Desarrollo de Mercados

CES 6

Mxico, D.F. 1 de Marzo 2010

AGENDA

I. Problemtica en el abasto nacional

II. Canal de abasto moderno

III. Desarrollo del sistema nacional de abasto

IV. Conclusiones
I.- Canales de comercializacin nacionales

Canales Modernos
Exportaciones
Mermas < 10% Centro
Uso de estndares,
logstico
Autoservicio y Tiendas de Conveniencia
contratos, informacin,
acceso a crdito y sin
problemas de pago. Distribuidores
Restaurantes
Especializados
Centro
Productores de
acopio
Intermediarios Ambulante

Mercado
Centrales de Pescadera
30%<Mermas< 40% Abasto
Tianguis
Problemas en uso de Otros
estndares, contratos,
informacin, crdito y pagos.

Canales Tradicionales
I.- Ineficiencias en la cadena de suministro
En Mxico las mermas de frutas y hortalizas rebasan los estndares internacionales

Las principales deficiencias son en almacenamiento y transporte.

En el caso del canal tradicional las mermas pueden variar entre 30-45%, lo que
conlleva a mayores precios al consumidor final.

Merma Alimentaria
60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Pases Desarrollados Pases en vas de Desarrollo Mxico

Fuente: UNAM (2006), IPD (2007)

I.- Canales de comercializacin nacionales
Los canales tradicionales participan con el 70% de la venta de alimentos en Mxico

Participacin de los Canales de Venta de Alimentos

90%

80% 76.49%
70.35%
70%

60%

50%
2000
40% 2008

30%
14.52%
13.50%
20%

10%

0%
Canales Tradicionales Canales Modernos
Fuente: ENIGH, 2000 y
2008
I.- Comercializacin tradicional
Las centrales de abasto juegan un papel fundamental en los canales tradicionales

60% de la produccin agrcola en Mxico se comercializa a travs de las

centrales de abasto

65 centrales de abasto
25 mercados mayoristas

Fuente: Secretara de Economa

I.- Los canales tradicionales tienen problemas
de excesivo intermediarismo
El intermediarismo genera ineficiencias, ya que repercute en mayores precios al consumidor,
menor vida de anaquel y un mayor desperdicio.

Participacin en el valor de venta al pblico

33% 27%
39%
Porcentaje de participacin

46%
55%
en el valor del cultivo

Minorista
21%
43%
23% 38% Intermediario
28%
46%
30% 30% Productor
17% 23%

Aguacate Cebolla Naranja Papa Tomate Rojo

productor intermediario minorista

Fuente: SFA-SAGARPA con datos de SIAP (enero-junio 2008)
AGENDA

I. Problemtica en el abasto nacional

II. Canal de abasto moderno

III. Desarrollo del sistema nacional de abasto

IV. Conclusiones
II. Modelos de abasto Modernos
Servicios de alto valor agregado en logstica

Fuente: Ahumada, Villalobos, Sanchez (2007), La Cadena de Valor en la Industria de Frutas y Verduras en EEUU y su Diseo Logstico.
II.- Los centros de acopio y red de fro
Consolidan oferta disminuyendo las perdidas, existen fallas de Mercado en su creacin
5 Zona de produccin
Establecimiento de esquemas
1 Minoristas e de buenas prcticas,
etiquetado de cdigo de
industria barras (trazabilidad)
Los Centros de copio, permiten separar la
logstica de la comercializacin, garantizando
calidad y cantidad pactada, pago oportunos y
pueden generar informacin de precios

Mercado nacional
Red federal de tiendas 2 Centro logstico
Autoservicio
Centrales de Abasto Transporte
Tianguis y otros Normas sanitarias y
3 Red Almacenamiento y buenas prcticas en
de fro manejo

Red de fro

4 Centro de acopio y/o

transformacin
Clasificacin, estandarizacin, empaque,
Mercado control sanitario, transformacin
internacional

Almacn

Agroindustria
AGENDA

I. Problemtica en el abasto nacional

II. Canal de abasto moderno

III. Desarrollo del sistema nacional de abasto

IV. Conclusiones
III.- Propuesta

Impulsar el cambio del modelo tradicional de Centrales de

Abastos por Centros Logsticos.
Exportaciones

Autoservicio y Tiendas de Conveniencia

Distribuidores
Restaurantes
Especializados
Integracin de Centro Ambulante
Productores de Centros Mercado
Acopio Logsticos
Pescadera

Tianguis

Otros

Es necesario coordinar acciones para el diseo y abasto de los

centros logsticos, los cuales reemplazaran a las centrales de
abasto en el futuro.
III.- El nuevo modelo de abasto
Incrementa la oferta exportable, orientando la produccin nacional

DESCRIPCIN EXPORTACIN I MP ORTACI ONES SITUACIN

Mxico (2003-2008) EEUU (2003-2008) CANAD (2003-2008) UNIN EUROPEA (2003-2008) JAPN (2003-2008) ExportadoresMonoexporta Barrera
No. Producto Promedio TMCA Promedio TMCA MX (%) Promedio TMCA MX (%) Promedio TMCA MX (%) Promedio TMCA MX (%) 3,180 1,637 Tcnica
Tomate 1,046 8 1,177 6 75 223 11 50 331 22 0 13 -11 0 503 119 Inocuidad
Aguacate 380 37 338 30 72 38 26 88 284 11 12 62 8 96 95 63 Inocuidad
Chile 586 10 710 8 70 155 10 32 318 26 0 86 0 0 748 308 Inocuidad
Pepino 349 7 363 5 78 40 12 62 26 15 0 1 -43 0 354 94 Inocuidad
Camarn 341 4 2,960 1 11 231 4 1 2,659 6 0 1,889 -2 0 509 507 Inocuidad
Cebolla 230 15 215 9 72 86 3 24 152 17 4 87 -5 0 308 122 Inocuidad
Cncer de
Limn 196 21 161 13 87 47 19 22 342 26 5 108 2 8 337 184
ctricos
Mango 107 -1 210 8 54 43 12 53 295 11 1 44 8 30 192 123 Inocuidad
Carne bovina
53 34 2,742 2 1 411 4 0 1,567 15 0 2,004 0 1 33 32 Trazabilidad
deshuesada
Miel 48 3 172 1 4 15 -5 0 285 2 13 66 6 1 62 55 Ocratoxina
Moras 118 38 108 29 85 65 50 31 34 24 36 10 6 2 39 30 Inocuidad

Fuente: Subsecretaria de Fomento a los Agronegocios con informacin de Sectraria de Economia.

Unidad: Millones de Dlares Americanos
III. Desarrollo de Mercados-SAGARPA

I. Consolidacin e identificacin de demanda II. Fallas de mercado y bienes pblicos

Homologacin, estandarizacin y simplificacin normativa.
Estudios de Inteligencia y eficiencia Comercial
Internacional y Nacional Inventario, necesidades y diseo nacional de centros de acopio,
red de fro y ambiente controlado.
Nuevos modelos de negocio del canal alternativo para canal de
Centros tursticos comercializacin tradicional.
Tiendas de autoservicios Inventario y necesidades de centros logsticos
Red de tiendas federales Modelo de optimizacin y distribucin en las principales ciudades
Red de abasto tradicional en base a competencia y libre concurrencia.
Mercados internacionales .Sistema de informacin de precios en la cadena de valor.
Salud y abasto alimentario en escuelas y oficinas Programacin estratgica de red de centros de acopio
Agroindustria Anlisis de infraestructura logstica de exportacin a los principales
Productos nicho pases destino.
Identificacin de nuevos modelos de integracin y diferenciacin

III. Desarrollo de la oferta-parametrizado a travs de FIRA

Actividades en el desarrollo de la oferta:

FONAGA- Integracin de oferta en centros de acopio

PROMERCADO Capacitacin
Financiamiento para infraestructura en
centros de acopio y red de fro
Integracin con centros logsticos
Expansin 1:8 en Financiamiento integral- Crdito y apoyos
crdito para centros de
acopio, red de fro y
transformacin
III.- Desarrollo de Mercados: Funcionamiento
Consolidacin de oferta nacional e
PROABASTO ESTUDIOS internacional
Fallas de mercado y bienes pblicos

GARANTA - Lineamientos para el desarrollo

CREDITO de proveedores
Calidad
Estacionalidad
Cantidad
Tipo de pago
Desarrollo de
Desarrollo de
proveedores-oferta
demanda
RED DE CENTROS DE ACOPIO,
EMPAQUE Y TRANSFORMACIN RED DE CENTROS
(REDCAET) Pago DEMANDA
LOGISTICOS DE
Pago CONSOLIDADA
ABASTO (REDCEL)
Estndares de calidad Venta a Venta a Esquema de transacciones
declarada crdito crdito seguras
Crdito contingentes de los clientes
Garantiza la entrega de la calidad EMPRESAS DE SERVICIOS LOGISTICOS finales participantes a favor del centro
pactada, respalda la operacin logstico y por el tamao de las operaciones
con el producto entregado. deseadas.

Unidades de verificacin de calidad (UVA)

Sistema electrnico de compra-venta (SECV)

Publica y ofrece en lnea cantidades, calidades y precios de venta a los miembros del sistema y gobierno
III.- Esquema financiero y garantas

De acuerdo con lo anterior y para atender estas necesidades y permitir un mejor

ordenamiento del mercado, as como una mayor eficiencia en la realizacin final de los
productos, la SAGARPA conjuntamente con FIRA se han propuesto implementar el
Programa de Desarrollo de Proveedores a travs de los Centros Logsticos de Abasto. Las
caractersticas de los apoyos financieros y tecnolgicos con los que FIRA pretende participar
se detallan a continuacin:

PROPSITO:
Atender las necesidades financieras y tecnolgicas de las empresas proveedoras de los
mercados de abastecimiento de productos del Sector Rural y Pesquero, propiciando una
mejor comercializacin de estos orientando la produccin directamente a los mercados y
propiciando un ordenamiento sustancial en el mismo mediante un abastecimiento
sistemtico y de acuerdo a su demanda.

SUJETOS ELEGIBLES:
Empresas de los sectores Rural y Pesquero elegibles de apoyarse con recursos de FIRA.
Centros de la Red de Centros de Acopio, Empaque y Transformacin (REDCAET) y de la
Red de Centros Logsticos de Abasto (REDCEL) que hayan sido sealados como tales por
la SAGARPA.
III.- Crditos elegibles

Operaciones de factoraje financiero.

Crditos prendarios.

Reportos.

Crditos de avo a la Comercializacin

Microcrdito, prstamos quirografarios, refaccionarios y de

arrendamiento financiero.
III. Condiciones crediticias

Destino: Productos de los sectores agropecuario, forestal y pesquero, de acuerdo a las

actividades comerciales elegibles para FIRA.
Moneda: Se otorgarn en Moneda Nacional o Dlares de los Estados Unidos de Amrica,
segn corresponda.
Fondeo: Hasta 100% con recursos de FIRA.
Conceptos de Inversin. Los conceptos de inversin elegibles para FIRA en cada tipo
de financiamiento.
Aportacin de los acreditados. De acuerdo al tipo de financiamiento que se
seleccione.
Tasa de inters al Intermediario. TIIE anual sobre saldos insolutos.
Tasa de Inters al Acreditado Final: Libre al acreditado o de TIIE+ 6 PP anual sobre
saldos insolutos, independiente del estrato de productor.
Fondo de garanta lquida de Respaldo del Programa: 20% de garanta lquida
mutual para afrontar las primeras prdidas, aportado por SAGARPA.
Servicio de Garanta FIRA: Garanta del Fondo de Garanta de respaldo para este
programa. Cobertura nominal y efectiva del 50% para todos los tipos de financiamiento con
excepcin de los crditos de avo a la comercializacin en que ser del 50% nominal y
efectiva del 45% de FEGA.
III.- Apoyos tecnolgicos

Asimismo, como soporte a la viabilidad de los proyectos, FIRA

podr apoyar a los productores con apoyos para:

Estudios de mercado, para la integracin y articulacin de redes de

valor,

Capacitacin empresarial y transferencia de tecnologa,

Fortalecimiento de competencias,
Servicios de asistencia tcnica integral, as como para la
consolidacin de organizaciones.

Se podr apoyar a despachos con apoyo tecnolgico

especial para la generacin de proyectos.
AGENDA

I. Problemtica en el abasto nacional

II. Canal de abasto moderno

III. Desarrollo del sistema nacional de abasto

IV. Conclusiones
IV.- Conclusiones

El sistema nacional de abasto de productos agroalimentarios

presenta problemas de logstica, mermas y turismo de
productos que incrementa los precios.

Las cadenas comerciales, estn desarrollando esquemas

logsticos eficientes de alto valor agregado.

Existen oportunidad para coordinar programas y

financiamiento para fortalecer el sistema nacional de abasto.