Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
agrcola
nacional
2017-2030
VAINILLA
Mexicana
CONTENIDO
Desarrollo de mercado 4
Mapa estratgico 8
Desarrollo regional 11
VAINILLA Es una planta trepadora y vivaz que arranca de races
en el suelo mediante un tallo suculento, carnoso, con
entrenudos, de color verde oscuro, que se va adhiriendo
a los troncos y a las ramas que encuentra por medio de
raicillas adventicias.
en general.
Fuente: siap, 2016.
0.007%
pib agrcola nacional*
comercio internacional.
0.0008%
hectreas sembradas en 2016, el 38.55%
de la superficie se encuentra mecanizada,
57.82% cuenta con tecnologa aplicada a la
produccin de industriales sanidad vegetal, mientras que 54.23% del
territorio sembrado con este cultivo cont
con asistencia tcnica. Por otro lado, 99.9%
de la produccin se realiz en temporal.5
La vainilla es un aromtico originario de
Mxico y actualmente es uno de los productos 1
tlcan (Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte).
ms demandados en la industria refres- 2
tpp (Acuerdo Estratgico Trans-Pacfico de Asociacin
quera y culinaria. En el periodo 2003-2016 Econmica).
3
tlctn (Tratado de Libre Comercio del Tringulo Norte).
la produccin de vainilla aument casi el doble 4
Honk Kong, Corea del Sur y Turqua.
para ubicarse en un total de 512 toneladas 5 siap, 2017.
CRECIMIENTO
ESTIMACIONES** CRECIMIENTO ACUMULADO**
PROMEDIO ANUAL**
AO/PERIODO 2016 2018 2024 2030 2003-2016 2016-2018 2016-2024 2016-2030 2003-2016 2016-2030
Produccin potencial***
(toneladas)
512.78 561.91 709.31 856.71 99.46% 9.58% 26.23% 67.07% 5.45% 3.48%
Exportaciones
(toneladas)
30.82 62.03 151.32 233.83 78.05% 101.31% 143.93% 658.83% 11.01% 14.47%
Valor de exportaciones (millones
de dlares a precios de 2016)
1.03 2.07 5.05 7.81
Fuente: Elaboracin propia con datos del siap, el siavi y un Comtrade.
* Representa la participacin del valor de la produccin de 2016 con respecto al pib agrcola del mismo ao.
** Estimaciones realizadas por la Coordinacin de Asesores de la Subsecretara de Agricultura.
*** Estimada con base en la capacidad instalada actual, rendimientos de referencia histricos y considerando que no se incrementar la frontera agrcola reportada en 2016.
Nota: Las cifras oficiales pueden no cuadrar debido a redondeo y/o reexpresin.
SITUACIN ACTUAL
Actualmente se satisface 100% de los requerimientos nacionales GRFICA 1. DESTINO DE EXPORTACIN DE VAINILLA
con produccin interna; asimismo, las importaciones mundiales 2016
han aumentado 30.49% en la ltima dcada, lo que ha generado
un incremento en las exportaciones mexicanas principalmente
con destino a Estados Unidos. Exportaciones Ton
ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos 17.6
Espaa 2.4
16*
Ton
CIN EXPO
UC RT
D
AC
PRO
30.82
SATISFACCIN DE LOS REQUERIMIENTOS LAS EXPORTACIONES REPRESENTAN
IO
512.78
N ES
0.96
1.00
0.80
0.67 La estacionalidad de las exportaciones
0.64 0.62
muestra que junio, octubre y diciembre
Toneladas
0.60
0.60 0.54 0.52
0.46
son los meses con mayor flujo comercial
0.45
al extranjero.
0.40 0.32
0.38
0.24
0.20
0.00
Abril
Julio
Noviembre
Febrero
Diciembre
Junio
Septiembre
Octubre
Agosto
Enero
Mayo
Marzo
Mercados destino
TABLA 1. RGIMEN ARANCELARIO APLICADO A MXICO
GRFICA 3. PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DE VAINILLA DE LOS MERCADOS META DE VAINILLA
2016 Participacin en
Tratado /
Pas Arancel aplicado a Mxico* las importaciones
Acuerdo* mundiales 2016**
1,800
1,619.0 Estados Unidos tlcan 0% 37.6%
1,600 Francia tlcuem 0% 17.7%
Filipinas omc 3%nmf 40% 0.2%
1,400
Alemania tlcuem 0% 15.2%
1,200 Reino Unido tlcuem 0% 1.7%
Blgica tlcuem 0% 2%
1,000 891.0
Mauricio omc 5%nmf 122% 5.9%
Toneladas
0
Canad
Italia
India
Francia
Filipinas
Estados Unidos
Blgica
Reino Unido
Mauricio
Alemania
Pases competidores
1,200
1,000
Toneladas
800
606.0
532.0
600
338.0
400 289.0
250.0 240.0 218.0 214.0 193.0
200
0
Indonesia
Blgica
Alemania
Jordania
Canad
Arabia Saudita
Madagascar
Pases Bajos
Francia
Estados Unidos
* Este anlisis no profundiza sobre los requisitos no arancelarios (medidas sanitarias y fitosanitarias, normas, reglamentos tc-
nicos y procedimientos de evaluacin de la conformidad) que puedan resultar aplicables a los productos en los mercados de
exportacin y que puedan incrementar los costos o, sencillamente, impedir o restringir la exportacin. Tampoco analiza las
normas privadas, que se han venido constituyendo como verdaderas barreras no arancelarias para el acceso de los productos a
los mercados de exportacin. El estudio y anlisis de esas medidas debe ser complementario a este documento.
Toneladas
6,200
4,200
PRODUCCIN
ESTIMADA
856.71
2,200 Ton
PRODUCCIN
HISTRICA
200
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Panorama de la competencia internacional en 2030: con base en el Fuente: Elaboracin propia con datos del siap y el siavi, 2017.
crecimiento de la demanda comercial de vainilla en los potenciales socios TABLA 3.1 MATRIZ DE ARANCELES 0905.20 Y TRATADOS QUE RIGEN
comerciales de Mxico, un anlisis de la matriz de competidores muestra LA RELACIN COMERCIAL (% APLICADO)(% APLICADO)
los principales pases destino (filas) a los que nuestro pas tiene oportunidad de
Papua Nueva
Madagascar
exportar,2 as como la participacin de mercado de los proveedores (columnas) SUBPARTIDA
Indonesia
Alemania
Australia
Portugal
Estados
Malasia
Uganda
0905.20
Francia
Mxico
Guinea
Unidos
de estos pases.
India
Estados Unidos 0.0 (tlcan) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Asimismo, se incluye la matriz de aranceles del sistema armonizado de clasifi- Francia 0.0 (tlcuem) 6.0 0.0 0.0 2.1 2.1 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0
Alemania 0.0 (tlcuem) 6.0 0.0 2.1 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
cacin arancelaria aplicados por cada uno de los pases destino a los pases Blgica 0.0 (tlcuem) 6.0 0.0 0.0 2.1 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
Canad 0.0 (tlcan) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
competidores, identificando el respectivo tratado que rige la relacin comercial Australia 0.0 (omc) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
con Mxico. Italia 0.0 (tlcuem) 6.0 0.0 0.0 2.1 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
Malasia 0.0 (omc) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TABLA 2. MATRIZ DE COMPETIDORES DE VAINILLA China, Hong Kong 0.0 (omc) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Corea del Sur 0.0 (omc) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nueva Zelanda 0.0 (omc) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Importaciones
Papua Nueva
Colombia
Madagascar
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016 (Mt)
Indonesia
Alemania
Australia
Chile 0.0 (tlcchmap) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Portugal
Estados
Malasia
Uganda
Francia
Mxico
Guinea
Unidos
Otros
India
Pas
Estados Unidos 1618.67 0.52% 0.38% 0.53% 2.04% 26.96% 65.37% 1.22% 0.73% 2.25% LA RELACIN COMERCIAL (% APLICADO)(% APLICADO)
Francia 891.23 0.04% 0.00% 6.07% 8.08% 5.38% 55.49% 3.47% 0.14% 0.78% 15.95% 4.60%
Alemania 601.14 0.49% 0.02% 7.60% 0.32% 6.60% 69.61% 5.45% 1.23% 2.61% 6.08%
Papua Nueva
Madagascar
Blgica 263.30 9.99% 7.45% 26.72% 20.98% 0.00% 23.37% 11.48% SUBPARTIDA
Indonesia
Alemania
Australia
Portugal
Estados
Malasia
Uganda
0905.10
Francia
Mxico
Guinea
Unidos
Canad 252.24 0.49% 0.19% 0.02% 1.64% 30.83% 47.06% 2.49% 0.46% 11.05% 5.77%
India
Australia 168.54 0.01% 0.08% 14.56% 0.82% 0.68% 6.72% 49.42% 14.66% 1.40% 1.54% 10.12%
Italia 145.54 0.00% 36.89% 26.27% 0.54% 0.14% 32.43% 3.73%
Estados Unidos 0.0 (tlcan) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Malasia 80.19 19.61% 1.31% 1.56% 0.73% 74.19% 2.60%
Francia 0.0 (tlcuem) 6.0 0.0 2.1 2.1 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0
China, Hong Kong 24.67 15.30% 2.90% 36.48% 36.11% 9.21%
Alemania 0.0 (tlcuem) 6.0 0.0 2.1 2.1 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0
Corea del Sur 14.42 0.01% 0.00% 1.81% 0.01% 0.70% 93.36% 0.01% 2.45% 1.66%
Blgica 0.0 (tlcuem) 6.0 0.0 0.0 2.1 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
Nueva Zelanda 12.31 2.73% 1.99% 0.03% 1.39% 2.66% 10.27% 23.76% 24.14% 19.29% 2.37% 11.37%
Canad 0.0 (tlcan) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Colombia 1.53 0.65% 99.02% 0.33% 0.00%
Australia 0.0 (omc) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Chile 0.89 2.14% 38.06% 22.97% 20.38% 15.54% 0.90%
Italia 0.0 (tlcuem) 6.0 0.0 0.0 2.1 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
Fuente: Elaboracin propia con datos de un Comtrade, 2017. Malasia 0.0 (omc) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
China, Hong Kong 0.0 (omc) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
* Estimacin del consumo nacional aparente en 2030 con base en la poblacin calculada por el conapo y preferencia
de los consumidores de acuerdo con la elasticidad ingreso de Mxico reportada por el usda, por grupo de producto.
Corea del Sur 0.0 (omc) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1
Importaciones mundiales estimadas ms consumo nacional estimado. Nueva Zelanda 0.0 (omc) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2
Pases con una tasa media anual de crecimiento de importaciones positiva, cuyos datos se encuentran reportados en un Comtrade Colombia 0.0 (tlccomap)
correspondiente a 2016; slo se incluyeron los pases con mayor oportunidad comercial, para no saturar al lector. Chile 0.0 (tlcchmap) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fuente: Elaboracin propia con datos de un Comtrade e itc, 2017.
Nota: Entre ms intenso el color, mayor es el porcentaje de arancel aplicado.
El Estado mexicano reconoci la vainilla producida en Papantla, Veracruz, como es fortalecer al mximo la denominacin de origen a travs de la creacin
denominacin de origen protegida, gracias a su calidad y su singular sabor.1 En de infraestructura de calidad, ya sea mediante la instauracin de consejos
forma paralela, el gobierno mexicano ha obtenido el reconocimiento de esa reguladores de la vainilla de Papantla, de una marca o logotipo atractivo que
denominacin de origen tanto en el tlc con Centroamrica como en el tlc permita identificar el producto certificado, as como de una amplia campaa
con Panam y tambin bajo el Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccin de de control de calidad del producto que se exporta, lo cual se ve fortalecido
las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.2 De acuerdo con la por una ventaja de arancel de 0%, ya sea aplicado por el pas importador o
nom-182-scfi-2011, tanto la produccin como la comercializacin de la vainilla consolidado a travs de un tratado vigente.
de Papantla se debe ajustar a ciertas especificaciones de calidad y origina- Una medida altamente recomendable es promover y lograr el reconocimiento
lidad que le han garantizado reconocimiento a nivel internacional y la hacen un de la denominacin de origen por parte de las oficinas de propiedad intelec-
producto de alto valor agregado (tan slo la tonelada de vainilla gourmet cuesta tual de los principales pases consumidores y socios comerciales de Mxico
cuatro millones de pesos y la vainilla de extraccin oscila entre los tres millones que an no lo hagan. En su defecto, promover el reconocimiento de la vainilla
500 mil pesos la tonelada).3 mediante las categoras de producto distintivo, marca colectiva o de certifica-
cin en los pases que no reconozcan la denominacin de origen.
No toda la vainilla producida en Mxico posee la proteccin de denominacin Promover que las instituciones gubernamentales pertinentes soliciten con-
de origen, sino solamente la producida en Papantla, Veracruz, gracias a su parti- cesiones y consolidaciones arancelarias para la vainilla mexicana y, de ser
cular sabor y a los mtodos empleados para su produccin que la diferencian del posible, medidas de cooperacin regulatoria que apuntalen y consoliden las
resto mundo, lo cual facilita que se posicione en el mercado extranjero como un vas de acceso a los mercados de todos los socios comerciales posibles.
producto de lujo, y promueve la capacidad de Mxico para exportar pequeas Se sugiere fortalecer una postura que evite la implementacin de medidas no
cantidades a un precio ms alto. Y con base en el incremento de la produccin arancelarias injustificadas que resulten en la restriccin del comercio de vaini-
nacional, mediante la maximizacin de rendimientos, se promueve la conso- lla mexicana en los mercados de exportacin. Para tales efectos, es necesario
lidacin de los productores que se traduce en inversin de mantenimiento y que haya un monitoreo permanente por parte de la Secretara de Economa
mejoramiento del estatus fitosanitario a nivel nacional, mediante la implemen- y la Misin Permanente de Mxico ante la omc de las medidas que los miem-
tacin de esquemas de proteccin de la propiedad intelectual. bros notifican a la omc en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias y
obstculos tcnicos al comercio.
Se sugiere promover un producto de alta calidad que le permita ingresar a los
estratos ms altos de consumo a nivel internacional. Por ello, lo que procede
Estados Unidos y Canad Se sugiere fortalecer el comercio libre de arancel en el marco de la renegociacin del tlcan, ofreciendo
CONSOLIDAR producto de alta calidad, mediante el desarrollo de esquemas de proteccin de propiedad intelectual y
diferenciacin de mercados, as como acceder a los segmentos de mayor precio y as como promover
el reconocimiento de la vainilla de Papantla como producto distintivo de Mxico en estos pases.
Estados miembros de la ap, Se propone incrementar el flujo de exportacin con estos pases, as como solicitar el reconocimiento
EXPANDIR Unin Europea4 y aelc de la denominacin de origen. Lo mismo en el caso de Reino Unido dada su salida de la Unin Europea
y la eventual negociacin de un tlc.
Malasia, Nueva Zelandia y Se recomienda solicitar la consolidacin del arancel 0%, ya sea a travs de la negociacin del tpp 11,
DESARROLLAR Corea del Sur de su incorporacin a la Alianza del Pacfico como Estados asociados o con base en un tratado de libre
comercio bilateral.
1
Declaratoria General de Proteccin de la Denominacin de Origen Vainilla de Papantla, publicada en el Diario Oficial de la Federacin, 05/III/2009.
2
Los Estados contratantes del Arreglo de Lisboa y que, por tanto, reconocen la denominacin de origen a travs de ese instrumento son: Argelia, Bosnia-
Herzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, Eslovaquia, ex Repblica Yugoslava de Macedonia, Francia, Gabn, Georgia, Hait, Hungra, Irn,
Israel, Italia, Montenegro, Nicaragua, Per, Portugal, Repblica Checa, Repblica de Moldova, Repblica Popular Democrtica de Corea, Serbia, Togo y Tnez.
3
ntr (1 diciembre de 2016), "Vainilla de Papantla, producto mexicano que perfuma al mundo" [Publicacin en lnea]. Recuperado el 12 de julio de 2017 de
http://ntrzacatecas.com/2016/12/01/vainilla-de-papantla-producto-mexicano-que-perfuma-al-mundo/.
4
Con base en el proceso de Modernizacin del Pilar Comercial del Acuerdo Global entre Mxico y la Unin Europea (Acuerdo de Asociacin Econmica,
Concertacin Poltica y Cooperacin entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos Mexicanos [tlcuem]).
INSUMOS AGRCOLAS
Fertilizantes, agroqumicos, semillas
INDUSTRIA
COMERCIALIZADORA
EXPORTADORA
LMITE ESTATAL
VAS DE COMUNICACIN
REGIN 12
Hidalgo, Nuevo Len,
Puebla, Quertaro,
San Luis Potos,
Tamaulipas,
Veracruz
REGIN 3
Chiapas, Oaxaca,
Puebla, Tabasco,
Veracruz
Rendimiento promedio
Superficie cosechada
produccin nacional
Ha con potencial
2016 (ton/ha)
Tipo de regin
(productora)
2016 (ha)
REGIN
2016
3 Con potencial (ha)
5,190,010 4,893,736 122.50 11.57% 0.48 121,999
12 Con potencial 5,438,617 5,388,543 846.00 87.36% 0.53 82,832
Nacional 17,310,523 16,823,511 968.50 98.93% 0.52 91,225
PRODUCCIN DE VAINILLA
14 REGIONES POTENCIALES
reas histricamente productoras (2011-2016) ms
reas con nivel alto y/o medio de potencial productivo.
2 REGIONES ESTRATGICAS
reas productoras en 2016 sobre las que se implementa
la estrategia Maximizar.
Implementar un programa de capacitacin en la cadena para mejorar Impulsar la creacin de microempresas de vainilleras mediante el apro-
la eficiencia del proceso productivo (polinizacin, cosecha, beneficiado, vechamiento estratgico de apoyos de instituciones y la vinculacin
extractos, oleorresinas y artesanas). institucional.
Formar tcnicos especialistas en el proceso productivo, de transforma- Crear una estructura de negocios para la comercializacin nacional e
cin y comercializacin de la vainilla. internacional de la vainilla mexicana.
Fomentar la innovacin tecnolgica mediante la instalacin de un centro
y un mdulo de innovacin.
Construir, rehabilitar y equipar beneficios.
Establecer un programa permanente de promocin de la vainilla.
Crear una finca para impulsar a todos los eslabones de la vainilla.
Promover la denominacin de origen y/o gestin de marcas colectivas.
REGIN 12 REGIN 3
Capacitar a productores para la diversificacin de Validar un paquete tecnolgico para incrementar los
productos derivados de la vainilla. rendimientos de la vainilla.
Incrementar la calidad de la materia prima con evalua- Fomentar las prcticas de control de agentes
ciones en huertas. patgenos.
Implementar una red de inocuidad, seguridad y traza- Impulsar la creacin de un consorcio de exportacin
bilidad alimentaria. para pequeas agroindustrias.
Implementar un centro de procesamiento agroalimen-
tario para la incubacin de empresas agroindustriales.
Implementar un programa e transferencia de tecnolo-
ga al campo.
Disear un programa de financiamiento para la adqui-
sicin de tecnologa.
COLABORADORES
COLABORACIN ESPECIAL
www.gob.mx/sagarpa