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FACULTAD DE QUMICA
Captulo 16 La volatilidad en el precio de las materias primas y cmo lidiar con esto y
Captulo 19 Conceptos de produccin de ltima generacin en la industria qumica
PRESENTA:
Merino Crcamo Guillermo
Snchez Colin Elizabeth
ECONOMA INDUSTRIAL
1
ndice
Contenido
ndice ................................................................................................................................................... 2
Introduccin ........................................................................................................................................ 4
CAPTULO 16: LA VOLATILIDAD EN EL PRECIO DE LAS MATERIAS PRIMAS Y CMO LIDIAR CON
ESTO. ................................................................................................................................................... 5
Qu est causando el aumento en los precios y la volatilidad? (los drivers)................................ 5
Sorpresas del crudo de petrleo ..................................................................................................... 5
Contraste del precio en el gas natural ............................................................................................ 5
Causas de la volatilidad en materias primas petroqumicas ........................................................... 7
Un nuevo mundo salvaje de las materias primas ........................................................................... 8
Un paso en el gas ............................................................................................................................ 8
El carbn obtiene inters de nuevo ................................................................................................ 9
Materias primas basadas en bioprocesos ....................................................................................... 9
Enfrentando el desafo de las materias primas voltiles ................................................................ 9
Optimizando Contratos ................................................................................................................. 10
Hedging o cobertura financiera y fsica ..................................................................................... 10
Fleximizing ................................................................................................................................. 11
Buscando una ventaja ................................................................................................................... 11
Reestructuracin de los activos y tomando una ofensiva ............................................................ 12
Conclusiones ................................................................................................................................. 12
CAPTULO 19: CONCEPTOS DE PRODUCCIN DE LTIMA GENERACIN EN LA INDUSTRIA QUMICA.
........................................................................................................................................................... 13
Operando en un Ambiente Transformado .................................................................................... 13
Desacelerando la innovacin ........................................................................................................ 14
Los productos qumicos se han vuelto ms globales que nunca .................................................. 15
La competencia de los pases laborales de bajo costo est cambiando el panorama de la
industria ........................................................................................................................................ 16
Desafos y respuestas .................................................................................................................... 16
La tecnologa y la gestin del conocimiento deben mejorar el conocimiento institucional para
que la empresa sea la mejor en su clase. ...................................................................................... 16
Optimizacin de Costos Estructurales........................................................................................... 17
Diseando una Red de Produccin Global .................................................................................... 17
2
Centrarse en la creacin de valores distintivos ............................................................................ 18
LA ADMINISTRACIN DE LA CADENA DE SUMINISTRO SE VUELVE AN MS COMPLEJA ........... 19
Optimizacin de costos operacionales.......................................................................................... 19
Introduccin de un sistema de mejora continua del rendimiento ............................................... 19
Optimizacin y reestructuracin de plantas ................................................................................. 20
Manejando la Complejidad ........................................................................................................... 20
Establecimiento de tecnologa y gestin del conocimiento.......................................................... 21
Panorama ...................................................................................................................................... 21
Conclusiones: ................................................................................................................................ 21
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Introduccin.
En el captulo 16 del libro value creation se aborda el tema del alza de precios en
materia prima y la volatilidad de este debido a diversos factores dentro del mercado
o dentro de la sociedad. Se busca darle una explicacin a dicha consecuencia con
los diversos acontecimientos que van desde los bajos suministros de materia prima
hasta acontecimientos naturales.
Como consecuencia del incremento en el precio y volatilidad de las materias primas
varias industrias empiezan a tomar medidas drsticas como el cierre total de
operaciones haciendo que cada vez se reduzcan ms las operaciones y crecimiento
en la industria qumica; esto puede llegar a nmeros alarmantes donde en el futuro
algunas industrias como la petroqumica puedan estar en nmeros rojos y
simplemente vayan perdiendo el atractivo hacia nuevas inversiones.
Se ha intentado reemplazar o buscar nuevas ventajas en cuestiones de costos de
materias primas con la introduccin de nuevas tecnologas o nuevas materias
primas que reemplacen las anteriores con el fin de abaratar costos y hacer las
empresas ms redituables. Aunque como se ver ms adelante dichas ventajas no
son fciles de encontrar y se encuentran barreras que impiden dicho avance as que
se vern varios problemas que se afrontan al momento de buscar esa innovacin.
En el caso del captulo 19 retoma los acontecimientos del captulo ya mencionado
para dar hechos que respalden la hiptesis de que ya no hay ms crecimiento en
la industria qumica debido a que se van creando barreras que lo impiden tanto
social como econmicamente por lo que se necesitan tomar nuevas estrategias para
adaptarse al nuevo ambiente de trabajo.
Se mencionan varias estrategias que van desde la optimizacin de procesos hasta
la reconfiguracin total de la planta como herramientas de adaptacin al cambio
para as recuperar las ventajas que se solan poseer.
Por ltimo, cabe mencionar que estos datos son tomados en cuenta con respecto
al ao de publicacin al libro, 2006, por lo que todava no se hablar tan
profundamente de ventajas temporales o temas que hemos visto en los ltimos
artculos sino que se ver un enfoque ms hacia la cadena de suministro de en qu
tier estn y que pueden hacer para mejorar.
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CAPTULO 16: LA VOLATILIDAD EN EL PRECIO DE LAS MATERIAS
PRIMAS Y CMO LIDIAR CON ESTO.
La cada de produccin de fertilizantes a base de nitrgeno y la de metanol desde
el 2000 es debida al incremento en el precio del gas natural en Norteamrica, esta
es una de las principales consecuencias por la que los costos de materia prima y la
volatilidad de los precios estn en aumento afectando a la industria qumica. Desde
el 2000 los productores de commodities y qumicos especiales se han enfrentado a
un dao en los retornos que alcanzan ya que no pueden transferir ese aumento
de precios a sus consumidores haciendo que tengan que tomar estrategias
referentes a los mercados emergentes (China) y decisiones de en qu producto
invertir basndose en cual les otorga un mayor beneficio en el largo plazo.
Figura 1. Cambios en
los precios de
materias primas en
ao 2004 vs ao 2002
Despus de los picos de precios resultantes por lo anterior los fraccionados del gas
natural ms costosos son el metano, etano y propano; ocasionando que la ventaja
que posea el gigante de la industria petroqumica, estados unidos, la perdiera y se
viera en la necesidad de retirarse del mercado exportador. Es muy improbable que
estados unidos recupere dicha ventaja sin ayuda del gobierno ya que los precios
del gas natural siguen en un constante cambio principalmente en las temporadas
de extremo calor y fro. Viendo este panorama las empresas qumicas
norteamericanas han decidido traer materia prima ms barata de la zona del medio
este para as multiplicar su ventaja mientras que los precios del crudo de petrleo y
del gas natural suban en Norteamrica.
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Causas de la volatilidad en materias primas petroqumicas
Un ejemplo claro de los efectos de la volatilidad en los precios de materia prima es
el pico de precio experimentado en el mercado del benceno durante el 2004,
ocasionando que su precio subiera a 4 dlares por galn que triplicaba el valor que
posea hace cinco aos. Las razones por la cuales el precio del benceno se vio en
aumento fueron que se increment la demanda de aromticos y la baja capacidad
de procesamiento que las empresas posean ya que no contaban con las suficientes
inversiones por el bajo retorno que generaban.
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ajustada disponibilidad del mercado de transporte ocasionando mayores precios
regionales.
Un paso en el gas
Algunas industrias qumicas ubicadas en la regin de Saudi Arabia han estado
formando alianzas con compaas petroleras para poder hacer productos a base de
gas natural en asociacin con crudo de petrleo para expandir sus producciones y
as asegurar bajos costos en materias primas. Otras partes del mundo se estn
enfocando en el stranded gas creando nuevos modelos de negocio donde para
facilitar el transporte de dicho gas lo licuan o lo convierten de gas a lquido, dichos
proyectos estn en su mayora en el medio este donde gracias a esto se incrementa
la produccin de gas natural y se empiezan a proveer a grandes industrias como la
de metanol con dicho gas a bajos costos. A pesar de que las reservas de stranded
gas son ilimitadas los accesos a etano a bajo costo si son limitados ya que este
solo es generado a base de gas natural o crudo de petrleo haciendo que solo se
pueda cubrir el 40% de la demanda mundial de etileno; es decir que a pesar de que
varias localizaciones empiecen a usar el stranded gas este no ser suficiente para
cubrir la demanda creciente y se seguir dependiendo de las materias primas ya
conocidas.
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El carbn obtiene inters de nuevo
Gracias al incremento en los precios del petrleo se ha generado un inters en el
uso de carbn como materia prima, si bien este fue la principal materia prima a
mediados del siglo 20 fue totalmente reemplazado por el uso de petrleo y gas. Los
precios relativamente estables y bajos del carbn pueden representar una opcin
viable en un escenario donde el precio del crudo de petrleo siga en aumento,
aunque se necesita invertir en investigacin y desarrollo de este como posible
materia prima. En esta suposicin entrara China de nuevo ya que es de los mayores
productores de carbn haciendo que tengas los recursos para dar ese alto de
substitucin de materia prima, aunque solo es una simple posibilidad.
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alto, en el mediano plazo el productor debe de hacer sus procesos ms flexibles y
optimizarlos, por ltimo en el largo plazo debera considerar la reestructuracin de
sus activos y el portafolio de los productos que produce para as reducir su
debilidad ante la volatilidad. Algunas otras opciones que puede efectuar el productor
son pedirles a sus proveedores un contrato de precio fijo o bien uno donde prevea
el margen de aumento en los precios para as evaluar si es viable adems de estar
siempre consiente de cuando esa volatilidad puede jugar a su favor si es que le
genera una ventaja sobre sus competidores. Para aplicar lo mencionado
anteriormente se necesita tener un claro entendimiento de la posicin actual y
potencial de los costos y drivers de los precios, esto para los jugadores enfocados
en las necesidades del cliente y el rendimiento del producto es muy difcil de
entender.
Optimizando Contratos
Como las compaas estn entrando en una era de volatilidad deben de ser
conscientes de que llevan con ellos un legado de contratos que pueden ponerlos en
desventaja en nuevas circunstancias, es por ello por lo que los productores deben
de analizar e identificar los contratos que deben de cambiar para as protegerse
contra las prdidas y maximizar sus ganancias. Algunas compaas estn
empezando a hacer cambios como hacer los contratos mensuales en lugar de por
cuatrimestres, eliminar las clusulas de protecciones de precios y adoptar
clusulas de escalacin que estn atadas a ciertos cambios en los precios de
materias primas y energa que son clave para el proceso. Tambin la incorporacin
de trminos y condiciones estndar para reducir el margen de tiempo de pago y
cambiar el transporte del producto por trenes en lugar de por camiones.
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un pico en los precios les permitan pagar menos y as poseer una ventaja sobre su
competencia en ese momento.
Fleximizing
El trmino fleximizing es cuando se considera incrementar la flexibilidad en todos
los aspectos de las operaciones en produccin para as incrementar el impacto de
la optimizacin, un ejemplo claro es la posibilidad de cambiar entre diferentes
materias primas para la produccin de un mismo producto. Las empresas qumicas
deben de fleximizar su produccin para as maximizar los productos que generan
sin importar si es necesario hacer alguna inversin para hacer que el proceso cree
subproductos tiles. Para que una compaa sea capaz de generar el mejor
beneficio econmico en el corto plazo debe de tener la capacidad de parar y
empezar la produccin rpidamente de sus productos, pero esto para la industria
petroqumica es difcil por lo que se debe de invertir en un rea de investigacin y
desarrollo para mejorar los rendimientos en esta rea.
Cuando un productor para sus operaciones por meses debido a los altos precios de
materia prima debe de utilizar ese tiempo para investigar en cmo convertir la
mayora de sus costos fijos en costos variables. Las compaas tambin pueden
fleximizar sus operaciones mediante la generacin de mltiples contratos de
suministro de materias primas con diferentes empresas y trminos ara que cuando
el precio suba con una tenga de respaldo a otra.
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Reestructuracin de los activos y tomando una ofensiva
Los productores tambin tienen que considerar la reestructuracin de sus activos
como una posible va para reducir su exposicin al riesgo de precios altos de materia
prima y su volatilidad. Las empresas globales estn empezando a ir por este camino
como lo es el productor de metanol llamado Methanex que est cerrando
permanentemente las reas de produccin con costos altos en gas natural y
expandir aquellas reas con bajo precio para as maximizar el beneficio que pueden
obtener. Los productores de plsticos commodities y de productos petroqumicos
estn tomando el camino mencionado anteriormente para poder aprovechar futuras
oportunidades mediante la inversin de los dos mercados en crecimiento que son
el del medio este donde hay costos de materia prima bajos y el mercado de China
que es el mayor mercado en crecimiento. Tambin se deben de enfocar en las
nuevas tecnologas para poder tener accesos a materias primas de bajo costo
mediante el uso del stranded gas, el bioprocesamiento y la exploracin del carbn
como materia prima.
Conclusiones
Los productores qumicos han entrado en un periodo de altos y ms voltiles
costos ya sea que estos consuman gas natural, crudo de petrleo o algn
compuesto bsico petroqumico.
Debido a la influencia del OPEC los precios del petrleo se mantendrn
elevados y debido a un ajustado equilibrio entre la oferta y demanda el gas
natural tambin subir de precio. Si se aumentan las capacidades de las
plantas se ver una disminucin en los costos, pero los precios seguirn
siendo voltiles.
Los productores qumicos deben de asesorarse con respecto a que tan
expuestos estn a la volatilidad de las materias primas para que en el peor
de los casos puedan mitigar los impactos.
En el corto plazo los productores deben de ajustar los acuerdos que tienen
en contratos para un ambiente inestable y deben de considerar la cobertura
financiera y fsica
En el mediano plazo los productores deben de asegurar que sus operaciones
son flexibles en materias primas y produccin para eliminar el riesgo ante la
volatilidad de los precios.
En el largo plazo los productores deben de evaluar una posible
reestructuracin de sus portafolios para poder reducir los riesgos y construir
nuevas bases de operacin en lugares con bajos costos de materias primas.
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CAPTULO 19: CONCEPTOS DE PRODUCCIN DE LTIMA
GENERACIN EN LA INDUSTRIA QUMICA.
El entorno de la industria qumica ha cambiado en la ltima dcada, y la
produccin con ella.
Los precios de las materias primas y los aumentos salariales han elevado los
costos.
La competencia se est produciendo ms que nunca a nivel mundial y los
mercados estn madurando.
Las patentes y nuevas especies qumicas se han reducido, lo que ha llevado
a un aumento del uso significativo de tecnologas pioneras y a la
mercantilizacin
La optimizacin de costes a travs de la gestin de la produccin ser ms
importante que nunca para el xito econmico de una empresa.
Junto con eso, los productores de pases de bajo costo como China e India
se han desarrollado con xito en el mercado.
Una red de produccin global agrega complejidad que necesita ser administrada,
se requieren procesos de administracin ms sofisticados. la funcin de produccin
tiene que ofrecer una administracin de complejidad excelente y tambin producir a
costos an ms bajos (figura 8).
Las reducciones de costos se abordan a travs de:
Palancas estructurales que consisten en una red de produccin global
optimizada y un enfoque en la creacin de valor distintivo.
Estructura operacional que es el establecimiento de un sistema para la
mejora continua del rendimiento y la optimizacin continua de la planta.
Figura 8: retos en
produccin y como
abordarlos.
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Desacelerando la innovacin
Mientras que otras industrias, especialmente en el sector de consumo, han
aumentado su cuota de productos nuevos, los productos qumicos experimentaron
una cada del 19 por ciento entre 1992 y 1999 (figura 9)
Para otras industrias el nmero de patentes en el mundo casi se triplic a 710,000
/ ao entre 1980 y 2004, mientras que en la industria qumica solo se duplic a
213,000 / ao. Desde 1992, el nmero de patentes en la industria qumica ha sido
constante y las innovaciones en productos qumicos fueron en gran medida
incrementales en torno a las tecnologas y los mercados existentes.
Las nuevas tecnologas (por ejemplo, las pilas de combustible) estn creciendo
rpidamente, pero no tendrn un gran impacto de sustitucin en las reas
tradicionales.
Por ejemplo, el nmero de patentes en pigmentos, donde Clariant es lder del
mercado con una facturacin de casi EUR 1,2 mil millones en ventas, es
consistentemente superior al de las tecnologas emergentes (figura 10). Como
resultado, en lugar de innovacin innovadora y productos exitosos, el mercado de
productos qumicos se caracteriza por cambios marginales y es fundamentalmente
un entorno muy estable desde la perspectiva del producto.
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Figura 10:
nuevas
tecnologas en la
especialidad de
industria
qumica.
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Todo esto ha hecho que sea ms fcil, ms barato y ms conveniente que nunca
para los clientes comparar ofertas y fuentes a nivel global en lugar de buscar
nicamente proveedores locales.
Desafos y respuestas
La tecnologa y la gestin del conocimiento deben mejorar el conocimiento
institucional para que la empresa sea la mejor en su clase.
Las dos palancas estructurales que se evalan sistemticamente son
La optimizacin de la red
El diseo de la cadena de valor.
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Estos son un sistema poderoso para la mejora continua del rendimiento y la
optimizacin continua de la planta, el creciente nmero y distancia entre fuentes y
sumideros dentro de los sistemas de la cadena de suministro requieren de:
Una administracin global
Procesos altamente estandarizados
Un alto grado de precisin de planificacin.
Las capacidades y las asignaciones de productos se gestionan dentro de la red de
produccin global.
Las empresas lderes tendrn que lograr un aumento anual de productividad de tres
a cinco por ciento con estas y otras acciones similares para evitar perder
competitividad en comparacin con el promedio de la industria (figura 12).
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Las actividades de fusiones y adquisiciones continuarn y el proteccionismo se
reducir an ms; la consolidacin de la red no puede considerarse como un
esfuerzo nico, sino como una tarea central en la gestin de operaciones que debe
lograr un equilibrio cuidadoso entre los beneficios y los costos incurridos por las
cancelaciones
El mejor diseo de red tiene que equilibrar las oportunidades de ahorro con los
riesgos asociados, y es probable que incluya una buena mezcla de pases
desarrollados. La moneda, las restricciones comerciales, las tasas de accidentes y
los problemas de infraestructura (como cortes de energa, cuellos de botella en el
transporte, desastres naturales y enfermedades importantes) pesan en la balanza
La disponibilidad limitada de materias primas, energa y servicios bsicos en China
cada vez ms frecuente desde 2003, as como la creciente urbanizacin y el
aumento del nivel de vida (= costos) en la China urbana y en muchos mercados
emergentes, son solo algunos ejemplos de impredecibles interrupciones en los
ltimos cinco aos.
Por lo tanto, es prudente no depender nicamente de las instalaciones de
produccin "baratas" y de las fuentes de productos, sino de mantener una slida
base de produccin en los pases desarrollados con perfiles de bajo riesgo, a pesar
de sus altos costos laborales. Los mejores en su clase compensan esta desventaja
en la medida de lo posible al impulsar an ms las operaciones lean y la
automatizacin, y al aprovechar las nuevas tecnologas y la eficiencia de los
procesos.
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LA ADMINISTRACIN DE LA CADENA DE SUMINISTRO SE VUELVE AN MS
COMPLEJA
La contratacin se convierte en una actividad clave cuya importancia debe reflejarse
apropiadamente dentro de la organizacin. Los contratos para los servicios del sitio,
en particular, tienen un alto potencial al alza o a la baja. Con demasiada frecuencia,
los acuerdos de servicio resultan ser objeto de litigios, con costos considerables
Figura 13:
objetivo es
traducir y
desglosar
El error ms grande que una compaa puede cometer dentro del CIP es que sus
gerentes subestimen la importancia de la capacitacin relevante para CIP y los
"factores suaves" para alcanzar los objetivos.
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Es crucial contar con alguien que facilite constantemente el proceso y las acciones
a nivel de taller, alguien que acte como un "traductor" con una lnea directa de
informes para la alta gerencia y una red CIP en todos los negocios y funciones en
su lugar.
Manejando la Complejidad
Varios efectos han llevado a una cadena de suministro de complejidad hasta ahora
desconocida; por ejemplo, los costos de transporte. Ha habido una cada en el flujo
de caja operativo de la industria qumica, en gran parte debido a un aumento en los
bienes terminados y los inventarios de trabajo en curso. El inventario ha demostrado
ser un buen indicador de la eficiencia de la gestin de la cadena de suministro (SCM)
A menudo son necesarios cambios organizacionales, las responsabilidades
deben redefinirse o adaptarse
Los procesos de previsin y planificacin deben ser ms confiables,
Clara rendicin de cuentas y estndares para ellos en toda la organizacin.
Para que SCM sea relevante en una cadena de suministro global y
diversificada, necesita una organizacin dedicada y globalmente operativa
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Establecimiento de tecnologa y gestin del conocimiento
En mercados maduros, la innovacin se encuentra junto a las fusiones y
adquisiciones como la clave del crecimiento sostenible. Sin embargo, no solo los
productos nuevos son innovaciones, tambin innovaciones en procesos y cadenas
de procesos lo son. Por lo tanto, la gestin del conocimiento necesita identificar
nuevas tecnologas de produccin innovadoras y difundirlas rpidamente al grupo
de liderazgo en el desarrollo de la produccin y el proceso
Con demasiada frecuencia, tener el conocimiento interno no es tanto el problema
como aplicarlo en todas partes y todos los das
Panorama
Es probable que las principales tendencias en la industria qumica continen durante
los prximos aos. La globalizacin continuar, y el enorme mercado asitico
proporcionar ms oportunidades, pero tambin desafos
Para el modelo de negocio de servicios, la interaccin directa de produccin y
desarrollo con los clientes requerir nuevos perfiles de trabajo que combinen las
habilidades de produccin y marketing / ventas.
Conclusiones:
La desaceleracin de la innovacin, la globalizacin y la competencia de los
pases de bajo costo crean un entorno desafiante.
La gerencia de produccin debe administrar la complejidad y producir a
costos an ms bajos
Las optimizaciones de los costes estructurales se logran mediante el diseo
de redes de produccin y cadenas de valor
Las optimizaciones de los costos operacionales se logran a travs de un
sistema de mejoras continuas y optimizaciones continuas de la planta
La complejidad se gestionar a travs de una cadena de suministro global y
la gestin de la red de produccin, as como la tecnologa y la gestin del
conocimiento
Desarrollar habilidades institucionales en la produccin para ser superior en
la ejecucin es la clave del xito futuro.
Referencias:
Budde, F. (2006). Value Creation: Strategies for the Chemical Industry. EE.UU.:
Wiley-Vch.
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