RAI - Revista de Administrao e Inovao

ISSN: 1809-2039
campanario@uninove.br
Universidade de So Paulo
Brasil

Souza Rangel, Armnio; Muniz da Silva, Marcello; Kramer Costa, Benny

COMPETITIVIDADE DA INDSTRIA TXTIL BRASILEIRA
RAI - Revista de Administrao e Inovao, vol. 7, nm. 1, enero-marzo, 2010, pp. 151-174
Universidade de So Paulo
So Paulo, Brasil

Disponvel em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=97317009009

Como citar este artigo

Nmero completo
Sistema de Informao Cientfica
Mais artigos Rede de Revistas Cientficas da Amrica Latina, Caribe , Espanha e Portugal
Home da revista no Redalyc Projeto acadmico sem fins lucrativos desenvolvido no mbito da iniciativa Acesso Aberto
 RAI Revista de Administrao e Inovao
ISSN: 1809-2039
Organizao: Comit Cientfico Interinstitucional
Editor Cientfico: Milton de Abreu Campanario
Avaliao: Double Blind Review pelo SEER/OJS
Reviso: Gramatical, normativa e de formatao

COMPETITIVIDADE DA INDSTRIA TXTIL BRASILEIRA

Armnio Souza Rangel

Doutor em Economia pela Universidade de So Paulo USP
Professor Doutor da Universidade de So Paulo ECA/USP
E-mail: armenio@usp.br (Brasil)

Marcello Muniz da Silva

Doutorando em Engenharia Naval e Ocenica - POLI/USP
Professor da Universidade Nove de Julho - PMDA/UNINOVE
E-mail: marcello.muniz@uninove.br (Brasil)

Benny Kramer Costa

Ps-doutor em Administrao pela Universidade de So Paulo
Professor da Universidade Nove de Julho - PMDA/UNINOVE
E-mail: benny@uninove.br (Brasil)

RESUMO

Tendo como base (i) a reviso sumria da literatura em torno de temas relacionados
caracterizao da estrutura da indstria (Porter, 1996) e uma tipologia baseada em padres de
progresso tcnico (Pavitt, 1984) bem como (ii) uma exposio das mudanas institucionais e
econmicas recentes que afetaram o ambiente de insero da indstria, este artigo tem por
objetivo investigar a competitividade da indstria txtil brasileira diante do acirramento da
concorrncia internacional. A rigor, ao longo dos anos, a indstria txtil brasileira foi perdendo
de forma sistemtica competitividade internacional. Em grande medida, esse fato decorrncia
do longo perodo de proteo de que desfrutou essa indstria. Particularmente, no caso da
indstria do algodo, a indstria brasileira revela padres de competitividade internacional. J no
caso da indstria do polister, o que se observa um processo de desestruturao profundo
devido ao baixo nvel de competitividade internacional dessa indstria, em grande medida,
decorrente do precrio padro de competitividade da indstria petroqumica brasileira.

Palavras-chave: Indstria Txtil. Competitividade. Tecnologia. Algodo. Polister.

 Armnio Souza Rangel; Marcello Muniz da Silva & Benny Kramer Costa

1 INTRODUO

Este artigo tem por objetivo investigar a competitividade da indstria txtil brasileira
diante do acirramento da concorrncia internacional. A indstria txtil brasileira gozou, por
longos anos, de inmeros privilgios na concorrncia com os demais pases. Inmeras barreiras
protecionistas foram construdas reservando o mercado domstico indstria nacional. O ltimo
ciclo significativo de modernizao da indstria txtil deu-se na segunda metade dos anos 70, no
bojo do II PND. No incio dos anos 90, como decorrncia do processo de abertura comercial
abrupto, a indstria txtil brasileira sofreu um grande impacto diante da concorrncia
internacional. Um parque industrial obsoleto, a revogao da Lei do Similar Nacional, a
eliminao de barreiras no tarifrias e a reduo das alquotas de importao provocaram o
fechamento de inmeras empresas que no suportaram as novas condies de concorrncia. O
surgimento de novos players de grande peso no mercado internacional pases do sudeste
asitico, particularmente a China tem conduzido ao acirramento da concorrncia internacional,
diante da qual a indstria brasileira parece no estar em condies de enfrentar.
A indstria txtil 1 utiliza, em seus processos fabris, inmeros tipos de fibras naturais e
qumicas. O algodo e o polister so as duas principais fibras utilizadas em escala mundial. No
Brasil, predomina o uso do algodo, enquanto que, nos demais pas, predomina o uso de fibra
sinttica de polister. No ano de 2006, 59,8% do consumo total de fibras no Brasil foi de algodo
e 20,2% de polister. Como se pode observar, o core da indstria txtil brasileira assenta-se na
cadeia produtiva do algodo e da fibra sinttica de polister. Por essa razo, esse estudo procurou
analisar detalhadamente a posio competitiva desses dois segmentos da indstria txtil nacional.
Este artigo encontra-se organizado em cinco partes, alm dessa introduo. A seo 2
traa a reviso da literatura e fixa o enfoque metodolgico. Nesse contexto discute os
condicionantes do ambiente interno (condicionado pela abertura econmica e seu impacto sobre
o setor), apresenta o marco terico (modelo de anlise da estrutura industrial e tipologia
associada ao progresso tcnico) e um sumrio da estrutura e padro de concorrncia na indstria
txtil. Os condicionantes institucionais contemporneos e aspectos relacionados
competitividade na indstria txtil so discutidos na seo 3 para, em seguida (seo 4), se
discutir aspetos ligados competitividade da indstria txtil brasileira. Feito isso, a seo 5

1
Stricto senso, indstria txtil diz respeito fiao, tecelagem e acabamento. Nesse estudo, o termo indstria txtil
sempre ser utilizado nesse sentido. Ou seja, a cadeia txtil engloba produo de fibras, indstria txtil e indstria
 Competitividade da indstria txtil brasileira

apresenta uma sntese da organizao da indstria txtil no Brasil. Nesse nterim, destaca os
seguintes aspetos do setor no Brasil: padro de concorrncia e organizao da indstria txtil em
seus diversos seguimentos (produo de fibras naturais e sintticas, fiao, tecelagem e
acabamento e confeces). As consideraes finais so feitas na seo 6. A rigor o estudo, ao
analisar o padro de competitividade internacional dessa indstria, o estudo apresenta e discute
os elementos de organizao industrial que explicam os padres de competitividade observados.

2 REVISO DA LITERATURA E ENFOQUE METODOLGICO

Nesse estudo, entende-se que ao menos trs grandes vetores podem ser empregados para
que se possa compreender os fatores que condicionam a competitividade da indstria txtil no
Brasil: anlise do macro ambiente econmico, marco terico associado a caracterizao da
estrutura da indstria e padro tcnico e enquadramento da estrutura e padro de concorrncia da
indstria. Ao serem sumariamente discutidos nas prximas subsees esses compreendem,
respectivamente: (i) o cenrio de insero produtiva e fundamentos do choque de
competitividade por meio da poltica econmica (marcada pela abertura e no poltica
industrial); (ii) anlise estrutural da indstria (feita a partir de duas abordagens: modelo de Porter
(1996) e abordagem de Pavit (1984) que, ao procurar entender a dinmica da indstria sob o
prisma do progresso tcnico, do conta dos padres de competio e interao entre cada elo da
cadeia de valor em um seguimento industrial); (iii) caracterizao da estrutura de mercado em
termos do grau de diferenciao de produtos, estratgia de preo e grau de concentrao nos
seguimentos relacionados indstria txtil. Reitera-se que, sob o ponto de vista metodolgico e
no contexto desse artigo, esses elementos se articulam dando um carter analtico ao estudo.

2.1 CONDICIONANTES DO AMBIENTE INTERNO

Os grandes marcos de poltica econmica verificados na dcada de 1990 foram a

abertura comercial do governo Collor, consubstanciados na Poltica Externa e de Comrcio
Exterior (PICE) e no Plano Real de estabilizao. Ao promover um choque de competitividade
sobre o setor produtivo, esses compreendem os paradigmas de ruptura poltico-institucional com
o modelo nacional desenvolvimentista do ps-guerra, baseado na reserva de mercado. Sob estas
concepes assistiu-se o desmanche do intervencionismo estatal na esfera da oferta e demanda
em favor de um modelo de carter mais liberal. Antigo modelo baseado na substituio de
 Armnio Souza Rangel; Marcello Muniz da Silva & Benny Kramer Costa

importaes teve seus legados. Alm de um dos mais bem sucedidos casos de industrializao
tardia o setor produtivo possui duas deficincias crticas: baixo volume relativo de comrcio
exterior e em capacidade de inovar insipiente (Campanario & Silva, 2004).
A partir desse perodo, a poltica econmica ficaria restrita a sua dimenso
macroeconmica, baseada na funo estabilizadora e alocativa com forte vis distributivo por
meio dos programas de transferncia de renda, j na era FHC. Desta forma, os anos 1990
representam um ponto de inflexo da poltica industrial tradicional. Durante esta dcada, partia-
se do princpio que os mecanismos de mercado corrigiriam automaticamente as ineficincias
alocativas. Empresas e setores menos competitivos teriam de se ajustar as demandas e
contingncias advindas de um mercado mais aberto. Contudo, isso no ocorreu na velocidade e
intensidade desejadas. A deteriorao das contas externas, resultado da substituio da
combinao inflao-dficit fiscal pela lgica cmbio sobrevalorizado-abertura-juros altos,
colocaria o modelo em xeque (Campanario & Silva, 2004). Poucas medidas de poltica pblica
foram implementadas nos campos setorial e tecnolgico com vistas promoo de um
ajustamento mais suave e aumento da competitividade sustentvel nos mercados interno e
externo (Silva, 2003).
Em suma, diversos estudos salientam que a insero competitiva da economia provocou
profundas transformaes na estrutura da indstria afetando os nveis de produto, preos,
emprego industrial, margens, coeficientes de comrcio e outros indicadores de desempenho
industrial. A rigor, um dos setores industriais que mais sofreu o impacto com a abertura foi o
txtil (ao lado dos setores de couro e calados, p. ex.) que respondeu por meio de um
ajustamento baseado na forte reduo de preos e quantum produzido, concomitante ao aumento
do coeficiente de importaes concorrentes. nesse contexto que as mudanas institucionais,
ocorridas no setor txtil e sumarizadas a seguir, foram absorvidas pelos produtores locais.

2.2 MARCO TERICO: ESTRUTURA INDUSTRIAL E PADRO DE PROGRESSO

TCNICO

Uma indstria pode ser caracterizada como um grupo de empresas que produzem bens
ou servios que so substitutos muito prximos entre si (Ferguson, 1989)2. Segundo Porter
(1996, p. 22), a essncia da formulao de uma estratgia competitiva relacionar uma

2
Por exemplo, a indstria automotiva agrega empresas que produzem automveis de passeio com caractersticas
 Competitividade da indstria txtil brasileira

companhia ao seu ambiente externo ...[dessa forma] ... o aspecto principal do meio ambiente da
empresa a indstria ou a indstria em que ela compete. Embora foras externas (sociais,
polticas, movimentos no produto e na renda, etc.) sejam significativas e afetem o desempenho
de todas as indstrias de maneira mais ou menos pronunciada, a atuao da concorrncia em uma
indstria especfica induz a reduo da taxa de retorno sobre o capital investido. Porter (1996)
sustenta que a meta de uma unidade empresarial deve ser encontrar uma posio dentro da
indstria de forma que a companhia possa se defender contra tais foras e ou aproveit-las em
seu favor.
Segundo o consagrado modelo de Porter (1996), a concorrncia no seio de uma
indstria, ao condicionar as taxas de retorno, orientada por cinco foras: (a) ameaa de novos
entrantes, (b) grau de rivalidade entre as empresas existentes, (c) ameaa de produtos substitutos,
(d) poder de negociao de fornecedores e (e) poder de negociao de clientes. Isoladas ou em
conjunto, estas so cruciais na determinao ou formulao de estratgias empresariais (Figura
1).

Figura 1: Foras que dirigem a concorrncia na indstria

 Armnio Souza Rangel; Marcello Muniz da Silva & Benny Kramer Costa

As ameaa de novos entrantes condicionada pelas barreias entrada cujas fontes

fundamentais so: economias de escala, necessidades de capital, diferenciao de produto, custo
de mudana e acesso a canais de distribuio. A rivalidade conseqncia da interao dos
seguintes fatores: nmero de concorrentes; velocidade de crescimento da indstria; peso relativo
dos custos fixos na composio de gastos empresariais; baixa diferenciao ou custo de
mudana; altos custos para a obteno de incrementos de produo; concorrentes divergentes
cujas assimetrias de estratgias impedem o entendimento acerca do funcionamento da indstria e
baixas barreiras sada. A ameaa de produtos substitutos condicionada pela oferta de produtos
e servios de outros segmentos industriais que podem competir em um mesmo segmento de
mercado3. Por fim, um alto poder de poder de negociao de fornecedores e clientes pode afetar
a rentabilidade de um empreendimento.

O modelo proposto por Porter (1996) permite algumas concluses: (i) o grau de
concorrncia depende do conjunto da cinco foras; (a) essas tambm determinam o potencial de
lucro e chances de sobrevivncia da indstria; (b) a concorrncia no est limitada aos
participantes estabelecidos; (c) clientes, fornecedores, substitutos e entrantes possuem potencial
de concorrentes.

Por sua vez, a tipologia proposta por Pavitt (1984) sobre os padres setoriais de
mudana tecnolgica procura explicitar as similaridades e diferenas entre os setores industriais
quanto s fontes, usos, natureza e impactos das inovaes (Gomes, Strachman, Pieroni & Silva,
2007). Assim, os setores de atividade industrial impem alguns determinantes para o
comportamento das empresas. Pavitt (1984) atravs de um estudo emprico identificou quatro
padres setoriais de inovao.

setores receptores de progresso tcnico: compreendem setores industriais nos

quais as principais inovaes foram geradas fora desses mesmos setores, sobretudo
na indstria de mquinas e equipamentos e de insumos (nesse caso, a tecnologia
vem incorporada em outras mercadorias maquinas e insumos sendo seu o acesso
feito nas transaes de mercado).
setores intensivos em escala: nesses necessrio o domnio de um conjunto de
conhecimentos relativamente amplo, abrangendo a tecnologia de processo e a
tecnologia de produtos; nessa classe de indstria, as inovaes so tanto de
processos (objetivando a reduo de custos de produo) quanto de produtos
 Competitividade da indstria txtil brasileira

(principalmente nos segmentos em que a diferenciao e a produo de produtos

especiais so aspectos relevantes na concorrncia); aqui as inovaes so geradas
tanto internamente s empresas como em cooperao com fornecedores,
principalmente de bens de capital; por fim, esses mercados so mais concentrados
tanto pela escala de plantas e de empresas quanto pelas economias de escala
derivadas do aprendizado tecnolgico.
ofertantes especializados: compreendem indstrias produtoras de mquinas e
equipamentos e de instrumentao; para essas indstrias deter tecnologia de produto
estratgico (o fator crtico de concorrncia a performance dos produtos); por
atuarem sob encomenda no h espao para ganhos escala o que implica que h
espao para atuao de empresas de pequeno e mdio porte (porm muito
capacitadas tecnologicamente nos seus segmentos de mercado); pela sua natureza,
as inovaes so geradas internamente s empresas e em cooperao com seus
grandes clientes.
setores baseados em cincia: para as empresas pertencentes a essa categoria o
desenvolvimento tecnolgico de fronteira, utilizando-se tambm os conhecimentos
cientficos que se encontram na fronteira das cincias bsicas; nelas, .as inovaes
se orientam ao lanamento de novos produtos e novos processos de produo
objetivando a reduo de custos; em geral atuam so grandes empresas em termos
de escala de gasto em faturamento e P&D.

A tipologia Pavitt permite algumas concluses importantes para serem consideradas na

definio de uma estratgia de desenvolvimento nacional: (a) mostra que os setores de atuao
das empresas impem determinados comportamentos empresariais; (b) mostra que os setores
tambm guardam assimetrias entre si, revelando a importncia da dimenso setorial para uma
considerao analtica; (c) indica que no apenas os setores industriais so diferentes como existe
uma certa hierarquia entre eles na medida em que alguns setores geram e transmitem
conhecimento tcnico e outros so receptores de progresso tcnico.
Tendo como base (a) a reviso sumria da literatura em torno de temas relacionados
caracterizao da estrutura da indstria (Porter, 2007) e seus uma tipologia baseada em padres
de progresso tcnico (Pavitt, 1984) bem como (b) uma exposio das mudanas institucionais e
econmicas recentes que afetaram o ambiente de insero da indstria, este artigo tem por
objetivo investigar a competitividade da indstria txtil brasileira diante do acirramento da
concorrncia internacional.
 Armnio Souza Rangel; Marcello Muniz da Silva & Benny Kramer Costa

Como ser explicitado adiante as empresas que atuam no setor ligado, p. ex., produo
de produtos txteis enfrentam grande rivalidade, fato que as remete a estratgias especficas. O
mesmo se pode dizer acerca da indstria de fibras naturais na medida em que tem aumentado o
potencial de substituio por fibras sintticas onde o pas no competitivo. Embora esse
artigo no explore as relaes com outros elos da cadeia de valor do setor, certos condicionantes,
em termos dessas abordagens, podem ser explorados sobre os mesmos prismas analticos. Como
destaca Gomes et al. (2007, p. 2): empresas da indstria txtil (fiao, tecelagem e confeco)
podem ser caracterizadas como de fraca capacitao interna de engenharia e Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) e de baixa apropriao de vantagens tecnolgicas. Por outro lado:

As companhias que fornecem equipamentos especializados (onde se enquadram as firmas

produtoras de mquinas txteis) normalmente so pequenas e dependem de capacitaes
internas para melhorar projetos, a confiabilidade dos produtos e, principalmente, a capacidade
de responder s necessidades dos usurios (Gomes et al., 2007, p. 2).

2.3 ESTRUTURA E PADRO DE CONCORRNCIA NA INDSTRIA TXTIL

Os mercados consumidores de produtos txteis podem ser classificados em mercados de

commodities, com produtos padronizados, mercados segmentados, com produtos diferenciados,
destinados s parcelas da populao com maior poder aquisitivo, em que as grifes constituem
elemento importante na demanda do consumidor. Nesse ltimo mercado, as exigncias so bem
mais elevadas predominando o estilo, o design, a moda e a resposta rpida quick response s
mudanas na moda e no gosto dos consumidores. Cada vez mais a marca, o marketing, os canais
de distribuio e de comercializao tornam-se elementos cruciais nas estratgias das empresas.
Diante da intensificao da concorrncia internacional, as empresas tm perseguido
diferentes estratgias para sobreviverem. No mercado de commodities, a concorrncia se d
basicamente via reduo de custos e de preos com as firmas ofertando um produto padronizado.
Nesse mercado, os pases asiticos dominam o mercado mundial em funo da grande expanso
dessas economias e dos macios investimentos realizados nos ltimos anos. Essa expanso se
deu em pases exportadores tradicionais como a ndia e Turquia, mas tambm pelo surgimento
de novos players ou novos entrantes em grande processo de expanso como o caso de China e
Vietn. Finalmente, h que destacar mercados restritos nichos de alta moda com produtos
destinados parcela da populao de elevado poder aquisitivo. As empresas dos pases
desenvolvidos tm direcionado suas estratgias para o atendimento desse tipo de consumidor
mais exigente.
 Competitividade da indstria txtil brasileira

De modo geral, no mercado de produtos txteis, os preos so determinados por oferta e

demanda, sem qualquer poder de mercado por parte das firmas, ou seja, dada a existncia de
milhares de firmas, nenhuma firma individual consegue colocar os seus produtos acima do custo
marginal. Como decorrncia, as firmas, para se apropriarem de uma margem acima do custo
marginal, lutam pela reduo do custo de produo.
Seguindo o modelo de Porter (1996), trata-se de uma indstria com escasso poder de
mercado frente aos fornecedores de matrias primas sintticas e artificiais e mquinas e
equipamentos. Fraco tambm o poder de mercado diante das redes de comercializao. Como
se pode observar, essa indstria encontra-se exprimida tanto a montante como a jusante da cadeia
txtil. Fracas so as barreiras entrada tecnolgicas e de capital nessa indstria, com a
ameaa permanente da entrada de novos players. A tecnologia de produo milenar sendo que
existem barreiras tecnolgicas que impedem um maior avano das inovaes tecnolgicas.
Segundo Pavitt (1984), o grande progresso tcnico nesse setor diz respeito velocidade das
mquinas na fiao e tecelagem. As inovaes tecnolgicas so incrementais no havendo
mudanas radicais. Como regra, o prprio setor fica na dependncia das inovaes tecnolgicas,
que ocorrem exogenamente ao setor, promovidas pela indstria de mquinas e equipamentos e
de fibras sintticas e artificiais. A rigor, a indstria txtil (fiao, tecelagem e confeco) pode
ser caracterizada como de fraca capacitao interna de engenharia e P&D e de baixa apropriao
de vantagens tecnolgicas. Como a fonte de tecnologia da indstria so os fornecedores
especializados, de acordo com a tipologia consagrada por Pavitt (1984), especialmente os
produtores de mquinas e equipamentos. Ou seja, o setor um tomador de tecnologia 4. Ao
prprio setor, ficam as inovaes da mistura de fibras e design com a aplicao da informtica
por meio do computer aided design ou desenho auxiliado por computador CAD.
O acirramento da concorrncia conduziu redefinio das estratgias das empresas e
reestruturao pesada da cadeia produtiva. O modelo verticalizado de produo passou a dar
lugar a um modelo fragmentado, em que cada uma das etapas se autonomiza para se ajustar s
novas condies de concorrncia e aproveitar as vantagens oferecidas no mercado mundial. Isso
tem conduzido a uma fragmentao imensa das cadeias produtivas, distanciando a perspectiva de
cooperao e defesa da indstria nacional diante da concorrncia internacional. Se a fibra de
polister chinesa mais barata do que a nacional, importa-se. As tecelagens importam fios
independentemente do que ocorre com a fiao. Muitas empresas integradas desativam a etapa
 Armnio Souza Rangel; Marcello Muniz da Silva & Benny Kramer Costa

da fiao para se dedicarem exclusivamente tecelagem. As confeces so indiferentes ao que

ocorre com as tecelagens. Muitas delas, detentoras de marcas famosas, passam a importar o
produto acabado dos pases asiticos. O mesmo ocorre com o varejo que envia os moldes para a
China e recebem o produto acabado.
A ltima etapa de reestruturao do mercado mundial com o domnio dos pases
asiticos diz respeito penetrao de empresas asiticas no varejo dos demais pases. Essa talvez
seja a ltima etapa de reestruturao completa do mercado mundial. Nessa perspectiva, difcil
de imaginar um processo extensivo de cooperao entre as diferentes empresas que atuam ao
longo da cadeia txtil. Certamente, a experincia de sucesso dos distritos industriais italianos na
regio de Regio Emilia, baseada em pequenos negcios e num vasto sistema de cooperao, deve
ser repensada dadas as novas condies de concorrncia internacional. (discutir os tipos de
economia associadas ao setor).

3 CONDICIONANTES INSTITUCIONAIS E COMPETITIVIDADE NA INDSTRIA

TXTIL

No contexto das discusses feitas acima, mudanas significativas ocorreram, nos

ltimos anos, na economia internacional. Em geral, essas mudanas caminharam no sentido de
eliminar inmeras regulamentaes que entravavam o pleno desenvolvimento da concorrncia
internacional. No caso da indstria txtil, duas mudanas afetaram de forma significativa o
padro de concorrncia nesse mercado. Uma delas foi a eliminao das conferncias de frete na
navegao martima. Como decorrncia, o barateamento dos fretes martimos globalizou ainda
mais o mercado internacional afetando de forma incisiva as exportaes de baixo valor unitrio
por volume de carga transportado.
A segunda mudana foi a extino do Acordo Multifibras 5, em 1 de janeiro 2005,
abrindo em definitivo o mercado norte-americano livre penetrao dos produtos de outros
pases. Em 1995, foi assinado o ATV Acordo sobre Tecidos e Vesturio em que os pases se
comprometiam, no prazo de 10 anos, a eliminar as barreiras no tarifrias ao comrcio6. Nesse
perodo, foram mantidas as imposies de cotas s importaes destinadas aos EUA. Com a
eliminao do sistema de cotas, uma fatia crescente do mercado norte americano est sendo

5
MFA Multifiber Arrangement.
6
O primeiro MFA foi negociado em 1974 e durou at 1978. O segundo foi de 1978 a 1982; o terceiro de 1982 a
 Competitividade da indstria txtil brasileira

ocupada pelos pases do sudeste asitico, o que est acarretando um impacto negativo de grande
monta sobre a indstria txtil norte americana que, em busca de sobrevivncia, tem transferido,
para pases da Amrica Central, determinadas etapas do processo de produo. Ou seja, as etapas
automatizadas so realizadas nos EUA e as etapas intensivas em mo-de-obra nos pases do
Caribe, destacando-se Repblica Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Jamaica e El
Salvador7.
A China o maior exportador mundial com uma participao total de 24,1% no
mercado de produtos txteis e confeccionados8, possuindo uma indstria txtil moderna, fruto de
investimentos recentes, e um enorme estoque de mo-de-obra. Alm disso, tem implementado
uma poltica comercial extremamente agressiva na conquista dos mercados externos 9. A defesa
contra a concorrncia asitica, por parte do mundo ocidental, tem sido a reestruturao da
indstria na direo de nichos de mercado, ou seja, produtos mais sofisticados para atender a
uma clientela mais exigente. As principais caractersticas e tendncias atuais do mercado
mundial podem ser assim resumidas:

Adeso dos pases s regras da OMC:

- Eliminao de barreiras no tarifrias;

- Alquota mxima de importao de 35%;
- Adoo de salvaguardas temporrias;
- Acordos bilaterais;

Grande expanso do mercado de commodities txteis;

- Crescimento da demanda mundial de artigos confeccionados: 9,1% no perodo de

2001 a 2006;
- Acirramento da concorrncia;
- Queda generalizada de preos

Hegemonia de novos players do sudeste asitico:

- Mercado de commodities txteis;

- Concorrncia via preos;

7
H Inmeros Acordos Regulamentando esse comrcio. Para Mais Detalhes Vide Conferncia Internacional
Txtil Confeco, 1995.
8
A seguir se posicionam Hong Kong, Itlia, Alemanha e EUA. Em conjunto, esses 5 pases respondem por 52,2%
das exportaes mundiais.
9
Um analista da indstria txtil portuguesa assim se manifesta com relao invaso de produtos chineses: Os
 Armnio Souza Rangel; Marcello Muniz da Silva & Benny Kramer Costa

Reestruturao industrial generalizada nos pases ocidentais diante da concorrncia

asitica;
- Abandono crescente da produo de commodities;
- Redirecionamento da produo na direo de especiarias ou especialidades de
maior valor adicionado;
- Poltica comercial de diferenciao do produto e conquista de nichos de mercado;
- Atendimento parcela da populao de maior poder aquisitivo;

Principais tendncias do mercado:

- Importncia decisiva do design e da moda;

- Papel das grifes na determinao das tendncias de mercado;
- Resposta rpida quick response s mudanas da moda;
- Subsuno aos desejos do consumidor;
- Crescimento da demanda de artefatos txteis para uso domstico e industrial;

Importncia crescente do mercado de no tecidos e tecidos tcnicos.

A indstria txtil stricto senso uma indstria de baixa tecnologia, no havendo fortes
barreiras entrada (levando-se em conta o modelo de Porter, 1996). A tecnologia difundida e
disponvel no mercado mundial (considerando a tipologia de Pavitt, 1984). Entre as empresas
lderes dos diferentes pases, no h um distanciamento tecnolgico radical. Por essa razo, os
dois insumos do processo produtivo mo-de-obra e matria-prima desempenham um papel
crucial na definio da competitividade dessa indstria. A mo-de-obra, na China,
superabundante e de baixo custo. No caso das matrias-primas, algodo e polister, a China
tambm goza de uma situao privilegiada, principalmente no que diz respeito ao polister.
Alm disso, produz domesticamente mquinas txteis de ltima gerao.

3.1 COMPETITIVIDADE DA INDSTRIA TXTIL BRASILEIRA

Ao longo dos anos, o Brasil foi perdendo, de forma sistemtica, participao no

mercado mundial de produtos txteis devido queda recorrente de competitividade de sua
indstria txtil. No ano de 2006, a participao brasileira nas exportaes mundiais foi de apenas
0,32% 10. No perodo de 1994 a 2006, enquanto que as exportaes mundiais de produtos txteis
 Competitividade da indstria txtil brasileira

crescem a uma taxa mdia anual de 5,70%, as exportaes brasileiras crescem a uma taxa
bastante modesta de 1,68%. Nesse mesmo perodo, as exportaes chinesas crescem a 12,37% ao
ano. Esses nmeros mostram o enorme espao perdido pelo Brasil em termos de comrcio
internacional.
Os principais produtos exportados pelo Brasil so fios e tecidos, artefatos txteis, fibras
naturais e artigos do vesturio. No total, esses itens respondem por 76,0% do total das
exportaes. Os itens mais dinmicos das exportaes brasileiras so as fibras naturais com uma
taxa de crescimento anual de 39,88%. J os artigos do vesturio mostram um crescimento bem
mais reduzido de 1,5% ao ano. Portanto, a pauta de exportao brasileira tende a se concentrar
em produtos de mais baixo valor adicionado. No perodo de 2000 a 2006, a estrutura das
importaes brasileiras muda de forma significativa. H um crescimento mdio anual de 13,23%
das importaes de fios e tecidos e, de 17,77%, de artigos do vesturio. Por outro lado, h um
declnio anual de 16,77% nas importaes de fibras naturais.
11
O ndice de Vantagens Comparativas Reveladas indica que, no perodo de 1998 a
2005, h uma perda significativa de competitividade internacional da indstria brasileira. No
setor txtil, a perda de competitividade da fiao (64,0%) bem mais acentuada do que a da
tecelagem (48,4%). A queda relativa confeco a mais intensa de todas (67,0%). O nico
segmento que eleva a competitividade no perodo o de fibras naturais (125,8%).
O cmbio tem sido elemento importante na explicao do desempenho externo da
indstria txtil brasileira. Mesmo com a perda de competitividade internacional, a desvalorizao
cambial tem representado um instrumento importante de proteo indstria nacional. No
entanto, esse um instrumento passageiro. No perodo de 1995 a 2006, o Yuan valoriza-se em
14,3% enquanto o real desvaloriza-se em 28,4%. Portanto, os movimentos da taxa de cmbio no
explicam a perda de competitividade da indstria brasileira. Pelo contrrio, no perodo analisado,
houve um prmio significativo de cmbio para a indstria brasileira ao passo que a China,
mesmo com a valorizao do Yuan, manteve sua forte posio exportadora. Como decorrncia, o
problema de falta de competitividade dos produtos brasileiros frente aos produtos chineses deve-
se a problemas estruturais de falta de competitividade da indstria nacional que envolvem a
organizao fabril do setor, o nvel de atualizao tecnolgica de mquinas e equipamentos e as
estratgias comerciais adotadas.

11
Quociente entre a participao das exportaes da indstria txtil no total das exportaes brasileiras e a
participao das exportaes brasileiras nas exportaes mundiais. Se a participao das exportaes brasileiras
nas exportaes mundiais constante e determinada indstria eleva a sua participao nas exportaes
 Armnio Souza Rangel; Marcello Muniz da Silva & Benny Kramer Costa

3.2 ORGANIZAO DA INDSTRIA TXTIL NO BRASIL

Essa seo traa um retrospecto acerca da forma da organizao econmica da indstria

txtil no Brasil em termas relacionados ao: padro de concorrncia, organizao da produo na
indstria txtil, a anlise da produo de fibras naturais e sintticas, fiao, tecelagem e
acabamento, confeces.

3.2.1 Padro de Concorrncia

Em termos da abordagem microeconmica (Ferguson, 1989), quanto menor o grau de

concentrao industrial maior o grau de concorrncia 12.em determinado mercado 13. Por essa
razo, ao se estudar o padro de concorrncia em determinado mercado, procura-se analisar
inicialmente o grau de concentrao industrial. Em geral, predomina, na estrutura industrial da
cadeia txtil, a firma isolada com uma nica planta industrial havendo, no entanto, grandes
conglomerados industriais: Vicunha, Santista e Coteminas.

A organizao da indstria txtil brasileira mostra baixos nveis de concentrao

industrial. No segmento de fiaes e tecelagens, a concentrao industrial medida pelo ndice de
14
Herfindahl atinge 0,046 que considerado um baixo nvel de concentrao industrial. Outra
forma imaginar que existem apenas 22 empresas nesse segmento com iguais participaes no
15
mercado . Em vesturio, existiriam 206 empresas equivalentes o que indica um grau
concentrao bem menor. No caso de artefatos txteis, o grau de concentrao infinitamente
pequeno. No segmento de vesturio, a concentrao dez vezes menor. Conforme se caminha
para a ponta da cadeia txtil diminui a concentrao e, portanto, aumenta o grau de concorrncia.

12
A margem de lucro diretamente proporcional ao ndice de concentrao de Herfindahl e inversamente
proporcional elasticidade preo da demanda. No caso em que existem infinitas firmas, ou seja, em concorrncia
perfeita, o ndice de concentrao nulo e a margem de lucro zero. No caso de existir uma nica firma, o ndice
de concentrao de Herfindahl unitrio e a margem de lucro dada pelo inverso da elasticidade preo da
demanda..
13
Nesse quadro de forte desestruturao da indstria nacional, os trs principais fabricantes de fibras, fios e
filamentos para indstria txtil no Brasil Polyenka, Vicunha Txtil e FIT esto participando, em parceria com
a Petroquisa e a Mossi & Ghisolfi, produtor italiano de polister, de um projeto de US$ 490 milhes para a
construo de uma fbrica para a produo de 280 mil tons de fibras, fios e filamentos de polister no plo
petroqumico de Suape, em Pernambuco. Com esse projeto, a expectativa a de que o Brasil possa concorrer
com as importaes de fibras sintticas.
14
Soma das participaes elevadas ao quadrado.
15
Ou 22 firmas equivalentes, ou seja, como se houvesse 22 firmas detentoras de parcelas iguais do mercado. O
nmero de firmas equivalentes corresponde ao inverso do ndice de Herfindahl. Esses ndices foram calculados
 Competitividade da indstria txtil brasileira

No caso da produo de fibras sintticas e artificiais, as quatro maiores empresas controlam 58

% do mercado no ano de 2005. Esse um segmento de grande concentrao industrial e,
portanto, price maker16.

3.2.2 Organizao da produo na indstria txtil

O processo de produo na indstria txtil um processo seqencial, em que as diversas

17
etapas se articulam de forma mecnica . Essa articulao mecnica possibilita inmeras
combinaes das vrias etapas do processo de produo numa mesma planta industrial ou em
vrias unidades fabris. A fabricao de produtos txteis envolve, basicamente, as etapas de
produo de fibras, fiao, tecelagem, acabamento e confeco. A organizao da indstria txtil
extremamente complexa. Dependendo da matria-prima utilizada, podemos nos deparar com
processos produtivos muito diferentes com mquinas e equipamentos especficos. Dentre essas
inmeras cadeias produtivas so investigadas, nessa pesquisa, as cadeias produtivas do algodo e
do polister que constituem o ncleo da cadeia txtil no Brasil. As fibras podem ser classificadas
em qumicas e naturais. As naturais so obtidas a partir da agropecuria e as qumicas, a partir da
indstria petroqumica. O algodo (57,8%) e o polister (24,3%) so as duas principais matrias-
primas utilizadas pela indstria representando 82,1% do consumo total de fibras no ano de 2006.

3.2.3 Produo de fibras naturais e sintticas

Ao longo do tempo o consumo de polister tem crescido a uma taxa mdia anual de
7,81% enquanto que o consumo de algodo, apenas 1,25%, situando-se abaixo da taxa de
crescimento populacional. O ritmo acelerado de crescimento do consumo de polister deve-se ao
efeito substituio do algodo e ao efeito complementaridade, ou seja, devido s propriedades do
polister, as fibras de algodo, em muitas utilizaes, passaram a ser misturadas com as fibras de
polister18 proporcionando o barateamento generalizado dos tecidos19. Como se trata de produtos

16
Supondo uma elasticidade preo da demanda prxima da unidade, o poder de markup seria dado pelo ndice de
Herfindahl, ou seja, igual a quatro. Portanto, nesse segmento as firmas teriam um imenso poder de colocar uma
margem sobre o custo marginal. Evidentemente, essa estimativa do poder de markup vale para a economia
brasileira antes da abertura comercial. Com a abertura comercial, deveramos levar em considerao a
participao das importaes no mercado como uma firma adicional.
17
Entre outros vide Haguenauer, Bahia, Castro, & Ribeiro (2001); Instituto de Pesquisas Tecnolgicas (1988);
Servio Nacional de Aprendizagem Industrial (1991); Garcia (1993); Maluf e Kolbe (2003).
18
O polister possui melhores propriedades de resistncia e durabilidade do que o algodo.
 Armnio Souza Rangel; Marcello Muniz da Silva & Benny Kramer Costa

substitutos, o consumo de uma ou outra fibra depende dos preos relativos. Se o preo do
polister se reduz, o preo do algodo deveria tambm se reduzir. O progresso tcnico ocorrido
com a introduo do polister obrigou a cadeia do algodo a melhorar os seus nveis de
competitividade na fiao, por exemplo, com a introduo de filatrios open-end.
Tanto a produo de algodo quanto o seu consumo encontram-se concentrados em
poucos pases: China e EUA respondem por mais de 80% da produo mundial que atinge mais
de 20 milhes de toneladas ao ano. Esses mesmos pases juntos mais a Indonsia respondem por
mais de 80% do consumo mundial. O maior exportador so os EUA enquanto que a China,
apesar de ser a maior produtora, a maior importadora. O Brasil, at alguns anos atrs, figurava
como um tradicional produtor de algodo de fibras longas, ou seja, algodo arbreo. Por meio de
uma extensa economia domiciliar, a regio nordeste do pas supria a indstria nacional. No
entanto, a falta de apoio governamental conduziu desestruturao completa desse lcus de
produo. A praga do bicudo que se disseminou na regio acabou por condenar essa regio
produtiva. Com a desarticulao da produo nordestina, o Brasil passou de exportador a
importador desse tipo de fibra. A reduo sistemtica da rea plantada de algodo arbreo a
partir de 1977 e, de algodo herbceo a partir de 1985 revela a crise profunda em que mergulhou
a cotonicultura brasileira. No de 1991, inicia-se a escalada das importaes de algodo. No ano
de 1977, o dficit de comrcio exterior da ordem de USD 756.848 mil. No entanto, j a partir
do ano de 2001, a cotonicultura brasileira retoma sua posio de grande exportador de algodo.
No ano de 2005, o supervit da ordem de USD 408 572 mil.
Paralelamente a esse processo de desestruturao da economia nordestina, A expanso
na regio centro-oeste, diferentemente da regio sudeste, deu-se por meio da constituio de
grandes lavouras comerciais com a utilizao de tecnologia moderna envolvendo grandes
investimentos. Contribuiu para essa expanso a topografia privilegiada da regio centro-oeste
que permite a mecanizao do processo produtivo, pelo clima mais regular, que permite maior
homogeneidade da fibra e pelo fato da produo ocorrer em grandes reas com elevado grau de
tecnologia e produtividade.
As fibras sintticas polister e nylon so ofertadas pela indstria petroqumica
nacional que, em relao a outros pases, pouco competitiva20. Esse fato decorre do prprio
projeto contemplado no II PND, de constituio da petroqumica no pas, que deu origem a uma
cadeia produtiva pouco verticalizada e com pequenas escalas de produo a jusante da cadeia
 Competitividade da indstria txtil brasileira

contrariamente aos demais pases21. Nesse modelo, a Petrobrs fornece a nafta, obtida durante o
processo de craqueamento do petrleo, para as trs centrais petroqumicas existentes no pas:
Braskem, Copesul e Petroqumica Unio S/A que, por sua vez, ofertam os produtos
petroqumicos bsicos eteno, propeno, benzeno, p-xileno, tolueno e butadieno para a
obteno de produtos de 2 e 3 gerao.
As indstrias de 2 e 3 gerao conformam uma mirade de empresas especializadas em
poucos produtos e com pequenas escalas de produo. Como decorrncia dessa estrutura
pulverizada, a indstria petroqumica nacional no se encontra em condies de fazer frente s
importaes provenientes de pases do sudeste asitico.

Dada essa organizao, o setor convive com um intenso conflito na formao de preos
nos elos da cadeia produtiva. A montante encontra-se a Petrobrs, monopolista na oferta de
nafta. Na oferta de produtos bsicos, h um oligoplio formado por trs empresas Braskem,
Copesul e Petroqumica Unio.

Na oferta final de insumos para os demais setores na economia, pequenas empresas

possuem um elevado poder de mercado. Como decorrncia dessa organizao, a indstria txtil
fiao e tecelagem de fibras sintticas tem escasso poder de mercado na aquisio dessas
matrias-primas, ou seja, tomadora de preos price taker.

Apesar de sua imensa importncia para a indstria txtil, a produo de fibra de

polister encontra-se, basicamente, desativada no pas 22que depende das importaes: 46,61% da
demanda domstica atendida pelas importaes.

No ano de 2006, a demanda domstica atingiu 343.279 tons, sendo que a produo
domstica foi de apenas 192.121 tons. Ou seja, as firmas brasileiras no conseguem concorrer no
mercado domstico com as importaes asiticas. A situao bastante delicada, visto que o
dficit do comrcio exterior, no perodo de 1998 a 2006, cresce a uma taxa mdia anual de
12,74%. Ou seja, uma situao de desequilbrio insustentvel.

21
Por se tratar de um processo contnuo de produo, a tendncia nos pases lderes verticalizar o processo de
produo desde a extrao do petrleo at os produtos finais. Nesses pases, o mercado da indstria petroqumica
o mercado mundial envolvendo, portanto, grandes escalas de produo. Contrariamente, no Brasil, as escalas
so pequenas. O projeto do II PND no contemplava a abertura comercial do pas que, colocou de forma
cristalina, a ineficincia do setor. A viabilidade desse projeto prendia-se manuteno da proteo de mercado
para a indstria nacional.
22
A Braskem fechou sua planta de DMT (matria prima da resina PET que a base para produo de diversos tipos
de produtos, incluindo embalagens) na Bahia o que est obrigando s empresas importarem do Mxico. A planta
da Polyenka, em Americana, encontra-se parcialmente desativada s funcionando o seu processo mais moderno
 Armnio Souza Rangel; Marcello Muniz da Silva & Benny Kramer Costa

3.2.4 Fiao, tecelagem e acabamento

Os tecidos so classificados em tecidos planos 62%, tecidos de malha, 18% e outros,

10%. Os tecidos planos so obtidos com aplicao de teares planos aos fios. J para a obteno
de tecidos de malha, so utilizados teares circulares mais dependentes da mo humana, pois
exigem uma grande destreza por parte do operador na manipulao das agulhas para tranas os
fios.
O processo de produo na indstria txtil milenar. uma indstria de baixa
tecnologia em que as inovaes tecnolgicas so incrementais inexistindo mudanas radicais que
possam revolucionar a indstria alterando de forma brusca o padro de competitividade. A
tecnologia de produo dominada estando disponvel no mercado mundial para qualquer
empresa. Trata-se de uma indstria absorvedora de tecnologia em que as inovaes tecnolgicas
so exgenas, ou seja, a indstria de mquinas e equipamentos que promove as inovaes do
processo produtivo. As grandes mudanas referem-se ao aumento da velocidade das mquinas de
fiao e tecelagem. No entanto, em muitas situaes, h barreiras tcnicas que impedem um
progresso tcnico mais intenso. O filatrio open-end no processa, por exemplo, certos tipos de
fibra devido ao problema do rompimento de fibras mais longas. Por essa razo, ainda
predominam filatrios convencionais em que ainda forte, em muitos casos, a presena da mo
humana no processo produtivo. Da constituir-se numa indstria intensiva em mo-de-obra 23.
Na fiao e tecelagem, convivem plantas modernas ao lado de plantas com tecnologia
defasada existindo uma grande heterogeneidade tecnolgica. Empresas lderes de padro
internacional convivem lado a lado com pequenas e mdias empresas desatualizadas
tecnologicamente inclusive com a empresa familiar informal. A idade mdia dos teares da
ordem de 14 anos, o que mostra uma defasagem tecnolgica bastante elevada.
A defasagem tecnolgica da indstria txtil no Brasil pequena no que diz respeito s
empresas lderes, que investem pesadamente na modernizao de mquinas e equipamentos e
sempre se posicionam no estado das artes. Na produo do ndigo, por exemplo, em que o Brasil
tem uma posio extremamente competitiva no mercado mundial, as plantas so integradas e o
processo todo automtico com pequena presena de mo-de-obra. Nesse segmento, que utiliza
algodo de fibra mdia, toda a fiao do tipo open-end que um processo automtico desde o

23
Mesmo com a revoluo Industrial, na Inglaterra, na segunda metade do sculo XVIII, os filatrios e teares
indianos ofereciam uma grande fonte de resistncia penetrao dos tecidos ingleses. Da a ocupao da ndia
 Competitividade da indstria txtil brasileira

fardo de algodo at a obteno do fio. Esse segmento capital intensivo, sendo as barreiras
entrada menos frgeis do que nos demais segmentos por envolver um custo de capital por
trabalhador ocupado mais elevado.
Em geral, no conjunto da indstria brasileira, a defasagem bem mais elevada, a
defasagem mdia dos filatrios da ordem de 11,1 anos no caso dos filatrios a rotor e, no caso
dos filatrios a anel, essa idade de 15,8 anos 24. No caso da tecelagem retilnea, a idade mdia
dos teares retilneos mais modernos a jato de ar de 9,3 anos, dos teares a jato de gua, de 14,3
anos. Nos teares convencionais de lanadeira, a idade mdia de 18,2 anos e, no caso dos teares
manuais, essa idade de 18,5 anos 25. Nos teares circulares, utilizados na fabricao de tecidos de
malha, a idade mdia de 9,8 anos. Na fase do acabamento, a defasagem um pouco maior pois,
via de regra, envolve um custo de capital mais elevado sendo uma etapa mais dependente da mo
humana. Os principais processos de acabamento so o tingimento 31,8%, o cozimento alcalino
21,07% e o alvejamento 18,0%.

3.2.5 Confeces

No setor de confeces existem milhares de empresa concorrem nesse mercado, com

elevadssimo grau de concorrncia. Em certa medida, a presena de milhares de empresas uma
necessidade da prpria estrutura da demanda que depende no somente das preferncias dos
consumidores, mas tambm da faixa etria, idade e sexo alm do nvel de renda. Esse grande
nmero de fatores d origem a milhares de produtos diferenciados. Como decorrncia, milhares
de empresas se habilitam para atender essa imensa diversidade da demanda 26.
O principal segmento da indstria de confeces o de vesturio que responde por
77,4% do valor total da produo. O segmento de cama, mesa, banho e cozinha participa com
12,6%, artigos tcnicos com 6,9% e meias com 3,1%. Quanto ao vesturio, predomina a roupa de
algodo com uma participao de 70%. A participao das roupas de tecidos artificiais e
sintticos de 20% e, de outras fibras, 10%.
Na indstria txtil o progresso tcnico se processa na margem, ou seja, no aos saltos
com rupturas radicais de padro tecnolgico. Esse fato mais notrio na etapa final da
confeco, em que as mquinas de costura ainda so movidas e guiadas pela mo humana. Nesse

24
Instituto de Estudos e Marketing Industrial, 2007.
25
Como se trata de uma mdia, encontram-se teares de 25 anos ou mais em operao.
 Armnio Souza Rangel; Marcello Muniz da Silva & Benny Kramer Costa

segmento, o progresso tcnico ainda no conseguiu superar a destreza da mo humana. Alm

disso, dado o baixo custo de aquisio de mquinas de costura, ainda predomina, em grande
extenso, a produo domstica com baixo custo operacional e, portanto, muito competitiva.
Existe uma enorme pulverizao predominando poucas empresas modernas ao lado de uma
mirade de empresas familiares que, em grande nmero, trabalham em regime de subcontratao.
Alm disso, h uma presena significativa de costureiras e micro empresas informais.
Os avanos tecnolgicos mais significativos se deram nas fases de desenho e corte. No
desenho, com a aplicao da informtica com a utilizao do sistema CAD e, no corte, a
otimizao do corte por meio de um plotter. Por meio desse processo, so minimizadas as perdas
de tecido e os defeitos. No entanto, esse um sistema de baixo custo e que se encontra em
operao mesmo em microempresas. Outro avano foi obtido por meio do acoplamento de um
dispositivo eletrnico nas mquinas de costura, o que permite maior preciso no acabamento das
peas como, por exemplo, nos bordados, arremates etc. No entanto, mesmo com esses
progressos, pequenas confeces com mquinas de costura convencionais conseguem ser
competitivas 27.
O setor de confeces razoavelmente atualizado tecnologicamente. A idade mdia das
mquinas de 10 anos. A idade mdia das mquinas de costura reta de 10 anos e das mquinas
overloque, de 11,2 anos. Como se pode observar, dado o baixo custo de aquisio dos
equipamentos, a reposio dos equipamentos se realiza a cada 10 anos. Como j foi observado,
como o progresso tcnico no segmento de confeco lento, esse no um indicador de grande
relevncia para se determinar a posio competitiva da indstria. Aqui o mais importante o
custo de mo-de-obra e a diferenciao do produto. um segmento bem mais intensivo em mo-
de-obra do que os demais segmentos da indstria txtil. Essa caracterstica condiciona
fortemente as estratgias comerciais seguidas pelas empresas bem como o projeto de localizao
industrial. No processo de concorrncia, as firmas buscam se localizar em regies de mais baixos
salrios independentemente do nvel de qualificao da mo-de-obra visto que as operaes de
corte, costura, montagem e acabamento so muito simples de serem realizadas.
Por contraditrio que possa parecer, um dos segmentos da indstria txtil mais
resistente penetrao das importaes concorrentes na rea das fibras naturais. Como vimos, o
Brasil muito pouco competitivo em fibras sintticas. Nesse segmento, a China domina o
mercado mundial em todas as suas etapas, sempre na produo de commodities. No segmento do

27
Muitas delas pertencem ao setor informal da economia trabalhando com uma estrutura de custo que as tornam
 Competitividade da indstria txtil brasileira

algodo, no h vantagem competitiva da China no que diz respeito matria-prima. No h

diferenas tecnolgicas significativas em mquinas e equipamentos. um setor mo-de-obra
intensivo. Logo, a China teria vantagens competitivas com relao s empresas formais da
economia. No entanto, com relao ao setor informal, essas vantagens no so to relevantes.
Muitas empresas brasileiras, do setor formal, sediadas principalmente no Nordeste, contratam
mo-de-obra por meio de cooperativas de trabalhadores para fugir da tributao sobre a folha de
salrios. Portanto, nesse segmento, os entraves ao progresso tcnico fazem com que a
concorrncia se trave principalmente sobre a diferenciao do produto. A chave est no tipo de
produto e no tipo de consumidor que se pretende atingir observando que, no limite, as
preferncias individuais no so aditivas quanto moda, estilo e design.
Evidentemente, diante do processo de globalizao toda afirmao deve ser vista com
muito cuidado. Hoje, por exemplo, pode-se enviar para algum pas do sudeste asitico o molde e
a definio do tipo de tecido e receber de volta camisas e vestidos prontos para a venda. Ou seja,
as distncias e o tempo tornaram-se insignificantes. Comerciantes encomendam roupas na China
como se estivessem no Brs. Algumas vezes, a etapa da costura realizada em algum pas do
sudeste asitico. Como vimos, o elemento crucial que define o grau de competitividade em
confeco a diferenciao do produto por meio design e a resposta rpida s exigncias dos
consumidores. Hoje em dia, elevou-se em muito o nmero e colees lanadas anualmente. No
Brasil, prevalece a cpia e no o design prprio principalmente no mercado de produtos
padronizados. As empresas lderes do setor procuram ou o fortalecimento das prprias marcas ou
licenciam marcas estrangeiras. O importante enfrentar um ambiente competitivo extremamente
agressivo.

4 CONSIDERAES FINAIS

A anlise desenvolvida teve por objetivo identificar os pontos fortes e fracos da

indstria txtil e de confeco brasileira diante da concorrncia internacional. Isso foi feito a luz
de duas abordagens: modelo de 5 foras de Porter (1996) e tipologia de Pavitt (1984).
no contexto da desregulamentao do comrcio internacional que se procura
identificar o grau de competitividade da indstria txtil brasileira e paulista. A anlise procura
cingir-se s duas principais cadeias produtivas da indstria txtil: cadeia de fios e tecidos de
algodo e de polister. Pela anlise desenvolvida, conclui-se que, em relao cadeia do
 Armnio Souza Rangel; Marcello Muniz da Silva & Benny Kramer Costa

elaborados com algodo de fibra curta. As empresas lderes so modernas com padres
internacionais de competitividade principalmente no que diz respeito ao ndigo, brim, sarja e
tela. No caso dos tecidos de malha, encontram-se tambm empresas modernas sendo que nesse
segmento baixa a concorrncia das importaes principalmente pela proximidade do mercado
consumidor e da moda.
Com relao ao segmento de fibras, fios e filamentos de polister, o panorama da
indstria nacional radicalmente diferente, apresentando grandes gargalos na cadeia produtiva.
O principal problema diz respeito falta de competitividade da indstria petroqumica brasileira,
que opera com pequenas escalas de produo. Esse um segmento em processo de
reestruturao do parque fabril. No Estado de So Paulo, a regio de Americana o ncleo da
indstria do polister seja na fabricao de fibras, seja na indstria txtil. Como no h uma
soluo de curto prazo para as dificuldades do setor, os produtores de fibras esto voltando-se
para a produo de especiarias. provvel, portanto, que o abastecimento da fiao seja feito por
importaes crescentes o que dever conduzir a uma dependncia ainda maior do mercado
internacional. No longo prazo, difcil prever o futuro dessa indstria. Hoje, so as importaes
que substituem a produo domstica de fibras. Amanh, os fios que sero substitudos. E,
mais adiante, sero os tecidos.
A indstria de confeces o segmento mais resistente s importaes concorrentes,
devido s caractersticas prprias da demanda final, que exige resposta rpida e uma
flexibilidade muito grande no atendimento diversidade das preferncias dos consumidores.

REFERNCIAS

Campanario, M. A., & Silva, M. M. (2004). Fundamentos de uma nova poltica industrial. In M.
T. L. Fleury & A. Fleury (Orgs.), Poltica industrial 1 (pp. 13-45). So Paulo: Publifolha.

Carvalho, M. M., & Serra, N. (1998). Estratgias competitivas da cadeia txtil e vesturio
paulista. Anais do Congresso Internacional de Engenharia Industrial, 18 (pp. 1-8). Rio de
Janeiro: ABEPRO.

Conferncia Internacional Txtil Confeco (1995). Rio de Janeiro: SENAI/CETIQT.

Ferguson, C. E. (1989). Microeconomia. Rio de Janeiro: Forense.

Fleury, A. C. C., & Fleury, M. T. L. (2001). A competitividade das cadeias produtivas da

indstria txtil baseadas em fibras qumicas. So Paulo: Fundao Vanzolini.
 Competitividade da indstria txtil brasileira

Garcia, O. L. (1993). Estudo da competitividade da indstria brasileira: competitividade da

indstria txtil. Campinas: Unicamp.

Gomes, R., Strachman, E., Pieroni, J. P., & Silva, A. O. (2007). Abertura comercial,
internacionalizao e competitividade: a indstria brasileira de mquinas txteis aps os anos
1990. Economia e Sociedade, 16(3), 405-433.

Gorini, A. P. F. (2000). Panorama do setor txtil no Brasil e no mundo: reestruturao e

perspectivas. BNDES Setorial, 12, 17-50.

Haguenauer, L., Bahia, L. D., Castro, P. F., & Ribeiro, M. B. (2001). Evoluo das cadeias
produtivas brasileiras na dcada de 90. Braslia: IPEA.

Instituto de Estudos e Marketing Industrial. (2007). Relatrio setorial da indstria txtil. So

Paulo: Autor.

Instituto de Pesquisas Tecnolgicas. (1988). Programa de atualizao tecnolgica industrial.

So Paulo: Autor.

Maluf, E., & Kolbe, W. (2003). Dados tcnicos para a indstria txtil: manual (2a ed). So
Paulo: IPT.

Pavitt, K. (1984). Sectoral patterns of technical change: towards a taxonomy and a theory.
Research Policy, 13(6), 343-373.

Porter, M. E. (1996). Estratgia competitiva. Rio de Janeiro: Campus.

Servio Nacional de Aprendizagem Industrial. (1991). Programa setorial de qualidade e

produtividade: cadeia txtil. Rio de Janeiro: SENAI/ CETIQT.

Silva, M. M. (2003) Pela implementao dos fundamentos de uma poltica industrial. Inova
Gesto e Tecnologia, 10(35), 6.

COMPETITIVENESS OF THE BRAZILIAN TEXTILE

ABSTRACT

Based on (i) a literature review around issues related to the characteristics of the structure of
industry (PORTER, 1996), a typology based on patterns of technical progress (PAVITT, 1984),
and (ii) a statement of recent economic and institutional changes effect the environment of
integration of industry. The main purpose of this article is to analyze the competitiveness of
Brazilian textile industry in the face of a worsening of the international competition. Over the
years, the Brazilian textile industry has systematically lost international competitiveness. To a
 Armnio Souza Rangel; Marcello Muniz da Silva & Benny Kramer Costa

large extent, this fact is due to the long period of protection that industry enjoyed. In the case of
Brazilian cotton industry, the Brazilian industry shows patterns of international competitiveness.
But in the case of polyester industry, there is a deep process of destruction largely due to the low
international competitiveness of the Brazilian petrochemical industry.

Key-words: Competitiveness. Cotton. Polyester. Ttechnology.Textile Industry.

___________________
Data do recebimento do artigo: 03/11/2009
Data do aceite de publicao: 09/02/2010