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Enrique Cabrero
Director General del Conacyt
Sabemos que cada una de las entidades del pas es diferente, el reto consiste en encontrar,
promover y fortalecer sus vocaciones cientficas y tecnolgicas, para que todas tengan las
mismas oportunidades de desarrollo y eleven su productividad.
Bajo esta premisa y alineados a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno
Federal y del peciti, el Conacyt junto con cada una de las entidades, elabor 32 Agendas
Estatales y tres Agendas Regionales de Innovacin. stas se suman como una herramienta
pblico-privada para ayudar a los estados a innovar y orientar a los tomadores de decisiones
para dirigir los recursos de manera estratgica, sin olvidar la importancia de la inversin. Es
preciso reconocer que los pases desarrollados donde el gobierno y el sector privado han
invertido en cti presentan un mayor desarrollo social y un crecimiento econmico sostenido.
Las Agendas contribuirn a que las entidades fortalezcan sus vocaciones productivas y se
vayan convirtiendo en generadoras de tecnologas competitivas e infraestructuras slidas
para captar mayor inversin y atraccin de talento. Esto nos permitir competir globalmente
en mercados que exigen grandes capacidades cientficas y tecnolgicas.
A travs de las Agendas han surgido ms de 400 proyectos prioritarios que ayudarn a
detonar varios de los sectores ms productivos en el pas.
Enrique Cabrero
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
Mensaje del Dr. Elas Micha
Director Adjunto de Desarrollo Regional del Conacyt
El documento que aqu se presenta muestra el resultado del trabajo realizado para obtener
una visin clara de las oportunidades que se albergan en diversas industrias y actividades
econmicas de nuestro territorio. Sabemos que la diversidad de Mxico es amplia y
compleja: enfrentamos los retos de contribuir a un desarrollo ms equitativo y a que las
regiones con mayor rezago en sus sistemas cientficos, tecnolgicos, y de innovacin,
cuenten con herramientas para fortalecerse y ser ms productivas. Ello ha sido considerado
en la definicin de la poltica pblica de la presente administracin, y se ha sealado como
una prioridad a ser atendida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, as como en el
Programa Especial de Ciencia, Tecnologa e Innovacin 2014-2018.
Tambin se busca que las Agendas sean un apoyo para lograr una mayor inversin del
sector privado en desarrollo tecnolgico e innovacin, para fortalecer la infraestructura,
impulsar la insercin de tecnologas clave y generar sinergias entre sectores y regiones que
incrementen la competitividad y favorezcan mejores condiciones de vida para la poblacin.
As, las Agendas forman parte de las nuevas polticas de desarrollo regional que promueve
el Conacyt y que pretenden fomentar el crecimiento econmico ayudando a que las
regiones mejoren su desempeo, alcancen mayores niveles de equidad y de eficiencia,
empoderndolas y fortalecindolas con capacidades que son fundamentales para el
progreso.
Elas Micha
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
4
ESTADO DE TLAXCALA
ndice
1. INTRODUCCIN 11
2. RESUMEN EJECUTIVO 13
3. ESTRUCTURA DE GOBERNANZA DE LA AGENDA 17
4. VISIN GENERAL Y MARCO CONTEXTUAL 21
4.1 Breve caracterizacin del estado 21
4.2 Ejercicios de planeacin y priorizacin sectorial existentes en el estado 23
5. CARACTERIZACIN DEL TEJIDO PRODUCTIVO 25
5.1 Vocaciones productivas del estado 25
5.2 Principales actores del tejido empresarial 31
5.3 Estructura de apoyo al tejido productivo 33
6. ANLISIS DEL SISTEMA DE INNOVACIN 35
6.1 Trayectoria del estado en el mbito de la I+D+i 35
6.2 Principales actores del sistema cientfico-tecnolgico 36
6.3 Financiamiento de la I+D+i en la entidad federativa 39
7. PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL DIAGNSTICO 43
7.1 Anlisis de marco contextual y caracterizacin del tejido productivo 44
8. MARCO ESTRATGICO 47
8.1 Visin y objetivos estratgicos de la Agenda 47
8.2 reas de especializacin inteligente 47
9. AGENDA POR REA DE ESPECIALIZACIN 57
9.1 Qumica 59
9.2 Automotriz 64
9.3 Textil 71
9.4 Turismo 76
9.5 Sustentable 87
9.6 Portafolio de proyectos 92
10. HOJA DE RUTA DE LA AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN 101
10.1 Entramado de proyectos prioritarios 101
10.2 Cuadro de mando 103
11. VINCULACIN DE LA AGENDA DE INNOVACIN CON LA AGENDA
DE NEGOCIOS GLOBALES DE PROMXICO 105
11.1 Principales indicadores de internacionalizacin de Tlaxcala 105
11.2 Proyectos estratgicos de ProMxico para el estado 107
12. REFERENCIAS 111
13 AGRADECIMIENTOS 115
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AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
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ESTADO DE TLAXCALA
ndice de ilustraciones
ILUSTRACIN 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE GOBERNANZA DE LA AGENDA (2013-2014) 17
ILUSTRACIN 2. INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN LA AGENDA 18
ILUSTRACIN 3. REPRESENTATIVIDAD DEL GRUPO CONSULTIVO 18
ILUSTRACIN 4. PRINCIPALES INDICADORES SOCIALES Y ECONMICOS DE TLAXCALA 22
ILUSTRACIN 5. MAPA DE SECTORES ESTRATGICOS POR RELEVANCIA Y ENFOQUE 23
ILUSTRACIN 6. PARTICIPACIN SECTORIAL DE TLAXCALA (2012) 25
ILUSTRACIN 7. NDICE DE ESPECIALIZACIN LOCAL 27
ILUSTRACIN 8. REAS CON MAYOR INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA (2013) 28
ILUSTRACIN 9. PARTICIPACIN EN EL EMPLEO POR SECTOR EN EL ESTADO 28
ILUSTRACIN 10. MUNICIPIOS CON MAYOR PARTICIPACIN EN EL EMPLEO EN TLAXCALA 29
ILUSTRACIN 11. PERSONAL REMUNERADO POR SECTOR (PERSONAS VS. SECTORES) 30
ILUSTRACIN 12. TOTAL DE REMUNERACIONES POR PERSONAL OCUPADO (MILES DE PESOS) 30
ILUSTRACIN 13. UNIDADES ECONMICAS QUE HAN LOGRADO DISTINTIVOS DE CALIDAD TURSTICA 31
ILUSTRACIN 14. UNIDADES ECONMICAS POR SECTOR 32
ILUSTRACIN 15. ESTRUCTURAS DE APOYO AL TEJIDO PRODUCTIVO:
INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL, LOGSTICA Y ORGANISMOS EMPRESARIALES 33
ILUSTRACIN 16. HITOS DE LA I+D+I EN EL ESTADO 35
ILUSTRACIN 17. PRINCIPALES INSTITUCIONES DE EDUCACIN SUPERIOR
Y CENTROS DE INVESTIGACIN 37
ILUSTRACIN 18. PRINCIPALES DISCIPLINAS DE LOS MIEMBROS DEL SNI EN TLAXCALA (2014) 38
ILUSTRACIN 19. REGISTROS RENIECYT POR TIPO DE ORGANIZACIN (SEPTIEMBRE DE 2014) 38
ILUSTRACIN 20. INVERSIN EN I+D+I EN TLAXCALA MEDIANTE FONDOS FEDERALES
(MILLONES DE PESOS) 39
ILUSTRACIN 21 VALORACIN DE CRITERIOS PARA LA SELECCIN DE SECTORES 48
ILUSTRACIN 22. VALORACIN RESULTANTE PARA SECTORES CANDIDATOS 51
ILUSTRACIN 23. METODOLOGA DE ELABORACIN DE LA AGENDA DE INNOVACIN 53
ILUSTRACIN 24. VISTA GENERAL DE LAS REAS DE ESPECIALIZACIN, NICHOS SELECCIONADOS
Y PRINCIPALES PROYECTOS 57
ILUSTRACIN 25. CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR QUMICO 59
ILUSTRACIN 26. MAPA DEL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN DEL SECTOR QUMICO (2014) 61
ILUSTRACIN 27. CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 64
ILUSTRACIN 28. MAPA DEL SISTEMA DE CIENCIA TECNOLOGA E INNOVACIN
DEL SECTOR AUTOMOTRIZ (2014) 66
ILUSTRACIN 29. CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR TEXTIL Y DEL VESTIDO 71
ILUSTRACIN 30. MAPA DEL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN EN EL SECTOR TEXTIL (2014) 73
ILUSTRACIN 31. MAPA DE CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN EN EL SECTOR SUSTENTABLE:
AGROINDUSTRIA (2014) 88
ILUSTRACIN 32. ENTRAMADO DE PROYECTOS PRIORITARIOS 102
ILUSTRACIN 33. PRINCIPALES INDICADORES DE XITO 103
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AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
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ESTADO DE TLAXCALA
ndice de tablas
TABLA 1 AGRUPACIN DE CRITERIOS PARA LA SELECCIN DE SECTORES POR GRUPOS TEMTICOS 49
TABLA 2 INDICADORES DEL SECTOR QUMICO DE TLAXCALA 60
TABLA 3 RANKING DE ACTIVIDADES ECONMICAS DEL SECTOR QUMICO EN TLAXCALA 60
TABLA 4 VALORES DE EXPORTACIN DEL ESTADO (2010-2013) 101
TABLA 5 PROYECTOS ESTRATGICOS DE PROMXICO PARA EL ESTADO 107
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AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
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ESTADO DE TLAXCALA
1. Introduccin
La elaboracin de Agendas Estatales y Regionales de Innova- Identificacin y definicin del portafolio de proyectos
cin es una iniciativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tec- prioritarios, que contribuyan a la materializacin de la
nologa, Conacyt, que busca apoyar a los estados y regiones prioridades seleccionadas.
en la definicin de estrategias de especializacin inteligente
que permitan impulsar el progreso cientfico, tecnolgico y Integracin de mecanismos de seguimiento y evaluacin.
de innovacin, con base en sus vocaciones econmicas y ca-
pacidades locales. Se espera que las Agendas Estatales y Regionales se convier-
La construccin de las Agendas se ha fundamentado en un tan en un instrumento de poltica pblica que permita coor-
proceso de participacin y consenso que ha involucrado a ac- dinar la interaccin de los estados con diferentes instancias
tores clave tanto de los sectores empresarial y social, como de apoyo a la innovacin y, en particular, con los programas
del acadmico y gubernamental. Su desarrollo ha seguido del Conacyt, para potenciar la inversin conjunta en sectores
un proceso de anlisis estructurado fundamentado en cinco y nichos de alto impacto para su economa. Tambin se persi-
pasos: gue que este proceso promueva una mayor inversin del sec-
tor privado en desarrollo tecnolgico e innovacin, as como
Anlisis del contexto estatal y su relacin con las ca- en la identificacin de infraestructuras estratgicas, en el
pacidades existentes de innovacin, identificando las lanzamiento de programas de desarrollo de talento especia-
ventajas competitivas y potencial de excelencia de cada lizado, en la generacin de sinergias entre sectores y regio-
entidad. nes, y en la insercin de tecnologas transversales clave. En el
presente documento se ofrece una sntesis de los resultados
Generacin de una visin compartida sobre el futuro del de este proceso para buscar mecanismos que fomenten e im-
estado o regin en materia de especializacin inteligente. pulsen cada una de las reas de especializacin.
Seleccin de un nmero limitado de reas de especiali- La Agenda de Innovacin en extenso podr ser consultada en
zacin para enfocar los esfuerzos de la Agenda, tomando http://www.agendasinnovacion.mx
como punto de partida las priorizaciones ya realizadas en
las estrategias de desarrollo econmico vigentes.
11
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
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ESTADO DE TLAXCALA
2. Resumen ejecutivo
En la apuesta del actual sexenio por mejorar el nivel de com- Un impacto real, ya que la Agenda no se limita nicamen-
petitividad global de Mxico, uno de los mbitos en los que te a identificar reas de oportunidad, sino que propone, a
el pas ha de realizar un mayor esfuerzo es en el desarrollo de partir del consenso de los representantes de cada sector,
su capacidad de innovacin, ya sea aprovechando las bases aquellos proyectos que se consideran prioritarios para
cientficas y tecnolgicas ya existentes como fomentando avanzar en cada una de las reas de especializacin selec-
la participacin privada en el financiamiento de estas activi- cionadas.
dades. Consciente de esta necesidad, Tlaxcala es una de las
entidades federativas que est dando pasos decididos para El resultado de este ejercicio ha sido la priorizacin de cinco
hacer de dicha apuesta una realidad. reas de especializacin: Automotriz, Qumica, Textil, Turis-
mo y Sustentable (esta ltima incluye Agroindustria, Biorre-
Una de las herramientas clave para materializar ese proyecto mediacin y Salud). Tales son las reas en las que Tlaxcala
es precisamente la estrategia que se enmarca en el presente cuenta con o desea desarrollar capacidades que le pueden
documento, que contiene la Agenda de Innovacin de Tlax- permitir convertirse en una de las entidades de referencia del
cala para los prximos cinco aos, pero con una visin a largo pas en los prximos aos.
plazo que busca que la entidad afiance en 2030 el desarrollo
tecnolgico y actividades de innovacin, creando una cultu- Dentro de cada rea se llevaron a cabo Mesas Sectoriales y
ra que impulse la creatividad y el emprendimiento con base entrevistas con actores relevantes del mbito, con el obje-
tecnolgica e innovador. tivo de definir las estrategias especficas para su desarrollo
e identificar los objetivos sectoriales, los nichos de especia-
La Agenda persigue cambiar el paradigma de las polticas de lizacin, las lneas de actuacin y una cartera de proyectos
ciencia, tecnologa e innovacin existentes hasta la fecha en que permitan impulsar cada uno de los rubros seleccionados.
Mxico y supone un salto cualitativo en la eficiencia de la de-
dicacin de los recursos en este mbito a partir de cuatro ejes: En esta cartera de proyectos se identificaron aquellos que
por su urgencia o impacto tienen un carcter prioritario,
La especializacin inteligente, en la que se han seleccio- y para los que se llev a cabo una definicin preliminar por
nado las reas en las que Tlaxcala cuenta con ventajas parte de los integrantes de las Mesas Sectoriales. En este
reales y diferenciales para posicionarse como lder inter- ejercicio se describieron, entre otros, los responsables y par-
nacional a travs de la innovacin, a partir de un proceso ticipantes, los objetivos, la justificacin, la descripcin, el
basado en anlisis rigurosos y objetivos. grado de innovacin, las fases, los indicadores clave, la pla-
nificacin, el presupuesto estimado y las posibles fuentes de
La involucracin real de la cudruple hlice (gobierno, financiamiento para los proyectos. En ste documento no se
academia, empresa y sociedad) mediante entrevistas y presenta lo anterior a manera detallada, ya que el objetivo se
talleres en los que han participado 46 instituciones con enfoca ms en explicar su relevancia, dadas las caractersti-
166 representantes, que ha sido el origen principal de las cas del sector en el estado.
estrategias y proyectos planteados en esta Agenda.
El xito de la Agenda depender en gran medida de la capaci-
El impulso de la coordinacin entre instancias federales dad de Tlaxcala para convertir la mayora de estas propuestas
y estatales, estando presentes a lo largo del proceso de en realidad en los prximos cinco aos. Algunos ejemplos de
la Agenda tanto otras secretaras tlaxcaltecas como enti las propuestas estratgicas que surgieron (y que posterior-
dades federales, como Conacyt, ProMxico y la Secreta- mente fueron clasificadas como prioritarias o complementa-
ra de Economa. rias) son: Laboratorio de Caracterizacin Molecular y Com-
portamiento de Materiales para el sector Qumico, as como
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AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
fortalecimiento del Ecosistema de I+D+i del sector; Centro de especfico, estar vinculado al desarrollo de las plataformas
Apoyo a la Industria Automotriz y Centro de Desarrollo de Pls- tecnolgicas en la entidad, un instrumento que permitir sis-
ticos Automotrices; Desarrollo de Textiles Tcnicos Outdoors y tematizar la interaccin entre gobierno, academia, empresa
Centro de Pruebas Textiles Certificadas; continuacin y posible y sociedad, maximizando as tanto el impacto de la innova-
ampliacin a nivel regional del Plan Sectorial para el Recultivo cin en el estado como la eficiencia en el uso de los recursos,
y Desarrollo de Cadenas Productivas de Alto Valor Agregado pblicos y privados, destinados a la misma.
para el maguey y finalmente, en Turismo, Profesionalizacin de
recursos humanos y Desarrollo y distribucin de paquetes infor- Como se menciona en un principio, la Agenda conlleva el
mticos de apoyo a la gestin en las pymes dedicadas al sector. ambicioso proyecto del gobierno de Tlaxcala de cambiar pa-
radigmas en la planeacin y el enfoque de la innovacin del
Por ltimo, cabe mencionar que se espera dar continuidad al estado para los prximos aos. No se trata de un fin, sino de
espritu de colaboracin constante con la cudruple hlice en un principio en el camino que se ha de recorrer para conver-
la toma de decisiones en el modelo futuro de gobernanza de tirse en un referente de innovacin que impulse el desarrollo
la Agenda que, adems de contar con un cuadro de mando econmico y social de la entidad en las prximas dcadas.
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ESTADO DE TLAXCALA
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
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ESTADO DE TLAXCALA
12 DIC 07 MAR 04 JUN 11 JUN 19-20 JUN 16-17 JUL 21 OCT 04 NOV 14 NOV 24 NOV
Comit
de Gestin Reunin de Validacin Revisin Validacin Validacin
constitucin reas de avance Comit proyectos AEI
y lanzamiento especializacin de Gestin prioritarios
Entrevistas / Foros
Grupo
Consultivo Conceptos Seleccin de reas
estratgicos de especializacin Resultados
y Validacin
Identicacin de reas de especializacin
Mesas
sectoriales
Primeras mesas Segundas mesas
sectoriales sectoriales
Agendas sectoriales de innovacin Validacin
Fuente: FUMEC
17
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
En las entrevistas, talleres y mesas sectoriales se cont con 46 instituciones y 166 personas representando a la academia,
iniciativa privada, gobierno y organismos empresariales.
46 Instituciones participantes
Otros
17% Gobierno
15%
Academia
11%
Empresas
57%
El Comit de Gestin qued integrado por ocho organiza- Por su parte, el Grupo Consultivo qued integrado por diez
ciones gubernamentales: Secretara de Turismo y Desarrollo representantes de la triple hlice de Tlaxcala: Secretara de
Econmico, Secretara de Educacin Pblica de Tlaxcala, Se- Turismo y Desarrollo Econmico, ProMxico, Conacyt Dele-
cretara de Fomento Agropecuario, Secretara de Salud, Se- gacin regional Sur Oriente, El Colegio de Tlaxcala, la Uni-
cretara de Planeacin y Finanzas, El Colegio de Tlaxcala, el versidad Politcnica de Tlaxcala, el Centro de Biotecnologa
presidente de la Comisin de Educacin, Ciencia y Tecnologa Aplicada (establecido en Tlaxcala y perteneciente al Instituto
de la LXI Legislatura estatal y el delegado estatal de la Secre- Politcnico Nacional) y las empresas Eugen Euwe Wexler, Re-
tara de Economa federal. sirene, Metalpol y la Cmara de la Industria Textil de Puebla
y Tlaxcala.
Empresas
40% Gobierno
30%
Academia
30%
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ESTADO DE TLAXCALA
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
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ESTADO DE TLAXCALA
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AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
1
PIB (mmdp constantes 2012) 71 0.55% 32
1
Crecimiento PIB (%2003-2012) 2.0% 2.8% 29
2
PIB per cpita (pesos 2012) 58,161.1 110,510.9 29
3
ndice de competitividad IMCO (2010) 53.94 66.21 29
4
Unidades econmicas (2014) 80,314 1.4% 25
5
Aos promedio de escolaridad (2010) 8.8 8.6 17
6
% de poblacin analfabeta (2010) 5.19% 6.9% 17
7
ndice de desarrollo humano (2010) 0.727 0.746 22
8
% de viviendas con TV (2010) 95.5% 94.9% 17
8
% de viviendas con computadora (2011) 30.1% 38.3% 25
8
% de viviendas con internet (2011) 25.5% 34.4% 26
8
% de viviendas con telfono* (2011) 36.1% 34.1% 15
Fuente:
1
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico. Fecha de consulta: 07/04/2015 13:14:41
2
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico. Fecha de consulta: 07/04/2015 13:14:41 y http://www.conapo.
gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos, consultado abril 7, 2015
3
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.
4
INEGI, Denue 2014
5
Banco de Informacin INEGI, Grado Promedio de escolaridad de la poblacin de 15 y ms aos.
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biinegi/
6
Datos de Sociedad y Gobierno, porcentaje de la poblacin analfabeta de 15 y ms aos por entidad federativa;
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=21702. NOTA: Este indicador presenta en la
primera posicin al estado con mayor grado de analfabetismo, mientras que en la ltima posicin se encuentra el
estado con el menor grado de analfabetismo
7
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/
Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/InformesDesarrolloHumano/PNUD_EDHEstatal_Infograa.pdf
8
INEGI. Mdulo sobre Disponibilidad y Uso de de las Tecnologas de la Informacin en los Hogares. 2014.
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=19007. *Se considera nicamente la telefona ja.
Cifras preliminares al mes de abril.
22
ESTADO DE TLAXCALA
Agroindustrial 4
Metalmecnica 4
Textil 3
Turismo 2
Productos de la Construccin 2
Qumico y Petroqumico 2
Productos de Plsticos 2
Agricultura y Ganadera 2
Automotriz 2
TI: BPO y Software 1
Energa Renovable 1
Comercio 1
Servicios Educativos 1
Industria Creativa 1
Servicios Inmobiliarios 1
Sector Artesanal 1
Construccin 1
Fabricacin de otros productos Minerales 1
Manufacturas Electrnicas 1
Es de relevancia mencionar los estudios realizados para el Agenda de competitividad del destino Tlaxcala 2013, ela-
desarrollo de los sectores especficos del estado: borada para la Secretara de Turismo y Desarrollo Econ-
mico de Tlaxcala (setyde).
Agenda de Innovacin Tecnolgica Tlaxcala 2012, ela
borada para la Secretara de Desarrollo Agropecuario El ltimo documento mencionado, por recomendacin y con
(sefoa). autorizacin de la setyde, fue tomado como documento b-
sico de referencia y se incorporan segmentos del mismo a lo
largo de este documento al discutir el sector Turismo.
23
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
24
ESTADO DE TLAXCALA
Servicios de salud
Industria
y de asistencia social
alimentaria
2.5% 5.5% Industria
de las bebidas
y del tabaco
Servicios 1%
Educativos
5.6% Fabricacin de insumos textiles
y acabado de textiles; Fabricacin
de productos textiles, excepto prendas
de vestir
Servicios de apoyo a negocios 1%
y manejo de desechos y servicios Fabricacin de prendas de vestir;
Industria textil
de remediacin Curtido y acabado de cuero y piel,
3%
1% y fabricacin de productos de cuero, piel
y materiales sucedneos
1.98%
Fuente: FUMEC con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico y el Instituto Nacional de Geografa y Estadstica (INEGI), fecha de consulta:
26/09/2014
25
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
La actividad econmica de Tlaxcala se desarrolla principal- ndice de Especializacin Local (iel), que muestra las ra-
mente en el sector terciario, sobresaliendo en las Industrias mas de actividad en que el estado destaca a nivel nacional
de Servicios complementarios de las actividades de las regio- (iel > 1).1
nes colindantes, pero tambin, por un esfuerzo estratgico Anlisis de competitividad, que identifica aquellas acti-
estatal en los ltimos tres aos, en el Turismo, sector que ha vidades econmicas en que el estado ha presentado un
mostrado un importante crecimiento. crecimiento por encima de la media nacional del sector.
Para el periodo 2009-2012, la tasa de crecimiento ms signi- Los sectores con mayor especializacin o mayor masa crtica
ficativa en el sector secundario fue la de Fabricacin de Ma- tienen un mayor potencial de diferenciacin respecto a otras
quinaria y Equipos de Transporte, seguido por el sector Fa- entidades del pas. El nivel de competitividad es relevante en
bricacin de Productos con Base en Minerales no Metlicos funcin de la estrategia que se persiga, que puede ser defen-
y la Industria Manufacturera. Es importante mencionar que siva (reforzar un sector que est creciendo por encima de la
fueron estos dos ltimos sectores los que ms crecieron en el media del pas) u ofensiva (recuperar un sector en el que se
periodo 2003-2012. ha perdido competitividad). El resultado de este anlisis para
Tlaxcala se muestra en la siguiente ilustracin:
Adicionalmente, para analizar la competitividad de las activi-
dades relevantes en el estado se han utilizado dos indicado- 1
El ndice de especializacin local (iel) es el peso del sector medido en Valor
res complementarios: Agregado Bruto (vab), dividido entre el vab total del estado, este cociente es
dividido entre la participacin del sector en la economa nacional y dividido
por el valor agregado generado por tal sector a nivel nacional.
26
ESTADO DE TLAXCALA
Fabricacin de Maquinaria
y Equipo
0.15
Fabricacin de Productos
Industrias del Papel a Base de Minerales
no Metlicos
0.10
Fabricacin
Transportes, Correos
de Prendas de Vestir
Tasa de crecimiento 2003-2011
Industria Alimentaria
0.00
-0.01 0.0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10
Servicios Educativos
Agricultura
Construccin
-0.05
-0.10
-0.15
Participacin en el PIB
El clculo del iel destaca que las Industrias del Papel y las Texti- A diferencia de los sectores consolidados y en crecimiento ya
les son aquellas que arrojan un ndice ms elevado en Tlaxcala. mencionados, los cuales sobresalen a nivele estatal y nacio-
Esto debido a la proporcin de la actividad econmica que ge- nal, el turismo es un sector emergente que no ocupa un lugar
neran dichas industrias en comparacin con el resto. Los secto- preponderante a nivel nacional y en los ltimos tres aos se
res Fabricacin de Maquinaria y Equipo, Industrias de Papel y ha recuperado de una tasa negativa de crecimiento.
Productos de Metlica Bsica son los que ms crecimiento han
mostrado, sin embargo, en los dos ltimos sectores menciona- En 2012, la Inversin Extranjera Directa (ied) que recibi Tlax-
dos, la contribucin al indicador estatal proviene casi en su to- cala fue de 34.4 mdd, lo que represent apenas el 0.22% a
talidad de slo uno o dos productores muy fuertes radicados en nivel nacional, cifra que lo sita en la posicin 25. Dentro del
el estado. Las actividades de la Industria Alimentaria tienen una sector Manufacturero, la Fabricacin de Maquinaria y Equipo
importante proporcin respecto al resto de la economa y aun- y la Fabricacin de Equipo de Transporte, son los subsectores
que su valor nominal parecera no ser muy importante, dada la que recibieron mayor inversin (17.9% y 17.7% respectiva-
homogeneidad que tienen los dems sectores en su aportacin mente). El principal pas inversor en Tlaxcala es Estados Uni-
al pib, es de considerar su peso especfico; cabe sealar tambin dos, con un 28.9%; le sigue Alemania que represent el 6%.
que el sector de la Fabricacin de Productos con base en Mine-
rales no Metlicos es el que ms participacin tiene en el pib.
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AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
16
14
Millones de dlares
12
10
8
6.6
6
4.5
4
0
Fabricacin de Fabricacin de maquinaria Fabricacin de accesorios, Fabricacin de
productos y equipo aparatos elctricos equipo
con base a minerales y equipo de generacin de transporte
no metlicos de energa elctrica,
Subsectores
Comercio
9.06% Industria
Extractiva
y de la
Electricidad
0.1%
Industria
Manufacturera
Terciario 11%
26.61%
Construccin
4.47%
Nota: Los porcentajes mostrados en 0% corresponden a valores de .2% o menos
Fuente: FUMEC con base en el Anuario Estadstico y Geogrfico del Estado de Tlaxcala, INEGI, 2013 (cifras de 2012)
28
ESTADO DE TLAXCALA
Los municipios de Tlaxcala que concentran el mayor nmero Adems, destacan Papalotla de Xicohtncatl con 7.01%
de empleos son Tetla de Solidaridad con el 17.91%, seguido yApizaco, 7.66%.
por Tlaxcala con el 14.61% y Tzompantepec con el 9.43%.
Tetla de la Solidaridad
17.91%
Otros 50
municipios
21.97%
Xaloztoc Tlaxcala
3.17% 14.61%
Calpulalpan
3.60%
Huamantla
4.35%
Xicohtzinco Tzompantepec
5.09% 9.43%
Teolocholco
5.20% Apizaco
Papalotla de
Xicohtncatl 7.66%
7.01%
Fuente: FUMEC con base en el Anuario Estadstico y Geogrfico del Estado de Tlaxcala, INEGI, 2013 (cifras de 2012)
En cuanto a cantidad de personal remunerado y el nivel pro- tenecientes al ramo 72, "Servicios de alojamiento temporal y
medio de los ingresos de ste, a continuacin se muestran de elaboracin de alimentos y bebidas", del Sistema de Clasi-
los indicadores para los principales sectores analizados. El ficacin Industrial de Amrica del Norte (scian).
sector Turismo fue contabilizado a travs de actividades per-
29
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
9,000
8,000
7,000
Personas
6,000
4,900
5,000 4,600
4,000
2,950 2,800
3,000 2,200
1,800
2,000
1,000 400
0
Fabricacin Fabricacin Servicios de Fabricacin Fabricacin Industria Industria Fabricacin
de prendas de insumos, alojamiento de equipo de de productos del plstico qumica de
de vestir acabados temporal transporte a base de y del hule maquinaria
y productos y de minerales y equipo
textiles preparacin no metlicos
excepto de alimentos
prendas y bebidas
de vestir
Subsectores
NOTA: Actividades del ramo 72 "Servicios de Alojamiento temporal y Preparacin de alimentos y bebidas" del SCIAN se toman como indicadores para el
sector Turismo.
Fuente: FUMEC con base en datos del Censo Econmico 2009 del INEGI
250
200
200
150 130
100 75
60 65
55 50
50
20
0
Fabricacin Industria Industria Fabricacin Fabricacin Fabricacin Fabricacin Servicios
de qumica del plstico de equipo de insumos, de de prendas de
maquinaria y el hule de transporte acabados productos de vestir alojamiento
y equipo y productos a base temporal
textiles de y de
excepto minerales preparacin
prendas no de alimentos
de vestir matlicos y bebidas
NOTA: Actividades del ramo 72 "Servicios de Alojamiento temporal y Preparacin de alimentos y bebidas" del SCIAN se toman como indicadores para el
sector Turismo
Fuente: FUMEC con base en datos del Censo Econmico 2009 del INEGI
30
ESTADO DE TLAXCALA
Es necesario aclarar que los sectores Qumico y Automotriz cia de importantes atractivos naturales, de tradicin y cultu-
son relevantes debido a factores en comn, como su impacto ra en la entidad. Se ha trabajado en conjunto con el gobierno
econmico actual y potencial en el estado, aunque son activi- federal en programas de capacitacin de recursos humanos
dades intensivas en capital y no en mano de obra. y en la mejora de la calidad de los establecimientos del ramo,
a travs del Programa Integral de Capacitacin y Competiti-
En el caso del sector Textil, es notable su gran importancia vidad Turstica, el Programa de Calidad Moderniza (distintivo
histrica y el uso de mano de obra, cuyo impacto es mostra- M), el Programa de Manejo Higinico de Alimentos (distinti-
do en la informacin ya presentada. vo H) y el Programa Punto Limpio de mxima calidad higini-
ca. La siguiente ilustracin muestra el nmero de empresas
Por su parte, el sector Turismo ha sido declarado prioritario e que han participado en los programas y que han conseguido
impulsado por el gobierno estatal, debido a su potencial de el distintivo correspondiente.
absorcin de mano de obra, derrama econmica y la existen-
Ilustracin 13 Unidades econmicas que han logrado distintivos de calidad turstica (2010 - 2014)
Distintivo H 14 8 20 19 3 64
Distintivo M 46 13 57 31 0 147
Punto limpio - - 5 0 89 94
Asimismo, se ha trabajado en otros programas para la pro- to del sector Turismo ha sido de 5, 9, 11 y 10% en el perodo
fesionalizacin de los recursos humanos para el sector, entre 2011 a 2014 y se espera que alcance un crecimiento anual del
los cuales se encuentra el Programa de Certificacin de Guas 12% en los prximos dos aos. Aunque el tamao del sector a
Tursticos. Estas acciones han dado resultados positivos, ya nivel nacional es an pequeo, se le considera uno de los ms
que de acuerdo a la informacin de la setyde, el crecimien- dinmicos en cuanto a su crecimiento a nivel estatal.
31
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
Minera
Actividades Agricultura 0.05%
legislativas 0.28%
y gubernamentales
Construccin
1.23%
0.29%
Servicios de alojamiento
temporal y de preparacin Industria
de alimentos y bebidas manufacturera
6.43% 13.87%
Servicios
29.77%
Informacin en
Comercio
medios masivos
47.37%
0.38%
Transportes, correos
y almacenamiento
0.33%
Fuente: FUMEC con base en el Directorio Estadstico Nacional de Unidades Econmicas (DENUE) del INEGI, 2014, consultado el 31/10/2014
32
ESTADO DE TLAXCALA
Ilustracin 15 Estructuras de apoyo al tejido productivo: Infraestructura industrial, logstica y organismos empresariales
Simbologa
Capital del Estado
Ciudades importantes s
Carretera doble carril
Carretera en construccin
Carretera Federal
Subestacin Elctrica
Gasoducto
Confederacin Confederacin
Cmara Mexicana Consejo de Asociacin
Patronal de la de Cmaras
de la Industria de la Organismos de Hoteles y Moteles
Repblica Nacionales de
Construccin Empresariales del Estado de
Mexicana Comercio
COPARMEX (CMIC) Del. Tlaxcala (COE) CONCANACO
Tlaxcala (AHMET)
Asociacin
de Restaurantes
Tursticos
de Tlaxcala
33
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
34
ESTADO DE TLAXCALA
Se expide la Ley
de Ciencia y Tecnologa
de Tlaxcala
2011
2007
2004
2003
Plan Estatal
de Desarrollo
2011-2016
Inauguracin
de la Universidad
Politcnica
2000 de Tlaxcala
Fuente: FUMEC
35
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
En trminos generales, Tlaxcala mostr un fuerte cambio de Adems del pei se operan, desde la setyde, los programas
enfoque en I+D+i con el cambio de gobierno de 2011. Se es- Fondo Mixto (fomix) Conacyt con el Gobierno del Estado de
tableci desde ese ao el objetivo de aprovechar en su tota- Tlaxcala, el Programa de Becas para la Formacin de Recur-
lidad los fondos federales asignados a la entidad y hacer cre- sos Humanos de Alto Nivel en Programas de Posgrado de
cer la bolsa disponible con base precisamente en el aumento Calidad en el Extranjero, el Programa dedicado a la Semana
del uso y demanda de fondos. En lo que toca a la innovacin Nacional de Ciencia y Tecnologa y, por ltimo, el Programa
en el sector productivo del estado, y de acuerdo a cifras del de Apropiacin de la Ciencia, como resultado de la estrategia
Conacyt y la setyde, hubo un incremento del 500% del ao nacional para fomentar y fortalecer la difusin y divulgacin
2010 al 2014 en cuanto a los proyectos beneficiados en el pei, de la ciencia, la tecnologa y la innovacin en las entidades
pasando de tres proyectos en el ao 2010 a 15 proyectos en federativas, as como el Fondo Institucional de Fomento Re-
2014, aumentando el recurso asignado a Tlaxcala por parte gional para el Desarrollo. Cientfico, Tecnolgico y de Innova-
de la Federacin, de 13 mdp en 2010 a 55 mdp en el 2014. cin (fordecyt).
36
ESTADO DE TLAXCALA
Universidad
Politcnica
de Tlaxcala
Instituto
Tecnolgico
Universidad
del Altiplano
Tecnolgica
de Tlaxcala
de Tlaxcala
Principales
IES
Instituto
Tecnolgico Instituto
Superior Tecnolgico
de Tlaxco de Apizaco
Universidad
Autnoma
de Tlaxcala
Fuente: FUMEC
El Sistema Nacional de Informacin de Escuelas (sniesc) tituciones con programas adscritos al pnpc. El Conacyt y la
proporciona informacin sobre las universidades pblicas Secretara de Educacin Pblica (sep) reconocen por su ex-
y privadas que ofrecen estudios universitarios y de posgra- celencia acadmica a nueve programas en el estado (cinco
do; a partir de esa informacin, se enumeran algunos datos de maestra, tres de doctorado y uno de especialidad) en el
relevantes:1 a nivel de posgrado, Tlaxcala tiene cuatro ins- pnpc. El Consejo para la Acreditacin de la Educacin Supe-
rior, A. C. (copaes) ha certificado en Tlaxcala 30 programas de
1 Para mayor detalle de cada una de las escuelas, consultar: http://www.
licenciatura e ingeniera y de tcnico superior al 2013.
snie.sep.gob.mx/SNIESC/
37
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
30
Nmero de SNI
21
19
15
4
1
Disciplinas del SNI
I II III Medicina IV V VI VII
Ciencias Fsico Biologa y Ciencias Humanidades Ciencias Biotecnologa Ingeniera
Matemticas y Qumica de la Salud y Ciencias de la Sociales y Ciencias
y de la Tierra Conducta Agropecuarias
Fuente: FUMEC, con base en el Informe del Estado de la Ciencia, Tecnologa e Innovacin del Conacyt, 2013
De acuerdo a cifras oficiales, hasta el 2013 Tlaxcala contaba cuarias, el 11.72% a Ingeniera y en el caso de Turismo, se ha
con 128 investigadores adscritos al sni, tomando en cuenta identificado un grupo de investigacin y docencia (posgrado)
desde candidatos hasta nivel iii. Podemos ver que el 29.7% en temas de turismo sustentable en el coltlax, del cual 4 in-
de los investigadores con sni en el estado pertenecen a bio- vestigadores pertenecen al sni (3.12%).
loga y qumica, el 14.84% a biotecnologa y ciencias agrope-
35
31
30
25
Nmero de registros
20
15
10 8
5 3
1 1
0 Tipo de
organizacin
Empresas Instituciones Instituciones Centros Instituciones
de Enseanza Privadas de de la
Superior no Lucrativas Investigacin Administracin
Pblica
38
ESTADO DE TLAXCALA
El reniecyt es un instrumento de apoyo a la investigacin morales de los sectores pblico, social y privado que llevan
cientfica, el desarrollo tecnolgico y la innovacin del pas a cabo actividades relacionadas con la investigacin y el de-
a cargo del Conacyt, a travs del cual identifica a las institu- sarrollo de la ciencia y la tecnologa en Mxico. Hasta el ao
ciones, centros, organismos, empresas y personas fsicas o 2014, estn inscritas en l 31 empresas tlaxcaltecas.
Montos invertidos por modalidad en el Tlaxcala Sectores econmicos beneficiados por el pei 2009 -2014
Biotecnologa
8%
Automotriz Plsticos
10% 25%
39
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
En los tres ltimos aos slo se registraron dos proyectos cinco corresponden al sector Automotriz, catorce al sector
aprobados a travs de fordecyt, uno de los cuales fue can- Qumico y tres al Petroqumico, cuatro al Textil y dos al Agro-
celado por falta de aportaciones de los estados participantes industrial, lo que representa el 55% del total de proyectos pei
y el otro, destinado al Desarrollo de Capacidades y Fortale- en el estado. Cabe mencionar que algunos de los beneficia-
cimiento de la cadena de proveedura de la Industria Auto- dos por estos proyectos pei son empresas que cuentan con
motriz, promovido por Tlaxcala, Puebla e Hidalgo, est en una estructura definida de I+D+i, lo que evidencia el poten-
proceso (termin la primera de tres etapas). cial comercial que tiene el trabajo en materia de innovacin
que desarrollan.
En cuanto a los proyectos aprobados en Tlaxcala por el pei
del Conacyt entre 2009 y 2014, ascienden a 51, de los cuales
40
ESTADO DE TLAXCALA
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
42
ESTADO DE TLAXCALA
43
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
ACTIVOS RETOS
Ubicados geogrfica para sectores de enfoque y buenos Mejorar la vinculacin entre las empresas automotrices
enlaces de comunicacin terrestre. entre s y con el gobierno; construir el clster automotriz
Precios muy competitivos de bienes races industriales. e ir ingresando la cadena de proveedura en el estado.
Proveedores importantes de productos degama alta Aprovechar la experiencia y necesidades de vinculacin
para la industria automotriz, con niveles de eficiencia para crear capacidades de I+D+i en el estado en el sector
que les permitan exportar y buscar nuevos mercados. acadmico.
Industrias qumicas y biotecnolgicas relevantes a nivel Sector del vestido con unas cuantas empresas globalesy
nacional y capacidades internas de innovacin y desa gran nmero de empresas mipymes, compitiendo en un
rrollo. sistema arancelario desfavorable contra China y USA.
Lneas de desarrollo de los sectores qumico y automo- Seguir integrando cadenas de valor y ecosistemas de in-
triz plsticos con lneas de investigacin similares. novacin en el estado.
Capacidades acadmicas y vinculacin relevantes en Lograr equilibrar el crecimiento industrial y turstico
biotecnologa. acelerado y la explotacin de los recursos naturales con
Atractivos tursticos culturales, histricos y naturales. la sustentablilidad de los mismos y biorrremediacin de
Programa de impulso a la competitividad ya en marcha agua, suelo y aire.
en aspectos especficos de los sectores automotriz, tu- Lograr el involucramiento capacitado e informado de los
rstico y agroindustrial. municipios en las iniciativas de desarrollo, especialmente
en temas de turismo sustentable y tratamiento de aguas.
Continuar programas de capacitacin de recursos hu-
manos en los sectores de enfoque y lograr el arraigo de
los recursos formados en el estado.
44
ESTADO DE TLAXCALA
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
46
ESTADO DE TLAXCALA
8. Marco estratgico
47
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
Criterio Menciones
Generacin de empleo bien remunerado
Valor agregado
Ecologa y medio ambiente
Fortaleza de empresas tractoras/cadenas productivas
Capacidades de cti ya desarrolladas
Contenido/competitividad regional
Importancia/responsabilidad/inclusin social
Cadenas productivas potenciales
Distribucin del ingreso
Ampliacin de mercados internacionales
Alineacin con el Plan Estatal de Desarrollo
Sustentabilidad
Fortaleza de emprendimiento e innovacin
Aportacin al pib estatal
Costo econmico (costo/beneficio)
Impacto en otros sectores
Grado de innovacin/sectores emergentes
Dotacin de recursos naturales
Recuperacin rpida de la inversin
Tradicin y cultura
Con resultados comprobados en otras partes del mundo
Desarrollo de materiales y nuevas tecnologas
Impacto en la salud
48
ESTADO DE TLAXCALA
De los 23 criterios mostrados, para simplificar la evaluacin agrupados por su temtica en cinco grupos, como se muestra
contra los sectores propuestos, se eliminaron los que tu- en la figura siguiente:
vieron slo un voto, quedando catorce criterios que fueron
Tabla 1: Agrupacin de criterios para la seleccin de sectores por grupos temticos
Familia Criterio
Fortaleza de empresas tractoras/cadenas productivas
Contenido/competividad regional
articulacin de cadenas
Cadenas productivas potenciales
Impacto en otros sectores
Generacin de empleo bien remunerado
Valor agregado
competitividad
Ampliacin de mercados internacionales
Aportacin al pib estatal
Capacidades de cti ya desarrolladas
capacidades cti Fortaleza de emprendimiento e innovacin
Grado de innovacin/sectores emergentes
sustentabilidad Ecologa y medio ambiente
Importancia/responsabilidad/inclusin social
inclusin social
Distribucin del ingreso
Qumica y Petroqumica
Textil (hilos y telas) y del Vestido (ropa y confeccin)
Automotriz
Metalmecnica (transversal)
Plsticos (transversal)
Productos de Minerales no Metlicos (que en el estado
bsicamente se refiere a la fabricacin de pisos y recubri-
mientos)
Biotecnologa y Sustentabilidad.
Turismo
49
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
La evaluacin consisti en encontrar evidencias duras me- Comit de Gestin como al Consejo Consultivo en el segundo
diante el anlisis estadstico econmico y complementarlas taller de la Agenda a fin de seleccionar los sectores de enfoque.
con evidencia cualitativa por fuentes directas (entrevistas),
asignando para cada criterio de evaluacin considerado una Una vez agrupados los sectores, se fusionaron los valores de
calificacin de tres niveles: bajo o nulo, medio y alto. Cada sus calificadores: la tabla de valoracin resultante se muestra
calificador tiene un valor numrico asociado que permite es- en la siguiente ilustracin. Los sectores con mejor evaluacin
tablecer una calificacin numrica total para cada sector pro- resultaron ser Automotriz con 20 puntos, Qumica con 17,
puesto y todos los criterios tienen el mismo peso. La matriz Textil con 16, Turismo con 16 y Sustentabilidad que concentr
sectores vs. criterios de evaluacin fue presentada tanto al a Biotecnologa, Salud y Biorremediacin, tambin con 16.
50
ESTADO DE TLAXCALA
SUSTENTABILIDAD,
AUTOMOTRIZ, SALUD
QUMICA PLSTICOS MINERALES y BIOTECNOLOGIA
Y PETRO- Y METAL- NO (agua, energas alternativas,
CRITERIO QUMICA MECNICA METLICOS TEXTIL TURISMO etc.)
Fortaleza de empresas
tractoras / cadenas
productivas
Contenido /
competitividad regional
ARTICULACIN
DE CADENAS
Cadenas productivas
potenciales
Impacto en otros
sectores
Generacin de empleo
bien remunerado
Valor agregado
COMPETITIVIDAD
Ampliacin de mercados
internacionales
Capacidades de cti ya
desarrolladas
Fortaleza de
CAPACIDADES CTI emprendimiento
e innovacin
Grado de innovacin /
sectores emergentes
Ecologa y medio
SUSTENTABILIDAD ambiente
Importancia /
responsabilidad /
inclusin social
INCLUSIN SOCIAL
=2 =1 =0 17 20 10 16 16 16
Fuente: FUMEC
51
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
Turismo
52
ESTADO DE TLAXCALA
Grupo
de Mesa
Sectorial.
Elaboracin Visin
Integrado por:
de mapa de ruta comn
Gobierno
Proyectos sectorial
Academia
estratgicos del estado.
Empresas Proyectos
del sector Principales comnes
Denicin
proyectos. al sector Agenda
de principales
proyectos Estatal
Proyectos
Proyectos de Innovacin
especializados
por empresa
Fuente: FUMEC
El proceso lleva a la definicin de los sectores prioritarios, ni- del estado. En ninguno de estos tres sectores mencionados
chos de especializacin y proyectos especficos para el estado las instituciones acadmicas del estado tienen an grupos
de acuerdo a los objetivos de la Agenda Estatal de Innovacin. consolidados de I+D+i o capacidades relevantes (no cuentan
Conforme se avanza en el flujo de actividades, se puede ob- o cuentan con pocos investigadores pertenecientes al sni en
servar el aumento en el grado de especializacin de los pro- temas relacionados), aunque es de destacarse que en el sector
yectos mediante los parmetros elegidos y la ruta seguida. Qumico varias empresas cuentan con reas de investigacin
y desarrollo con personal con doctorado y posdoctorado en
Tres de los principales sectores elegidos, Automotriz, Qumi- la materia.
ca (polmeros) y Textil, sobresalen por su participacin al pib
53
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
Las principales empresas del sector Qumico tienen capa- El sector Turismo, gracias a los importantes recursos natura-
cidades importantes de innovacin en nichos especficos, les, culturales e histricos de Tlaxcala, es el sector emergen-
como son productos intermedios para la Industria (tensoacti- te que la entidad ha impulsado fuertemente en los ltimos
vos, coadyuvantes, resinas polimricas) y Biotecnologa para aos y, aunque su contribucin no sobresaliente a nivel na-
Agricultura (fertilizantes y reguladores de crecimiento), par- cional, a nivel estatal su crecimiento es notorio y la capaci-
ticipando con propuestas exitosas en el Programa Estmulos dad de absorber mano de obra y generar derrama econmica
a la Innovacin del Conacyt. es importante. El reto, al igual que en el caso del desarrollo
industrial estatal, es lograr un equilibrio sustentable entre el
Por otra parte, la industria automotriz de Tlaxcala no cuen- crecimiento y la utilizacin de los recursos existentes.
ta con armadoras de vehculos ligeros o grandes empresas
proveedoras directas (conocidas como empresas Tier 1 o t1). En el caso del sector Sustentable, existe una plataforma co-
Sin embargo, la cercana con las armadoras y empresas t1 de mn: Biotecnologa (que cubre aspectos desde Procesamien-
Puebla y la conexin a travs del Arco Norte con armadoras to de Alimentos, Salud Humana y Animal, hasta Anlisis de
situadas en el Estado de Mxico y el Bajo, ha impulsado el Materiales, Aditivos, Tcnicas de Cultivo y Tcnicas de Biorre-
crecimiento del sector en la zona, cuya tasa es la ms alta de mediacin de Aguas y Suelos), disciplina en la cual el estado
todos los sectores y se espera que sobrepase, a mediano pla- cuenta con un centro de investigacin destacado, cuyas lneas
zo, a la Industria Qumica como el sector de mayor relevancia de investigacin pueden incidir en muchos de los sectores de
econmica en Tlaxcala. inters considerados y que ha sabido vincularse con la indus-
tria tanto grande como pequea e impulsado su desarrollo.
54
ESTADO DE TLAXCALA
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
56
ESTADO DE TLAXCALA
Ilustracin 24 Vista general de las reas de especializacin, nichos seleccionados y principales proyectos
Laboratorio
Plan sectorial para el recultivo
de caracterizacin Vinculacin interempresarial de Maguey y desarrollo de
molecular y empresa-academia. Centros de corte y patronaje
cadenas productivas
y comportamiento Creacin de cluster. de alto valor agregado
de materiales
Proyectos
prioritarios
Centro de Apoyo a la Industrial
Centro de investigacn Formacin de recursos
Automotriz (Centro
de la industria textil humanos para el
de soluciones a la industria
(Tlaxcala o Puebla - Tlaxcala) sector turstico
MIPYME)
Identicacin y desarrollo
Estrategia digital
de proveedores
de promocin turstica
en ramas especicas
Resinas PVC
Desarrollo de lneas especcas
para aplicaciones de producto (sustentabilidad
mdicas e industria y nuevos mercados)
Alimenticia
Tensoactivos
Nuevos acabados en plsticos Textiles tcnicos (Outdoors)
biodegradables
Pigmentos para
Carroceras para vehculos Ecoturismo y turismo
recubrimientos Reciclado de materiales textiles Bioremediacin agua y suelo
pesados de aventura
y pinturas
reas de
Qumica Automotriz Textil Sustentable Turismo
Especializacin
Plataformas
o sectores Qumica -Plsticos; Biotecnologa, Manufactura avanzada
transversales
Fuente: FUMEC
57
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
9.1 Qumica
9.1.1 Breve caracterizacin del rea de especializacin sector Qumico
Este sector en particular representa el 14% del pib de la acti- Cuentan con vnculos con centros de investigacin nacio-
vidad manufacturera de Tlaxcala y el 3% de la industria en un nales lderes en el tema.
total de 25 empresas distribuidas en el estado. El sector es
heterogneo con empresas con diversos mercados, produc- El sector es transversal y cuenta con capacidades y solucio-
tos, tecnologas empleadas y pases de origen, sin embargo nes que impactan otros sectores, sobre todo el Textil, Auto-
las cinco o seis empresas principales del sector tienen carac- motriz-Plstico y Agrcola; tiene tambin capacidad para de-
tersticas comunes: sarrollar nuevos productos para dichos sectores.
Generan una proporcin importante de la produccin na- A continuacin se muestra la figura que ilustra el sector Qu-
cional del producto intermedio o final que fabrican. mico en la entidad. En ella se exhiben los principales insumos
y productos que emplea o manufactura toda la cadena, agru-
Pertenecen a corporativos globales de capital mexicano. pando las empresas por sus insumos principales, productos
intermedios y productos finales. La figura muestra activida-
Cuentan con fuertes departamentos de investigacin y des relacionadas en la Industria que le sirven de soporte e in-
desarrollo en sus plantas del estado y generan la mayor fraestructura.
cantidad de propuestas de innovacin aprobadas de to-
dos los sectores.
58
ESTADO DE TLAXCALA
Industrias
relacionadas PRODUCTOS FINALES Bissu Cosmticos, Fibras para el Aseo,
Gabinetes Bolsas Sponge Technology Corporation,
Autopartes Pinturas Vemequin, Giaba Mxico, Innoviz,
Tuberas Selladores Agroenzimas, Metapol
Calzado Aislantes
Recubrimientos p cables Muebles
Adhesivos
Comercializacin
Compradores
Fuente: FUMEC con base en directorios de la Secretara de Turismo y Desarrollo Econmico de Tlaxcala (SETYDE)
La Industria Qumica del estado se posiciona en el lugar 16 Por su parte, la Fabricacin de Productos Qumicos Bsicos
de produccin a nivel nacional. El sector tiene un 4% en la Orgnicos tiene el lugar nmero 7 de produccin a nivel na-
participacin de la produccin nacional. cional, siendo la principal actividad en generar valor agrega-
do a la industria.
La Fabricacin de Productos Qumicos Bsicos Inorgnicos
tiene el lugar 13 de produccin a nivel nacional, situndose Debe hacerse notar que gran parte del personal que ocupa
como la segunda actividad de valor agregado en el sector. los mandos altos y medios de las Industrias Qumicas ms
Cuenta con menos del 2% del personal ocupado para el importantes del estado no es originario, reside o estudi en
sectory los ms altos ndices de productividad en el trabajo. Tlaxcala.
59
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
Criterio Indicador
Unidades econmicas en el estado (inegi) 39
Personal ocupado (inegi, 2014) 1,630
Posicionamiento de Tlaxcala a nivel nacional en el sector Qumico nacional (Indicadores macroeconmicos) 160 lugar
Impacto en el pib nacional del sector Qumico 0.79%
Participacin del sector Qumico en las actividades manufactureras en la entidad (2011) 14.00%
ndice de Especializacin Local (iel) 2.09
Participacin del sector Qumico en el pib estatal 4.3%
Participacin del sector Qumico en las actividades manufactureras 30 lugar
Remuneracin promedio (miles de pesos anuales) 141.12
A continuacin se muestran las actividades segn el scian de este sector en el estado de Tlaxcala, comparado a nivel nacional.
Rank Mayor
produccin
a nivel nacional Cdigo Actividad econmica
13 3251 Fabricacin de productos qumicos bsicos
6 3252 Fabricacin de resinas y hules sintticos y fibras qumicas
7 5253 Fabricacin de fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
22 5254 Fabricacin de productos farmacuticos
18 3256 Fabricacin de jabones, limpiadores y preparaciones de tocador
25 3259 Fabricacin de otros productos qumicos
60
ESTADO DE TLAXCALA
Ilustracin 26 Mapa del sistema de Ciencia, Tecnologa e Innovacin del sector Qumico (2014)
Fuente: FUMEC
61
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
Es la primera industria en trminos de aportacin al Son pocas las empresas que concentran la innova-
pib estatal con 3% del total. cin dentro del sector, en el caso de proyectos pei
han sido slo cinco.
El estado cuenta con empresas diversificadas en
cuanto a mercados y aplicaciones. Destacan resinas, Una gran cantidad de empresas est concentrada en
polmeros e insumos agroqumicos. el nicho de mercado de Qumicos Genricos, mismos
que usualmente no requieren innovacin en produc-
Es el sector con un mayor grado de proyectos pei to (al ser materias primas) pero s permiten innova-
aprobados en el estado con catorce. cin en proceso para ser competitivas. Sin embargo,
Empresas lderes nacionales y exportadoras en su las tendencias mundiales estn forzando la migra-
segmento, con departamentos de Research and De- cin a productos ms amigables con el medio am-
velopment (r&d) con personal muy especializado. biente.
AMENAZAS OPORTUNIDADES
62
ESTADO DE TLAXCALA
A partir de la especificacin de los proyectos de desarrollo Es por ello que el grupo de industriales asistente a las Mesas
tecnolgico e innovacin particulares propuestos por las Sectoriales de la agenda propone la creacin de un laborato-
principales empresas del sector, fue evidente que: rio de caracterizacin molecular y comportamiento de mate-
riales con las siguientes lneas de trabajo:
1) Las empresas trabajan sobre nichos que no implican una
competencia directa, lo que facilita la colaboracin entre Caracterizacin molecular
ellas, sin embargo, las tecnologas y lneas de investiga-
cin precompetitiva bsicas son muy similares y con ello, Caracterizacin y pruebas certificadas de materiales
el tipo de infraestructura fsica y humana que necesitaran
las instituciones acadmicas para apoyarlas. Las empre- Creacin de grupos de I+D+i y cuerpos acadmicos espe-
sas de plsticos automotrices que desea desarrollar nue- cializados (qumica orgnica y polimerizacin)
vos materiales, tienen tambin lneas similares de I+D+i,
lo que maximiza los beneficios de contar con infraestruc- Orientadas al desarrollo de productos como:
tura compartida
Resinas y polmeros
2) A pesar de que las empresas cuentan con una plantilla
altamente calificada dedicada a la I+D+i, es insuficiente Tensoactivos
para cubrir sus requerimientos y desean apoyarse en gru-
pos de especialidad de la academia para llevar a cabo los Coadyuvantes
proyectos mencionados.
Plsticos biodegradables
3) Actualmente las empresas se vinculan con instituciones
acadmicas ajenas al estado ya que las de la regin re- Plsticos bioderivados (biopolmeros)
quieren mejores laboratorios para el trabajo conjunto y
para ayudar a fortalecer a grupos acadmicos especiali- Plsticos para la industria automotriz, incluyendo resinas
zados. La colaboracin industria-academia en el estado para la sustitucin de piezas metlicas por piezas plsti-
puede facilitar la interaccin necesaria para el desarrollo cas (lnea derivada del trabajo de la mesa automotriz de
de productos de mayor valor agregado y la derrama de la aei Tlaxcala)
conocimiento hacia la academia y futuros recursos espe-
cializados para la industria, por lo que se propone estruc- Identificacin de pureza en materia prima
turar un laboratorio con lneas especficas, que aproveche
la infraestructura existente en las principales institucio- Desempeo de productos terminados (qumicos, agro-
nes acadmicas y se complemente con adquisicin de la qumicas, tecnolgicos)
infraestructura faltante, as como estancias temporales
en Tlaxcala de investigadores de alto nivel en los temas Resistencia de materiales
de inters.
Nanocompsitos
63
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
9.2 Automotriz
9.2.1 Breve caracterizacin del rea de especializacin sector Automotriz
A continuacin se muestra la distribucin de empresas en la cadena productiva automotriz del estado.
Industrias
relacionadas PRODUCTOS FINALES Remolques y tractocamiones: Armadora
Vehculos Transporte de mercanca Insense, Corpus Christi, Talleres FFK,
Vehculos usos especiales Cajas y remolques RUANO
Vehculos Transporte 10 personas o ms
Remolques y semi remolques
Coches de turismo
Comercializacin
Cadena de Equipo
de transporte terrestre, VW*, Audi*, BMW* y sus proveedores T1.
Compradores
martimo y sus partes
64
ESTADO DE TLAXCALA
A pesar de no haber armadoras de automviles en el estado, demandadas por la industria. Por todo lo anterior, no es ca-
el desarrollo del sector ha sido fuertemente influenciado his- sual que los nichos de especializacin determinados durante
tricamente por la cercana de la planta de Volkswagen y sus la elaboracin de la agenda estn orientados hacia la fabrica-
proveedores directos (conocidos como Tier 1 o t1) en Puebla cin de autopartes por inyeccin de plstico, sus procesos y
y, en la actualidad, por la prxima apertura de la planta de materias primas; tecnologas avanzadas de pintura; automa-
audi en San Jos Chiapa, Puebla, en los lmites con Tlaxcala. tizacin y optimizacin de procesos y desarrollo de maqui-
De acuerdo a cifras del gobierno estatal, el sector Industrial naria especializada, as como la localizacin estatal de pro-
Automotriz est constituido por 31 empresas t1 y sus provee- veedura. Adems del mercado de equipo original, el estado
dores directos (empresas Tier 2 o t2) perfectamente identifi- tiene capacidades limitadas de fabricacin de carroceras y
cadas. Existe escasez de proveedura t2 y t3 (empresas pro- remolques, con un impacto econmico mucho menor que la
veedoras de las empresas t2), en nichos como la fundicin fabricacin de equipo original; sin embargo, el crecimiento
de aluminio y en servicios como empaques especializados; de este sector puede ir aparejado a la creacin de una cadena
mantenimiento, fabricacin y diseo de moldes y troqueles y de proveedura t2 y t3 que soporte ambos mercados auto-
laboratorios de prueba certificados. Los principales produc- motrices: equipo original y carroceras, generando madurez
tos para equipo original fabricados en Tlaxcala son: piezas en este ltimo segmento antes de atacar uno nuevo.
interiores de plstico inyectadas de gama media y alta, como
paneles y consolas, incluyendo el acabado por pintura o floc- La contribucin del sector Automotriz de Tlaxcala es de un
keo; acabados de palancas, volantes e interiores en cuero y poco ms del 8% de la produccin nacional, obteniendo ms
vinil; asientos, arneses elctricos y finalmente partes estam- de 3.5 millones de produccin bruta. A pesar del buen nivel
padas y troqueladas. de produccin hay un bajo margen de ganancia, consideran-
do que el sector automotriz representa el 2.4% del personal
El destino de los productos automotrices de Tlaxcala son, ocupado del estado y aporta un 2% del pib estatal. El valor
en su mayora, armadoras como vw audi, bmw y Mercedes agregado est por debajo de la media y el consumo interme-
Benz, para modelos de la gama ms alta, por lo cual deben dio mayor a 3 millones, denota los altos costos asociados.
cumplir con las ms estrictas especificaciones dimensio- Por su parte, la fabricacin de autopartes de vehculos auto-
nales, de apariencia y calidad de materiales y las empresas motores, ocupa el puesto 15 a nivel nacional y representa
deben cumplir estrictos requerimientos de calidad, logstica un poco ms del 5% del personal ocupado del sector a nivel
y servicio. Todo esto hace que los esfuerzos de desarrollo e nacional. En este sector, la actividad estatal ms relevante
innovacin de las empresas del estado estn dirigidos princi- a nivel nacional, es la fabricacin de Otro equipo de trans-
palmente a la mejora de los procesos de fabricacin, logstica porte, ocupando el 6 lugar a nivel nacional en valor bruto y
y servicio, as como a maximizar la eficiencia operativa y a ocupando la mayor participacin del sector nacional con 7%
la adopcin de las tecnologas de fabricacin ms modernas de la produccin total.
65
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
Fuente: FUMEC.
Como se ve en la figura anterior, hay cuatro empresas auto- que ms se han vinculado con la industria, alineando sus ca-
motrices con reniecyt, tres de materias primas y consultora rreras a las necesidades detectadas, participando en proyec-
para la industria, cuatro universidades que generan bsica- tos vinculados de innovacin y desarrollo y dando servicios
mente ingenieros en especialidades afines al sector y apoyo de consultora.
a proyectos vinculados con la industria; dos de ellas cuentan
con Oficina de transferencia de Tecnologa (ott) y dos ms Existe poca vinculacin entre los diferentes agentes del eco-
con incubadoras de empresas. Las Universidades Tecnolgi- sistema de innovacin, a excepcin de las instituciones arriba
ca y Politcnica, de relativamente reciente creacin, son las mencionadas, que mantienen relacin con las empresas.
66
ESTADO DE TLAXCALA
Es la segunda industria en grado de importancia en par- Las empresas establecidas en el sector (t2 principal-
ticipacin econmica en el estado, con el 2% en el pib. mente) se ajustan a las especificaciones de los fabri-
Existen dos armadoras de vehculos ligeros y una de cantes de equipo original; la innovacin se concentra
vehculos pesados en estados circunvecinos, lo que en procesos y no productos.
le ha permitido desarrollar oferta local con ventajas Las empresas de Tlaxcala no generan registros de
de cercana y bajo costo. propiedad industrial para el estado. Sus actividades
Buena ubicacin logstica gracias al Arco Norte, que de I+D+i en general estn fuera de la entidad y hasta
le da acceso en corto tiempo a las zonas automotri- del pas.
ces del Estado de Mxico y regiones Bajo y noreste, La academia carece, en general, de investigadores y
las de mayor crecimiento. grupos acadmicos formados y dedicados al sector.
Existen indicios de innovacin, aislada, pero a fin de Hasta el momento es altamente dependiente de los
cuentas casos exitosos, como el diseo de cortinillas ciclos de produccin de Volkswagen (Puebla), por lo
para quemacocos para un modelo de gama alta. La in- que presenta periodos de baja demanda o inventa-
novacin se centra en procesos de fabricacin y absor- rios acumulados cuando hay huelgas, baja de pro-
cin/adaptacin de nuevas tecnologas de fabricacin. duccin o cambios de lnea esa automotriz.
Mano de obra genrica competitiva. Las empresas del estado son t2 y cuentan con pocos
Las instituciones acadmicas ms destacadas cuen- medios de enlace para vincularse a nuevos progra-
tan con mecanismos de vinculacin, laboratorios y mas de fabricacin de la industria.
maquinaria suficiente para poder dar soporte a pro-
yectos de innovacin en el sector.
Se espera un crecimiento anual del sector del 5% en
los prximos aos.
AMENAZAS OPORTUNIDADES
67
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
Incremento de la competitividad y eficiencia productiva Aprovechar las fortalezas empresariales y acadmicas del
de las empresas del sector estado para el desarrollo de productos especficos com-
petitivos.
Incidir en factores especficos que aumenten la competi-
tividad y eficiencia del sector para lograr su crecimiento y Explotacin de otras capacidades no relacionadas a la ca-
sustentabilidad. dena de valor de equipo original.
Desarrollo de carroceras para vehculos de transporte de Alineacin de licenciaturas, especialidades y estudios tc-
carga y pasajeros nicos de acuerdo con las necesidades de la industria
Asientos para otros mercados como trasporte de pasaje- Creacin de grupos de I+D+i especializados en la academia
ros, vehculos utilitarios especiales, aeronutico Equipamiento y certificacin de laboratorios especializados
Creacin de un centro para el desarrollo de plsticos au-
tomotrices en el estado
68
ESTADO DE TLAXCALA
Vinculacin Sinergia para establecimiento Conformacin de cluster automotriz del estado u organiza-
interempresarial y ejecucin de planes cin empresarial base de un futuro cluster.
y empresa-academia. estratgicos de fortalecimiento
Crear cluster. del sector en el estado: Complementar con la informacin producto de la etapa I del
presentacin de oferta, proyecto fordecyt "Centro interinstitucional para contri-
capacitacin e infraestructura buir al fortalecimiento de las empresas de la Industria Auto-
compartida motriz de la regin sur-oriente" respecto a:
Desarrollo de la cadena productiva: identificacin y fortale- Creacin de un centro o centros de soluciones para apoyo
cimiento de proveedura t2 y t3; desarrollo de proveedores de Micro, Pequeas y Medianas Empresas (mipyme) t1 a
existentes y potenciales. tn del estado, que incluya actividades de extensionismo
para el desarrollo integral de stas (diagnstico, inte-
En esta lnea hay dos vertientes de proyecto complementa- gracin de planes de mejora, estructura organizacional,
rios y con traslapes: financiera, vigilancia tecnolgica y competitiva, consul
tora, etc.).
Proyecto fordecyt (en proceso) de creacin de un Centro
Interinstitucional para contribuir al fortalecimiento de las Ambos proyectos se muestran a continuacin:
empresas de la Industria Automotriz de la regin sur-oriente.
69
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
El nicho industrial de mayor crecimiento dentro del estado mantener su nivel de competitividad requieren desarrollar
es el de apoyo a la Industria Automotriz, especialmente en o transferir y adaptar nuevas tecnologas demandadas por
la fabricacin de partes plsticas, donde se cuenta con em- el mercado, por lo que se propone el establecimiento de un
presas t1 y t2 con alto nivel tecnolgico y de eficiencia, pro- centro de desarrollo especializado en el tema, basado en el
duciendo partes de gama alta y mayor valor agregado. Para modelo del Instituto Alemn del Plstico:
70
ESTADO DE TLAXCALA
9.3 Textil
9.3.1 Breve caracterizacin del rea de especializacin sector Textil
En este sector se incluyen los siguientes cdigos scian de de Punto; Confeccin de Prendas de Vestir; y Confeccin de
inegi: Fabricacin de Telas; Preparacin e Hilado de Fibras Accesorios de Vestir y Otras Prendas de Vestir no Clasificados
Textiles y Fabricacin de Hilos; Acabado de Productos Texti- en Otra Parte. En la siguiente ilustracin se describe la cade-
les y Fabricacin de Telas Recubiertas; Confeccin de Alfom- na productiva del sector Textil y Vestido:
bras, Blancos y Similares; Fabricacin de Prendas de Vestir
INSUMOS PRINCIPALES
50 Seda
51 Lana y pelo no u ordinario y tejidos
52 Algodn
53 Los dems textiles vegetales
54 Filamentos sintticos o articiales
55 Fibras sintticas o articiales
Servicios de apoyo
Industrias
relacionadas Mdicos y quirrgicos: Textiles
PRODUCTOS FINALES quirrgicos, Galia textil
Prendas de vestir
Complementos de vestir Cobertores: Grupo textil Providencia,
Dems artculos textiles confeccionados Textiles Franks, Dafer textil
Cadena de Equipo
de transporte terrestre, Prendas de vestir:
Compradores Altec, Costuras y manufacturas, Tecnodenim,
martimo y sus partes Ermo industrial, Rounderwear, Zentrix
71
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
La Industria Textil ocupa el segundo lugar en calidad de em- ca la mayor concentracin con 1,136 y le sigue el Textil (hilos
pleo y genera ms puestos que el sector Automotriz en Tlax- y telas). Del total del sector, slo seis empresas tienen ms
cala, ya que cuenta con quince mil trabajadores contra seis de 250 empleados, lo que habla de la distribucin del mismo.
mil del segundo. Se puede hacer una divisin clara entre las microempresas de
costura y confeccin y aquellas que tienen estructura y alcan-
La Industria Textil en los aos sesenta del siglo pasado fue ces industriales.
muy fuerte, siendo la columna vertebral de la economa de
Tlaxcala, pero la diversificacin de productos, la competen- De acuerdo con cifras del inegi, el sector Textil en Tlaxcala tie-
cia desleal, la apertura indiscriminada de los mercados, de- ne una participacin ligeramente mayor al 16% nacional y es
cretos arancelarios que limitan la importacin de materias un sector de gran inters para la poblacin econmicamente
primas especializadas y el poco apoyo a este sector en el activa al contar con 18% del personal ocupado del estado.
pasado, provoc que perdiera presencia a nivel nacional por
el cierre de empresas; por ejemplo, la Fabricacin de Insu- Las actividades de Fabricacin de Telas y Preparacin e Hi-
mos Textiles, Acabados Textiles y la Fabricacin de Productos lado de Fibras Textiles y Fabricacin de Hilos, resaltan su im-
Textiles cay de 3.38% del Producto Interno Bruto en 2003 a portancia a nivel nacional al posicionarse en los lugares sexto
2.5% en 2012. En contraparte, la participacin de la Industria y octavo respectivamente, mientras que ocupa el noveno lu-
de la Confeccin pas de 1.86 a 2.05% del pib en ese periodo. gar en la Fabricacin de Prendas de Vestir de Punto. El resto
de las actividades del sector se ubican en posiciones interme-
Es un sector con un gran nmero de empresas, ms de 1,600, dias de la lista. El total del personal ocupado representa el
de entre las cuales el subsector de Fabricacin de Ropa abar- 9% y 4%, respectivamente.
72
ESTADO DE TLAXCALA
Ilustracin 30 Mapa del Sistema de Ciencia, Tecnologa e Innovacin en el sector Textil (2014)
Fuente: FUMEC
73
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
Algunas empresas de la cadena tienen capacidad La importacin legal e ilegal de ropa china y esta-
suficiente para exportar y capacidad de adquisicin dounidense a precios muy bajos est expulsando del
de maquinaria con tecnologa de punta, sin embargo mercado a los productores medianos y pequeos.
esto no es aplicable al sector en su conjunto.
Las regulaciones de cuotas de importacin de tex-
Es la segunda industria con mayor aportacin al pib tiles especficos han llevado a la quiebra de impor-
estatal. tantes empresas de confeccin por falta de materia
prima.
Oferta acadmica relativamente amplia: La Univer-
sidad Tecnolgica de Tlaxcala (utt) tiene varias ca- El valor agregado de las principales empresas tracto-
rreras afines al sector y la uat otra. ras de la cadena es bajo.
Existe evidencia de adquisiciones recientes de equi- Las empresas carecen del nivel tcnico y administra-
po: en 2014, en la feria del sector ms importante del tivo necesario para aplicar a certificaciones.
estado, se duplicaron las compras de activos fijos.
Las empresas son de tamao pequeo y micro y su
Solo en 2014 ha habido ya dos casos de Proyectos involucramiento con actividades de innovacin es
pei del Conacyt en el sector en Tlaxcala, lo que da escaso. Solo se tiene registrado un proyecto fomix
muestra de una mayor orientacin del sector hacia para el sector.
nuevas tecnologas.
Existen casos documentados, por ejemplo en Tepe-
titla, de que el sector es contaminante.
AMENAZAS OPORTUNIDADES
La industria de confeccin de ropa tiene escasos Entrar a nichos de mercado especficos, como auto-
mrgenes de ganancia al enfrentar la competencia motriz y aeronutico, aunque stos requieran certifi-
legal y desleal proveniente de China. caciones.
74
ESTADO DE TLAXCALA
Centros de corte y diseo Reducir ciclo de Apoyo en el diseo de nuevas lneas de producto
(Centro de diseo y patronaje producto para mantener Generacin de patrones
industrial) competitividad Corte de patrones automatizado
Apoyarse en modelo del Centro de Diseo y patronaje de la
uttlax
Tanto el primer como el tercer proyecto dan soporte a las ac- partir del acceso a la consultora y uso de herramientas com-
tividades de vigilancia tecnolgica y competitiva, desarrollo putacionales de diseo, patronaje y corte.
de tecnologa y pruebas de producto terminado y para desa-
rrollo de nuevos productos de la Industria Textil y del Vestido. Existe un proyecto alterno al Centro Tecnolgico para la In-
En el caso del proyecto de centros de corte y diseo, la idea dustria Textil, que es un proyecto de caracter estatal: un Cen-
es apoyar a las empresas mipymes a reducir su ciclo de pro- tro Integral de soluciones para la Ind. Textil Tlaxcala-Puebla
ducto, que es clave para lograr competir en ese mercado, a que tendra un alcance mayor y caracter regional.
75
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
9.4 Turismo
9.4.1 Breve caracterizacin del rea de especializacin sector Turismo
De acuerdo al Plan de competitividad turstica del estado de obtuvo el lugar nmero 4 en 2012, presentando un importan-
Tlaxcala: te avance desde el lugar nmero 24 que tena en 2010 al que
ocupa actualmente, lo cual se explica por la red de carreteras
Tlaxcala est impulsando una serie de polticas y estrategias pavimentadas, que tiene la mayor densidad a nivel nacional y
de desarrollo econmico y a favor del turismo, aunque con que le otorga un privilegio nico de conexin con el centro del
limitantes estructurales de infraestructura, polticos y edu- pas y con las zonas metropolitanas ms importantes de M-
cativos muy importantes, los cuales generan impactos con xico, que son la del Distrito Federal, Edo. de Mxico y Puebla.
un esfuerzo verdaderamente considerable, lo que empieza a
traducirse en el desarrollo de su potencial turstico. Se tiene En contraparte, resulta conveniente poner en perspectiva
el enorme reto de conciliar, por un lado, el mantenimiento, la que el sector Turstico en Tlaxcala est enfrentando el rigor
sustentabilidad de sus atractivos y su tendencia de desarrollo de la exigencia de su desarrollo econmico que lo obligar a
con la necesidad de mejorarse la oferta de servicios sumando crecer rpidamente con tasas superiores al 10 %, ndice que
integralmente a la mayor parte de la poblacin y a todos los ha marcado ltimamente su tendencia. Sobre todo porque
prestadores de servicios al sector Turstico de Tlaxcala. las iniciativas gubernamentales en favor del desarrollo eco-
nmico estn generando eventos y proyectos que tienen la
Por otro lado, el sector Turstico de Tlaxcala podra potenciar intencin de crear un polo de desarrollo regional que sin duda
sus polticas de turismo mediante estrategias para conservar aumentar la demanda de servicios relacionados con el turis-
las caractersticas que lo han identificado como destino tu- mo o bien que el sector puede aprovechar.
rstico cultural, patrimonio histrico y como destino seguro,
siendo muy integral en materia de inversin, capacitacin, De continuar el desarrollo econmico de Tlaxcala, muy pron-
promocin, cultura y en la generacin de infraestructura para to los 35 hoteles con que cuenta el destino y los 222 estable-
responder al crecimiento previsible de su demanda en el cor- cimientos de hospedajes que existen en el estado (hoteles,
to y mediano plazo. haciendas, cabaas, hostales y moteles), sern insuficientes
para albergar algunos eventos importantes que estn tenien-
En Tlaxcala el turismo representa el 2% de su pib estatal y do origen en sus polticas y estrategias de desarrollo econ-
ante ello, el sector est recibiendo un impulso a travs de sus mico y sin contar los esfuerzos que significan la bsqueda por
polticas, proyectos y actividades para incrementar su partici- turistas de altos ingresos.
pacin en el desarrollo econmico del estado.
Respecto del crecimiento en las tasas de empleo del sector Tu-
Tlaxcala ha obtenido resultados incrementales entre 2011 y rismo en Tlaxcala, se ha experimentado un crecimiento cons-
2013 con cifras sostenidas en la afluencia de turistas y con un tante entre 2011 y 2013 del orden de 6.6% en 2011, 2.9% en el
crecimiento en la tasas de empleo en la Industria Turstica, 2012 y 8.4% en el 2013, debido a que se increment la oferta
esta ltima mayor que la media nacional. turstica en el ao, siendo los rubros ms dinmicos los guas
de turistas y los establecimientos de alimentos y bebidas.
Ello se explica por una sinergia importante entre las polticas
de desarrollo econmico y del turismo en un estado caracte- A pasar del dinamismo que se le imprime al sector en la pre-
rizado como uno de los ms seguros del pas. sente administracin, la participacin del turismo en el pib
estatal est por debajo de la media nacional, as como la
En la ltima medicin de competitividad turstica, la dimen- participacin del turismo en la generacin de empleos en la
sin del flujo de personas mide la conectividad a travs de la economa local.
llegada de turistas nacionales y extranjeros en ello en materia
de flujo de personas y medios de acceso y transporte, Tlaxcala Es importante considerar que existe un nicho de oportunidad
76
ESTADO DE TLAXCALA
en materia de integracin y mejora en productos y servicios por recursos estatales y de la Secretara de Turismo federal,
con el fin de generar estadas prolongadas a travs de la inte- incluyendo 85 cursos-taller y la obtencin de distintivos m, h
gracin de nuevas rutas y nuevos productos. y de Punto Limpio (Ilustracin 13).
El efecto de los ndices de competitividad del estado tambin Debido a la tasa de crecimiento del sector y el inters de que
afectan al turismo. De acuerdo con el ndice de Competiti- ste beneficie directamente a la poblacin del estado, el
vidad Turstica de los Estados Mexicanos del 2012 del Insti- tema de infraestructura de formacin de recursos humanos
tuto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey, el se considera muy relevante. Las capacidades permanentes
turismo en Tlaxcala genera poco valor agregado y el estado de la entidad en el tema (independientemente de los progra-
ocup en 2012 el lugar nmero 30 en el ndice de competiti- mas emergentes como los mencionados anteriormente) se
vidad turstica, y en contraparte las iniciativas estatales estn muestran a continuacin:
sugiriendo recuperar el dinamismo del sector y su relevancia
dentro de la economa. Capacitacin para el trabajo:
Dos instituciones (cecati e icatlax) con cinco programas
Tlaxcala cuenta con una riqueza histrica y cultural que inclu- impartidos en ocho planteles.
ye la gastronoma y algunas festividades de relevancia nacio- Nivel medio superior:
nal como la fiesta taurina, que en conjunto constituyen una Una institucin pblica con una especialidad.
oportunidad muy considerable para impulsar el turismo. El Nivel Licenciatura:
Turismo de Convenciones que se est desarrollando en la ciu- Siete instituciones privadas con tres licenciaturas.
dad de Tlaxcala opera con instalaciones apropiadas, tanto en Nivel Maestra:
los hoteles como en el recinto ferial de la ciudad. Algunas ha- Maestra en Gestin del Turismo Regional sustentable
ciendas cuentan con instalaciones para poder desarrollar se- (coltlax).
siones y mesas de trabajo, entre otros servicios, como even-
tos sociales y oferta de habitaciones con caractersticas de Es importante mencionar que no existe en el estado ninguna
hotel boutique. Existen empresas del sector que se empiezan carrera a nivel licenciatura que se ofrezca a travs del sistema
a agrupar, buscando sinergias, lo que representa un nicho de pblico de educacin superior, slo de instituciones privadas.
oportunidad en el rediseo de la oferta para establecer nue-
vos productos, rutas, servicios integrados a mejores precios y
con criterios de calidad previamente planificados
77
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
Sector considerado prioritario a nivel estatal; depen- Baja productividad en general del estado.
diente de un solo rgano de gobierno, lo que facilita
Falta de cadenas de proveedura locales; muchos in-
su coordinacin.
sumos vienen de estados vecinos ms desarrollados.
Importantes atractivos naturales, de cultura y de tra-
Existen pocos programas de formacin de recursos
dicin.
humanos en instituciones pblicas, ninguno de ellos
Alta densidad de carreteras estatales; fcil acceso a nivel licenciatura. El sector est en crecimiento y
desde estados del centro del pas. esta falta es compensada por programas emergen-
tes de capacitacin al personal de la industria.
Tercera entidad ms segura del pas.
Falta de compromiso y participacin de los munici-
Crecimiento industrial acelerado; incremento del Tu- pios en programas de impulso relacionados con el
rismo de Negocios. Turismo Sustentable.
78
ESTADO DE TLAXCALA
AMENAZAS OPORTUNIDADES
79
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
80
ESTADO DE TLAXCALA
81
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
Formacin de recursos humanos a nivel licenciatura y tc- El Plan de Competitividad Turstica del estado identifica
nico. un conjunto de proyectos para el impulso al sector. Se
Integracin de herramientas de tic para aumentar la efi- incluye a continuacin una tabla resumen de ellos, agre-
ciencia de las mipymes y para la implementacin de una gando al final una actividad ms, sombreada en gris, de-
estrategia digital de promocin turstica. tectada durante la ejecucin de la Agenda de Innovacin
Estatal.
Definicin de mercado y estrategia digital de promocin.
82
ESTADO DE TLAXCALA
Rehabilitacin del ro Zahuapan Potenciar las acciones que ya se realizan con los tres niveles de
gobierno, con la sociedad y con los prestadores de servicios
tursticos e inversionistas.
83
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
y fsica
turstica en el destino. informacin precisa sobre los atractivos tursticos del destino.
Fortalecimiento al Programa para Aumentar la calidad de los servicios de alimentos y bebidas
manejo higinico de alimentos. en el destino.
Realizar estrategias y redes de promocin a nivel local y
Promocin de paquetes tursticos. regional para su comercializacin a nivel nacional dirigidas al
y comercializacin
84
ESTADO DE TLAXCALA
Formacin de recursos humanos Preparar en las instituciones pblicas Definicin e integracin de carreras tcnicas
para el sector Turstico (nivel del estado los recursos especializados y a nivel licenciatura claves para el
tcnico y de licenciatura) requeridos por el crecimiento del sector fortalecimiento de los servicios del sector.
Determinar el tipo de turismo y los tipos Estudio para identificar los nichos
Definicin de mercados de consumidores que el estado desea poblacionales de enfoque para el estado;
y estrategia digital de promocin
turstica atraer y alinear su estrategia digital con implementar estrategia digital para el o los
respecto a ello. mercados de enfoque y tipo de consumidor.
85
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
Entre los proyectos de la Agenda de Competitividad del sector para el estado, destacan:
travs de la certificacin en liderazgo del sector y municipios con zonas que cuentan con recursos
ambiental. tursticos naturales que afectan la sustentabilidad del destino.
86
ESTADO DE TLAXCALA
9.5 Sustentable
9.5.1 Breve caracterizacin del rea de especializacin sector Sustentable
Este sector, definido en forma ad hoc en los talleres de las con importantes empresas del estado y la regin. Como otras
Agenda, incluye tanto actividades econmicas como Agroin- opciones para la investigacin y vinculacin en la materia, el
dustria, y actividades transversales como Biorremediacin, estado cuenta con la uptlax, el Instituto Tecnolgico de Xo-
Salud y Biotecnologa (que impacta sobre la innovacin y coyucan, la uptlax Regin Poniente, y la Universidad Aut-
solucin de problemas en Agroindustria, Biorremediacin y noma de Tlaxcala.
Salud), por lo cual es difcil estimar su impacto econmico.
Para la evaluacin de su impacto econmico se incluyen los El sector de Alimentos puede representar una fuerza motriz
siguientes cdigos scian de inegi: Capacitacin, Tratamien- que otorgue valor a la vida productiva de Tlaxcala. Sin embar-
to y Suministros de Agua Realizados por el Sector Pblico, go, la falta de inters de los actores involucrados, el poco fi-
Consultorios Mdicos, Servicios de Desecho y Remediacin. nanciamiento, la baja vinculacin entre productores y el sec-
tor acadmico y el hecho de que pocas cadenas productivas
ALIMENTOS Y AGROINDUSTRIA completas se han logrado establecer en el estado, contribuye
Por las caractersticas de la industria en Tlaxcala, el sector a que no aproveche reas de oportunidad que el contexto in-
econmico relacionado ms relevante es el de Alimentos, ternacional otorga, principalmente cuando la produccin de
en el cual existen en Tlaxcala alrededor de 3833 unidades alimentos procesados estima una Tasa Media de Crecimiento
econmicas. Entre ellas se consideran desde productores, Anual (tmca) de 7.5% en el periodo 2012 a 2020.
hasta pequeas y medianas empresas. Los productos de las
empresas ms importantes son colorantes naturales para Si hablamos de Tlaxcala, y especficamente de las empresas
alimentos, coagulantes, sabores lcteos, conservadores na- de alimentos que se tienen identificadas como posibles usua-
turales, cebada para la Industria Cervecera, refrescos, ali- rias de servicios biotecnolgicos, tenemos el caso de algunas
mentos de nutricin para animales, produccin enlatada de dedicadas a la produccin de cebada, materia prima de gran
chiles y salsas, produccin de amaranto as como aquellas relevancia en pases en vas de desarrollo, ms cuando la ce-
dedicadas a la produccin de agave para pulque y sus deriva- bada es un cereal altamente recomendable por sus excelen-
dos, por mencionar las ms importantes. Destacan empresas tes propiedades teraputicas y nutricionales.
como Altecsa, Cebadas y Maltas, La Morena, Malta Clayton
y Productos Naturales de Agave. Tlaxcala, en la industria Por otro lado, la planta de maguey representa un recurso en
alimentaria, ocupa la posicin 20 a nivel nacional, teniendo Tlaxcala que se puede beneficiar por reas de especializacin
una participacin de la produccin total de alimentos del 0.8 como la Biotecnologa, pues ste se desarrolla en sitios que
%, con un porcentaje de personal ocupado en esta rea de no se encuentren expuestos a cambios bruscos de tempera-
0.016% a nivel nacional. tura, con una media cercana a los 20o C, por lo que el clima de
Tlaxcala es ideal para su siembra.
En este sector se incluyen los siguientes cdigos scian de
inegi: Cultivo de Cebada Grano, Cultivo de Productos Ali- Segn la Secretara de Fomento Agropecuario (sefoa) de
menticios en Invernaderos, Otros Cultivos no Alimenticios en Tlaxcala, el principal productor de maguey en el pas es el es-
Invernaderos y Viveros. tado de Hidalgo; en 2010 registr una produccin de 206.3
millones de litros de pulque, equivalentes al 82.2% de la pro-
En el estado se cuenta con el Centro de Investigacin en Bio- duccin nacional; le sigue en importancia Tlaxcala (13.3%) y
tecnologa Aplicada, dependiente del Instituto Politcnico Estado de Mxico (3%).
Nacional (ciba-ipn). Dicho Centro tiene lneas de investiga-
cin sobresalientes acadmicamente y por su vinculacin con Los principales agentes del ecosistema de innovacin del
la Industria de Alimentos, Medicamentos para uso Humano sector se muestran en la siguiente Ilustracin, segn las ca-
y Veterinario y Biorremediacin, adems de estar vinculado tegoras definidas:
87
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
88
ESTADO DE TLAXCALA
Biorremediacin
No existe vinculacin alguna entre las capacidades
de los centros de investigacin relevantes en el esta-
do y los esfuerzos de Biorremediacin en el mismo.
AMENAZAS OPORTUNIDADES
Agroindustria Biorremediacin
La escasa demanda de empresas que participen en Trabajar en las regiones contaminadas en agua, tie-
el sector puede hacer que la investigacin generada rra y mantos freticos del estado.
no tenga aplicaciones puntuales.
Diversificar su oferta a regiones o estados con pro-
La falta de plataformas confiables y experiencia en blemtica similar como Veracruz, Estado de Mxico
mecanismos de vinculacin podra limitar la efectivi- y el Distrito Federal.
dad de los lazos entre industria y academia.
Biorremediacin
Falta de consenso poltico entre autoridades esta-
tales-municipales-comunidades para la operacin y
mantenimiento de plantas de tratamiento de agua.
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AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
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ESTADO DE TLAXCALA
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AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
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ESTADO DE TLAXCALA
Potenciales
Prioritario/ fuentes de
Nicho Ttulo Complementario* Descripcin financiamiento
Sector Qumico
Actividades principales:
Caracterizacin molecular
Caracterizacin y pruebas certificadas de mate-
riales
En las siguientes lneas de producto:
Infraestructura Investigacin y Desarrollo
Resinas y polmeros
Tensoactivos
Coadyuvantes
Plsticos biodegradables
Laboratorio de FOMIX, Programas
Plsticos bioderivados (biopolmeros)
caracterizacin de equipamiento
Plsticos para la industria automotriz, incluyen-
molecular y P a Instituciones de
do resinas para la sustitucin de piezas metli-
comportamiento educacin superior,
cas por piezas identificacin de pureza en mate-
de materiales. Conacyt
ria prima
Desempeo de productos terminados
(qumicos, agroqumicos, tecnolgicos).
Resistencia de materiales
Nanocompositos
Acreditacin de pruebas
Creacin de grupos de I+D+i y cuerpos acadmi-
cos especializados (qumica orgnica y polimeri-
zacin).
Compuestos
Resinas de PVC
intermedios)
(productos
de pinturas y
recubrimientos
Desarrollo de pigmentos metlicos amigables
(impermea-
C con el ambiente (base agua) para mercado de PEI Conacyt
bilizantes)
impermeabilizantes para la construccin.
amigables con el
ambiente para la
construccin.
* P = Prioritario; C = Complementario.
93
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
Potenciales
Prioritario/ fuentes de
Nicho Ttulo Complementario Descripcin financiamiento
Sector Qumico
Pigmentos
Pinturas y recubrimientos
Creacin de
un centro Anlisis cualitativo e identificacin de las
interinstitucional necesidades de la industria en la regin (ocho
para contribuir al meses).
fortalecimiento
Conformacin de una red articulada para ofrecer FORDECYT
de las empresas P
soluciones a las necesidades identificadas (catorce (en proceso)
de la Industria
meses).
Automotriz
de la regin Creacin de un centro interinstitucional para el
sur-oriente fortalecimiento de los proveedores de la industria.
(FORDECYT).
Proporcionar servicios especializados de apoyo a
las empresas del sector automotriz y su cadena de
proveedura:
94
ESTADO DE TLAXCALA
Potenciales
Prioritario/ fuentes de
Nicho Ttulo Complementario Descripcin financiamiento
Sector Automotriz
Lneas de trabajo:
Vigilancia tecnolgica y de mercado.
Desarrollo de nuevos procesos y tecnologas de
fabricacin y recubrimientos
Plsticos automotrices
capacidades
Desarrollo de empresas de diseo, puesta a
de diseo y
P punto y mantenimiento de moldes y troqueles; FOMIX, SEP
mantenimiento
especializacin de ingenieros en el tema.
de moldes y
troqueles.
Integrar cadena productiva local:
Identificacin Fundicin de aluminio
y desarrollo de Piezas pequeas de precisin de plstico
proveedores C Estampado de aluminio FOMIX, FORDECYT
en ramas Incluyendo el sector Servicios:
especficas. Empaque
Mantenimiento de moldes
Adecuacin de perfiles de egreso de licenciatu-
ras, especialidades y estudios tcnicos. Uso del
Recursos humanos
95
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
Potenciales
Prioritario/ fuentes de
Nicho Ttulo Complementario Descripcin financiamiento
Sector Automotriz
Desarrollo de
mquinas para
Diseo de maquinaria de tratamiento trmico para
integracin
C ensamble de tableros con menores tiempos de PEI
de tableros
Proyectos empresariales en nichos especficos
proceso.
plsticos para
vehculos ligeros.
Desarrollo
de adhesivos
especializados Mejora de adhesivos o diseo de mejores
y capacidades C adhesivos para recubrimientos de tablero PEI
de consultora y automotriz.
desarrollo en el
tema.
Desarrollo de Desarrollo de acabados para piezas plsticas
nuevos acabados C demandados por la Industria Automotriz de gama PEI
automotrices. alta en el presente o mediano plazo.
Desarrollo de
capacidades
Desarrollo de tecnologa de aplicacin robotizada
de pintura C PEI
de nuevos acabados en piezas plsticas.
robotizada de
piezas plsticas.
Sector Textil
Establecimiento
de centro de
pruebas textiles Pruebas de certificacin de producto bajo normas
certificadas automotrices FOMIX; Fondos de
(apoyo a plan P Equipamiento
Prueba de nuevos productos
de desarrollo de Sector Educativo
laboratorio de Desarrollo de procesos
pruebas textiles
UTT-VW).
Textil y del vestido
Centros de
Apoyo en el diseo de nuevas lneas de producto
corte y diseo
(centro de diseo P Generacin de patrones FOMIX
y patronaje
Corte de patrones automatizado
industrial).
Centro
Apoyo en proyectos de desarrollo tecnolgico,
Tecnolgico para P FOMIX
innovacin y vigilancia de mercado.
la Industria Textil
Proyecto
regional alterno: Desarrollo de nuevos productos
centro de (ej. prendas inteligentes).
P FORDECYT
soluciones para Prototipos rpidos (plataforma
la Industria Textil y capacidades de digital design).
Puebla Tlaxcala.
96
ESTADO DE TLAXCALA
Potenciales
Prioritario/ fuentes de
Nicho Ttulo Complementario Descripcin financiamiento
Sector Textil
Desarrollo de nuevos materiales (material
elastmero para los productos desechables).
Identificacin de oportunidades intersectoriales
(automotriz-agroindustria-construccin-salud).
Automatizacin gil y mantenimiento inteligente.
Posicionamiento de la industria regional a nivel
internacional.
Identificacin de capacidades de la regin y del
estado del arte en conjunto con la academia y
centros de investigacin.
Integracin de portafolio de proyectos de
innovacin tecnolgica, planes de accin para la
industria regional.
SUGERENCIA: Evaluar el establecer un proyecto
regional Puebla-Tlaxcala-Hidalgo e integrar lneas
de trabajo aprovechando el Centros Nacional de
Innovacin textil y del vestido (HGO.).
Desarrollo de
Desarrollo de tecnologas asociadas a nueva lnea
textiles tcnicos C PEI, INADEM
Proyectos complementarios en nichos
del maguey
variedades de maguey existentes en la regin. Agricultura,
y desarrollo
P Ganadera,
de cadenas Fase 2: Reproduccin in vitro de variedades Desarrollo
productivas identificadas. Rural, Pesca y
de alto valor
Fase 3: Planta piloto de compuesto rico en Alimentacin
agregado.
azcares para produccin de inulina. (SAGARPA)
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AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
Potenciales
Prioritario/ fuentes de
Nicho Ttulo Complementario Descripcin financiamiento
Sector Sustentable
Fase 4: Vigilancia competitiva y tecnolgica para
identificacin de los productos de maguey de
mayor valor agregado y sustentabilidad en el FORDECYT (si es
mercado y el estado de la prctica y el arte de los esfuerzo regional
procesos productivos asociados. Tlaxcala-Puebla)
Fase 5: Desarrollo de un sistema producto para el
maguey.
Consorcio para
Desarrollo de tecnologa con bajo costo de
Bioremediacin
el desarrollo
sustentable
/desarrollo
98
ESTADO DE TLAXCALA
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
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ESTADO DE TLAXCALA
101
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
Qumica
Laboratorio de caracterizacin molecular
y comportamiento de materiales
Automotriz
Vinculacin interempresarial y empresa-academia.
Crear cluster
Textil
Centro Tecnolgico para la Industria Textil
ALTERNATIVOS
Centro Integral de soluciones para la Ind. Textil
Tlaxcala-Puebla
Sustentable
Plan sectorial para el recultivo del maguey
y desarrollo de cadenas productivas de alto valor agregado
Turismo
Formacin de recursos humanos para el sector turstico
(nivel tcnico y de licenciatura)
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ESTADO DE TLAXCALA
reas de Modelo de
Proyectos
especializacin Gobernanza
Fuente: FUMEC
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AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
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ESTADO DE TLAXCALA
Ao Miles de dlares
2012 1,016,392.00
2011 916,238.00
2010 963.957.00
2009 744,309.00
2008 893,698.00
2007 745,657.00
Fuente: ProMxico
Cabe destacar al sector Fabricacin de Minerales no Metlicos como el de mayor peso en cuanto al total de exportaciones y a
Estados Unidos como su principal destino.
105
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
Ilustracin 34 Distribucin sectorial y principales reas geogrficas de destino de las exportaciones del estado
(%, 2010-2013)
Norte Amrica
Otros 74.89%
Qumico
5.87%
2.65%
Manufacturas Fab. de otros productos Unin Europea
elctricas minerales no metlicos 9.26%
5.67% 24.75%
Metalmecnica
Amrica
6.06%
del Sur
7.87%
Materiales para
la construccin Centromrica
7.67% 4.54%
Aeroespacial
8.11% Otros
Textil y confeccin 3.44%
21.56%
Manufacturas
de plstico
17.66%
Fuente: ProMxico
En temas de Inversin Extranjera Directa, Tlaxcala ha tenido En el caso de la ied, las Industrias Manufactureras han sido
una evolucin positiva a lo largo del tiempo, y resalta la r- las que han tenido una mayor representatividad en el estado,
pida recuperacin del estado despus de los bajos nmeros y Estados Unidos el principal inversor.
reportados en 2009, resultado de la crisis mundial.
Ilustracin 35 Distribucin sectorial de la IED en el estado y principales pases por aportacin a IED en el estado
(%, 2010-2014)
1.82%
9.09%
Pases Bajos 21.82%
Francia 0.3%
2%
Suecia
Austria 0.2% Suiza 7.27% Alimenticio
1%
Irlanda 7% Automotriz
0.2% Costa Rica Bienes Races
Alemania 11%
Construccin
14%
Corea Cosmticos
1.3% 1.82%
Elctrico-Electrnico
Manufactura
Metalrgico
Minera
20.00% 10.91% Qumico
Servicios
Textil
1.82%
3.64%
1.82%
3.64%
Estados Unidos 16.36%
63%
Fuente: ProMxico
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ESTADO DE TLAXCALA
Cabe mencionar que, por el desarrollo de la Industria Auto- rrollado seis hermanamientos con Bruselas, Estado Libre de
motriz y Autopartes en el estado de Tlaxcala, derivado del Baviera, Frankfurt, Viena, Renania del Norte-Westfalia y Lu-
establecimiento de audi y la cercana con vw, se han desa- xemburgo.
Sector
de enfoque Proyecto Proyecto estratgico Instituciones involucradas
El desarrollo de nuevas tecnologas de fabricacin,
Crear grupo en el estado (UAT, UPTLAX,
Nuevas permitir a las empresas ser ms competitivas
UTTLAX), traer expertise de CIMAV, CIQA,
Tecnologas de tanto en los mercados internacionales como en os
participacin de armadoras y sus
fabricacin. nacionales, ya que tienen un impacto directo en las
aliados estratgicos.
economas de escala.
El desarrollo de una mecnica innovadora que
permita identificar dentro de los eslabones
Sustitucin de de las cadenas productivas el hecho de poder
Crear grupo en el estado (UAT, UPTLAX,
piezas metlicas sustituir piezas metlicas por aquellas que son
UTTLAX), traer expertise de CIMAV, CIQA,
por piezas hechas de plstico, permitir a las empresas ser
participacin de armadoras y sus
plsticas de ms competitivas en el mbito de los mercados
Transporte y Manufactura Pesada
aliados estratgicos.
menor peso. internacionales ya que tienen un impacto directo
en las economas de escala por la reduccin de los
gastos de operacin y la utilizacin de materiales.
Desarrollo de
Apoyar a las empresas de Tlaxcala a encontrar
carroceras para Crear grupo en el estado (UAT, UPTLAX,
nuevas formas fabricar y desarrollar nuevos
vehculos de UTTLAX), para de entrada analizar
productos, que le permitan alcanzar nuevos
transporte de su potencial.
mercados.
pasajeros.
Asientos para
otros mercados Innovar en el desarrollo de nuevos asientos para Crear grupo en el estado (UAT, UPTLAX,
(Transporte vehculos automotores que permitan alcanzar UTTLAX), con la participacin de
de pasajeros, nuevos mercados. armadoras y sus aliados estratgicos.
vehculos).
Fortalecimiento
de capacidades
Innovar en el desarrollo y fortalecimiento de los
empresariales FORDECYT Pue-Tlax-Hgo (ITESM CEDIAM
sistemas de calidad, manufactura y diseo de la
y de recursos Puebla, U. Tecnolgica de Tlaxcala)
cadena productiva.
humanos en
temas de calidad,
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AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
Sector
de enfoque Proyecto Proyecto estratgico Instituciones involucradas
Manufactura
y diseo en las
empresas T1, T2
y T3 y desarrollo
de la cadena
productiva del
estado.
Vinculacin Vincular el fortalecimiento empresa academia,
inter- fomentando la competitividad la creacin de valor
empresarial compartido mediante la investigacin y desarrollo UPTLAX, UTTLAX, Instituto Tecnolgico
Transporte y Manufactura Pesada
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ESTADO DE TLAXCALA
Sector
de enfoque Proyecto Proyecto estratgico Instituciones involucradas
Conformar el clster de la moda y confeccin
Industrias del Diseo
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AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
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ESTADO DE TLAXCALA
12. Referencias
Agenda de Innovacin de Tlaxcala en extenso. Puede ser consultada en: www.agendasinnovacion.mx
anuies, Anuario Estadstico, Poblacin escolar y personal docente en la educacin media superior y superior ciclo escolar
2010-2011. Disponible en: www.anuies.mx/content.php?varSectionID=166
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa, Situacin de los Fondos Conacyt - Informe a enero de 2013, Mxico Enero 2013.
Escuela de Graduados en Administracin Pblica y Poltica Pblica. Instituto Tecnolgico de Monterrey, La Competitividad
de los Estados Mexicanos, Mxico, 2010.
Estudios Regionales de la ocde de la Innovacin Regional, Estudio a 15 Estados Mexicanos, Mxico, 2009.
Foro Consultivo Cientfico y Tecnolgico A.C., Estadsticas estatales de los sistemas nacionales de innovacin 2012 Volumen
2, Mxico, 2012.
inegi. Censo General de Poblacin y Vivienda 2010. Informacin de Inters Nacional, Panorama Sociodemogrfico de Tlax-
cala, Tomo I, Mxico, 2011.
Instituto Politcnico Nacional para la Secretara de Turismo y Desarrollo Econmico de Tlaxcala (setyde). Agenda de compe-
titividad del destino Tlaxcala. 2013.
Romero Hicks, Juan Carlos, Documento de Presentacin del Programa Especial de Ciencia, Tecnologa e Innovacin 2008-
2012, Mxico, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa,Enero 2009.
Secretara de Gobernacin, Unidad General de Asuntos Jurdicos, Orden Jurdico Nacional, Recuperado el 10/10/2013. Dispo-
nible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/leyes.php
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ESTADO DE TLAXCALA
13. Agradecimientos
Agradecemos la participacin activa de los miembros del Grupo Consultivo, el Comit de Ges-
tin y las Mesas Sectoriales que han hecho posible el desarrollo de la Agenda de Innovacin
de Tlaxcala.
Las instituciones de educacin superior han sido otra pieza clave en este ejercicio, especial-
mente la colaboracin de la Universidad Politcnica de Tlaxcala y la Universidad Tecnolgica
de Tlaxcala, as como al Instituto Tecnolgico Superior de Tlaxco y el Instituto Tecnolgico de
Apizaco. Tambin fue fundamental la colaboracin del Centro de Investigacin en Biotecno-
loga Aplicada del ipn.
El tejido empresarial ha sido la base para el desarrollo de esta Agenda, contando con el inters
y decidida colaboracin de Polaquimia, Resirene, Mexichem, Agroenzymas y Metapol en el
sector Qumico; Global Flock, Katherein Mobilcom Mxico, Somatics, Eissmann Automotive
de Mxico , Euwe Eugen Wexler de Mxico, Grammer Automotive, Evomaq, Fabricaciones
Especializadas de Tlaxcala, Intemec e Inyeccin y espumados (Danz automotive) en el sector
Automotriz y de Manufactura; antex Textil, Unidad Arzafil, Confecciones Xercise, Bustextil,
Tecniacril, Cmara Nacional de la Industria del Vestido (canieve) y Cmara de la Industria Textil
en Tlaxcala en el sector Textil y del Vestido y de la Asociacin de Empresas y Empresarios de
Tlaxcala. En el sector Alimentos, agradecemos a Altecsa, Pulques del Raso y La Morena.
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