras de personalizar una pgina en Lightning Experience. Puede

personalizar un formato de pgina, o personalizar sus contenidos. Esto se hace
con herramientas separadas.
Las pginas Lightning son una recopilacin de componentes Lightning dispuestos

en zonas de la pgina. Puede personalizar el formato de la pgina y la posicin de
sus componentes con el Generador de aplicaciones Lightning (conozca ms
detalles en el mdulo Generador de aplicaciones Lightning aqu mismo en
Trailhead).
Puede personalizar el contenido de una pgina, como los campos y los botones
que aparecen en la pgina, empleando una herramienta diferente
denominada editor de formatos de pgina. El editor de formatos de pgina,
tambin conocido como formatos de pgina, le ayuda a gestionar el contenido de
las pginas en nuestra interfaz de usuario Classic y en Lightning Experience. El
editor de formatos de pgina es con el que estaremos trabajando en esta unidad.
El editor de formatos de pgina le permite:
Controlar qu campos, listas de registros relacionados y vnculos personalizados

ven los usuarios
Personalizar el orden en el que aparecen los campos en los detalles de las
pginas
Determinar qu campos son visibles, de solo lectura u obligatorios
Controlar qu botones estndar y personalizados aparecen en registros y listas
relacionadas
Controlar qu acciones rpidas aparecen en la pgina
Quiz est pensando: botones, listas, detalles de pginas? Qu es todo esto?

Echemos un vistazo rpido al formato de pgina mirando un registro de contacto
de ejemplo y luego profundizaremos y personalizaremos un formato. Hablaremos
ms de botones, vnculos y acciones y cmo modificarlos en formatos de pgina
en una prxima unidad.
Estas son las parte de una pgina que puede personalizar empleando formatos de pgina
para crear una vista personalizada para diferentes equipos y procesos de su organizacin.
La ficha Relacionado (1) contiene listas relacionadas, las cuales son listas de
otros registros asociados al registro que est visualizando. Por ejemplo, una
cuenta puede tener contactos, oportunidades, productos relacionados y otros
registros personalizados. Las listas relacionadas facilitan la bsqueda y gestin
informacin relacionada.
La ficha Detalles (2) muestra informacin acerca de un registro. Por ejemplo, una
pgina de detalles de registro de contacto muestra el nombre, la direccin, el
propietario, la cuenta y otros campos utilizados para almacenar informacin acerca
del contacto y otros registros relacionados. Para cambiar el contenido de los
campos en una pgina de detalles o relacionada, puede hacer clic
en Modificar (3).
No obstante, ese botn Modificar no le permite configurar qu campos aparecen

en los detalles de los registros. Tratemos eso ahora.
Personalizar los campos en los detalles de sus

registros
La personalizacin de los campos en sus pginas de registros es sencilla, y puede
hacerlo con solo unos clics. El Editor de formatos de pgina mejorado es el punto
al que dirigirse para personalizar los campos y las listas relacionadas la pgina de
un registro de Lightning Experience. Se dice mejorado porque existe una versin
anterior. Haremos referencia a l aqu como el editor de formato de pgina.
El editor de formatos de pgina se compone de dos partes bsicas: una paleta en
la parte superior de la pantalla (1) y el formato de pgina del registro en la parte
inferior de la pantalla (2). La paleta contiene los elementos bsicos, como campos,
acciones, botones, vnculos y listas relacionadas, que puede agregar y organizar
en su pgina. Puede pensar en la parte superior como la mesa de buffet y la parte
inferior como el plato que est componiendo.
Este es el editor de formatos de pgina para un prospecto.

Quiz est pensando, Un momento, qu es esa seccin Panel de aspectos
destacados ah? No nos dijeron que un formato compacto controla el panel de
aspectos destacados en las pginas de registros de Lightning Experience? S que
lo hicimos. Y esa afirmacin sigue siendo vlida. Esta seccin Panel de aspectos
destacados del editor de formatos de pgina controla el panel de aspectos
destacados en las pginas de nuestra interfaz de usuario Classic. No nos sirve de
nada en Lightning Experience.
Por ahora, echemos un vistazo rpido al editor de formatos de pgina agregando y

cambiando un campo bsico en un registro de prospecto.
1. En primer lugar, necesitamos buscar y abrir el formato de pgina de prospecto.

2. Haga clic en Prospecto para abrir el objeto y luego haga clic en Formatos
de pgina.
2. Haga clic en Formato de prospecto.
Ahora que abrimos el formato de pgina de prospecto, realicemos una

actualizacin. Como todos sabemos, las mquinas de fax son algo del siglo
pasado. As que eliminemos ese campo.
3. Saque arrastrando el campo Fax del formato de pgina sobre la paleta.

Verdad que es fcil? Ahora, asegurmonos de que los representantes de
ventas no dejen el campo Mvil en blanco. Hagamos que el campo sea
obligatorio.
4. Pase el ratn sobre el campo Mvil y haga clic en el icono de llave inglesa.
5. Haga clic en Obligatorio y luego haga clic en Aceptar.

6. Haga clic en Guardado rpido para guardar sus cambios sin cerrar el editor de
formato de pgina.
Excelente trabajo! Acaba de retirar un campo e hizo obligatorio otro campo, y lo hizo sin
escribir una sola lnea de cdigo!
Nota
Se pregunta lo que significan los iconos a la izquierda de algunas de las

etiquetas de campos?
El campo debe tener un valor para guardar el registro, pero no es obligatorio en el

formato de pgina en s.
El campo debe estar incluido en el formato de pgina porque un administrador
configur el campo como obligatorio de forma universal o Salesforce requiere
automticamente el campo. Aunque no puede eliminar dichos campos, puede trasladarlos
a otras ubicaciones.
El campo es un campo de control.
El campo es un campo dependiente.
El campo es de solo lectura.
Puede asignar formatos de pgina a diferentes perfiles de usuario. Por ejemplo,

puede crear un formato de pgina personalizado para gestores y otro formato de
pgina para usuarios estndar. Para cambiar las asignaciones de formato de
pgina, haga clic en Asignacin de formato de pgina y luego haga clic
en Modificar asignacin.
Crear un formato de pgina
Mara desea crear un formato de pgina Auditora de energa para su equipo de
ventas de modo que puedan tener la informacin necesaria de campos y listas
relacionadas al alcance de la mano cuando ven registros de Auditora de energa.
Cuando se cre el objeto personalizado Auditora de energa, se cre tambin un

formato de pgina Auditora de energa predeterminado del sistema. En estos
momentos, todos los usuarios de la organizacin que ven un registro Auditora de
energa ven la informacin de ese formato predeterminado. Mara va a crear un
formato solo para los usuarios de ventas.
Sigmosla.

2. Haga clic en Auditora de energa, luego en Formatos de pgina.
Ah est el formato Auditora de energa predeterminado que mencionamos.
Tiene dos opciones en este punto. Puede crear un formato de pgina desde
cero, o puede seleccionar un formato de pgina existente para duplicarlo.
Debido a que Mara desea construir sobre lo que ya hay para Auditora de
energa, va a duplicar el formato predeterminado.
4. Seleccione Formato de Auditora de energa.

5. Asigne un nombre al nuevo formato Formato de ventas de Auditora
de energa.
7. Desplcese hasta la seccin Detalle de Auditora de energa.
A continuacin aparece una comparacin de los detalles de los campos del

formato de pgina y los campos de Auditora de energa con la
configuracin predeterminada.
Esa columna de la derecha est casi vaca, y los campos podran estar en
un orden mejor. Vamos a solucionar esto.
8. Traslade Notas de auditora y Tipo de instalacin a la columna de la derecha, por

encima de Propietario.
9. Traslade Cuenta por debajo de Nombre de Auditora de energa.
10. Haga clic en Guardado rpido.
Excelente! Pero hay ms que hacer. Debido a que Auditora de energa es

un objeto personalizado, no tiene listas relacionadas... an. Agreguemos
una.
11. Desplcese hasta la seccin Listas relacionadas.

12. En la paleta, haga clic en Listas relacionadas y arrastre el
elemento Archivos hasta la seccin Listas relacionadas.
Con la lista relacionada Archivos, los representantes de ventas de Ursa

Major Solar pueden agregar archivos a un registro y ver una lista de los
archivos asociados con el registro.
13. Haga clic en Guardado rpido de nuevo y, a continuacin, haga clic en S.
Terminamos con el formato de pgina por ahora, pero nadie puede verlo.
Es el momento de asignarlo a perfiles.
Asignar un formato de pgina a perfiles

Mara desea que los comerciales de Ursa Major Solar vean este nuevo formato de
pgina. Ella va a asignarlo al perfil de usuario de su equipo de ventas de modo
que cuando vean registros de Auditora de energa, vean la vista revisada de los
campos y la nueva lista relacionada. Vamos a empezar.
1. Desde el Gestor de objetos, haga clic en Formatos de pgina.

2. Haga clic en Asignacin de formato de pgina.
Puede ver la lista de perfiles y el formato de pgina asignado a cada uno.
3. Haga clic en Modificar asignacin.

4. Utilizando Ctrl + Clic, seleccione las filas Personalizado: Perfil de
ventas y Administrador del sistema.
Normalmente, Mara solo seleccionara la fila Personalizado: Perfil de

ventas, pero ya que inici sesin como Administrador del sistema, lo
seleccionamos tambin de modo que pueda comprobar el aspecto del
nuevo formato de pgina.
5. Desde el campo Formato de pgina a utilizar, seleccione Formato de ventas de

Auditora de energa y, a continuacin, haga clic en Guardar.
Veamos los resultados!
6. Desde el Iniciador de aplicacin, haga clic en el objeto Auditoras de energa en

la seccin Todos los elementos, luego abra un registro de auditora.
Mire la ficha Detalles. Ahora est ms condensada y es ms eficiente.
Antes
Y si hace clic en la ficha Relacionado, ver ahora all la lista relacionada

Archivos, esperando que alguien cargue algo.
Excelente trabajo! Ahora que est familiarizado con los formatos de pgina y el
editor de formato de pgina, puede comenzar a crear formatos que proporcionen a
sus usuarios lo que necesitan. Organizando herramientas y campos en secciones
lgicas, puede facilitar an ms a sus usuarios la tarea de gestionar los datos
importantes para su negocio.
Crear botones y vnculos personalizados.

Agregarlos a un formato de pgina.
Explicar la diferencia entre un botn personalizado y un vnculo personalizado.
Botones y vnculos personalizados

Cada organizacin cuenta con un conjunto nico de necesidades de negocio. Si
sus usuarios necesitan acceder con frecuencia a otras pginas dentro o fuera de
su organizacin, puede agregar vnculos y botones personalizados directamente a
pginas de detalles de registro y objeto.
Los botones y vnculos personalizados facilitan la integracin de los datos de

Salesforce con direcciones URL externas, aplicaciones, la intranet de la compaa
u otros sistemas de servidor.
Cuando sus usuarios tienen toda la informacin que necesitan a mano, pueden ser
an ms productivos con Salesforce.
Qu permiten hacer los botones y vnculos

personalizados?
Los vnculos personalizados permiten la vinculacin con una direccin URL
externa, como www.google.com, una pgina de Visualforce o la intranet de la
compaa. Los botones personalizados permiten conectar usuarios con
aplicaciones externas, como pginas web y vnculos personalizados de inicio.
Es posible seleccionar las propiedades de la ventana de visualizacin que

determinarn la forma en la que el destino de un vnculo o botn se muestra a los
usuarios. Los vnculos personalizados pueden incluir campos de Salesforce como
tokens en la direccin URL. Por ejemplo, puede incluir un nombre de cuenta en
una direccin URL que busca
Yahoo: http://search.yahoo.com/bin/search?p={!Account_Name}.
Nota
Si desea que el vnculo o botn abra una pgina personalizada u otro cdigo,
considere la posibilidad de utilizar una pgina de Visualforce. Si no sabe an cmo
usar las pginas de Visualforce, no se preocupe. No las trataremos aqu, pero
puede aprender ms sobre ellas en un mdulo diferente.
En Lightning Experience, los botones y vnculos personalizados estn en sus

formatos de pgina y aparecen en reas diferentes de una pgina Lightning.
Existen tres tipos de botones y vnculos personalizados principales que puede crear.
Botn de lista: aparece en una lista relacionada en una pgina de registro de

objeto.
Vnculo de pgina de detalles: aparece en la seccin Vnculos de los detalles de
registro en una pgina de registro de objeto.
Botn de pgina de detalles: aparece en el men de acciones del panel de
aspectos destacados de una pgina de registro.
Exploraremos las tres opciones.
Crear un botn de lista personalizado

Ya sabe qu permiten hacer estos elementos. Ahora, descubra cmo crear uno.
Para cada tipo, debe definir la accin que tiene lugar cuando el usuario hace clic.
En primer lugar, el botn de lista personalizado.
Un botn de lista personalizado es un botn que puede agregar a una lista

relacionada. Cuando crea un botn de lista para un objeto, puede agregar ese
botn a la lista relacionada del objeto cuando aparece en otros objetos. Debido a
que las auditoras de energa estn enlazadas con cuentas con un campo de
relacin de bsqueda, una lista relacionada Auditoras de energa aparece
automticamente en registros de cuentas.
Por ejemplo, anteriormente en el mdulo ingres la informacin de auditora para

GenePoint 5-year review. Cuando ve el registro de la cuenta GenePoint y luego
hace clic en la ficha Relacionado y se desplaza hasta el final de la pgina del
registro, ve una lista relacionada Auditoras de energa mostrando esa auditora.
Mara desea agregar un botn personalizado a esa lista relacionada Auditoras de

energa para permitir a los usuarios navegar directamente al PDF de directrices de
auditoras de energa de Ursa Major Solar. Ya carg el PDF como archivo, pero
necesita su URL para que el botn personalizado apunte a este. As es como
funciona.
1. Utilice el Iniciador de aplicacin para navegar a la aplicacin Ventas.

2. Haga clic en la ficha Archivos.
Aqu, Mara puede ver el PDF de directrices que carg.
3. Cargue un archivo para seguirla.

4. Haga clic en y seleccione Compartir.
5. Haga clic en el quilate junto a Quin puede acceder para ampliar esa seccin.
6. En el rea Compartir vnculo pblico, haga clic en Crear vnculo.
Esta accin genera una URL pblica del archivo que puede compartir con otros
usuarios, o en este caso, agrega como una URL a un botn o vnculo
personalizado. En este ejemplo, la URL
es https://ursamajorsolar.salesforce.com/sfc/p/R00000008nD1/a/R000000007LK/8
Z8auAJBSeSCzqQ8Kv9ofolIWi_jP13oR3LUUYuXc3A.
7. Haga clic en Copiar vnculo y, a continuacin, en Listo.

8. Desde Configuracin, haga clic en Gestor de objetos y luego en Auditora de
energa.
9. Haga clic en Botones, vnculos y acciones y, a continuacin, en Nuevo botn o
vnculo.
10. Asigne el nombre Directrices de auditora al botn.
11. Seleccione Botn de lista.
12. Pegue la URL del archivo en el cuadro de texto grande. Utilice todo despus de la
parte del dominio de la URL para crear el vnculo personalizado. En este ejemplo,
el vnculo dirige
a /sfc/p/R00000008nD1/a/R000000007LK/8Z8auAJBSeSCzqQ8Kv9ofolIWi_jP13o
R3LUUYuXc3A.
Es posible que est pensando: Oh, vaya! Qu es toda esa informacin

que parece una frmula? Qu hago con eso? Es una versin del editor de
frmulas de Salesforce y puede utilizarla para definir las propiedades del
botn o el vnculo. Por ejemplo, si el origen del contenido es una direccin
URL como en este caso, debe incluir en esta seccin la direccin URL a la
que desea que apunten el botn o el vnculo. Adems, puede agregar
campos de combinacin y operadores para mejorar el comportamiento del
botn o vnculo mediante la inclusin de datos de Salesforce.
Para obtener ms informacin sobre los campos y operadores de

combinacin, consulte la Ayuda de Salesforce.
13. Haga clic en Guardar y, a continuacin, en Aceptar.

El botn no aparecer en la lista Auditoras de energa hasta que Mara lo
agregue. Eso lo haremos a continuacin.
14. Haga clic en Gestor de objetos y luego haga clic en Cuenta.

15. Haga clic en Formatos de pgina y Formato de cuenta.
16. Desplcese hasta el final del formato, hasta la lista relacionada Auditoras de
energa.
17. Haga clic en el icono de llave inglesa para modificarla.
18. Haga clic en el icono de suma para ampliar el encabezado de la seccin Botones.
19. Agregue el botn Directrices de auditora a la lista Botones seleccionados y haga

clic en Aceptar.
21. Navegue de nuevo hasta la aplicacin Ventas, haga clic en Cuentas y seleccione
la cuenta GenePoint.
22. Haga clic en la ficha Relacionado, desplcese hasta la parte inferior y ver el
botn Directrices de auditora en la lista relacionada Auditoras de energa.
Crear un vnculo de pgina de detalles personalizado

Mara, nuestra administradora de Ursa Major Solar, desea construir sobre el
formato de pgina personalizado Auditora de energa que cre para el equipo de
ventas. Desea agregar un vnculo personalizado que dirija a los datos de costos
de energa de la Administracin de la informacin sobre la energa de EE.UU. Esto
ayudar a los representantes de ventas a comparar lo que el cliente est pagando
frente a la media nacional de EE.UU.
Vamos a empezar.
1. Desde Configuracin, haga clic en Gestor de objetos y luego en Auditora de

energa.
vnculo.
3. Asigne el nombre Costos de energa medios de EE.UU. al vnculo.
4. Asegrese de que Vnculo de pgina de detalles est seleccionado para el tipo
de visualizacin, y deje los dos campos siguientes tal cual.
Ahora es el momento de agregar la URL a la que queremos que apunte
este vnculo.
5. En el editor de frmulas, ingrese https://www.eia.gov/analysis/.

Sugerencia
Utilice Guardado rpido para guardar y seguir modificando. Al guardar, se

valida la URL que defini si estableci el origen del contenido como una
direccin URL.
Antes de poder utilizar los botones de personalizacin y los vnculos,

agrguelos al formato de pgina de un objeto. Podr ver y utilizar el botn o
el vnculo en una pagina de detalles de un registro. Vayamos a ello.
7. Haga clic en Formatos de pgina y Formato de ventas de Auditora de energa.

8. Desde la categora Vnculos personalizados de la paleta, arrastre Costos de
energa medios de EE.UU. a la seccin Vnculos personalizados del formato.
Veamos los resultados.
10. Desde el Iniciador de aplicacin, haga clic en Auditoras de energa bajo Todos
los elementos.
11. Abra un registro de auditora de energa.
El vnculo personalizado ahora se encuentra bajo la ficha de detalles.

Crear un botn de pgina de detalles personalizado
Mara desea agregar un botn personalizado a pginas de cuentas que muestre la
ubicacin de las cuentas en Google Maps.
1. Desde Configuracin, haga clic en Gestor de objetos y luego en Cuenta.

vnculo.
3. Asigne el nombre Ubicacin en mapa al botn.
4. Seleccione Botn de pgina de detalles.
5. Pegue esta URL en el editor de
frmulas: http://maps.google.com/maps?q={!Account_BillingStreet}%20{!Account_
BillingCity}%20{!Account_BillingState}%20{!Account_BillingPostalCode}
Esta URL utiliza campos de combinacin ( {!Account_BillingStreet} ) y pasa la

informacin de campo desde el registro de la cuenta donde se hace clic en
el botn en la URL.
Ahora agrguelo al formato de pgina Cuenta.
7. Haga clic en Formatos de pgina y Formato de cuenta.

8. Desde la categora Botones en la paleta, arrastre Ubicacin en mapa al rea
Botones personalizados del formato de pgina.
Bien! Probmoslo ahora!
10. Desde el Iniciador de aplicacin, navegue hasta la aplicacin Ventas y haga clic en
la ficha Cuentas.
11. Abra un registro de cuenta.
En el panel de aspectos destacados, no solo ve los campos del formato compacto

del objeto, tambin ve un men de acciones. El men de acciones es una
combinacin de los botones estndar, los botones personalizados y las acciones
procedentes del formato de pgina. (Trataremos las acciones en la siguiente
unidad.)
12. Ample el men de acciones y seleccione Ubicacin en mapa.

13. Haga clic en Abrir y el navegador abrir una nueva ventana o ficha que muestra la
direccin de la cuenta en Google Maps.
Sugerencia
Los botones y vnculos de pginas de detalles personalizados pueden hacer las

mismas cosas. Considere dnde y cmo desea que aparezcan en su pgina y eso
le ayudar a decidir qu tipo elegir.
Describir cmo ayudan las acciones a sus usuarios.

Describir la diferencia entre acciones globales y acciones especficas de objetos.
Crear una accin y agregarla a un formato de pgina.
Acciones rpidas
Conoce el dicho de que solo debe juzgar a alguien por sus acciones? Esto es
verdad en Salesforce y sus usuarios le juzgarn favorablemente cuando les
proporcione el acceso a fantsticas acciones personalizadas.
Las acciones permiten a sus usuarios realizar tareas rpidamente, como crear
registros, registrar llamadas, enviar emails y mucho ms. Con acciones
personalizadas, puede facilitar la navegacin y el flujo de trabajo de sus usuarios
lo mximo posible proporcionndoles acceso rpido a la informacin ms
importante.
Sugerencia
Cuando piense en las acciones podra desear crear, pregunte a sus usuarios por
lo que realmente desean poder hacer. Por ejemplo, puede crear una accin
Pedido de emergencia para compaa de servicios alimentarios que permite a los
conductores de reparto pedir de forma inmediata alimentos adicionales o que
falten. La creacin de acciones que los usuarios necesitan pueden impulsar la
adopcin en su organizacin y quedar como un hroe ante sus usuarios.
En unidades anteriores, tratamos las secciones de acciones del formato de pgina

de objetos. En esta unidad es donde exploramos esas reas del formato de pgina
y le damos una impresin de cmo las acciones pueden mejorar la experiencia de
sus usuarios en Salesforce.
Las acciones rpidas se presentan en dos tipos:
Acciones especficas de objeto

Las acciones especficas de objeto tienen relaciones automticas con otros
registros y permiten a los usuarios crear o actualizar registros, registrar llamadas,
enviar emails y mucho ms en el contexto de un objeto concreto. Por ejemplo,
agrega una accin especfica de objeto en el objeto Cuenta que crea contactos. Si
un usuario crea un contacto con esa accin en la pgina de detalles para la cuenta
Acme, ese nuevo contacto se asocia automticamente con Acme. Las acciones
especficas de objeto estn en el formato de pgina del objeto.
Hay varios tipos de acciones especficas de objeto.
Las acciones Crear especficas de objeto crean registros que se asocian

automticamente con registros relacionados.
Las acciones de actualizacin especficas de objeto facilitan a los usuarios
la modificacin de los registros. Puede definir los campos que estn
disponibles para la actualizacin.
Las acciones especficas del objeto Registrar una llamada permiten a los
usuarios ingresar notas acerca de llamadas, reuniones u otras
interacciones relacionadas con un registro especfico.
Las acciones personalizadas especficas de objeto invocan componentes
Lightning, pginas de Visualforce o aplicaciones de lienzo que permiten a
los usuarios interactuar o crear registros que tienen una relacin con un
registro de objeto. Si es nuevo en Visualforce, no se preocupe. Obtendr
ms informacin sobre ello en otro mdulo. De momento, recuerde que las
pginas de Visualforce le permiten realizar personalizaciones realmente
fantsticas en sus acciones.
Las acciones de envo de email, disponibles solo en los casos, permiten a
los usuarios acceder a una versin simplificada de la accin de email
Noticias de caso en Salesforce1.
Acciones globales
Puede crear acciones globales en un lugar diferente en Configuracin del que
utiliza para crear acciones especficas de objetos. Se denominan acciones
globales porque pueden ponerse en cualquier lugar donde se admitan acciones.
Utilice acciones globales para permitir a los usuarios registrar detalles de
llamadas, crear o actualizar registros o enviar emails sin dejar la pgina en la que
se encuentran.
Las acciones globales estn en un formato especial propio, conocido como

el formato global del publicador. No est asociado a un objeto y rellena el
men de acciones globales en Lightning Experience. Los usuarios pueden
acceder al men de acciones globales haciendo clic en en el
encabezado de Salesforce.
Si un formato de pgina de objeto no est personalizado con acciones, las

acciones de estas pginas de registro de objeto se heredan desde el
formato de publicador global.
Existen ms tipos de acciones que estas dos, pero algunas de ellas no son
personalizables. Vamos a explorar nicamente las acciones especficas de objeto
y las acciones globales en esta unidad.
Nota
Es posible que vea acciones a las que se hace referencia como acciones rpidas
en Salesforce. Es cierto, son rpidas y a sus usuarios les encantarn. La parte
rpida es simplemente una categora y significa que la accin es especfica de
objeto o global y no otro tipo de accin de Salesforce.
Crear una accin especfica de objeto
Mara desea dar a sus usuarios una manera sencilla de crear registros de
auditora de energa. Ahora mismo, la nica manera de hacerlo es en
Configuracin, y muchos de sus usuarios no tienen acceso a este elemento. Va a
crear una accin especfica de objeto que permite a sus usuarios crear auditoras
de energa directamente desde registros de cuentas. Debido a que es una accin
especfica de objeto, los nuevos registros de auditora estarn vinculados
directamente a las cuentas desde donde se crean.
Ya hay algunas acciones en el panel de aspectos destacados en los registros de

auditora de energa. Son acciones predeterminadas, heredadas del formato global
del publicador. Mara va a crear su nueva accin especfica de objeto, la agregar
al formato de pgina Cuenta y luego personalizar las acciones que los usuarios
ven en registros de cuentas.
1. Ya est en Configuracin, as que haga clic en Gestor de objetos y luego

en Cuenta.
2. Haga clic en Botones, vnculos y acciones y, a continuacin, en Nueva accin.
3. Mara quiere que esta accin cree registros de auditora, as que seleccione el tipo
de accin Crear un registro.
4. Seleccione Auditora de energa como el objeto de destino. Este es el tipo de
registro que crea la accin.
5. Llame a la accin Nueva auditora de energa. Este es el texto que ven
los usuarios para la accin.
Despus de crear la accin, puede personalizar su formato utilizando el editor de formato

de accin. Es como el editor de formato de pgina pero para acciones. Con el editor de
formato de accin, puede personalizar los campos que los usuarios deben rellenar para
completar la accin.
Al igual que el editor de formato de pgina, la parte superior del editor de formato
de accin contiene una paleta y debajo de ella est el formato de accin. La paleta
contiene campos del objeto de destino de la accin que puede agregar al formato
de accin.
Cada campo de este formato de accin tiene un asterisco de color rojo, lo que
indica que es un campo obligatorio. Los campos obligatorios se agregan a un
formato de accin de forma predeterminada cuando crea la accin. Si retira un
campo obligatorio de un formato de accin, los usuarios no pueden completar la
accin correctamente. En este caso, eso significa que los usuarios no podrn
crear el registro de auditora de energa.
Notas de auditora y Tipo de instalacin son campos que pueden rellenarse

despus de la creacin del registro de auditora. As que dejemos esto tal cual y
pasemos al siguiente paso: hacer que la accin est disponible para los usuarios.
Agregar una accin especfica de objeto a un formato

de pgina
Para hacer que la accin Nueva auditora de energa est disponible para los
usuarios en un registro de cuenta, Maraa debe agregar la accin al formato de
pgina Cuenta.
1. Haga clic en Formatos de pgina.

2. Haga clic en Formato de cuenta.
Hay dos secciones de acciones en un formato de pgina. La seccin

Acciones rpidas en el publicador de Salesforce Classic controla qu
acciones aparecen en pginas de registros en la interfaz de usuario de
Salesforce Classic. La seccin Acciones de Salesforce1 y Lightning
Experience controla qu acciones aparecen en pginas de registros en
Lightning Experience y en Salesforce1.
Nota
Si no personaliza las secciones de acciones de un formato de pgina, las

acciones que ve en Salesforce1 y Lightning Experience proceden de un
conjunto de acciones predeterminadas definidas por Salesforce.
3. En la seccin Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience, haga clic

en para sustituir los valores predeterminados.
Las acciones que ve cuando sustituye los valores predeterminados son una
combinacin de las acciones predeterminadas para el objeto junto con
cualquier botn estndar y personalizado del formato de pgina.
Cuando la seccin Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience no est

personalizada, la pgina Lightning para el objeto toma los botones estndar
y personalizados de sus secciones respectivas del formato para mostrarlos
en la pgina. No obstante, una vez sustituye los valores predeterminados,
todos los botones estndar y personalizados que desea que aparezcan en
su pgina Lightning deben estar incluidos en la seccin Acciones de
Salesforce1 y Lightning Experience como acciones.
4. Haga clic en Acciones de Salesforce1 y Lightning en la paleta y arrastre la

accin Nueva auditora de energa a la seccin Acciones de Salesforce1 y
Lightning Experience.
Sugerencia
Puede ajustare el orden de las acciones y arrastrndolas como desee.
5. Hagamos un poco de limpieza. Arrastre estas acciones fuera del formato y

devulvalas a la paleta.
Gracias
Pregunta
Colaboracin
Cambiar tipo de registro
Obtener contactos
Enviar un email
Enviar texto
Excelente! Ahora los usuarios de Mara pueden crear fcilmente un registro de
auditora de energa que se asocia automticamente con una cuenta. Sus usuarios
vern la nueva accin en el men de acciones del nivel de pgina. Echemos un
vistazo.
Las acciones en el men de acciones se muestran en el orden en el que se enumeran en

el formato de pgina. Por ejemplo, este formato de pgina con la accin Nueva auditora
de energa
Tiene este aspecto en el registro de cuenta

Nota
Aunque son acciones, Email, Registrar una llamada, Nuevo evento y Nueva tarea
no aparecen aqu. Eso se debe a que estn asociadas con actividades, que
aparecen bajo la ficha Actividad. Las acciones estndar de Chatter como Publicar
y Consultar aparecen en la ficha Chatter.
Crear una accin global

El equipo de ventas solicit a Mara que creara una accin que permita a los
usuarios crear una campaa sin que importe dnde estn en Salesforce. Una
accin global es una manera ideal de hacer esto, porque el men de acciones
globales aparece en la parte superior de cada pgina.
La creacin de una accin global es parecida a la creacin de una accin especfica de

objeto excepto que comienza en una pgina diferente de Configuracin.
1. Desde Configuracin, haga clic en la ficha Inicio.

2. Ingrese Acciones globales en el cuadro Bsqueda rpida y haga clic
en Acciones globales.
3. Haga clic en Nueva accin.
4. Seleccione Crear un registro para el tipo de accin.
5. Seleccione Campaa como el objeto de destino.
6. Ingrese Nueva campaa como la etiqueta para la accin.
8. En el formato de accin, retire el campo Campaa principal y agregue Ingresos
esperados en los campos Campaa y Propietario de campaa.
Agregar una accin global al men de acciones

globales
Como mencionamos anteriormente en la unidad, las acciones globales estn en
un formato especial propio, conocido como el formato global del publicador. El
formato global del publicador rellena el men de acciones globales.
Agregar una accin al men de acciones globales es muy parecido a agregar una accin
a una pgina de registro. Solo tiene que arrastrar una accin desde la paleta en el formato
del publicador global.
1. Ya se encuentra en el lugar adecuado de Configuracin, as que haga clic
en Formatos de publicador.
2. Haga clic en Modificar junto a Formato global.
3. Si la seccin Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience no est
personalizada, haga clic en para sustituirla.
4. Haga clic en la categora Acciones de Salesforce1 y Lightning en la paleta.
5. Arrastre Nueva campaa desde la paleta a la seccin Acciones de Salesforce1 y
Lightning Experience y guarde el formato.
6. Actualice el navegador y luego haga clic en para observar el men de acciones
globales.
Ah est la accin Nueva campaa. Excelente trabajo! Ahora cualquier usuario de

Ursa Major Solar puede crear una nueva campaa.
Nombrar algunos de los beneficios del uso de Salesforce1.
Explicar por qu es importante personalizar la aplicacin mvil.
Encontrar y descargar la aplicacin mvil Salesforce1.
Seleccionar su entorno de trabajo para la aplicacin mvil.
Cumplir la promesa mvil

A no ser que estuviera escondido en una cueva los ltimos 10 aos,
probablemente ya not que estamos en medio de una revolucin mvil. El uso de
dispositivos mviles no deja de crecer: de hecho, la mayora de nosotros
empleamos el mismo tiempo en nuestros dispositivos mviles que delante de
nuestras computadoras. La tecnologa mvil transform nuestra forma de vivir,
aprender, viajar, comprar y estar conectados.
Y el mundo empresarial no es una excepcin. Los usuarios desean disponer de

herramientas de negocio mviles y de fcil acceso. Los empleados necesitan
hacer su trabajo sobre la marcha y lejos de sus escritorios. (De hecho, algunos
empleados ni siquiera tienen un escritorio. Su escritorio es un automvil, el asiento
de un avin o el caf ms prximo.)
Sin embargo, hay un problema. A pesar de la omnipresencia de la tecnologa

mvil, la mayora de las compaas no pudieron cumplir la promesa mvil. Por
qu? Porque la creacin de aplicaciones mviles es un proceso complejo. Crea
aplicaciones para Android o iOS? Qu herramienta usa? Cmo crea diseos
para varios tamaos de pantalla? Qu ocurre en el caso de la seguridad?
Suerte que tiene Salesforce1 en su caja de trucos de administrador. Ya nos

encargamos de esos incmodos retos de desarrollo, lo que significa que puede
cosechar las recompensas mviles sin realizar nada de trabajo sucio. Suena
bien? Pensamos que s. As que aprendamos ms sobre Salesforce1.
Bienvenida a la aplicacin mvil Salesforce1

Salesforce1 es una aplicacin mvil de clase de negocio que proporciona a sus
usuarios acceso instantneo a los datos de CRM de su compaa desde un
telfono o tablet. A continuacin se describen algunos de los motivos por los que
la aplicacin es tan increble.
Salesforce1 se incluye con cada licencia de Salesforce. Si, lo ha odo bien, es
una aplicacin gratuita. Retrasar la implementacin de la funcionalidad mvil es
como prender fuego a montones de dinero.
Salesforce1 es una aplicacin plug-and-play, lo que significa que los usuarios
pueden descargarla desde App Store o Google y empezar a trabajar. Funciona
directamente sin necesitar configuracin. No se puede ir ms rpido. En el tiempo
que ha dedicado a leer este prrafo, podra haber instalado e iniciado sesin en la
aplicacin.
Salesforce1 es una aplicacin multiplataforma, ya que funciona con los
sistemas operativos Android e iOS. Esto ocurre automticamente y sin necesidad
de ningn trabajo de desarrollo.
Salesforce1 tiene funciones sin conexin. Sus usuarios mviles no resultarn
afectados por seales celulares caprichosas, regulaciones de la FAA, traslados en
metro o edificios tipo bnker.
Salesforce1 no es solo una aplicacin. Es una plataforma. Debido a que la
aplicacin tiene tecnologa de la plataforma Salesforce, su personalizacin puede
ser infinita. Puede utilizar herramientas de apuntar y hacer clic y personalizarla a
su gusto.
Y si estos no son motivos suficientes para caer rendido ante Salesforce1, puede
que esta breve demostracin lo consiga.
La magia de los metadatos

Quiz se est preguntando cmo es posible que Salesforce1 funcione
instantneamente despus de instalarlo. El secreto es sus metadatos.
Como administrador, probablemente utiliz las herramientas de apuntar y hacer

clic que le ayudan a personalizar Salesforce. Quiz cre objetos personalizados,
formatos de pgina a su medida, cre vistas de lista, etctera.
Esas personalizaciones se convirtieron en parte de sus metadatos, que son solo

un conjunto de definiciones que describen su organizacin de Salesforce en
particular. Y la mayora de sus personalizaciones estn disponibles
automticamente en Salesforce1 porque la aplicacin mvil lee esas definiciones y
muestra sus datos en consecuencia.
Pero, un momento. Si todas sus personalizaciones de Salesforce ya estn
disponibles en Salesforce1, por qu molestarse en personalizar la aplicacin
mvil?
Lo mvil es diferente
Bien, las cosas que funcionan en un entorno de escritorio no siempre funcionan
del mismo modo en un entorno mvil. A continuacin se incluye un ejemplo.
Digamos que agreg un puado de campos personalizados al objeto Oportunidad,
lo que significa que su formato de pgina de Oportunidad tiene ms de 100
campos.
Eso no es problema para un usuario de escritorio. Pero piense en un

representante de ventas modificando una oportunidad desde su telfono. Tiene
una cobertura celular errtica, de modo que tiene que esperar largo tiempo para
que se cargue una pgina enorme. Luego tiene que modificar los tres campos que
realmente quiere actualizar y desplaza... y desplaza... y desplaza... y desplaza.
Buf. Suena tedioso, no? Pero no tiene que ser as. Puede mejorar sensiblemente
la experiencia de los usuarios mviles dedicando un tiempo a alterar algunos
parmetros de la organizacin especficos para dispositivos mviles.
Personalizar Salesforce1
Al personalizar Salesforce1, puede moldear la aplicacin en una potente
herramienta que ayude a sus usuarios a hacer el trabajo rpido. En este mdulo
trataremos tres funciones que puede utilizar para personalizar la aplicacin mvil.
Acciones rpidas
Formatos compactos
Navegacin mvil
Cuando es nuevo en Salesforce1, puede ser un reto determinar cmo utilizar estas
funciones para resolver los problemas de sus usuarios mviles. As que
aprendamos cmo personalizar la aplicacin mvil en el contexto de un escenario
del mundo real.
Presentacin de DreamHouse Realty
DreamHouse Realty es una dinmica inmobiliaria con 75 agentes. Y esos agentes
estn atareados! Estn constantemente fuera de la oficina, reunindose con
compradores, mostrando propiedades o preparando jornadas de puertas abiertas.
DAngelo Cunningham, el administrador de Salesforce para DreamHouse, escuch

acerca de la aplicacin mvil Salesforce1, y piensa que puede ayudar a aumentar
la productividad de los agentes en sus desplazamientos.
As que DAngelo hizo sus deberes. Habl con sus agentes e hizo algunos
seguimientos para encontrar los momentos donde la aplicacin mvil podra
resolver sus problemas o acelerar ciertos procesos.
Despus de revisar sus notas, DAngelo identific varias de las tareas comunes
que sus agentes realizan diariamente. Esas tareas se denominan casos de uso.
Nuestra misin mvil

Cules son los casos de uso mviles que identific DAngelo? Aqu estn las tres
cosas principales que sus agentes necesitan realizar rpidamente cuando estn
ah fuera.
Agregar un nuevo posible comprador

Programar una nueva visita
Ingresar las impresiones del posible comprador tras una visita
A travs de este mdulo seguiremos a DAngelo mientras transforma esos casos

de uso en personalizaciones de Salesforce1.
Sugerencia
Ahora es un buen momento para empezar a pensar sobre sus propios casos de
uso mviles. Cuando termine este mdulo, pase al mdulo Implementacin de
Salesforce1. Est lleno de recomendaciones sobre el lanzamiento de Salesforce1
e incluye instrucciones para desarrollar casos de uso mviles.
Obtener la aplicacin mvil Salesforce1

Est listo para trabajar mano a mano con DAngelo mientras personaliza
Salesforce1? Sin duda alguna! Preparmosle para la aplicacin mvil.
Consultar los requisitos
Ejecute siempre Salesforce1 en un dispositivo que cumpla los requisitos mnimos

de la plataforma. Tenga en cuenta que los requisitos estn sujetos a cambios.
Descargar la aplicacin
Si tiene un dispositivo Android o iOS que cumple los requisitos mnimos, puede
usar la aplicacin mvil Salesforce1, la cual se puede descargar desde App
Store o Google Play.
Adems, puede usar la aplicacin para navegadores mviles, la cual se ejecuta en

navegadores mviles compatibles. Esta opcin no requiere ninguna instalacin.
Elegir el entorno de trabajo

Cuando inicia sesin en la aplicacin mvil Salesforce1, se establece una
conexin automticamente con su organizacin de produccin. No obstante,
tambin puede iniciar sesin en su entorno sandbox, que es la mejor ubicacin
para probar la configuracin y las personalizaciones de Salesforce1. Si no dispone
de un entorno sandbox, inicie sesin con sus credenciales de organizacin de
Trailhead Playground (TP) u obtenga una cuenta de Developer Edition gratuita. (Si
necesita el nombre de usuario y la contrasea de su TP, puede acceder a ellos
con las instrucciones que encontrar aqu.)
Para averiguar cmo cambiar entre organizaciones e instancias diferentes en

Salesforce1, consulte el captulo Cambiar entre usuarios, organizaciones y
comunidades de la gua Uso de la aplicacin mvil Salesforce1.
Conocer las limitaciones
Salesforce1 es una aplicacin de gran capacidad, pero no lo hace todo. Tenga en

cuenta que hay una serie de diferencias en comparacin con el sitio de Salesforce
completo. Una de las prioridades es conocer las funciones de Salesforce que no
se incluyen en Salesforce1, que presentan lagunas funcionales o que funcionan de
un modo distinto en Salesforce1.
Acepte su futuro mvil

Ahora que Salesforce1 est instalado en su telfono, realice una pausa y delitese
con el hecho de que est realizando el primer paso del viaje mvil de su
organizacin. Interesante, verdad?
Salesforce1 es el lugar perfecto para empezar. Ofrece un valor incalculable para

los usuarios y se puede empezar a usarla de inmediato. Y si aprovecha las
funciones de personalizacin explicadas en este mdulo, puede ahorrar tiempo a
sus usuarios y hacer que sus vidas sean mucho ms fciles. (Advertencia: Podran
llorar lgrimas de alegra. Asegrese de tener pauelos de papel a mano.)
Qu tal un extra? Con un inicio correcto de Salesforce1, es probable que vea un

aumento en su adopcin general de Salesforce. Y sabemos que la frase aumento
de adopcin es como msica para los odos de un administrador.
Empecemos a trabajar! En la siguiente unidad aprender cmo configurar

acciones rpidas en Salesforce1 que ayuden a sus usuarios a cumplir sin esfuerzo
tareas importantes cuando estn viajando.
Describir la diferencias entre los dos tipos principales de acciones.

Crear una accin global.
Configurar campos en un formato de accin.
Establecer un valor predefinido para un campo en un formato de accin.
Agregar una accin a Salesforce1 modificando el formato global del publicador.
Presentacin de las acciones rpidas

Las acciones rpidas son la primera parada en nuestra visita por las opciones de
personalizacin de Salesforce1. Y estamos haciendo una gran apuesta aqu.
Eso es porque con las acciones rpidas le estamos dando las llaves del reino
mvil. No es broma! Es una afirmacin audaz, pero es cierta. De todas las
herramientas de personalizacin con apuntar y hacer clic a su disposicin, las
acciones rpidas tienen el mayor potencial para transformar la experiencia de
Salesforce1 y hacer que sea un hroe para sus usuarios mviles.
La belleza de las acciones rpidas

Bueno, qu son las acciones rpidas? Puede considerarlas como atajos. Ofrecen
una manera rpida para que los usuarios mviles inicien un flujo de trabajo
especfico en Salesforce1, como la creacin de registros, el registro de llamadas o
compartir archivos.
Salesforce1 viene con algunas acciones tiles incorporadas, y estn en la barra de

acciones y el men de acciones ( ) en la parte inferior de la pantalla. La barra de
acciones est visible en la mayora de las pginas de Salesforce1, de modo que
las acciones rpidas estn a solo un toque para sus usuarios mviles.
Muy til, verdad? Espere... Hay ms!
Llamar al men de acciones mero atajo no le hace justicia. Esta es la razn por la
que las acciones rpidas son tan especiales:
Puede crear acciones rpidas ajustadas a sus propios procesos y casos de uso de
negocio.
Cada accin tiene su propio formato de pgina exclusivo, de modo que puede
limitar los campos a los que realmente necesiten los usuarios mviles.
Puede rellenar previamente campos en el formato de pgina para ahorrar algo de
tiempo a los usuarios mviles.
Lo ve? Las acciones rpidas son ms de lo que ve el ojo. Son en realidad tres
potentes funciones: un atajo ms un formato de pgina ms campos predefinidos,
todo ello en un paquete pequeo y poderoso.
Los tipos de acciones rpidas

Ahora que comprende lo que son las acciones, le vamos a lanzar una bola rpida.
Existen dos tipos de acciones: globales y especficas de objeto.
Las acciones especficas de objeto permiten a los usuarios crear o actualizar

registros en el contexto de un objeto concreto. En Salesforce1, las acciones
especficas de objeto se muestran en las pginas de detalle de registros. As que
por ejemplo, una accin asociada con el objeto Oportunidad solo est disponible
cuando un usuario est mirando una oportunidad.
Las acciones globales permiten a los usuarios crear registros, pero el nuevo
registro no tiene relacin con otros registros. Se llaman acciones globales porque
pueden ponerse en cualquier lugar donde se admitan acciones: en pginas de
detalle de registros, pero tambin en lugares como las noticias en tiempo real o los
grupos de Chatter.
No est muy claro, verdad? No se preocupe, se encontrar ms cmodo con

ambos tipos de acciones despus de crear algunas usted mismo. Pongmonos
con las acciones globales primero.
Nuestro caso de uso para acciones globales

Aqu tiene una forma de considerar las acciones globales: Son cosas que los
usuarios desean hacer rpidamente, pero no necesariamente por completo. Y as
es exactamente el modo en que DAngelo Cunningham utilizar las acciones
globales para hacer las vidas de sus agentes ms sencillas. Echemos un vistazo
al primer caso de uso mvil de DreamHouse Realty.
DreamHouse Realty utiliza el objeto contacto para realizar un seguimiento de sus

posibles compradores de casas. DAngelo cre un campo Etapa personalizado en
el objeto Contacto que indica la etapa vigente del comprador en el proceso de
compra de la casa. Un nuevo posible comprador est en la fase Cliente potencial.
Ahora imagine que uno de los agentes de DreamHouse est celebrando una
jornada de puertas abiertas y conoce a un posible comprador. Necesita una
manera eficiente de agregar a la persona como un contacto sin navegar a una
pgina especfica o asociar la persona con otra informacin. Para eso es una
accin global: cosas rpidas con las que los usuarios pueden seguir ms adelante.
Hacer realidad el caso de uso

DAngelo desea personalizar Salesforce1 para hacer que el proceso de agregar
posibles clientes sea lo ms rpido y sencillo posible. Decide:
Crear una accin global Nuevo cliente potencial

Limitar los campos en el formato a solo lo esencial, como el nombre, el nmero y
el email
Incluir el campo Etapa personalizado y establecer el valor predeterminado del
campo a Cliente potencial
Para seguir a DAngelo mientras establece una nueva accin global, primero
tenemos que crear el campo Etapa personalizado tambin en nuestra
organizacin.
1. Desde la configuracin de gestin de objetos para contactos, vaya a Campos y

relaciones y haga clic en Nuevo.
2. Seleccione Lista de seleccin como el tipo de datos y, a continuacin, haga clic
en Siguiente.
3. Para Etiqueta de campo, ingrese Etapa.
4. Seleccione Ingrese los valores, cada uno de ellos separados por una nueva
lnea.
5. En el rea de texto, ingrese los siguientes valores: Cliente potencial, Visita, Oferta,
Cerrando, Archivado

7. Seleccione Visible de modo que el campo est disponible para todos los perfiles
y, a continuacin, haga clic en Siguiente.
Crear una accin global

Ahora que estamos en la misma pgina que DAngelo, estamos listos para
empezar a trabajar. En este paso, agregamos una accin global que crea un
nuevo contacto.
Pase por ella: Crear una accin rpida global
1. Desde Configuracin, ingrese Acciones en el cuadro Bsqueda rpida y, a

continuacin, seleccione Acciones globales.
2. Haga clic en Nueva accin.
3. Queremos que esta accin cree un nuevo contacto, as que asegrese de que el
tipo de accin es Crear un registro.
Las acciones pueden ejecutar tambin otros procesos, como registrar

llamadas o enviar email. Pero tenga en cuenta que las acciones globales no
pueden actualizar un registro. Solo las acciones especficas de objetos
pueden hacer eso.
4. En la lista desplegable Objeto de destino, seleccione Contacto.

5. En el campo Etiqueta, ingrese Nuevo cliente potencial.
Personalizar el formato de acciones

La cosa ms potente de las acciones rpidas es que cada accin viene con su
propio formato exclusivo que puede personalizar. Ese es el motivo por el que es
una funcin que ahorra tiempo a los usuarios mviles: puede reducir a lo esencial
y retirar todos los campos innecesarios que sean posibles.
Optimicemos el formato para la accin Nuevo cliente potencial. DAngelo desea

eliminar algunos campos y asegurarse de que el campo Etapa se incorpora al
formato.
1. Si el editor de formatos no est abierto an, vaya a la lista Acciones globales y

haga clic en Formato junto a la accin Nuevo cliente potencial.
2. Retire los campos Nombre de cuenta y Ttulo del formato.
3. Agregue el campo Etapa al formato.
Sugerencia
Cuando personaliza formatos de acciones para usuarios mviles, menos es

ms. Una mejor prctica es incluir menos de cinco campos y
definitivamente no ms de ocho.
Establecer valores predefinidos

Una excelente manera de acelerar el proceso de ingreso de datos para sus
usuarios mviles es rellenar previamente valores para ciertos campos en el
formato de acciones.
Eso no es siempre posible dependiendo de su caso de uso, pero DAngelo puede

sin duda aprovechar esta funcin. Si recordamos, desea establecer el valor
predeterminado del campo Etapa en Cliente potencial.
1. Vaya a la lista Acciones globales y haga clic en Nuevo cliente potencial.

2. En la lista relacionada Valores de campos predefinidos, haga clic en Nuevo.
3. En la lista desplegable Nombre de campo, seleccione Etapa.

4. En la seccin Especificar nuevo valor de campo, seleccione Cliente potencial.
Tenga en cuenta que los valores de campos predefinidos estn vinculados
a esta accin especfica. Estas reglas solo se aplican cuando un usuario
inicia la accin Nuevo cliente potencial en Salesforce1, no cuando se crea
un contacto desde el sitio completo de Salesforce.
Agregar acciones al formato global del publicador

Bien! Tenemos una fantstica nueva accin con un formato destinado a
dispositivos mviles. Pero hay un paso final que completar. La accin no estar
disponible en Salesforce1 hasta que la agreguemos al formato global del
publicador.
Formato global del publicador suena importante, verdad? Bueno, es solo la

forma tcnica de referirse a la forma en la que se enumeran las acciones en la
barra de acciones en Salesforce1. El formato global solo se aplica a la barra de
acciones en lugares como las noticias en tiempo real o los grupos de Chatter:
bsicamente, solo en pginas que no estn relacionadas con un objeto especfico.
DAngelo desea que los agentes puedan crear un nuevo cliente potencial
directamente desde las noticias en tiempo real, de modo que agreguemos nuestra
nueva accin al formato global del publicador.
1. Desde Configuracin, ingrese Publicador en el cuadro Bsqueda rpida y, a

continuacin, seleccione Formatos del publicador.
2. Haga clic en Modificar junto a Formato global.
3. En la seccin Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience, si ve un vnculo
a sustituir las acciones predefinidas, haga clic en el vnculo para sustituir.
4. Seleccione Acciones de Salesforce1 y Lightning en la paleta superior del editor

de formatos y, a continuacin, arrastre la accin rpida Nuevo cliente potencial a la
seccin Salesforce1. Asegrese de que es el primer elemento.
El orden de las acciones aqu determina su orden en Salesforce1.
Reorgancelas de modo que las acciones que se utilizan con mayor
frecuencia estn primero y retire las acciones que no utilice.
Probar la accin global en Salesforce1

Felicitaciones! Cre correctamente su primera accin global. Por qu no inicia
Salesforce1 y prueba la accin?
1. Abra Salesforce1 en su dispositivo mvil.

2. Toque para abrir el men de navegacin y, a continuacin, tire hacia abajo
para actualizar. (A veces es necesario actualizar pginas en Salesforce1 despus
de realizar cambios en Configuracin.)
3. Seleccione Chatter en el men para navegar hasta las noticias en tiempo real.
4. Toque Nuevo cliente potencial en la barra de acciones.
5. Ingrese los datos necesarios. El campo Etapa debera tomar como valor
predeterminado Cliente potencial.
6. Toque Guardar.
Choque esos cinco! La nueva accin global funciona como se espera.
Ahora que domina la accin global, pasemos nuestra atencin a acciones

especficas de objetos. En la siguiente unidad, ayudar a DAngelo a mejorar
Salesforce1 an ms implementando su segundo caso de uso mvil.
Crear una accin especfica de objeto.

Agregar una accin al formato de pgina de un objeto.
Probar una accin especfica de objeto en Salesforce1.
Acciones rpidas: La continuacin

En este punto, puede sentirse bastante orgulloso de sus habilidades de
personalizacin de Salesforce1. Es un experto en crear acciones globales y est
listo para enfrentarse a su siguiente reto: las acciones especficas de objetos. No
tenga miedo: el proceso de creacin de una accin especfica de objeto es muy
parecido a crear una accin global, as que esta unidad ser muy sencilla.
Acciones especficas de objeto en Salesforce1

Para empezar nuestro debate sobre acciones especficas de objetos, hablemos de
lo que las hace diferentes de las acciones globales.
Las acciones especficas de objetos pueden actualizar registros.

Las acciones especficas de objeto pueden crear registros que se asocian
automticamente con informacin relacionada. Por ejemplo, un usuario podra
iniciar una accin que crea simultneamente un contacto y lo asocia con una
cuenta.
Hay una diferencia an mayor. Para exponer acciones especficas de objetos en

Salesforce1, no las agrega al formato global del publicador como hicimos en la
ltima unidad. En su lugar, las deja disponibles para sus usuarios modificando el
formato de pgina del objeto. Ver todas esas diferencias en accin a medida que
vaya completando los pasos de esta unidad.
Echemos un vistazo al caso de uso de DAngelo para acciones especficas de

objetos de modo que podamos empezar a construir cosas interesantes.
El escenario de DreamHouse
Cuando DAngelo hizo su repaso con algunos de los agentes de DreamHouse
Realty, se dio cuenta que empleaban mucho tiempo mostrando propiedades a
posibles clientes y gestionando sus programaciones. Quiere dar a los agentes una
forma rpida de programar una nueva visita en Salesforce1, de modo que crear
una accin que aparecer en la pgina de detalles de los contactos.
Allanar el camino
Para simular el caso de uso de DreamHouse, tiene que construir algunas cosas en
su propia organizacin primero. Ahora, ahora... sin discusiones. Prometemos que
merecer la pena. Ser testigo del poder de las acciones especficas de objetos
en un escenario del mundo real; adems, podr practicar sus recientes
habilidades de creacin de plataforma.
Crear el objeto personalizado de propiedad
Sera difcil para los agentes programar una nueva visita sin poder asociarla con
una propiedad especfica. Cmo sabran qu vivienda ensear? De modo que
creemos un objeto personalizado llamado Propiedad.
Si cre el objeto Propiedad en su organizacin cuando gan la insignia de

Modelado de datos en Trailhead, puede omitir este paso.
1. Desde el Gestor de objetos, seleccione Crear | Objeto personalizado.

2. En el campo Etiqueta, ingrese Propiedad.
3. En el campo Etiqueta plural, ingrese Propiedades.
4. En la seccin Funciones opcionales, seleccione Permitir actividades.

Ahora crearemos una ficha personalizada para el objeto Propiedad.
1. Ingrese Ficha en el cuadro Bsqueda rpida y, a continuacin,

seleccione Fichas.
2. En la lista Fichas de objetos personalizados, haga clic en Nuevo.
3. En la lista desplegable Objeto, seleccione Propiedad.
4. Para Estilo de ficha, seleccione Cartel de inmobiliaria.
5. Haga clic en Siguiente. Acepte los valores predeterminados y haga clic
en Siguiente de nuevo.
Personalizar el objeto Evento para Visitas
Usted es un administrador avezado, as que probablemente adivin que una visita

es un tipo de evento. Pero DAngelo no quiere utilizar los eventos estndar para
las visitas porque los usuarios necesitan ingresar informacin adicional sobre
ellas, como la propiedad relacionada y las impresiones del comprador.
La mejor manera de controlar este reto de personalizacin es con un nuevo tipo de

registro de evento que tenga su propio formato de pgina. Creemos un formato de
pgina especficamente para visitas y luego creemos un tipo de registro de evento
y vinculmoslo al nuevo formato de pgina.
1. Desde la configuracin de gestin del objeto Evento, vaya a Formatos de pgina y

haga clic en Nuevo.
2. Seleccione Formato de evento desde la lista desplegable Formato de pgina
existente.
3. En el campo Nombre de formato de pgina, ingrese Formato de visita.
5. Desde la configuracin de gestin del objeto Evento, vaya a Tipos de registro y
haga clic en Nuevo.
6. Ingrese Visita en los campos Etiqueta de tipo de registro y Nombre de tipo de
registro.

8. Seleccione Formato de visita en la lista desplegable Aplicar un formato a todos
los perfiles.
Este formato solo se aplica al tipo de registro Visita. El tipo de registro de

eventos estndar sigue utilizando el formato de eventos.
Crear un campo de bsqueda para Visitas
Espere un momento! Este es el ltimo paso. Solo necesitamos crear un campo

Propiedad personalizado de modo que los agentes puedan asociar visitas con
propiedades. Eso lo hacemos con una bsqueda desde el objeto actividades en el
objeto Propiedad.
1. Desde la configuracin de gestin del objeto Actividad, vaya a Campos y

2. Seleccione Relacin de bsqueda y luego haga clic en Siguiente.
3. En la lista desplegable Relacionado con, seleccione Propiedad y haga clic
en Siguiente.
4. Ingrese Propiedad en los campos Etiqueta de campo y Nombre de campo y
5. Seleccione la casilla de verificacin Visible de modo que el campo est disponible
para todos los perfiles y, a continuacin, haga clic en Siguiente.
6. Anule la seleccin de Formato de evento y Formato de tarea. Solo queremos que
este campo aparezca en el formato de Visita.

8. Ingrese Visitas en el campo Etiqueta de lista relacionada.
Crear una accin especfica de objeto

Uf, consigui hacer sus deberes. Ahora que todo est en su sitio, puede disfrutar
de su recompensa: ayudar a DAngelo a crear una fantstica accin especfica de
objeto.
Esto es lo que hay que hacer. DAngelo desea crear una accin rpida Nueva
visita y hacer que est disponible en la pgina de detalle de contacto de
Salesforce1. De esa forma, cuando un agente programa una nueva visita, se
asocia automticamente con el registro para el posible comprador. As que en este
paso crearemos una accin especfica de objeto para los contactos.
1. Desde la configuracin de gestin de objetos para contactos, vaya a Botones,

Vnculos y Acciones y haga clic en Nueva accin.
2. Verifique que el tipo de accin es Crear un registro.
Las acciones pueden hacer ms que simplemente crear registros. Para
aprender ms sobre las otras opciones, lea el artculo de la
ayuda Categoras y tipos de acciones.
3. En la lista desplegable Objeto de destino, seleccione Evento.

4. En la lista desplegable Tipo de registro, haga clic en Visita.
5. Ingrese Nueva visita en el campo Etiqueta.

7. En el editor de formatos, retire los siguientes campos: Relacionado con, Asignado
con y Nombre.
8. Agregue el campo Propiedad al formato y haga que sea obligatorio. Puede hacer
doble clic en el campo para modificar su configuracin.
9. Retire los espacios adicionales y organice los campos en una nica columna.
11. Haga clic en S para reconocer la advertencia. Aunque es obligatorio, es correcto
retirar el campo Asignado a del formato porque toma como valor predeterminado
el usuario actual.
Nota
No retire un campo obligatorio del formato a no ser que:
El campo tenga un valor predeterminado.

Especifique un valor de campo predefinido para la accin.
El campo ya contiene datos. Por ejemplo, si la accin actualiza un registro, el
usuario ingres la informacin requerida cuando cre inicialmente el registro.
12. Ahora ahorremos algo de tiempo a los agentes rellenando previamente el campo
Asunto. En la lista relacionada Valores predefinidos, haga clic en Nuevo.
13. En la lista desplegable Nombre de campo, seleccione Asunto.
14. En la seccin Especificar nuevo valor de campo, ingrese "Visita". Asegrese
de encerrar la palabra entre comillas.
Agregar una accin al formato de pgina de un objeto

Estamos en la recta final! Ahora solo tenemos que agregar la nueva accin al
formato de pgina para contactos. Luego estar disponible en la barra de acciones
en Salesforce1 cuando un agente est viendo el registro de un posible comprador.
(No lo olvide, cuando cree una accin especfica de objeto, pertenece al formato
de pgina de ese objeto.)
1. Desde la configuracin de gestin de objetos para contactos, vaya a Formatos de

pgina y haga clic en Formato de contacto.
2. En la seccin Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience, si ve un vnculo
a sustituir las acciones predefinidas, haga clic en el vnculo para sustituir.
3. Seleccione Acciones de Salesforce1 y Lightning en la paleta superior del editor
de formatos y, a continuacin, arrastre la accin rpida Nueva visita a la seccin
Salesforce1. Asegrese de que es el primer elemento.
4. Reorganice las acciones de Salesforce1 de modo que las acciones que se utilizan
con mayor frecuencia estn primero y retire las acciones que no utilice.
Ya termin! Ahora los agentes de DreamHouse pueden programar rpidamente

una nueva visita con un posible comprador.
Probar la accin en Salesforce1
Aqu viene la parte realmente gratificante: es el momento de probar su bella nueva
accin en la aplicacin mvil. Abra Salesforce1 en su dispositivo y pasemos juntos
por este caso de uso.
1. Toque para abrir el men de navegacin y, a continuacin, tire hacia abajo

para actualizar.
2. Primero creemos una nueva propiedad para que podamos asociarla con una visita.
En la seccin Reciente del men de navegacin, toque Ms y, a continuacin,
toque Propiedades.
3. Toque Nuevo.
4. Para el nombre de la propiedad, ingrese una calle.
5. Rellene el resto de los campos obligatorios, si los hubiera, y toque Guardar. Ahora
podemos buscar un posible comprador y programar una visita con l.
6. Abra el men de navegacin y, a continuacin, toque Contactos.
7. Seleccione el contacto que cre en la unidad anterior o cree uno nuevo.
8. Tire hacia abajo para actualizar la barra de acciones.
9. Toque Nueva visita.
10. Rellene los campos.

Sugerencia
Dictar es mucho ms rpido que escribir. Cuando llegue al campo

Descripcin, active la entrada de voz seleccionando el icono Micrfono en
el teclado. Esta funcin nativa del sistema operativo puede ahorrar mucho
tiempo a ocupados usuarios de Salesforce1, as que asegrese de
comentarlo con ellos.
11. Toque Guardar.

12. Volvamos al registro Propiedad para que pueda ver que el nuevo evento aparece
en la lista relacionada Visita. Abra el men de navegacin, toque Propiedades y,
a continuacin, seleccione la propiedad que acaba de crear.
13. Toque Relacionado.
14. Toque Visitas para ver todas las visitas programadas para esa propiedad.
Magnfico, verdad? Se est convirtiendo en un maestro de estas cosas mviles.

(Dese unas palmadas en la espalda... se lo merece.)
Ayudar a DreamHouse con otro caso de uso

Por qu no seguimos esta fiesta de la personalizacin? Implementemos el ltimo
caso de uso mvil de DreamHouse Realty. Esto es lo que DAngelo observo al
observar sus usuarios.
Despus de que los agentes de DreamHouse terminan de mostrar una propiedad,

les gusta tomar notas resumiendo las opiniones del posible comprador sobre la
vivienda. DAngelo desea crear una accin Ingresar impresiones que permita a los
agentes actualizar el registro de eventos con sus notas.
Antes de que nos podamos centrar en la nueva accin, necesitamos crear un

campo Impresiones personalizado para las actividades.
1. Desde la configuracin de gestin de objetos para actividades, vaya a Campos y

2. Seleccione rea de texto y haga clic en Siguiente.
3. Ingrese Impresiones en los campos Etiqueta de campo y Nombre de campo y
4. Seleccione la casilla de verificacin Visible de modo que el campo est disponible
para todos los perfiles y, a continuacin, haga clic en Siguiente.
5. Anule la seleccin de Formato de evento y Formato de tarea y cualquier otro
formato excepto el formato de Visita. Solo queremos que este campo aparezca en
el formato de Visita.
Excelente trabajo. Y ahora que todo se mueve, finalizar la realizacin de la visin

mvil de DAngelo en el reto de esta unidad. Buena suerte! Creemos que
arrasar.
Despus de conseguir sus 500 puntos, pase a la siguiente unidad, donde

aprender cmo simplificar sus pginas de detalles de registros en Salesforce1
empleando formatos compactos.
Recursos
Explicar por qu es importante personalizar los formatos compactos.

Crear un nuevo formato compacto.
Asignar un formato compacto a usuarios.
Ms diversin con la personalizacin mvil

Ahora que tiene su cinturn negro en acciones rpidas, podemos pasar a la
siguiente herramienta de personalizacin mvil. En esta unidad, presentamos los
formatos compactos.
Antes de profundizar, queremos reconocer que lo que rodea al concepto formato

puede ser confuso. Formatos de acciones... formatos globales del publicador...
formatos de pgina... formatos compactos. Es que todo tiene que tener un
formato?
Bueno... as es. Esto forma parte de lo que hace que Salesforce sea una
plataforma de CRM tan flexible. Puede personalizar el aspecto de tantas cosas
que estamos literalmente reventando las costuras con los formatos. Pero no se
preocupe. Una vez que se sienta cmodo con todas las herramientas de
personalizacin dejar de pensar en la terminologa.
Bueno... qu diantre es un formato compacto?
Formatos compactos
Cuando abre un registro en Salesforce1, ve aspectos destacados sobre ese
registro en el encabezado de la pgina. Los formatos compactos controlan qu
campos aparecen en el encabezado. Para cada objeto, puede asignar hasta
cuatro campos para mostrar en ese rea.
La creacin y personalizacin de formatos compactos para sus objetos no son

obligatorias porque los valores predeterminados del sistema vienen ya
establecidos desde el principio. No obstante, recomendamos el uso de formatos
compactos para poner campos importantes en encabezados de registros para
ayudar a sus usuarios mviles a obtener la informacin que necesitan con rapidez.
Observemos un ejemplo de DreamHouse Realty. DAngelo estuvo experimentando

con formatos compactos para el objeto Propiedad, y est encantado con los
resultados. Revisa las capturas de pantalla de un encabezado de propiedad en
Salesforce1 antes y despus de personalizar el formato compacto del objeto.
Una gran mejora, verdad? Si pone campos clave en el formato compacto de un
objeto, los usuarios mviles pueden explorar el encabezado de la pgina y ver
detalles importantes de un vistazo.
Crear un formato compacto

DAngelo ya se encarg del formato compacto para el objeto Propiedad, pero no
termin an de personalizar sus encabezados de registros. l tambin quiere
mejorar el aspecto de la pgina de detalle de contactos, as que crear un formato
compacto para el objeto Contacto. As los agentes pueden obtener informacin
sobre compradores potenciales lo antes posible.
1. Desde la configuracin de gestin de objetos para contactos, vaya a Formatos

compactos y haga clic en Nuevo.
2. En el campo Etiqueta de campo, ingrese Formato de contacto mvil.
3. Agregue los siguientes campos al formato: Nombre, Telfono, Etapa, Email.
Puede incluir hasta 10 campos, pero solo cuatro aparecern en

Salesforce1. Del mismo modo, no todos los campos aparecen en la lista.
Los formatos compactos no admiten reas de texto, reas de texto largo,
reas de texto enriquecido y listas de seleccin mltiple.
4. Ordene los campos seleccionndolos y haciendo clic en Arriba o Abajo.

Asegrese de incluir el campo Nombre del objeto en primer lugar para
proporcionar contexto a los usuarios cuando visualizan un registro.
Asignar el formato compacto a usuarios

Aunque creamos un formato compacto, Salesforce1 seguir utilizando el
predeterminado del sistema hasta que indiquemos lo contrario. As que ahora solo
tenemos que establecer nuestro nuevo formato como el principal para el objeto
Contacto. Una cosa a tener en cuenta: A diferencia de los formatos de pgina
donde puede asignar un formato diferente a cada perfil, los formatos compactos se
aplican a todos los usuarios.
1. Haga clic en Asignacin de formato compacto.

2. Haga clic en Modificar asignacin.
3. En la lista desplegable Formato compacto principal, seleccione Formato de
contacto mvil.
Sugerencia
Si un objeto tiene ms de un tipo de registro, ver una seccin

Sustituciones del tipo de registro cuando seleccione el formato principal.
Con l podr asignar formatos compactos especficos a diferentes tipos de
registros.
Probar el formato compacto en Salesforce1

Ahora es el momento de cambiar a la aplicacin mvil de modo que podamos
disfrutar de los frutos de nuestro trabajo. Echemos un vistazo a la nueva pgina de
detalle de contactos para nuestros potenciales compradores.
1. Abra Salesforce1 en su dispositivo.

2. Toque para abrir el men de navegacin y, a continuacin, toque Contactos.
3. Seleccione el contacto que cre anteriormente.
4. Tire hacia abajo para actualizar el encabezado del registro.
Tachn! La pgina de detalle de contacto tiene un nuevo encabezado elegante.
Vale, es un cambio menor. Pero as es como funciona el proceso de
personalizacin. Todos esos cambios van sumando y marcan la diferencia para
los usuarios mviles.
En la siguiente unidad completaremos nuestra visita huracanada sobre las

herramientas de personalizacin de Salesforce1 aprendiendo cmo acicalar el
men de navegacin mvil
Describir los elementos que se muestran en el men de navegacin de

Salesforce1.
Explicar cmo los Elementos de bsqueda inteligente afectan a sus usuarios
mviles.
Personalizar el men de navegacin de Salesforce1.
Dirigir a los usuarios en la direccin correcta

Si alguna vez ha estado en un aeropuerto, probablemente haya visto grandes
carteles de sealizacin que le ayudan a orientarse y encontrar su camino a
ciertas ubicaciones, como la recuperacin del equipaje o un nmero de puerta de
embarque especfico.
Bien, tambin necesitamos pistas visuales para encontrar el camino en las

aplicaciones. Y eso es el men de navegacin de Salesforce1: un cartel de
sealizacin. Sus usuarios cuentan con l para ir de un sitio a otro en la aplicacin
mvil de la manera ms eficaz posible.
As que echemos un vistazo a los elementos del men de navegacin y hablemos

del modo en que puede personalizarlos para cumplir las necesidades de sus
usuarios. Esto es as porque despus de todo, un cartel de sealizacin solo es
eficaz si dirige a las personas a los sitios que realmente quieren ir.
El men de navegacin mvil
Antes de saltar a las opciones de personalizacin, familiaricmosnos con el men
de navegacin en s. De forma predeterminada, lo que sus usuarios ven en el
men viene determinado por lo que est disponible en su organizacin y a qu
fichas estn permitidos a acceder (en base a sus permisos de usuario).
Mientras trabaja en Salesforce1, probablemente se dio cuenta de que hay

bastantes elementos en el men. No los definiremos todos aqu. Si est confuso
sobre cualquiera de los elementos que aparecen en la aplicacin mvil, lea este
artculo de la ayuda.
Probablemente tambin advirti que los elementos del men estn agrupados en
secciones. Tenemos que tratar las diferentes secciones porque tienen una gran
influencia en la forma de personalizar el men. As que desglosemos cada seccin
y lo que contiene.
1. Elementos de men: Cualquier elemento que coloque por encima del elemento
Elementos de bsqueda inteligente cuando personaliza el men de navegacin
2. Elementos de bsqueda inteligente: Incluye un conjunto de los objetos a los que
accedi recientemente el usuario. Cuando se ampla, muestra todas las fichas a
las que tiene acceso el usuario. Aunque puede controlar el lugar donde aparecen
estos elementos recientes en el men, la lista de cada usuario es especfica para
cada historial de uso.
3. Seccin Aplicaciones: Contiene todos los elementos que coloca por debajo del
elemento Elementos de bsqueda inteligente
Lo que puede cambiar

Una manera sencilla de mejorar la experiencia mvil para sus usuarios es afinar el
men de navegacin para que puedan moverse ms rpido. Cuando personaliza
la navegacin, puede agregar, eliminar o reordenar los elementos del men de
Salesforce1. (Vaya, quiz podra llamar a esto formato de navegacin. Ja!
Estamos bromeando. No ms formatos, lo prometemos.)
Tenga en cuenta que la seccin Reciente del men es dinmica. Cambia en base
a lo que un usuario accedi recientemente en la aplicacin mvil. As que aunque
puede trasladar la seccin Reciente a un punto diferente del men, no tiene
control sobre los elementos que aparecen en ella.
Notas sobre la navegacin mvil

A medida que personaliza el men de navegacin de Salesforce1, a continuacin
se describen algunas cosas importantes a tener en cuenta.
No puede establecer diferentes configuraciones de men para diferentes tipos de

usuarios.
Si desea incluir pginas de Visualforce, pginas Lightning o componentes
Lightning en el men de navegacin de Salesforce1, cree fichas para ellos.
Antes de agregar una pgina de Visualforce a Salesforce1, asegrese de que la
pgina est activada para un uso mvil. Pruebe concienzudamente sus pginas de
Visualforce en Salesforce1 porque no siempre funcionan del mismo modo en la
aplicacin mvil. Consulte la seccin de recursos para obtener ms informacin.
Personalizar el men de navegacin

Bien, suficientes prembulos! Remnguese y preprese para ayudar a los
agentes de DreamHouse a moverse por la aplicacin mvil como profesionales
avezados.
DAngelo desea personalizar el men de navegacin de modo que los elementos
ms importantes estn en la parte superior. Tambin desea que la pgina de
destino de Salesforce1 sea la ficha Eventos de modo que los agentes puedan ver
inmediatamente su programacin de visitas y otras reuniones.
1. En Configuracin, ingrese Navegacin en el cuadro Bsqueda rpida y, a

continuacin, seleccione Navegacin de Salesforce1.
2. Reordene los elementos seleccionados de modo que los cinco ms importantes
estn en el siguiente orden: Eventos, Chatter, Tareas, Tableros y Elementos de
bsqueda inteligente. El orden determina el modo de visualizacin en el men de
navegacin.
Nota
El primer elemento de la lista ser la pgina de inicio de Salesforce1 para

sus usuarios. Seleccione el primer elemento inteligentemente.
Recuerde, cualquier cosa que ubique bajo el elemento Elementos de

bsqueda inteligente aparecer en la seccin Aplicaciones del men de
navegacin.
3. Ahora retiremos algunos elementos que los agentes no necesitan ver:

Aprobaciones y Entrevistas de flujo en pausa.
Si cualquiera de sus usuarios tiene dispositivos Android, no retire
Elementos de bsqueda inteligente del men. No podrn obtener resultados
de bsquedas en la aplicacin Salesforce1 para Android.
Probar sus cambios en Salesforce1

Ya conoce el ejercicio! Veamos el aspecto del men de navegacin mejorado en
la aplicacin mvil.
1. Abra Salesforce1 en su dispositivo mvil.

2. Toque para abrir el men de navegacin.
3. Tire hacia abajo para actualizar.
Todos sus pequeos ajustes se reflejan en el men. Y con una parte final de
personalizacin, completamos nuestra misin mvil! DAngelo puede implementar
Salesforce1 con confianza para los agentes de DreamHouse, y pronto estarn
disfrutando de todas las ganancias de productividad que esa movilidad tiene que
ofrecer.
Siguientes pasos
Bien, esas fueron buenas noticias para DAngelo. Pero, qu hay de su
organizacin? Cmo pone a trabajar sus nuevos conocimientos? Ahora que se
encuentra cmodo con las herramientas de personalizacin de Salesforce1, esto
es lo que hay que hacer a continuacin.
1. Consulte el mdulo Implementacin de Salesforce1. Empiece a desarrollar sus

casos de uso mviles y a planificar su lanzamiento de Salesforce1.
2. Lea sobre la Seguridad y comprobacin de Salesforce1 de modo que pueda
asegurarse de que los datos de su compaa estn seguros cuando se accede a
ellos desde dispositivos mviles.
3. Implemente Salesforce1 para sus usuarios.
4. Aprenda cmo puede hacer ms con Salesforce1. La Gua del desarrollador de
aplicaciones mviles de Salesforce1 es un buen punto de inicio.
5. Consiga su insignia de Desarrollo de estrategia mvil para averiguar cmo encaja
Salesforce1 en la estrategia mvil general de su compaa.
Con esto tendr para entretenerse durante un tiempo. Ahora d un paso a delante
e implemente sus fantsticos propios casos de uso en Salesforce1. Feliz
personalizacin!
Agregar frases de necesidades de negocio como preguntas de reportes que se

pueden contestar.
Explicar la diferencia entre un reporte, un tablero y un tipo de reporte.
Introduccin a reportes y tableros

Su negocio tiene preguntas. Sus datos de Salesforce tienen las respuestas. Cuando se le
solicit generar un reporte, la solicitud se presenta habitualmente en el formato de una
pregunta. La pregunta puede ser algo como:
Qu productos son mis ventas principales?

Quin es mi cliente potencial de mayor valor?
Qu campaas de marketing han tenido ms xito?
Cul es el grado de satisfaccin de mis clientes?
Antes de generar un reporte, el truco es tomar esa pregunta, formular preguntas

adicionales, redactar requisitos y luego asignar esos requisitos a criterios del
reporte.
Este es el caso de Mara Jimenez, administradora de Ursa Major Solar. Un da, su

directora general, Sita Nagappan-Alvarez, acudi a ella con preguntas como qu
tal iba el negocio; en concreto, quera saber qu productos se estaban vendiendo
mejor.
Mara parti de la pregunta original de Sita, y continu con otras cuestiones
clarificadoras.
Tipo de informacin Ejemplos
Pregunta original de Sita Qu productos son mis ventas principales?
Preguntas de seguimiento de Qu convierte un producto en una venta principal, los ing

Maria cantidad?
Desea ver los resultados agrupados por familia de produc
Tipo de informacin Ejemplos
Cul es su intervalo de fechas?

Si detenemos la venta de un producto, debe aparecer en
Requisitos Ventas principales aqu significa cantidad en vez de ingre

Agrupar productos por familia de productos.
Mostrar todas las oportunidades Cerrada ganada.
No mostrar productos inactivos.
Criterios Tipo de reporte = Oportunidades con productos

Formato de reporte = Resumen
Agrupacin = Familia de productos
Mostrar = Todas las oportunidades
Campo de fecha = Fecha de cierre
Intervalo = Ao fiscal actual
Filtro = Producto igual a activo
Filtro = Etapa de oportunidad igual a Cerrada ganada
Lgica de filtro = 1 Y 2
En este momento, estar visualizando esa columna Criterios y pensando, qu

significa todo esto? No se preocupe, trataremos estos temas con detalles cuando
trabaje en adquirir su insignia para este mdulo.
La cuestin es que la mayora de personas de su compaa lo buscarn con preguntas

como la que Sita formul a Mara. A continuacin tiene algunas preguntas tpicas que los
trabajadores de Ursa Major Solar preguntan a Mara.
Lincoln Ulrich, un ejecutivo de cuentas que planifica las llamadas del da, pregunta
con qu prospectos deberan hacer contacto primero los miembros de su equipo.
Roberto Alvarez, director de operaciones, que analiza la frecuencia de desviacin
mes tras mes desde la implantacin de esa comunidad de autoservicio el pasado
verano, pregunta sobre casos del ao pasado.
Sita, directora ejecutiva, que confecciona el plan anual de la compaa y toma
decisiones acerca de hacia dnde llevar la compaa, pregunta qu ciudades
tienen ms prospectos.
Para cada uno de estos escenarios, un reporte o un tablero pueden proporcionar
la perspectiva que necesita cada miembro del equipo para actuar y crecer ese da,
mes o ao. Puede ser la persona que traduce su pregunta en el reporte o tablero
que necesiten.
Lea para saber cmo empezar a trabajar con reportes y tableros para su
compaa. Adems, si prefiere videos, consulte este video de descripcin general
de reportes y tableros.
Qu es un reporte?
En su forma ms sencilla, un reporte es una lista de registros (como oportunidades

y cuentas) que cumplen los criterios que defina. Pero los reportes son mucho ms
que simples listas. Para obtener los datos que necesita, puede filtrar, agrupar y
hace operaciones matemticas con los registros. Puede incluso mostrarlos
grficamente.
Cuando Sita pregunt a Mara qu productos son los que mejor se venden, Mara
cre un reporte que devolvi una lista de todas las oportunidades con productos. A
continuacin, hizo lo siguiente:
Filtr para mostrar solo las oportunidades de Cerradas ganadas para productos
activos de este ao fiscal.
Agrup por familia de productos.
Sum el nmero total de ventas.
Mostr los resultados en un grfico de barras verticales, para que Sita pudiera ver
fcilmente los resultados.
Esta clase de anlisis avanzados es uno de los motivos por los cuales los reportes
son la herramienta preferida de Mara cuando le hacen preguntas sobre el
negocio. Todos los empleados de Ursa Major Solar adoran los reportes de Mara.
Cada reporte se almacena en una carpeta. Las carpetas de reportes determinan

cmo se accede a los reportes, y quin puede acceder a ellos. Las carpetas
pueden ser pblicas, ocultas o compartidas y se pueden configurar como de slo
lectura o de lectura/escritura. Usted controla quin tiene acceso a los contenidos
de la carpeta segn las funciones, permisos, grupos pblicos y tipos de licencia.
Puede hacer que una carpeta est disponible para toda la organizacin o que sea
privada y que nicamente el propietario tenga acceso.
Nota
Para cambiar la configuracin de colaboracin de carpetas de reportes y tableros,

cambie a Salesforce Classic.
Qu es un tablero?
Un tablero es una presentacin visual de tendencias y mediciones clave para

registros en su organizacin. La relacin entre un reporte y un componente de
tablero es 1:1; para cada componente de tablero, existe un solo reporte de origen.
Sin embargo, puede utilizar el mismo reporte en mltiples componentes de tablero
en un solo tablero (por ejemplo, utilice el mismo reporte tanto en un grfico de
barras como en un grfico circular). Puede mostrar varios componentes de tablero
en un formato de pgina de tablero nico, creando una potente presentacin visual
y una forma de consumir mltiples reportes que a menudo tienen un tema en
comn, como desempeo de ventas, servicio de atencin al cliente, etc.
A igual que los reportes, los tableros se guardan en carpetas, que controlan el
acceso de los usuarios. Si tiene acceso a una carpeta, podr ver sus tableros. Sin
embargo, para ver los componentes del tablero, necesita acceder a los reportes
subyacentes tambin.
Cada tablero tiene un usuario que ejecuta, cuyos parmetros de seguridad

determinan los datos que se mostrarn en un tablero. Si el usuario que ejecuta es
un usuario concreto, todos los usuarios que visualicen el tablero vern los datos
basados en la configuracin de seguridad de ese usuario, con independencia de
su configuracin de seguridad personal. Por este motivo, desear seleccionar el
usuario que ejecuta de forma inteligente, de modo que no abra demasiada
visibilidad. Por ejemplo, establezca el gestor de ventas como el usuario que
ejecuta para un grupo de los mejores para su equipo. Esto permite a los miembros
de su equipo ver el grupo de los mejores para su equipo individual, pero no otros
equipos.
Los tableros dinmicos son tableros para los que el usuario que ejecuta es
siempre el usuario que inici sesin. De este modo, cada usuario ve el tablero de
acuerdo con su propio nivel de acceso. Si est preocupado por demasiado
acceso, los tableros dinmicos podran ser una buena opcin.
Qu es un tipo de reporte?
Un tipo de reporte es como una plantilla que facilita la generacin de reportes. El

tipo de reporte determina qu campos y registros estn disponibles para el uso al
crear un reporte. Esto se basa en la relacin entre un objeto principal y sus objetos
relacionados. Por ejemplo, con el tipo de reporte 'Contactos y Cuentas',
'Contactos' es el objeto principal y 'Cuentas' es el objeto relacionado.
Los reportes solo muestran registros que cumplen los criterios definidos en el tipo
de reporte. Desde el principio, Salesforce proporciona un conjunto de tipos de
reporte estndar predefinidos. No ve todos los campos que quiere? Podra
necesitar crear un tipo de reporte personalizado.
Por ejemplo, supongamos que Lincoln menciona a Mara en Chatter para

preguntar qu ciudades tienen ms prospectos. Mara puede averiguarlo creando
un reporte de prospectos basado en el tipo de reporte estndar Prospectos. Pero
si Lincoln solo quiere los Prospectos que tengan Actividades, entonces el tipo de
reporte estndar Prospectos no es exactamente lo que necesita, ya que devolver
todos los prospectos (con y sin actividades). Pero eso no preocupa a Mara. Ella
sabe que puede crear un tipo de reporte personalizado denominado Prospectos
con actividades que use Prospectos como el objeto principal y Actividades como el
objeto relacionado, que solo devuelva Prospectos con actividades. A continuacin,
todo lo que tiene que hacer es crean un reporte basado en su nuevo tipo de
reporte Prospectos con actividades.
Utilizar el generador de reportes con funcin de arrastrar y soltar.

Explicar el valor de usar filtros, filtros cruzados y lgica de filtro.
Crear un reporte tabular.
Utilizar el generador de reportes

Cuando crea un reporte en Salesforce, el criterio que ingresa es
fundamentalmente una pregunta que est formulando y los resultados devueltos
son la respuesta. Pero para formular una pregunta, debe hablar el idioma de la
base de datos. Buenas noticias! Salesforce incluye un traductor integrado,
permitindole formular todas las preguntas que desee a la base de datos a travs
de una interfaz de apuntar y hacer clic. Conozca el generador de reportes de
arrastrar y soltar, su forma de obtener las respuestas que necesite acerca de sus
datos.
Nota
El generador de reportes se activa automticamente para nuevas organizaciones

de Salesforce. Para las organizaciones existentes, es posible que tenga que
activarlo.
Si el generador de reportes est activado automticamente en su organizacin de

Salesforce, no ver ninguna opcin para activarlo ni desactivarlo en Configuracin.
Est siempre activado!
Si el generador de reportes no est activado automticamente en su organizacin

de Salesforce, entonces podr verificar que est activado en Configuracin.
Ingrese Configuracin de reportes y tableros en el cuadro Bsqueda
rpida y, a continuacin, seleccione Configuracin de reportes y tableros.
Revise la seccin Actualizacin del generador de reportes de la pgina y, si es
necesario, haga clic en Activar. Si no ve el botn, el generador de reportes ya se
activ para su organizacin. Confirme su eleccin haciendo clic en S, activar el
generador de reportes para todos los usuarios.
Ahora, para generar un nuevo reporte, necesita abrir el generador de reportes. En

la ficha Reportes, haga clic en Reporte nuevo. A continuacin, seleccione un tipo
de reporte.
Seleccionar un tipo de reporte
La seleccin del tipo de reporte adecuado es uno de los pasos ms importantes en

la generacin de un reporte. Cuando elige un tipo de reporte, elige los registros y
los campos que podr ver en su reporte. En este punto, pulsemos el botn Pausa
y asegrese de comprender la estructura de los tipos de reporte.
Cada tipo de reporte tiene una relacin de objeto principal y un formato de campo.
La relacin de objeto determina qu registros incluye el tipo de reporte. Los

objetos son entidades estndar o personalizadas de Salesforce, como
oportunidades, cuentas y productos. Cada relacin de objeto especifica un objeto
principal, como las oportunidades, y, de forma opcional, uno o varios registros
relacionados. Si especifica solamente un objeto principal, su tipo de reporte
incluir solo los registros de ese objeto. Si tambin especifica un objeto
relacionado, como productos, entonces su tipo de reporte incluir objetos
principales con (o sin, en funcin de la configuracin) objetos relacionados. Por
ejemplo, el tipo de reporte Oportunidades con productos incluye registros de
oportunidades que tienen al menos un registro de producto relacionado. Si agrega
un objeto relacionado, aqu puede ver cmo configurar la relacin de objeto de un
tipo de reporte:
Objeto principal con objeto relacionado: Los registros devueltos solo son
aquellos donde el objeto principal tiene al menos un registro de objeto relacionado.
En nuestro ejemplo de Oportunidades con productos, los nicos registros que se
pueden mostrar en el reporte pueden ser oportunidades que tienen al menos un
registro de producto relacionado.
Objeto principal con o sin objeto relacionado: Los registros devueltos son
aquellos donde el objeto principal puede o no tener un registro de objeto
relacionado. Si creramos un tipo de registro personalizado Oportunidades con o
sin productos, las oportunidades se mostraran tanto si tienen como si no tienen un
registro de producto relacionado.
Puede tener hasta cuatro objetos relacionados y cada uno puede tener la
distincin con o con o sin.
El formato de campo determina qu campos incluye el tipo de reporte.

Normalmente, los campos se traducen en columnas en un reporte. Una nica
instancia de un objeto (un registro) se describe por un conjunto de campos, y cada
campo tambin tiene un tipo. Los tipos de campo incluyen Texto, Nmero, Casilla
de verificacin y Fecha/Hora. Por ejemplo, cada registro de oportunidad tiene
campos (con el tipo de campo entre parntesis) como Nombre de la cuenta
(Texto), Cantidad (Nmero), Cerrada (Casilla de verificacin) y Fecha de cierre
(Fecha/Hora).
No ve los campos que desea despus de seleccionar un tipo de reporte? Hay

demasiados campos? Puede que necesite crear o modificar un tipo de reporte
personalizado que agregue u oculte campos. Para crear, modificar o revisar tipos
de reportes, en Configuracin, ingrese Tipos de reporte en el
cuadro Bsqueda rpida y, a continuacin, seleccione Tipos de reporte.
Nota
No puede modificar tipos de reporte estndar.
En la prxima seccin, profundizaremos en cmo puede utilizar filtros para obtener

resultados especficos.
Utilizar filtros
Cuando utilice el generador de reportes para formular una pregunta acerca de sus
datos, los filtros y la lgica de filtros le permiten ser ms especfico y los lmites de
filas le ayudan a limitar la respuesta que recibe. Primero, echemos un vistazo de
alto nivel a estas funciones y le guiaremos durante el proceso de creacin de un
filtro.
Puede filtrar los datos en un reporte utilizando las siguientes opciones de filtro.
Tipo de
Descripcin
filtro
Filtro Los filtros estndar se aplican de forma predeterminada a la mayora de los objetos. L
estndar tienen filtros estndar diferentes, pero la mayora de los objetos incluyen los filtros
estndar Mostrar y Campo de fecha. Mostrar filtra los objetos con agrupaciones comu
Tipo de
Descripcin
filtro
cuentas o Todas las cuentas). Campo de fecha filtra por un campo (como Fecha de
actividad) y un intervalo de fechas (como Siempre o El mes pasado).
Filtro de Los filtros de campo estn disponibles para reportes, vistas de listas, reglas de flujo de
campo reas de la aplicacin. Para cada filtro defina el campo, operador y valor. Con los repo
resumen y matriciales, puede arrastrar un campo desde el tablero Campos al tablero F
filtro de reporte.
Lgica de Agregue condiciones booleanas para controlar cmo se evalan los filtros de campo.
filtro menos 1 filtro de campo antes de aplicar la lgica de filtro.
Filtro Filtre un reporte por el objeto secundario utilizando las condiciones CON o SIN. Aada
cruzado continuar filtrando por campos en el objeto secundario. Por ejemplo, si tiene un filtro c
con oportunidades, haga clic en Agregar filtro de oportunidades y cree el subfil
oportunidad igual a ACME para ver nicamente esas oportunidades.
Lmite de En los reportes tabulares, seleccione el nmero mximo de filas que se mostrarn y s
filas el orden de clasificacin. Puede utilizar un reporte tabular como reporte de origen para
tablero o componente de grfico si limita el nmero de filas que devuelve.
Ahora que ya tenemos eso, ayudemos a Mara a crear y filtrar un reporte. Lance
Park, el representante de ventas, mencion a Mara en Chatter para pedirle un
reporte de cuentas de clientes directos.
1. Vaya a Reportes y haga clic en Nuevo reporte.

2. Seleccione el tipo de reporte Cuentas y haga clic en Crear.
3. En el panel de filtros, haga clic en Agregar para incluir un filtro de campo.
4. Seleccione un campo de la primera lista desplegable. Para este ejemplo, elijamos
Tipo.
5. Defina el operador de filtro como Igual.
6. Haga clic en el icono de bsqueda junto al tercer campo, seleccione el valor
Cliente: Directo, y haga clic en Aceptar.
7. Para el campo Fecha, seleccione Fecha de creacin y establezca el intervalo
como Siempre.
Buen trabajo! Acaba de crear un filtro de reporte que muestra todas sus cuentas
con el tipo = Ciente: Directo. Haga clic en Ejecutar reporte para ver sus
resultados. Tenga en cuenta que, en funcin de qu organizacin est usando
para practicar estos pasos, puede que necesite (o no) ver datos en su reporte en
tiempo de ejecucin.
A continuacin se incluye un acceso directo prctico. Al crear un filtro, pruebe a

arrastrar un campo del panel de campos al panel de filtros. Voil! Est listo para
crear su siguiente filtro. Tambin puede utilizar la funcin de tecleo anticipado para
localizar un campo. Obtuvo opciones!
En el ejemplo anterior, usamos el operador Equals para crear nuestro filtro, pero
hay numerosos operadores que puede usar para crear sus reportes. Sin embargo,
una pequea advertencia: Vigile de cerca su desempeo al usar Not Equals como
operador. Puede hacer que su reporte se ralentice o agote el tiempo de espera.
Consulte la lista completa de operadores de filtro en la Referencia de operadores
de filtro.
Utilizar filtros de objeto cruzado
Ahora que ha creado un filtro, lleve esto al siguiente nivel con filtros de objeto
cruzado o filtros cruzados. Esto le permite ampliar sus tipos de reporte a objetos
relacionados con los objetos originales definidos en el tipo de reporte. Los filtros
cruzados le ayudan a ajustar sus resultados, sin escribir cdigos o utilizar
frmulas. El caso de uso ms comn es reportes de excepcin. Aqu tiene algunos
ejemplos de lo que el equipo de ventas de Ursa Major Solar ha solicitado.
Oportunidades inactivas: oportunidades sin actividad en los ltimos 30 das. Erin

no quiere desperdiciar tiempo llamando a estas oportunidades.
Contactos hurfanos: contactos sin cuentas. Lincoln quiere agregar estos
contactos a cuentas, o si no, eliminarlos.
Cuentas desatendidas: cuentas sin oportunidades. A Lance le gustara pasar la
tarde dando divulgacin a estas cuentas para ver si despiertan algn inters.
Ahora, vamos a ayudar a Mara a cumplir los deseos del equipo creando un
reporte con filtros cruzados.
1. Vaya a Reportes y haga clic en Nuevo reporte.
2. Seleccione el tipo de reporte Contactos y cuentas y haga clic en Crear.
3. En el panel Filtros del generador de reportes, haga clic en Agregar | Filtro
cruzado.
4. Seleccione un objeto principal de la lista desplegable. Su eleccin determina qu
objetos relacionados ver en la lista de objetos secundarios. Para este ejemplo,
seleccionemos Contactos.
5. Seleccione con como el operador.
6. Seleccione un objeto secundario de la lista desplegable o bsquelo por su nombre.
La lista desplegable contiene todos los objetos secundarios posibles de su objeto
principal seleccionado. Para este ejemplo, seleccionemos Oportunidades.
7. De forma opcional, aada subfiltros:
1. Haga clic en Agregar filtro de oportunidades.
2. Seleccione un campo. Los campos se determinan por el objeto secundario
en el filtro cruzado. Por ejemplo, si su filtro cruzado es Contactos con
oportunidades, puede utilizar campos de oportunidad para su subfiltro.
Para este ejemplo, seleccionemos Etapa para nuestro subfiltro.
3. Seleccione equals para el operador.
4. Haga clic en el icono de bsqueda y seleccione Cerrada ganada.
5. Haga clic en Aceptar.
Excelente trabajo! Cre un reporte que muestra Contactos y cuentas, donde los
contactos estn relacionados con oportunidades que son Cerradas ganadas. Este
tipo de reporte ayudar al equipo a identificar a los contactos que desean invitar a
una celebracin solar para clientes que tienen sus facturas de energa con ellos.
Si agrega otro subfiltro en Cantidad de oportunidad o Fecha de cierre, puede
obtener ms informacin acerca de la importancia de la negociacin o la fecha de
su cierre.
Utilizar lgica de filtro
La lgica de filtro le permite aplicar filtros basndose en condiciones. Supongamos

que Erin quiere ver las cuentas que sean de clientes directos o distribuidores de
componentes solares de Ursa Major. Al filtrar un reporte estndar de Cuentas, Erin
obtendr lo siguiente:
1. Propietario de cuenta igual a Erin Donaghue

2. Tipo igual a Cliente - Directo
3. Tipo igual a Socio/distribuidor directo
Pero los filtros 2 y 3 entran en conflicto entre s, lo que hace que el reporte no
devuelva ningn dato. Para hacer que este reporte funcione segn lo esperado,
debemos agregar una lgica de filtro. Para agregar la lgica de filtro, en el panel
de filtros del Generador de reportes, haga clic en Agregar | Lgica de filtro. A
continuacin, especifique cmo se deben aplicar los filtros al reporte. Estos son los
operadores disponibles para aplicar la lgica de filtro.
Operador Definicin
Y Busca registros que coincidan con ambos valores.
O BIEN Busca registros que coincidan con alguno de los dos valores.
NOT Busca registros que excluyan valores.
Para dar a Erin lo que busca, estableceremos la lgica de filtro en 1 AND (2 OR

3). Ahora, el reporte solo contiene cuentas que son propiedad de Erin de clientes o
distribuidores. Con este reporte, Erin se asegurar de batir rcords con sus cuotas
este trimestre.
Nota
Cada vez que agregue un nuevo filtro, vuelva a revisar su lgica de filtro para
asegurarse de que an es correcta.
Describir formatos de reporte: tabular, de resumen y matricial.

Crear un reporte matricial.
Utilizar formatos de reportes

Existen tres formatos de reporte disponibles: Tabular, Resumen y Matricial.
Tabular es el formato predeterminado.
Compatible con
Formato de Caso de uso Compatible Campos de
grficos de Frmula
reportes principal con tableros depsitos**
reporte
Tabular Realizar una *

lista
Resumen Agrupar y
resumir
Matriz Agrupar y
resumir, por
fila y columna
* Lmite de filas obligatorio. Obtenga ms informacin aqu.
** Los campos de depsitos y frmulas no est cubiertos en este mdulo.
Echemos un vistazo a la creacin de un reporte de muestra para cada formato de

reporte.
Reportes tabulares
Los reportes tabulares son la forma ms sencilla y rpida de consultar sus datos.
Parecidos a las hojas de clculo, estn compuestos simplemente por un conjunto
ordenado de campos en columnas, con cada registro coincidente indicado en una
fila. Aunque son fciles de configurar, no se pueden utilizar para crear grupos de
datos y existen lmites del uso que les puede dar en tableros. En consecuencia, se
suelen usar ms para tareas como generar una lista de distribucin de correo, as
que cuando Lincoln pidi a Mara un reporte de todas las oportunidades abiertas,
esta supo que un reporte tabular le servira.
Vamos a ayudar a Mara a crear el reporte tabular.
1. En Reportes, haga clic en Nuevo reporte, seleccione el tipo de reporte

Oportunidades y haga clic en Crear.
2. Aplique los siguientes filtros:
1. Seleccionar todas las oportunidades para mostrar.
2. Seleccionar abierto para el estado de la oportunidad.
3. Seleccionar fecha de creacin para el campo de fecha.
4. Seleccionar ao fiscal para intervalo.
Nota
Para unos resultados ms rpidos, establezca siempre el intervalo

de fecha ms pequeo que pueda. Si su reporte tiene que buscar
entre varias fechas, mostrar la informacin que ha solicitado podra
tardar ms tiempo.
3. La siguientes columnas deben ya estar incluidas en su reporte: Nombre de

oportunidad, Tipo, Origen de prospecto, Ingreso previsto, Fecha de cierre,
Siguiente paso, Etapa, Probabilidad (%), Periodo fiscal, Edad, Fecha de creacin,
Propietario de oportunidad, Funcin de propietario, Nombre de cuenta.
4. Haga clic en Guardar, asigne el nombre Oportunidades abiertas este ao a su
reporte y acepte el nombre nico generado automticamente.
5. Ingrese una descripcin, elija la carpeta Mis reportes personalizados personales y
haga clic en Guardar.
6. Haga clic en Ejecutar reporte. El reporte debera tener un aspecto parecido a
este:
Nota
En funcin de qu organizacin est usando para practicar estos pasos, puede

que necesite (o no) ver datos en su reporte en tiempo de ejecucin.
Reportes de resumen
Los reportes de resumen son parecidos a los reportes tabulares, excepto que
tambin le permiten agrupar filas de datos, visualicen subtotales y creen grficos.
Los reportes de resumen ofrecen muchas ms opciones para organizar los datos,
y son excelentes para su uso en tableros. S!
Los reportes de resumen son los caballos de batalla de la creacin de reportes: los
usuarios suelen observar que la mayora de sus reportes tienden a tener este
formato.
Roberto Alvarez, director de operaciones de Ursa Major Solar, desea realizar un

estudio forense de los casos de asistencia al cliente cerrados desde al ao fiscal
pasado, agrupados por prioridad. Vamos a ayudar a Mara y Roberto a crear un
reporte de resumen.
1. En Reportes, haga clic en Nuevo reporte, seleccione el tipo de reporte Casos en

la carpeta Reportes de servicio de atencin al cliente y haga clic en Crear.
2. Aplique estos filtros estndar:
1. Seleccionar todas los casos para mostrar.
2. Seleccionar fecha de apertura para el campo de fecha.
3. Seleccionar ao fiscal anterior para intervalo.
3. Haga clic en Agregar para incluir un filtro de campo para casos donde Estado es
Cerrado:
1. Seleccione Cerrado.
2. Deje el operador establecido como Es igual a.
3. Haga clic en el icono de bsqueda y seleccione Verdadero.
4. Haga clic en Aceptar.
4. Asegrese de que estas columnas aparecen en su reporte: Propietario de caso,
Asunto, Fecha/Hora de apertura, Antigedad, Abierto, Cerrado y Nombre de
cuenta. Si las columnas no aparecen, en el panel Vista previa,
seleccione Mostrar | Detalles.
5. Haga clic en Formato tabular y seleccione Resumen.
6. Arrastre el campo Prioridad desde el tablero Campos en el tablero Vista previa u

sultelo en el rea etiquetada Soltar un campo aqu para crear una agrupacin.
7. Haga clic en Guardar, asigne el nombre Casos cerrados este ao a su reporte y
acepte el nombre nico generado automticamente.
8. Ingrese una descripcin y seleccione la carpeta Mis reportes personalizados
personales.
este:
Nota
En funcin de qu organizacin est usando para practicar estos pasos, puede que
necesite (o no) ver datos en su reporte en tiempo de ejecucin.
Haga clic en y marque Detalles para mostrar campos en su reporte de resumen.
Reportes matriciales
Los reportes matriciales le permiten agrupar registros tanto por filas como por
columnas. Estos reportes son los que requieren ms tiempo para su configuracin,
pero tambin proporciona la vista ms detallada de nuestros datos.
Por qu desea utilizar un reporte matricial? Si est buscando una descripcin de

los datos de un vistazo, especialmente para algo como totales de ingresos o
cantidad de producto vendido, el formato de reporte matricial es para usted.
Para ilustrar el punto, echemos un vistazo a dos reportes, en paralelo. El caso de

uso aqu es oportunidades para el ltimo trimestre fiscal, agrupadas por mes de
cierre con la cantidad resumida. Qu reporte le proporciona una vista ms
sencilla de un vistazo de los mismos datos?
Ahora que est convencido, generemos un reporte matricial. Sita, directora

general, est planeando el prximo ao, y quiere saber las previsiones de
ingresos, mes a mes.
Empecemos ayudando a Mara a crear el reporte bsico. En este paso, crearemos
un reporte matricial mostrando ventas por tipo para cada mes.
1. En la ficha Reportes, haga clic en Nuevo reporte, seleccione el tipo de reporte

Oportunidades y haga clic en Crear.
2. Aplique estos filtros estndar:
1. Seleccionar todas las oportunidades para mostrar.
2. Seleccionar cerrada ganada para el estado de la oportunidad.
3. Seleccionar fecha de cierre para el campo de fecha.
4. Seleccionar ao fiscal para intervalo. Seleccione el intervalo que mejor se
ajusta a los datos que desea analizar.
Nota
Para unos resultados ms rpidos, establezca siempre el intervalo

de fecha ms pequeo que pueda. Si su reporte tiene que buscar
entre varias fechas, mostrar la informacin que ha solicitado podra
tardar ms tiempo.
3. Haga clic en Formato tabular y cambie el formato del reporte a Matricial.
4. Agrupe los reportes por Tipo arrastrando ese campo a la zona de arrastre de la
agrupacin de columnas.
5. Agrupe los reportes por Mes de cierre arrastrando ese campo a la zona de arrastre
de la agrupacin de filas.
6. Para resumir el reporte por Suma de importe, arrastre Importe del tablero de
campos y sultelo en la matriz del reporte.
7. Seleccione Suma y haga clic en Aplicar.
8. Haga clic en Guardar, asigne a su reporte el nombre Oportunidades por
suma de importe y acepte el nombre nico generado automticamente.
este:
Nota
Es posible que desee ocultar los detalles del reporte al visualizar un reporte
matricial. Los reportes matriciales son habitualmente ms fciles de consumir con
detalles ocultos. Para ocultar los detalles del reporte, haga clic en el icono del
engranaje ( ) para abrir el men Propiedades y anular la seleccin de Detalles.
Explicar la diferencia entre grficos de reportes y tableros.

Crear un tablero y un reporte subyacente.
Crear tableros
Ursa Major Solar confa en tener unos reportes excelentes para tomar decisiones
como a quin llamar hoy, pero a veces es necesario obtener informacin general.
Entra en el tablero, con una capacidad inigualable de resumir y mostrar datos de
Salesforce en formato de grfico.
Los tableros de Salesforce presentan varios reportes en paralelo usando

componentes de tablero en un formato de pgina de un nico tablero. Los
componentes de tablero se muestran en distintos tipos de grfico, tablas, mtricas
e indicadores, y puede personalizar la forma en la que se agrupan los datos, se
resumen y se muestran para cada componente. El generador de tableros de
arrastrar y soltar es una interfaz intuitiva para la generacin de tableros desde
reportes de origen que cre en Salesforce.
Adems de los tableros, tiene tambin opciones para agregar grficos a formatos
de pgina de registro y reportes. Siga leyendo para aprender cmo visualizar
datos con grficos de reportes y componentes de tablero.
Generador de tableros con funcin de arrastrar y soltar
Conozca el generador de tableros de arrastrar y soltar, su forma de visualizar sus

datos para un consumo sencillo de un vistazo. Inicie el generador de tableros
desde la ficha Tableros haciendo clic en Nuevo tablero. Ingrese un nombre para
su tablero y haga clic en Crear.
Inserte un componente en su tablero haciendo clic en + Componente, o agregue
un filtro haciendo clic en + Filtro[1]. Cuando se le solicite, seleccione un reporte y
un tipo de grfico para su nuevo componente, o un campo y un criterio para un
filtro. Cada componente muestra datos desde un reporte. Despus de agregar un
componente, haga clic en l para cambiarle el tamao, eliminarlo o cambiar su
reporte de origen ( ) [2]. Coloque sus componentes arrastrando y soltndolos [3].
Un formato de tabla con capacidad de respuesta admite componentes de
diferentes tamaos en diversos rdenes [4].
Cuando seleccione el tipo de componente, tenga en cuenta lo siguiente:

Tipo de
Cundo se debe utilizar
componente
Utilice un grfico cuando desee mostrar datos grficamente. Puede elegir entr
tipos de grficos.
Utilice un grfico de indicador si tiene un nico valor que desee mostrar en un

personalizados
Utilice un grfico mtrico si tiene un valor clave para mostrar.
Utilice una tabla para mostrar un conjunto de datos de reportes en forma de c
Por ltimo, al seleccionar un reporte de origen para usarlo en un componente de

tablero, tenga en cuenta que no puede usar los reportes tabulares, los reportes
unidos ni los reportes de tendencias histricas.
Crear un tablero
Roberto mencion a Mara en Chatter para pedirle una revisin exhaustiva de las
oportunidades en curso de ventas de Ursa Major Solar. Vamos a ayudar a Mara a
crear un tablero para Roberto. En primer lugar, crearemos el reporte de origen que
usaremos en el tablero. Vamos a crear un reporte simple de Prospectos.
1. Haga clic en la ficha Reportes, Reporte nuevo, y seleccione Prospectos como el

tipo de reporte.
2. Agregue estos filtros estndar:
1. Seleccionar todos los prospectos para mostrar.
2. Seleccionar fecha de creacin para el campo de fecha.
3. Seleccionar Siempre para mostrar.
3. Haga clic en Formato tabular y seleccione Resumen.
4. Arrastre Origen de prospecto desde el tablero Campos al tablero Vista previa en la
seccin Soltar un campo aqu para crear una agrupacin.
5. Las siguientes columnas deben ya estar incluidas en su reporte: Propietario de
prospecto, Nombre, Apellidos, Ttulo, Compaa/Cuenta, Intervalo, Calle, Email.
6. Haga clic en Guardar, asigne a su reporte el nombre Prospectos por origen de
prospecto y acepte el nombre nico generado automticamente. Aparece el
botn Ejecutar reporte.
este:
Nota
En funcin de qu organizacin est usando para practicar estos pasos,

puede que necesite (o no) ver datos en su reporte en tiempo de ejecucin.
Ahora que se cre su reporte, visualicmoslo utilizando un componente de tablero.
1. En la ficha Tableros, haga clic en Tablero nuevo.

2. Asigne a su tablero el nombre Tablero de prospectos y, opcionalmente,
ingrese una descripcin.
3. Para insertar un componente, haga clic en + Componente.
4. Desde Seleccionar reporte, elija el reporte Prospectos que cre antes, Prospectos
por origen de prospectos, y haga clic en Seleccionar. En Agregar componente,
seleccione el grfico de anillos.
5. Asegrese de que su componente se llama Prospectos por origen de

prospectos.
6. Opcionalmente, otorgue a su componente un subtitulo y pie de pgina.
7. Haga clic en Agregar. Su nuevo componente aparece en el tablero.
8. Opcionalmente, cambie el tamao de su componente de tablero haciendo clic en
l, luego arrastrando las esquinas y laterales.
9. Haga clic en Guardar y, a continuacin, en Listo. Su comando debera tener un
aspecto similar a este.
Excelente trabajo! Acaba de generar un reporte y un tablero sencillos para la

visualizacin de prospectos por origen.
Tableros dinmicos
Con los tableros dinmicos, cada usuario visualiza los datos a los que tiene
acceso sin necesidad de crear tableros separados para cada usuario.
Esto significa que se puede utilizar un solo tablero potente para mltiples usuarios
en su compaa, porque el usuario que inici sesin que est visualizando el
tablero visualiza los datos que debe ver, basndose en la configuracin de
seguridad y colaboracin.
Observemos un ejemplo con Ursa Major Solar. Imaginemos que el equipo de

ventas est compuesto de un vicepresidente, cuatro gestores de ventas y 40
representantes de ventas, 10 representantes por gestor. Mara necesita crear
tableros que mostrarn las siguientes estadsticas, restringidas segn funcin y
jerarqua:
Funcin Total de Porcentajes de cierres por Nmero de activ

reservas competidor reunin
Representante de
ventas
Responsable de
ventas
Vicepresidente de
ventas
Los representantes de ventas slo deberan ver sus datos; los gestores slo
deberan ver los datos de los representantes que gestionan y el vicepresidente
debera ver los datos de todo el equipo. En este escenario, Mara normalmente
tendra que crear 45 tableros diferentes, uno para cada persona. Adems, debera
crear varias carpetas para gestionar los derechos de acceso.
Con los tableros dinmicos, puede crear nicamente dos tableros y guardarlos en
una nica carpeta. Todo lo que necesita es:
Un tablero dinmico para los representantes de ventas con los siguientes

componentes:
o Un medidor de las reservas totales
o Una tabla de actividades por tipo de reunin
Un tablero dinmico para los representantes de ventas y el vicepresidente con los
siguientes componentes:
o Un medidor de las reservas totales
o Un grfico de columnas del porcentaje de cierres por competidor
Todos los usuarios slo vern datos a los que puedan acceder. Los
representantes de ventas vern sus propias reservas y actividades. Los gestores
vern las reservas y porcentajes de datos de los representantes que gestionan. El
vicepresidente ve las reservas y porcentajes de cierres de todo el equipo. Como
los indicadores son los mismos para los gestores y el vicepresidente, puede
utilizar el mismo tipo de tablero dinmico para ambas funciones. La funcin de
tableros dinmicos reduce el nmero de tableros necesarios de 45 a dos.
Los gestores que tengan el permiso Ver los tableros de Mi equipo o Ver todos
los datos pueden establecer una opcin para obtener una vista previa del tablero
desde el punto de vista de los usuarios que estn por debajo en la jerarqua de
funciones.
Configurar un tablero dinmico
1. En la ficha Tableros, cree un tablero nuevo o modifique uno existente.

2. Abra el men Propiedades haciendo clic en .
3. Bajo Ver tablero como, seleccione cmo las personas ven el tablero:
o Yo: los lectores del tablero ven datos en el tablero de acuerdo con su
acceso a datos.
Por ejemplo, si solo puede ver Oportunidades en Canad, los

lectores del tablero solo ven datos acerca de Oportunidades en
Canad.
o Un usuario especfico: Los lectores del tablero ven datos en el tablero de

acuerdo con el nivel de acceso de datos de quienquiera que especifique.
Por ejemplo, so elige alguien que puede ver Oportunidades desde

cualquier pas, los lectores del tablero ven datos acerca de
Oportunidades de todos los pases.
o El usuario que ha iniciado sesin: Los lectores del tablero ven datos
como s mismos, de acuerdo con su propio acceso a datos.
4. Tambin puede seleccionar opcionalmente Permitir visores de tablero cambiar
esto (tablero dinmico) para permitir que un usuario con los permisos de usuario
apropiados seleccione cmo ven el tablero. Con el permiso de usuario Ver los
tableros de mi equipo, el lector puede ver el tablero como s mismo o como
cualquiera por debajo de ellos en la jerarqua de funciones. Con el permiso de
usuario Ver todos los datos, el lector puede ver el tablero como cualquiera.
5. Desde la ventana Propiedades, haga clic en Guardar. A continuacin, desde el
Generador de tableros, haga clic en Guardar de nuevo.
Cuando las personas abren su tablero, ven datos como la persona que especific.
Crear grficos
Grficos de reporte
Si no desea crear un tablero, pero solo desea agregar un grfico a su reporte, los
grficos de reporte pueden ser una buena opcin. Los grficos de reporte le
permiten clocar un solo grfico justo en la parte superior de su reporte, por lo que
cuando visualice el reporte, puede ver el grfico y los resultados del reporte en
una sola vista.
A continuacin ver cmo agregar un grfico de reporte:
1. En la ficha Reportes, abra el reporte que cre antes, Prospectos por origen de
prospectos.
2. Un grfico podra aparecer en la parte superior de su reporte. Puede mostrar u
ocultar el grfico haciendo clic en el icono del grfico ( ).
Listo! Acaba de agregar un grfico de reporte a su reporte.
Buscar paquetes de reportes y tableros gratuitos en AppExchange.

Instalar un paquete de reportes y tableros de AppExchange.
Modificar los reportes y los tableros en el paquete instalado.
Instalar una aplicacin desde AppExchange

Cuando est creando un reporte o un tablero, una estrategia muy comn es
duplicar un reporte existente y modificarlo para que se ajuste a sus necesidades.
Pero dnde puede obtener reportes y tableros de muestra para modificar? Mara,
la administradora de Ursa Major Solar, no busca ms all de AppExchange.
En AppExchange, hay paquetes de reportes y tableros de muestra disponibles de

Salesforce Labs. Estos pueden descargarse e instalarse en su entorno sandbox o
de trabajo. Los paquetes son gratuitos y los reportes y tableros pueden ser
duplicados y modificados para responder a sus necesidades especficas.
Los temas ms populares incluyen:
Tableros de adopcin Salesforce

Tableros de Salesforce CRM
Tableros de actividad de ventas
Tablero Limpie su habitacin!
Tableros de asistencia y ayuda
Tableros y reportes de la base de datos de conocimientos
Tableros de Chatter 1.0
Chatter Challenge Dashboard Pack
Si est buscando tableros relacionados con ventas, servicios, actividad, CRM o

con la adopcin, hay modelos de reportes y tableros disponibles para usted.
Veamos cmo buscar estos paquetes, instalarlos y modificarlos para que cumplan
sus necesidades.
Explorar e instalar
Tiene la opcin de buscar o navegar hasta la ubicacin de los paquetes de

reportes y tableros disponibles en AppExchange. Visite la coleccin de Analytics
(usando el vnculo Analytics, en el rea de navegacin de la izquierda), o examine
todas las aplicaciones gratuitas (usando el vnculo Aplicaciones gratuitas, en el
rea de navegacin de la izquierda).
Tambin puede utilizar la funcin de bsqueda, y luego restringir los resultados, usando
los filtros disponibles. Al buscar por las palabras clave reportes y tableros [1] y luego
agregar la seleccin Gratis [2] del filtro Todos los precios, obtendr la mayora de los
paquetes de reportes y tableros de Salesforce Labs. Los paquetes gratuitos de Salesforce
Labs pueden identificarse gracias al icono de vaso de laboratorio [3]. Tenga en cuenta
que AppExchange se est actualizando continuamente, as que el conjunto de productos
exacto que vea puede ser diferente.
En el momento que vea algo que le guste, estar preparado para la instalacin.
Pero antes un breve mensaje acerca de las aplicaciones y los lmites.
Considere que algunas aplicaciones contienen fichas, campos, objetos y mucho

ms. Y existen regulaciones y lmites en Salesforce a las que su organizacin est
sujeta. Las aplicaciones pueden ser gestionadas o no gestionadas, y sus lmites
generales se vern afectados en modos diferentes, en funcin del tipo que elija.
Cuando est instalando cualquier aplicacin, tenga en cuenta sus lmites. Puede
aprender ms acerca de este tema viendo la Gua de instalacin de AppExchange.
Para instalar una aplicacin, siga estos pasos:
Inicie sesin en AppExchange [1].

Haga clic en el botn [2] Obtener ahora.
El asistente de instalacin le guiar a travs de los pasos. Durante el proceso de
instalacin, tendr que tomar algunas decisiones. Algunas de las ms importantes
son:
Dnde debo instalar, en el entorno de produccin o en el de sandbox?

o En general, la mejor prctica en AppExchange es instalar primero en un
entorno sandbox. Con reportes y tableros, aqu tiene algunas
consideraciones:
o Algunos de los paquetes vienen aparejados con un puado de
campos personalizados.
o Todos los reportes, tableros, carpetas y campos personalizados
tienen nombres, lo que podra generar conflicto con nombres ya
existentes en su organizacin.
o Todos los paquetes vienen con carpetas de reportes y/o de
tableros.
o Ahora que ya sabe lo que especficamente est instalando, tiene que
decidir dnde quiere instalarlo.
Nota
Puede previsualizar todos los componentes de los paquetes durante

el proceso de instalacin.
Desea conceder permisos solo a los administradores, a todos los usuarios o a

perfiles especficos?
o Quin debe tener acceso a esos reportes, tableros, carpetas y en algunos
casos, campos personalizados? Esta es una rea donde debe realizar una
planificacin previa , antes de proceder con la instalacin, de esta manera
no necesitar realizar actualizaciones en la configuracin de colaboracin
de los perfiles y carpetas despus de la instalacin.
Una vez su instalacin finalice correctamente, recibir un email de confirmacin.

Ahora est preparado para comenzar!
Acceder a paquetes instalados
No es genial? Tuvo xito con la instalacin de su paquete de tableros y reportes.

Un momento, dnde est?
As es como puede encontrar lo que acaba de instalar.
En Configuracin, ingrese Paquetes instalados en el cuadro Bsqueda rpida y,

a continuacin, seleccione Paquetes instalados.
Haga clic en el nombre de su paquete instalado. Este ser el mismo nombre de la
pgina en la que descarg el paquete de AppExchange [1]
Haga clic en Ver componentes [2].

Esta accin abre la pgina de detalles del paquete, donde podr visualizar todos
los componentes incluyendo reportes, tableros, carpetas, campos personalizados
y otros elementos. La manera ms fcil de navegar entre todos los reportes y
tableros es verlos en la ficha Reportes en Salesforce.
Ahora podr ver todos los reportes y los tableros que acaba de instalar.
Modificar reportes
Lo primero de lo que se debe acordar al modificar un reporte existente es de
duplicarlo. Lo ltimo que desea es estropear el reporte de otra persona.
Para duplicar un reporte, bralo y haga clic en Duplicar [1].

Otorgue un nombre a su reporte duplicado, seleccione Hacer privado y haga clic
en Crear. Siempre podr trasladarlo a otra carpeta de reportes ms adelante, pero es una
ubicacin segura para experimentar con reportes antes de estar listo para que otros
usuarios los utilicen.
Ahora puede guardar el reporte de forma segura.
Sugerencia
Si abre un reporte o tablero de AppExchange con funciones no compatibles con

Lightning Experience, Las funciones no compatibles se suprimen pero no se
eliminan. La funcin no aparece en Lightning Experience, pero si abre el reporte o
tablero en Salesforce Classic estarn all. Para obtener ms informacin,
consulte Lmites de Lightning Experience.
Como acaba de empezar a trabajar con la modificacin de un reporte existente,

intente hacer tareas sencillas como agregar y eliminar columnas, cambiar el orden
de columnas y cambiar el criterio y el campo de intervalo de fechas. Tambin
puede agregar nuevos filtros y cambiar el formato del reporte cuando se sienta
ms cmodo. Si realiza cambios, recuerde guardar con frecuencia y haga clic
en Ejecutar reporte para ver su resultado finalizado, ya que el tablero de vista
previa solo muestra un conjunto limitado de registros.
Modificar tableros
Al igual que con reportes, asegrese de duplicar una copia de modo que no
estropee el tablero de otra persona.
Para duplicar el tablero, bralo y haga clic en Duplicar.
Ingrese un nombre, especifique una carpeta y haga clic en Crear. Luego haga clic
en Modificar para abrir el tablero en el generador de tableros de arrastrar y soltar.
Ahora puede ver cmo se cre el tablero inicialmente. Echemos un vistazo ms de
cerca.
Recuerde que puede agregar componentes y filtros [1], cambiar un componente

haciendo clic en [2], arrastrar y soltar un componente [3] y reorganizar
componentes [4].
Como acaba de empezar a trabajar con la modificacin de tableros, lo mejor que

hacer es simplemente cambiar los tipos de componentes de tableros. Para este
fin, intente elegir un solo reporte y generar un tablero con ese mismo reporte
mostrado en cada tipo de componente de tablero. Esto le dar un buen sentido de
cmo funciona cada tipo de componente de tablero.
Personalizaciones habituales
Ahora que sabe cmo instalar un paquete de tablero y reporte y ha evaluado qu

hay en el paquete, es el momento de empezar a realizar modificaciones. Recuerde
siempre utilizar Duplicar antes de comenzar.
Estas son algunas de las formas ms habituales de personalizar un reporte o

tablero existente. Prubelas!
Agregar un intervalo de fechas

Utilizar un valor de fecha relativa como HOY, AYER, SEMANA PASADA y MES
PASADO
Agrupar por propietario
Cambiar el tipo de componente de tablero
Cambiar el orden de las columnas
Agregar o eliminar columnas
Cambiar el formato del reporte a tabular, de resumen o matricial
Agregar componentes de tablero adicionales
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Objetivos de aprendizaje

Despus de completar esta unidad, podr:

Definir la plataforma Salesforce.

Una introduccin rpida a Salesforce

Salesforce viene con gran cantidad de funciones estndar, o productos y

Necesita: As que le ofrecemos:

Trabajar en sus desplazamientos La aplicacin mvil personalizable Salesforce1

Comercializar en su audiencia Marketing Cloud para gestionar las trayectorias de

Dependiendo de lo que adquiera su compaa, puede obtener esas funciones y

Aqu es donde entra la plataforma Salesforce. Con la plataforma, puede

Historias sobre Salesforce

Vamos a profundizar en este tema de las viviendas, as que iniciemos nuestro

Conozcamos un poco a DreamHouse.

Michelle es el agente inmobiliario principal en DreamHouse. Encuentra muchos

DAngelo es el administrador de Salesforce de DreamHouse. Empleando la

Recuerde, Salesforce viene con funciones estndar para realizar un seguimiento

Conocer nuestra terminologa

En primer lugar, es importante comprender lo que es una base de datos en el

1. Una aplicacin en Salesforce es un conjunto de objetos, campos y otras

Hay mucho que asimilar. Si no lo entiende todo a la primera, no se preocupe. A

Su primer Trailhead Playground

Cuando se inscribe para Trailhead, creamos automticamente un TP para usted.

Las organizaciones de TP son gratuitas y puede tener hasta 10 de ellas al mismo

No lo dude e inicie su TP para que podamos empezar a mancharnos las manos.

Personalizar la plataforma Salesforce

1. Desde el icono de engranaje ( ), haga clic en Configuracin para abrir la

Acaba de personalizar su primer objeto. Excelente trabajo!

Echemos un vistazo a lo que hicimos. Abra el Iniciador de aplicacin y haga

Ese es el poder de la plataforma Salesforce. En la siguiente unidad hablaremos

Describir ejemplos de casos de uso para la plataforma.

Gran repercusin, bajo esfuerzo

Pensemos en un ejemplo de DreamHouse. Michelle y sus colegas agentes a

Creando un nico objeto personalizado, puede cambiar totalmente el modo de

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