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La industria del acero en Brasil est experimentando la peor crisis

de su historia. Esto es consecuencia de los efectos combinados
de una profunda crisis en la economa brasilea, con fuertes
impactos en los sectores intensivos en uso del acero, asimetras que
perjudican a la competencia internacional de nuestras empresas y
el exceso de oferta de acero en el mercado mundial.

La industria del acero

en BRASIL
Por Marco Polo de Mello Lopes

HISTORIA tanto en lo referente a la produccin de las

El crecimiento econmico de Brasil, desde
la Segunda Guerra Mundial, se bas en el
crecimiento industrial. Las polticas de gobierno
alentaron la sustitucin de importaciones y
la integracin vertical dentro del complejo
desarrollo industrial, y fueron el principal
impulso a la ola de industrializacin que
permiti al pas construir una estructura
prspera y diversificada.
La industria siderrgica fue parte inseparable de
este proceso en la medida en que la produccin
de acero de calidad, a precios competitivos, era
indispensable para la construccin de parques
industriales consolidados, como el automotriz y
el de bienes de capital.
Brasil ingres en 1946 a la era de la gran
siderurgia con la construccin de la Compaa
Siderrgica Nacional. A partir de ah, se levant
en el pas una industria del acero diversificada
plantas, como al mix de productos de acuerdo
a las demandas del mercado nacional. El sector
pas a tener una gran importancia en el contexto
de la industrializacin brasilea, as como
una importante participacin en la economa
nacional.
La contribucin del sector se extendi a la
balanza de comercio exterior, ya que desde
el principio de los aos 80, Brasil pas de
importador a exportador neto de productos
siderrgicos. A partir de 1981, consolid una
posicin relevante en el mercado internacional,
especialmente a partir de 1984, en el mercado de
productos semiterminados.
En los ltimos aos, sin embargo, los errores en
las polticas pblicas que afectan el desarrollo
de la industria en general han reducido su
participacin en el PIB. Se observa por lo tanto
la prdida preocupante de impulso en diversas
industrias, particularmente en la manufacturera.
 CONGRESO ALACERO-57 21

Los desafos del momento actual

Fotografa: Usibor, ArcelorMittal.
22
Es un proceso que se caracteriza por la
desindustrializacin del pas, que ha hecho
reducir su participacin en el PIB desde ms del
20% hace algunas dcadas hasta el 11,4% en
2015.
El impacto de este proceso en la industria
del acero es extremadamente importante,
especialmente por las restricciones al
crecimiento del mercado. El bajo crecimiento
del consumo per cpita de acero, retrata bien
esta situacin. A partir de 100,6 kg/persona/
ao en 1980, creci en algunos perodos, pero se
retrotrajo a 104,1 kg/persona/ao en el 2015; el
pronstico es que caiga a 89,1 kg/hab/ao para
el 2016.
A pesar del clima econmico desfavorable,
junto con la crisis poltica y econmica en el
pas, la industria siderrgica brasilea conserva
una posicin de liderazgo en la estructura de la
MINAS GERAIS
Aperam South American
Gerdau Aceros Largos y Planos (Usina Ouro Branco)
ArcelorMittal Aceros Largos (Monlevade)
ArcelorMittal Aceros Largos (Juiz de Fora)
Gerdau Aceros Largos (Usina Barao de Cocais)
Gerdau Aceros Largos (Usina Divinpolis)
Grupo Usiminas (Ipatinga)
Vallurec (Barreiro)
VSB (Jeceaba)
RIO GRANDE DO SUL
Gerdau Aceros Especiales (Usina Charqueadas)
Gerdau Aceros Largos (Usina Riograndense)
produccin nacional. El valor de la produccin
corresponde a aproximadamente al 0,7% de la
produccin total nacional. Incluidos los efectos
indirectos e inducidos, es responsable del 4,0%
del PIB, segn un estudio de la Fundacin
Getlio Vargas (FGV).
PERFIL DEL PARQUE PRODUCTOR
El parque productor de acero en Brasil se
compone actualmente de 31 plantas (15
integradas y 16 minimills), controlado por 13
grupos empresariales.
Las plantas operan casi en su totalidad
con el equipamiento, tecnologa y escalas
de produccin comparables a las mejores
referencias utilizadas en el mundo, lo que
permite a las empresas alcanzar los estndares
de productividad y calidad reconocidamente
elevados.
PARQUE PRODUCTOR
PAR
Sinobras
CEAR
Ca. Siderrgica de Pecem
Gerdau Aceros Largos (Usina Cearense)
PERNAMBUCO
Gerdau Aceros Largos (Usina Aconorte)
BAHIA
Gerdau Aceros Largos (Usina Usiba)
ESPRITO SANTO
ArcelorMittal Aceros Largos (Cariacica)
ArcelorMittal Tubaro
RIO DE JANEIRO
CSN
Votorantim Siderurgia (Resende)
Votorantim Siderurgia (Barra Mansa)
Gerdau Aceros Largos (Usina Santa Cruz)
thyssenkrupp CSA (Santa Cruz)
SO PAULO
ArcelorMittal Aceros Largos (Piracicaba)
Aos Villares (Gerdau Mogi das Cruzes)
Gerdau Aceros Especiales (Usina Pindamonhangaba)
Gerdau Aceros Especiales (Usina Mogi das Cruzes)
Gerdau Aceros Largos (Usina Araariguama)
Simec
Usiminas (Cubatao)
Villares Metals
PARAN
Gerdau Aceros Largos (Usina Guaira)

CUADRO 1. Distribucin de la produccin por grupos de productos
Ao Semiterminados
2013 5.633
2014 7.003
2015 9.117
Unidad: 103 t.
Fuente: Ao Brasil.
Las plantas estn distribuidas en 10 estados,
con gran concentracin en la Regin Sudeste,
compuesta por Minas Gerais, Esprito Santo,
So Paulo y Ro de Janeiro. La capacidad
instalada actual de la industria es de 50,3
millones de toneladas/ao de acero crudo.
Aproximadamente el 96% de la produccin de
acero se encuentra en las regiones sealadas
y tambin se ubican all casi todas las grandes
fbricas integradas de coque que operan en el
pas.
Tal localizacin permite a estas empresas
importantes ventajas competitivas debido a la
configuracin de la logstica favorable, teniendo
en cuenta su proximidad a las minas de hierro
y/o ferrocarriles y a los principales puertos
utilizados para las exportaciones de mineral y la
importacin de carbn. Por otra parte, tambin
destaca la proximidad a los principales mercados
de consumo, ya que la regin sureste representa
alrededor del 62% del consumo interno de
productos de acero.
La produccin de 2015, 33,3 millones de
toneladas de acero crudo (1,9% menos que el
ao anterior), estableci cuatro aos de descenso
que refleja la crisis que afecta a la economa y
al mercado del acero en el pas. La produccin
en 2015 represent el 2,1% de la produccin
mundial y el 52,3% de la de Amrica Latina. La
previsin es que la produccin de acero en Brasil
en el ao 2016 sea de 31,8 millones de toneladas,
mientras que el consumo aparente debe llegar a
18,2 millones de toneladas.
En lo que respecta a la fabricacin de productos
para la venta, se presenta en el CUADRO 1,
con la distribucin por familias de productos
en los que destaca la alta proporcin de
semiterminados, destinados principalmente a la
exportacin.
CONGRESO ALACERO-57 23
Planos Largos
15.014 11.250
14.229 10.688
13.388 9.253
SITUACIN ACTUAL DE LA INDUSTRIA
La industria del acero en Brasil est
experimentando la peor crisis de su historia.
Esto es consecuencia de los efectos combinados
de una profunda crisis en la economa brasilea,
con fuertes impactos en los sectores intensivos
en uso del acero, asimetras que perjudican a la
competencia internacional de nuestras empresas
y el exceso de oferta de acero en el mercado
mundial.
Los efectos de la crisis econmica sobre los
principales indicadores de actividad del sector
se pueden ver en el GRFICO 1, que hace
hincapi en la fuerte cada del consumo interno
y las ventas a partir de 2013. La cada de la
produccin fue menos drstica porque hubo un
aumento en el volumen de las exportaciones.
Al final, sin embargo, todos los resultados de
2015 retrocedieron a los niveles alcanzados a
principios de 2006-2007.
INDUSTRIA SIDERRGICA BRASILEA
2005-2015
El agravamiento de la crisis poltica del pas
a principios de este ao, acentu an ms el
marco de recesin de la economa observada
desde 2014. El IBGE registr otra cada del
PIB en el segundo trimestre de 2016, con un
total de retraccin del 6,9% en seis trimestres
consecutivos de resultados negativos. Otros
indicadores generales pertinentes muestran: la
persistencia del elevado dficit fiscal, la inflacin
por encima del objetivo (previsin del 7,3% en
el ao), las altas tasas de inters (SELIC tasa
del 14,25%); alta tasa de desempleo (11,6%
en julio) y el mantenimiento de la pesada y
compleja carga tributaria, no descartando el
riesgo de su aumento.
24

GRFICO 1. La industria brasilea del acero 2005-2015

Produccin Ventas internas Exportaciones Consumo

35
Niveles de
33 33 produccin
30 en 2007

25
22 21 Niveles de
consumo
20 en 2007

18 Niveles de
15 18 venta en 2006

14 Niveles de
10 13 exportaciones
en 2006
Porcentaje

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

La actividad industrial de un modo general gran incertidumbre como consecuencia de

tambin registr cadas importantes, ocurriendo lo
mismo con los principales sectores consumidores
de acero, responsables de cerca del 80% del
consumo total (GRFICO 2), fue sistemticamente
superior a la media de la industria.
Al momento del cierre de este artculo,
el panorama general en el pas es de una
grandes cambios en el entorno econmico y
poltico. Asume un nuevo gobierno despus
de la finalizacin de los procedimientos de la
acusacin a la presidenta el 31 de agosto, y este
anunci en la misma fecha sus propuestas de
presupuesto y las medidas generales de 2017 para
promover el equilibrio fiscal y la reanudacin de
la inversin en los prximos aos.

GRFICO 2. Distribucin sectorial del consumo aparente (2014)

Tubos c/costura
de pequeo
Embalajes dimetro Otros sectores
y recipientes 4,5% 5,3%
3,3% Grandes sectores consumidores
Variacin sectorial de la produccin
Utilidades
Automotriz 2014/ 2015/ Feb/Jun 2016/
domsticas y
17,8% 2013 2014 2016 2013
comerciales (%) (%) (%) (%)*
7,2%
Industria -3,0 -8,2 -9,1 -16,6

Construccin civil -5,7 -12,7 -14,0 -25,6

Bienes de Capital -9,3 -25,4 -20,1 -40,5

Construccin
civil Automotriz -16,7 -25,9 -21,2 -47,9
39,6% Bienes de
capital Electrodomsticos -5,0 -12,0 -13,1 -23,4
22,3%
* Comparacin entre feb-jun/16 - feb-jun/13.

Fuentes: Ao Brasil / IBGE.

 CONGRESO ALACERO-57 25

CUADRO 2. Sntesis de la industria brasilea del acero

Ene-Jun
2015/2014 2016/2015
Especificaciones 2014 2015
(%) (%)
2015 2016

Produccin
Acero crudo 33.897 33.256 (1,9) 17.088 14.867 (13,0)

Ventas internas 21.709 18.169 (16,3) 9.726 8.220 (15,5)

Exportaciones
Total (103 t ) 9.781 13.726 40,3 5.732 6.685 16,6

(US$ millones) 6.808 6.585 (3,3) 3.282 2.549 (22,3)

Importaciones
Total (103 t ) 3.978 3.210 (19,3) 2.068 741 (64,2)

(US$ millones) 4.109 3.110 (24,4) 1.950 765 (60,8)

Consumo aparente 25.606 21.291 (16,9) 11.741 8.964 (23,7)

En esos mismos das, el Instituto Brasileiro de en el consumo aparente de acero alcanzar el

Geografia e Estatstica (IBGE) divulg algunos
indicadores del perodo enero-julio mostrando
reducciones adicionales en el comercio y los
servicios, as como aumento de la tasa de
desempleo (11,6%). Por lo tanto, el consumo
de las familias, que influye sobre el 60% de la
produccin nacional, no indica la recuperacin.
Por otro lado, los indicadores de la actividad
industrial de los ltimos tres meses muestran
interrupcin de la tendencia a la baja en este
sector. Lo mismo se observa en julio con
relacin a las inversiones. Teniendo en cuenta
tambin que de la inversin va a tener que salir
el impulso para el crecimiento. Cabe destacar
el potencial impacto de las propuestas del
nuevo gobierno para extender las concesiones y
privatizacin en las reas de infraestructura.
Es razonable concluir que las recientes seales
positivas de los indicadores y las inversiones
en la industria, junto con el aumento de la
confianza de los agentes econmicos, que
tambin se ha comprobado recientemente,
permite una reversin del cuadro negativo del
mercado del acero.
Persiste, sin embargo, la preocupacin de las
empresas en cuanto a las condiciones inmediatas
para la preservacin de sus operaciones, pues,
en un perodo de tres aos (desde 2013) la cada
35,8%, acarreando una prdida del 30,5% en el
volumen de ventas del sector.
Esta disminucin afecta a los resultados de
la industria como se puede observar en el
GRFICO 3, que muestra la evolucin de la
utilizacin de la capacidad en Brasil y en el
mundo desde el ao 2007, antes del estallido de
la crisis econmica mundial. La elevada tasa de
inactividad, poco ms del 60% en una industria
que se caracteriza por una alta intensidad
de capital y baja flexibilidad operacional,
especialmente en su segmento integrado,
muestra el tamao del desafo que enfrentan las
empresas y las duras medidas necesarias para
superarlo.
El ajuste realizado por las empresas brasileas,
durante 2014 y 2015, exigi la desactivacin o
la paralizacin temporal de 83 unidades que
comprende, entre otras, 5 altos hornos, 12 trenes
de laminacin, 5 unidades mineras y 2 plantas
de coquizacin. En el mismo perodo, otros 25
equipos de gran tamao ya comprados, entre
ellos 2 altos hornos, 2 aceras y 3 laminadores,
no fueron instalados. La prdida de puestos
de trabajo pas de 50 mil, considerando 41
mil despidos y ms de 9 mil que no fueron
generados, y alrededor de US$3.200 millones
en inversiones fueron pospuestas en el perodo
2014-2015.
26
GRFICO 3. Resultados de la industria
Mundo
100,0%
95,0%
90,0%
85,0%
80,0%
75,0%
70,0%
65,0%
Porcentaje
60,0%
55,0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuentes: Ao Brasil / worldsteel.
COMERCIO EXTERIOR
La industria siderrgica brasilea opera en la
actualidad con un bajo nivel de utilizacin
de su capacidad productiva, lo que impacta
directamente en el resultado de las empresas.
Elevar los valores correspondientes al promedio
histrico del sector, por encima del 85%,
requerira una mayor produccin anual de
alrededor de 11 millones de toneladas adems
de los niveles obtenidos en 2015. Como no
se prevn, para 2016-2017, perspectivas de
recuperacin del mercado interno que propicien
incrementos productivos cerca de estos niveles,
la alternativa que se presenta son exportaciones
muy superiores a los volmenes alcanzados en
los ltimos dos aos (GRFICO 4).
Tambin es necesario que las exportaciones
pueden ser sostenidas por las empresas dentro
de una visin de mediano y largo plazo, incluso
en un marco de competencia exacerbada y
precios deprimidos, como el que ahora existe
en el mercado internacional del acero. Es
un reto que se puede superar, en vista del
potencial de produccin de las instalaciones
del pas, la mezcla de productos de exportacin
bastante diversificados alta participacin en
semiterminados y adems de la diversidad de
mercados, en ms de 50 pases (CUADRO 3).
No se puede ignorar, sin embargo, el balance
definitivo de las diversas cuestiones que afectan
negativamente la competitividad exterior de la
Brasil
66,6%
60,8%
Jun/Jul
industria siderrgica brasilea. El acero brasileo
necesita ser ms competitivo en el mbito
internacional, pero esta condicin es probable
que no se alcance con las compaas gravadas
en forma permanente por costos financieros,
los impuestos y las cargas no recuperables que
ascienden a ms de US$60 por tonelada de
acero. La solucin a esta situacin no puede
ser demorada, a riesgo de poner en peligro la
recuperacin del sector.
Hay que aadir a los costos mencionados, los
diferenciales de competitividad que afectan a
las empresas brasileas por la elevada carga
tributaria, altas tasas de inters, la excesiva
burocracia, los altos costos de la electricidad y
otros que componen el llamado Costo Brasil.
Sin embargo, estos costos no solo afectan
a las empresas de la industria siderrgica
brasilea, ya que impactan la competitividad
internacional de casi todos los segmentos de la
industria. Lo que diferencia, en la actualidad,
a la industria siderrgica con otros sectores,
es que tiene participacin importante en el
mercado de exportacin, con la necesidad de
competir en un ambiente altamente turbulento
debido a un exceso de capacidad mundial de
ms de 740 millones de toneladas/ao.
Los resultados de esta situacin es la
proliferacin de las prcticas depredadoras
asociadas a precios artificiales, barreras
comerciales, subsidios y otras medidas
desleales de comercio.
 CONGRESO ALACERO-57 27

GRFICO 4. Nivel de exportaciones

1.000 t Bi US$ FOB

16.000

14.000

12.000 + 40,3% en
volumen (t)

10.000

8.000
3,3% en
valor (US$)
6.000

4.000
Toneladas

2.000

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: MDIC.

CUADRO 3. Exportacin de productos

Producto/Ao 2013 2014 2015 Ene-Jun 2016

Semiterminados 5.274 6.295 8.717 4.205

Planos 1.490 2.120 3.494 1.589

Largos 1.174 1.212 1.348 800

Trefilados, tubos y bandas 153 154 167 91

Total 8.091 9.781 13.726 6.685

Unidad: 103 t.
Fuentes: MDIC / SECEX.

EL EXCESO DE CAPACIDAD PLOT las reglas de la economa de mercado considera

China ocupa una posicin destacada en este
contexto, no por su condicin de mayor
productor y exportador de productos de acero,
sino porque posee ms de la mitad del excedente
de capacidad de produccin. Gran parte de
este excedente es controlado por empresas
estatales y su amplia estructura de subsidios
gubernamentales.
Destaca en este punto que el problema est
relacionado con el reconocimiento de ese pas
de ser una economa de mercado por parte de
la Organizacin Mundial de Comercio. Parte
importante del mundo del acero gobernado por
que no cumple con los requisitos bsicos para
tal reconocimiento y se unirn en una coalicin
para defender sus posiciones. El Instituto Ao
Brasil y Alacero son integrantes de esa coalicin.
Tambin, la cuestin de las barreras al comercio
de acero ocupa una posicin destacada por ser
el producto con el mayor nmero de medidas
de defensa comercial en el mundo. Los dos
ltimos aos se iniciaron 126 investigaciones
contra China. Entre los casos con las medidas
vigentes en 2014-2015, China es el principal
objetivo, tanto para los productos planos como
largos y tubos. Son gobiernos que defienden sus
respectivas industrias del acero.
28

Coalicin por el no reconocimiento de China como economa de mercado

Las cuestiones antes mencionadas deben El empeoramiento de la crisis en 2016 limit an

ser evaluadas tambin por el impacto en
las importaciones, otra de las grandes
preocupaciones de la industria del acero
agravadas por el contexto actual de
desaceleracin del mercado.
Las crisis que golpean el mercado interno y
las ventas de las plantas en los dos ltimos
aos, tambin impactaron las importaciones.
Contribuy en gran medida a este movimiento
la fuerte devaluacin de ms del 40% en el
ao 2015 en comparacin con la media del ao
anterior, ms su alta volatilidad.
ms las importaciones. Este ao, sin embargo, la
combinacin de los efectos de cierta valoracin
y una mayor estabilidad de la moneda nacional
y la persistencia de ofertas internacionales
sobre los precios y condiciones de financiacin
atractivas, puede inducir a nueva reanudacin de
las importaciones.
Por otra parte, el cierre de los mercados
de productos de acero en varios pases como
consecuencia de la proliferacin de medidas
de defensa comercial, promueve cambios
comerciales perjudiciales para Brasil,

GRFICO 5. Exceso de capacidad

Exceso de capacidad Capacidad nominal Demanda de acero bruto

2.500
2.422

2.000

1.622
1.500

1.000
791 800

500
Toneladas

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuentes: worldsteel / OCDE / Elaboracin propia.
 CONGRESO ALACERO-57 29

MARCO POLO DE MELLO LOPES

Presidente ejecutivo del Instituto Ao Brasil desde 2010,
economista graduado en la Universidad Catlica de
Petrpolis, coordina la entidad desde 1992. Participa
del Consejo de Infraestructura y del Consejo Consultivo
Sectorial de la Industria, de la Confederacin Nacional de
Industria (CNI), de la Asociacin de Comercio Exterior de
Brasil (AEB) y del Movimiento Brasil Competitivo (MBC).

mientras que el eventual reconocimiento de distorsiones debido a la competencia predatoria

China como una economa de mercado hace
que sea difcil imponer medidas de defensa
comercial contra las prcticas desleales de
comercio de ese pas.
Es en este contexto que los defensores de la
industria de acero de Brasil, en las condiciones
actuales, apoyan la preservacin de los niveles
de proteccin de aduanas y mecanismos
de defensa comercial ms eficaces del pas
(GRFICO 5).
PERSPECTIVAS
La crisis actual de la industria brasilea no
tiene precedentes en su historia. En poco ms
de dos aos de fuerte cada en el mercado
interno, sus indicadores de produccin y ventas
retroceden a los valores de hace nueve o 10
aos. Y esto ocurre en un contexto desfavorable
en el mercado internacional, asociado a las
con el apoyo de alta capacidad de produccin
excedente.
Nuestra industria del acero ha adoptado
todas las medidas necesarias para ajustar
sus operaciones a las nuevas realidades del
mercado. Esto requiere acciones difciles en
trminos de ajustes en la infraestructura fsica
y en los recursos humanos de las plantas, as
como aplazamientos de proyectos e inversiones.
Este proceso est casi terminado y cabe ahora
administrar las condiciones para superar
las enormes dificultades de corto plazo y la
planificacin de mediano plazo y la perspectiva
a largo plazo con una recuperacin lenta.
El aumento de las exportaciones se presenta
como nica alternativa para esta primera etapa,
a pesar de las dificultades del mercado mundial.
Para eso son necesarias medidas a corto y
largo plazo. En el corto plazo, destacamos la

CUADRO 4. Brasil: importacin de acero

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Importacin
1.634 2.656 2.332 5.898 3.783 3.784 3.704 3.978 3.210
directa de acero

Importacin
2.348 3.238 2.648 4.243 5.015 4.867 5.502 4.759 3.180
indirecta de acero*

Importacin total
3.982 5.894 4.980 10.141 8.798 8.651 9.206 8.737 6.390
de acero

* Acero contenido en productos importados, como automviles, maquinaria, equipamientos, etctera.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios / worldsteel / Ao Brasil.
30
La industria brasilea del acero ha adoptado todas las medidas necesarias para ajustar sus
operaciones a las nuevas realidades del mercado.
compensacin de los residuos tributarios y la
obtencin de los costos financieros a los niveles
internacionales. Para el largo plazo, tendrn que
ser revisados diversos temas: impuestos, mano
de obra, logstica y burocracia que acarrean
asimetras competitivas perjudiciales en todos
los segmentos de la industria manufacturera.
Muchas de estas medidas dependen de
la aprobacin y aplicacin de reformas
estructurales, que son esenciales no solo
para mejorar la competitividad internacional,
sino principalmente para la reanudacin
del crecimiento econmico. Destacan como
ineludibles las reformas urgentes de los sistemas
de pensiones, laboral y fiscal, as como la
creacin de marcos regulatorios claros para
los sectores de infraestructura que requieren
inversiones robustas y de largo plazo. Aumenta
la importancia de equilibrar las cuentas pblicas
y un mejor modo de control de la inflacin para
permitir la reduccin de la extremadamente alta
tasa de inters real en el pas.
Sustancialmente todos estos temas estn
contenidos en los planes de accin del
gobierno, con diferentes calendarios de
ejecucin, debido a su complejidad. Desde la
perspectiva de la industria hay condiciones
para avances sustantivos, pero que requieren
permanente movilizacin de sus instituciones.
La industria del acero ser una parte activa
de este proceso. De sus resultados depende el
futuro del sector.