Introduction

Cet extrait provient du livre Bien grer son entreprise avec Dolibarr Socits de services et consultants
1. Prsentation rapide de Dolibarr
Dolibarr est un ERP/CRM ou progiciel de gestion intgr et gestion de la relation client.

crit par Romain Deschamps (Patas-Monkey.com) Version bta 0.1 2015 ditions D-BookeR
Il fonctionne avec des utilisateurs multiples, sans licence et gratuitement. Logiciel open-
source, il dispose de fonctionnalits natives que vous pouvez amliorer par l'ajout de
modules additionnels ou leur cration si vous en avez les comptences.

Dolivarr s'installe sur un serveur internet, chez vous ou hberg, et son installation est
relativement simple.

Nativement, Dolibarr possde toutes les fonctionnalits ncessaires la gestion d'une

entreprise de prestation de services et mme plus... Fonctionnalits que vous dcouvrirez
plus en dtail au fil de ce livre :

enregistrement de tiers : clients, prospects, fournisseurs ;

enregistrement de produits et services ;
cration de devis, commandes, interventions avec liaison possible entre chaque
lment ;
cration de factures et gestion des rglements ;
traitement des informations pour du reporting, export des donnes des fins comp-
tables.

Dolibarr est un logiciel modulaire, ce qui signifie que ses fonctionnalits dpendent des
modules que vous aurez choisis d'activer.

De manire trs simplifie, Dolibarr vous permet d'enregistrer des tiers, clients et fournis-
seurs qui vous vendrez et achterez des produits et des services, puis de formaliser
votre relation commerciale par l'dition de devis, commandes, interventions et factures.
Enfin, vous pourrez enregistrer vos rglements et grer votre trsorerie et mme aller
jusqu' exporter des donnes comptables.
 Figure1 : Workflow avec Dolibarr

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Il est possible de raliser l'installation de Dolibarr par soi-mme avec finalement assez
peu de connaissances en informatique. Vous trouverez cette fin un guide ddi aux dif-
frents types d'installation en annexe. Cependant, il existe des solutions d'hbergement

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de qualit qui vous dchargeront de cette tche et vous accompagneront dans la main-
tenance de votre environnement. C'est pourquoi, nous avons choisi de dmarrer ce ma-
nuel par les diffrentes tapes de configuration ncessaires une fois l'installation faite,
afin que vous puissiez rapidement mettre vos premiers devis et factures.

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Nous commencerons donc par enregistrer le profil de votre entreprise, puis nous active-
rons les modules correspondant vos besoins. Ensuite, vous pourrez crer vos produits
et services, les comptes utilisateurs de vos collaborateurs si ncessaire, puis vos clients.
Vous serez alors fin prt pour envoyer vos premiers devis !

2. Appellation et conventions d'criture

Comme vous allez vite vous en rendre compte, l'interface de Dolibarr est trs intuitive
et la navigation d'une page l'autre facilite par de nombreux liens et onglets. Pour
vous aider les reprer, nous les appellerons diffremment selon leur apparence et leur
localisation.

Figure2 : Onglets de modules, menus et sous-menus

Barre de menus principale. Elle contient les onglets de modules.

Menus latraux.

Sous-menus

Entres (de menu/sous-menu)

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L'accs aux pages ou formulaires sera indiqu par des chemins de la forme : SERVICES >
SERVICES > NOUVEAU SERVICE, o SERVICES (en gras) dsigne le nom de l'onglet de module et
SERVICES > NOUVEAU SERVICE respectivement le nom du menu latral et celui de l'entre sur

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laquelle il faut cliquer. Lorsque les menus latraux comprennent des sous-menus, comme
sur la Figure 2, alors son nom s'ajoutera la chane : ACCUEIL > UTILISATEURS & GROUPES >
UTILISATEURS > NOUVEL UTILISATEUR .

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Nous appellerons liens, les liens prsents sur les pages de formulaires et dans les ta-
bleaux, renvoyant vers une fonctionnalit ou un document/cran li.

Figure3 : Exemples de liens dans un tableau

Onglets. Ces derniers varient selon les modules installs et, dans le cas prsent,
le type de tiers.

Liens pointant respectivement vers la fiche du client1, la liste de ses autres factures
et la page de gestion de ses remises.

3. Utilisation de symboles
Des paramtrages simples vous seront proposs au fil des chapitres. Ils seront indiqus
dans le titre des sections correspondantes par le symbole . Vous aurez alors tout loisir
de personnaliser Dolibarr votre faon.

4. URL raccourcies
Dans un souci de lisibilit, et pour pouvoir les maintenir jour, nous avons pris le parti de
remplacer toutes les adresses internet par ce qu'on appelle des URL raccourcies. Une fois
que vous avez accd la page cible, nous vous invitons l'enregistrer avec un marque-
page si vous souhaitez y revenir frquemment. Vous disposerez alors du lien direct. Si
celui-ci se prime, n'hsitez pas repasser par l'URL raccourcie. Si cette dernire aussi
choue, vous pouvez nous le signaler !

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