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Oscar Bazn
Vicepresidente de Planicacin y Desarrollo Comercial
Autoridad del Canal de Panam
Panam Julio 2015
Temas de hoy.
1,0
0,0 globales, ya que otros pases
-1,0 tambin se man8enen
-2,0
-3,0 rezagados. Se ha reducido la
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 expecta8va de crecimiento para
EIU IHS Global Insight IMF (MER) World Bank 2015 de 2.8%, pronos8cado en
Fuente:EIU jun 2015, IHS Global Insight jul 2015, IMF (MER) jul 2015, World Bank jun 2015, OECD jun 2015 junio, a 2.7%.
4
Indicadores Macroeconmicos
Crecimiento PIB real de China
14
10
debido a la baja demanda global.
8
Se espera una expansin de 6.8%
comparado con 7.2 % en 2014
6 (menor tasa en 24 aos).
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
EIU IHS Global Insight IMF World Bank OECD Real
Fuente:National Bureau of Statistics of China jun 2015, EIU jun 2015, IHS Global Insight jul 2015, IMF jul 2015, World Bank jun 2015, OECD jun
2015
Crecimiento real del PIB EUA promedio= 2.6%
6
Baja el prons8co de
crecimiento de EEUU para el 4
2015 a 2.6% luego del lento 2
crecimiento del segundo
(porcentaje)
trimestre. 0
de desempleo y un incremento -4
en el consumo. EEUU ser un 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
apoyo al crecimiento de la EIU IHS Global Insight IMF World Bank Consensus WSJ OECD Survey Phil Fed Real
economa global.
Fuente:BEA junio13, EIU jun 2015, IHS Global Insight jul 2015, Consensus WSJ jun 2015, IMF jul 2015, World Bank jun 2015, OECD jun 2015, Survey Phil
Fed jun 2015
5
Indicadores Macroeconmicos
Economist Intelligence Unit
Junio 2015
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Crecimiento PIB real (%)
Mundial 4.1 3.9 1.3 -2.3 4.0 2.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.8
Estados Unidos 2.7 1.9 -0.3 -2.8 2.5 1.6 2.3 2.2 2.4 2.4 2.5
Japn 2.0 2.3 -1.1 -5.5 4.7 -0.4 1.7 1.6 -0.1 1.4 2.0
Eurozona 3.2 2.9 0.2 -4.4 2.0 1.7 -0.8 -0.3 0.9 1.5 1.7
China 12.7 14.2 9.6 9.2 10.4 9.3 7.7 7.7 7.4 6.8 6.5
Crec. del comercio mundial (%)
Bienes 9.1 7.1 2.7 -11.7 14.3 6.9 2.5 3.1 3.0 3.7 5.0
Crec. del comercio mundial (%) 12.49 10.27 2.68 -12.49 16.33 6.54 2.57 1.67 4.50 4.80 4.80
6
Riesgos de los Indicadores Macroeconmicos
Uno o ms pases deja la eurozona. La eurozona se recupera rpidamente
Tensiones comerciales EEUU China y ayudando al PIB global.
Rusia. Un esamulo monetario coordinado
Cada en precios de commodi8es impulsa la recuperacin global.
afectan mercados emergentes. Estados Unidos mejora sus relaciones con
Cuba y La8noamrica.
Inestabilidad regional pone en riesgo el
Canal de Suez. Los mercados emergentes crecen con
fuerza.
Economa de EEUU cae debido a
presiones scales y de pol8ca monetaria. El establecimiento de relaciones entre
EEUU y Cuba impulsa el desarrollo
Eliminacin del tope para tasa entre el logs8co regional.
franco suizo y el euro .
Baja en los precios del petrleo sirve
impulsar la economa global.
Nega8vos Posi8vos
Fuente: EIU y ACP, julio 2015
7
Tendencia a Largo Plazo del Comercio Mundial
EXPORTACIONES MUNDIALES
200 AOS 1950 - 2011 EXPORTACIONES
(NMEROS NDICES 2005:100)
150
100
Valor
50
0
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
Aos
Mega ciudades
Mega regiones
Mega corredores de
transporte
Incremento en la clase
media
Cadenas de Suministro ms Eficientes
Costos de combus8ble
Emisiones limpias
Op8mizacin de rdenes de
compra
Incrementar velocidad de
respuesta
Ecuador, Per,
Bolivia, Chile +20.0%
Pop: 85M
10,0% 7,4%
5,0%
3,1% 2,9% 2,3% 2,3% 2,2%
2,0% 1,9% 1,8% 1,0%
Argentina,+17.0% POBLACIN
0,7%
Pop: 48M
0,0% TOTAL +19%,
700M
La Competitividad Importa
Calidad de la
Asequibilidad de los Transferencia de Impacto al negocio de
infraestructura Solidez de los bancos
servicios financieros tecnologa y la IED las normas de IED
portuaria
Bien desarrollada y
Asegurar la prestacin La inversin extranjera Las normas que rigen la
eficiente segn los Generalmente saludable
de servicios financieros directa (IED) trae nueva inversin extranjera
estndares con balances slidos
a precios asequibles tecnologa directa (IED)
internacionales
Nuevos Mercados en el Comercio Martimo Mundial
Buques Feeders
Distancias cortas
Bajos volmenes
Neo Panamax
Largas distancias
Altos volmenes
Demanda Mundial de GNL
600,0
Europe
300,0
Other Asia
India
200,0
China
Korea
100,0
60% Japan
0,0
2010 2015 2020 2025 2030 2035
La demanda mundial de GNL en 2030 podra ser el doble que el nivel del 2012 de alrededor de 230 millones de
toneladas mtricas.
Se espera que Japn, Corea del Sur y China sean la columna vertebral del mercado mundial de GNL.
Para el 2016, Japn, Corea del Sur y China sern los principales consumidores de GNL, representando ms de
la mitad de la demanda mundial de GNL
Aprovechando las Oportunidades
Economas de escala
Cada recalada
representar una Infraestructura
mayor fraccin del Competitividad Portuaria
trfico portuario del Puerto
Menos recaladas y
Capacidad de manejar
mayor volumen de
los picos de trfico
contenedores
IMPLICACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA LOCAL
Y REGIONAL
Inversin privada / pblica
Facilitacin de comercio
Infraestructura de transporte local
Conectividad con pases aledaos
Desarrollo de transporte martimo
a corta distancia
PANAM: CENTRO LOGSTICO DE LAS AMRICAS
Panama Canal Colon Port, Inc. Puerto de Corozal
Rogerdam
Houston
Ejemplo de Desarrollos Logsticos Integrales
Jebel Ali
Ejemplo: Actividad Generada por un Buque Post Panamax en Europa
20,000 TEU
80 TEU, 750 mt
196 TEU, 110 mt x 11 mt, 4 ancho, 3 alto
60000 Dinamarca
Irlanda
Pases Bajos
50000 Estados Unidos
Finlandia Blgica
Suecia
Australia
PIB per capita (USD)
Alemania
Francia Japn
40000 Singapur
La expansin del Canal mejorar Italia Canad
el desempeo logstico de los pases Espaa
Reino Unido
de la regin.
30000 Israel Nueva Zelanda
Portugal
Barin
20000 Corea, Rep. de
Mxico
Venezuela, RB Panam Chile Brasil
Uruguay Lbano Sudfrica
Jamaica Argentina Malasia
10000 Colombia
Costa Rica
Argelia El Salvador Ecuador Tailandia China
Irak Guyana
Bolivia Vietnam India
Guatemala
Per
0 Liberia Hait
2 2,5 3 3,5 4 4,5
Puntaje: ndice de Desempeo Logstico
Fuente: Cepal, Wilmsmeier, 2013
IMPORTANCIA RELATIVA DE LA INFRAESTRUCUTRA EN EL
COMERCIO LATINOAMERICANO
45,0%
41,1%
40,0%
35,5%
35,0% 33,2%
32,3%
30,0%
25,0% 21,8%
20,9% 21,6%
20,2%
20,0% 17,0%
15,7%
14,9%
15,0%
10,4% 10,3%
9,6%
10,0% 7,1%
4,3% 5,3%
3,7%
5,0% 2,0%
1,0% 0,5% 1,1% 0,0% 0,3%
0,0%
Amrica Ecuador Chile Peru Colombia Estados Caribe Mexico Canad Venezuela Brasil Argentina
Central Unidos
Exportaciones Importaciones
Fuente: ACP con informacin de IHS, Julio 2014