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Tecnologias

Informao e Comunicao
da
competio, polticas e tendncias

Organizadores
Luis Claudio Kubota
Rodrigo Abdalla Filgueiras de Sousa
Marcio Wohlers de Almeida
Fernanda De Negri
Governo Federal

Secretaria de Assuntos Estratgicos da


Presidncia da Repblica
Ministro Wellington Moreira Franco

Fundao pblica vinculada Secretaria de


Assuntos Estratgicos da Presidncia da Repblica,
o Ipea fornece suporte tcnico e institucional s
aes governamentais possibilitando a formulao
de inmeras polticas pblicas e programas de
desenvolvimento brasileiro e disponibiliza,
para a sociedade, pesquisas e estudos realizados
por seus tcnicos.

Presidenta Interina
Vanessa Petrelli Corra

Diretor de Desenvolvimento Institucional


Geov Parente Farias
Diretora de Estudos e Relaes Econmicas
e Polticas Internacionais
Luciana Acioly da Silva
Diretor de Estudos e Polticas do Estado,
das Instituies e da Democracia
Alexandre de vila Gomide
Diretor de Estudos e Polticas
Macroeconmicas, Substituto
Claudio Roberto Amitrano
Diretor de Estudos e Polticas Regionais,
Urbanas e Ambientais
Francisco de Assis Costa
Diretor de Estudos e Polticas Setoriais
de Inovao, Regulao e Infraestrutura
Carlos Eduardo Fernandez da Silveira
Diretor de Estudos e Polticas Sociais
Jorge Abraho de Castro
Chefe de Gabinete
Fabio de S e Silva
Assessor-chefe de Imprensa
e Comunicao, Substituto
Joo Cludio Garcia Rodrigues Lima
Ouvidoria: http://www.ipea.gov.br/ouvidoria
URL: http://www.ipea.gov.br
Braslia, 2012
Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada ipea 2012

Tecnologias da informao e comunicao : competncia,


polticas e tendncias / organizadores: Luis Claudio
Kubota ... [et al.]. Braslia : Ipea, 2012.
306 p. : grfs., tabs.

Inclui bibliografia.
ISBN 978-85-7811-145-8

1. Tecnologia da Informao. 2. Tecnologia das


Comunicaes. 3. Comunicaes. 4. Telecomunicaes.
5. Brasil. I. Kubota, Luis Claudio. II. Instituto de
Pesquisa Econmica Aplicada.
CDD 384

As opinies emitidas nesta publicao so de exclusiva e inteira responsabilidade dos autores, no


exprimindo, necessariamente, o ponto de vista do Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada ou da
Secretaria de Assuntos Estratgicos da Presidncia da Repblica.

permitida a reproduo deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte.
Reprodues para fins comerciais so proibidas.
SUMRIO

APRESENTAO........................................................................................... 7
CAPTULO 1
Tecnologias da Informao e Comunicao: competio, polticas e tendncias......... 9
Luis Claudio Kubota
Rodrigo Abdalla Filgueiras de Sousa

CAPTULO 2
Dinmica do Desenvolvimento de Novos Produtos
e Aplicaes em Telecomunicaes........................................................................ 21
Vinicius Licks

CAPTULO 3
O Futuro das Telecomunicaes e uma Anlise dos Desafios para a Insero
do Brasil numa Cadeia Global................................................................................ 53
Robert Spadinger

CAPTULO 4
Tendncias Tecnolgicas Mundiais em Telecomunicaes e
a Influncia dos Processos de Normalizao e Padronizao................................... 95
Erasmus Couto Brazil de Miranda
Luiz Alencar Reis da Silva Mello

CAPTULO 5
Capacitaes Tecnolgicas e Competitivas da Indstria
de Equipamentos de Telecomunicaes no Brasil.................................................. 135
Marina Szapiro

CAPTULO 6
TV por Assinatura: reflexes sobre a apropriao de
riqueza na cadeia de valor................................................................................... 183
Joo Maria de Oliveira
Carolina Teixeira Ribeiro

CAPITULO 7
Alerta Sobre Insegurana da Informao: cenrio brasileiro e recomendaes....... 217
Samuel Csar da Cruz Jnior

CAPITULO 8
Capacitaes Cientficas em Telecomunicaes.................................................... 245
Paulo A. Meyer M. Nascimento

CAPTULO 9
Perfil e Dinmica do Emprego em Telecomunicaes
no Brasil entre 1998 e 2011................................................................................ 269
Rodrigo Abdalla Filgueiras de Sousa
Paulo A. Meyer M. Nascimento
APRESENTAO

A importncia das tecnologias de informao e comunicao (TICs) tem sido


crescentemente reconhecida como fundamental para o desenvolvimento econ-
mico e social dos pases. No Brasil, a disseminao desta tecnologia tem sido am-
plamente expandida. Entretanto, algumas dificuldades ainda se colocam em vista
da capacidade potencial de crescimento destes benefcios para o pas. Examinam-
se neste livro alguns destes problemas, as circunstncias que os produzem, e se
fazem recomendaes para suas solues. assim, por exemplo, que se verifica
neste volume a anlise do grau de eficcia dos instrumentos de poltica que tm
sido adotados para a ampliao do mercado brasileiro, o qual vem observando
forte expanso da demanda. No caso da infraestrutura de acesso internet, h
lacunas importantes no que se refere a localizaes geogrficas mais distantes dos
centros, como reas rurais, pequenas cidades e subrbios dos grandes centros.
Quanto aos contedos, est em aberto quais sero os impactos que os novos
elementos legais e regulatrios, recentemente incorporados ao cenrio nacional,
causaro sobre as TICs no pas.
O Ipea vem contribuindo para a avaliao e a formulao de polticas pbli-
cas nessas trs dimenses. Alm de ter participado das discusses que resultaram
no Programa Nacional de Banda Larga, o instituto esteve presente em debates
sobre temas como incluso digital, polticas industriais para o setor, TV por assi-
natura, TV digital, competio e regulao.
Este livro pretende dar mais um passo nessa direo, procurando no
apenas realizar uma anlise da situao atual, mas tambm apontar tendncias
que afetaro o setor e tero reflexos em inmeras outras atividades econmicas.
Esta preocupao est expressa na organizao deste volume, o qual inicia com
uma anlise histrica, seguida por uma viso prospectiva. A obra tambm trata de
temas relacionados a equipamentos e contedos. Por fim, so examinadas ques-
tes atinentes capacitao brasileira no setor, mais especificamente no campo
cientfico e de pessoal qualificado.

Vanessa Petrelli Corra


Presidenta Interina do Ipea
CAPTULO 1

TECNOLOGIAS DA INFORMAO E COMUNICAO:


COMPETIO, POLTICAS E TENDNCIAS*
Luis Claudio Kubota**
Rodrigo Abdalla Filgueiras de Sousa**

INTRODUO
O acrnimo TICs reflete a convergncia dos setores de tecnologias da informao
e de telecomunicaes. O fenmeno da digitalizao fez com que as barreiras
entre os setores cassem. Atualmente, impossvel pensar as tecnologias da infor-
mao e comunicao (TICs) sem analisar tambm o setor de mdia e audiovisu-
al, responsvel por produzir os contedos que circulam pelas fibras ticas, pelos
canais de radiofrequncia e pela rede de computadores que formam a internet.
O setor de TICs um dos mais dinmicos em termos de inovaes tecno-
lgicas em mbito mundial. Em alguns de seus segmentos, como o de tablets,
incluem-se cones de consumo, como o iPad. Estima-se que o mercado de equi-
pamentos de telecomunicaes cresa de 133 bilhes em 2009 para 150
bilhes em 2013, segundo estimativas da firma de pesquisa de mercado Idate
(COLCHESTER, 2010).
Nas dcadas de 1980 e 1990, houve profundas transformaes no mercado
brasileiro. A indstria de informtica protegida pela antiga Poltica Nacional de
Informtica e o setor de telecomunicaes cujas compras de equipamentos
eram realizadas pelo antigo sistema da empresa Telecomunicaes Brasileira S/A
(Telebras) sofreram profundas modificaes decorrentes da abertura de mer-
cado e da privatizao. A dcada de 1990 caracterizou-se por um forte ingresso
de empresas estrangeiras que, em alguns casos, passaram a ter, no Brasil, plantas
voltadas para a exportao especialmente no caso de aparelhos celulares.
O setor apresenta caractersticas ambguas no Brasil. Por um lado, possui in-
dicadores de inovao e de esforo tecnolgico mais elevados que a mdia do setor
industrial. Por outro lado, o setor apresenta duas fraquezas estruturais que tm
relao entre si. Em primeiro lugar, existe uma forte dependncia da importao
de componentes eletrnicos, que tem importncia crescente no valor agregado

* Os autores agradecem equipe de pareceristas do livro: Danilo Coelho, Sergei Soares, Claudio Loural, Antonio
Bordeaux, Donald Pianto, Gabriel Laender, Nathalia Souza, Aguinaldo Maciente, Rafael Pereira, Bruno Arajo, Carlos
Baigorri, Mauro Oddo e Fabiano Pompermayer, alm dos colegas Samuel Jnior, Paulo Nascimento e Joo Oliveira.
** Tcnicos de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos e Polticas Setoriais, de Inovao, Regulao e
Infraestrutura (Diset) do Ipea.
10 Tecnologias da Informao e Comunicao

dos produtos. Em segundo lugar, as firmas brasileiras em geral no participam


da determinao dos novos padres tecnolgicos, que so feitos por meio de
alianas entre grandes corporaes internacionais em alguns casos com parti-
cipao governamental.
Existem diversas tendncias tecnolgicas e mercadolgicas que permeiam
o mundo das TICs: a mobilidade, a preocupao com a energia, a internet das
coisas, o aumento da importncia do software nas cadeias de valor, a segurana da
informao. Estes e outros temas sero abordados ao longo deste livro.
A convergncia tecnolgica leva empresas, antes em distintos setores
econmicos, a serem competidoras entre si. Um exemplo o setor da TV
por assinatura, em que operadoras de TV a cabo passam a competir com
prestadoras de telecomunicaes. Complementar a este movimento, tem-se
a estratgia de grupos como o Amrica Mvil, que passam a atuar de modo
integrado, oferecendo servios de ligaes de longa distncia, telefonia ce-
lular, TV por assinatura e banda larga, auferindo ganhos por economias de
escala e de escopo. Os impactos de alteraes recentes na legislao de TV por
assinatura so avaliados por Joo Oliveira e Carolina Ribeiro no captulo 6.
O objetivo deste captulo introdutrio apresentar um panorama: i) do
cenrio internacional de equipamentos de rede, inclusive dos principais fornecedores
lderes de equipamentos de rede de telecomunicaes (seo 2); e ii) do cenrio na-
cional (seo 3), incluindo anlise da produo cientfica e da demanda por pessoal
tcnico-cientfico. Seguem as concluses e referncias. Por se tratar de uma viso
esttica, a evoluo das empresas, bem como dos sistemas setoriais de inovao de
seus respectivos pases, encontra-se fora do escopo do captulo e do livro.

1 ANLISE DO CONTEXTO INTERNACIONAL


O investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D) realizado pelos gran-
des atores internacionais extremamente significativo. Segundo dados da
Unio Europeia, o setor de TICs aquele que apresenta os maiores gastos em
P&D no conjunto das economias estadunidense, japonesa e europeia, repre-
sentando 25% dos gastos empresariais em P&D e empregando 32,4% dos
pesquisadores, apesar de responder por apenas 4,8% do produto interno bru-
to (PIB) Turlea et al. (2010). Oito das 20 maiores empresas que investem
em P&D no mundo atuam no setor, conforme ranking da Booz & Company
(JARUZELSKI e DEHOFF, 2009).
Os dados da tabela 1 permitem examinar as dez firmas de equipamentos de
telecomunicaes com maiores gastos em P&D, nos EUA, na Unio Europeia, e
no Japo e resto do mundo. possvel observar que as lderes do setor apresentam
investimentos bilionrios em P&D. Trata-se de um setor no qual as empresas
Tecnologias da Informao e Comunicao 11

europeias ainda mantm uma posio importante. No entanto, ressalta-se que


esta lista no exaustiva, pois exclui companhias com informaes incompletas
sobre investimento em P&D. Um caso relevante a Huawei, cuja estimativa de
gasto em P&D em 2007 ficou em torno de US$ 1,3 bilho, o que a colocaria
entre as primeiras desta classificao.

TABELA 1
Dez firmas de equipamentos de telecomunicaes com maiores gastos em P&D, nos
EUA, na Unio Europeia, e no Japo e resto do mundo (2007)
(Em milhes)
Lugar no ranking Firma Gastos em P&D Sede
EUA 9.163
1o Cisco 3.077 Califrnia
2o Motorola 3.029 Illinois
3o Qualcomm 1.251 Califrnia
4o Juniper Networks 426 Califrnia
5o Corning 386 Nova Iorque
6o Avaya 341 Nova Jrsei
7o Tellabs 235 Illinois
8o Harris 160 Flrida
9o 3Com 141 Massachusetts
10 o UTStarcom 115 Califrnia
Unio Europeia 11.934
1o Nokia 5.281 Finlndia
2o Alcatel-Lucent 3.368 Frana
3o Ericsson 2.911 Sucia
4o Italtel 103 Itlia
5o GN Store Nord 72 Dinamarca
6o Spirent Communications 63 Reino Unido
7o ADVA 42 Alemanha
8o Wavecom 34 Frana
9o Option 31 Blgica
10 o Thrane & Thrane 29 Dinamarca
Japo e resto do mundo 2.110
1o Nortel Networks 1.178 Canad
2o ZTE 301 China
3o RIM 246 Canad
4o OKI Electric 130 Japo
5o ECI Telecom 75 Israel
6o Aastra 38 Canad
7o Eltek 37 Noruega
8o Alvarion 35 Israel
9o Vtech 35 Hong Kong
10 o Tandberg 35 Noruega
Fonte: Turlea et al. (2010).
12 Tecnologias da Informao e Comunicao

Conforme pode ser observado no quadro 1, a Huawei, por exemplo, tem


estoque de 17,7 mil patentes em 2010; a Alcatel-Lucent tem um estoque de
27,6 mil; e a Ericsson, de 25 mil (mais de 2 mil obtidas somente em 2009).
Os gastos em P&D das maiores firmas so da ordem de bilhes de dlares,
representando cerca de 13% das vendas no caso das empresas Ericsson, Cisco e
Nokia Siemens Networks.
Os indicadores das firmas brasileiras so pouco expressivos, quando
comparados a estes dados. A Pesquisa de Inovao Tecnolgica (PINTEC)
mostra que, em 2008, havia 1.593 pessoas graduadas e 374 no graduadas
atuando em P&D no setor de equipamentos de comunicao no Brasil, in-
cluindo empresas nacionais e multinacionais (INSTITUTO BRASILEIRO
DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA IBGE, 2010). Estes nmeros so ir-
risrios quando comparados apenas com aqueles apresentados no quadro 1
para ZTE e Huawei em 2010: 28 mil e 51 mil pessoas atuando em P&D, res-
pectivamente. Na verdade, estes contingentes equivalem, respectivamente, a
60% e 108% do total de empregados atuando em P&D em toda a indstria
de transformao brasileira em 2008.1
O setor caracterizado por uma dinmica na qual a definio de pa-
dres fundamental. As empresas brasileiras participam apenas marginal-
mente deste processo, como exposto no captulo 3. Em contraste, a Huawei
membro de 123 organizaes de padronizao. Na Alcatel-Lucent, mais
de 500 funcionrios participaram de rgos internacionais de padronizao
durante 2009, em mais de 100 organizaes padronizadoras, conforme pode
ser verificado no quadro 1.
As maiores empresas estrangeiras do setor so globais, sendo que algumas
atuam em centenas de pases. A Sucia, por exemplo, pas de origem da Ericsson,
no figura entre os dez principais mercados da empresa. Em funo dos incenti-
vos da nova Lei de Informtica,2 existe uma forte presena de firmas estrangeiras
no Brasil. A Nokia ocupa mais de 10 mil pessoas no Brasil, um valor considervel
quando comparado s 21 mil pessoas ocupadas no pas sede, a Finlndia.

1. Estes dados da PINTEC consideram as firmas que realizaram inovao. razovel supor que reduzido o nmero de
empresas que realizaram P&D e no inovaram.
2. Designao usual da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991.
Tecnologias da Informao e Comunicao 13

QUADRO 1
Firmas lderes em equipamentos de rede faturamento, lucro, .
rea de atuao, empregados (total e em P&D), P&D, patentes e participao .
em rgos de padronizao (2010)
Total de Empregados P&D, patentes e participao em
Firma Faturamento Lucro Atuao
empregados em P&D rgos de padronizao

Mais de 20 Investimento de 3,3 bilhes (15%


Lucro lquido de
Ericsson US$ 30 bilhes 180 pases 90 mil mil (22% do da receita de vendas).
US$ 1,7 bilhes Estoque de 27 mil patentes em de-
total)
zembro de 2010.
Estoque de 27.900 patentes ativas
em dezembro de 2010.
P&D desenvolvido principalmente
pela Bell Labs.
Os pesquisadores j ganharam sete
Prejuzo de US$
Alcatel-Lucent US$ 21 bilhes 130 pases 80 mil n.d. prmios Nobel.
387 milhes
Mais de 500 funcionrios partici-
param de discusses em rgos de
padronizao em 2009.
Participao em mais de 100 organi-
zaes padronizadoras.
Nokia Vendas lquidas Lucro operacional
Siemens 160 pases 132 mil 35,9 mil Investimento de 5,9 bilhes
Networks de 42,4 bilhes de 2 bilhes (13,8% das vendas lquidas).

Lucro lquido de Investimento de US$ 5,8 bilhes


Cisco1 US$ 43 bilhes 95 pases 25,9 mil n.d.
US$ 6,5 bilhes (13,5% das vendas lquidas).
Investimento de US$ 2,5 bilhes.
Estoque de 17,7 mil patentes conce-
Mais de didas, sendo 3 mil no exterior.
Huawei US$ 28 bilhes US$ 3,6 bilhes 110 mil 51 mil
140 pases Membro de 123 organizaes de
padronizao, somando 18 mil pro-
postas nestes rgos.
ZTE US$10,6 bilhes US$ 360 milhes n.d. 70 mil 27,9 mil 519 doutores e 22,5 mil mestres.
Mais de Investimento de US$ 920 milhes.
Juniper US$ 4 bilhes US$ 190 milhes 8,7 mil 4 mil
100 pases 500 patentes obtidas ou pendentes.
Elaborao dos autores a partir de Ericsson (2011), Alcatel-Lucent (2011a), Alcatel-Lucent (2011b), Nokia (2011), Cisco
(2011), Huawei (2011), ZTE (2011) e Juniper (2011).
Nota:1 O perodo de referncia o ano fiscal findo em julho de 2011.
Obs.: n.d. = informao no disponvel.

A busca por economias de escala norteou a fuso de grandes grupos econmicos,


como a Alcatel-Lucent e Nokia-Siemens-Motorola. Segundo analistas de mercado, a
escala fundamental neste negcio.3 No obstante o porte destas empresas, seu desem-
penho financeiro no muito animador. Isto se deve em parte concorrncia baseada
em preo dos concorrentes chineses.4 A Alcatel-Lucent, por exemplo, s obteve lucro
em dois dos ltimos oito trimestres (COLCHESTER, 2010). A Nokia-Siemens teve
prejuzo operacional de 1,6 bilho em 2009 (DAS e CHON, 2010).

3. No podemos visualizar a Alcatel-Lucent dando lucro simplesmente porque ela ainda formada por vrios negcios peque-
nos sem muita escala, diz Richard Windsor, analista da Nomura (Colchester, 2010, p. B12). Comentrio sobre a aquisio de
diviso da Motorola pela Nokia Siemens: Isso tambm significa mais escala, e a escala comanda tudo nesse negcio: quanto
mais escala voc tem, mais lucro pode gerar, escreveu o analista Pierre Ferragu da Sanford C. Bernstein (Das e Chon, 2010).
4. A Alcatel-Lucent perdeu cerca de dois teros do valor de mercado de julho a meados de novembro de 2011 (Cimilluca,
Lublin e Colchester, 2011).
14 Tecnologias da Informao e Comunicao

A relao entre operadoras e fornecedores no mercado europeu marcada


por uma mistura de cooperao e competio (coopetition em ingls), por meio da
qual as partes colaboram e competem ao mesmo tempo pelos resultados das inova-
es. A operadora norte-americana Verizon, por exemplo, criou o LTE Innovation
Center em Massachusetts, um laboratrio de 2.450 m2, no qual os fabricantes de
eletrnicos podem testar novos produtos em uma rede 4G totalmente funcional.
Alcatel-Lucent e Ericsson Wireless fizeram uma parceria com a Verizon e propor-
cionam apoio tcnico para os fabricantes de aparelhos (THOMSON, 2010).
A dinmica do setor tem levado a uma concentrao cada vez maior do
valor adicionado e do emprego nas camadas superiores do modelo de Fransman
(2007), que correspondem s plataformas tecnolgicas, aos contedos e aos apli-
cativos voltados aos consumidores finais. Entre os segmentos mais promissores
esto os servios de computao e de software, em que os EUA so muito compe-
titivos. Servios de TICs responderam por mais de 75% do valor adicionado no
setor em 2007 (TURLEA et al., 2010).
Esse tipo de avaliao est em consonncia com a opinio de executivos do
setor, que argumentam estar atualmente a indstria de telecomunicaes con-
centrada nas atividades de software e concepo. Portanto, o valor hoje vem do
software e no do hardware. Os executivos defendem tambm que, no caso da ma-
nufatura, h a necessidade de se adensar a cadeia no que diz respeito aos com-
ponentes , e que o software d resultado em curto prazo (POSSEBON, 2010).
Alm da queda dos investimentos em virtude da crise econmica, existe uma
forte presso por reduo de custos no mercado de equipamentos de telecomunica-
es. Na viso de certos analistas de mercado,5 existe uma competio baseada em
preo, em virtude da busca de ganhos e/ou manuteno de participao de mercado,
com a atuao mais agressiva de grupos como a ZTE e a Huawei. A escala do mer-
cado domstico favorece as empresas chinesas: a China possui mais de 800 milhes
de usurios de celular. A France Telecom e a Deutsche Telecom fizeram um acordo
para cortar custos de compras de equipamentos de rede e de aparelhos mveis, o que
ilustra a presso sobre os fornecedores de equipamentos (ABBOUD, 2011).

3 ANLISE DO CONTEXTO NACIONAL


Uma das caractersticas do mercado brasileiro que o mesmo salvo excees
seguidor. Desenvolvimentos tecnolgicos realizados inicialmente no exterior a
exemplo do que ocorreu com a terceira gerao de telefonia celular (3G) e do que
est ocorrendo com a quarta gerao (4G) so aplicados no Brasil pelas prestadoras
de servios, aps passar por um filtro avaliando sua viabilidade econmico-financeira.

5. Como o analista Rod Hall, do J.P. Morgan.


Tecnologias da Informao e Comunicao 15

Neste contexto, existem bvias dificuldades para que fornecedores nacionais se man-
tenham na fronteira tecnolgica. Do ponto de vista mercadolgico, a presena de
grandes operadoras estrangeiras no Brasil, que geralmente utilizam prticas de com-
pras globais (global sourcing), tambm dificulta a conquista de mercado por parte das
firmas nacionais, no Brasil e no exterior.
No Brasil, o setor de telecomunicaes tem sido objeto de constante pre-
ocupao por parte dos sucessivos governos desde a dcada de 1960, o que tem
se traduzido em uma srie de polticas pblicas com o propsito de melhor co-
ordenar o setor. Assim, a partir desta perspectiva histrica, Vinicius Licks faz,
no captulo 2, uma contextualizao do modelo de Fransman para o cenrio
brasileiro. Neste contexto, a primeira parte do trabalho tem uma seo inicial
que apresenta as caractersticas fundamentais do modelo terico, descrevendo
os quatro grupos de atores (ou camadas), as relaes entre os atores e as dimen-
ses do relacionamento. Em seguida, o texto traz uma sntese dos fatores que
condicionam a inovao no setor de TICs e o papel do Estado como indutor
da competitividade da indstria. A evoluo do sistema ao longo do tempo
e os impactos da regulao e da poltica industrial tambm so brevemente
mencionados. Na segunda parte do captulo, o autor faz uma avaliao do
histrico das telecomunicaes no Brasil nas ltimas seis dcadas. A anlise faz
um recorte em quatro perodos distintos: a entrada do Estado na organizao
do setor; a estruturao da Telebras; a desregulamentao do setor e a privatiza-
o das operadoras estatais; e a nova dinmica do setor, no processo conhecido
como convergncia. A seo final do artigo expe uma discusso a respeito
das polticas pblicas aplicadas em cada um destes perodos e a necessidade
de reformulao destas polticas para possibilitar a insero do Brasil na nova
dinmica das telecomunicaes.
Com uma viso de cenrios prospectivos, Robert Spadinger procura
apresentar, no captulo 3, as tendncias no setor de telecomunicaes no
apenas sob a perspectiva tecnolgica, mas tambm do ponto de vista mer-
cadolgico. Alm disso, o autor elabora uma metodologia analtica sobre as
caractersticas que definem o grau de evoluo tecnolgica do setor em dife-
rentes mercados, classificando-os em emergentes, maduros e saturados. Entre
as dificuldades das empresas brasileiras apontadas pelo autor, esto: i) menor
porte e possvel alijamento das redes de fornecimento internacionais das gran-
des operadoras; ii) ausncia de fornecedores com portflio de produtos e com
servios capazes de oferecer solues fim a fim; iii) ausncia de uma forte
indstria brasileira de componentes eletrnicos; e iv) ausncia de integrao
entre universidades e setor produtivo. Por fim, o texto traz consideraes sobre
a situao do Brasil no contexto discutido e faz recomendaes para melhoria
das polticas pblicas.
16 Tecnologias da Informao e Comunicao

A partir dessa contextualizao inicial, os dois captulos seguintes tratam mais


especificamente de questes relacionadas produo de equipamentos de teleco-
municaes. No captulo 4, Erasmus Miranda e Luiz Mello expem aspectos gerais
do processo de normalizao e explicam o funcionamento de um conjunto selecio-
nado de organismos internacionais de padronizao. Por fim, apresentam dados
sobre o tipo e o grau da participao brasileira nestes organismos, que confirmam a
baixa insero do pas neste contexto e efetuam estudos de caso que exemplificam
o relacionamento entre os diversos tipos de entidades que atuam nestas atividades.
No captulo 5, Marina Szapiro analisa o desempenho das firmas brasileiras.
Ela defende que as firmas so competitivas, visto que so capazes de vencer com-
petidores multinacionais em determinadas concorrncias para o fornecimento de
equipamentos de operadoras brasileiras.
Esta viso se ope sntese efetuada pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvi-
mento em Telecomunicaes (CPqD) referente competitividade da maior parte
das firmas nacionais, na qual consta que a indstria nacional, apesar da constante
tentativa de se aproximar das tecnologias desenvolvidas nos pases mais avan-
ados, no consegue acompanhar de perto os padres da fronteira tecnolgica,
ficando margem das discusses globais definidoras das tecnologias e dos papis
de influncia e liderana global (CPqD, 2011).
Na sequncia, os captulos 6 e 7 avaliam temas atinentes aos contedos que
trafegam nas redes de telecomunicaes. No captulo 6, Joo Oliveira e Caroli-
na Ribeiro fazem uma anlise exploratria do mercado de audiovisual no Brasil,
com nfase na TV por assinatura. Os autores avaliam os elos da cadeia produtiva
do audiovisual a partir de dados da Pesquisa Anual de Servios (PAS) do IBGE e
da Ancine, referentes ao fomento produo. Analisam-se ainda os impactos da
nova Lei de Servio de Acesso Condicionado no 12.485 de 2011 sobre estes elos.
Os resultados indicam que o elo da produo no est se beneficiando dos incenti-
vos concedidos, pois no consegue apropriar-se dos valores patrimoniais das obras.
A expanso da internet traz consequncias tambm para a questo da segu-
rana da informao no Brasil. No captulo 7, Samuel Junior aponta que o grande
volume de produo, armazenamento e transferncia de dados entre diferentes
dispositivos e entre diversas redes resulta em aumento significativo das ameaas e
das vulnerabilidades quanto segurana da informao. Redes colaborativas tm
ganhado fora como fonte de disseminao de ferramentas de invaso.
Com o aumento de atores no ciberespao, este se tornou um ambiente
favorvel para a proliferao de criminosos cibernticos. Assim, os mecanismos
estruturantes de segurana da informao, especialmente nas estruturas estrat-
gicas, bem como o comportamento dos usurios na rede, so aspectos relevan-
tes para a garantia de nveis mnimos de segurana na rede.
Tecnologias da Informao e Comunicao 17

Os dois ltimos captulos tratam de questes relacionadas capacitao cient-


fica e influncia da mo de obra na dinmica do setor de telecomunicaes. No que
diz respeito produo cientfica, o captulo 8, de autoria de Paulo Meyer Nascimen-
to, mostra que o desempenho brasileiro no setor fica muito aqum do que se verifica
em outros pases embora os indicadores de impacto baseados em nmero de citaes
tenham apresentado crescimento superior ao da maioria dos pases nos ltimos 20
anos. De toda forma, o Brasil no apresenta especializao cientfica na rea. Ele ainda
um receptor de conhecimentos e o tamanho de sua produo pouco relevante.
No captulo 9, Paulo Meyer Nascimento e Rodrigo Sousa analisam a estru-
tura de emprego no setor de telecomunicaes, entendido de forma convergente
tratando do segmento de indstria e de servios. Os resultados apontam um cres-
cimento da participao de mulheres em linha com o restante da economia , e
uma expressiva participao de jovens e profissionais de nvel superior em uma taxa
bem mais elevada que o restante da economia. Em relao s ocupaes classificadas
como tcnico-cientficas, procurou-se efetuar uma avaliao sobre sua possvel
escassez no setor examinado. A partir de uma metodologia proposta neste trabalho,
percebeu-se que este desequilbrio no aconteceu no mercado de telecomunicaes,
tendo em vista que houve um declnio do salrio mdio do setor.

4 CONCLUSES
O resultado dos estudos apresenta uma situao pouco favorvel para o ecossistema
de TICs no Brasil. Alm de problemas de infraestrutura, tratadas em trabalhos an-
teriores do Ipea, o quadro retratado neste livro mostra que a produo cientfica
pouco expressiva. As empresas salvo raras excees so pouco competitivas e tm
participao muito reduzida na definio dos novos desenvolvimentos; o mercado
seguidor de tecnologias desenvolvidas no exterior; e as firmas industriais e de servios
no so fortes demandantes de pessoal tcnico-cientfico. Esta situao aponta para
a reformulao de polticas que ficaram ultrapassadas como a Lei de Informtica.
Nos ltimos anos, o Ipea contribuiu com diversos estudos e anlises sobre
polticas pblicas para o setor de TICs, e este livro tem por objetivo dar mais
um passo nesta direo. O mundo vivencia o fenmeno da convergncia tecno-
lgica e preciso que as polticas pblicas contemplem esta dinmica. No obs-
tante a importncia de temas como a regulao, a infraestrutura e a indstria de
equipamentos, imprescindvel ir alm. preciso contemplar tambm aquilo
que vai dentro do tubo o contedo , a par de considerar temas como a re-
lao de interdependncia crescente entre agncias como a Anatel e a Ancine,
questes tratadas no captulo 6.
18 Tecnologias da Informao e Comunicao

REFERNCIAS
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Tecnologias da Informao e Comunicao 19

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CAPTULO 2

DINMICA DO DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS E


APLICAES EM TELECOMUNICAES*
Vinicius Licks**

1 INTRODUO
A relao de causa e efeito existente entre as intervenes estatais e a competitivi-
dade da indstria nacional de telecomunicaes assunto possvel de ser abordado
sob duas perspectivas antagnicas. A primeira a de que a poltica industrial das
dcadas de 1970 e 1980, por meio de medidas de proteo indstria nascente,
teria gerado as condies necessrias ao desenvolvimento do complexo eletrnico,
o qual fora interrompido pelo processo de abertura de mercado e privatizao do
setor de servios de telecomunicaes dos anos 1990. A segunda a de que fora
justamente a poltica industrial protecionista dos anos 1970 e 1980 que criara
os desincentivos ao aumento da competitividade pelo aprendizado tecnolgico
e que as dificuldades passadas pela indstria nacional desde a abertura dos anos
1990 simplesmente confirmaram este fato. Quando exposta livre competio, a
indstria nacional revelou seu despreparo para acompanhar a dinmica de evolu-
o tecnolgica do mercado globalizado.
Independentemente de qual perspectiva seja adotada como fator expli-
cativo, o fato que o setor nacional de equipamentos de telecomunicaes
apresenta competitividade reduzida quando comparado aos seus pares inter-
nacionais. Esta reduzida competitividade pode ser evidenciada pela baixa pro-
dutividade das indstrias nacionais quando comparadas s estrangeiras. Este
nvel de produtividade tem em sua origem a opo por produtos e servios
que competem em preo com concorrentes que fabricam produtos no dife-
renciados. A no diferenciao, por sua vez, provm da posio de seguidora
distante assumida pela indstria nacional, que no logrou sucesso em se apro-
ximar da fronteira tecnolgica do setor, ditada por empresas lderes mundiais.

* Este trabalho foi preparado para o Ipea no contexto do Contrato de Cooperao Tcnica no 1.841/OC-BR, firmado
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em funo do programa Diagnsticos, Perspectivas e Alterna-
tivas para o Desenvolvimento do Brasil.
** Mason fellow da John F. Kennedy School of Government, da Universidade de Harvard. E-mail: vinicius_licks@
hks12.harvard.edu
22 Tecnologias da Informao e Comunicao

A opo por esta estratgia, por sua vez, pode ser creditada a um conjunto de
foras que agiram no sentido de restringir tanto a capacidade quanto a motiva-
o das empresas nacionais para inovar.
Neste artigo exploratrio, intentou-se compreender quais so as foras que
condicionam a dinmica de desenvolvimento de novos produtos e aplicaes em
telecomunicaes e, em ltima anlise, a competitividade deste setor da inds-
tria nacional. A premissa implcita na argumentao a de que a introduo
de inovaes e sua difuso ao longo das cadeias produtivas que determinam a
competitividade no setor de equipamentos de telecomunicaes. A partir desta
premissa, utilizar-se- o modelo analtico de Fransman (2007), que compreende
o setor de tecnologias da informao e comunicao (TICs) como ecossistema de
inovao, para compreender como as inovaes so criadas e introduzidas a partir
das interaes entre os agentes econmicos. Por meio deste modelo, observar-se-
como a evoluo do marco regulatrio, da poltica industrial e de fatores alheios
ao mercado interferiu nestas interaes e moldou a capacidade e a motivao das
empresas nacionais para introduzir inovaes em seus produtos, suas aplicaes
e seus modelos de negcio. Finalmente, por esta perspectiva, identificar-se-o
oportunidades futuras para o setor de software de telecomunicaes.

2 COMPREENDENDO A DINMICA EVOLUTIVA DO SETOR DE TELECOMUNICAES


Como qualquer outro segmento da economia, o setor de telecomunicaes evo-
lui como resultado da atuao de um conjunto de foras que determinam sua
atratividade aos agentes econmicos e, portanto, condicionam suas decises de
investimento e consumo. Este conjunto de foras pode ser influenciado tanto por
intervenes seletivas do governo no ambiente competitivo quanto pela trajetria
tecnolgica inerente ao processo de competio, por sua vez influenciado por
componentes locais e globais.
Tendo por objetivo o aumento da competitividade de determinado setor
da economia, o agente pblico tem sua disposio mecanismos de interveno
conjunturais e estruturais. Entre estes ltimos, destacam-se as polticas industriais
e os marcos regulatrios setoriais. Ainda que a utilizao destes instrumentos te-
nha por objetivo promover o crescimento econmico e o aumento do bem-estar
da sociedade, sua eficcia e sua eficincia econmica so temas de intenso escrut-
nio e debate.1 Prova da atualidade do tema a recente publicao, pela autoridade
regulatria do setor de telecomunicaes da ndia, de estudo descrevendo propos-
ta para ampla poltica industrial voltada ao fortalecimento da indstria nacional
de equipamentos de telecomunicaes.2

1. Sugere-se a leitura de Rodrik (2004) aos leitores interessados no tema.


2. Recomendamos fortemente a leitura desse estudo (TRAI, 2011b) ou, ento, de seu sumrio executivo (TRAI, 2011a).
Dinmica do Desenvolvimento de Novos Produtos... 23

J a trajetria da evoluo tecnolgica, apesar de sofrer potencialmente o efeito


das aes governamentais em nvel local, est inserida em sistema global de inovao
do qual participam outros Estados, empresas, consumidores e organismos interna-
cionais. importante notar que, apesar de limitadas em seu potencial de influenciar
a trajetria tecnolgica global, as intervenes governamentais podem influenciar o
processo de criao e difuso da inovao entre os agentes econmicos em sua esfera
de poder. A extenso e a velocidade desta difuso criam vantagens ou desvantagens
comparativas, como as oriundas dos gaps existentes entre a fronteira tecnolgica e o
estado de internalizao desta entre os atores nacionais (GAFFARD, 2000).
Para se poder avaliar os efeitos do marco regulatrio, da poltica industrial
e da trajetria tecnolgica sobre as decises de investimento no setor de teleco-
municaes, preciso antes compreender sua dinmica de evoluo. Para tan-
to, tradicionalmente, tem sido empregado o paradigma de cadeias produtivas e
complexos industriais, o qual j foi abordado extensamente em outros trabalhos
(HAGUENAUER et al., 2001). Em vez disto, empregar-se- neste estudo a pers-
pectiva dos ecossistemas de inovao.

3 O SETOR DE TIC COMO UM ECOSSISTEMA3


Um paradigma alternativo para compreender a evoluo dinmica do setor de
TIC passa pela construo de um modelo, um ecossistema, composto por quatro
grupos de atores, a saber:
fabricantes de equipamentos de telecomunicaes;
operadoras de redes de comunicaes;
provedores de contedo e aplicativos; e
consumidores finais.
Esses atores interagem em ambiente moldado por instituies, tais como as
instituies financeiras, as agncias reguladoras e as autoridades de proteo
ordem econmica. Estas instituies definem as regras do jogo ou seja, o
conjunto de normas explcitas ou tcitas que influenciam o comportamento dos
atores e so, por sua vez, dirigidas por organizaes (governos, partidos polticos e
grupos de interesse) que tm o poder de mud-las.
As interaes entre os atores so determinantes para catalisar o processo de
evoluo desse ecossistema. Estas interaes so influenciadas pela estrutura na
qual os atores existem e se relacionam e que segue o modelo em camadas proposto
por Fransman (2007) e reproduzido no quadro 1.

3. Seo baseada em Fransman (2007).


24 Tecnologias da Informao e Comunicao

QUADRO 1
Modelo de camadas do ecossistema de inovao em TICs
Camada 4: consumidores
Camada 3: provedores de contedo e aplicativos (portais de notcias, vdeo, e-commerce, redes sociais etc.)
Camada 2: operadores de rede (concessionrias de telefonia fixa, mvel, TV a cabo, satlite etc.)
Camada 1: fabricantes de equipamentos (elementos de rede, roteadores, servidores, telefones etc.)

Fonte: Fransman (2007).

Segundo esse modelo, os atores pertencentes aos quatro grupos citados so


distribudos em quatro camadas dispostas de maneira hierrquica.
1) Camada 1: compreende os fabricantes dos elementos de rede ou
terminais que sero possivelmente interconectados em camadas su-
periores, tais como switches, roteadores, servidores, computadores
pessoais, telefones celulares e demais bens de consumo com funo
de conectividade embarcada.
2) Camada 2: compreende os operadores das redes de comunicao em si;
estas podem ser formadas pela interconexo dos elementos da camada 1
e so mantidas pelas operadoras de rede, formando redes convergentes de
telefonia fixa, mvel, TV a cabo e satlite.
3) Camada 3: compreende os provedores de plataformas tecnolgicas nas
quais tanto contedos quanto aplicativos so disponibilizados aos consu-
midores finais, tais como portais de notcias, vdeos e comrcio eletr-
nico, bem como redes sociais.
4) Camada 4: os consumidores esto representados em sua camada, j que
adquirem papel-chave na nova indstria de telecomunicaes como
produtores de contedo em arranjos colaborativos, bem como se tor-
nam ativos na medida em que demandam aplicaes e funcionalidades
especficas, em vez de aceitarem passivamente os bens e os servios ofe-
recidos pelos demais atores.
O modelo de camadas de Fransman tem sido abordado com frequncia na
literatura nacional, talvez por sua semelhana ao conhecido modelo de referncia
open systems interconnection (OSI)4 de redes de comunicao, bem conhecido dos
profissionais com formao tcnica na rea de TIC. Apesar da popularidade, ao
privilegiar a construo hierrquica em camadas, o modelo deixa em segundo

4. O modelo de referncia OSI pea central do padro OSI, introduzido pela International Standards Organization
(ISO), em 1984. Alm do modelo composto de sete camadas que descreve como ocorre a comunicao entre dois apli-
cativos interconectados em rede, o padro OSI inclui conjunto de protocolos que uniformiza as operaes realizadas
nas interfaces entre estas camadas, abrindo, assim, caminho para a modularizao dos equipamentos de comunicao
e a consequente redefinio da organizao da indstria de equipamentos.
Dinmica do Desenvolvimento de Novos Produtos... 25

plano a presena de interaes entre os diferentes grupos de atores e tambm as


interaes internas aos prprios grupos. Estas interaes, as quais passaram des-
percebidas na literatura nacional, tm um papel fundamental para descrever os
fluxos fsicos, econmicos e de conhecimento que conduzem inovao e condi-
cionam a evoluo deste ecossistema. Por esta razo, redesenhou-se, na figura 1, o
modelo de camadas de Fransman, de forma a enfatizar a existncia de relaes de
benefcio mtuo entre os quatro grupos de atores.

FIGURA 1
Relaes de benefcio mtuo entre os quatro grupos de atores

4
CONSUMIDORES

Relao Relao
6 3

Relao
4 3
2
PROVEDORES
OPERADORES
DE CONTEDO
DE REDE
Relao E APLICAES
2

Relao Relao
1 5

1
FABRICANTES DE
EQUIPAMENTOS

Fonte: Fransman (2007).

possvel identificar seis tipos de relaes de benefcio mtuo entre os qua-


tro grupos de atores, conforme se ver a seguir. Mas importante enfatizar que
estas relaes de benefcio mtuo se desenvolvem ao longo de quatro dimenses
bsicas, de acordo com a natureza dos fluxos entre as partes envolvidas. Estas so:
26 Tecnologias da Informao e Comunicao

1) Dimenso A: envolve o fluxo de recursos financeiros oriundos de tran-


saes mercantis de compra e venda entre os atores. As transaes
envolvendo duas contrapartes podem, eventualmente, ocorrer por in-
termdio de uma terceira parte, operadora de plataforma de negcios
que realiza o matching entre comprador e vendedor ou a liquidao
financeira da operao. A presena do intermedirio tem adquirido im-
portncia crescente, principalmente devido ao controle de plataformas
de comrcio eletrnico de bens e servios, o que tem contribudo para
alterar o balano de foras no mercado de telecomunicaes, conforme
se verificar a seguir.
2) Dimenso B: envolve o fluxo de bens entre as partes, seja de bens ma-
teriais por exemplo, equipamentos de rede e telefones celulares ,
seja de bens intangveis (propriedade intelectual como msicas, filmes
e dados). As trocas desenvolvidas ao longo desta dimenso esto bem
documentadas em trabalhos5 que se valem do paradigma das cadeias
produtivas para descrever o fluxo de bens que conduzem ao suprimento
de determinado produto ou servio ao mercado.
3) Dimenso C: envolve o fluxo bilateral de informaes entre as partes
envolvidas em uma transao. Por exemplo, ao efetuar a compra de uma
msica em uma plataforma de comrcio eletrnico, o comprador revela
informaes a respeito de suas preferncias, de sua localizao geogrfica
e das formas de pagamento sua disposio. Estas informaes podem
ser utilizadas ou no pela contraparte da transao no aprimoramento
de sua operao por exemplo, por meio da construo de mecanismos
de recomendao ou at mesmo comercializadas com uma terceira
parte interessada. A captura destas informaes e sua incorporao nos
processos de negcio tm contribudo para a intensificao da relao
entre consumidores e operadores de plataformas (relao 3), em maior
medida que na relao entre consumidores e operadores de rede (re-
lao 1). Esta alterao traz profundas implicaes para a dinmica do
mercado e ser tratada adiante neste trabalho.
4) Dimenso D: esta a dimenso na qual ocorre a inovao, em que
as informaes e os recursos financeiros e materiais so utilizados para
criar novos produtos ou servios, processos, formas organizacionais e
mercados consumidores.

5. O leitor interessado em aspectos metodolgicos pode fazer referncia a Haguenauer et al. (2001). Uma anlise
baseada em dados recentes da cadeia produtiva do setor de aparelhos de telefonia e transmissores de TV encontra-se
em Kubota, Domingues e Milani (2010).
Dinmica do Desenvolvimento de Novos Produtos... 27

A intensidade e a velocidade com que se desenvolvem as relaes de be-


nefcio mtuo ao longo dessas cinco dimenses bsicas determinam o nvel e a
velocidade de difuso das inovaes. Verificar-se-, ento, como os seis tipos de
relaes entre os atores do modelo de camadas de Fransman evoluram devido s
influncias da trajetria de evoluo tecnolgica e das inovaes em processos e
modelos de negcios.

3. 1 Relao 1: fabricantes de equipamentos e operadores de rede


O relacionamento entre fabricante de equipamentos e operadores de rede vai mui-
to alm da simples compra e venda de equipamentos. Este se inicia com a cola-
borao entre fabricante e operador na especificao dos requisitos tcnicos para a
soluo a ser oferecida, estendendo-se ao longo de ciclo de vida que passa tambm
pela implantao, operao, manuteno e evoluo das tecnologias existentes.
A relao entre os operadores de rede da camada 2 e os fabricantes de equi-
pamentos da camada 1 passou por uma mudana completa por ocasio do pro-
cesso de abertura do mercado de servios de telecomunicaes que aconteceu na
dcada de 1990 em diversos pases, inclusive no Brasil.
Durante o perodo de monoplio estatal dos servios de telefonia, grande
parte das atividades inovadoras do setor tinha origem nos atores da camada 2,
diretamente nas prprias operadoras de rede ou por intermdio de seus institutos
de pesquisa e desenvolvimento (P&D) criados para esta finalidade. Estes traba-
lhavam no desenvolvimento de novos produtos ou equipamentos de rede, cuja
tecnologia era posteriormente transferida s empresas nacionais fabricantes de
equipamentos da camada 1, as quais eram responsveis pelas atividades de fabri-
cao, comercializao e, no raro, implantao e manuteno dos equipamentos.
Esse arranjo permitiu a criao de condies apropriadas ao desenvolvimen-
to de cadeias produtivas no setor de equipamentos de telecomunicaes, uma vez
que os contratos de fornecimento com as empresas operadoras de rede estatais
proporcionavam condies atrativas realizao de investimentos em capacidade
produtiva e desenvolvimento de recursos humanos.
A partir da quebra do monoplio estatal, empresas privadas interessadas em
operar as redes existentes e investir na ampliao e na atualizao da infraestrutura
instalada iniciaram suas operaes locais. Na sua grande maioria, eram empresas
multinacionais com relaes estabelecidas em escala global com fabricantes de
equipamentos de telecomunicaes, os quais passaram a competir diretamente
com os fabricantes nacionais. A partir de ento, ganhou velocidade o processo
de transferncia do locus da inovao, que originalmente estava localizado nos
operadores de rede (camada 2), para os fabricantes de equipamentos (camada 1).
28 Tecnologias da Informao e Comunicao

O processo de padronizao tcnica permitiu que esses equipamentos e os


sistemas de telecomunicaes fossem modularizados ou seja, desagregados em
unidades funcionais intercambiveis e pouco diferenciveis. Este processo de co-
moditizao da indstria de equipamentos conduziu a um acirramento da rivali-
dade entre os fabricantes de equipamentos da camada 1, que, para se manterem
competitivos, objetivaram a reduo de custos de fabricao por meio da interna-
lizao de ganhos de escala oriundos da expanso de suas cadeias de suprimento
e produo em nvel global.

3. 2 Relao 2: provedores de contedo e aplicaes e operadores de rede


A relao entre provedores de contedo e aplicaes (camada 3) e operadores de
rede (camada 2) caracterizada pela ambivalncia entre competio e cooperao.
Enquanto fornecedor de plataforma de servios de telecomunicaes sobre a qual
os provedores de contedo oferecem este aos consumidores, o operador de rede
encontra-se determinado a colaborar com o provedor de contedo, uma vez que
este contedo que motiva os consumidores (camada 4) a contratar seus servios.
Um ponto de conflito entre os dois grupos surge, entretanto, em torno da
necessidade de expanso da infraestrutura de rede da camada 2 necessria para
o atendimento da demanda por largura de banda e qualidade de servio criada
pelo contedo e pelos aplicativos comercializados na camada 3 para os consu-
midores. Os operadores de rede alegam que os provedores de contedo deve-
riam, de alguma forma, contribuir para o financiamento da infraestrutura por
meio do pagamento de preos diferenciados ou, at mesmo, taxas especficas
para esta finalidade, uma vez que so eles responsveis pelo aumento do trfego.
Uma maneira de alcanar este objetivo seria por intermdio da discriminao
de pacotes de informao, que trafegam pela internet conforme sua origem,
e da consequente tarifao destes pacotes, ou, at mesmo, pela atribuio de
nvel de servio diferenciado. Este ponto bastante controverso e se refere a
um aspecto da questo mais ampla conhecida pelo termo network neutrality
(PROTECTING..., 2010).
Em meados da dcada de 1990, a trajetria de desenvolvimento tecnolgico
que levou difuso da internet tambm originou a convergncia de servios de
telefonia, transmisso de dados e contedo multimdia em torno de paradigma
tecnolgico em comum: a comutao de pacotes baseada nos protocolos trans-
mission control protocol/internet protocol (
TCP/IP). A partir da convergncia pos-
sibilitada pela tecnologia, o servio prestado pelos operadores de rede tornou-se
uma plataforma sobre a qual so oferecidos contedos e aplicaes pelos atores da
camada 3 diretamente ao consumidor final.
Dinmica do Desenvolvimento de Novos Produtos... 29

3.3 Relao 3 (provedores de contedo e aplicaes e consumidores) .


e relao 6 (operadores de rede e consumidores)
As relaes 2, 3 e 6 formam um tringulo entre os atores das camadas 2, 3 e 4
que fundamental para entender a evoluo da inovao no segmento de TIC.
A relao entre provedores de contedo e aplicaes (camada 3) e consumidores
(camada 4) obteve intensidade por meio da difuso das redes de banda larga e
da convergncia dos trfegos de voz, dados e multimdia, pressionando a he-
gemonia at ento existente dos operadores de rede no relacionamento direto
com o consumidor.
Revertendo-se prtica de mercado que vigorou at meados dos anos
1990, em que os atores da camada 2 detinham a exclusividade do relaciona-
mento com o cliente, os provedores de contedo passaram a comercializar seus
servios diretamente ao consumidor final. Com isso, o relacionamento com
o cliente e a capacidade de antever seus desejos foram migrando da camada
2 para a camada 3, assim como a inovao e as margens de lucro oriundas da
diferenciao dos servios. Assim, enquanto a relao 3 obtinha intensidade,
a relao 6, entre operadores de rede (camada 2) e consumidores (camada 4),
perdia em proporo semelhante.
Essa mudana nas regras do jogo se deveu mais s novas oportunidades
trazidas pela trajetria tecnolgica de passar a ter o prprio consumidor como
colaborador na produo do contedo comercializado pelas plataformas da ca-
mada 3, que s eventuais intervenes regulatrias do governo, at ento restri-
tas camada 2.
Por que os atores da camada 2 no enxergaram as novas oportunidades
antes dos entrantes e no usaram seu poder de investimento para estabelecer
presena na camada 3? Alguns operadores da camada 2 intentaram justa-
mente integrar para frente na cadeia de valor, ingressando no mercado de
contedo e aplicaes, com pouco xito. Atribui-se o relativo insucesso des-
tas incurses tanto inadequao dos processos de gesto de relacionamento
com o cliente empregados no passado pelos operadores, quanto competio
ditada pelas empresas da camada 3, que basearam seu modelo de negcio exa-
tamente na busca do estabelecimento de relao de cooperao e coproduo
com o consumidor.

3. 4 Relao 4 (consumidores e fabricantes de equipamentos) e relao 5


(provedores de contedo e aplicaes e fabricantes de equipamentos)
De maneira similar ao que aconteceu na relao 3, a relao entre consumidores
(camada 4) e fabricantes de equipamentos (camada 1) sofreu grandes mudan-
as devido trajetria de inovao tecnolgica e aos novos modelos de negcio
30 Tecnologias da Informao e Comunicao

inovadores dos provedores de contedo (camada 3) que foram surgindo a par-


tir de meados da dcada passada. Tradicionalmente, a relao entre fabricantes
de equipamentos e consumidores esteve pautada pela preponderncia de fluxos
financeiros (dimenso A) e bens materiais (dimenso B) ou seja, o consumi-
dor adquiria o equipamento diretamente do fabricante ou por outros canais de
distribuio, muitas vezes por intermdio do prprio operador de rede, como
comum no caso de aparelhos de telefone celular.
Eventualmente, alguns fabricantes de equipamentos assumiram estratgia de
verticalizao por meio da integrao para frente na cadeia de valor, criando um
modelo de negcio no qual, alm da venda do equipamento, passaram a ofertar
contedo e aplicativos diretamente ao consumidor, integrando as camadas 3 e 4 e
consolidando as relaes 3, 4 e 5 em torno de um modelo de negcios que agrega
o equipamento (bem de consumo), o contedo e sua plataforma de comercializa-
o. Os exemplos mais famosos so os de Apple e Nokia e de suas plataformas de
comercializao de contedos e aplicativos, iTunes e Ovi, respectivamente.
Uma consequncia desse modelo de negcio o crescente empoderamen-
to do provedor de contedo integrado (agente econmico que tambm controla
a camada 1 e a camada 3, como no caso da Apple com seu iTunes), que agora,
ao delinear propostas de valor direcionadas ao consumidor, passa a considerar
as possveis sinergias entre equipamento e contedo, buscando criar e capturar
valor de formas inovadoras, deslocando assim a intensidade da relao 6 entre
operador e consumidor.
Nessa relao, intensifica-se tambm o fluxo de informaes entre o con-
sumidor e o produtor de equipamentos (dimenso C), geradas principalmente
por meio da interao do consumidor com as plataformas de comercializao
de contedos que so executadas ou armazenadas no equipamento terminal
de telecomunicao. As informaes associadas aos hbitos de consumo de
contedo em mdias diversas, cruzadas ao georreferenciamento e ao perfil so-
cioeconmico do usurio, possibilitam a extrao de informaes relevantes
para realimentar o delineamento de estratgias de marketing e realimentao
do processo inovador.
Assim, ao aproximar-se do consumidor, o fabricante de equipamentos
(camada 1) amplia a relao 4 por meio da intensificao dos fluxos em todas
as dimenses, desde a financeira at as de troca de mercadorias, informaes e
inovao. Esta ampliao, por sua vez, contribui para o enfraquecimento da re-
lao entre o operador de rede e o consumidor (relao 6), agindo em sentido
igual ao da relao 3, entre produtores de contedo e consumidores.
Dinmica do Desenvolvimento de Novos Produtos... 31

4 FATORES QUE CONDICIONAM O SURGIMENTO DA INOVAO .


NO SETOR DE TIC
interessante observar que essas relaes so dinmicas e sua evoluo
depende da interao de uma srie de fatores que criam tanto incentivos
quanto barreiras ao seu desenvolvimento. Estes fatores refletem as condi-
es de demanda e rivalidade do mercado e as escolhas de polticas pbli-
cas realizadas no passado, as quais possuem a capacidade de influenciar os
agentes econmicos e determinar suas decises de investimento. O enten-
dimento sobre este potencial das polticas pblicas para promover as con-
dies para o surgimento da inovao pea-chave para se compreender
a trajetria das empresas de equipamentos de telecomunicaes no Brasil,
conforme se verificar adiante. Fransman (2007) sugere que estes fatores
sejam classificados em:
1) Intensidade da competio entre fabricantes de equipamentos: o nvel de
competio influenciar as margens de lucro obtidas e, por conseguinte,
a atratividade de investimentos em desenvolvimento de novos produtos
ou servios por parte dos fabricantes.
2) Financiamento, o qual determinar a capacidade de investimento e a
atratividade do investimento em inovao. O financiamento envolve
tanto a concesso de crdito quanto a realizao de investimentos em
equity nas empresas por parte de fundos de investimento ou atividades
de fuso e aquisio.
3) Regulao e legislao antitruste, os quais determinam a intensidade da
competio entre os provedores de servios de telecomunicaes e as
dimenses nas quais se dar esta competio. Um marco regulatrio
moderno prover os incentivos necessrios para que os competidores se
engajem no oferecimento de servios de valor adicionado aos consumi-
dores a preos declinantes.
4) Outras instituies, tais como universidades, fruns para definio de
padres tcnicos e marcos legais de proteo da propriedade intelectual.
A figura 2 ilustra esses fatores e seu efeito sobre as seis classes de relaes de
benefcio mtuo entre os atores pertencentes ao sistema de inovao.
32 Tecnologias da Informao e Comunicao

FIGURA 2
Fatores condicionantes das relaes de benefcio mtuo

Competio

Relaes de Regulao e
Instituies
benefcio legislao
financeiras
mtuo antitruste

Outras
instituies

Fonte: Fransman (2007).

importante mencionar que o Estado assume papel importante como in-


dutor da competitividade, uma vez que pode influenciar o desenvolvimento de
um ou mais desses atributos por meio de polticas pblicas apropriadas:
1) Por meio de sua ao reguladora sobre os mercados, o governo pode
influenciar as condies de competitividade no setor de servios de te-
lecomunicaes.
2) O governo pode induzir a criao de uma demanda sofisticada por meio
de seu poder de compra, induzindo empresas locais a investirem no
desenvolvimento de inovaes destinadas a atender s necessidades da
mquina pblica.
3) Na capacitao de recursos humanos em reas tcnicas e cientficas, seja
por meio da atuao direta no provimento de servios de educao,
seja por intermdio do oferecimento de financiamento estudantil dire-
cionado para reas selecionadas.
4) No financiamento direto s atividades inovadoras ou por meio do
incentivo criao de fundos de investimento em participaes que
aportem recursos diretamente em empresas de base tecnolgica.
Dinmica do Desenvolvimento de Novos Produtos... 33

5) Seja no provimento direto, seja na induo ao desenvolvimento de in-


fraestrutura de qualidade e nvel mundial na rea de telecomunicaes.
O Estado assume papel relevante nesse modelo na medida em que tem o
poder de influenciar e induzir a criao ou a supresso de diversos destes atribu-
tos. A extenso e a abrangncia da interveno do governo nos mercados tema
controverso. H aqueles favorveis interveno direta do Estado por meio de
poltica industrial e comercial, que, por meio da concesso de vantagens, subs-
dios, iseno de impostos e imposio de cotas e barreiras no tarifrias impor-
tao de produtos concorrentes, escolhe os segmentos da indstria nacional que
sero incentivados por conta da capacidade de reverterem-se em benefcio para
a sociedade no longo prazo. Por sua vez, h aqueles que so cticos a respeito da
capacidade do governo tanto de escolher vencedores entre os diversos segmen-
tos quanto de intervir efetivamente nos mercados de maneira a influenciar as
condies de competitividade nas indstrias escolhidas para receberem o suporte
governamental.6 Para este grupo, seria prefervel que, em vez de tentar escolher
vencedores, o Estado atuasse de modo a criar ambiente favorvel ao desenvolvi-
mento econmico.
O que parece ser consenso que as polticas pblicas, nas esferas das po-
lticas industrial, macroeconmica ou de comrcio exterior, influenciam a ca-
pacidade inovadora local. Como se verificar adiante, h evidncias amplas do
efeito destas intervenes nas decises de investimento em inovao da indstria
nacional de telecomunicaes.

5 COMO O SISTEMA EVOLUI AO LONGO DO TEMPO?


O ecossistema de TIC evolui por meio dos processos de inovao e seleo. O processo
de inovao responsvel pela gerao de novos ou melhores:
produtos ou servios;
processos ou mtodos de produo;
formas de organizao produtiva; e
mercados.

6. Um artigo interessante de Rodrik (2004) defende posio intermediria para o governo, entre o extremo do laissez
faire e do nacional-desenvolvimentismo. Na opinio do autor, as foras do mercado e do empreendedorismo privado
seriam as foras motrizes deste sistema, mas os governos tambm possuiriam papel importante a cumprir na coor-
denao da esfera produtiva alm do de garantidor dos direitos de propriedade, de cumprimento dos contratos e da
estabilidade macroeconmica. Opinio distinta tm Cando-Pinheiro et al. (2007), segundo os quais o sucesso dos
pases do Leste Asitico em promover a rpida industrializao, que atribudo ao sucesso de polticas industrias, na
verdade, o resultado principalmente de polticas horizontais que visam criao de condies para o desenvolvimen-
to da competitividade da indstria nacional.
34 Tecnologias da Informao e Comunicao

Os frutos desse processo de inovao so mudanas que passaro por pro-


cesso de seleo, do qual algumas emergiro com sucesso e continuaro existindo
enquanto outras sero descontinuadas e desaparecero. Um possvel mecanismo
de seleo destas inovaes o mercado.
O processo de inovao, por intermdio do qual so gerados os novos pro-
dutos, servios e modelos de negcio, emerge das interaes constitudas entre
os atores do ecossistema. Portanto, estas interaes adquirem papel fundamen-
tal para explicar a dinmica evolutiva do ecossistema de inovao. durante
estas interaes que novas ideias ou melhoramentos surgem e so selecionados,
testados, aceitos e rejeitados.

6 IMPACTO DA REGULAO E DA POLTICA INDUSTRIAL7


Pode-se observar que, tradicionalmente, o foco das instituies de regulao de
mercado tem sido limitado ao que se passa na camada 2 do modelo de cama-
das isto , com as operadoras de redes de comunicao,8 sendo parcela muito
reduzida a ateno dedicada pelo agente regulador compreenso da trajetria
da evoluo tecnolgica e dos modelos de negcio inovadores oriundos disto.
Este afastamento faz com que os marcos regulatrios e a prpria atividade do
regulador estejam sempre um passo atrs do estado da arte no que se refere aos
modelos de negcio e evoluo tecnolgica.
Partindo-se do pressuposto de que a regulao e, nessa linha de argumenta-
o, os instrumentos de poltica industrial justificam-se na medida em que con-
tribuem para o aumento do nvel de bem-estar da sociedade, conclui-se que
fundamental que possam acompanhar as ltimas inovaes como condio para
o cumprimento de sua misso social.
Ademais, os efeitos da regulao e da poltica industrial influenciam dire-
tamente as decises de investimento no desenvolvimento de novos produtos,
aplicaes e contedos, criando ou suprimindo tanto a motivao quanto a ca-
pacidade de inovao dos atores econmicos.
Nesta seo, apresentar-se- pequeno histrico da evoluo da indstria
nacional de telecomunicaes ao longo das ltimas seis dcadas, o qual est
embasado no excelente artigo de Neves (2002). No o objetivo deste estudo
produzir uma abordagem enciclopdica daquele perodo da histria do pas e,

7. O contedo desta seo baseia-se extensamente no excelente artigo de Neves (2002) sobre a histria do setor de
telecomunicaes no Brasil.
8. Movimentao recente do Ministrio das Comunicaes indica que existe a inteno de criar uma nova agncia
regulatria que concentre as responsabilidades de regulao nas reas de telecomunicaes e radiodifuso, incluindo-
se o contedo (Peduzzi, 2011). Tal movimentao, se levada a cabo, poderia indicar avano na compreenso sobre a
dinmica da rea de TIC, caso leve em considerao a interdependncia entre as diversas camadas.
Dinmica do Desenvolvimento de Novos Produtos... 35

especialmente, deste setor da economia, mas to somente se intenta pr em


evidncia momentos importantes na linha do tempo da evoluo tecnolgica,
do marco regulatrio e da poltica industrial e conjecturar acerca dos impactos
associados capacidade inovadora no setor de telecomunicaes.
Antes de qualquer coisa, importante esclarecer que quando se refere ao
setor de telecomunicaes, se est realizando referncia:
ao servio telefnico fixo comutado;
a servios mveis;
a servios de comunicao de massa, entre os quais se incluem radiodi-
fuso e TV por assinatura; e
a servios multimdia, tais como comunicaes de dados e contedo
digital.
Quando se refere ao complexo eletrnico, se est adotando o entendimento
consolidado nos estudos setoriais do Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nmico e Social (BNDES), que delimita este complexo em:
eletrnica de consumo;
informtica (hardware e software);
componentes eletrnicos; e
equipamentos de telecomunicaes.
Os servios de telecomunicaes foram excludos.

7 AVALIAO DO CONTEXTO HISTRICO BRASILEIRO SEGUNDO O MODELO


DE CAMADAS DE FRANSMAN
Seguindo a metodologia de trabalho anterior (NEVES, 2002), adotar-se- corte
temporal que divide o perodo de 1972 aos dias atuais em trs fases:
perodo 1972-1996;
perodo 1997-2001; e
perodo de 2002 aos dias atuais.
A adoo desse corte temporal permite que se analise o entrelaamento entre
a evoluo tecnolgica e as mudanas nos modelos de negcio surgidos a partir da
difuso do acesso internet e da convergncia tecnolgica dos trfegos de dados, voz
e contedo multimdia por uma rede compartilhada.
36 Tecnologias da Informao e Comunicao

7. 1 Perodo 1972-1996: ascenso e queda da Telebras


No incio dos anos 1970, a evoluo tecnolgica permitiu a interligao entre
centrais urbanas, abrindo espao para a emergncia dos mecanismos de efeito de
rede e dos ganhos de escala que permitiram a ampliao da base de assinantes,
difundindo o servio de comunicao de voz pelo pas.
Em 1972, concomitantemente evoluo tecnolgica, o Estado executa um
plano arrojado de consolidao do setor, criando a Telecomunicaes Brasileiras
S/A (Telebras), operadora estatal de servios de telecomunicaes, que passou
a adquirir o controle acionrio das companhias telefnicas existentes, criando,
assim, grande monoplio estatal. importante reconhecer que o processo de
estatizao do setor de telecomunicaes ocorreu em boa parte das economias de-
senvolvidas, como o caso do Japo, da Frana e do Reino Unido, por exemplo.
Naquele perodo, obteve grande intensidade a relao entre fabricante de
equipamentos (camada 1) e operador de rede (camada 2), identificada como
relao 1 no modelo de Fransman. A intensificao desta ocorreu em todas as
quatro dimenses, inclusive e especialmente na dimenso D, da inovao. Isto
foi resultante, principalmente, da criao de um centro de desenvolvimento tec-
nolgico estatal vinculado Telebras, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento
em Telecomunicaes (CPqD), criado em 1976. Este centro atuava no desenvol-
vimento de especificaes tcnicas dos produtos e, em grande parte, tambm
de prottipos funcionais necessrios para a construo e a operao da infraes-
trutura de telecomunicaes da operadora. A tecnologia desenvolvida pelo CPqD
era transferida ento para as indstrias nacionais que se dispunham a realizar
os investimentos necessrios para a fabricao destes equipamentos e a posterior
comercializao para a Telebras. Este arranjo institucional, em consonncia com
a instaurao da poltica industrial de substituio de importaes, permitiu o
desenvolvimento da cadeia produtiva do setor de equipamentos de telecomunica-
es nacional durante a dcada de 1970.9
Assim, o que se observou naquele perodo foi o uso do poder de compra do
Estado, por meio da operadora Telebras, como indutor na criao de demanda
qualificada, que seria atendida por um conjunto de empresas que passaram a
formar a base do parque industrial brasileiro do setor: Icatel, Promon, ABC Xtal,
Batik e Zetax, Autel e Daruma (MELO e VINHAIS, 1998 apud NEVES, 2002).
Enquanto isso, a poltica industrial buscava fazer com que aumentasse o grau de
nacionalizao dos equipamentos de comutao fabricados no pas. O financia-
mento do sistema, bem como o da base industrial que se formava, era oriundo de
captaes junto ao Fundo Nacional de Telecomunicaes (FNT).

9. Uma excelente referncia para aprofundar estudos sobre aquele perodo Augusto (1999).
Dinmica do Desenvolvimento de Novos Produtos... 37

Especulou-se neste estudo que o gap tecnolgico existente entre os produ-


tos e os sistemas nacionais e aqueles de fabricantes internacionais tais como
Siemens e Ericsson, por exemplo , at aquele momento, no era largo a ponto
de impossibilitar sua incorporao em infraestrutura de telecomunicaes de
classe mundial pretendida pela Telebras. Credita-se isto ao fato de a microele-
trnica no estar ainda presente nos designs dominantes dos equipamentos de
comutao da poca, que ainda eram baseados na tecnologia eletromecnica.
sabido que a taxa de inovao no setor de equipamentos de telecomunicaes
experimentou rpido escalonamento a partir da incorporao dos avanos da
microeletrnica em seus produtos. Alm disso, a taxa de exportao da inds-
tria nacional de equipamentos era desprezvel, o que levanta questionamentos
sobre sua real competitividade no mbito internacional. Assim, conclui-se que a
construo da cadeia produtiva nacional de equipamentos de telecomunicaes
ocorreu sob um conjunto de condies favorvel. razovel especular sobre
quais seriam as chances da emergncia bem-sucedida de uma indstria nacio-
nal competitiva internacionalmente a partir de modelo em comum, nos dias
de hoje. Este questionamento se torna relevante na medida em que o governo
pretende dotar a Telebras do mandato para realizar a implantao do Plano Na-
cional de Banda Larga, que visa universalizar o acesso ao servio de dados em
banda larga no territrio nacional.

FIGURA 3
Esquema ilustrativo da interao entre os atores e da intensidade de suas relaes
de benefcio mtuo no incio dos anos 1980

4
CONSUMIDORES

Relao
6 Relaes de benefcio mtuo
1 2 3 4 5 6

A + +
3
Dimenses

2 PROVEDORES
B + +
OPERADORES DE CONTEDO
DE REDE E APLICAES
C

Relao Alta Mdia Baixa


1

1
FABRICANTES DE
EQUIPAMENTOS

Fonte: Elaborao do autor.


38 Tecnologias da Informao e Comunicao

No que se refere evoluo do sistema de inovao, essa relao sinrgica


entre os operadores de rede e os fabricantes de equipamentos atingiu grande in-
tensidade em todas as cinco dimenses contempladas no modelo de Fransman,
como se pode observar na figura 3. A relao entre consumidores e operadores,
contudo, ainda continuava restrita s relaes de compra e venda de servios de
voz, sem grandes desdobramentos nas outras dimenses e com baixo potencial
gerador de inovaes.
Os fatores polticos internos e a degradao do cenrio econmico na dca-
da de 1980 conduziram reduo da capacidade de investimento da Telebras e
consequente deteriorao de sua capacidade para atender crescente demanda
por servios de voz com nveis de qualidade aceitveis. Os sinais de esgotamento
do monoplio estatal da operadora em face da relevncia amplamente aceita da
infraestrutura de telecomunicaes para a competitividade do pas suscitaram a
necessidade de rever o modelo institucional do setor.
Essa reduo dos investimentos da Telebras teve efeito direto sobre o parque
fabril que se desenvolvera ao longo da dcada de 1980 para atender s demandas
da empresa e que tinha nesta sua grande cliente. Por ainda no ter se posicionado
como exportador o que serviria, de certa forma, como proteo contra a even-
tual volatilidade da demanda da Telebras o fabricante de equipamentos acabava
exposto aos sabores do jogo poltico nacional.
Obviamente, tal crise institucional e de financiamento chegou tambm ao
CPqD, que, como brao de P&D da Telebras, era responsvel pela P&D no setor
de equipamentos de telecomunicaes. Contudo, com o parque fabril enfraque-
cido, diminuam os incentivos para transferir indstria as inovaes iniciadas
neste, reforando este ciclo negativamente.

7. 2 Perodo 1997-2001: privatizaes e regulao


A partir do incio dos anos 1990, um processo em nvel mundial de privatizaes
no setor de servios de telecomunicaes teve incio, fomentado tanto por crenas
ideolgicas tais como o liberalismo de Margaret Thatcher, no Reino Unido, e
Ronald Reagan, nos Estados Unidos quanto pelo reconhecimento de que o
argumento pr-monopolista oriundo do conceito econmico dos monoplios
naturais perdia significncia no setor de servios de telecomunicaes, devido
trajetria de evoluo tecnolgica. Assim, a existncia e o acirramento da compe-
tio passaram a ser tidos como objetivos a serem perseguidos, em vez de evitados.
Em meio a esse cenrio internacional e em face da conjuntura interna de
estagnao do setor de servios de telecomunicaes, foi promulgada, em 1997, a
Lei Geral de Telecomunicaes (LGT), que partia da premissa de que o ambien-
te de negcios competitivo deveria ser institudo em substituio ao monoplio
Dinmica do Desenvolvimento de Novos Produtos... 39

natural estatal. Este reposicionamento representado por esta lei teve o objetivo
de garantir a retomada do crescimento da infraestrutura de telecomunicaes e
da qualidade do servio, tidas como condies necessrias consecuo da in-
tegrao nacional e da competitividade na nova economia. A LGT pretendia
criar um ambiente institucional adequado para a entrada da iniciativa privada na
operao do sistema nacional de telecomunicaes, assumindo o Estado papel de
regulador e garantidor da manuteno da competio no mercado que se forma-
va. Para cumprir esta funo, a LGT criava a Agncia Nacional de Telecomunica-
es (Anatel) como rgo regulador. Seguiu-se a isto a reestruturao do Sistema
Telebras, por meio de sua privatizao em julho de 1998.
Conforme esperado, a abertura de mercado veio acompanhada de mo-
vimento intenso de investimentos na expanso da infraestrutura, no qual o
BNDES teve participao fundamental como financiador. A perspectiva de
demanda intensa por parte dos operadores de rede que se estabeleciam, bem
como a sinalizao do Estado em promover arcabouo institucional estvel e
favorvel ao investimento privado, atraiu grandes fabricantes de equipamentos
para o Brasil (Nortel, Nokia, Alcatel, Lucent e Motorola) e serviu de incen-
tivo aos fabricantes j instalados no pas a expandirem suas operaes fabris
(Siemens, NEC e Ericsson).

FIGURA 4
Esquema ilustrativo da interao entre os atores e da intensidade de suas relaes
de benefcio mtuo em meados da dcada de 1990

4
CONSUMIDORES

Relao Relao
6 3 Relaes de benefcio mtuo

Relao 1 2 3 4 5 6
4
A + + +
3
Dimenses

2 B + + + +
PROVEDORES
OPERADORES
DE CONTEDO
DE REDE
E APLICAES C +

Relao Alta Mdia Baixa


1

1
FABRICANTES DE
EQUIPAMENTOS

Fonte: Elaborao do autor.


40 Tecnologias da Informao e Comunicao

Conforme se pode observar na figura 4, ocorre a diminuio da intensidade


da relao 1 entre fabricantes de equipamentos e operadores de rede, mas ape-
nas nas dimenses C e D, voltadas ao intercmbio de informaes e atividades
inovadoras. Entretanto, j se observa a intensificao da relao 3, na medida em
que alguns provedores de contedo e aplicaes pioneiros iniciam suas operaes
utilizando a internet como tecnologia habilitadora. A relao 4 comea a ganhar
intensidade com a expanso da rede de telefonia celular e o correspondente dese-
jo por parte dos consumidores de adquirir bens de consumo que lhes permitam
desfrutar dos servios sua disposio.
preciso entender que a motivao para a instalao de fbricas de equi-
pamentos no Brasil por parte dos grandes fabricantes internacionais deve-se, em
parte, ao relacionamento que estes j possuam em suas operaes globais com as
operadoras que participaram da privatizao do Sistema Telebras. Estas relaes
(relao 1, entre fabricantes de equipamentos e operadores de rede) de suprimen-
to que existiam em nvel internacional se replicaram no Brasil, com a particula-
ridade de que indstrias montadoras de equipamentos foram instaladas no pas
como forma de capturar o benefcio fiscal proporcionado pela poltica industrial
que buscava incentivar o desenvolvimento do complexo eletrnico.
No caso brasileiro, como os fabricantes nacionais de equipamentos con-
centravam parcela substancial de suas receitas no suprimento das demandas da
Telebras, dedicando relativamente menos recursos ao desenvolvimento das ex-
portaes, natural concluir que tais empresas tenham passado por dificuldades
financeiras a partir da dissoluo do Sistema Telebras. De fato, durante os anos
que se seguiram a 1998, um grande nmero de empresas nacionais de pequeno e
mdio porte atuantes na cadeia produtiva de equipamentos de telecomunicaes
encerrou suas atividades.
Com o fim do monoplio estatal, a tendncia internacional naquele pe-
rodo foi a da transferncia gradual das atividades de P&D, que antes estava
fortemente vinculada aos centros de pesquisa dos operadores de rede, para os
fabricantes de equipamentos.
No Brasil, como at ento o processo de P&D era realizado em grande par-
te pelo CPqD que desenvolvia tecnologias e as transferia s empresas nacionais,
que agora se encontravam em dificuldades e, portanto, com reduzida capacidade e
motivao para realizar investimentos em inovao , a consequncia foi a desna-
cionalizao dos processos de P&D. Isto , a inovao entre os atores da camada 1
concentrou-se nas empresas multinacionais de equipamentos instaladas no Brasil, as
quais, contudo, realizavam grande parte de seus investimentos em P&D de fronteira
tecnolgica em suas matrizes, nos pases de origem. No Brasil, uma vez que suas ati-
vidades estavam voltadas basicamente montagem de equipamentos, as atividades
Dinmica do Desenvolvimento de Novos Produtos... 41

realizadas nos centros de P&D destas empresas voltaram-se ao aprimoramento de


processos, adaptaes e tropicalizao de equipamentos e customizaes necess-
rias integrao de equipamentos e processos s redes e aos equipamentos legados e
ento em funcionamento nas redes das operadoras.
possvel tambm que tais investimentos realizados pelos fabricantes es-
trangeiros instalados no Brasil tenham ocorrido, em parte, por conta da exigncia
de contrapartidas na forma de investimentos em P&D, pelos subsdios e benef-
cios fiscais obtidos por meio do enquadramento do fabricante em instrumentos
de poltica industrial como a Lei de Informtica.
Na figura 5, pode-se observar a configurao do ecossistema de inovao
poca. As relaes 1 e 6 intensificam-se nas dimenses A e B, relativas s trocas
comerciais; contudo, perdem relevncia como geradoras de inovaes. Os modelos
de negcio dos provedores de contedo principiam a difundir-se, intensificados
pela participao dos consumidores nos processos inovadores; contudo, ainda no
adquirem a caracterstica de grandes drivers de receita, o que mudaria em breve.
Neste sentido, tambm se intensifica a relao 2, entre os operadores de rede e os
provedores de contedo, como evidncia da estratgia dos operadores de integra-
rem para a frente na cadeia de valor, esforo este que alcanaria sucesso limitado.

FIGURA 5
Esquema ilustrativo da interao entre os atores e da intensidade de suas relaes
de benefcio mtuo no final da dcada de 1990

4
CONSUMIDORES

Relao Relao Relaes de benefcio mtuo


6 3
1 2 3 4 5 6

A + + + +
Relao 3
Dimenses

2 4 PROVEDORES B + + + + +
OPERADORES DE CONTEDO
DE REDE Relao
E APLICAES
2 C +

D +

Relao Alta Mdia Baixa


1

1
FABRICANTES DE
EQUIPAMENTOS

Fonte: Elaborao do autor.


42 Tecnologias da Informao e Comunicao

7. 3 Perodo de 2002 aos dias de hoje: convergncia e novos .


modelos de negcio
Durante a primeira dcada do sculo XXI, a trajetria tecnolgica novamen-
te passou a contribuir decisivamente para a reconfigurao do sistema de
inovao em TIC. Desta vez, as foras tecnolgicas que se apresentam como
grande fator de mudana so a internet e a crescente migrao do trfego de
voz, dados e multimdia para redes e sistemas que empregam o paradigma
TCP/IP, fenmeno que ficou conhecido como convergncia. Este processo,
resultante da coevoluo das trajetrias tecnolgicas dos sistemas de compu-
tao e das tecnologias de comutao, tendncia irreversvel.10 A conver-
gncia, com intensidade crescente, acarretar grandes mudanas estruturais
para o setor, medida que a infraestrutura legada das fases anteriores for
sendo substituda pelas next generation networks (NGNs), redes concebidas
exatamente para transportar o fluxo de dados de acordo com o paradigma de
comutao de pacotes.
A crescente penetrao da internet entre a populao brasileira, bem como o
aumento gradual do desempenho das conexes de acesso em banda larga, ocasio-
nou as condies para o desenvolvimento de modelos de negcio capazes de criar
valor para os consumidores por meio da produo, da distribuio e da comer-
cializao de contedos multimdia e aplicativos diversos que utilizam a internet
como plataforma habilitadora.
Como se pode observar na figura 6, essa confluncia de fatores criou
condies para a intensificao da relao 3, entre provedores de contedo
e aplicaes e consumidores, com desdobramentos em todas as dimenses.
H de se destacar a crescente importncia que tem adquirido a participa-
o dos consumidores na prpria produo do contedo, por intermdio de
plataformas colaborativas, redes sociais e mercados eletrnicos especialmente
desenvolvidos para aproveitar a tendncia descentralizao da produo de
contedo multimdia.

10. No o objetivo deste artigo adentrar nos detalhes tcnicos relativos trajetria tecnolgica dos sistemas de
computao e comutao; contudo, o leitor interessado poder encontrar farta literatura tcnica sobre o assunto, da
qual se menciona o excelente livro de Chapuis e Joel (1990).
Dinmica do Desenvolvimento de Novos Produtos... 43

FIGURA 6
Esquema ilustrativo da interao entre os atores e da intensidade de suas relaes
de benefcio mtuo no incio do sculo XXI

4
CONSUMIDORES

Relao Relao Relaes de benefcio mtuo


6 3
1 2 3 4 5 6

A + + + + + +
Relao 3

Dimenses
2 4 B + + + + + +
PROVEDORES
OPERADORES
DE CONTEDO
DE REDE Relao
2 E APLICAES C + + + +

D + + +

Relao Alta Mdia Baixa


Relao
1
5

1
FABRICANTES DE
EQUIPAMENTOS

Fonte: Elaborao do autor.

Isso permitiu tambm a intensificao na relao entre fabricantes de bens


de consumo e consumidores, que passaram a relacionar-se diretamente, contor-
nando a intermediao at ento muitas vezes controlada pelo operador de rede.
Alis, a perda da capacidade do operador de rede de exercer o controle sobre o
relacionamento com o consumidor tendncia fundamental para compreender a
evoluo do sistema de inovao.
Como se pode visualizar no diagrama conceitual da figura 6, as relaes 3, 4
e 5 passam a exercer papel-chave para o desenvolvimento das atividades inovado-
ras, as quais perdem relevncia nas tradicionais relaes 1, 2 e 6. Esta observao,
somada constatao de que as polticas pblicas em vigor esto voltadas quase
que exclusivamente ao que se passa nas camadas 1 e 2, justificaria ampla reviso
do marco regulatrio e da poltica industrial, para que estejam aderentes confi-
gurao moderna do ecossistema de inovao das TICs.11 Esta constatao tam-
bm serve de motivao ao agente pblico envolvido com o desenho de polticas
de incentivo inovao no setor, que, ao que parece, ir concentrar-se cada vez
mais em torno deste tringulo formado pelas relaes 3, 4 e 5, conforme argu-
mento j apresentado por Fransman (2007) e resumido neste estudo no quadro 2.

11. Ao que tudo indica, o agente pblico j est consciente da necessidade de atualizao do marco regulatrio nesse
sentido, conforme se pode antever em Anatel (2008).
44 Tecnologias da Informao e Comunicao

QUADRO 2
Caractersticas da inovao no setor de telecomunicaes no modelo de camadas
de Fransman
Novo setor de telecomunicaes Antiga indstria de telecomunicaes
(camadas 3 e 4) (camadas 1 e 2)
Sistema de inovao aberto Sistema de inovao fechado
Pequenas barreiras entrada Altas barreiras entrada
Muitos inovadores Poucos inovadores
Base de conhecimento comum Base de conhecimento fragmentada
Inovaes radicais Inovaes incrementais

Fonte: Campanrio e Reichstul (2002).

O quadro refora o argumento sobre a crescente importncia econmica de


um novo setor de telecomunicaes baseado na capacidade inovadora dos ato-
res das camadas 3 e 4, novo locus da inovao. As relaes entre consumidores,
provedores de contedo e fabricantes de equipamentos ganharam relevncia no
contexto da convergncia, valendo notar que o elemento que une estas relaes a
produo de software, que potencializa as dimenses de troca de informaes entre
os grupos de atores e, consequentemente, a dimenso de gerao de inovaes.
A importncia atribuda ao software no setor de telecomunicaes tem sido
frequentemente associada sua crescente participao no custo de desenvolvimento
de equipamentos de telecomunicaes e bens de consumo.12 No somente a inter-
nalizao do custo de desenvolvimento de programas customizados contribui para
tanto, mas tambm os custos decorrentes do licenciamento de protocolos inseridos
nos padres tcnicos internacionais fazem do software elemento-chave na estratgia
de competitividade das empresas do setor de tecnologia da informao (TI).13
Um fator adicional que contribui para evidenciar a importncia do software
no setor de telecomunicaes concerne crescente migrao do trfego de voz,
dados e contedo multimdia para redes e sistemas que empregam o paradigma
TCP/IP, notadamente a partir do aumento da penetrao das redes de prxima
gerao (NGNs).
Segundo estudo publicado pela Associao para Promoo da Excelncia do
Software Brasileiro (Softex, 2009), o mercado brasileiro de software e servios de TI
gerou receita lquida anual de aproximadamente R$ 44 bilhes em 2009. Destes, o
setor de software para telecomunicaes representou aproximadamente R$ 1 bilho.

12. Os valores variam conforme a referncia consultada, chegando a 50%, de acordo com Botelho, Stefanuto e Veloso (2003).
13. O software de telecomunicao a plataforma de servio que viabiliza a entrega e o consumo de aplicaes e
servios de telecomunicaes diversos pelo consumidor final. Assim, possvel localizar este software tanto em bens
eletrnicos de consumo (smartphones, tablets e outros dispositivos terminais), equipamentos de rede (roteadores, hubs
e switches), quanto no software que oferece suporte operao da infraestrutura fsica e lgica que prov os servios
de telecomunicaes. O leitor interessado pode procurar mais informaes em Leal (2008).
Dinmica do Desenvolvimento de Novos Produtos... 45

Se se acrescentar a este nmero a receita gerada pelos servios de TI diretamente volta-


dos ao software de telecomunicaes, este valor se aproxima de R$ 3 bilhes. No cm-
puto geral, o setor movimentou fora de trabalho de 458 mil profissionais em 2009,
sendo que, entre estes, 123 mil trabalhavam em empresas cuja atividade principal era
o desenvolvimento de software ou a prestao de servios profissionais relacionados.
Este nmero tem crescido, deste ento, a uma taxa de 6% ao ano.

8 CONSIDERAES FINAIS E RECOMENDAES


O setor de TIC tem passado por mudanas substanciais ao longo das ltimas
dcadas, como resultado da ao concomitante de duas foras:
1) A trajetria de evoluo tecnolgica, que foi marcada pela emergncia
da microeletrnica como principal plataforma de inovao e, mais tarde,
pelo surgimento da internet, com seu efeito de fazer convergir os fluxos
de voz, dados e contedo multimdia para o domnio das redes IP.
2) O arcabouo de polticas pblicas introduzido pelo Estado, que condu-
ziu aos instrumentos de poltica industrial, fragmentao do mono-
plio estatal de telecomunicaes e ao posicionamento do Estado como
regulador dos mercados.
Como se analisou nas sees anteriores, essas duas foras influenciaram profun-
damente a dinmica das relaes entre os atores econmicos, por vezes incentivando
e por outras inibindo o surgimento da inovao, que a fora motriz do setor.
Durante o perodo 1972-1996, o poder de compra da Telebras, em con-
juno com a poltica industrial especialmente, a Lei da Informtica, com suas
contrapartidas como o processo produtivo bsico e a aplicao de percentual da
receita total da empresa em atividades de P&D e o financiamento do BNDES,
impulsionou os investimentos no complexo eletrnico nacional.
No perodo seguinte, 1997-2001, a privatizao do Sistema Telebras levou
reduo drstica dos investimentos desta estatal na aquisio de equipamen-
tos, os quais passaram a ser adquiridos pelos operadores de rede diretamente de
seus fornecedores internacionais, levando ao encerramento das atividades de
diversas empresas de pequeno e mdio porte de capital nacional, que tinham
frao significativa de suas receitas oriundas das vendas Telebras. A partir da
privatizao deste sistema, o CPqD, at ento responsvel pela conduo de
grande parte dos esforos de P&D resultantes em produtos e processos inova-
dores, no mais serve ao propsito de desenvolver pesquisas cujo objetivo era o
de se aproximar da fronteira tecnolgica, e passa a orientar sua atuao ao aten-
dimento das necessidades tecnolgicas das operadoras, em ntida reorientao
em direo ao setor de servios.
46 Tecnologias da Informao e Comunicao

Com a migrao gradual das atividades de inovao dos operadores da ca-


mada 2 para os fabricantes de equipamentos da camada 1, nota-se, no caso bra-
sileiro, particularidade interessante. Sendo os fabricantes instalados no Brasil
montadores de equipamentos a partir de insumos importados, estes passaram a
desempenhar atividades caracterizadas como P&D por fora das contrapartidas
exigidas sob o manto da Lei de Informtica. Isto fica evidenciado pela correlao
existente entre as receitas de vendas e as despesas com atividades de P&D locais,
que geralmente de 5% das primeiras; casualmente, o valor exigido como con-
trapartida aos benefcios fiscais oriundos da Lei de Informtica.
Uma constatao importante acerca da aderncia da interveno estatal
evoluo dos modelos de negcio do setor de TIC a de que as polticas pblicas
parecem estar excessivamente direcionadas s camadas 1 e 2, dos fabricantes de
equipamentos e dos operadores de rede, respectivamente. Isto equivale a dizer que
as polticas pblicas tm direcionado pouca ateno aos provedores de contedos
e aplicaes e s suas relaes com os demais atores do sistema, que tm adquirido
relevncia conforme se verificou em sees anteriores. possvel que tal situao
tenha sido o resultado de dois momentos distintos:
1) O primeiro momento, no perodo 1972-1996, em que as criaes da
Telebras (1972), como forma de consolidar o monoplio estatal, e do
CPqD (1976), a fim de capacitar tecnologicamente a indstria nascen-
te, concentraram a ateno do poder pblico no fortalecimento dos
atores da camada 1.
2) O segundo momento inicia-se com a privatizao do Sistema Telebras,
que direciona a ateno do agente pblico para a criao dos mecanis-
mos que garantam o acirramento da competio no setor de servios,
concentrando sua ateno no universo da camada 2.
J se abordaram, ao longo deste trabalho, o contexto no qual o CPqD foi
institudo e seu papel, que agora pode ser visto como o de veculo das polticas
pblicas direcionadas s camadas 1 e 2.
O BNDES teve seu maior impacto no setor a partir de 1997, quando o
apoio do banco na expanso da infraestrutura de telefonia mvel por meio do
financiamento aos investimentos das operadoras foi decisivo.14 Tambm passou
a atuar fortemente no financiamento indstria de equipamentos de telecomu-
nicaes, por intermdio da concesso de crdito s indstrias que se compro-
metessem aos termos do processo produtivo bsico, que vinculava apoio pblico

14. Conforme Neves (2002), (...) aps 1998, o Banco torna-se a principal fonte isolada de financiamento das tele-
comunicaes, sendo responsvel por apoiar at 32,8% do total dos investimentos realizados. Fica assim explicitada
sua valiosa contribuio para a fase expansionista (...). O banco foi pea-chave para financiar os investimentos para
a universalizao dos servios de telefonia fixa e tambm teve papel de destaque no processo de fuso entre as
empresas Oi e Brasil Telecom.
Dinmica do Desenvolvimento de Novos Produtos... 47

ao incremento do ndice de nacionalizao de produtos, em exemplo positivo de


articulao do instrumento de crdito poltica industrial.
A atuao da Anatel tambm se restringe s camadas mais baixas do modelo,
mais prximas do hardware que dos contedos digitais e aplicativos. Na camada
1, a agncia define normas e padres tcnicos para a certificao de equipamen-
tos, o que afeta claramente os fabricantes e os equipamentos. Indiretamente, es-
tas normas acabam servindo ao propsito da poltica industrial, pois funcionam
como barreira no tarifria importao de equipamentos provenientes do ex-
terior que podem concorrer com os similares fabricados em territrio nacional.
A Anatel atua tambm junto aos atores da camada 2, fiscalizando as aes das
concessionrias com o objetivo de manter a competio, de forma a garantir o
provimento de servios de qualidade e preo adequado sociedade. Dessa forma,
sua ao alcana os consumidores (na camada 4), atuando como mediadora entre
os consumidores e as concessionrias.15
O Fundo para o Desenvolvimento Tecnolgico das Telecomunicaes
(FUNTTEL), criado em 2000, tem por objetivo promover o incremento da com-
petitividade da indstria brasileira de telecomunicaes por meio do fomento capa-
citao de recursos humanos e inovao no setor de telecomunicaes. Nos ltimos
anos, os recursos do FUNTTEL passaram a ser empregados sistematicamente pela
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) para financiar projetos de pesquisa na rea
de telecomunicaes, mediante editais pblicos abertos participao de universidades
e institutos de pesquisa quando associados a empresas interessadas na tecnologia.
De forma esquemtica, o impacto das polticas pblicas sobre as diversas
camadas do modelo de Fransman resumido na tabela 1. Conforme se ressaltou
anteriormente, permanece clara a presena do Estado, sobretudo influenciando o
comportamento dos atores das camadas 1 e 2.

TABELA 1
O impacto das polticas pblicas sobre os atores do ecossistema de inovao em TIC
Polticas pblicas
Camadas
BNDES FUNTTEL Anatel CPqD Lei da Informtica

IV Consumidores - - *** - -
Provedores de contedo
III * * - - *
e aplicaes
II Operadores de rede *** ** *** *** **
Fabricantes de
I ** ** *** *** ***
equipamentos
Fonte: Campanrio e Reichstul (2002).
Notas: *(Baixo), **(Mdio) e *** (Alto).

15. Ao que tudo indica, a Anatel tem interesse de elaborar regulamento de estmulo pesquisa, desenvolvimento e
inovao (PD&I) que contemple as empresas nacionais (Projeto..., 2011).
48 Tecnologias da Informao e Comunicao

O resultado prtico das polticas pblicas nos dias atuais pode ser exemplifi-
cado por resultados da Pesquisa de Inovao Tecnolgica conduzida pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE):16
1) O setor de telecomunicaes consta dentre os mais inovadores do pas,
sendo que, entre as companhias fabricantes de aparelhos e equipamentos
de telecomunicaes, 62% declararam ter implementado inovaes em
produtos e/ou processos.
2) A incidncia de gastos em atividades inovadoras equivale a 5% da recei-
ta de vendas das empresas do setor.
importante confrontar essas constataes com o saldo da balana comer-
cial brasileira no setor de telecomunicaes, conforme segue:

TABELA 2
Balana comercial do setor de telecomunicaes

USUS$ milhes

2008 2009 2010

Exportaes 2.539,70 1.701,10 1.338,10

Importaes 3.203,20 2.331,90 2.867,10

Total -663,50 -630,80 -1.529,00

Fonte: Departamento de Economia (Decon) da Associao Brasileira da Indstria Eltrica e Eletrnica (ABINEE, 2011).

A confrontao dos achados da Pesquisa Industrial de Inovao Tecnol-


gica (PINTEC), do IBGE, com os dados da balana comercial (tabela 2) parece
indicar que, apesar de ser significativa a proporo de empresas brasileiras do
setor de equipamentos de telecomunicaes que esto envolvidas com atividades
inovadoras, tais esforos parecem no ter sido suficientes para garantir posio
competitiva no mercado global.
Apesar disso, as subsidirias brasileiras dos fabricantes multinacionais de
equipamentos da camada 1 encontraram relativo sucesso em seus esforos de ino-
vao voltados adaptao de produtos ao mercado nacional, bem como no de-
senvolvimento de software para esta finalidade, o que se pode observar do estudo
de Galina (2003):17

16. Resultados referentes PINTEC de 2002, segundo anlise de Galina (2005).


17. Uma anlise detalhada sobre o papel das subsidirias brasileiras nos processos de desenvolvimento de produtos
das multinacionais fabricantes de equipamentos de telecomunicaes pode ser encontrada em Galina (2003).
Dinmica do Desenvolvimento de Novos Produtos... 49

1) As subsidirias brasileiras de empresas multinacionais da camada 1


esto envolvidas no desenvolvimento de software, mas no na posi-
o de coordenadoras das equipes de desenvolvimento globais, que
pareceria ser a posio adequada a quem domina a evoluo da
trajetria tecnolgica.
2) Essas subsidirias desenvolvem software para adaptao de produtos ao
mercado brasileiro, tendo pouca relao com o desenvolvimento global
de produtos.
3) As subsidirias tm se concentrado em alguns nichos de mercado,
tais como:
desenvolvimento de produtos para acesso s redes de comunicaes
NGN que utilizam a tecnologia IP; e
desenvolvimento de software para estaes rdio-base.
4) No setor de aparelhos de telefonia celular, a maior parte das atividades
inovadoras est voltada para a adaptao de software especfico para de-
terminado servio de uma operadora cliente, em relao 1 tpica.
5) A inovao local, quando ocorre, est relacionada ao design ou inter-
face dos aparelhos.
6) O pouco desenvolvimento local tem relao com a realizao de inova-
es nas plataformas de produtos ou em tecnologias habilitadoras, tais
como os sistemas operacionais para dispositivos mveis.
Assim, ainda que se leve em conta que o setor de telecomunicaes
considerado um dos mais inovadores do pas e que h legislao prpria de
incentivo ao investimento em P&D no setor (Lei de Informtica) em vigor
h quase duas dcadas, parece que a indstria nacional no logrou alcan-
ar o grau de amadurecimento e a capacitao tecnolgica que a habilite a
concorrer internacionalmente na indstria de telecomunicaes dominada
pelas relaes 1 e 6.
Felizmente, h razes para crer que a existncia de vantagens comparativas
relacionadas ao desenvolvimento de contedo e aplicaes para o mercado na-
cional possa representar oportunidade relevante para o envolvimento de atores
nacionais na nova indstria de telecomunicaes, que passa pelo fortalecimento
dos setores de software e produo de contedo.
50 Tecnologias da Informao e Comunicao

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CAPTULO 3

O FUTURO DAS TELECOMUNICAES E UMA ANLISE DOS


DESAFIOS PARA A INSERO DO BRASIL NUMA .
CADEIA GLOBAL*
Robert Spadinger**

1 INTRODUO
As reas de telecomunicaes, tecnologia da informao (TI) e mdia esto conver-
gindo. Atualmente j possvel, para o usurio, assistir TV em aparelhos celula-
res, acessar a internet pelo computador porttil estando em movimento ou assistir,
em sua residncia, a programas de televiso sob demanda (video on demand ).

XFIGURA 1
Evoluo das estruturas de mdia tradicionais para convergentes
Mercados de mdia tradicionais so verticais: A convergncia possibilita a distribuio de
cadeia de valor especfica por mdia diferentes contedos por diferentes canais

Mdia Mdia Mdia Mdia


Rdio Televiso Telefonia Rdio Televiso Internet Telefonia
impressa armaz. impressa armaz.

IP

O PC e o celular se transformaram
em terminais multimdia

Elaborao do autor.

* Este trabalho foi preparado para o Ipea no contexto do Contrato de Cooperao Tcnica no 1.841/OC-BR, firmado
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em funo do programa Diagnsticos, Perspectivas e Alternati-
vas para o Desenvolvimento do Brasil. O autor agradece a Rodrigo Abdalla Filgueiras de Sousa e a Luis Claudio Kubota
pelo convite e discusses internas sobre o assunto.
** Consultor de tecnologias da informao e telecomunicaes junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
54 Tecnologias da Informao e Comunicao

Os servios podem ser acessados em diversos terminais, em vrios locais e por meio
de diferentes tecnologias. Devido convergncia de servios e de tecnologias, mercados
que antes eram verticais, em que cada contedo estava diretamente relacionado a um
dispositivo especfico, tornaram-se horizontais. A internet e os protocolos de comunica-
o que a acompanham, entre outros recursos, passaram a permitir o acesso a contedos
diversos em uma imensa variedade de dispositivos por diferentes canais de distribuio.
Todos os integrantes desta cadeia de valor operadoras de telecomunicaes
fixas, mveis, operadoras e redes de TV a cabo, provedores de servios de internet
(internet service provider ISPs), companhias de energia, empresas que produzem
aparelhos eletrnicos, empresas de equipamentos, de software e de contedo
tm a sua parcela de atuao. Mercados antigamente distintos esto convergindo.
A luta por oportunidades de negcio se intensifica continuamente e h uma ne-
cessidade cada vez maior de se antever o futuro, dentro do possvel, conseguindo-
se desta forma vantagens competitivas.
Em setores com forte base tecnolgica, como o de telecomunicaes, natu-
ralmente, a tecnologia um fator crtico de sucesso. Nestes setores, a preocupao
com o gerenciamento eficaz da inovao deve ser maior do que a usual para em-
presas de outros segmentos. No Brasil, este segmento passou por fortes mudanas
nos ltimos anos, deixando de ser monoplio do Estado, em 1998, e vindo a se
tornar um setor privado e competitivo. Hoje h cerca de 242 milhes de telefones
celulares no pas, para uma populao de 190 milhes de habitantes. Mesmo
assim, nem todos os brasileiros tm acesso telefonia mvel, e h servios ainda
incipientes, como a banda larga.
De modo a enfrentar esta realidade, a busca por diferenciais competitivos
tem levado as empresas a procurarem solues e formas inovadoras de atender a
seus clientes, uma vez que o sucesso nesse campo pode determinar o futuro de
tais organizaes. Assim, fundamental que as empresas de telecomunicaes
desenvolvam mecanismos de gesto de portflio que considerem no s o estgio
de cada produto ou servio dentro de seu ciclo de vida, mas tambm se mostrem
capazes de incorporar o impacto da inovao cada vez mais rpida , de forma a
manterem competitividade e conquistarem novos mercados. Muitos atores deste
processo atuam em escala global. Assim, as empresas tm que se preparar pensan-
do alm de seus mercados formais e nacionais, pois, muitas vezes, o competidor
mais prximo est do outro lado do planeta.
Portanto, imprescindvel contribuir para uma melhor formulao, acom-
panhamento e avaliao das polticas pblicas brasileiras no setor. Para se chegar
a este objetivo, uma anlise da indstria de telecomunicaes, principalmente das
tendncias tecnolgicas, bem como das dinmicas dos mercados e dos servios
ora fornecidos, ter que ser realizada. necessrio avaliar e entender as possveis
O Futuro das Telecomunicaes e uma Anlise dos Desafios... 55

mudanas na cadeia de valor das telecomunicaes, diagnosticar o posicionamen-


to da indstria nacional neste contexto e, enfim, fazer recomendaes de possveis
medidas, que venham a contribuir para a diminuio da distncia estrutural do
pas em relao a mercados mais maduros e preparados.
Alm desta introduo, este captulo composto de uma seo de funda-
mentao terica, que descreve algumas bases do desenvolvimento tecnolgico
em curso. Em seguida, apresenta-se um panorama da dinmica do mercado
das telecomunicaes no qual macrotendncias tecnolgicas influenciam si-
multaneamente todos os mercados do mundo. Conforme se ver, em virtude
da desigualdade dos mercados, criaram-se trs grupos de evoluo tecnol-
gica e mercadolgica distintas, descritos na seo 3. Cada um destes grupos
possui tendncias prprias e, ao mesmo tempo, est sendo influenciado por
caractersticas tecnolgicas e culturais globais. A convergncia das indstrias
de TI, telecomunicaes e mdia modifica a cadeia de valor. Tomando-se por
base esta nova realidade, na seo 4 analisam-se as competncias da indstria
nacional numa cadeia global. Por fim, na seo 5 expem-se as concluses.
Para a construo do captulo, foi realizada uma pesquisa descritiva; bus-
cou-se identificar as tendncias e a evoluo tecnolgica nas telecomunicaes,
para, ento, ser possvel conseguir-se posicionar as empresas da rea no Brasil.
Procedeu-se a uma anlise documental e coleta de dados por meio de entrevis-
tas semiestruturadas por e-mail enviadas a operadoras nacionais e internacionais,
fornecedores e representantes da academia. Relatrios especializados de institu-
tos de pesquisas mundiais sobre temas afins, tendncias na rea de telecomunica-
es e servios foram utilizados, bem como anlises de inmeros stios na inter-
net. Seguiu-se, ento, a confrontao e cruzamento das informaes coletadas.

2 A EVOLUO TECNOLGICA EM DIFERENTES REALIDADES DE MERCADO


Mais do que nunca, a tecnologia, em especial a internet, passou a ser uma po-
derosssima alavanca de transformao, responsvel por mudanas econmicas,
sociais, polticas e culturais em mbito planetrio.
medida que se expande, a internet ratifica seu papel nos processos de mu-
dana social. Em maro de 2011, entre os 6,9 bilhes de habitantes do planeta,
pouco mais de 30% a ela tinham acesso, de acordo com a Internet World Stats.
A Amrica do Norte, a Oceania e a Europa possuam, respectivamente, 78%,
60% e 58% de penetrao do uso da internet. Na Amrica Latina e Caribe,
o ndice era de 36%, mas em grande crescimento. Graas globalizao, as
tecnologias da informao atingem os lugares mais remotos, aumentando
cada vez mais seu alcance, que, por sua vez, d acesso a inmeros conte-
dos da cultura humana. Mergulhado nesta avalanche de sinais, smbolos e
56 Tecnologias da Informao e Comunicao

mensagens, o indivduo no percebe a revoluo por que passa o mundo e s


consegue assimilar uma parcela das informaes, notcias e conhecimentos
com que confrontado diariamente.
De acordo com Siqueira (2004), pensar o futuro uma necessidade.
preciso antev-lo, tentando identificar as tendncias, e buscar formas de
caminhar da maneira mais tranquila possvel. Para comear, preciso reco-
nhecer o poder transformador da convergncia digital. Em uma empresa de
telecomunicaes, onde geralmente novas tecnologias so o gatilho para o
lanamento de produtos, o casamento entre tcnica e necessidade do merca-
do imprescindvel.
Ainda segundo Siqueira (op. cit.), existem duas formas de se fazer previses:
a primeira delas a partir das tendncias dominantes do presente, do estado atual
dos conhecimentos; a segunda ocorre com a criao de novos cenrios, totalmen-
te hipotticos, nos quais se supe a ocorrncia de acontecimentos inusitados,
especiais, revolucionrios, eventuais.
Para o Brasil, o primeiro enfoque parece ser o mais indicado, mesmo porque
d subsdios para compreenso das transformaes que j esto ocorrendo em
pases mais desenvolvidos tecnologicamente, e que, eventualmente, acontecero
tambm no pas. De fato, a existncia de grandes corporaes internacionais com
economias de escala responsvel pelo espalhamento de tecnologias de maneira
uniforme em todo o mundo, dos pases centrais aos perifricos com diferentes
graus de defasagem no tempo.
Para se antecipar o futuro, muito til conhecer os possveis caminhos da
evoluo da tecnologia. Atualmente, comum encontrar em jornais, nos cader-
nos de informtica ou de tecnologia, matrias exaltando a chamada sociedade da
informao, caracterstica deste incio de sculo XXI. Nestes tempos, prevalecem
trs tecnotendncias decisivas, em especial na rea da eletrnica de consumo. Es-
tas tendncias so, na realidade, foras tecnolgicas ou leis que funcionam como
alavancas da convergncia digital, identificadas como Lei de Moore, Lei de Met-
calfe e o uso de redes sem fio.
1) Lei de Moore: segundo esta lei, o nmero de componentes dos chips ou
microprocessadores dobra a cada 18 ou 24 meses. Assim, a indstria
consegue lanar produtos sempre mais baratos, mais compactos, mais
confiveis, mais durveis e mais sofisticados.
2) Lei de Metcalfe: Bob Metcalfe criou a primeira rede local de sucesso,
a ethernet, em 1973. Segundo esta lei, o valor de uma rede cresce pro-
porcionalmente ao nmero de seus usurios elevado ao quadrado. Tudo
tende a se conectar.
O Futuro das Telecomunicaes e uma Anlise dos Desafios... 57

3) Comunicao sem fio em banda larga: o mundo vive a revoluo wireless.


So vrias as tecnologias sem fio, que oferecem cada vez mais servios em
alta velocidade, por preos sempre decrescentes, e proporcionam a liber-
dade de o usurio se conectar em qualquer lugar e a qualquer momento.
Estas trs alavancas tecnolgicas so responsveis pela proliferao con-
tnua das redes sem fio em alta velocidade. Estas redes vo levar, entre outras
aplicaes, s redes domsticas sem fio, casa do futuro, onde todos os equipa-
mentos se intercomunicaro, conduzindo tambm, no decorrer do sculo XXI,
a novos ambientes de trabalho, entretenimento e lazer. O fato que a contnua
convergncia dos setores de telecomunicaes e de mdia est provocando uma
eroso das cadeias de valor tradicionais. Mercados digitais que so fundamen-
tados em produtos e servios de informao intensiva sofrem extremamente de
efeitos de economia de escala. Atrasos na entrada ao mercado (time-to-market)
normalmente so punidos de modo severo.
De acordo com Picot et al. (2000), a mudana de foco para processos que
agregam valor no mercado de multimdia no se deve somente aos menores
custos das transaes individuais, mas tambm ao aumento da diversidade e da
riqueza dos contedos. As cadeias tradicionais esto perdendo fora e acredita-
se que aqueles que forem capazes de ganhar rapidamente acesso aos novos
mercados na cadeia de valor de multimdia, que envolve a internet, sobrevi-
vero. O pr-requisito para o sucesso junto aos clientes, nesta nova condio,
continua sendo agregar valor.

2.1 Algumas macrotendncias tecnolgicas mundiais


O momento, no ramo das telecomunicaes em mbito internacional, ainda
de consolidao. As grandes operadoras nos pases desenvolvidos possuem seus
mercados nacionais saturados, pois neles os servios bsicos j foram oferecidos.
Para tais empresas continuarem a evoluir, buscam crescimento inorgnico em
mercados emergentes, nos quais o potencial de desenvolvimento e a penetrao
dos servios de telecomunicaes ainda so baixos. Este processo reduziu-se bas-
tante com a crise econmica mundial de 2008, mas to logo a situao melhore,
certamente haver novos movimentos de aquisies.
A operadora inglesa Vodafone, uma das maiores no ramo da telefonia
mvel, adquiriu, em maro de 2007, a terceira maior operadora indiana, a Hu-
tchison Essar, por US$ 19,3 bilhes. O movimento estava claramente ligado
entrada em um dos mercados de maior potencial. Havia na ndia, em 2004,
cerca de 50 milhes de clientes mveis. Em 2009, j eram 520 milhes, e uma
penetrao da telefonia mvel de somente 44%; em outubro de 2011, eram
880 milhes de usurios.
58 Tecnologias da Informao e Comunicao

Os principais operadoras mveis do mundo em nmero de clientes so a


chinesa China Mobile, a inglesa Vodafone e a mexicana Amrica Mvil, com 650,
391 e 240 milhes de clientes, respectivamente.
No entanto, estes no so os nicos movimentos das operadoras, que bus-
cam novas formas de aumentar o portflio de seus servios por meio da constante
evoluo tecnolgica. Estas empresas, que tradicionalmente forneciam somen-
te servios de voz, passaram a fornecer servios de dados, dados mveis e ser-
vios de TV por assinatura ou vdeo sob demanda. Buscam a convergncia de
servios, de tecnologias, com o intuito de facilitar a vida dos clientes, que, assim,
passam a ter somente um contato com a operadora, uma nica conta e tarifas
mais competitivas. Tentam, desta forma, reduzir a perda de clientes, fidelizando-
os e garantindo receitas futuras. Quando um cliente dispe de vrios servios da
mesma operadora, a barreira de sada acaba sendo maior, e o mercado , de certa
forma, blindado para os concorrentes.
No obstante, outras oportunidades de negcio so tambm buscadas em
indstrias adjacentes ou mesmo em indstrias verticais aos servios tradicionais.
O avano da telefonia mvel nos ltimos anos, provavelmente uma das maiores
inovaes do final do sculo XX, tem sido fenomenal. Esta indstria encontra
sinergias com, por exemplo, a indstria de servios financeiros em pases des-
providos de infraestrutura bancria, nos quais amplo o uso do celular para in-
termediao de pagamentos (mobile payment). No foi o caso do Brasil, pas que
lutou por muitos anos com inflao elevadssima e que, por isso, precisou desen-
volver uma das mais modernas tecnologias bancrias do mundo. Em virtude do
amadurecimento da tecnologia de proximidade NFC (near field communication)
nos telefones celulares, haver, no futuro prximo, vrios sistemas de pagamento
pelo celular por proximidade para sistemas de transporte pblico. Muitas foram
as operaes piloto nestes dois ltimos anos. Outros exemplos so o uso com
entretenimento ou mesmo publicidade (mobile advertising), no qual o perfil do
cliente pode ser cruzado com suas preferncias e localizao, podendo-se encon-
trar a propaganda certa para o indivduo certo, tanto no mundo fixo, quanto no
mvel. Para tanto, usam-se tecnologias de DPI1 e sabe-se exatamente que tipo de
aplicativos os clientes esto utilizando.
Esse inclusive um tema muito delicado e amplamente discutido na Europa
(EU, 2010). Alguns dizem que a internet livre est ameaada, mas se trata so-
mente da defesa de interesses econmicos: de fato, novas tecnologias acabam
por propiciar modelos de negcio mais simplificados, bem como a entrada de

1. DPI (deep packet inspection) ou SMLI (stateful multi-layer inspection) so mecanismos otimizados de verificao de
trfego para analis-los sob a perspectiva da tabela de estado de conexes legtimas. A combinao permite que novos
padres de trfego sejam entendidos como servios e possam, em poucos minutos, ser adicionados s regras vlidas.
O Futuro das Telecomunicaes e uma Anlise dos Desafios... 59

novos participantes em mercados anteriormente dominados por outros gru-


pos que, por sua vez, j haviam realizado grandes investimentos. Mais espe-
cificamente, uma intensa disputa das operadoras, as quais criam e mantm
imensas infraestruturas de comunicao, contra empresas como Google ou
provedores de contedo, que arrecadam a maior parte das receitas, mas no
participam dos investimentos.
Muitas operadoras internacionais e nacionais atuam tambm na rea
de TI, oferecendo solues completas para grandes corporaes. Algumas
operadoras j bastante fortes no mercado corporativo buscam novos nichos,
como aquele constitudo por firmas pequenas e mdias, sedentas por solues
profissionais de baixo custo. Este inclusive um segmento que ainda pode se
desenvolver muito.
O setor de telecomunicaes um mercado de massa, no qual tamanho e
escala das empresas tm grande importncia para a reduo de custos e otimi-
zao de processos. Paradoxalmente, o mercado como um todo acaba se enco-
lhendo, pois, com as aquisies e fuses das operadoras e fornecedores de equi-
pamentos, empresas grandes tratam com outras de mesmo porte, eliminando as
pequenas. Praticamente em todos os mercados mundiais existem trs a quatro
operadoras competindo por clientes. Estas, por sua vez, tm relaes com gran-
des fornecedores. Toda a cadeia de suprimentos fica, desta forma, achatada, e
somente os mais fortes, com relaes de custo otimizadas, conseguem sobreviver.
Falar sobre tendncias tecnolgicas um tanto quanto abstrato, caso no
se delimite o assunto a uma determinada realidade. Naturalmente estes te-
mas afetam o mundo todo ao mesmo tempo, mas, como existem dinmicas
diferentes, h tambm estgios de evoluo diferentes e, consequentemente,
nveis de absoro distintos. Dependendo do estgio de evoluo do mercado,
operadoras enfrentaro situaes variadas em termos de crescimento de mer-
cado, potencial de receitas, necessidades dos clientes e nvel de competio.
Tendncias tecnolgicas para mercados saturados, por exemplo, so distintas
das tendncias tecnolgicas para aqueles maduros ou emergentes. Isto se d
porque a fora motriz de transformao para cada um deles, a sociedade,
diferente. Muitas das inovaes e novidades tecnolgicas, quando trazidas para
ambientes menos maduros, no so absorvidas no primeiro momento. Isto
s acontece aps alguns anos, quando a tecnologia ganha escala e fica mais
acessvel. Para exemplificar, pode-se mencionar a introduo das redes de tele-
fonia mvel de terceira gerao (3G) no Brasil aps a licitao de frequncias
em 2007. As primeiras redes brasileiras comearam a ser montadas em 2008,
enquanto, na Europa, isto acontecera em 2003 e, no Japo, em 2001. Estas
primeiras redes 3G do Brasil foram, no entanto, mais modernas do que as
60 Tecnologias da Informao e Comunicao

instaladas inicialmente na Europa e no Japo. Elas j incorporavam melhorias


tecnolgicas dos cinco anos de experincia das instalaes europeias. Mercados
seguidores tm esta vantagem, pois podem observar sempre as iniciativas bem-
sucedidas dos mais evoludos.

FIGURA 2
Macrotendncias influenciando todos os mercados do mundo

Tendncias tecnolgicas
e regulatrias nas telecomunicaes

RFID Tendncias culturais e sociais


Displays
networks
flexveis
Outsourcing Mais energia
E-books
necessria
Mercados Mercados Mercados Crdito de
Telemtica Convergncia
Estgio de evoluo dos

emergentes maduros saturados carbono


Mobile
telecomunicao
mercados de

health
M2M
Sempre Everything
conectado for free
IPTV
Social TV Augmented
reality
HDTV
NFC Casa digital
t Comunidades virtuais
Propagandas
personalizadas
Novos sistemas Individualizacao do
Nomadismo Envolvimento dos
operacionais contedo
usurios - Web 2.0 OPEN Internet
New devices,
Smartphones App Stores Open Source
3G, LTE / SAE Tudo sem fio PNBL
UI intuitiva MVNO
FTTH Seamless
DPI Transporte de dados -
interaction
PLC All-IP
NGN
Cloud computing

Elaborao do autor.

A figura 2 apresenta vrios termos em voga no contexto das telecomuni-


caes, os quais referem elementos presentes em todas as sociedades, em mer-
cados emergentes, maduros ou saturados. Devido s condies econmicas, so
geralmente encabeados e desenvolvidos em mercados saturados, de onde partem
tambm a grande maioria dos fornecedores de solues.

2.2 Evoluo dos mercados mundiais de telecomunicao


Visando analisar as tendncias por mercados, criou-se uma definio para tor-
nar possvel capturar as diferentes caractersticas. Naturalmente, tal definio
somente ilustrativa, no sentido de tentar definir padres comuns em realidades
variadas. A tentativa captar os diversos estgios de evoluo dos mercados de
telecomunicao com macrovariveis. De posse destas informaes, possvel
exemplificar que tipo de tendncias cada um est seguindo e, consequentemente,
em que tipo de tecnologias e onde eles esto focando suas atividades.
O Futuro das Telecomunicaes e uma Anlise dos Desafios... 61

Como principal varivel de anlise, escolheu-se o nmero de assinaturas


mveis para cada 100 habitantes (mobile subs/100). O crescimento da telefonia mvel
na ltima dcada foi simplesmente admirvel, tanto em pases desenvolvidos como
naqueles em desenvolvimento. Observou-se certa correlao entre a penetrao da
telefonia mvel no pas em questo com a velocidade de crescimento dos servios
mveis, fixos e de banda larga e, por conseguinte, do estgio de evoluo de seu
mercado. Isto pode ser resumido na figura 3, no quadro comparativo.
Em mercados saturados, a penetrao de telefonia mvel passa, h muito tem-
po, de mais de 100% e, em alguns casos, supera 150%. Outras caractersticas so:
i) reduo do crescimento da telefonia mvel nos ltimos anos, com estagnao
da receita mdia por usurio; ii) grande nvel de competio entre operadoras; iii)
substituio da linha fixa pela mvel, o que fez com que houvesse reduo do n-
mero de linhas fixas; e iv) banda larga em crescimento, porm j bem sedimentada.
Evidentemente, certos mercados podem ser considerados, em alguns quesitos,
como saturados e, em outros, ainda como maduros ou emergentes. O Brasil tem
certas caractersticas dos saturados, por exemplo, na telefonia fixa. No entanto,
ainda est bem no incio no que tange penetrao de servios de banda larga. Em
telefonia mvel, o pas est alcanando agora o nvel de saturao, tendo se verifica-
do, nos ltimos cinco anos, crescimento na ordem dos 20%, ao passo que mercados
realmente saturados tiveram crescimento entre 5% a 10% no mesmo perodo.

2.2.1 Tendncias em mercados emergentes


Nestes, a caracterstica principal que o acesso tecnologia est facilitada e
agora economicamente vivel. Por isto, o crescimento anual enorme, chegando
alguns pases a mais de 100% de crescimento mdio entre 2004 e 2009.
Tpicos so modelos de negcio para segmentos de baixa receita telefones celu-
lares muito baratos (ultra-low cost handsets), ofertas simples nas ruas e cartes pr-pagos.
Esses mercados so a maior oportunidade de negcios futuros, pois ainda pos-
suem grande potencial e altas taxas de crescimento. Os movimentos de aquisio de
importantes grupos europeus ou asiticos na sia buscam exatamente o prximo
bilho de clientes, em regies onde o produto interno bruto (PIB) per capita no ul-
trapassa os US$ 1.500. Como consequncia, as operadoras tm o desafio de desen-
volver operaes rentveis com uma pequena receita mdia por cliente. No intuito
de reduzir custos operacionais, so limitados os servios de atendimento ao con-
sumidor, evita-se subsdio de telefones celulares e procura-se otimizar a utilizao
das redes, firmando-se contratos com fornecedores baseados em seu uso. Um dos
grandes desafios em servios pr-pagos a logstica e distribuio dos SIM cards.2

2. SIM cards (subscription identification modules) so comumente chamados de chips dos telefones celulares. Neles
so guardadas as informaes sobre os clientes.
62 Tecnologias da Informao e Comunicao

FIGURA 3
Comparao entre os estgios de evoluo dos mercados mundiais de telecomunicao
(2009)

Mercados emergentes Mercados maduros Mercados s aturados


Mobile subs/100 habitantes < 70 70 < Mobile subs/100 habitantes < 90 Mobile subs/100 habitantes > 90

Situao do Baixo PIB per capita Mdio PIB per capita Alto PIB per capita
pas Baixa ou mdia taxa de urbanizao Alta taxa de urbanizao Elevadssima taxa de urbanizao

Crescimento e Grande crescimento, pequeno tamanho Grande crescimento, grande tamanho de Mercado estagnado, crescimento
tamanho do de mercado, grande oportunidade de mercado, oportunidade de mercado negativo, grande tamanho de mercado,
mercado mercado inexplorada inexplorado mediano oportunidade restante mnima

Receita mdia por usurio em Estagnao da receita mdia por


Receita mdia Aumento significativo com facilidade reduo com o aumento da usurio com utilizao estimulada de
por usurio competio vrios servios
Extensa; especializao por
Oferta de Limitada Expandindo
segmento, incluso de outros
servios Centrada em voz Voz e dados
servios de outros mercados (ICT)

Aumento sucessivo da competio


Competio Baixa competio Competio selvagem
com novos entrantes
Crescimento orgnico Consolidao do mercado
Incio da consolidao

Mdia do PIB
per capita Cerca de USD 1.200 Cerca de USD 6.500 Cerca de USD 25.000

Cresc. mdio
CAGR > 25%, as vezes superior a
anual (CAGR) 15%< CAGR < 25% CAGR < 15%
100%
mvel 04-09
Tel.fixa subs CAGR da telefonia fixa em grande CAGR fixo em baixo crescimento ou
/100 habit; CAGR fixo < 0
crescimento negativo
CAGR tel. fixa

Banda larga Banda larga entre 10 a 20 assinaturas Banda larga > 20 assinaturas para
Banda larga quase inexistente
subs/100 para cada 100 habitantes cada 100 habitantes
habitantes

Elaborao do autor.

O pas que caracteriza este bloco a ndia, bem como os pases africanos e
do Sudeste Asitico. Nestas regies percebe-se tambm um crescimento das linhas
fixas. A banda larga ainda incipiente.

2.2.2 Tendncias em mercados maduros


Nestes, j existe um incio de substituio das linhas fixas pelas mveis, depen-
dendo do modelo de regulao adotado pelo pas. Como a competio alta,
existem tambm programas de reteno dos clientes, criao de planos baseados
em comunidades e modelos de negcio mais facilitados e flexveis, como o pay-as-
you go.3 O grande desafio gerenciar os atuais clientes, alm de se buscarem novos
clientes, com atualizaes tecnolgicas e modelos de negcio que atendam s suas
necessidades. Passam a existir mais exigncias e maior competitividade.
Operadoras exclusivamente mveis estendem o seu atendimento s residn-
cias, oferecendo linhas fixas por intermdio de tecnologia celular (home zones).4

3. Conceito de marketing geralmente utilizado para planos de tarifas celulares, que significa pagar de acordo com a
necessidade ou perfil de utilizao.
4. Home zone um conceito criado por operadoras mveis, que se utilizam da tecnologia celular e tambm de tec-
nologias de localizao para criar uma rea em torno da moradia, sendo o plano de tarifao diferente do plano de
tarifao normal. Desta forma, podem-se oferecer ligaes com preos similares aos praticados por operadoras fixas,
sem, no entanto, precisar-se de uma infraestrutura fixa at a residncia do cliente.
O Futuro das Telecomunicaes e uma Anlise dos Desafios... 63

A ideia ter tarifas competitivas em relao s linhas das operadoras fixas. Ser-
vios de dados mveis e de VAS (servios de valor agregados)5 adquirem maior
importncia. Para reter clientes so criados programas de recompensas, com ac-
mulo de pontos e trocas destes por servios ou prmios.
O Brasil est neste bloco de evoluo, mas j possui caractersticas dos mer-
cados saturados por exemplo, a estagnao no crescimento das linhas fixas no
pas. Em termos de crescimento anual na telefonia mvel entre os anos de 2004
e 2009, o Brasil evoluiu em mdia 21,5% ao ano, de acordo com dados da Inter-
national Telecommunication Union (ITU).6 Em mercados saturados, este cresci-
mento foi inferior a 10% no mesmo perodo.
Os pases integrantes deste grupo tm mdia do PIB per capita de US$
8.208 e 7,51 assinaturas de banda larga para cada 100 habitantes. Neles, os ser-
vios de atendimento ainda tm que melhorar muito. Para tal, a regulao exerce
papel muito importante; deve ser mais atuante e mais gil, e criar somente os
instrumentos de controle eficazes, deixando que o mercado avalie a atuao de
seus participantes.

2.2.3 Tendncias em mercados saturados


Em mercados deste tipo, os maiores desafios so manter os clientes, encontrar
novas formas de receita e atrair os outros nichos. Ou seja, como no h mais
crescimento vegetativo, sempre necessrio pensar em formas alternativas de atu-
ao, gerando inovaes e avanando em relao aos concorrentes. Por isso, a
maioria das inovaes tecnolgicas no ramo das telecomunicaes provm destes
mercados, pois a prpria sociedade na qual esto inseridos os obriga a mudar e
a melhorar. Se o Brasil no ponta em desenvolvimento tecnolgico nesta rea
porque muitas vezes no tem os incentivos necessrios. O primeiro deles parte
dos ambientes nos quais as empresas se encontram. No caso das telecomunica-
es, os produtos e servios j vm prontos, trazidos por fornecedores globais que
ganham escala de produo atuando em novos mercados. Mudar alguma coisa
neste sentido no Brasil pensar no longo prazo e entender quais as foras mun-
diais presentes no setor.
Uma das principais tendncias nestes mercados a atuao em novos mer-
cados com ofertas conjuntas (convergncia) de servios. Fala-se muito do triple-
play ou quadruple-play (voz, dados, TV, mvel). As operadoras atuam tambm
em outras reas, como a de TI. Nestes casos ofertam a gama completa de servios,
mesmo que tenham que terceirizar parte deles para empresas especializadas.

5. VAS (value added services) so servios como SMS, download de jogos, msicas, ringtones, aplicativos etc.
6. A ITU uma organizao estabelecida em 1865 com o intuito de padronizar e regular os servios de rdio e tele-
comunicaes em nvel mundial.
64 Tecnologias da Informao e Comunicao

Na tentativa de buscar os ltimos clientes, operadoras mveis se aven-


turam para o mercado de MVNO (mobile virtual network operator), criando
operadoras virtuais com infraestrutura tcnica alheia ou prpria, somente
com marcas distintas. Assim, ainda possvel conseguir novos clientes em
nichos no atendidos pelas operadoras e ofertas atuais. Existem vrios tipos
de MVNOs, dependendo dos motivos de quem as idealiza, se para atacar
operadoras em liderana ou buscar outros nichos onde ainda no atuavam.
Os modelos de negcio podem ser tambm bastante inovadores, a exemplo
dos da MVNO Blyk, empresa inglesa que fornece servios gratuitos somen-
te para jovens, sendo remunerada por meio de propagandas personalizadas
(mobile advertising).
Outra tendncia, uma vez que as fontes de receitas se reduzem, a
tentativa de diminuir custos por meio de operaes terceirizadas, o chamado
outsourcing. Muitos so os casos nos quais a manuteno da rede se d em
parceria com um fornecedor de equipamento, procedimento j adotado por
operadoras brasileiras.
Para ganhar ateno para servios clssicos de voz, existem modelos tarif-
rios baseados em comunidades, enquanto maneira de inovar tarifas j existentes.
No Brasil, a Nextel foi a precursora deste modelo de tarifas ilimitadas, copiado
posteriormente por outras operadoras. preciso conhecer bem o comportamento
dos clientes com relao aos produtos oferecidos. As tarifas devem apresentar um
balano correto entre praticidade e complexidade de execuo, uma vez que os
custos da operao tm que continuar baixos.
Os SVAs so muito utilizados, superando 30% das receitas das operadoras
mveis. So necessrios aparelhos mais sofisticados, geralmente mais caros, com
telas maiores, subsidiados, e que propiciem o download de aplicativos por redes
mais velozes de terceira e quarta geraes. A verdadeira internet mvel possibilita
o download em qualquer lugar e aumenta a gerao de receitas de dados, seja sim-
plesmente para se surfar na internet, seja pelo download de aplicativos (jogos,
wallpapers, toques, msicas etc.).

2.2.3.1 O que vem por a nos mercados saturados?


A internet a maior transformao pela qual o mundo inteiro passa. As ten-
dncias caminham todas nesta direo, seja em termos de infraestrutura bsica
de telecomunicaes, seja quanto aos mais diversos dispositivos que facilitam a
utilizao da internet ou de novos servios.
A telefonia celular deu outro significado comunicao pessoal. O pr-
ximo salto da humanidade a evoluo destas redes para redes de dados m-
veis, possibilitando a internet pessoal e porttil. A comunicao sem fio est
O Futuro das Telecomunicaes e uma Anlise dos Desafios... 65

mudando o modo como as pessoas trabalham, se relacionam, vivem e intera-


gem com os lugares que frequentam. J mudou a forma de fazer compras, ir
ao banco, escutar msica, ler notcias, se socializar e se comunicar. A questo
principal o relacionamento diferente com o tempo, com as localidades, com
a conectividade constante. O planeta est ligado o tempo todo. A internet
onipresente, seja na vida individual, como entretenimento ou forma de co-
municao, seja nas corporaes ou at nos servios pblicos governamentais.
Nos prximos anos, se assistir continuada escala da internet e de todos os
servios conjugados em todos os setores. O mundo se transforma cada vez
mais em uma grande rede, cada vez maior, mais conectada, disponvel em
qualquer lugar e em qualquer aparelho, com o qual se realiza uma infinidade
de atividades pessoais e profissionais.
As pessoas esto rapidamente adotando novos hbitos. Alm da conectivi-
dade constante, a comunicao em grupo atravs de redes sociais caracterstica.
Em pases onde a telefonia mvel est saturada h mais tempo, jovens esto re-
duzindo o uso de mensagens de textos e conectando-se a redes sociais, uma vez
que j possuem planos ilimitados de dados e no mais precisam se preocupar
com o consumo. A participao na criao de contedo, blogs, vdeos e compar-
tilhamento de fotos notria. O consumo de informaes personalizado, seja o
rdio pela internet, os vdeos preferidos ou as propagandas anexas aos contedos,
personalizadas de acordo com o perfil de navegao na rede mundial de dados.
Tudo mapeado e armazenado.
O uso de contedos digitais continuar a crescer. O custo de armazena-
mento tem cado drasticamente e qualquer contedo poder ser gravado em
pequenos dispositivos com imensa capacidade de armazenamento. Ser poss-
vel gravar tudo o que se l, v, ouve, fala ou faz, conforme descrito em Short
(2009). Todas estas informaes sero naturalmente indexadas por tempo e lo-
calizao, para facilitar a busca posterior. Dado que o custo de armazenamento
e distribuio pequeno, modelos de negcios da cauda longa (long tail) pas-
sam a ser possveis. Esta uma teoria discutida por Chris Anderson, jornalista
e redator-chefe da revista Wired. Lojas como a Amazon.com, a Netflix.com ou
a iTunes podem oferecer uma quantidade maior de opes, propiciando assim
o acesso dos inmeros nichos de mercado aos seus respectivos contedos de
consumo. Tudo muito especializado. Prerrequisito para isto so naturalmente
dispositivos de busca e recomendao, que permitam ao cliente encontrar o
contedo-nicho desejado.
Para que a internet chegue realmente a todas as pessoas, estamos vivendo
uma revoluo sem fio, mas tambm uma revoluo na infraestrutura bsica
de dados. A comunicao sem fio s se d do dispositivo porttil s estaes
radiobase. O restante do contato ocorre atravs de comunicao por meio de
66 Tecnologias da Informao e Comunicao

cabos, cabos de fibra tica e inmeras caixinhas de conexo e tratamento dos


dados. A partir do momento em que h novas demandas dos clientes, estas
so repassadas para as empresas de infraestrutura, que, por sua vez, tm que
aumentar o tamanho de suas redes de dados ou otimiz-las. O problema que
a demanda de dados cresce mais do que a velocidade de investimentos das ope-
radoras. O uso constante de vdeos e servios de dados on-line exige vasta capa-
cidade de transmisso. Conforme apontado na seo 3.1, boa parte da discusso
no momento na Europa se d devido aos investimentos que operadoras tm que
fazer em suas infraestruturas, para que outros players, como o Google, possam
arrecadar enormes receitas, sem ao menos terem contribudo com investimen-
tos. As operadoras passam, ento, a analisar que tipo de contedo trafega por
suas redes, priorizando uns em detrimento de outros. Arma-se ento o debate
quanto liberdade de uso na internet.
Uma questo relevante no mundo desenvolvido a introduo das re-
des de quarta gerao de telefonia mvel, a evoluo das atuais redes de
terceira gerao para a tecnologia long term evolution (LTE). Em 2004 se ini-
ciaram os estudos na rea e, ao final de 2008, grande parte das especificaes
j estavam definidas. Neste mesmo perodo, no Brasil, eram introduzidas as
primeiras redes de terceira gerao, que, na Europa, haviam sido instaladas
em 2003. Com este passo na evoluo tecnolgica, consegue-se utilizar de
modo mais eficaz o escasso espectro de frequncias para trafegar mais veloz-
mente uma quantidade maior de dados. O download terico em um celular
LTE para download de 100 Mbps, enquanto em HSPA7 (3G+) este limite
de 42 Mbps. Junto com tecnologias de radiofrequncia mais eficientes, so
necessrias melhorias no restante da rede por isto se fala tambm em system
architecture evolution (SAE), o centro nervoso destas novas redes de trans-
misso. Os menores tempos de latncia do LTE permitem a transmisso de
voz por meio de protocolo IP com qualidade at ento no disponvel (voice
over LTE), bem como videotelefonia ou outras aplicaes em que o tempo
de latncia muito importante, a exemplo dos jogos on-line. Acredita-se que
esto, enfim, mais prximas as verdadeiras redes de banda larga pessoais, ou
PBBs (personal broadbands).
Se, por um lado, melhoram as tecnologias de radiofrequncia, por outro, h
cada vez mais necessidade de backbones poderosos, para transporte dos dados com-
pletos de inmeras redes, rodando todas em paralelo. Isto somente possvel com
tecnologias pticas de multiplexao, entre elas DWDM, CWDM e WWDM.8

7. HSPA (high speed packet access) uma evoluo das redes de terceira gerao de telefonia mvel.
8. DWDM (dense wavelength division multiplex), CWDM (coarse wavelength division multiplex) e WWDM (wide wa-
velength division multiplex) so mtodos de multiplexao por comprimentos de onda (frequncias) que permitem o
aumento na transmisso de dados em redes ticas.
O Futuro das Telecomunicaes e uma Anlise dos Desafios... 67

Fibras pticas so tambm transportadas at as residncias (FTTH fiber to the


home), propiciando velocidades acima de 100 Mbps, normalmente para aplicaes
de TVs de alta definio interativas (HDTV, IPTV, social TV ) 9, ou ento faz-se
uso de outras tecnologias, como PLC (power line communication), que utiliza a
rede eltrica para o transporte das informaes. Estas aplicaes envolvendo vdeo
tambm servem ao mundo corporativo telepresenca ou at projees hologrficas
podem ser proveitosas em reunies no presenciais.
Neste contexto, existiro redes sem fio onipresentes com vrias tecno-
logias de acesso (GPRS, EDGE, WCDMA, HSPA, LTE, WiFi, WiMAX, e
suas evolues), alimentadas por redes pticas cada vez mais velozes. Muitas
destas tecnologias de acesso sero enfim conseguidas com o auxlio de tcnicas
de software defined radio, ou seja, a parte de radiofrequncia destas tecnolo-
gias ser totalmente configurada ou definida por software, de forma que o
programa possa mudar a configurao do rdio para a funo requerida em
um determinado momento. Haver tambm a possibilidade de reconfigurar
o software to logo novas verses estejam disponveis ou outras funes sejam
acrescentadas ou modificadas. Como teremos redes cada vez mais confiveis
e velozes, a computao em nuvem (cloud computing)10 parecer normal e
qualquer informao estar disponvel em qualquer lugar a qualquer momen-
to, modificando-se no somente o jeito como as pessoas se comunicam, mas
tambm como as organizaes trabalham.
Para que este cenrio seja realidade, necessita-se de uma srie de disposi-
tivos que facilitem o uso da verdadeira internet mvel. De fato, uma gama de
novos aparelhos portteis e pessoais est a caminho. O iPhone um pequeno
aparelho para uso da internet pessoal, fcil de manusear, e que no se asseme-
lhava a qualquer telefone at ento disponvel foi o precursor que rompeu
paradigmas. Rapidamente percebeu-se que, para seus usurios, o acesso in-
ternet mvel era mais fcil e intuitivo que para os possuidores de aparelhos
celulares comuns. Novos dispositivos para leitura de contedos, como o iPad
ou os inmeros e-books at com telas flexveis faro parte do cotidiano. Novos
sistemas operacionais como o Android ou o Windows Phone 7 so tentativas
de se chegar a um resultado mais satisfatrio quanto usabilidade de tais

9. HDTV (high definition TV) um sistema de transmisso televisiva digital com uma resoluo de tela significativamen-
te superior ao dos formatos tradicionais (NTSC, SECAM, PAL). O IPTV ou TVIP um novo mtodo de transmisso de
sinais televisivos. Assim como o VOIP (voz sobre IP), o IPTV usa o protocolo IP e a banda larga como meio de transporte
do contedo. IP significa internet protocol ou protocolo internet. Trata-se de um conjunto de 32 bits (IPV4) que atribui
o endereo de um computador em redes TCP/IP como propsito de localiz-lo dentro da internet. Social TV significa se
comunicar com outros enquanto se v TV, seja pelo PC ou pela set-top box televisiva.
10. Termo que significa computao baseada na internet, na qual servidores compartilhados fornecem recursos, sof-
tware e dados a computadores e outros dispositivos sob demanda. uma evoluo natural da adoo em escala da
virtualizao e arquitetura orientada a servios, cujos detalhes tcnicos so abstrados dos consumidores. A nuvem
responsvel pelos servios.
68 Tecnologias da Informao e Comunicao

dispositivos, sendo tambm respostas de mercado ao iPhone. Fala-se muito


em open source, onde todos podem participar nas especificaes e criao
de aplicativos. O iTunes e o Android Market so exemplos de ambientes para
os quais uma quantidade enorme de programadores espalhados pelo mundo
pode desenvolver novos aplicativos a partir de determinadas regras. O mes-
mo foi tentado pelas operadoras mveis em passado recente com os vrios
portais mveis protegidos, os walled gardens,11 como o Vodafone Live! ou T-
Zone, nos quais havia APIs12 especficas destinadas aos programadores. No
obtiveram o mesmo sucesso. Os fornecedores de telefones celulares, por sua
vez, a exemplo do que a Apple realizou com o iTunes, abriram lojas virtuais
para venda direta de contedos, ignorando as operadoras e levando os clientes
diretamente s suas lojas, necessitando-se somente que estes dispusessem de
conexo de dados apropriada. Neste sentido, a Nokia tambm lanou a loja de
aplicativos mveis Ovi Store, para capturar receitas que antes iam diretamente
para as operadoras. Foi seguida pela Samsung, Sony-Ericsson e muitas outras.
Os ltimos anos modificaram o posicionamento na cadeia de valor dos fabri-
cantes de celulares, agora tambm na venda de servios.
Alm disso, em termos de tendncias tecnolgicas em terminais, entra-
ro em escala, a partir de 2012, os telefones com a tecnologia near field com-
munication (NFC), que propiciam a comunicao por proximidade, transmi-
tindo informaes armazenadas em chips especiais dentro dos telefones para
leitores. Eles tm sido desenvolvidos nos ltimos cinco anos para aplicaes
como transporte pblico e pequenos pagamentos (micro-payments). A reali-
dade aumentada (augmented reality) est igualmente entre as tendncias neste
setor de equipamentos, misturando informaes virtuais com imagens reais,
aumentando a compreenso do contexto no qual o usurio se encontra. O uso
de smart phones, inicialmente relegado ao mercado corporativo, entrar em
todas as faixas etrias e nveis sociais. A era dos dispositivos que facilitam o
uso da internet se iniciou e em breve haver mais acessos mveis rede mun-
dial do que acessos fixos. No obstante, os aparelhos ditos fixos tero tambm
conexo com a internet.
Existem, ademais, as iniciativas que visam insero dos SIM cards em
todos os tipos de dispositivos, o uso de tecnologias celulares na indstria au-
tomotiva, de servios de medio de energia, bem como no campo da sade.

11. Walled garden um termo utilizado nas indstrias de telecomunicaes que se refere ao controle de uma opera-
dora ou provedora de servios sobre as aplicaes e contedos em suas plataformas, como as de terminais celulares,
por exemplo. Refere-se tambm s restries de acesso dos usurios a outros contedos ou aplicaes no aprovadas
pela provedora de servio. Ou seja, o usurio se move dentro de um jardim rodeado de muros.
12. Application program interface (API) um pedao de software com regras e especificaes, que serve de interface
entre outros diferentes programas.
O Futuro das Telecomunicaes e uma Anlise dos Desafios... 69

Trata-se aqui na transformao em um mundo realmente conectado, onde


esto interligados todos os tipos de coisas negcios, servios, aparelhos
domsticos, estradas, automveis, casas, indstrias e governos. Esta defi-
nitivamente uma fronteira ainda no alcanada. Uma vez que nos mercados
desenvolvidos se observa saturao para utilizao dos seres humanos, parte-
se agora para a comunicao entre as mquinas, mercado de comunicao
em princpio maior que o humano. Esta caminhada est somente no incio.
A internet das coisas descrita em Chui, Lffler e Roberts (2010) e tambm
em The Berkman Center for Internet & Society (2010), constituda de uma
rede de sensores ubqua e atuadores com capacidade de comunicao, poder
logo absorver e transmitir informaes em escala e, em alguns casos, adaptar-
se e reagir automaticamente a mudanas do meio em que se encontra. Estes
dispositivos inteligentes podero realizar processos mais eficientemente, dar
a produtos novas caractersticas e funcionalidades, comunicar-se com servi-
os baseados em protocolo IPv6 e, por conseguinte, ensejarem a criao de
novos modelos de negcios.
Na rea de sade, h grande potencial do uso das telecomunicaes para
se facilitar e baratear atendimentos atuais. fato que a expectativa de vida dos
cidados est em crescimento, o que tem aumentado os gastos do Estado com
sade, necessitando-se reduzi-los. Por seu turno, existe a miniaturizao de equi-
pamentos de diagnsticos e/ou de medio. O mercado de TI e telecomunica-
es busca novas formas de atuao, uma vez que o tradicional est em processo
de saturao. Em resumo, tecnologia poderia ser utilizada para monitoramento de
pacientes, rpidas aes de emergncia, diagnsticos, prescrio mdica e suporte
mdico a distncia.
Outro tema relevante o uso mais eficiente da energia eltrica, que tem im-
plicaes financeiras muito importantes nas telecomunicaes. A o consumo tem
crescido enormemente. Isto se deve no s ao acrscimo constante no nmero
de clientes, mas tambm incorporao de novas tecnologias s redes existentes.
As redes LTE j esto sendo instaladas em alguns pases. Porm, tanto as redes
3G quanto as 2G continuam funcionando em paralelo. Neste contexto, os siste-
mas de backup de energia para estaes radiobase ganham tambm importncia,
considerando-se as demandas de qualidade e confiabilidade para os servios de
telecomunicaes, e estando todos os clientes privados ou corporativos a todo o
momento conectados. A emisso de dixido de carbono e outros gases de efeito
estufa tm consequncias ambientas indiretas para as atividades das operadoras.
A relevncia desta questo continuar a crescer e sua regulao em carter mun-
dial tem motivado discusses.
70 Tecnologias da Informao e Comunicao

FIGURA 4
Prximo passo na evoluo das redes de telecomunicaes

Negcios conectados Servios conectados Coisas conectadas

Corporativo & PME E-learning Pagamentos (E & M-Payment )


Aplicaes de desktop mveis Hospital conectado, telemedicina Machine -to -Machine
(e-mail , calendrio, contatos) Preveno e acompanhamento da Monitoramento de estoques
Aplicaes corporativas (CRM, SAP, sade de pacientes (M-health) Monitoramento de alimentos
estoque etc) Servios de emergncia Monitoramento de gado (RFID)
Servios jurdicos mais simples e Servios de informao
rpidos

Estradas e carros conectados Casas conectadas Governos conectados

Pedgio automtico por distncia Casas onde os equipamentos Todo tipo de servio p blico
realmente percorrida eletrnicos esto conectados entre si conectado, com atendimento mais
Carros conectados informando e a internet, onde contedo digital rpido, eficiente e mais barato
acidentes e situao do veculo trocado e sincronizado entre eles
(tcnicas & documentao) Possui sistemas de monitoramento
Carros autoconduzidos) de luz, gua, segurana, automao
do lar

Elaborao do autor.

O desenvolvimento da internet leva vrios aspectos da vida privada, do mundo


corporativo (e-commerce) e governamental (e-government) para o mundo digital. Aceita-
o e confiana dos usurios, bem como das empresas e instituies, so prerrequisitos
para o desenvolvimento de uma sociedade da informao moderna e aberta, descrita em
Mnchner Kreis (2010). Para isto, so necessrias medidas em todo o planeta, especial-
mente as relacionadas com segurana dos sistemas de TI, no sentido de reduzir os riscos
de sua utilizao. Segurana a base tecnolgica em um mundo digitalizado. Entre os
objetivos de segurana, podem-se citar a integridade, a confiabilidade, a disponibilidade,
bem como a privacidade dos dados. No somente os tcnicos e fornecedores de solues
tm importncia neste processo, mas tambm os prprios usurios, que, por sua vez,
devero compreender como utilizar estes sistemas em um ambiente cada vez mais digi-
tal e conectado. Certamente muito treinamento e campanhas de conscientizao sero
necessrias para sua correta utilizao, visto que, no mundo digital, segurana no
somente uma preocupao local, pois ataques aos sistemas podem vir de qualquer lugar.
Uma discusso frequente diz respeito aos cartes eletrnicos de segurana (electro-
nic identity cards), vistos como um passo em direo ao futuro, no sentido da melhoria
dos atuais sistemas de segurana. Com ajuda destes cartes, os usurios teriam uma
forma padronizada e confivel de se identificar a aplicaes e consequentemente a prove-
dores de solues, comprovando a identidade do outro lado da conexo. Especialistas do
setor dizem que estes sistemas so prerrequisitos para o futuro das comunicaes digitais.
O Futuro das Telecomunicaes e uma Anlise dos Desafios... 71

Esta viso de evoluo baseada, no presente, no estado atual de conheci-


mentos e em temas que esto sendo pesquisados. Existe outra forma de estimar
como ser a evoluo tecnolgica, fundamentada em novos cenrios totalmente
hipotticos, e supe a ocorrncia de eventos inusitados, especiais, revolucionrios,
eventuais. O departamento de futurologia da British Telecom, um dos principais
grupos de telecomunicaes mundiais, fez um levantamento de possveis desen-
volvimentos tecnolgicos. Muitos destes esto de alguma forma relacionados s
telecomunicaes. Acredita-se, realmente, que o prximo passo ser a comunica-
o entre mquinas e coisas que auxiliam a vida das pessoas.
Os prximos cinco anos sero marcados pela consolidao das tendncias, que
de forma ainda pontual, comeam a se cristalizar. Entre 2015 e 2020, de acordo
com previses da British Telecom, a maior parte da populao mundial j viver
em cidades e, com o contnuo avano da nanotecnologia, miniaturizao e lei de
Moore, se instalar de vez o mundo da robtica e da inteligncia artificial. Se o pri-
meiro passo conectar as mquinas e utenslios para melhoria da vida, o segundo
aumentar o uso, no cotidiano, de mquinas que se encarregaro de tarefas de menor
valor agregado ou de alta periculosidade. Com a ajuda destes robs, o ser humano
poder novamente ir lua, mas agora para extrair minrios. Tudo mais automatiza-
do e controlado por mquinas. O pesquisador e inventor Kurzweil (2011) preconi-
za a evoluo da tecnologia da informao nesta direo, afirmando que o processo
acontece exponencialmente. Lembra que normalmente pensamos de forma linear,
um passo aps o outro (conforme a sequncia 1, 2, 3, 4...). No entanto, a realidade
da tecnologia da informao evolui de forma exponencial ou seja, com sequncia
do tipo 2, 4, 8, 16... , e rapidamente se chega a outro contexto, aparentemente
impensvel. Assim, preconiza que em 2029 teremos hardwares suficientemente po-
derosos para simular o crebro humano, tornando tais vises possveis.
A partir de ento a imaginao no tem limites, e cenrios como olimpadas
binicas passam a ser possveis. O homem chega a Marte e inicia-se a era industrial
espacial (fbricas espaciais). Robs executam cada vez mais atividades dos huma-
nos e ocasionalmente criam-se colnias lunares. A partir da o futuro se assemelha
s vises de cineastas como Steven Spielberg, em Eu, Rob, ou de James Cameron,
em O exterminador do futuro, eventualmente sem a componente assustadora.

3 A CADEIA DE VALOR CONVERGENTE E GLOBALIZADA


Como mencionado na introduo, as cadeias de valor das telecomunicaes, da tecnolo-
gia da informao e da mdia esto convergindo. Percebe-se que a cadeia de valor tradicio-
nal perde cada vez mais sua importncia, dando origem cadeia unificada de multimdia.
A figura 5 mostra a cadeia de valor convergente, dando origem de multimdia.
Nesta convergncia, trs cadeias de valor de diferentes setores (TI, telecomunicaes
72 Tecnologias da Informao e Comunicao

e mdia) se combinam, originando quatro reas de mercado: aparelhos de recepo,


transmisso, empacotamento13 e contedo. Na mesma figura, apresenta-se qualitati-
vamente tambm a significao relativa destas trs cadeias nestas diversas reas. Quan-
to maior o crculo, maior a importncia relativa da cadeia de valor nas respectivas
reas. Assim, por exemplo, a rea contedo tem a cadeia de mdia como sendo a mais
importante e definidora de suas diretrizes. Por seu turno, a cadeia de telecomunica-
es a mais importante no que tange rea de transmisso. O mercado de apare-
lhos de recepo mostra as trs cadeias de suprimentos com igual importncia relativa.
O de empacotamento mais influenciado pelos padres e desenvolvimentos advin-
dos da cadeia de TI, tambm influenciado pelos desenvolvimentos da internet, tanto
como plataforma universal para entretenimento quanto para o mundo corporativo.
A tecnologia digital tem permitido considervel expanso de desempenho de
empresas ou economias nacionais. Com a contnua miniaturizao e padronizao
de componentes de comunicao e informao, a microeletrnica entra em pratica-
mente todos os ramos da indstria. No entanto, somente com a chegada da internet,
que at os anos 1990 praticamente caminhou isolada, foi possvel que a economia
de rede se desenvolvesse. O conceito de economia de rede, discutido por Picot et al.
(2000), descreve a unificao e fuso das cadeias de valor das telecomunicaes, m-
dia e TI, criando-se uma nova categoria, a cadeia de multimdia. Os presentes avan-
os nas tecnologias da informao e das telecomunicaes esto transformando as
sociedades digitais, sendo os quatro pilares desta transformao a digitalizao, o au-
mento da importncia de economias de escala, a miniaturizao e as padronizaes.
medida que o ambiente competitivo dos negcios continua mudando,
trazendo novas complexidades e preocupaes para a administrao em geral,
tambm preciso reconhecer o impacto considervel destas mudanas no geren-
ciamento das cadeias de suprimentos. Inicia-se agora a era da competio entre
cadeias de suprimentos, indicada por Christopher (2007). A diferena funda-
mental em relao ao modelo anterior de competio que uma organizao no
pode mais agir como uma entidade isolada e independente, competindo com
outras organizaes igualmente isoladas. Em vez disso, necessrio criar siste-
mas de fornecimento com valor agregado que sejam mais responsivos a mercados
em rpida transformao como o caso das economias digitais e mais consis-
tentes e confiveis na entrega de valor. Outra questo estratgica importante a
tendncia contnua globalizao. No negcio global, recursos materiais e com-
ponentes so terceirizados no mundo todo, e os produtos podem ser manufatura-
dos no exterior e vendidos em muitos pases diferentes, talvez com customizao
local, conforme descrito em Christopher (op. cit.).

13. Empacotamento: plataformas de agregao, distribuio de contedos e/ou servios de valor agregados.
FIGURA 5
A emergncia da cadeia de valor de multimdia por meio da unio das cadeias de valor das telecomunicaes, TI e mdia
Tecnologia da informao
Telecomunicaes
Mdia

Telecomunicaes

Rede Servios SVA & Billing, CRM,


Rede de servi. Contedo Atendimento
de bsicos dep. Independ ao cliente Aparelho ponto de Cliente
transporte da rede da rede venda
acesso
Aparelhos de recepo
NetCo ServCo SalesCo

Tecnologia da informao

Manuf. H W OS SW do usurio CRM, Transmisso


Componentes, Vendas Aparelho ponto de Cliente
Servios
SW venda
Perifricos + SW Upgrade

Empacotamento
Mdia

Produo, CRM,
Empacota-
O Futuro das Telecomunicaes e uma Anlise dos Desafios...

Criao, idias programao Distribuio Vendas Aparelho ponto de Cliente


mento venda
Contedo

Fonte: Picot et al. (2000) e Detecon International GmbH (2008).


Elaborao do autor.
73
74 Tecnologias da Informao e Comunicao

Existem trs razes que justificam uma anlise das cadeias de valor na era da
globalizao, segundo Kaplinsky e Morris (2000):
1) Com a rpida diviso e disperso da produo de componentes devido
globalizao, necessrio fazer uma anlise criteriosa da competitivi-
dade das empresas e, consequentemente, do pas.
2) Eficincia de produo condio necessria para a penetrao em mer-
cados globais.
3) Conseguir entrar em um mercado de fornecimento global propicia cres-
cimento sustentvel e requer um entendimento da cadeia de suprimen-
tos e sua dinmica de funcionamento.
A convergncia tem sido caracterizada por cinco tendncias, que continua-
ro a vigorar no futuro prximo:
persiste o progresso contnuo da microeletrnica e da indstria de
componentes (Moores law);
continua a crescer vertiginosamente a parcela de software em produtos e
sistemas, o que descrito em Picot et al. (2000);
esto se reduzindo cada vez mais os ciclos de inovao e de vida dos
produtos;
avanam as redes; e
criam-se novas aplicaes multimdia, que, por sua vez, funcionam
como aceleradores destas tendncias.
Esta convergncia de indstrias se d pela facilidade de acesso s peas tec-
nolgicas disponveis. Nos ltimos dez anos, o nvel de complexidade para o de-
senvolvimento de equipamentos ou prestao de servios cresceu enormemente.
Os equipamentos da ltima dcada (telefones celulares, por exemplo) no
so apenas fsica e funcionalmente bem diferentes dos primeiros modelos, mas
sofreram mudanas radicais em termos de arquitetura. Uma infinidade de pa-
dres, softwares e componentes advindos de outras indstrias passaram a fazer
parte destes novos dispositivos, demonstrando tambm como a convergncia
das indstrias modificou todo o ecossistema de desenvolvimento e de inovao
nas telecomunicaes, TI e mdia. O nvel de especializao aumentou dema-
siadamente e, devido necessidade de se manterem custos de produo baixos,
tarefas foram terceirizadas ou enviadas a pases onde os custos de produo em
escala fossem os menores possveis. O modelo inicial de integrao vertical, no
qual empresas controlavam toda a sua cadeia de suprimentos, foi substitudo
por um modelo de especialistas. Fala-se ento em integrao horizontal, em
O Futuro das Telecomunicaes e uma Anlise dos Desafios... 75

que vrias competncias juntas so necessrias para chegar-se a um produto


final. A competio entre as empresas se d entre cadeias de suprimentos. Nes-
te caso, pode-se ter, por exemplo, um fabricante chins que somente produz
componentes de um aparelho, depois de este ter sido arquitetado em escrit-
rio especializado na Europa, usando processadores americanos e software open-
source. Mais importante que saber onde o telefone foi montado saber quem o
projetou. Em economias globais no necessrio nem possvel ter todas
as peas do quebra-cabeas em casa, mas saber quais so estratgica e essencial-
mente importantes para se ter um negcio sustentvel. Exemplo no Brasil a
Embraer, no setor de aviao. Apesar de grande parte dos componentes dos
avies produzidos serem importados, o processo para a produo de um avio
no facilmente reproduzido.
Observa-se mais recentemente que o nvel de diferenciao dos equipa-
mentos se reduziu sobremaneira por estarem disponveis todas as peas dos
equipamentos. Nos primrdios das integraes verticais, viam-se grandes di-
ferenas entre equipamentos de fornecedores diversos. Com a globalizao,
especializao e padronizao das vrias partes destes equipamentos, o efeito
foi a reduo de custos, mas tambm uma equalizao de tecnologias. Verifica-
se ultimamente um novo movimento de verticalizao dos processos produti-
vos, nos quais se usufrui das economias globais por um lado, mas, por outro,
busca-se a criao de produtos diferenciados e mais competitivos mediante
um controle maior do processo inteiro. Grandes corporaes como Apple,
Google e HP tm feito aquisies de empresas-chave, construindo pacotes
de produtos diferenciados, preocupando-se com a soluo final e a facilidade de
uso, diferenciando-se em servios, com customizaes para seus clientes.
Os componentes destes aparelhos esto disponveis no mercado, mas no exis-
te frmula de se agregar tudo de modo satisfatrio. A Apple, por exemplo, tem
grande habilidade em colocar tecnologias j existentes empacotadas de um
jeito que outras empresas ainda no fizeram.
Pode-se afirmar que a cadeia de valor genrica das telecomunicaes
transformou-se em algo bastante complexo, existindo cadeias de suprimentos
globais e muito especializadas e o uso de padres mundiais para se obter eco-
nomias de escala. Ainda assim, a agregao se torna cada vez mais importante
e a diferenciao se d em servios e customizaes dos equipamentos, que
requer mo de obra e conhecimento especficos. Interessante notar que, apesar
de grande parte dos processos de fabricao dos pases mais desenvolvidos
terem migrado para a China, onde a produo claramente mais barata, o
know-how para a criao de bens de capital ou de servios de alto valor agrega-
do continua em seus pases de origem.
76 Tecnologias da Informao e Comunicao

4 POSICIONAMENTO DO BRASIL NO CONTEXTO MUNDIAL NO MERCADO


DAS TELECOMUNICAES
Para se posicionar a indstria nacional das telecomunicaes no contexto mun-
dial, necessria a anlise de vrios aspectos. A cadeia de valor modificou-se,
bem como a participao das indstrias. O mercado muito dinmico e com-
plexo e est em constante transformao. Empresas da internet que iniciavam
suas operaes h dez anos, hoje se transformaram em grandes conglomerados.
Da mesma forma, empresas at ento dominantes hoje lutam para sobreviver.
O setor das telecomunicaes certamente um dos mais dinmicos e estrat-
gicos para as economias digitais do futuro, sendo capaz de influenciar muitos
outros segmentos da economia.

4.1 Posicionamento em nvel de penetrao de servios


O Brasil e sua indstria, em relao maioria dos mercados mundiais, como
visto na primeira parte deste trabalho, encontram-se em fase de maturidade. Para
alguns servios j se tem o estado de saturao, o que se observa somente nos
mercados mais desenvolvidos.
A tabela 1 compara alguns pases em termos de penetrao de linhas
de telefonia fixa, celular e banda larga. Aps a privatizao do setor, o Brasil
recebeu muitos investimentos estrangeiros, o que modernizou e modificou
totalmente a prestao de servios no pas. Hoje o pas apresenta alguns n-
dices de penetrao de servios comparveis aos de naes desenvolvidas com
melhor infraestrutura.

TABELA 1
Penetrao de servios de telecomunicaes em diversos pases
Pas Celular / 100 Fixos / 100 B. larga / 100

Brasil 89,8 21,4 7,5


China 55,5 23,3 7,7
Alemanha 128 59,2 30,4
Frana 95,5 56,9 31,1
Estados Unidos 94,8 49,3 27,1
Argentina 128 24,4 8,8
ndia 43,8 3,1 0,7
Japo 90,4 34,9 25,0
Rssia 163,6 31,8 9,2
Sua 122 61,4 41
Sucia 123 55,6 34,6

Fonte: International Telecommunications Union (ITU, 2009, p.13).


O Futuro das Telecomunicaes e uma Anlise dos Desafios... 77

Os servios de telefonia fixa alcanam cerca de 50% de penetrao dos do-


miclios brasileiros. O nmero de telefones celulares maior que o nmero de
habitantes, o que no significa dizer que todos tenham acesso a este servio. Ainda
assim, no se pode negar que, nos ltimos dez anos, transformou-se todo sistema
das telecomunicaes do pas. Ressalte-se, no entanto, que, mesmo nos pases mais
desenvolvidos, os servios de banda larga ainda precisam evoluir bastante.

4.2 Posicionamento em nvel de produo da indstria nacional


Ao se analisar a indstria nacional de equipamentos e servios de telecomu-
nicaes, percebe-se que so empresas estrangeiras radicadas no Brasil as res-
ponsveis pela maior parte do faturamento do setor. Muitas destas empresas,
apesar de terem fbricas no Brasil, no esto sendo consideradas indstria
nacional neste captulo, haja vista que seus resultados fazem parte de pode-
rosas corporaes mundiais que, mesmo gerando empregos no pas, tm sede
em outros pases. A razo para esta distino que h uma grande separao,
de forma geral, entre as funes executadas em suas sedes e as funes exe-
cutadas nos pases onde esto representadas. Ou seja, as empresas nacionais
esto completamente inseridas na realidade brasileira, enquanto as estrangei-
ras, apenas parcialmente. Um exemplo so as funes de pesquisa e desen-
volvimento (P&D), que, em muitos grupos internacionais, so executadas
somente nas sedes, ficando para as filiais atividades menos nobres, como a
montagem e customizao dos equipamentos. P&D uma funo estrat-
gica e est sempre muito prxima das decises de negcios das empresas.
Ademais, necessita-se tambm para isto de mo de obra especializada, muitas
vezes escassa nos mercados onde o interesse principal somente o de venda.
Na indstria convergente das telecomunicaes, o investimento constante em
P&D tpico e imprescindvel para se ter um negcio sustentvel e vibrante.
Comparar difcil e deve levar em conta o contexto.
Na seo anterior mostrou-se que a convergncia das indstrias de mdia,
telecomunicaes e TI gerou quatro reas de mercado: aparelhos de recepo,
transmisso, empacotamento e contedo. A abertura de mercado e o grande
mercado consumidor carente de servios trouxeram ao Brasil as mais diversas
empresas, que hoje atuam em toda esta cadeia, competindo com a indstria
nacional. Em alguns segmentos as firmas brasileiras competem de igual para
igual com as estrangeiras, em outros nos faltam competitividade industrial, in-
vestimentos ou uma poltica de suporte e desenvolvimento da indstria nacional.
Muitas das empresas estrangeiras atuantes no pas obtiveram forte apoio em seus
pases para exportarem, fosse por meio de incentivos fiscais, investimentos em
P&D ou mesmo pela ajuda explcita dos governos, auxiliando suas empresas
em acordos bilaterais entre Estados.
78 Tecnologias da Informao e Comunicao

4.2.1 Aparelhos de recepo


De forma ampla, o mercado de aparelhos de recepo desta indstria inclui tele-
fones celulares, telefones fixos, modems, roteadores, aparelhos de TV, conversores
digitais, PCs e laptops, e outros equipamentos de recepo. As trs indstrias tm
participao relativa similar nesta rea, ou seja, tanto a indstria de TI e de teleco-
municaes quanto a de mdia so responsveis por aparelhos de recepo tpicos
de seus mercados e cada vez mais convergentes. A figura 6 mostra a participao
das 50 maiores empresas em faturamento, para o ano de 2009, no mercado bra-
sileiro de CPEs.14 Entre elas, 35 so estrangeiras radicadas no Brasil. Estas em-
presas, subdivididas em vrias subcategorias, representaram 78% da receita total
do setor. A subcategoria que teve maior participao neste faturamento foi a de
aparelhos celulares, na qual a parcela das empresas nacionais foi tmida. Por seu
turno, na subcategoria de PABX TDM, a participao da indstria nacional foi
de aproximadamente 41%.

FIGURA 6
50 maiores fornecedores de CPEs em faturamento para o mercado brasileiro (2009)
(Em US$ milhes)
50 4.721

A receita das 50
35 primeiras empresas
4.405 corresponde a 78% da
receita total

15
317
Nmero de Faturamento
empresas em 2009

128 104 201 211 35 2614 238 87 49 366 690

59%
81% 74%
96% 91% 92% 88%
100% 100% 98% 100%

41%
19% 26%
4% 9% 8% 0% 0% 2% 0% 12%
Sistemas de software de PABX PABX Aparelhos Celulares Roteadores Acesso Cabeamento Servios Outros
call center call center TDM IP telefnicos de acesso sem fio

Fonte: Tecnologias Verticais (2010).

14. CPE (costumer premises equipment) um termo tcnico utilizado no setor de telecomunicaes para indicar um
equipamento dentro das intalaes do cliente. Pode tomar a forma de um telefone celular, um telefone fixo,
um modem ADSL, um receptor de WiMax ou outro tipo de equipamento.
O Futuro das Telecomunicaes e uma Anlise dos Desafios... 79

No que concerne aos aparelhos de recepo da indstria de mdia, cresce,


no pas, a venda de TVs de tela plana, principalmente por empresas estrangei-
ras. Noventa e cinco por cento dos domiclios brasileiros possuem TV, ocor-
rendo agora o processo de substituio das TVs analgicas pelas de tela plana.
Ressalte-se que a conexo com a internet, um dos recursos mais modernos a
chegar s TVs, j conquista espao. De acordo com o website iG, as TVs co-
nectadas representaram 20% do total de TVs de tela plana no Brasil em maro
de 2011. Em 2010, do total de TVs vendidas, 93% eram TVs planas comuns.
Para a indstria brasileira, os nmeros foram positivos, pois, no perodo de
janeiro a setembro de 2010, foram vendidas 5,6 milhes de TVs LCD, pro-
duzidas no polo industrial de Manaus. Este nmero 136% superior ao do
mesmo perodo de 2009.
O padro de TV digital brasileiro, por sua vez, completou trs anos de ope-
rao e j cobria, de acordo com o Ministrio das Comunicaes, cerca de 90 mi-
lhes de pessoas no final de 2010. No entanto, ainda no decolou, pois o preo
dos conversores continua proibitivo, falta programao e h pouca interatividade.
O governo acredita que, com a incluso de toda a Amrica Latina, exista escala
suficiente para baratear os custos dos equipamentos. A indstria nacional pode
ganhar com isto.
Os aparelhos de recepo da indstria de TI so representados pela
venda de notebooks e desktops. O nmero chegou em 2010, de acordo com
a empresa de consultoria Teleco, h cerca de 350 milhes de unidades ne-
gociadas no mundo todo, sendo aproximadamente 14 milhes no Brasil.
Desta forma, o Brasil o quinto maior mercado em vendas de PCs do
mundo. A maior empresa nacional de PCs a Positivo Informtica, que
produziu cerca de 2 milhes de unidades em 2010 aproximadamente
14% do mercado nacional.
80 Tecnologias da Informao e Comunicao

FIGURA 7
Vendas mundiais de PCs no mundo e no Brasil
Vendas mundiais de PCs no mundo em 2010 MM Evoluo das vendas de PCs no Brasil MM

63
18
16
145
14
45 12
10
8
42 6
19 34 4
2
0
Hewlett-Packard Acer 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Dell Inc. Lenovo
Toshiba Outros Desktops Notebooks Total PCs
Fonte: Teleco. Disponvel em: <www.teleco.com.br>.

Em suma, a indstria de aparelhos de recepo no Brasil dominada por


empresas estrangeiras, que, diante de um expressivo mercado consumidor e de
uma economia forte, encontram solo frtil para continuar crescendo.

4.2.2 Transmisso
A outra rea que provm da fuso da cadeia de valor convergente a de trans-
misso, que, em geral, define o mercado de telecomunicaes. Quando se fala em
telecomunicaes, normalmente esta a nica rea lembrada pela maioria dos
estudos. A figura 8 traa um breve panorama da indstria brasileira em cada um
dos diferentes subgrupos deste mercado, em comparao indstria estrangeira
presente no pas.
Trata-se dos 50 maiores fornecedores (em faturamento) para operadoras, as
quais naturalmente so tambm as maiores compradoras. A diviso composta
de trs subgrupos: redes externas, que dizem respeito a tarefas de suporte neces-
srias para a montagem e funcionamento das redes de telecomunicaes; redes
internas, relacionadas s diversas tecnologias utilizadas nas redes de telecomuni-
caes; e servios de suporte operao (operation support services OSS), que se
referem a atividades de operao, mediao, bilhetagem e outros.
A rea com maior participao brasileira a de redes externas, talvez porque
sistemas de energia, cabos eltricos e outros equipamentos tambm sejam utili-
zados em outras indstrias. A rea mais importante em termos de receita e ao
mesmo tempo mais nova e dinmica a de redes internas, responsvel por 60%
do faturamento total da rea de transmisso. Neste setor, a indstria nacional
destaca-se em NGN, redes de transmisso pticas e servios. Competncias exis-
tem no pas em todas as subcategorias; no entanto, nem sempre h capacidade
para concorrer em um mercado global e voraz.
O Futuro das Telecomunicaes e uma Anlise dos Desafios... 81

FIGURA 8
Maiores fornecedores para operadoras no mercado brasileiro em faturamento 50 primeiros
(2009)
(Em US$ milhes)
20%
50 7.002 20%

33
5.997

17
60%
1.006
Redes externas
Nmero de Faturamento
empresas em 2009 OSS- Servios de suporte operao
Redes internas

Redes externas US$ MM


176 111 98 986 39

61% 50% 52% 55%


84%

39% 50% 48% 45%


16%
Fios e cabos Sistemas Cabos RF Servios Outros
de energia profissionais
Redes internas US$ MM
681 290 283 279 77 166 383 527 1151 323

85% 99% 89% 82% 89% 90%


100% 100% 100% 100%

0% 15% 0% 1% 11% 0% 0% 18% 11% 10%


Fim-a-fim NGN Redes Acesso Wimax ERBs 3G/4G Transmisso Servios Outros
IP ADSL

OSS Servios de suporte operao US$ MM


277 396 271 191 256

93% 93% 96% 95% 95%

7% 7% 4% 5% 5%
Bilhetagem Mediao Aprovisionamento Garantia Outros
da receita
Fonte: Tecnologias Verticais (2010).

O mercado brasileiro bastante concentrado em basicamente quatro grandes


operadoras, e os pequenos fabricantes possuem oportunidades de fornecimento
inferiores. Geralmente prevalece o tamanho das empresas e no sua competncia.
Como so, em regra, grupos internacionais, seus contratos de fornecimento so
tambm globais, decididos muitas vezes em suas sedes, independentes dos desejos
82 Tecnologias da Informao e Comunicao

das respectivas filiais ou das necessidades do pas. Isto pode ser igualmente obser-
vado na figura 8, de cuja anlise se deduz que no h fornecedor brasileiro com
portflio to grande de produtos e servios capaz de fornecer fim a fim todas as
tecnologias necessrias em uma operadora.

4.2.3 Empacotamento
A terceira rea a de empacotamento, que se constitui das plataformas de agre-
gao, distribuio de contedos, servios de valor agregados, gerenciamento de
produtos, e juno das redes de transmisso de telecomunicaes propriamente
ditas com as respectivas plataformas computacionais. Esta rea definida pela
indstria de TI, que costuma ser uma das mais demandadas e importantes dentro
de operadoras, pois necessria em praticamente todas as atividades. Este tam-
bm o motivo pelo qual muito difcil quantificar em termos numricos a parti-
cipao nacional no mercado. Sabe-se que os departamentos de TI so os maiores
dentro de operadoras, sendo responsveis por vrios processos, desde a criao de
novos produtos, bilhetagem e sistemas de relacionamento com os clientes at a
manuteno de antigos sistemas legados, das mais diversas tecnologias e dos mais
diversos fabricantes. um setor de expressivo crescimento e para o qual h enor-
me escassez de profissionais qualificados no Brasil.

4.2.4 Contedo
Esse tema bastante complexo e normalmente tratado separadamente de ma-
trias ligadas tecnologia. No entanto, so exatamente as novas tecnologias que
esto modificando o ambiente para a gerao e distribuio de contedos. Con-
forme a Secretaria de Assuntos Estratgicos da Presidncia da Repblica (SAE,
2011), as polticas pblicas para o setor de audiovisual devem estar integradas s
polticas pblicas para as comunicaes eletrnicas como um todo, abrangendo a
televiso e o cinema, bem como todas as outras formas de distribuio e exibio
audiovisual que hoje so possveis, graas ao desenvolvimento convergente das
novas tecnologias de informao e comunicao, com destaque para a internet
em redes de banda larga.
Embora o problema seja tratado em muitos estudos, cabe dizer, aqui, que
tambm em termos de contedos o Brasil foi invadido por uma infinidade de
produtos estrangeiros. No que respeita a contedos audiovisuais, a maior parte
dos brasileiros no tem acesso s obras financiadas com recursos das polticas de
incentivo do Estado. Alm disto, o mercado de distribuio, pouco aberto ao
contedo nacional, no incentiva investimentos privados na produo. A TV por
assinatura conta quase que exclusivamente com contedo dos canais internacio-
nais. Mesmo na TV aberta, os longas-metragens estrangeiros dominam a progra-
mao. De acordo com a Associao Brasileira de Produtores Independentes de
O Futuro das Telecomunicaes e uma Anlise dos Desafios... 83

Televiso (ABPITV), os Estados Unidos foram o maior exportador de contedos


audiovisuais em 2007, com 68% do mercado mundial. Foram seguidos pela In-
glaterra (9%), Frana (3%), Canad (2%), Itlia (2%), Alemanha (2%) e Japo
(1%); juntos, os demais pases detiveram 13%. Estes nmeros mostram nova-
mente o domnio dos pases desenvolvidos.
Certamente importante e crescente o campo de produo de contedos
audiovisuais interativos para a TV digital no Brasil, bem como na Amrica La-
tina. Hoje, discute-se que, alm da digitalizao dos equipamentos, existe uma
profunda alterao nos conceitos e prticas de produo de audiovisuais, que
contemplam a perspectiva de programao no linear, interativa e voltada para
mltiplas plataformas.
Quanto ao contedo disponibilizado na internet, pode-se afirmar que ele
realmente democrtico encontra-se de tudo, de qualquer parte do planeta, de
boa e m qualidade. O brasileiro, de uma forma geral, de acordo com o Comit
Gestor da Internet no Brasil (CGI, 2011), utiliza a internet preferencialmente
para se comunicar, receber e-mails ou mensagens instantneas ou ainda, trocar
informaes em redes de relacionamento. Busca tambm informaes e diverti-
mento. Apesar do crescimento da proporo de domiclios com acesso internet,
o ndice era de somente 31% em 2010 taxa 60% menor que na Alemanha e
equivalente a um tero da que se verifica no Japo. Alm disto, o acesso extrema-
mente desigual, seja pela regio 36% no Sudeste contra 11% no Nordeste , ou
pela classe social 90% na classe A contra 3% nas classes D e E. Uma mudana
recente que a maioria dos brasileiros acessa a internet em suas residncias (56%)
e no mais em LAN-houses (35%), como acontecia h alguns anos, o que mostra
evoluo na facilidade de acesso.

4.3 Posicionamento em nvel das bases para uma indstria sustentvel e


competitiva em mbito mundial
As quatro reas da indstria convergente de TIC aparelhos de recepo, trans-
misso, empacotamento e contedo apoiam-se, por sua vez, em uma srie
de bases, todas importantes para o florescimento de uma indstria sustentvel
e competitiva em nvel internacional. Por ironia, todas as variveis descritas na
figura 9 so simultaneamente necessrias. A ausncia de uma delas compromete
o crescimento do ecossistema. Sem bases slidas, no h como construir uma
edificao duradoura.
A base inicial em um pas o governo e a correspondente regulao para o
mercado de TICs, de acordo com um plano estratgico de crescimento. O merca-
do de TICs fundamental em qualquer economia, sendo responsvel diretamente
pelo desenvolvimento de outros setores. Portanto, cabe ao governo estipular qual
a importncia desta rea para o pas e criar polticas pblicas de estmulo.
84 Tecnologias da Informao e Comunicao

Um dos problemas-chave, para a gerao de uma cultura industrial , na-


turalmente, acesso ao capital. O Brasil tem atualmente uma economia vibrante
e est em franco crescimento, principalmente porque grande parte da populao
h muito tempo alijada de possibilidades de consumo passou a participar ativa-
mente. No entanto, o pas tambm possui uma das maiores cargas tributrias do
mundo, com custo de capital elevadssimo, dificultando muito o nascimento de
empresas. Grande parte dos empregos no Brasil concentra-se em firmas pequenas
e mdias, as quais tm dificuldade de acesso a crdito, com taxas mais amigveis,
para inovao e investimentos em produo. O mercado das telecomunicaes
altamente competitivo e, como descrito anteriormente, esta competio acontece
em nvel global. Um apoio financeiro forte prerrequisito para o sucesso.

FIGURA 9
Pilares de uma indstria de TIC convergente e sustentvel a nvel mundial

Indstria de TIC convergente


Empacotamento
Aparelhos de

Transmisso

Contedo
recepo

Componentes eletrnicos
P&D na indstria/Universidade/Padronizao
Acesso a Infra-
capital Capital Ambiente de Demanda local & estrutura
humano negcios mundial

Governo e regulao

Elaborao do autor.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES) po-


deria executar esta tarefa. Em princpio o faz, mas no incentiva a pequena e mdia
indstrias da maneira como deveria. Infelizmente a prioridade para os financia-
mentos so as grandes corporaes, que tm capacidade para captar recursos de
outras fontes. De acordo com o stio do BNDES, nos ltimos 12 meses encerrados
em abril de 2011, os desembolsos do banco totalizaram R$ 166,7 bilhes, com
alta de 14% em relao aos 12 meses anteriores. O problema, no entanto, no o
volume de recursos, mas seu destino. Os desembolsos para as pequenas e mdias
empresas, incluindo os destinados s pessoas fsicas, representaram 17% do de-
sembolso total em 2009, para cerca de cinco milhes de firmas, correspondendo a
O Futuro das Telecomunicaes e uma Anlise dos Desafios... 85

aproximadamente 99,7% das empresas do pas. Em comparao, 83% dos recursos


foram destinados s grandes corporaes, que, por sua vez, representavam 0,3%.
Este um problema de toda a indstria nacional, que obviamente atinge tambm
o setor convergente das TICs. Em vez de fortalecer pequenas e mdias empresas,
que geram a maioria dos empregos, os recursos pblicos direcionados para so as
grandes corporaes que recebem.
Outros pases, como China e Israel, muito diferentes quanto ao porte de
suas economias e tambm sua postura, utilizam vrias ferramentas e polticas
de crdito de incentivo s indstrias nacionais de telecomunicaes.
O governo chins revelou-se previdente ao identificar o setor de telecomu-
nicaes como uma rea central para se concentrar durante os ltimos dez ou 15
anos. Ele tem apoiado ativamente este setor, fornecendo subsdios, emprstimos e
linhas de crdito para as empresas chinesas, incentivando a P&D, a fabricao,
e estimulando suas exportaes. O apoio permitiu s empresas assumirem ne-
gcios domsticos. Isto lhes possibilitou usar o enorme mercado interno como
base para alcanar escala competitiva global. O Estado tambm tem sido proativo
no sentido de impulsionar as exportaes do setor de telecomunicaes, usando
acordos de comrcio bilaterais, especialmente com as naes emergentes na fri-
ca, Sudeste da sia e Amrica Latina. Governo e empresas focaram nestas regies
porque seu crescimento tem sido elevado e as exigncias tecnolgicas no so to
acentuadas, devido ainda imaturidade da maioria de seus mercados. As exporta-
es da rea de telecomunicaes so essenciais para o comrcio bilateral chins.
O banco de desenvolvimento da China (em ingls, China Development Bank
CDB) tem sido fundamental neste processo, fornecendo financiamentos muito
atrativos s empresas. A ZTE e a Huawei, principais fornecedores de equipamen-
tos de telecomunicaes chinesas, receberam linhas de crdito de US$ 15 bilhes
e US$ 10 bilhes, respectivamente, para cinco anos. O grande crescimento destas
empresas aconteceu exatamente nestes ltimos cinco anos. Alm das empresas
de equipamentos de telecomunicaes, a indstria de componentes eletrnicos e
acessrios tambm tem prosperado na China (TEPC, 2010).
Israel, um pas pequeno, tem sido capaz de criar empresas de P&D de pa-
dro internacional, orientadas s exportaes de equipamentos de telecomunica-
o. O Estado tem alavancado os segmentos de defesa e segurana, fomentando
a indstria de comunicao e a indstria eletrnica. As tecnologias desenvol-
vidas para a defesa de Israel, por sua vez, so comercializadas e desenvolvidas
tambm para exportao. A fim de incentivar a P&D, so previstos desembolsos
de US$ 250 milhes anualmente para vrias empresas israelenses (a maioria
no setor privado), cobrindo at 50% de seus gastos em P&D, ajudando-as a
tornarem-se lderes mundiais em tecnologia. Estas bolsas so fornecidas como
86 Tecnologias da Informao e Comunicao

emprstimos condicionais sujeitos a royalties de cerca de 3% a 5% das vendas,


pagas apenas em caso de sucesso comercial. As exportaes israelenses no setor
de comunicao, especialmente nos setores de defesa civil e da avinica, esto
em vrias dezenas de bilhes de dlares.
Um aspecto talvez mais crtico seja a necessidade de capital humano ade-
quado, tendo em vista que a formao de profissionais acontece somente no
longo prazo. A empresa Heindrick & Struggles e a The Economist Intelligence
(2007) Unit criaram, em conjunto, um ndice global de talentos o Global Talent
Index GTI, que tenta mensurar quo bem esto os pases em relao ao poten-
cial de gerao de capital humano, mas tambm quais as condies necessrias
para realizar e desenvolver este potencial. De acordo com o estudo, um pas pode
apresentar crescimento elevado, mas, sem infraestrutura de apoio e contexto cul-
tural adequados, os talentos no podero se desenvolver plenamente. Assim, o
estudo baseou-se em sete grandes temas, a saber: demografia, qualidade dos sis-
temas de ensino compulsrio, qualidade das universidades e escolas de negcios,
qualidade do ambiente para desenvolver talentos, mobilidade e abertura relativa
do mercado de trabalho, fluxo de investimento estrangeiro direto e propenso
para atrair talentos. A figura 10 mostra a posio, prognosticada para 2012, dos
30 primeiros pases no ranking global de talentos. Nele, o Brasil ocupa a 25a
colocao. naturalmente um ndice relativo, podendo-se discordar da metodo-
logia utilizada; todavia, mais importante do que o nvel de correo da tabela
a tendncia mostrada. Como o estudo foi feito em 2007, no contempla a situa-
o aps a crise econmica de 2008, o que certamente teria modificado a tabela.
Esta comparao serve para verificar, pelo menos em termos relativos,
a situao do Brasil. Cada um dos sete temas mencionados , por sua vez,
gerado por subcategorias. A figura 11 faz um cotejo entre alguns pases se-
lecionados quanto ao desenvolvimento entre 2007 e 2012. A China subiu
bastante no ranking com relao qualidade do ambiente para desenvolver
talentos, tpico que por sua vez dividido em subcategorias, como porcen-
tagem da populao com ensino superior e em idade de trabalho, nmero de
pesquisadores, nmero de tcnicos, valor investido em P&D em proporo
ao PIB, qualidade da mo de obra e outras variveis. Investimentos em P&D
so de suma importncia principalmente no setor convergente de TICs,
pois so a base da gerao de conhecimentos e, consequentemente, de produ-
tos e servios no futuro. Liga-se tambm intimamente ao acesso de capital,
principalmente no setor de TICs.
O Futuro das Telecomunicaes e uma Anlise dos Desafios... 87

FIGURA 10
ndice global de talentos GTI (2007) e evoluo prognosticada para 2012

Fonte: Heindrick & Struggles e The Economist Intelligence Unit (2007).


Obs.: Imagem reproduzida em baixa resoluo em virtude das condies tcnicas dos originais disponibilizados pelos autores
para publicao (nota do Editorial).

A figura 12 mostra quo fortemente as diversas naes do mundo investem


em pesquisa e desenvolvimento nos mais variados setores da economia. As que mais
intensamente o fazem so tambm as que possuem posies de destaque em TICs.
A importante mensagem aqui que a posio conseguida por estas naes no se
deve ao acaso. Tudo foi feito em longo prazo, com muito empenho. Fala-se bastante
do trabalho quase escravo praticado na China para que este pas supere em preos os
seus concorrentes. Mas pouco se comenta sobre os volumes investidos em P&D nos
mais diversos setores. O resultado que, se inicialmente se produzem em escala bens
de baixa qualidade, logo so desenvolvidos produtos de qualidade e a preos inferio-
res. O Brasil cresce hoje a largos passos devido conjuntura, mas para conseguir ir
alm disto ter que, no longo prazo, investir na educao, em todos os nveis.
88 Tecnologias da Informao e Comunicao

FIGURA 11
Comparao entre variveis geradoras do GTI para alguns pases selecionados
Varivel demogrfica
30

25 Qualidade da
Propenso para 20 educao
atrair talentos compulsria
15

10

0
Fluxo de Qualidade das
investimento universidades e
estrangeiro direto escolas de negcio

Mobilidade e Qualidade do
abertura relativa ambiente para
do mercado de desenvolver
trabalho talentos

Brasil ndia Rssia China EUA Alemanha

Varivel demogrfica
30

25

Propenso para atrair 20 Qualidade da educao


talentos compulsria
15

10

Qualidade das
Fluxo de investimento
universidades e escolas de
estrangeiro direto
negcio

Mobilidade e abertura
Qualidade do ambiente
relativa do mercado de
para desenvolver talentos
trabalho
Brasil ndia Rssia China EUA Alemanha

Fonte: Heidrick & Struggles e The Economist Intelligence Unit (2007).


Elaborao do autor.

Uma prova disso a presena de empresas de equipamentos chinesas


(ZTE, Huawei) entre as principais detentoras de patentes essenciais do LTE,
a quarta gerao de telefonia mvel digital, ainda em estgio embrionrio de
implantao. Em conjunto, estas empresas tm 15% das patentes, e esta no era
a realidade quando padronizaram a terceira gerao de telefonia mvel. Nesta
O Futuro das Telecomunicaes e uma Anlise dos Desafios... 89

ltima dcada, os chineses realmente alavancaram e transformaram sua inds-


tria de TICs e certamente continuaro neste caminho nos prximos anos.
Outro aspecto a ressaltar na figura 11 a chamada mobilidade e abertura relativa
do mercado de trabalho. Neste sentido, foram analisadas subcategorias como o nmero
de estudantes de um pas estudando no exterior e o nmero de estudantes estrangeiros
no pas em questo. Tambm foi considerada a abertura para contratao de mo de
obra estrangeira. Neste quesito, Rssia e Brasil perdem na comparao com China e n-
dia, o que mostra a importncia da educao superior internacionalizada nestes ltimos
pases. Estudantes so enviados ao estrangeiro a fim de adquirirem conhecimento e, ao
retornarem, encontram condies propcias para colocarem em prtica o que apren-
deram. Estes integrantes do grupo BRIC esto, no entanto, se comparados a Estados
Unidos e Alemanha pases selecionados por suas posies de destaque na economia
mundial , muito distantes quanto qualidade da educao bsica e compulsria, que
considera a durao da educao bsica, taxas de professores por alunos, gastos com edu-
cao como porcentagem do PIB, idade mdia de escolaridade e outros itens correlatos.

FIGURA 12
Comparao entre pases quanto aos gastos em P&D (2010)
8.000
Finlndia
Islndia
Amricas
sia
7.000
Cientistas e Engenheiros/Em milhes de pessoas

Europa
Sucia
Outros

6.000
Cingapura
Japo
Dinamarca
Noruega
5.000 Estados Unidos
Nova Zelndia
Taiwan
Coria
do Sul
4.000 Canad
Blgica ustria

Frana Suia
Rssiaa Irlanda
3.000 Alemanha
Reino Unido
Espanha Eslovnia
Eslovquia Noruega
Grcia Portugal
2.000 Repblica Israel
Tcheca
Polnia
Itlia
Hungria
Romnia
1.000 Brasil China
Turquia
Mxico frica
ndia do Sul
0
1.
0 0,5 01 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
R&D como % PIB

Fonte: Battelle (2010).


Obs.: o tamanho dos crculos representa os valores relativos de gastos em P&D para cada pas.
90 Tecnologias da Informao e Comunicao

Encontrar e manter pessoas qualificadas fundamental para se ter uma indstria


de TICs competitiva. Mais do que isto, necessrio pensar em consumidores em
escala global, no somente local. H algum tempo falava-se que empresas deviam
pensar globalmente, mas agir localmente. Hoje em dia, esta mxima parece ter se
transformado em pensar globalmente e agir tambm globalmente. Infelizmente,
fornecedores de equipamentos em mercados mais evoludos, exatamente por te-
rem sido precursoras em seus mercados, encontram posteriormente facilidade de
exportao para aqueles menos evoludos, conforme mencionado. As empresas em
pases menos avanados, que tambm querem participar deste jogo, no podem
se voltar somente para seus mercados, pois, quando houver demanda, os concor-
rentes j estaro em vantagem por terem desenvolvido produtos anteriormente.
Acabam sofrendo competio acirrada nos prprios mercados e ficam impossibi-
litadas de lutar com seus concorrentes em mercados mais maduros. Ou seja, em
um mundo globalizado, no basta monitorar os mercados internos. de suma
importncia saber o que se passa no mundo tarefa muito difcil, mas necessria.
Isso se consegue e se comprova nos rgos internacionais de padronizaes,
onde se travam verdadeiras batalhas tecnolgicas. Representantes de empresas
so enviados a estes fruns para defenderem seus interesses corporativos, mas,
ao mesmo tempo, conseguirem chegar a acordos com relao padronizao de
novas tecnologias. Este processo inicia-se muitos anos antes da produo em es-
cala comercial, mas importantssimo para os modelos de negcios futuros. Se
os respectivos modelos de negcio no forem defendidos nesta fase de concepo
e definio de padres, muito provavelmente no se poder modific-los depois.
O trabalho de padronizao em TICs fundamental para a participao nesta
indstria de forma global. Os produtores brasileiros praticamente no esto pre-
sentes nestes fruns internacionais.
Chave nesta equao tambm o relacionamento da indstria com a uni-
versidade, que propicia a transformao de pesquisa em produtos e servios. Em
todos os pases que se destacam, forte este relacionamento. Boa parte dos re-
cursos utilizados nas universidades proveniente da iniciativa privada, havendo
grande intercmbio entre profissionais do mercado e estas instituies. No Brasil,
este processo raramente acontece, como se estes mundos no fossem conecta-
dos. A indstria simplesmente no enxerga a academia como possvel recurso
para resolver seus problemas. As empresas estrangeiras no precisam disto, pois
j executam estas funes, majoritariamente, em suas sedes. Mas para a indstria
verdadeiramente nacional, esta relao seria imprescindvel e, mesmo assim, no
acontece. Muito provavelmente o modelo de avaliao dos acadmicos no Brasil
tem que ser revisto. Em vez de somente produzir documentos, dever-se-ia, em
vez, eventualmente, medir a taxa de transformao de pesquisa em produtos e
servios da indstria nacional. um assunto polmico e complicado, mas certo
O Futuro das Telecomunicaes e uma Anlise dos Desafios... 91

que qualquer economia mundial produtora de bens e servios de alto valor agre-
gado tem esta relao como base para um crescimento sustentvel e duradouro.

5 CONCLUSES
Para qualquer organizao, em especial, para aquelas do setor de servios, a busca
pela diferenciao torna-se sempre mais intensa. Aps um perodo de demandas
reprimidas e prestao de servios bsicos, o mercado de telecomunicaes se
mostra cada vez mais competitivo. H um forte processo de consolidao, com
a formao de grandes grupos investidores em nvel internacional, e a atuao
de cada grupo, antes limitada regionalmente, d vez busca incessante de clien-
tes e crescimento em novos mercados. Assim, as empresas de telecomunicaes
no Brasil, que logo aps a privatizao encontravam-se com formas de atuao
praticamente idnticas, monopolistas e com produtos e servios puramente tra-
dicionais, tiveram que evoluir e passar a oferecer alternativas atrativas, de modo a
disputar os clientes. neste momento que os conceitos relativos introduo de
novos produtos e servios, tendncias tecnolgicas e de comportamento e capaci-
tao humana passam a ser crticos.
A internet responsvel por notveis transformaes na vida das pessoas,
constituindo-se em poderosa alavanca de mudanas econmicas, sociais, polticas
e culturais em mbito global.
Existem basicamente trs tendncias tecnolgicas, que moldaro o mundo
nas prximas dcadas:
1) A banda larga pessoal (PBB personal broadband). Com o advento da
quarta gerao de telefonia mvel, existiro redes mveis onipresentes
com capacidade de fornecer servios como as atuais redes fixas.
2) Novos dispositivos intuitivos de acesso internet pessoal e transforma-
o dos atuais dispositivos, facilitando o uso da web.
3) Todas as coisas casas, indstrias, automveis, estradas etc. eventual-
mente estaro conectadas. O prximo bilho de novos clientes sair dos
mercados emergentes, mas tambm das mquinas, que se conectaro.
Outra tendncia a convergncia definitiva das cadeias de suprimentos em
escala planetria e sua especializao. necessrio criar sistemas de fornecimento
com valor agregado, que sejam mais responsivos a ambientes em rpida trans-
formao, como o caso das economias digitais. Esta convergncia continuar a
ser caracterizada por cinco tendncias, a saber: a lei de Moore, o crescimento da
parcela de software em produtos e sistemas, a reduo dos ciclos de inovao e de
vida dos produtos, o avano das redes e a criao de novas aplicaes multimdia.
92 Tecnologias da Informao e Comunicao

Em termos de cadeia de suprimentos, a indstria nacional de TICs no dispe de


um forte segmento de componentes eletrnicos. Assim, necessrio criar mecanismos
para flexibilizar estas cadeias, necessrias para a construo de outros equipamentos
de maior valor agregado, facilitando at o acesso aos elos da cadeia no disponveis no
pas. Eficincia na produo condio indispensvel para a penetrao em nvel glo-
bal. Com a globalizao, especializao e padronizao das diversas partes dos mesmos
equipamentos, houve reduo de custos, mas tambm equalizao de tecnologias.
A diferenciao vem em servios e, por isto, vale a afirmao de Picot et al. (2000) de
que o crescimento da parcela de software em produtos e servios tende a aumentar.
uma rea na qual h competncia no pas e que deveria ser desenvolvida. TICs
um setor imprescindvel para as economias do futuro, pois tem interfaces com todos
os outros setores produtivos. De acordo com Kurzweil (2011), a tecnologia da infor-
mao evolui exponencialmente e, assim, por mais que se analise o desenvolvimento
tnico, no se sabe e nem se imagina o que em poucos anos ser possvel realizar.
No que respeita penetrao dos servios de TICs, muita coisa aconteceu
nos ltimos dez anos. Nos prximos dez, o mercado e as empresas se transfor-
maro novamente, j que se chegar, em muitos servios, ao nvel de saturao.
Maior ateno aos clientes ter que ser dada, no intuito de mant-los.
O gap do Brasil em relao ao que se passa no mundo um problema es-
trutural, mas no exclusivo s empresas de TICs. Infelizmente uma questo
muito complexa e para cuja soluo so necessrias viso de longo prazo e muita
vontade poltica. O tema TICs teve importncia estratgica quando as teleco-
municaes eram estatizadas, e houve gerao de pesquisas em mbitos diversos
das telecomunicaes. Com a privatizao, as aes ficaram a cargo da iniciativa
privada, mas a necessidade de um plano nacional de banda larga mostra que a
presena do governo como regulador ainda importante, pelo menos no que
tange definio de direes do setor. A banda larga ainda muito cara no pas e,
uma vez que empresas privadas no conseguem viabilizar investimentos em certas
regies, cabe, ao governo fomentar este desenvolvimento. No Brasil, escolheu-se
o caminho de reativao da Telecomunicaes Brasileiras S. A. (Telebras). Em
outros pases elegeram-se outros modelos, tambm com o objetivo de viabilizar
projetos sociais ou de interesse pblico.
As universidades brasileiras, em geral, no interagem com a indstria, que, por
sua vez, luta para sobreviver em um mundo cada vez mais competitivo, onde compe-
tncia, inovao e P&D so fundamentais. As barreiras enfrentadas por empresrios
so inmeras e vo das elevadas cargas tributrias at o acesso a capital amigvel.
A sada , enfim, investir na capacitao em todos os sentidos, da educao
bsica de qualidade mais avanada. O resultado ser a gerao de grande nmero
de empresas especialistas, em vez de grandes grupos mundiais. A maioria dos pases
O Futuro das Telecomunicaes e uma Anlise dos Desafios... 93

no mundo esta nesta situao. Com esta parte fundamental funcionando, o que por
si s o maior desafio que o Brasil j teve devido ao tamanho da economia, dos re-
cursos naturais, do tamanho do mercado consumidor , todo o resto consequncia.
um trabalho de longo prazo, mas possvel, pois outros j mostraram o caminho.

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CAPTULO 4

TENDNCIAS TECNOLGICAS MUNDIAIS EM


TELECOMUNICAES E A INFLUNCIA DOS PROCESSOS .
DE NORMALIZAO E PADRONIZAO
Erasmus Couto Brazil de Miranda*
Luiz Alencar Reis da Silva Mello**

1 INTRODUO
Nos ltimos 20 anos, consolidou-se uma importante e radical mudana neste ce-
nrio. Ao longo de seu desenvolvimento, a indstria de telecomunicaes cresceu
pela superposio de redes especializadas, cada uma dedicada a um novo tipo de
servio. O servio de telefonia pblica comutada foi desenvolvido e otimizado
para prover comunicao de voz entre usurios, sendo implementado separada-
mente das redes telegrficas j existentes. Quando surgiu a necessidade de levar
um grande nmero de canais a residncias, uma rede de cabos foi construda
separadamente e otimizada para transmisso unidirecional. Com o aparecimento
da internet, uma nova rede de comutao por pacotes foi implantada. Cada rede,
construda separadamente, foi otimizada em termos de custo e em funo dos
requisitos especficos do servio oferecido. No apenas as redes, mas seus opera-
dores, fornecedores e instrumentos regulatrios eram distintos.
Atualmente, uma importante e radical mudana neste cenrio est se consoli-
dando. Em todos os setores, os operadores esto mudando as caractersticas de suas
redes de modo a poder transportar diferentes tipos de trfego. Companhias telefni-
cas instalam redes ticas e tecnologias xDSL com o objetivo de prover acesso inter-
net de alta velocidade e servios interativos multimdia. Companhias de TV a cabo
incluram fibras ticas e transmisso bidirecional em suas redes, de modo a poder
competir por usurios de voz, internet, TV interativa e vdeo sob demanda. Novos
concorrentes surgem, implantando redes baseadas em tecnologia internet, com o
objetivo de oferecer todos os tipos de servio (voz sobre IP, dados, imagem e vdeo)
sobre a mesma rede. Neste ambiente de convergncia, o uso de um nico meio de
transmisso sobre toda a rede no apresenta perspectivas favorveis sob os pontos de
vista econmico e tecnolgico. A soluo eficiente o uso de redes hbridas: redes
pticas de transporte combinadas com redes de acesso sem fio em banda larga.

* Professor Adjunto, Universidade Catlica de Petrpolis.


** Professor Associado, Centro de estudos em Telecomunicaes da PUC-Rio.
96 Tecnologias da Informao e Comunicao

O Gartner Group publicou recentemente (GARTNER, 2010) suas novas pre-


vises sobre tecnologias emergentes que incluem, entre muitas outras, as novidades
para redes de acesso sem fio em banda larga. Estas previses so resumidas no Hype
Cycle, que apresenta as expectativas do mercado, segundo a Gartner, para a evoluo
das tecnologias ao longo dos prximos anos, desde sua fase inicial de P&D e intro-
duo da 1a gerao de produtos, at atingir o nvel de produtividade plena. Neste
processo, comum ocorrer uma fase de expectativas exageradas, seguidas por uma
consequente fase de quebra destas expectativas rumo a uma fase de amadurecimento
at que a tecnologia atinja sua produtividade plena. O tempo para que este ciclo se
complete varivel, dependendo da tecnologia e das condies do mercado. Embo-
ra possa ser criticado pelo simplismo e eventualmente questionado pela consistn-
cia, o Hype Cycle uma ferramenta interessante para uma primeira anlise de tec-
nologias emergentes em funo da grande conciso com que apresenta as previses.
Nas previses de evoluo das tecnologias emergentes a partir de 2010, os
padres de comunicao mvel de 4a gerao (4G), as TVs 3D e a computao em
nuvem aparecem no pico das expectativas, com previso de atingir a maturidade em
um perodo entre dois e cinco anos. Com a mesma previso de maturao, mas com
suas potencialidades j percebidas de forma mais realista pelo mercado, encontra-
se os mtodos de autenticao biomtrica, os sistemas de pagamento eletrnico, o
papel eletrnico, a TV digital interativa e o reconhecimento de voz. Aps grande
expectativa, o reconhecimento de gestos, o microblogging, os leitores de e-books, as
videochamadas e telepresena esto na fase de reavaliao (ou, como define o grupo
Gartner, o poo das desiluses). Isto no significa que as tecnologias estejam fracas-
sando (algumas delas j so de grande sucesso), mas, sim, que as expectativas ante-
riores sobre suas possibilidades comerciais estiveram muito exageradas. Na mesma
categoria esto as tecnologias de assistentes virtuais, mundos virtuais pblicos (com
perspectiva de maturidade entre cinco e dez anos) e as redes mesh (com perspectiva
de maturidade em mais de dez anos). Os sistemas PLC, por outro lado, esto sendo
considerados pelo grupo Gartner como obsoletos antes de atingir a maturidade.
Por outro lado, o crescimento acentuado do trfego de dados associado in-
troduo destas tecnologias nas redes de acesso, est requerendo um enorme au-
mento na capacidade das redes de transporte que as interconectam (o chamado
backbone). As redes pticas de transporte (optical transport network OTN), consi-
deradas como o carro-chefe das tecnologias de conectividade a longa distncia, utili-
zam tecnologia wavelength-division multiplexing (WDM) para permitir velocidades
de transmisso superiores a 100 Gbps. Alm de prover a capacidade requerida pelo
aumento do trfego gerado pela evoluo e aumento explosivo da penetrao das
redes de acesso sem fio de banda larga, as OTN permitiro levar a fibra ptica at
os usurios (fiber to the home FTTH), a fim de explorar os mercados verticais nos
seus pontos de presena com servios como, entre outros, a TV sobre IP (IPTV).
Tendncias Tecnolgicas Mundiais em Telecomunicaes... 97

Estas novas tecnologias que viabilizam o processo de convergncia e permi-


tem o explosivo aumento de usurios e servios de telecomunicaes observados
nas ltimas duas dcadas so baseadas em padres abertos. Segundo o British
Standards Institute,
padres simplesmente encapsulam as melhores prticas dentro de um conjunto de
regulamentos. Sem eles, no haveria () um sistema global de comunicaes m-
veis [como o] GSM, com conectividade de voz e roaming internacional para quase
qualquer lugar do mundo (BSI, s. d.).
Com a privatizao das operadoras de servios ocorrida nos ltimos trinta anos,
este tipo de padro passou a predominar sobre os padres proprietrios ou fechados,
tanto pela necessidade de assegurar interoperabilidade entre equipamentos de dife-
rentes fabricantes utilizados por diferentes operadoras, como economia associada aos
ganhos de escala resultantes. A padronizao aberta um processo de importncia
fundamental para o desenvolvimento de novas tecnologias e sua introduo em larga
escala no mercado. No entanto, conforme afirma Hunter (2009, p. 2), trata-se de
um processo financeiramente custoso, sendo necessrio considerar as vantagens eco-
nmicas do desenvolvimento e uso de padres por indstrias e governos.
Neste captulo, discute-se a importncia dos processos de normalizao e
padronizao no setor de telecomunicaes e seus aspectos econmicos, e analisa-
se os principais organismos internacionais de padronizao. Para colocar o escopo
das atividades destes organismos no contexto nacional, faz-se uma anlise quan-
titativa da contribuio brasileira nestes. Como estudos de caso sero discutidos
os processos de padronizao das principais tendncias em telecomunicaes no
mbito das tecnologias sem fio e TV digital.

2 A IMPORTNCIA DA PADRONIZAO

2.1 Aspectos econmicos da padronizao


De acordo com informaes disponveis no website do Instituto de Engenheiros
Eltricos e Eletrnicos (IEEE), dedicado ao ensino da padronizao (IEEE, s. d.),
esforos de padronizao remontam a Antiguidade. Os primeiros padres foram
sistemas de unidades de pesos e medidas. Com o desenvolvimento do comrcio,
documentos escritos teceram as bases dos primeiros padres estabelecidos e
mutualmente acordados formalmente de produtos e servios como agricultura,
navegao, construo e armamentos. Inicialmente, estes padres eram acordados
bilateralmente, entre fornecedor e comprador. Com o uso continuado, estes acor-
dos foram se tornando a base para os padres modernos.1

1. Esta caracterstica no se aplica somente aos sistemas de unidades de pesos e medidas. A bitola das carroas e
carruagens romanas, ao formar sulcos nas estradas pelo uso continuado, deu origem, sculos depois, aos padres de
bitolas dos trilhos de trem.
98 Tecnologias da Informao e Comunicao

Padres esto entre as ferramentas gerenciais mais importantes jamais cria-


das pelo engenho humano. O estudo das implicaes socioeconmicas e tecnol-
gicas dos padres precisam ser estudados detalhadamente no s pelos desenvol-
vedores de solues, os quais so responsveis pelos projetos, testes de qualidade,
acreditao, certificao e manuteno, mas tambm pelos governos interessados
em desenvolver o comrcio internacional e fomentar inovao.
Padres permitem, entre outras vantagens estratgicas, compatibilidade e
interoperabilidade entre diferentes partes de um processo ou entre componentes
de equipamentos ou entre equipamentos como partes de sistemas ou redes, es-
tabelecimento de meios para mensurar a qualidade de um produto definido em
termos de desempenho ou funcionalidade, reduo da variabilidade de um pro-
duto e incentivo a inovao tecnolgica. Padronizao , portanto, um processo
intrnseco do desenvolvimento econmico.
Existem, na literatura, variadas definies do termo padronizao. Visando
consistncia, adota-se aqui a definio de padronizao encontrada no ISO/IEC
Guide 2, como citado por Hunter (2009, p. 2). Diz a definio, livremente tra-
duzida e adaptada,
atividade de estabelecer, em relao a problemas existentes ou potenciais, provisio-
namentos para uso comum e repetido, direcionados a obteno de um grau otimi-
zado de ordem em um dado contexto. Em particular, a dita atividade consiste nos
processos de desenvolvimento, publicao e implementao de padres.
Ainda de acordo com as definies padronizadas no ISO/IEC Guide 2, os
objetivos gerais da padronizao seguem a definio anterior. Padronizao pode
ter, entre seus objetivos especficos, tornar um produto, processo ou servio ade-
quado a seu propsito. Tais objetivos podem ser mas no esto restritos a
controle da variabilidade, usabilidade, compatibilidade, interfuncionamento, se-
gurana, proteo do produto, desempenho econmico e comrcio.
Ainda de acordo com o IEEE (s. d.), o impacto que o uso e desenvolvimento
de padres tem no comrcio diretamente mensurvel e bastante considervel.
Existem, atualmente, mais de meio milho de padres publicados e implemen-
tados. Investimentos da ordem de 1,5 bilhes de dlares ao ano so feitos no
sentido de desenvolver novos padres e atualizar os existentes. Como exemplo
da influncia econmica da padronizao, um estudo realizado por Haimowitz e
Warren (2007), utilizando dados econmicos do perodo entre 1981 e 2004, con-
cluiu que um aumento de 10% na produo e implementao de padres res-
ponsvel por um aumento de 17% na taxa de crescimento da produtividade e de
9% na taxa de crescimento do produto interno bruto (PIB). A Organization for
Economic Co-operation and Development (OECD), em um relatrio de 1999,
estimou o valor dos padres e regulamentaes tcnicas diretamente influentes
Tendncias Tecnolgicas Mundiais em Telecomunicaes... 99

no comrcio internacional em mais de 80% do valor total das transaes, o que


levava, na poca, a um valor superior a 4 trilhes de dlares.2
Swann (2010) escreveu um trabalho bastante interessante na rea da econo-
mia dos padres, no qual revisa os trabalhos mais relevantes na rea nos ltimos
14 anos (1996-2010). Entre seus resultados, est um apanhado das concluses
de trabalhos na rea de econometria a respeito da influncia do uso de padres
e regulamentaes internacionais ou nacionais nas importaes e exportaes de
um determinado pas. Swann dividiu as concluses em uma escala gradual indo
de efeito negativo e significativo a positivo e significativo, com centro em no
significativo. No caso de um pas que adota padres internacionais, o efeito nas
exportaes deste pas tido como positivo e significativo (PS) por dez estudos,
enquanto um estudo considera o efeito negativo e significativo (NS). No caso de
um pas que adota apenas padres nacionais, o efeito nas exportaes tido como
PS em cinco estudos, contra dois estudos com concluso NS. Para um pas que
adota padres internacionais, os efeitos nas importaes PS em 13 estudos, e NS
em quatro. J a adoo de padres nacionais gera resultados PS em trs estudos,
enquanto oito estudos consideraram os resultados como sendo NS. Em linhas
gerais, estes resultados apontam para a importncia de se adotar padres interna-
cionais para o comrcio exterior.

2.2 Padronizao e barreiras ao comrcio internacional


Segundo a Comisso Econmica das Naes Unidas para a Europa (UNECE,
1998), as barreiras tcnicas ao comrcio mais comuns so regulamentaes tc-
nicas e padres no harmonizados, procedimentos de avaliao da conformidade
redundantes e complexos, falta de transparncia na aplicao das leis e regula-
mentaes, excesso de procedimentos burocrticos e uma falta de procedimentos
operacionais para entidades normativas privadas no que diz respeito ao livre co-
mrcio. Com o intuito de reduzir barreiras internacionais de comrcio, a Orga-
nizao Mundial do Comrcio (OMC) decidiu adotar o Agreement on Technical
Barriers to Trade (o TBT Agreement). As provises do TBT Agreement dizem
respeito, entre outros, a regulamentaes tcnicas, padres, procedimentos para
avaliao da conformidade e organismos de padronizao.
O TBT Agreement reconhece as dificuldades que os pases em desenvolvi-
mento enfrentam para atender aos requisitos do acordo. Conforme o texto do TBT
Agreement, pases em desenvolvimento no possuem a infraestrutura necessria
para desenvolver e implementar padres, e seria responsabilidade dos pases desen-
volvidos fornecer o apoio necessrio em qualquer ou todas as condies do acordo.

2. Valores de 1999. Em valores atuais seriam 5,5 trilhes de dlares, segundo o site Measuringworth.com (http://www.
measuringworth.com/index.php).
100 Tecnologias da Informao e Comunicao

Em um estudo publicado pelo Banco Mundial (STEPHENSON, 1997),


consta que, por razes de custo e eficincia operacional, pases em desenvolvi-
mento deveriam adotar os padres dos seus maiores parceiros comerciais em vez
de desenvolver seus padres nacionais prprios. Ainda de acordo com o mesmo
estudo, pases em desenvolvimento no tm tido papel importante no processo
de desenvolvimento de padres. Para ter um papel mais destacado no cenrio
internacional de padronizao, os pases em desenvolvimento deveriam ter uma
atitude mais pr-ativa dentro das organizaes internacionais de padronizao,
alm de consrcios e organizaes regionais.

2.3 Padronizao e inovao


Hunter (2009) distingue uma inovao de uma inveno definindo inovao
como uma coisa que possui um mercado e pode ser desprovida de atividade in-
ventiva. Uma inveno, por outro lado, mesmo possuindo atividade inventiva,
pode no ter a garantia de um mercado. O problema, muitas vezes levantado, se
a padronizao estimula ou atrapalha a inovao. No fundo, este um problema
de timing. Se o padro para uma dada tecnologia estabelecido muito cedo no
processo de pesquisa e desenvolvimento, isto pode acarretar em um engessamento
da tecnologia, o que no promove nem estimula inovao. Se o padro demora a
ser definido, seja por questes tcnicas ou polticas, uma grande variabilidade de
implementaes desenvolvida e um consenso sobre a forma final do produto se
torna difcil. Desta forma, no h foco para inovao. Um padro que desen-
volvido com tempo suficiente para ser testado, acordado por consenso em nvel
internacional, focado em aspectos de desempenho (e no forma ou outros aspec-
tos constituintes) e revisado periodicamente se torna campo frtil para inovao,
uma vez que o padro se torna uma entidade dinmica.
Hunter (2009) coloca que, especialmente no campo das ICT, muitas ino-
vaes se apoiam em uma infraestrutura de padres. Assim sendo, uma falta de
padres apropriados pode ser financeiramente custosa3 e inibir inovao. Hunter
sugere a necessidade de se preparar padres a priori, como um fertilizante, por
assim dizer, para a inovao, uma vez que inovao em ICT requer, em geral,
compatibilidade e interoperabilidade.4
Swann (2010) em um relatrio para o Departamento de Indstria e Comr-
cio do Reino Unido, apontou algumas das formas por meio das quais os padres
favorecem inovao, uma vez que permitem:

3. Pela necessidade, por exemplo, de investimentos em geral de grande vulto em pesquisa e desenvolvimento.
4. Este o caso nas tecnologias de comunicaes mveis. Um telefone de 4a gerao deve, por definio, ser compa-
tvel retroativamente com todas as tecnologias digitais anteriores. Assim sendo, at o mais moderno dos telefones de
4G operaria sem problemas em redes GSM j instaladas.
Tendncias Tecnolgicas Mundiais em Telecomunicaes... 101

construo de foco, coeso e massa crtica nos estgios formativos de


um mercado;
padronizao dos mtodos de acreditao da conformidade e controle
da qualidade, viabilizando a inovadores saber e demonstrar por meio da
satisfao dos seus consumidores se seu produto realmente inovador;
difuso de informao do estado da tcnica de forma estruturada;5
padres abertos, isto , que podem ser livremente licenciados sem a
necessidade de pagamento de royalties aos detentores das patentes essen-
ciais, permitindo a competio por inovao.
Okiror (2007), citando Blind (2004), apresentou uma tabela listando os
efeitos positivos e negativos da padronizao na inovao, segundo algumas das
caractersticas dos padres. No quadro 1, apresenta-se um verso livremente tra-
duzida e adaptada da tabela apresentada no trabalho de Okiror.

QUADRO 1
Influncia dos padres nas inovaes tcnicas
Categoria de padro Impactos positivos Impactos negativos
Maior possibilidade de se combinar
Impedem a transio de uma tecnologia
Padres de compatibilidade elementos diferentes, formando redes
antiga para uma nova.
de inovao.
Maior probabilidade da aceitao pelo
Qualidade e segurana Engessamento da tecnologia.
mercado de novos produtos.
Reduo de custos, liberando investi- A prpria reduo da variedade, o que
Reduo da variedade
mentos em novos produtos. pode desestimular mudanas radicais.
Dissimulao de informao tcnica
Padres informativos No h.1
sobre o estado da tcnica.

Fonte: adaptado de Okiror (2007) com base em Blind (2004, p. 28).


Elaborao dos autores.
Nota: 1 Segundo Blind (2004), como citado por Okiror (2007), existe sempre a possibilidade de a informao tcnica ser pro-
tegida por direitos de propriedade industrial, o que limitaria, ou pelo menos deixaria financeiramente custoso, fazer inovao.

3 NORMALIZAO E PADRONIZAO NO SETOR DE TELECOMUNICAES

3.1 Normas tcnicas, padres e regulamentos de telecomunicaes


De acordo com a definio internacional, uma norma tcnica um documento es-
tabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido que fornece,
para uso comum e repetitivo, regras, diretrizes ou caractersticas para atividades
ou para seus resultados, visando obteno de um grau timo de ordenao em
um dado contexto. So desenvolvidas para o benefcio e com a cooperao de to-

5. E por que no dizer, padronizada.


102 Tecnologias da Informao e Comunicao

dos os interessados, e, em particular, para a promoo da economia global tima,


levando-se em conta as condies funcionais e os requisitos de segurana.
J as normas ou regulamentos estabelecidos por agncias reguladoras, ainda
que possam estar associados ou embasados em normas tcnicas, tm fora de lei,
estabelecendo requisitos para a prestao de servios e caractersticas tcnicas para
os equipamentos utilizados nesta prestao de servios, com o objetivo de garantir
direitos, padres de qualidade e a livre competio aos usurios.
No setor de telecomunicaes, o estabelecimento de normas tcnicas est,
em geral, associado a um processo de padronizao. A existncia de padres para
equipamentos e servios permite indstria de telecomunicaes grandes econo-
mias de escala, com consequente reduo de preos e aumento da qualidade de
equipamentos, que se refletem para as operadoras em um aumento na penetrao
dos servios oferecidos, possibilidade de reduo de tarifas e maior retorno dos
investimentos. Os padres adotados na indstria de telecomunicaes podem ser
classificados em padres proprietrios e padres abertos.
Embora a expresso padro proprietrio parea conter uma contradio entre
termos, estes padres so especificaes tcnicas que, embora no oficialmente apro-
vados por um organismo independente reconhecido, tornam-se amplamente aceitos
e, eventualmente, dominantes pela grande fora e presena no mercado da empre-
sa proprietria.6 Padres proprietrios, alm de concentrar o mercado e restringir a
competio, criam barreiras econmicas pela necessidade do pagamento de royalties.
Na indstria de telecomunicaes este tipo de padro foi, por muito tempo,
mais a regra do que a exceo. At a dcada de 1980, era uma indstria domi-
nada, em quase todo o mundo, por empresas prestadoras de servio controladas
pelo Estado, a operao centralizada das redes de comunicao e a concentrao
do poder de compra permitia a sua adoo.
A privatizao das empresas prestadoras de servios de telecomunicaes,
que ocorreu em quase todos os pases nos ltimos trinta anos, associada globa-
lizao da economia, vem tornando absolutamente essencial a adoo de padres
abertos. Alm de favorecerem a economia de escala e a globalizao da produo,
os padres abertos so essenciais para permitir a interoperabilidade entre equi-
pamentos de diferentes fabricantes. a padronizao que permite ao usurio
escolher qualquer modelo de telefone celular ou smartphone, com base em seus
prprios critrios em relao a funcionalidades, qualidade e preo, sem se preo-
cupar com o fabricante do equipamento instalado por sua operadora nas estaes
rdio-base. Da mesma forma, permite a estas operadoras utilizar em suas redes
equipamentos de diferentes fabricantes selecionados por critrios semelhantes.

6. Um exemplo bastante emblemtico o sistema operacional Windows.


Tendncias Tecnolgicas Mundiais em Telecomunicaes... 103

Sem padres abertos, a internet provavelmente no existiria. a existncia


de um protocolo nico de troca de dados, o TCP/IP, que permite a diferentes de-
senvolvedores e usurios o amplo acesso rede que j se tornou o mais importante
meio de comunicao no planeta. Isto no implica, por outro lado, na existncia de
um nico padro, j que diferentes padres abertos podem existir para uma mesma
aplicao. Um bom exemplo na rea de informtica foi a aprovao em 2006, pela
International Standards Organization (ISO), do padro para arquivos de documen-
tos Open Document Format (ODF), apoiado pela IBM, seguido da aprovao
tambm pela ISO do OpenXML, apoiado pela Microsoft. Se, por um lado, isto
favorece a competio e a inovao, pode tornar-se desconfortvel para o usurio.

3.2Organizaes normativas de telecomunicaes

3.2.1 Unio Internacional de Telecomunicaes


No mbito das telecomunicaes, o principal rgo responsvel pela padroni-
zao mundial a Unio Internacional de Telecomunicaes UIT (em ingls,
International Telecommunications Union ITU), estabelecida em 1865 e que
ganhou, em 1947, o status de agncia especializada das Naes Unidas. Como se
pode ler em seu site,7 o objetivo principal da UIT a criao de padres e reco-
mendaes que permitam a governos e empresas do setor privado a colaborao
no sentido de coordenar a operao das redes e servios de telecomunicaes, e
promover o avano no desenvolvimento de tecnologias de comunicaes.
A UIT estabelece padres de qualidade para servios de telecomunicaes
e padres para protocolos de redes, mas sem chegar no nvel da especificao dos
padres e equipamentos propriamente ditos. Entre suas principais atribuies,
responsvel pela definio de regras para utilizao do espectro eletromagntico
a nvel mundial, estabelecendo regras gerais para a alocao de frequncias para
diferentes servios de modo a garantir a coexistncia de diferentes sistemas de
comunicaes sem fio. As administraes de diferentes pases tem a liberdade
de definir suas regras e regulamentos detalhados e especficos para utilizao do
espectro, desde que sigam estas regras gerais definidas pela UIT atravs do Radio
Regulations Board (RRB), cujas decises tm fora de tratado internacional entre
os pases membros da UIT.
O RRB parte integrante de um dos trs setores da UIT, o Setor de Radioco-
municaes (Radio Communication Sector ITU-R), responsvel pelo detalhamen-
to de caractersticas tcnicas de sistemas e servios de comunicao sem fio, terrestres
e via satlite. Estas caractersticas tcnicas, especficas de sistemas de comunicao
sem fio, seguem especificaes tcnicas mais gerais de sistemas de telecomunicaes

7. Disponvel em: <www.itu.int>.


104 Tecnologias da Informao e Comunicao

(com e sem fio) definidas pelo Setor de Telecomunicaes da UIT (Telecommunica-


tion Standardisation Sector ITU-T).
O outro setor da UIT o Setor de Desenvolvimento das Telecomunica-
es (Telecommunication Development UIT-D), responsvel pela prepara-
o de manuais e relatrios relativos a prticas de implantao e gerncia de
sistemas e redes de telecomunicaes, os quais so dirigidos, principalmente, a
pases em desenvolvimento.
Com base nos regulamentos, recomendaes e estudos desenvolvidos
pela UIT, os diversos organismos de padronizao nacionais e regionais de-
senvolvem suas tecnologias e regulamentos de acordo com os interesses dos
pases que os controlam. Alm da UIT, existem diversas organizaes regionais
que desempenham papel importante em questes de regulatrias no setor de
telecomunicaes (quadro 2).

QUADRO 2
Agncias reguladoras do setor de telecomunicaes
Organizao Website
African Telecommunications Union (ATU) http://www.atu-uat.org
Caribbean Telecommunication Union (CTU) http://www.ctu.org
European Conference of Post and Telecommunications Administrations (CEPT) http://www.cept.org
European Commission (DGIS) http://www.europa.eu.int
European Telecommunications Office (ETO) http://www.eto.dk
Inter-American Telecommunications Commission (Citel) http://www.citel.oas.org
Latin American Forum of Telecommunications Regulators (Regulatel) http://www.regulatel.org
Pacific Telecommunications Council (PTC) http://www.ptc.org

Cabe explicitar o papel da International Organization for Standardization


(ISO) no que diz respeito ao setor de telecomunicaes. A ISO uma organiza-
o no governamental, estabelecida em 1947, da qual so membros os institutos
nacionais de padronizao de 145 pases em todo o mundo. Por definio, seu
trabalho cobre todas as reas tcnicas, exceto as de engenharia eltrica e eletr-
nica, cobertas pela International Electrotechnical Commission (IEC).8 A IEC
responsvel pelo desenvolvimento de padres internacionais e avaliao da con-
formidade de produtos e sistemas eletrnicos.
Em princpio, o papel da IEC no deve ser conflitante com o da UIT, j
que esta trata predominantemente, de padres de qualidade e operao de redes e
servios, enquanto que a IEC preocupa-se com padres de equipamentos.

8. Entretanto, padres relacionados tecnologia de informao so criados conjuntamente pela ISO e a IEC por meio
de um comit tcnico conjunto.
Tendncias Tecnolgicas Mundiais em Telecomunicaes... 105

3.2.2 International Electrotechnical Commission


A International Electrotechnical Commission (IEC) foi fundada em Londres9
em 190610 com o objetivo de estabelecer padres internacionais para definies
tcnicas e medidas. Com o desenvolvimento da engenharia eltrica e eletrnica
no decorrer do sculo XX, a IEC se tornou a organizao internacional para de-
senvolvimento de padres para as tecnologias eletroeletrnicas. Apesar de o seu
escopo englobar telecomunicaes, a vasta maioria de padres em telecomunica-
es, como j visto, desenvolvida pela UIT-T.
A IEC conta, em sua carteira de membros, com 162 pases, os quais atuam
em duas categorias bsicas. A primeira destas a de membro integral, que tem
total acesso as atividades gerenciais e tcnicas, incluindo direito de voto no conse-
lho. O Brasil membro integral da IEC. A categoria de membro afiliado permite
acesso total aos documentos de trabalho, mas tem direitos de voto nas discusses
tcnicas limitados e no lhe permitido atuar em funes gerenciais. As discus-
ses tcnicas e preparao de padres contam com a colaborao de cerca de
10.000 especialistas de todos os setores, incluindo usurios.
Na IEC, os interesses da cada pas membro so representados pelo comit
nacional. Cada pas membro tem direito a um nico voto na aprovao, modifi-
cao e rejeio de um dado padro.

3.2.3 International Organization for Standardization


A UIT e a IEC so organizaes internacionais de produo de padres dedicados
a assuntos ligados respectivamente a telecomunicaes e eletrotcnica. A Orga-
nizao Internacional pela Padronizao (ISO), por sua vez, apesar de tambm
tratar de assuntos cujo escopo seria da UIT e da IEC,11 concentra suas aes em
quase todos os outros aspectos da indstria e da atividade humana.12 Desta for-
ma, a ISO a maior das organizaes internacionais produtoras de padres. De
acordo com dados da prpria ISO,13 entre sua criao, de 1947 aos dias de hoje,
foram publicados mais de 18.500 padres internacionais nas mais diversas reas
como agricultura, construo civil, engenharia mecnica e medicina.
A ISO formada por uma rede de cerca de 160 organizaes de produo
de padres nacionais de todos os segmentos de economia: desenvolvidos, em de-
senvolvimento e em transio. Existem trs categorias para os membros. Membros
integrais, com direito a voto, so naes com organizaes para o desenvolvimento

9. Tendo mudado sua sede para Genebra em 1948.


10. O primeiro presidente da IEC foi Lorde Kelvin.
. Ver ISO in figures for the year 2010. Disponvel em: <http://www.iso.org/iso/about/iso_in_figures/iso_in_figures_3.htm>.

12. Como se poder ver, entre as principais direes de padronizao na ISO, tem-se temas como responsabilidade
social, gerenciamento de risco e gerenciamento ambiental.
13. Ver The ISO Story. Disponvel em: <http://www.iso.org/iso/about/the_iso_story/iso_story_foreword.htm>.
106 Tecnologias da Informao e Comunicao

de padres totalmente estabelecidas. Membros correspondentes, sem direito a


voto, so naes com organizaes para o desenvolvimento de padres ainda em
processo de formao. Finalmente, membros por assinatura, sem direito a voto,
so naes em desenvolvimento sem uma organizao para o desenvolvimento de
padres. Os membros integrais propem novos padres, participando nos pro-
cessos de desenvolvimento em quase 3.300 grupos de trabalho tcnico. Quando
aprovados e publicados, os padres podem se tornar padres oficiais de um pas.
importante lembrar que os padres aprovados por consenso na ISO, como em
qualquer das outras duas organizaes internacionais de desenvolvimento de pa-
dres, so de adoo voluntria.
Na ISO, os padres so desenvolvidos pelos comits tcnicos compostos por
especialistas dos setores industriais, tcnicos e comerciais. Representantes gover-
namentais, laboratrios de acreditao, associaes de consumidores e membros
da academia podem se juntar aos trabalhos dos comits tcnicos.

3.2.4 Organismos nacionais de normalizao e padronizao


Alm destes organismos multinacionais, criados por fora de tratados e acordos,
existem importantes organizaes de origem nacional, criadas em pases geradores
de tecnologia, que conduzem processos de padronizao de equipamentos e servi-
os cuja adoo atinge nveis mundiais com a adeso de diferentes pases.
O American National Standards Institute (ANSI), criado em 1926, uma
organizao privada sem fins lucrativos que coordena processos de padronizao e
certificao voluntria. O ANSI aprova, para uso nos EUA, padres gerados por
outras organizaes, acredita outros organismos para padronizao ou laboratrios
para certificao, promove internacionalmente padres americanos e adota pa-
dres internacionais aderentes. Entre as organizaes acreditadas pela ANSI para a
padronizao de equipamentos e protocolos de redes de comunicaes e computa-
dores, esto o Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), responsvel
pelos principais padres de redes de computadores e redes sem fio (inclusive WiFi
e WiMAX) e a Telecommunications Industry Association (TIA), responsvel pe-
los padres norte-americanos de redes de comunicao mvel AMPS, D-AMPS,
CDMA IS-95 e CDMA2000. O equivalente europeu o European Telecommu-
nication Standards Institute (ETSI), responsvel pelos padres de equipamentos
de telecomunicaes do Mercado Comum Europeu, includo o GSM.
No Japo, o Telecommunication Technology Committe o principal or-
ganismo de padronizao. Por sua vez, no setor de radio difuso e TV, o pa-
pel exercido por um rgo governamental, a Association of Radio Industries
and Businesses (ARIB). A ARIB parceira do Frum do Sistema Brasileiro de
TV Digital (SBTVD) na padronizao do sistema nipo-brasileiro, que est se
Tendncias Tecnolgicas Mundiais em Telecomunicaes... 107

tornando o padro de TV digital para a maioria dos pases da Amrica do Sul.


Outros organismos importantes de padronizao no setor de telecomunicaes
so a Telecommunications Technology Association (TTA), sul-coreana; o Tele-
communications Standards Advisory Council of Canada (TSACC), canadense; e
o Australian Construction Industry Forum (ACIF), australiano.
A Associao Brasileira de Normas Tcnicas (ABNT)14 a organizao
brasileira para desenvolvimento de padres. A ABNT constituda atualmente
por 58 comits brasileiros e quatro organismos de normalizao setorial. Para
a rea de telecomunicaes, o comit brasileiro relevante o Comit Brasileiro
de Eletricidade (CB-03).

3.2.5 Agncias reguladoras


Nos Estados Unidos da Amrica e no Canad, a regulao governamental das
telecomunicaes no setor privado se deu no sculo XIX. No resto do mundo,
entretanto, at finais do sculo XX, as redes e servios de telecomunicaes eram
operadas, predominantemente, por empresas governamentais, o que tornava des-
necessria a existncia de agncias reguladoras independentes.
Esta situao mudou radicalmente nos ltimos vinte anos, com os proces-
sos de privatizao no setor de telecomunicaes que ocorreram na maior parte
dos pases. Segundo a UIT, em 1990, apenas 12 pases possuam agncias regu-
ladoras independentes, enquanto, em 2000, cerca de cem pases haviam adotado
este modelo, e o nmero continua crescendo desde ento. A tendncia atual
de separao das funes de definio de polticas (a cargo de ministrios ou
secretarias executivas dos governos), regulao (de responsabilidade de agncias
ou autoridades reguladoras estabelecidas pelos governos, mas com atuao inde-
pendente) e operao de redes e prestao de servios (realizadas por empresas
operadoras privadas).
As agncias reguladoras regionais e nacionais so responsveis pela regulao
mais detalhada da utilizao do espectro eletromagntico para sistemas e servios
de telecomunicaes (sempre dentro dos regulamentos mais amplos estabelecidos
pela UIT). Alm disto, dependendo do pas, podem ter outras funes como a de
fiscalizao desta utilizao, concesso das licenas e realizao de leiles para uso
do espectro, licenas para a prestao de servios de telecomunicaes e o estabe-
lecimento de normas e padres para certificao de equipamentos.
Nos Estados Unidos da Amrica, o papel de agncia reguladora exercido pela
FCC, uma agncia governamental independente encarregada de regular as comuni-
caes interestaduais e internacionais por radio, televiso, sistema sem fio, satlites


. Disponvel em: <www.abnt.org.br>.
108 Tecnologias da Informao e Comunicao

e sistemas cabeados. A FCC organizada em Bureaus, responsveis por processar


pedidos de licena, analisar reclamaes, conduzir investigaes, desenvolver e im-
plementar programas regulatrios, alm de offices que do suporte a estas atividades.
No Brasil, a Agncia Nacional de Telecomunicaes (Anatel) tem a misso de
promover o desenvolvimento das telecomunicaes do pas de modo a dot-lo de uma
moderna e eficiente infraestrutura de telecomunicaes, capaz de oferecer sociedade
servios adequados, diversificados e a preos justos, em todo o territrio nacional.15
Entre as atribuies da Anatel esto:16
implementar, em sua esfera de atribuies, a poltica nacional de
telecomunicaes;
expedir normas quanto outorga, prestao e fruio dos servios de
telecomunicaes no regime pblico;17
administrar o espectro de radiofrequncias e o uso de rbitas, expedin-
do as respectivas normas;
expedir normas sobre prestao de servios de telecomunicaes no re-
gime privado;
expedir normas e padres a serem cumpridos pelas prestadoras de servi-
os de telecomunicaes quanto aos equipamentos que utilizarem;
expedir ou reconhecer a certificao de produtos, observados os padres
e normas por ela estabelecidos;
reprimir infraes dos direitos dos usurios; e
exercer, relativamente s telecomunicaes, as competncias legais em
matria de controle, preveno e represso das infraes da ordem eco-
nmica, ressalvadas as pertencentes ao Conselho Administrativo de De-
fesa Econmica (Cade).

3.3 O papel da indstria nos processos de padronizao


Os organismos, formalmente acreditados para as atividades de padronizao, frequen-
temente trabalham em parceria ou em paralelo com fruns e consrcios da indstria
que tambm desempenham papel essencial no processo. Exemplos so o Frame-relay
Forum, o ATM Forum, o MPLS Forum, a WiFi Alliance, o WiMAX Forum e o 3GPP.

15. Ver no site da Anatel, Misso, atribuies e caractersticas. Disponvel em: <http://goo.gl/112Y5>.
16. Ibid.
17. Exceto no caso dos servios de Radiodifuso e de Radiodifuso de Sons e Imagens (TV), de responsabilidade do
Ministrio das Comunicaes.
Tendncias Tecnolgicas Mundiais em Telecomunicaes... 109

Tambm existem os fruns e consrcios de indstrias e especialistas, posi-


cionados ao longo de uma determinada tecnologia, cujo interesse est na padro-
nizao expressa, a fim de diminuir o tempo para o mercado da dita tecnologia.
Entre os consrcios e fruns mais influentes em telecomunicaes, esto o 3rd
Generation Partnership Project (3GPP), ligado s tecnologias de telefonia celular,
e o IEEE, ligado, entre muitas outras coisas, s tecnologias de processamento,
transmisso e chaveamento de dados.
Para economia de termos, na anlise que se segue, o termo frum ser uti-
lizado como representativo tanto das organizaes ditas consrcios como orga-
nizaes ditas fruns.
Em uma publicao recente, baseada em dados de 2008, em um universo de
227 fruns com atividades ligadas s telecomunicaes, a UIT apresentou resulta-
dos de um levantamento global dos fruns ativos nos processos de padronizao.
Quanto aos objetivos, a UIT classifica um frum dentro de quatro categorias:
Padres de facto:18 68 fruns;
Pr-padronizao:19 46 fruns;
Implementao e interoperabilidade: 67 fruns;
Outros (pesquisa de mercado, previses futuras etc.): 46 fruns.
Quanto ao campo tcnico, classificam-se em:
Infraestrutura de convergncia:20 100 fruns;
Tecnologia de informao:21 51 fruns;
Servios de convergncia:22 76 fruns.
Um aspecto digno de nota com relao distribuio geogrfica dos f-
runs a inexistncia de fruns localizados23 na Amrica Latina. A Amrica do
Norte a regio do mundo com o maior nmero de fruns (112), seguida pela
sia (82) e pela Europa (32).
No que diz respeito penetrao de produtos padronizados no mercado
mundial, um dos mais importantes entre estes fruns o 3rd Generation Part-
nership Project (3GPP), que tem como misso desenvolver especificaes tcnicas

18. Padro homologado.


19. Processo de elaborao de um padro at a etapa imediatamente anterior a homologao.
20. Incluindo redes de dados e comunicaes mveis.
21. Incluindo software e contedo digital.
22. Incluindo identificao por rdio frequncia.
23. A localizao geogrfica de um frum um conceito parcialmente subjetivo, dada a natureza multinacional dos
seus membros. Entretanto, a UIT determina a sede do frum como o endereo do seu secretariado.
110 Tecnologias da Informao e Comunicao

aplicveis globalmente ao servio mvel celular baseadas em evolues nas tecno-


logias dos ncleos de rede e nas tecnologias de rdio-acesso que atualmente do
suporte 3a e 4a gerao da telefonia mvel.
O 3GPP um acordo colaborativo estabelecido em 1998. Este acordo co-
laborativo agrega parceiros24 de duas diferentes categorias. Os parceiros organi-
zacionais so organizaes de padronizao signatrias do acordo. Atualmente, os
parceiros organizacionais do 3GPP so:
ARIB (Japo): Association of Radio Industries and Businesses;
ATIS (EUA): Alliance for Telecommunications Industry Solutions;
CCSA (China): China Communications Standards Association;
ETSI (Europa): European Telecommunications Standards Institute;
ITA (Coria): Telecommunications Technology Association; e
TTC (Japo): Telecommunication Technology Committee.
A segunda categoria a dos parceiros representantes de mercado. Parceiros
representantes de mercado so indicados pelos parceiros organizacionais para
oferecer consultoria de mercado (tecnolgicas, mercadolgicas, econmicas etc.).
Os representantes de mercado no tm autoridade e capacidade para publicar e
implementar padres. De acordo com o site do 3GPP, so 13 os parceiros repre-
sentantes de mercado:
IMS Forum;
TD Forum;
GSA;
GSM Association;
IPv6 Forum;
UMTS Forum;
4GAmericans;
TD-SCMA Industry Alliance;
Info Communication Union;
Femto Forum;
CDMA Development Group;

24. O termo oficial usado no Scope and Objectives partner.


Tendncias Tecnolgicas Mundiais em Telecomunicaes... 111

Cellular Operators Association of India (COAI); e


NGMNAlliance.
O propsito do 3GPP preparar, aprovar e manter especificaes tcnicas e
relatrios tcnicos de aplicabilidade global para as seguintes tecnologias, a serem
transcritas e difundidas pelos parceiros organizacionais em padres tecnolgicos
ou outros produtos:
sistema mvel de 3a gerao, baseado em aperfeioamentos do ncleo de
rede GSM e da tecnologia Universal Terrestrial Radio Access (UTRA); e
desenvolvimento de tecnologias de nova gerao, como a Long Term
Evolution, aliadas ao desenvolvimento continuado de elementos de n-
cleo de rede.

3.4 Atuao do Brasil nos organismos internacionais


Para que se possa ter uma ideia da participao brasileira nos processos de desen-
volvimento de padres, buscou-se, nos sites dos principais organismos interna-
cionais de padronizao,25 dados quantitativos. Na UIT, a participao brasileira
se d por intermdio da Anatel, que designa os membros das delegaes brasilei-
ras aos encontros tcnicos. Na IEC, a participao brasileira se d por meio do
Comit Brasileiro de Eletricidade, Eletrnica, Iluminao e Telecomunicaes
(Cobei).26 A Associao Brasileira de Normas Tcnicas (ABNT) representa o
Brasil na ISO.
Na Unio Internacional de Telecomunicaes, tanto o setor de padro-
nizao (UIT-T) como o de radiocomunicao (UIT-R) utilizam grupos
e subgrupos (os working-parties) de estudo para desenvolver um padro ou
recomendao. O processo envolve apresentao, discusso e, se for o caso,
desenvolvimento de contribuies tanto de administraes (como a Anatel)
como empresas. A tabela 1 mostra o nmero de contribuies brasileiras aos
diversos grupos e subgrupos de estudo da UIT-T. Para efeitos de comparao,
so apresentados tambm os nmeros com um apanhado das contribuies
dos pases do BRIC.27

25. Unio Internacional de Telecomunicaes (UIT), International Eletrotechnical Commission (IEC) e International
Standards Organization (ISO)
26. Informaes disponveis no site do comit: <http://www.cobei.org.br/cobei_quem_somos.htm>.
27. Sigla para Brasil, Rssia, ndia e China.
112 Tecnologias da Informao e Comunicao

TABELA 1
Participao brasileira na UIT-T (2007-2010)

Total Brasil/
Total Total
Grupo de estudo Brasil Rssia ndia China Brasil BRIC
BRIC geral
(%) (%)

SG2 Aspectos operacionais 8 2 0 20 30 107 7,5 26,7

SG3 Poltica econmica em telecom 9 0 0 1 10 96 9,4 90,0

SG5 TIC e clima 8 0 0 33 41 296 2,7 19,5

SG9 Transporte de vdeo 5 0 0 0 5 72 6,9 100,0

SG11 Sinalizao e protocolos 3 28 0 108 139 221 1,4 2,2

SG12 Desempenho 1 0 1 21 23 208 0,5 4,3

SG13 Redes de nova gerao 1 7 8 312 328 919 0,1 0,3

SG15 Redes de transporte 0 0 0 498 498 1.518 0,0 0,0

SG16 Multimdia 6 0 0 176 182 648 0,9 3,3

SG17 Segurana 2 13 0 86 101 459 0,4 2,0

Total geral 43 50 9 1.255 1.357 4.544 0,9 3,2

Elaborao dos autores.

Pela tabela 1, verifica-se que a participao brasileira comea a ser signi-


ficativa em alguns grupos de estudo, como o que trata de transporte de vdeo,
certamente pelo desenvolvimento do padro brasileiro de TV digital, poltica
econmica e efeitos climticos da implementao das tecnologias de informao
e comunicao (TIC).
A evoluo da participao brasileira, mostrada no grfico 1, indica
que isto ocorre a partir do presente perodo de estudos, no s em termos
do nmero de contribuies, mas pelo aumento dos grupos em que a par-
ticipao, que cresceu de dois para oito. Das 42 contribuies apresentadas
neste perodo, 25 foram da Anatel, cinco de empresas privadas (TOTVS e
TV Globo), quatro de universidades (PUC-Rio e UFJF) e duas de funda-
es de pesquisa (CPqD e Fucapi). A origem das seis restantes no pde
ser identificada.
Tendncias Tecnolgicas Mundiais em Telecomunicaes... 113

GRFICO 1
Evoluo da participao brasileira na UIT-T (2001-2011)
12

10
Nmero de contribuies

0
SG2 SG3 SG5 SG9 SG11 SG12 SG13 SG15 SG16 SG17

Grupo de estudos do UIT-R

2001-2004 2005-2008 2009-2012


Elaborao dos autores.
Nota: 1 Grupos de estudo do UIT-R: SG2 Aspectos operacionais; SG3 Poltica econmica em telecom; SG5 TIC e clima;
SG9 Transporte de vdeo; SG11 Sinalizao e protocolos; SG12 Desempenho; SG13 Redes de nova gerao;
SG15 Redes de transporte; SG16 Multimdia; e SG17 Segurana.

A tabela 2 mostra o nmero de contribuies brasileiras aos diversos grupos


e subgrupos de estudo da UIT-R. Novamente, so apresentados, para compara-
o, alm dos nmeros para o Brasil, os da Rssia, ndia e China.

TABELA 2
Participao brasileira na UIT-R (2007-2010)

Total Brasil/
Sub-grupo Total
Grupo de Estudo Brasil Rssia ndia China Total Brasil BRIC
de estudo BRIC
(%) (%)

WP1A 5 2 1 4 342 12 1,5 41,7


SG1 - Gerenciamento de
WP1B 4 8 2 2 274 16 1,5 25,0
espectro
WP1C 5 2 0 6 131 13 3,8 38,5

WP3J 11 4 0 7 151 22 7,3 50,0

WP3K 1 2 1 6 117 10 0,9 10,0


SG3 Radiopropagao
WP3L 3 4 0 0 80 7 3,8 42,9

WP3M 10 3 0 5 176 18 5,7 55,6

(Continua)
114 Tecnologias da Informao e Comunicao

(Continuao)

Total Brasil/
Sub-grupo Total
Grupo de Estudo Brasil Rssia ndia China Total Brasil BRIC
de estudo BRIC
(%) (%)

WP4A 7 16 1 5 480 29 1,5 24,1

SG 4 - Servios satlite WP4B 0 0 0 0 164 0 0,0 0,0

WP4C 6 27 7 9 556 49 1,1 12,2

WP5A 1 9 2 20 629 32 0,2 3,1

WP5B 4 35 0 1 631 40 0,6 10,0

SG5 - Servios terrestres WP5C 9 18 0 0 478 27 1,9 33,3

WP5D 15 4 4 84 973 107 1,5 14,0

JTG 5-6 0 10 0 8 180 18 0,0 0,0

WP6A 8 12 5 4 476 29 1,7 27,6


SG6 - Servios de
WP6B 4 8 1 0 262 13 1,5 30,8
radiodifuso
WP6C 0 3 1 0 441 4 0,0 0,0

WP7A 0 1 0 3 54 4 0,0 0,0

WP7B 3 0 0 2 265 5 1,1 60,0


SG7 - Servios cientficos
WP7C 1 5 0 0 224 6 0,4 16,7

WP7D 2 6 0 1 188 9 1,1 22,2

Total geral 99 179 25 167 7.272 470 1,4 21,1

A participao brasileira no setor de radiocomunicao da UIT bas-


tante significativa, tanto em termos de BRIC como no geral. O destaque
para o SG3 Radiopropagao, seguido pelos servios terrestres (SG5) e
servios satlite (SG4). O grfico 2 mostra como se d a evoluo da par-
ticipao brasileira no UIT-R nos ltimos trs perodos de trabalho, entre
2000 e 2010.
Tendncias Tecnolgicas Mundiais em Telecomunicaes... 115

GRFICO 2
Evoluo da participao brasileira na UIT-R (2000-2010)
250

200
Nmero de contribuies

150

100

50

0
SG1 SG3 SG4 SG5 SG6 SG7 Total
Grupo de estudos do UIT-R
2000-2003 2003-2007 2007-2010

Elaborao dos autores.


Nota: 1 SG1 Gerenciamento de espectro; SG3 Radiopropagao; SG 4 Servios satlite; SG5 Servios terrestres;
SG6 Servios de radiodifuso; e SG7 Servios cientficos.

A tabela 3 mostra a participao brasileira na IEC, bem como a dos demais


pases do BRIC. A IEC participa de duas formas: como membros participantes
e como observadores, sem direito a voto. A IEC trabalha com comits tcnicos,
que desenvolvem seus trabalhos na forma de grupos de estudo e projetos de de-
senvolvimento e manuteno.

TABELA 3
Participao brasileira na IEC1
Pas Membro participante Observador

Brasil 52 55

Rssia 149 19

ndia 75 82

China 176 0

Fonte: IEC [s.d.].


Elaborao dos autores.
Nota: 1 A lista completa de membros pode ser encontrada em IEC (s.d.).
116 Tecnologias da Informao e Comunicao

Dentro dos BRIC, a participao brasileira a menor, o que indica a ne-


cessidade de se fomentar a participao por meio de programas e iniciativas.
Por outro lado, o Brasil a liderana na Amrica Latina, superando em participa-
es a soma de todos os membros da AL na IEC.
A ISO trabalha com propostas de trabalho advindas das administra-
es nacionais (no Brasil, esta entidade a ABNT), as quais so desenvol-
vidas em grupos de trabalho at serem votadas e tornarem-se padres.28
Nos comits de desenvolvimento de polticas, so trabalhadas as necessi-
dades de padronizao dos pases em desenvolvimento, consumidores e a
avaliao de conformidade.
A tabela 4 apresenta a participao total brasileira e dos outros pases do
BRIC, em nmero de contribuies em 2009.

TABELA 4
Participao brasileira na ISO (2009)

Pas Comits tcnicos Comits de desenvolvimento de polticas

Brasil 329 3

Rssia 620 3

ndia 606 3

China 703 3

Assim como na IEC, a participao brasileira na ISO a menor entre os


BRIC. De fato, o Brasil se posiciona em 32o lugar geral,29 atrs de pases como
o Ir, frica do Sul e Eslovquia. Neste aspecto, evidente a necessidade da im-
plantao de polticas de incentivo participao nacional neste organismo inter-
nacional de padronizao.
Finalmente, no que diz respeito participao nos fruns e consrcios
internacionais da indstria voltados para o processo de padronizao, a posio
das empresas brasileiras virtualmente nula. Entre as 383 empresas participan-
tes do 3GPP, apenas uma brasileira, brasileira subsidiria da multinacional
Lemcon Networks.30

28. A lista completa dos projetos nos quais o Brasil est envolvido na qualidade de membro efetivo pode ser en-
contrada no site da ISO, disponvel em: <http://www.iso.org/iso/about/iso_members/iso_member_participation_
tc.htm?member_id=1579>.
29. Empatado com a Argentina.
30. Mesmo assim na categoria de convidada, o que impe limitaes sua atuao.
Tendncias Tecnolgicas Mundiais em Telecomunicaes... 117

4 ESTUDOS DE CASO
Nesta seo, sero considerados dois estudos de caso, o dos sistemas de comuni-
cao mvel celular e o da TV digital. No caso da comunicao mvel celular
atualmente a tecnologia de comunicaes de maior penetrao em todo o mun-
do, com caractersticas transformadoras dos pontos de vista econmico, social e
comportamental , o Brasil no tem participao significativa nos processos de
padronizao, realizados por organismos e consrcios internacionais. No caso
da TV digital, foi feito um importante esforo de padronizao, no qual, toman-
do como base um dos trs padres em fase de desenvolvimento no cenrio interna-
cional, foram introduzidas adaptaes e inovaes considerando as necessidades
do pas que resultaram no desenvolvimento do padro nipo-brasileiro de con-
sidervel sucesso.

4.1 Comunicao mvel celular


A adoo em escala global dos sistemas de comunicao pessoal sem fio j ul-
trapassou todas as mais otimistas previses. Estima-se um crescimento para o
sistema celular de 4G, conhecido no mercado como Long Term Evolution,31 de
404% ao ano, entre 2010 e 2014, chegando-se ao final de 2014 com um nmero
de assinantes da ordem de 140 milhes no mundo inteiro (LOCKE, 2009).
Discute-se brevemente o processo de padronizao da tecnologia GSM e
suas evolues, considerando a tecnologia WCDMA de 3a gerao e concluindo
com a 4a gerao, denominada Long Term Evolution Advanced (LTE-Advan-
ced), hoje em fase de implantao.

4.1.1 O desenvolvimento do padro GSM


Segundo Iversen (2001), o Global System for Mobile Communications, mais
conhecido por sistema GSM,32 , provavelmente, o mais importante avatar da
revoluo das ICT. Em vez de ser fruto de uma iniciativa isolada, como tinha
sido at ento a tnica dos movimentos de inovao em ICT, o desenvolvimento
do padro GSM foi uma ao em conjunto, parcialmente competitiva, entre as
grandes corporaes da indstria de telecomunicaes. Estas aes foram coorde-
nadas em um frum de desenvolvimento, inicialmente dentro da esfera pblica,
pela agncia europeia de correios e telecomunicaes, e depois, pelo instituto
europeu de padronizao, subsequentemente transferido para o 3rd Generation
Partnership Program (3GPP).

31. De fato, apesar de se posicionar no mercado como 4G, a tecnologia LTE no est ainda em total conformidade
com os requisitos do padro 4G. A vindoura verso dita LTE-Advanced ser uma verso conforme com o padro IMT-
Advanced da UIT-T.
32. Originalmente, GSM significava Groupe Spcial Mobile, que foi o nome dado ao grupo de trabalho da CEPT inicial-
mente responsvel pelo desenvolvimento da tecnologia e dos padres.
118 Tecnologias da Informao e Comunicao

At dcada de 1980, o mercado de telefonia celular na Europa era caracte-


rizado por um grande nmero de padres analgicos incompatveis, levando a
uma situao na qual o servio era geralmente limitado aos territrios nacionais
e em que a economia de escala era perdida. Ao mesmo tempo, as comunicaes
celulares se expandiam muito rapidamente, mostrando o enorme potencial de
mercado. Os constantes deslocamentos da fora de trabalho na comunidade eu-
ropeia pediam uma soluo que no era atendida pelos sistemas de 1a gerao.
A menos que uma soluo fosse desenvolvida, ficou claro para os responsveis
pela poltica econmica que o sistema de telefonia celular chegaria saturao
durante a dcada de 1990.
Em 1985, decidiu-se que o novo sistema pan-europeu a ser desenvol-
vido seria digital. A modulao digital a ser utilizada seria GMSK (Gaussian
Minimum Shift Keying), especialmente projetada para facilitar o uso de faixa
estreita e o uso de deteco coerente. Em 1987, acordou-se que a tecnologia
digital a ser implementada no sistema seria TDMA de faixa estreita, com oito
canais por portadora.
A caracterstica pan-europeia do GSM exigiu esse grande esforo pol-
tico por parte dos pases envolvidos, visando garantir a implementao do
padro, porque o objetivo principal de permitir uma soluo de continuida-
de sem fronteiras dentro do territrio europeu s seria atingido se todos os
pases tivessem comprometimento com o padro. Alm disso, a quantidade
enorme de investimentos em infraestrutura necessrios bem cedo no desen-
volvimento do sistema s se justificam neste cenrio de comprometimento.
Assim sendo, foi traado um Memorando de Entendimento, especificando
direitos e deveres com respeito ao desenvolvimento e implantao do padro
GSM. Em setembro de 1987, os 12 pases inicialmente envolvidos no proje-
to assinaram o documento.
Utilizando a terminologia de Yongqin e Mier (2010), o processo de padro-
nizao do GSM se deu em trs fases. Na fase de preparao, entre 1982 e 1987, a
CEPT trabalhou na seleo de solues tecnolgicas para construir o padro. Em
1987, comeou, agora sob a tutela da ETSI, a preparao da fase 1, a ser descrita
mais adiante. Em 1991, a fase 1 foi congelada33 a fim de permitir o incio da fase
operacional do GSM. Seguiu-se a fase 2 de desenvolvimento, na qual novos ser-
vios e solues tecnolgicas foram sendo implementadas. O quadro 3 apresenta
uma viso das trs fases de desenvolvimento.

33. Congelar em padronizao significa parar todo o processo a fim de se ter uma verso estabilizada para implantao.
Tendncias Tecnolgicas Mundiais em Telecomunicaes... 119

QUADRO 3
Etapas do desenvolvimento do padro GSM
Fase Atividades principais Perodo
Preparao Escolha das solues tecnolgicas. de 1982 a jan. 1987
Estabelecimento Publicao dos padres da fase 1 de fev. 1987 a mar. 1991
Incio da operao em larga escala do
Operao abr. 1992
sistema GSM

Fonte: Yongqin e Mier (2010), com adaptaes.

O desenvolvimento em fases foi crucial para o sucesso da padronizao e im-


plantao. Era importante assegurar que as verses do padro fossem constitudas
por um conjunto consistente e confivel de funcionalidades e servios, alm da
interoperabilidade e compatibilidade entre mltiplos elementos da cadeia produ-
tiva, seja no lado dos equipamentos terminais, seja pelo lado das redes.
Ao final da fase 2 do desenvolvimento, os padres GSM representavam um
apanhado abrangente da tecnologia34 e aplicativos escritos com um nvel de deta-
lhamento jamais visto na histria da padronizao em telecomunicaes. Sua verso
final era constituda de cerca de 10.000 pginas de especificaes tcnicas das verses
para 900MHz e para 1.800MHz, dando verso para 280 recomendaes nas diversas
reas de desenvolvimento, da interface rdio codificao de canal e s especificaes
de terminal. Este superdetalhamento foi deliberado a fim de se minimizar a incerteza
entre operadoras e maximizar a eficincia da implementao nos mercados europeus.
Aps vinte anos sob responsabilidade da ETSI, a tarefa de coordenar os
trabalhos de padronizao do GSM e suas evolues passaram ao 3rd Gene-
ration Partnership Project (3GPP). O 3GPP um esforo conjunto de vrias
entidades de desenvolvimento de padres criado para desenvolver, como evolu-
o do GSM, o sistema global de 3a gerao para telefonia celular. Este sistema
baseado na tecnologia UMTS (Universal Mobile Communication System) e
tem como um de seus principais componentes a rede de acesso sem fio terres-
tre para o UMTS (UTRAN), baseada na tecnologia Wideband Code Division
Multiple Access (WCDMA), que mantm na rede de acesso a tecnologia de
rede de acesso sem fio para GSM/EDGE35 (GERAN). Dessa forma, embora a
mudana para a 3a gerao implique em mudana radical na interface area (sis-
tema de rdio comunicao composto pelos terminais de usurios telefones
celulares e estaes de rdio base), com o advento da tecnologia 3G e da UTRA,
a qual prov uma interface rdio de banda larga, servios de dados de alcance
tecnicamente impossvel via 2G e 2.5G puderam ser desenvolvidos.

34. Mais detalhes podem ser encontrados em Bettstetter, Vgel e Eberspcher (1999).

. Enhanced Data Rates for Global Evolution.
120 Tecnologias da Informao e Comunicao

A 4a gerao de telefonia mvel (4G) conhecida no mercado pelo ter-


mo Long Term Evolution. Apesar deste nome, o padro da 4G-LTE evoluiu
dos requisitos colocados pela Unio Internacional de Telecomunicaes para a
4G-IMT-Advanced.36 Os trabalhos de desenvolvimento do 4G-LTE esto tam-
bm sob a esfera de competncia do 3GPP. A 4G tem por objetivo melhorar a
velocidade do transporte de dados em redes celulares. Em 2011, a verso 10 do
protocolo introduziu uma nova gerao intermediria dentro do escopo da 4G-
LTE. A 4G-LTE-Advanced fez conexo entre o desenvolvimento realizado pelo
3GPP e os supracitados requisitos da 4G-IMT Advanced. Como em qualquer
padro de telefonia celular, a compatibilidade retroativa entre LTE-Advanced e
LTE requisito obrigatrio.
4.1.2 Aspectos de propriedade industrial na padronizao do GSM
Quando se fala nos aspectos econmicos do processo de padronizao, com
frequncia, so mencionados seus efeitos positivos no que diz respeito trans-
misso de informao, reduo de variabilidade, ampliao de mercados etc.
Contudo, existe tambm um aspecto de vital importncia econmica envolvi-
do nos processos de desenvolvimento de um padro: a questo da proprieda-
de industrial. As solues tecnolgicas escolhidas no estabelecimento de um
padro tm utilizando-se um termo popular dono. E sobre estas solues
incidem protees sob a forma de patentes de inveno, as quais garantem
aos seus titulares37 direitos exclusivos de explorao comercial. As relaes co-
merciais entre grandes empresas de telecomunicaes so regidas diretamente
pelo poder da posse de patentes. O sucesso ou fracasso de uma empresa no
mercado est diretamente ligado ao portfolio de patentes que esta empresa traz
mesa de negociao.
Em padronizao, as mais importantes patentes so as ditas patentes essen-
ciais. Segundo a ETSI
essencial, no que se refere ao direito de propriedade industrial, significa que no
possvel do ponto de vista tcnico (mas no do ponto de vista comercial), levando-
se em considerao prticas e tcnicas normais e o estado da tcnica disponvel na
poca da padronizao, bem como fabricar, vender, alugar, dispor de por outros
mtodos, reparar, usar ou operar equipamentos ou mtodos que sejam compat-
veis com um padro sem infringir o dito direito de propriedade industrial. Para
que se dirimam as dvidas, em casos excepcionais nos quais um padro s pode

36. Uma descrio completa dos conceitos da IMT-Advanced pode ser encontrada em ITU (s.d.). Nas
palavras da UIT-
R: IMT-Advanced provides a global platform on which to build the next generations of mobile services fast data
access, unified messaging and broadband multimedia in the form of exciting new interactive services. Ou
seja, tra-
duzindo livremente: O IMT-Advanced prov uma plataforma global sobre a qual se construiro as prximas geraes
de servios mveis acesso rpido a dados,unified messaging e [transporte] multimdia em banda larga na forma de
novos e excitantes servios interativos.
37. O nome tcnico em propriedade industrial para dono.
Tendncias Tecnolgicas Mundiais em Telecomunicaes... 121

ser implementado por solues tcnicas todas estas solues sendo infraes a
patentes concedidas , as patentes devem ser consideradas essenciais. (ETSI, 2010,
traduo livre dos autores).38
Durante o processo de desenvolvimento de um padro, empresas com
titularidade de patentes essenciais so chamadas a declarar tais patentes. Esta
convocao no mandatria, e empresas frequentemente deixam de decla-
rar patentes potencialmente39 essenciais a fim de conseguir ganhos nas mesas
de negociao ou para no tornar pblico desenvolvimentos que ainda no
esto protegidos.40
A padronizao do GSM frequentemente usada como exemplo de como
pode ser intrincada a relao entre os agentes envolvidos na padronizao e na
propriedade industrial.
Em 2007, a Fairfield Resources International publicou um relatrio (FRI,
2007) analisando as patentes declaradas como essenciais para o GSM. Foram ana-
lisadas patentes declaradas essenciais para 17 reas da tecnologia GSM incluindo
antenas, codificao de fonte, localizao, handoff, rede, camada de enlace, recur-
sos de rdio, TDMA e terminais.
O estudo separa as patentes declaradas como essenciais pelas empresas
das patentes julgadas como essenciais por um painel de especialistas. Alm dis-
so, a fim de depurar o espao de patentes avaliadas (1.074), foram escolhidas
apenas as famlias41 das patentes declaradas como essenciais. Da anlise das
patentes declaradas como essenciais, os cinco maiores detentores esto apre-
sentados na tabela 5.

. No original: Essential as applied lo IPR means that it is not possible on technical (but not commercial) grounds,

taking into account normal technical practice and the state of the art generally available at the time of standardization,
to make, sell, lease, otherwise dispose of, repair, use or operate equipment or methods which comply with a standard
without infringing that IPR. For the avoidance of doubt in exceptional cases where a standard can only be implemented
by technical solutions, all of which are infringements of IPRs, all such IPRs shall be considered essential.
39. Em muitos casos, empresas declaram como essenciais patentes que, sob a anlise de um painel de especialistas
convocados pela organizao de desenvolvimento de padres, mostram no cumprir os requisitos oficiais.
40. Est atualmente em julgamento, na corte de apelao do Escritrio Europeu de Patentes, se matria revelada,
tornada pblica durante o processo de padronizao, deve ser considerada estado da tcnica, ou se esta pode con-
tinuar sendo protegida por segredo de indstria. Esta deciso pode ajudar a trazer mais transparncia interao
entre padronizao e propriedade industrial. Seja qual for a deciso, entretanto, continua sendo puramente voluntria,
por parte do titular da patente ou do pedido de patente, a declarao desta patente ou matria como essencial. A
discusso da prtica de patent ambush, apesar da sua importncia nas negociaes entre empresas, est alm do
escopo deste projeto.
41. A fim de garantir proteo em diversos mercados, depositantes, em geral, fazem depsitos do mesmo pedido em
escritrios diferentes pelo mundo. Este conjunto de patentes de mesma matria denominado uma famlia de patentes.
122 Tecnologias da Informao e Comunicao

TABELA 5
Maiores detentores de patentes essenciais

Colocao no ranking Empresa No de patentes essenciais

1 Nokia 184

2 Ericsson 126

3 Motorola 64

4 Qualcomm 42

5 Siemens 21

Fonte: FRI (2007).

Com relao s tecnologias, as cinco mais empregadas so mostradas na


tabela 6.

TABELA 6
Nmero de patentes essenciais por tecnologia

Colocao no ranking Tecnologia No de patentes essenciais

1 Rede 89

2 Codificao de fonte 80

3 Camada de enlace 69

4 Recursos de rdio 48

5 Localizao 40

Fonte: FRI (2007).

Quando so analisadas as famlias julgadas como essenciais, o quadro muda


(tabela 7).

TABELA 7
Maiores detentores de famlias de patentes essenciais

Colocao no ranking Empresa No de famlias de patentes essenciais

1 Nokia 67

2 Ericsson 31

3 Motorola 19

4 Siemens 9

5 British Telecom 5

Fonte: FRI (2007).


Tendncias Tecnolgicas Mundiais em Telecomunicaes... 123

Com relao s tecnologias, a mudana menos pronunciada (tabela 8).

TABELA 8
Nmero de familias de patentes essenciais por tecnologia

Colocao no ranking Tecnologia No de famlas de patentes essenciais

1 Codificao de fonte 33

2 Camada de enlace 25

3 Rede 23

4 Gerenciamento de chamada 13

5 Recursos de rdio 13

Fonte: FRI (2007).

Esse resultado demonstra como o processo de declarao de patentes como


essenciais atualmente implementado nas organizaes de desenvolvimento de pa-
dres pode influenciar diretamente no cenrio econmico, uma vez que empresas
com um maior nmero de patentes essenciais tm mais poder de barganha nas
transaes de licenciamento de patentes.
Um exemplo sobre como a posse de patentes essenciais define as relaes
comerciais entre empresas de telecomunicaes relatado por Stasik (2010). No
primeiro semestre de 2008, a empresa sueca Ericsson vendeu, ao preo de cerca
de 170 milhes de dlares, 66 patentes essenciais, de seu portfolio de 837,42 para
a empresa canadense Research in Motion (RIM). Fabricante do aparelho celular
Blackberry, e sem patentes essenciais da tecnologia GSM para levar para a mesa
de negociao, a RIM decidiu que, para entrar no mercado de telefonia GSM,
seria absolutamente necessrio possuir patentes essenciais. Do contrrio, o preo
dos royalties poderia chegar a 30% do preo unitrio do Blackberry, o que invia-
bilizaria a empreitada. Ao comprar este pacote de patentes, a RIM pde negociar
condies de licenciamento mais vantajosas e consolidar sua posio no mercado
de aparelhos celulares e smartphones.
Segundo Stasik (2010), empresas entrantes no mercado de telecomunica-
es tendem a substituir os enormes custos da pesquisa e desenvolvimento43 pela
compra de patentes, pulando etapas44 com o intuito de chegar ao mercado em
uma posio vantajosa o mais rpido possvel.

42. Vale lembrar que as 837 patentes citadas no representam o nmero correspondente de famlias de patentes.
43. Pesquisa e desenvolvimento em alta tecnologia um negcio arriscado. Os investimentos na pesquisa de uma nova
tecnologia podem ser perdidos se o competidor for o primeiro a depositar um pedido de patente.
44. No jargo, este procedimento denominado leap frogging.
124 Tecnologias da Informao e Comunicao

A lio que se pode tirar de Stasik que, quando se pensa em progra-


mas de inovao, preciso sempre ter em mente os riscos implcitos. Estes
riscos so tanto pelo lado da propriedade industrial, ou seja, um competidor
pode tornar incuo todo um desenvolvimento por depositar um pedido de
patente como pelo lado do desinteresse das empresas, que podem preferir os
riscos mais conservadores de comprar patentes essenciais aos investimentos
em P&D.

4.1.3 A telefonia mvel celular no Brasil


O Business Monitor International (BMI) publicou recentemente um relatrio
de mercado (BMI, 2011), em que apresenta um quadro SWOT45 do mercado de
telefonia mvel, no qual so listadas as foras relacionadas ao mercado brasileiro
de telefonia mvel, entre as quais, destacam-se:
algumas das maiores empresas multinacionais de telecomunicaes,
como Siemens, Motorola, Alcatel, Nokia e Huawei, possuem instala-
es fabris no pas;
as licenas de 3G foram leiloadas em dezembro de 2007, levando a um
nmero considervel de investimentos em infraestrutura e equipamentos; e
a adoo da 3G atingiu quase 9 milhes de usurios em 2009.
Com relao s oportunidades, o BMI afirma:
a concorrncia leva a um aumento nos investimentos das empresas ope-
radoras de telecomunicaes, contratando fornecedores e servios para
suprir as demandas;
o crescimento no mercado continua sem sinal de trgua, chegando a
100% de penetrao em 2011;
entre os requisitos das concesses de 3G, est a instalao e disponibili-
zao de servios mveis em regies atualmente sem cobertura;
o mercado de aplicaes est em alta; e
as redes de banda larga mveis46 mostram reais perspectivas de lucro para
operadoras, dadas as limitaes de alcance e cobertura das redes cabeadas.
Entre os resultados bastantes otimistas apresentados no relatrio da BMI,
tem-se o grfico 3.

45. S-Foras (ou vantagens), W-Fraquezas (ou desvantagens), O-Oportunidades e T-Ameaas.


46. Incluem-se a as redes mveis de computadores.
Tendncias Tecnolgicas Mundiais em Telecomunicaes... 125

GRFICO 3
Previses do mercado de telefonia mvel no Brasil
300

250

200

150

100

50

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ano
Nmero de assinantes mveis (milhes) Nmero de assinantes mveis/100 habitantes

Nmero de assinantes 3G (milhes)

Fonte: BMI (2011).

Nota-se, pelo grfico 3, que a penetrao de mercado supera os 100% e se


aproxima de um valor estabilizado de 120% em 2015. Este resultado demonstra
as potencialidades do mercado de telecomunicaes mveis no Brasil.
Por seu turno, uma anlise crtica da indstria de telecomunicaes no Brasil
encontrada em documentos publicados regularmente pela Associao Brasileira
da Indstria Eltrica e Eletrnica (ABINEE). No relatrio Propostas para uma
nova Poltica Industrial, Tecnolgica e de Comrcio Exterior (PITCE), publicado
em 2008, a ABINEE mostrou que a crescente internacionalizao da manufatura
de componentes bsicos, aliada ao uso cada vez mais comum de solues de tec-
nologia de informao, vem causando efeitos deletrios na indstria nacional de
hardware, historicamente verticalizada.47
A indstria de telecomunicaes no Brasil tornou-se, como consequncia,
uma indstria montadora de equipamentos. Desta forma, virtualmente, nenhuma
propriedade industrial gerada no pas. Toda a inovao importada e incorpora-
da. Nas Propostas, a ABINEE aponta, como dado significativo para corroborar
estes resultados, o aumento de 111% nas importaes de equipamentos celulares.

47. Em uma indstria verticalizada, toda a cadeia de valor e de produo de um determinado equipamento est
concentrada em uma nica corporao. Na indstria de telecomunicaes, at a globalizao da economia mundial,
esta era a norma.
126 Tecnologias da Informao e Comunicao

A agressividade do mercado externo tambm contribui para piorar o cen-


rio interno. Segundo um artigo de Edileuza Soares publicado no portal Com-
puterworld (SOARES, 2011), os fabricantes nacionais enfrentaram no primeiro
semestre de 2011 um aumento de 111% na importao de equipamentos celulares
a baixo preo, vindos principalmente da China. At mesmo pases da Amrica
Latina, como Argentina e Venezuela, tradicionais clientes da indstria brasileira
de telecomunicaes, esto blindando suas indstrias nacionais com reduo de
importaes. Multinacionais com planta fabril no pas, como a Siemens, tm redu-
zido seus investimentos em virtude do baixo retorno. A ABINEE cobra do gover-
no aes para alavancar a indstria de telecomunicaes neste momento delicado.
Completando esta anlise com dados concretos, a ABINEE, em seu rela-
trio Comportamento da Indstria Eletroeletrnica em 2010 (ABINEE, 2010),
mostra o impacto da conjuntura econmica na indstria de telecomunicaes.
A tabela 9, adaptada da seo Comportamento da referida publicao, mostra
os valores relativos s importaes e exportaes do setor de telecomunicaes.

TABELA 9
Nmeros da balana comercial no setor de telecomunicaes
(Em US$ milhares)
Var. 2009-2010
Parmetro 2008 2009 2010
(em %)

Faturamento do setor de telecomunicaes 21.546 18.367 16.714 -91


Exportaes do setor de telecomunicaes 2.540 1.701 1.382 -19
Exportaes de telefones celulares N. d. 1.433 1.058 -262
Importaes do setor de telecomunicaes 3.203 2.331 2.789 20
Importaes de componentes de telecomunicaes N. d. 2.473 4.689 90

Fonte: ABINEE (2010).


Elaborao dos autores.
Notas: 1 nico dos setores da indstria eltroeletrnica a apresentar queda.
2
Menor queda entre todos os produtos do setor de eletroeletrnicos mencionados no relatrio Comportamento.

4.2 TV Digital

4.2.1 O padro brasileiro de TV digital


A televiso o mais importante meio de difuso de informaes e entretenimento
no Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE),
a televiso a segunda utilidade domstica mais comum nos lares brasileiros, com
penetrao superior a 90%, frente da geladeira e superada apenas pelo fogo.
Em mdia, cada brasileiro gasta quatro horas e 59 minutos por dia assistindo TV.
Como qualquer sistema de comunicao, a televiso segue a tendncia mun-
dial no sentido da digitalizao, passando por um rpido processo de substituio
de suas plataformas analgicas por plataformas e tecnologias digitais. Esta mu-
Tendncias Tecnolgicas Mundiais em Telecomunicaes... 127

dana est provocando forte impacto em todo o mundo e o Brasil no exceo.


Desde 1999, foram realizadas diversas avaliaes das tecnologias ISDB-T (japo-
nesa), DVB-T (europeia) e ATSC (norte-americana).
Em junho de 2006, o governo brasileiro definiu um padro de televiso di-
gital a ser adotado no pas, baseado no padro japons o ISDB-T (que, em ingls,
significa Integrated Service Digital Broadcasting Terrestrial ). O Sistema Brasileiro
de TV Digital (SBTVD), cuja implantao foi iniciada em 2 de dezembro de 2007,
em So Paulo, est disponvel nas maiores cidades brasileiras desde o final de 2008.
Embora seguindo um padro tecnolgico baseado no sistema japons, o SB-
TVD inclui diversas melhorias e inovaes brasileiras. Estas modificaes foram
desenvolvidas e implementadas para atender a diretrizes estabelecidas pelo gover-
no brasileiro, sendo particularmente importante aquela que visa garantir a utiliza-
o do SBTVD como instrumento de incluso digital e social. Assim, alm de uti-
lizar uma tecnologia de codificao de imagens que permite aumentar o nmero
de canais transmitidos, o sistema inclui uma plataforma de software embarcado de
concepo e desenvolvimento inteiramente brasileiros, denominada middleware
Ginga, que permite a transmisso de programas interativos bastante sofisticados.
A implementao da interatividade no SBTVD criar um poderoso instrumento
de incluso, por meio de aplicaes de governo eletrnico e educao a distncia,
contribuindo para reduzir a diviso digital e as desigualdades sociais no pas.
As normas tcnicas que formam o arcabouo de padronizao do SBTVD
tratam de transmisso, codificao, multiplexao, receptores, segurana, midd-
leware48 e canal de interatividade. Estas normas foram desenvolvidas pelo Frum
Brasileiro de TV Digital,49 contando com representantes do governo, indstria,
rdio difusores e academia e, posteriormente, submetidas e aprovadas pela ABNT.

4.2.2 Impactos da escolha de um padro brasileiro de TV digital


O efeito da adoo de um padro prprio de televiso digital no comrcio brasi-
leiro algo que mereceria um tratamento alm do escopo deste trabalho. Como
aponta Swann (2010), a relao entre padres e comrcio exterior muito com-
plexa. Consequentemente, o tratamento analtico desta relao s pode ser feito
dentro de um contexto, o que faz com que a busca por referncias tenha de ser feita
por analogia. Com relao ao padro brasileiro de televiso digital, o que pode-se
notar desde sua implementao sua contnua expanso pelos pases da Amrica
Latina e at da frica. Como j visto, o apanhado de resultados dos estudos eco-
nomtricos apontam para a possibilidade de impacto positivo nas exportaes pelo

48. Middleware uma camada de software intermediria sobre a qual so desenvolvidas as aplicaes interativas da
televiso digital.
49. Ver mais informaes em: <http://www.forumsbtvd.org.br/>.
128 Tecnologias da Informao e Comunicao

uso de padres nacionais. Quando o Brasil decidiu por um modelo de televiso


digital diferente dos existentes, esta deciso foi acompanhada de um risco estra-
tgico. Felizmente, esta deciso tem se mostrado at agora correta, uma vez que
j deixou o Brasil na posio de liderana tecnolgica dentro da Amrica Latina e
entre pases de outros continentes. Tambm fato que, mesmo sendo um padro
brasileiro, o conjunto de normas tcnicas aponta, com a exceo do middleware,
para a utilizao de tecnologias j existentes. Tal caracterstica tem impacto di-
reto sobre os direitos de propriedade industrial envolvidos no sistema brasileiro
de televiso digital. A anlise destes impactos, apesar de estarem fora do escopo
deste trabalho, precisaria, como j dito, ser realizada, pois representa um exemplo
extremamente relevante da interao direta entre padres e propriedade industrial.
A escolha do Brasil por um padro prprio de televiso digital tem se mos-
trado acertada, uma vez que quase todos os pases da Amrica do Sul, alm de
outros, com as Filipinas, j adotaram o Sistema Brasileiro de Televiso Digital
Terrestre (SBTVD-T). Na figura 1 apresentado o mapa-mndi dos padres de
TV digital e dos pases que os adotaram.

FIGURA 1
Padres de TV digital no mundo (set. 2010)1

Fonte: Wikimedia Commons. Disponvel em: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Digital_broadcast_standards.svg>.


Nota: 1 Apesar de algumas diferenas tcnicas entre os dois padres, o mapa inclui o SBTVD-T (Amrica do Sul) como
parte do ISDB-T (sia).
Obs.: Imagem reproduzida em baixa resoluo em virtude das condies tcnicas dos originais disponibilizados pelos
autores para publicao (nota do Editorial).

Um exemplo bastante importante, que diz respeito no apenas ao poten-


cial de mercado da televiso digital no Brasil, mas tambm da importncia das
empresas brasileiras investirem na produo de equipamentos especficos para
o padro brasileiro de televiso digital, encontrado no artigo de Fbio Barros
(2011). No artigo, Barros relata a compra da empresa brasileira Linear, fabricante
de equipamentos de transmisso para radiodifuso pela empresa japonesa Hitachi
Kokusai Electric. Com um faturamento previsto de R$ 48 milhes para este ano,
Tendncias Tecnolgicas Mundiais em Telecomunicaes... 129

a nova empresa Hitachi Kokusai Linear Equipamentos Eletrnicos S/A (HKL)


espera chegar a quatro vezes este valor de faturamento at 2015. Ainda segundo
Barros, o presidente da nova empresa, Shigeru Kimura, demonstra o entusiasmo
pelo sucesso comercial do sistema brasileiro de televiso digital afirmando que,
a partir de nossa fbrica no Brasil vamos ampliar nossa atuao para os pases
da Amrica do Sul, onde o padro nipo-brasileiro de transmisso est em fase
de adoo e implementao. O presidente da HKL estima em 1 bilho de reais
o mercado da transmisso digital no Brasil em 2016, ano em que est previsto o
trmino da migrao entre os sistemas analgicos e os digitais.
Dados concretos de mercado para equipamentos de televiso digital ainda
so escassos. Estima-se (MONTEIRO, 2011) que, entre 2010 e 2011, houve um
aumento de 2 milhes no nmero de aparelhos de televiso digital vendidos no
Brasil, passando de 8 milhes de unidades para 10 milhes de unidades. De acor-
do com o site especializado em televiso digital ITVBR,50 o nmero de telefones
celulares capacitados a receber transmisso de televiso digital ser de 50 milhes
de unidades em 2014, fazendo do pas o segundo maior mercado deste tipo de
servio no mundo, perdendo apenas para a sia.

5 CONCLUSES
As principais tendncias mundiais de inovao no setor de telecomunicaes no
segmento das redes de acesso sem fio em banda larga so a introduo das tecno-
logias de 4a gerao com capacidade de transmisso de at 100 Mbps, as redes
mesh, e, a mdio prazo, as redes pessoais de acesso sem fio (WPAN) baseadas em
sistemas de banda ultra larga (UWB) devero emergir como tecnologias impor-
tantes. Mais a longo prazo, os rdios cognitivos prometem uma significativa ex-
panso do uso do espectro radioeltrico e podem vir a representar uma tecnologia
transformadora para o setor, embora dependam de uma mudana de paradigmas
no marco regulatrio. Estas tecnologias permitiro a consolidao da internet
mvel e desenvolvimento de um sem nmero de novas aplicaes inovadores e,
por isto mesmo, imprevisveis.
A maior parte das novas tecnologias de informao e comunicao (TIC)
baseada em padres abertos. Com a privatizao das operadoras de servios
ocorrida de forma generalizada nos ltimos 30, este tipo de padro passou a
predominar sobre os padres proprietrios ou fechados, tanto pela necessidade
de assegurar interoperabilidade entre equipamentos de diferentes fabricantes
utilizados por diferentes operadoras, como economia associada aos ganhos de
escala resultantes.

50. Disponvel em: <http://itvbr.com.br/blog/>.


130 Tecnologias da Informao e Comunicao

A atuao em organismos internacionais de padronizao, essencial para a


participao de qualquer pas no processo de desenvolvimento de tecnologias de
ponta, muito pequena no caso do Brasil. A maior participao se d na UIT, que
estabelece regulamentos e padroniza tecnologias j em desenvolvimento, mas
pouco relevante no processo de inovao. Na UIT-T, a participao brasileira ape-
nas recentemente comea a ser minimamente significativa em alguns grupos de
estudo, como o que trata de transporte de vdeo, pelo desenvolvimento do padro
brasileiro de TV digital, e nos grupos que tratam de poltica econmica e efeitos
climticos. preciso ampliar a presena brasileira em temas de grande impacto
em inovao, como redes de nova gerao, redes de transporte e multimdia.
de vital importncia estratgica incentivar inovao nestas reas e o consequente
aumento do nosso peso dentro do processo de padronizao nestas reas. A par-
ticipao brasileira na UIT-R, setor de radiocomunicaes da UIT, bem mais
significativa, embora inferior da Rssia e ligeiramente inferior da China no
grupo BRIC. A predominncia de contribuies de carter mais acadmico dos
grupos de trabalho permite inferir uma maior contribuio das universidades nos
trabalhos realizados. Na ISO, como na IEC, a participao brasileira na ISO a
menor no grupo BRIC e no geral. O Brasil se posiciona em 32o lugar geral, atrs
de pases como o Ir, frica do Sul e Eslovquia.
Verifica-se que, atualmente, a ao dos consrcios e dos fruns que envol-
vem a indstria se mostra muito mais intensa do que a organismos internacionais
de padronizao. O papel dos organismos internacionais , cada vez mais, o de
oficializar o trabalho desenvolvido pelos fruns e consrcios. Nestes, a partici-
pao do Brasil quase insignificante, o que precisa ser urgentemente corrigido.
Como estudos de caso, foram considerados a padronizao dos sistemas
mveis celulares e a dos sistemas de TV digital. No caso dos sistemas mveis
celulares, a padronizao hoje realizada pelo frum 3GPP, responsvel pelos
padres 3G e 4G. Embora contando com a participao de grandes organizaes
internacionais de padronizao, este frum essencialmente conduzido pela in-
dstria, e s recentemente o Brasil passou a participar, mesmo assim, por meio
de uma empresa subsidiria de uma multinacional e entre mais de 400 empresas
e organizaes participantes de outros pases. Como consequncia, nossa inds-
tria de celulares tornou-se meramente indstria montadora de equipamentos
em que virtualmente nenhuma propriedade industrial gerada no pas. Toda a
inovao importada e incorporada. Os fabricantes nacionais enfrentam atual-
mente um forte aumento na importao de equipamentos de baixo preo, vin-
dos principalmente da China. Existe a necessidade de realizar aes no sentido
de mitigar estes efeitos, no com medidas protecionistas, que so prejudiciais
inovao, mas, sim, fomentando a inovao por meio de incentivos s empresas
nacionais de telecomunicaes.
Tendncias Tecnolgicas Mundiais em Telecomunicaes... 131

No caso da TV digital, decidiu-se adotar um padro baseado em um dos


trs padres existentes, mas incorporando modificaes que foram desenvolvidas
e implementadas para atender a diretrizes estabelecidas pelo governo brasileiro,
como a possibilidade de interatividade e multiprogramao, para atender a aplica-
es voltadas para a incluso digital e social. Como resultado, desenvolveram-se, a
partir de um intenso trabalho envolvendo governo, indstria, centros de pesquisa
e a academia, um padro nipo-brasileiro, que, alm de utilizar uma tecnologia de
codificao de imagens que permite aumentar o nmero de canais transmitidos,
inclui uma plataforma de software embarcado, de concepo e desenvolvimento
inteiramente brasileiros, denominada middleware Ginga, que permite a transmis-
so de programas interativos bastante sofisticados. Embora, por razes de mer-
cado, a interatividade ainda no esteja amplamente implementada nos sistemas
atuais, quase todos os pases da Amrica do Sul, alm das Filipinas, j adotaram o
Sistema Brasileiro de Televiso Digital Terrestre (SBTVD-T), o que est produ-
zindo resultados positivos para a indstria nacional.
Concluindo, cabe ressaltar que, em alta tecnologia, e em telecomunicaes
particularmente, os produtos so baseados em padres tecnolgicos protegidos
por um grande nmero de patentes, sob titularidade de diferentes empresas. Em-
presas brasileiras entrantes em qualquer mercado de tecnologia devem, portanto,
balancear os custos de pesquisa e desenvolvimento em inovao com a possibi-
lidade de comprar patentes essenciais na tecnologia alvo. No Brasil, entretanto,
estudos sobre a interseo entre a necessidade regulamentar do uso de padres e o
custo para as indstrias deste uso em termos das protees so, tanto quanto foi
possvel levantar, praticamente inexistentes. importante ter em mente que ino-
vao s lucrativa se levar, no final do processo de pesquisa e desenvolvimento a
um produto capaz de gerar capital em propriedade industrial.

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CAPTULO 5

CAPACITAES TECNOLGICAS E COMPETITIVAS DA INDSTRIA


DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAES NO BRASIL
Marina Szapiro*

1 INTRODUO1
Nas ltimas dcadas, o setor de telecomunicaes no Brasil passou por um
conjunto de transformaes, seguindo a tendncia de outros pases. Tradicio-
nalmente, o modelo de organizao do setor predominante em praticamente
todos os pases (inclusive no Brasil) era de um monoplio pblico na prestao
dos servios (com exceo dos EUA, onde o monoplio era privado) e um
oligoplio privado na produo e fornecimento de equipamentos. A partir da
dcada de 1980, este modelo comeou a ser alterado e, no Brasil, as principais
mudanas ocorreram a partir da segunda metade da dcada de 1990.
O processo de reestruturao do setor no Brasil provocou impactos de
diferentes dimenses, entre os quais se destacam: i) alteraes nas formas de inter-
veno do governo, que antes estava envolvido no desenvolvimento tecnolgico,
produo, distribuio de servios e regulao, e posteriormente reestruturao
passou a ter uma ao preponderantemente de regulador; ii) introduo de um
conjunto de inovaes e servios, resultante da difuso do paradigma microele-
trnico e do processo de convergncia tecnolgica; iii) alterao da estrutura de
concorrncia do setor, que antes era organizado em torno do monoplio estatal
da Telebrs e passou a ser caracterizado por um oligoplio na prestao dos ser-
vios; e iv) transformaes na estrutura de concorrncia da indstria de equipa-
mentos de telecomunicaes e dinmica inovativa do setor. Vrios destes aspectos
j foram tratados na literatura a partir da contribuio de autores como Szapiro
(2005; 2009), Frasmann (2002) e Porto et al. (2000), entre outros.
De forma geral, desde o processo de privatizao da Telebrs em 1998 o governo
no implementou nenhuma ao de poltica explcita e estruturada voltada para o setor.

* Professora Adjunta do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IE/UFRJ).


1. Para o desenvolvimento deste trabalho foram realizadas entrevistas no perodo de fevereiro e maro de 2011 nas
seguintes empresas e instituies: Datacom, Padtec, Trpico, Asga e Fundao CPqD. A autora agradece aos entrevistados
Antonio Carlos Porto, Raul Del Fiol, Jos Ripper, Jorge Salomo, Claudio de Almeida Loural e Antonio Carlos Bordeaux
Rego pelas valiosas informaes fornecidas e sugestes feitas a este trabalho. Entretanto, todas as opinies expressas
neste artigo so de sua inteira responsabilidade.
136 Tecnologias da Informao e Comunicao

No entanto, em 2010, anunciou a implementao de novas iniciativas de polticas,


envolvendo principalmente a expanso dos servios de banda larga e o estmulo ao
aumento de competitividade da indstria de equipamentos.Tais medidas foram con-
cretizadas a partir do lanamento do Plano Nacional de Banda Larga (PNBL) e da
reativao da Telebrs.
Este captulo tem como objetivo analisar as perspectivas da indstria de equi-
pamentos de telecomunicaes diante da introduo da nova poltica, principal-
mente do ponto de vista da capacitao industrial e tecnolgica. A ideia avaliar se
as empresas de capital majoritariamente nacional e que desenvolvem tecnologia no
Brasil tm capacidade de suprir a ampliao da demanda de equipamentos prove-
niente da expanso dos servios de banda larga, bem como o impacto desta eleva-
o sobre o crescimento e aumento de competitividade desta indstria. Para isso, o
captulo apresentar uma discusso sobre a organizao da indstria internacional
de equipamentos de telecomunicaes e como est estruturada a indstria nacio-
nal, para em seguida analisar os impactos potenciais da introduo do PNBL.
Inicialmente, possvel observar que o Brasil tem um grande desafio pela
frente. Aps um forte processo de desnacionalizao do setor de equipamentos
de telecomunicaes, a indstria nacional encontra-se vulnervel. No entanto,
algumas empresas de capital nacional fabricantes de equipamentos que se manti-
veram no mercado demonstraram grande capacidade de competir, revelando-se
competitivas em segmentos especficos. Outras empresas nacionais surgiram tam-
bm ao longo do processo de reestruturao do setor, demonstrando capacidade
competitiva em segmentos dinmicos da indstria, inclusive em relao a empre-
sas subsidirias de multinacionais instaladas no Brasil.
Em termos gerais, o lanamento do PNBL e a reativao da Telebrs ofere-
cem uma oportunidade significativa para alavancar o crescimento e capacitao
tecnolgica da indstria nacional de equipamentos de telecomunicaes. O Plano
Brasil Maior, que recentemente foi lanado pelo governo como a nova poltica
industrial para o perodo de 2011 a 2014, tambm incorpora elementos impor-
tantes voltados para o desenvolvimento da indstria de tecnologias de informao
e comunicao e busca focar nas empresas de capital nacional.
O mapeamento das capacitaes industriais e tecnolgicas existentes na
indstria de equipamentos de telecomunicaes uma atividade fundamental
para avaliar em que medida as empresas nacionais esto preparadas para res-
ponder a um aumento de demanda das operadoras de servios. Nesse aspecto,
preciso assegurar que o aumento da demanda de equipamentos relacionada
aos investimentos das operadoras de servios e do PNBL no resulte em au-
mento das importaes de equipamentos, cujo dficit em 2010 situou-se em
torno de US$ 5,9 bilhes.
Capacitaes Tecnolgicas e Competitivas da Indstria... 137

O captulo encontra-se organizado em torno de trs sees, alm desta


introduo. A segunda seo apresenta um breve panorama sobre a organizao
da indstria de telecomunicaes em mbito global, com foco nas principais ca-
ractersticas do processo de reestruturao e no novo papel do Estado, assim como
nas caractersticas mais importantes da indstria de equipamentos de telecomu-
nicaes. A terceira seo apresenta o histrico e a evoluo desta indstria, assim
como as suas principais caractersticas e impactos do processo de reestruturao
do setor. A
quarta seo analisa os principais instrumentos de poltica que inci-
dem sobre a indstria nacional de equipamentos e apresenta as novas aes de
poltica, principalmente o PNBL e a reativao da Telebrs. Finalmente, a quinta
seo apresenta as principais concluses do captulo.

2 A ORGANIZAO DA INDSTRIA DE TELECOMUNICAES INTERNACIONAL


Esta seo apresenta os aspectos gerais relacionados ao processo de reestruturao
da indstria internacional de telecomunicaes e mudana do papel do Estado,
que, se antes atuava diretamente por meio dos monoplios pblicos de servios,
passou a atuar menos intensamente aps a privatizao e, mais recentemente, vem
adquirindo novamente papel de destaque em funo dos requerimentos de pol-
tica e das prprias caractersticas do setor. Esta seo apresenta ainda as principais
caractersticas da indstria mundial de equipamentos, principalmente aquelas re-
lacionadas aos impactos da nova organizao da indstria de telecomunicaes.

2.1 A reestruturao do setor de telecomunicaes e o novo papel do Estado


A partir da dcada de 1970, o setor de telecomunicaes passou por intensas trans-
formaes estruturais, decorrentes do advento do novo paradigma da microeletrnica
e da difuso das tecnologias digitais, que promoveram um conjunto de mudanas na
organizao da indstria predominante at ento. Alm das mudanas tecnolgicas
decorrentes da difuso do paradigma microeletrnico, o processo de reestruturao
foi tambm viabilizado por um conjunto de mudanas polticas, regulatrias e ins-
titucionais. A partir de meados da dcada de 1970, o desempenho e a eficincia da
estrutura tradicional de monoplio do setor passaram a ser questionados diante da di-
fuso das novas tecnologias. Em meados da dcada de 1980, o Japo, os EUA e o Rei-
no Unido que foram os precursores do processo de reestruturao das telecomuni-
caes no mundo passaram a fornecer novas licenas para empresas interessadas em
ingressar no mercado de servios de telecomunicaes e competir com as empresas
ex-monopolistas. A partir da, observou-se o surgimento de novos atores e segmen-
tos, resultando numa maior complexidade em sua organizao e na multiplicao do
nmero de empresas. Ao longo das dcadas de 1980 e 1990 e incio dos anos 2000,
praticamente todos os pases promoveram reformas em seus setores de telecomunica-
es. Estas reformas afetaram no s o segmento de servios (cujos agentes principais
so as operadoras de servios), mas tambm a indstria de equipamentos.
138 Tecnologias da Informao e Comunicao

As transformaes do setor de telecomunicaes envolveram tambm


um processo de convergncia tecnolgica com outros setores do complexo ele-
trnico, principalmente com o de informtica a partir da difuso da internet,
dando origem ao que ficou conhecido como a indstria de infocomunicaes
(FRANSMAN, 2002).2
No se pode deixar de mencionar que este processo de reestruturao fazia
parte, no mundo inteiro, de um contexto poltico mais amplo de mudana, mar-
cado pela difuso de uma ideologia neoliberal na poltica e economia mundiais.
Esta ideologia compreendia uma mudana no papel do Estado, alterando o tipo
e o grau de interveno na economia e nos setores especficos (principalmente de
infraestrutura), a partir da reduo do seu papel como provedor de bens e servios
e do fortalecimento do seu papel de regulador. Neste sentido, as mudanas nas
telecomunicaes abrangeram tambm uma alterao significativa no tipo de inter-
veno do governo. A lgica desta mudana era que, com as inovaes tecnolgicas
introduzidas pela microeletrnica e difundidas nas telecomunicaes, este segmen-
to deixaria de ser caracterizado como um monoplio e, portanto, no era mais
necessrio que o Estado assumisse o mesmo papel do perodo anterior. Ao Estado
caberia apenas regular a nova estrutura da indstria de telecomunicaes. Dessa
forma, a participao do Estado o qual, antes da reestruturao, desempenhava
papel fundamental na produo, organizao e regulao do setor sofreu pe-
sadas crticas em nvel mundial e passou por fortes mudanas em muitos pases.
Na prtica, o que se observa que o discurso de reduo do poder de in-
terveno do Estado e da necessidade de seu afastamento da propriedade direta
de empresas de telecomunicaes no encontra correspondncia nas aes prti-
cas implementadas pelos pases desenvolvidos. Nesse aspecto, alguns relatrios
da Organizao para a Cooperao e o Desenvolvimento Econmico OCDE
(OCDE, 2005; 2007; 2009; e 2011) mostram que, apesar de terem implemen-
tado processos de reestruturao em seus setores de telecomunicaes, os pases
da OCDE mantiveram (e ainda mantm) a participao do Estado na proprie-
dade das empresas incumbentes, seja por intermdio da participao direta nas
empresas, seja por meio da manuteno da golden share.3 Existem ainda pases
que mantm restries explcitas participao do capital estrangeiro no setor
(OCDE, 2009 e 2011).4

2. O modelo de camadas, desenvolvido por Fransman (2002), representa a nova organizao da indstria a partir de
seis camadas. Alm daquelas observadas no modelo que caracterizava o setor de telecomunicaes anteriormente (for-
necedores, operadoras e consumidores), o modelo apresenta, entre as camadas das operadoras e dos consumidores,
trs outras, a saber: servios para conectividade (provedores de acesso), servios relacionados navegao (que per-
mitem a utilizao da internet) e aplicaes (criao e empacotamento do contedo ou da informao) (Galina, 2003).
3. As golden shares so aes especiais que, independentemente de a quem pertena a maior parte da propriedade do
capital, garantem ao governo direitos de participao nas decises estratgicas das empresas privatizadas ou outros
direitos que sejam por ele preestabelecidos.
4. Para mais detalhes sobre a participao dos governos dos pases da OCDE nas empresas incumbentes e as principais
restries participao do capital estrangeiro no setor de telecomunicaes em tais pases, ver OCDE (2011, p. 78 e 81).
Capacitaes Tecnolgicas e Competitivas da Indstria... 139

De qualquer forma, atualmente a evoluo tecnolgica e a migrao das


infraestruturas para redes de nova gerao, bem como o processo de reconcentra-
o da indstria de telecomunicaes como um todo, vm trazendo tona uma
nova discusso sobre a importncia de uma atuao mais proativa do Estado nesta
indstria. Relatrios da OCDE (OCDE, 2005, 2007 e 2009) e alguns autores
(NOAM, 2007) afirmam que as melhorias para a sociedade geradas pelo maior
acesso da populao aos servios de telecomunicaes mais avanados justificam
o investimento pblico nesta direo. A lgica da atuao direta do Estado neste
tipo de investimento est ligada obteno de benefcios pblicos, principal-
mente relacionados ao processo de incluso digital dos cidados e ao aumento de
emprego altamente qualificado local. Neste aspecto, dados estimados pelo Banco
Mundial indicam que um aumento de 10% no nmero de conexes internet
em banda larga acarreta um crescimento de 1,3% no produto interno bruto (PIB)
(INSTITUTO TELECOM, 2011).
Especificamente no que se refere ao acesso aos servios de banda larga,
a OCDE apresenta informaes sobre os principais programas e polticas de
tecnologias de informao e comunicao (TICs) e destaca que a poltica de
desenvolvimento da infraestrutura de banda larga atualmente um dos progra-
mas prioritrios nos pases da organizao (OCDE, 2010). A disponibilidade
de banda larga de alta velocidade considerada um motor na inovao nas
indstrias de TICs e na indstria em geral, e por esta razo as polticas de TICs
priorizam este tipo de investimento. Neste aspecto, as polticas e programas de
banda larga variam em termos do tipo de prioridade, podendo estar voltadas
para o desenvolvimento e a abertura das redes j existentes (com tecnologia
DSL, por exemplo) ou para o investimento em infraestrutura de novas redes
de fibra tica. As polticas podem ainda focar na busca de melhorias da quali-
dade na infraestrutura disponvel em reas j cobertas pelos servios de banda
larga ou na expanso da infraestrutura para reas no cobertas por tais servios.
O tipo de tecnologia de banda larga a ser adotada na expanso da infraestrutura
(tecnologia fixa ou mvel) tambm varia no mbito das polticas de banda larga
dos diferentes pases da OCDE. De qualquer forma, possvel perceber que em
tais pases os investimentos pblicos em banda larga so significativos e esto
voltados para o desenvolvimento de redes de nova gerao, criao de redes na-
cionais de banda larga, extenso da rede de banda larga existente para reas ain-
da no cobertas pelo servio (principalmente reas rurais) etc. (OCDE, 2010).
Do lado do desenvolvimento tecnolgico do setor de telecomunicaes, que
antes da reestruturao era um dos focos dos governos atravs de seus laborat-
rios de pesquisa e desenvolvimento (P&D) geralmente vinculados s empresas
estatais, o National Research Council (NATIONAL RESEARCH COUNCIL,
2006) e Fransman (2008) analisam a necessidade de fortalecimento da ao do
Estado em funo das perdas de capacitaes industriais e tecnolgicas dos EUA
e da Europa para os pases asiticos. Este processo no envolve somente a perda
140 Tecnologias da Informao e Comunicao

de empregos na produo direta de equipamentos e servios, mas tambm a


perda de empregos altamente qualificados envolvidos em atividades de P&D.
No caso dos EUA, o National Research Council (2006) concluiu que, sem um
aumento significativo dos investimentos em pesquisa, a posio do pas como
lder mundial no setor est em risco, dada a grande presso competitiva oriunda
de pases da sia e da Europa. Neste sentido, este relatrio sugere a criao de
um programa de P&D em telecomunicaes para os EUA, no qual o governo e a
academia devem desempenhar papis fundamentais, alm do direcionamento de
um maior volume de recursos pblicos e privados para atividades de pesquisa de
longo prazo da indstria de telecomunicaes.
No caso da Europa, Fransman (2008) afirma que o sistema de inovao de
TICs europeu vem perdendo competitividade para outros pases desenvolvidos (EUA
e Japo) e asiticos (China e Coreia do Sul). Como decorrncia, os setores de TICs
esto diante de grandes desafios. Um destes desafios est relacionado necessidade de
fortalecimento da capacidade de pesquisa bsica europeia de longo prazo em TICs.
Os recursos destinados pelas incumbentes para este tipo de pesquisa se reduziram
como resultado das presses competitivas decorrentes do processo de liberalizao das
ltimas dcadas. Apesar de os fabricantes de equipamentos terem aumentado seus in-
vestimentos em inovao, as pesquisas bsicas de longo prazo voltadas para as inova-
es em telecomunicaes no so prioridade para estes agentes. Segundo Fransman
(2008), a experincia de alguns pases em desenvolvimento (principalmente asiticos)
mostra que o investimento em pesquisa bsica de longo prazo uma forma bem-
sucedida de aumentar a competitividade em reas de alta tecnologia.
O reconhecimento, por parte dos pases desenvolvidos, do papel do Estado
no desenho e implementao de uma poltica de telecomunicaes com uma
viso de mais longo prazo que considera objetivos de autonomia tecnolgica e
de bem-estar social fundamental, devendo ser levado em conta pelo Brasil na
elaborao de uma nova estratgia de desenvolvimento na rea.

2.2 A indstria de equipamentos de telecomunicaes


Uma das caractersticas recentes mais marcantes da indstria de equipamentos no
perodo ps-privatizao a concentrao dos esforos de P&D, na medida em
que a maior parte dos investimentos em P&D passou a se localizar no segmento
dos fornecedores de equipamentos de telecomunicaes. Este aspecto se contra-
pe organizao anterior da indstria de telecomunicaes, na qual os gastos
em P&D se concentravam nos laboratrios de P&D dos operadores de servios.5
O quadro 1 apresenta os dados sobre os investimentos em P&D das empre-
sas fabricantes de equipamentos, tanto em termos absolutos como em termos de
participao na receita total das empresas para os anos de 1997 e 2007.

5. Para uma discusso mais detalhada sobre a nova diviso do trabalho entre operadores de servios e fornecedores
de equipamentos no que se refere s atividades de P&D, ver Szapiro (2005).
Capacitaes Tecnolgicas e Competitivas da Indstria... 141

QUADRO 1
Gastos em P&D dos principais fornecedores de equipamentos de telecomunicaes
(1997 e 2007)
(Em US$ milhes)
1997 2007
Empresa
Gastos em P&D P&D em relao receita (%) Gastos em P&D P&D em relao receita (%)
Ericsson 3.175 14,5 4.255 14,6
Motorola 2.748 9,2 4.428 12,1
Cisco 1.050 12,4 4.498 12,9
Lucent 3.023 11,5 - -
Nortel 2.147 13,9 1.722 15,7
Fujitsu 3.199 7,8 - -
NEC 2.880 7 2.995 7,2
Nokia 879 8,7 7.719 10,3
Alcatel3 2.844 8,9 4.923 18,7
Siemens1 2.312 - 4.920 3,7
Samsung Electronics2 1.213 8,3 6.487 6,2
LG Electronics 457 4,7 1.801 3,2
Qualcom 349 10,4 1.828 20,6
3Com 270 12,9 - -
Juniper Networks - - 623 2,2
ZTE - - 439 9,2
Huawei4 - - 2.000 9,2
Fonte: OCDE (2003, 2005) e DTI (2008).
Notas: 1 Os dados de gastos em P&D da Siemens so proporcionais s vendas do setor de telecomunicaes.
2
Os gastos em P&D da Samsung para 2001 so dados referentes 2000.
3
A Alcatel e Lucent se fundiram em 2006.
4
Os dados da Huawei so referentes a 2009, e foram obtidos em Kubota, Souza e Milani (2011).

Como pode ser observado no quadro 1, o segmento mostrou uma tendncia de


alta dos investimentos em P&D em termos absolutos e relativos. Em geral, todos os
principais fabricantes de equipamentos de telecomunicaes mundiais apresentaram
um aumento de seus gastos com atividades de pesquisa e desenvolvimento.
Cabe destacar que, no obstante o aumento dos gastos em P&D da indstria
de equipamentos de telecomunicaes, a internacionalizao de tais atividades perma-
nece extremamente limitada, e no se percebe evidncia de movimentos de globaliza-
o das atividades de P&D na indstria de telecomunicaes (FRANSMAN, 2002).
Em geral, os investimentos no desenvolvimento de novos produtos e sistemas se con-
centram nos pases de origem das empresas. Nesse aspecto, Leal (2007) destaca que a
localizao das atividades de P&D da indstria de telecomunicaes definida a partir
das estratgias de inovao das grandes multinacionais fabricantes de equipamentos, e
tais atividades esto concentradas em alguns poucos pases, tais como Estados Unidos,
Europa, Japo, Canad, Coreia do Sul e, mais recentemente, China.
142 Tecnologias da Informao e Comunicao

No entanto, como ser analisado adiante, no perodo mais recente a presso


competitiva das empresas chinesas fabricantes de equipamentos de telecomuni-
caes est causando a transferncia de algumas atividades produtivas, princi-
palmente manufatureiras, e de P&D para pases com mo de obra mais barata.
Outro importante aspecto a ser considerado na anlise do processo de con-
corrncia na indstria de equipamentos de telecomunicaes o surgimento e
rpido crescimento das empresas chinesas, principalmente a Huawei e a ZTE.
A indstria de equipamentos na China se consolidou a partir dos anos 2000. At
ento, as necessidades daquele pas eram supridas por importaes ou por joint
ventures entre grandes fornecedores de equipamentos de telecomunicaes e em-
presas locais. Empresas hoje internacionalmente conhecidas, tais como a ZTE e a
Huawei, cresceram a partir de altos investimentos em P&D, sendo representati-
va a parcela de seu quadro de pessoal voltado a atividades nesta rea. Alm disso,
contam com grande suporte do Estado chins, em termos de poltica implcita e
explcita. Este apoio do governo deu suporte no s ao crescimento das empresas
no mercado domstico, mas tambm sua internacionalizao (LI, 2007).6
O baixo custo da mo de obra na China e as reduzidas margens de lucro
dos fabricantes chineses de equipamentos permitem-lhes ofertarem produtos
com preos que so, em geral, bastante inferiores aos oferecidos pelos concor-
rentes ocidentais. Alm disso, deve-se considerar que, dada a enorme dimenso
espacial do pas e o seu mercado interno, a produo de equipamentos em geral
em larga escala (no s de telecomunicaes) viabiliza a obteno de significativas
economias de escala e, consequentemente, reduo de custos.
As estratgias das empresas chinesas inicialmente focaram os pases em de-
senvolvimento como destino de suas exportaes, mas nos ltimos anos elas
passaram a vender equipamentos de telecomunicaes para grandes operado-
ras incumbentes de pases desenvolvidos, tais como Vodafone, British Telecom,
Telefonica, KPN e Orange. Atualmente, a Huawei tem como clientes 45 das
50 maiores operadoras de servios de telecomunicaes no mundo (KUBOTA,
SOUZA e MILANI, 2011).
A nova diviso do trabalho no que se refere s atividades de P&D e a in-
tensificao da concorrncia trouxeram alteraes substantivas para a dinmica
da indstria mundial de equipamentos de telecomunicaes. As empresas ampli-
aram seus investimentos em P&D e ocorreu um aumento significativo da con-
corrncia neste mercado. Como resultado, vem sendo observado um processo de

6. Deve-se mencionar que as principais operadoras de servios de telecomunicaes chinesas ainda so estatais, o que
facilita o uso da poltica de compras de equipamentos pelo governo para fomentar o desenvolvimento da indstria local.
Capacitaes Tecnolgicas e Competitivas da Indstria... 143

consolidao patrimonial no setor de equipamentos


de telecomunicaes
, a par-
tir de movimentos de fuso e aquisio entre grandes fabricantes, com destaque
para a aquisio da Marconi (inglesa) pela Ericsson, a fuso entre a Alcatel e a
Lucent, formando a Alcatel Lucent, e a formao de uma joint venture na rea
de infraestrutura de redes entre a Siemens e a Nokia, dando origem Nokia
Siemens Networks. Em agosto de 2011, foi anunciada a compra da Motorola
Mobility (diviso da empresa que fabrica celulares, smartphones e tablets) pelo
Google. Este processo no representa exatamente uma consolidao entre fabri-
cantes de equipamentos de

telecomunicaes
(o Google uma empresa de inter-
net), mas sim uma aquisio estratgica com o objetivo de fortalecer o sistema
operacional Android, desenvolvido pelo Google e licenciado por 39 fabricantes
de smartphones em todo o mundo, contra os concorrentes da Google, tais como
a Microsoft e a Apple. Este aspecto especialmente interessante na medida em
que representa um processo de consolidao entre empresas fabricantes de equi-
pamentos e empresas de outras camadas da indstria de telecomunicaes.
O resultado dos movimentos de consolidao patrimonial do ponto de
vista da diviso do mercado pelos diferentes fabricantes tambm pode ser ob-
servado na tabela 1, que demonstra a evoluo no faturamento das dez prin-
cipais empresas fabricantes de equipamentos de telecomunicaes no mundo
no perodo de 2007 a 2010. Percebe-se que, aps a estagnao das vendas
resultante da crise pela qual passou o setor de telecomunicaes no perodo
2001-2003, a receita lquida dos fornecedores voltou a crescer (ainda que num
ritmo bem mais lento), principalmente em decorrncia da ampliao dos in-
vestimentos e vendas de equipamentos para redes de telefonia celular e banda
larga. Merece destaque o fato de que a Nokia, ainda que mantendo a primeira
posio no ranking, vem apresentando uma reduo da sua receita lquida.
Esta reduo tambm tem ocorrido com a Alcatel-Lucent. A Motorola pas-
sou por uma significativa perda de receita entre 2007 e 2009 (praticamente
de 50%), mas em 2010 apresentou um pequeno crescimento de sua receita
lquida (6,3%). Por sua vez, a receita lquida da Huawei vem apresentando
crescimento, fazendo com que atualmente a empresa se situe na quarta posio
entre os maiores fabricantes de equipamentos de telecomunicaes. A ZTE
tambm apresenta um crescimento significativo de sua receita lquida no per-
odo de 2007 a 2010. Combinados, estes movimentos sugerem uma mudana
nas participaes de mercado dos principais fabricantes de equipamentos de
telecomunicaes mundiais, que decorre principalmente do surgimento e cres-
cimento dos fabricantes chineses e das prprias crises setoriais e mundiais.
144 Tecnologias da Informao e Comunicao

TABELA 1
Receita lquida dos principais fabricantes de equipamentos de telecomunicaes
(2007-2010)
(Em US$ bilhes)
2007 2008 2009 2010
Nokia 75,1 70,5 59,0 56,2
Cisco 37,7 39,6 35,5 42,4
Ericsson 29,3 26,7 29,0 30,0
Motorola 36,6 30,1 18,1 19,3
Huawei 16,0 23,3 21,8 28,0
Alcatel-Lucent 26,2 23,6 21,8 21,2
Nec 41,3 46,5 38,7 n.d.
Nokia Siemens 19,8 21,3 18,1 16,8
ZTE 4,8 6,5 8.8 10,7
Nortel 8,0 7,6 4,1 N.D.
Fonte: Teleco.
Obs.: n.d. = no disponvel.

Alm dos movimentos de consolidao patrimonial, observa-se tambm a


tendncia ampliao das reas de atuao dessas empresas, para alm da produo
de hardware. O aumento da importncia da rea de software e sistemas de gesto
de apoio operao das redes das operadoras de servios de telecomunicaes vem
sendo apontado por especialistas internacionais como uma tendncia recente do
segmento de equipamentos de telecomunicaes. Este aspecto trar mais mudan-
as na diviso de trabalho entre os diversos agentes do setor de telecomunicaes,
afetando no s fabricantes e operadores de servios, mas tambm instituies e
centros de P&D e de desenvolvimento de softwares e aplicativos em geral.
Os softwares e sistemas de apoio operao das redes das operadoras de ser-
vios de telecomunicaes so extremamente importantes, pois permitem que elas
criem novas ofertas para os consumidores, bem como construam e mantenham
suas redes (ECONOMIST, 2007).
Alm deste tipo de atividade, os fabricantes tambm vm assumindo tarefas
relacionadas manuteno das redes dos operadores de servios. Neste aspecto,
segundo o Anurio Telecom (2008), os fornecedores de equipamentos de tele-
comunicaes vm desenvolvendo algumas atividades ligadas manuteno das
redes das operadoras que antes eram desempenhadas pelas operadoras de servios.7

7. No Brasil, os exemplos so dados pela Alcatel-Lucent, que ganhou a concorrncia na Brasil Telecom para prestar
servios relacionados manuteno das redes internas e externas e da infraestrutura. O contrato, no qual a Alcatel-
Lucent assume a parte de gesto e manuteno de toda a infraestrutura de telefonia fixa da BrT, teve durao de dois
anos (com incio da vigncia em fevereiro de 2008) e valor de R$ 2 bilhes. Outro exemplo a Ericsson, que criou
uma empresa s para atender o mercado de manuteno e operao de planta terceirizada e implantao de redes, a
Ericsson Gesto e Servios, com aproximadamente 4 mil colaboradores.
Capacitaes Tecnolgicas e Competitivas da Indstria... 145

A lgica deste tipo de operao (terceirizao da manuteno das redes) liga-se a


uma possvel economia de recursos para a operadora, na medida em que ela centraliza
toda a manuteno de sua rede em uma s empresa e, para o fornecedor de equipa-
mentos selecionado, isto representa uma ampliao dos produtos e servios oferecidos.
No grupo Ericsson, esta tendncia se manifesta a partir da reestruturao
organizacional realizada recentemente, na qual uma das mudanas adotadas
uma nova estrutura, estabelecendo-se trs reas de atuao: redes, servios profis-
sionais e multimdia. A rea de servios profissionais vem adquirindo participao
crescente na receita total da empresa, sendo em 2006 responsvel por 35% do
faturamento. esta rea que desenvolve softwares, sistemas de gesto de redes e
aplicativos que so incorporados aos equipamentos, e tambm a responsvel
pelos servios de manuteno de redes contratados pelas operadoras.

3 HISTRICO E EVOLUO DA INDSTRIA DE EQUIPAMENTOS .


DE TELECOMUNICAES NO BRASIL
Esta seo tem como objetivo analisar as principais dimenses da indstria de equi-
pamentos de telecomunicaes no Brasil, bem como a evoluo recente dos prin-
cipais indicadores. A prxima subseo (3.1) apresenta um breve histrico sobre
a trajetria evolutiva da indstria de equipamentos de telecomunicaes no pas.
A seo 3.2 apresenta, alm de informaes sobre as maiores empresas deste seg-
mento no Brasil, a evoluo das principais variveis da indstria de equipamentos
de telecomunicaes. Da mesma forma, essa seo analisa a evoluo dos inves-
timentos das operadoras de servios de telecomunicaes e do faturamento da
indstria de equipamentos de telecomunicaes nacional. A seo 3.3 descreve a
evoluo da balana comercial da indstria de equipamentos de telecomunicaes
e analisa a estrutura da sua pauta de importaes e exportaes. Em seguida, a seo
3.4 analisa o processo de desnacionalizao da indstria brasileira de equipamen-
tos de telecomunicaes e a entrada de novas subsidirias de empresas multinacio-
nais, que transformou significativamente as estratgias empresariais predominan-
tes neste setor. Finalmente, discute-se na seo 3.5 a evoluo dos investimentos
em atividades inovativas da indstria de equipamentos de telecomunicaes, luz
da experincia internacional analisada na segunda seo do trabalho.

3.1 Histrico8
A indstria de equipamentos de telecomunicaes se desenvolveu no Brasil du-
rante as dcadas de 1970 e 1980 impulsionada a partir de uma poltica do governo
voltada para a criao do Sistema Nacional de Telecomunicaes. Fazia parte des-
te projeto nacional a busca de autonomia tecnolgica e a criao de capacitao

8. Esta seo est baseada em Szapiro (2009).


146 Tecnologias da Informao e Comunicao

industrial na rea. Para isso foram implementadas polticas industriais e tecno-


lgicas explcitas, sendo que o principal instrumento de poltica utilizado foi o
poder de compra da estatal responsvel pelo provimento de servios de telecomu-
nicaes (Telebrs). A criao do CPqD (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento
da Telebrs), em 1976, marcou a constituio do sistema de inovao de teleco-
municaes brasileiro, fortalecendo os objetivos do governo de desenvolvimento
industrial e tecnolgico na rea.
Os resultados do desenvolvimento do sistema de inovao de telecomunicaes
brasileiro abrangem uma srie de segmentos do setor. Incluem-se nestes o rdio e mul-
tiplexadores digitais, a comutao de pacotes de dados e telex, as estaes terrestres de
baixo custo para comunicao por satlite, entre outros. No entanto, destaca-se entre
os resultados do esforo tecnolgico brasileiro as centrais de comutao digital Trpi-
co, a fibra ptica e o telefone pblico a carto indutivo. Alm do desenvolvimento de
tecnologias e produtos especficos, o esforo de capacitao industrial e tecnolgica
implementado durante as dcadas de 1970 e 1980, at meados de 1990, viabilizou
a criao de empresas nacionais fabricantes de equipamentos de telecomunicaes,
bem como a formao de recursos humanos e massa crtica no mbito das principais
instituies de ensino e pesquisa na rea.
Os resultados do esforo de capacitao tecnolgica e industrial podem ser ob-
servados a partir da participao da tecnologia nacional no mercado de equipamen-
tos de telecomunicaes. No incio da dcada de 1980, a participao da tecnologia
do CPqD no mercado nacional de equipamentos de telecomunicaes era de apenas
2,5% (SZAPIRO, 1999). A introduo e a difuso das tecnologias de telecomunica-
es pelo sistema de inovao brasileiro modificaram significativamente este cenrio.
Em 1996, aps dois anos de crescimento expressivo, a participao de produtos
desenvolvidos com tecnologia nacional no mercado nacional alcanou 13,9%.
Em meados da dcada de 1990, seguindo a tendncia internacional, teve
incio um profundo processo de reestruturao do setor no Brasil. O conjunto de
mudanas regulatrias e institucionais implementadas a partir de 1995 produziu
impactos significativos na estrutura e na dinmica da indstria nacional de equi-
pamentos de telecomunicaes.
Num primeiro momento logo aps a privatizao da Telebrs em 1998, a
indstria passou por um processo de rpido crescimento (que foi acompanhado
pelo acrscimo das importaes), devido ao aumento da demanda das operado-
ras, que buscavam antecipar o cumprimento de suas metas de universalizao.
A partir de 2001, entretanto, a demanda por equipamentos diminuiu e a inds-
tria nacional passou por um forte processo de desnacionalizao, alm de apre-
sentar um volume de importaes crescentes, causando graves dficits comerciais.
Paralelamente, e tambm como consequncia da desnacionalizao da indstria
de equipamentos de telecomunicaes, percebeu-se uma reduo dos esforos
Capacitaes Tecnolgicas e Competitivas da Indstria... 147

inovativos e baixos investimentos em P&D, principalmente quando comparados


ao cenrio internacional desta indstria, que apresenta investimentos crescentes
em P&D. Embora este tema seja extremamente relevante para a compreenso da
dinmica atual do setor de equipamentos de telecomunicaes, ele no objeto
especfico deste trabalho.9

3.2 Caracterizao geral da indstria de equipamentos de telecomunicaes


brasileira e evoluo recente
A indstria brasileira de equipamentos de telecomunicaes constituda, em sua
maioria, pelas grandes empresas subsidirias de multinacionais e por empresas de
capital majoritariamente nacional.
De forma geral, as empresas de capital nacional ainda tm um porte sig-
nificativamente menor do que as subsidirias de multinacionais. Conforme se
observa no quadro 2, as maiores empresas do segmento de equipamentos de te-
lecomunicaes so subsidirias de multinacionais e faturam, em muitos casos,
mais de dez vezes o que as nacionais faturam.
QUADRO 2
Empresas selecionadas da indstria de equipamentos de telecomunicaes em .
termos de receita lquida proporcional1
(Em US$ 1 mil)
Empresa Receita lquida (2008) Receita lquida (2009)
Motorola 2.556.077 1.212.420
Nokia 2.672.000 1.948.184
Ericsson 1.384.616 701.633
Samsung 1.045.750 387.129
LG Electronics 797.440 683.253
Nokia Siemens Enterprise 364.178 715.293
Alcatel Lucent 667.606 443.267
Cisco Systems 748.500 599.000
Trpico 102.941 47.838
Dgitro Tecnologia 46.987 35.033
AsGa 44.932 35.924
Digitel 16.553 25.209
Intelbrs 135.454 92.998
Datacom2 136.095 65.397
PadTec2 80.000 n.d.
Elaborao da autora a partir de Anurio Telecom (2009 e 2010) e entrevistas.
Notas: 1 Esta receita lquida refere-se receita obtida pelas empresas no segmento de telecomunicaes.
2
Em 2010 o faturamento da Datacom foi de US$ 78 milhes e o da Padtec foi de US$ 125 milhes.
Obs.: n.d. = no disponvel.

9. Mais informaes sobre os impactos da privatizao da Telebrs sobre o sistema de inovao e especificamente
sobre o CPqD, ver Szapiro (1999 e 2005).
148 Tecnologias da Informao e Comunicao

A predominncia das subsidirias de multinacionais de maior porte resulta


de um processo de desnacionalizao, que vem ocorrendo desde o incio da dcada
de 1990, mas que foi agravado com a privatizao da Telebrs em 1998. Por ou-
tro lado, observa-se tambm que o pequeno porte relativo das empresas nacionais
fabricantes de equipamentos de telecomunicaes relativamente s subsidirias de
multinacionais coloca-se, muitas vezes, como um obstculo sua competitividade.
O grfico 1 apresenta a evoluo do valor bruto da produo (VP) e do valor
da transformao industrial (VTI) nas atividades de fabricao de equipamentos
de telecomunicaes em milhes de reais e a relao entre estes dois indicadores.
A evoluo destes indicadores acompanha a tendncia exposta nos grficos e ta-
belas apresentados (crescimento at 2001, queda em 2002 e 2003 e retomada do
crescimento em 2004). Vale notar que a variao decrescente da relao entre o
VTI e o VP indica que o crescimento do VTI no acompanhou o crescimento
do VP e, portanto, verifica-se uma tendncia permanente de queda na relao
entre o VTI e o VP durante praticamente todo o perodo, sugerindo uma reduo
da agregao local de valor. Tal tendncia parcialmente revertida entre 2007 e
2008, quando a participao do VTI no VP chega a 38,6%.

GRFICO 1
Valor bruto da produo (VP) e valor da transformao industrial (VTI) nas atividades
de fabricao de equipamentos de telecomunicaes no Brasil (1996-2008)
(Em R$ milhes de 2008)
35 70,0%

30 57,5% 60,0%
54,0%
25 50,0%
43,8%
38,7% 38,6%
20 36,5% 37,2% 38,0% 40,0%

30,9%
15 28,9% 27,9% 30,7% 30,0%
26,5%
10 20,0%

5 10,0%

- 0,0%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

VP VTI VTI/VP
Elaborao da autora a partir de dados da PIA/IBGE.

De forma geral, o VP e o VTI crescem num perodo inicial (1996-2001),


atingem seu pice em 2001, tm uma queda acentuada entre 2001 e 2003, se
recuperam em 2004 e depois voltam a cair at 2008, indicando uma perda de
Capacitaes Tecnolgicas e Competitivas da Indstria... 149

participao do VTI e do VP no total da indstria de transformao. Os dados


sobre a relao entre VTI e VP apresentam uma recuperao no ltimo ano,
2008. Entretanto, este dado deve ser observado juntamente com os dados de
importao de partes, peas e componentes para que seja possvel obter-se um
quadro completo sobre a estrutura produtiva desta indstria.
No tocante evoluo dos investimentos do segmento de servios de
telecomunicaes (demandante principal da indstria de equipamentos),
este segmento, no Brasil, passou por um processo de crescimento acelera-
do no perodo ps-privatizao, que concentrou investimentos macios das
operadoras de servios de telecomunicaes. Desde a privatizao, o ano que
concentrou o maior volume de investimentos foi 2001, quando as operadoras
de servios anteciparam o cumprimento das metas de universalizao e o nvel
de investimento do setor de telecomunicaes atingiu o seu pice, totalizando
aproximadamente R$ 22 bilhes. Os grandes investimentos em modernizao
e ampliao da rede de servios de telecomunicaes impulsionaram o crescimento da
indstria de equipamentos. No entanto, o rpido crescimento da demanda por equi-
pamentos no pde ser suprido pela indstria local, o que resultou num grande au-
mento do volume de importaes no ano de 2001, como ser discutido na seo 3.3.
Aps o auge do crescimento dos investimentos em 2001, os anos de 2002
e 2003 foram marcados por sua reduo significativa e, consequentemente, pelo
decrscimo do faturamento da indstria, como pode ser visto na tabela 2. Isto
foi resultado, por um lado, da antecipao das metas de universalizao previstas
nos contratos de concesso e realizada pelas operadoras de servios e, por outro,
pela ampla e profunda crise que marcou o setor de telecomunicaes em nvel
mundial neste perodo.10 Em 2004 percebe-se uma retomada dos investimentos
das operadoras e, por conseguinte, do crescimento do faturamento do setor de
telecomunicaes. Em 2005 o crescimento do setor foi puxado pela telefonia
celular. Segundo o Anurio Telecom (2006), o faturamento total do setor de te-
lecomunicaes foi 32,8% maior do que no ano anterior, os investimentos das
operadoras de telefonia celular atingiram R$ 8,4 milhes e o das operadoras de
telefonia fixa somaram R$ 6,1 milhes.
No ano de 2006 o setor de telecomunicaes como um todo apresentou um
crescimento da receita da ordem de 10% (ANURIO TELECOM 2007), sendo
que em termos especificamente do faturamento da indstria de equipamentos de
telecomunicaes houve praticamente uma estagnao. Neste ano, os investimen-
tos das operadoras se concentraram na expanso das redes de banda larga.

10. Para mais detalhes sobre a crise internacional que marcou o setor de telecomunicaes no perodo de 2001 a
2003, ver Fransman (2002).
150 Tecnologias da Informao e Comunicao

Segundo os dados do Teleco, o faturamento da indstria em 2007 cresceu,


assim como os investimentos realizados pelas operadoras nas redes de 3G provo-
caram um aumento significativo do faturamento da indstria de equipamentos
em 2008. Em 2009 e 2010, o faturamento da indstria de equipamentos se re-
duziu gradativamente, refletindo possivelmente a diminuio dos investimentos
da operadora Oi, alm de uma estagnao geral nos investimentos do segmento,
que est tambm ligada crise financeira internacional do final de 2008. Para o
ano de 2011, a Associao Brasileira da Indstria Eltrica e Eletrnica (Abinee)
projeta um crescimento de 16% no faturamento do setor de telecomunicaes.
Alm disso, os investimentos do PNBL devem contribuir para a dinamizao e
aumento do faturamento da indstria. Segundo estudo publicado recentemente
sobre os investimentos em infraestrutura no Brasil (PUGA E BORA JNIOR,
2011), o setor de servios de telecomunicaes dever contar com investimentos
de R$ 72 bilhes no perodo de 2011-2014, valor superior em 15% ao aplicado
no perodo de 2006-2009.

TABELA 2
Faturamento da indstria de equipamentos de telecomunicaes
(Em R$ milhes)
Ano Faturamento

2001 11.431

2002 7.431

2003 8.760

2004 13.006

2005 16.451

2006 16.742

2007 17.465

2008 21.546

2009 18.367

2010 16.714

Fonte: Teleco. Disponvel em: <http://www.teleco.com.br/industria.asp>.

Vale a pena destacar a associao entre a reduo do faturamento da indstria


de equipamentos de telecomunicaes no perodo de 2009 a 2010 e a reduo dos
investimentos da Oi, verificada logo aps a aquisio da Brasil Telecom (BrT) em
2008. Esperava-se que este processo de criao de uma grande operadora de capi-
tal predominantemente nacional, que contou com o apoio do governo11 e o apoio

11. Para que a Oi pudesse comprar a Brasil Telecom, foi necessrio o governo alterar o Plano Geral de Outorgas, que
impedia que um mesmo grupo econmicopudesse atuar concomitantemente em duas reas de concesso.
Capacitaes Tecnolgicas e Competitivas da Indstria... 151

financeiro do BNDES operao, tivesse um efeito benfico sobre a indstria de


equipamentos de telecomunicaes, especialmente sobre as empresas de capital ma-
joritariamente nacional. Durante a negociao, foram includas clusulas de com-
prometimento da operadora em termos de pesquisa e desenvolvimento. No entanto,
na prtica os resultados observados a partir deste processo de consolidao foi uma
reduo substancial dos investimentos da Oi, o que vem sendo sentido desde 2009.
As empresas entrevistadas na pesquisa atriburam reduo de investimentos
da Oi o declnio no faturamento observado entre os anos de 2009 e 2010. Elas afir-
maram que, com a consolidao, a Oi ficou muito descapitalizada e reduziu drastica-
mente os investimentos. Segundo informaes obtidas junto s empresas fabricantes
de equipamentos, em mdia, a Oi e a BrT investiam aproximadamente R$ 3 bilhes
separadamente. Quando se juntaram, seus investimentos (conjuntamente) caram
para o patamar aproximado de R$ 1 bilho a partir de 2009, atingindo diretamente o
faturamento da indstria de equipamentos de telecomunicaes.12

3.3 Balana comercial do setor de equipamentos de telecomunicaes


O processo de reestruturao pelo qual passou o setor de telecomunicaes
brasileiro a partir do final da dcada de 1990 produziu impactos significativos
sobre a estrutura e a dinmica da indstria nacional de equipamentos de tele-
comunicaes. Como principais resultados, pode-se destacar: o aumento das
importaes (que ser analisado nesta seo); a entrada de grandes fabricantes
multinacionais (com a consequente diminuio da participao de empresas
nacionais no total de vendas de equipamentos), que ser objeto de anlise na
seo 3.4; e a reduo dos investimentos em P&D e em dispndios inovativos,
que ser analisada na seo 3.5. A tabela 3 mostra de forma resumida os dados
gerais sobre a balana comercial de equipamentos de telecomunicaes, assim
como as participaes das importaes de partes e peas no total das importa-
es, bem como das exportaes de telefones celulares, no total das exportaes.
De forma geral, estes dados mostram que a privatizao da Telebrs em
1998 e o crescimento dos investimentos das operadoras de servios impulsio-
naram as importaes de equipamentos de telecomunicaes, aumentando sig-
nificativamente o dficit da indstria at 2001, quando atingiu US$ 2 bilhes.
Nos anos seguintes, a balana comercial vem apresentando dficits persistentes e
crescentes (com exceo do ano de 2005), atingindo seu auge em 2010, quando
o dficit totalizou US$ 5,9 bilhes.

12. Notcias veiculadas na mdia informam que a Oi obteve uma linha de crdito com o China Development Bank
(banco estatal de fomento chins) de US$ 1 bilho em maro de 2011 (O Globo, 2010), o que deve ter um impacto
positivo sobre os investimentos desta operadora a partir de 2011. Ressalta-se, entretanto, que parte destes recursos
est associada aquisio de equipamentos chineses, que devero ser comprados da fabricante chinesa Huawei.
TABELA 3
152

Principais itens das importaes e exportaes na balana comercial da indstria de equipamentos de telecomunicaes (2001-2010)
(Em US$ milhes)
Ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Importaes 3.752,90 1.499,20 1.574,20 2.450,00 3.055,40 4.061,30 4.906,90 7.500,20 5.040,10 7.688,10

Importao de
1.108,1 686,50 861,90 1.372,20 1.810,10 2.496,50 2.707,40 4.065,00 2.522,40 4.565,20
partes e peas

Participao nas
29,5 45,80 54,80 56,00 59,20 61,50 55,20 54,20 50,00 59,40
importaes (%)

Exportaes 1.551,90 1.551,80 1.553,60 1.469,90 3.188,40 3.562,60 2.739,90 2.953,80 2.080,80 1.792,10

Exportao de
848,1 1.071,00 1.053,10 722,70 2.406,50 2.661,70 1.854,60 2.113,70 1.367,00 943,70
telefones celulares

Participao nas
54,6 69,00 68,00 49,00 75,00 75,00 68,00 72,00 66,00 53,00
exportaes (%)

Supervit/dficit -2.201 52,60 -20,60 -980,10 133,00 -498,70 -2.167,00 -4.546,40 -2.959,30 -5.896,00

Elaborao da autora a partir de dados do BNDES.


Tecnologias da Informao e Comunicao
Capacitaes Tecnolgicas e Competitivas da Indstria... 153

3.3.1 Importaes
interessante notar que o aumento das importaes est diretamente relacionado
retomada do crescimento do setor de telecomunicaes brasileiro, que passou por
um perodo de estagnao durante os anos de 2002 e 2003 em funo da concentra-
o dos investimentos das operadoras em 2001 e tambm da crise generalizada pela
qual o setor passou no perodo de 2001 a 2003. Pode-se observar que a retomada do
crescimento a partir de 2004 e dos investimentos das operadoras de servios coincide
com o aumento das importaes de equipamentos. Assim, em 2004 as importaes
voltaram a crescer, atingindo US$ 2,4 bilhes, e aumentando ainda mais, para US$
3 bilhes em 2005. Em 2006 as importaes atingiram o valor de US$ 4 bilhes.
Em 2008, o valor das importaes alcanou aproximadamente US$ 7,5 bilhes e,
apesar da sua retrao para R$ 5 bilhes em 2009, em 2010 um novo aumento levou
as importaes para o patamar de US$ 7,7 bilhes.
O aumento das importaes de equipamentos resultante do crescimento
dos investimentos do segmento de servios de telecomunicaes aponta para uma
fragilidade estrutural da indstria brasileira de equipamentos. Quando cresce o
investimento das operadoras de servios, crescem tambm as importaes. Isto
resultado de um amplo processo de desnacionalizao e internacionalizao do
setor de telecomunicaes, em curso desde a privatizao da Telebrs.
Outro aspecto que as informaes da tabela 3 mostram que a participao
das importaes de partes e peas em geral (para multiplexao, comutao e
transmisso) vem crescendo no total da pauta de importaes. Em 2001 a parti-
cipao das importaes de partes e peas para multiplexao, comutao e trans-
misso era de 29,5%, e em 2006 esta participao tinha mais do que dobrado,
atingindo 61,5%. Nos anos seguintes, 2007 e 2008, esta participao se reduziu,
situando-se em torno de 55%. No ltimo ano da srie, 2010, a participao das
importaes de partes e peas no total das importaes aumentou para 59,4%.
Um dos fatores que pode contribuir para o aumento da participao das
importaes de partes e peas em geral a desvalorizao do dlar que ocorreu
em alguns perodos, provocando o barateamento das importaes. Neste caso, as
empresas em geral (e no s do setor ora analisado) tm estmulo para aumentar
as importaes em detrimento da produo nacional. Outro aspecto que tambm
pode incentivar o aumento da participao das importaes de partes e peas para
multiplexao, comutao e transmisso o processo de desnacionalizao da in-
dstria de equipamentos de telecomunicaes, que tem como resultado o aumen-
to de participao das empresas subsidirias de multinacionais no mercado. Estas
adotam estratgias de diviso de trabalho entre as filiais do grupo, considerando
as vantagens oferecidas pelos diferentes pases onde tm plantas instaladas. Neste
caso, percebe-se que as filiais de multinacionais brasileiras deixam de produzir no
Brasil partes e peas para seus equipamentos e passam a importar de outras filiais,
diminuindo a agregao local de valor e contribuindo para o crescimento do peso
das importaes destes itens na pauta de importaes brasileira.
154 Tecnologias da Informao e Comunicao

Neste ponto cabe destacar que os dados sobre VP e VTI da Pesquisa Indus-
trial Anual (PIA IBGE) relativos indstria de equipamentos de telecomunica-
es do Brasil complementam as informaes sobre o incremento da importao
de partes, peas e componentes. Como pode ser observado no grfico 1, apre-
sentado na seo anterior, desde o ano de 1996, quando a participao do VTI
relativamente ao VP da indstria de equipamentos de telecomunicaes era de
57,5%, esta relao vem se reduzindo, sendo que em 2005 este valor era de ape-
nas 28%. Tal indicador constitui uma proxy importante da capacidade de agrega-
o de valor local por parte dos fabricantes de equipamentos. Somando a reduo
da participao do VTI relativamente ao VP ao crescimento das importaes de
partes, peas e componentes observado desde a privatizao da Telebrs, possvel
concluir que, nos ltimos anos, a indstria de equipamentos de telecomunicaes
vem importando cada vez mais, em detrimento da agregao local de valor.

3.3.2 Exportaes
A tabela 3 mostra que, paralelamente ao aumento das importaes, as exportaes
de equipamentos de telecomunicaes cresceram, viabilizando uma reduo do
dficit comercial. Tal tendncia verificada desde 2000, sendo que no perodo
de 2001 a 2004 as exportaes mantiveram-se estagnadas em torno de US$ 1,5
bilho. De 2004 para 2005 as exportaes crescem substancialmente, passando
de US$ 1,5 bilho para US$ 3,2 bilhes. Em 2006 as exportaes crescem ainda
mais, atingindo US$ 3,6 bilhes. Em seguida, as exportaes diminuem em 2007
(passam para US$ 2,7 bilhes) e em 2008 o valor das exportaes atingiu apro-
ximadamente US$ 3 bilhes, o que no foi suficiente para sustentar o aumento
substancial das importaes neste ano. Entre 2009 e 2010, porm, as exportaes
se reduziram inicialmente para R$ 2,1 bilhes e, em seguida, para R$ 1,8 bilho.
Como pode ser observado na tabela 3, tanto o aumento como a reduo
recente no total das exportaes esto relacionados principalmente ao compor-
tamento das vendas externas de telefones celulares. Em 2001 a participao das
exportaes de telefones celulares no total das exportaes brasileiras de equipa-
mentos de telecomunicaes era de 55%. Esta participao cresceu nos anos se-
guintes, atingindo 75% em 2006, e se reduziu progressivamente nos anos seguin-
tes, atingindo 53% em 2010. Cabe destacar que o grande problema associado
alta participao dos telefones celulares na pauta de exportaes est ligado ao
fato de que os telefones celulares produzidos no Brasil possuem um alto contedo
importado de partes e peas, no inferior a 80% (SZAPIRO, 2005). Ressalta-se
que a queda no valor total das exportaes percebida no ano de 2007 estava dire-
tamente associada reduo das exportaes de telefones celulares, o que se deveu
principalmente mudana de estratgia de duas grandes empresas exportadoras
deste tipo de equipamento, a Motorola e a Nokia.
Capacitaes Tecnolgicas e Competitivas da Indstria... 155

Outro importante aspecto a ser destacado se relaciona aos esforos de ex-


portao das grandes subsidirias de multinacionais que operam no Brasil. Dados
do site da Teleco sobre as maiores empresas exportadoras e importadoras do setor
de equipamentos (Motorola e Nokia) indicam um desequilbrio persistente na
balana comercial de tais empresas. De acordo com a tabela 4, as duas empre-
sas apresentam um dficit persistente no perodo 2008-2010. Considerando-se
que estas so as maiores empresas exportadoras de telefones celulares (principal
item da pauta de exportao do setor de equipamentos de telecomunicaes e do
complexo eletrnico), preciso repensar a estratgia e a poltica de exportaes
da indstria nacional de equipamentos de telecomunicaes, visando reduzir o
desequilbrio na balana comercial do setor.

TABELA 4
Exportaes, importaes e saldo da balana comercial das duas maiores exportado-
ras de equipamentos de telecomunicaes (2008-2010)

Exportao Importao Supervit/dficit


US$ milhes
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Motorola 1.174 557 312 1.667 711 524 -493 -154 -212

Nokia 458 347 366 1.151 718 781 -693 -371 -415

Fonte: Teleco.

Do ponto de vista das empresas de equipamentos de telecomunicaes de


capital nacional, tradicionalmente estas empresas demonstram baixa capacidade
de exportao. No obstante a reduzida participao das exportaes em seu
faturamento, as empresas entrevistadas nesta pesquisa destacaram interesse e
reconhecimento da importncia estratgica desta atividade para a sua competi-
tividade. Porm, o esforo e o investimento necessrios para exportar tornam-se
significativos em funo do porte relativo destas empresas. Dessa maneira, as
exportaes respondem atualmente por uma parcela relativamente pequena do
faturamento das empresas (3% a 5% do faturamento). Tanto para a Datacom
como para a Padtec,13existe uma expectativa de que as suas exportaes au-
mentem na medida em que estas empresas passem por um processo sustentado
de crescimento. Ou seja, caso elas continuem aumentando de porte, como nos
ltimos anos, a atividade exportadora tende a se tornar cada vez mais importante
nas suas estratgias. Dado que as empresas de capital majoritariamente nacional
agregam mais valor localmente do que as subsidirias de multinacionais, estas
atividades tendem a contribuir mais significativamente para a reduo do dese-
quilbrio da balana comercial do que contribuem atualmente.

13. Em 2008 as exportaes da Padtec representaram 7,5% do seu faturamento.


156 Tecnologias da Informao e Comunicao

3.4 Desnacionalizao da indstria de equipamentos de telecomunicaes


A entrada das operadoras internacionais a partir da privatizao e o fim da poltica
de compras da Telebrs tiveram profundos impactos sobre a indstria nacional de
equipamentos de telecomunicaes e sobre o processo de capacitao tecnolgica
e inovativa no Brasil. Deste fato decorre outro desafio associado ao processo de
reestruturao do setor de telecomunicaes no Brasil.
A ausncia, na legislao e na regulao brasileiras, de instrumentos efetivos de
estmulo competitividade e sobrevivncia da tecnologia e das empresas nacionais
desde a privatizao da Telebrs ampliou o grau de internacionalizao da indstria
brasileira de equipamentos de telecomunicaes. O processo de aquisio de em-
presas nacionais por empresas estrangeiras, iniciado no comeo da dcada de 1990
com a abertura comercial, se aprofundou a partir da privatizao da Telebrs.
As novas operadoras no s aquelas que entraram na privatizao, mas
tambm as outras que compraram licenas e autorizaes para explorar ser-
vios, ou ainda aquelas que adquiriram as concessionrias em geral tm es-
tratgias globais de fornecimento (TIGRE, 2000; PORTO et al., 2000). Isto
significa que elas aproveitam o fato de operarem em mais de um mercado, e
buscam obter economias de escala e escopo nas suas encomendas de equipa-
mentos (SZAPIRO, 2005).
Nesse sentido, considerando-se que a maioria das operadoras presentes desde
a privatizao da Telebrs no mercado brasileiro de origem estrangeira, os fornece-
dores de equipamentos de telecomunicaes multinacionais que aqui j operavam
(Ericsson, Siemens, Alcatel, entre outros) e aqueles que foram atrados pelas novas
oportunidades de negcios abertas pela privatizao (Lucent e Cisco, entre outros)
foram beneficiados, em detrimento dos fornecedores nacionais. Estes ltimos, em
muitos casos, foram obrigados a sair do mercado ou foram adquiridos em virtude
de no terem conseguido sobreviver no mercado mais internacionalizado e concor-
rencial. Nesse aspecto, no se pode deixar de mencionar que a entrada e o aumento
da participao das empresas chinesas no Brasil tiveram grande impacto sobre o
aumento da participao das empresas multinacionais no faturamento da indstria
de equipamentos de telecomunicaes, como ser discutido a seguir.
Adicionalmente, cabe destacar que as polticas adotadas no Brasil (e na
Amrica Latina em geral) na dcada de 1990 reduziram substancialmente ou
eliminaram as barreiras tarifrias e no tarifrias importao de produtos
da indstria de tecnologia da informao (TI) (TIGRE, 2000). O aumento
da concorrncia com equipamentos importados levou muitas firmas nacionais a
fecharem ou serem adquiridas por outras empresas, em geral multinacionais.
O resultado dos processos de entrada de novas subsidirias e aquisies e
fechamento de empresas nacionais foi a crescente desnacionalizao da indstria
brasileira de equipamentos, o que pode ser observado na tabela 5.
Capacitaes Tecnolgicas e Competitivas da Indstria... 157

A tabela 5 ilustra o processo de desnacionalizao pelo qual essa indstria


passou. Em 1988, ano em que o sistema de inovao estava significativamente
desenvolvido e diversos produtos incorporando tecnologia nacional estavam sendo
introduzidos na expanso do sistema Telebrs, a participao das empresas nacio-
nais em termos de faturamento no total do mercado era de 77%, ao passo que a
das empresas de capital estrangeiro era de 23%. Em 1997, portanto um ano antes
da privatizao da Telebrs, quando a indstria brasileira como um todo havia
passado por um processo de abertura e liberalizao comercial, a participao das
empresas nacionais tinha se reduzido para 41,5% e a das estrangeiras tinha se am-
pliado, atingindo 58,5%. No ano de 2000, dois anos aps a privatizao, ou seja,
quando os reflexos da privatizao j estavam evidentes, o grau de internaciona-
lizao da indstria tinha se ampliado substancialmente: as empresas estrangeiras
passaram a responder por uma participao de 91,3% do faturamento total da in-
dstria de equipamentos, ao passo que a indstria nacional respondia por somente
8,7%. Entre 2003 e 2008, o processo de desnacionalizao se aprofunda ainda
mais, tendo-se expandido a participao de mercado das empresas estrangeiras
para 97,2%, enquanto a participao das nacionais reduziu-se para menos de 3%.

TABELA 5
Participao de mercado das empresas fabricantes de equipamentos .
de telecomunicaes em termos de faturamento, por origem .
do capital, em anos selecionados
(Em %)
Controle do capital votante 1988 1997 2000 2003 2008
Nacional 77 41,5 8,7 4,3 2,8
Estrangeiro 23 58,5 91,3 95,7 97,2
Elaborao da autora a partir de Szapiro (2005).
Obs.: A participao em 2008 foi calculada a partir dos dados de faturamento das oito maiores empresas fabricantes de
equipamentos de capital nacional.

Cabe ressaltar que a entrada de empresas chinesas, tais como a Huawei (em
1999) e a ZTE (em 2001), afetou significativamente o processo de concorrncia
no mercado de equipamentos de telecomunicaes brasileiro, de forma seme-
lhante com o que pode ser observado no mercado internacional. Ambas as em-
presas esto presentes no Brasil e vm ampliando rapidamente suas participaes
nas vendas de equipamentos de telecomunicaes no Brasil e, consequentemente,
ampliando a parcela das empresas multinacionais no faturamento total do setor.
As duas empresas fornecem linhas completas de equipamentos, tanto para o segmen-
to de telefonia fixa como para o mvel, a partir da importao de equipamentos.14

14. Recentemente, a ZTE anunciou a inteno de investir US$ 200 milhes num complexo produtivo envolvendo
fbrica, centro de distribuio e centro de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. A ideia que esta fbrica possa
servir de base para as operaes na Amrica Latina. A ZTE informou que oficializou uma parceria com a prefeitura de
Hortolndia (So Paulo) para a construo naquela cidade de um novo polo de produo industrial (Valor Econmico,
2011 e Maisonnave, 2011). Segundo as informaes obtidas na mdia, o maior interesse da ZTE em produzir no pas
est associado possibilidade de participao das vendas no PNBL.
158 Tecnologias da Informao e Comunicao

A estratgia de entrada das empresas chinesas no mercado brasileiro baseia-se


em geral na oferta de equipamentos com preos abaixo dos concorrentes. Este fato
obrigou muitos fabricantes a reduzirem preos para se manterem no mercado. Esta
presso competitiva exercida tanto sobre as empresas de capital majoritariamente
nacional como sobre as subsidirias de multinacionais fabricantes de equipamentos
de telecomunicaes e s possvel em funo de as empresas chinesas contarem
com um amplo apoio do governo chins.

3.5 Investimentos em atividades inovativas da indstria de equipamentos


de telecomunicaes
A perda de capacitao industrial e tecnolgica da indstria de equipamentos
de telecomunicaes brasileira se reflete na reduo progressiva dos esforos em
inovao. Dessa forma, os dados da Pesquisa de Inovao Tecnolgica (PINTEC-
IBGE) para o perodo de 2000 a 2008, que podem ser observados na tabela 6,
destacam um outro aspecto fundamental a ser considerado na anlise da compe-
titividade da indstria de equipamentos de telecomunicaes brasileira. A partir
destes dados, percebe-se uma tendncia de gastos em atividades de P&D (interna
e externa) diferente daquela observada no cenrio internacional desta indstria.
A tabela 6 mostra que, apesar do aumento dos gastos em termos absolutos
e relativos em atividades inovativas no perodo de 2003 para 2005 (posterior
reduo dos gastos em termos absolutos e relativos em atividades inovativas no
perodo de 2000 para 2003), os gastos em atividades internas e externas de P&D
em termos de participao da receita lquida de vendas (RLV) apresentam declnio
nos dois perodos analisados. No primeiro perodo (de 2000 a 2003), o somatrio
dos gastos com atividades internas e externas de P&D caiu de 2,4% para 1,99%,
e no perodo seguinte (de 2003 para 2005), reduziu-se de 1,99% para 1,67%.
interessante notar que a atividade inovativa que verificou o maior crescimento
no perodo foi a aquisio de mquinas e equipamentos. Em 2000 estes gastos
representavam 1,45% da receita lquida de vendas. Em 2003 tais gastos caram
para 1,36% e em 2005 os gastos com a aquisio de mquinas e equipamentos
aumentaram aproximadamente 100%, passando para 2,78% da RLV.15 Em 2008,
apesar de haver ocorrido um aumento modesto nos dispndios em atividades de
P&D interno e externo, verifica-se tambm uma drstica reduo nos dispndios
com aquisio de mquinas e equipamentos, que se reflete tambm na reduo dos
dispndios totais com atividades inovativas, que passam de R$ 1,8 bilho em 2005
para R$ 1,1 bilho em 2008.

15. Em 2005 a PINTEC passou a incorporar no conjunto de atividades inovativas a aquisio de software. Para fins de
comparao com os dados dos anos anteriores, nesta tabela estes gastos esto agregados queles gastos com a aqui-
sio de mquinas e equipamentos. Entretanto, deve-se ressaltar que, do total dos gastos em aquisio de mquinas,
equipamentos e software em 2005 (R$ 933.189,00 mil), apenas R$ 15.679,00 mil (ou 1,7% deste total) se referiam
aquisio de software. Em 2008, do total dos gastos em mquinas, equipamentos e software (R$ 139.452,00),
R$ 20.357,00 (ou 14,5%) se referem aquisio de software.
TABELA 6
Valor dos dispndios relacionados s atividades inovativas desenvolvidas na fabricao de aparelhos e equipamentos de comunicaes
no Brasil (2000, 2003, 2005 e 2008)

Ano 2000 2003 2005 2008

Nmero de Valor Nmero de Valor Nmero de Valor Nmero de Valor


Tipo de atividade % da RLV % da RLV % da RLV % da RLV
empresas (em R$ 1 mil) empresas (em R$ 1 mil) empresas (em R$ 1mil) empresas (em R$ 1 mil)

Atividades internas de P&D 110 364.768,25 1,75 84 265.164,10 1,3 109 377.268,87 1,11 59 493.063,00 1,62

Aquisio externa de P&D 52 135.679,82 0,65 29 139.101,63 0,68 40 184.016,21 0,56 18 266.748,00 0,88

P&D interna e externa - 500.448,07 2,4 - 404.265,73 1,99 - 561.285,08 1,67 - 759.811,00 2,50
Aquisio de outros conhecimentos
42 75.273,95 0,36 38 21.208,26 0,1 12 73.517,65 0,22 18 21.611,00 0,07
externos
Aquisio de software
Aquisio de mquinas,
104 302.204,87 1,45 94 276.601,07 1,36 99 933.189,00 2,78 123 139.452,00 0,53
equipamentos e software
Treinamento 62 18.791,97 0,09 49 5.991,74 0,03 50 14.487,41 0,04 76 11.904,00 0,04
Introduo das inovaes
68 32.668,69 0,16 63 126.454,06 0,62 81 208.952,36 0,62 69 172.652,00 0,57
tecnolgicas no mercado
Projeto industrial e outras
96 109.514,34 0,52 75 29.250,33 0,14 70 56.744,71 0,17 44 34.685,00 0,11
preparaes tcnicas
Capacitaes Tecnolgicas e Competitivas da Indstria...

Total 167 1.038.901 4,97 136 863.771 4,25 148 1.848.176 5,5 164 1.140.115 3,75

Total segmento e RLV 298 20.891.430, 306 20.341.955 318 33.566.942 317 30.394.987

Taxa de inovao (%) 56 44 46 54,6


159
160 Tecnologias da Informao e Comunicao

A evoluo da participao dos diferentes tipos de atividades inovativas no total


dos gastos em inovao apresentada no grfico 2. No ano de 2000, as atividades
internas de P&D das empresas fabricantes de equipamentos representavam 35,1%
do total de investimentos em atividades inovativas, tendo esta participao se reduzi-
do para 30,7% em 2003. Em 2005 a participao dos dispndios em P&D sobre o
total dos dispndios em atividades inovativas caiu ainda mais, para 20,4%. No per-
odo de cinco anos (2000 a 2005) a participao dos gastos em atividades internas de
P&D teve reduo de praticamente 15% no total dos gastos em atividades inovativas.
No que se refere s atividades externas de P&D, percebe-se que, no perodo de 2000
a 2003, a participao dos investimentos em tais atividades aumentou de 13,1% para
16,1%. No entanto, no ano de 2005, estas atividades apresentaramretrao, tendo se
reduzido para 10% do total dos investimentos em atividades inovativas. Outra infor-
mao que se destaca no grfico a evoluo do investimento em aquisio de mqui-
nas, equipamentos e software das empresas fabricantes de equipamentos de telecomu-
nicaes. Observa-se um grande aumento destes investimentos no perodo, sendo que
em 2000 a participao dos investimentos em aquisio de mquinas, equipamentos
e software era de 29,1%, passando para 32% em 2003 e 50,5% em 2005. Em 2008,
observa-se um aumento na participao relativa das atividades de P&D interno e ex-
terno no total dos dispndios em atividades inovativas. Entretanto, conforme desta-
cado anteriormente, tal aumento se deve mais reduo dos dispndios em mquinas
e equipamentos do que ao aumento efetivo nos dispndios em atividades de P&D.

GRFICO 2
Composio dos dispndios em atividades inovativas no setor de equipamentos .
de telecomunicaes
100%
90% 20,4%
30,7%
35,1%
80% 43,2%
10,0%
70%
60% 16,1%
13,1%
50%
50,5% 23,4%
40% 29,1% 32,0%
30% 12,2%
20% 3,1%
14,6% 11,3% 15,1%
10%
0%
2000 2003 2005 2008

Atividades internas de pesquisa e desenvolvimento Aquisio externa de pesquisa e desenvolvimento


Aquisio de mquinas, equipamentos e software Introduo das inovaes tecnolgicas no mercado
Projeto industrial e outras preparaes tcnicas Aquisio de outros conhecimentos externos
Treinamento Aquisio de software

Elaborao da autora a partir de PINTEC/IBGE (2003; 2005; 2007; 2010).


Capacitaes Tecnolgicas e Competitivas da Indstria... 161

Observa-se tambm uma grande diferena dos investimentos em P&D das


empresas brasileiras (de capital nacional ou subsidirias brasileiras das empresas
multinacionais) comparativamente aos mesmos gastos dos principais fornecedo-
res de equipamentos internacionais (SZAPIRO, 2005), como observado na pri-
meira seo deste trabalho. Fontes especializadas internacionais (OCDE, 2003e
2005; DTI, 2006) mostram os dados sobre os dispndios em P&D dos principais
fornecedores de equipamentos de telecomunicaes em termos absolutos (em d-
lares) e como porcentagem da receita total. De acordo com Szapiro (2009), a
participao mdia dos gastos em P&D na receita total das empresas selecionadas
cresceu no perodo de 1997 a 2007, passando de 9,5% para 14,7%.
Comparando estes dados queles das empresas brasileiras fabricantes
de equipamentos de telecomunicaes, percebe-se uma grande discrepncia.
Em primeiro lugar, h uma diferena em termos de tendncia. Enquanto a mdia
dos gastos em P&D das empresas estrangeiras selecionadas sobe substancialmente
no perodo de 1997 a 2007, no Brasil, no perodo de 2000 a 2005, ela se reduz,
ainda que tenha apresentado uma melhora no perodo seguinte, de 2005 a 2008.
Considerando que atualmente os gastos em P&D e inovao representam um
fator de competitividade fundamental da indstria de equipamentos de teleco-
municaes e que tais dispndios encontram-se em torno de 15% do faturamento
das multinacionais, enquanto no Brasil representam apenas 1,6% do faturamento
das empresas nacionais, o aumento destes dispndios se constitui num dos gran-
des desafios que esta indstria enfrenta e que deve ser considerado no mbito das
polticas pblicas.
Por outro lado, o crescimento significativo dos investimentos em aquisio
de mquinas, equipamentos e software, apesar de importante, em geral origina
apenas inovaes de processo. Pode-se afirmar que na indstria de telecomunica-
es as inovaes de produto em geral dependem de investimentos em atividades
de P&D (internas e externas). A composio dos investimentos em atividades
inovativas na indstria de equipamentos de telecomunicaes brasileira mostra
uma grande reduo relativa (e absoluta) dos investimentos em atividades inter-
nas de P&D, paralelamente a um aumento relativo e absoluto substancial dos
investimentos em aquisio de mquinas, equipamentos e software. Nesse con-
texto, o aumento dos investimentos em P&D da indstria de equipamentos de
telecomunicaes constitui-se num dos maiores desafios desta indstria.
Deve-se ressaltar, entretanto, que as empresas de capital majoritariamente
nacional investem, em mdia, entre 15 e 20% de seu faturamento em atividades
de P&D. De acordo com as informaes obtidas nas entrevistas, o volume expres-
sivo de recursos destinados a tais atividades deve-se exatamente ao entendimento
de que destes investimentos depende o desenvolvimento e a manuteno da com-
petitividade das empresas.
162 Tecnologias da Informao e Comunicao

O aumento das importaes de equipamentos de telecomunicaes, junta-


mente com a desnacionalizao dos fabricantes nacionais, levou a uma situao
na qual a demanda domstica por equipamentos de telecomunicaes passou a
ser crescentemente atendida por importaes no s de equipamentos, como de
partes, peas e componentes, o que leva reduo do valor adicionado localmen-
te. Alm disso, o baixo nvel dos investimentos em P&D por parte das empresas
brasileiras fabricantes de equipamentos de telecomunicaes representa um obs-
tculo ao aumento de competitividade da indstria, considerando que do ponto
de vista internacional este segmento industrial vem apresentando gastos crescen-
tes com atividades em P&D.
O crescente atendimento da demanda nacional por equipamentos de tele-
comunicaes importados ou pela importao de partes, peas e componentes e
a diminuio dos esforos inovativos das empresas brasileiras representam dois
grandes obstculos ao desenvolvimento e aumento da competitividade da inds-
tria brasileira de equipamentos de telecomunicaes, que devem ser enfrentados
pelas polticas pblicas.

4 PRINCIPAIS AES DE APOIO INDSTRIA DE EQUIPAMENTOS .


DE TELECOMUNICAES E ALGUMAS SUGESTES16
A indstria de equipamentos de telecomunicaes no Brasil contemplada por um
conjunto de instrumentos de polticas voltadas ainda que indiretamente para ela.
Esta seo do captulo apresenta de forma sucinta estes instrumentos, bem como as
novas aes que vm sendo implementadas com vistas ao aumento da competitivi-
dade desta indstria (principalmente o PNBL) e seus principais impactos.

4.1 Instrumentos de poltica existentes


A Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP), lanada em maio de 2008,
passou a fornecer as linhas gerais para a poltica industrial e tecnolgica para
o pas. O setor de tecnologias de informao e comunicao (TICs) como um
todo foi inserido no grupo de programas mobilizadores em reas estratgicas.
O programa de TICs foi dividido em cinco subprogramas, a saber: software e
servios de TI, mostradores de informao (displays), microeletrnica, infraes-
trutura para incluso digital e adensamento da cadeia produtiva. Os subprogra-
mas da PDP traziam um diagnstico da situao atual, e estabeleciam estrat-
gias e metas a serem atingidas at 2010, alm de apontar os maiores desafios.
Para cada subprograma, a PDP apresentava os principais instrumentos dispo-
nveis (legislao e principais agentes competentes), alm de propor medidas a
serem implementadas com vistas a colocar em prtica os objetivos da poltica.

16. Para maior detalhamento dos programas e aes mencionados nesta seo, ver Bampi (2010).
Capacitaes Tecnolgicas e Competitivas da Indstria... 163

Avaliaes recentes sobre a PDP mostram que algumas das metas previstas at
2010 no haviam sido atingidas. No caso do setor de equipamentos de tele-
comunicaes, pode-se observar que o subprograma de adensamento da ca-
deia produtiva no avanou muito, merecendo ainda uma melhor avaliao.
O PlanoBrasil Maior, nova poltica industrial lanada recentemente, contempla
(ainda que de forma geral) o setor de TICs e promove algumas mudanas em
relao PDP, principalmente no que concerne a seu foco na inovao e tam-
bm em aes voltadas para as empresas de capital majoritariamente nacional,
principalmente a partir da nova regulamentao das compras governamentais.
Tradicionalmente, o setor industrial de equipamentos de telecomunicaes
conta com instrumentos de apoio pontuais voltados para o seu desenvolvimento.
Alm da Lei de Informtica, existem linhas de apoio provenientes principalmente
de recursos do Fundo para o Desenvolvimento Tecnolgico das Telecomunica-
es Brasileiras (FUNTTEL), para financiar atividades de pesquisa, desenvolvi-
mento e inovao, e de programas do BNDES, para financiar investimentos em
ampliao e modernizao das plantas produtivas, capital de giro etc. Alm des-
tas, existem iniciativas que, apesar de no estarem direcionadas especificamente
para o setor de telecomunicaes, o atendem indiretamente, como aquelas volta-
das para o desenvolvimento da indstria de circuitos integrados ou de software.
Do ponto de vista dos instrumentos especificamente voltados para o setor de
equipamentos de telecomunicaes, cabe destacar o FUNTTEL, que foi previsto
na Lei Geral de Telecomunicaes (LGT), institudo pela Lei no 10.052 em 2002 e
regulamentado pelo Decreto no 3.737 de janeiro de 2001. Este fundo se constitui
no principal instrumento governamental de incentivo s atividades de pesquisa
e desenvolvimento no setor de telecomunicaes. As receitas do FUNTTEL so
provenientes da contribuio de 0,5% da receita bruta das empresas prestadoras de
servios de telecomunicaes, de 1% da arrecadao bruta de eventos participati-
vos por meio de ligaes telefnicas e de dotaes consignadas na Lei Orament-
ria Anual (LOA) e seus crditos adicionais. Os agentes financeiros do FUNTTEL
so a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e o BNDES.
As prioridades e estratgias para a aplicao dos recursos do FUNTTEL
foram estabelecidas na Resoluo no 40 de 31/01/2007, na forma de seu anexo
Gesto Estratgica do Fundo para o Desenvolvimento Tecnolgico das Teleco-
municaes FUNTTEL, que estabeleceu critrios para os Planos de Aplicao
de Recursos para o perodo de 2007-2009. Desde sua criao, o fundo tem sido
utilizado para financiar programas de pesquisa e desenvolvimento na rea de te-
lecomunicaes, como o programa de desenvolvimento do sistema brasileiro de
TV digital, alm de recursos para empresas investirem em projetos de P&D. Parte
deste fundo direcionada ao CPqD para o desenvolvimento de projetos de pes-
quisa com maior horizonte de tempo. Os programas desenvolvidos com recursos do
164 Tecnologias da Informao e Comunicao

FUNTTEL podem ser implementados tanto mediante encomendas do Conselho


Gestor do Fundo quanto por meio de editais para financiamento de projetos em
reas especficas. Embora o FUNTTEL se constitua em instrumento extremamen-
te interessante e relevante de suporte ao desenvolvimento tecnolgico no setor de
telecomunicaes, ao apoiar diversos elos da cadeia produtiva, o maior problema
associado ao fundo o alto contingenciamento dos recursos e as dificuldades na
liberao dos recursos concedidos. Estima-se que o contingenciamento dos recursos
do FUNTTEL, que vem aumentando desde 2003, tenha atingido aproximada-
mente 90% em 2009 (INSTITUTO TELECOM, 2011).
O principal instrumento de estmulo indstria nacional de equipamentos
de telecomunicaes deriva da Lei de Informtica e das leis que a sucederam e
substituram. A Lei de Informtica (Lei no 8.248), que fornecia incentivos fis-
cais produo interna de equipamentos de informtica e telecomunicaes, foi
aprovada em 1991, e previa incentivos at 1999. Em 2002 o governo aprovou
a nova Lei de Informtica (Lei no 10.176), substituta da Lei no 8.248, prevendo
incentivos at o ano de 2009.
O principal incentivo oferecido pela Lei de Informtica (Lei no 8.248) era a
iseno total do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para as empresas
que cumpriam o processo produtivo bsico,17 exigindo-se, como contrapartida,
que elas investissem 5% do faturamento em pesquisa e desenvolvimento, sen-
do 3% internamente e 2% em convnios com universidades e/ou institutos de
pesquisa brasileiros. Diferentemente da Lei no 8.248, a nova Lei de Informtica
(no 10.176) previa a reduo gradativa anual da iseno do IPI at 2009, quando
o benefcio seria extinto.
Outra alterao efetuada pela Lei no 10.176 que a contrapartida de 5% do
faturamento a ser investido em atividades de P&D deve ser distribuda de forma
diferente daquela exigida anteriormente. Do total, 2,3% do faturamento deve ser
investido em projetos de P&D elaborados em cooperao pelas empresas com
universidades ou centros de pesquisa e 2,7% pode ser investido internamente
na empresa. No entanto, do montante a ser investido fora da empresa, obriga-
toriamente 0,8% deve ser destinado para pesquisa em instituies localizadas no
Norte, Nordeste ou Centro-Oeste, e 0,5% deve ser depositado trimestralmente
(sob a forma de recursos financeiros) no Fundo Nacional de Desenvolvimento
Cientfico e Tecnolgico (FNDCT).
A Lei no 11.077 de 30/12/2004 substituiu a Lei no 10.176, dispondo sobre
os incentivos fiscais produo dos bens de informtica. A nova Lei de Inform-
tica mantm a exigncia do cumprimento do PPB, a obrigatoriedade de investir

17. Processo produtivo bsico um conjunto mnimo de operaes, no mbito da fbrica, que caracteriza a efetiva
industrializao de determinado produto.
Capacitaes Tecnolgicas e Competitivas da Indstria... 165

5% do faturamento em P&D, a diviso dos 5% e o incentivo extra para as regies


Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e prorrogou a reduo de IPI at 2019. Esta
Lei imps a diminuio gradativa da iseno do IPI s empresas, estabelecen-
do a reduo de 80% do IPI para as empresas beneficiadas entre 1o/1/2004 e
31/12/2014, a reduo de 75% do IPI at 31/12/2015 e a reduo de 70% at
2019, quando este incentivo ser extinto.18
Apesar de se constituir num dos principais instrumentos de apoio P&D da
indstria de equipamentos de telecomunicaes, a nova Lei de Informtica no
garante que os recursos previstos como contrapartida dos incentivos fiscais (5%
do faturamento bruto das empresas) sejam efetivamente utilizados para tal fim.
Isto ocorre porque a lei considera muitas atividades de prestao de servios, tais
como treinamento, difuso de padres, manuteno de softwares etc. como sendo
atividades de P&D, quando na realidade estas atividades no se constituem em
pesquisa e desenvolvimento efetivamente (SBRAGIA e GALINA, 2004).
Outra crtica que vem sendo feita Lei de Informtica se refere prpria
definio de PPB. O argumento que, considerando as mudanas tecnolgicas
pelas quais os setores de informtica e os outros setores do complexo eletrnico
contemplados pela Lei de Informtica vm passando, o cumprimento do PPB
no garante mais que a empresa tenha um nvel significativo de agregao de
valor local. Muitas vezes, o que as empresas contempladas pelos incentivos da lei
fazem basicamente montar e embalar os produtos e, neste caso, apresentam um
nvel muito baixo de agregao de valor. Para viabilizar a mudana deste quadro,
necessrio que se promovam alteraes na definio do PPB, de maneira que as
empresas beneficiadas pelos incentivos da Lei de Informtica sejam obrigadas a
apresentar um maior adensamento da cadeia produtiva local. Bampi (2010) for-
nece um conjunto de sugestes para tornar mais eficiente a utilizao de um con-
ceito (ou criao de um conceito alternativo ao PPB) que defina melhor as etapas
de desenvolvimento produtivo e tecnolgico de produtos ligados aos setores de
eletrnica que meream usufruir dos incentivos fiscais. De qualquer forma, pode-
se perceber que a Lei de Informtica, embora seja fundamental para incentivar
as empresas a manterem um nvel mnimo de produo local, merece passar por
uma reviso significativa.
Alm dos instrumentos mencionados, o setor de equipamentos de telecomu-
nicaes conta com um conjunto de outros instrumentos e aes de poltica volta-
das ao apoio s atividades de P&D e inovao, de financiamento e de exportaes.
Do ponto de vista dos principais instrumentos voltados ao apoio s ativida-
des de P&D e inovao, existem duas leis que contemplam empresas e instituies

18. Para mais detalhes sobre os incentivos e valores dos benefcios oriundos da Lei de Informtica, ver Gutierrez (2010).
166 Tecnologias da Informao e Comunicao

de pesquisa por intermdio de incentivos fiscais e financeiros e tm impacto sobre


diversos setores da economia, inclusive o de equipamentos de telecomunicaes.
A Lei da Inovao (no 10.973/2004), voltada para instituies de pesquisa e
empresas, fornece incentivo inovao nas empresas e maior participao de
instituies de pesquisa no processo de inovao, apoio constituio de alian-
as estratgicas, projetos cooperativos entre instituies acadmicas, instituies
de pesquisa e empresas, e concesso de recursos financeiros atravs do Fundo
Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico (FNDCT). Por seu tur-
no, a Lei do Bem, (no 11.196/2005), voltada para as empresas, oferece apoio s
que realizem pesquisa tecnolgica e desenvolvimento de inovao tecnolgica
por meio de incentivos fiscais (dedues do IR de dispndios em atividades de
P&D, reduo do IPI na compra de equipamentos para P&D, por exemplo) e
subvenes econmicas concedidas em virtude de contrataes de pesquisadores.
O Ministrio de Cincia, Tecnologia e Inovao (MCTI), o BNDES, a
Finep e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico
(CNPq) possuem ainda um conjunto de aes e instrumentos de apoio
voltados para o setor de equipamentos de telecomunicaes e setores correlatos.
So eles: FUNTEC (Fundo Tecnolgico, destinado a investimentos em
projetos inovadores realizados por empresas pblicas ou privadas e institutos
de pesquisa), PROSOFT (que fornece apoio na forma de financiamentos ou
subscrio de valores mobilirios para a realizao de investimentos e planos de
negcios de empresas produtoras de softwares e fornecedoras de servios de TI) e
PROTVD (que fornece apoio atravs de financiamento e participao acionria
aos investimentos para a implementao do Sistema Brasileiro de TV Digital),
do BNDES; editais de subveno econmica (que dispem de financiamento
para as atividades de inovao de empresas atravs da concesso de recursos
pblicos no reembolsveis) e Inova Brasil (que oferece financiamento com
encargos reduzidos de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovao com
valor mnimo de R$ 1 milho, realizados por empresas com faturamento acima
de R$ 10,5 milhes), da FINEP; RHAE (que oferece apoio realizao de
projetos de P&D mediante a formao de equipes nas entidades fornecedoras de
bens e prestadoras de servios, isoladamente ou em cooperao com institutos
acadmicos e de pesquisa), do CNPq; e PATVD (que incentiva a produo de
semicondutores, displays e equipamentos de transmisso para TV digital atravs
de incentivos fiscais concedidos), do MCTI.
Existem ainda alguns programas e instrumentos voltados para apoiar as
exportaes das empresas de equipamentos de telecomunicaes e de outros
setores, tais como o Novo Recof e Linha Azul (da Secretaria da Receita Fede-
ral), Promoo de Exportaes (da Apex) e Convnio de Crdito Recproco
(do Banco Central).
Capacitaes Tecnolgicas e Competitivas da Indstria... 167

Finalmente, cabe destacar a importncia do Programa Nacional de


Microeletrnica, desenvolvido no mbito do MCTI, cujos resultados podem
contribuir para o desenvolvimento da indstria nacional de equipamentos
de telecomunicaes. A concepo, prototipagem e fabricao de circuitos
integrados constituem um elo estratgico na cadeia de valor do complexo
eletrnico, alm de representar um nicho importante para garantir a incor-
porao de especificaes nacionais na produo de equipamentos de teleco-
municaes. Por se tratar de uma rea prioritria no mbito da poltica do
governo, o MCTI criou um programa especfico (Programa CI-Brasil) que
define estratgias de fomento criao e implantao de empresas de projetos
de circuitos integrados (design houses) no pas. No mbito deste programa,
foi criado o Centro Nacional de Tecnologia Eletrnica Avanada (CEITEC),
empresa pblica instituda em dezembro de 2008, especializada no desenvol-
vimento e produo de circuitos integrados de aplicao especfica (ASICs),
com vistas a atender a necessidades de mercado com alto padro de qualida-
de. Este um dos resultados dos esforos recentes do governo em termos de
apoio produo local de circuitos integrados, uma das maiores fragilidades
do complexo eletrnico nacional.
Cabe ressaltar como resultado dos esforos do governo de atrao de
empresas multinacionais para adensar a cadeia produtiva local de eletrnica
o anncio da vinda para o Brasil da empresa taiwanesa Foxconn. De acordo
com informaes divulgadas, a empresa deve investir cerca de US$ 12 bilhes
em cinco anos, o que deve incluir a construo de um centro de pesquisa e
desenvolvimento. A empresa, que dever se instalar no interior de So Paulo,
ir produzir equipamentos da Apple, mas o MCTI est negociando a amplia-
o da produo da empresa para outros segmentos, de maneira a promover o
maior adensamento da cadeia produtiva de eletrnica no pas. Um dos planos
do governo atrair a produo de telas de LCD pela empresa no Brasil, a serem
utilizadas tanto em celulares como em televisores.19
De forma geral, percebe-se a existncia de um conjunto de iniciativas de
polticas voltadas ao fomento industrial e tecnolgico rea de telecomunica-
es e coordenadas por diferentes instncias. No entanto, nem sempre estes ins-
trumentos esto articulados e no existe, na prtica, uma poltica estruturada,
que incorpore uma viso de longo prazo e uma capacidade de planejamento e
integrao dos diversos instrumentos voltada para o desenvolvimento e aumen-
to da competitividade da indstria de equipamentos de telecomunicaes. Este
tema ser retomado nas consideraes finais deste captulo.

19. Recentemente, foi anunciado pela mdia especializada (Souza,2011 e Brigato, 2011) que o empresrio brasileiro
Eike Batista e o BNDES participaro dos investimentos da Foxconn. Segundo as informaes divulgadas, o empresrio
e o BNDES seriam scios da Foxconn, entrando respectivamente com US$ 500 milhes e US$ 1,2 bilho.
168 Tecnologias da Informao e Comunicao

4.2 Novas aes e instrumentos: o PNBL, a Telebrs e seus impactos sobre a


indstria de equipamentos de telecomunicaes
A principal nova ao de poltica industrial voltada ao setor de telecomunicaes
que est em curso atualmente o PNBL. Seguindo a tendncia internacional dos
pases da OCDE, onde a implementao de programas voltados para a difuso dos
servios de banda larga se constitui numa das principais polticas de tecnologias de
informao e comunicao (como visto na seo 2.1), o governo brasileiro instituiu,
com o Decreto no 7.175, de 12 de maio de 2010, o PNBL. Este plano tem por ob-
jetivo massificar o acesso internet em banda larga no Brasil para os cidados, ins-
tituies do governo, entidades da sociedade civil e empresas, de modo a promover
oportunidades, desconcentrar renda e incorporar os cidados hoje excludos desse
servio. Neste aspecto, o PNBL constitui-se numa poltica de incluso digital.
Para a execuo desse programa, foi institudo o Comit Gestor do Programa
de Incluso Digital (CGPID) por meio do Decreto no 6948/2009.O CGPID
responsvel por definir as aes, metas e prioridades do plano, alm de promover e
fomentar parcerias entre entidades pblicas e privadas, fixar a definio tcnica de
acesso em banda larga, acompanhar e avaliar as aes de implementao do pla-
no, entre outras atribuies. O CGPID presidido pela Casa Civil da Presidncia
da Repblica e composto por diversos ministrios, entre os quais: Ministrio das
Comunicaes; Ministrio da Cincia; Tecnologia e Inovao; Ministrio da Edu-
cao; Ministrio da Cultura; Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto;
Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior; e Ministrio da
Sade eMinistrio da Fazenda.
O governo instituiu o PNBL e a reativao da Telebrs para sua execuo
partindo de um diagnstico de baixa penetrao dos servios de banda larga no
pas.20 Associado a este diagnstico est o consenso de que a banda larga uma
importante ferramenta de incluso, que contribui para reduzir as desigualdades
sociais e garantir o desenvolvimento econmico e social. Para isso, o governo im-
plementou medidas visando o desenvolvimento de uma rede nacional de banda
larga para atingir os municpios que ainda no dispem deste servio.
Um aspecto extremamente importante do PNBL e que est entre seus prin-
cipais objetivos a busca pelo aumento da autonomia tecnolgica e da competiti-
vidade brasileiras. Este tema esteve presente no lanamento do PNBL e viabilizou
a implementao de novos instrumentos de poltica industrial e tecnolgica para
a indstria de equipamentos de telecomunicaes.

20. Em 2010 a densidade da banda larga (nmero de acessos em banda larga por 100 habitantes) no Brasil era de 7,1
(Disponvel em: <http://www.teleco.com.br/blarga.asp>).
Capacitaes Tecnolgicas e Competitivas da Indstria... 169

Nesse contexto, estabeleceu-se no mbito do governo um debate sobre a


necessidade de retomada da utilizao do poder de compra pblico, e junto com
ele a possibilidade de aproveitar a oportunidade aberta pela necessidade de reali-
zao de investimentos na aquisio de equipamentos de telecomunicaes para
a nova rede da Telebrs para fomentar a indstria nacional. Assim foi aprovada
a Medida Provisria no 495 de 2010, convertida na Lei no 12.349 de 2010,21 que
altera alguns artigos da Lei no 8.666 de 1993, e regulamenta novas regras para as
compras pblicas de equipamentos.
Deve-se ressaltar que o uso do poder de compra do Estado como instrumen-
to para fomentar a indstria e o desenvolvimento de tecnologia nacional j vinha
sendo discutido no mbito das instituies responsveis pela elaborao da pol-
tica industrial de telecomunicaes. De acordo com Gutierrez (2010), havia ur-
gncia no desenvolvimento de mecanismos legais que permitissem o exerccio do
poder de compra do Estado, tanto por meio de compras pblicas diretas, como
por intermdio da induo de compras privadas voltadas para servios pblicos.
O novo arcabouo legal instituiu nas compras e licitaes do governo uma
margem de preferncia de 25% para produtos manufaturados e servios nacionais
que atendam s normas tcnicas brasileiras.
Diante disso, algumas empresas de equipamentos de telecomunicaes com
capital majoritariamente nacional criaram o Grupo Gente (Grupo de Empre-
sas Nacionais de Tecnologia), composto pelas empresas Padtec, Trpico, Icatel,
AsGa, Gigacom, Datacom, Parks, Digitel, WxBR e pelo CPqD. O objetivo de
criao deste grupo foi constituir um frum de discusso conjunta para defender
os interesses comuns das empresas nacionais que desenvolvem tecnologia nacio-
nal, e eventualmente organizar uma oferta conjunta de equipamentos para a Te-
lebrs. Na medida em que os leiles de compras da Telebrs esto sendo feitos em
etapas e de acordo com os tipos de equipamentos demandados, as empresas esto
fazendo suas ofertas separadamente ou em pequenos consrcios, como foi o caso
do consrcio composto pela Digitel, AsGa e Gigacom do Brasil.22
Segundo informaes divulgadas no site da Telebrs, os contratos j firmados
pela Telebrs para implantao do PNBL somavam at abril de 2011 R$ 201,7
milhes e incluam o fornecimento de equipamentos e servios de transmisso em
fibra ptica, infraestrutura para os pontos de presena da rede, Rede IP (Core e

21. Deve-se esclarecer que esta lei contempla diversos setores, no apenas o de telecomunicaes.
22. Este consrcio j assinou com a Telebrs o contrato para fornecimento de solues de rdio enlace para iniciar a
implantao dos anis Sudeste e Nordeste, no valor de R$ 17,1 milhes, que faro a distribuio do sinal de internet
da rede nacional de telecomunicaes (backbone) at a sede dos municpios contemplados pelo PNBL (Disponvel em:
<http://www.telebras.com.br/inst/?p=1454>).
170 Tecnologias da Informao e Comunicao

Borda), torres e postes, sistemas auxiliares da Rede IP, alm de empresa especializada
para a aquisio de sites onde os pontos de presena e as estaes da Telebrs sero
instalados ao longo do territrio nacional.
Neste sentido, at o momento o governo logrou agregar uma poltica indus-
trial e tecnolgica poltica de incluso digital,na medida em que, com base na
Lei no 12.349, as compras da Telebrs privilegiam equipamentos e servios que
incorporem tecnologia desenvolvida no Brasil. Esta ao vem produzindo efeitos
positivos sobre a indstria nacional de equipamentos de telecomunicaes, prin-
cipalmente no que diz respeito s empresas de capital majoritariamente nacional.
Empresas como Digitel, AsGa, Gigacom, Datacom e Padtec vm ganhando a
concorrncia para o fornecimento de diferentes grupos de equipamentos, ainda
que as margens de preo final estejam prximas quelas oferecidas pelas empresas
multinacionais, inclusive das empresas chinesas.23
importante ressaltar que, para as duas maiores empresas que compem o
grupo de fornecedores da Telebrs, Padtec e Datacom, os contratos de respecti-
vamente R$ 63 milhes e R$ 110 milhes com a Telebrs so importantes, mas
no alteram as estratgias tecnolgicas e produtivas das empresas. Possivelmente,
outras firmas com menor porte planejam ampliar sua capacidade produtiva em
virtude das vendas que vm sendo realizadas para a Telebrs.
De forma geral, na opinio das empresas entrevistadas, o PNBL se constitui
num marco em termos de poltica industrial e tecnolgica para o setor de equipa-
mentos de telecomunicaes, que durante muitos anos contou apenas com alguns
instrumentos de poltica gerais voltados para a manuteno da capacidade de pro-
duo interna (Lei de Informtica), com o FUNTTEL e as demais linhas de apoio
do BNDES e da FINEP. O uso do poder de compra do Estado por meio das
compras da Telebrs , embora no seja um instrumento novo, j que utilizado
h algumas dcadas, constitui-se num poderoso instrumento de poltica industrial
e tecnolgica, amplamente utilizado em diversos pases do mundo e em diversos
perodos. Este instrumento representa tambm uma inovao no cenrio das tele-
comunicaes brasileiras, na medida em que se constitui numa ao de poltica vol-
tada para a criao de mercado para os produtos e servios desenvolvidos no Brasil.
Assim, a implementao do PNBL complementa os instrumentos j dispo-
nveis para a indstria voltados para o apoio ao desenvolvimento tecnolgico, na

23. Nos leiles j realizados a Telebrs tem utilizado o mecanismo do direito da ltima oferta, que estimula as em-
presas vencedoras a aproximarem seus preos ao preo de oferta mais baixo oferecido na concorrncia (em geral das
empresas chinesas). Dessa forma, tanto no caso da Datacom como da Padtec os preos finais dos contratos da Telebrs
tm sido prximos dos menores preos de oferta.
Capacitaes Tecnolgicas e Competitivas da Indstria... 171

medida em que diminui o risco tecnolgico do desenvolvimento de inovaes,


criando demanda para estas.
No entanto, embora o PNBL e a poltica de compras da Telebrs indi-
quem uma mudana de vis (e de postura), ela no pode ser considerada uma
poltica industrial e tecnolgica para o setor. Ela se constitui numa poltica
muito importante, porm limitada no tempo e nos seus impactos potenciais.
Segundo as empresas entrevistadas, tal poltica servir, de certa forma, como
efeito demonstrao para mostrar s operadoras que as empresas nacionais
que desenvolvem tecnologia nacional tm competncia e capacidade de forne-
cer equipamentos competitivos com as concorrentes multinacionais. Na reali-
dade, uma poltica de telecomunicaes deveria partir de uma estratgia mais
focada, comeando por definir as reas tecnolgicas a serem priorizadas numa
estratgia de desenvolvimento e aumento de competitividade da indstria na-
cional. A utilizao do poder de compra importante, mas constitui-se apenas
em um dos instrumentos necessrios para fomentar o desenvolvimento de ca-
pacitaes tecnolgicas e produtivas locais.
A necessidade de conformao das redes dos estados e municpios, assim
como o programa das cidades digitais, que representam a constituio de mer-
cados potenciais ainda maiores do que a rede da Telebrs, foram citados nas en-
trevistas como elementos potenciais de continuidade da poltica de compras da
Telebrs. De qualquer forma, existe na indstria uma grande incerteza em relao
forma de continuidade da poltica de expanso da banda larga e as consequn-
cias disso para a indstria de equipamentos de telecomunicaes, especialmente
para as empresas nacionais que desenvolvem tecnologia localmente.
Tal incerteza decorre da prpria forma de desenvolvimento do PNBL e das
aes e sinalizaes do governo. Em primeiro lugar, como resultado das negocia-
es entre o governo e as operadoras privadas de servios de telecomunicaes em
relao ao novo Plano Geral de Metas de Universalizao III (PGMU III), o go-
verno passou a incluir no PNBL as operadoras de servios atravs de um termo de
compromisso. Segundo este termo, tais empresas devero ofertar banda larga de 1
Mbps a R$ 35,00 em todas as sedes de municpios at 2014. No est claro como
efetivamente se dar a participao destas empresas no plano mas, ainda que elas
cumpram os compromissos assumidos em termos de expanso dos servios de ban-
da larga, o objetivo de aumento de autonomia tecnolgica e competitividade da in-
dstria do PNBL dificilmente sero contemplados com a participao das operado-
ras. Como j foi analisado, estas empresas, que em sua maioria so multinacionais,
possuem polticas de compras que muitas vezes extrapolam a unidade brasileira.
172 Tecnologias da Informao e Comunicao

Em segundo lugar, cabe destacar os problemas de limitao oramentria da


Telebrs.O oramento de 2012 encaminhado ao Congresso Nacional reduziu de
R$ 1 bilho (como era previsto) para R$ 353,3 milhes os recursos da Telebrs
para 2012, sendo que estes recursos esto distribudos em trs projetos, dos quais
o PNBL faz parte. O projeto mais atingido pelo corte foi o PNBL, cujo oramento
foi reduzido em 65%. Esta limitao de recursos tambm pode prejudicar signifi-
cativamente o desenvolvimento do PNBL e a obteno dos resultados pretendidos.

5 CONSIDERAES FINAIS
O setor de equipamentos de telecomunicaes no Brasil conta com um conjunto
relevante de instrumentos de apoio, principalmente em termos de incentivos fiscais,
financiamento e desenvolvimento tecnolgico. No entanto, como mencionado na
seo 4.1, este setor ainda se ressente da falta de uma poltica mais estruturada que
possa organizar os instrumentos j existentes, assim como planejar as aes voltadas
sua competitividade com objetivos claros, metas a serem atingidas e gargalos a
serem superados. Ao mesmo tempo, o profundo desequilbrio da balana comercial
deste setor e a necessidade de desenvolvimento local da indstria de telecomuni-
caes, tendo em vista seu carter estratgico, fortalecem o argumento de que
fundamental o desenho e implementao de uma poltica de telecomunicaes com
uma viso estratgica e planejamento de mdio e longo prazos.
A instituio do PNBL, juntamente com a criao da Medida Provisria no
495, convertida na Lei no 12.349, de 2010, representaram avanos significativos no
sentido da implementao de instrumentos baseados no uso do poder de compra
do Estado. Embora tenha sido criado como uma poltica de incluso digital a partir
da ampliao do alcance dos servios de banda larga no Brasil, o PNBL trouxe,
entre seus objetivos, o aumento da autonomia tecnolgica e competitividade da
indstria de telecomunicaes. Esta associao entre poltica de incluso e poltica
industrial confere ao PNBL um carter inovador. No entanto, como foi analisado
na seo 4.2, existem algumas incertezas em relao continuidade e desenvolvi-
mento do PNBL. O papel que as operadoras privadas de servios de telecomunica-
es iro desempenhar a partir do Termo de Compromisso assumido com a Agn-
cia Nacional de Telecomunicaes (Anatel), bem como as limitaes de oramento
da Telebrs, colocam em questo o alcance de todos os objetivos do plano.
De qualquer maneira, o PNBL foi reconhecido pelas empresas nacionais que
desenvolvem tecnologia no Brasil como fundamental para a dinamizao da in-
dstria nacional. Por sua vez, a implementao desses instrumentos vem sofrendo
pesadas crticas por parte das empresas de capital multinacional, que argumentam
que este tipo de poltica levaria a uma falta de isonomia das compras da Telebrs
e que as empresas de capital majoritariamente nacional no possuem capacitao
Capacitaes Tecnolgicas e Competitivas da Indstria... 173

tecnolgica semelhante s subsidirias de empresas multinacionais (MAGALHES


e MAHLMEISTER, 2010). Tais crticas foram rebatidas por algumas empresas de
capital majoritariamente nacional com o argumento de que muitas delas j forne-
cem equipamentos para as operadoras privadas, em muitos casos fazendo ofertas
em termos de preo e qualidade mais competitivas do que as subsidirias de mul-
tinacionais. Trpico, Padtec, Datacom e AsGa so exemplos de empresas de capi-
tal majoritariamente nacional que frequentemente vendem equipamentos para as
maiores operadoras privadas de equipamentos de telecomunicaes no Brasil.
Deve-se ressaltar ainda que o recente lanamento do Plano Brasil Maior, com
foco na inovao e com indicao de criao de instrumentos de poltica voltados
para empresas de capital majoritariamente nacional em setores selecionados, junta-
mente com o PNBL e suas aes, sugerem um progresso da discusso acerca da po-
ltica nacional de telecomunicaes. De forma geral, e de acordo com as pesquisas
de campo realizadas em trabalhos anteriores (SZAPIRO, 1999, 2005 e 2009), so
as empresas de capital majoritariamente nacional que mantm significativas ativida-
des voltadas para o desenvolvimento tecnolgico local e tm maiores investimentos
em P&D em termos relativos. Isto leva maior agregao local de valor no Brasil,
manuteno de empregos de alta qualificao e maior gerao de renda local.
Nesse aspecto, h que se ter cuidado para que a comparao entre as empre-
sas de capital majoritariamente nacional e aquelas subsidirias de multinacionais
presentes no Brasil que produzem ou importam equipamentos diretamente de
suas matrizes, como as chinesas no leve a concluses precipitadas. Embora
estes dois grupos apresentem portes e capacidades financeiras bastante diferentes,
as empresas de capital majoritariamente nacional tm capacidade e potencial para
responder a um aumento de demanda de equipamentos, passar por um processo
de crescimento e, finalmente, ganhar competitividade necessria para concorrer
nos mercados externos. Neste aspecto, ressalta-se que as empresas chinesas
(Huawei e ZTE, por exemplo) s se tornaram grandes players neste mercado em
virtude das polticas explcitas e implcitas implementadas, at hoje, pelo governo
chins. O mesmo pode ser dito sobre as grandes empresas de equipamentos de
telecomunicaes europeias, americanas, japonesas e coreanas, que contaram (e
contam) com o apoio direto e indireto dos governos nacionais para crescerem e se
tornarem competitivas internacionalmente. Sem dvida, os desafios para as em-
presas brasileiras so enormes, principalmente considerando a dinmica da inds-
tria de equipamentos mundial e o porte das empresas internacionais analisados na
seo 2.2, o que no significa dizer que tais desafios sejam intransponveis. Caso
a competitividade e dinamizao das empresas nacionais se tornem prioridades e
foco de uma poltica estruturada de telecomunicaes de longo prazo, as fragili-
dades estruturais do setor tendem a ser superadas.
174 Tecnologias da Informao e Comunicao

As empresas de capital majoritariamente nacional vm demonstrando uma


capacidade competitiva razovel frente concorrncia com as subsidirias de
multinacionais. Apesar das dificuldades enfrentadas nos ltimos anos, algumas
AsGa, Digitel, Gigacom, Parks e outras vm crescendo em nichos de merca-
do, e outras apresentaram crescimento sustentado em segmentos mais dinmicos,
como a Padtec, no segmento de comunicaes pticas, e a Datacom, no segmento
de redes metropolitanas (metro Ethernet). Alm disso, outro movimento obser-
vado recentemente na indstria nacional de equipamentos de telecomunicaes
est relacionado a processos de consolidao e formao de joint ventures, como
o caso da formao da WXBr.24 Estes movimentos so essenciais para viabilizar
o crescimento do porte das empresas de capital nacional e, consequentemente, o
aumento da competitividade de tais empresas, considerando o porte das concor-
rentes internacionais que operam no mercado brasileiro.
Um dos aspectos que confirmam a competitividade destas empresas o fato
de elas ganharem, frequentemente, processos de concorrncia para o fornecimen-
to de equipamentos para as grandes operadoras de servios de telecomunicaes
nacionais, dos quais participam subsidirias de multinacionais. De acordo com a
entrevista realizada na Padtec, seus principais clientes so a Oi, a Embratel e a Te-
lefonica. Na maior parte das vezes, a Padtec concorre com as subsidirias de equi-
pamentos de telecomunicaes (principalmente Alcatel-Lucent, Nokia Siemens,
Ericsson, ZTE e Huawei) para fornecer equipamentos do segmento de comuni-
caes pticas para tais operadoras e selecionada como fornecedora em funo
da competitividade de seus produtos. A Trpico, outra importante empresa de
capital majoritariamente nacional no setor de equipamentos de telecomunica-
es, fornece desde 2010 softswitches NGN, um dos mdulos da famlia Vectura
(principal linha de produtos da empresa), para a Telefonica. Estes equipamentos
j foram, inclusive, fornecidos para outras plantas da Telefonica, fora do Brasil.
Neste segmento, seus maiores concorrentes tambm so empresas subsidirias de
multinacionais, como a Huawei e a Alcatel-Lucent. A Datacom, segundo infor-
maes obtidas na entrevista, fornece equipamentos para as principais operadoras
de servios de telecomunicaes, como a Oi e, em alguns casos, de forma integra-
da com outras empresas, inclusive subsidirias de multinacionais.25 A AsGa, se-
gundo as informaes obtidas em entrevista, tem como principal cliente a Oi, que
contava, em 2009, com uma participao de 65% a 70% nas vendas da empresa.

24. A WXBr uma joint venture criada em 2008 pela Padtec, Icatel e Trpico para a produo de equipamentos para
redes de telecomunicaes sem fio.
25. Neste aspecto, foi citado na entrevista o fornecimento de equipamentos de rede em 2008 para a Oi juntamente
com a Alcatel-Lucent e Juniper, cabendo Datacom o fornecimento do sistema de gerncia de redes, segmento no qual
a empresa possui diferencial competitivo.
Capacitaes Tecnolgicas e Competitivas da Indstria... 175

Outro aspecto que confirma a competitividade das empresas de capital ma-


joritariamente nacional que sobreviveram ao processo de reestruturao do setor
de telecomunicaes a seleo das mesmas (isoladamente ou atravs de consr-
cios) para o fornecimento de equipamentos de rede nos editais de compra da Tele-
brs. Neste aspecto, deve-se ressaltar que, nas diversas compras de equipamentos
para a implantao da rede nacional de fibras pticas do PNBL, apenas um dos
itens (os equipamentos do core IP) foi adquirido de uma multinacional por falta
de produo local (CONVERGNCIA DIGITAL, 2011). Em alguns casos
como o da Padtec e da Datacom, por exemplo , as empresas foram selecionadas
para fornecer equipamentos para a Telebrs em funo da oferta de produtos com
tecnologia prpria no estado da arte em suas respectivas reas de atuao e com
preos bastante competitivos (CPqD, 2011). Ressalta-se que as empresas subsidi-
rias de multinacionais fabricantes de equipamentos concorreram com as empre-
sas de capital majoritariamente nacional nos referidos editais e ainda assim no foi
necessrio utilizar a margem de preferncia de 25% no preo dos equipamentos
em alguns casos. Tanto no caso da Datacom como da Padtec, os preos finais dos
contratos com a Telebrs tm sido prximos dos menores preos de oferta nos
editais de compra de equipamentos.
A existncia de um sistema de inovao relativamente desenvolvido no Bra-
sil um importante elemento que tambm deve estimulara implementao de
uma poltica de telecomunicaes de longo prazo. Ao longo das dcadas de 1970,
1980 e 1990 consolidou-se no Brasil um conjunto de instituies de pesquisa e
desenvolvimento, grupos de pesquisa em importantes universidades do pas, alm
do CPqD, que no obstante as mudanas observadas desde a privatizao da Te-
lebrs apresentam alta capacidade de pesquisa e desenvolvimento em segmentos
tecnolgicos estratgicos de telecomunicaes. Estas instituies devem ocupar,
juntamente com as empresas de capital majoritariamente nacional de equipamen-
tos de telecomunicaes, o foco da poltica do setor.
No mbito da regulao, existe um amplo espao para o uso de instrumentos
de fomento indstria e tecnologias nacionais. Por meio da regulao, o Estado
pode determinar condies especficas para as compras dos agentes privados (no
caso das telecomunicaes, as concessionrias de servios) de maneira a direcion-
las a produtos e servios que tenham sido desenvolvidos e produzidos no Brasil.
Um exemplo prtico desta ao, que poderia fazer parte de uma poltica estrutu-
rada e articulada de telecomunicaes, o estabelecimento da associao entre a
venda de frequncias para uso de um determinado tipo de servio por parte de
uma operadora de servios de telecomunicaes e a obrigatoriedade de compra de
quantidade mnima predeterminada de equipamentos com tecnologia nacional.
176 Tecnologias da Informao e Comunicao

Alm da poltica de compras pblicas, deveriam tambm fazer parte da


poltica de telecomunicaes instrumentos voltados para a poltica de compras
privada, principalmente considerando a criao da nova Oi, a partir da aquisi-
o da Brasil Telecom pela Oi. A criao da nova operadora de capital nacional,
que recebeu um grande volume de recursos do governo atravs do BNDES para
possibilitar a compra da BrT, abre a possibilidade de uso do poder de compra
desta operadora para fomentar o desenvolvimento de tecnologia e da produo
de empresas de capital majoritariamente nacionais fabricantes de equipamentos.
No entanto, os potenciais efeitos benficos desta operao ainda no se fizeram
sentir. Pelo contrrio, o que se percebeu foi uma reduo significativa dos investi-
mentos desta operadora, prejudicando a dinmica da indstria de equipamentos
de telecomunicaes como um todo e provocando a reduo do faturamento
no ano seguinte operao. Espera-se que, com a entrada da Portugal Telecom
no capital da Oi e a consequente capitalizao da operadora, este processo seja
revertido. De qualquer forma, a poltica de telecomunicaes deve incorporar
instrumentos voltados para a fiscalizao do cumprimento das obrigaes esta-
belecidas em termos de atividades e investimentos em P&D, bem como formas
de utilizar a participao e capacidade de interveno do BNDES e dos fundos
de penso pblicos no conselho de administrao da Oi para que a sua estratgia
atenda tambm aos interesses nacionais mais amplos em termos de desenvolvi-
mento industrial e tecnolgico.
Outro aspecto que no tem sido contemplado e que deveria ser nos ins-
trumentos de poltica existentes a necessidade de aes voltadas representao
de empresas e instituies de P&D brasileiras em fruns e rgos e organizaes
dedicadas ao estabelecimento de padres (Unio Internacional das Telecomunica-
es UIT , Wimax Frum etc.). Atualmente, as representaes brasileiras so
burocrticas, em geral feitas por funcionrios da Anatel. Seria importante que as
empresas tivessem algum grau de influncia e participao em tais instncias, ten-
do em vista serem as maiores interessadas em promover uma insero qualificada
do Brasil nestes fruns. Como exemplo, as empresas entrevistadas nesta pesquisa
citaram a China, que atualmente tem diversos representantes nos fruns mundiais,
o que traz ntidas vantagens para as empresas chinesas na definio de padres e
normas tcnicas das novas tecnologias e equipamentos. A representao brasileira
existente atualmente tem baixa interao com o setor produtivo e com o sistema
de inovao de telecomunicaes como um todo. Na medida em que o pas tenha
uma participao modesta ou pequena em tais fruns e as empresas nacionais no
possuam qualquer influncia nos processos de padronizao mundial, os padres
definidos tendem a beneficiar empresas de pases com participao mais forte.
Capacitaes Tecnolgicas e Competitivas da Indstria... 177

Na discusso sobre uma nova poltica de telecomunicaes para o Brasil


no se pode deixar de mencionar a necessidade de reviso ou avaliao dos ins-
trumentos e resultados da Lei de Informtica. H atualmente um consenso em
torno do fato de que, por se tratar de uma lei criada no incio dos anos 1990
(tendo sofrido diversas alteraes ao longo dos anos), ela carece de uma reviso
geral. Neste aspecto, necessria uma avaliao cuidadosa dos resultados dos in-
vestimentos em P&D realizados pelas empresas de equipamentos de telecomu-
nicaes como contrapartida ao recebimento dos incentivos fiscais, j que de
conhecimento pblico que nem sempre os recursos previstos para aplicao em
P&D so efetivamente empregados para este fim. Numa perspectiva de longo
prazo, interessante buscar instrumentos que aperfeioem o acompanhamento
deste tipo de investimento das empresas que usufruem dos incentivos ficais da Lei
de Informtica, bem como a sua integrao com objetivos mais amplos de uma
poltica de telecomunicaes. Alm disso, preciso promover uma reviso do pro-
cesso produtivo bsico (PPB), na medida em que a estrutura e a dinmica desta
indstria se transformaram significativamente desde a definio dos parmetros a
serem cumpridos pelas empresas em troca dos incentivos fiscais.
As concluses deste trabalho, ainda que preliminares, apontam na direo
da necessidade de se implementar uma poltica ampla e estruturada de telecomu-
nicaes que deve partir de uma viso planejada de longo prazo, estabelecendo
objetivos e metas de crescimento, aumento dos investimentos em P&D e inova-
o, reduo do desequilbrio comercial, aumento da participao das empresas
de capital majoritariamente nacional no total do faturamento da indstria e me-
lhoria da insero internacional destas empresas. Para isso, inicialmente preciso
definir quais so as principais janelas de oportunidades para investimento em
novas tecnologias no Brasil. Isto s pode ser feito a partir de um levantamento
exaustivo das principais tendncias tecnolgicas mundiais e da reflexo sobre as
possibilidades existentes para o Brasil, considerando as suas caractersticas e capa-
citaes. No processo de definio das oportunidades tecnolgicas para as teleco-
municaes brasileiras, que deve contar com a participao de representantes do
setor produtivo, da academia, das instituies de ensino e pesquisa, dos rgos
de poltica e ministrios competentes, deve-se partir de uma viso de longo pra-
zo, isto , a posio que o Brasil deseja ocupar no cenrio futuro. Esta poltica
deve incorporar instrumentos de poltica de compra pblica e privada, instru-
mentos regulatrios e demais programas j existentes de apoio ao financiamento,
desenvolvimento tecnolgico e exportaes. Os instrumentos e aes j existentes
devem ser aperfeioados, principalmente aqueles relacionados ao financiamento
das compras das operadoras (atualmente operados pelo BNDES), ao apoio ao
178 Tecnologias da Informao e Comunicao

desenvolvimento tecnolgico (principalmente aqueles operados pela FINEP e o


FUNTTEL) e exportao. Ser necessrio ainda promover a coordenao entre
os instrumentos e aes existentes e os novos instrumentos a serem criados, com
vistas a evitar sobreposies ou duplicaes de esforos e maximizar resultados.
Finalmente, no se pode deixar de mencionar a necessidade de coordenao
da poltica de telecomunicaes com outras polticas de setores correlacionados,
como, por exemplo, a poltica de software e de informtica. Considerando-se a con-
vergncia tecnolgica entre os diversos setores de base microeletrnica, no se pode
pensar numa poltica isoladamente para nenhuma das reas que compem as TICs.
Nesse aspecto, preciso situar a poltica de telecomunicaes num ambiente mais
amplo de poltica para TICs, sem perder de vista que a dinmica e o desenvolvi-
mento de cada uma das reas obedecem a lgicas e realidades diferenciadas.

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CAPTULO 6

TV POR ASSINATURA: REFLEXES SOBRE A APROPRIAO DE


RIQUEZA NA CADEIA DE VALOR
Joo Maria de Oliveira*
Carolina Teixeira Ribeiro**

1 INTRODUO
A evoluo das tecnologias de produo, programao e distribuio de contedos
audiovisuais tem produzido mudanas mercadolgicas e pressionado os agentes
de Estado a realizar mudanas normativas no setor. O estmulo competio
por meio da liberalizao do mercado e os desafios da soberania nacional, com
a valorizao da cultura e da diversidade, so questes centrais que tm afetado
diversos pases do mundo.
No Brasil, esse contexto no diferente. Recentemente, mudanas regulatrias
geradas pela aprovao do Projeto de Lei da Cmara (PLC) no 116, convertido na
Lei no 12.485, de 11 de setembro de 2011, criaram novo cenrio para o mercado
do audiovisual. A nova lei criou o Servio Audiovisual de Acesso Condicionado,
gerando reflexos em toda a cadeia produtiva; em especial, na da TV por assinatura.
Este estudo exploratrio visa analisar a cadeia produtiva do audiovisual no
Brasil, suas caratersticas e seu comportamento, principalmente no que toca atu-
ao do Estado e a suas aes regulatrias. Neste momento em que a nova lei est
por ser regulamentada, este tipo de estudo pode contribuir com aprimoramentos
de polticas pblicas.
O texto inicia-se com uma descrio dessa cadeia, abordando as princi-
pais caractersticas de cada um dos elos do processo (produo, programao e
distribuio). Em seguida, a partir de dados da Pesquisa Anual de Servios do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (PAS/IBGE), da Agncia Nacio-
nal de Telecomunicaes (Anatel) e da Agncia Nacional do Cinema (Ancine),

* Tcnico de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos e Polticas Setoriais, de Inovao, Regulao e Infraes-
trutura (Diset) do Ipea.
** Bolsista de pesquisa da Diretoria de Estudos e Polticas Setoriais, de Inovao, Regulao e Infraestrutura (Diset) do Ipea.
184 Tecnologias da Informao e Comunicao

realiza-se radiografia da economia do setor. Nesta, demonstram-se o desenvol-


vimento, a dinmica e as transformaes neste mercado, com especial ateno
aos dados sobre o crescimento dos elos da cadeia da TV por assinatura e outras
atividades relacionadas.
Tambm so analisadas leis, normas e polticas de incentivo indstria
nacional e independente. Por fim, so lanadas reflexes que possam contribuir
com o debate sobre as polticas pblicas, as aes regulatrias e as iniciativas de
fomento do Estado para este setor.

2 CADEIA PRODUTIVA
A cadeia produtiva da TV por assinatura insere-se na perspectiva apresentada
por Dantas (2011) ao descrever as cadeias produtivas do espetculo conforme
trs grandes elos: produo, programao e distribuio. A figura 1 apresenta,
alm dos elos, a audincia ou o consumo que gera a remunerao que pos-
sibilita a apropriao de riqueza, conforme ser debatido a seguir.

FIGURA 1
Cadeia produtiva do espetculo
Indstria de equipamentos
Programao

Transporte e

Bilhetagem
Bilhetagem
Produo

Gesto DPI

Audincia
entrega
DPI

Operadores de rede

Financiadores Onda (rdio, TV)


Edio (cinema, livro, discos)
Imprensa (jornal)
Bancos Estado Anunciantes
Fundos

Mecenato

Fonte: Dantas (2011).


TV por Assinatura 185

2.1 Produo

2.1.1 Obras audiovisuais e direitos


Uma obra audiovisual, assim como outros bens culturais, um produto nico,
um original a ser replicado industrialmente sobre o qual incide o direito de
propriedade intelectual (DANTAS, 2011). Para Bitelli (2003), as obras au-
diovisuais so, normalmente, voltadas ao valor extrnseco ou seja, commodity
que passa a gerar trfego de servios, telecomunicaes, interesse, curiosidade,
acesso e page views, independentemente de sua caracterstica enquanto objeto/
fruto da criatividade.
Como bem simblico, a obra audiovisual contemplada pela Lei de Direi-
to Autoral (Lei no 9.610/1998), que protege o autor e oferece a ele a titularidade
sobre a obra e todas as prerrogativas para definir se e de que forma esta
poder ser explorada.
No Brasil, os direitos autorais so classificados em dois tipos: direitos
morais irrenunciveis e inalienveis e direitos patrimoniais, ambos perten-
centes ao autor da obra. Os direitos morais1 da obra audiovisual pertencem
originariamente ao diretor,2 sendo coautores roteirista e criador dos desenhos,
no caso de animao. Como detentor dos direitos morais, o diretor tem o
poder de conservar a obra indita, modificar a obra ou retir-la de circulao.
Atores e outros talentos possuem direitos conexos obra, tambm regulamen-
tados pela lei.
Os direitos patrimoniais dependem de autorizao do autor para utiliza-
o em qualquer modalidade, tais como: reproduzir, editar, adaptar, traduzir,
incluir em outra obra audiovisual e distribuir. Ou seja, so os direitos que sero
negociados juridicamente por meio de contratos para que a explorao comer-
cial da obra seja efetivada. No caso de obras audiovisuais, estes perduram por
70 anos, para s ento cair em domnio pblico, a contar do ano subsequente
comunicao pblica da obra.

1. Lei no 9.610/98. Art. 24. So direitos morais do autor: I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; II - o
de ter seu nome, pseudnimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilizao de
sua obra; III - o de conservar a obra indita; IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modifi-
caes ou prtica de atos que, de qualquer forma, possam prejudic-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputao
ou honra; V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; VI - o de retirar de circulao a obra ou de suspender
qualquer forma de utilizao j autorizada, quando a circulao ou utilizao implicarem afronta sua reputao e
imagem; VII - o de ter acesso a exemplar nico e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem,
para o fim de, por meio de processo fotogrfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memria, de forma que
cause o menor inconveniente possvel a seu detentor, que, em todo caso, ser indenizado de qualquer dano ou prejuzo
que lhe seja causado. (BRASIL, 1998).
2. Lei 9.610/1998. Art. 25. Cabe exclusivamente ao diretor o exerccio dos direitos morais sobre a obra audiovisual.
(BRASIL, 1998).
186 Tecnologias da Informao e Comunicao

2.1.2 O papel do produtor


Como a produo envolve grande esforo de pessoal e volume considervel
de recursos, a realizao geralmente delegada a uma empresa produtora,
que organiza econmica e operacionalmente todos os processos para que a
obra seja realizada. tambm a quem, na maioria dos casos, cabe a respon-
sabilidade de gerir os direitos patrimoniais. Normalmente, a produtora
quem monta o oramento, procura financiamento, estabelece contratos pr-
vios de prestao de servios, cesso de direitos de autor e conexos, direitos
de imagem, entre outros, e, ainda, contratos de coproduo, distribuio,
exibio e comercializao. Cabe ao produtor tambm negociar a forma
como as obras e seus produtos derivados sero explorados e como ocorrer a
diviso das rendas auferidas, ou da gerao de valor, por todos os envolvidos
no processo.
Pela centralidade do produtor na gesto da obra, a definio do diretor
como autor e titular da obra considerada polmica por alguns autores.
Para Bitelli (2003), no apenas existe o entendimento de que o produtor
o titular3 originrio da obra produzida, com base no Artigo 17, 2o, da Lei
de Direito Autoral, que oferece ao organizador da obra coletiva a titularida-
de dos direitos patrimoniais, mas tambm explcita a meno do diretor
como autor da obra.4

2.1.3 Origem da produo


A produo de contedos na cadeia produtiva da TV por assinatura tem sua
origem em diferentes segmentos de mercado. Esta pode ser realizada pelas radio-
difusoras (geradoras de TV aberta), pelas programadoras de TV por assinatura ou
por produtoras independentes.5
As radiodifusoras no s produzem contedo, como tambm programam
e distribuem. O transporte e a entrega deste contedo so feitos via espec-
tro eletromagntico, adquirido por meio de concesses pblicas outorgadas
pelo Estado. Elas possuem a infraestrutura de entrega por meio de parque de
transmissores prprios, garantindo atuao vertical em todo o segmento da

3. Art. 17. assegurada a proteo s participaes individuais em obras coletivas.


(...) 2o. Cabe ao organizador a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra coletiva.. (BRASIL, 1998).
4. Art. 16. So coautores da obra audiovisual o autor do assunto ou argumento literrio, musical ou ltero-musical e o di-
retor. E Art. 25. Cabe exclusivamente ao diretor o exerccio dos direitos morais sobre a obra audiovisual. (BRASIL, 1998)
5. Aqui, o termo independente utilizado conforme definio da Medida Provisria 2.228-1/2001. Art. 1o Para fins
desta Medida Provisria entende-se como: (...)
IV - obra cinematogrfica e videofonogrfica de produo independente: aquela cuja empresa produtora, detentora
majoritria dos direitos patrimoniais sobre a obra, no tenha qualquer associao ou vnculo, direto ou indireto, com
empresas de servios de radiodifuso de sons e imagens ou operadoras de comunicao eletrnica de massa por
assinatura;. (BRASIL, 2001)
TV por Assinatura 187

TV aberta. Detm ainda a propriedade intelectual de boa parte de seu conte-


do, o que permite sua comercializao para o segmento de TV por assinatura.
O caso mais emblemtico o Canal Viva, com praticamente toda a progra-
mao advinda da TV Globo.
O contedo tambm pode ser produzido pelas prprias programado-
ras de TV por assinatura; fundamentalmente, aquelas ligadas s majors. 6
Ao contrrio das radiodifusoras, as programadoras de TV por assinatura
normalmente no possuem a infraestrutura de transporte e entrega, sen-
do necessrio estabelecer contratos com as operadoras (distribuidoras).
Outras caractersticas deste elo da cadeia produtiva sero apresentadas na
subseo 2.2.
Finalmente, a produo pode ter origem em produtoras independentes,
que no detm os meios para programar e distribuir contedo. Seu negcio a
gesto dos direitos patrimoniais, licenciando ou cedendo estes direitos a partir
de contratos e parcerias diversas, garantindo a explorao comercial de cada
obra individualmente.

2.2 Programao
Para ser consumida na cadeia produtiva da TV por assinatura, normalmente
a obra audiovisual precisa entrar em uma grade de programao de um canal.7
Para Dantas (2011), o principal objetivo do programador selecionar os conte-
dos que tenham maiores possibilidades de reter a audincia. Esta, por sua vez,
se traduz com a conquista de novos assinantes e tende a atrair investimentos em
publicidade. Embora esta ltima no seja o principal objetivo, uma vez que o
modelo de negcios se fundamenta essencialmente na remunerao via assinante,
debater-se- mais adiante que, de forma gradativa, a remunerao via publicidade
no mercado de TV por assinatura vem crescendo.
Os canais so em geral organizados de forma segmentada, atendendo a
preferncias especficas de determinado perfil de pblico (mulheres, jovens,
crianas etc). Alguns contedos muitas vezes so produzidos tendo como prin-
cipal destinao a prpria TV por assinatura. Outros iniciam sua carreira co-
mercial no cinema, passando depois ao home video (locao e venda de vdeo
domstico) e, somente aps o lanamento nestas duas modalidades, entram em
cartaz na TV por assinatura.

6. Nome comumente dado s grandes empresas internacionais de produo de contedo, como Warner, Sony,
Fox e Paramount.
7. No caso do video on demand (VOD), ou vdeo sob demanda, as obras podem permanecer disponveis em catlogo
sem horrios pr-definidos.
188 Tecnologias da Informao e Comunicao

Outra caracterstica desse elo que a programao pode ser linear ou


no linear. Para Dantas (2011), a programao linear pr-definida pelo
ofertante, que organiza as obras audiovisuais em grade com horrios fixos e
linha editorial, com perfil e pblicos especficos. A programao no linear
aquela em que o usurio, a partir de um catlogo, escolhe a qual contedo
assistir e quando. Esta modalidade tambm conhecida por video on demand
(VOD), ou vdeo sob demanda. No Brasil, tal modalidade ainda pouco
utilizada entre os assinantes.

2.2.1 Programadoras
No Brasil, em 2010, eram 85 canais programados por empresas de capital es-
trangeiro, 16 por empresas de capital nacional e 15 de capital misto, divididos
em 41 grupos econmicos, de acordo com Ancine (2010). Os dados utilizados
neste estudo, presentes na PAS, conforme IBGE (2009), indicam apenas 21 em-
presas categorizadas como atividades de televiso por assinatura.8 A diferena
pode ser explicada por alguns fatores, isolados ou combinados. Um destes que
os dados desta pesquisa utilizados neste estudo incluem somente as empresas
com 20 ou mais pessoas ocupadas. Outro que a PAS categoriza cada empresa,
associando-a a atividade cujo faturamento o mais representativo entre os inclu-
dos em seu escopo de atuao.
As figuras a seguir apresentam esses grupos econmicos e os canais
a estes associados.

8. A PAS 2009 foi composta por trs tipos de estrato final. O estrato certo, composto por todas as empresas com o 20
ou mais empregados, o estrato gerencial, formado por empresas com menos de 20 empregados que atuam em mais de
uma Unidade da Federao (UF), e o estrato amostrado, composto por empresas com menos de 20 pessoas ocupadas
e que atuam somente em uma UF.
FIGURA 2
Canais Home Box Office (HBO)
100 %
Sony Corporati on Sony Pictu res Ent. I nc. Ol Commun icat ions Ti me W ar ner
TV por Assinatura

100% 30% 10% 60%


100%

20% Tur ner Broadcastin g


Son y Corporat ion HBO Latin American Group
System I nc.
of A mrica
100%
3% Quadra ngle 100%
Group Tur ner Int. d o
HBO Brasil LTDA Tur ner Broadcastin g 100 %
Bras il LTDA
7% System Lati n Amer ica
DLJ M erchan t Programadora
1 Ban king Part ners Programadora
-FA SHIO N TV
-A &E -IN FINITO
-A NIM A X -I. SA T -BOOM ERA NG
20% -A XN -SPA CE -CA RTOON NETW ORK
Commcast Corp -BIOGRA PHY CHA NNEL -M UCHM USIC -CNN E SPA NHOL
-CIN EM A X -CNN IN TERNA CIO NA L
-E! -TCM CLA SSIC HOLL Y W OO D
21% Te xas Pacific -M A X PR IM E -TN T
Group -HBO -TONNCA ST
-HBO HD -W OO HOO
-HBO FA M ILY
29% Providence e -HBO PLUS
-SONY
Partners -THE HISTORY CHA NNEL
-W A RNER CHA NNEL

Fonte: Ancine (2010).


189
FIGURA 3
190

Canais Telecine
Vivendi General News Corp
Universal Eletric Viacom Inc.
Ent. 100%
49% 100%
51% Fox International
100%
1
Channels
NBC Universal 100% Paramount MTV Networks latin
-SCI FI Fox Latin American America MGM Inc.
-STUDIO UNIV ERSA L
Channels
Programadora Liberty
50% 50%
Programadora 50% Global
100%
75% 100%
-BA BY TV
-BEM SIM PLES Viacom Network MGM Network Latin AM LLC
-FOX National Pramer S.C.A.
-Universal Chann el -FOX HD
Brasil Programadora
Geographic
-FOX LIFE Programadora
-FOX NEW S Society Programadora -CA SA CLUBTV
-FX -M GM CHA NNEL - FILM & A RTS
-SPEED CHA NNEL 25% -NI CK JR -M GM HD
50% -NI CK ELO DEON
-NA T. GEOG. CHA NNEL -V H1
-NA T. GEOG. HD -V H1 CLA SSIC
-NA T. GEOG. W ILD HD -V H1 HD
-V H1 M EGA HITS

Globosat Programadora
Ltda 12,5%

Programadora
-M EGA PIX
12,5% -TE LECINE PREM IUM
-GLO BOSA T HD
-TE LECINE A CTION
-GNT
-M ULTISHOW HD
2 -M ULTISHOW 12,5% -PFC
-M ULTISHOW HD
-PFC HD
-PFC
-PFC IN TERN.
-PFC HD
12,5% -PREM IERE COM BA T
-PFC IN TERN.
-PREM IERE FUTEBOL CLUBE
-PREM IERE COM BA T
-SPORT TV
-PREM IERE FUTEBOL CLUBE
-SPORT TV 2
-SPORT TV
-SPORT TV 2 50%
Tecnologias da Informao e Comunicao

Fonte: Ancine (2010).


TV por Assinatura 191

FIGURA 4
Outros grupos de canais
DISCOVERY
COMMUNICATIONS The Walt Disney Co
INC
100% 100% 100%
DISCOVERY NETWORKS The Walt Disney ABC Inc.
LATIN AMERICA US do Brasil Ltda
/HISPANIC 80% Hearst Corp.
50%
PROGRAMADORA 50% 20%
DISCOVERY & ESPN ESPN Inc.
- DISCOVERY CHANNEL MediaNet Brasil
- DISCOVERY CIVILIZATION
- DISCOVERY EN ESPAOL PROGRAMADORA
- DISCOVERY FAMLIA
- DISCOVERY HD THEATER - DISCOVERY CHANNEL
- DISCOVERY HOME & HEALTH - ESPN BRASIL
- DISCOVERY KIDS - ESPN HD
- DISCOVERY SCIENCE - ESPN INTERNACIONAL
- DISCOVERY TRAVEL & LIVING - JETIX
- TLC HD - PLAYHOUSE DISNEY CHANNEL
- ANIMAL PLANET
- PEOPLE+ARTS

BBC WORLD
LTDA
- BBC WORLD NEWS

Fonte: Ancine (2010).

Ainda de acordo com a Ancine (2010), os grandes estdios e redes de tele-


viso aberta, principalmente os grandes estdios dos Estados Unidos, so os prin-
cipais produtores e programadores de contedo para a TV paga. Para este estudo,
a alta competitividade dos produtos destas empresas no apenas se deve ao inves-
timento intensivo em pesquisa e desenvolvimento (P&D) dos fatores produtivos,
como tecnologia, criao e talentos, mas tambm sua estratgia de integrao
vertical, com atuao em toda a cadeia de valor; aos modelos de negcios; e s
formas de comercializao decorrentes destes.
Outro elemento importante que as empresas, principalmente as norte-
americanas, operam em nvel global, o que lhes confere economia de escala e
resultam em preos relativos mais baixos de seus produtos. Some-se a este cenrio
um modus operandi em que os agentes econmicos responsveis pelas atividades
de comercializao de direitos de obras audiovisuais e os responsveis pela progra-
mao dos canais de televiso em muitos casos, empresas de um mesmo grupo
parecem firmar entre si contratos ou acordos de preferncia e exclusividade no
fornecimento de programao. Este mecanismo de aprisionamento contratual
vantajoso para as partes, pois reduz os custos de transao e garante a viabilida-
de do negcio de ambas as empresas; porm, acarreta tambm efeitos negativos
para o mercado, porque induz concentrao ao dificultar a comercializao de
contedos de empresas que ficam fora do acordo; normalmente, as pequenas pro-
gramadoras independentes.
192 Tecnologias da Informao e Comunicao

O fenmeno da indstria audiovisual norte-americana abordado tam-


bm por Wink Junior (2007). Para ele, as majors tendem a agir em uma esp-
cie de concorrncia monopolstica, com retornos crescentes de escala, diluindo
seus custos fixos no mercado nacional e repassando o produto com custos
marginais muito pequenos, inviabilizando o surgimento de indstrias cinema-
togrficas em outros pases.
O grfico 1 apresenta dados de programao monitorada pela Ancine em
2010, em alguns dos principais canais de filmes e sries. Nele, evidencia-se a
predominncia de programao estrangeira, essencialmente de origem america-
na. Agrupando-se os canais, o contedo nacional representa 11,1% do total em
nmero de obras veiculadas.

GRFICO 1
Contedo nacional x estrangeiros: canais monitorados
1.200
1.016 1.050 1.056 1.012 1.040
923 940
1.000
819 806
800 697 716

600

400
229
200 145
77 23
24 28 17 6 7 9 25
3 1
0
a

O
e
um

HD
ht

ly

ax
ny

N
T

il
Plu
oc

rim
tio
TN

HB

ras
mi

AX
Lig

em
So
le
mi

Pip

Ac

Fa
xp

lB
O
Te
le

Cin
Pre

HB
le
le

Ma
Te

na
O
Te
Te

HB
le

Ca
Te

Brasileiros Estrangeiros

Fonte: Ancine (2010).

A predominncia de programao estrangeira um dos elementos que ajuda


a explicar o fenmeno observado no prximo captulo, de grande crescimento
nos ltimos trs anos nos elos de distribuio e programao e de retrao do
faturamento de produo.

2.3 Entrega e transporte (distribuio)


O terceiro elo da cadeia produtiva na TV por assinatura o transporte e entrega.
Nesta etapa da cadeia, esto as atividades de empacotamento9 e a distribuio do
contedo aos assinantes. Para Dantas (2011), neste elo que ocorre a mais de-
terminante transformao da indstria cultural, identificada como convergncia
tecnolgica ou convergncia de mdias.

9. De acordo com Ancine (2010), empacotamento a atividade de organizao, em ltima instncia, de canais de
programao, inclusive nas modalidades avulsas de programao e contedo programado.
TV por Assinatura 193

At a sano da Lei no 12.485, em setembro de 2011, os servios de TV por


assinatura, destinados distribuio de contedos audiovisuais, eram prestados e
regulados por meio de quatro tecnologias distintas (quadro 1).

QUADRO 1
Panorama da TV por assinatura
Nmero de
Nmero de Municpios
Nome Tecnologia (distribuio do sinal) Outorga prestadoras
outorgas atendidos
do servio
TV a cabo (TVC) Cabos metlicos ou ticos Municipal 262 95 258
Multichannel multipoint Radiofrequncia na faixa de
Municipal 81 27 316
distribution service (MMDS) micro-ondas (2.500 a 2.680 MHz)
Direct to home (DTH) Satlite Nacional 14 14
Radiofrequncia utilizando um
TV por assinatura (TVA) Municipal 25 22
nico canal de UHF1

Fonte: Anatel (2011).


Elaborao dos autores.
Nota: 1UHF = ultra high frequency em portugus, onda de ultra alta frequncia .

A regulamentao era baseada em diversos dispositivos associados tecnologia.


A Lei do Cabo,10 que regulava a TV a cabo (TVC); o Decreto no 2.196/1997, que
regulava o multichannel multipoint distribution service (MMDS) e o direct to home
(DTH); e os Decretos nos 95.744/1988 e 95.815/1988, que regulavam a TVA.
O nmero de prestadoras desse tipo de servio, conforme o quadro 1, ainda
de 164, dos quais 76% so operadoras de TVC e/ou MMDS. Considerando-
se ambas as tecnologias, no perodo de 2001 at os dias atuais, o nmero de
operadoras tem diminudo. Ainda segundo a Anatel (2011), 465 municpios so
atendidos pelas duas tecnologias; alguns com somente uma destas, outros com
as duas. A limitao do nmero de outorgas, que atingia o MMDS e a TVC,
determinou a estagnao do mercado nestas duas tecnologias e, possivelmente,
contribuiu para o aumento da concentrao dos ofertantes e a substituio do
MMDS e da TVC pelo DTH. Esta hiptese pode ser explicada pela diminuio
do nmero de municpios atendidos pela TVC e pelo MMDS de 510, em 2001,
para 465, em 2011, conforme a Anatel (2010), enquanto o nmero de ofertantes
de TV por assinatura utilizando DTH teve aumento de 40% nesse perodo.
O grfico 2 apresenta a evoluo do nmero de assinantes por tecnologia.
O crescimento acentuado do DTH nos ltimos dois anos e o crescimento linear
da TVC determinam a tendncia do mercado de TV paga no Brasil nos ltimos
anos. O forte crescimento do DTH pode ser explicado pelo fato de a regulao
nesta tecnologia ser menos restritiva que a de TVC, determinando a entrada de

10. Lei no 8.977, de janeiro de 1995.


194 Tecnologias da Informao e Comunicao

mais ofertantes do servio, principalmente em 2008. Dados da Anatel (2011)


revelam que o nmero de 10 milhes de assinantes foi ultrapassado em maio de
2011 e o DTH alcanou 50% do nmero de assinantes.

GRFICO 2
Evoluo do nmero de assinantes da TV paga, por tecnologia
10.000 9.769

8.000
Milhares de assinantes

6.000
4.980
4.476
4.000

2.000

313
- 1
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
DTH MMDS TVA TVC TOTAL

Fonte: Anatel (2011).

Quando se compara a penetrao do servio de TV paga no Brasil (12,7%)


com a de outros pases, conforme o grfico 3, constata-se que o pas se encontra
em situao inferior maioria dos pases selecionados. Na Amrica Latina, por
exemplo, a Argentina (77%), a Colmbia (72%) e o Uruguai (48,6%) esto em
patamares bastante superiores ao brasileiro.

GRFICO 3
Penetrao da TV paga sobre o total de domiclios com TV (2009)
(Em %)
100
90,4
90 80,2 79,8 77,0
80 77
62,9 72
70
58
Penetrao

57,5
60 53,5
47,2 48,6
50
40 30,7
30 24,7 24,4
20 15,0 12,7
10
0
te

ral

uia
ca

ina

bia

i
ia
pa

o
a

a
ina

l
ia
Su

ua
ido

asi
n

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Un
oN

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Eu

Po
Tu
ge

Ur
ca

Co
os
ad

ca

Ar
ia

ri

ad
ri
s
ric

Am

Est
Am

Am

Fonte: Zenith Optimedia 2009. Disponvel em: <www.midiafatos.com.br>.


TV por Assinatura 195

Com a sano da Lei no 12.485/2011, esse cenrio da distribuio de


sinal da TV paga no Brasil passar por transformaes. Esta nova legislao
acabou com a normatizao por tecnologia e passou a regular o que se chamou
de Servio de Acesso Condicionado (SeAC). So trs mudanas essenciais no
que diz respeito entrega e ao transporte do contedo audiovisual. A primeira
delas, j citada, no mais regular servios oferecidos por satlite, micro-ondas
ou cabo de forma diferenciada. A segunda foi tambm adotar a perspectiva
convergente em relao ao receptor: se o contedo for assinado pela televiso,
pelo celular ou pela internet, as regras so iguais. A terceira foi a abertura do
mercado de distribuio de contedos via cabo para as operadoras de telefonia,
impedidas de prestar o servio em funo de contratos e da Lei do Cabo (res-
trio ao capital estrangeiro).

3 DADOS DE MERCADO
Para avaliar a dimenso econmica do mercado audiovisual brasileiro, utiliza-
ram-se os dados do IBGE (2009). Conforme a tabela 1, a receita das empresas
de servios de informao e comunicao11 nesse ano foi de R$ 262,6 milhes.
A maior atividade a dos servios de telecomunicaes (65,2%), que com-
posta por trs subatividades (telecomunicaes por fio, sem fio e por satlite;
operadoras de servios por assinatura; e outras atividades de telecomunica-
es). A terceira maior receita do segmento a receita dos servios audiovisuais
(9,6%), composta por duas subatividades (rdio e televiso; e atividades cine-
matogrficas, de gravao e som e de edio de msica).
Neste estudo, para avaliar as dimenses de cada elo, utilizaram-se alguns
dados apresentados por IBGE (2009) das empresas pertencentes ao estrato
certo na PAS. Estas empresas possuem 20 ou mais empregados que, conforme
demonstra a tabela 1, representam 93,7% da receita total do segmento de ser-
vios de informao e comunicao. Especificamente para as atividades que
so parte da cadeia do audiovisual TV por assinatura (produo, programa-
o e distribuio), estas empresas representam 97,3% das receitas de todas
as empresas da cadeia. Como a PAS apresentada por IBGE (2009) contm
informaes detalhadas que permitem anlise mais precisa de receitas e despe-
sas somente das empresas com 20 ou mais empregados, estas sero utilizadas
neste estudo para analisar as caractersticas da cadeia com mais profundidade.

11. Conforme o enquadramento da PAS, os servios de informao e comunicao so compostos pelas seguintes
atividades: i) telecomunicaes, que subdividida em telecomunicaes por fio, sem fio e satlite; operadoras de TVA;
e outras atividades de telecomunicaes; ii) tecnologia da informao (TI); iii) servios audiovisuais, que composta
por atividades de rdio e TV e atividades cinematogrficas, de gravao de som e edio de msica; iv) edio e edio
integrada impresso; e v) agncias de notcias e outros servios de comunicao.
196 Tecnologias da Informao e Comunicao

TABELA 1
Receita das empresas de servios de informao e comunicao em 2009
Empresas com 20 ou
Atividades Todas as empresas % %
mais empregados

Telecomunicaes 171.175.855 65,2 170.431.254 69,2

Tecnologia da informao 48.736.251 18,6 38.233.732 15,5

Servios audiovisuais 25.140.512 9,6 22.628.371 9,2

Edio e edio integrada impresso 16.943.538 6,5 14.455.565 5,9

Agncias de notcias e outros servios de


606.602 0,2 362.714 0,1
informao
Total 262.602.758 246.111.636

Fonte: PAS/IBGE. (2009)


Elaborao dos autores.

Com o intuito de traar um panorama da cadeia e iniciando-se a avaliao


pela distribuio de TV por assinatura, que est contida na atividade de servios
de telecomunicaes, apresenta-se, no grfico 4, a composio das receitas das
atividades dos servios de telecomunicaes. A distribuio da TV por assinatura
representa 6,3% da receita total das empresas de telecomunicaes.

GRFICO 4
Receita das empresas de telecomunicaes em 2009
(Em %)
6,3

4,7

89,0

Telecomunicaes por fio, sem fio e por satlite.


Operadoras de televiso por assinatura.
Outras atividades de telecomunicaes.
Fonte: PAS/IBGE (2009).
Elaborao dos autores.
TV por Assinatura 197

Conforme IBGE (2009), a preos correntes, a receita das empresas de distri-


buio de TV por assinatura teve aumento de 57,5%, de 2007 a 2009, enquanto
a receita dos servios de telecomunicaes por fio, sem fio e por satlite aumentou
21,5% nesse perodo. Apesar de todas as restries relativas ao marco regulatrio
ligadas distribuio apresentadas anteriormente, trata-se de atividade em franca
expanso. O que refora hiptese j apresentada.
O grfico 5 apresenta a participao das empresas operadoras dos servios de
distribuio de TV por assinatura segundo o nmero de usurios. Considerando-
se todas as tecnologias, somente um grupo empresarial detm mais da metade do
mercado. Caso se leve em conta exclusivamente o mercado de TV a cabo, este
grupo detm 75,1% do mercado de distribuio.

GRFICO 5
Participao das empresas distribuidoras segundo o nmero de usurios
(Em %)
Telefnica
(MMDS e DTH)
5 OI (DTH e TVC)
4
ABRIL (TVA e TVC)
2
SKY ( MMDS e DTH)
26 Outros
8

NET (MMDS e
TVC) e EMBRATEL
(DTH)
55
Fonte: Anatel (2011).

Os servios de programao, segundo elo da cadeia produtiva do audiovi-


sual, esto inseridos nas atividades de rdio e TV, no mbito dos servios audio-
visuais. O grfico 6 apresenta a atividade de programao de TVA, que repre-
senta 12,7% dos servios de rdio e TV. A maior das atividades deste grupo so
as atividades de TV aberta, estas representam 79,2% das receitas das empresas
198 Tecnologias da Informao e Comunicao

deste grupo. Vale registrar que a TV aberta no Brasil atua verticalmente em


todos os elos da cadeia ou seja, esta gera seu contedo audiovisual, elabora
a programao e tambm realiza a distribuio de seu sinal, possibilitando o
contedo chegar at o telespectador. Alm de atuar verticalmente em todos os
elos da cadeia, a TV aberta brasileira programa alguns de seus contedos na TV
por assinaura e, tambm, alguns contedos gerados na cadeia do audiovisual.

GRFICO 6
Receitas das empresas de atividades de rdio e TV
(Em %)
12,7

8,1

79,2

Atividades de rdio. Atividades de televiso aberta.

Atividades de televiso por assinatura.

Fonte: PAS/IBGE (2009).


Elaborao dos autores.

O elo gerador do contedo audiovisual, segundo a estruturao da PAS, de-


nominado de produo e distribuio cinematogrfica, de vdeos e de televiso,
encontra-se no grupo atividades cinematogrficas, de gravao de som e edio
de msica. As empresas de produo respondem por quase a metade (49,5%)
das receitas das empresas com 20 ou mais empregados do subgrupo que tambm
composto por exibio cinematogrfica e gravao de som e edio de msica,
conforme o grfico 7.
TV por Assinatura 199

GRFICO 7
Receitas das empresas de atividades de rdio e TV
(Em %)
15,1

35,4

49,5

Produo e distribuio cinematogrficas, de vdeos e de programas de televiso.


Exibio cinematogrfica.
Gravao
Fonte: PAS/IBGE de som
(2009) e de edio
de Recuperao de msica.
Automtica (Sidra), do IBGE.
Elaborao dos autores.

Como os trs elos da cadeia do audiovisual esto distribudos em grupos


de atividades diferentes na estrutura da PAS, a tabela 2 apresenta os elos juntos
(produo, programao e distribuio). A tabela tambm apresenta informaes
de duas atividades que tm relao com a cadeia da TV por assinatura: TV aberta
e exibio e distribuio cinematogrfica. Apresent-las com as informaes da
cadeia da TV por assinatura permite observao integrada, uma vez que alguns
contedos gerados para este tipo de TV so exibidos tanto nos cinemas quanto
veiculados na TV aberta e vice-versa.
Conforme a tabela 2, a distribuio de TV por assinatura responde por
73,4% da cadeia produtiva do audiovisual TV por assinatura no Brasil, enquan-
to a programao e a produo respondem, juntas, por pouco mais de um quarto,
17,2% e 9,5%, respectivamente. Tambm a distribuio na TV por assinatura foi
a atividade que apresentou maior crescimento da receita, 57,5%, considerando-se
o perodo 2007-2009, enquanto a atividade de programao de TV por assinatu-
ra teve aumento na receita de 56,8% nesse perodo, segundo a PAS 2009.
200 Tecnologias da Informao e Comunicao

TABELA 2
Receita das empresas de servios de informao e comunicao em 2009
Variao Receita/pessoal
2007 2009 Participao Nmero de
Atividade 2007-2009 ocupado (PO)
(R$ mil) (R$ mil) (%) empresas
(%) (R$ mil)

Operadoras de televiso por


6.830.247 10.758.303 57,5 73,4 100 852,89
assinatura (distribuio)
Atividades de televiso por
1.606.458 2.518.647 56,8 17,2 21 763,23
assinatura (programao)
Produo e distribuio
cinematogrficas e de vdeos e 1.404.885 1.386.867 (1,3) 9,5 103 377,38
programas de televiso
Cadeia do audiovisual (TV por
9.841.590 14.663.817 49,0 224
assinatura)
Atividades de televiso aberta 12.724.054 15.706.930 23,4 230 375,69
Exibio cinematogrfica 748.974 991.446 32,4 68 117,71

Fonte: PAS/IBGE (2009).


Elaborao dos autores.

No entanto, analisando-se esse perodo, a receita da produo diminuiu


1,3%. Considerando-se que os demais elos da cadeia tiveram aumento significati-
vo e em patamar similar, este comportamento de reduo de receitas assintomti-
co, visto que todo o segmento de servios de informao e comunicao, alm dos
demais elos da cadeia do audiovisual, teve aumento substantivo de receitas. Como
tambm revela a tabela 2, as atividades de TV aberta e exibio e distribuio
cinematogrfica tiveram aumento, nominalmente valores correntes, de maneira
substancial, de 23,4% e 32,4%, respectivamente. Este cenrio enseja questo in-
trigante. Por que a produo no tem crescimento de receitas, pelo menos, para
patamar prximo aos demais elos da cadeia, visto que todos os possveis elos
jusante na cadeia produtiva do audiovisual tambm tiveram aumento de receitas?
Outra informao apresentada na tabela 2 a comparao dos portes econ-
micos da TV aberta e da TV por assinatura. A cadeia produtiva do audiovisual da
TV por assinatura, considerando-se a receita das empresas com 20 ou mais em-
pregados, representa 93,4% das atividades da TV aberta. Analisando-se as taxas
de crescimento de ambas as atividades, 49,0% e 23,4%, respectivamente, h de
se esperar que, do ponto de vista econmico, a TV por assinatura no Brasil ser,
muito em breve, se j no , maior que a TV aberta, em termos de receita. Apesar
da baixa penetrao daquela quando comparada a esta.
A tabela 2 apresenta, ainda, a produtividade da mo de obra. Uma concluso
possvel que as atividades de distribuio e programao na TV por assintura
so bem menos intensivas em mo de obra que a TV aberta. Por sua vez, este dado
pode refletir maior nvel de terceirizao de mo de obra praticado pela atividades
de distribuio e programao da TV por assinatura
TV por Assinatura 201

O grfico 8 apresenta o pessoal ocupado (PO) das empresas dessas


atividades. Neste, evidencia-se que a cadeia produtiva do audiovisual, em
termos de estoque de PO, representa 46,8% deste indicador da TV aberta
brasileira. Cabe registrar que a informao de PO da PAS 2009 diz respeito
ao emprego direto, no incluindo as terceirizaes via empresas e coopera-
tivas e a informalidade.

GRFICO 8
Pessoal ocupado nas empresas da cadeia do audiovisual, na TV aberta e na exibio
cinematogrfica
8.423
Exibio cinematogrfica

41.808
TV aberta

19.589
TV por assinatura

3.675
Produo

3.300
Programao

12.614
Distribuio

Fonte: PAS/IBGE (2009).


Elaborao dos autores.

Com o intuito de melhor entender a estrutura da cadeia produtiva do audio-


visual e das atividades correlacionadas, em busca de explicaes para fenmenos
j levantados neste estudo, o grfico 9 apresenta os principais itens de despesas e
custeio das empresas que atuam nestas atividades.
Evidencia-se que os direitos sobre as obras se compem como principal item
de custos das distribuidoras (31,3%) e das programadoras (53%). No entanto,
estes valores no se configuram como receitas das produtoras. Proporcionalmen-
te, a receita das empresas produtoras deveria ser maior que quela apresentada na
tabela 2 caso o custo de programadoras e distribuidoras se traduzissem em receitas
das produtoras. Os dados apresentados at agora permitem inferir que: i) parte
do custo com direito das obras audiovisuais apropriado pelas produtoras inter-
nacionais. Afinal, conforme j demonstrado, parcela significativa dos contedos
veiculados so estrangeiros; e/ou ii) a parte relativa s obras audiovisuais nacionais
no est sendo apropriada pelas produtoras, e sim por outros atores econmicos,
talvez as programadoras da TV por assinatura ou da TV aberta.
202 Tecnologias da Informao e Comunicao

A prpria exibio cinematogrfica, que tem como principal custo o pagamento


de direitos sobre obras (33,7%), tambm deveria contribuir para o tamanho das
receitas das produtoras ser maior. Principalmente quando se tem o crescimento
das obras audiovisuais brasileiras no mercado de exibio cinematogrfica.
As despesas de salrios e encargos das atividades de produo (15,4%) e
da distribuio de TV por assinatura (9,9%) significativamente menor que as
despesas com servios de terceiros, 28,5% e 27,5%, respectivamente, ensejando
a perspectiva de utilizao de terceirizao de mo de obra por parte destas ativi-
dades, conforme j apresentado anteriormente. Esta perspectiva no permite se
precisar a dimenso do mercado de mo de obra envolvido na cadeia produtiva
do audiovisual. Este fenmeno parece no existir em nvel igual ao das demais
atividades. Embora a TV aberta tenha nvel de despesa com servios de terceiros
maior que com salrios e encargos, ela quem mais emprega, e a sua proporo
entre as despesas menor que na distribuio de TV por assinatura e na produo
de contedo audiovisual.

GRFICO 9
Custos e despesas das empresas da cadeia do audiovisual, da TV aberta .
e da exibio cinematogrfica
(Em %)
1,2
3,4 5,0 5,0 5,8 0,6
4,0 0,2 3,5 2,0 1,5 3,0
4,2 16,1
6,1 1,1 3,3 0,6 2,0
0,9 4,9
7,5 7,3 5,9 0,5
1,8 13,0 0,7
9,4 10,1
15,3 24,0

1,5 1,1
9,9
11,6
24,3 20,9
14,6

27,0
11,4
15,4

32,0
53,0

31,3 28,5 33,7

12,9 1,0

Distribuidora de TV Atividades de Programadora de Produo de Exibio


por assinatura televiso aberta televiso por cinema/vdeos e cinematogrfica
assinatura programas de TV
Direitos e cpias Servios de terceiros Salrios e encargos Outras despesas
Despesas financeiras Comunicao Despesas Comerciais Impostos e taxas
Publicidade Materiais de consumo

Fonte: PAS/IBGE (2009).


Elaborao dos autores.
TV por Assinatura 203

Outra concluso possvel a partir dos dados do grfico 9 o fato de que a


produo tem os maiores percentuais de despesas comerciais (16,1%) e publici-
dade (13%) de toda a cadeia produtiva. H de se investigar as causas deste fen-
meno, uma vez que a prpria distribuio, elo mais prximo do consumidor, tem
nvel de despesas nestes dois itens significativamente menor.
Por fim, cabe ainda ressaltar a baixa participao dos custos com impos-
tos e taxas de todos os elos da cadeia produtiva e atividades correlatas, quando
comparados a outros segmentos da atividade econmica. Tal fenmeno pode ser
reflexo da poltica indutiva do governo ou resultado da estrutura da PAS, que no
consegue capturar adequadamente estes valores.

4 POLTICAS DE FOMENTO
No Brasil, existem diversos mecanismos de fomento produo de obras audio-
visuais, inclusive nos diversos nveis federativos. Neste trabalho, abordar-se-o,
principalmente, aqueles relacionados renncia fiscal de impostos federais para
investimento em obras audiovisuais independentes, cuja gesto do processo atri-
buio da Ancine, alm do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).
So basicamente trs modalidades de fomento via renncia fiscal praticadas
no pas. A primeira delas permite que o contribuinte deduza do Imposto de Ren-
da devido as quantias investidas em cotas de direitos de comercializao. Neste
caso, alm da deduo tributria, o contribuinte tambm aufere os resultados
financeiros do desempenho comercial da obra audiovisual de forma proporcional
a seu investimento por exemplo, se investiu 30% do oramento da obra, ter
30% do lucro gerado pela explorao comercial da mesma.12 Esta modalidade
est prevista no Artigo 1o da Lei no 8.685/1993 (Lei do Audiovisual) e, tambm,
no Artigo 44 da Medida Provisria (MP) no 2.228-1/2001 (Fundo de Financia-
mento da Indstria Cinematogrfica Nacional Funcines).
O segundo tipo a deduo de Imposto de Renda para patrocnio da obra.
Nesta modalidade, presente tanto na Lei no 8.685/1993 (Lei do Audiovisual, Artigo
1o-A) quanto na Lei no 8.313/1991 (Lei Rouanet, Artigos 18 e 25), o contribuinte
tem como retorno a exposio de sua marca todas as vezes em que a obra audiovi-
sual for veiculada em qualquer janela de exibio. No h, porm, participao do
contribuinte nas receitas adquiridas com a explorao comercial da obra.
O terceiro tipo o que permite a deduo de impostos por empresas que
atuam no setor audiovisual, possibilitando sua associao obra como empresa
coprodutora. Sobre este tipo, dedicar-se- maior ateno em especial, queles

12. Lei no 8.685/1993 - Art. 1o. At o exerccio fiscal de 2016, inclusive, os contribuintes podero deduzir do imposto de
renda devido s quantias referentes a investimentos feitos na produo de obras audiovisuais cinematogrficas brasileiras
de produo independente, mediante a aquisio de quotas representativas de direitos de comercializao sobre as referi-
das obras, desde que estes investimentos sejam realizados no mercado de capitais, em ativos previstos em lei e autorizados
pela Comisso de Valores Mobilirios (CVM), e os projetos de produo tenham sido previamente aprovados pela Ancine.
204 Tecnologias da Informao e Comunicao

diretamente relacionados televiso , levantando-se hipteses que contribuam


para o debate da apropriao de riqueza na cadeia produtiva do audiovisual. Antes
de iniciar o detalhamento sobre este tipo especfico de mecanismo, vale destacar
que, em todos os casos, o poder de decidir quais obras sero financiadas sempre
do contribuinte beneficiado pela deduo.
Entre 2007 e 2010, foram liberados para movimentao das proponentes de
obras audiovisuais brasileiras independentes R$ 635,4 milhes, com um cresci-
mento de 25% do volume total de recursos.
J o FSA categoria de programao especfica do Fundo Nacional de Cultura
(FNC), formado a partir da Contribuio para o Desenvolvimento da Indstria
Cinematogrfica Nacional (Condecine); de dotaes oramentrias; do Fundo de
Fiscalizao das Telecomunicaes; de doaes; multas; convnios e contratos; entre
outras [fontes] que lhe vierem a ser destinadas.13
Entre 2008 e 2010, conforme Ancine (2011c), o fundo destinou aproximada-
mente R$ 195 milhes para projetos de produo de longas metragens independentes
(R$ 88,2 milhes), produo de contedos independentes para televiso (R$ 40,8
milhes), direitos de distribuio independente de longas metragens (R$ 57,4 mi-
lhes) e comercializao (R$ 8,3 milhes) de longas metragens. No caso do FSA, so
abertas chamadas pblicas; os projetos so primeiramente avaliados e pontuados por
analistas da Ancine e de personalidades de notrio saber do setor. Quando classifica-
dos, passam por etapa de apresentao oral cuja avaliao e divulgao do resultado
final feita pelo Comit de Investimento, designado pelo Comit Gestor do FSA.

4.1 Fomento por meio da coproduo


Uma das modalidades de fomento envolve diretamente radiodifusoras de sons e
imagens, empresas de programao e distribuidoras.14 O mecanismo transforma
estes agentes econmicos em coprodutores da obra, podendo adquirir at 49% da
titularidade dos direitos patrimoniais.
O Artigo 3o da Lei no 8.685/1993 permite s empresas do setor a deduo
de 70% do imposto que incide sobre remessas ao exterior decorrentes de aquisi-
o, importao ou explorao de obras audiovisuais estrangeiras no Brasil, desde
que o valor seja investido na
p roduo de obras cinematogrficas brasileiras de longa metragem de produo
independente, e na coproduo de telefilmes e minissries brasileiros de produo
independente e de obras cinematogrficas brasileiras de produo independente.

13. Artigo 2o, inciso X, Lei no 11.437/2006.


14. A denominao utilizada nesse caso refere-se s empresas que distribuem obras audiovisuais para as salas de
exibio e a comercializao em home video.
TV por Assinatura 205

De acordo com dados de recolhimento da Ancine, de 2003 a 2010, sete


grandes empresas envolvidas nessa operao recolheram 90% do total de R$ 346
milhes recolhidos no perodo.

GRFICO 10
Valores recolhidos por distribuidora: Artigo 3o da Lei no 8.685/1993 (2003-2010)
(Em%)
11
6

9 23

11

19
15

Disney Warner Universal Paramount

Fox Sony Freeway Entertainment Outras 22 distribuidoras


LicensingLLC

Fonte: Ancine.
Elaborao dos autores.

J o Artigo 3o-A, da Lei do Audiovisual, permite que empresas de televiso


aberta ou paga deduzam at 70% do imposto devido sobre remessas feitas ao ex-
terior para o pagamento de direitos de transmisso de obras audiovisuais e eventos
esportivos, desde que invistam
no desenvolvimento de projetos de produo de obras cinematogrficas brasileira
de longa-metragem de produo independente e na coproduo de obras cinema-
togrficas e videofonogrficas brasileiras de produo independente de curta, mdia
e longas-metragens, documentrios, telefilmes e minissries.
Como s foi institudo em 2006 e regulamentado somente em 2008, sua
implementao ocorreu a partir de 2009. Neste caso, do total de R$ 58,5 milhes
recolhidos entre 2009 e 2010, trs empresas so responsveis por 80% do valor
investido em produo independente.
206 Tecnologias da Informao e Comunicao

GRFICO 11
Valores recolhidos por empresa remetente: Artigo 3o-A da Lei no 8.685/1993 (2009-2010)
(Em %)
2 1
4

13

46

16

18

Globo Comunicao e ESPN do Brasil Eventos


Participaes S.A. Esportivos LTDA
Grupo Fox
Telecine
HBO Brasil LTDA
Outras cinco empresas
Rdio e Televiso Record S.A.
remetentes
Fonte: Ancine.
Elaborao dos autores.

J o inciso X, do Artigo 39 da MP no 2.228-1/2001, beneficia empresas


devedoras da Condecine com iseno da contribuio, desde que a programadora
beneficiria desta iseno opte por aplicar o valor correspondente a 3% (trs por
cento) do valor do pagamento, do crdito, do emprego, da remessa ou da entrega
aos produtores, distribuidores ou intermedirios no exterior da receita de explo-
rao comercial das obras no Brasil
em projetos de produo de obras cinematogrficas e videofonogrficas brasileiras de
longa, mdia e curta metragens de produo independente, de coproduo de obras ci-
nematogrficas e videofonogrficas brasileiras de produo independente, e telefilmes,
minissries, documentais, ficcionais, animaes e de programas de televiso de carter
educativo e cultural, brasileiros de produo independente, aprovados pela Ancine.
Novamente, a presena dos grandes conglomerados mundiais de mdia
registrada. Do total de R$ 143,5 milhes recolhidos, 85% da responsabilidade
pelo investimento couberam a quatro programadoras.
TV por Assinatura 207

GRFICO 12
Valores recolhidos por programadora: Artigo 39 da MP no 2.228-1/2001 (2002-2010)
(Em %)
1 1
1 1
2 0
1
2
6

11
47

11

16

Brasil Distribution, L.L.C. Grupo HBO MGM Networks Latin America, L.L.C.
Turner Latin America, INC. Digital Latin America, L.L.C.
Fox Latin American Channel, INC. AXN Latin America, INC
Discovery Latin America, L.L.C. Playboy TV Latin America, L.L.C.
Directv Latin America Multithmatiques, INC.
MTV Networks Latin America, L.L.C. Outros
Buena Vista International, INC. /
Buena Vista Home Entertainment, INC.

Fonte: Ancine.
Elaborao dos autores

5 TENDNCIAS E PERSPECTIVAS
A Lei no 12.485/2011,15 recentemente sancionada, abre o mercado de distribuio
de TV por assinatura s empresas de capital estrangeiro e s empresas operadoras
de telecomunicaes, o que era vedado pela Lei no 8.977/1995 (Lei do Cabo) e
pela Lei no 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicaes).
Para encarar os desafios da convergncia tecnolgica, a lei assume que toda
e qualquer comercializao de contedo audiovisual, organizado na forma de um
canal com grade de programao definida adquirido por meio de assinatura,
independentemente se por TV, celular ou internet, est sujeita a suas normas.

15. Resultante da tramitao do PLC no 116.


208 Tecnologias da Informao e Comunicao

uma mudana radical de paradigma, visto que a regulao anterior era


diferenciada para cada tipo de aparelho receptor ou tecnologia de transmisso.
A regulao da televiso por assinatura era uma; a do contedo audiovisual adquirido
por celular, outra; e para a internet, no havia regulao para a comercializao de
canais ou obras audiovisuais. Entre as atividades reguladas tambm evidenciou-se o
esforo de se trabalhar no sentido de no diferenciar a tecnologia utilizada ou o ter-
minal de recepo, mas, sim, os elos da cadeia produtiva do audiovisual: produo,
programao e distribuio.
A nova lei tambm indica princpios diferentes para as camadas de infra-
estrutura e contedo. Na distribuio, que lida basicamente com o transporte
de sinais pela rede de cabos (TVC), via satlite (DTH) ou por micro-ondas
(MMDS), o importante a liberdade de iniciativa. Por sua vez, na produo
e na programao, incidem os princpios da liberdade de expresso e de acesso
informao; promoo da diversidade cultural e das fontes de informao, produo
e programao; promoo da lngua portuguesa e da cultura brasileira; e estmulo
produo independente e regional.
Apesar da inteno de regular por camadas, h algumas zonas de sombra
entre as atribuies das agncias reguladoras. Em alguns momentos, a Anatel,
mais focada na infraestrutura, quem fiscaliza algumas regras que incidem sobre
o contedo (publicidade nacional e classificao indicativa). Tambm a Ancine
assume, por exemplo, o registro e a fiscalizao de empresas que empacotam con-
tedo, que, em ltima instncia, so as distribuidoras.
Ao mesmo tempo em que a Lei no 12.485/2011 tem o objetivo de regular
mercado cada vez mais convergente, abstm-se de passivos regulatrios importan-
tes e, tambm, no lida com novas tendncias do consumo de mdia.
Dessa forma, a televiso aberta continua sob a gide de um regulamento
datado de 1962, sem qualquer norma que a submeta a uma lgica convergente,
separao entre infraestrutura e contedo e ao estabelecimento de porcentagens
de programao regional ou independente. Ao contrrio do que existe no mundo
inteiro, ela sequer pensada como modalidade do servio de telecomunicaes.
No h regulamentao para a proibio do oligoplio e do monoplio e para o
estmulo produo regional e independente, ambas previstas na Constituio
Federal de 1988 (CF/88).
Outro aspecto no contemplado no escopo da nova lei o servio de VOD.
certo que a lgica de cotas de contedo e programao nacional e independente
pensada para canais faz pouco sentido em um servio no qual o assinante escolhe
o contedo a que vai assistir. Entendendo esta modalidade de consumo de mdia
como uma tendncia crescente, as cotas de contedos incentivados pelo projeto
tendem a ser irrelevantes no decorrer dos anos.
TV por Assinatura 209

5.1 Incentivo ao contedo independente, regional e nacional


As maiores produtoras brasileiras so as empresas de radiodifuso de sons e
imagens, fundamentalmente as geradoras de programao nacional, como
Rede Globo, Rede Record, Rede Bandeirantes, Sistema Brasileiro de Televi-
so (SBT) e Rede TV!. A maioria dos contedos veiculados diariamente pelas
emissoras produzida internamente, com pouca ou nenhuma janela para a
produo independente.
As produtoras consideradas independentes sobrevivem principalmente de
prestao de servios (publicidade ou terceirizao de servios para TV) e remu-
nerao via recursos pblicos para produo de obras audiovisuais independentes.
Dois importantes aspectos tratados pela Lei no 12.485/2011 so os recursos
destinados produo audiovisual independente e regional e as cotas de exibio
de contedo nacional e independente na TV por assinatura. O primeiro aspecto
diz respeito ao aumento do volume de recursos destinado realizao de obras
com estas caractersticas; em especial, para a produo independente.
Em 2010, de acordo com dados apresentados por Ancine (2011a), o volume
de recursos captados por produtores independentes nacionais via mecanismos de
incentivos fiscais foi de aproximadamente R$ 169 milhes. Outra fonte de finan-
ciamento das obras audiovisuais o FSA, que, para 2011, disponibilizou R$ 84
milhes em recursos para investimento em projetos audiovisuais.
Com a nova Lei, estima-se que sero acrescidos ao FSA pelo menos R$ 660
milhes. Isto porque o projeto inclui as prestadoras de telecomunicaes como
devedoras da Condecine.
Ainda em relao produo, a lei tambm prev que 30% da receita da
Condecine seja direcionada a produtoras do Norte, do Nordeste e do Cen-
tro-Oeste. Dados de 2010 da Ancine revelam que quase 90% dos recursos
captados neste ano foram para produtoras do Rio de Janeiro e de So Paulo.
Tambm reserva mnimo de 10% da receita a obras audiovisuais veiculadas
primeiramente em canais comunitrios a lei no traz uma definio clara
para este aspecto.
O contedo nacional e independente tem no s um incremento de recursos,
como tambm espao garantido na programao de canais brasileiros e estrangei-
ros. Relatrio da Ancine (2011b) sobre a nacionalidade das obras audiovisuais na
TV paga revela que, em 2010, nos canais de filmes, sries e animao, considerados
de maior valor artstico-cultural, cerca de 1,23% dos contedos eram brasileiros.
sobre esses canais, conceituados pelo projeto como canais de espao qua-
lificado, que so impostas cotas de programao nacional e independente. A
primeira delas a obrigao de veicular, no mnimo, trs horas e trinta minutos de
210 Tecnologias da Informao e Comunicao

contedo nacional em horrio nobre16 por semana, sendo a metade destas horas
de produo nacional e independente. Porm, sobre os pacotes de programao
que recaem as principais obrigaes. Ou seja, canais nacionais ou estrangeiros,
que veiculam majoritariamente filmes, sries, desenhos animados ou outros con-
tedos de valor artstico relevante, devero obedecer a esta cota.
A participao nacional aumenta no s nos contedos de cada canal, mas
tambm no conjunto de canais oferecidos em cada pacote. De acordo com An-
cine (2010), 85 canais oferecidos no Brasil so estrangeiros, contra 16 canais
brasileiros e 15 canais com capital misto Telecine, por exemplo. Para estimular
a comercializao dos canais brasileiros atuais e o surgimento de novos canais
brasileiros, o projeto cria cotas para os pacotes oferecidos pelas operadoras.
Uma das cotas que incidem sobre os pacotes a obrigao de que a cada trs
canais de espao qualificado, pelo menos um dever ser brasileiro de espao quali-
ficado. Para materializar esta cota, vale realizar exerccio com pacotes j existentes.
Tome-se como exemplo o pacote Diverso da NET Servios (figura 5).

FIGURA 5
Incidncia das cotas

Fonte: Net Servios. Disponvel em: <http://www.netcombo.com.br>.


Elaborao dos autores.

Destacam-se na figura 5 os canais de contedo qualificado do referido pacote.


Como no h dados sistematizados sobre a produo independente nos canais
Viva, Multishow e Globosat News Television (GNT), destacados nos crculos,
no possvel aferir se estes so canais brasileiros de espao qualificado, mas,

16. Artigo 22, da Lei no 12.485/2011. Regulamentao da Ancine dispor sobre a fixao do horrio nobre, respeitado
o limite mximo de sete horas dirias para canais de programao direcionados para crianas e adolescentes e de seis
horas para os demais canais de programao.
TV por Assinatura 211

para fins de ilustrao, ambos sero considerados como tal. Neste pacote, por-
tanto, seria necessrio incluir outros dois canais brasileiros de espao qualifica-
do para o cumprimento da cota.

Alm disso, pelo menos um tero da cota de canais brasileiros de contedo


qualificado deve ser montado por programadora brasileira independente. Ou seja,
empresas que no tenham vnculos de exclusividade, coligao ou controle com
distribuidoras. Analisando-se, mais uma vez, o exemplo do pacote Diverso, um dos
cinco canais da cota deveria ser independente das distribuidoras.
no mnimo, 12 (doze) horas dirias de contedo audiovisual brasileiro produzido por
produtora brasileira independente, 3 (trs) das quais em horrio nobre. E de que pelo
menos um destes canais no seja programado por empresa controlada, controladora ou
coligada a concessionria de servio de radiodifuso de sons e imagens (BRASIL, 2011).
Ainda em relao cota de canais brasileiros de contedo qualificado, existe a
obrigao de que pelo menos dois deles veiculem,
Tambm h a obrigao de que em um pacote no qual ofertado canal jorna-
lstico, seja tambm oferecido ao assinante um segundo canal com este tipo de con-
tedo, sem que haja entre os dois canais qualquer relao de coligao e controle.
Em resumo, se aplicadas as cotas da nova lei no pacote Diverso, da NET
Servios, ter-se-ia:
1) dois canais brasileiros de contedo qualificado a mais, sendo que estes
dois canais teriam 12 horas de contedo realizado por produtora inde-
pendente, e, destes, pelo menos um canal que no tenha relao com
emissoras de televiso; e
2) um canal brasileiro de jornalismo a mais.
Alguns artigos da lei, porm, flexibilizam a obrigatoriedade das cotas. H a
possibilidade de o agente econmico solicitar Ancine seu descumprimento se
comprovada a incapacidade de cumpri-las e, ainda, a revogao de todas as cotas
de contedo no prazo de 12 anos da promulgao da lei ou seja, em 2023.

5.2 Incentivo competio e limites atuao verticalizada


Outro elo da cadeia produtiva da TV por assinatura que passa a ter nova confi-
gurao com a Lei no 12.485/2011 a distribuio de contedos. As legislaes e
as regulamentaes atuais eram feitas por tecnologia. Dessa forma, a norma que
regia o servio de TVC era diferente daquela que regulamentava os servios ofe-
recidos via satlite, que tambm era distinta daquelas concernentes aos servios
oferecidos via micro-ondas. E, para o assinante, o servio exatamente o mesmo,
independentemente da tecnologia.
212 Tecnologias da Informao e Comunicao

A lei cria o Servio Audiovisual de Acesso Condicionado SeAC, vlido para


toda e qualquer empresa, como j foi referido, sem restrio de capital estrangeiro,
com obrigao de carregamento de canais, sem meno de prazo da outorga.
Apesar da liberalizao, so impostos limites atuao vertical e proprie-
dade cruzada das empresas. Quem distribui contedo pode ter at no mximo
30% de capital das emissoras de TV e de empresas que programam e produzem.
vedada a atuao de tais empresas nos elos de produo e programao. Tam-
bm as empresas produtoras, programadoras e radiodifusoras no podem ter mais
de 50% do capital de empresas que distribuem contedo, sendo vedada a elas a
atuao neste elo.

6 CONSIDERAES FINAIS
Este estudo apresentou uma radiografia da cadeia produtiva do audiovisual a par-
tir de dados do mercado com o objetivo de analisar a transformao que esta vem
sofrendo. Principalmente da ao regulatria do Estado, ou a ausncia dela, mas
tambm da convergncia que se avizinha no mercado brasileiro, mas que j se
faz sentir em outros pases. Esta radiografia permite aprofundar alguns aspectos
quanto ao comportamento da cadeia produtiva frente s modificaes que ocor-
reram em funo da evoluo tecnolgica e do papel do Estado na formulao de
polticas pblicas e aes regulatrias e nas iniciativas de fomento para este setor.
O primeiro aspecto observado a partir da avaliao das informaes da PAS
o crescimento do mercado de TV por assinatura e sua aproximao em termos de
receitas do mercado de TV aberta. A TV por assinatura tem o crescimento duas
vezes maior que a TV aberta. Considerando-se a manuteno destas tendncias
de crescimento, os dois mercados podem estar atualmente em patamares bastante
parecidos em termos de faturamento. Analisando-se tambm as recentes mudanas
que, principalmente, abriram o mercado de distribuio participao de mais
empresas em mais municpios brasileiros, natural esperar que o mercado de TV
por assinatura se torne maior que o de TV aberta, embora esta tivesse, em maro
de 2009, densidade de 95,7% dos domiclios brasileiros e aquela possusse, em
fevereiro de 2011, densidade de 17%, conforme Anatel (2011).
Apesar disso, a TV aberta brasileira emprega diretamente mais que o dobro
dos empregados da TV por assinatura, embora seja necessrio estudar melhor a
qualidade das ocupaes em ambos os casos.
Resta ainda, em relao a esse aspecto, investigar qual ser o comportamento
da TV aberta brasileira, uma vez que o crescimento da TV por assinatura acirrar
a competio pelo mercado publicitrio. Espera-se que os consumidores da TV
por assinatura atraiam parte da publicidade hoje direcionada TV aberta.
TV por Assinatura 213

Outro aspecto interessante o comportamento dos elos da cadeia de TV por


assinatura. Enquanto a distribuio e a programao de TV por assinatura, no pe-
rodo 2007-2009, cresceram em patamares parecidos, a produo retraiu-se neste
perodo. A anlise detalhada das receitas das empresas da cadeia e da estrutura da
despesa destas empresas acarreta uma reflexo sobre a forma como as produtoras
se apropriam dos valores gerados pelas obras produzidas por elas prprias. Uma
hiptese provvel que a apropriao de grande parte do valor gerado pelas obras
esteja sendo realizada pelas programadoras e pelas distribuidoras.
Outra hiptese que boa parte da programao da TV aberta produzida
internamente ou licenciada a baixos custos de empresas estrangeiras. Na TV
por assinatura , a maioria dos canais e contedos estrangeira e, portanto, no
remunera produtoras brasileiras independentes. H de se realizar melhor avaliao
do mercado de produo, devido grande informalidade e rotatividade de pesso-
al deste elo da cadeia, j que o presente estudo observou somente empresas for-
malizadas com mais de 20 funcionrios. Porm, geralmente, o faturamento mais
significativo vem justamente das empresas analisadas, o que permite credibilidade
aos dados.
Apesar de ser atividade contemplada com poltica de fomento baseada em
renuncia fiscal advinda tambm de tributos originados por empresas do seg-
mento (programadoras de TV por assinatura, distribuidoras cinematogrficas,
inclusive as majors, e empresas de TV aberta), questiona-se, mais uma vez, se as
empresas produtoras esto se apropriando adequadamente do valor das obras.
Com a Lei no 12.485/2011, os valores do fomento aumentaro em trs vezes
os valores atuais, pois do cenrio de renuncia fiscal faro parte tributos gerados
pelas operadoras de telecomunicaes basicamente, telefonia mvel. Dessa
forma, o fomento atividade de produo sem gerar crescimento de receita
das produtoras, que so as verdadeiras responsveis pela criao do contedo
audiovisual, precisa ser observado.
Esse cenrio em que no h normatizao que possibilite a efetiva gesto
dos direitos patrimoniais da obra audiovisual, que, ao final, o que garante al-
guma sustentabilidade atividade de produo demanda avaliao da poltica
indutiva da produo, visando garantir melhor apropriao do valor das obras por
quem detm o valor simblico que fundamental para a atividade.
214 Tecnologias da Informao e Comunicao

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BITELLI, M. A. S. O direito da comunicao e da comunicao social. So
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______. Medida Provisria no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001. Estabelece
princpios gerais da Poltica Nacional do Cinema, cria o Conselho Superior do
Cinema e a Agncia Nacional do Cinema Ancine, institui o Programa de Apoio
ao Desenvolvimento do Cinema Nacional Prodecine, autoriza a criao de Fun-
dos de Financiamento da Indstria Cinematogrfica Nacional Funcines, altera a
legislao sobre a Contribuio para o Desenvolvimento da Indstria Cinemato-
grfica Nacional e d outras providncias. Braslia, 2001. Disponvel em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2228-1.htm>. Acesso em: 15 jul. 2011.
______. Lei no 12.485, de 12 de setembro de 2011. Dispe sobre a comunicao
audiovisual de acesso condicionado; altera a Medida Provisria no 2.228-1, de 6
de setembro de 2001, e as Leis nos 11.437, de 28 de dezembro de 2006, 5.070,
de 7 de julho de 1966, 8.977, de 6 de janeiro de 1995, e 9.472, de 16 de julho
de 1997; e d outras providncias. Braslia, 2011. Disponvel em: <http://www.
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TV por Assinatura 215

DANTAS, M. O espetculo do crescimento: a indstria cultural como novo mo-


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quisa Anual de Servios 2009. Rio de Janeiro: IBGE, 2009.
WINK JUNIOR, M. V. Economia do audiovisual. 2007. Dissertao (Mestra-
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de Iniciao Cientfica da UFRGS. Porto Alegre: UFRGS, 2007. p. 761-761.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
TV por assinatura 2010. Mdiafatos. Rio de Janeiro, 2011. Disponvel em: <http://
pt.scribd.com/doc/71453133/Abta-Tv-Por-Assinatura-2010>. Acesso em: 25 jul. 2011.
CAPITULO 7

ALERTA SOBRE INSEGURANA DA INFORMAO: .


CENRIO BRASILEIRO E RECOMENDAES
Samuel Csar da Cruz Jnior*

1 INTRODUO
A sociedade da informao caracteriza-se pela popularizao das tecnologias de
informao e comunicao (TIC), resultando na convergncia tecnolgica1 e co-
nexo permanente de indivduos e instituies por meio da internet. Resultado
disto a constante interatividade e, em muitos casos, interdependncia entre in-
divduos e dispositivos. Neste cenrio, a informao se tornou uma arma estra-
tgica e o ativo mais valioso para qualquer indivduo, organismo ou nao, seja
integrante ou no do ambiente ciberntico.
O rpido desenvolvimento da internet com seu poder de conectar pessoas criou
grandes oportunidades econmicas e sociais tanto para pessoas bem-intencionadas
quanto para as mal-intencionadas. Hoje, o grande problema no o acesso infor-
mao e, sim, gerenci-la a fim de extrair o que relevante e descartar o que no for
til. O grande volume de produo, armazenamento e transferncia de dados entre
diferentes dispositivos e entre diversas redes resulta em um aumento significativo
das ameaas e vulnerabilidades segurana da informao. No h dvida de que
o aumento da tecnologia significa agilidade dos sistemas e proporciona conforto e
comodidade para os usurios, todavia significa criar mais pontos de fragilidade.
Redes colaborativas tm ganhado fora como fonte de disseminao de
ferramentas de invaso e troca de experincias on-line. Os toolkits (pacotes
de ferramentas), programas que podem ser usados por principiantes e especia-
listas para facilitar o disparo de ataques generalizados, reduzem exponencial-
mente o nvel de conhecimento tcnico necessrio para se operacionalizar ou
participar de um ciberataque.

* Tcnico de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos e Polticas Setoriais, de Inovao, Regulao e Infraes-
trutura (Diset) do Ipea
1. Entendida aqui como tendncia de utilizao de uma nica infraestrutura de tecnologia para prover servios que, an-
teriormente, requeriam equipamentos,canais de comunicao,protocolose padres independentes. a possibilidade
de acesso s informaes de qualquer lugar e por meio de diversos meios e dispositivos de comunicao.
218 Tecnologias da Informao e Comunicao

O aumento de atores no ciberespao (vale lembrar que vai alm das fronteiras
do Estado) tornou-se um ambiente ideal para a proliferao de crackers e crimino-
sos cibernticos. Pela anlise do cenrio, observa-se que os mecanismos de pro-
teo no conseguem evoluir na mesma medida que a sofisticao dos ataques.
Na verdade, na maioria das vezes, os sistemas de proteo e contenso so criados
aps a identificao de quebra de segurana.
O ciberespao por ser um ambiente de disputas, os mecanismos estruturantes
de segurana da informao, especialmente nas estruturas estratgicas, bem como
o comportamento dos usurios de rede so aspectos relevantes para a garantia de
nveis mnimos de segurana na rede.
Dessa forma, o objetivo deste texto apresentar, em carter exploratrio,
conceitos, principais ameaas e vulnerabilidades relacionadas segurana da in-
formao. Sero apresentados dados financeiros e comportamentais relacionados
ao cibercrime, bem como resultados sobre a economia da insegurana da infor-
mao no Brasil e no mundo. Antes da concluso, so abordados, em forma de
recomendaes aos setores pblico e privado, alguns aspectos que podem contri-
buir positivamente para a o aumento de segurana na rede.

2 CONCEITOS
Segurana da informao pressupe a identificao das diversas vulnerabilidades
e a gesto dos riscos associados a diversos ativos da informao de uma corpora-
o, independentemente de sua forma ou do meio em que so compartilhados
ou armazenados, digital ou impresso. As fronteiras da segurana da informao
vo muito alm da segurana lgica. Abrangem tambm a segurana fsica, que
tem por objetivo prevenir acesso no autorizado, dano e interferncia s informa
es, equipamentos e instalaes fsicas da organizao. O objetivo da segurana
garantir a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade destes ativos de
informao de uma corporao (PROMON, 2005). Todavia, o foco principal
deste texto est na segurana lgica dos dados.
O Decreto no 3.505, de 13 de junho de 2000, define segurana da informao
como a
proteo dos sistemas de informao contra a negao de servio a usurios
autorizados, assim como contra a intruso, e a modificao desautorizada
de dados ou informaes, armazenados, em processamento ou em trnsito,
abrangendo, inclusive, a segurana dos recursos humanos, da documentao e
do material, das reas e instalaes das comunicaes e computacional, assim
como as destinadas a prevenir, detectar, deter e documentar eventuais ameaas
a seu desenvolvimento.
Alerta sobre Insegurana da Informao 219

A norma ABNT NBR ISO/IEC 17799:2005 estabelece que


segurana da informao diz respeito preservao da confidencialidade, integridade e
disponibilidade da informao; adicionalmente, outras propriedades, tais como autenti-
cidade, responsabilidade, no repdio e confiabilidade, podem tambm estar envolvidas.
Por sua vez, a NBR ISO/IEC 13335-1:2004, mostra que
Disponibilidade representa a propriedade de estar acessvel e utilizvel sob demanda
por uma entidade autorizada. Confidencialidade a propriedade de que a infor-
mao no esteja disponvel ou revelada a indivduos, entidades ou processos no
autorizados. Integridade, por sua vez, representa a propriedade de salvaguarda da
exatido e completeza de ativos.
Outros conceitos igualmente importantes sobre o tema so a autenticidade
asseverao de que o dado ou informao so verdadeiros e fidedignos tanto na ori-
gem quanto no destino (Decreto no 4.553/2002); e o no repdio, que a garantia
de que o autor no possa negar ter criado e assinado o documento.
Atualmente so tantas ameaas e uma diversidade de nomes que vlido
trazer alguns conceitos do Comit Gestor da Internet no Brasil (CGI). Malware
(malicious software) um termoproveniente doinglscujo significado softwa-
re malicioso, ou seja, qualquer programa desenvolvido para executar aes
danosas em um computador. Dessa forma, malwares incluem vrus, worms,
trojans ou qualquer software malicioso. Vrus um programa ou parte de um
programa de computador, normalmente malicioso, que se propaga infectando,
isto , inserindo cpias de si mesmo e se tornando parte de outros programas
e arquivos de um computador. O vrus depende da execuo do programa ou
arquivo hospedeiro para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao proces-
so de infeco. Na informtica, um cavalo de troia (trojan horse) um programa,
normalmente recebido como um presente (por exemplo, carto virtual, lbum
de fotos, protetor de tela, jogo etc.), que, alm de executar funes para as quais
foi aparentemente projetado, tambm executa outras funes normalmente mali-
ciosas e sem o conhecimento do usurio (CGI, 2006).
Adware (advertising software) um tipo de software especificamente
projetado para apresentar propagandas, seja atravs de um browser, seja por
algum outro programa instalado em um computador. Spyware, por sua vez,
o termo utilizado para se referir a uma grande categoria de softwares que
tem o objetivo de monitorar atividades de um sistema e enviar as informa-
es coletadas para terceiros. Os spywares, assim como os adwares, podem
ser utilizados de forma legtima, mas, na maioria das vezes, so utilizados de
forma dissimulada, no autorizada e maliciosa. Worm (palavra em ingls para
verme) um programa capaz de se propagar automaticamente por meio de
redes, enviando cpias de si mesmo de computador para computador. Dife-
220 Tecnologias da Informao e Comunicao

rentemente do vrus, o worm no embute cpias de si mesmo em outros progra-


mas ou arquivos e no necessita ser explicitamente executado para se propagar.
Sua propagao se d atravs da explorao de vulnerabilidades existentes ou
falhas na configurao de softwares instalados em computadores (CGI, 2006).
Diante dos conceitos aqui apresentados, todo ambiente, seja legal, social ou
ciberntico, que no capaz de garantir a salvaguarda dos dados das ameaas an-
teriormente citadas, contribui para a insegurana da informao. Neste aspecto,
vital identificar, ainda, alguns termos que so repletos de significncia para o
entendimento do tema, so eles: vulnerabilidade, ameaas e risco.
Vulnerabilidade pode ser definida como uma falha no projeto, configurao
ou uso de um sistema que pode ser explorada por um atacante, resultando na
violao da segurana (CGI, 2006). Ameaa diz respeito ao prenncio ou indcio
de que algo indesejvel possa ocorrer, ou seja, qualquer fato que possa violar os
pilares da segurana da informao (confidencialidade, integridade e disponibi-
lidade). Um risco existe quando uma ameaa, com potencial para causar algum
dano, possui uma vulnerabilidade correspondente com certo nvel de probabili-
dade de ocorrncia no ambiente computacional. Ou seja, o risco o resultado da
combinao entre ameaa e vulnerabilidade. Se no h ameaa ou vulnerabilida-
de, ento tambm no haver risco. Se no h risco, no h necessidade de zelar
pela segurana.

3 VULNERABILIDADES
Todos so aprendizes quando se fala em telemtica.2 A gerao atual est
acompanhando e contribuindo para o desenvolvimento da internet. Certamen-
te ela veio para ficar, mas ainda tem muito que amadurecer, a comear por
conceitos, passando por normatizaes, abrangncia e, sem dvida, alcanando
questes relacionadas segurana.
Combinando usurios inexperientes com um ambiente ainda em desen-
volvimento, natural que haja vrios problemas resultantes dessa agregao.
Infelizmente, no h equidade entre os usurios e, como em qualquer comu-
nidade, sempre haver indivduos que buscaro lograr vantagens indevidas
sobre os demais. A partir disto, a conscientizao sobre os perigos associados
a uma navegao na internet fundamental.

2. Telemtica o conjunto de tecnologias detransmisso de dadosresultante da juno entre os recursos das tele-
comunicaes (telefonia, satlite, cabo,fibras pticasetc.) e da informtica (computadores, perifricos, softwares e
sistemas de redes), que possibilitou o processamento, a compresso, o armazenamento e a comunicao de grandes
quantidades de dados (nos formatos texto, imagem e som), em curto prazo de tempo, entre usurios localizados em
qualquer ponto do planeta. (Wikipdia, 2011a).
Alerta sobre Insegurana da Informao 221

Vrios autores colocam o componente humano como o elo mais frgil entre
todos os componentes que contribuem para a (in)segurana da informao (BASTOS,
2009; ROCHA, 2008; ALVES, 2009). Um erro recorrente associar a internet a uma
rede de computadores. Na verdade, o que compe a rede so sempre indivduos que
utilizam os mais diversos dispositivos para se relacionarem, com as mais diversas mo-
tivaes. Mesmo nas relaes entre dispositivos (por exemplo, automao industrial),
no fundo, so programas de computadores, feitos por pessoas, que enviam e recebem
comandos e respostas pr-programadas.
Por mais que todos estejam sujeitos aos perigos da grande rede, a educao
infantil ainda merece a maior ateno. O acesso rede pelas crianas cada vez
mais cedo e na maioria das vezes nem os pais nem responsveis tm a conscincia
dos riscos que a internet pode trazer para dentro dos lares. Apesar de, muitas ve-
zes, o despreparo atingir tambm os pais, as crianas podem se tornar as maiores
e melhores vtimas para os criminosos devido prpria inocncia e curiosidade
inerente idade.
A busca por jogos on-line, vdeos e desenhos infantis ou o download de
filmes pode resultar em srias consequncias, como a contaminao do dispo-
sitivo eletrnico por vrus e demais malwares. Cita-se, ainda, o direcionamento
para sites maliciosos e a exposio indevida da criana e do adolescente a conte-
do imprprio, seja voluntrio ou no.
A divulgao de material pornogrfico envolvendo crianas e adolescentes
outra fonte de preocupao em todo o pas. Apesar de j ser tipificada no Cdigo
Penal e no Estatuto da Criana e do Adolescente, esta prtica continua a assolar
o ambiente virtual.
Por vezes, adolescentes e jovens permitem a divulgao ou apenas o registro da
prpria intimidade sem pensar nas consequncias futuras. Acontece que uma even-
tual divulgao pode tomar dimenses incontrolveis, expondo e/ou prejudicando
psicologicamente os envolvidos, alm de poder resultar na priso e condenao do
responsvel pela publicao.
H ainda criminosos que, infiltrados por meio de perfis falsos em sites de
relacionamento e de grupos de discusso, fazem-se passar por jovens ou crian-
as da mesma idade. Com isso podem conquistar a confiana deles e obter
informaes, tais como: hbitos, endereos da residncia, da escola, telefone
etc. Por vezes, estes delinquentes buscam encontros virtuais objetivando o ali-
ciamento, o assdio ou, ainda, encontros presenciais que viabilizem a prtica
de atos de violncia sexual.
Pais e responsveis devem ficar muito atentos aos hbitos de crianas e
adolescentes na rede. altamente recomendvel que haja um acompanhamento
da famlia ou de responsveis durante as atividades das crianas na internet.
222 Tecnologias da Informao e Comunicao

A principal ao contra esse ilcito ainda continua sendo a denncia, por meio,
por exemplo, da pgina do stio da Polcia Federal.3
Frequentes tambm so os casos de crianas e adolescentes que sofrem
bullying4 por meio da internet prejudicando o relacionamento com outros cole-
gas, o desempenho escolar alm do desenvolvimento psicolgico. Apesar de ser
relativamente comum entre crianas e adolescentes, a crtica e a ofensa no po-
dem ser tratadas como brincadeira. O bully, autor das agresses, pode responder
por crimes contra a honra e tambm ser obrigado a pagar uma indenizao
pelos danos causados ao ofendido. muito importante a denncia do bullying,
virtual ou no, para que sejam tomadas as medidas necessrias e suficientes
extino da prtica.
As redes sociais, muito em moda ultimamente, propiciam o compartilhamento
de ideias e de valores entre pessoas que possuem interesses e objetivos em comum.
Elas so hoje, importantes meios de participao e de mediao colaborativa para o
dilogo social, empresarial e poltico.
O ambiente virtual pode passar a impresso, para muitos, de total anonimato,
de tal forma que seria possvel fazer qualquer coisa sem que fosse possvel identificar
o verdadeiro autor ou responsvel pela publicao ou acesso. Ledo engano.
A sensao de distncia e isolamento quando se est frente do computador
no pode fazer com que o usurio perca a noo de que ele est interagindo
com pessoas e no mquinas e, eventualmente, poder ser responsabilizado
por suas aes. Mediante ordem judicial, a provedora de acesso internet pode
ser obrigada a fornecer os registros de navegao de usurios sob investigao.
Ao trocar informaes pela rede, um erro crasso no perceber que algum
no autorizado ou mal intencionado pode ter acesso a estas informaes. As pessoas
normalmente no fornecem seus dados pessoais a um estranho na rua, mas infeliz-
mente tendem a fornecer a um estranho na internet. Por exemplo, um currculo,
que, erroneamente, traz todas as informaes pessoais, jamais deve ser publicado ou
disponibilizado na rede.
cada vez mais comum encontrar informaes pessoais como telefone,
endereo e fotos postadas em mdias sociais com acesso amplo e irrestrito.
H diversas quadrilhas especializadas em explorar a inocncia, vulnerabilidade
e necessidade das pessoas a fim de lograrem ganhos indevidos. Exploram desde
as necessidades afetivas e sociais das pessoas at as econmicas, por exemplo,
com ofertas fraudulentas de emprego, sorteios de carros e prmios inexistentes.

3. Disponvel em: <denuncia.pf.gov.br/>.


4. Bullying compreende todas as formas de atitudes agressivas, intencionais e repetidas, que ocorrem sem motivao
evidente, adotadas por um ou mais estudantes contra outro(s), causando dor e angstia, e executadas dentro de uma
relao desigual de poder (Neto, 2005).
Alerta sobre Insegurana da Informao 223

O cuidado com a preservao de informaes sensveis deve partir do prprio


usurio. Os sistemas de grande parte das empresas virtuais so insuficientemente
desprotegidos e, portanto, susceptveis intruso. Por isso o usurio deve ter aten-
o redobrada ao fornecer suas informaes pessoais pela rede. preciso ter cincia
de que, uma vez fornecida a informao, dificilmente esta ao poder ser desfeita.
A imprensa local e internacional frequentemente anuncia incidentes devido
ingenuidade na utilizao da internet, que resultam em srios prejuzos materiais.
Por exemplo, anunciar publicamente uma festa de aniversrio nas mdias sociais
pode atrair centenas de estranhos.5 Inmeros so os relatos de invaso e roubo de
domiclio facilitado por pessoas maduras, mas ingnuas no uso da tecnologia, que
anunciaram frias no Twitter6 e Facebook.7
Uma das formas clssicas de permisso de acesso em alguns sites por
meio do fornecimento do endereo de e-mail e outros dados pessoais do usu-
rio. Neste momento, o internauta precisa procurar saber qual a razo do site
estar pedindo seus dados e avaliar se vale a pena continuar. recomendvel
verificar a poltica de utilizao e proteo de dados empregada pelo site e se
informar se a informao pode vir a ser acessada por outros meios.
Seja por ter fornecido informaes a um site abusivo, seja por descuido, ou
qualquer outro motivo, em algum momento, o internauta est sujeito a ter seu en-
dereo de e-mail nas mos de um spammer.8 Contando com a prpria ingenuidade
do internauta, o spammer normalmente disponibiliza um link ao final da mensa-
gem para a remoo do e-mail de sua lista, que, em geral, nada mais do que uma
forma de validao da existncia do e-mail, indicando que a conta do usurio est
ativa. Com isso, o spammer agrega ainda mais valor sua lista ao comercializ-la
para empresas abusivas e para criminosos virtuais. Neste sentido, a regra de ouro
no solicitar remoo do e-mail, a no ser que tenha certeza de que, em algum
momento, voluntariamente, tenha se cadastrado para receber mensagens.
Conforme levantamentos do CGI,9 o spam tem sido amplamente utilizado
como veculo para disseminar esquemas fraudulentos, que tentam induzir o usurio
a acessar pginas clonadas de instituies financeiras ou a instalar programas mali-
ciosos, projetados para furtar dados pessoais e financeiros. Esse tipo de spam co-
nhecido comophishing/scam. O usurio pode sofrer prejuzos financeiros, caso for-
nea as informaes ou execute as instrues solicitadas por meio destas mensagens.

5.Ver Mandell (2011).


6. Ver G1 (2009).
7. Ver Manjunath (2010) e LaCapria (2010).
8. Spammer o responsvel pela disseminao de spams pela rede. Spams so mensagens eletrnicas enviadas em
massa, normalmente, com contedo imprprio ou ofensivo,no solicitadas ou no autorizadas, cujas finalidades so
publicitrias ou maliciosas.
9. Disponvel em: <www.antispam.br>. Acesso em: 23 ago. 2011.
224 Tecnologias da Informao e Comunicao

No servio pblico, bastante complicada a compatibilizao entre a


exigncia de transparncia governamental e o direito privacidade e individuali-
dade do servidor ou prestador de servio. Mesmo que a pessoa busque ser caute-
losa e vigilante com seus dados pessoais, e por mais que preze pelo seu direito de
no ser exposta escrutinao pblica, h situaes que fugiro ao seu controle.
Se, por exemplo, prestar um concurso pblico, obrigatoriamente, ter seu nome
e, muitas vezes, o CPF divulgados nos dirios oficiais ainda durante o processo
de seleo. Uma vez empossada, qualquer pessoa pode ter acesso, por meio de
busca on-line, ao valor de sua remunerao mensal, com certa preciso. Viagens
realizadas a trabalho, dirias recebidas, gratificaes adquiridas, so exemplos de
outros dados facilmente acessveis pela internet. De modo geral, as instituies
pblicas optam por asseverar meios que garantam algum nvel de transparncia
e accountability10 em detrimento da privacidade e individualidade dos servidores.

4 AMEAAS
A aquisio e instalao de sistemas de proteo como firewall, antivrus e crip-
tografia no garantem, por si s, a total segurana de nenhum computador ou
sistema computacional. Mediante casos recentes de vrus inseridos at mesmo em
hardware,11 natural afirmar que o ambiente ciberntico no digno de confiana
(RAWNSLEY, 2011). No h dvidas de que o uso de sistemas de proteo, atua-
lizados e monitorados com frequncia, em conjunto com um sistema operacional
igualmente atualizado, dificulta muito a contaminao ou invaso e, por isso,
fundamental pra uma navegao segura.
Em um passado no muito distante, a infeco de uma mquina era rapida-
mente perceptvel, porque se tornava notria a lentido do sistema operacional,
a ocorrncia de aes involuntrias, as mensagens de erro etc. Hoje, observa-se
que os malwares seguem um funcionamento diferenciado, de modo a sequer se-
rem notados. Nos dias de hoje, raramente um vrus age para desligar a mquina
automaticamente ou prejudicar e corromper arquivos. Normalmente, o que os
cibercriminosos buscam algo que lhes d um retorno, especialmente financeiro,
assim, quanto mais imperceptveis forem as intervenes, mais podero explorar
suas vtimas. Por isso, muitas pessoas tm a falsa sensao de segurana, porque
no percebem anomalias ao utilizar o ambiente virtual.
Alguns malwares so to sagazes que, ao invadirem uma mquina, a primeira
coisa que fazem limp-la de outras ameaas para garantir que no sejam expulsos
ou prejudicados por outros softwares.

10. Accountability um termo dalngua inglesa, ainda sem traduo exata para oportugus,que remete obrigao
de membros de um rgo administrativo ou representativo deprestar contasa instncias controladoras ou a seus
representados.
11. Sabotagem no processo de fabricao das pastilhas dos chips, em que o vrus inserido nas ligaes fsicas dos
circuitos integrados. Denominado como um problema do inferno (a problem from hell ) por agentes da CIA.
Alerta sobre Insegurana da Informao 225

Uma das principais ferramentas de ataque atualmente so as botnets ou redes


de bots. Bot o apelido para robot (palavra em ingls para rob), e esses aplicativos
so assim chamados por executarem uma variedade de tarefas automatizadas em
nome de seus mestres (os criminosos cibernticos), que normalmente se encontram
em um local distante, conectados internet (NORTON, 2011). Uma vez criado
o bot ou uma rede de bots (botnet), ela ser utilizada para praticar diversos tipos
de crimes cibernticos em nome do invasor, como enviar spams, derrubar servido-
res, retirar websites da internet, praticar extorso, roubo de identidade, phishing etc.
Milhares de usurios tornam-se bots e contribuem com ataques orquestrados (inclu-
sive contra o governo) e nem se do conta disso.
Os bots so to discretos que, muitas vezes, a vtima s fica sabendo da
infeco quando o provedor de internet lhe notifica que seu computador ou
servidor est, por exemplo, sendo usado para enviar spam para outros usurios.
Infelizmente, o Brasil ainda no conta com esse tipo de acompanhamento e, tal-
vez por isso, est entre os cinco pases com maior ndice de IPs contaminados,
como ser visto mais adiante.
No mundo corporativo, a necessidade de utilizao de softwares especficos
outro fator de preocupao. A chamada convergncia digital tem forado sistemas,
antes independentes, a se tornarem integrados, controles, antes locais, agora preci-
sam ser remotos, ou seja, observa-se um ntido aumento de pontos de vulnerabili-
dade no conjunto dos sistemas computacionais. Alm da complexidade, h ainda
presses econmicas na indstria de software para reduzir o tempo de lanamento
dos produtos (em ingls, time to market TTM), mesmo que isso signifique deixar
certa margem para vulnerabilidade. Esta prtica de lanar o produto e resolver as
falhas depois (deploy and patch later) pode deixar o cliente exposto. As ameaas so
criadas para explorarem os pontos fracos de cada sistema e, at que se identifique a
intruso, muito prejuzo pode ser causado.
O exemplo mais marcante e recente de falha de segurana de software
industrial ocorreu nas usinas nucleares do Ir, quando ocorreu a infeco pelo
vrus Stuxnet. O Stuxnet foi projetado para atacar especificamente o sistema
operacional SCADA (supervisory control and data acquisition, em portugus
chamado de sistema de superviso e aquisio de dados), desenvolvido pela Sie-
mens para controlar as centrfugas de enriquecimento de urnio iranianas (WI-
KIPDIA, 2011b). O Stuxnet foi capaz de reprogramar os controladores lgi-
cos programveis (CLPs) e esconder as mudanas. Conforme estatsticas, o vrus
pode estar camuflado em mais de 100 mil computadores pelo mundo, porm,
para sistemas operacionais domsticos como o Windows e Mac OS, o vrus
inofensivo. Na sua elaborao, os autores, ainda desconhecidos, fizeram uso de
226 Tecnologias da Informao e Comunicao

quatro vulnerabilidades dia zero (zero-day12) do sistema da Siemens. Quando se


descobriu o problema, ainda foi necessrio um bom tempo para que o fabricante
pudesse disponibilizar a correo (patch), o que levou quase falncia do projeto
nuclear iraniano (informao no qualificada). Guardadas as devidas propores,
casos como este mostram que extremamente importantemanter o sistema ope-
racional esoftwaresdiversos sempre atualizados, alm de instalar ospatchessem-
pre que forem disponibilizados.
Com a chegada dos telefones com sistemas operacionais prprios, os chamados
smartphones, que permitem a execuo dos mais diversos tipos de aplicativos, na-
tural que eles tambm se tornassem alvos dos crackers. Os vrus dedicados infeco
de smartphones j esto em circulao e proliferando entre os usurios. Assim como
nos sistemas operacionais comuns, eles podem causar perda de informao, roubo de
dados, mau funcionamento do aparelho, entre outros dissabores.
Desenvolvedores de sistemas de proteo tradicionais j lanaram as verses
mobile de seus antivrus. Atualmente, possvel encontrar proteo para siste-
mas operacionais Symbian, Windows Mobile e Android, fornecidos por Norton,
Kaspersky e Eset. Os aparelhos Apple possuem sistema operacional fechado, o
que permite um maior controle de todos os aplicativos disponibilizados aos seus
clientes, fazendo com que o risco de contaminao por vrus e disseminao de
cdigos maliciosos seja significativamente reduzido. A despeito desta maior difi-
culdade, a empresa tem se tornado, a cada dia, alvo de novas ameaas, em virtude
da quantidade de usurios j conquistados. Muitos usurios fazem o desbloqueio
do aparelho para livre instalao de aplicativos ( jailbreak) sem passar pelo con-
trole da Apple e, com isso, a vantagem comparativa em relao a outras marcas
deixa de existir.
Os modos mais tradicionais de contaminao so por meio da funo
bluetooth, utilizao de redes sem fio pblicas e instalao voluntria de aplicativos
maliciosos (cavalos de troia).
Todo sistema computacional um alvo potencial, a diferena que alguns
esto mais protegidos que outros, e certamente os criminosos tero preferncia
pelos mais vulnerveis. Assim, fica claro que, apesar das ameaas constantes, vale
a pena investir em defesa e proteo ciberntica, manter sistemas e aplicativos
atualizados e zelar pelas boas prticas de segurana.

12. Vulnerabilidade zero-day representa uma falha de sistema ainda desconhecida pelos fabricantes. Isso faz com que
o atacante tenha maior tempo para explorar a falha. Normalmente ficam em poder apenas dos cackers at serem
exploradas e so comercializadas por valores altssimos no mercado negro.
Alerta sobre Insegurana da Informao 227

5 CRIMES NA REDE
No Brasil, tm-se relatos de que j vem ocorrendo a formao de verdadeiras
milcias virtuais dedicadas ao sequestro e roubo de informaes. Os criminosos
sabem que o valor de uma informao medido, principalmente, pela quan-
tidade de pessoas que tm acesso a ela. Desta forma, o atacante se apropria de
informaes sensveis de seus alvos (cadastro de clientes, fornecedores, estoque,
folha de pagamento, planos estratgicos etc.), incluindo pequenas e mdias em-
presas, e ameaa destru-las, divulg-las para os concorrentes ou torn-las pbli-
cas. Uma vez pago o resgate, h casos de invasores que ainda oferecem servios
de proteo virtual contra ameaas de terceiros. Muitas vezes os crimes virtuais
so ocultados pelas prprias vtimas para no verem a imagem da empresa de-
negrida frente a seus clientes e fornecedores.
H ainda relatos de crimes de extorso previamente avisados. Em golpes como
estes, o criminoso ameaa retirar o website da empresa da internet por um perodo
de tempo se no for paga uma quantia previamente determinada. Normalmente,
a chantagem feita em perodo de pico, o que seria ainda mais notvel e causaria
um dano ainda maior: a perda de credibilidade da empresa no mercado e a des-
confiana dos clientes. Uma terceira forma de extorso por meio da criptografia
dos dados. Nesta situao a vtima tem suas informaes sensveis codificadas por
chaves criptogrficas extremamente difceis de serem quebradas. Apenas mediante
o pagamento do resgate, a vtima poder reaver os dados bloqueados.
Praticamente todas as atividades realizadas na internet so passveis de
rastreamento. Entretanto muitos criminosos utilizam bots espalhados em diversos
pases do mundo durante um ataque com a finalidade de ocultar o terminal ori-
ginrio dos ataques. Isto torna muito difcil o processo de investigao criminal
uma vez que passa a ser necessria a colaborao de todos os Estados por onde
passaram as informaes. Contudo, no raro, os criminosos utilizam dez ou mais
pases e preferencialmente aqueles que estejam em conflito entre si, o que dificulta
a cooperao pela investigao.
Os provedores de acesso internet mantm registrado o histrico de navegao
de cada endereo IP13 de sua rede. No Brasil, apenas sob ordem judicial, o provedor
da conexo pode ser obrigado a fornecer dados referentes navegao de endereos
IP. Entretanto, aqui ainda no h lei que determine o perodo mnimo durante o qual
os provedores so obrigados a guardar estes dados. O Marco Civil,14 apresentado ao

13. O endereo IP um numero de 32 (IPv4) ou 128 (IPv6) bits que identifica cada dispositivo da rede, muitas vezes
tambm chamado de n. Normalmente, este nmero traz a localizao do n dentro da rede, seja pblica ou privada.
14. O Marco Civil um projeto de lei elaborado pela Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministrio da Justia em
parceria com o Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito da Fundao Getulio Vargas, no Rio de Janeiro,
que visa estabelecer direitos e deveres na utilizao da internet no Brasil. Atualmente, ele tramita na Cmara dos
Deputados sob o nmero PL no 2.126/2011.
228 Tecnologias da Informao e Comunicao

Congresso Nacional em agosto de 2011, prope que os provedores de acesso devam


garantir, alm da neutralidade de rede, que os registros de conexo sejam mantidos
sob sigilo, em ambiente controlado e de segurana, pelo prazo de um ano. De toda
forma vale lembrar que tudo o que feito na grande rede pode ser registrado, e isso
torna passvel a identificao do usurio ou pelo menos do computador utilizado.
Especialistas em crimes na rede afirmam que grande parte dos ilcitos cometidos
por meio da web so punveis com a legislao em vigor (BRUNO e LIMA, 2011).
verdade que algumas aes ainda precisam ser tipificadas em lei, mas boa parte das
punies a crimes previstas nos cdigos Civil e Penal so aplicveis ao ambiente virtual.
Os crimes contra a honra so cada vez mais comuns na rede.15 A Constitui-
o Federal, em seu Artigo 5o, inciso IV, estabelece que livre a manifestao do
pensamento, sendo vedado o anonimato. Na parte final do inciso, o constituinte
garantiu ao ofendido o direito responsabilizao do ofensor por atitudes abusi-
vas. Portanto, entende-se que a garantia de livre expresso no significa autoriza-
o para o desrespeito ao direito alheio. Ademais, a internet pode ser considerada
um agravante da pena conforme Art. 141, inciso III, do Cdigo Penal, o qual
estabelece que se o crime contra a honra for cometido utilizando meio que faci-
lite a divulgao da calnia, ela ser aumentada em um tero. Alm de recluso,
o ofensor ainda estar sujeito ao pagamento de indenizao por danos morais.
O compartilhamento e cpia de arquivos, especialmente, msicas, vdeos,
livros, textos e softwares prtica bastante comum no ciberespao brasileiro.
A exposio de contedo na rede, por si s, no significa autorizao para cpia
ou para sua modificao, devendo-se citar a fonte (FECOMERCIO, 2010).
Ao copiar um contedo, sem a expressa autorizao do autor, o internauta est
violando o direito autoral do criador da obra, conforme a Lei de Direitos Au-
torais, Lei no 9.610/1998 (BRASIL, 1998). As punies esto previstas no Art.
184 do Cdigo Penal, e compreendem deteno por um perodo de trs meses
a um ano ou multa. Se a violao for feita com intuito de obteno de lucro
direto ou indireto, a pena passa a ser de recluso de dois a quatro anos e multa.

15. No Brasil, um dos casos mais emblemticos ocorreu em 1999, quando o empresrio Ricardo Mansur, ento em
disputa comercial com o Banco Bradesco, foi acusado de iniciar uma campanha de difamao do banco por e-mail.
A polcia comprovou que o e-mail havia sido criado em um cibercaf de Londres e ainda constatou que o e-mail foi
acessado nos dias seguintes utilizando computadores das empresas do empresrio em Londres e em So Paulo. O caso
teve como desfecho a priso e a condenao do empresrio (Mandarino Junior, 2010). Outro caso aconteceu em 2008,
quando um annimo fez alguns comentrios de carter pessoal diretora do Colgio Santa Ceclia, em Fortaleza,
no blog Liberdade Digital, mantido pelo estudante de jornalismo Emilio Neto. Na poca, segundo Emlio, o blog no
contava com nenhuma moderao, pois julgava desnecessrio supervisionar os comentrios de seus leitores, visto que
nunca recebeu muitos acessos, tampouco comentrios. Entretanto, para sua surpresa, um ano aps os comentrios
ofensivos diretora, Emilio foi condenado a pagar 16 mil reais a ela devido falta de prudncia, sendo ele o autor do
blog (Pavarin, 2009). Este caso, apesar de ser isolado, por no haver lei especfica que o tipifique como punvel (ficando
a cargo do juiz), representa bem os riscos e responsabilidades advindos da convivncia on-line.
Alerta sobre Insegurana da Informao 229

Alm disso, o criminoso estar sujeito ao pagamento de indenizao ao autor


(Lei no 9.610/1998, Arts. 107 e 108).
Ao empresrio, cabe um alerta especial: o empregador pode ser responsabilizado
pelos danos que seu empregado, no exerccio da funo, causar a terceiros, inclusive
pela web. O Estatuto da Criana e do Adolescente, por exemplo, prev que crime
fornecer equipamentos ou sistemas para a prtica de pedofilia. Assim, se o emprega-
do pratica crimes usando o e-mail ou sistema eletrnico da empresa, o empregador,
eventualmente, poder ser responsabilizado por isso (FECOMERCIO, 2010).

6 DADOS BRASILEIROS
Como j apresentado, as ameaas cibernticas tornam-se mais sofisticadas a cada
instante e, consequentemente, mais difceis de serem detectadas. A chave do su-
cesso para a maioria dos cibercriminosos a discrio, ou seja, conseguir atuar
sem que o usurio e sistemas de defesa percebam. Isso faz com que o levantamen-
to de dados sobre falha de segurana seja um nivelamento por baixo da realidade,
ou seja, existem muitas outras ameaas reais que no so detectadas.
Em trabalho apresentado no peridico Radar, publicado pelo Ipea, mostrou-se
que tanto empresas como usurios domsticos podem estar sendo atacados sem
se dar conta disso (CRUZ JR. e CORTEZ, 2011).
O Brasil no tem um banco de dados agregados sobre a efetividade de
atividades maliciosas tais como violaes, fraudes, denial of service (DoS), roubo
de dados etc. Entretanto, o CGI mantm series histricas de atividades mali-
ciosas relatadas pelos alvos, por meio de pesquisas, ou captadas por sensores
espalhados pelo Brasil. A partir disso, coerente afirmar que nem todo dado
apresentado pelos resultados do CGI resultou prejuzo ao alvo, mas uma poten-
cial tentativa de quebra de segurana. Dito isso, a identificao do evento em si
motivo de ateno, pois comprova que h constantemente atividades escusas
ocorrendo na rede e preciso estar preparado para cont-las. Todavia, a maior
ateno deve ser com os eventos que no esto sendo monitorados ou aqueles
no identificados, pois podem estar atuando sem que ningum perceba.
Essa inferncia corroborada pelas estatsticas do grfico 1 que revela haver
um maior nmero de registros de incidentes maliciosos entre indivduos que
reportaram adotar o uso de tecnologias como antivrus, firewall ou outros me-
canismos de proteo se comparado com aqueles que no os utilizam. Isto no
significa que os mecanismos de defesa aumentam a probabilidade de ocorrncia
dos incidentes, mas, sim, que as ameaas esto sendo identificadas quando estes
mecanismos so empregados.
230 Tecnologias da Informao e Comunicao

GRFICO 1
Domiclios: identificao de eventos maliciosos
(Em %)
70

6 0 ,2
60 5 6 ,5 5 5 ,4

4 9 ,6
50

40
3 4 ,2 3 5 ,1

30

20
1 4 ,4
1 2 ,9

10

0
Antivrus Firewall Outros mecanismos Nenhum mecanismo

Sim No

Fonte: TIC Domiclios 2009 (CGI, 2010a).


Elaborao do autor.

Pela anlise do grfico 1, possvel observar que, entre os usurios que


utilizam antivrus, 56,5% identificaram alguma ameaa de segurana, ao pas-
so que apenas 14,4% no identificaram qualquer tipo de evento suspeito.
Este padro se repete com usurios que fazem uso de outras ferramentas de
proteo, tais como firewall, antispyware, antispam, sistema de identificao de
intruso (intrusion detection system IDS) etc. A ltima categoria no grfico 1
revela o lado oposto, ou seja, entre aqueles que no utilizavam qualquer meca-
nismo de proteo, apenas 12,9% conseguiram identificar algum evento mali-
cioso, ou seja, 87,1% estavam desprotegidos e, possivelmente, imaginavam-se
imunes aos ataques. bem provvel que este ltimo grupo compreenda as
maiores vtimas do mundo on-line, sem que eles mesmos percebam.
De igual forma, foi observado esse mesmo padro na comparao entre
firmas que valorizam polticas e mecanismos de segurana em relao a outras
menos rigorosas. De acordo com o grfico 2, entre as instituies que possuem
um departamento de teconologia da informao (TI) e/ou adotam uma polti-
ca de segurana da informao, a quantidade de incidentes identificados , pro-
porcionalmente, maior que a verificada no extrato de firmas que no possuem
poltica ou departamento de TI.
Alerta sobre Insegurana da Informao 231

GRFICO 2
Firmas: identificao de eventos maliciosos
(Em %)
90
78,1 77,8
80
69,3 69,9 68,5
66,4
70
58,1 57
60

50

40 32,3
29,9
30

20 15,1 13,7 14,5 12,8


6,5 6,2
10

0
Problema de Vrus Worms ou Bots Acesso externo
segurana no autorizado
Dep. TI Sem dep. TI Poltica de segurana Sem poltica de seg.
Fonte: TIC Empresas 2009 (CGI, 2010b).
Elaborao do autor.

Ao analisar os mecanismos de defesa apresentados no grfico 3, possvel en-


contrar mais evidncias que contribuem para a manuteno do padro anterior-
mente descrito. Firmas que possuem departamento de TI e/ou poltica de segurana
apresentam melhores mecanismos de defesa em todos os critrios se comparadas
quelas que no os possuem. Por exemplo, a existncia de departamento de TI e/
ou poltica de segurana mais do que dobra a probabilidade de a firma contar com
um sistema de deteco de intruso (em ingls, intrusion detection system IDS) que
auxilie a identificao de invases e acessos no autorizados (internos e externos).

GRFICO 3
Firmas: departamento de TI e poltica de segurana versus mecanismos de defesa
(Em %)
120
98,5 95,7 99,4 98,1 98,9
100 94,3 94,6 93,6
84,2 84,8

80
64,8
61,3
55 53,2
60

40
25,2
21,3
20

0
Mecanismos de Antivrus Antispam Sistema IDS
Defesa
Dep. TI Sem dep. TI Poltica de segurana Sem poltica de seg.
Fonte: TIC Empresas 2009 (CGI, 2010b).
Elaborao do autor.
232 Tecnologias da Informao e Comunicao

Firmas com departamento de TI e/ou poltica de segurana apresentam


resultados muito superiores em relao a treinamento em TIC e segurana
de TIC de seus funcionrios, como pode ser visto no grfico 4

. Elas perce-
beram que educar o funcionrio uma medida indispensvel para garantir a
segurana do todo. Investimentos apenas em tecnologia no resolvem o pro-
blema da segurana seja qual for o sistema ou o ambiente. O fator humano
tem papel fundamental para que os processos, procedimentos e sistemas de
proteo cumpram seu papel principal. O compartilhamento de senhas entre
colegas de trabalho, o transporte de arquivos em mdias pessoais contami-
nadas, senhas excessivamente frgeis e o compartilhamento ou divulgao
indevida de informaes sensveis so exemplos de falhas de segurana que
vo alm dos fatores tecnolgicos.
Conforme demonstrado por Takemura, Osajima e Kawano (2008), ao uti-
lizar um modelo economtrico estimado com base numa amostra de firmas pro-
vedoras de acesso internet do Japo, foi verificado que medidas e aes ligadas
educao e conscientizao dos funcionrios e usurios apresentam vantagens
comparativas na relao custo-efetividade em relao aos investimentos ligados
proteo tecnolgica. Em outras palavras, investir na capacitao humana pode
trazer melhores resultados que o mesmo investimento aplicado pura moderni-
zao tecnolgica. evidente que a infraestrutura no pode deixar a desejar nos
quesitos mnimos de segurana de rede.

GRFICO 4
Firmas: departamento de TI e poltica de segurana versus treinamento
(Em %)
60
50,4
49
50 44,8
39,5
40

30
23,1
19,4
20
13,8

10 6,5

0
Treinamento em TIC Treinamento em s egurana de TI

Dep. TI Sem dep. TI Poltica de segurana Sem poltica de seg.

Fonte: TIC Empresas 2009 (CGI, 2010b).


Elaborao do autor.
Alerta sobre Insegurana da Informao 233

Cada organizao, ou mesmo indivduo, deve estabelecer quais polticas e


procedimentos sero utilizados tendo como base suas necessidades, requisitos le-
gais, cultura interna, sistemas necessrios e nvel de segurana desejado. Todavia,
o conjunto deve manter coerncia com o fim desejado, assim, os investimentos
em proteo jamais podem estar abaixo do mnimo para garantir um nvel razo-
vel e suficiente de proteo, mas tambm no podem ultrapassar os custos de
recuperao se o dano vier a ocorrer, incluindo perdas no financeiras.
De maneira geral, a anlise dos dados da CGI mostrou que 71,6%16 das firmas
reportaram ter encontrado algum tipo de problema de segurana. Este dado, por
si, j preocupante, pois fica demonstrado que mais de 70% das firmas analisadas
esto suscetveis a ser alvo de criminosos ao utilizarem a rede. Alm disso, a adoo
de contramedidas tais como uma poltica de segurana da informao, o treina-
mento no uso das TICs e a presena de um departamento de TI observada em
propores modestas, na mdia, inferiores a 40% das firmas.

7 A ECONOMIA DO CIBERCRIME
Relatrio recentemente divulgado pelo Escritrio de Contra Inteligncia esta-
dunidense acusa China e Rssia por frequentes ataques a pesquisas de empresas
americanas (DNI, 2011). Conforme o relatrio, US$ 398 bilhes, 2,8% do produ-
to interno bruto, convertidos em segredos industriais e tecnolgicos americanos,
esto sob constante ameaa de crackes, principalmente chineses e russos. As prin-
cipais reas de interesse dos crackers, de acordo com o documento, so tecnologia
da informao e comunicao (TIC), informaes industriais de fornecedores do
governo, tecnologias militares tais como veculos areos no tripulados, tecno-
logias de uso dual, como energias limpas, e produtos farmacuticos. O cibercrime
se tornou, para muitos, um nicho de mercado como qualquer outro. Um estudo
realizado pela Symantec Corp (2011), que contou com mais de 240.000 sensores
em mais de 200 pases, aponta que os prejuzos globais causados pelo cibercrime
ultrapassam US$ 388 bilhes em todo o mundo. Neste patamar ele supera o mer-
cado global da maconha, herona e cocana juntas (U$ 288 bilhes). Foram mais
de 430 milhes de pessoas afetadas somente em 2010, com perdas financeiras de
U$ 114 bilhes. O estudo tambm apontou um rpido crescimento de ameaas a
aparelhos celulares e dispositivos mveis, registrando um aumento, em 2010, de
40% em relao a 2009.
Se comparado ao resto do mundo, o ambiente ciberntico brasileiro est
qualificado entre os mais vulnerveis. Ainda de acordo com o levantamento da
Symantec, o Brasil o terceiro entre os pases que mais sofreram com perdas

16. De certa forma essa uma estimativa otimista, dado que firmas podem omitir a ocorrncia de um incidente como
forma de preservar a integridade do nome da empresa e o valor da firma perante o mercado.
234 Tecnologias da Informao e Comunicao

financeiras em volume de recursos em torno de U$ 15 bilhes , ficando atrs


dos Estados Unidos (U$ 32 bilhes) e China (U$ 25 bilhes). Se analisado pelo
critrio de volume de atividades maliciosas, o Brasil fica em quarto lugar.
As grandes botnets encontradas no Brasil contriburam para a primeira
colocao, dentro da Amrica Latina, no quesito computadores infectados por
bots, zumbis para spam e hospedeiros de phishing. Na Amrica Latina, o Brasil
ocupa a primeira colocao em origem dos ataques e cdigos maliciosos e todos
os demais critrios de vulnerabilidade avaliados.
Os bots se propagam na internet procurando por computadores vulne-
rveis e desprotegidos que possam infectar. Quando encontram um compu-
tador exposto, rapidamente o infectam e, em seguida, passam a obedecer a
seu mestre (por isso que os dispositivos infectados tambm so conhecidos
como zumbis). O objetivo, ento, se manter oculto at que seja desper-
tado por seu mestre e executar uma tarefa (NORTON, 2011). Botnets com
10.000 dispositivos so comercializadas a U$15 na economia clandestina
(SYMANTEC CORP, 2011).
Outros organismos de pesquisa tambm analisam o cenrio mundial de
atividades maliciosas, mas em nenhum deles o Brasil se encontra em situao
confortvel. De acordo com a Composit Blocking List (CBL), o Brasil qualifi-
cado como o terceiro pas que mais dissemina spam pelo mundo, medido pela
quantidade de IPs em lista negra.

TABELA 1
Ranking dos pases mais infectados no mundo Porcentagem de IPs contaminados
conforme identificao da Composit Blocking List CBL
Ranking Pas Total (%)
1 ndia 19,06
2 Vietn 7,53
3 Brasil 6,71
4 Paquisto 6,47
5 Rssia 5,73
6 Indonsia 4.95
7 China 3,61

Fonte: Composite Blocking List (CBL, 2011).


Elaborao do autor.
Obs.: posio em 27 nov. 2011.

Por sua vez, para a Barracuda Networks, o Brasil ocupa a segunda colocao em
envio de spam pelo mundo, contribuindo com 6,77% de toda a atividade mundial.
Alerta sobre Insegurana da Informao 235

TABELA 2
Ranking dos dez pases mais infectados no mundo, identificados por Barracuda Networks
Posio Pas Porcentagem sobre o total de spam (%)
1 Estados Unidos 23,58
2 Brasil 6,77
3 Rssia 5,66
4 Canada 4,69
5 Turquia 4,24
6 Holanda 3,77
7 Alemanha 3,52
8 China 3,38
9 Reino Unido 2,48
10 Polnia 2,25

Fonte: Barracuda Central (2011).


Elaborao do autor.
Obs.: posio em 27 nov. 2011.

A CBL tambm disponibiliza o ranking dos domnios mais infectados


no mundo. No ranking dos 200 primeiros, o Brasil possui nove classificados.
A tabela 3 mostra, na terceira coluna, a quantidade de IPs infectados do do-
mnio correspondente. A quinta coluna traz, aproximadamente, a quantidade
total de IPs associados a cada domnio identificado, em unidade de milhares.
Exemplificando, o domnio telebahia.net.br o sexto domnio mais infectado
no mundo, contando com aproximadamente 7,8 milhes de IPs associados a
ele, sendo que desses, 183.403 esto infectados (2,303%). Essa quantidade
equivale a 2,51% do total dos IPs infectados no mundo.

TABELA 3
Ranking dos domnios mais infectados no mundo, identificados pela CBL (Top 200)
Ranking Domnio IPs infectados Total de IPs infectados IPs associados IPs do domnio
(%) (em milhares) infectados (%)
Total geral 7.295.676 100
6 telebahia.net.br BR (Oi) 183.403 2,51 7.778,2 2,303
14 brasiltelecom.net.br BR (Oi) 91.981 1,26 5.802,5 1,548
28 telesp.com.br BR 48.914 0,67 4.400,5 1,086
29 gvt.net.br BR 46.285 0,63 3.707,2 1,219
41 netservicos.com.br BR 31.326 0,43 5.665,2 0,540
53 ig.com.br BR 20.953 0,29 3.113,5 0,657
92 timbrasil.com.br BR 11.342 0,16 2.279,0 0,486
100 telet.com.br BR (Claro) 10.409 0,14 2.067,5 0,492
198 embratel.net.br BR 4.315 0,06 4.097,1 0,103
Fonte: Composite Blocking List (CBL, 2011).
Elaborado pelo autor.
Obs.: posio em 27 nov. 2011.
236 Tecnologias da Informao e Comunicao

De modo geral, o Brasil est classificado por esses organismos como um


dos mais atacados, isto devido vulnerabilidade de suas redes e domnios.
Como as redes brasileiras esto muito vulnerveis, hackers nacionais e interna-
cionais se apropriam da infraestrutura brasileira a fim de orquestrarem ataques.

8 RECOMENDAES
As possveis contribuies de melhoria para o problema de segurana da infor-
mao no Brasil podem ter o foco, de uma maneira simplificada, tanto no setor
privado como no setor pblico. A seguir, so destacados alguns cuidados que
podem ser tomados a fim de contribuir para a segurana nacional. No se pre-
tende esgotar todos os procedimentos possveis, apenas citar alguns relevantes ao
aprimoramento da segurana das informaes.
Mesmo que jamais se consiga atingir um nvel de absoluta segurana, boas
prticas de proteo so suficientes para impedir quase todas as ameaas. Por meio
de anlise dos incidentes ocorridos ao longo dos anos no Brasil, o Centro de Estu-
dos, Resposta e Tratamento de Incidentes(CERT) concluiu que so rarssimos os
atacantes que sabem como funcionam as ferramentas que utilizam (HOEPERS,
2011). A maioria absoluta utiliza ferramentas prontas disponveis na internet (so
os chamados script kiddies) e raro um ataque que no esteja relacionado ao sof-
tware Metasploit. Ainda conforme Hoepers, um profissional com slida formao
ter mais sucesso ao utilizar as ferramentas nos processos de anlise de risco e
proteo da infraestrutura que um invasor.

8.1 Ao setor privado


Um usurio bem informado, atento aos riscos durante a navegao e prudente quanto
aos mecanismos de segurana e proteo pessoal e de seus equipamentos, capaz de
evitar praticamente todas as ameaas que o cercam. Entretanto, como mostram os
dados, a internet tem chegado a crianas, a adolescentes e a pessoas que jamais se
imaginaram nesse ambiente e, para elas, adquirir essa maturidade em segurana ci-
berntica exigir muitas horas de navegao desprotegida. A partir disso, nota-se que
a educao e a conscientizao dos usurios so necessrias, visto que, como j dito, o
componente humano o fator de maior risco e tambm o mais frgil.
As questes relacionadas conscientizao devem partir da abordagem da
promoo e incentivos a procedimentos bsicos de segurana. Campanhas de
utilizao de softwares de proteo como antivrus,17 antispam, firewall, e ferra-
mentas de varredura e limpeza de bots e malware, so importantes, mas, acima

17. Existem vrios antivrus gratuitos na internet que podem ser utilizados: A-squared (http://www.emsisoft.com/en/
software/free/); AntiVir Avira(http://www.free-av.com/); Avast (http://www.avast.com); AVG (http://free.grisoft.com/);
ClamWin(http://www.clamwin.com/); e Microsoft Security Essentials (http://www.microsoft.com/Security_Essentials/).
Alerta sobre Insegurana da Informao 237

de tudo, preciso mant-las sempre atualizadas. O usurio precisa conscien-


tizar-se da importncia de manter os sistemas operacionais atualizados, bem
como os navegadores de internet (browser), ferramentas de produtividade e
demais aplicativos utilizados. Tambm no bom manter aplicativos desneces-
srios no computador, porque quanto mais aplicativos instalados, maiores as
brechas para uma eventual invaso.
Alm dos cuidados com a prpria mquina, preciso ficar atento aos
procedimentos de navegao: i) evitar disponibilizar dados pessoais para vi-
sualizao pblica; ii) no compartilhar senhas ou informaes pessoais com
estranhos; iii) prezar pelo sigilo e robustez das senhas pessoais jamais utili-
zar palavras do dicionrio, data de aniversrio ou senha padro para diferentes
ambientes ; iv) dar preferncia, sempre que possvel, para senhas mltiplas e
cri-las por combinao de caracteres especiais, letras e nmeros; v) ter cuidado
com o contedo das publicaes de carter pessoal e opinies dadas na rede,
assim como evitar contedos duvidosos.
Vale lembrar que tudo o que se faz na internet passvel de rastreamento e
identificvel. Deve-se evitar o uso de computadores pblicos, mas, quando isto for
necessrio, preciso cuidar para no inserir dados pessoais ou senhas. Tambm se
deve evitar utilizar redes sem fio de acesso pblico, pois estas podem ser utilizadas
para invaso de computadores e smartphones. Recomenda-se manter a funo blue-
tooth dos dispositivos mveis sempre desabilitada em ambientes pblicos.
Enfim, ao usurio cabe zelar pela sua prpria segurana mantendo certo nvel
de desconfiana e alerta durante as atividades realizadas na rede. Com isso, ele ser
capaz de garantir sua proteo, uma vez que medidas como as indicadas aqui so
suficientes para se proteger da maioria dos riscos do ambiente on-line.
Outros organismos que possuem papel fundamental na segurana da rede
so empresas e instituies de pequeno, mdio e grande porte que possuem ser-
vidores prprios. Servidores dispem, normalmente, de boa capacidade de pro-
cessamento, acesso internet em alta velocidade e, por natureza, so sistemas
projetados para estarem permanentemente disponveis para que os usurios pos-
sam enviar e receber informaes. Caso o sistema seja invadido, poder ser usado
para atacar outros servidores e usurios, com um enorme potencial de prejuzo a
toda a rede. Assim, zelar pela proteo destes equipamentos fundamental para
segurana no s deles, como tambm de toda a comunidade virtual.

8.2 Ao setor pblico


Como j introduzido no incio da sesso, alm do foco no usurio, h
como melhorar a segurana por meio da elaborao de polticas pblicas.
Em adio aos processos de educao e conscientizao, os quais tambm
238 Tecnologias da Informao e Comunicao

dependem do governo, necessrio adotar medidas que possibilitem ao


usurio padro colocar em prtica o que est sendo ensinado e/ou reco-
mendado. Por exemplo, programas como o Plano Nacional de Banda Lar-
ga, que garante acesso banda larga com velocidade de 1 Mbit/s em todos
os municpios brasileiros, devem ser reajustados para que o usurio man-
tenha uma poltica de proteo pessoal satisfatria. O plano estabelece
limite mensal de 300 Mb para download mas isto rapidamente consumido
apenas pelas atualizaes crticas de segurana dos principais programas e
sistemas operacionais. Na configurao atual, os beneficirios do plano no
tm as condies mnimas para manter seu sistema em um nvel de segu-
rana prudencial e ainda poder navegar pela internet.
Outro grupo que tem papel crucial nesse processo o dos desenvolvedores
de sistemas. A pressa para lanar produtos no mercado por vezes fora os profis-
sionais a disponibilizarem produtos insuficientemente testados. H ainda casos
piores em que a programao ou desenvolvimento feito sem levar em conta
qualquer mecanismo de segurana. Adicionar disciplinas obrigatrias de progra-
mao segura em cursos que tenham como contedo a programao de sistemas
um bom comeo para que, no futuro, os programadores brasileiros considerem
segurana como requisito indispensvel de qualquer sistema.
Os provedores de acesso internet, especialmente aqueles destacados na
tabela 3

, com altas taxas de contaminao, precisam ser impelidos a tomar pro-
vidncias de modo a reduzir os ndices de contaminao. Exigir a melhoria e
modernizao dos sistemas de vigilncia e proteo das prprias operadoras
apenas o comeo. Alm disto, como visto anteriormente, diversos dispositivos so
atacados e invadidos e, nem sempre, o proprietrio tem cincia disto. Entretanto,
a operadora tem como identificar se, por exemplo, um IP est sendo abusado por
um spammer (blacklist) ou faz parte de botnets. Nestes casos, um simples aviso de
carter informativo e educacional pode ser suficiente para fazer com que o pro-
prietrio do sistema invadido tome as atitudes suficientes para eliminar a ameaa,
atualizar seu sistema e fechar as brechas de insegurana.
Estabelecer critrios mnimos de segurana para cada porte de servidor, ado-
tando como punio a reduo da velocidade ou outro mecanismo de desest-
mulo, pode ser de grande valia para a segurana na internet. Os crackers sempre
buscaro os meios mais fceis e dispositivos mais vulnerveis para atingir seus
objetivos escusos. Utilizar computadores e servidores vulnerveis como bot ou
ponte para invadir outros sistemas uma prtica j bastante difundida.
Na verdade, muitos dos problemas de segurana da informao tm origem
nas falhas de incentivos ou desestmulos econmicos. A falta de responsabiliza-
o pode se tornar um estmulo negligncia na segurana de redes prprias.
Alerta sobre Insegurana da Informao 239

Em ataques para retirar sistemas de operao, distributed denial of service (DDOS),


crackers costumam invadir algumas redes desprotegidas e utiliz-las para orques-
trar investidas a outros sistemas de empresas de grande porte ou concorrentes.
No Brasil, entidades que causam prejuzos econmicos a terceiros, aprovei-
tando-se da fragilidade de sua rede, normalmente, no so responsabilizadas por
isso. O mnimo que se deve fazer, aps as devidas notificaes informacionais
com prazo para regularizao, reduzir exponencialmente a capacidade de banda
destes servidores at que sejam tomadas providncias suficientes para garantir a
sanidade do sistema. Esta seria uma situao tpica em que as operadoras seriam
oficialmente autorizadas a utilizar mecanismos de traffic shaping.18
No h hoje, no Brasil, um rgo capaz de regular e fiscalizar esse tipo de
demanda. A despeito de sua misso,19 a Agncia Nacional de Telecomunicaes
(Anatel) tem seu campo de atuao restrito s provedoras de servios de teleco-
municaes20 que, conforme a Lei no 9.472, Art. 61, 1o, no se confundem
com as prestadoras de servio de valor adicionado.21 Na prtica, com o processo
de convergncia tecnolgica, as maiores empresas prestadoras de servio pblico
tambm oferecem servios de valor adicionado; todavia, nesta funo, no se sub-
metem ao crivo da Anatel.
Estas lacunas precisam ser preenchidas o mais breve possvel para que
seja possvel tomar as providencias necessrias responsabilizao por parte
dos negligentes.

9 CONCLUSO
O tema (in)segurana da informao tem se mostrado cada dia mais evidente
tanto na mdia quanto nos grupos de discusso relacionados s tecnologias da
informao. Dados de diversas fontes mostram que o Brasil est entre os pases
que mais sofrem e realizam ataques cibernticos no mundo. Entre as principais
causas deste problema est a grande vulnerabilidade das redes nacionais, o que
resulta na formao de botnets, altas taxas de IPs inseridos em blacklists como
spamers internacionais e uma enorme quantidade de domnios entre os mais
contaminados no mundo.

18. Traffic shapping um mecanismo utilizado para definir a prtica de priorizao do trfego de dados, por meio do
condicionamento do dbito de redes, a fim de otimizar o uso da largura de banda disponvel.
19. A misso da Anatel promover o desenvolvimento das telecomunicaes do pas de modo a dot-lo de uma mo-
derna e eficiente infraestrutura de telecomunicaes, capaz de oferecer sociedade servios adequados, diversificados
e a preos justos em todo o territrio nacional.
20. O provedor de servio de telecomunicaes fornece a conexo entre o usurio e o local onde esto localizados os
servidores do provedor de acesso internet.
21. O provedor de servios de valor adicionado, que inclui os provedores de acesso internet, tem a funo de conectar
um computador internet permitindo a navegao na World Wide Web (WWW) e o acesso a servios como envio e
recebimento de e-mail.
240 Tecnologias da Informao e Comunicao

Em mbito nacional, identificou-se que usurios e firmas podem estar sen-


do vtimas de abuso sem se darem conta disto. Campanhas de conscientizao
e educao so necessrias e urgentes. Em especial, preciso mostrar os riscos
aos quais o prprio internauta pode se sujeitar por ingenuidade ou negligncia
e demonstrar o quo importante manter sistemas de proteo, como antivrus,
firewall, antispam, antibot e antimalwares, todos sempre atualizados e constan-
temente monitorados. Tambm importante atualizar, sempre que necessrio,
o sistema operacional, navegadores (browser), e demais softwares. O internauta
individual ou empresrio precisa ter cincia de que no adianta adquirir um an-
tivrus, sistema de criptografia e outros mecanismos de deteco ou deteno de
intruso se no os mantiver constantemente atualizados e monitorados. De todo
modo, apesar das ameaas constantes, vale a pena tentar reduzir as vulnerabili-
dades por meio do investimento em segurana ciberntica, pois boas prticas de
segurana mantero o sistema com elevado nvel de proteo, reduzindo, assim, o
risco associado perda de informao.
O setor empresarial precisa se aperceber que possui um papel fundamental
na segurana da World Wide Web. A partir de pequenos servidores contaminados,
possvel causar prejuzos incalculveis. O mais preocupante que, na atualidade,
no se responsabiliza solidariamente quem, por negligncia, teve sua rede invadida
e contribuiu para causar dano a outrem. Se a iniciativa privada no toma as pro-
vidncias de modo a proteger satisfatoriamente seus servidores ento necessrio
que o poder pblico atue de modo a reduzir este desequilbrio. Devido a este tipo
de falhas de incentivo econmico existentes no mercado, no possvel vislumbrar
melhoras estruturantes no curto ou mdio prazo sem uma ao direta do Estado.
Os provedores de servios de telecomunicaes e principalmente os de valor
agregado, podem contribuir ativamente para a melhoria na segurana da internet
brasileira. A exemplo de outros pases, possvel identificar e monitorar as princi-
pais redes abusadas por spamers, bem como localizar IPs comprometidos. Acredita-
se que a notificao do responsvel pela rede, na maioria dos casos, j suficiente
para que ele tome as providncias necessrias para sanar o problema, pois, muitas
vezes, as protees no so implantadas apenas por desconhecimento do problema.
Garantir a segurana do ambiente ciberntico, em mbito nacional, dever
do Estado, que precisa tomar providncias a fim de garantir os requisitos mnimos
de segurana da infraestrutura no territrio nacional e, se necessrio, responsabilizar
e/ou punir os negligentes. Sem isto, a internet continuar sendo um espao vulne-
rvel para todos.
Medidas de melhoria de segurana devem ser entendidas como contribuies
individuais para o bem comum, em que cada um precisa fazer sua parte. A internet,
por natureza, um ambiente colaborativo, assim, vrios so os atores capazes de
Alerta sobre Insegurana da Informao 241

contribuir para este cenrio. Entretanto, o Estado precisa assumir seu papel de pro-
vedor do bem comum para que todos possam usufruir dos benefcios advindos da
convergncia digital com segurana.

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CAPITULO 8

CAPACITAES CIENTFICAS EM TELECOMUNICAES*


Paulo A. Meyer M. Nascimento**

INTRODUO
A produo cientfica brasileira tem experimentado um crescimento contnuo
nas ltimas dcadas, tanto em termos de nmero de artigos publicados em peri-
dicos internacionais, quanto em termos do impacto desses artigos na comunida-
de cientfica (KING, 2009; ZAGO, 2011). Inferior a 1% at o incio da dcada
de 1990, a participao brasileira no total de artigos indexados pela Thomson
Reuters (ISI) Web of Science chegou a 2,7% em 2008, alcanando o posto de
13o maior produtor de cincia no mundo (BRITO CRUZ e CHAIMOVICH,
2010).Tambm no que tange ao impacto relativo, o pas vem ganhando relevo: o
nmero de citaes, em todas as reas, dos artigos com participao exclusiva de
pesquisadores brasileiros, saltou de 44% da mdia global no perodo 1985-1989
para 63% no perodo 2004-2008 dado que coloca o Brasil frente de China,
ndia e Rssia (os demais pases que compem o acrnimo BRIC) nesse quesito,
embora todos os quatro sigam abaixo do nvel mdio global (KING, 2009).
No obstante as diversas limitaes desses indicadores, em especial o vis
anglo-saxo ainda presente na definio dos peridicos indexados (ARCHIBUGI
e COCO, 2004), o fato de parte dos novos conhecimentos gerados em pases em
desenvolvimento no compor a agenda desses peridicos e encontrar ressonncia
apenas em peridicos locais (BRITO CRUZ e CHAIMOVICH, 2010) e a pos-
svel inflao de artigos, de coautorias e de citaes medida que difundido
o uso desses indicadores (BROAD, 1981; IOANNIDIS, 2008; HUANG, LIN
e CHEN, 2011), essa evoluo sugere uma ascenso significativa do Brasil no
cenrio cientfico internacional. Afinal, a despeito das limitaes destacadas, o
nmero de publicaes cientficas registrado na ISI Web of Science o indica-
dor mais frequentemente usado para se medir produo cientfica, sendo parti-
cularmente til porque permite tanto as comparaes internacionais em nvel
agregado quanto avaliaes mais detalhadas de campos cientficos especficos
(HOLLANDERS e SOETE, 2010, p. 13).

* O autor agradece s contribuies enviadas por meio de dois pareceres annimos. Erros e omisses remanescentes
so de inteira responsabilidade do autor.
** Tcnico de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos e Polticas Setoriais, de Inovao, Regulao e
Infraestrutura (Diset) do Ipea.
246 Tecnologias da Informao e Comunicao

Adicionalmente, publicaes cientficas tm sido identificadas como um


importante canal de transferncia de tecnologia entre universidades e centros de
pesquisa de um lado e firmas de outro. Usando dados de 2004 do Diretrio
de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tec-
nolgico (CNPq), Pvoa e Rapini (2010) reportam que, no Brasil, a interao tec-
nolgica entre Academia e setor produtivo ocorreria, sobretudo, por meio de publi-
caes e relatrios, troca informal de informaes, treinamento e consultoria. Diante
deste achado, o estudo das capacitaes cientficas nacionais ganha relevncia por
permitir identificar as reas nas quais o pas dispe de massa crtica suficientemente
consolidada para desenvolver da competncias tecnolgicas em setores especficos.
No presente trabalho, as capacitaes cientficas brasileiras so estudadas
no que concerne mais diretamente a um setor especfico: o de telecomunicaes.
O objetivo contribuir com o debate em voga sobre as perspectivas brasileiras no setor.
Este tema permeia a discusso dos captulos deste livro e est na pauta do debate acerca
de at que ponto o Brasil deveria alar o setor categoria de prioritrio em futuras
polticas de desenvolvimento produtivo bem como se estaria o pas em condies de,
com os estmulos corretos, tornar-se competitivo em nvel global em telecomunicaes.
Ao longo deste captulo, buscar-se- indicar o caminho para se chegar a
respostas s seguintes perguntas relacionadas s capacitaes cientficas nacionais
no setor de telecomunicaes:
a) Como se encontra o Brasil em relao a outros pases?
b) Com quem a base cientfica nacional mais interage?
c) A produo nacional na rea tem tido impacto internacional?
Na busca por respostas a essas perguntas, espera-se aferir, fundamentalmente:
i) o estgio no qual se encontra a base cientfica brasileira debruada sobre tem-
ticas relevantes para o setor e o grau de especializao cientfica relativa do pas no
cenrio internacional; ii) se a base cientfica brasileira posiciona-se essencialmente
como transmissora ou receptora de conhecimento na rea; e iii) se as pesquisas
desenvolvidas no pas sobre telecomunicaes tm ressonncia mundo afora.
Isto posto, o presente captulo est estruturado em cinco sees, incluindo
esta introduo. A prxima seo detm-se base de dados utilizada e ao mtodo
de anlise. Os resultados so apresentados nas sees 3 e 4. A seo 5 traz algumas
concluses e suas possveis implicaes.

2 FONTE DE DADOS E MTODO DE ANLISE


A fim de mensurar o desempenho da base cientfica nacional nas reas que mais
abrangem objetos de pesquisa relacionados ao setor de telecomunicaes, recor-
reu-se ferramenta de busca do portal Thomson Reuters (ISI) Web of Science.
Capacitaes Cientficas em Telecomunicaes 247

Disponvel para assinantes do portal de peridicos da Coordenao de Aperfeio-


amento de Pessoal de Nvel Superior (Capes), o ISI Web of Science rene publi-
caes cientficas do mundo inteiro e permite prospectar informaes sobre arti-
gos publicados nos peridicos que indexa, bem como citaes por eles recebidas.
O portal comporta buscas para longos perodos de tempo, dispondo de artigos
publicados desde 1946. Para o presente estudo, a busca estendeu-se de 1992 a
2011.1 As duas dcadas analisadas foram divididas em perodos de quatro anos
(1992-1995, 1996-1999, 2000-2003, 2004-2007 e 2008-2011). Com isso, as
tendncias obtidas tornam-se menos susceptveis a distores eventualmente ge-
radas por anos atpicos, alm de se viabilizar de forma mais clere o levantamento
dos dados para sries longas.
Tal como destacado anteriormente, o portal ISI Web of Science tem a
vantagem de permitir tanto as comparaes internacionais em nvel agregado
quanto avaliaes mais detalhadas de campos cientficos especficos (HOLLAN-
DERS e SOETE, 2010), apesar do potencial vis anglo-saxo na definio dos
peridicos a serem indexados (ARCHIBUGI e COCO, 2004) e de desprezar
peridicos locais, por onde, em algumas reas, muitas vezes difundem-se no-
vos conhecimentos relevantes a pases em desenvolvimento (BRITO CRUZ e
CHAIMOVICH, 2010).
No obstante essas limitaes vale destacar que: i) sendo o foco do ca-
ptulo um setor demandante de capacitaes cientficas globais, a agenda de
pesquisa das bases cientficas dos diversos pases tende a ter um maior grau
de uniformidade; ii) o ISI Web of Science modifica constantemente o conjunto de
peridicos que indexa, buscando principalmente agregar publicaes editadas
em diferentes idiomas e em pases que vm se constituindo em novas fronteiras
cientficas; e iii) como ressaltam Archibugi e Coco (2004), artigos cientficos in-
dexados internacionalmente so, de toda forma, a parte mais visvel da produo
cientfica capaz de influenciar globalmente os rumos da cincia.
O prprio portal classifica os artigos por reas de conhecimento ou discipli-
nas, que so divididas em trs ndices: cincias, cincias sociais e artes e humanidades.
Para fins de anlise, a busca limitou-se ao ndice cincias, dentro do qual foram
filtrados os artigos identificados com a rea telecomunicaes. A denominao
das disciplinas segue o padro da prpria organizao que mantm o portal.
A classificao adotada pelo portal ISI Web of Science difere da adotada pelo
CNPq,2 que no dispe, por exemplo, de uma rea de concentrao unicamente
associada a telecomunicaes.

1. A contagem relativa a 2011 restringe-se aos artigos j indexados no portal ISI Web of Science at 14 de abril de 2011.
2. Embora ambas sejam bastante compreensivas e passveis de serem compatibilizadas, sendo este o objetivo.
248 Tecnologias da Informao e Comunicao

Ademais, foram incorporados anlise indicadores de quantidade, de


qualidade/impacto e de especializao cientfica, formulados a partir de dados
fornecidos pelo portal. Esses indicadores so apresentados a seguir e sinalizaro
o rumo das comparaes internacionais feitas nas sees 3 e 4.

2.1 Comparaes em termos de quantidade e de impacto


A quantidade de artigos publicados ser doravante analisada em termos relativos,
tomando como universo o total publicado na rea no mesmo perodo, por pes-
quisadores de todos os pases. Usual para se obter posio relativa de pases em
termos de produo cientfica (KING, 2009; UNESCO, 2010), esse procedimento
permitiu aferir a participao brasileira no conjunto de artigos publicados sobre
telecomunicaes nos perodos analisados e o(s) pas(es) lder(es) em termos de
publicaes na rea. Uma alternativa seria calcular uma medida de produtivida-
de cientfica, calcada, seguindo Bonaccorsi (2000), no volume de produo mdia
anual em cada perodo analisado isto , dividindo-se o nmero total de artigos
publicados pelo nmero de anos de produo. Os dois indicadores forneceram
tendncias semelhantes quando testados aos dados disponveis. Optou-se por
utilizar a participao relativa de cada pas no total de artigos publicados em
telecomunicaes, ao invs de aplicar o indicador de produtividade de Bonaccor-
si, por ser uma alternativa capaz de fornecer uma noo mais intuitiva do peso
de cada pas na produo cientfica da rea alm disso, por considerar artigos
publicados no mesmo perodo, tende a ser mais eficaz na reduo de potenciais
vieses decorrentes da inflao de artigos.3 O indicador construdo desta forma
foi denominado ndice P.
J a qualidade dos artigos indexados ser observada em termos de dois indi-
cadores de impacto, que se valem basicamente do nmero de citaes por artigo.
O primeiro deles foi construdo a partir das medidas de tendncia central
propostas por Bonaccorsi (2000). Embora as mtricas propostas por Bonaccorsi,
inclusive aquela j apresentada para produtividade cientfica, tenham por finali-
dade a avaliao e desempenho de pesquisadores individuais, a sua extenso ao
nvel de agregao do pas til para comparaes internacionais. Para se obter
uma medida de qualidade, o autor prope que seja dividido o nmero de citaes

3. As expresses inflao de artigos (ou, de modo mais abrangente, de publicaes) e inflao de citaes referem-se
ao intensivo crescimento da produo cientfica e do nmero de citaes em novas obras cientficas medida que o
uso de tais indicadores foi se tornando mais difundido no meio cientfico. Tais termos sugerem que parte do expressivo
e generalizado crescimento destes indicadores nas ltimas dcadas deve-se ao incentivo gerado pela prpria difuso
de seu uso como indicadores de acompanhamento, monitoramento e avaliao da produo cientfica. Em outras pala-
vras, a evoluo destes indicadores ao longo das dcadas deve ser tomada com cautela, por no representar saltos de
desempenho na mesma proporo. Sobre inflao de artigos e de publicaes, ver Broad (1981) e Kostoff et al. (2006).
Sobre inflao de citaes, consultar Ioannidis (2008) e Huang, Lin e Chen (2011).
Capacitaes Cientficas em Telecomunicaes 249

pelo nmero de publicaes. O autor separa, ainda, qualidade de impacto e, para


esta finalidade, prope um indicador calculado pela diviso do nmero de cita-
es pelo nmero de anos transcorridos desde a publicao de cada artigo citado.
No presente trabalho, estes dois indicadores propostos por Bonaccorsi
(2000) foram transformados em um nico, que leva em considerao tanto
o nmero mdio de citaes por artigo quanto o tempo (em anos) decorri-
do desde a publicao de cada um deles. Alm disso, tal como no caso do
indicador de quantidade e diferentemente dos que so propostos por Bonac-
corsi, o ndice de qualidade tambm ser aqui reportado em termos relati-
vos. Para tanto, tomar-se- como parmetro o maior valor observado, o que
pode ser entendido como o ndice de qualidade obtido pelo pas de frontei-
ra no perodo analisado. Dessa forma, possvel medir a qualidade da pro-
duo cientfica de um pas como a distncia (ou a proximidade) deste em
relao ao pas de melhor performance, alm de permitir acompanhar se a
distncia entre eles tem sido reduzida ou alargada ao longo do tempo e de
reduzir potenciais vieses decorrentes da inflao de citaes e de publicaes.
O indicador gerado desta maneira foi chamado de ndice Q.
O segundo indicador de qualidade a ser utilizado o ndice de impacto
fornecido automaticamente pelo prprio portal ISI Web of Science. Trata-se do
fator H, cujo uso tem sido bastante difundido no campo da bibliometria desde
sua divulgao inicial em Hirsch (2005). O fator H calculado com base na lista
de publicaes enumeradas pela ferramenta de busca do portal. Estas publica-
es so ranqueadas em ordem decrescente de acordo com o nmero de citaes
recebidas por cada uma, e a partir disto o fator calculado. O valor de h igual
ao nmero de artigos n vezes presentes na lista que tenham sido citados n ou
mais vezes no perodo observado. Assim, por exemplo, um fator H de valor 15
significa que quinze dos artigos publicados, no perodo e nas reas delimitados
na busca, foram citados quinze ou mais vezes por artigos posteriores. Este indi-
cador permite comparar o impacto de artigos atribudos a diferentes pases ou
instituies4 em um mesmo perodo e para o mesmo conjunto de reas.
Embora o fator H tenha tido grande difuso em anlises bibliomtricas re-
centes, neste captulo sua utilizao se limitar a um indicador adicional. Isto
porque sua capacidade de informao torna-se reduzida quando comparaes
intertemporais so fundamentais anlise. Com efeito, o fator H dos artigos
publicados em perodos mais recentes tende a ser menor do que os de perodos
precedentes, haja vista que o nmero de citaes normalmente aumenta com o

4. Poder-se-ia estender tambm a comparao a autores.


250 Tecnologias da Informao e Comunicao

tempo e que esse indicador no leva em conta o nmero de anos em que o artigo
encontra-se disponvel para consulta.5 Em face desses argumentos, foi dada pre-
ferncia utilizao do indicador de qualidade construdo a partir das medidas
de tendncia central propostas por Bonaccorsi (2000) e detalhado em pargrafos
anteriores desta seo.
Resumidamente, no captulo so utilizados trs indicadores para comparar
a produo cientfica brasileira em telecomunicaes com a de outros pases em
termos de quantidade e de qualidade/impacto. Esses indicadores so apresentados
matematicamente no quadro 1, a seguir.
QUADRO 1
Indicadores de quantidade e de qualidade (impacto) para comparaes da produo
cientfica de diferentes pases em uma rea especfica.
Indicador de quantidade (ndice P)
Participao do pas na produo cientfica sobre telecomunicaes (em %)

Sendo:
A = nmero de artigos; i = pas; N = totalidade de pases; j = rea; k = totalidade de reas.
Como o que interessa neste captulo a participao do pas na produo cientfica sobre telecomunicaes, e no em todo o
conjunto de reas de conhecimento, ento, k = 1 e j = telecomunicaes.
Indicadores de qualidade/impacto (ndice Q)
ndice de qualidade da produo cientfica em relao ao pas da fronteira em estudos sobre telecomunicaes (utilizado nas sees
3 e 4)

Sendo:
C = nmero de citaes; a = artigo indexado; i = pas; j = rea; I = pas com maior valor absoluto para o indicador em questo; t =
tempo transcorrido (em anos, at 2011) desde o ano de publicao do peridico em que constava o artigo a.

Fator H
Tal qual expe Hirsch (2005, p. 16.569), no artigo em que apresenta pela primeira vez o fator H, um cientista exibe um fator h se h de
seus n artigos tiver recebido, cada um, h ou mais citaes, enquanto cada um dos seus artigos remanescentes (n - h) obteve < h citaes.1
Adaptando produo cientfica agregada ao nvel do pas o fator h, proposto por Hirsch para pesquisadores individuais, tem-se
que um determinado pas i exibe um fator h para um conjunto n de artigos produzidos por pesquisadores nele sediados se h desses
ni artigos tiver recebido, cada um, h ou mais citaes, ao passo que cada um dos demais artigos atribudos a pesquisadores desse
pas i (ni h) houver sido citado um nmero de vezes < h.

Elaborao do autor.
Nota: 1 Traduo livre do trecho citado, cuja redao original : A scientist has index h if h of his or her Np papers have at least
h citations each and the other (Np h) papers have <h citations each.

5. J existem propostas de aperfeioamento do fator H para que o tempo transcorrido desde a publicao seja levado
em conta em seu clculo. Neste sentido, ver, por exemplo, Egghe (2007). Entretanto, o indicador gerado pelo portal ISI
Web of Science (utilizado neste trabalho) segue tendo a composio original.
Capacitaes Cientficas em Telecomunicaes 251

2.2 Especializao cientfica dos diferentes pases em telecomunicaes

Alm de uma anlise das capacitaes cientficas a partir de indicadores de quantidade,


qualidade e impacto dos artigos publicados, possvel medir, ainda, a contribuio
de um pas para um determinado campo de pesquisa. Lattimore e Revesz (1996)
propem, para tal finalidade, uma medida de vantagem comparativa revelada (VCR),
que dada por:

Onde:
A = nmero de artigos;
i = pas;
N = totalidade de pases;
j = rea;
k = totalidade de reas.
Subjacente ao uso de tal medida est a premissa de que pases com os maiores
valores de VCR devotam proporcionalmente mais recursos ao campo de estudo
considerado do que os outros pases e obtm, por conseguinte, maiores resultados
(LATTIMORE e REVESZ, 1996). Tal como argumentam os autores que a pro-
pem, a medida VCR pode ser vista sob dois ngulos: i) participao de um pas
no total de artigos de uma rea de pesquisa em relao participao deste mesmo
pas no total global de artigos de todas as reas; e ii) a participao de um pas na
publicao de artigos de uma determinada rea de pesquisa em relao parcela
que o conjunto de artigos publicados naquela rea representam do total de artigos
indexados em todas as reas. Os prprios autores ressaltam que a maior limitao
de VCR como medida de vantagem comparativa reside no fato de que a alocao
de recursos para produo cientfica no determinada unicamente pelo mercado.
Ao contrrio, o financiamento de atividades cientficas costuma ser marcadamente
dominado por organismos governamentais, que no necessariamente destinaro re-
cursos s reas com maior potencial de retorno social.
Apesar dessa limitao, o VCR mostra-se um bom indicador de vantagens
comparativas e revela algumas tendncias esperadas. Lattimore e Revesz (1996)
reportam que pases ricos em recursos naturais costumam especializar-se em pes-
quisa cientfica em reas relacionadas com suas dotaes econmicas. Algumas
pequenas economias europeias, por sua vez, mostram-se focadas em nichos de
252 Tecnologias da Informao e Comunicao

pesquisas mdicas e afins. Economias dinmicas da sia tendem a se especializar


na publicao de artigos em reas ligadas a atividades industriais. Por fim, os auto-
res argumentam que h dois distintos grupos de pases para os quais se torna dif-
cil atribuir campos de especializao cientfica a partir do clculo do VCR. Trata-
se, de um lado, dos pases que comumente dominam o cenrio cientfico mundial
(a trade Estados Unidos, Japo e Alemanha, ao qual se somaria a Frana)6 e, de
outro, de pases menos desenvolvidos em termos de produo cientfica (Papua
Nova Guin e Tailndia so os exemplos dados pelos autores).
possvel que a produo de artigos por parte de pases cientificamente menos
desenvolvidos seja, ao mesmo tempo, diminuta e dispersa de tal maneira que os
valores obtidos para VCR mostram-se baixos para todas as reas.7 Em relao a pases
de fronteira da produo cientfica, vale destacar o argumento de Chaves e Pvoa
(2009), segundo o qual a distribuio do VCR entre as diversas reas melhora
medida que a infraestrutura cientfica ampliada. Os autores atribuem a isso o VCR
mdio mais baixo nos pases mais proeminentes no desenvolvimento e na dissemina-
o da cincia. Para estes pases, a produo cientfica seria mais bem distribuda en-
tre as diversas reas. Para exemplificar esse argumento, Chaves e Pvoa (2009) citam
o caso dos Estados Unidos: mesmo sendo um pas que dispe de infraestrutura cien-
tfica bastante desenvolvida, no h ali concentrao em nenhum campo cientfico.

2.3 As coautorias internacionais enquanto parmetro para definir o Brasil como
pas transmissor ou receptor de conhecimento em telecomunicaes
Dados sobre artigos escritos em coautoria internacional fornecem medidas acerca
de quo estabelecidas encontram-se as articulaes cientficas que transcendem
fronteiras geogrficas (LATTIMORE e REVESZ, 1996). Ademais, coautorias
criam uma rede social de pesquisadores (NEWMAN, 2001; BARABSI et al.,
2002; MOODY, 2004 apud ACEDO et al., 2006), so um indicador de cola-
borao (KATZ e MARTIN, 1997; NEWMAN, 2004; CRONIN, 2005; KIM,
2006 apud MAIA e CAREGNATO, 2008) e revelam potenciais canais de trans-
misso de conhecimento e de tecnologia (MORITA, 2011). O papel dominante
dos Estados Unidos na produo de cincia fica evidente nos dados de coautoria
internacional em artigos indexados. Segundo a Royal Society (2011), apenas 29%
da produo cientfica americana so feitos em colaborao com pesquisadores de
outros pases e ainda assim as coautorias internacionais envolvendo pesquisadores
americanos respondem por 17% de todos os artigos publicados com autores do-
miciliados em diferentes pases.

6. O estudo de Lattimore e Revesz (1996) utilizou dados do perodo 1981-1994. Considerando o salto dado na ltima
dcada pela produo de artigos por parte de pesquisadores sediados na China, razovel supor que este pas tam-
bm integraria tal grupo, pelas razes apresentadas por Chaves e Pvoa (2009) e replicadas no pargrafo seguinte.
7. Como no objeto deste captulo, no foram feitos testes para esta hiptese.
Capacitaes Cientficas em Telecomunicaes 253

No global, a colaborao internacional, medida por coautorias em artigos


indexados, cresceu linearmente entre 1990 e 2005 em termos de nmero de publi-
caes, e exponencialmente no que se refere ao nmero de diferentes pases nos en-
dereos que informam os coautores (LEYDESDORFF e WAGNER, 2008). Esta
evoluo no deixa de sugerir um fortalecimento na interao entre pesquisadores,
embora deva ser analisada com zelo, dada a tendncia a inflar citaes proporo
que tal medida passa a ser difundida como componente principal de indicadores
de qualidade e de impacto de produo cientfica (IOANNIDIS, 2008). Da a
necessidade de se mensurar tais indicadores em termos relativos para cada perodo.
Para fins de anlise, o captulo examinar em que medida os pesquisa-
dores brasileiros que tm se debruado sobre estudos no campo das teleco-
municaes tm mantido redes internacionais que lhes coloquem em posio
de receptores ou de transmissores de novos conhecimentos. Para tanto, ser
comparado o desempenho dos artigos em coautoria com estrangeiros com o
desempenho mdio da totalidade de artigos associados ao campo das teleco-
municaes em que houve ao menos um autor cujo endereo profissional seja
no Brasil. Caso os artigos em coautoria com estrangeiros apresentem medi-
das de qualidade superiores mdia dos artigos brasileiros sobre telecomu-
nicaes, a evidncia emprica sugerir que a base cientfica nacional da rea
mantm laos principalmente com pares mais prximos da fronteira cientfi-
ca, o que apontaria para uma posio de receptora de novos conhecimentos.
Em caso contrrio, a base cientfica nacional estar, sobretudo, articulando-se
com pares de menor visibilidade no cenrio cientfico internacional e, portan-
to, atuando como transmissora de conhecimento.
A qualidade das redes internacionais de pesquisa tende a impactar na qualidade
da pesquisa feita por um conjunto de pesquisadores (RUBINI, 2010). Posicionar-se
como transmissora de conhecimento seria positivo para a base cientfica nacional
medida que, no cmputo geral, aparecesse ela prpria prxima fronteira cientfica
da rea. Do contrrio, estaria a sinalizar fracas conexes com os que ditam global-
mente a agenda de pesquisa da rea e que tendem a estar mais prximos da fronteira
tecnolgica. Assim, a anlise das coautorias internacionais permitiria traar cenrios
como os demonstrados a seguir ou algum intermedirio entre eles.
Cenrio 1: indicadores apontando para baixa produtividade e qualida-
de/impacto, bem como baixa especializao cientfica em telecomunica-
es, aliados a conexes internacionais majoritariamente com pesquisa-
dores com quem as parcerias no ajudam a alavancar os indicadores de
desempenho da base cientfica nacional. Este cenrio sugeriria poucas
possibilidades de o Brasil evoluir para uma posio de relevncia no
setor de telecomunicaes.
254 Tecnologias da Informao e Comunicao

Cenrio 2: indicadores mostrando baixa produtividade e qualidade/impacto,


assim como fraca especializao cientfica em telecomunicaes, em conjun-
to com conexes internacionais majoritariamente com pesquisadores que
desfrutam de maior visibilidade no cenrio global, ajudando a alavancar,
com as coautorias identificadas, os indicadores de desempenho da base cien-
tfica nacional. Isto sugeriria pouca relevncia atual, mas alguma possibili-
dade de dar saltos futuros que lhes permita aproximar-se dos pases lderes.
Cenrio 3: indicadores induzindo alta produtividade e qualidade/impacto,
alm de revelarem vantagens comparativas em telecomunicaes, enquan-
to as conexes internacionais so feitas principalmente com pesquisadores
que pouco acrescentam aos indicadores brasileiros de desempenho. Neste
caso, a evidncia sugeriria que a base cientfica nacional j teria se estabe-
lecido no campo de estudo, mas que tenderia a estar decrescente em uma
eventual curva de respeitabilidade internacional, pois j no conseguiria
manter conexes com outros pesquisadores prximos fronteira, embora
exera influncia em alguns nichos, possivelmente em pases seguidores.
Cenrio 4: indicadores atestando alta produtividade e qualidade/im-
pacto, bem como vantagens comparativas em telecomunicaes, ao
mesmo tempo que abundam as conexes internacionais com pesqui-
sadores com os quais coautorias adicionam valor produo nacio-
nal. Este cenrio sugeriria um posicionamento de pas lder, na ou
prximo fronteira cientfica da rea.
A anlise das coautorias internacionais ser feita observando-se os indicadores
de desempenho no nvel dos pases, e no dos pesquisadores. Porm, sero gerados,
por pas, indicadores de qualidade especficos para o que fora publicado em coautoria
com brasileiros. Dessa forma, ser possvel comparar o desempenho dos artigos em
parceria com pesquisadores de outros pases com o desempenho mdio do conjunto
de artigos assinados por pesquisadores domiciliados no Brasil. Isto permitir vislum-
brar, por exemplo, se as coautorias com pases com melhores indicadores esto sendo
feitas com pesquisadores desses pases que dispem de maior visibilidade no cenrio
internacional, repercutindo positivamente no indicador de qualidade brasileiro isto
, fazendo com que os artigos em coautoria com pesquisadores destes pases recebam,
em mdia, um maior nmero de citaes do que o conjunto de artigos brasileiros.
No sero calculados indicadores especficos nem de quantidade nem de
impacto, porque no faz sentido comparar um universo menor (artigos assina-
dos por brasileiros em coautoria com estrangeiros) com um universo maior (total
de artigos assinados por brasileiros) a partir de indicadores sensveis ao nmero
de observaes disponveis. Tambm no ser calculado um VCR especfico para
os artigos em coautoria porque as vantagens comparativas sero investigadas con-
siderando-se a performance dos pases no campo especfico das telecomunicaes.
Capacitaes Cientficas em Telecomunicaes 255

3 RESULTADOS PARA QUANTIDADE, QUALIDADE E GRAU DE ESPECIALIZAO


Para o perodo de 1 de janeiro de 1992 a 14 de abril de 2011, o portal ISI
Web of Science relata a existncia de 542 artigos completos publicados sobre
telecomunicaes em que ao menos um dos seus autores informa o Brasil
como o pas de sua atuao profissional. Este nvel de produo revela uma
contribuio ainda incipiente do pas para a produo cientfica global na
rea, considerando-se que, no mesmo perodo, o total de artigos indexados
nessa disciplina pelo portal foi de 109.551 itens.
Como o Brasil tem uma participao muito pequena do total de artigos
indexados sobre telecomunicaes, a clere expanso que se observa da sua pro-
duo cientfica, com o passar do tempo, pouco modifica sua posio relativa no
cenrio global no campo de estudo das telecomunicaes. Embora seja significati-
vo perceber que a participao brasileira em artigos sobre telecomunicaes mais
que triplicou do quadrinio 1992-1995 para o quadrinio 2008-2011, pesa ainda
mais o fato de que isso representa to somente sair de uma participao de 0,24%
para uma participao de 0,77% neste mercado. Este ganho de performance no
faz do pas um grande player neste campo de estudos.
Em termos de impacto, porm, o avano brasileiro foi bem mais notvel.
Quando se leva em conta o nmero de anos que cada um deles encontra-se dis-
ponvel para consulta, o nmero mdio de citaes recebidas pelos artigos com
participao de autores brasileiros j chega a corresponder, no quadrinio 2008-
2011, a quase 70% do nmero mdio de citaes recebidas pelos artigos com
participao de autores sediados nos Estados Unidos. No quadrinio 1992-1995,
este dado, que o primeiro indicador de qualidade formulado na seo 2 deste
captulo, correspondia a pouco mais de 15%.8
No grfico 1, o desempenho ptrio, tanto em termos de quantidade quan-
to em termos de qualidade (respectivamente, os ndices P e Q apresentados na
seo 2), comparado ao de outros pases em cinco diferentes perodos de tem-
po: 1992-1995, 1996-1999, 2000-2003, 2004-2007 e 2008-2011. Cada pas
representado por uma circunferncia pintada com a imagem de sua bandeira.
A altura da circunferncia representa a participao relativa do respectivo pas
na produo total de artigos sobre telecomunicaes no perodo (eixo vertical
ndice P), enquanto o tamanho da circunferncia proporcional ao ndice
de qualidade Q. Para facilitar a visualizao da posio dos diferentes pases
em relao ao Brasil, a performance nacional confrontada em separado com

8. Esse avano pode ser entendido como significativo a despeito do problema da inflao de citaes, j mencionado na
seo 2. Isto porque os indicadores de quantidade e de qualidade aqui propostos transformam os indicadores descritos
em Bonaccorsi (2000) em ndices relativos ao desempenho do(s) pas(es) lder(es), ou seja, de melhor desempenho
naquele indicador no mesmo perodo. A exceo, neste sentido, o fator H, cujo valor assumido para cada pas depende
do nmero de artigos a ele associados naquela rea e naquele perodo, e no ao desempenho do pas de fronteira.
o desempenho: de Rssia, ndia e China (pases que, junto com o Brasil, for-
mam o acrnimo BRIC grfico 1A); dos cinco pases com maior investimento
privado em pesquisa e desenvolvimento no setor de tecnologias da informao
e da comunicao TIC9 (Finlndia, Taiwan, Coreia, Sucia e Japo grfico
1B); dos cinco pases com maior nmero de coautorias em artigos publicados
com participao de brasileiros (Estados Unidos, Frana, Inglaterra, Canad e
Alemanha grfico 1C); e dos cinco pases que apresentam melhor desempe-
nho quando quantidade e qualidade so levadas em considerao conjunta-
mente (Estados Unidos, Canad, Itlia, China e Coreia grfico 1D). A linha
amarela exibe a evoluo brasileira no ndice de qualidade Q (indicador para o
qual o pas mostrou avano mais sensvel), alm de permitir melhor identifica-
o sobre a localizao da circunferncia referente ao Brasil no grfico.

GRFICOS 1A, 1B, 1C E 1D


Desempenho em termos de quantidade e de qualidade dos artigos sobre telecomunicaes
publicados entre 1992 e 2011 em peridicos indexados pelo portal ISI Web of Science
Brasil e pases selecionados

GRFICO 1A
Brasil e demais pases do BRIC
120,00

100,00

80,00

60,00
(%)

40,00

20,00

0,00
0 1 2 3 4 5
1992-1995 1995-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2011

-20,00

ndia China Rssia Brasil

9. Segundo a Comisso Europeia, a partir de dados de 2004 e de 2007 relativos ao BERD (sigla em ingls para dispndios
empresariais em pesquisa e desenvolvimento) de firmas atuantes na rea de TIC ver Lindmark, Urlea e Ulbrich (2008) e
Turlea et al. (2010).
Capacitaes Cientficas em Telecomunicaes 257

GRFICO 1B
Brasil e pases de maior investimento privado em P&D em TIC
120,00

100,00

80,00

60,00
(%)

40,00

20,00

0,00
0 1 2 3 4 5
1992-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2011
-20,00
Japo Coreia Taiwan Finlndia Sucia Brasil

GRFICO 1C
Brasil e seus principais parceiros na rea
120,00

100,00

80,00

60,00
(%)

40,00

20,00

0,00
1992-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2011

-20,00
China EUA Canad Itlia Coreia Brasil
258 Tecnologias da Informao e Comunicao

GRFICO 1D
Brasil e pases de melhor desempenho
120,00

100,00

80,00

60,00
(%)

40,00

20,00

0,00

1992-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2011

-20,00

EUA Canad Frana Inglaterra Alemanha Brasil

Fonte: Portal ISI Web of Science.


Elaborao do autor.

Apreende-se do grfico 1 que, em termos quantitativos, a produo brasileira


de artigos sobre telecomunicaes s comparvel, em meio aos pases confron-
tados, de Finlndia, Sucia e Rssia sendo que s chegou a ultrapassar este
ltimo no quadrinio mais recente. Isto mesmo considerando, conforme j men-
cionado, que a participao brasileira em artigos indexados que tratam desse se-
tor mais que triplicou no perodo analisado. Dos pases plotados no grfico 1,
somente China, Coreia do Sul e Taiwan elevaram seu nvel de participao de
maneira mais intensa. A China, alis, saiu de uma participao de apenas 0,60%
no quadrinio 1992-1995 para 13,9% no quadrinio 2008-2011 o que a deixa
atrs apenas dos Estados Unidos neste quesito.
No que tange qualidade, o desempenho brasileiro vem se mostrando mais
marcante. A cada quadrinio, os artigos produzidos por pesquisadores fixados no
pas ganham maior relevncia. Em 1992-1995, o ndice de qualidade dos artigos
brasileiros era o segundo mais distante do pas de fronteira da poca, frente
apenas da Rssia. No quadrinio seguinte, os artigos brasileiros j so, em mdia,
mais citados que os de russos, indianos e japoneses, embora sejam em quantidade
Capacitaes Cientficas em Telecomunicaes 259

muito menor. Em 2000-2003, o Brasil mantm os mesmos trs para trs, ultra-
passa Coreia e Taiwan e aproxima-se da Frana (pases cuja escala de produo,
no entanto, bem maior, como expe o tamanho das respectivas circunferncias).
No quadrinio 2004-2007, a produo brasileira mantm um ndice de quali-
dade maior que a de sul-coreanos, japoneses, indianos e russos, voltando a ficar
atrs dos taiwaneses mas o nmero mdio de citaes por artigo, corrigido pelo
tempo de publicao, j chega a representar quase 48% do desempenho obser-
vado para o pas de fronteira (Estados Unidos) no mesmo quesito. No ltimo
quadrinio a evoluo prossegue e o ndice de qualidade brasileiro j equivale a
69% do observado para o pas de fronteira, embora este salto no tenha levado os
artigos de brasileiros a ultrapassar mais os de nenhum pas. Ao contrrio, foram
ultrapassados pelos artigos assinados por russos.
Vale aqui destacar, contudo, que o grande salto qualitativo observado para
os russos no ltimo quadrinio parece estar associado forte reduo de sua par-
ticipao relativa na rea. A produo russa tem se reduzido sistematicamente de
tamanho, j sendo menor que a brasileira. Os pesquisadores sediados na Rssia,
que j chegaram a responder por mais de 2% dos artigos publicados em teleco-
municaes, assinaram apenas 0,21% dos artigos publicados nesse campo entre
2008 e 2011. A evoluo russa parece indicar que sua performance no quadrinio
final foi atpica.
No entanto, convm destacar o forte ritmo de crescimento de Canad e
China no perodo. O nmero mdio de citaes por artigo com autores cana-
denses cresceu, sobretudo nos dois ltimos quadrinios. A China parece seguir
caminho semelhante, sendo que o crescimento do prestgio chins vem acom-
panhado de uma vigorosa e perene elevao na sua escala de produo. O ndice
de qualidade indiano tambm cresceu exponencialmente, e nos dois ltimos
quadrinios isto vem ocorrendo em um ritmo maior do que o do crescimento
brasileiro. J a Sucia vem perdendo espao: era o pas de fronteira neste quesito
nos dois primeiros quadrinios (embora sempre com uma escala de produo
muito menor do que a americana, principal player quando so analisadas em
conjunto quantidade e qualidade), mas j est atrs de Estados Unidos, Canad,
Finlndia e Rssia, alm de estar na iminncia de ser superada pela China.
Para fins desta anlise, de todo modo, o que vale destacar que a produ-
o cientfica brasileira quantitativamente pouco relevante, mas de crescente
importncia em termos de qualidade embora haja outros pases que vm
apresentando evoluo positiva mais significativa nesse parmetro. Aliando
esta perspectiva ao que dizem os dados do grfico 2, que plota os graus de
260 Tecnologias da Informao e Comunicao

especializao cientfica em telecomunicaes dos diversos pases ora analisa-


dos, possvel dizer que o Brasil tem baixa produtividade e fraca especializao
nesse campo de estudos, embora aparea como um pas emergente em termos
de impacto de sua produo na comunidade cientfica internacional que se
debrua sobre o tema.

GRFICO 2
Grau de especializao cientfica em telecomunicaes Brasil e pases selecionados
(1992-1995, 1996-1999, 2000-2003, 2004-2007 e 2008-2011)
Brasil
3,5
Finlndia Rssia
3

2,5

Sucia 2 ndia

1,5

Coreia 0,5 China

Taiwan EUA

Japo Frana

Canad Inglaterra

1992-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2011

Fonte: Portal ISI Web of Science.


Elaborao do autor.

Antes de conjecturar acerca de em qual dos quatro cenrios alternativos


(vide seo 2) encontra-se o Brasil, cabe avaliar suas conexes internacionais no
estudo de temas relacionados s telecomunicaes.
Capacitaes Cientficas em Telecomunicaes 261

4 COAUTORIAS INTERNACIONAIS ENVOLVENDO PESQUISADORES BRASILEIROS


Tendo em vista a condio do Brasil de pas seguidor, identificar os pases com os
quais os pesquisadores brasileiros mais interagem torna-se importante no apenas
por destacar por onde passam as conexes da parcela da academia que se debrua
sobre o tema, mas tambm porque esta informao fornece indcios acerca de
transferncia de tecnologia envolvendo o Brasil no setor de telecomunicaes.
Assim, cabe perguntar:
Os pesquisadores brasileiros interagem fortemente com os de outros pases?
Com que pases mais interagem?
Os campees de popularidade entre os autores brasileiros fazem pesqui-
sa em pases lderes, pases seguidores, ou colaboramos majoritariamente
com quem anda atrs de ns mesmos em termos de capacitaes cientfico-
tecnolgicas em telecomunicaes?
As coautorias de pesquisadores brasileiros com outros vinculados a instituies
estrangeiras esto em torno de 37% dos artigos publicados, entre 2000 e 2010,
com participao brasileira. Isto sugere que a resposta primeira pergunta seja, em
uma primeira anlise, positiva. Afinal, esta percentagem assemelha-se ao de pes-
quisadores chineses (37,2%) e ao de pesquisadores canadenses (39,3%) no prprio
setor de telecomunicaes no mesmo perodo. Ademais, a coautoria de brasileiros
com estrangeiros mais frequente na rea de telecomunicaes que no universo
total de artigos publicados por brasileiros destes, apenas 28,9% foram escritos
em coautoria com estrangeiros.
Por sua vez, a resposta ao segundo questionamento passa pela tabela 1, a qual
apresenta o nmero de coautorias de brasileiros com pesquisadores vinculados a
instituies sediadas em outros pases nos cinco quadrinios que compreendem o
perodo de 1992 a 2011. So, ao todo, 36 pases com os quais pesquisadores bra-
sileiros estabeleceram parcerias em algum momento em publicaes no perodo
analisado. A tabela 1 mostra os pases com o qual o Brasil estabeleceu ao menos
trs parcerias no perodo analisado.

TABELA 1
Pases cujos pesquisadores publicaram artigos sobre telecomunicaes em coautoria
com brasileiros entre 1992 e 2011
Perodo (quadrinio)
Pas Total
1992-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2011
Estados Unidos 3 10 15 23 15 66
Frana 8 4 6 18 22 58
Inglaterra 2 2 1 8 9 22
Canad 0 0 3 8 10 21
(Continua)
262 Tecnologias da Informao e Comunicao

(Continuao)
Perodo (quadrinio)
Pas Total
1992-1995 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2011
Alemanha 1 1 2 3 3 10
China 0 0 0 2 5 7
Itlia 0 2 0 3 2 7
Espanha 0 0 0 2 3 5
ndia 0 1 1 1 0 3
Sucia 0 0 0 2 1 3
Suia 0 0 1 1 1 3
Irlanda 1 0 0 0 2 3
Hungria 0 0 0 2 1 3
Portugal 0 0 0 0 3 3
Outros 1 3 3 9 13 29
Total de artigos
16 23 32 82 90 243
em coautoria
Fonte: Portal ISI Web of Science.
Elaborao do autor.

No topo da lista, Estados Unidos e Frana. Em um segundo patamar,


Inglaterra e Canad aparecem com menos da metade do nmero de parcerias
estabelecidas com pesquisadores da Frana, a segunda colocada. Bem abaixo, situ-
am-se a Alemanha, com dez coautorias; China e Itlia, com sete cada; e Espanha,
com cinco. A partir da, h um conjunto de seis pases com trs registros. Em
seguida, h 22 pases que tiveram de um a dois registros de parcerias com o Brasil
entre 1992 e 2011. Vale notar que os pesquisadores brasileiros tm, nos ltimos
anos, expandido consideravelmente o nmero de pases com os quais estabelecem
conexes. Isto fica evidente pelo crescente nmero de registros atribudos a par-
cerias com outros pases cujos nomes no aparecem na tabela 1 e que, portanto,
tiveram, cada um, de um a dois artigos em coautoria com brasileiros.
Examinar mais detidamente o desempenho dos pases onde est a maioria
dos parceiros de pesquisa dos brasileiros pode indicar a resposta ao terceiro item
colocado no incio desta seo. Os dados apresentados na tabela 2 contribuem
para isto. Nela esto informados os ndice P e Q e o fator H de todos os artigos
brasileiros em parceria indexados na rea de telecomunicaes do Portal ISI Web
of Science, no perodo entre 1992 e 2011.
TABELA 2
ndices P e Q e o fator H dos artigos brasileiros publicados em coautoria com estrangeiros na rea de telecomunicaes entre 1992 e 2011
1992-1995 1992-1995 2000-2003 2004-2007 2008-2011
Pas
ndice P ndice Q Fator H ndice P ndice Q Fator H ndice P ndice Q Fator H ndice P ndice Q Fator H ndice P ndice Q Fator H

Rssia - - - 0,05 0,14 1 0,03 0,50 1 - - - - - -


ndia - - - 0,05 0,07 1 0,03 0,20 1 0,01 2,33 1 - - -
China - - - - - - - - - 0,03 0,25 1 0,07 0,00 0
Estados Unidos 0,20 0,30 2 0,50 0,86 5 0,48 1,28 8 0,34 1,23 8 0,20 0,57 2
Frana 0,53 0,06 2 0,20 0,20 2 0,19 0,63 4 0,26 0,57 5 0,29 0,36 3
Inglaterra 0,13 0,36 1 0,10 0,29 1 0,03 0,40 1 0,12 0,44 3 0,12 1,50 3
Itlia - - - 0,10 0,25 2 - - - 0,04 0,33 2 0,03 1,25 1
Alemanha 0,07 0,61 1 0,05 0,00 0 0,06 1,20 2 0,04 1,39 1 0,04 0,33 1
Canad - - - - - - 0,10 0,37 1 0,12 1,75 5 0,13 1,70 3
Japo - - - - - - - - - 0,01 0,00 0 - - -
Taiwan - - - - - - - - - 0,01 0,50 1 - - -
Coreia do Sul - - - - - - - - - - - - - - -
Sucia - - - - - - - - - 0,03 0,75 2 0,01 0,00 0
Finlndia - - - - - - - - - - - - 0,03 0,75 1

Todos os artigos brasi-


0,43 0,21 5 0,49 0,54 6 0,48 0,92 10 0,47 0,90 11 0,41 0,74 5
leiros em coautoria

Fonte: Portal ISI Web of Science.


Elaborao do autor.
Capacitaes Cientficas em Telecomunicaes
263
264 Tecnologias da Informao e Comunicao

O que se v que, de um modo geral, as coautorias com estrangeiros tm


sido positivas para os artigos brasileiros, pois os artigos em coautoria com estran-
geiros tm sido, em mdia, mais citados que o conjunto de artigos brasileiros.
Alguns pases que vm se destacando na rea nos ltimos anos, contudo, perma-
necem fora do alcance das conexes dos pesquisadores brasileiros. Neste sentido,
destacam-se os casos da China pas que vem despontando como grande player ,
Coreia e Taiwan o grfico 2 demonstra que estes pases esto se especializando
relativamente na produo cientfica sobre telecomunicaes.
Os pesquisadores brasileiros que se debruam sobre estudos relacionados a
temas de telecomunicaes tm crescentes conexes com pesquisadores estran-
geiros e estas conexes so com pares que agregam valor produo nacional de
artigos na rea. Isto se torna mais evidente no grfico 3, a seguir, que plota, para
cada quadrinio, o valor do ndice Q.

GRFICO 3
ndice Q dos artigos brasileiros em coautoria e do conjunto de todos os artigos
brasileiros indexados pelo Portal Web of Science na rea de telecomunicaes
(1992-1995, 1996-1999, 2000-2003, 2004-2007 e 2008-2011)

2008-2011

2004-2007

2000-2003

1996-1999

1992-1995

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

Todos os artigos brasileiros Artigos brasileiros em coautoria

Fonte: Portal ISI Web of Science.


Elaborao do autor.

Os nmeros apresentados nesta seo, portanto, sugerem que as respostas


s indagaes que a abrem sejam afirmativas: a base cientfica brasileira, alm de
dispor de um bom nmero de conexes com o exterior, as estabelece com um con-
junto de pases mais influentes que o Brasil na rea ou seja, o pas receptor de
Capacitaes Cientficas em Telecomunicaes 265

conhecimento na rea. Apesar disso, ressalta-se que alguns dos mais influentes des-
te conjunto tm ainda um grau de interlocuo apenas intermedirio ou mesmo
incipiente com os pesquisadores brasileiros.
De todo modo, juntando esta perspectiva com o desempenho geral brasileiro
na rea (grfico 1) e com seu grau de especializao cientfica em telecomunicaes
(grfico 2), possvel dizer que o Brasil estaria mais prximo do cenrio 2 (entre os
quatro descritos na seo 2 deste trabalho), o que se traduziria em uma situao na
qual o pas mostra pouca relevncia atual, mas alguma possibilidade de dar saltos
futuros que lhes permitam aproximar-se dos pases lderes em pesquisa sobre temas
relacionados s telecomunicaes.

5 CONSIDERAES FINAIS
Os dados apresentados sugerem que o Brasil encontra-se em processo de catching
up com os pases de ponta na produo cientfica em temas diretamente asso-
ciados ao setor de telecomunicaes. Os pesquisadores brasileiros da rea tm
demonstrado capacidade de interlocuo com seus pares de outros pases em
proporo maior que a base cientfica nacional em geral e vm estabelecendo
parcerias com instituies localizadas em alguns dos pases mais produtivos em
pesquisas relacionadas ao setor.
Ainda assim, o pas prossegue longe do nvel de produo cientfica dos
lderes. Tanto que, mesmo com a tendncia recente bastante favorvel, o pas
ainda responde por menos de 0,8% do total de artigos produzidos na rea em
todo o mundo. O pas tampouco mostra qualquer grau de especializao cient-
fica em telecomunicaes, o que sugere que a base cientfica nacional esteja mais
desenvolvida em outras reas. Isto significa que, a princpio, seria mais eficiente
apoiar outras reas. Por outro lado, vale notar que, em termos de qualidade, a
produo brasileira de artigos sobre telecomunicaes tem alcanado resultados
muito mais expressivos e os saltos neste quesito tm sido impulsionados por
conexes com o exterior que transferem expertise base cientfica brasileira.
Este movimento parece ser oposto ao que se verifica na produo cientfica
nacional quando so computadas todas as reas juntas: segundo Zago (2011),
o considervel crescimento do volume de publicaes cientficas brasileiras (em
todas as reas) no tem sido acompanhado de aumentos de qualidade/impacto
na mesma proporo.
Esse conjunto de resultados sugere primeira vista que, para vir a exercer
um papel de liderana no setor de telecomunicaes, o Brasil necessitaria de avan-
os ainda mais significativos que os que j vem apresentando em termos de ca-
pacitaes cientficas. Tal como se encontra hoje, aparentemente a base cientfica
brasileira da rea de telecomunicaes estaria mais prxima do cenrio 2 (entre os
266 Tecnologias da Informao e Comunicao

quatro descritos na seo 2 deste captulo). Isto significa uma situao na qual
o pas mostra pouca relevncia atual, mas alguma possibilidade de dar saltos
futuros que lhe permitam aproximar-se dos pases lderes em pesquisa sobre
temas relacionados s telecomunicaes. possvel que a emergncia de uma
grande empresa nacional competitiva internacionalmente viesse a gerar trans-
bordamentos positivos sobre a base cientfica transbordamentos estes, hoje,
limitados tendo em vista o atual ecossistema brasileiro de telecomunicaes, no
qual a indstria nacional mostra-se pouco inovadora e essencialmente reativa
s tendncias globais, como identificam Kubota, Domingues e Milani (2010).
De qualquer forma, dado o cenrio corrente, um eventual champion brasileiro
teria que inicialmente importar algumas competncias cientficas, sobretudo
as mais prximas da fronteira tecnolgica do setor, sem o domnio das quais
dificilmente geraria inovaes competitivas.

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CAPTULO 9

PERFIL E DINMICA DO EMPREGO EM TELECOMUNICAES NO


BRASIL ENTRE 1998 E 2011
Rodrigo Abdalla Filgueiras de Sousa*
Paulo A. Meyer M. Nascimento*

1 INTRODUO
A compreenso acerca da importncia em se estimular o aprimoramento e a di-
fuso das tecnologias da informao e comunicao (TICs) parece ter alcanado
patamar de consenso difuso.1 Seu potencial de contribuio para o desenvolvi-
mento econmico e social do pas j bastante aceito, apesar de ainda no ter sido
possvel encontrar solues de fato aplicveis para o cenrio brasileiro.
O setor reconhecido como atividade sujeita a rpidas, frequentes e vigo-
rosas modificaes tecnolgicas que, por este motivo, demanda grandes inves-
timentos em pesquisa, desenvolvimento e inovao (PD&I). Alm disso, por
se tratar de rea da chamada economia da informao, seu progresso tcnico de-
pende mais intensamente da gerao de novos conhecimentos, dos quais grande
parte reside na experincia dos profissionais do setor. Deste modo, existe clara
ligao entre o esforo empreendido nas atividades de inovao e a mo de obra
empregada em reas tcnico-cientficas. Para entender a dinmica de inovao
nas TICs, necessrio, portanto, aprofundar o entendimento a respeito do perfil
dos trabalhadores do setor.
A literatura existente tem se debruado, em boa medida, sobre a evoluo
das relaes de trabalho envolvendo firmas de telecomunicaes aps a privati-
zao do sistema ver, por exemplo, Departamento Intersindical de Estatsticas
e Estudos Socioeconmicos (Dieese) (2009) e Mocelin (2010). Este empenho,
contudo, ainda no tem sido estendido ao esforo em inovao realizado pelo
setor, sob a perspectiva da capacitao tcnico-cientfica da mo de obra emprega-
da. Galina e Plonski (2005) abordam o tema ao analisarem a dinmica inovadora
do setor, mas apenas no que concerne percepo de que o pas enfrenta escassez
deste tipo de mo de obra especializada. Esta percepo de escassez ganha con-

* Tcnico de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos e Polticas Setoriais, de Inovao, Regulao e Infraes-
trutura (Diset) do Ipea.
1. Conceito introduzido por Cavalcante (2011).
270 Tecnologias da Informao e Comunicao

tornos mais concretos nos estudos conduzidos pela Associao para Promoo da
Excelncia do Software Brasileiro
(Softex) para rea bastante conexa com as tele-
comunicaes, a de tecnologia da informao (TI). Em especial, Vilella (2009) e
Softex (2010) trabalham com simulaes que indicam, j em 2013, carncia de
mo de obra especializada em TI na ordem de 80 mil a 200 mil profissionais, a
depender do cenrio.
O presente estudo visa contribuir tanto na dimenso da intensidade com
que as firmas utilizam mo de obra de pessoal tcnico-cientfico quanto na da
eventual dificuldade de preencher tais postos de trabalho no setor de telecomuni-
caes. Utilizando-se dados da Relao Anual de Informaes Sociais (Rais) e do
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED),2 a anlise realiza-
da considerando-se o setor de telecomunicaes em sentido amplo, combinando-
se as prestadoras de servios de telecomunicaes com o conjunto de atividades
econmicas do complexo eletrnico, uma vez que ambos os segmentos acabam
por estar diretamente ligados ao desenvolvimento das telecomunicaes pelo con-
texto da convergncia tecnolgica. Particularmente, busca-se traar perfil do em-
prego no setor e, a partir disto, investigar: i) se o setor relativamente mais inten-
sivo em pessoal tcnico-cientfico que a mdia da economia nacional; e ii) se h
dados que forneam alguma indicao objetiva de que o setor esteja encontrando
dificuldades em recrutar e manter profissionais de carreiras tcnico-cientficas.
Na sequncia deste texto, a seo 2 trata da dinmica das relaes de traba-
lho desde 1998 e expe alguns dados que indicam as mudanas do perfil salarial,
etrio, de gnero e de escolaridade da fora de trabalho empregada no setor de te-
lecomunicaes. A seo 3 concentra-se na investigao do seu grau de intensidade
tecnolgica, expressa na composio ocupacional dos vnculos empregatcios regis-
trados por suas firmas. J a seo 4 analisa a rotatividade no mercado de trabalho
e as diferenas salariais entre demitidos e admitidos, para tentar inferir eventuais
indcios recentes de escassez de mo de obra especializada no setor. A seo 5 traz
as consideraes finais e algumas possveis recomendaes de poltica.

2 RELAES DE TRABALHO E PERFIL DO EMPREGO EM TELECOMUNICAES


Estudos anteriores tm analisado o emprego no setor de telecomunicaes. O foco
destes tem se concentrado nas firmas prestadoras de servio. De modo geral, tais
estudos tm o objetivo de descrever, a partir de caractersticas como gnero, idade
e escolaridade, de que maneira o perfil da fora de trabalho empregada nestas fir-
mas tem se alterado ao longo do tempo. Estes estudos visam tambm apresentar
os reflexos desta transformao sobre a dinmica das relaes de trabalho no setor.

2. Ambas as bases de dados so produzidas pelo Ministrio do Trabalho e Emprego (MTE), obtidas a partir de registros
administrativos coletados junto s firmas.
Perfil e Dinmica do Emprego em Telecomunicaes... 271

Mocelin (2010) trata de questes relacionadas qualidade do emprego, par-


ticularmente entre as operadoras de telefonia mvel. O conceito de qualidade do
emprego origina-se da percepo de que existem diferentes situaes de emprego
no mercado de trabalho, relacionadas ao ambiente social, cultural e institucional
e s suas modificaes ao longo do tempo. Este processo de transformao afeta,
por exemplo, as formas de organizao produtiva, o mercado de trabalho, as con-
dies de emprego e o perfil dos trabalhadores. Como tais mudanas tm diferen-
tes impactos sobre as atividades econmicas, tambm a qualidade do emprego
diversa entre estas.
Especificamente em relao s operadoras de telefonia mvel, o autor per-
cebe a fora de trabalho empregada como diferenciada em relao ao restante
da economia brasileira, mas equivalente a de outras firmas de telecomunicaes,
sendo caracterizada por alto grau de escolaridade, grande participao de empre-
gados jovens3 e ampla insero de mulheres (entre 45% e 50%). Ademais, o autor
avalia que algumas questes emergem deste contexto. Primeiro, as firmas de tele-
fonia mvel vm demandando crescentemente trabalho qualificado. Segundo, as
frequentes mudanas tecnolgicas do setor exigem constante adaptao dos seus
trabalhadores. Terceiro, a gerao de empregos concentra-se nas reas de vendas,
prospeco e reteno de clientes. Quarto, a competio do segmento incorpora
dinamismo, agilidade e novidade ao contedo do trabalho. Por fim, as inovaes
tecnolgicas do setor e o ambiente mercadolgico competitivo das firmas de te-
lefonia mvel propiciam a execuo de atividades laborais de contedo enrique-
cido, sendo, portanto, fatores a contribuir positivamente para a qualidade do
emprego. Paradoxalmente, tais fatores seriam tambm as causas da instabilidade
do setor e amplificariam a rotatividade dos funcionrios.
Dieese (2009) tambm descreve o emprego no setor, ampliando o escopo de
anlise ao incorporar, alm das operadoras de telefonia mvel, tambm as demais
firmas do segmento de servios e as centrais de teleatendimento. Utilizando dados
da Rais, para o perodo entre 1994 e 2007, o estudo efetua descrio detalhada
das condies de trabalho, dando especial nfase ao perfil da fora de trabalho e
avaliao de questes ligadas remunerao e estabilidade. Os resultados indi-
cam que o mercado de trabalho do setor ampliou-se e transformou-se no pero-
do posterior privatizao, apresentando tendncias de aumento da participao
feminina, preferncia pela contratao de empregados mais jovens e elevao do
grau de escolaridade no quadro de funcionrios das empresas.4 O estudo conclui

3. Mocelin (2010) verificou que a idade mdia dos empregados nas operadoras de telefonia mvel era de 29 anos,
abaixo da mdia dos setores de telecomunicaes (32 anos), servios (37 anos) e do mercado formal (35 anos).
4. Entre 1997 e 2007, o Dieese (2009) indica que a participao feminina no setor subiu de 34,7% para 37,0%; o
grupo de empregados com idade de at 29 anos passou de 22,4% para 44,8%; e o percentual de funcionrios com
ensino superior completo ou incompleto elevou-se de 26,4% para 51,2%.
272 Tecnologias da Informao e Comunicao

que as duas primeiras tendncias foram as principais razes para a reduo do


salrio mdio real dos empregados no perodo.5
Embora ambos os estudos identifiquem as transformaes no perfil da mo de
obra do setor (maior grau de escolaridade e crescimento da participao feminina e
de jovens), Dieese e Mocelin interpretam o fenmeno de formas diferentes. Enquanto
o primeiro utiliza uma anlise histrica para argumentar que a opo por mulheres e
jovens parte da estratgia de reduo de custos, o segundo percebe que as firmas de
telefonia mvel oferecem maior qualidade de emprego, expressa em termos de me-
lhores salrios e condies de trabalho do o que se observa no conjunto da economia.
Vale destacar que os dois estudos ora citados investigam setores de atividade
econmica especficos, mormente associados a telecomunicaes, embora restri-
tos prestao de servios. Para fins desta anlise, o setor de telecomunicaes
entendido como a rede de firmas formada tanto pelas empresas prestadoras de ser-
vios de telecomunicaes excluindo-se as centrais de teleatendimento como
pelas fabricantes de componentes eletrnicos, equipamentos de informtica e co-
municao e aparelhos de udio e vdeo.
A necessidade de avaliar concomitantemente os segmentos de indstria e ser-
vios no setor de telecomunicaes explicada pela existncia de ligao cada vez
mais intensa entre as firmas prestadoras de servios e as empresas industriais. Este
relacionamento no se restringe apenas ao seu carter estritamente comercial, mas
tambm inclui esforos de cooperao mtua para o desenvolvimento de novos
produtos e servios. Alm disso, a escolha por anlise mais abrangente do segmen-
to industrial, em oposio a uma viso limitada apenas s empresas fabricantes
de equipamentos de comunicao, justificada pelo fenmeno da convergncia
tecnolgica.6 A convergncia propiciou o surgimento de novos bens, que no se
enquadram nos limites dos atuais critrios de classificao econmica. De modo
adicional, torna mais fcil a diversificao das linhas de produtos de cada empresa.
Assim, apesar das diferentes classificaes, existem firmas produzindo bens utiliza-
dos no setor de telecomunicaes em todas as atividades econmicas selecionadas.
O quadro 1 identifica os setores de atividade econmica com os quais
as anlises do presente trabalho so conduzidas. A lista remete aos diferentes
cdigos por meio dos quais so identificados estes setores nas duas verses da
Classificao Nacional de Atividades Econmicas (CNAE) vigentes no perodo

5. Entre 1997 e 2007, o salrio mdio do setor de telecomunicaes teve queda de cerca de R$ 3.100,00 para
R$ 2.700,00, em valores atualizados para dezembro de 2007.
6. A convergncia entre diferentes setores econmicos acontece quando surgem mudanas estruturais que unem mer-
cados anteriormente distintos. A convergncia entre as indstrias de telecomunicaes e TI ou computao ocorre
em trs nveis: tecnolgico, regulatrio e corporativo. Este fenmeno j conhecido h, pelo menos, uma dcada. Por
exemplo, em 1998, Duysters e Hagedoorn (1998) j discutiam as razes para a convergncia destas indstrias, ainda
em estgio inicial, que formariam um setor de informao e entretenimento tambm denominado infotainment.
Perfil e Dinmica do Emprego em Telecomunicaes... 273

das anlises realizadas (comumente chamadas de CNAE 1.0, vlida de 1994 a


2001, e de CNAE 2.0, introduzida em 2002).

QUADRO 1
Atividades econmicas (CNAEs 1.0 e 2.0) identificadas como indstria .
e como servios de telecomunicaes
CNAE 1.0 Descrio CNAE 2.0 Descrio
Indstria
Fabricao de mquinas e equipamentos de
Fabricao de equipamentos de informtica e
302 sistemas eletrnicos para processamento 262
perifricos
de dados
321 Fabricao de material eletrnico bsico 261 Fabricao de componentes eletrnicos
Fabricao de aparelhos e equipamentos de
322 telefonia e radiotelefonia e de transmissores de 263 Fabricao de equipamentos de comunicao
televiso e rdio
Fabricao de aparelhos receptores de rdio
Fabricao de aparelhos de recepo, reprodu-
323 e televiso e de reproduo, gravao ou 264
o, gravao e amplificao de udio e vdeo
amplificao de som e vdeo
Servios
642 Telecomunicaes 61 Telecomunicaes

Fonte: CNAE.
Elaborao dos autores.

Assim, neste estudo, objetivou-se analisar o emprego no setor de telecomu-


nicaes de forma abrangente. Centrais de teleatendimento foram deixadas de
fora por se entender que estas no desempenham atividade tpica de telecomuni-
caes. A anlise dos dados referentes aos setores estudados neste trabalho permite
uma viso do emprego em telecomunicaes como um todo.
Como ponto de partida, o grfico 1 apresenta a evoluo do pessoal ocu-
pado (PO) no setor, separando o emprego em servios do emprego na indstria.
Os dados so apresentados para quatro momentos do tempo: 1998, 2001, 2005
e 2009. Estes quatro anos foram escolhidos para as anlises reportadas neste es-
tudo por incorporarem o ano de privatizao do sistema (1998), o ano em que
a Agncia Nacional de Telecomunicaes (Anatel) fixou para a antecipao do
Plano Geral de Metas de Universalizao (PGMU) (2001), o ano da renovao
dos contratos de concesso (2005) e o primeiro ano de eficcia da mais recente
reviso do Plano Geral de Outorgas (PGO)7 (2009).8 So, portanto, momentos
que definem marcos relevantes para o setor, nos quais se observam importantes
mudanas na sua estrutura. Estas referncias temporais tambm so utilizadas em
outras anlises ao longo deste captulo.

7. O PGO atualmente em vigor foi aprovado pelo Decreto no 6.654, de 20 de novembro de 2008.
8. Entre as mudanas ocorridas em 2009, destacam-se: a consolidao do Grupo Oi, resultado da fuso da Oi e da
Brasil Telecom, a venda da Intelig para a Telecom Italia Mobile (TIM) e a venda da Global Village Telecom (GVT) para
o grupo Vivendi.
274 Tecnologias da Informao e Comunicao

GRFICO 1
Pessoal ocupado por segmento do setor de telecomunicaes Brasil .
(1998, 2001, 2005 e 2009)

253.824

225.690

194.376
135.673
172.414 (53,5%)
117.633
(52,1%)

117.332
(60,4%)
104.306
(60,5%)

118.151
108.057 (46,5%)
(48,9%)
68.108 77.044
(39,5%) (39,6%)

1998 2001 2005 2009


Indstria Servio
Fonte: Rais/MTE.

Como observado no grfico 1, o setor tem apresentado, em ambos os seg-


mentos considerados, crescimento continuado nos nveis de emprego formal.
A partir disto, interessante averiguar at que ponto as tendncias apontadas por
Dieese (2009) e Mocelin (2010) tm realmente diferenciado o emprego formal
das firmas de prestao de servios de telecomunicaes do conjunto da economia
brasileira e se o quadro semelhante para as firmas atuantes em indstrias de te-
lecomunicaes ou seja, fabricantes de componentes eletrnicos, equipamentos
de informtica e comunicao e de aparelhos de udio e vdeo.
O grfico 2 apresenta o comportamento das variveis mais exploradas por
Mocelin (2010) e Dieese (2009) isto , a evoluo da participao feminina, de
jovens e de pessoas com ao menos 11 anos completos de escolaridade na fora de
trabalho, bem como o comportamento dos salrios, na indstria e na prestao de
servios de telecomunicaes, em relao ao conjunto da economia. Para tanto,
os dados referentes a telecomunicaes so padronizados pelo comportamento
geral observado para o emprego formal quando todos os setores de atividade eco-
nmica so considerados ou seja, subtrai-se o valor da mdia observada para
todos os setores na varivel em questo da mdia do setor de telecomunicaes,
separando-se o segmento da indstria do de servios, e divide-se este valor pelo
desvio padro da varivel em todos os setores. Dessa forma, a escala do grfico 2
dada em pontos de desvio padro.
Perfil e Dinmica do Emprego em Telecomunicaes... 275

GRFICO 2
Mdia salarial e participao na fora de trabalho ocupada de jovens at 29 anos ,.
mulheres e pessoas com 11 ou mais anos de estudo (pelo menos o ensino mdio
completo) na indstria e em servios de telecomunicaes Brasil (1994-2010)
GRFICO 2A
Indstria
1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

-0,2

-0,4

-0,6
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mdia salarial % PO feminino
% PO at 29 anos % PO com 11 ou mais anos de estudo

GRFICO 2B
Servios
1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

-0,2

-0,4

-0,6
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mdia salarial % PO feminino
% PO at 29 anos % PO com 11 ou mais anos de estudo
Fonte: Rais/MTE, 1994-2010.
Elaborao dos autores.
Obs.: Padronizado pela mdia e pelo desvio padro do total de empregos registrados na Rais para dezembro de cada ano. A mdia
salarial em 1999 destoa muito dos anos que imediatamente o precederam e que o seguiram, porque nesse ano houve mu-
dana na forma de preencher esta informao na Rais: at 1998, informava-se o salrio do empregado em termos de nmero
de salrios mnimos da poca; a partir de 1999, passou-se a solicitar o valor nominal efetivamente pago. Tudo indica que esta
mudana tenha gerado muitos erros de preenchimento no ano de sua introduo, pois, em muitos casos, o dado registrado
parece fazer referncia ao nmero de salrios mnimos equivalentes remunerao paga, e no ao seu valor nominal. Isto se
reflete na mdia e no desvio padro calculados para 1999, mas no compromete a srie histrica, por haver sido problema
localizado em apenas um ano.
276 Tecnologias da Informao e Comunicao

Percebe-se pelo grfico 2 que, de fato, a mdia salarial tem decado


no setor de telecomunicaes desde a privatizao do sistema, ocorrida em
1998. Conforme j afirmado, Dieese (2009) j identificava este movimento
(nota 5).
O grfico 2 permite visualizar que essa perda salarial tem se refletido em
reduo da atratividade do emprego no setor em relao aos demais setores de
atividade econmica. No obstante, a remunerao mdia sistematicamente
mais elevada nos postos de trabalho mantidos por firmas de servios e indstria
de telecomunicaes que no conjunto da economia brasileira, encontrando-se
acima de 0,6 e 0,2 desvios padres, no caso de servios e da indstria, respec-
tivamente. Isto refora o argumento de Mocelin (2010) de que o setor de tele-
comunicaes paga, em mdia, maiores salrios, sem invalidar, por sua vez, o
argumento do Dieese de queda no padro de renda dos trabalhadores do setor
desde a privatizao do sistema.
Quanto composio da fora de trabalho, nota-se pelo grfico 2 que,
no setor de telecomunicaes, esta tende a ser mais escolarizada e jovem que
em outros setores. No entanto, o crescimento da participao feminina no
tem sido maior que no conjunto da economia. A relativa estabilidade da cur-
va representando mo de obra feminina e o fato de esta permanecer prxima
ao eixo das abscissas durante toda a srie s vezes, at apresentando valores
negativos, principalmente em servios sugerem que o movimento obser-
vado nos estudos anteriores capta tendncia geral do mercado de trabalho
brasileiro (crescente participao de mulheres), e no caracterstica que venha
sendo particularmente realada no setor de telecomunicaes. Realmente, ao
examinar o grfico 3, constata-se que o crescimento da participao relati-
va de mulheres no emprego formal na indstria de telecomunicaes apenas
acompanha a tendncia geral do mercado de trabalho brasileiro, sendo bem
menor quando so observadas as firmas que oferecem servios de telecomu-
nicaes. De forma complementar, o grfico 3 tambm exibe a evoluo da
participao relativa de jovens (at 29 anos) e pessoas de maior escolaridade
(11 ou mais anos de estudo).
Perfil e Dinmica do Emprego em Telecomunicaes... 277

GRFICO 3
Evoluo da participao de jovens at 29 anos , mulheres e pessoas com 11 ou
mais anos de estudo (pelo menos, o ensino mdio completo) na indstria e em servios
de telecomunicaes Brasil (1994-2010)
(Em nmero-ndice, sendo 1994=100)

GRFICO 3A
At 29 anos
450

400

350

300

250

200

150

100

50

0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Rais Indstria de telecomunicaes Servios de telecomunicaes

GRFICO 3B
Mulheres
450

400

350

300

250

200

150

100

50

0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total Rais Indstria de telecomunicaes Servios de telecomunicaes


278 Tecnologias da Informao e Comunicao

GRFICO 3C
Onze ou mais anos de estudo
450

400

350

300

250

200

150

100

50

0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total Rais Indstria de telecomunicaes Servios de telecomunicaes


Fonte: Rais/MTE, 1994-2010.
Elaborao dos autores.

O grfico 3 demonstra que a indstria de telecomunicaes vem aumen-


tando a participao de mo de obra mais escolarizada em ritmo mais intenso
que a mdia da economia nacional, mas o crescimento dos postos de trabalho
ocupados por jovens e mulheres tem apenas acompanhado o movimento geral.
J em servios, o movimento mais marcante nos ltimos 16 anos tem sido no
rejuvenescimento da fora de trabalho empregada, haja vista o crescimento mais
forte da participao de trabalhadores com at 29 anos no emprego neste setor,
em comparao com as mdias da economia e da prpria indstria de teleco-
municaes. J a participao da mo de obra feminina e mais escolarizada tem
aumentado relativamente pouco no setor de servios de telecomunicaes em
relao indstria deste ramo e da mdia geral.
A anlise conjunta dos grficos 2 e 3 permite inferir que, em toda a srie
histrica, tanto as firmas industriais quanto as prestadoras de servios de tele-
comunicaes empregavam pessoas de maior escolaridade e pagavam melhores
salrios que a mdia da economia brasileira. Em ambos os casos, contudo,
os salrios relativos vm caindo, demonstrando tendncia de convergncia ao
padro salarial mdio registrado no mercado formal. No caso das prestadoras
de servio, nota-se, ainda, a partir da privatizao destas firmas, tendncia
a investir relativamente menos em mo de obra mais escolarizada. Embora a
participao de pessoas com 11 ou mais anos de estudo venha aumentando
entre estas firmas desde 2006 e se mantenha em patamar superior a 0,6 ponto
Perfil e Dinmica do Emprego em Telecomunicaes... 279

de desvio padro acima do quadro geral de emprego formal no pas, tal cres-
cimento tem sido em ritmo inferior mdia geral e da indstria de teleco-
municaes. Esta ltima, por sinal, durante toda a srie analisada, empregou
proporcionalmente mais jovens que a mdia brasileira, algo que em servios
passou a ocorrer somente depois da privatizao do sistema momento a par-
tir do qual as prestadoras de servio passaram a concentrar suas contrataes
majoritariamente na faixa etria at os 29 anos. J o emprego de mo de obra
feminina esteve prximo ao das tendncias nacionais tanto na indstria quan-
to nos prestadores de servios. Merece destaque o fato de que, entre os ltimos,
a participao de mulheres tem aumentado em ritmo constante, porm lento:
nos anos 2000, sua taxa de crescimento tem sido bem abaixo da observada na
indstria e na mdia da Rais. Por fim, vale destacar que, em termos salariais e
de pessoal mais escolarizado, foram as firmas atuantes no setor de servios de
telecomunicaes que exibiram patamares mais elevados durante toda a srie
histrica apresentada, ainda que o nvel salarial tenha apresentado tendncia
de queda durante o perodo analisado.
A anlise reportada nesta seo uma maneira de investigar o compor-
tamento do emprego em telecomunicaes e de tecer consideraes acerca do
perfil de sua fora de trabalho. Trata-se de anlise em conformidade com as
pesquisas que tm sido realizadas sobre relaes de trabalho no setor. At este
ponto, as contribuies do presente trabalho estiveram centradas: i) no conjun-
to de atividades econmicas relacionadas s telecomunicaes estendendo-se
a anlise, tradicionalmente direcionada apenas ao setor de servios, tambm
indstria; e ii) na discusso dos dados em termos relativos isto , interpretan-
do-os em confronto com as tendncias verificadas para o conjunto da econo-
mia brasileira. Na prxima seo, proposto mtodo de anlise adicional que
permite realizar associaes entre o perfil da fora de trabalho empregada e o
potencial inovativo do setor.

3 O GRAU DE INTENSIDADE DA INDSTRIA E DOS SERVIOS DE .


TELECOMUNICAES EM PESSOAL TCNICO-CIENTFICO

3.1 Proposta de agregao das ocupaes para fins desta anlise


Com o objetivo de aprofundar a anlise anterior, prope-se metodologia baseada
no conceito de funes empresariais, apresentadas por Rezende e Abreu (2010).
O conceito original foi adaptado, de forma a incluir medida de esforo em inova-
o, a fim de apoiar investigao a respeito de maior ou menor grau da intensida-
de inovativa do setor em relao s demais atividades econmicas do pas. Com
fundamento nesta metodologia, compara-se a estrutura de emprego formal entre
o setor de telecomunicaes e o restante da economia, nos quatro instantes de
tempo definidos na seo anterior.
280 Tecnologias da Informao e Comunicao

Segundo Rezende e Abreu (2010), as funes empresariais tpicas so seis:


i) produo; ii) comercial; iii) materiais; iv) finanas; v) recursos humanos; e
vi) jurdico-legal. Neste trabalho, foi adotada uma simplificao desta ideia, em
que a categoria administrao envolve todas as funes de suporte da empresa,
englobando as de finanas e recursos humanos e a jurdico-legal. A categoria
produo passa a incluir tambm a funo de materiais. Por fim, a categoria
comercial no sofre modificaes.
Vale destacar que o setor de telecomunicaes tem nuances prprias. Por
se tratar da rea chamada economia da informao, seu progresso tecnolgico de-
pende mais intensamente do conhecimento, grande parte do qual reside na ex-
perincia dos profissionais do setor. Conforme j mencionado anteriormente, o
setor est sujeito a rpidas, frequentes e vigorosas modificaes tecnolgicas, que
demandam crescentes investimentos em PD&I. Assim, objetivou-se captar o grau
de esforo das firmas em atividades que geram inovao, por meio da incluso de
nova categoria de ocupaes com esta finalidade especfica, a qual ser designada
por pessoal ocupado tcnico-cientfico (PoTec).
Em geral, essas ocupaes estariam vinculadas categoria de produo.
Apesar disso, pelos motivos anteriores, optou-se por destac-las de sua categoria
primitiva e classific-las em conjunto prprio. Em suma, para o presente estudo,
foram definidas quatro grandes categorias ocupacionais, que passaro a ser deno-
minadas como comercial, produo, administrao e PoTec.9
O termo PoTec foi utilizado pela primeira vez por Arajo, Cavalcante e
Alves (2009). Partindo-se de proposta de Gusso (2006) para identificar os grupos
ocupacionais potencialmente empregados em atividades de cincia e tecnologia
(C&T) e de pesquisa e desenvolvimento (P&D), os autores chegam a um conjun-
to de ocupaes relacionado P&D de novos produtos e processos e demonstram
que o PoTec se correlaciona com os gastos empresariais em P&D, podendo fun-
cionar como proxy anualizada para tais gastos e, de forma mais generalizada, para
gastos empresariais em atividades de inovao.10
No estudo original, o conjunto de ocupaes do PoTec foi definido
em termos da verso 2002 da Classificao Brasileira de Ocupaes (CBO),
adotada formalmente a partir de 2003. Como o presente trabalho pretendia
analisar o comportamento do setor de telecomunicaes desde 1998, foi ne-
cessrio encontrar na CBO 1994 as ocupaes equivalentes s definidas ori-

9. A relao completa dos grupos ocupacionais que integram cada uma das categorias utilizadas neste estudo est
disponvel sob consulta.
10. Utilizando dados da Pesquisa de Inovao Tecnolgica (PINTEC) e da Rais, o estudo de Arajo, Cavalcante e Alves
(2009) revela elevados coeficientes de correlao entre os gastos em P&D interna e externa e PoTec, cujos valores
oscilaram entre 0,8266 e 0,9185 para o perodo 2000-2005.
Perfil e Dinmica do Emprego em Telecomunicaes... 281

ginalmente, utilizando-se o tradutor elaborado pelo Ministrio do Trabalho


e Emprego (MTE). Em alguns casos, no houve correspondncia exata, o
que exigiu complementao da tabela, utilizando-se critrios de avaliao por
semelhana. Neste trabalho, estas ocupaes foram designadas como PoTec
de nvel superior.
De maneira adicional, este estudo teve o objetivo de avaliar tambm a
estrutura de empregos em relao s ocupaes tcnico-cientficas de nvel
mdio, as quais sero chamadas de PoTec de nvel mdio. Embora no exista
ainda comprovao do relacionamento destas ocupaes com o investimento
em atividades de inovao, h percepo comum e geral de que estas ocupa-
es exigem conhecimentos especficos que so necessrios para a dinmica
empresarial do setor. Este tipo de profissional, cuja formao requer perodo
de tempo razoavelmente longo, dispe de qualificaes que no podem ser
facilmente supridas por empregados de outras atividades. Dessa forma, a di-
ficuldade no preenchimento de vagas pode gerar impactos diretos no desem-
penho das firmas do setor. Tal preocupao aparece em destaque no trabalho
de Nascimento (2011), que examina a trajetria das ocupaes tcnico-cien-
tficas no Brasil entre 2003 e 2011, avaliando separadamente o PoTec de nvel
superior e mdio.
O conjunto de ocupaes definidas por Arajo, Cavalcante e Alves
(2009), a correspondncia para a CBO 1994 utilizada no presente trabalho
e a lista das ocupaes classificadas como PoTec de nvel mdio encontram-se
exibidos no quadro 2.

QUADRO 2
Grupos ocupacionais de PoTec
Grupo ocupacional Cdigos (CBO 2002) Cdigos (CBO 1994)
Nvel superior
02 - Engenheiros, arquitetos e trabalhadores
202 - Profissionais da eletromecnica
Engenheiros e assemelhados
214 - Engenheiros, arquitetos e afins.
tecnlogos 03225 - Tecnlogo em processo de produo
222 - Agrnomos e afins
e usinagem
Diretores e gerentes 1237 - Diretores de P&D
24230 - Gerente de P&D
de P&D1 1426 - Gerentes de P&D e afins
01 - Qumicos, fsicos e trabalhadores assemelhados
201 - Profissionais da biotecnologia e metrologia
051- Biologistas e trabalhadores assemelhados
203 - Pesquisadores
Pesquisadores e 05250 - Bacteriologista
211 - Matemticos, estatsticos e afins
profissionais cien- 08 - Estatsticos, matemticos, analistas de sistema
212 - Profissionais de informtica
tficos e trabalhadores assemelhados
213 - Fsicos, qumicos e afins
19145 - Administrador de banco de dados
221 - Bilogos e afins
19260 - Historiador2
(Continua)
282 Tecnologias da Informao e Comunicao

(Continuo)
Grupo ocupacional Cdigos (CBO 2002) Cdigos (CBO 1994)
Nvel mdio3
032 - Tcnicos de minerao, metalurgia e geologia
033 - Tcnicos de obras civis, agrimensura, estra-
das, saneamento e trabalhadores assemelhados
034 - Tcnicos de eletricidade, eletrnica
300 - Tcnicos mecatrnico e eletromecnico
e telecomunicaes
301 - Tcnicos em laboratrio
035 - Tcnicos de mecnica
311 - Tcnicos em cincias fsicas e qumicas
036 - Tcnicos de qumica e trabalhador assemelhado
312 - Tcnicos em construo civil, de edificaes
037 - Tcnicos txteis
e obras de infraestrutura
038 - Desenhistas tcnicos
313 - Tcnicos em eletroeletrnica e fotnica
03930 - Cronoanalista
314 - Tcnicos em metalomecnica
03935 - Tcnico de planejamento de produo
Tcnicos 316 - Tcnicos em mineralogia e geologia
03937 - Tcnico de painel de controle
317 - Tcnicos em informtica
03940 - Cronometrista
318 - Desenhistas tcnicos e modelistas
03950 - Tcnico de meteorologia
319 - Outros tcnicos de nvel mdio das cincias
03960 - Tcnico de cermica e vidros
fsicas, qumicas, engenharia e afins
03965 - Tcnico de utilidade (produo e distribui-
391 - Tcnicos de nvel mdio em operaes
o de vapor, gases, leos, combustveis, energia,
industriais
oxignio e subprodutos)
395 - Tcnicos de apoio em P&D
03970 - Tcnico de celulose e papel
03985 - Inspetor de qualidade
03988 - Tcnico eletromecnico
03989 - Tcnico de matria-prima e material

Fonte: Arajo, Cavalcante e Alves (2009) modificado foram acrescentadas ocupaes selecionadas do Grande Grupo 3
tcnicos de nvel mdio (CBO 2002) e do Subgrupo 03 tcnicos, desenhistas tcnicos e trabalhadores assemelhados
(CBO 1994) para compor a categoria PoTec de nvel mdio.
Notas: 1 Segundo Saboia et al. (2009), embora as ocupaes de natureza gerencial no exijam necessariamente nvel superior,
os empregados nestas ocupaes tendem a, de fato, ter escolaridade mais elevada, justificando-se, portanto, a inclu-
so desta famlia ocupacional entre o PoTec de nvel superior.
2
A ocupao de historiador (Cdigo 19260 da CBO 1994) classifica-se como parte das ocupaes transferidas para
o subgrupo de pesquisadores, criado na verso da CBO 2002. Apesar da percepo geral de que tal ocupao no pa-
rece ter participao relevante para o esforo de inovao, especialmente para as firmas do setor de telecomunicaes,
optou-se por mant-la na categoria PoTec por duas razes: i) coerncia ao mtodo proposto por Arajo, Cavalcante e
Alves (2009); e ii) irrelevncia nos resultados obtidos.
3
A categoria PoTec de nvel mdio foi elaborada a partir da seleo das ocupaes voltadas a carreiras tcnico-
cientficas, no Grande Grupo 3 (tcnicos de nvel mdio) da CBO 2002.

A partir de dados extrados da Rais, apresenta-se, a seguir, caracteriza-


o do setor de telecomunicaes de acordo com as categorias ora definidas.
Especial nfase dada ao grau de concentrao do emprego em PoTec, em
comparao com o restante da economia. A ideia subjacente ao exerccio ora
proposto que uma maior concentrao relativa do emprego em ocupaes
de cunho tcnico-cientfico sugere que o setor em questo seja mais intensivo
em conhecimento e tenha maior propenso a investir em P&D e, em ltima
instncia, a inovar.
Perfil e Dinmica do Emprego em Telecomunicaes... 283

3.2 Caracterizao da estrutura da fora de trabalho e intensidade em


ocupaes tcnico-cientficas
A partir da metodologia delineada anteriormente e utilizando-se dados da
Rais, procurou-se verificar se houve transformao na estrutura da fora de
trabalho no setor de telecomunicaes, desde a privatizao do sistema. O gr-
fico 4 apresenta esta evoluo ao longo do tempo. Percebe-se que h diferenas
significativas nesta estrutura entre o segmento de indstria e o de servios. Com
efeito, constata-se que o perfil da fora de trabalho no segmento de indstria
no tem se alterado significativamente desde 1998. Esta caracterizada por ex-
pressiva parcela empregada nas funes de produo, que passou de 58,5% do
total de funcionrios, em 1998, para 59,5%, em 2009. Em seguida, aparece a
categoria de administrao, que diminuiu sua participao de 22,6% para 17,7%.
A categoria comercial ganhou relevncia na estrutura de empregos da indstria,
subindo de 3,6% para 5,2% do total da mo de obra. O PoTec de nvel superior
perdeu 0,9 pontos percentuais (p.p.) entre 1998 e 2009, reduzindo sua partici-
pao de 5,4% para 4,5%. J a parcela de PoTec de nvel mdio teve aumento de
sua importncia no segmento, com elevao de 3,4 p.p. no perodo considerado.
Em servios, a estrutura de empregos bastante diferente. A parcela mais
significativa dos funcionrios est na categoria de administrao, que se mante-
ve relativamente estvel entre 1998 e 2009, cuja participao passou de 37,1%
para 39,0%. Os postos de trabalho de natureza comercial tm aumentado bas-
tante sua importncia relativa, cujo crescimento de 15,1 p.p. foi o que mais se
destacou no perodo. O percentual de empregados na rea comercial passou de
6,0%, em 1998, para 21,1%, em 2009. As atividades de produo no segmento
de servios de telecomunicaes tm requerido cada vez menos intensidade em
mo de obra, o que observado pela reduo de 30,0% para 14,3% do total
de empregados. O PoTec de nvel superior das firmas de servios teve ligeira
ascenso, subindo de 7,9%, em 1998, para 8,9%, em 2009. Por fim, o PoTec
de nvel mdio apresentou queda de 2,4 p.p., passando de 19,0% para 16,6%
no perodo examinado.
O expressivo crescimento do percentual de empregos na rea comercial
desse segmento pode ser explicado como reflexo da nova dinmica do setor de
telecomunicaes desde sua privatizao, tendo-se em vista que grande parte do
crescimento observado no setor provm das vendas no varejo. Este novo foco
de atuao do mercado demandou mudanas organizacionais para intensificar
o relacionamento com o cliente (vendas diretas, promoes, comunicao e
marketing), algo que pode ser interpretado como desdobramento natural do
aumento da competio, sobretudo entre as operadoras de telefonia mvel.
284 Tecnologias da Informao e Comunicao

GRFICO 4
Pessoal ocupado por categoria ocupacional: segmentos de indstria e servios de
telecomunicaes e total da economia Brasil (1998, 2001, 2005 e 2009)
(Em %)
1,1 2,7
1,1 1,1 2,6
9,6 10,2 13,6 13,0 9,3 1,2 1,1 1,2
19,0 13,7 14,8 16,6 10,3
5,4 9,6 9,9
5,8 4,5 4,5
3,6 3,8 8,7
4,5 5,2 9,7 8,9
7,9 23,2
9,2 22,7 24,9 23,5
22,6 20,3 14,9 17,7 6,0 15,6
21,1

37,1 41,2

47,7 39,0

58,8 59,7 62,5 59,5 30,0 26,8 12,1 14,3 65,3 62,4 61,0 60,2
1998 2001 2005 2009 1998 2001 2005 2009 1998 2001 2005 2009
Indstria de telecomunicaes Servios de telecomunicaes Total da economia

Produo Administrao Comercial PoTec Superior PoTec Mdio

Fonte: Rais/MTE.
Elaborao dos autores.

O grfico 4 tambm apresenta essa estrutura para o total da economia. Ob-


serva-se que a estrutura de empregos na indstria bastante parecida com aquela
exibida para o total da economia e contrasta significativamente com o segmento
de servios. Merece ateno o fato de o PoTec no setor de telecomunicaes ser
significativamente mais alto que o total da economia brasileira, embora seus in-
dicadores tenham revelado crescimento entre 1998 e 2009: 0,1 p.p. para o PoTec
de nvel superior, que passou de 1,1% para 1,2%, e 1,5 p.p. para o PoTec de nvel
mdio, que subiu de 1,1% para 2,6%.
Ainda que seja possvel que parte do PoTec no se envolva diretamente com
atividades de P&D, interessante observar que a participao relativa desses gru-
pos ocupacionais no emprego formal no setor de telecomunicaes elevada para
os padres nacionais. Este dado contribui para justificar a incluso deste setor
entre os mais estratgicos nas polticas de desenvolvimento produtivo.11 No obs-
tante, vale destacar que o segmento de servios vem sendo sistematicamente mais
intensivo em PoTec, seja em nvel mdio, seja em nvel superior, que o segmento
da indstria. Este fato merece ateno, principalmente diante das variadas po-
lticas que tm sido implementadas desde 1984 para alavancar o complexo ele-
trnico brasileiro ver, neste sentido, a Poltica Nacional de Informtica (Lei no
7.232/1984, que estabeleceu a reserva de mercado para produtos nacionais), a Lei

11. A Poltica Industrial, Tecnolgica e de Comrcio Exterior (PITCE), de 2003, estabelece os segmentos de semicondu-
tores e software como opes estratgicas da poltica. Novamente, em 2008, a Poltica de Desenvolvimento Produtivo
(PDP) classifica as TICs em programas mobilizadores em reas estratgicas. Finalmente, no Plano Brasil Maior, de 2011,
estas tecnologias novamente aparecem beneficiadas entre as medidas da poltica.
Perfil e Dinmica do Emprego em Telecomunicaes... 285

de Informtica (Lei no 8.248/1991, renovada pela Lei no 10.176/2001 e alterada


pelas Leis nos 11.077/2004 e 12.431/2011), a Lei do Bem (Lei no 11.196/2005,
em vigor desde 2005) e o Programa Nacional de Banda Larga (introduzido em
2010, pelo Decreto no 7.175/2010).
Em termos de tendncias internacionais do setor, o segmento industrial
que lidera o esforo em P&D em TICs, concentrando maior quantidade de
patentes e mais expressivo volume de investimentos (DENEGRI e RIBEIRO,
2010; KUBOTA, DOMINGUES e MILANI, 2010). A ttulo de exemplo, vale
destacar que, enquanto o total de PoTec empregado por todas as firmas in-
dustriais brasileiras de telecomunicaes foi de 5,3 mil, em 2009, somente na
Cisco, uma das empresas lderes mundiais do setor, h mais de 24 mil pessoas
trabalhando no desenvolvimento de novos produtos, espalhados por diversos
pases em 30 laboratrios de pesquisa (CISCO SYSTEMS, 2010). Na Huawei,
outra lder mundial que, segundo relatrio da Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD) (2010) em ingls, Organizao para
Cooperao e Desenvolvimento Econmico , ocupa a sexta posio entre as
lderes globais de equipamentos de telecomunicaes, existem cerca de 44 mil
funcionrios em atividades ligadas P&D, distribudos em 17 institutos ao re-
dor do mundo (HUAWEI, 2010). O desenvolvimento de um produto por uma
destas empresas pode ocupar cerca de 600 pesquisadores por perodo superior a
trs anos fato que impensvel hoje para uma firma brasileira. Em ambos os
casos, a estrutura de P&D essencialmente diferente da encontrada no Brasil:
na Cisco, a frao dos empregados vinculados P&D chega a um tero do total;
j na Huawei, esta participao ainda maior e alcana 46%. Isto representa
cerca de dez vezes a mdia de PoTec no complexo eletrnico brasileiro em 2009,
sendo que nem todos os postos de trabalho de PoTec esto necessariamente
empregados em atividades de P&D.
Diante do exposto, percebe-se como necessria cautelosa avaliao da con-
venincia em manter, renovar ou ampliar os incentivos para o setor. Afinal, as
firmas brasileiras tm se revelado distantes da fronteira tecnolgica, a despeito
de diversos e sucessivos instrumentos de apoio tornados disponveis ao complexo
eletrnico ao longo das ltimas trs dcadas.
De todo modo, a disponibilidade de pessoal tcnico-cientfico impe-se
como pr-requisito para a existncia de firmas em setores em que a inovao
fator-chave para a criao de vantagens competitivas. Por ser bastante intensivo
em PoTec, o setor de telecomunicaes muito sensvel a variaes na disponi-
bilidade deste tipo de mo de obra. Assim sendo, a prxima seo analisa se h
no Brasil perspectiva de dificuldade de contratao e manuteno de profissionais
tcnico-cientficos no setor de telecomunicaes.
286 Tecnologias da Informao e Comunicao

4 H INDCIOS DE ESCASSEZ DE PESSOAL TCNICO CIENTFICO NO SETOR


DE TELECOMUNICAES NO BRASIL?

4.1 Parmetros explorados na literatura


Em termos econmicos, um cenrio de escassez por um tipo especfico de mo de
obra seria decorrncia, dadas as condies salariais e de trabalho encontradas, de maior
nvel de demanda que de oferta disponvel de profissionais com as competncias e
as habilidades procuradas pelas firmas (RICHARDSON, 2007). No advento de um
cenrio assim, a prpria ao das foras de mercado tenderiam a equalizar a deman-
da e a oferta no mdio prazo. Trata-se, no entanto, de processo dinmico de ajuste,
cuja velocidade depender: i) da rapidez com a qual os agentes econmicos reagem
s mudanas nas condies de mercado expressa na celeridade com a qual o preo
mdio do bem ou servio em questo se ajusta nova realidade; e ii) da sensibilidade
da oferta e da demanda a variaes no preo (ARROW e CAPRON, 1959).
Em meio a essa narrativa tradicional do funcionamento dos mercados, con-
tudo, diversos tons de cinza so cabveis. Richardson (2007) destaca o fato de
que no basta que a quantidade de profissionais disponveis seja suficiente para o
nmero de postos de trabalho existentes para dada ocupao. preciso, tambm,
levar em conta o nmero de horas a que as pessoas esto dispostas a trabalhar, a
produtividade do trabalho e o grau de eficincia na sua alocao. Ademais, con-
forme ressalta Autor (2008), nos diversos mercados de trabalho, as informaes
acerca de suas condies podem ser custosas, assimetrias de informao podem
conduzir a selees adversas e, ainda que sejam adotados mecanismos para cor-
rigir tais distores, problemas decorrentes de aes coletivas podem emergir.
No mecanismo de ajuste dinmico descrito em Arrow e Capron (1959), todos es-
tes fatores dizem respeito velocidade de reao dos agentes aos novos incentivos
postos no mercado de trabalho. Para Richardson (2007), contudo, a concorrncia
de todos estes dificulta ou at inviabiliza a identificao de eventual cenrio de
escassez com base em apenas um indicador.
Segundo Saboia et al. (2009), reclames acerca de potencial escassez de mo
de obra qualificada no Brasil podem estar assentados, hoje, no fato de que, aps
quase 25 anos de semiestagnao (1980-2003), as firmas nacionais esto tendo de
redefinir muitos dos seus mecanismos tradicionais de organizao produtiva a fim
de aproveitar as janelas de oportunidade que as taxas mais elevadas de crescimen-
to econmico e a forte elevao do ritmo dos investimentos passaram a propor-
cionar nos anos mais recentes. Isto se refletiria, inclusive, em demanda crescente
por fora de trabalho qualificada. Em consequncia disto, o sistema de ensino
superior, aps ver a perda do dinamismo da economia encolher a procura por
cursos nas reas tecnolgicas e.g. engenharias , volta a ser exigido nestas reas
e, na opinio dos autores, estaria at respondendo com presteza neste sentido.
Perfil e Dinmica do Emprego em Telecomunicaes... 287

Em diferentes abordagens, outros estudos chegam a concluses semelhan-


tes. Barbosa Filho, Pessa e Veloso (2010) argumentam que a disponibilidade
de capital humano no imps qualquer restrio ao ritmo de crescimento da
economia brasileira entre 1992 e 2007, tendo em vista que sua oferta, impul-
sionada por maiores taxas de participao e escolarizao, aumentou mais que
sua demanda. Publicao recente do Ipea12 revela que o ritmo de expanso do
ensino superior brasileiro na ltima dcada tem sido bastante intenso. No caso
especfico das engenharias, ainda que o crescimento de vagas e o nmero de
concluintes sejam menores que a mdia de todo o sistema, o estudo projeta que
o ritmo de formao de novos profissionais parece ser suficiente para suprir, em
termos quantitativos, o requerimento tcnico por engenheiros hoje verificado
nos diversos setores da indstria brasileira. Nos anos por vir, esta questo so-
mente passaria a ser um gargalo generalizado se prevalecessem cenrios bastante
otimistas de crescimento da economia e.g., crescimento da ordem de 6% ao
ano durante uma dcada.
Na viso de Pompermayer et al. (2011), uma eventual escassez adviria po-
tencialmente de outros fatores que vo alm da mera quantidade de profissionais
disponveis no mercado, quais sejam:
1) oferta suficiente, mas de qualidade inadequada para as funes demandadas;
2) oferta insuficiente em reas de formao especfica a exemplo de enge-
nheiros de software ou engenheiros de telecomunicaes;
3) dificuldade momentnea de contratao em regies menos tradicionais,
para onde a expanso econmica passou a levar atividades demandantes de
fora de trabalho qualificada, mas em que a oferta ainda se revela escassa;
4) questes demogrficas, como o fato de que a pirmide etria de enge-
nheiros ter passado a concentrar maior contingente de profissionais nas
faixas de 25 a 35 anos e acima dos 50 anos, o que pode sinalizar relativa
escassez de mo de obra com experincia e em meio de carreira, aumen-
tando o custo das firmas com treinamento dos mais jovens e reteno
dos mais experientes em final de carreira; e
5) dificuldades de qualificar apropriadamente a fora de trabalho disponvel,
at por causa de carncias carregadas desde a formao bsica.

12. Radar no 12, de fevereiro de 2011, em que esto publicados os textos cujas concluses gerais baseiam esse par-
grafo e os itens que o seguem. Integram este boletim os ensaios de Pompermayer et al. (2011), Soares e Nascimento
(2011), Gusso e Nascimento (2011), Pereira e Arajo (2011) e Maciente e Arajo (2011). Estes trabalhos so aprofun-
damento do que havia em Nascimento et al. (2010).
288 Tecnologias da Informao e Comunicao

Afora isso, Richardson (2007) ressalta que as firmas costumam demandar mais
que capacidade tcnica especializada dos seus postulantes a emprego. comum ann-
cios de vagas de emprego solicitarem competncias superiores s mnimas necessrias
para determinada funo e.g., gerente de obras fluente em ingls , bem como atri-
butos pessoais que no dizem respeito a conhecimentos especializados e.g., versatili-
dade, capacidade de comunicao e disponibilidade para trabalhar horas extras. So,
portanto, requisitos que vo alm da questo da competncia tcnica e que costumam
fugir ao escopo de polticas de qualificao. Alm disso, em pocas de baixas taxas de
desemprego, as empresas acabam sendo compelidas a reduzir estas exigncias extras, at
porque no mais dispem de amplo pool de candidatos qualificados em seus processos
seletivos. Ajustes desta natureza tendem a produzir efeitos similares ao de aumento na
oferta salarial, tanto para as firmas quanto para o postulante mdio ao emprego.
De todo modo, as consideraes de Pompermayer et al. (2011) assemelham-
se taxonomia proposta por Richardson (2007) para classificar as variadas formas
sob as quais possvel que se manifeste escassez de fora de trabalho especializada.
O quadro 3 apresenta a taxonomia sugerida pela autora, acrescida de alguns co-
mentrios e juzos de valor prprios.

QUADRO 3
Taxonomia de classificao proposta por Richardson (2007) aos diferentes tipos de
desequilbrios verificados no mercado de trabalho
Nvel 1 de escassez
Considerado o mais agudo, exigindo polticas educacionais expansionistas e planejamento de mais longo prazo por parte das
firmas. Ocorreria quando:
h pouca gente com as competncias tcnicas essenciais que j no esteja empregada; e
necessrio longo perodo de treinamento para a aquisio dessas competncias por outrem.
Nvel 2 de escassez
Demanda polticas imediatas de qualificao profissional, mas significaria apenas estender a preocupao a polticas alternativas
por exemplo, maior atrao de imigrantes ou de longo prazo por exemplo, expanso da educao bsica e/ou superior se fosse
verificado de forma generalizada nos variados mercados de trabalho. Seria decorrente de:
pouca gente com as competncias tcnicas essenciais que j no esteja empregada; e
necessidade de treinamento relativamente curto para que as competncias tcnicas essenciais sejam desenvolvidas.
Descolamento entre oferta e demanda
No se configura escassez propriamente dita, mas est diretamente relacionada atratividade do emprego, sendo de mais fcil
ajuste pelas foras de mercado. Este estgio resulta de:
quantidade suficiente de pessoas com as competncias tcnicas essenciais que poderiam ser empregadas nas vagas
de emprego abertas; e
sob as condies correntes de mercado, porm, essas pessoas no se mostram interessadas em se candidatar s
vagas de emprego disponveis.
Deficincias de qualidade da fora de trabalho disponvel
Emergiria em situaes nas quais:
h uma quantidade suficiente de pessoas com as competncias tcnicas essenciais que ainda no estejam empre-
gadas; e
tais pessoas demonstram disposio a concorrer s vagas de emprego abertas; porm, elas no apresentam algu-
mas qualidades valorizadas pelos potenciais empregadores.
Embora tambm no se trate propriamente de escassez de fora de trabalho, este estgio pode acarretar outra situao crtica, se
as deficincias de qualidade expuserem fragilidades dos sistemas educacionais em sentido amplo (formao bsica, profissional e
superior). No entanto, em muitos casos exemplificados por Richardson (2007), a deficincia pode estar em atributos no cogniti-
vos por exemplo, habilidades interpessoais. Embora tais atributos tambm possam ser trabalhados em salas de aula, so menos
passveis de interveno de polticas de formao profissional.
Fonte: adaptado de Richardson (2007).
Perfil e Dinmica do Emprego em Telecomunicaes... 289

4.2 Evidncias empricas para TICs


No que tange s TICs, o problema da falta de mo de obra especializada tem sido
relatado j como uma realidade tanto no Brasil quanto em economias avanadas
e os alardes realizados pela ainda diminuta literatura brasileira especfica sobre
o assunto parecem coloc-lo no nvel 1 de escassez da tipologia proposta por
Richardson (2007) e apresentada no quadro 3.
Galina e Plonski (2005) percebem falta de mo de obra interna nas empre-
sas brasileiras, tanto em quantidade quanto em especializao dos funcionrios,
o que limitaria a realizao de P&D local. Villela (2009) argumenta j ser voz
corrente no meio empresarial, na academia e no governo que o mercado de tra-
balho brasileiro enfrenta correntemente falta de mo de obra especializada em
atividades relacionadas com o desenvolvimento de software e servios de TI. Em
suas simulaes, replicadas em Softex (2010), o autor identifica que, dadas as
tendncias atuais de demanda e oferta deste tipo de mo de obra, o problema
tende a intensificar-se nos prximos anos, estimando-se que, em 2013, a carn-
cia destes profissionais seja da ordem de, pelo menos, 80 mil, podendo o dficit
chegar a quase 200 mil.
Na Europa Ocidental, essa protelada escassez j ocorreria h mais tem-
po e em maior ordem de grandeza. Carvalho e Gaspar (2001) citam Milroy
e Rajah (2000), que estimam a falta de 1,2 milho de trabalhadores qualifi-
cados em TICs na Europa Ocidental13 em 2000, com projeo de aumento
do dficit de vagas para mais de 1,7 milho em 2003, valor correspondente
a quase 13% da demanda de empregos no setor. Embora reconheam que
existem limitaes nos indicadores propostos, Carvalho e Gaspar (2001) su-
gerem, ento, quatro evidncias para mensurar e confirmar a escassez de
mo de obra: grande nmero de vagas por preencher nas reas de TICs; ele-
vada rotatividade do emprego; longos perodos para preencher determinados
cargos; e taxas de desemprego muito baixas para trabalhadores em TICs.
Os autores tambm destacam fatores que devem ser considerados para se ter
percepo mais clara sobre a questo da escassez de profissionais de TICs; en-
tre estes, a dinmica setorial, a posio funcional e a habilitao acadmica.
O primeiro fator trata do carter setorial das TICs em contraposio sua
presena transversal na economia; o segundo diz respeito grande variedade
de posies funcionais no espao de carreiras profissionais; por fim, o ter-
ceiro est ligado s competncias cognitivas, tcnicas e relacionais requeridas
para ocupar determinado cargo.

13. Correspondente aos 15 pases membros da Unio Europeia (UE) na poca, mais Sua e Noruega.
290 Tecnologias da Informao e Comunicao

Em termos de recomendao de poltica, tanto Villela (2009) quanto Car-


valho e Gaspar (2001) se concentram na adoo de medidas que amplifiquem o
aumento da oferta educacional e formativa na rea das TICs qui na expecta-
tiva de que, diante de oferta maior de profissionais, se torne mais fcil s firmas
encontrar aqueles com os perfis que lhes so desejados.14 Afora isto, Villela (2009)
advoga a necessidade de medidas destinadas a aumentar a produtividade da fora
de trabalho disponvel, o que passa por investimentos em capacitao e pela ado-
o de melhores prticas de desenvolvimento, entre outras. Carvalho e Gaspar
(2001) estendem suas proposies articulao da dimenso relativa do setor
das TICs no pas com sua capacidade de aumentar a oferta de trabalhadores e
competncias em TICs. Tambm sugerem a criao de clusters digitais, uma vez
que uma de suas caractersticas marcantes a concentrao em torno de reas geo-
grficas bem delimitadas, como ao redor das reas metropolitanas. No entanto, os
clusters digitais tm propriedades distintas dos clusters tradicionais, por causa do
ritmo de mudana e inovao deste conjunto de atividades. Por fim, recomendam
a realizao de monitoramento constante dos perfis profissionais em TICs para
avaliar a evoluo das qualificaes, o diagnstico de necessidades de formao
e a reorientao da formao profissional, uma vez que o setor apresenta forte
dinmica de crescimento e inovao.
justamente o potencial inovativo de setores como o de TICs que pode
ensejar, no futuro prximo, alguns dos principais gargalos de mo de obra qua-
lificada no Brasil. Tal como destacam Saboia et al. (2009), a despeito dos sig-
nificativos aumentos de produtividade ocorridos a partir da dcada de 1990, a
estrutura industrial brasileira ainda no incorporou significativamente a produ-
o de produtos eletrnicos e servios de TI. possvel depreender-se que, para
aumentar a participao no crescimento econmico de setores mais intensivos em
conhecimento, o pas precisaria elevar a participao de pessoal tcnico-cientfico
na sua estrutura de emprego.
Sem deixar de reconhecer que os limites para tal empreitada residam na
prpria qualificao da mo de obra disponvel, a prxima subseo busca
descrever em que medida tais fenmenos tm ocorrido no setor de telecomu-
nicaes vis--vis o conjunto da economia brasileira, desde a privatizao do
sistema de telecomunicaes.

14. Os autores no chegam a elencar como alternativa a adoo de polticas que visem melhorar a qualidade da
formao dos cursos j oferecidos. Talvez por entenderem que, em TICs, falte at mesmo profissionais com as compe-
tncias mnimas para as prprias firmas qualificarem-se para suas necessidades de mercado. Ademais, intervenes
de polticas com foco na qualidade da educao tm horizonte mais no longo prazo, indo desde a formao em nvel
bsico para torn-la capaz de elevar a qualidade dos egressos do ensino mdio e potenciais ingressantes em etapas
educativas posteriores at a prpria formao especfica para que fosse mais eficaz na preparao do capital
humano disponvel para as funes demandadas no mundo do trabalho.
Perfil e Dinmica do Emprego em Telecomunicaes... 291

4.3 Anlise da escassez de mo de obra qualificada a partir dos salrios


reais no setor
A despeito de suas limitaes, dois so os indicadores que, de forma geral e para
efeitos de simplificao, a literatura econmica costuma trabalhar para mensurar
eventual escassez de mo de obra qualificada (TEITELBAUM, 2004 apud POM-
PERMAYER et al., 2011):
forte presso ascendente nos salrios reais; e
baixas taxas de desemprego.
O presente trabalho parte dessa lgica para analisar indcios de escassez de
pessoal tcnico-cientfico em telecomunicaes. Dados referentes a variaes no sa-
lrio real podem ser facilmente obtidos dos registros administrativos disponveis
como a Rais e de outras bases estatsticas mais gerais como a Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domiclios (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatstica (IBGE). J o segundo indicador proposto no usualmente calculado
para ocupaes ou setores de atividade econmica especficos. Maciente e Arajo
(2011) superaram esta limitao em uma anlise sobre disponibilidade de enge-
nheiros, ao utilizar a proporo destes profissionais que efetivamente atuam em
ocupaes tpicas de sua formao inicial. Exerccio semelhante no possvel
neste trabalho, porque existe fluxo contnuo dos trabalhadores com as qualifica-
es desejadas entre os diversos setores de atividade econmica, dos quais apenas
um objeto da presente anlise.
Observando-se apenas o primeiro indicador sugerido, apresentado no
grfico 5, no se identifica escassez generalizada em longo prazo. Afinal, se
este fosse o caso, os salrios reais teriam de apresentar trajetria ascendente
ao longo do tempo. O grfico 5 revela que, comparando-se o ano inicial
(1998) com o final da srie (2009), ocorreu exatamente o contrrio em
telecomunicaes: com exceo da categoria comercial no segmento de ser-
vios, as outras nove categorias ocupacionais analisadas apresentaram queda
do salrio real mdio. Em especial, destacam-se as expressivas diminuies
no valor real do salrio de ambas as categorias de PoTec (nvel mdio e n-
vel superior) no segmento de servios, cujas quedas foram de 48% e 37%,
respectivamente. Na indstria, a reduo de salrio para o PoTec de nvel
mdio tambm foi significativa (queda de 22%), mas est em linha com o
restante da economia (reduo de 21%). Alm deste caso, somente se ob-
serva reduo do salrio real mdio no contexto geral da economia para a
categoria administrao (queda de 5%). Enquanto isso, as demais categorias
tiveram crescimento do salrio real mdio em relao a 1998, que vem apre-
sentando elevao contnua desde 2001.
292 Tecnologias da Informao e Comunicao

GRFICO 5
Salrios mdios por categoria ocupacional: segmentos de indstria e servios de
telecomunicaes e total da economia atualizado para valores de dezembro de
2009 Brasil (1998, 2001, 2005 e 2009)1
(Em R$)
Produo
Total da economia

PoTec superior
PoTec mdio
Comercial
Administrao
Produo
PoTec superior
Servio

PoTec mdio
Comercial
Administrao
Produo
PoTec superior
Indstria

PoTec mdio
Comercial
Administrao

- 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000

1998 2001 2005 2009

Fonte: Rais/MTE.
Elaborao dos autores.
Nota: 1 Alguns valores apresentados neste grfico diferem daqueles observados no grfico 3, de Sousa e Nascimento (2011).
Isto ocorre somente para o segmento da indstria, referente aos anos 1998, 2001 e 2003. Estas diferenas foram
ocasionadas por problemas na consolidao dos dados, o que foi corrigido para esta publicao. Estas divergncias,
contudo, no alteram as concluses daquele artigo.

Em particular, vale a pena comparar a situao das categorias de PoTec entre


os diferentes contextos analisados. Em 1998, o segmento de servios possua o
maior salrio real da categoria de PoTec de nvel superior, que era 32% mais ele-
vado que o da indstria e 56% mais alto que a mdia da economia. J em 2009,
o segmento de servios era o que apresentava o salrio mdio mais baixo: 12%
inferior ao da indstria e ao restante da economia, que se igualaram. Em relao
ao PoTec de nvel mdio, os nveis salariais e a trajetria ao longo do tempo foram
semelhantes em todas as situaes examinadas.
Como no se observa avano dos salrios nos anos plotados no grfico 5,
torna-se dispensvel a anlise do segundo indicador que trata da disponibilidade
adicional de mo de obra para concluir que, no longo prazo, a escassez de mo
de obra no parece ter sido problema significativo no setor de telecomunicaes.
Perfil e Dinmica do Emprego em Telecomunicaes... 293

4.4 Anlise sobre escassez usando dados de salrios mdios de admitidos e


desligados e rotatividade das ocupaes tcnico-cientficas
O cenrio pode ser diferente, contudo, em curto prazo. Por isto, vlida anlise
complementar utilizando-se dados mensais, os quais podem ser obtidos no CAGED.
A aplicao destes dados para clculo do fluxo dos trabalhadores no setor de teleco-
municaes pode oferecer novas perspectivas sobre a questo de escassez de mo de
obra tcnico-cientfica.
Vrias so as razes que motivam essa anlise complementar. Em primei-
ro lugar, elevados nveis de fluxo de trabalhadores15 podem no apenas indicar
maior eficincia alocativa para a economia, mas tambm podem assinalar baixo
investimento na formao e, consequentemente, no interesse em reteno dos
empregados por parte das empresas. Em segundo, avaliao detalhada sobre os
padres de criao e destruio de empregos pode demonstrar as tendncias de
crescimento, retrao ou transformao na indstria. Por fim, os fluxos de tra-
balhadores tambm podem revelar caractersticas importantes das firmas, bem
como suas estratgias empresariais.
Conforme ensina Ribeiro (2001), o fluxo dos trabalhadores consiste em
determinar, em certo instante do tempo, as variaes dos estoques de cada um
dos trs estados do indivduo no mercado de trabalho: ocupado, desocupado ou
inativo.16 Tomando-se como referncia o estoque de pessoas ocupadas, so dois
os principais indicadores para medir o fluxo de entrada e sada nesta situao:
as admisses e os desligamentos. Se estes indicadores forem definidos com base
no indivduo, as admisses (Admt) agregam as pessoas que trocaram de emprego
(EEt) e as que saram da situao de desemprego (UEt) ou inatividade (OEt) no
perodo de referncia. Os desligamentos (Deslt), por sua vez, conjugam as pessoas
que passaram situao de desemprego (EUt), as que saram da fora de trabalho
(EOt) e tambm as que mudaram de emprego (EEt). Sob a tica das empresas,
as admisses so definidas como o somatrio de contrataes (Ht), recontrata-
es (Rt) e transferncias de outros estabelecimentos (TIt). J os desligamentos
so computados como a soma de demisses voluntrias (Qt) e involuntrias (Ft),
dispensas por outros motivos (Dt) e transferncias para outros estabelecimentos
(TOt). Estas relaes so apresentadas de forma algbrica a seguir:

Admt = EEt + UEt + OEt = Ht + Rt + TIt (1)

Deslt = EEt + EUt + EOt = Qt +Ft + Dt + TOt (2)

15. O fluxo de trabalhadores pode ser entendido como a mudana de seu estado no mercado de trabalho, no devendo
ser confundido com rotatividade, que uma das medidas para avaliar este fluxo.
16. Outras denominaes possveis so empregado, desempregado e fora da fora de trabalho.
294 Tecnologias da Informao e Comunicao

Prosseguindo-se com base em Ribeiro (2001), outras medidas bastante co-


muns, porm igualmente relevantes para estudar o fluxo de trabalhadores, so o
saldo lquido de empregos (net job creation) e a rotatividade (worker turnover).
Existem diversas definies possveis para estas variveis. Neste estudo, adota-se
forma simplificada, porm, bastante difundida na literatura. O saldo lquido de
empregos do perodo (SLt) dado pela subtrao entre admisses e desligamen-
tos, enquanto a rotatividade (Rott) composta pela sua soma. As respectivas equa-
es encontram-se a seguir:

SLt = Admt Deslt = UEt + OEt EUt EOt (3)

Rott = Admt + Deslt = 2EEt + UEt + OEt + EUt + EOt (4)

Vale ressaltar que o clculo de rotatividade segundo essa definio implica


dupla contagem das pessoas que mudaram de emprego em certo perodo (EEt).
No entanto, esta questo est razoavelmente pacificada, visto que as alterna-
tivas existentes exigiriam informaes individuais sobre o empregado, o que
quase nunca est disponvel.
Uma alternativa para suprir essa carncia de dados identificados seria, tal
como procedem o Dieese e o prprio MTE, mensurar a taxa de rotatividade a
partir do menor valor observado entre o nmero de admitidos e o nmero de
desligados. A justificativa seria que, dessa forma, desconsidera-se no clculo a
influncia da variao lquida da movimentao anual, tanto a positiva como
a negativa, na determinao do saldo, no perodo de clculo, servindo, assim,
como proxy da substituio no mercado de trabalho (DIEESE, 2011, p. 85).
Esta alternativa no foi adotada neste trabalho por considerar-se mais apropriado,
para fins de anlise sobre aquecimento do mercado de trabalho e eventual escassez
de profissionais, indicador que tambm contemple, ainda que indiretamente, a
variao lquida de emprego embora haja o inconveniente da dupla contagem
mencionada anteriormente.
A taxa de crescimento de empregos definida como o quociente entre o
saldo lquido de empregos e o estoque de empregados no incio do perodo. De
forma anloga, a taxa de rotatividade calculada pela razo entre a rotatividade e
o estoque de empregados. Estas variveis so teis para analisar o comportamento
do mercado de trabalho em horizonte temporal mais longo e permitir compara-
es entre setores, visto que o estoque de PO pode sofrer alteraes significativas
ao longo do tempo e tambm varia de acordo com a atividade econmica.
A base de dados do CAGED possui informaes sobre nmero de ad-
misses e desligamentos e valor mdio do salrio de admitidos e desligados.
A partir destes dados, possvel construir indicadores que funcionem como
Perfil e Dinmica do Emprego em Telecomunicaes... 295

proxies das duas variveis indicativas de escassez de mo de obra. Dos indica-


dores possveis, verifica-se que a taxa de rotatividade no emprego e a diferena
salarial entre admitidos e desligados servem melhor a este propsito. Embora
no sejam independentes entre si,17 estas podem ser utilizadas conjuntamente
para observar o comportamento do fluxo da mo de obra no setor. De maneira
adicional, tm a propriedade de permitir a anlise das variaes marginais que
ocorrem no mercado de trabalho.
Em geral, o salrio mdio dos admitidos tende a ser inferior ao dos desliga-
dos, por duas razes: i) renovao da mo de obra (demisses e aposentadorias de
profissionais mais experientes e com salrios maiores); e ii) procura das empresas
por reduo de custos, substituindo seus profissionais por outros sem ocupao,
mas com competncias equivalentes e dispostos a aceitar o mesmo posto de traba-
lho por salrios inicialmente menores. A partir destas consideraes, trabalha-se
neste estudo com trs premissas.
1) Se a diferena salarial entre desligados e admitidos estiver diminuindo,
em contexto de aumento da taxa de rotatividade, isto seria forte indica-
dor de escassez de mo de obra.
2) Se for verificado aumento da diferena salarial, nesse contexto de cres-
cimento da rotatividade, a interpretao a ser feita de excesso de mo
de obra.
3) Nas situaes em que a rotatividade estiver em linha com sua mdia
histrica, pode-se inferir que o mercado esteja em equilbrio, desde
que a diferena salarial entre admitidos e desligados tampouco se revele
distante de sua mdia histrica.
Assim, as variveis utilizadas neste estudo como proxies de curto prazo
para os indicadores sugeridos pela literatura para anlises de escassez de fora
de trabalho so a taxa de rotatividade e a diferena salarial entre admitidos
e demitidos. importante ressaltar que a diferena salarial, em especial,
muito voltil.
O grfico 6 apresenta a evoluo da taxa de rotatividade e da variao
salarial entre admitidos e desligados para o segmento de indstria de telecomu-
nicaes, entre janeiro de 2004 e setembro de 2011, plotando, em separado, as
ocupaes tcnico-cientficas de nveis superior e mdio.

17. Verifica-se que, para os dados utilizados, a correlao entre as duas variveis de 0,30 para a indstria e 0,27
para o segmento de servios.
296 Tecnologias da Informao e Comunicao

GRFICO 6
Variao da taxa de rotatividade e variao da diferena salarial entre admitidos
e desligados em ocupaes tcnico-cientficas: segmento de indstria de
telecomunicaes Brasil (jan. 2004-set. 2011)

GRFICO 6A
Ocupaes tcnico-cientficas de nvel superior
8,0% 70,0%

7,0% 50,0%

6,0%
30,0%

5,0%
10,0%
4,0%
-10,0%
3,0%

-30,0%
2,0%

1,0% -50,0%

0,0% -70,0%
01/2004
03/2004
05/2004
07/2004
09/2004
11/2004
01/2005
03/2005
05/2005
07/2005
09/2005
11/2005
01/2006
03/2006
05/2006
07/2006
09/2006
11/2006
01/2007
03/2007
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09/2007
11/2007
01/2008
03/2008
05/2008
07/2008
09/2008
11/2008
01/2009
03/2009
05/2009
07/2009
09/2009
11/2009
01/2010
03/2010
05/2010
07/2010
09/2010
11/2010
01/2011
03/2011
05/2011
07/2011
09/2011
Taxa de rotatividade Variao dos salrios dos admitidos (em relao aos desligados)
12 por Mdia Mvel (taxa de rotatividade) 12 por Mdia Mvel (variao dos salrios dos admitidos em relao aos desligados)

GRFICO 6B
Ocupaes tcnico-cientficas de nvel mdio
8,0% 70,0%

7,0% 50,0%

6,0%
30,0%

5,0%
10,0%
4,0%
-10,0%
3,0%

-30,0%
2,0%

1,0% -50,0%

0,0% -70,0%
01/2004
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05/2004
07/2004
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11/2004
01/2005
03/2005
05/2005
07/2005
09/2005
11/2005
01/2006
03/2006
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11/2006
01/2007
03/2007
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01/2008
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Taxa de rotatividade Variao dos salrios dos admitidos (em relao aos desligados)
12 por Mdia Mvel (taxa de rotatividade) 12 por Mdia Mvel (variao dos salrios dos admitidos em relao aos desligados)

Fonte: CAGED e Rais/MTE.


Elaborao dos autores.
Perfil e Dinmica do Emprego em Telecomunicaes... 297

A leitura e a interpretao do grfico 6 so mais fceis do que pode pa-


recer primeira vista. A variao salarial refere-se aos valores plotados no eixo
vertical direita do grfico, enquanto a taxa de rotatividade est representada
pelo eixo vertical esquerda. O eixo horizontal refere-se ao perodo da anlise.
As linhas contnuas revelam o valor de cada varivel, enquanto as linhas tracejadas
informam a tendncia dessazonalizada do respectivo indicador, usando o mtodo
de mdia mvel de 12 meses. Com isso, possvel visualizar tanto variaes de
curtssimo prazo (as linhas contnuas) quanto tendncias observadas ao longo do
perodo em anlise.
Para perceber os eventos de escassez em contexto de alta volatilidade das
variveis, definiu-se critrio de reconhecimento da carncia de profissionais a
partir do quarto ms consecutivo, em que o indicador de variao salarial per-
manecesse, pelo menos, distncia de um desvio padro da sua mdia histrica.
Esta escassez seria ainda mais pronunciada se ambos os indicadores (variao
salarial e taxa de rotatividade) tivessem comportamento igual. A partir deste
critrio, foi possvel notar, nos perodos que aparecem em destaque no grfico
6, aquecimento do mercado de trabalho, refletindo as condies econmicas do
mercado de bens e servios.
No caso da indstria, o nico perodo em que um cenrio de escassez
parecia estar em vias de se concretizar foi entre junho e outubro de 2008
ainda assim, somente entre as ocupaes tcnico-cientficas de nvel superior. Esse
perodo est circulado no grfico 6A. Quatro destes cinco meses registraram
valores para a variao salarial entre admitidos e desligados acima de um desvio
padro de sua mdia histrica. Em paralelo, em quatro destes meses, a rotati-
vidade apresentou taxas superiores a um desvio padro de sua mdia histrica.
O grfico sugere que a crise eclodida no ltimo trimestre de 2008 reverteu esta
tendncia. Nos demais perodos, a oscilao dos indicadores grande, mas no
voltam a aparecer perodos que, pelos critrios ad hoc definidos neste estudo,
configurem escassez de pessoal tcnico-cientfico no segmento de indstria de
telecomunicaes.
A situao semelhante para o segmento de servios, mas com algu-
mas nuances que valem nota. Os dados para este segmento esto plotados
no grfico 7.
298 Tecnologias da Informao e Comunicao

GRFICO 7
Variao da taxa de rotatividade e variao da diferena salarial entre admitidos
e desligados em ocupaes tcnico-cientficas: segmento de servios de
telecomunicaes Brasil (jan. 2004- set. 2011)

GRFICO 7A
Ocupaes tcnico-cientficas de nvel superior
8,0% 70,0%

7,0% 50,0%

6,0%
30,0%

5,0%
10,0%
4,0%
-10,0%
3,0%

-30,0%
2,0%

1,0% -50,0%

0,0% -70,0%
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Taxa de rotatividade Variao dos salrios dos admitidos (em relao aos desligados)
12 por Mdia Mvel (taxa de rotatividade) 12 por Mdia Mvel (variao dos salrios dos admitidos em relao aos desligados)

GRFICO 7B
Ocupaes tcnico-cientficas de nvel mdio
8,0% 70,0%

7,0% 50,0%

6,0%
30,0%

5,0%
10,0%
4,0%
-10,0%
3,0%

-30,0%
2,0%

-50,0%
1,0%

0,0% -70,0%
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07/2007
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07/2008
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03/2009
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03/2010
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03/2011
05/2011
07/2011
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Taxa de rotatividade Variao dos salrios dos admitidos (em relao aos desligados)
12 por Mdia Mvel (taxa de rotatividade) 12 por Mdia Mvel (variao dos salrios dos admitidos em relao aos desligados)

Fonte: CAGED e Rais/MTE.


Elaborao dos autores.
Perfil e Dinmica do Emprego em Telecomunicaes... 299

No caso do segmento de servios, no observado nenhum perodo de


escassez tal qual definido neste trabalho. Esta concluso vlida tanto para as
ocupaes tcnico-cientficas de nvel superior quanto para as de nvel mdio.
Embora haja dois perodos de tendncia ascendente para os dois indicadores nas
ocupaes de nvel superior (boa parte de 2008 e, novamente, a partir do segundo
semestre de 2010), tal trajetria no foi suficientemente expressiva para confi-
gurar escassez pelos critrios sugeridos neste estudo. Entendem-se, assim, esses
perodos como de aquecimento do mercado por estes profissionais, mas no de
escassez. Entre as ocupaes de nvel mdio, as variaes maiores foram da taxa
de rotatividade, que vem em forte trajetria ascendente desde 2008. Como, no
entanto, o diferencial salarial entre admitidos e desligados ampliou-se no ps-
crise e pouco se recuperou desde ento, este cenrio de altas taxas de rotatividade
parecem sugerir diagnstico contrrio ao do senso comum. Em vez de escassez, h
situao de excesso de oferta de mo de obra de pessoal tcnico-cientfico de nvel
mdio no segmento de servios de telecomunicaes desde fins de 2008.
Outras duas constataes merecem comentrio adicional. Primeiro, a
taxa de rotatividade verificada neste estudo parece ser demasiadamente ele-
vada para as ocupaes tcnico-cientficas, que constituem perfil de mo
de obra considerado estratgico para a prpria sobrevivncia das empresas.
A mdia da indstria permaneceu prxima de 4,1% ao ms para o pessoal
de nvel superior, e em 5,4% para o pessoal de nvel mdio. No segmento
de servios, esta foi de 3,2% para o pessoal de nvel superior e de 6,3% para
o de nvel mdio. Isto significa afirmar, em grandes nmeros, que todo o
PoTec de nvel superior seria renovado em prazo mdio de quatro anos para
a indstria e de cinco anos para o segmento de servios e o de nvel mdio
em prazo ainda mais curto. No obstante, observao dos microdados da
Rais identificada revela que aproximadamente um tero do PoTec de nvel
superior do setor de telecomunicaes permaneceu empregado nas mesmas
firmas entre 2005 e 2009 ou seja, h um reduzido ncleo de trabalhadores
que conseguem se manter no emprego por mais tempo, mas a rotatividade
atinge a maior parte do PoTec em ritmo ainda mais veloz.
De todo modo, o perodo de maturao de um projeto de inovao no setor
possui durao, em casos mais simples, de 3 a 5 anos. Para casos mais complexos,
o prazo ainda maior. Nestas condies, torna-se bastante difcil gerar produtos
de fato inovadores com a troca quase total da equipe antes do trmino dos proje-
tos. E, assim, constata-se mais uma razo para o setor inovar pouco no Brasil em
relao a seus pares internacionais.
Segundo, a gerao de novos empregos tem sido bastante restrita. Conside-
rando-se tanto o segmento de indstria como o de servios, a gerao de novos
empregos em PoTec de nvel superior teve queda de patamar da ordem de mil novos
300 Tecnologias da Informao e Comunicao

empregos por ano, entre 1998 e 2001, para cerca de 500, entre 2001 e 2005, e,
finalmente, atingiu o nvel de 300 novas contrataes por ano, entre 2005 e 2009.
Nesse ltimo perodo, tanto a indstria quanto os servios tiveram nvel idntico de
novas contrataes, embora o segmento de servios concentrasse historicamente a
maior parte dos novos empregos em PoTec.18

5 CONSIDERAES FINAIS E IMPLICAES PARA POLTICAS PBLICAS


O presente trabalho teve o objetivo de investigar duas questes especficas atinentes
ao setor de telecomunicaes brasileiro: i) se este apresenta relativamente maior in-
tensidade em pessoal tcnico-cientfico que a mdia da economia nacional; ii) se h
dados que forneam alguma indicao objetiva de que o setor esteja encontrando
dificuldades em recrutar e manter profissionais de carreiras tcnico-cientficas o
que configuraria, consequentemente, quadro de escassez deste tipo de profissional.
Em relao ao primeiro objeto de pesquisa, constatou-se que o setor, enten-
dido neste estudo tanto como o de fabricantes de componentes eletrnicos, equi-
pamentos de informtica e comunicao e aparelhos de udio e vdeo (segmento
de indstria) quanto o de prestadoras de servios de telecomunicaes19 (segmen-
to de servios), demonstrou-se mais intensivo em PoTec que a mdia da economia
nacional. Contudo, de modo diverso da tendncia global, no pas, o segmento
de servios que, no setor de telecomunicaes, exibe maior grau de intensidade
em ocupaes associadas a atividades de P&D e ao esforo em inovao. O seg-
mento industrial, alm de apresentar tendncia de reduo de sua intensidade
em PoTec desde 1998, emprega proporo de pessoal tcnico-cientfico at dez
vezes inferior proporo de PO diretamente envolvido com atividades de P&D
em firmas lderes mundiais.20 Neste sentido, pertinente recomendar cautela na
formulao e na implementao de instrumentos de incentivos a este segmento
em polticas futuras, at mesmo porque os diversos e os sucessivos incentivos
aplicados nas ltimas trs dcadas indstria brasileira de telecomunicaes no
foram capazes de alar firmas do complexo eletrnico nacional a posies sequer
prximas da fronteira tecnolgica mundial do setor.21 Em outras palavras, ao se
definir este setor como estratgico para o desenvolvimento produtivo nacional,
faz-se necessrio rever completamente a estrutura institucional de incentivos.

18. Entre 1998 e 2001, o segmento de servios gerou, em mdia, 646 novos empregos em PoTec por ano, contra 286
da indstria. Entre 2005 e 2009, foram gerados 134, em mdia, no segmento de servios e 150 na indstria.
19. Excluindo-se, como j mencionado, as centrais de teleatendimento.
20. Isso sem levar em conta que o dado de PoTec levantado para o segmento no Brasil inclui todos os empregados
em ocupaes tpicas de carreiras tcnico-cientficas, o que no significa estarem todos diretamente vinculados a
atividades de P&D. Alm disso, deve-se ressaltar que as especializaes presentes nas firmas brasileiras no so neces-
sariamente equivalentes s verificadas nas firmas lderes mundiais.
21. Exceo a casos isolados em nichos especficos de mercado. A ttulo de exemplo, vale mencionar o segmento de
equipamentos de rede tica, no qual existe tecnologia desenvolvida no Brasil competitiva em nvel global.
Perfil e Dinmica do Emprego em Telecomunicaes... 301

No que se refere ao segundo objeto de pesquisa, percebe-se que, de modo


geral, no h de se afirmar que existe escassez pronunciada de mo de obra tc-
nico-cientfica no setor. Os salrios pagos tm apresentado vis de queda em ter-
mos reais desde 1998, tanto no segmento de servios quanto no de indstria. Em
cenrio de escassez, a tendncia esperada seria oposta isto , salrios reais cres-
centes. Ajustes adicionais passariam, por exemplo, por contratos de trabalho mais
longos; porm, foi verificado que, ao menos entre o PoTec do setor, a rotativi-
dade do emprego tem sido elevada. De maneira circunstancial, porm, poss-
vel perceber dificuldades de recrutar e manter profissionais tcnico-cientficos no
setor. No segmento industrial, por exemplo, parte de 2008 apresentou cenrio de
alta rotatividade, em que os novos profissionais tcnico-cientficos de nvel supe-
rior contratados j entravam ganhando mais que os que haviam sido demitidos.
A reverso desta tendncia talvez tenha sido decorrncia dos desdobramentos da cri-
se financeira internacional eclodida em setembro de 2008. Embora cenrio de em-
prego semelhante ao pr-crise somente tenha sido verificado de forma espasmdica
desde ento, possvel que eventual retomada do crescimento por parte da indstria
brasileira de telecomunicaes acarrete futuros problemas prolongados de falta de
mo de obra especializada para suprir a demanda deste segmento. As prestadoras de
servios de telecomunicaes, por sua vez, parecem ainda estar passando por curto
perodo de aquecimento do mercado de mo de obra especializada embora sem
configurar escassez , aps terem sofrido com este problema durante parte de 2008.
Isto pode indicar um ponto de inflexo no prolongado perodo de convergncia
dos salrios reais do setor, historicamente mais elevados que os oferecidos em outras
atividades econmicas, para a mdia do mercado de trabalho formal brasileiro.
De todo modo, a concluso que a falta de fora de trabalho tcnico-cientfica
circunscreve-se, no setor de telecomunicaes, a restritos perodos de tempo nos l-
timos anos. Esta afirmao no ope necessariamente o presente trabalho a estudos
que indicam cenrios de escassez de mo de obra qualificada, particularmente os
de Vilella (2009) e Softex (2010). Estes abordam a questo para os profissionais de
TI, categoria bastante relacionada tanto ao que neste estudo se denomina de PoTec
quanto ao setor de telecomunicaes em si. Observe-se que, afora as diferenas meto-
dolgicas e de fontes de dados, a demanda adicional por pessoal tcnico-cientfico no
setor de telecomunicaes nos ltimos anos limita-se a um contingente de 5.686 no-
vas vagas em 11 anos, parcela equivalente a 2,1% do saldo de 268.662 novas vagas de
PoTec criadas em todo o mercado de trabalho formal nesse perodo no Brasil. Alm
disso, sempre conveniente frisar (POMPERMAYER et al., 2011; SABOIA et al.,
2009) que escassez de mo de obra pode ir alm da mera observao de dados quan-
titativos agregados sobre o nmero de pessoas com as credenciais mnimas exigidas
para ocupar os postos de trabalho gerados: esta pode decorrer, tambm, de questes
relacionadas qualidade da formao profissional e velocidade com a qual os novos
empregos so gerados, bem como a desequilbrios localizados espacialmente no
302 Tecnologias da Informao e Comunicao

obstante este ltimo no ser o caso especfico do setor de telecomunicaes, cujas ati-
vidades, sobretudo as de carter tcnico-cientfico, se concentram majoritariamente
em grandes polos.

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