PLAN DE NEGOCIO

RESTOBAR EL BARBARO

Ficha 0. Resumen Ejecutivo

El resumen ejecutivo, es una presentacin breve de los aspectos ms relevantes de la empresa en

marcha. A continuacin se detallan los puntos fundamentales que este debe contener. Al
completar cada cuadro se tendr un resumen ejecutivo listo para presentar.

Razn social de la empresa, estructura empresarial y sector empresarial en el que se desarrolla

El negocio todava no cuenta con una Razn Social legal, solo tiene un nombre comercial:
"Restobar El Brbaro". El negocio se inici en febrero del presente ao. Fue fundada por la Srta.
Sheilly Crespo Trujillo y la Sra. Vicenta Trujillo Gamarra, por lo tanto la estructura de la empresa es
familiar. La razn y motivacin fueron la pasin por cocinar y brindar buena atencin al cliente y
por velar por su salud de ellos, brindando productos de calidad.

Productos y/o servicios que la empresa proyecta ofrecer

Actualmente venimos ofreciendo mens, bebidas, postres. Durante los dias festivos y feriados
ofrece platos tpicos. Proyectamos ofrecer ms adelante diversin a nuestros comensales
ofrecindoles pea criolla y folclrica.

Promocin del producto y/o servicio

odava no aplicamos ninguna herramienta de promocin de ventas. Slo contamos en nuestro

negocio con un letrero de identificacin..

Clientes

Nuestros clientes actuales son las personas del distrito de Santa Mara del Valle, entre varones y
mujeres de todas las edades, los dias feriados y festivos nos visitan turistas y familiares de los
alumnos de la Escuela de la Polica Nacional del Peru que esta ubicado en el distrito.

Identificacin de la competencia

La competencia es fuerte ya que los otros restaurantes vienen ofreciendo los mismos productos a
precios demasiados bajos pero esto no hace que mi empresa baje sus ingresos ya que la poblacin
nos prefiere porque venimos brindando calidad seguridad y confianza.Tambn existe la posibilidad
de nuevos competidores, por que el distrito est creciendo, gracias a la presencia de nuevas
instituciones del Estado.

Modelo de negocio de la empresa para cumplir sus objetivos

El modelo de nuestro negocios es bsicamente familiar, tenemos mucha credibilidad de nuestros

clientes, ya la fundadora del negocio, Sra. Vicenta se dedica a vender este tipo de productos hace
muchos aos en el distrito y siempre ha sido reconocida por la higiene y el sabor de los platos que
prepara.
Mejoras identificadas

Mejorar con la variedad de productos , ofrecer humitas, tamales y gustitos al paso. Pintado general
del local, ya que se nota deteriorada por la humedad. Inscripcin en Sunat. Instalar el letrero en un
lugar de mejor visibilidad para los clientes. Formalizarse como un MYPE. Compra de un equipo de
sonido, para ambientar el restaurante. Mejorar la presentacin del personal: mandiles, gorros,
huantes, etc.

Informacin Econmica y Financiera

Mis ventas anuales son de S/ 55230 nuevos soles. Los costos de ventas son de S/ 38055
y la Utilidad neta anual es de S/ 9656 nuevos soles

Por qu la empresa continuar siendo exitosos y sostenible?

Nuestra empresa seguir siendo exitosa porque seguir brindando productos de calidad,
preparados con insumos de calidad, para hacer los mens, para que la salud de nuestros clientes
no se vea afectada y sigan confiando en nosotros. La sostenibilidad se basa en el entusiasmo de las
emprendedoras y en nivel de nuestras ventas demostradas hasta el momento sy con tendencia a
mejorar.

Ficha 1. Descripcin de la empresa

En esta ficha se desarrollar un poco la historia de la empresa, donde se detalle cmo naci la idea, desde
cuando existe, qu motiv su creacin y los hechos ms importantes que hayan transcurrido durante su
desarrollo y evolucin.

1.1. Historia de la empresa

La empresa se fund en febrero del presente ao. La seorita Sheilly Crespo Trujillo junto con su Sra.
madre Vicenta Trujillo Gamarra nuestras motivaciones fueron brindar a nuestros clientes una mejor
atencin con productos e insumos de la zona confiables y seguros haciendo que la salud de nuestros
clientes no se vea afectada convirtindolos en nuestros aliados para la mejora de nuestra empresa.
1.2. Anlisis del sector al cual pertenece la empresa

El sector gastronmico en nuestra regin y el Per va en aumento, debido a la gran biodiversidad que
poseemos, la sazn peruana es reconocida a nivel mundial, hay que cuidar nuestros recursos para mantener
ese puesto que es orgullo de todos los peruanos.
As tambin, nuestro negocio ha ido evolucionando exitosamente debido a que los productos que venimos
ofreciendo son de calidad segura y confiable. Las variables econmicas sociales polticas a nivel local regional
influencias de manera positiva ya que vienen siendo nuestros clientes ms recurrentes.

1.3. Productos y/o servicios ofrecidos

Nuestros mens bebidas y postres ofrecidos muestran confianza, calidad y seguridad adems de ello
damos un buen trato al cliente, nuestros clientes son escolares universitarios, profesores, mdicos,
enfermeros, obstetras y personal mdico. Adems de ello tenemos incremento de clientes en das
festivos y feriados son personas visitantes

1.4. Informacin Econmica Financiera

Mis ventas anuales son de S/ 55230 nuevos soles. Los costos de ventas son de S/ 38055
y la Utilidad neta anual es de S/ 9656 nuevos soles
 1.5. Estructura accionaria o societaria

Los accionistas de la empresa son la Srta: Sheilly Ccrespo Trujillo con el 80 % de participacin y la Sra.
Vicenta Trujillo Gamarra con el 20 % de participacin, ambas con aos de experiencia en cocina. No se
generarn cambios en los porcentajes, sin embargo existirn cambios en la organizacin, ya que
contrataremos personal.
1.6. Estructura de la organizacin
Actualmente tenemos 2 reas : Ventas ( atencin al pblico ) y Produccin (elaboracin de los diferentes
platos)
1.7. Organigrama actual de la organizacin

Represente en forma de esquema la estructura que tiene actualmente la organizacin, la cual ya

ha sido definida en el punto 1.6. A continuacin se brinda un ejemplo: (Si con la mejora de la
empresa habr un cambio en el organigrama, por favor presente en el siguiente acpite el nuevo
organigrama sealando los cambios)

Desarrollar el nuevo organigrama de la organizacin, de ser el caso que se desee implementar

mejora.

Gerente General
Sheilly crespo trujillo

Contador

Area de Produccin Area de Marketing Gerencia de Finanzas

Sheilly crespo trujillo Vicenta trujillo

Asistente de cocina

1.8. Nuevo organigrama de la organizacin

Desarrollar el nuevo organigrama de la organizacin, de ser el caso que se desee implementar

mejora.
Gerente General
Sheilly crespo trujillo

Contador

Area de Produccin Area de Marketing Gerencia de Finanzas

Sheilly crespo trujillo Vicenta trujillo
Ficha 2. Propuesta de valor

Ficha 2. Propuesta de valor

En esta seccin se deben brindar todos los detalles de los productos y/o servicios que ofrecen. Primero se describir el
producto y/o servicio de forma integral o general para luego desagregar la descripcin por cada producto y/o servicio que
se desarrolla en la empresa. Adicionalmente se debe detallar el valor diferencial de cada producto o servicio y que ser la
razn por la cual el cliente prefiere comprarle a su empresa y no a la competencia.
2. 1 Definicin integral de los productos y/o servicios actuales.

Desayunos mens y cenas, bebidas (gaseosas, agua mineral, bebidas alcohlicas, postres, chupetes).

2. 2. Definicin integral de los nuevos productos y/o servicios

Gustitos al paso (tamales, hamburguesas salchipapa especial) bebidas calientes (cafs, caf con leche, te) jugos, bocaditos y
dulces para los nios.
Se proyecta contar con animacin en vivo de msica criolla y msica folclrica, para los fines de semana y los das de mayor
afluencia de clientes, como das feriados y festivos.

2. 3 Productos y/o servicios especficos actuales

Precios que
los
consumidor
Productos Valor agregado (Por qu razn el cliente compra mi
es suelen Cul es el precio de lista?
y/o servicios producto y/o servicio y no el de la competencia?)
pagar
Mxi Mni
mo mo
Producto /
Servicio 1:
mens Nuestros clientes compran nuestra comida porque brindamos
S/. S/.
calidad seguridad y confianza limpieza lo que hace que nos S/. 6.00
8.00 3.50
diferenciemos de los dems.

Producto /
Servicio 2:
postres El cliente compra nuestros postres porque son de calidad y
S/. S/.
apetitosos adems de ello tienen precios al alcance del bolsillo S/. 4.00
7.00 3.00
de nuestros clientes.

S/. 2.50
 Nuestros clientes adquieren nuestros productos porque los
Producto /
ofrecemos al gusto de lo que ellos desean, heladas sin helar S/. S/.
Servicio
del precio que quieran la marca que desean (Coca Cola Inca 8.00 1.50
bebidas
cola, Crush, Powered, agua mineral San Luis, Cielo, etc.).

2. 4 Productos y/o servicios nuevos

Precios que
los
consumidor
Productos
Valor agregado (lo que los otros no tienen) es suelen
y/o servicios
pagar
Mxi Mni
mo mo Cul es el precio de lista?
Producto
/servicio 1 :
tamales Actualmente en el distrito de Santa Mara del valle no ofrecen
S/. S/.
estos productos lo cual sera algo novedoso y atrado por S/. 3.00
4.50 2.00
nuestros pobladores y visitantes

Producto /
Servicio 2
salchipapa La venta de comida rpida en el distrito de Santa Mara del
S/. S/.
especial Valle es baja lo cual hara novedoso y visitado por tener S/. 4.00
6.00 3.00
calidad seguridad y confianza

Producto /
Servicio 3
hamburguesa Serian de calidad exquisitas con buena imagen adems S/. S/.
s S/. 4.00
actualmente nadie ofrece estos servicios 9.00 3.00

Ficha 3. Anlisis de Clientes (condicional)

Esta seccin ayudar a plasmar el conocimiento que se tiene acerca de los clientes a los cules se dirigen nuestros productos
y/o servicios. Son muchas las interrogantes del empresario y por ello, cuando se trata del lanzamiento de nuevos productos
y/o servicios, es recomendable hacer un sondeo de las caractersticas, estilos de vida y necesidades de nuestros clientes que
permita conocer cmo se comportan. Por ello, solo en el caso que tu mejora consista en lanzar nuevos productos y/o
servicios debes llenar esta ficha.
3. 1 Descripcin de nuevo producto o servicio

Actualmente en el distrito de Santa Mara del valle no se ofrecen tamales humitas hamburguesas salchipapas papa rellena, lo
que hace que no haya competitividad y la demanda sea fuerte generando asi cantidad considerable de ingresos.
3. 2 Delimitacin del segmento objetivo al que se encuentran dirigidos mis nuevos productos o servicios

Nuestros productos estarn dirigidos a personas de todas las edades varones y mujeres en general, por el nivel de poblacin
de la ciudad, no podremos segmentar en pblicos especficos.

3. 3 Identificacin de particularidades del segmento objetivo para mis nuevos productos

4.2.1. Cul es el perfil del cliente potencial?

Preguntas clave Respuestas

Entre que edades

flucta el pblico Est dirigido a personas de todas las edades en general.
objetivo?

Se atiende a varones y mujeres y sin opcin a discriminacin a todas aquellas personas que tienen
Cul es su gnero?
inclinacin a su propio gnero.

Qu actividades Trabajadores, visitantes, escolares ,universitarios, profesionales, obreros, amas de casa, taxistas,
realiza? etc.

A qu nivel
socioeconmico Pertenecen a los niveles socioeconmicos C,D,E
pertenece?

Cul es su nivel de
NIVEL B = NIVEL C =1500-750 NIVEL D = 75O NIVEL E =extrema pobreza
ingresos?

Dnde est ubicado el

En el mismo distrito: universitarios, escolares, trabajadores
pblico objetivo?

Cul es su estilo de
Conservadores y modernos.
vida?

Qu hbitos tiene? Trabajan y estudian

Es mayorista, minorista,
productor o consumidor Consumidores finales.
final?

Cul es el tamao del

5% de la poblacin del distrito de Santa Mara del Valle
mercado objetivo?

5.0 % anual
Cul es el potencial de
crecimiento de este
mercado objetivo?
4.2.2. Cul es el perfil del cliente potencial?

Preguntas clave Respuestas

Por qu compraran
determinado producto o Porque los productos que ofrecemos son de calidad obtenidos de centros comerciales de prestigio
contrataran que brindan calidad confianza y seguridad.
determinado servicio?

Cundo y bajo qu
Adquiriran mi servicio cuando desean conversar y sentirse cmodos disfrutando de comidas
circunstancias
livianas y ricas.
adquiriran el bien o
Tambin algunos de nuestros productos, estar orientados a servirse al paso.
servicio?

Por la calidad y la diferencia de los productos ofrecidos, la infraestructura condiciones de higiene

Cmo toman la
con las que cuenta el local todo esto hace que el cliente decida obtener el producto que
decisin de compra?
ofertamos.

3. 4. Identificacin de necesidades y alternativas para responder a sus necesidades

Cules son las principales necesidades de los clientes Cmo podra satisfacer la necesidad identificada a travs de mi
del segmento objetivo? producto/servicio?

Mayor posibilidad de adquirir el producto haciendo que la

Alimentacin buena a precios razonables.
necesidad del cliente sea satisfecha.

Rpido de adquirir sin opcin a esperar, sin hacer colas.

Rapidez
Los clientes valoran mucho su tiempo.

Analizar las incomodidades que tiene dndole solucin y

Solucionar su problema satisfaciendo sus necesidades eficientemente sin causarle ningn
tipo de daos.
 Ficha 4. Anlisis de Competidores

En esta seccin se har un anlisis de los principales competidores que existen para la empresa. A continuacin no solo se identificar al
competidor sino que se analizar cada producto o servicio que ofrece y que puede competir con los productos y/o servicios de tu empresa.
Si en la implementacin de tu mejora se identificaran nuevos competidores, por favor incluirlos:
Principa FORTALEZAS DEBILIDADES
Nombre de les Clientes
Ubicac Tecn Fuerza
competidor product que Calida Image Fuerza de Preci Tecnol
in Precio olog Calidad Imagen de
es os que atienden d n ventas o oga
a ventas
ofrecen
Restaurant mens
Pollera
No
"Esmeralda todo nivel Justo Si tiene Regular Regular
tiene
" socioecon
mico
bebidas todo nivel
socioecon
No
mico Si tiene Regular Regular Alto
tiene

Principa FORTALEZAS DEBILIDADES

Nombre de les Clientes
Ubicac
competidor product que Tecn Fuerza
in Calida Image Fuerza de Preci Tecnol
es os que atienden Precio olog Calidad Imagen de
ofrecen d n ventas o oga
a ventas
Broasteria
Cristian
No
brosters Justo Si tiene Regular Regular
todo nivel tiene
socioecon
mico
bebidas
todo nivel
No
socioecon Justo Si tiene Regular Regular
tiene
mico

Principa FORTALEZAS DEBILIDADES

Nombre de les Clientes
Ubicac Tecn Fuerza
competidor product que Calida Image Fuerza de Preci Tecnol
in Precio olog Calidad Imagen de
es os que atienden d n ventas o oga
a ventas
ofrecen
restaurant
Nasha todo nivel No
mens Justo Si tiene Regular Regular
socioecon tiene
mico
 bebidas Todo
nivel No
Justo Si tiene Regular Regular
socioecon tiene
mico.

Ficha 5. Anlisis de Proveedores

Es importante poder analizar el poder de negociacin de los proveedores porque ellos podran bloquear nuestro ingreso a un mercado en
particular. En este caso es importante conocer: toda la informacin relevante del proveedor que permita tomar adecuadas decisiones de
compra en base a los materiales, maquinarias, utensilios o muebles que se necesitan para cada una de las etapas de operacin. Este anlisis
debe incluir el detalle de precios, cantidad, calidad, condiciones de pago, plazos de entrega e incluso la identificacin de otros proveedores qu
pudieran abastecer tu demanda. Esta informacin ya la conoces de tu empresa. Incluir nuevos proveedores
Productos Cantidad
Precio Precio Condiciones Plazo de
Proveedor 1 que mensual Calidad Otros Proveedores potenciales
Unitario Total de Pago entrega
abastece requerida
Pescado 15 S/. Contado
S/. 12.00 Buena Inmediato Real Plaza
180.00
Pollo 25 S/. Contado Mercado
S/. 8.00 Buena Inmediato
200.00 Puelles
Mercado Menestras 10
Modelo S/. 2.50 S/. 25.00 Buena Contado Inmediato
Papa 200 S/. Contado
S/. 0.80 Buena Inmediato
160.00
Verduras 15 S/. 1.00 S/. 15.00 Buena Contado Inmediato
Productos
Cantidad Precio Precio Condiciones Plazo De
Proveedor 2 Que Calidad Proveedores Potenciales
Requerida Unitario Total De Pago Entrega
Abastece
Mercado Arroz 150 S/. Buena Contado Mercado Modelo
S/. 2.90 Inmediato
Conys 435.00
Azcar 50 S/. 1.96 S/. 98.00 Buena Contado Inmediato Minimarket Yesica
Caf Huerta 5 S/. 8.00 S/. 40.00 Buena Contado Inmediato
Carnes 8 S/. 10.00 S/. 80.00 Buena Contado Inmediato

Inmediato

Productos Cantidad
Precio Precio Condiciones Plazo de
Proveedor 3 que mensual Calidad Otros Proveedores potencia
Unitario Total de Pago entrega
abastece requerida
Mercado Pescado 15 S/. Contado
S/. 12.00 Buena Immediato Real Plaza
Modelo 180.00
 Pollo 25 S/. Contado Mercado
S/. 8.00 Buena Immediato
200.00 Puelles
Menestras 10 S/. 2.50 S/. 25.00 Buena Contado Immediato
Papa 200 S/. Contado
S/. 0.80 Buena Immediato
160.00
Verduras 15 S/. 1.00 S/. 15.00 Buena Contado Immediato
Productos
Cantidad Precio Precio Condiciones Plazo De
Proveedor 4 Que Calidad Proveedores Potenciales
Requerida Unitario Total De Pago Entrega
Abastece
Mercado Arroz 150 S/. Buena Contado Mercado
S/. 2.90 Immediato
Conys 435.00 Modelo
Azucar 50 Buena Contado Minimarket
S/. 1.96 S/. 98.00 Immediato
Yesica
Caf Huerta 5 S/. 8.00 S/. 40.00 Buena Contado Immediato
Carnes 8 S/. 10.00 S/. 80.00 Buena Contado Immediato

Ficha 6. Anlisis del sector

En esta seccin se desarrollar el anlisis de la industria, lo que implica el estudio de aquellas fuerzas que podran afectar
directamente el desarrollo y desempeo de una empresa. De acuerdo con el modelo de Michael Porter (1979), estas
fuerzas son: Los competidores actuales, los competidores potenciales, los productos o servicios sustitutos, los clientes y los
proveedores. A continuacin se plantearn preguntas que permitan desarrollar cada una de las 5 fuerzas mencionadas,
usa la informacin recopilada en las 3, 4 y 5 para poder responderlas.
6.1. Cun fuerte o dbil es el poder de negociacin de los proveedores de la empresa?

El poder de negociacin de los proveedores es relativo, por cuando si estos decidieran aumentar el precio de los productos,
seria fcil para nosotros cambiar de proveedor, pues existe competitividad entre mercados para abastecernos.

6.2. Cun fuerte o dbil es el poder de negociacin de los compradores?

Considero que es alto, debido a nuestra ubicacin (Distrito de Santa Mara del Valle, existen cuatro restaurantes),
podemos tener cierto poder de negociacin, asimismo complementamos el negocio con la venda de artculos de
perfumera , regalos y bebidas.

6.3. Cul es el nivel de rivalidad entre las empresas competidoras?

La rivalidad de competencia es alta ya que los otros restaurantes actan de manera egosta.

6.4 Cun fuerte es la amenaza de nuevos competidores?

La amenaza es fuerte porque no tenemos un valor agregado (chifa, comida rpida, gustitos al paso) para diferenciarnos
de los dems.

6.5 Cun fuerte es la amenaza de productos sustitutos?

La amenaza de productos sustitutos es fuerte como son gustitos al paso y postres. Y otro que pueden aparecer en el
mercado del distrito.

Ficha 7. Anlisis Interno y Externo

El anlisis FODA es una herramienta que nos permite obtener una especie de radiografa del estado actual de la
empresa; a travs del anlisis de fortalezas, debilidades ayudar a aprovechar las oportunidades y aluchar contra las
amenazas del entorno.
7.1. Identificacin de Fortalezas

Buena sazn en todos los platos, aptitud y actitud para atender al cliente, capacidad competitiva, especializacin en el
rubro, satisfaccin de los clientes atendidos, productos e insumos fiables y certificados, capacidad de diversificacin en
los servicios que se va ofertar.

7.2 Identificacin de Oportunidades

Oportunidad de mejoramiento de expectativas de vida de las persona, oportunidad de expandirse gracias a los pocos
servicios de calidad que se ofrecen en el distrito, la cantidad de poblacin en mi localidad nos permite obtener y generar
ms trabajo, ganar el capital semilla y asistir a los cursos del Programa xito.
Apertura de instituciones del Estado en el distrito, como la inauguracin de un nuevo hospital, la Escuela de Polica que
ya est en funcionamiento yu un Centro Pre Universitario.
7.3. Identificacin de Debilidades

-Falta de ambientacin del local

-Escasa publicidad
-Capital limitado
-Variedad de potajes.
-Capacitacin en atencin al cliente.

7.4 Identificacin de Amenazas

Los competidores representan una amenaza muy fuerte ya que vienen teniendo una publicidad mayor.
Las empresas lderes restaurant, como la pollera "Esmeralda" , y otros dos restaurantes sin nombre que ya vienen
ofreciendo los productos hace varios aos posicionndose en la mente de las personas.

Ficha 8. Plan Estratgico

El llenado de esta ficha permitir definir claramente el actuar que tiene la empresa, que es lo que quiere ser en el
futuro y los objetivos que tiene que ir alcanzado progresivamente para llegar a donde se visualiza en el futuro.
8. 1 Misin de la empresa

Ofrecer a nuestros clientes productos alimenticios de calidad, nutritivos y saludables; en un ambiente agradable
desarrollados por un equipo humano competente, comprometido en proporcionar bienestar y satisfaccin a travs
del buen servicio a nuestros clientes

8.2. Visin de la empresa

Cambiar la historia de la salud en el distrito de Santa Mara del valle de Hunuco y a nivel nacional a travs de la
mejor calidad y atencin al cliente y el mejor precio. Colaborando as con la alimentacin sana.

8.3 Objetivos estratgicos

A los 3 meses A los 6 meses
Mejorar la atencin al Generar ms ingresos con
cliente el buen servicio al cliente,
ahorrando parte del dinero
para la implementacin
posterior y la otra parte del
dinero seguir invirtiendo en
los productos y/o insumos
que se va comprando.
A los 12 meses A los 24 meses
Implementar con ms Sucursales en los distritos
equipos tecnolgicos de que no ofrezcas mis
manera que se mejore la productos de mejora,
atencin a nuestra clientela brindando informacin de
poner un agente BCP. calidad de vida

a los 36 meses
Centro de comida rpida en la ciudad con servicios de entretenimiento karaoke y eventos
 Ficha 9. Proyeccin de ventas

El llenado de esta ficha permitir calcular el volumen de las ventas actual y nueva con la mejora. Lo ms importante en el pronstico de ventas es calcular las cantidades posibles de vender. Se
espera que antes de finalizar el primer ao de ejecucin se realice el mismo clculo para el ao siguiente.

Total Ventas
Producto/ Servicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ao 1
Cantidad Vendida
500 500 550 600 550 500 600 650 700 500 500 550
Producto : menus 6,700
Precio Unitario de S/. S/. S/. S/. S/. S/.
S/. 6.00 S/. 6.00 S/. 6.00 S/. 6.00 S/. 6.00 S/. 6.00
venta 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Subtotal de ventas de
S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,300 S/. 3,600 S/. 3,300 S/. 3,000 S/. 3,600 S/. 3,900 S/. 4,200 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,300 S/. 40,200
Producto1:

Cantidad Vendida de
200 180 200 200 150 150 180 200 250 150 100 250
Producto: bebidas
2,210
Precio Unitario de
S/. 3 S/. 3 S/. 3 S/. 3 S/. 3 S/. 3 S/. 3 S/. 3 S/. 3 S/. 3 S/. 3 S/. 3
venta
Subtotal de ventas de
S/. 600 S/. 540 S/. 600 S/. 600 S/. 450 S/. 450 S/. 540 S/. 600 S/. 750 S/. 450 S/. 300 S/. 750 S/. 6,630
Producto2:
Cantidad Vendida de
Producto 3: 400 400 400
hamburguesas 1,200
Precio Unitario de
S/. 7 S/. 7 S/. 7
venta
Subtotal de ventas de
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 2,800 S/. 2,800 S/. 2,800 S/. 8,400
Producto 3:

Total de Venta S/. S/. S/. S/. S/. S/.

S/. 3,600 S/. 4,500 S/. 4,950 S/. 6,250 S/. 6,100 S/. 6,850 S/. 55,230
Mensual S/. 3,540 3,900 4,200 3,750 3,450 4,140
 Ficha 10. Plan de Operaciones e Inventario

El llenado de esta ficha permitir definir las diferentes etapas y operaciones necesarias para producir los productos o servicios
actuales y nuevos considerados en la mejora. Adicionalmente nos ayudar a definir claramente los materiales, maquinarias,
utensilios o muebles que necesita para cada una de las etapas de operacin.NOTA IMPORTANTE: Coloca valor sin IGV (IGV 18%)

Monto
Monto Sald
de
de Val o
Aos de Deprec
Deprecia Activos or de
Inversin Deprecia iacin
Valor cin o Fijos de la
para la cin o o
S/. Amortiza Existente libr vida
mejora Amortiza Amorti
cin s o til
cin zacin
Mensual S/. (a
Mensu
S/. os)
al S/.
S/.
mesas 800.0 5 13 mesas 3 17
600
0
sillas 5 12 sillas 3 14
700 500

vitrina 3 4 cocina 4 10
150 500
servicios
servicio caja 5 1 2 8
50 (platos) 200
arreglos del juego
ambiente del 6 14 para 3,0 8 31
1,000
local nios 00

44 4,8 81
2,700
00

Inventario (1) (expresado en unidades)

 M
% Mes Me Mes Me
Mes 1 Mes 2 Mes 4 Mes 7 es Mes 9 Mes 11 Mes 12
Saldo 3 s5 6 s 10
Productos 8
Producto 1
(ejemplo)
Inventario
0 -
Inicial -50 -50 -55 -60 -55 -50 -65 -70 -50 -50
60

Ventas 65
500 500 550 600 550 500 600 700 500 500 550
0
Inventario
0.1
Final 50 50 55 60 55 50 60 65 70 50 50 55
Produccin
65
Producto 1 550 500 555 605 545 495 610 705 480 500 555
5

Producto 2
Inventario -
0 -20 -18 -20 -20 -15 -15 -20 -25 -15 -10
Inicial 18
20
Ventas 200 180 200 200 150 150 180 250 150 100 250
0
Inventario
0.1 20 15 15 18 20 25 15 10 25
Final 20 18 20
Produccin 20
220 178 202 200 145 150 183 255 140 95 265
Producto 2 2

Producto 3:
Producto
Nuevo o
mejora
Inventario
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40 -40
Inicial
Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400
Inventario
0.1
Final - - - - - - - - - 40 40 40
Produccin
0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 400 400
Producto 3

Costo Unitario Directo de Produccin S/.

Producto 1 Producto 2 Producto 3: Nuevo
Ma
Cos
Mat teri
to
eria a
Uni
Pri Pri
Can tari Costo Costo
Detallar cmo es el Tiempo Materia ma Va ma
tida o Cantid Unitari Unitari
proceso de este Promedi Prima e e lor e
d Valor de ad o de Cantidad Valor o de
producto o insumos insu un ins
req unitario Ma requeri Materi requerida unitario Materi
requerid mos ita um
ueri teri da a Prima a Prima
os (2) req rio os
da a (I) (I)
ueri req
Pri
dos ueri
ma
(2) dos
(I)
(2)
arroz 10 0.3 3 0 0
papa 0.5 0.2 0.1 0 0
pollo 0.5 1.5 0.7
0 0
5
zanahori 0.3 0.1 0.0
0 0
a 3
condime 0.1 0.1 0.0
0 0
ntos 1
Costo Materia Prima x 3.8 Costo Materia Costo Materia Prima x
0 0
unidad S/. 9 Prima x unidad S/. unidad S/.

Costo Directo de Produccin Mensual S/. (CDP)

M
Mes Me Mes Me
Mes 1 Mes 2 Mes 4 Mes 7 es Mes 9 Mes 11 Mes 12
3 s5 6 s 10
Productos 8

2,15 1,92 2,372.9 2, 2,742.4 2,158.9

Producto 1 2,139.50 1,945.00 8.95 2,353.45 2,1 5.55 0 54 5 1,8 1,945.00 5
 20. 7. 67.
05 95 20

Producto 2 - - - - - - - - - - - -
Producto 3: Nuevo o
mejora - - - - - - - - - - - -

2,
2,1 2,1 54 1,8
58. 20. 1,92 2,372.9 7. 2,742.4 67. 2,158.9
Total CDP 2,139.50 1,945.00 95 2,353.45 05 5.55 0 95 5 20 1,945.00 5

Costo de Mano de Obra Directa Mensual

Producto 1 Producto 2 Producto 3: Nuevo
Rec
urs
Cos
os Cos
to
Hu to Recurs Ca
Ma
Canti ma Val Ma os nti
Costo no
Recursos dad nos or no Human da
Valor Mano de Cantidad Valor de
Humanos o requ o Me de os o d
Mensual Obra requerid Mensu Obr
Mano Obra erida Ma nsu Obr Mano re
S/. Directa a al S/. a
requeridos tiem no al a Obra qu
S/. Dir
po Obr S/. Dire requeri eri
ect
a cta dos da
a
req S/.
S/.
ueri
dos
Sueldo 6 1 Suel Sueldo
350 0 0
do
Gratificacione Gra Gratific
s tific acione
40 0 0
acio s
nes
Vacaciones Vac Vacaci
40 acio 0 ones 0
nes
Aportaciones Apo Aporta
rtac ciones
20 0 0
ion
es
CTS 20 CTS 0 CTS 0
Honorarios 0.5 1 Hon Honora
30 orar 0 rios
ios
Costo de Cos Costo
Mano de to de
Obra Directa de Mano
Mensual S/. Ma de
no Obra
de Directa
Obr Mensu
500 0 0
a al S/.
Dire
cta
Me
nsu
al
S/.

Costo de Mano de Obra Directa Mensual S/. (CMOD)

M
Mes Me Mes Me
Mes 1 Mes 2 Mes 4 Mes 7 es Mes 9 Mes 11 Mes 12
3 s5 6 s 10
Productos 8

50
500. 500 500. 0. 500
Producto 1 500.00 500.00 00 500.00 .00 00 500.00 00 500.00 .00 500.00 500.00

Producto 2 - - - - - - - - - - - -
Producto 3: Nuevo o
mejora - - - - - - - - - - - -

500 500 500. 500

Total CMOD S/. 500.00 500.00 .00 500.00 .00 00 500.00 50 500.00 .00 500.00 500.00
 0.
00

Costo Indirecto de Produccin Mensual S/. (CIP)

M
Mes Me Mes Me
Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 4 Mes 7 es Mes 9 Mes 11 Mes 12
3 s5 6 s 10
8
Energa 50 50 55 45 50 55 50 50 50 50 45 55
Agua 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Telfono
Depreciacin (NOTA: 124 124 124 124 124 124 124 12 124 124 124 124
Incluir la 4
depreciacin de la
mejora desde el mes
que se aplica + la
anterior)
Otros 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Total CIP S/. 199 199 204 194 199 204 199 19 199 199 194 204
9

Distribucin %
M
por producto Mes Me Mes Me
Mes 1 Mes 2 Mes 4 Mes 7 es Mes 9 Mes 11 Mes 12
del Costo 3 s5 6 s 10
8
Indirecto
Producto 1 0.4 79.78 79.78 81.7 77.78 79. 81.7 79.78 79 79.78 79. 77.78 81.78
8 78 8 .7 78
8
Producto 2 0.3 59.83 59.83 61.3 58.33 59. 61.3 59.83 59 59.83 59. 58.33 61.33
3 83 3 .8 83
3
Producto 3: 0.3 59.83 59.83 61.3 58.33 59. 61.3 59.83 59 59.83 59. 58.33 61.33
Nuevo o 3 83 3 .8 83
mejora 3
1 199.44 199.44 204 194.44 199 204. 199.44 19 199.44 199 194.44 204.44
.44 .44 44 9. .44
Total
44
Siempre tiene
que sumar 1
Costo Total de Produccin S/. (CTP)
M
Mes Me Mes Me
Costos Mes 1 Mes 2 Mes 4 Mes 7 es Mes 9 Mes 11 Mes 12
3 s5 6 s 10
8
Costo Directo de
Produccin 2,139.50 1,945.00 2,15 2,353.45 2,1 1,92 2,372.9 2, 2,742.4 1,8 1,945.00 2,158.9
8.95 20. 5.55 0 54 5 67. 5
05 7. 20
95
Costo de Mano de
Obra Directa 500.00 500.00 500. 500.00 500 500. 500.00 50 500.00 500 500.00 500.00
00 .00 00 0. .00
00
Costo Indirecto de
Produccin 199.44 199.44 204. 194.44 199 204. 199.44 19 199.44 199 194.44 204.44
44 .44 44 9. .44
44

3,
2,8 2,8 24 2,5
S/. 63. 19. 2,62 3,072.3 7. 3,441.8 66. 2,863.3
Total de CTP S/. 2,838.94 2,644.44 39 3,047.89 49 9.99 4 39 9 64 2,639.44 9

Costo de Venta
M
Mes Me Mes Me
Mes 1 Mes 2 Mes 4 Mes 7 es Mes 9 Mes 11 Mes 12 Total
3 s5 6 s 10
Producto 1 8

29
Inventario 252. 290 272. 0. 329
Inicial (+) 247.21 48 271.60 .70 46 253.27 43 310.39 .87 254.89 252.28
 3,
2,6 12 2,4
Costo de 2,74 99. 2,50 2,952.6 7. 3,322.2 46. 2,740.7
Produccin (+) 2,719.28 2,524.78 0.73 2,931.23 83 7.33 8 73 3 98 2,522.78 3

-
- - - 31 -
Inventario - 271. 272 253. - 0. - 254 -
Final (-) 247.21 -252.48 60 -290.70 .46 27 290.43 39 329.87 .89 -252.28 271.60

3,
2,7 10 2,5
Costo de 2,72 18. 2,52 2,915.5 7. 3,302.7 21. 2,721.4 32,964.
Venta (=) 2,472.07 2,519.51 1.60 2,912.13 07 6.52 2 77 5 95 2,525.39 0 68

M
Mes Me Mes Me
Mes 1 Mes 2 Mes 4 Mes 7 es Mes 9 Mes 11 Mes 12 Total
3 s5 6 s 10
Producto 2 8

Inventario 5.8 5. 5.8

Inicial (+) 5.44 6.05 6.07 3 6.19 6.13 89 5.92 7 6.41 6.14

59
Costo de 61.3 59. 61.3 .8 59.
Produccin (+) 59.83 59.83 3 58.33 83 3 59.83 3 59.83 83 58.33 61.33

- - -
Inventario - 6.1 - 5. - 6.4
Final (-) -5.44 -6.05 6.07 -5.83 9 6.13 -5.89 92 5.87 1 -6.14 -5.79

59
Costo de 61.3 59. 61.3 .7 59.
Venta (=) 54.39 59.22 1 58.57 48 9 60.08 9 59.89 29 58.60 61.69 713.71
 Ficha 11. Flujo de caja

En esta ficha se proceder a realizar el flujo de caja de la empresa que nos ayudar a ver cmo viene funcionando la empresa y cmo crecer con el plan de mejora. Incluir valores sin
IGV

Mes
Meses Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
7

INGRESOS
Ventas de contado 3,600 3,540 3,900 4,200 3,750 3,450 4,140 4,500 4,950 6,250 6,100 6,850
Cobranzas
Intereses de ahorro
Otros ingresos
Prstamo
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Total Ingresos S/. 0 S/. 3,600 S/. 3,900 S/. 4,200
3,540 3,750 3,450 4,140 4,500 4,950 6,250 6,100 6,850
EGRESOS
Compra de Inversin Inicial S/. 2,700
Alquiler de local S/. 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Luz, agua, telfonodel local (descontar el %
S/. 50 50 60 70 70 50 50 60 70 60 60 60 70
del Costo Indirecto)
Compra de mercadera (Para el caso de
Servicio o comercio) (Pasa el valor del cuadro
de Costo Directo de Produccin Mensual)
Compra de materiales o insumos (Para el
caso de produccin)(Pasa el valor del cuadro 2,140 1,945 2,159 2,353 S2,120 1,926 2,548 2,742 1,867 1,945 2,159
2,373
de Costo Directo de Produccin Mensual)
Costo de Mano de Obra Directa (Para el caso
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
de produccin)
Costo Indirecto de Produccin 199 199 204 194 199 204 199 199 199 199 194 204
Pago de prstamos (Consulta a una
institucin financiera)
Pago de intereses (Consulta a una institucin
financiera)
Sueldo de colaboradores (que no son mano
de obra directa)
Sueldo del dueo (si no est considerado en
el costo directo)
Impuestos
Seguros
Ahorro programado
Otros: mantenimiento, vigilancia, contador,
etc.
Imprevistos
 Ficha 12. Estado de Prdidas y Ganancias
Muestra la rentabilidad de la empresa en funcionamiento
y en crecimiento con la implementacin de la mejora

Al 31.12.2014 S/.
Concepto

Ventas 55,230.00

Costo de Ventas 38,055.28

Utilidad Bruta 17,174.72

Gastos Operativos 3,380.00

Utilidad Operativa 13,794.72

Otros Ingresos Financieros (cobro de intereses) -

Gastos Financieros (pago de intereses) -

Utilidad Financiera o Antes de Impuesto 13,794.72

Impuesto a la Renta 4,138.42

Utilidad Neta 9,656.30

 PLAN DE NEGOCIO

PARTICIPANTE: SUSAN ORDOEZ PABLO

Ficha 0. Resumen Ejecutivo

El resumen ejecutivo, es una presentacin breve de los aspectos ms relevantes de la empresa en marcha. A
continuacin se detallan los puntos fundamentales que este debe contener. Al completar cada cuadro se tendr un
resumen ejecutivo listo para presentar.
Razn social de la empresa, estructura empresarial y sector empresarial en el que se desarrolla

El negocio todava no cuenta con una Razn Social legal, solo tiene un nombre comercial: Confitera Susan, es un
negocio individual que se fund en abril del 2013 por Susan Ordoez, mi motivacin fue la necesidad de mejorar mi
calidad de vida.

Productos y/o servicios que la empresa proyecta ofrecer

Los productos que se ofrecen son: man con dulce, man con sal, man con cscara, habas tostadas, numia tostada, y
posteriormente se introducirn al mercado chifles de pltanos, de camote, de yuca, de arracacha y de papa.

Promocin del producto y/o servicio

Todava no aplicamos ninguna herramienta de promocin de ventas. Slo contamos en nuestro lugar de produccin con
un letrero de identificacin.

Clientes

Nuestros productos est dirigido al publico 03 a 60 aos, el segmento principal, son las personas trabajadoras que
tienen la necesidad de una bocadillo rpida y agradable.

Identificacin de la competencia
La competencia ms cercana cuenta con maquinaria especializada para el procesamiento de este tipo de productos,
pudiendo abastecer sin problemas a sus clientes, son PRODUCTOS CARRUSE, de produccin en la misma ciudad de
Hunuco.

Modelo de negocio de la empresa para cumplir sus objetivos

El modelo de nuestro negocios es bsicamente familiar, las venta se realizan en las inmediaciones del puente San
Sebastian, Paucarbamba
El proceso de produccin consta bsicamente de: recepcin de materia prima-procesado-envasado-almacenado
La calidad del producto se garantiza procesndolo en un ambiente inocuo y libre de agentes contaminantes.
Mejoras identificadas

Para mejorar el proceso productivo y ser ms eficientes, necesitamos una maquina chiflera y una selladora semi-
industrial.

Informacin Econmica y Financiera

Los datos de la informacin econmica y financiera se encuentran en el apartado de la presentacin del Flujo de Caja y
el Estado de Prdidas y Ganancias respectivo.

Por qu la empresa continuar siendo exitosos y sostenible?

Nuestra empresa seguir siendo exitosa porque tenemos experiencia en la produccin y ventas de nuestros productos
que ofertamos, brindamos una buena atencin al cliente, tenemos variedad productos todos con alto valor nutritivo y
sabor agradable.

Ficha 1. Descripcin de la empresa

En esta ficha se desarrollar un poco la historia de la empresa, donde se detalle cmo naci la idea, desde cuando
existe, qu motiv su creacin y los hechos ms importantes que hayan transcurrido durante su desarrollo y evolucin.
1.1. Historia de la empresa
Se fund en abril del 2013 por Susan Ordoez, mi motivacin fue la necesidad de mejorar la calidad de vida de mi hija.
Estoy en el rubro de produccin de confitera. Inicie con ventas al por menor en la laguna via del rio donde haba
actividades, tambin en Acomyo, Yanag, Ambo y otros lugares donde haba diversas festividades, despus me ubique en
el puente San Sebastin, donde vendo todas las tardes. A la fecha la empresa distribuye los productos por mayor a las
bodegas y a los ambulantes que venden a diario por toda la ciudad. Por menor en puente San Sebastin. Los productos
que se ofrecen son: man con dulce, man con sal, man con cscara, habas tostadas, numia tostada, y posteriormente se
introducirn al mercado chifles de pltanos, de camote, de yuca, de arracaha y de papa.
1.2. Anlisis del sector al cual pertenece la empresa

El sector al que pertenece el negocio es produccin de confites, este sector est en constante crecimiento, en caso del
man es altamente rico en antioxidantes necesarios para proteger al organismo de padecimientos asociados a las
enfermedades coronarias o al cncer y la arracacha, que es un producto poco conocido, pero alimenticio y agradable.

1.3. Productos y/o servicios ofrecidos

Los productos que ofrece la empresa son: man dulce, man salado, man con cscara productos elaborados
higinicamente. habas tostadas, numia, arracacha productos elaborados con los estndares de calidad requerido para
garantizar su calidad, muy ricos en vitaminas y protenas favorables para la salud.
1.4. Informacin Econmica Financiera
Los datos de la informacin econmica y financiera se encuentran en el apartado de la presentacin del Flujo de Caja y
el Estado de Prdidas y Ganancias respectivo.

1.5. Estructura accionaria o societaria

La empresa est constituida por un nico accionista representada por Susan Ordoez. Con experiencia en ventas y
elaboracin de mis productos hace 10 aos con mi abuelita inicie, ser emprendedora, rapidez. quin posee la
experiencia en el rubro y la capacidad de hacer negocio, adems de tener el compromiso con el negocio.

1.6. Estructura de la organizacin

Actualmente tenemos 2 reas : Ventas ( atencin al pblico ) y Produccin (elaboracin de los diferentes productos)

1.7. Organigrama actual de la organizacin

El negocio lo constituye una sola persona, por lo tanto no tiene una estructura orgnica variada.

1.8. Nuevo organigrama de la organizacin

El negocio lo constituye una sola persona, por lo tanto no tiene una estructura orgnica variada.
 Ficha 2. Propuesta de valor

En esta seccin se deben brindar todos los detalles de los productos y/o servicios que ofrecen. Primero se describir el
producto y/o servicio de forma integral o general para luego desagregar la descripcin por cada producto y/o servicio que
se desarrolla en la empresa. Adicionalmente se debe detallar el valor diferencial de cada producto o servicio y que ser la
razn por la cual el cliente prefiere comprarle a su empresa y no a la competencia.
2. 1 Definicin integral de los productos y/o servicios actuales.

Man dulce, man salado, man con cscara, habas tostada y numia.

2. 2. Definicin integral de los nuevos productos y/o servicios

Chifle de pltano, camote, yuca, papa y arracacha

2. 3 Productos y/o servicios especficos actuales

Precios que los
Productos Valor agregado (Por qu razn el cliente compra mi consumidores Cul es el precio de
y/o servicios producto y/o servicio y no el de la competencia?) suelen pagar lista?
Mximo Mnimo
Producto /
Servicio 1:
man dulce,
numia Garanta del producto, alto valor nutritivo. S/.1.00 S/. 0.50 S/. 0.50

Producto /
Servicio 2:
Habas
Tostadas

Calidad del producto, cuenta con valor nutritivo. S/.1.00 S/. 0.50 S/. 0.50

2. 4 Productos y/o servicios nuevos

Precios que los
Productos
Valor agregado (lo que los otros no tienen) consumidores Cul es el precio de
y/o servicios
suelen pagar lista?
 Mximo Mnimo
Producto
/servicio 1 :
Chifle de
arachacha

Productos de altsimo valor nutritivo, envasados

S/. 1-00 S/. 0.80 S/. 0.90
correctamente, un mix (pltano, camote, arracacha)

Ficha 3. Anlisis de Clientes (condicional)

Esta seccin ayudar a plasmar el conocimiento que se tiene acerca de los clientes a los cules se dirigen nuestros productos
y/o servicios. Son muchas las interrogantes del empresario y por ello, cuando se trata del lanzamiento de nuevos productos
y/o servicios, es recomendable hacer un sondeo de las caractersticas, estilos de vida y necesidades de nuestros clientes que
permita conocer cmo se comportan. Por ello, solo en el caso que tu mejora consista en lanzar nuevos productos y/o
servicios debes llenar esta ficha.
3. 1 Descripcin de nuevo producto o servicio

Chifles mix de pltano, camote, yuca, arracacha, papa - nuestro valor agregado y diferencial es su combinacin, generando un
sabor nuevo y agradable.

3. 2 Delimitacin del segmento objetivo al que se encuentran dirigidos mis nuevos productos o servicios

Nuestro nuevo producto esta dirigido al pblico de 03 a 65 aos de edad sin diferencia de sexo, el segmento principal, son las
personas trabajadoras que tienen la necesidad de una bocadillo rpida y agradable.

3. 3 Identificacin de particularidades del segmento objetivo para mis nuevos productos

4.2.1. Cul es el perfil del cliente potencial?

Preguntas clave Respuestas

Entre que edades

flucta el pblico Est dirigido a personas de todas las edades en general.
objetivo?
 Se atiende a varones y mujeres y sin opcin a discriminacin a todas aquellas personas que tienen
Cul es su gnero?
inclinacin a su propio gnero.

Qu actividades
Estudiantes, taxistas, amas de casa, mecnicos, etc.
realiza?

A qu nivel
socioeconmico C, D, E
pertenece?

Cul es su nivel de
Entre 750 y 1000 soles.
ingresos?

Dnde est ubicado el Hemos identificado nuestro publico objetivo en los mercados de la ciudad de Hunuco, bodegas
pblico objetivo? y/o fuentes de soda.

Cul es su estilo de
Conservadores y modernos.
vida?

Qu hbitos tiene? Trabajan y estudian

Es mayorista, minorista,
productor o consumidor Consumidores finales.
final?

Cul es el tamao del

10% de la zona urbana de Hunuco.
mercado objetivo?

5.0 % anual

Cul es el potencial de
crecimiento de este
mercado objetivo?

4.2.2. Cul es el perfil del cliente potencial?

Preguntas clave Respuestas

Por qu compraran
determinado producto o
Por su novedad, valor nutricional, garanta y delicioso sabor.
contrataran
determinado servicio?
Cundo y bajo qu
circunstancias
En el trabajo u tiempo libre en el trabajo o cuando tengan la necesidad de ingerir alimentos.
adquiriran el bien o
servicio?

Cmo toman la
En el trabajo o tiempo libre en el trabajo o cuando tengan la necesidad de ingerir alimentos.
decisin de compra?

3. 4. Identificacin de necesidades y alternativas para responder a sus necesidades

Cules son las principales necesidades de los clientes Cmo podra satisfacer la necesidad identificada a travs de mi
del segmento objetivo? producto/servicio?

Rapidez en el servicio Buena atencin al cliente

Precios bajos Al alcance de todo tipo de clientes

Seguridad Obteniendo un Registro Sanitario para mis productos

 Ficha 4. Anlisis de Competidores

En esta seccin se har un anlisis de los principales competidores que existen para la empresa. A continuacin no solo se identificar al competidor
sino que se analizar cada producto o servicio que ofrece y que puede competir con los productos y/o servicios de tu empresa. Si en la implementacin
de tu mejora se identificaran nuevos competidores, por favor incluirlos:
FORTALEZAS DEBILIDADES
Principales
Clientes Fuerz
Nombre de Ubicaci productos Tecn
que Calid Fuerza de Tecnolo a de
competidores n que Imagen Precio Calidad Imagen Precio olog
atienden ad ventas ga venta
ofrecen a
s
Nombre del Producto 1:
competidor 1: Habas
Sr. Rosy tostada x x x x x
Malpartida
Pblico en
general
Producto 2:
Man
Jr. Abtao
y x x x x x
Dmaso Pblico en
Beran general
Nombre del Producto
competidor 1 1mani,
Productos habas Son
Carrusel distribuido
res

X X X X X
Producto 2 X X X X X
chifles
Son
distribuido
res
Mercado
central
 Ficha 5. Anlisis de Proveedores
Es importante poder analizar el poder de negociacin de los proveedores porque ellos podran bloquear nuestro ingreso a un mercado en
particular. En este caso es importante conocer: toda la informacin relavanmte del provveedor que pertmita tomar adecuadas decisiones de
compra en base a los materiales, maquinarias, utensilios o muebles que se necesitan para cada una de las etapas de operacin. Este anlisis
debe incluir el detalle de precios, cantidad, calidad, condiciones de pago, plazos de entrega e incluso la identificacin de otros proveedores que
pudieran abastecer tu demanda. Esta informacin ya la conoces de tu empresa. Incluir nuevos proveedores
Cantidad
Productos que Precio Precio Condiciones Plazo de Otros Proveedores
Proveedor 1 mensual Calidad
abastece Unitario Total de Pago entrega potenciales
requerida
Jr. Leoncio Man 22 6.5 143 Buena al contado inmediato
Pardo y Aguilar
Sra. Teresa Azcar 25 1.8 45 Buena al contado inmediato
Llanos
habas 22 2 44 Buena al contado inmediato
Numia 22 8 176 Buena al contado inmediato
Aceite 7 4.5 31.5 Buena al contado inmediato
Productos que Cantidad Precio Precio Condiciones Plazo de Proveedores
Proveedor 2 Calidad
abastece requerida Unitario Total de Pago entrega potenciales
Bodega Sali Sal de mesa 1 1 1 Buena al contado inmediato

0
 Ficha 6. Anlisis del sector
En esta seccin se desarrollar el anlisis de la industria, lo que implica el estudio de aquellas fuerzas que podran afectar
directamente el desarrollo y desempeo de una empresa. De acuerdo con el modelo de Michael Porter (1979), estas fuerzas son:
Los competidores actuales, los competidores potenciales, los productos o servicios sustitutos, los clientes y los proveedores. A
continuacin se plantearn preguntas que permitan desarrollar cada una de las 5 fuerzas mencionadas, usa la informacin
recopilada en las 3, 4 y 5 para poder responderlas.

6.1. Cun fuerte o dbil es el poder de negociacin de los proveedores de la empresa?

El poder de negociacin de mis proveedores es dbil porque no es el nico.

6.2. Cun fuerte o dbil es el poder de negociacin de los compradores?

el poder de negociacin de los compradores es fuerte

6.3. Cul es el nivel de rivalidad entre las empresas competidoras?

el nivel de rivalidad entre las empresas competidoras es baja.

6.4 Cun fuerte es la amenaza de nuevos competidores?

Mi amenaza de mis nuevos competidores es debil.

6.5 Cun fuerte es la amenaza de productos sustitutos?

la amenaza de productos sutituto es alta, pues tenemosa las galletas, chupetines, y otros confites.
 Ficha 7. Anlisis Interno y Externo

El anlisis FODA es una herramienta que nos permite obtener una especie de radiografa del estado actual de la empresa; a travs del
contra las amenazas del entorno.
7.1. Identificacin de Fortalezas

Buena sazn en todos los platos, aptitud y actitud para atender al cliente, capacidad competitiva, especializacin en el rubro, satisfacc
diversificacin en los servicios que se va ofertar.

7.2 Identificacin de Oportunidades

Oportunidad de mejoramiento de expectativas de vida de las persona, oportunidad de expandirse gracias a los pocos servicios de calid
obtener y generar ms trabajo, ganar el capital semilla y asistir a los cursos del Programa xito.
Apertura de instituciones del Estado en el distrito, como la inauguracin de un nuevo hospital, la Escuela de Polica que ya est en func

7.3. Identificacin de Debilidades

-Falta de ambientacin del local

-Escasa publicidad
-Capital limitado
-Variedad de potajes.
-Capacitacin en atencin al cliente.

7.4 Identificacin de Amenazas

Los competidores representan una amenaza muy fuerte ya que vienen teniendo una publicidad mayor.
Las empresas lderes restaurant, como la pollera "Esmeralda" , y otros dos restaurantes sin nombre que ya vienen ofreciendo los prod

Ficha 8. Plan Estratgico

El llenado de esta ficha permitir definir claramente el actuar que tiene la empresa, que es lo que quiere ser en el
futuro y los objetivos que tiene que ir alcanzado progresivamente para llegar a donde se visualiza en el futuro.
8. 1 Misin de la empresa

Ofrecer a nuestros clientes productos alimenticios de calidad, nutritivos y saludables; en un ambiente agradable
desarrollados por un equipo humano competente, comprometido en proporcionar bienestar y satisfaccin a travs
del buen servicio a nuestros clientes

8.2. Visin de la empresa

Cambiar la historia de la salud en el distrito de Santa Mara del valle de Hunuco y a nivel nacional a travs de la
mejor calidad y atencin al cliente y el mejor precio. Colaborando as con la alimentacin sana.

8.3 Objetivos estratgicos

A los 3 meses A los 6 meses
Mejorar la atencin al Generar ms ingresos con
cliente el buen servicio al cliente,
ahorrando parte del dinero
para la implementacin
posterior y la otra parte del
dinero seguir invirtiendo en
los productos y/o insumos
que se va comprando.
A los 12 meses A los 24 meses
Implementar con ms Sucursales en los distritos
equipos tecnolgicos de que no ofrezcas mis
manera que se mejore la productos de mejora,
atencin a nuestra clientela brindando informacin de
poner un agente BCP. calidad de vida
 a los 36 meses
Centro de comida rpida en la ciudad con servicios de entretenimiento karaoke y eventos
 Ficha 9. Proyeccin de ventas

El llenado de esta ficha permitir calcular el volumen de las ventas actual y nueva con la mejora. Lo ms importante en el pronstico de ventas es calcular las cantidades posibles de vender. Se
espera que antes de finalizar el primer ao de ejecucin se realice el mismo clculo para el ao siguiente.

Total Ventas
Producto/ Servicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ao 1
Cantidad Vendida
500 500 550 600 550 500 600 650 700 500 500 550
Producto : menus 6,700
Precio Unitario de S/. S/. S/. S/. S/. S/.
S/. 6.00 S/. 6.00 S/. 6.00 S/. 6.00 S/. 6.00 S/. 6.00
venta 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Subtotal de ventas de
S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,300 S/. 3,600 S/. 3,300 S/. 3,000 S/. 3,600 S/. 3,900 S/. 4,200 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,300 S/. 40,200
Producto1:

Cantidad Vendida de
200 180 200 200 150 150 180 200 250 150 100 250
Producto: bebidas
2,210
Precio Unitario de
S/. 3 S/. 3 S/. 3 S/. 3 S/. 3 S/. 3 S/. 3 S/. 3 S/. 3 S/. 3 S/. 3 S/. 3
venta
Subtotal de ventas de
S/. 600 S/. 540 S/. 600 S/. 600 S/. 450 S/. 450 S/. 540 S/. 600 S/. 750 S/. 450 S/. 300 S/. 750 S/. 6,630
Producto2:
Cantidad Vendida de
Producto 3: 400 400 400
hamburguesas 1,200
Precio Unitario de
S/. 7 S/. 7 S/. 7
venta
Subtotal de ventas de
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 2,800 S/. 2,800 S/. 2,800 S/. 8,400
Producto 3:

Total de Venta S/. S/. S/. S/. S/. S/.

S/. 3,600 S/. 4,500 S/. 4,950 S/. 6,250 S/. 6,100 S/. 6,850 S/. 55,230
Mensual S/. 3,540 3,900 4,200 3,750 3,450 4,140
 Ficha 10. Plan de Operaciones e Inventario

El llenado de esta ficha permitir definir las diferentes etapas y operaciones necesarias para producir los productos o servicios
actuales y nuevos considerados en la mejora. Adicionalmente nos ayudar a definir claramente los materiales, maquinarias,
utensilios o muebles que necesita para cada una de las etapas de operacin.NOTA IMPORTANTE: Coloca valor sin IGV (IGV 18%)

Monto
Monto Sald
de
de Val o
Aos de Deprec
Deprecia Activos or de
Inversin Deprecia iacin
Valor cin o Fijos de la
para la cin o o
S/. Amortiza Existente libr vida
mejora Amortiza Amorti
cin s o til
cin zacin
Mensual S/. (a
Mensu
S/. os)
al S/.
S/.
mesas 800.0 5 13 mesas 3 17
600
0
sillas 5 12 sillas 3 14
700 500

vitrina 3 4 cocina 4 10
150 500
servicios
servicio caja 5 1 2 8
50 (platos) 200
arreglos del juego
ambiente del 6 14 para 3,0 8 31
1,000
local nios 00

44 4,8 81
2,700
00

Inventario (1) (expresado en unidades)

 M
% Mes Me Mes Me
Mes 1 Mes 2 Mes 4 Mes 7 es Mes 9 Mes 11 Mes 12
Saldo 3 s5 6 s 10
Productos 8
Producto 1
(ejemplo)
Inventario
0 -
Inicial -50 -50 -55 -60 -55 -50 -65 -70 -50 -50
60

Ventas 65
500 500 550 600 550 500 600 700 500 500 550
0
Inventario
0.1
Final 50 50 55 60 55 50 60 65 70 50 50 55
Produccin
65
Producto 1 550 500 555 605 545 495 610 705 480 500 555
5

Producto 2
Inventario -
0 -20 -18 -20 -20 -15 -15 -20 -25 -15 -10
Inicial 18
20
Ventas 200 180 200 200 150 150 180 250 150 100 250
0
Inventario
0.1 20 15 15 18 20 25 15 10 25
Final 20 18 20
Produccin 20
220 178 202 200 145 150 183 255 140 95 265
Producto 2 2

Producto 3:
Producto
Nuevo o
mejora
Inventario
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40 -40
Inicial
Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400
Inventario
0.1
Final - - - - - - - - - 40 40 40
Produccin
0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 400 400
Producto 3

Costo Unitario Directo de Produccin S/.

Producto 1 Producto 2 Producto 3: Nuevo
Ma
Cos
Mat teri
to
eria a
Uni
Pri Pri
Can tari Costo Costo
Detallar cmo es el Tiempo Materia ma Va ma
tida o Cantid Unitari Unitari
proceso de este Promedi Prima e e lor e
d Valor de ad o de Cantidad Valor o de
producto o insumos insu un ins
req unitario Ma requeri Materi requerida unitario Materi
requerid mos ita um
ueri teri da a Prima a Prima
os (2) req rio os
da a (I) (I)
ueri req
Pri
dos ueri
ma
(2) dos
(I)
(2)
arroz 10 0.3 3 0 0
papa 0.5 0.2 0.1 0 0
pollo 0.5 1.5 0.7
0 0
5
zanahori 0.3 0.1 0.0
0 0
a 3
condime 0.1 0.1 0.0
0 0
ntos 1
Costo Materia Prima x 3.8 Costo Materia Costo Materia Prima x
0 0
unidad S/. 9 Prima x unidad S/. unidad S/.

Costo Directo de Produccin Mensual S/. (CDP)

M
Mes Me Mes Me
Mes 1 Mes 2 Mes 4 Mes 7 es Mes 9 Mes 11 Mes 12
3 s5 6 s 10
Productos 8

2,15 1,92 2,372.9 2, 2,742.4 2,158.9

Producto 1 2,139.50 1,945.00 8.95 2,353.45 2,1 5.55 0 54 5 1,8 1,945.00 5
 20. 7. 67.
05 95 20

Producto 2 - - - - - - - - - - - -
Producto 3: Nuevo o
mejora - - - - - - - - - - - -

2,
2,1 2,1 54 1,8
58. 20. 1,92 2,372.9 7. 2,742.4 67. 2,158.9
Total CDP 2,139.50 1,945.00 95 2,353.45 05 5.55 0 95 5 20 1,945.00 5

Costo de Mano de Obra Directa Mensual

Producto 1 Producto 2 Producto 3: Nuevo
Rec
urs
Cos
os Cos
to
Hu to Recurs Ca
Ma
Canti ma Val Ma os nti
Costo no
Recursos dad nos or no Human da
Valor Mano de Cantidad Valor de
Humanos o requ o Me de os o d
Mensual Obra requerid Mensu Obr
Mano Obra erida Ma nsu Obr Mano re
S/. Directa a al S/. a
requeridos tiem no al a Obra qu
S/. Dir
po Obr S/. Dire requeri eri
ect
a cta dos da
a
req S/.
S/.
ueri
dos
Sueldo 6 1 Suel Sueldo
350 0 0
do
Gratificacione Gra Gratific
s tific acione
40 0 0
acio s
nes
Vacaciones Vac Vacaci
40 acio 0 ones 0
nes
Aportaciones Apo Aporta
rtac ciones
20 0 0
ion
es
CTS 20 CTS 0 CTS 0
Honorarios 0.5 1 Hon Honora
30 orar 0 rios
ios
Costo de Cos Costo
Mano de to de
Obra Directa de Mano
Mensual S/. Ma de
no Obra
de Directa
Obr Mensu
500 0 0
a al S/.
Dire
cta
Me
nsu
al
S/.

Costo de Mano de Obra Directa Mensual S/. (CMOD)

M
Mes Me Mes Me
Mes 1 Mes 2 Mes 4 Mes 7 es Mes 9 Mes 11 Mes 12
3 s5 6 s 10
Productos 8

50
500. 500 500. 0. 500
Producto 1 500.00 500.00 00 500.00 .00 00 500.00 00 500.00 .00 500.00 500.00

Producto 2 - - - - - - - - - - - -
Producto 3: Nuevo o
mejora - - - - - - - - - - - -

500 500 500. 500

Total CMOD S/. 500.00 500.00 .00 500.00 .00 00 500.00 50 500.00 .00 500.00 500.00
 0.
00

Costo Indirecto de Produccin Mensual S/. (CIP)

M
Mes Me Mes Me
Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 4 Mes 7 es Mes 9 Mes 11 Mes 12
3 s5 6 s 10
8
Energa 50 50 55 45 50 55 50 50 50 50 45 55
Agua 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Telfono
Depreciacin (NOTA: 124 124 124 124 124 124 124 12 124 124 124 124
Incluir la 4
depreciacin de la
mejora desde el mes
que se aplica + la
anterior)
Otros 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Total CIP S/. 199 199 204 194 199 204 199 19 199 199 194 204
9

Distribucin %
M
por producto Mes Me Mes Me
Mes 1 Mes 2 Mes 4 Mes 7 es Mes 9 Mes 11 Mes 12
del Costo 3 s5 6 s 10
8
Indirecto
Producto 1 0.4 79.78 79.78 81.7 77.78 79. 81.7 79.78 79 79.78 79. 77.78 81.78
8 78 8 .7 78
8
Producto 2 0.3 59.83 59.83 61.3 58.33 59. 61.3 59.83 59 59.83 59. 58.33 61.33
3 83 3 .8 83
3
Producto 3: 0.3 59.83 59.83 61.3 58.33 59. 61.3 59.83 59 59.83 59. 58.33 61.33
Nuevo o 3 83 3 .8 83
mejora 3
1 199.44 199.44 204 194.44 199 204. 199.44 19 199.44 199 194.44 204.44
.44 .44 44 9. .44
Total
44
Siempre tiene
que sumar 1
Costo Total de Produccin S/. (CTP)
M
Mes Me Mes Me
Costos Mes 1 Mes 2 Mes 4 Mes 7 es Mes 9 Mes 11 Mes 12
3 s5 6 s 10
8
Costo Directo de
Produccin 2,139.50 1,945.00 2,15 2,353.45 2,1 1,92 2,372.9 2, 2,742.4 1,8 1,945.00 2,158.9
8.95 20. 5.55 0 54 5 67. 5
05 7. 20
95
Costo de Mano de
Obra Directa 500.00 500.00 500. 500.00 500 500. 500.00 50 500.00 500 500.00 500.00
00 .00 00 0. .00
00
Costo Indirecto de
Produccin 199.44 199.44 204. 194.44 199 204. 199.44 19 199.44 199 194.44 204.44
44 .44 44 9. .44
44

3,
2,8 2,8 24 2,5
S/. 63. 19. 2,62 3,072.3 7. 3,441.8 66. 2,863.3
Total de CTP S/. 2,838.94 2,644.44 39 3,047.89 49 9.99 4 39 9 64 2,639.44 9

Costo de Venta
M
Mes Me Mes Me
Mes 1 Mes 2 Mes 4 Mes 7 es Mes 9 Mes 11 Mes 12 Total
3 s5 6 s 10
Producto 1 8

29
Inventario 252. 290 272. 0. 329
Inicial (+) 247.21 48 271.60 .70 46 253.27 43 310.39 .87 254.89 252.28
 3,
2,6 12 2,4
Costo de 2,74 99. 2,50 2,952.6 7. 3,322.2 46. 2,740.7
Produccin (+) 2,719.28 2,524.78 0.73 2,931.23 83 7.33 8 73 3 98 2,522.78 3

-
- - - 31 -
Inventario - 271. 272 253. - 0. - 254 -
Final (-) 247.21 -252.48 60 -290.70 .46 27 290.43 39 329.87 .89 -252.28 271.60

3,
2,7 10 2,5
Costo de 2,72 18. 2,52 2,915.5 7. 3,302.7 21. 2,721.4 32,964.
Venta (=) 2,472.07 2,519.51 1.60 2,912.13 07 6.52 2 77 5 95 2,525.39 0 68

M
Mes Me Mes Me
Mes 1 Mes 2 Mes 4 Mes 7 es Mes 9 Mes 11 Mes 12 Total
3 s5 6 s 10
Producto 2 8

Inventario 5.8 5. 5.8

Inicial (+) 5.44 6.05 6.07 3 6.19 6.13 89 5.92 7 6.41 6.14

59
Costo de 61.3 59. 61.3 .8 59.
Produccin (+) 59.83 59.83 3 58.33 83 3 59.83 3 59.83 83 58.33 61.33

- - -
Inventario - 6.1 - 5. - 6.4
Final (-) -5.44 -6.05 6.07 -5.83 9 6.13 -5.89 92 5.87 1 -6.14 -5.79

59
Costo de 61.3 59. 61.3 .7 59.
Venta (=) 54.39 59.22 1 58.57 48 9 60.08 9 59.89 29 58.60 61.69 713.71
 Ficha 11. Flujo de caja

En esta ficha se proceder a realizar el flujo de caja de la empresa que nos ayudar a ver cmo viene funcionando la empresa y cmo crecer con el plan de mejora. Incluir valores sin
IGV

Mes
Meses Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
7

INGRESOS
Ventas de contado 3,600 3,540 3,900 4,200 3,750 3,450 4,140 4,500 4,950 6,250 6,100 6,850
Cobranzas
Intereses de ahorro
Otros ingresos
Prstamo
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Total Ingresos S/. 0 S/. 3,600 S/. 3,900 S/. 4,200
3,540 3,750 3,450 4,140 4,500 4,950 6,250 6,100 6,850
EGRESOS
Compra de Inversin Inicial S/. 2,700
Alquiler de local S/. 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Luz, agua, telfonodel local (descontar el %
S/. 50 50 60 70 70 50 50 60 70 60 60 60 70
del Costo Indirecto)
Compra de mercadera (Para el caso de
Servicio o comercio) (Pasa el valor del cuadro
de Costo Directo de Produccin Mensual)
Compra de materiales o insumos (Para el
caso de produccin)(Pasa el valor del cuadro 2,140 1,945 2,159 2,353 S2,120 1,926 2,548 2,742 1,867 1,945 2,159
2,373
de Costo Directo de Produccin Mensual)
Costo de Mano de Obra Directa (Para el caso
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
de produccin)
Costo Indirecto de Produccin 199 199 204 194 199 204 199 199 199 199 194 204
Pago de prstamos (Consulta a una
institucin financiera)
Pago de intereses (Consulta a una institucin
financiera)
Sueldo de colaboradores (que no son mano
de obra directa)
Sueldo del dueo (si no est considerado en
el costo directo)
Impuestos
Seguros
Ahorro programado
Otros: mantenimiento, vigilancia, contador,
etc.
Imprevistos
 Ficha 12. Estado de Prdidas y Ganancias
Muestra la rentabilidad de la empresa en funcionamiento
y en crecimiento con la implementacin de la mejora

Al 31.12.2014 S/.
Concepto

Ventas 55,230.00

Costo de Ventas 38,055.28

Utilidad Bruta 17,174.72

Gastos Operativos 3,380.00

Utilidad Operativa 13,794.72

Otros Ingresos Financieros (cobro de intereses) -

Gastos Financieros (pago de intereses) -

Utilidad Financiera o Antes de Impuesto 13,794.72

Impuesto a la Renta 4,138.42

Utilidad Neta 9,656.30