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2009

Estudio de Mercado
de Propleos Procesados para
la Unin Europea
Mercado de Propleos Procesados y
Brutos para los siguientes pases:
Colombia, Venezuela y Ecuador.

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MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS PARA LA UNIN EUROPEA


MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR

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Contenido
1. El producto: propleos (bruto y procesado) .......................................................... 6
1.1. Partidas Arancelarias ............................................................................................. 7
2. Estudio de Mercado de propleos procesados para la Unin Europea. ................ 11
2.1. Caractersticas de Mercado ................................................................................. 11
2.2. Marco Pas ....................................................................................................... 11
2.2.1. Factores Polticos .......................................................................................... 11
2.2.2. Factores Econmicos .................................................................................... 12
2.2.3. Factores Sociales y Demogrficos ................................................................ 13
2.3. Marco Sector ....................................................................................................... 15
2.3.1. Aranceles de los Propleos .......................................................................... 15
2.3.2. Requisitos para Exportar Propleos a la Unin Europea ............................. 16
2.3.3. Importaciones de Propleos de la Unin Europea....................................... 19
2.4. Resumen y Conclusiones ..................................................................................... 23
2.5. Links de importadores de Propleos de la Unin Europea ................................. 24
2.6. Principales ferias internacionales de Apicultura ................................................. 24
3. Estudio de Mercado de propleos brutos y procesados para Colombia. ............... 25
3.1. Caractersticas de Mercado ................................................................................. 25
3.2. Marco Pas ........................................................................................................... 25
3.2.1. Factores Polticos .......................................................................................... 25
3.2.2. Factores Econmicos .................................................................................... 26
3.2.3. Factores Sociales y Demogrficos ................................................................ 28
3.3. Marco Sector ....................................................................................................... 29
3.3.1. Precios Internacionales de la miel de abejas ............................................... 29
3.3.2. Aranceles de los Propleos .......................................................................... 34
3.4. Resumen y Conclusiones ..................................................................................... 36
4. Estudio de Mercado de propleos brutos y procesados para Ecuador. ................. 37
4.1. Caractersticas de Mercado ................................................................................. 37
4.2. Marco Pas ........................................................................................................... 37
4.2.1. Factores Polticos .......................................................................................... 37
4.2.2. Factores Econmicos .................................................................................... 38

ESTUDIO DE MERCADO
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4.2.3. Factores Sociales y Demogrficos ................................................................ 39
4.3. Marco Sector ....................................................................................................... 40
4.3.1. Importaciones de Propleos Naturales y Elaborados .................................. 41
4.3.2. Aranceles de los Propleos .......................................................................... 42
Pgina | 4 4.4. Resumen y Conclusiones ..................................................................................... 46
5. Estudio de Mercado de propleos brutos y procesados para Venezuela. ............. 47
5.1. Caractersticas de Mercado ................................................................................. 47
5.2. Marco Pas ........................................................................................................... 47
5.2.1. Factores Polticos .......................................................................................... 48
5.2.2. Factores Econmicos .................................................................................... 49
5.2.3. Factores Sociales y Demogrficos ................................................................ 50
5.3. Marco Sector ....................................................................................................... 51
5.3.1. La apicultura en Venezuela .......................................................................... 51
5.3.2. Importaciones de Propleos Naturales y Elaborados. ................................. 52
5.3.3. Aranceles de los Propleos .......................................................................... 55
5.4. Resumen y Conclusiones ..................................................................................... 57
5.5. Links. .................................................................................................................... 57
6. ANEXO................................................................................................................ 60
7. ANEXO II ............................................................................................................. 70

MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS PARA LA UNIN EUROPEA


MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR

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Resumen

El presente informe persigue identificar y analizar los aspectos de mayor relevancia del Pgina | 5
mercado de propleos, tanto en bruto como procesados.

Los mercados considerados para propleos procesados son los pases de la Unin Europea,
mientras que para este producto como as tambin para propleos en bruto se recogi
informacin de los siguientes pases: Colombia, Ecuador y Venezuela.

El objetivo del informe consiste en evaluar las posibilidades de exportacin de propleos en


bruto y procesados hacia los destinos mencionados.

A tales efectos, en el informe se presenta, en primer lugar las caractersticas principales de los
productos de referencia, as como tambin informacin del comercio mundial de los mismos.
Seguidamente se presenta informacin general que caracteriza a los mercados sealados en
sus aspectos generales como as tambin los aspectos especficos relativos al mercado de los
propleos en sus diferentes formas de comercializar.

Asimismo, se presenta informacin estadstica general del comercio de propleos como as


tambin informacin de posibles contactos de firmas importadoras de los pases considerados
y eventos vinculados a este mercado.

Por ltimo, es de destacar que, probablemente, por el escaso volumen comercializado o por
tratarse de productos marginales en el comercio mundial, la informacin existente al respecto
es extremadamente limitada.

ESTUDIO DE MERCADO
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1. El producto: propleos (bruto y procesado)
Los propleos son uno de los productos derivados de la colmena, y se caracterizan por ser una
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mezcla de cera, resinas, aceites, polen y microelementos con mltiples propiedades, cuya
demanda aumenta por sus mltiples usos incorporados en varios productos: Caramelos,
Tinturas, Chicles, Jabones, Lociones, Ungentos, Pastillas, Sales de bao, Vinos, Polvos,
Champes, Cremas, Bebidas colas.

La composicin qumica del propleos es bastante compleja y depende bsicamente de las


fuentes vegetales donde se originaron. Bsicamente se compone de un 50-55% de resinas y
blsamos, 30-40% de cera de abeja, 5-10% de aceites esenciales o voltiles, 5% de polen y 5%
de materiales diversos (orgnicos y minerales).

Se han identificado ms de 160 compuestos, de los cuales un 50% son compuestos fenlicos, a
los cuales se les atribuye accin farmacolgica. Los principales fenoles identificados son:
flavonoides, cidos aromticos y sus steres, aldehdos aromticos, cumarinas, triglicridos
fenlicos. En trminos de accin farmacolgica, los principales constituyentes del propleos
son los compuestos fenlicos. Estos se caracterizan por la presencia de al menos un grupo
oxhidrilo unido directamente a un anillo aromtico.

Las propiedades con las que cuenta el propleos son numerosas y diversas. Su principal uso se
da en la rama medicinal (se estiman a nivel mundial 19 propiedades teraputicas) pero
tambin se lo utiliza en cosmtica y en la industria alimentaria.

Las propiedades fundamentales con respecto a su actividad biolgica son:

Antioxidante.
Antibacteriana.
Antifngica.
Antiviral.
Fitoinhibidora.
Regeneradora de los tejidos.

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Productos que pueden elaborarse
a partir del propleos Pgina | 7

Caramelos Pastillas

Tinturas Sales de bao

Chicles Vinos

Jabones Polvos

Lociones Champes

Ungentos Cremas

Bebidas cola y funcionales

1.1. Partidas Arancelarias


Las principales partidas arancelarias correspondientes a propleos naturales y elaborados,
para los que se realiza una breve descripcin del mercado internacional,

son:

Partida 0410.00: Productos comestibles de origen animal no expresados ni


comprendidos en otra parte.

Dentro de estos productos estn comprendidos los propleos naturales. La demanda mundial
muestra un significativo crecimiento durante el perodo 2003-2006. En 2006, las importaciones
en dlares corrientes fueron de US$ 336 millones, lo cual representa un crecimiento anual
promedio de 11% durante el perodo. Asimismo, esto representa un crecimiento del 5%
respecto al ao 2005.

ESTUDIO DE MERCADO
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Por su parte, la cantidad importada fue de 5.884 toneladas en el ao 2006, lo cul indica un
aumento significativo en el crecimiento de la misma en el entorno al 23% con respecto al ao
anterior. Sin embargo, durante el perodo 2003-2006, los volmenes importados disminuyeron
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a razn de un 1.4% en promedio anual.

Importaciones mundiales de la partida 0410.00 en 2003-2006

Valor CIF en millones de dlares

Fuente: Elaborado en base a datos del Trade Map ITC

En lo que refiere a las importaciones por pas, en 2006, los pases asiticos se convirtieron en
los principales importadores. Estos representaron en forma conjunta el 85% del total
importado y son: Hong Kong, Singapur y Tailandia, y se caracterizaron por ser demandantes de
los productos comprendidos en la partida 0410.00. Por su parte, Hong Kong se presenta como
un mercado atractivo para la industria de propleos ya que en 2006 tuvo un dficit comercial
de US$ 132 millones, dficit que ha disminuido a razn de un 1.7% promedio anual entre 2003
y 2006. EE.UU. representa el 4% del total importado e increment sus importaciones en un 2%
con respecto al 2005.

En otro orden, los nicos pases de Latinoamrica que importaron estos productos en 2006,
ordenados de acuerdo a su participacin en el total importado, fueron: Argentina, Mjico,

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Brasil, Venezuela (slo import en 2006), Uruguay y Colombia. Excepto Uruguay y Colombia, el
resto registraron tasas de crecimiento positivas con respecto al ao anterior.

Las exportaciones mundiales en dlares corrientes crecieron a razn de un 6% en promedio


anual entre 2003 y 2006. Los principales pases exportadores de la partida 0410.00 Pgina | 9

pertenecieron al continente asitico. En los tres primeros lugares se encuentran Indonesia,


Singapur y China, los que en conjunto representaron el 74% de las exportaciones en 2006. Por
su parte, el valor exportado en 2006 de Singapur fue de US$ 32 millones, y ha sido el pas de
los mejores posicionados, que ha tenido un mayor crecimiento del valor de las exportaciones
en promedio durante el perodo, 31%. Las exportaciones en dlares corrientes de Indonesia y
China, en 2006 fueron de US$ 47 millones y US$ 27 millones, respectivamente. Las ventas
hacia el exterior de Indonesia crecieron a razn de un 2% en promedio anual, mientras que las
de China crecieron a razn de un 8% en promedio anual entre 2003 y 2006.

Partida 1301.90: Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas (por ejemplo:
blsamos), naturales. Los dems.

Las importaciones mundiales en dlares corrientes de la partida 1301.90 superaron los US$
179 millones en 2006, lo cul representa una disminucin en el entorno al 1% con respecto al
valor registrado en el ao anterior. Por el contrario, en el perodo 2003-2006, la demanda
mundial aument a razn de un 6% promedio anual.

Por su parte, las importaciones de la misma partida en volumen fsico (toneladas) han
disminuido un 2% promedio anual entre 2003 y 2006. Se destaca el descenso del 10%
experimentado entre 2005 y 2006 por las importaciones en volumen fsico (toneladas). Entre
los principales demandantes se encuentran Francia, EE.UU., India, Alemania, Italia, Reino
Unido y Singapur, los que en conjunto representan un 46% de las importaciones en 2006. Con
la excepcin de India y de Singapur, el resto de los principales pases experimentaron tasas de
crecimiento positivas que oscilan dentro del rango 12% al 30%. En 2006, la demanda mundial
por los productos de la partida 1301.90 se encuentra menos concentrada que la demanda
correspondiente a los productos de la partida 0410.00.

ESTUDIO DE MERCADO
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Las exportaciones mundiales en dlares corrientes crecieron a razn de un 11% en promedio
anual entre 2003 y 2006. Los principales pases exportadores de la partida 1301.90 en 2006,
ordenados segn el valor exportado en dlares corrientes, fueron: EE.UU. (US$ 30 millones),
Indonesia (US$ 20 millones), India1 (US$ 17 millones) y Singapur (US$ 13 millones), y en forma
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conjunta representaron el 47% del total exportado en dicho ao. Se destaca el descenso en el
crecimiento de las exportaciones en dlares corrientes de India durante el perodo 2003-2006,
que habran disminuido en promedio anual en un 31%. (Ver nota al pie 4). En 2006, las
exportaciones en dlares corrientes de EE.UU. totalizaron US$ 30 millones, las de Indonesia
ascendieron a US$ 20 millones y las de Singapur a US$ 13 millones. En lo que refiere al
crecimiento en promedio anual entre 2003 y 2006, las de EE.UU. aumentaron en un 17%, las
de Indonesia lo hicieron en un 13% y las de Singapur en un 11%.

Importaciones mundiales de la partida 1301.90 Propleos elaborados (2003-2006)

Valor CIF en millones de dlares

Fuente: Elaborado en base a datos del Trade Map ITC

1
Dato del valor exportado por India en 2006 es un dato espejo basado en datos de socios comerciales.

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2. Estudio de Mercado de propleos procesados para la Unin
Europea.
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2.1. Caractersticas de Mercado
2.2. Marco Pas

La Unin Europea (UE) es un Acuerdo de Integracin Regional de veintisiete Estados europeos


que se cre en noviembre de 1993, cuando entr en vigor el Tratado de la Unin Europea
(TUE), siendo la sucesora de facto de las Comunidades Europeas, creadas en los aos 50 del
siglo XX.

Es un organismo supranacional y en parte intergubernamental, que ha desarrollado especiales


relaciones polticas entre sus miembros que poseen un mismo ordenamiento jurdico, y
cuentan con sus propias instituciones comunitarias. El Derecho comunitario no es superior al
Derecho interno de los Estados miembros de la Unin, sino que se integra en l coexistiendo
de manera interdependiente.

La Unin Europea est compuesta por los siguientes Estados miembros: Alemania, Austria,
Blgica, Bulgaria, Chipre, la Repblica Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia,
Hungra, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Pases Bajos, Polonia, Portugal,
Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Espaa, Suecia y el Reino Unido.

Islandia, Liechtenstein, y Noruega son una parte del mercado comn a travs del Espacio
Econmico Europeo, y Suiza tiene vnculos similares a travs de tratados bilaterales. Las
relaciones entre la Unin Europea y microestados como Andorra, Mnaco, San Marino y
Ciudad del Vaticano incluyen el uso del euro y otras cooperaciones

2.2.1. Factores Polticos


El gobierno de la UE siempre ha oscilado entre el modelo de conferencia intergubernamental,
donde los estados conservan el conjunto de sus prerrogativas y el modelo supranacional
donde una parte de la soberana de los estados es delegada a la Unin.

ESTUDIO DE MERCADO
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La UE utiliza un modelo de gobierno combinado, compuesto por el Consejo de la Unin
Europea (CUE), antes llamado Consejo de Ministros, que es el principal rgano legislativo y de
toma de decisiones en la UE. Representa a los Gobiernos de los Estados miembros (las
decisiones no requieren unanimidad, los votos de cada estado son ponderados por su peso
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demogrfico), y el Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos.

Adicionalmente, la UE cuenta con otros tres organismos con funciones especficas, a saber:

Comisin Europea (CE), institucin polticamente independiente que representa y defiende los
intereses de la Unin en su conjunto, propone la legislacin, polticas y programas de accin y
es responsable de aplicar las decisiones del PE y el CUE. Es el rgano con poder ejecutivo y de
iniciativa.
Tribunal de Justicia de la Unin Europea (TJUE), garantiza el cumplimiento de la ley de la
Unin, y a l estn supeditados los poderes judiciales de los Estados miembros.
Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), efecta el control de la legalidad y la regularidad de la
gestin del presupuesto de la UE.
As mismo, la UE cuenta con seis importantes rganos: el Banco Central Europeo, el Comit
Econmico y Social Europeo, el Comit de las Regiones, el Banco Europeo de Inversiones, la
Defensora del Pueblo Europeo y la Europol.

2.2.2. Factores Econmicos


La UE es la primera potencia econmica mundial con ms del 18% del volumen total de
importaciones y de exportaciones. En su interior, Alemania tiene el mayor mercado de la
Unin, de acuerdo a su PIB.

Unin Econmica y Monetaria (UEM): hace referencia a la zona con una moneda nica, dentro
del mercado nico de la UE, donde las personas, las mercancas, los servicios y los capitales
circulan sin restricciones. Conforma el marco para la estabilidad econmica, sustentada en un
banco central independiente y las obligaciones jurdicas impuestas a los Estados miembros,
consistentes en aplicar polticas econmicas slidas y coordinadas.

Dado que los intercambios comerciales entre los Estados miembros de la UE representan el
60% de su comercio total, la UEM es el complemento natural del mercado nico. Este mercado
funciona con mayor eficacia y desarrolla plenamente sus efectos beneficiosos gracias a la

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eliminacin de los elevados costos de transaccin, generados por las conversiones monetarias
y las incertidumbres asociadas a la inestabilidad de los tipos de cambio.

Banco Central Europeo (BCE): fue creado en 1998 para introducir y gestionar la nueva
moneda, efectuar operaciones con divisas y garantizar el buen funcionamiento de los sistemas Pgina | 13
de pago. Es tambin responsable de fijar las grandes lneas y ejecutar la poltica econmica y
monetaria de la UE. Una de las principales tareas del BCE es mantener la estabilidad de precios
en la zona, preservando el poder adquisitivo del euro.

Euro: es la moneda de la Zona del Euro, compuesta, en 2008, por quince de los 27 Estados
miembros de la UE que comparten esta moneda nica. Los billetes y monedas de euro se
pusieron en circulacin el 1 de enero de 2002.

Comercio: la UE es miembro de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) desde el 1 de


enero de 1995. Los 27 estados miembros de la Unin son a la vez miembros de la OMC.

2.2.3. Factores Sociales y Demogrficos


La poblacin total de la UE es de aproximadamente 495 millones de personas. La ciudadana
de la Unin depende de la posesin de la nacionalidad de uno de los Estados miembros. En
otras palabras, quien tenga la nacionalidad de un Estado miembro ser considerado como
ciudadano de la Unin.

La siguiente es la lista de estados miembros por nmero de habitantes, en orden decreciente,


con su correspondiente informacin demogrfica y poltica.

Unin Europea Poblacin

Ao de Escaos Votos Superficie Habitantes Densidad Movimiento Saldo Mujeres/


Estado % /total Movimiento
Ingreso PE-04 Consejo (km) (Millones) hab/km Natural Migratorio hombres

Alemania 1958/90 99 29 357.021 82,5 231,0 18,1 0,0 -1,7 82 104,6

Francia1 1958 78 29 551.695 64,2 108,8 13,1 4,4 3,5 100 105,8

ESTUDIO DE MERCADO
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Reino Unido2 1973 78 29 244.820 60,2 249,0 13,0 3,1 1,4 202 -

Italia 1958 78 29 301.320 59,4 198 12,7 8,4 -0,5 558 -

Pgina | 14 Espaa3 1986 54 27 504.782 46,1 89,4 9,2 15,5 1,3 610 -

Polonia 2004 54 27 312.685 38,6 124 8,4 -7,0 -0,4 -9 106,5

Rumana 2007 35 14 238.391 22,3 94,1 5,0 -2,2 0,8 -10 -

Pases Bajos4 1958 27 13 41.526 16,3 473,7 3,6 3,8 3,7 -10 102,0

Portugal5 1986 24 12 92.931 11,3 123 2,4 6,5 0,4 47 106,9

Grecia 1981 24 12 131.940 11,2 83,1 2,4 3,1 0,0 35 -

Blgica 1958 24 12 30.510 10,4 338 2,3 3,9 0,5 35 104,4

Rep. Checa 2004 24 12 78.866 10,3 130 2,2 0,8 -1,7 19 105,4

Hungra 2004 24 12 93.030 10,1 109,5 2,2 -2,5 -4,1 18 110,5

Suecia 1995 19 10 449.964 9,1 22 2,0 3,9 0,7 25 102,0

Austria 1995 18 10 83.858 8,2 97 1,8 4,8 0,0 62 106,4

Bulgaria 2007 18 10 110.910 7,8 68 1,5 0,3 0,7 0 -

Dinamarca6 1973 14 7 43.094 5,4 126 1,2 2,6 1,3 5 102,2

Eslovaquia 2004 14 7 48.845 5,4 111 1,2 0,2 -1,0 3 106,0

Finlandia 1995 14 7 337.030 5,2 17,0 1,1 2,6 1,5 7 104,6

Irlanda 1973 13 7 70.280 4,3 57 0,9 15,3 8,2 48 101,3

Lituania 2004 13 7 65.200 3,5 53,3 0,8 -4,8 -3,0 -10 114,1

MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS PARA LA UNIN EUROPEA


MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR

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Letonia 2004 9 4 64.589 2,3 36,5 0,5 -5,3 -4,9 -1 117,3

Eslovenia 2004 7 4 20.253 2,0 99 0,4 0,7 -1,0 2 104,5

Estonia 2004 6 4 45.226 1,4 30,2 0,3 -4,8 -3,7 0 - Pgina | 15

Chipre 2004 6 4 9.250 0,7 118,4 0,2 21,4 3,8 16 104,0

Luxemburgo 1958 6 4 2.586 0,5 174,6 0,1 7,3 2,8 2 102,8

Malta 2004 5 3 316 0,4 1265,4 0,1 6,5 2,2 2 -

Total (EU-27) 2007 785 345 4.308.000 498,1 - - - - 1847 -

La Unin Europea cuenta, en todas sus instituciones, con 24 idiomas oficiales y de trabajo. Sin
embargo, en la Comisin Europea el colegio de comisarios negocia sobre la base de
documentos presentados en alemn, francs e ingls.

2.3. Marco Sector


El presente informe tiene por objetivo la descripcin y anlisis del mercado de la Unin
Europea para los propleos elaborados.

2.3.1. Aranceles de los Propleos


A continuacin se presentan los aranceles de los propleos naturales y procesados (gomas y
resinas y extractos) para exportar desde la Argentina hacia la Unin Europea. Tambin se
incluye la legislacin correspondiente. La fuente de esta informacin es el TARIC, Direccin
General de Fiscalidad y Unin Aduanera de la UE.

Todos los miembros de la Unin Europea aplican el arancel aduanero comn. Por la misma
razn tambin aplican los mismos acuerdos de comercio preferencial que sus socios. En el caso
de Argentina no hay un Acuerdo Comercial negociado con el Bloque, pero s con pases como
Chile, Mxico, y Sudfrica han suscripto un Acuerdo Comercial (Zona de Libre Comercio).
Estos aranceles son relativamente bajos en comparacin con otros productos agropecuarios,
que la UE protege activamente y existe demanda creciente.

ESTUDIO DE MERCADO
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Cdigo de Producto: 04100000
Pas de Origen: Argentina
Descripcin: Productos Comestibles de Origen Animal no expresados ni comprendidos en otra
parte.
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Derecho de Terceros pases: 7.7 % (Reglamento de la UE 9922040)
Medidas de Control a la Importacin (CD 370 y R9703380)
Preferencias Arancelarias (SGP R08/732): 2,6 % (Reglamento de la UE 08007321)

Cdigo de Producto: 1302130080


Pas de Origen: Argentina
Descripcin: Jugos y extractos vegetales; materias pcticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y
dems muclagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados. Extractos
Derecho de Terceros pases: 3,2 % (Reglamento de la UE 9922040)
Preferencias Arancelarias (SGP R08/732): 0% (Reglamento de la UE 0807320)

Cdigo de Producto: 1302198000


Pas de Origen: Argentina
Descripcin: Jugos y extractos vegetales; materias pcticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y
dems muclagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados. Los dems.
Derecho de Terceros pases: 0 % (Reglamento de la UE 0418100)

2.3.2. Requisitos para Exportar Propleos a la Unin Europea


La Unin Europea es muy exigente en cuanto a requisitos para las importaciones de productos
naturales. Para las importaciones de propleos naturales y elaborados tiene los siguientes
requisitos especficos:

Cdigo de producto 04100000

Pas de origen Argentina (ar)


Pas de destino Alemania (DE)
Cdigo Descripcin del producto
0410 Productos comestibles de origen animal no
expresados ni comprendidos en otra parte

MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS PARA LA UNIN EUROPEA


MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR

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Requisitos especficos para 04100000

CITES - Proteccin de especies amenazadas EU/DE

Control sanitario de los productos de origen animal destinados al consumo EU/DE


humano Pgina | 17

Control sanitario de los productos de origen animal no destinados al consumo EU/DE


humano

Etiquetado de productos alimenticios EU/DE

Productos de produccin ecolgica EU/DE

Gravmenes interiores

IVA Impuestos sobre consumos especficos

19% -

Cdigo de producto 13019000

Pas de origen Argentina (ar)


Pas de destino Alemania (DE)

Cdigo Descripcin del producto


1301 Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y
oleorresinas (por ejemplo: blsamos), naturales

1301 20 -Goma arbiga

1301 90 -Los dems

Requisitos especficos para 13019000

CITES - Proteccin de especies amenazadas EU/DE

Normas de comercializacin de productos qumicos peligrosos, pesticidas y EU/DE


biocidas
(Solo aplicable cuando se destine a ser usado en productos fitosanitarios y/o

ESTUDIO DE MERCADO
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biocidas)

Gravmenes interiores
Pgina | 18

Cdigo de producto 13021980

Pas de origen Argentina (ar)


Pas de destino Alemania (DE)
Cdigo Descripcin del producto

1302 Jugos y extractos vegetales; materias pcticas, pectinatos y


pectatos; agar-agar y dems muclagos y espesativos
derivados de los vegetales, incluso modificados

1302 11 -Jugos y extractos vegetales

1302 11 --Opio

1302 12 --De regaliz

1302 13 --De lpulo

1302 19 --Los dems

1302 19 05 ---Oleorresina de vainilla

1302 19 80 ---Los dems

Requisitos especficos para 13021980

Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal EU/DE

Etiquetado de productos alimenticios EU/DE

Normas de comercializacin de productos qumicos peligrosos, pesticidas y EU/DE


biocidas
(Solo aplicable cuando se destine a ser usado en productos fitosanitarios y/o
biocidas)

Productos de produccin ecolgica EU/DE

Gravmenes interiores

IVA Impuestos sobre consumos especficos

MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS PARA LA UNIN EUROPEA


MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR

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19% -

2.3.3. Importaciones de Propleos de la Unin Europea


Pgina | 19
En el ao 2008, las importaciones de propleos naturales de los 27 pases de la Unin Europea,
ascendieron a 19177,7 miles de euros siendo el principal pas exportador la Repblica Popular
de China que represent ms del 26 % del total, seguida por Polonia (11%), Francia (9%),
Pases Bajos (8,5%), Alemania (8%) y Estados Unidos (8%). Argentina es el pas de Amrica
Latina que export por mayor valor (algo ms de 500 mil euros representando el 2,6 %). En el
siguiente cuadro se presentan las cifras ms recientes de importaciones de estos productos
por pas de origen.

IMPORTACIONES EN MILES DE EUROS - AO 2008.


0410000000 Productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra
parte

IMPORTACIONES
PAISES %
(1000 )
Total INTRA-EUR27 11753,91 61,29%
Total EXTRA-EUR27 7423,79 38,71%
TOTAL GENERAL 19177,7 100,00%
China, Repblica Popular de 5033,83 26,25%
Polonia 2137,32 11,14%
Francia 1741,42 9,08%
Pases Bajos 1625,6 8,48%
Alemania 1526,54 7,96%
Estados Unidos 1501,03 7,83%
Espaa 1054,51 5,50%
Hungra 904,14 4,71%
Checa, Repblica 736,95 3,84%
Argentina 506,15 2,64%
Italia 460,04 2,40%
Dinamarca 329,72 1,72%

ESTUDIO DE MERCADO
PROARGEX - Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Blgica 311,59 1,62%
Reino Unido 263,42 1,37%
Otros pases. 860,49 4,49%

Pgina | 20
Fuente: Eurostat.

Dentro de los propleos elaborados se encuentran las gomas o resinas. Las importaciones en
el ao 2008 de estos productos ascendieron a 70955,65 miles de euros y el principal pas
exportador fue Alemania, pas europeo de gran importancia en el sector apcola, con un 46 %
del total. Brasil export 3696,67 miles de euros, siendo el pas latinoamericano de ms ventas
al bloque europeo.

IMPORTACIONES DE LA UNION EUROPEA (27) Ao 2008


1301000000 Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas, naturales.
1301200000 - Goma arbiga
1301900000 - Los dems

Importacin Importacin
Medidas Valor Volumen %
(1000 EUR) (1000 kg)
Pases declarantes EUR27 EUR27
Aos 2008 2008
Total INTRA-EUR27 37118,02 30403 65,89%
Total EXTRA-EUR27 33837,63 15742,1 34,11%
TOTAL GRAL. 70955,65 46145,1 100,00%
Alemania 15878,65 21283,9 46,12%
India 9093,3 3320,1 7,19%
Francia 5839,77 2341,6 5,07%
Irn, Repblica Islmica del 5268,33 366,7 0,79%
Reino Unido 4390,4 2225,7 4,82%
Espaa 3816,65 1913 4,15%
Brasil 3696,67 5780,7 12,53%

MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS PARA LA UNIN EUROPEA


MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR

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Indonesia 3204,75 2544,7 5,51%
China, Repblica Popular de 1637,07 717,2 1,55%
Venezuela 1587,15 122,2 0,26%
Italia 1300,77 469 1,02%
Pgina | 21
Estados Unidos 1245,71 327,7 0,71%
Pases Bajos 1241,49 929,9 2,02%
Grecia 1227,68 37 0,08%
Blgica 1184,62 400,5 0,87%
Etiopa 1133,51 674,5 1,46%
Tailandia 994,12 240 0,52%
Senegal 955,95 374,4 0,81%
Dinamarca 708,2 317,5 0,69%
Checa, Repblica 620,02 183,5 0,40%
Honduras 573,45 26,9 0,06%
Otros pases 5357,39 1548,4 3,36%

Fuente: Eurostat.

Los extractos de propleos se incorporan a la produccin de medicamentos y cosmticos de


gran variedad. A continuacin se presentan las importaciones por pas de origen de productos
dentro de los cuales estn los extractos de propleos. En total ascendieron a 361655 miles de
euros, siendo Alemania el principal pas abastecedor con casi un 15 % del total. Brasil es,
dentro de Amrica Latina, el pas que exporta ms, representando el 9,5 %.

ESTUDIO DE MERCADO
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IMPORTACIONES DE LA UNION EUROPEA (27) AO 2008
1302000000 Jugos y extractos vegetales incluso modificados.
1302190000 Los dems.
Pgina | 22
Importacin Importacin
Medidas Valor Volumen %
(1000 EUR) (1000 kg)
Pases declarantes EUR27 EUR27
Aos 2008 2008
Total INTRA-EUR27 225180,17 14580,2 54,33%
Total EXTRA-EUR27 136474,88 12258,6 45,67%
TOTAL GRAL. 361655,05 26838,8 100,00%
Alemania 40035,81 3930,9 14,65%
Francia 59127,21 3071,8 11,45%
Brasil 5834,41 2547,7 9,49%
Italia 30194,27 2497 9,30%
Estados Unidos 33709,63 2443,1 9,10%
Espaa 26924,37 2104,7 7,84%
Israel 3079,85 1467,5 5,47%
Suiza 26501,22 1243,8 4,63%
Mxico 3735,25 1066,8 3,97%
China, Repblica Popular de 24124,49 1040,9 3,88%
India 7728,42 953,1 3,55%
Reino Unido 8794,62 858,6 3,20%
Pases Bajos 12446,76 829,2 3,09%
Blgica 4041,55 264,8 0,99%
Marruecos 8671,58 238,1 0,89%
Sudfrica 1149,29 234,6 0,87%
Dinamarca 3500,84 198,5 0,74%
Venezuela 1011,93 169,5 0,63%
Polonia 1537,76 165,4 0,62%
Irlanda 26329,58 163,6 0,61%

MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS PARA LA UNIN EUROPEA


MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR

PROARGEX - Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos


Canad 1548,89 123 0,46%
Checa, Repblica 2218,02 119,1 0,44%
Costa Rica 83,2 105,3 0,39%
Otros Pases 29326,1 1001,8 3,73%
Pgina | 23

Fuente: Eurostat.

2.4. Resumen y Conclusiones


El mercado de la Unin Europea para productos apcolas es el ms importante del mundo ya
que los consumidores de los 27 Estados Miembros de la Unin son grandes demandantes de
productos naturales, orgnicos y medicinales, en especial los consumidores alemanes,
franceses y del Reino Unido. En trminos absolutos es deficitaria en miel y tiene que importar
casi el 50% de la que se consume. Esto se cumple tanto para la miel como para los propleos y
otros productos apcolas.

Los principales pases productores y exportadores de miel son: China, Argentina, Mxico,
Canad, Hungra y Australia. China tambin es el principal productor mundial de jalea real,
polen y propleos.

Los principales pases abastecedores de propleos naturales a la Unin Europea, extra bloque,
son China y Estados Unidos y, dentro del bloque, Polonia, Francia, Pases Bajos, Alemania y
Espaa. En el ao 2008, Argentina export a ese destino algo ms de 500 mil euros.

Los principales pases exportadores a la UE de propleos elaborados son pases intrabloque y


los del resto del mundo son India, Irn, Indonesia y, dentro de Amrica Latina, Brasil.

El acceso a mercados evaluado a travs de los aranceles que la UE aplica a estos productos es
interesante, oscilando entre el 0 % y el 7,7 % y, en el caso de los propleos naturales, existen
preferencias arancelarias.

Argentina tiene grandes posibilidades de aumentar sus exportaciones de propleos


naturales y elaborados a esos mercados por la calidad de sus productos apcolas y porque
actualmente las cantidades y valores de las exportaciones de propleos al resto del mundo,
tanto naturales como elaborados son muy bajas.

ESTUDIO DE MERCADO
PROARGEX - Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
2.5. Links de importadores de Propleos de la Unin Europea
http://www.21food.com/buy102004/Honey-Products.htm

Pgina | 24
http://www.quiminet.com/pr9/Propoleo.htm

http://www.importers.com/propolis/trade-directory-131228-0-0-kl.html

094791073 025255179 mafuchslocher@hotmail.com

instructores.esenciales@hotmail.com
Tel. 9427-8000 u 8333-3793 (ambos MS) , Stgo, Chile.

2.6. Principales ferias internacionales de Apicultura

Apimondia: Montpellier, Francia, 15 al 20 de setiembre de 2009.


www.apimondia2009.com

Anuga; Colonia, Alemania, 10 al 14 de octubre de 2009.


www.anuga.com

MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS PARA LA UNIN EUROPEA


MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR

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3. Estudio de Mercado de propleos brutos y
procesados para Colombia.
Pgina | 25

3.1. Caractersticas de Mercado


3.2. Marco Pas

Colombia, oficialmente Repblica de Colombia es un pas ubicado en la zona noroccidental de


Amrica del Sur, con Bogot como su ciudad capital. Su superficie es de 2.070.408 km2, de los
cuales 1.141.748 km2 corresponden a su territorio continental y los restantes 928.660 km2 a su
extensin martima. Limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Per y Ecuador y al
noroeste con Panam; en cuanto a lmites martimos, colinda con Panam, Costa Rica,
Nicaragua, Honduras, Jamaica, Hait, Repblica Dominicana y Venezuela en el Mar Caribe, y
con Panam, Costa Rica y Ecuador en el Ocano Pacfico. Colombia mantiene diferendos con
Venezuela y Nicaragua por lmites martimos. Es el nico pas de Amrica del Sur que tiene
costas en el ocano Pacfico y en el Mar Caribe, en los que posee diversas islas como el
archipilago de San Andrs y Providencia. Colombia es el cuarto pas en extensin territorial
en Amrica del Sur, as como el tercero en poblacin en Amrica Latina.
Colombia es reconocida a nivel mundial por la produccin de caf suave, flores, esmeraldas,
carbn y petrleo, su diversidad cultural y por ser uno de los pases ms ricos en biodiversidad
del mundo.

3.2.1. Factores Polticos


De acuerdo con la constitucin vigente (de 1991) Colombia es un Estado Social de Derecho
organizado en forma de repblica unitaria con centralizacin poltica y descentralizacin
administrativa, en donde el poder pblico se encuentra separado en tres ramas, legislativa,
ejecutiva y judicial y diversos rganos de control como la Fiscala General de la Nacin, la
Procuradura o Ministerio Pblico, la Contralora y las Veeduras Ciudadanas. El presidente, que
desde 2002 es Alvaro Uribe, ejerce como jefe de estado y de gobierno a la vez, delegando sus
funciones a los ministros del despacho entre otros funcionarios nombrados que son de libre
nombramiento y remocin. El parlamento bicameral es el Congreso de la Repblica y est
compuesto por el Senado (102 escaos en circunscripcin nacional) y la Cmara de

ESTUDIO DE MERCADO
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Representantes (166 escaos con circunscripcin regional proporcional a la poblacin de cada
departamento y el distrito capital). Cinco de esos escaos pertenecen a sectores minoritarios
como indgenas, afrocolombianos y colombianos en el exterior. El sistema judicial colombiano
incluye a la Corte Constitucional (encargada de velar por el respeto a la constitucin), la Corte
Pgina | 26
Suprema de Justicia (ltima instancia para materias civiles, laborales y penales), el Consejo de
Estado (mximo tribunal contencioso administrativo) y el Consejo Superior de la Judicatura
(encargado de la administracin judicial).

Segn el Consejo Nacional Electoral (CNE), son diecisis los partidos polticos de Colombia. La
Poltica de Colombia es controlada actualmente por el Consejo Nacional Electoral bajo las
normas consagradas en la Constitucin de Colombia. La Registraduria Nacional del Estado Civil
es otro organismo electoral encargado de garantizar la organizacin y transparencia del
proceso electoral. El voto programtico obliga a los gobernantes a convertir sus propuestas de
campaa o programas de gobierno en Planes de Desarrollo, que son a su vez acuerdos en los
municipios y distritos, y ordenanzas a nivel departamental, y por lo tanto de obligatorio
cumplimiento.

Los miembros de ambas cmaras legislativas son elegidos por voto popular para cumplir un
perodo de cuatro aos. El presidente, elegido con el vicepresidente mediante voto popular
para un trmino de cuatro aos, puede ser reelegido por una sola vez. El primer presidente
reelegido con la constitucin vigente fue lvaro Uribe Vlez, a partir de la controvertida
reforma impulsada por ste en 2004. En 2008 se present ante el legislativo la solicitud
ciudadana para la realizacin de un referendo que modifique la constitucin para permitir la
reeleccin de presidentes en ejercicio por tres veces sucesivamente. La administracin de
Uribe, segn algunas encuestas, ha llegado a tener hasta el 85% de respaldo de los
encuestados.

3.2.2. Factores Econmicos

La economa de Colombia es la quinta de Amrica Latina, y ha experimentado un crecimiento


promedio anual de 5,5% desde 2002. En el 2007, 20.5 millones de colombianos sirvieron como
fuerza laboral en la economa, con un ingreso promedio de US$6.700, produciendo
US$319.500 millones para el Producto Interno Bruto (PIB) del pas. Sin embargo, la desigualdad
en la distribucin de riqueza mantiene a un 49.2% de colombianos viviendo por debajo de la

MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS PARA LA UNIN EUROPEA


MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR

PROARGEX - Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos


lnea de pobreza nacional, a lo que se suma el deficiente sistema previsional, el desempleo
(11.2% en 2007) y el subempleo.

El Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico (MHCP) es el que define, formula y ejecuta la


poltica econmica del pas. El Banco de la Repblica de Colombia (BRC) es un organismo Pgina | 27
independiente que controla la cantidad de dinero y control cambiario de divisas que circula en
la economa, adems de controlar el crdito interbancario. Juntos, el MHCP y el BRC regulan el
funcionamiento de la economa a nivel nacional con el apoyo del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo (MCIT). El sector empresarial de Colombia se encuentra agremiado en la
Asociacin Nacional de Industriales (ANDI) que rene grupos de empresas del mismo sector
econmico para que acten en comn acuerdo para el desarrollo. La moneda nacional es el
Peso colombiano, equivalente de US$1 ~ COP$2013 (promedio 2007).

En 2007, la agricultura en Colombia aport un 11.5% al PIB nacional y el 22.7% de la fuerza


laboral se dedic a la agricultura, ganadera y pesca. Sin embargo, el principal producto de
exportacin de Colombia es el petrleo, cuyas reservas estimadas en 1.506 millones de
barriles, son desarrolladas por Ecopetrol (14 %) y sociedades annimas. Barrancabermeja es el
primer centro de la industria petrolfera de este pas que en 2006 produjo 550.000 barriles de
petrleo por da y abastece para el consumo del pas 265.400 barriles diarios, as como por
medio de la refinera instalada en su rea metropolitana atiende entre el 40 y el 60 % de la
demanda de derivados de este recurso.

Otras explotaciones importantes son las de carbn y oro, pero tambin la de esmeraldas cuya
produccin el pas lidera a nivel mundial. As mismo se destacan la industria textil, la
alimenticia y la automotriz, y la produccin de petroqumicos, biocombustibles, acero y
metales.

Las exportaciones de Colombia en 2007 ascendieron a US$ 30.580 millones de los cuales la
mayora tuvieron como destino: Venezuela, Ecuador y en un 35 % a los Estados Unidos, su
principal socio comercial de quien recibe un tratamiento especial para la exportacin de
productos sin aranceles a ese pas, mientras se decide si entra o no en efecto el TLC entre
ambos pases. Por otro lado, las importaciones alcanzaron una cifra de US$ 31.170 millones,
proviniendo principalmente de los Estados Unidos, Brasil, Mxico, China, Venezuela y Japn.

En 2006 el sector de servicios represent el 52.5% del PIB de Colombia, mientras que 58.5% de
20 millones de colombianos formaron parte de la fuerza laboral en este sector. En cuanto al

ESTUDIO DE MERCADO
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turismo en Colombia, segn el MCIT, ese ao ingresaron al pas cerca de dos millones de
personas, la mayora provenientes de pases Amrica y Europa. El turismo interno por su parte
tuvo un incremento del 7.44% con respecto al ao 2005.

Pgina | 28
3.2.3. Factores Sociales y Demogrficos

El pas tiene una poblacin de casi 46 millones de habitantes segn el ltimo censo nacional, lo
que lo constituye en el cuarto pas ms poblado en Amrica despus de los Estados Unidos,
Brasil y Mxico. De ellos, el 51,4 % son mujeres y el 48,6 % son hombres. La mayor parte de la
poblacin se concentra en la zona centro-occidente del pas cercana a las costas atlnticas y
pacficas (regin andina), mientras que en las zona sur-oriente del pas existen grandes vacos
demogrficos. Los diez departamentos de tierras bajas del Oriente (aproximadamente el 54%
del rea total), tienen menos del 3% de la poblacin y una densidad de menos de una persona
por kilmetro cuadrado.

El movimiento de poblacin rural hacia reas urbanas y la emigracin fuera del pas han sido
significativos. La poblacin urbana aument del 28% de la poblacin total en 1938, al 76% en
2005; sin embargo en trminos absolutos la poblacin rural aument de 6 a 10 millones en ese
perodo. En cuanto a la emigracin, el DANE estima que alrededor de 3.331.107 colombianos
viven en el exterior, principalmente en los Estados Unidos, Espaa y Venezuela. Los ms
propensos a emigrar son los originarios del interior del pas y de algunos centros urbanos,
destacndose un contingente importante de intelectuales que hacen parte del fenmeno
llamado "fuga de cerebros". Las principales causas de esta situacin son las dificultades
econmicas y los problemas de orden pblico, que han generando que Colombia sea uno de
los pases latinoamericanos con mayor flujo de emigrantes.

De acuerdo con el ndice de Desarrollo Humano, Colombia se ubic en el 2007 en el puesto 75


a nivel mundial con un IDH de 0,791. Sin embargo, no todas las regiones de Colombia
presentan el mismo nivel de desarrollo. La principal zona de alto desarrollo corresponde a la
regin andina en ciudades tales como Bogot, Medelln y Cali, que constituyen el denominado
"Tringulo de Oro". Colombia lleg a ser el pas con ms homicidios per cpita del mundo,
debido en parte al conflicto armado, llegando a tener 61 homicidios por cada cien mil
habitantes en el ao 2000. En el 2005, dicha tasa baj a niveles no vistos desde
aproximadamente 1987, siendo de 38 homicidios por cada cien mil habitantes.

MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS PARA LA UNIN EUROPEA


MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR

PROARGEX - Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos


Las culturas indgenas asentadas en el pas a la llegada de los espaoles, la cultura europea (de
Espaa) y las africanas arribadas durante la Colonia son la base de la cultura colombiana.

Culturalmente, Colombia es un pas de regiones en el que la heterogeneidad obedece a


variados factores como el aislamiento geogrfico y la dificultad de acceso entre las diferentes Pgina | 29
zonas del pas. Las subregiones o grupos culturales ms importantes son los "cachacos"
(ubicados en el altiplano cundiboyacense), los "paisas" (asentados en Antioquia, el Eje
Cafetero), los "llaneros" (habitantes de los Llanos Orientales), los "vallunos" (zona del Valle del
Cauca) y los "costeos" (ubicados en la Costa Caribe), entre otras, cuyas costumbres varan
segn sus influencias y ascendencias.

Aunque la constitucin colombiana de 1991 garantiza la libertad de culto y la igualdad de


todas las creencias ante la ley y no declara oficial ninguna religin, el culto predominante en
Colombia es el cristianismo y la principal confesin mayoritaria es el catolicismo (rito latino),
con hasta un 93% de la poblacin nacional que se declara como tal o estn registrados como
catlicos.

3.3. Marco Sector


El mercado mundial de productos derivados de las abejas se ha caracterizado por presentar un
crecimiento constante desde inicios de la dcada de los noventa. De acuerdo a la FAO, China,
Estados Unidos, Argentina, Turqua y Ucrania son los principales pases productores de miel de
abejas en el mundo, de la misma forma, que son los principales consumidores. Colombia, por
su parte, ocupa el puesto 42 de produccin. En el 2004 se reportaron tan solo 2.550 Ton. de
miel producidas internamente, mientras que China y Estados Unidos reportaron 304.990 Ton y
82.000 Ton. respectivamente (Ver anexos, Tabla 1), esto debido, a su vez, a que sus niveles de
consumo son altos (el consumo aparente Chino se acerca a los niveles de produccin, 226.740
Ton en el 2004 y el de Estados Unidos casi duplica los niveles de produccin, al presentarse en
el 2004 158.940 Ton. de consumo interno, (ver anexos, Tabla 4)). Colombia por su parte ha
mantenido sus niveles de consumo constante, muy cercano a los niveles de produccin
interno. Cabe resaltar, como se anunci anteriormente, el crecimiento que ha venido
presentando la produccin mundial durante el perodo 1990-2004 del 2.3% promedio anual
pasando de producir menos de 1 milln de toneladas a cerca de 1.4 millones ao.

3.3.1. Precios Internacionales de la miel de abejas

ESTUDIO DE MERCADO
PROARGEX - Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos
Colombia an no posee un registro de precios de miel de abejas puesto que la mayor
proporcin de su comercio se da al interior, en mercados segmentados. Sin embargo, la FAO
posee un registro de precios internacionales al productor de miel en dlares por tonelada
Pgina | 30 mtrica. De acuerdo a esto, durante la dcada de los 90 hasta 2003, el precio al productor de
miel por tonelada, se ha situado cerca de los US$ 1.737, que con respecto a pases productores
como Argentina y China, es poco competitivo, pues estos presentaron en promedio un valor de
US$ 1.194 y US$ 616,95, al presentar un alto nivel de produccin que les permite recibir esos
valores.

Caso contrario pasa con Estados Unidos, el cual, an cuando es el segundo productor mundial
de miel, los precios al productor han sido cercanos a los de Colombia US$ 1.652.54.

Estadsticas de rendimientos apcolas no se encuentran registradas en la FAO, ni estimaciones


sobre los mismos. Para Colombia, se tienen estimaciones poco actualizadas. En el 2004, el
consumo aparente de miel super los niveles de produccin interna, puesto que se registraron
2570 Ton. de miel consumidas y 2550 Ton. de produccin.

Colombia posee una balanza comercial negativa de miel. An cuando es un pas que posee
bajos niveles de consumo y produccin, su comercio se dedica prcticamente a la importacin
del producto para suplir la demanda interna.

Con respecto a las exportaciones, el pas ocupa el puesto 78 de participacin en el comercio


mundial.

Durante la dcada de los 90 y lo que va del presente siglo, ha presentado un crecimiento anual
negativo de 34.66%. De acuerdo a clculos realizados, con datos arrojados por la FAO, su
participacin en el 2004 en las exportaciones mundiales fue tan solo del 0.01%.

En promedio, Colombia exporta tan solo por ao 30 Ton. de miel de abejas, principalmente a
Venezuela (58%), Alemania (21%), Ecuador (14%) y Estados Unidos (5%).

En cuanto a importaciones, el pas se encuentra en el puesto 78, presentando un nivel


promedio por ao de importacin de 50 Ton., que tan solo representan el 0.01% de las

MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS PARA LA UNIN EUROPEA


MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR

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importaciones realizadas por Alemania. Dichas importaciones provienen principalmente de
Argentina (36%), Australia (16%), Chile (14%) y Mxico (12%).

En el cuadro siguiente se observan las importaciones de propleos naturales realizadas por


Colombia entre el perodo 2006-2008. El principal proveedor ha sido Estados Unidos de Pgina | 31

Amrica representando el 100 % en 2006 y en 2007. El ltimo ao las importaciones en valor


se redujeron a la mitad y China comenz a exportar a Colombia este producto.

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Colombia

Producto : 041000 productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos

Valor importada en Valor importada en Valor importada en


Exportadores
2006 2007 2008
'Mundo 11 10 6
'Estados Unidos de
Amrica 11 10 5
'China 0 0 1
Datos en miles de dlares

Dentro de los principales productos elaborados en base a propleos naturales, se encuentran


las gomas o resinas. En el siguiente cuadro estn las importaciones de Colombia por pas, de
estos productos, en los tres ltimos aos. El incremento anual ha sido muy importante y los
principales pases exportadores fueron Alemania, Estados Unidos, India, China y Etiopa.

ESTUDIO DE MERCADO
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Producto : 130190 las demas gomas, resinas, gomorresinas y blsamos

Pgina | 32 Datos en miles de dlares

Valor importada en Valor importada en Valor importada en


Exportadores
2006 2007 2008

'Mundo 713 1426 1901


'Alemania 161 283 646
'Estados Unidos de
Amrica 279 511 543
'India 214 488 363
'China 2 96 164
'Etiopa 3 0 102
'Brasil 0 14 55
'Italia 2 2 9
'Mxico 11 10 9
'El Salvador 0 0 5
'Espaa 2 2 4
'Portugal 0 0 1

'Pases Bajos (Holanda) 0 2 0


'Panam 0 3 0
'Polonia 0 0 0
'Singapur 26 15 0
'Sudn 10 0 0
'Reino Unido 2 0 0

Los extractos de propleos son usados en la industria medicinal y de cosmticos cada vez con
mayor demanda. En el cuadro siguiente estn las importaciones de Colombia de la partida
arancelaria en la que estn incluidos esos productos. En el perodo 2006-2008 estas compras
aumentaron y los principales pases exportadores fueron Francia, Estados Unidos, Alemania y
Espaa. Argentina slo export a Colombia 41000 dlares en 2008.

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MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR

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Producto : 130219 los dems jugos y extractos vegetales.

Datos en miles de dlares


Valor importada en Valor importada en
Exportadores Valor importada en 2006 Pgina | 33
2007 2008
'Mundo 3885 4288 4363
'Francia 1084 1252 1299

EEUU 1197 1299 1113


'Alemania 405 439 657
'Espaa 188 235 290
'Brasil 212 262 260
'Italia 143 117 209
'Israel 118 141 166
'China 121 115 113

'Suiza y Liechtenstein 40 81 62
'Mxico 53 60 53
'Argentina 47 40 41
'India 69 88 39

Pases Bajos (Holanda) 9 12 21


'Canad 19 6 10
'Chile 0 0 7
'Eslovenia 0 0 7
'Suecia 41 34 6
'Irlanda 6 10 4
'Japn 2 67 3
'Per 4 0 3
'Guatemala 0 0 2

'Repblica de Corea 0 0 1
'Bulgaria 60 6 0
'Marruecos 58 0 0
'Reino Unido 9 24 0

ESTUDIO DE MERCADO
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3.3.2. Aranceles de los Propleos

Pgina | 34 SISTEMA DE INFORMACIONES DE COMERCIO EXTERIOR


Aranceles vigentes
Aranceles vigentes para un tem arancelario nacional
Fuente: ALADI

Aranceles ARANCEL NACIONAL DE COLOMBIA


:

04 - LECHE Y PRODUCTOS LCTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL;


Captulo: PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN OTRA PARTE

0410 - Productos comestibles de origen animal no expresados ni


Partida:
comprendidos en otra parte

0410000000 - Productos comestibles de origen animal no expresados ni


Item:
comprendidos en otra parte

Ad Base Condiciones
Especfico Moneda Unidad Convergencia
Descripcin Valorem Imponible Especiales

-
(*) ltima
informacin
Derechos disponible de
Costo,
de Aduana aranceles de
20.00% - - - Seguro, -
- Ad Colombia,
Flete
Valorem publicada en
Diario Oficial
, con fecha
17/6/2009

MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS PARA LA UNIN EUROPEA


MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR

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Aranceles: ARANCEL NACIONAL DE COLOMBIA

Captulo: 13 - GOMAS, RESINAS Y DEMS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES

1301 - GOMA LACA; GOMAS, RESINAS, GOMORRESINAS Y OLEORRESINAS


Partida:
(POR EJEMPLO: BLSAMOS), NATURALES
Pgina | 35
Item: 1301909000 - Los dems

Ad Base Condiciones
Especfico Moneda Unidad Convergencia
Descripcin Valorem Imponible Especiales

(*) ltima
informacin
disponible de
Derechos
Costo, aranceles de
de Aduana
5.00% - - - Seguro, - Colombia,
- Ad
Flete publicada en
Valorem
Diario Oficial
, con fecha
17/6/2009

Fuente: ALADI.

Aranceles: ARANCEL NACIONAL DE COLOMBIA

Captulo: 13 - GOMAS, RESINAS Y DEMS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES

1302 - Jugos y extractos vegetales; materias pcticas, pectinatos y pectatos;


Partida: agaragar y dems muclagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso
modificados

Item: 1302199900 - Los dems

ESTUDIO DE MERCADO
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Ad Base Condiciones
Especfico Moneda Unidad Convergencia
Descripcin Valorem Imponible Especiales

(*) ltima
informacin
Pgina | 36
disponible de
Derechos
Costo, aranceles de
de Aduana
15.00% - - - Seguro, - Colombia,
- Ad
Flete publicada en
Valorem
Diario Oficial
, con fecha
17/6/2009

Fuente: ALADI.

Los aranceles para los propleos naturales son los ms elevados (20%) mientras los de los
extractos de propleos son del 15 % y los de estos productos en gomas o resinas solo
ascienden al 5 %. No se identificaron barreras no arancelarias para el acceso al mercado
colombiano con estos productos.

3.4. Resumen y Conclusiones

Colombia no produce propleos en cantidad suficiente para abastecer su demanda interna y,


por lo tanto, es importador neto de estos productos tanto en su forma natural como
procesada.

El principal pas exportador hacia ese destino de propleos naturales es Estados Unidos. Otros
importantes exportadores del producto procesado son Alemania y Francia.

Argentina, pas con condiciones competitivas y fcil acceso al mercado colombiano, tiene una
oportunidad de aumentar sus exportaciones de estos productos.

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4. Estudio de Mercado de propleos brutos y
procesados para Ecuador.
Pgina | 37
4.1. Caractersticas de Mercado
4.2. Marco Pas

Ecuador, oficialmente Repblica del Ecuador, es un pas ubicado en el noroeste de Amrica del
Sur. Limita por el Norte con Colombia, al Sur y al Este con Per y al Oeste con el ocano
Pacfico.

Ecuador es un pas multitnico, con gran riqueza cultural, natural y arqueolgica; situado en
plena lnea ecuatorial, a latitud cero. Tiene 256.370 kilmetros cuadrados de superficie, es el
ms pequeo de los pases andinos.

Su capital es San Francisco de Quito, sede de los principales entes estatales y del Gobierno
Nacional y su ciudad ms grande es Santiago de Guayaquil, puerto martimo principal e
importante centro econmico. Se divide en 24 provincias, distribuidas en cuatro regiones
naturales: Amazona, Costa, Sierra, y Regin Insular. Es el principal exportador de banano a
nivel mundial y uno de los principales exportadores de flores, camarones y cacao.

4.2.1. Factores Polticos


El actual estado ecuatoriano est conformado por cinco poderes estatales: el Poder Ejecutivo,
el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Electoral y el Poder Ciudadano.

La funcin ejecutiva est delegada al Presidente de la Repblica y a su Vicepresidente, los


cuales son elegidos para un mandato de cuatro aos. El Presidente de la Repblica designa a
los ministros de Estado y a los gobernadores de cada provincia. La funcin legislativa
corresponde a la Asamblea Nacional de la Repblica del Ecuador, la cual se encarga de
redactar leyes y la Funcin Judicial a la Corte Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional y
Cortes Provinciales. A partir del ao 2008, con la nueva Constitucin de la Repblica del
Ecuador, se sumaron a estos dos poderes ms: el poder electoral y el poder ciudadano.

ESTUDIO DE MERCADO
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4.2.2. Factores Econmicos

La economa de Ecuador es la octava de Amrica Latina y experiment un crecimiento


promedio del 4,6% entre 2000 y 2006. En enero de 2009, el Banco Central del Ecuador (BCE)
Pgina | 38
situ la previsin de crecimiento de 2008 en un 6,88%. El PIB se duplic entre 1999 y el 2007,
alcanzando los 65.490 millones de dlares segn el BCE. La inflacin al consumidor hasta enero
de 2008 estuvo situada alrededor del 1.14%, el ms alto registrado en el ltimo ao, segn el
INEC. La tasa mensual de desempleo se mantuvo en alrededor del 6 al 8% desde diciembre de
2007 hasta septiembre de 2008, sin embargo, esta subi a alrededor del 9% en octubre.

Se calcula que alrededor de 7 millones de ecuatorianos tienen una ocupacin econmica y


unos 3 millones estn inactivos.

En 1998, el 10 % de la poblacin ms rica tena el 42,5 % de la renta, mientras que el 10 % de la


poblacin ms pobre solamente contaba con el 0,6 % de la renta. Durante el mismo ao, el
7,6 % del gasto en salud pblica fue a parar al 20 % de la poblacin pobre, mientras que el
20 % de la poblacin rica recibi el 38,1 % de este mismo gasto. La tasa de pobreza extrema ha
disminuido significativamente entre 1999 y el 2005. En el 2001 se estim en un 45 % de la
poblacin, mientras que para el 2004 la cifra baj a un 25 % del total de la poblacin. Esto se
explica en gran parte la estabilidad econmica lograda tras la dolarizacin.

Las tasas de pobreza eran ms elevadas para las poblaciones indgenas, afro-descendientes y
rurales, alcanzando al 87 % de la poblacin nativa.

El petrleo representa el 40% de las exportaciones y contribuye a mantener una balanza


comercial positiva. Desde finales de los aos 60, la explotacin del petrleo elev la
produccin y sus reservas se calculan en unos 280 millones de barriles aproximadamente. La
balanza comercial total para enero del 2008 alcanz un supervit de casi 818 millones de
dlares, una cifra importante si se le compara con el supervit de 2007, que alcanz un
supervit de 5,7 millones de dlares. Esta circunstancia se dio ya que las importaciones,
crecieron ms rpido que las exportaciones. La balanza comercial petrolera gener una cifra
positiva de 3,295 millones de dlares en el 2008; mientras la no petrolera fue negativa por un
monto de 2,842 millones de dlares. Esto permiti un dficit comercial, sin considerar el
petrleo, de un 19% en relacin al ao 2007. La balanza comercial con Estados Unidos, Chile, la

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MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR

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Unin Europea y los pases europeos que son socios de Ecuador, Bolivia, Per es positiva, en
cambio con Brasil, Mxico, Argentina, Colombia, Asia, es negativa.

En el sector agrcola, Ecuador es un importante exportador de bananas (primer lugar a nivel


mundial en su produccin y exportacin), de flores, y el octavo productor mundial de cacao. Es Pgina | 39
significativa tambin su produccin de camarn, caa de azcar, arroz, algodn, maz, palmitos
y caf. Su riqueza maderera comprende grandes extensiones de eucaliptus en todo el pas, as
como manglar. Pinos y cedros son plantados en la regin de la Sierra; nogales y romerillo; y
madera de balsa, en la cuenca del ro Guayas. Por otra parte, la industria se concentra
principalmente en Guayaquil, el mayor centro productor del pas, y en Quito donde en los
ltimos aos la industria ha crecido considerablemente. La produccin industrial est dirigida
principalmente al mercado interno. Pese a lo anterior, existe una limitada exportacin de
productos elaborados o procesados industrialmente. Entre stos destacan los alimentos
enlatados, licores, joyas y muebles.

Ecuador ha negociado tratados bilaterales con otros pases, adems de pertenecer a la


Comunidad Andina de Naciones, y ser miembro asociado de Mercosur. Tambin es miembro
de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC), adems del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI), Corporacin Andina de
Fomento (CAF), y otros organismos multilaterales. En abril de 2007 Ecuador pag por completo
su deuda con el FMI terminando as una etapa de intervencionismo de este Organismo en el
pas. En el 2007, se cre la Unin de Naciones Sudamericanas (UNASUR), con sede en Quito.

Ecuador realiz negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos, pero con la eleccin del actual Presidente estas negociaciones fueron suspendidas.

El sistema pblico financiero del Ecuador est conformado por el BCE, el Banco Nacional de
Fomento (BNF), el Banco del Estado, la Corporacin Financiera Nacional, el Banco Ecuatoriano
de la Vivienda (BEV) y el Instituto Ecuatoriano de Crdito Educativo y Becas.

4.2.3. Factores Sociales y Demogrficos

Los datos generados por INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadsticas y Censos), informan que
en febrero de 2009, aproximadamente 14.000.000 de personas habitan Ecuador. En lo
referente al sexo de la poblacin, se puede establecer que alrededor del 49,4% se encuentra

ESTUDIO DE MERCADO
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compuesta por hombres, y un 50,6% por mujeres. Estas cifras varan an ms a favor de las
mujeres en las provincias de la sierra central ecuatoriana. Aproximadamente el 54% de la
poblacin reside en los centros urbanos, mientras el resto se desenvuelve en el medio rural.

Pgina | 40 Guayaquil es la ciudad ms poblada de Ecuador, con alrededor de 3.800.000 de habitantes en


su rea metropolitana en 2008. Es el polo de concentracin de las ciudades del sur de la costa,
el puerto principal del Ecuador por donde entran y salen aproximadamente el 70% de las
importaciones y exportaciones del pas. En segundo lugar esta el distrito metropolitano de
Quito que cuenta con 2.400.000 habitantes, siendo la sede de gobierno donde se concentran
los poderes del estado. La tercera ciudad del pas es Cuenca con 500.000 habitantes.

El idioma oficial es el espaol, sin embargo el 90% de la poblacin conoce el ingles bsico que
es enseado en toda escuela pblica y privada. En los ltimos aos una gran cantidad de
extranjeros llegaron al pas y utilizan sus idiomas maternos como lo son alemn, francs,
portugus, ruso, japons, etc.

4.3. Marco Sector

Este trabajo tiene por objetivo la descripcin y anlisis del mercado de los propleos naturales
y elaborados en Ecuador.

Segn el artculo Apicultura en los Andes. Problemtica y posibilidades entre Per, Ecuador y
Bolivia de Andrs Llaxacondor: Ecuador, en 1990, junto a la Cooperacin de Voluntarios
Britnicos, ejecut en convenio con FEPP (Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio), el
proyecto de desarrollo de grupos apcolas en la provincia del Chimborazo, donde se instal una
planta de procesamiento de miel y se consolidaron capacidades locales autosostenibles, que se
reflejan en sus actividades actuales. As, se cre la Asociacin Autnoma de Apicultores de
Cacha, grupo que dinamiza la apicultura de la provincia del Chimborazo.

A nivel del desarrollo de comercial de los derivados de la colmena (miel, polen, jalea real,
propleos, cera, etc.), es notorio el caso de los asociaciones de apicultores de Pichincha y
Ambato, grupos conformados en ambos casos en su mayora por profesionales afines al sector.

Actualmente, se est trabajando para establecer un marco legal para el sector en alianza con la
Unin Europea, por ser en trminos de comercio unos de los mercados ms interesantes para

MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS PARA LA UNIN EUROPEA


MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR

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Latinoamrica. Asimismo, entablar programas de cooperacin con la UE para transferir
tecnologas en este sentido.

Recientemente la Cooperacin Internacional ha puesto su inters en los fenmenos ocurridos


a propsito de la exportacin y tienen la certeza de que la apicultura en los pases andinos Pgina | 41
tiene un sitial en el mercado internacional de la miel. As, La Cooperacin Tcnica Alemana
(GTZ), y el Servicio Holands de Cooperacin al Desarrollo (SNV), en coordinacin con
organizaciones locales pblicas y privadas, han propuesto el Plan Apcola del Norte que busca
desarrollar capacidades en los apicultores para reingresar a los mercados internacionales de
forma planificada, ordenada y rentable.

4.3.1. Importaciones de Propleos Naturales y Elaborados


En el ao 2008 Ecuador no import propleos naturales ni extractos de propleos
probablemente por su poltica proteccionista de sus productos primarios.

S se importaron propleos en gomas o resinas. En el siguiente cuadro estn las importaciones


de Ecuador por pas, de estos productos, en el ao 2008. El principal pas de origen fue Estados
Unidos con el 58 % de los valores importados, le sigue Alemania con el 22 % y en tercer lugar
est la Repblica de Corea con algo ms del 4 %.

IMPORTACIONES ECUADOR 2008


del 1/1/2008 al 31/12/2008
$ $ Total Pas
%
Pas Total % Total En
Producto
Producto miles
Estados Unidos 120802 57.85 4006531
Alemania 46697 22.36 411346 0.01
Repblica de Corea 25380 12.15 784699
China 9099 4.36 1702332
Colombia 6367 3.05 1810752
Suiza 479 .23 75779
Pases Bajos 1 146594
Total 208825 100 8938033

ESTUDIO DE MERCADO
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4.3.2. Aranceles de los Propleos
Los propleos naturales tienen un arancel ad valorem del 30 % en Ecuador, mientras los
aranceles de los procesados en gomas o resinas son del 0 % y los de los extractos de propleos
Pgina | 42
son del 0 %. Existe adems una tasa a las importaciones para el Fondo de Desarrollo para la
Infancia del 0,5 % y cuotas redimibles de la Corporacin de Promocin de Exportaciones e
Inversiones (Corpei) para pases que no integran la Comunidad Andina de Naciones. Para otros
orgenes, cuando el valor FOB sea menor de US$ 20.000 se cobra un mnimo de US$ 5 (cinco
dlares); cuando sea mayor o igual a dicho importe se aplicar el 0,25 por mil s/FOB.

Aranceles: ARANCEL NACIONAL DE ECUADOR

0410000000 - Productos comestibles de origen animal no expresados ni


Item:
comprendidos en otra parte

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Ad Base Condiciones
Especfico Moneda Unidad Convergencia
Descripcin Valorem Imponible Especiales

Costo,
Gravamen
30.00% - - - Seguro, Ampliar -
Arancelario Pgina | 43
Flete

Fondo de
Desarrollo Costo,
para la 0.50% - - - Seguro, - -
Infancia- Flete
FODINFA

(*) ltima
informacin
disponible de
aranceles de
Hasta
Cuota Ecuador,
FOB
Redimible - 0.00000 Dlares - Ampliar publicada en
US$
CORPEI Registro
20.000
Oficial en
Internet, con
fecha
27/7/2009

Fuente: ALADI.

ESTUDIO DE MERCADO
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Aranceles: ARANCEL NACIONAL DE ECUADOR

Item: 1301909000 Gomas, Resinas, Jugos y Extractos Vegetales. Los dems

Ad Base Condiciones
Especfico Moneda Unidad Convergencia
Pgina | 44 Descripcin Valorem Imponible Especiales

Costo,
Gravamen
0.00% - - - Seguro, Ampliar -
Arancelario
Flete

Fondo de
Desarrollo Costo,
para la 0.50% - - - Seguro, - -
Infancia- Flete
FODINFA

(*) ltima
informacin
disponible de
aranceles de
Hasta
Cuota Ecuador,
FOB
Redimible - 0.00000 Dlares - Ampliar publicada en
US$
CORPEI Registro
20.000
Oficial en
Internet, con
fecha
27/7/2009

Fuente: ALADI.

MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS PARA LA UNIN EUROPEA


MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR

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Aranceles: ARANCEL NACIONAL DE ECUADOR

1302199900 - JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES; MATERIAS PCTICAS,


Item: PECTINATOS Y PECTATOS; AGAR-AGAR Y DEMS MUCLAGOS Y ESPESATIVOS
DERIVADOS DE LOS VEGETALES, INCLUSO MODIFICADOS Los dems
Pgina | 45
Ad Base Condiciones
Especfico Moneda Unidad Convergencia
Descripcin Valorem Imponible Especiales

Costo,
Gravamen
0.00% - - - Seguro, Ampliar -
Arancelario
Flete

Fondo de
Desarrollo Costo,
para la 0.50% - - - Seguro, - -
Infancia- Flete
FODINFA

(*) ltima
informacin
disponible de
aranceles de
Hasta
Cuota Ecuador,
FOB
Redimible - 0.00000 Dlares - Ampliar publicada en
US$
CORPEI Registro
20.000
Oficial en
Internet, con
fecha
27/7/2009

Fuente: ALADI.

No se identificaron barreras no arancelarias para el acceso al mercado ecuatoriano con estos


productos.

ESTUDIO DE MERCADO
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4.4. Resumen y Conclusiones

Ecuador no produce propleos en cantidad suficiente para abastecer su demanda interna y,


por lo tanto, es importador neto de estos productos tanto en su forma natural como
Pgina | 46
procesada.

El principal pas exportador hacia ese destino de propleos en gomas o resinas es Estados
Unidos. Otros importantes exportadores del producto procesado son Alemania, Corea y China.

Argentina, pas con condiciones competitivas y acceso al mercado ecuatoriano facilitado por el
Acuerdo MERCOSUR-CAN, tiene una oportunidad de aumentar sus exportaciones de estos
productos, tanto naturales como elaborados.

MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS PARA LA UNIN EUROPEA


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5. Estudio de Mercado de propleos brutos y
procesados para Venezuela.
Pgina | 47
5.1. Caractersticas de Mercado
5.2. Marco Pas
Venezuela, oficialmente Repblica Bolivariana de Venezuela, es una repblica federal situada
al norte de Amrica del Sur. Su capital y sede de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial es
Caracas.

El pas, organizado en 23 estados y un Distrito Capital, limita al norte con la Repblica


Dominicana, Aruba, las Antillas Neerlandesas, Puerto Rico, las Islas Vrgenes, Martinica,
Guadalupe y Trinidad y Tobago, al este con Guyana y parte del Ocano Atlntico, al sureste
con Brasil y al suroeste con Colombia. Abarca un rea total de 916.445 km, distribuidos entre
su territorio continental, la Isla de Margarita y las Dependencias Federales, con su territorio
emergido ms septentrional representado en la Isla de Aves, por lo que ejerce soberana sobre
aproximadamente 860.000 km del mencionado mar bajo el concepto de Zona Econmica
Exclusiva.

Debido a la bonanza petrolera, Venezuela vivi un perodo de alto crecimiento econmico, que
se vio interrumpido por la crisis energtica de los aos 1980, suscitando una etapa de
inestabilidad poltica y social alternada con altibajos financieros.

Venezuela se considera actualmente un pas en desarrollo, con una economa basada


primordialmente en la extraccin y refinamiento del petrleo y otros minerales, as como
actividades agropecuarias e industriales. Se le reconoce tambin por ser uno de los 19 pases
con mayor diversidad ecolgica del mundo, con una geografa irregular que combina reas
tropicales, climas desrticos, territorios selvticos, extensas llanuras y ambientes andinos.
Cuenta con el conjunto de reas protegidas ms extenso de Amrica Latina, denominadas
reas Bajo Rgimen de Administracin Especial, las cuales abarcan aproximadamente el 63%
del territorio nacional. Su poblacin, que ronda los 28 millones de habitantes, es ampliamente
mestiza, integrando razas indgenas, europeas, africanas, y en menor grado asiticas, situacin
que influye en su cultura y sus manifestaciones artsticas.

ESTUDIO DE MERCADO
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5.2.1. Factores Polticos

Pgina | 48 La actual Constitucin de Venezuela, aprobada en referndum constituyente nacional el 15 de


diciembre de 1999 y promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente el 20 de diciembre
de ese mismo ao, establece que Venezuela es un Estado Social de Derecho y de Justicia,
Democrtico y Federal.

Las autoridades del Gobierno Nacional residen en el Distrito Capital de Caracas, ya que segn
la Constitucin Nacional, es el asiento de los rganos del Poder Pblico Nacional. Su figura, que
es conformada por todas las instituciones u rganos del Gobierno que se enmarcan dentro de
la Carta Fundamental de 1999 con competencias nacionales, est dividida en cinco ramas,
independientes y autnomas.

El Poder Legislativo es unicameral y reside en la Asamblea Nacional, siendo la encargada de la


formacin discusin y sancin de las leyes federales, adems de las que rigen en el Distrito
Capital, las Dependencias y los Territorios Federales. Adems le est encargado sancionar los
cdigos legales bsicos del pas. Sus 167 miembros sirven por perodos de cinco aos y pueden
ser reelegidos de acuerdo con la Enmienda N 1 de la Constitucin Nacional.

Los diputados son elegidos mediante sufragio universal, directo y secreto en cada entidad
federal, y tienen la responsabilidad de representar al pueblo y a los Estados en su conjunto. Su
eleccin se realiza bajo la premisa del sistema de representacin proporcional personalizada,
segn la base poblacional de 1,1% de poblacin total del pas. Cada entidad federal tiene
derecho a elegir tres diputados, con sus respectivos suplentes.

El Presidente venezolano es elegido por un voto de pluralidad en un sufragio directo, secreto y


universal y funciona tanto como Jefe de Estado, como de Jefe de gobierno y adems como
Comandante en Jefe de Fuerzas Armadas Nacionales y Jefe directo de la Milicia. La duracin de
su mandato es de 6 aos, teniendo la posibilidad de ser reelegido para nuevos perodos, de
acuerdo a la Enmienda N 1. El presidente designa al Vicepresidente de la Repblica y decide el
tamao y la composicin del gabinete. En la Constitucin tambin se establece que la
Asamblea Nacional puede otorgar por mayora de sus integrantes poderes legislativos

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MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR

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especiales para que el presidente dicte Decretos con fuerza de ley, considerados previamente
por el Poder Legislativo.

El Poder Judicial constituye el cuerpo de judicatura ms alto en el pas, conformado por 32


Magistrados, distribuidos en 7 Salas (Constitucional, Poltico Administrativa, Electoral, Casacin Pgina | 49

Civil, Casacin Penal, Casacin Social y la Sala Plena)


El Poder Ciudadano (o Moral) est integrado por el Ministerio Pblico, la Contralora General
de la Repblica, y la Defensora del Pueblo.

La Constitucin de 1999 incorpora la figura del referndum revocatorio para todos los cargos
de eleccin popular, los cuales pueden ser sometidos a nueva eleccin a la mitad del mandato,
como una forma novedosa de permitir una nueva decisin poltica de la ciudadana sobre los
funcionarios electos.

5.2.2. Factores Econmicos

La economa venezolana es de libre mercado, y su base primordial es la extraccin y


refinamiento de petrleo para la exportacin y consumo interno. Es la cuarta economa de
Amrica Latina, despus de Brasil, Mxico y Argentina, segn su PIB.

A lo largo del siglo XX se posicion como la economa ms prspera de la regin precisamente


debido al boom petrolero comenzado a mediados de la poca, mientras que su moneda era
una de las de mayor apreciacin frente al dlar. Pero la cada en la cotizacin de este recurso
en la dcada de 1980 origin una fuerte recesin y problemas financieros. En los ltimos aos,
la economa presenta una importante recuperacin, registrando un crecimiento en 2004 del
17% (uno de los ms altos del mundo segn el Fondo Monetario Internacional), al cierre de
2005 de un 9,4% del Producto Interno Bruto, y un crecimiento del 10,3% para el 2006. El riesgo
pas se ubic en 208 puntos bsicos en abril de 2007, segn datos oficiales. La tasa de
desocupacin de diciembre de 2005 (8,9%) disminuy 2 puntos porcentuales con relacin a
diciembre 2004 (10,9%), y en el 2006 qued en 8,5 %. No obstante, su tasa de inflacin para el
2008 es del 30,9%, la ms alta de Amrica Latina. Las reservas internacionales alcanzaron los
37.299 millones de dlares.

Sus principales socios comerciales son: Estados Unidos, Colombia, Pases Bajos, Mxico,
Ecuador y Brasil. Tambin ha aumentado el comercio con los pases miembros de las siguientes

ESTUDIO DE MERCADO
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organizaciones: Comunidad Andina (CAN), Comunidad del Caribe (CARICOM), el Mercado
Comn
Exportaciones a Importaciones de

Pgina | 50
Pas Porcentaje Pas Porcentaje

Estados Unidos 30,60 % Estados Unidos 26,00 %

Colombia 17,10 % Colombia 14,90 %

Mxico 6,30 % Brasil 9,40 %

Pases Bajos 5,80 % China 9,20 %

Argentina y otros 36,40 % Argentina y otros 35,90 %

Fuente: INE, 2008 / CIA World Factbook

Centroamericano (MCCA) y Mercosur (Mercado Comn del Sur).

5.2.3. Factores Sociales y Demogrficos


Venezuela ha sido siempre un pas de contrastes socio-culturales, y aunque la situacin se ha
desequilibrado debido al boom petrolero an existe un porcentaje considerable de la
poblacin viviendo en pueblos de antao y pequeas aldeas. Sin embargo, el mayor porcentaje
de venezolanos se agrupan en diversos ncleos urbanos o las grandes reas metropolitanas,
como consecuencia del xodo rural ocurrido en el pas en la segunda mitad del siglo XX, han
surgido grandes ciudades verticales.

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La poblacin de Venezuela lleg recientemente a los 28 millones de habitantes, y se estima
que la misma se eleve a 42 millones para el 2050. Tiene una de las tasas de natalidad ms altas
de Suramrica, despus de Paraguay, Bolivia, y Ecuador.

La poblacin concentrada en las ciudades asciende actualmente al 94%, lo que convierte a Pgina | 51

Venezuela en el pas ms urbanizado de Amrica Latina. Territorialmente, el mayor porcentaje


poblacional se encuentra repartido en la zona de costa-montaa del pas con casi el 71%,
mientras que las zonas al sur del ro Orinoco albergan por su lado al porcentaje mnimo de 6%
del total nacional.

La evolucin de la alfabetizacin ha sido creciente y especialmente acelerada durante el


periodo 1950-2005. La tasa de alfabetizacin en los habitantes de ms de 10 aos pas del
51,2% en 1950 al 94% en 2005.

La esperanza de vida es de 71,5 aos para los hombres y de 77,8 aos para las mujeres, segn
estimaciones para 2006.

5.3. Marco Sector


Este trabajo tiene por objetivo la descripcin y anlisis del mercado de los propleos naturales
y elaborados en Venezuela.

5.3.1. La apicultura en Venezuela

En Principales problemas de la apicultura venezolana de Antonio Jos Manrique, se


enumeran las siguientes dificultades para el desarrollo del sector en ese pas:

a. Quemas accidentales o provocadas de bosques y sabanas.


b. Deforestacin incontrolada para procesos urbansticos y agrcolas.
c. Castradores o cosechadores de colonias silvestres, quienes realizan un
manejo exterminador al destruir todos los panales.
d. Manejo inadecuado de las colmenas, al no dejarle alimento de reserva o
alimentarla en la poca crtica, exponer las colmenas ms dbiles al pillaje,
principalmente apicultores inexpertos.

ESTUDIO DE MERCADO
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e. Robo y destruccin de las colmenas, por parte de cosechadores y/o
saqueadores furtivos.
f. Introduccin de enfermedades y plagas.

Pgina | 52 Venezuela tiene un elevado potencial de desarrollo apcola, con lo cual podra revertir la
tendencia importadora de miel, cera, polen y reinas, disminuyendo los riesgos de introduccin
de enfermedades.

En La comercializacin de la miel en Venezuela de Antonio Jos Manrique y Miriam Prez


Sez se declara:

An cuando Venezuela es un pas tropical y posee ms de 400.000 km2 aptos para la


apicultura, no se autoabastece en miel, razn por la cual debe adquirirla en el mercado
externo para satisfacer su demanda, principalmente de Mxico, Cuba, Canad y Espaa, pases
de donde se importan ms de 460 toneladas/ao, representando cerca del 50% del consumo
local. La importacin ha crecido aceleradamente a partir de 1980, cuando se levant la
prohibicin de importar miel. Estas mieles importadas, son de baja calidad (tipo industrial)
dado su bajo precio FOB, que vara de 0,80 a 1,21 US$/kg. Sin embargo, existe una prctica
muy comn en la cual los apicultores y comercializadores, compran stas mieles y las mezclan
con mieles locales y de esta forman obtienen un "blend" que les permite entrar en el mercado
local con una miel de calidad aceptable.

5.3.2. Importaciones de Propleos Naturales y Elaborados.

Venezuela ha importado propleos naturales en valores reducidos en el perodo 2006-2008,


siendo los orgenes Estados Unidos y Tailandia. Sin embargo, en los primeros meses de 2009
registr un aumento importante de las compras de un nuevo origen (Uruguay).

Estadsticas de comercio exterior


Importaciones de Venezuela
Montos expresados en miles de dlares FOB

04100000 - Productos comestibles de origen animal no


Item:
expresados ni comprendidos en otra parte

MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS PARA LA UNIN EUROPEA


MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR

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Copartcipe 2006 2007 2008 2009/ 5M
Estados Unidos - 0 - -
Tailandia - 2 - -
Pgina | 53
Uruguay - - - 68
Total 0 2 0 68

Fuente: ALADI

Los propleos elaborados en gomas o resinas se registran en la partida 13019090 y sus


importaciones fueron muy importantes desde el ao 2006, siendo los principales orgenes
China, Estados Unidos, Brasil, Corea del Sur y Alemania.

Estadsticas de comercio exterior para un tem arancelario de un pas


Importaciones de Venezuela
Montos expresados en miles de dlares FOB

Captulo: 13 - GOMAS, RESINAS Y DEMAS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES

Item: 13019090 - Los dems

Copartcipe 2006 2007 2008 2009/ 5M


Alemania 258 229 252 1
Australia - - 109 -
Austria 129 - - -
Brasil 59 130 545 -
Corea(N),Rep.Pop.Dem - 79 89 -
Corea (Sur), Rep.de 570 995 332 51
Costa Rica - - 2 -
China 64 252 989 483
Espaa - 0 3 -
Estados Unidos 1,460 817 593 100
Etiopa - 35 - -
Francia 140 - 35 -
India 95 31 112 99
Indonesia 5 27 - -

ESTUDIO DE MERCADO
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Italia - - 153 -
Kenia - 29 - -
Mxico 1 - - -
Paises Bajos 1 - - -
Pgina | 54
Pakistn - - 40 -
Panam - 63 0 -
Total 2,782 2,687 3,254 734

Fuente: ALADI.

Los extractos de propleos estn contenidos en el tem 1302199099 y presentan valores


importados decrecientes en el perodo 2006-2009 (mayo). Los orgenes ms importantes
fueron: Alemania, Estados Unidos, Francia, China e Italia en el ao 2008.

Estadsticas de comercio exterior para un tem arancelario de un pas


Importaciones de Venezuela
Montos expresados en miles de dlares FOB

13 - GOMAS, RESINAS Y DEMAS JUGOS Y EXTRACTOS


Captulo:
VEGETALES

Item: 1302199099 - Las dems

Copartcipe 2006 2007 2008 2009/ 5M


Alemania 1,039 709 544 7
Brasil 49 40 - 44
China 68 176 196 -
Espaa - - 0 -
Estados Unidos 559 125 438 200
Francia 409 201 413 89
Italia 177 454 183 109
Mxico 36 68 35 36
Paises Bajos 13 - - -
Panam - - - 0
Suiza 261 295 - -
No Declarados 4 117 - -

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Total 2,615 2,185 1,809 485

Pgina | 55
5.3.3. Aranceles de los Propleos
Venezuela aplica los aranceles ms altos para los propleos naturales siendo stos del 20 %, le
siguen los extractos de propleos que tienen un arancel del 15 % y, por ltimo, los propleos
en gomas o resinas que ingresan al pas con un arancel del 5 %.

Aranceles: ARANCEL NACIONAL DE VENEZUELA

04 - LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL; PRODUCTOS


Captulo: COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL; NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA
PARTE

04100000 - Productos comestibles de origen animal no expresados ni


Item:
comprendidos en otra parte

Ad Base Condiciones
Especfico Moneda Unidad Convergencia
Descripcin Valorem Imponible Especiales

-
(*) ltima
informacin
disponible de
Gravamen Valor en aranceles de
20.00% - - - -
Aduanero Aduana Venezuela,
publicada en
Gaceta Oficial,
con fecha
10/5/2009

Aranceles: ARANCEL NACIONAL DE VENEZUELA

Captulo: 13 - GOMAS, RESINAS Y DEMAS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES

ESTUDIO DE MERCADO
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1301 - GOMA LACA; GOMAS, RESINAS, GOMORRESINAS Y OLEORRESINAS (POR
Partida:
EJEMPLO: BALSAMOS), NATURALES

Item: 13019090 - Los dems

Pgina | 56 Ad Base Condiciones


Especfico Moneda Unidad Convergencia
Descripcin Valorem Imponible Especiales

-
(*) ltima
informacin
disponible de
aranceles de
Gravamen Valor en
5.00% - - - - Venezuela,
Aduanero Aduana
publicada en
Gaceta
Oficial, con
fecha
10/5/2009

Aranceles: ARANCEL NACIONAL DE VENEZUELA

Captulo: 13 - GOMAS, RESINAS Y DEMAS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES

Item: 1302199099 - Las dems

Ad Base Condiciones
Especfico Moneda Unidad Convergencia
Descripcin Valorem Imponible Especiales

-
(*) ltima
informacin
disponible de
Gravamen Valor en
15.00% - - - - aranceles de
Aduanero Aduana
Venezuela,
publicada en
Gaceta
Oficial, con

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fecha
10/5/2009

Pgina | 57

5.4. Resumen y Conclusiones

Venezuela no produce propleos en cantidad suficiente para abastecer su demanda interna y,


por lo tanto, es importador neto de estos productos tanto en su forma natural como
procesada.

El principal pas exportador hacia ese destino de propleos naturales en los primeros cinco
meses del ao 2009 fue Uruguay mientras en los aos anteriores lo fueron Estados Unidos y
Tailandia. Los propleos elaborados en gomas o resinas se importan de China, Estados Unidos,
Brasil, Corea del Sur y Alemania fundamentalmente. Los extractos de propleos fueron
importados de los siguientes orgenes: Alemania, Estados Unidos, Francia, China, Italia y otros
pases en el ao 2008.

Argentina, pas con condiciones competitivas y acceso al mercado venezolano facilitado por el
Acuerdo MERCOSUR-Venezuela, tiene una oportunidad de aumentar sus exportaciones de
estos productos, tanto naturales como elaborados.

5.5. Links.
SABORTEC
Colores y Sabores Vz, C. A. empresa dedicada a la comercializacin de materia prima de alta
calidad para toda la industria alimenticia y farmacutica.

ESTUDIO DE MERCADO
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sabortec@cantv.net

Rif: J-30653904-2
Cl. Terepaima Edificio Terepaima, Nivel PB Local U Urbanizacin El Llanito
Pgina | 58
Caracas, Distrito Metropolitano
Clasificacin consultada: Colorantes y Saborizantes
Tel : (0212) 2581031 / Tel : (0212) 2580536 / Tel : (0212) 2580952

PDVAL
Empresa dedicada a la produccin, comercializacin y distribucin de alimentos a nivel nacional.
carquezl@pdvsa.com

Rif: J-29550641-4
Caracas, Distrito Metropolitano
Clasificacin consultada: Alimentos, Distribuidores de
Otras clasificaciones donde aparece PDVAL
Alfombras / Alimentos, Materias Primas para la Industria de / Poder Popular

Productos Naturales Hierba y Miel CA

RIF:J-00000000-0
Urb.Chacato
Distrito:Metropolitano-Caracas
(0212) 952.0270

Productos Naturales Trigo y Miel CA

RIF:J-00000000-0
Urb.La Rosaleda Sur
Miranda-San Antonio De Los Altos
(0212) 372.7950

Tienda Naturista Avena y Miel 2002


RIF: V-02109658-6
Urb. San Juan

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Distrito Metropolitano-Caracas
(0212) 484.5982

Pgina | 59

ESTUDIO DE MERCADO
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6. ANEXO ESTADSTICAS COMPLEMENTARES
Informacin Estadstica del comercio de propleos a nivel mundial.
Pgina | 60
Ao 2006: Importaciones mundiales por pas de la partida 0410.00

Participaci Crecimien
Valor de las Cantidad Crecimien Crecimien
n en las Valor de to anual
importacion importa to anual to anual
importacion ton en
Importadores es en 2006 da en en valor en valor
es (US$/to cantidad
en miles de 2006 2005- 2003-
mundiales n) 2003-
U$S (ton) 2006 % 2006 %
% 2006 %
Hong Kong (RAEC) 206,295 61 602 342,7 1 11 34
Singapur 44,923 13 74 607,1 33 17 19
Tailandia 25,196 7 70 359,9 19 15 36
EE.UU. 15,417 4 288 53,53 2 4 9
Canad 6,085 1 53 114,8 -3 -1 -73
Francia 4,844 1 785 6,171 54 9 55
Japn 4,469 1 49 91,2 96 9 -5
China 4,217 1 807 5,226 61 39 210
Pases Bajos
(Holanda) 4,217 1 1,771 2,381 2052 81 49
Taiwn 3,032 0 0 -54 -7
Australia 2,886 0 0 19 1
Alemania 2,175 0 167 13,02 13 16 26
Reino Unido 2,139 0 99 21,61 -14 42 -6
Italia 1,758 0 256 6,867 -1 4 60
Repblica de Corea 1,416 0 46 30,78 -10 4 4
Espaa 1,251 0 80 15,64 35643 -26 -42
Macao (RAEC) 897 0 0 -40 -2
Blgica 504 0 59 8,542 -21 -3 -13
Suiza y
Liechtenstein 494 0 13 38000 8 -16 -20

MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS PARA LA UNIN EUROPEA


MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR

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Indonesia 368 0 136 2,706 83 18 147
Portugal 324 0 186 1,742 17 14 75
Polonia 278 0 0 10
Austria 273 0 31 8,806 -37 3 6
Pgina | 61
Grecia 250 0 12 20,83 -58 -47 -34
Nueva Zelanda 191 0 19 10,05 1636 -17 -14
Argentina 136 0 48 2,833 -9 17 113
India 121 0 3 40,33
Turqua 119 0 9 13,22 -37 -38 -34
Arabia Saudita 108 0 7 15,43 -55 70 -4
Mxico 92 0 6 15,33 1740 5 44
Lituania 77 0 43 1,791 45
Myanmar
(Birmania) 69 0 5 13800 -29 -29 -23
Brasil 63 0 7 9000 425 74 91
Malta 61 0 16 3,813 9 212 152
Malasia 56 0 0 -66 -60
Emiratos rabes
Unidos 48 0 5 9600 -23
Finlandia 45 0 4 11250 15 182
Rumania 45 0 41 1,098 -81 13 6
R.D.P. Lao 43 0 3 14,33 2050 178 44
Luxemburgo 41 0 5 8200 -18 1 -6
Israel 41 0 3 13,67 -51 -22
R.P.D. Corea 38 0 0 43
Venezuela 38 0 11 3,455
Irlanda 34 0 17 2000 -68 -39 -20
Eslovenia 34 0 0 -91 7
Uruguay 34 0 2 17000 -70 50 26
Croacia 32 0 0
Egipto 32 0 1 32000 -86 -45 -37
Dinamarca 31 0 1 31000 -50 -10 -45
Qatar 30 0 2 15000 -52

ESTUDIO DE MERCADO
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Sudfrica 22 0 1 22000 0 -11 -55
Eur. Otros Nep 19 0 27 704
Lbano 17 0 5 3400 750 24 71
Camboya 16 0 1 16000 14
Pgina | 62
Repblica Checa 12 0 0 -70 -55
Nauru 12 0 0
Tnez 12 0 1 12000
Colombia 11 0 0 -42 7
Omn 10 0 0
Total 335,535 100 5,884 57,03 5 11 -1
Fuente: Elaborado en base a datos del Trade Map ITC (estadsticas espejo)

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Ao 2006: Importaciones mundiales por pas de la partida 1301.90
Pgina | 63

Crecimiento Crecimiento Crecimiento


Valor de las Participacin Cantidad
Valor de anual en anual en anual en
importaciones en las importada
Importadores ton valor entre valor entre cantidad
en 2006 en importaciones en 2006
(US$/ton) 2005-2006, 2003-2006, entre 2003-
miles de US$ mundiales, % (ton)
% % 2006, %
Francia 16,541 9 3,144 5,261 13 21 3
E.E.U.U. 14,43 8 4,661 3,096 29 6 -14
India 12,26 7 16,259 754 -36 -10 -5
Alemania 10,489 6 2,625 3,996 30 16 1
Italia 10,257 6 4,121 2,489 13 15 6
Reino Unido 8,509 5 2,32 3,668 12 -2 -17
Singapur 8,237 5 3,837 2,147 -9 -1 -3
Pases Bajos (Holanda) 6,49 4 7,257 894 -20 50 100
China 5,156 3 3,394 1,519 15 1 -2
Blgica 5,128 3 436 11,761 120 55 19
Indonesia 4,989 3 2,127 2,346 34 46 40

ESTUDIO DE MERCADO

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Portugal 4,778 3 5,896 810 26 23 0
Argentina 4,613 3 6,641 695 25 9 -7
Canad 4,144 2 1,155 3,588 27 21 14
Pgina | 64 Hong Kong (RAEC) 3,685 2 534 6,901 91 65 16
Malasia 3,597 2 2,478 1,452 31 19 3
Tailandia 3,411 2 4,96 688 22 13 10
Sudfrica 3,287 2 1,737 1,892 114 17 23
Brasil 2,975 2 2,085 1,427 22 19 45
Filipinas 2,658 1 4,033 659 -13 -9 -3
Federacin de Rusia 2,642 1 3,309 798 -10 18 7
Espaa 2,396 1 1,164 2,058 -46 -37 -34
Japn 2,031 1 434 4680 -7 9 2
Austria 2,016 1 533 3,782 26 26 53
Australia 1,998 1 375 5,328 123 23 -8
Irlanda 1,813 1 591 3,068 77 40 121
Vietnam 1,757 1 408 4,306 -43 31 20
Mxico 1,633 1 677 2,412 10 -11 597
Arabia Saudita 1,631 1 1,06 1,539 -73 -27 -28
Suiza y Liechtenstein 1,599 1 189 8460 41 21 14
Taiwn, Provincia de China 1,512 1 1,129 1,339 -35 13 -10

MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS PARA LA UNIN EUROPEA


MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR

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Pakistn 1,356 1 1,516 894 -25 1 1
Polonia 1,059 1 295 3590 74 102 176
Bangladesh 1,000 1 2,338 428 13 -1 -6
Emiratos rabes Unidos 962 1 755 1,274 Pgina
-72| 65
Djibouti 905 1 923 980 232 67 70
Brunei Darussalam 834 0 96 8,688 107 124
Dinamarca 720 0 271 2,657 329 36 118
Sri Lanka 714 0 1,173 609 31 9 11
Colombia 713 0 270 2,641 -25 -27 -41
Costa Rica 633 0 105 6,029 21 13 11
Grecia 627 0 334 1,877 0 10 4
Yemen 614 0 887 692 87
Egipto 599 0 133 4,504 -32 5 -11
Marruecos 596 0 222 2,685 27 32 7
Israel 580 0 76 7,632 -35 7
Venezuela 531 0 139 3820 -55 -29 -18
Repblica Dominicana 523 0 139 3,763 87 52 40
Bahamas 517 0 114 4,535
Honduras 503 0 207 2430 -1 -5 -5
Nigeria 501 0 483 1,037 132 29 53

ESTUDIO DE MERCADO

PROARGEX - Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos


Guatemala 429 0 184 2,332 -80 -31 -39
Repblica de Corea 424 0 241 1,759 67 -2 10
Chipre 417 0 12 34750 -18 24 0
Pgina | 66 Panam 317 0 49 6,469 -3 -14 -15
Eslovenia 286 0 37 7730 27 6 -5
Repblica rabe Siria 277 0 272 1,018 123 19 29
Hungra 264 0 42 6,286 82 9 -19
Suecia 263 0 74 3,554 77 0 -18
Chile 262 0 0 -74 -22
Zambia 247 0 135 1830 305 58
Nueva Zelanda 246 0 87 2,828 -17 -1 -5
Irn (Repblica Islmica del) 234 0 0 -41 -5
Repblica Democrtica del Congo 219 0 319 687
Uganda 206 0 149 1,383 154 92 120
Myanmar (Birmania) 201 0 32 6,281 429 25 -17
Etiopa 188 0 34 5,529 -33 18 -40
Kenya 183 0 45 4,067 101 -4 -6
Ecuador 164 0 29 5,655 -43 -12 -7
Rumania 156 0 30 5200 8 -15 -8
Noruega 148 0 33 4,485 128 16 6

MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS PARA LA UNIN EUROPEA


MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR

PROARGEX - Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos


Eslovaquia 140 0 0 -5 4 -100
Per 139 0 22 6,318 -50 19 0
Bulgaria 137 0 3 45,667 69 20 -28
Tnez 128 0 136 941 Pgina
-82| 67 -44 -50
Finlandia 122 0 14 8,714 -32 1 -27
Repblica Checa 117 0 0 -83 -16
Argelia 110 0 106 1,038 -39 -33 -36
Mauricio 108 50 2160 10 17 -1
Ghana 104 0 58 1,793 -6 -17
Repblica Unida de Tanzana 99 0 90 1100 4 -26 -31
Bolivia 97 0 14 6,929 -2 22 5
Sudn 97 0 85 1,141 -81 -37 -11
Trinidad y Tobago 93 0 13 7,154 -49 -19 -32
Omn 87 0 27 3,222 -63 7 5
Serbia 86 0 17 5,059 32
Nicaragua 80 0 14 5,714 82 29 26
Lbano 76 0 43 1,767 -72 4 0
Zimbabwe 72 0 58 1,241 67
Mauritania 71 0 1 71000 -76
Qatar 70 0 60 1,167 150 27 76

ESTUDIO DE MERCADO

PROARGEX - Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos


Jamahiriya Arabe Libia 64 0 28 2,286 -56 -22 -40
Ucrania 60 0 3 20000 22 -17 -68
Croacia 59 0 3 19,667 -28 43 44
Pgina | 68 Lituania 59 0 2 29500 -42 66 0
Cuba 58 0 6 9,667 -89 -12 -29
El Salvador 56 0 9 6,222 -48 -42 -39
Malawi 51 0 15 3400 325 72 11
Bahrein 45 0 6 7500 137 5 -5
Guyana 42 0 18 2,333 75 -23 18
Kazajstn 40 0 7 5,714 -66 28 91
Papua Nueva Guinea 35 0 13 2,692 -45
Uzbekistn 30 0 20 1500 29
Hait 29 0 11 2,636 -31 22 30
Jordania 28 0 9 3,111 1300 12 -29
Kuwait 28 0 18 1,556 -93 -44 -30
Somalia 28 0 1 28000 833 -27 -37
Turqua 24 0 3 8000 -96 -61 -64
Jamaica 20 0 20 1000 -47 -41 -5
Fiji 15 0 2 7500 200 44 0
Angola 15 0 10 1500 1400 -70 -38

MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS PARA LA UNIN EUROPEA


MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR

PROARGEX - Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos


Polinesia Francesa 13 0 1 13000 18 6
Anguila 13 0 3 4,333
Luxemburgo 12 0 1 12000 -77 6
Uruguay 12 0 3 4000 Pgina
-71| 69 -54 -43
Repblica Democrtica Popular Lao 12 0 3 4000 140 -9
Senegal 11 0 14 786 -42 -22 -39
Macao (RAEC) 11 0 0 1000
Montenegro 10 0 2 5000
Total 179,26 100 102,913 1,742 -1 6 -2

Fuente: Elaborado en base a datos del Trade Map ITC (estadsticas espejo)

ESTUDIO DE MERCADO

PROARGEX - Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos


7. ANEXO II OTROS LINKS
Otros Links Importadores Propleos.
Pgina | 70
http://www.21food.com/offerdetail/156465/Buy-Red-Propolis.html
http://www.21food.com/offerdetail/160992/Buy-Pure-Propolis-from-Brazil.html
http://importer.ecplaza.net/search/5s1bf5sell/liquid_propolis.html
http://br.tradeholding.com/default.cgi/action/viewtradeleads/tradeleadid/116630/subject/Be
eswax_and_propolis/
http://todoexport.netfirms.com/productos_agricolas.htm

9 DE VENTA AL POR MENOR DE


IMPORTADORA EL
OCTUBRE 729 2322000 2328196 GUAYAQUIL ALIMENTOS, BEBIDAS Y
ROSADO S.A.
Y BOYACA TABACO EN ALMACEN

UNILEVER ANDINA KM. 25 VIA VENTA AL POR MAYOR DE


2267070 2267070 GUAYAQUIL
ECUADOR S.A. A DAULE OTROS PRODUCTOS

FOREVER LIVING
KENNEDY NORTE NO REGISTRA
PRODUCTOS DEL 00298926 00000000 QUITO
SOLAR 18 MZ 109 ACTIVIDAD
ECUADOR S.A

http://www.geocities.com/sitioapicola/notas/propoleosenelmundo-groppa.htm
http://html.rincondelvago.com/elaboracion-y-comercializacion-de-la-miel.html
http://www.mundodescargas.com/apuntes-
trabajos/publicidad_marketing_relaciones_publicas/decargar_elaboracion-y-comercializacion-
de-la-miel.pdf
http://www.noticiasapicolas.com.ar/mercado-europeo.htm
http://www.tattersall.cl/revista/Rev183/mercado.htm

MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS PARA LA UNIN EUROPEA


MERCADO DE PROPLEOS PROCESADOS Y BRUTOS PARA COLOMBIA, VENEZUELA Y ECUADOR

PROARGEX - Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos