PLAN ESTRATEGICO

OXI-STAR
 UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE TABASCO

DIVISIN DE ADMINISTRACIN Y GESTIN DE PROYECTOS

INGENIERA EN GESTIN DE PROYECTOS

PLAN ESTRATEGICO
OXI-STAR

EQUIPO CONSULTOR:
GUTIRREZ CHVEZ GERARDO
HERNNDEZ PEREYRA YAJARIS
ORTIZ LPEZ MARIANA
VZQUEZ LEN MAURICIO
BRINGAS AGRAZ GUSTAVO ALEJANDRO

10 MO. CUATRIMESTRE GRUPO A

ASESOR ACADMICO: Commented [CCR1]: No soy yo la asesora de su plan es el

Mtro. Estaol
MSTRA. CONCEPCIN CCERES RUIZ

VHSA, TAB, A DICIEMBRE 2017

INDICE

INTRODUCCIN................................................................................................................................. 1
I. FILOSOFA EMPRESARIAL ........................................................................................................... 2
1.1 Misin ........................................................................................................................................ 2
1.2 Visin ......................................................................................................................................... 2
1.3 Polticas ..................................................................................................................................... 2
1.4 Valores ...................................................................................................................................... 3
II. FASE DIAGNSTICA..................................................................................................................... 4
2.1 Breve historia de la organizacin .............................................................................................. 4
2.2 Estructura organizativa .............................................................................................................. 5
2.3 Evolucin del entorno y del sector especfico en el que estamos ............................................ 7
2.4 Principales usuarios de los productos o servicios .................................................................... 9
III. ANLISIS INTERNO Y EXTERNO ............................................................................................. 10
3.1 Oportunidades y amenazas .................................................................................................... 13
3.2 Fortaleza y debilidades ........................................................................................................... 14
3.3 Puntos crticos de cada una de las reas ............................................................................... 16
IV. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS .................................................................................................. 17
4.1 Estructura general de objetivos y determinacin de los objetivos estratgicos. ..................... 17
4.2 Principales estrategias para el logro de objetivos y criterios para su priorizacin .................. 18
V. PLAN DE ACCIN ....................................................................................................................... 18
5.1 Proyectos de cambio y resultados esperados ........................................................................ 18
5.2 Cronograma general de implantacin ..................................................................................... 20
5.3 Recursos destinados (presupuesto) ....................................................................................... 18
5.4 Estructura organizativa ............................................................................................................ 20
5.5 Responsables .......................................................................................................................... 21
5.6 Sistema de seguimiento: Indicadores de avance fsico y financiero (Responsables, Fuentes,
Periodicidad, Utilizacin, Medicin)............................................................................................... 25
VI. EVALUACIN ............................................................................................................................. 27
6.1 Cuantitativa (logro de metas fsicas, financieras y su eficiencia) ............................................ 27
6.2 Cualitativa (lecciones aprendidas, xitos y fracasos en la ejecucin del plan) ...................... 30
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INTRODUCCIN Commented [CCR2]: Ya terminaron el plan que hicieron

la introduccin ya.

El Plan Estratgico constituye un sistema gerencial que desplaza el nfasis en el qu lograr

(objetivos) al qu hacer (estrategias), con este plan se busca concentrarse en aquellos objetivos
factibles de lograr y en qu negocio competir, en correspondencia con las oportunidades y amenazas
que ofrece el entorno.

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un Plan Estratgico a la empresa Oxi-Star, dicho
plan se realizar para conocer mejor la situacin actual de la empresa con el fin de lograr sobrevivir
y crecer dentro del mercado.

El Plan Estratgico est conformado por seis partes, en el primer captulo se presenta la filosofa
empresarial de la empresa, en el cual se define la misin, visin, polticas y valores que guan a la
organizacin. En el segundo captulo se muestra la fase diagnostica, el cual est compuesto por:
breve historia de la organizacin, estructura organizativa, evolucin del entorno y del sector
especfico en el que se encuentra el proyecto y principales usuarios del producto. En el tercer captulo
se presenta un anlisis interno y externo de la empresa; posteriormente se identificaron las
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades que tienen ms relevancia en la empresa y de
identificaron los puntos crticos de cada una de las reas que integran a la organizacin. En el cuarto
captulo se determinan los objetivos estratgicos y se definen las principales estrategias para el logro
de objetivos. En el quinto captulo se presenta el plan de accin, el cual est conformado por:
proyectos de cambio y resultados esperados, cronograma general de implantacin, recursos
destinados, estructura organizativa, responsables y sistema de seguimiento. En el ltimo captulo se
establecen una serie de indicadores ; cuantitativos y cualitativos, que permiten medir los resultados
y ver como estos van cumpliendo los objetivos especficos.

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I. FILOSOFA EMPRESARIAL

A continuacin, se presenta la filosofa empresarial de la empresa Oxi-Star, en donde se describe

la misin, visin, polticas, y valores, con las cuales se pretende funcionar.

1.1 Misin

Elaborar y vender productos innovadores para la remocin de xido, sarro y cochambre, que
contribuya en la limpieza del hogar, ofreciendo a nuestros clientes una solucin a sus necesidades
a travs de un producto amigable con el medio ambiente con el uso de materiales de calidad.

1.2 Visin

Ser una empresa reconocida en el mercado a nivel regional en la elaboracin y venta de productos
de limpieza amigables con el medio ambiente, distinguindonos por la calidad e innovacin que nos
permita ser ms competitivos en el mercado.

1.3 Polticas

Mantener la confidencialidad de la informacin de nuestros clientes.

Creatividad e innovacin en cada uno de los procesos para el mejoramiento continuo.
Mantener al personal comprometido con los objetivos de la empresa.
Trato respetuoso entre compaeros de trabajo.
Utilizar materia prima de calidad en la elaboracin de nuestro producto.
Entrega inmediata del producto.
Compromiso en ofrecer un trato justo y amable a todos los clientes.

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1.4 Valores

Calidad: Brindar altos estndares de calidad en nuestro producto para poder cumplir con las
expectativas de nuestros clientes.
Innovacin: Elaborar productos autnticos, originales y de calidad.
Respeto: Fomentar la capacidad de aceptar las diferentes ideas, actitudes dentro de la
empresa.
Transparencia: Las operaciones de la empresa respetan las normas y leyes que se
establecen.
Honradez: Nuestro compromiso de nunca abusar de la confianza que depositan los clientes
en nosotros.

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II. FASE DIAGNSTICA

En este apartado se presenta la historia de cmo fue constituida la empresa Oxi- Star, as como;
la estructura organizacional y los principales usuarios del producto.

2.1 Breve historia de la organizacin

Esta idea de negocio nace a partir de un diagnostico regional, realizado en el municipio del Centro
del estado de Tabasco, por el equipo consultor integrado por; Gustavo Alejandro Bringas Agraz,
Mauricio Vzquez Len, Mariana Ortiz Lpez, Yajaris Hernndez Pereyra y Gerardo Gutirrez
Chvez. El diagnstico sirvi para identificar y analizar, las principales necesidades con las que
cuenta el municipio, a raz de este estudi se propuso cinco proyectos de inversin para satisfacer
algunas de esas necesidades, eligiendo por el proyecto Oxi-Star, ya que fue el ms factible para
realizar.

Se opt por este proyecto debido a que, en el estado de Tabasco se registran cambios climticos,
que afectan los niveles de humedad el cual es un factor primordial que ocasiona la formacin de
residuos de xido en artculos domsticos como: lnea blanca, pisos, muebles, entre otros, que
afectan los hogares.

Una vez, identificado este problema que presentan algunos hogares, se dio a la tarea de elaborar un
multiusos que elimine el xido, sarro y cochambre, a base de los siguientes elementos: vinagre,
alcohol etlico, carbopol, benzoato de sodio por ultimo cascara de limn. Estos elementos al
combinarse proporcionan propiedades anticorrosivas; que contribuyen a la limpieza integral del
hogar. Cabe destacar, que el producto Oxi-Star, es un desoxidante, desengrasante y limpiador, que
contiene qumicos amigables con el medio ambiente.

Por ltimo, se llevaron a cabo diversos estudios para medir la factibilidad, viabilidad y puesta en
marcha del negocio; los estudios realizados fueron de: mercado, financiero y estudio tcnico, los
resultados que arrojaron estos estudios fue que el proyecto ser aceptado en el mercado. Es as,
que se estn realizando todas las operaciones necesarias para poner en ejecucin este proyecto.

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2.2 Estructura organizativa

El tipo de organizacin propuesta para la empresa Oxi-Star es de forma lineo - funcional, en este
tipo de organizacin se combinan los tipos de organizacin lineal y funcional, con la intencin de
aprovechar las ventajas que ofrece tanto una como la otra, en la lineal se ve muy claro la lnea de
mando (principio de unidad de mando), pero en la funcional se encuentra la divisin de trabajo que
lleva a la especializacin.

La estructura organizacional de la empresa Oxi-Star est integrado por un gerente general que a
su vez contara con un gerente de mercadotecnia y ventas el cual tendr a cargo a dos vendedores,
un gerente de recursos humanos, un jefe de produccin que contara con dos obreros y un contador
que tendr a cargo a un auxiliar contable, a continuacin, se presenta el organigrama de la empresa.

Gerente General

Gerente de Gerente de R.H Jefe de produccin Contador

Mercadotecnia y Ventas

Auxiliar Cont.

Obrero Obrero
Vendedor 1 Vendedor 2
1 2

Figura 2.1._Organigrama de la empresa Oxi-Star. Fuente: Elaboracin propia.

A continuacin, se representa la descripcin de cada una de las reas funcionales de la empresa

Oxi-Star:

Gerencia de mercadotecnia y ventas

Este departamento se encarga de la identificacin de los clientes meta y la satisfaccin de sus

necesidades, elaboracin de estrategias mercantiles, anlisis del mercado, la planificacin de las
diferentes actividades de mercadotecnia y de igual forma da seguimiento y control contino a las
ventas con el fin de maximizarlas. Est compuesto por el Gerente de Mercadotecnia, el Gerente de
ventas y dos vendedores.

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Gerencia de R.H.

Este departamento se encarga de la gestin de los recursos humanos de la empresa, as como

seleccionar, capacitar, formar y contratar al personal idneo que requiere la organizacin y que este
pueda ejercer correctamente su trabajo, todas estas actividades son realizadas por el Gerente de
Recursos Humanos.

Jefatura de produccin

Este departamento se encarga de la transformacin de los insumos que se necesitan para crear el
producto Oxi-Star a travs de un proceso de elaboracin, empaquetado, almacenaje y control de
inventario del producto. Est compuesto por el Jefe de produccin y dos obreros.

Contabilidad

Este departamento se encarga de registrar todas las operaciones financieras de la empresa y

elaboracin de presupuestos y estados financieros para que esta informacin sea de ayuda para los
dems gerentes en la toma de decisiones. Est compuesto por un contador y un auxiliar contable.

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2.3 Evolucin del entorno y del sector especfico en el que estamos

Una de las razones principales por las cuales hay que mantener la limpieza en el hogar es por el
cuidado de la salud. Para eliminar grmenes no es suficiente el uso de agua y jabn, se requiere de
sustancias especficas que los extermine y hoy en da existe una gran variedad de productos para
limpiar superficies con propiedades orgnicas.

De acuerdo al artculo publicado por (Ramirez, 2017) en el diario el Milenio, la industria de la limpieza
prev crecer entre 5 y 7 por ciento este 2017, pese al dbil entorno econmico y la competencia Commented [CCR3]: De acuerdo a quien , cual es su
desleal del mercado informal.1 En Mxico existen 4 mil 384 empresas de la industria de higiene y fuente citenla

limpieza en formalidad, de los cuales 2 mil 395 son de servicios de limpieza, 752 son fabricantes de
qumicos, 885 son maquiladores de cepillos, escobas y otras herramientas, y 352 empresas de papel
para limpieza.

De un anlisis de datos de Nielsen Retail Services, realizado en el estado de Tabasco se encontr

que las ventas tienden a estar concentradas en pocas categoras: limpiadores para todo tipo de
superficies, pisos y baos. Los resultados arrojaron que las ventas de productos de limpieza que
ms crecieron durante el ao 2015 fueron los limpiadores para bao (22.9%), seguidos de los
limpiadores de cocina (3.9%), multiusos (3.6%) y para vidrios (3%). La venta de productos de
limpieza de marca propia creci 7.1%, dos veces ms que los productos de marca que slo crecieron
3.3% en el mismo ao2. Por otra parte, el 78% de los consumidores selecciona un producto de
limpieza con la percepcin que limpia bien esto sin importar si se tiene un buen precio.

De acuerdo con los ponderadores del ndice Nacional de Precios al Consumidor que realiza el Banco
de Mxico, los detergentes ocupan en importancia el primer lugar en el rubro Muebles, aparatos y
accesorios domsticos, mientras que los suavizantes y limpiadores multiusos ocupan el segundo
lugar. Por ejemplo, la proporcin del gasto que destinan las familias para comprar limpiadores
multiusos es del 0.38%.

1
(Ramirez, 2017) Industria de la Limpieza estima crecer el 7% este ao [En lnea]. 2017 Direccin URL:
https://www.pressreader.com/similar/281986082267003 [Consultado el 16 de Octubre de 2017]
2
http://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/bruj_2009/bol128_limpieza.asp

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La Procuradura Federal del Consumidor realiz una canasta de productos de limpieza y cuidado del
hogar, conformado por ocho productos, entre ellos los siguientes: un blanqueador, un detergente
para ropa y trastes, insecticida y cinco limpiadores multiusos. La razn por la que hayan elegido
varios limpiadores multiusos es porque en la actualidad las familias prefieren productos de limpieza
con frmulas orgnicas que permitan una mejor limpieza y desinfeccin en las diferentes reas del
hogar.

Por su parte, las cadenas de autoservicio y clubs de precio concentran 90 por ciento de la
comercializacin de productos de limpieza. Por medio del Estudio Global de Nielsen sobre Cuidado
del Hogar que 9 de cada 10 consumidores compran los productos para limpieza en supermercados,
y por otra parte tan slo 2 de cada 10 personas encuestadas reportaron tambin hacer sus compras
en pequeas tiendas o locales cerca de su domicilio.

Con la canasta de productos de limpieza y cuidado del hogar, se realiz un comparativo de los
precios y de las diferentes cadenas de autoservicio de Villahermosa en donde los precios de acuerdo
a los productos de la canasta son los siguientes:

Mnimo Mximo Diferencia

Diferencia
en
Marca Precio Precio en pesos
Cadena Cadena porcentaje
($) ($) ($)
(%)
Insecticida / H-24 Wal-Mart $25 Soriana / Soriana Super $38 $13 52%

Blanqueador / Cloralex Chedraui / Wal Mart $6 Abarrotera Guadalupana $9 $3 51%

Limpiador multiusos /
Wal-Mart $15 Soriana Super $19 $4 30%
Maestro limpio
Limpiador multiusos /
Soriana $12 Soriana Super $16 $4 29%
Pinol
Limpiador multiusos /
IMSS $14 Chedraui / Wal-Mart $17 $3 21%
Ajax con amonia
Detergente para ropa y
IMSS $18 Wal-Mart $22 $4 19%
trastes / Roma
Limpiador multiusos /
Soriana $11 IMSS $13 $2 18%
Fabuloso
Limpiador multiusos /
Soriana Super $15 Wal-Mart $15 $0 2%
Ajax Expel
Fuente: Programa Quin es Quin en los Precios , Profeco. Precios recopilados del 28 de mayo al 3 de junio de 2009.

Y la conclusin del punto es

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2.4 Principales usuarios de los productos o servicios

El producto multiusos Oxi-Star, busca poder satisfacer a nuestros futuros clientes con sus
diferentes beneficios, el segmento de mercado a quien va dirigido nuestro producto son a mujeres
dedicadas a labores del hogar, que sufren problemas de residuos de xido, cochambre, sarro, en
artculos domsticos (lnea blanca, pisos, muebles, etc.), afectados en los hogares del Municipio del
Centro del Estado de Tabasco; es por ello que el producto est orientado a las amas de casa que se
preocupan por su familia y se sienten responsables por mantener limpio cada uno de sus hogares,
pero tambin va dirigido a personas con oficios; tales como: herreros, personal de limpieza, o
personas que trabajan con metales, que lo pueden utilizar para limpieza del xido o cualquier otra
tipo de suciedad.

El segmento de mercado al que va dirigido el producto tiene una edad de 18 a 60 aos, pertenecen
al Nivel C-, C+ y C; en este segmento se considera a las personas con ingresos o nivel de vida
medio. La poblacin total de acuerdo al segmento de mercado es de 374,789 personas la cual estn
conformadas por los habitantes de 18 a 60 aos del Municipio del Centro del Estado de Tabasco.

Con este nuevo producto que es elaborado a travs de ctricos, se busca que el pblico en general
lo conozca y se d cuenta que realmente es eficaz, de tal manera buscamos que esta nueva marca
sea de mayor utilidad para todas las personas.

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III. ANLISIS INTERNO Y EXTERNO

En este apartado se muestra un anlisis interno en el que se identifican los diferentes factores que
puedan existir dentro de la empresa Oxi-Star (Fortalezas-Debilidades), adems, por medio de un Commented [CCR4]: impacten
anlisis externo se identifican los acontecimientos, cambios y tendencias que suceden en el entorno
de dicha empresa (Oportunidades-Amenazas) y que estn ms all de su control.

Anlisis interno

Fortalezas
Una de las fortalezas de la empresa Oxi-Star es que es una empresa que elabora y vende productos
multiusos orgnicos de limpieza amigables con el medio ambiente; el producto a lanzar es innovador
en el mercado y est elaborado a base de los siguientes elementos: vinagre, alcohol etlico, carbopol,
benzoato de sodio y cascara de limn, estos elementos al combinarse proporcionan propiedades
anticorrosivas que contribuyen a la limpieza del hogar, el cual busca satisfacer las necesidades de
las mujeres dedicadas a labores del hogar que sufren problemas de residuos de xido, cochambre
o sarro en lnea blanca, pisos, muebles, entre otros, donde se d la formacin de dichos problemas.

Otra de las fortalezas es la ubicacin estratgica de la planta, es cual se determin por medio de un
estudio tcnico; la planta se encuentra cerca de las fuentes de abastecimiento, del mercado y tiene
fcil acceso a los canales de distribucin, adems, para la distribucin de los productos la empresa
cuenta con un vehculo. Por medio de un estudio de mercado, se identific que el precio establecido
al producto es accesible de acuerdo a las caractersticas del segmento del mercado, cabe mencionar,
que al realizar dicho estudio la empresa obtuvo conocimiento del mercado al que va dirigido, por
ejemplo; cul es su competencia ms directa, cuales son las caractersticas de los clientes que
pretende satisfacer, cual es el tamao del mercado que desea cubrir, etc., lo que es una fortaleza
para la empresa, porque podr tomar decisiones acertadas que favorezcan el crecimiento de est.
Otra de las fortalezas de la empresa es que est cuenta con una filosofa organizacional, esto
conlleva a una distincin, reconocimiento y competitividad en el sector que se desempea, cabe
mencionar, que una visin y misin, valores y polticas son el marco general de referencia que guan
a la empresa Oxi-Star para su correcto funcionamiento, adems, la empresa tiene establecido una
estructura organizacional, esto es una fortaleza porque permite a los empleados que conforman la
plantilla laboral tener conocimiento de las funciones de su trabajo y estos sepan a quien le informaran
de su trabajo final.

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Debilidades
La empresa Oxi-Star al ser nueva en el mercado y a diferencia de sus competidores los cueles ya
estn consolidados y posicionados en el mercado, est tiene falta de reconocimiento en el sector
que desempea, por lo que es una debilidad para la empresa, adems, la falta de promocin y Commented [CCR5]: No han salido al mercado no
publicidad en la empresa conlleva a que los clientes no compren y no tengan conocimiento de las pueden tener esta debilidad las debilidades son del
proyecto.
caractersticas y beneficios que ofrece el producto, esto no permite que la empresa llegue a
consolidarse y posicionarse en el mercado. Otro punto dbil de la empresa es la falta de variedad de
productos que ofrece, puesto que es nueva apenas est lanzando un producto y esto ante sus
competidores es una debilidad, ya que ellos cuentan con un amplio portafolio de productos que
ofrecer a los clientes. Con respecto a la infraestructura para la produccin del producto, este presenta
una debilidad para la empresa, adems, el poco personal con los que cuenta la empresa no permite
que las actividades se realicen de forma eficaz y eficiente. Otra de las debilidades al ser nueva en el
mercado, es no contar con una certificacin ISO y tener falta de capital para invertir.

Anlisis externo

Oportunidades
La oportunidad que la empresa Oxi-Star tiene es poder de introducir al mercado su producto el
limpiador multiusos, basndonos que en la investigacin de mercado realizado en el municipio de
Centro a personas de 18-60 aos en dnde un 95% de las personas encuestadas respondi que
estara dispuesto a adquirir un producto limpiador nuevo en el mercado. Asimismo, la empresa tiene
la posibilidad de comercializar y distribuir sus productos por medio de cadenas de autoservicio
mayoristas y minoristas en las cuales destaca: Sam's Club, City Club, Chedraui y Wal-Mart. Es
importante mencionar que en el municipio de Centro estas cadenas de autoservicio se encuentran
ubicadas en diferentes puntos estratgicos de la ciudad que sern de fcil acceso para los clientes.
Adems, la empresa tiene la oportunidad de adquirir un crdito para financiar la puesta en marcha
de la empresa y tambin tiene la pasibilidad de atraer a nuevos posibles clientes a travs de los
medios de comunicacin masiva. Y finalmente tiene la oportunidad de adquirir certificados de calidad
que ayuden a obtener una mayor confianza y ms posibilidades de venta para los productos.

Amenazas
Las amenazas que representan un mayor peligro para la empresa Oxi-Star son los competidores ya
que estos se encuentran posicionados en el mercado y por lo tanto tienen mayor conocimiento del
entorno y de la industria de los productos de limpieza, por lo que introducir un producto nuevo como
el limpiador multiusos Oxi-Star sera desconocido por los clientes y no tendran la confianza para
adquirirlo.

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 PLAN ESTRATEGICO

Por otra parte, pudiera presentarse nuevos competidores y por lo tantos productos similares al
nuestro lo que representara una alta amenaza. Otra de las amenazas que afectan a la empresa Oxi-
Star es los escases de la materia prima la cual se da por ciertas temporadas y sobre todo en aquellas
temporadas donde los cambios climticos afectan. Y finalmente otro de los factores externos que
afectan a la empresa es el aumento de los precios los cules impactan de manera negativa ya que
por este factor el precio del producto se eleva e impacta en la compra de los consumidores.

De acuerdo al anlisis interno y externo, a continuacin, se presentan las variables que ms influyen
en la organizacin.

Fortalezas Debilidades Commented [CCR6]: Escojan solo cinco da cada factor y

La empresa cuenta con una filosofa
organizacional.
Definicin de una estructura organizativa.
Producto innovador en el mercad
Producto amigable con el medio ambiente.
Precios accesibles de acuerdo a las
caractersticas del segmento de mercado.
Conocimiento del mercado.
Conocimiento de los procesos.
Ubicacin estratgica de la planta.
Se cuenta con un vehculo para la
distribucin del producto.
Oportunidades
Variedad de fuentes de financiamiento.
Incremento de la demanda por productos
multiusos orgnicos.
Existencia de un mercado potencial.
Desarrollo industrial y tecnolgico.
Establecimiento de alianzas con tiendas de
autoservicio.
Elaborar nuevos productos innovadores.
Posibilidad de certificacin.
Posibilidad de nuevos clientes a travs de
medios masivos de comunicacin.
Los intermediarios cuentan con varias
sucursales en la ciudad de Villahermosa.
Sustituir a otros productos por sus
beneficios adicionales.
sobre ello hagan su matrices EFE y EFI
Falta de reconocimiento en el mercado.
No contar con una variedad de productos.
Falta de infraestructura para la produccin.
Falta de personal en el rea de ventas y
produccin.
No contar con una certificacin ISO al ser
una empresa nueva.
Falta de promocin y publicidad.
Falta de planes de contingencias.
Falta de capital para invertir en la empresa.
Amenazas
Presencia de nuevos competidores.
Competencia consolidada y posicionada en
el mercado.
Surgimiento de productos sustitutos.
Desconfianza en el producto novedoso.
Escasez de materia prima por temporadas.
Aumento de precio en insumos.
Condiciones climticas desfavorables.
Recesin econmica.
Cambios polticos.
Aumento en el poder de negociacin de
proveedores.
Cambios en las necesidades de los clientes.

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3.1 Oportunidades y amenazas

Matriz EFE

Por medio del anlisis externo se identificaron las oportunidades y las amenazas que influyen en el
desempeo la empresa Oxi-Star. A continuacin, se presenta el cuadro de la matriz EFE de la
empresa:

Factores crticos del xito Peso Calificacin Ponderado

Amenazas
Presencia de nuevos competidores. 7% 3 0.21
Competencia consolidada y posicionada en el
7% 3 0.21
mercado.
Surgimiento de productos similares. 5% 2 0.1
Desconfianza en el producto novedoso. 4% 2 0.08
Escasez de materia prima por temporadas. 3% 2 0.06
Aumento de precio en insumos. 4% 3 0.12
Condiciones climticas desfavorables. 3% 1 0.03
Recesin econmica. 4% 1 0.04
Cambios polticos. 2% 1 0.02
Aumento en el poder de negociacin de
3% 2 0.06
proveedores.
Cambios en las necesidades de los clientes. 4% 2 0.08
Subtotal amenazas 1.01
Oportunidades
Variedad de fuentes de financiamiento. 6% 4 0.24
Incremento de la demanda por productos
7% 3 0.21
multiusos orgnicos.
Existencia de un mercado potencial. 6% 3 0.18
Desarrollo industrial y tecnolgico. 3% 2 0.06
Establecimiento de alianzas con tiendas de
6% 3 0.18
autoservicio.
Elaborar nuevos productos innovadores. 5% 4 0.2
Posibilidad de certificacin. 4% 3 0.12
Posibilidad de nuevos clientes a travs de medios
6% 3 0.18
masivos de comunicacin.
Sustituir a otros productos por sus beneficios
6% 3 0.18
adicionales
Los intermediarios cuentan con varias sucursales
5% 2 0.1
en la ciudad de Villahermosa.
Subtotal oportunidades 1.65
Total 100% ---- 2.81

De acuerdo a los resultados de la matriz MEFE el peso ponderado total de las amenazas es de 1.01
y el de las oportunidades es 1.65, lo cual establece que el ambiente externo es favorable a la
organizacin.

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 PLAN ESTRATEGICO

3.2 Fortaleza y debilidades

Matriz EFI

A travs del anlisis interno se identificaron las fortalezas y las debilidades que tienen ms relevancia
en la empresa. A continuacin, se presenta el cuadro con la matriz EFI de la empresa:

Factores crticos del xito Peso Calificacin Ponderado

Fortalezas
La empresa cuenta con una filosofa
6% 3 0.18
organizacional.
Definicin de una estructura organizativa. 6% 3 0.18
Producto innovador en el mercado. 6% 4 0.24
Producto amigable con el medio ambiente. 6% 4 0.24
Precios accesibles de acuerdo a las
5% 3 0.15
caractersticas del segmento de mercado.
Conocimiento del mercado. 6% 3 0.18
Conocimiento de los procesos. 6% 3 0.18
Ubicacin estratgica de la planta. 5% 3 0.15
Se cuenta con un vehculo para la distribucin
6% 3 0.18
del producto.
Subtotal fuerzas 1.68
Debilidades
Falta de reconocimiento en el mercado. 8% 1 0.08
No contar con una variedad de productos. 7% 1 0.07
Falta de infraestructura para la produccin. 7% 1 0.07
Falta de personal en el rea de ventas y
4% 2 0.08
produccin.
No contar con una certificacin ISO al ser una
5% 2 0.1
empresa nueva.
Falta de promocin y publicidad. 6% 1 0.06
Falta de planes de contingencias. 6% 1 0.06
Falta de capital para invertir en la empresa. 5% 2 0.1
Subtotal debilidades 0.62
Total 100% --- 2.03

Las fuerzas internas son favorables a la organizacin con un peso ponderado total de 1.68 contra
0.62 de las debilidades, por lo tanto, la empresa tiene ms fortalezas que debilidades. No obstante,
el valor total es de 2.03, lo que indica que la organizacin es dbil en lo interno.

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 PLAN ESTRATEGICO

Matriz contrastacin MIME (factores internos - factores externos)

A continuacin, se presenta el grafico que nos permitir observar de una mejor manera toda la
informacin e importancia de la matriz MEFI y MEFE.

Sirve a la empresa para tomar decisiones estratgicas de la siguiente manera:

Si la esfera se encuentra en los cuadrantes I, II o IV: Crecer y construir.

Si la esfera se encuentra en los cuadrantes III, V o VI: Retener y mantener.
Si la esfera se encuentra en los cuadrantes VI, VIII o IX: Cosechar o desinvertir.

Tanto en el eje X (EFE), como en el eje Y (EFI):

Los valores de 1,0 a 1,99 representan una posicin interna dbil.

Una puntuacin de 2,0 a 2,99 se considera la media.
Unos resultados entre de 3,0 a 4,0 representan una posicin fuerte.

Grafico3.1. _ Matriz contrastacin MIME. Fuente: Elaboracin propia.

De acuerdo a esta, la empresa podr tomar decisiones estratgicamente siguiendo los resultados
obtenidos III, V o VI: retener y mantener.

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 PLAN ESTRATEGICO

3.3 Puntos crticos de cada una de las reas Commented [CCR7]:

Luego del anlisis externo e interno, proseguimos a generar el conjunto de puntos crticos, que
servirn como puntos fijos al horizonte para llegar a las metas y que se deben cumplir al pie de la
letra si se desea alcanzar el xito.

Mercadotecnia y Ventas Commented [CCR8]: Y cul es la fundamentacin de

estos puntos que establecen de donde los tomaron o como
llegaron a ellos.
Conocimiento del mercado.
Desarrollo industrial y tecnolgico.
Ubicacin estratgica de la planta.
Precios accesibles de acuerdo a las caractersticas del segmento de mercado.
Establecimiento de alianzas.
Productos innovadores.

Recursos Humanos

Falta de personal
Falta de capacitacin
Mtodos de seleccin inapropiados
Falta de concienciacin

Produccin

Aumento del precio en materia prima

Escasez de la materia prima
Falta de personal (obreros) para el proceso de produccin.
Carencia de infraestructura para la produccin.
Falta de certificado de los procesos de produccin.

16

IV. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
A continuacin, se presentan los objetivos que se desean alcanzar, as como las estrategias que se
desarrollaran para poder alcanzarlos.
4.1 Estructura general de objetivos y determinacin de los objetivos
estratgicos.
Objetivos estratgicos Objetivos estratgicos
generales especficos
Aumentar un 5% la distribucin
de los productos.
Alcanzar un nivel de
participacin de mercado del
Posicionamiento 5% para el primer ao.
Disear un plan de mercadeo.
Ofrecer nuestros productos a
un precio competitivo durante
el primer ao.
Adquirir un certificado
calidad.
Obtener un incremento de un
Calidad e innovacin del 5% en el resultado
producto operacional.
Aumentar la calidad de los
productos en un 5% al ao.
Crear y desarrollar un nuevo
producto cada 6 meses.
Elevar el nivel de satisfaccin
del cliente a un 30% mensual.
Aumentar un 10% la plantilla
laboral durante el segundo
Capital humano
ao de operaciones.
Disminuir un 85% la rotacin
del personal.
Aumentar la eficiencia del
personal en un 30%.
PLAN ESTRATEGICO
Estrategias
competitivas
Alianzas con tiendas de
autoservicio.
Plan de rutas para distribucin
del producto a los
intermediarios.
Commented [CCR9]: Sus objetivos especficos deben ir
en funcin del beneficio que proporciona el producto, de la
Campaas publicitarias con el
calidad, del precio , marca, etc.
fin de dar a conocer las
caractersticas y beneficios del
Producto.
Anlisis de la competencia.
Estandarizacin de todos los
de
procesos en la fabricacin del Commented [CCR10]: Todos los objetivos especficos
tienen que ser medibles
producto.
Programa de evaluacin para
Commented [CCR11]: Aqu estamos hablando de
el personal de produccin.
eficiencia de eficacia, de productividad?????????????????
Control y seguimiento de los
procesos de produccin.
Investigacin de mercado.
Programa de capacitacin
para mejorar la atencin al
cliente.
Plan de contratacin y
seguimiento. Commented [CCR12]: Tiene que ver con mejora la
calidad de vida de los integrantes de la empresa,
Plan de incentivos. incrementar le eficiencia, eficacia y calidad
Cursos para mejorar la
competencia del personal.
17

Recuperar en el ao 2 el total
la inversin.
Mantener en un 95% la
solvencia financiera de la
Rentabilidad empresa.
Cumplir en un 95% el
pronstico de ventas.
Disminuir los costos
operacionales en un 25%.
4.2 Principales estrategias para el logro de objetivos y criterios para su
priorizacin
Objetivos estratgicos
Estrategias competitivas
generales
Campaas publicitarias con el
fin de dar a conocer las
Posicionamiento
caractersticas y beneficios del
producto.
Control y seguimiento de los
Calidad del producto
procesos de produccin.
Programa de capacitacin para
Recursos Humanos
mejorar la atencin al cliente.
Plan de comercializacin y
Rentabilidad
ventas.
PLAN ESTRATEGICO
Plan de ventas y produccin.
Plan de cobranza.
Plan de comercializacin y
ventas.
Programa de reduccin de
Costos
Commented [CCR13]: Criterios para su priorizacin
donde esta
Criterios
El posicionamiento tiene un alto grado de
relacin con el cumplimiento de la misin
y visin ya que el propsito principal del
posicionamiento es lograr colocar nuestro
producto en el mercado a un precio
accesible y que garantice la satisfaccin
de los consumidores con el beneficio de
sus caractersticas y atributos.
La calidad del producto es uno de los
pilares vitales de la razn de ser de la
empresa ya que al lograr la calidad por
medio de un buen control y planes de
seguimiento permitir ser una empresa
reconocida y competitiva en el mercado
por la calidad de los productos as la como
la correcta aceptacin de nuestros
consumidores.
El objetivo de recurso humano presenta un
alto grado de relacin con la misin ya que
internamente permite gestionar de forma
ptima del personal de la empresa por
medio de capacitaciones y programas de
incentivos permitir producir y vender
productos de calidad empresa as como
alcanzar los objetivos que la empresa
establezca.
El objetivo de rentabilidad tiene relacin
con la misin y visin de la empresa ya
que por medio del cumplimiento de este
permitir el crecimiento, as como la
supervivencia de la empresa esto por
medio de la aplicacin de un plan de
comercializacin y ventas que permitan
alcanzar el objetivo.
18
 PLAN ESTRATEGICO

4.3 Misin

Elaborar y vender productos innovadores para la remocin de xido, sarro y cochambre, que
contribuya en la limpieza del hogar, ofreciendo a nuestros clientes una solucin a sus necesidades
a travs de un producto amigable con el medio ambiente con el uso de materiales de calidad.

4.4 Visin

Ser una empresa reconocida en el mercado a nivel regional en la elaboracin y venta de productos
de limpieza amigables con el medio ambiente, distinguindonos por la calidad e innovacin que nos
permita ser ms competitivos en el mercado.

19
PLAN ESTRATEGICO

20
 PLAN ESTRATEGICO

V. PLAN DE ACCIN

En el siguiente apartado se presenta el plan de accin del proyecto Oxi-Star, el cual establece la manera en que se organizaran, orientaran e
implementaran el conjunto de estrategias que se proponen para el cumplimiento de los objetivos.

5.1 Proyectos de cambio y resultados esperados

A continuacin, se presenta por medio de una tabla cuales son los planes de cambio (estrategias) que se proponen, acompaadas de los objetivos
y el resultado porcentual que se desea luego de su aplicacin.

Resultados
Objetivos Estrategias
Esperados

Trabajar en una distribucin selectiva, seleccionando

Plan de rutas para distribucin del producto a los
los mejores puntos de venta para la colocacin del Cumplir el 100%
intermediarios.
producto en cada zona.

Aumentar el precio del producto por encima de la

Aumentar el precio del producto a un 4% a partir del competencia con el fin darle una imagen de mayor
Cumplir el 100%
segundo ao de operaciones. calidad ante los de sta y ampliar el margen de
ganancia.

Obtener un Certificado de Calidad como el ISO 9001 Control de calidad de los procesos. Cumplir el 100%

18
 PLAN ESTRATEGICO

Aumentar el nmero de intermediarios de 4 a 7

Alianzas con tiendas de autoservicio para el
durante el cuarto ao, para que el producto tenga Cumplir el 100%
posicionamiento y comercializacin del producto.
mayor cobertura y distribucin en el mercado.

Buscar financiamiento para la adquisicin de nuevas

Apoyo financiero por medio de programas de apoyo de
tecnologas para mejorar la produccin de nuestros Cumplir el 100%
crditos.
productos.

Dar a conocer Oxi-Star dentro del mercado meta

resaltando su beneficio principal, utilizando medios Campaas publicitarias con el fin de dar a conocer las
Cumplir el 100%
que permitan incrementar el reconocimiento del caractersticas y beneficios del producto.
pblico.

Capacitar con la mejor calidad a cada uno de los Contratacin y capacitacin a vendedores para mejorar
Cumplir el 100%
empleados que laboran en nuestra empresa. la labor de venta

Ampliacin de la lnea de productos, permitiendo

brindar al consumidor final variedad en el portafolio y Nueva lnea de productos de acuerdo a las necesidades
Cumplir el 100%
beneficios relacionados con la limpieza y cuidado del de los clientes para ocupar segmentos vacos.
hogar.

Planes de contingencias en caso de que exista escasez

Mantener la calidad requerida por el consumidor final. Cumplir el 100%
de materia prima.

19
 PLAN ESTRATEGICO

5.2 Cronograma general de implantacin

En el siguiente apartado se presenta el cronograma de las actividades a realizar para la ejecucin de las estrategias propues tas.

Objetivo Objetivo Estrategias Fecha Fecha

Meta Indicador
general especifico competitivas inicio fin
Aumentar un 5% la Alianzas con tiendas
distribucin de los productos. de autoservicio.
Plan de rutas para
Alcanzar un nivel de
distribucin del
participacin de mercado del
producto a los
5% para el primer ao.
intermediarios.
Campaas
publicitarias con el fin
de dar a conocer las
Disear un plan de mercadeo.
caractersticas y
beneficios del
Producto.
Ofrecer nuestros productos a
Calidad e Anlisis de la
un precio competitivo durante
innovacin competencia.
el primer ao.
de productos
Estandarizacin de
Adquirir un certificado de todos los procesos en
calidad. la fabricacin del
producto.
Programa de
Obtener un incremento de un
evaluacin para el
5% en el resultado
personal de
operacional.
produccin.
Control y seguimiento
Aumentar la calidad de los
de los procesos de
productos en un 5% al ao.
produccin.
Crear y desarrollar un nuevo Investigacin de
producto cada 6 meses. mercado.

20
 PLAN ESTRATEGICO

Programa de
Elevar el nivel de satisfaccin capacitacin para Nmero de clientes satisfechos /
100%
del cliente a un 30% mensual. mejorar la atencin al Numero de encuestas aplicadas *
cliente. 100
Aumentar un 10% la plantilla
Plan de contratacin y
laboral durante el segundo
Capital seguimiento.
ao de operaciones.
Humano
Disminuir un 85% la rotacin
Plan de incentivos.
del personal.
Nmero de personas
Cursos para mejorar
Aumentar la eficiencia del capacitadas/ Nmero de
la competencia del
personal en un 30%. personas programadas para
personal.
capacitacin*100
Recuperar en el ao 2 el total Plan de ventas y
la inversin. produccin.
Mantener en un 95% la 100% Activo circulante / Pasivo
solvencia financiera de la Plan de cobranza. circulante
empresa.
Plan de 100% Ventas realizadas/ Ventas
Cumplir en un 95% el
Rentabilidad comercializacin y programadas
pronstico de ventas.
ventas. *100
Costo del inventario / Ventas
netas*100
Disminuir los costos Programa de
operacionales en un 25%. reduccin de Costos
Volumen producido / Volumen
programado*100

21
 PLAN ESTRATEGICO

5.3 Recursos destinados (presupuesto)

En el siguiente apartado, se muestra el presupuesto donde se especifica el recurso que se necesita

para llevar a cabo cada una de las estrategias, as como los costos aproximados que incurrirn para
su ejecucin.

Estrategia Recurso destinado Costo aproximado Commented [CCR14]: Y estas estrategias de donde
salieron
Plan de rutas para distribucin del Equipo de computo
producto a los intermediarios. Recurso Humano
Papelera
$1000.00
Llamadas
GPS
Recurso Monetario Commented [CCR15]: Vehculos no
Aumentar el precio del producto
Equipo de Computo
por encima de la competencia con
Recurso Humano
el fin darle una imagen de mayor $0.00
calidad ante los de sta y ampliar Documentacin
el margen de ganancia.
Recurso Humano
Letreros
Carteles
Folletos
Campaas y trabajos ecolgicos
Volantes $1500.00
en el municipio.
Papelera
Equipo de computo
Impresiones
Recurso Monetario
Recurso Humano
Control de calidad de los Equipo de computo
$150.00
procesos. Impresiones
Papelera
Documentacin
Nueva lnea de productos Equipo de computo
$2500.00
orgnicos. Recurso Humano
Recurso Monetario
Alianzas con tiendas de Llamadas
autoservicio para el Equipo de computo
$600.00
posicionamiento y Recurso Humano
comercializacin del producto. Viticos
Documentacin
Impresiones
Apoyo financiero por medio de
Equipo de computo $300.00
programas de apoyo de crditos.
Recurso Humano
Papelera
Recurso Humano
Publicidad por redes sociales
Equipo de computo $0.00
(Facebook, pginas web)
Pgina web

18
 PLAN ESTRATEGICO

Recurso Humano
Campaas publicitarias con el fin Equipo de computo
de dar a conocer las Impresiones
caractersticas y beneficios del Folletos $1500.00
producto. Carteles
Volantes
Recurso Monetario
Equipo de computo
Planeacin estratgica de la Recurso Humano
$1000.00
empresa. Documentacin
Impresiones
Formatos
Estndares de todos los flujos de
Impresiones
los procesos, para evitar prdidas $500.00
Papelera
en los insumos
Recurso Humano
Equipo de computo
Planes de contingencias en caso
Recurso Humano
de que exista escasez de materia $500.00
Papelera
prima.
Impresiones
Equipo de computo
Manuales para la mejora del Recurso Humano
$500.00
servicio al cliente. Papelera
Impresiones
Recurso Humano
Contratacin y capacitacin a Equipo de computo
vendedores para mejorar la labor Anuncios
$150.00
de venta. Papelera
Contrato
Recurso Monetario
Total $10,200.00

19
 PLAN ESTRATEGICO

5.4 Estructura organizativa

A continuacin, se muestra y describen las reas funcionales de la empresa Oxi-Star, el tipo de

organizacin propuesta para la de forma lineo funcional.

Gerente General

Gerente de Gerente de R.H Jefe de produccin Contador

Mercadotecnia y Ventas

Auxiliar Cont.

Obrero Obrero
Vendedor 1 Vendedor 2
1 2

Figura 5.1. _Organigrama de la empresa Oxi-Star. Fuente: Elaboracin propia.

Gerencia de mercadotecnia y ventas: Este departamento se encarga de la identificacin

de los clientes meta y la satisfaccin de sus necesidades, elaboracin de estrategias
mercantiles, anlisis del mercado, la planificacin de las diferentes actividades de
mercadotecnia y de igual forma de dar seguimiento y control contino a las ventas con el fin
de maximizarlas. Est compuesto por el Gerente de Mercadotecnia, el Gerente de ventas y
dos vendedores.

Gerencia de R.H.: Este departamento se encarga de la gestin de los recursos humanos

de la empresa, as como seleccionar, capacitar, formar y contratar al personal idneo que
requiere la organizacin y que este pueda ejercer correctamente su trabajo, todas estas
actividades son realizadas por el Gerente de Recursos Humanos.

Jefatura de produccin: Este departamento se encarga de la transformacin de los

insumos que se necesitan para crear el producto Oxi-Star a travs de un proceso de
elaboracin, empaquetado, almacenaje y control de inventario del producto. Est compuesto
por el Jefe de produccin y dos obreros.

20
 PLAN ESTRATEGICO

Contabilidad: Este departamento se encarga de registrar todas las operaciones financieras

de la empresa y elaboracin de presupuestos y estados financieros para que esta
informacin sea de ayuda para los dems gerentes en la toma de decisiones. Est
compuesto por un contador y un auxiliar contable.

5.5 Responsables

En la tabla siguiente se muestran los responsables involucrados en la elaboracin del plan de accin.

Estrategia Actividad Responsable

Reunin con el personal Gerente General
Diseo de rutas Gerente General
Plan de rutas para distribucin
Determinacin de rutas Gerente General
del producto a los
intermediarios. Gerente General
Evaluacin de los costos
rea contabilidad
Diseo de modelo de optimizacin Gerente General
Reunin con el personal Gerente General
Aumentar el precio del rea de mercadotecnia
producto por encima de la Analizar los precios Gerente General
competencia con el fin darle rea de mercadotecnia
una imagen de mayor calidad Gerente General
ante los de sta y ampliar el Estudiar la demanda del producto.
rea de mercadotecnia
margen de ganancia. Gerente General
Fijar margen de ganancia.
rea de mercadotecnia
Gerente General
Determinar el objetivo
rea de mercadotecnia
Gerente General
Definir el target
rea de mercadotecnia
Campaas y trabajos Gerente General
ecolgicos en el municipio. Determinar presupuesto rea de mercadotecnia
Contador
Seleccionar el medio rea de mercadotecnia
Gerente General
Evaluar los resultados.
rea de mercadotecnia
Inspeccionar las reas de rea de produccin
Control de calidad de los
produccin.
procesos.
Inspeccionar los productos. rea de produccin
Analizar el mercado rea de mercadotecnia
Disear el producto rea de produccin
Nueva lnea de productos rea de produccin
Poner a prueba el producto
orgnicos. rea de mercadotecnia
Elaborar plan de lanzamiento rea de mercadotecnia
Lanzar el producto. rea de mercadotecnia

21

Alianzas con tiendas de
autoservicio para el
posicionamiento y rea de mercadotecnia
comercializacin del producto.
Apoyo financiero por medio de
programas de apoyo de
crditos.
Publicidad por redes sociales
(Facebook, pginas web)
Campaas publicitarias con el
fin de dar a conocer las
caractersticas y beneficios del
producto.
Planeacin estratgica de la
empresa.
Estndares de todos los flujos
de los procesos, para evitar
prdidas en los insumos
Planes de contingencias en
caso de que exista escasez de
materia prima.
PLAN ESTRATEGICO
Definir necesidades estratgicas rea de mercadotecnia
Gerente General
Identificar y abordar a los aliados
Gerente General
Definir expectativas comunes
rea de mercadotecnia
Bsqueda de fuentes de Gerente General
financiamiento
Analizar los criterios Gerente General
Revisar los requisitos Gerente General
Realizar el pre-registro Gerente General
Enviar la documentacin Gerente General
Esperar resultado Gerente General
Gerente General
Definir el pblico objetivo
rea de mercadotecnia
Gerente General
Crear blog empresarial
rea de mercadotecnia
Publicar contenido rea de mercadotecnia
Gerente General
Medir nivel de audiencia
rea de mercadotecnia
Determinar el objetivo rea de mercadotecnia
Definir el target rea de mercadotecnia
Seleccionar el medio rea de mercadotecnia
rea de mercadotecnia
Determinar presupuesto
Contador
Gerente General
Evaluar los resultados.
rea de mercadotecnia
Gerente General
Determinar la filosofa empresarial
rea de mercadotecnia
Gerente General
Anlisis externo e interno
rea de mercadotecnia
Gerente General
Establecimiento de objetivos
rea de mercadotecnia
Gerente General
Diseo de estrategias
rea de mercadotecnia
Gerente General
Evaluacin de los resultados.
rea de mercadotecnia
Establecer las porciones necesarias rea de produccin
Comunicar al personal Gerente General
Registro de las cantidades utilizadas Gerente General
rea de produccin
Gerente General
Identificar las contingencias rea de produccin
rea de mercadotecnia
Gerente General
Establecer escenarios
rea de produccin
Gerente General
Evaluar los riesgos
rea de produccin
Plan de recuperacin Gerente General
Gerente General
Puesta en marcha.
22
 PLAN ESTRATEGICO

Gerente General
Definir el objetivo
rea de mercadotecnia
Manuales para la mejora del Establecer las normas y polticas de Gerente General
servicio al cliente. la atencin.
Definir los pasos del protocolo Gerente General
Disear indicadores de gestin. Gerente General
rea de Recursos
Reclutar
Humanos.
Contratacin y capacitacin a rea de Recursos
Seleccionar
vendedores para mejorar la Humanos.
labor de venta. rea de Recursos
Contratar
Humanos.
rea de Recursos
Capacitar
Humanos.

23
 PLAN ESTRATEGICO

5.6 Sistema de seguimiento: Indicadores de avance fsico y financiero (Responsables, Fuentes, Periodicidad,
Utilizacin, Medicin)

A continuacin, se presentan indicadores que permiten a la organizacin Oxi-Star medir el logro de resultados con base a los objetivos de la
organizacin, estas permiten administrar o establecer acciones concretas para hacer realidad las tareas y/o trabajos programados y planificados.

Sistema de seguimiento
Indicadores Objetivo Responsables Fuentes Periodicidad Utilizacin Medicin Commented [CCR16]: Donde esta lo sobjetivos
Efectividad en el Jefe de Reportes de Volumen producido / Medir el grado de
uso de las produccin produccin Mensual Volumen cumplimiento del
instalaciones. diaria. programado*100 programa de produccin.
Jefe de ventas Presupuesto de Volumen vendido / Medir el grado de
Efectividad en las ventas y Mensual Volumen planificado de cumplimiento del plan de
ventas. Reportes de ventas*100 ventas, en trminos de
ventas. volumen vendido es decir
el total de ventas.
Eficiencia en el Reportes de Volumen de produccin Medir el uso racional de
uso de la Jefe de produccin y Mensual / Capacidad las instalaciones
capacidad produccin Capacidad instalada*100 productivas, con base a la
instalada. instalada capacidad instalada.

Eficiencia del Jefe de Inventario y Mensual Costo del inventario / Medir el uso racional del
inventario. produccin Reportes de Ventas netas*100 capital invertido en
ventas. inventarios con relacin a
las ventas netas.
Jefe de Reportes de Volumen de produccin Mide la calidad de los
Rendimiento de produccin produccin. Mensual satisfactoria / Volumen procesos, permitiendo
calidad. de produccin total*100 detectar las deficiencias
en etapas prximas en su
origen.
Rendimiento de la Jefe de Reporte de Volumen reclamado Medir la calidad de los
calidad de produccin y ventas y Semanal por la calidad / Total de productos con base en la
aceptacin por el Jefe de ventas Reporte de ventas* 100 aceptacin por parte de
cliente. devoluciones. los clientes (proveedores,
clientes).

25
 PLAN ESTRATEGICO

Productividad de Jefe de Reporte de Volumen de produccin Medir la contribucin de la

la mano de obra. produccin produccin y Semanal conforme / Hora mano de obra al volumen
Lista de hombres trabajadas de produccin.
asistencia del
personal.

Presupuestos, Costo total de Medir la totalidad de los

Costo de Jefe de Reportes de 15 das produccin / Volumen de costos incluidos en el
produccin. produccin compras y produccin conforme proceso integral de la
Reportes de produccin.
produccin
Utilidad neta / Activo Medir la rentabilidad,
Rentabilidad Contador y Estados Mensual total X 100 medida en trminos de la
total. gerente financieros capacidad de generar
general utilidades con los activos
disponibles.
Margen de Contador y Estados Utilidad neta / Ventas Medir la rentabilidad en
utilidad neta. jefe de financieros Mensual netas X 100 funcin de las ventas
ventas generadas
Gerente de Reportes de Ventas netas / Activo Medir las veces que en un
Rotacin del ventas, ventas Mensual total X 100 ao se mueve el activo de
activo. Contador y y Estados la empresa y muestra la
Gerente financieros intensidad con que los
general activos totales se estn
utilizando.
Gerente de Reportes de Utilidad en operaciones / Medir las ganancias en
Margen de ventas, ventas, Mensual Ventas netas X 100 operaciones en funcin de
operaciones. Contador y produccin y las ventas generadas, sin
Gerente Estados tomar en cuenta la carga
general financieros los impuestos
Activo circulante / Pasivo Medir la capacidad de la
Solvencia Contador Estados Mensual circulante empresa para cubrir los
financiera. financieros compromisos a corto plazo
(veces) en un ao.
Activo circulante Medir la capacidad de la
Prueba acida. Contador Estados Mensual Inventarios / Pasivo organizacin para cubrir los
financieros circulante

26
 PLAN ESTRATEGICO

compromisos a corto plazo,

excluyendo las existencias.
Rotacin de Ventas netas a crdito / Medir la velocidad (lentitud)
cuentas por Contador Estados Mensual Cuentas por cobrar neto con que la organizacin
cobrar. financieros convierte las cuentas por
cobrar en efectivo.
Rotacin Compras / Cuentas por Medir la velocidad
cuentas por Contador Estados Mensual cobrar promedio (lentitud) con que se
pagar. financieros mueven o pagan las
cuentas por pagar de la
organizacin.

27
 PLAN ESTRATEGICO

VI. EVALUACIN

En este apartado se han establecido una serie de indicadores, cuantitativos y cualitativos en el que se establecen los plazos para la medicin de
los resultados ptimos obtenidos en cada uno de los objetivos, estos indicadores permiten medir los resultados y ver como estos van cumpliendo
los objetivos especficos.

6.1. Cuantitativa (logro de metas fsicas, financieras y su eficiencia)

Frecuencia
Objetivo Indicador Descripcin Formula Meta Fuente Responsable
medicin
Mantener la Rendimiento Medir la Volumen reclamado 100%
calidad de de la calidad calidad de por la calidad /Total - Reportes de Jefe de
los productos de los productos de ventas*100 Semanal ventas. produccin y
requeridas aceptacin con base en Optima: 90%o mas - Reportes de Jefe de
por el por el cliente. la aceptacin Precaucin: 89% a devoluciones. ventas.
consumidor por parte de 70%
final. los clientes. Crtico: 69% o menos
Mantener Porcentaje Medir el Nmero de clientes 100%
clientes de porcentaje satisfechos /
satisfechos satisfaccin de Numero de
para lograr del cliente. satisfaccin encuestas aplicadas Optima: 95% o mas Mensual - Buzn de Jefe de
su fidelidad. del cliente * 100 Precaucin: 94% a quejas. ventas.
con respecto 70%
a las Crtico: 69% o menos
encuestas
aplicadas.

27
 PLAN ESTRATEGICO

Mantener Porcentaje Med el Nmero de 100%

capacitado al de personas grado personas
personal en los capacitadas. porcentual capacitadas/
temas del nmero Nmero de
correspondientes de personas personas - Lista de
Optima: 85% o ms
a su rea de capacitadas programadas para asistencia Gerencia
Precaucin: 84% a
trabajo. con respecto capacitacin*100 Semanal del programa
70%
al nmero de Crtico: 69% o de
personas menos capacitacin.
programadas
para
capacitacin.
Lograr tener una Porcentaje Mide el Volumen de 100%
capacidad de de capacidad grado produccin/
produccin instalada. porcentual Capacidad Mensual - Reporte de Jefe de
suficiente para del volumen instalada*100 Optima: 80% o ms produccin. produccin
cumplir la de Precaucin: 79% a
demanda. produccin 70%
con respecto Crtico: 69% o
a la menos
capacidad
instalada.
Cumplir con el Porcentaje Medir el Ventas realizadas/ 100%
pronstico del grado de Ventas
ventas, de cumplimiento cumplimiento programadas - Presupuesto
acuerdo a las de las de las ventas *100 Optima: 85%o mas Mensual de ventas. Jefe de
proyecciones ventas. programadas Precaucin: 84% a Reportes de ventas
realizadas. con respecto 70% ventas.
a las ventas Crtico: 69% o
realizadas. menos

28
 PLAN ESTRATEGICO

Aumentar la Margen de Es la relacin Utilidad neta / 95%

rentabilidad utilidad neta entre la Ventas netas X 100 - Estados - Contador y
de la utilidad bruta Optima: 85%o mas Mensual financieros. Jefe de
empresa. y las ventas Precaucin: 84% a ventas
totales. 70%
Crtico: 69% o menos

29
 PLAN ESTRATEGICO

6.2. Cualitativa (lecciones aprendidas, xitos y fracasos en la ejecucin del plan)

30