Euromonitor Apex Estudos Setoriais GER Frutas PORT 03 Agosto Final

MERCADO DEFRUTAS
NA ALEMANHA
Es
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EUROPA
Index
SUMRIO EXECUTIVO.................................................................................................................... 4
CONTEXTO DA ALEMANHA............................................................................................................ 7
DADOS GEOGRFICOS E DEMOGRFICOS................................................................................ 8
DADOS MACROECONMICOS....................................................................................................... 9
INFRAESTRUTURA LOGSTICA..................................................................................................... 11
FLUXO COMERCIAL DO SETOR DE FRUTAS.............................................................................. 12

VISO GERAL..................................................................................................................................... 13
IMPORTAO..................................................................................................................................... 14
PRODUO INTERNA...................................................................................................................... 15
EXPORTAO..................................................................................................................................... 16
PRINCIPAIS ALIANAS.................................................................................................................... 17
MERCADO DE FRUTAS................................................................................................................... 19
CONSUMO HISTRICO.................................................................................................................... 20
ANLISE DE DEMANDA FUTURA................................................................................................. 22
PRINCIPAIS IMPULSIONADORES DE DESEMPENHO.............................................................. 24
CATEGORIAS...................................................................................................................................... 25
CONCORRNCIA............................................................................................................................... 32
DISTRIBUIO.................................................................................................................................. 39
PRECIFICAO.................................................................................................................................. 43
ANLISE DE OPORTUNIDADES..................................................................................................... 44
NORMAS E REGULAO................................................................................................................. 52
VISO GERAL.................................................................................................................................... 53
ANEXO................................................................................................................................................. 57
INFORMAES ADICIONAIS SOBRE A ALEMANHA................................................................. 58
METODOLOGIAS E DEFINIES.................................................................................................. 64
SOBRE A APEX-BRASIL.................................................................................................................... 70
SOBRE A EUROMONITOR.............................................................................................................. 71
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SUMRIO EXECUTIVO DO MERCADO DE FRUTAS NA ALEMANHA
SUMRIO EXECUTIVO
Economia slida e tendncia de valorizao da sade
impulsionaro o setor de frutas
O PIB Real alemo dever crescer 1,6% em 2016, aps um ganho de 1,7% em 2015. A inflao foi de 0,2% em 2015 e a
mesma taxa esperada para 2016.
O consumo de frutas na Alemanha bastante maduro, mas a expectativa de que o mercado continue em expanso. As
vendas devem crescer a uma taxa mdia anual de 0,2% em volume e 3,4% em valor, no perodo de 2016-2019. O consumo
em 2015 atingiu 4.558 mil toneladas, sendo as frutas frescas responsveis por 93% do volume (4.249 mil toneladas) e
97% do valor das vendas. As frutas em conserva, segunda subcategoria em relevncia, responde por 5,2% do volume de
vendas, seguidas pelas frutas congeladas (1,5%) e pelas frutas secas (0,1%).
Alguns fatores devem contribuir para um cenrio positivo no setor de frutas. Do ponto de vista da distribuio, as
instalaes para amadurecimento de frutas e as novas tecnologias para coordenar os processos logsticos que
possibilitam aos varejistas vender frutas prontas para comer so cruciais no setor. Os investimentos nesse aspecto
devem favorecer no apenas as frutas produzidas localmente, mas tambm os suprimentos importados. Distribuidores de
frutas como a Univeg lideram esses desenvolvimentos.
At 2030, as projees apontam que o gasto com consumo na Alemanha crescer a uma taxa mdia anual de 1,2%.
Juntamente com isso, a demanda por bens saudveis dever crescer num ritmo ainda mais rpido, puxado pelo
envelhecimento da populao alem. Os idosos (com 60 anos ou mais) eram 27,5% da populao em 2014 e at 2020
somaro 24 milhes de pessoas. A maioria dos idosos se preocupa com a sade e possui condies financeiras
suficientes para comprar frutas de alta qualidade.
As tendncias em favor da nutrio vegana e vegetariana e dos estilos de vida saudveis impulsionam o interesse por
frutas exticas, como a manga e o mamo. As mangas se tornaram cada vez mais fceis de encontrar nas lojas de varejo
alems e, se estiverem disponveis em formatos pronto para comer, podem ganhar ainda mais espao. O mamo, embora
seja delicado e por isso difcil de transportar, vem apresentando uma demanda crescente, capitalizando sobre o interesse
dos consumidores em novas e saudveis alternativas de frutas. A elevada produo interna de ma na Alemanha pode
colocar dificuldades para quem exporta esse produto. Alm disso, o embargo russo das importaes de ma da Unio
Europeia deve aumentar a oferta do produto no mercado local.
Quanto s frutas orgnicas, subcategoria de alta qualidade, a expectativa de que observem um crescimento de longo
prazo, acompanhando a tendncia da populao de se tornar mais atenta s questes de sade, pois os produtos
orgnicos em geral so considerados mais saudveis e saborosos. As certificaes especficas da Europa e da Alemanha
para orgnicos (por exemplo, Bayerisches Bio-Siegel, BC S Oko-Garantie, Bio-Siegel), e produtos biodinmicos (por
exemplo, Demeter) so bem desenvolvidas na Alemanha e podem oferecer oportunidades adicionais para os produtores
brasileiros que queiram ganhar espao nesse mercado.

SUMRIO EXECUTIVO
Crescimento moderado no consumo privado faz da Alemanha um mercado
estvel para exportaes de frutas
Viso geral do pas

1
A robusta infraestrutura da Alemanha, financiada em parte pelos pedgios federais sobre os
caminhes, contribui para um mercado atraente. A baixa taxa de fertilidade do pas e o envelhecimento
da populao devero criar desafios fiscais no futuro. Entretanto, muitos adolescentes esto mais
conscientes em sade e escolhem estilos de vida mais saudveis.
Fluxo comercial
2
Espanha e Itlia permanecem como os principais exportadores de frutas para a Alemanha, enquanto a
ustria o maior importador de frutas frescas e frutas secas alems. A produo interna de frutas
dominada pelas mas. Com o banimento russo das mas da Unio Europeia, os produtores procuram
oportunidades nos mercados emergentes, onde a demanda cresceu nos ltimos anos.
Tamanho do mercado e tendncias

3
A crescente conscincia em relao sade impulsionar a demanda tanto por frutas frescas como
por outras opes saudveis, como as frutas secas e as castanhas. As frutas orgnicas tero um
crescimento de longo prazo na Alemanha, pois so em geral consideradas pelos consumidores como
mais saudveis e saborosas. Em 2015, o valor em vendas do setor de frutas atingiu US$ 20,6 bilhes,
com as frutas frescas respondendo por 97% deste total.
Normas e regulamentos
4
As polticas de segurana alimentar da Unio Europeia regulam a presena de resduos de pesticidas e
contaminantes (indicados pela sigla LMR, o limite mximo de resduos) na comida. Os grandes
varejistas alemes frequentemente tm LMRs mais restritos que o especificado pela legislao
europeia. Alm da regulao de segurana alimentar, h outros requisitos no legais, relacionados
com padres trabalhistas e de comrcio justo, que tambm precisam ser cumpridos.

SUMRIO EXECUTIVO
Envelhecimento da populao e tendncia de sade e bem-estar impulsionam o
crescimento de frutas na Alemanha
Grfico 1: Histrico & Projeo de venda de frutas (US$ Mi)

Notas: Cmbio Fixo, 2015 Valores em termos constantes, preo para consumidor
O volume de consumo estagnou em 2015, com leve queda pela baixa colheita de
mas, em parte compensada pelas crescentes importaes da UE.
Principais A disponibilidade e consumo de frutas altamente sazonal: laranjas de outubro
tendncias a abril, pssegos e meles no vero.
A demanda por frutas orgnicas est em fase de expanso graas ao

Principais envelhecimento da populao e a crescente preocupao com sade e bem
motivadores de estar.
compras para os O crescimento em volume de frutas orgnicas est ligado maior
usurios finais disponibilidade, sobretudo dos produtos menos caros, oferecidos pelos
varejistas modernos em suas marcas prprias.

CONTEXTO DA ALEMANHA
DADOS GEOGRFICOS E DEMOGRFICOS
Envelhecimento da populao alem gera expectativa
de desafios para a economia no futuro
A Alemanha ocupa uma posio central na Europa Ocidental, fazendo fronteiras com outros nove pases europeus, o que
lhe confere uma vantagem competitiva em termos de logstica, tanto para exportao/importao como para o
comrcio local.
A populao alem vem decrescendo lentamente desde 2002, e retomou algum crescimento apenas em 2013. Em 2015, a
populao total foi de 81,2 milhes, 1,1 milho a menos do que em 2002. A populao deve crescer a uma taxa moderada
pelos prximos sete anos.
A taxa de fertilidade na Alemanha de 1,5 nascimentos por mulher, relativamente baixa comparado mdia mundial de 3
nascimentos por mulher. A previso de que este ndice cresa apenas sutilmente entre 2015 e 2030. Umas das razes
por trs disso pode ser a alta taxa de uso de mtodos contraceptivos na Alemanha, uma das mais altas da Europa.
Ademais, a taxa de nascimentos da Alemanha a mais baixa de todos os pases desenvolvidos, enquanto as projees
apontam que cerca de 500 mil pessoas se aposentaro por ano. Este o retrato de uma das populaes mais idosas do
mundo. A mdia de idade em 2015 foi de 45,9 anos, 6,3 anos a mais que a cifra do ano 2000 e muito acima da mdia
regional. At 2030, a idade mdia atingir 48,3 anos.
Geografia Demografia
Populao total:
81,2 milhes

DADOS MACROECONMICOS
Desigualdade de renda se amplia na Alemanha
Economia da Alemanha dever mostrar crescimento estvel mas lento em 2016
A economia alem continua a crescer em um ritmo estvel, porm no expressivo. O PIB Real dever se expandir 1,6%
em 2016, aps um ganho de 1,7% em 2015.
A inflao foi de 0,2% em 2015 e a mesma taxa esperada para 2016.
Embora a Alemanha apresente nveis relativamente baixos de desigualdade de renda, este indicador cresceu
gradualmente no pas desde a reunificao em 1990. Isso reflete alguns fatores, tais como a crescente relevncia dos
ganhos sobre capital entre as altas classes sociais alems; a reduo da eficincia dos mecanismos governamentais
de distribuio de renda; e, mais recentemente, o aumento da entrada de refugiados com baixa qualificao no pas.
As projees so de que a desigualdade de renda continue crescendo entre 2016 e 2030, pois os fatores mencionados
acima devem permanecer ativos durante esse perodo.
Figura 1: PIB (US$ Bi, 2015 fixo) Figura 2: PIB per capita Figura 3: Inflao 2015
2015 0,2%
US$ Inflao
41.425
2020
US$
43.213
Fonte: Euromonitor
* O ano de 2020 refere-se a projees

Setor de servios perfaz 70,2% do PIB, enquanto a agricultura
responde por menos de 1%
Setor de servios domina a economia, seguido pelo setor manufatureiro
A agricultura representa menos de 1% do PIB alemo e emprega apenas 1,6% da fora de trabalho. As fazendas so
pequenas (embora sejam maiores mais ao leste do pas) e os cultivos incluem trigo, cevada, batatas, mas e uvas para a
fabricao de vinho. A maior parte do alimento consumido na Alemanha produzido no exterior.
O setor manufatureiro da Alemanha responsvel por 21,5% do PIB e emprega 20% da mo de obra. A manufatura
dominada por grandes empresas que fabricam veculos motorizados, engenharia de preciso, cerveja, produtos qumicos
e farmacuticos, e produtos de metal pesado.
As fbricas de automveis empregam um em cada sete trabalhadores. A manufatura perdeu peso em funo da fraca
demanda na Europa, das sanes estabelecidas entre a Rssia e a Unio Europeia e pelos baixos nveis de investimento da
sia. Assim, o setor iniciou uma retrao que deve continuar no primeiro trimestre de 2016.
O setor de servios representa 70,2% do PIB alemo. Embora seja o maior, este setor enfrenta dificuldades, por estar
sujeito a regulaes restritivas. Os bancos esto diminuindo de tamanho e apresentam baixa rentabilidade. Uma nova lei
d ao governo o poder de regular de maneira mais rgida os canais de investimento como os hedge funds, private equities
e money market funds. Expectativa de que haja mais consolidao e reestruturao do setor bancrio.
O valor real das receitas do turismo cresceu 2,6% em 2015 e a previso para 2016 de ganhos de 2,9%.

INFRAESTRUTURA LOGSTICA
Investimento do governo est alocado para desenvolver
o fraco ambiente logstico rodovirio
H necessidade de aprimorar o desenvolvimento da infraestrutura
Alemanha tem 7.675 km de hidrovias, uma rede ferroviria de 37.860 km, e 230.100 km de rodovias. Embora a
infraestrutura alem seja avanada, ocupa o primeiro lugar (mundial) no ndice de Desempenho Logstico, ela necessita
de atualizaes, especialmente na gerao de energia e no transporte pblico. Isso pode ser alcanado com mais
investimento pblico e privado no setor.
Adicionalmente, a recepo de 1,1 milho de refugiados em 2015 no pas vai exercer presso sobre os sistemas existentes.
Em maio de 2016, a Alemanha anunciou planos de investir 264 bilhes (US$ 292 bilhes) at 2030 em melhorias na
infraestrutura, o que vai capacitar o sistema pblico de transporte a lidar melhor com a nova demanda.
Transporte de cargas
Desde 2005, a Alemanha implementou pedgios para caminhes que transportam bens comerciais e pesam 12 toneladas
ou mais. Em 2015, o peso de referncia foi reduzido para 7,5 toneladas. A renda obtida com esse pedgio se tornou um
importante pilar no investimento alemo em infraestrutura, tendo levantado, nos ltimos dez anos, mais de 39 bilhes,
com a maior parte reinvestida em estradas. Em julho de 2015, o pedgio para caminhes se ampliou para mais 1.100 km de
estradas federais de quatro pistas. Se hoje aproximadamente 14 mil km de estradas so pedagiados, a expectativa de
um acrscimo de 37 mil km at o incio de 2018.
Um sistema de pedgios para veculos de passageiros foi proposto em 2014. O pblico alvo principal eram os carros
estrangeiros que usam as estradas alems. H dvidas se a proposta est de acordo com a legislao da UE e se ser
realmente implementada.
Em 2015, o transporte de bens por estradas aumentou 1,9%, enquanto o transporte domstico por gua e trilhos reduziu
em comparao a 2014. Isso se deu principalmente por causa das greves dos ferrovirios no incio de 2015 e das
condies climticas que resultaram em nveis muito baixos de guas. Ambas situaes favoreceram o transporte
rodovirio. O mercado de caminhes na Alemanha est preparado para passar por uma fase de consolidao devido
feroz competio de preos de rivais do Leste Europeu e falta de motoristas qualificados.
As pequenas empresas sero as mais afetadas e muitas devem parar de operar. As grandes empresas vo continuar
reduzindo suas margens de lucro terceirizando operaes, pois o alto salrio mnimo as impede de competir
internacionalmente. A escassez de motoristas tambm continuar crescendo, o que ser mais um fator de presso sobre
as empresas pequenas.
O frete areo estagnou em 2015, com o nvel de carga e descarga de mercadorias em 4,3 milhes de toneladas reduo
de 0,2% em relao a 2014. A carga transportada para o exterior cresceu 0,3%, chegando a 2,2 milhes de toneladas,
enquanto o frete recebido do exterior diminuiu 0,8%, para 2 milhes de toneladas. O declnio ocorreu em parte indstria
do varejo, que est em dificuldade na Alemanha, caindo 1% em 2015 para 156,4 bilhes.
Menos de 1% das importaes de frutas chegou Alemanha por avio, enquanto 92% chegou por mar e 7% por estradas.
Brasil e Egito foram os principais pases a transportar frutas por navio.

FLUXO COMERCIAL DO SETOR DE FRUTAS
VISO GERAL
Espanha lidera exportaes de frutas para a Alemanha,
enquanto a Polnia o principal importador
FLUXO COMERCIAL ALEMO DO SETOR DE FRUTAS
Principais pases de origem de importao

Principais destinos de exportao
Principais destinos de importao e exportao
Importao alem do setor de frutas 2015 Exportao alem do setor de frutas

US$ 6,65 bi 2015 US$ 1,26 bi
Espanha 27,67% Polnia 13,00%
Itlia 14,35% ustria 12,94%
Colmbia 5,22% Holanda 10,88%
Holanda 5,21% Frana 9,30%
Costa Rica 4,24% Dinamarca 8,07%
Fonte: Comtrade

IMPORTAO
Bananas (frescas ou secas) foram a principal categoria de frutas importadas em
2015
O total das importaes de frutas em 2015 somou US$ 6,65 bilhes.
As frutas brasileiras foram responsveis por 2,30% de todas as frutas importadas

pela Alemanha. Em 2015, isso representou um total exportao brasileira de
US$ 154 milhes. Cerca de 21% de todo o valor comercial desse comrcio foi de
goiaba, manga e mangosto, seguidas por mames frescos (7,1%) e uvas frescas
(6,9%).
Principais produtos
Bananas frescas ou secas (sob os cdigos SH 0803,10 e 0803.90) representam a principal categoria de
importao da Alemanha, com 14,6% do volume de importaes do setor em 2015.
Com uma participao de mercado de 9,9% em 2015, as uvas (frescas sob o cdigo SH 0806.10) constituem o
segundo maior produto em volume de importao.
Mas frescas (cdigo SH 0808.10) vm em terceiro, respondendo por 7,4% do total importado em 2015
(US$ 492,2 milhes).
Tangerinas e mandarinas (cdigo SH 0805.20) representam a quarta categoria de produtos importados, com uma
participao de 6,2% em 2015.
Pssegos e as nectarinas frescas (cdigo SH 0809.30) so a quinta maior categoria, com 5,3% do total de
importao da Alemanha em 2015 (US$ 350,3).
Principais pases de origem
A Espanha responsvel por 27,7% das frutas frescas e frutas secas importadas pela Alemanha, em um total de
US$ 1.838,7 milhes em termos de valor.
A Itlia o segundo maior fornecedor, com uma participao de 14,4% do total de importaes da Alemanha entre
frutas frescas e frutas secas, e um total em valor de US$ 953,8 milhes.
A Colmbia o terceiro maior fornecedor, com um total aproximado de US$ 346,8 milhes (5,2%) das frutas
importadas pela Alemanha, demonstrando um uma forte taxa de crescimento mdio anual, prxima a 39%, no
perodo de 2005-2015.
A Holanda vm em quarto lugar e respondem por 5,2%, mostrando um crescimento rpido desde 2005 (18,1% de
taxa de crescimento mdio anual em valor).
A Costa Rica o quinto maior importador de frutas da Alemanha, com uma participao de 4,2% do total em 2015.

PRODUO INTERNA
Mas dominam a produo de frutas no pas
A terra usada para a horticultura e fruticultura na Alemanha totaliza cerca de 220 mil ha, o que representa 1,3% do
total da terra usada para agricultura.
As mas foram de longe a fruta mais produzida na Alemanha. Em todo caso, apesar da grande produo, as mas
nacionais s atenderam 43% da demanda interna.
Foram usados 32 mil ha de terra para a produo de mas em 2013. Isso representou 70% das frutas produzidas
em rvores, com cerca de 72 milhes de macieiras.
Os morangos representaram o segundo maior volume em produo interna. Em 2013, 2.400 produtores em toda a
Alemanha cultivaram morangos em 9.434 ha de terra.
Outras frutas produzidas em rvores na Alemanha so cerejas, peras, ameixas e ameixas tipo mirabelle. A
produo de mas dever novamente alcanar a marca de 1 milho de toneladas, que representam 8% de
crescimento comparado a 2015.
A exportao da produo frutfera interna da Alemanha relativamente pequena. Porm, graas localizao
central de Hamburgo no corao da Europa, muitos produtos chegam de outras regies por este porto e so depois
transportados para outros pases.
Quais so os cinco principais Quais so os cinco principais setores

compradores/usurios finais do setor industriais que fornecem para o setor
analisado? analisado?
Distribuidores (Cobana Fruchtring, Univeg, Dole Germany, e Del
Sistemas de amadurecimento de frutas
Monte GmbH)
Redes de supermercados (Rewe, Edeka, Kaisers, Coop) Indstria qumica, produo de pesticidas
Discounters (lojas de desconto como Aldi, Lidl, Penny-Markt) Embalagem para transporte e varejo
Atacadistas Indstria de mquinas, ferramentas e equipamentos
Institucional Processamento

EXPORTAO
Preocupao com a proibio russa das mas da UE grande
O total de exportaes de frutas em 2015 representou US$ 1,26 bilhes.
Principais produtos
Bananas, frescas ou secas (cdigos SH 0803.10 e 0803.90), so o mais importante produto de exportao da
Alemanha, representando US$ 335,1 milhes ou 26,6% do total de frutas frescas e frutas secas exportadas.
As misturas de frutas secas ou de frutas de casca rija do captulo 0813 (cdigo SH 0813.50, que considera
principalmente as ameixas, damascos, mas e peras secas) so a segunda categoria em exportao, com 8,1%
(US$ 102,6 milhes) do total em volume em 2015, demonstrando um crescimento mdio anual de 11,8% no perodo
de 2005-2015.
Em 2015, mas frescas (cdigo SH 0808.10) constituem a terceira maior categoria de exportao da Alemanha,
totalizando 5,9% (US$ 74,6 milhes) do total do mercado das frutas. Em razo das sanes impostas pela UE
Rssia, o pas do Leste Europeu manteve o embargo s frutas provenientes da regio europeia. No caso das mas
o embargo afetou, principalmente, as exportaes dos mercados alemo e polons.
Uvas frescas (cdigo SH 0806.10) representam 4,8% de todas as exportaes (US$ 60,2 milhes), como a quarta
maior categoria, atestando um declnio no perodo de 2005-2015 a uma taxa mdia anual de 3,4%.
Morangos frescos (cdigo SH 0810.10) so o quinto produto de exportao, totalizando US$ 51,7 milhes em termos
de valor.
Principais pases de destino
A Polnia o maior importador das frutas frescas e frutas secas alems, sendo responsvel por 13% de todas as
exportaes de frutas do pas em 2015, num total de US$ 163,9 milhes em termos de valor.
A ustria vem logo em seguida (12,9% do total das exportaes alems de frutas frescas e frutas secas),
registrando a taxa de crescimento mdio anual de 5,8% ao longo de 2005-2015.
A Holanda o terceiro destino das exportaes de frutas frescas e frutas secas alems, com participao de
10,9% das exportaes em 2015, seguidos da Frana (9,3%) e da Dinamarca (8,1%).

PRINCIPAIS ALIANAS
Recentes acordos favorecem o comrcio com a Amrica Latina
O comrcio de frutas no mais to focado na exportao de frutas para a Europa

como costumava ser. Hoje em dia, um grande volume de frutas importado pelos
mercados emergentes.
Desde 2013, o comrcio entre a Unio Europeia e vrios pases da Amrica Latina regulado por um novo acordo
comercial que reduz e at elimina tarifas. Para muitos produtos agrcolas, as tarifas foram completamente eliminadas.
Este acordo, que ainda no foi ratificado, inclui Peru, Colmbia, Honduras, Nicargua, Panam, Costa Rica, El Salvador e
Guatemala. O Brasil no faz parte desse acordo comercial.
A crescente demanda dos pases emergentes tambm representa oportunidades para os produtores de frutas europeus,
que esto atentos s demandas de pases como a ndia, onde as importaes de mas dobraram para 200 mil toneladas
nos ltimos cinco anos.
Mercosul
Desde 1999, a UE negocia um acordo comercial com os Estados do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai)
que poderia facilitar no apenas o comrcio de produtos agrcolas mas tambm o de mquinas e outros produtos,
abrindo muito mais oportunidades comerciais. Porm, complicaes de ambos os lados vm fazendo as negociaes
se arrastarem por todo esse tempo.
Acordo comercial colombiano
Em 2015/2016, a UE e a Colmbia comearam negociaes de um acordo comercial para produtos agrcolas

orgnicos, que no foi identificado anteriormente. Ambas as partes exploram atualmente com os mtuos padres para
orgnicos.

PRINCIPAIS ALIANAS
Chile e Equador so parceiros comerciais sul-americanos
Equador
O Equador tambm um importante parceiro comercial da Alemanha. O pas europeu exporta maquinrio, produtos
farmacuticos e recursos mdicos para o Equador, num total de 417 milhes em 2015. J o pas sul-americano
direcionou 4,71% do total de suas exportaes para a Alemanha, totalizando 500 milhes. A maior parte dessas
exportaes foi de frutas, seguidas de caf e frutos do mar.
Chile
O Chile e a Alemanha tm laos fortes, focados no apenas em comrcio mas tambm em cooperao cientfica,
desenvolvimento, cultura e educao. Em termos de comrcio, a Alemanha exporta principalmente automveis e
produtos tecnolgicos para atividades de minerao para o Chile, que por sua vez exporta frutas, sucos, vinhos e
frutos do mar para a Alemanha.
Membros da Unio Europeia
Como a Unio Europeia forma um nico mercado entre os Estados membro, mercados como os da Espanha, Itlia e
Pases Baixos se beneficiam com o livre comrcio com a Alemanha.

MERCADO DE FRUTAS
MERCADO DE FRUTAS
CONSUMO HISTRICO
O mercado total de frutas na Alemanha cresceu a uma taxa mdia anual de
2,4% no perodo de 2012-2015
As mas frescas so a categoria de frutas mais relevante, com uma participao de

24,1% no volume total de consumo de frutas em 2015. Para o valor de vendas, as
mas representaram 10,1% do total de frutas em preo ao consumidor em 2015.
Grfico 2: Vendas em valor do setor de frutas (US$ Mi)

Notas: Cmbio Fixo, 2015 Valores em termos constantes, preo para o consumidor
Fonte: Euromonitor

MERCADO DE FRUTAS
CONSUMO HISTRICO
Tendncia de estilos de vida mais saudveis impulsiona o consumo de frutas
A tendncia de snacks mais saudveis e prticos puxa o A demanda por frutas orgnicas est em ascenso na
crescimento de frutas frescas Alemanha
Aumentou a disponibilidade de mirtilos vendidos como frutas O crescimento populacional e a popularidade crescente da
secas em discounters como Aldi e supermercados como Edeka. tendncia de sade e bem-estar na Alemanha esto levando a um
aumento da demanda por furtas orgnicas.
As framboesas e groselhas frescas tambm so cada vez mais
procuradas em embalagens de snack. As frutas vermelhas A expanso da oferta de frutas orgnicas, em particular as
(berries) tambm so usadas para enriquecer musli/granola, alternativas mais baratas oferecidas por meio de vrios canais
que uma opo saudvel para o caf da manh. de varejo, tambm est impulsionando o crescimento das frutas
frescas.
Convenincia e praticidade no so apenas termos de marketing;
os discounters e supermercados oferecem uma ampla gama de As frutas secas so particularmente populares entre os
frutas frescas pr-cortadas em embalagens pequenas, para consumidores mais atentos sade, que buscam alternativas
atender a demanda crescente dos consumidores, o que reflete a mais saudveis para usar em confeitaria. Algumas redes de
tendncia de estilos de vida mais saudveis. varejo, como Alnatura, esto focadas em oferecer uma
diversidade de snacks saudveis, como manga seca em pedaos.
O consumo de mas frescas respondeu por 23,2% de todas as
frutas consumidas em 2012, e em 2015 sua participao no
volume cresceu para 24,3%. A queda dos preos em 2015 em
virtude da proibio russa das frutas europeias (que ampliou a
oferta local) contribuiu para este crescimento.
As previses apontam que as frutas frescas devem superar o desempenho das frutas processadas, devido ao
crescimento da demanda por opes mais saudveis de alimentao. Embora sejam mais caras, as frutas resfriadas
tambm se beneficiaro com a mesma tendncia, especialmente porque os produtos, como abacaxi ou manga fatiados,
tm um elemento a mais de praticidade.
A margem de lucro mdia que a maioria dos varejistas registra com frutas na Alemanha estimada em 19%.

MERCADO DE FRUTAS
ANLISE DE DEMANDA FUTURA E TENDNCIAS
Previses indicam que as frutas tero taxa de crescimento mdio anual de
3,4% no perodo de 2016-2019
Tendncias de busca por sade e bem-estar, e a correlata busca por frescor (ou seja,
preferncia dos consumidores por produtos frescos em detrimento dos processados)
devero se intensificar no perodo projetado.
Grfico 3: Projeo* de vendas em valor do setor de frutas (US$ Mi)

Fonte: Euromonitor
* Os anos de 2016 a 2019 referem-se a projees

MERCADO DE FRUTAS
ANLISE DE DEMANDA FUTURA E TENDNCIAS
Alternativas de baixo custo de orgnicos devero influenciar
positivamente a demanda por frutas frescas
As frutas frescas mantero posio de liderana do consumo em volume e valor
O consumo de frutas frescas permanecer como o mais relevante entre todas as categorias de frutas (frutas frescas,
frutas em conserva, frutas congeladas e frutas secas), respondendo por 93,5% de todo o volume de consumo e 97,3% de
todas as vendas no varejo at 2019.
Expectativa de que os arandos e os mirtilos apresentem as taxas de crescimento mais dinmicas entre as frutas
frescas no perodo projetado de 2016-2019, crescendo a uma taxa mdia anual de 6% em termos de volume, atingindo 23
mil toneladas. No geral, entretanto, as mas frescas e as bananas frescas continuaro sendo as frutas mais
consumidas, representando 42,2% de todo o volume de consumo de frutas em 2019.
As ofertas de orgnicos e comrcio justo (fairtrade) ganham espao conforme os consumidores de frutas frescas
ampliam conscincia em questes ticas nas compras
A demanda por frutas orgnicas tem demonstrado crescimento consistente nos ltimos anos na Alemanha devido ao
envelhecimento da populao e a alta da tendncia de sade e bem-estar. O crescimento tambm est ligado ampliao
da disponibilidade, sobretudo de produtos de preos mais acessveis. Os discounters, supermercados e hipermercados
oferecem cada vez mais marcas prprias de frutas orgnicas. Varejistas especializados em orgnicos como Alnatura,
Denns e Basic tambm esto expandindo sua presena no pas. Com esse movimento, as vendas de frutas orgnicas
tambm esto impulsionando o crescimento dos alimentos orgnicos em geral, juntamente com hortalias e legumes.
Frutas orgnicas e provenientes de comrcio justo tambm esto obtendo bons resultados, com um crescimento de 1% no
volume em 2015, embora ainda permanea um nicho, com apenas 1% de participao no mercado. Frutas orgnicas no
provenientes de comrcio justo, enquanto isso, mostraram um crescimento total em volume de 4% para 5% na
participao no mercado no perodo de 2014-2015. Os limes tipo siciliano e taiti so especialmente populares, com uma
participao de 22% no volume total em 2015, enquanto as bananas orgnicas tem participao de 14% e as frutas
vermelhas orgnicas, de 11%. Quanto ao valor, as bananas tiveram a maior participao no total de vendas de frutas
orgnicas, com cerca de 46%, enquanto as mas tiveram uma participao de 15%, os limes tipo siciliano e taiti, 10%, e
as laranjas, de 10%.
Bananas orgnicas ganham espao no mercado devido, em parte, s preocupaes ticas dos consumidores. Com os
discounters, supermercados e hipermercados praticando preos baixos para impulsionar o crescimento de vendas das
bananas, cresce a preocupao de muitos consumidores em relao ao bem-estar dos produtores. Campanhas como
Make Fruit Fair! [Frutas com Justia!], Brot fr die Welt [Po do Mundo] e BanaFair se empenham em assegurar o
comrcio justo de bananas. Porm, preciso saber que o comrcio justo de bananas orgnicas atingiu em torno de 5% do
volume total de consumo de bananas na Alemanha em 2015.

MERCADO DE FRUTAS
PRINCIPAIS IMPULSIONADORES DE DESEMPENHO
Fortes colheitas internas foram determinantes para o crescimento do consumo
de frutas frescas entre 2010-2015
Crescente colheita interna responsvel por Importao fraca impacta negativamente o

crescimento robusto das frutas frescas consumo de laranjas e abacaxis
A categoria de uvas apresentou um forte crescimento O consumo de laranjas, tangerinas e mexericas

em 2015 em termos de volume, como resultado da boa diminuiu como resultado das fracas colheitas na
qualidade da produo, da crescente colheita interna e Espanha e da alta demanda em outros continentes, o
de razoveis preos de venda. que encareceu os preos dos produtos na Alemanha e,
assim, impactou negativamente o consumo interno.
Os arandos e os mirtilos continuaram a ter um timo
desempenho, com uma forte taxa de crescimento A categoria dos abacaxis mostrou um declnio no
mdio anual, de 10,7% no perodo de 2010-2015, graas volume em 2015 em razo do enfraquecimento das
fora continuada das colheitas internas. importaes da Espanha, da Costa Rica e de outros
pases tradicionalmente exportadores dessa fruta,
As frutas congeladas tm sido muito bem aceitas na devido s fracas colheitas e o consequente aumento
Alemanha, devido praticidade do produto e sua nos preos.
disponibilidade ao longo do ano. Como elas so
congeladas a temperaturas muito baixas Pesou sobre as frutas em conserva a imagem de
imediatamente aps a colheita, os consumidores produtos antiquados, com pouca ou nenhuma inovao
acreditam que esses produtos so de alta qualidade. observada na categoria.
Como os consumidores alemes esto cada vez mais Frutas congeladas processadas tambm competem
conscientes em relao sade, as frutas em geral com produtos processados resfriados.
continuaro sendo uma importante parte de sua dieta.
O aumento da variedade nas frutas tropicais
disponveis no varejo ir estimular ainda mais o
interesse por elas.
O clima sempre tem um impacto no desempenho das

frutas tropicais. Quando h um ms particularmente
quente no outono ou na primavera, os consumidores
ficam mais inclinados a comprar frutas que
consideram ser prprias do vero.
A demanda por frutas secas principalmente

impulsionada por um interesse crescente em snacks
saudveis. O crescimento foi puxado pela combinao
de frutas exticas com as chamadas superfrutas,
caracterizadas pelo alto valor nutricional, geralmente
em embalagens prticas, como pouches para consumo
on-the-go.

MERCADO DE FRUTAS
CATEGORIAS
Volume de consumo de frutas frescas estagnou em 2015
As frutas frescas em geral experimentaram uma estagnao do volume de consumo em 2015, revelando um
desempenho atual fraco em comparao com o perodo de 2012-2015, com taxa de crescimento mdio anual de 1,1%. Por
outro lado, em termos de valor, as frutas frescas sero a categoria que mais cresce, a uma taxa mdia anual de 3,4%
em 2016-2019. As frutas secas tiveram a mais alta taxa de crescimento mdio anual, com 4,4% nas vendas em valor
(preo ao consumidor) em 2012-2015, mas volume geral baixo (0,3 mil toneladas).
Grfico 4: Histrico e projeo* de vendas em valor do setor de frutas (US$ Mi)

Fonte: Euromonitor
* Os anos de 2016 a 2019 referem-se a projees
MERCADO DE FRUTAS
CATEGORIAS
Maioria das importaes de frutas frescas ocorre
apenas quando se esgota a produo nacional
Picos de consumo da produo interna

seguem perodos de colheitas
As mas nacionais so consumidas aps as colheitas de outono e inverno, de
modo que as importaes do Hemisfrio Sul aumentam a partir de novembro, com
um pico de fevereiro a maio. De janeiro a abril, s h disponibilidade de morangos
importados.
Frutas pr-fatiadas e resfriadas crescero mais
A tendncia de valorizao do frescor deve impulsionar mais crescimento nas

frutas frescas pr-fatiadas. Como os consumidores consideram as frutas frescas
mais saudveis do que a maioria dos produtos enlatados, que em geral contm
corantes ou adoantes, as frutas fatiadas, como mangas ou abacaxis, tm um
potencial em ascenso.
Praticidade um dos principais fatores impulsionando o consumo

de frutas congeladas e resfriadas
Com um ritmo de vida moderno mais acelerado, os alemes tm buscado formas
mais prticas de consumo. Nesse sentido, as frutas congeladas tm ganho mais
espao. Por outro lado, ao longo do perodo projetado (2016-2019), a categoria
dever enfrentar a competio de produtos processados resfriados.
Crescimento estvel esperado para as

frutas secas no perodo de 2016-2019
Altos nveis de emprego e uma diminuio no tamanho mdio das famlias
contriburam para um crescimento da renda mdia, possibilitando o consumo de
produtos de maior valor agregado como as frutas secas. O consumo tambm foi
impulsionado pelo aumento do nmero de lares com um s indivduo que possuem
pouco tempo disponvel em suas rotinas. esperado que essas tendncias
impulsionem as vendas em preos ao consumidor, com uma projeo de
crescimento mdio anual de 2,2% no perodo entre 2016 e 2019.

MERCADO DE FRUTAS
CATEGORIAS
Crescimento nas vendas de arandos e mirtilos
est relacionado fartura nas colheitas internas
Mas
A colheita de mas de 2015 foi fraca, com uma reduo de 5% em toda a Unio Europeia. No entanto, as mas
representam a maior categoria de frutas frescas na Alemanha, respondendo por uma participao de 26% no volume de
consumo total de frutas frescas em 2015. As grandes plantaes de ma na Alemanha esto localizadas no sul, prximo
ao lago Constana, assim como na regio norte, prximo a Hamburgo.
As variedades clssicas de mas alems, como Jonagold e Elstar, cada vez mais competem com variedades novas e
modernas, como Pink Lady ou Jazz, que podem ser cultivadas apenas por agricultores licenciados em regies de clima
avantajado, como no sul da Europa. Essas variedades tambm garantem altos retornos, pois so vendidas a preos mais
altos. Enquanto os preos dos produtos nacionais estiveram particularmente baixos em 2015, em consequncia do
banimento russo das mas importadas da UE, a situao melhorou novamente em 2016 e os produtores conseguiram
obter 0,35/kg com a variedade Braebrun. As preocupaes com os pesticidas reaparecem de tempos em tempos em
relao s mas importadas, pois altos nveis de inseticida foram detectados nas frutas da China, por exemplo.
Frutas vermelhas
Os arandos (cranberries) e os mirtilos (blueberries) continuaram a ter um timo desempenho, com um crescimento no
volume total de 5% em frutas frescas em 2015. Esse crescimento foi puxado pelos mirtilos, graas s fortes colheitas
internas, com um crescimento de 1% em relao j forte colheita de 2014, e ao crescimento da importao.
As reas de cultivo de mirtilos cresceram mais de 40% no perodo de 2010-2015, o que resultou em uma distribuio mais
ampla no varejo. No varejo, notou-se o aumento da disponibilidade dos mirtilos secos para consumo em forma de snacks.
Alm disso, os mirtilos frescos podem ser congelados sem afetar significativamente sua qualidade.
As embalagens para snack tambm tm despertado uma crescente procura por framboesas e groselhas. As frutas
vermelhas tambm so usadas para enriquecer muslis/granolas, pois representam uma alternativa saudvel para o caf
da manh.

MERCADO DE FRUTAS
CATEGORIAS
Fracas importaes afetam o desempenho do abacaxi
Abacaxis
Os abacaxis apresentaram queda no volume total de vendas de 25% em 2015, e uma taxa de crescimento mdio anual
de -7,5% no perodo de 2010-2015. Isso est ligado ao enfraquecimento nas importaes originadas na Espanha, Costa
Rica e outros tradicionais pases exportadores, devido a fracas colheitas, que resultaram na alta dos preos. Em todo
caso, no que se refere demanda do consumidor, no mdio para o longo prazo o consumo de abacaxis deve permanecer
estvel, pois a fruta muito apreciada pelos diversos benefcios sade que proporciona. Especialmente no segmento
das frutas secas, o abacaxi seco pode ter um maior crescimento na Alemanha.
Uvas
As uvas apresentaram forte crescimento de 7% em volume em 2015. A tima colheita nos pases de origem das
importaes, a boa qualidade do produto, o crescimento das colheitas internas e os preos de venda razoveis
permitiram que as uvas alcanassem uma nova alta no perodo de 2010-2015.
Laranjas, tangerinas e mexericas
Laranjas, tangerinas e mexericas experimentaram uma queda de 5% no volume total em 2015, como resultado das fracas
colheitas da Espanha, que um dos principais fornecedores dessas frutas na Alemanha, alm de forte demanda no
exterior, provocando uma alta nos preos internos. Em razo disso, a oferta de mexerica foi, em 2015, menor em
quantidade mas com preos mais altos, em comparao com o mesmo perodo no ano anterior.
Outras frutas
A toranja/pomelo continuou a demonstrar uma queda no volume total, de 3% em 2015. As ameixas experimentaram uma
reduo moderada, de 1%, j que a forte colheita domstica foi contrabalanada com importaes mais fracas, como
resultado de safras reduzidas em reas como a Califrnia, nos EUA. As cerejas, de modo similar, continuaram em queda,
cerca de 2% em termos do volume total, apesar da boa safra interna que resultou de uma primavera amena e seca, de
modo que o recuo pode ser atribudo s importaes mais baixas. Entre as cerejas, as cerejas doces dominam o consumo
na forma fresca, enquanto que as cerejas azedas de produo nacional so principalmente utilizadas para
processamento.

MERCADO DE FRUTAS
CATEGORIAS
Tendncias de estilos de vida e snacks mais saudveis
favorecem as frutas secas
Frutas secas
As frutas secas geraram um forte crescimento em valor e em volume em 2016, sobretudo pelo relevante aumento na
demanda por frutas secas processadas. O mais importante impulsionador desse bem sucedido desenvolvimento foi o
ganho de popularidade da tendncia dos snacks na Alemanha, uma vez que consumidores com estilos de vida cada vez
mais atarefados procuram formas flexveis de consumo de alimentos fora das refeies principais do dia. As
circunstncias econmicas favorveis no pas e os altos nveis de confiana do consumidor tambm trabalharam a favor
da categoria de frutas secas e de seus produtos que muitas vezes so comparativamente caros, no final do perodo
histrico analisado (2012-2015).
As frutas secas continuam enfrentando uma forte competio de outras categorias de alimentos embalados e tambm de
comida fresca, pois elas esto bem posicionadas como snacks saudveis aos olhos do consumidor, por exemplo, em
funo do seu baixo contedo de acar adicionado.
A ampla maioria dos produtos de frutas secas comprada de canais como os modernos varejistas de hortifrti,
especialmente os discounters, supermercados e hipermercados.
A categoria das frutas secas continua a ser dominada pelos fabricantes nacionais, entre os quais esto tambm os
principais fornecedores desses produtos para as marcas prprias dos varejistas. Para as empresas multinacionais, os
obstculos para entrar no mercado alemo permanecem bastante altos, logo a vontade de entrar na categoria segue
baixa. Esses obstculos incluem um sistema complexo de regras e regulaes, por um lado, e as fortes dificuldades que
as empresas estrangeiras enfrentariam para entrar na disputa no altamente competitivo ambiente do varejo, por outro
lado.

MERCADO DE FRUTAS
CATEGORIAS
Aa geralmente encontrado no formato congelado
Frutas congeladas
As frutas congeladas registraram um aumento de valor no varejo de 3% em 2015, atingindo US$ 148 milhes, e um
crescimento geral de volume de mais de 3,5%, de modo a alcanar a cifra de 23.600 toneladas. A categoria segue sendo
popular na Alemanha, devido praticidade na oferta dos produtos, assim como sua disponibilidade por todo o ano. Alm
disso, a maioria dos consumidores tambm associa as frutas congeladas com alta qualidade, pois as frutas so
geralmente congeladas a temperaturas muito baixas imediatamente aps a colheita. As frutas congeladas enfrentam a
competio dos produtos processados resfriados. Houve um leve declnio no preo mdio unitrio das frutas congeladas,
devido ao alto nvel de saturao e competio dentro da categoria, alm da competio com outros produtos, de modo
que esteve muito difcil aumentar preos sem desestimular os consumidores.
Na Alemanha, no se encontra aa em formato fresco. A fruta pode ser encontrada na forma de sucos, cpsulas e p,
mas principalmente como uma pasta congelada. A Fine Fruits Club uma das principais plataformas online onde se
compram produtos de aa na Alemanha (ps, sucos, pastas e sorbets). A Fine Fruits Club tambm tem uma marca prpria
de aa, que parece ser o principal produto de aa disponvel na Alemanha. A empresa tambm tem lojas fsicas em
Berlim e Colnia, e suas pastas congeladas tambm podem ser encontradas em diversas lojas da Edeka por toda a
Alemanha. A Edeka a maior rede de varejo de hortifrti e o fato de que esses produtos sejam vendidos l o indicador
mais relevante de que h demanda por eles.
Na Alemanha, o fruto do aa descrito como uma das mais saudveis superfrutas, devido sua alta taxa de
antioxidantes, e vendido como um produto que pode ajudar na perda de peso. No foi possvel encontrar fontes
especficas que afirmem que os produtos de aa estejam crescendo rapidamente. Aa ainda um produto de nicho, visto
como um suplemento nutricional a ser tomado na forma de cpsulas ou p. Ele no se estabeleceu como um produto
amplamente disponvel em lojas. Este fornecimento muito difcil, pois a fruta estraga muito rpido e precisa ser
processada imediatamente aps a colheita.
Frutas em conserva
A previso de reduo nas vendas de frutas em conserva no perodo de 2015-2019, pois os alemes tendem a
considerar antiquado esse tipo de produto. Alm disso, se as suas condies financeiras permitirem, os consumidores
alemes esto predispostos a preferir frutas processadas resfriadas em relao s modalidades processadas
congeladas e em conserva.

MERCADO DE FRUTAS
CATEGORIAS
Frutas resfriadas so favorecidas pela imagem de serem frescas e prticas
Frutas resfriadas
A crescente demanda por convenincia e praticidade impulsionou o mercado de frutas resfriadas, pois os consumidores
buscam embalagens prticas de frutas prontas para comer, que evitam que eles tenham que descascar e processar,
como o caso do abacaxi. Abacaxi, melo e manga so encontrados com maior frequncia em opes descascadas e pr-
fatiadas. De acordo com os especialistas do setor, ainda h espao para crescer nesse segmento. As ofertas de
supermercado de frutas resfriadas so relativamente limitadas. As frutas resfriadas tambm so adequadas para
situaes comerciais, como reunies, onde as bolachas e os biscoitos eram tradicionalmente o snack oferecido.

MERCADO DE FRUTAS
CONCORRNCIA
Frutas em conserva so dominadas pelas marcas prprias dos varejistas
Grfico 5: Participao das vendas em valor do setor de frutas em conserva por principais empresas (%)
Fonte: Euromonitor
O mercado alemo de frutas em conserva bastante concentrado. Nmero aproximado de empresas fabricantes de
frutas em conserva em 2015
As vendas das marcas prprias constituem a maioria do mercado
das frutas em conserva, com Aldi, Rewe, e Lidl entre as principais

empresas.
A Nestl SA (Deutsche Libby GmbH) a maior empresa neste

mercado, seguida pela Fresh Del Monte Produce Inc.
50
Odenwald-Konserven GmbH oferece uma grande variedade de frutas
processadas com foco em frutas selecionadas mo e produtos de
alta qualidade.
Spreewaldhof, embora seja mais conhecida pelos seus pepinos em

conserva, tambm vende frutas em conserva, como as frutas
vermelhas e os damascos.

MERCADO DE FRUTAS
CONCORRNCIA
Aldi, Rewe e Lidl esto entre as principais empresas
com marcas prprias na categoria de frutas em conserva
Aldi Einkauf GmbH Nestl AS (Libby)
Aldi est presente apenas no canal de discounters, sendo o A marca Libby da Nestl SA tem ampla oferta no ambiente
segundo maior varejista alemo, atrs apenas da Edeka. do varejo alemo. Sua popularidade se deve ao fato de
Algumas de suas marcas prprias de produtos frutferos oferecer uma srie de frutas exticas, como o abacaxi.
so Pure Fruit, Rio D'Oro, Sweet Valley e Sonniger. Atualmente, a Odenwald-Konserven GmbH est em
processo de aquisio da marca Libby, fortalecendo ainda
mais sua posio no mercado.
Fresh Del Monte Produce Inc Rewe Markt GmbH
Del Monte Deutschland oferece uma grande variedade de Alm de uma grande variedade de produtos de marca, a
produtos, desde frutas nacionais at frutas exticas. Seu Rewe tambm oferece uma ampla escolha de produtos de
posicionamento padro de preos se dirige a um amplo marca prpria, que vo desde itens de baixo preo,
grupo de consumidores. Seus produtos esto disponveis principalmente na linha Ja!, at produtos de preo mdio e
na maioria dos grandes supermercados. A Del Monte tem premium em diferentes categorias.
relaes estreitas e de longo prazo com os agricultores.
Lidl Stiftung & Co KG
Os produtos de marca prpria, como os produtos Harvin da

discounter Lidl, lideram o mercado no apenas devido
grande variedade de oferta de produtos frutferos, mas
tambm porque tm os preos mais competitivos. As
marcas prprias se dirigem a compradores sensveis aos
preos e capitalizam sobre a ampla disponibilidade.

MERCADO DE FRUTAS
CONCORRNCIA
Frutas secas so impulsionadas pelas tendncias de nutrio mais saudvel
Grfico 6: Participao das vendas em valor do setor de frutas secas por principais empresas (%)
Fonte: Euromonitor
O mercado dominado por algumas das principais empresas, Nmero aproximado de empresas fabricantes de
inclusive com marcas prprias. frutas secas em 2015
A Seeberger GmbH lder com 42% do mercado, participao que

cresceu continuamente no perodo de 2010-2015.
A segunda maior empresa de marcas no-prprias a XOX Gebck

GmbH, com uma pequena participao de 4% no mercado.
50
As marcas prprias tm quase 25% de participao no mercado de
frutas secas no pas.
A Alnatura Produktions- und Handels GmbH, com 98 lojas, uma

importante rede de alimentos saudveis, que vende frutas secas e
misturas de frutas e castanhas.

MERCADO DE FRUTAS
CONCORRNCIA
Empresas que lideram o mercado oferecem grande variedade de produtos e
esto presentes em todo o territrio nacional
Seeberger GmbH Marcas Prprias (Aldi, Edeka e Lidl)
A Seeberger foi fundada em 1844, na cidade de Ulm (Baden- O preo a principal razo que explica o sucesso dos
Wurttemberg). Sua carteira engloba 80 produtos produtos de marca prpria na categoria de snacks de
diferentes, toda focada em snacks saudveis, incluindo os frutas. Embora em geral estejam posicionados na faixa
de frutas e frutas secas, mas tambm castanhas e snacks mais baixa do mercado em termos de qualidade, oferecem
salgados (como chips de legumes). Entre suas principais preos competitivos que apelam a muitos consumidores
frutas secas esto mas, damascos, bananas, figos, sensveis ao preo.
mangas e ameixas.
Alnatura Produktions - und Handels GmbH CFP Brands Swarenhandels GmbH & Co KG
A Alnatura tem uma grande oferta de frutas secas, desde Depois de adquirir a marca francesa NA! (Nature Addicts),
as nacionais, como mas e uvas passas, at as exticas, a CFP Brands Swarenhandels GmbH & Co KG comeou a
como abacaxis. Com uma rede de 98 lojas prprias de concentrar-se mais em opes de snacks saudveis. Os
alimentos saudveis, a Alnatura est capitalizando com a pontos fortes da CFP so o marketing de consumo e
tendncia de sade. Tambm tem um foco especial em comrcio. Sua marca NA! est posicionada como snacks
sustentabilidade. naturais e sem aditivos.
XOX - Gebck GmbH
Com uma vasta seleo de snacks de castanhas, chips de

ma, misturas de frutas e nozes e crisps, a XOX - Gebck
GmbH est bem representada em todo o panorama do
varejo alemo. Seus produtos tambm esto disponveis
em lojas de alimentos saudveis e farmcias que tm como
alvo os consumidores mais atentos sade.

MERCADO DE FRUTAS
CONCORRNCIA
Frutas congeladas continuam muito procuradas
em compras atravs de empresas de entrega em domiclio
Grfico 7: Participao das vendas em valor do setor de frutas congeladas por principais empresas (%)
Fonte: Euromonitor
O mercado de frutas congeladas dominado pelas marcas prprias, Nmero aproximado de empresas fabricantes de
que detm algo prximo de 54% de participao do mercado. frutas congeladas em 2015
Os servios nacionais de entrega em domiclio respondem pela maior

parte do restante do mercado.
Bofrost Dienstleistungs GmbH & Co KG a empresa lder em frutas

congeladas e consolidou gradualmente sua participao no mercado
5 a 10
no perodo de 2010-2015.
Eismann Tiefkhl-Heimservice GmbH a segunda maior empresa

individual, com 6,1% do mercado, e lutou para manter essa
participao, conforme a competio na categoria se intensificou.

MERCADO DE FRUTAS
CONCORRNCIA
Um dos mais recentes lanamentos so as mangas congeladas
Bofrost Dienstleistungs GmbH Eismann Tiefkhl-Heimservice GmbH
A carteira de frutas da Bofrost concentra-se Com uma grande variedade de legumes, ervas e frutas
principalmente em framboesas, mirtilos e morangos. congeladas, a Eismann GmbH uma das empresas que
Acompanhando a crescente popularidade das mangas, lideram o servio de entrega direta ao consumidor. Seu
tambm lanou cubos de manga congelados. Como lder na segmento de frutas congeladas consiste principalmente de
entrega em domiclio, seu posicionamento de preos est diferentes seletas de frutas vermelhas, alm de um mix de
entre os mais altos. frutas tropicais.
Frosta AG Marcas prprias (Aldi, Rewe)
Vendendo uma vasta gama de pratos prontos e frutos do Produtos de marcas prprias em frutas congeladas
mar congelados, a Frosta AG concentra-se em produtos superam todas as outras marcas em funo de seus
cultivados nacional e regionalmente. No segmento de preos competitivos e de uma ampla carteira de
frutas, vende sobretudo frutas vermelhas congeladas. A variedades de frutas. No entanto, os varejistas, como Rewe
Frosta AG tambm atua no fornecimento para tambm comearam a posicionar seus produtos no topo do
estabelecimentos comerciais. mercado, oferecendo opes orgnicas.

MERCADO DE FRUTAS
CONCORRNCIA
Empresas de marcas prprias, companhias globais e marcas locais dominam
o segmento de frutas embaladas
Marcas globais aderem ao mercado de frutas embaladas, no qual o crescimento

atualmente vem de frutas secas e frutas congeladas.
Frutas em conserva Frutas secas Frutas congeladas
Aldi Einkauf GmbH & Co oHG Seeberger GmbH Bofrost Diensleistungs GmbH
Deutsche Libby GmbH Lidl Stiftung & Co KG Aldi Einkauf GmbH
Del Monte Deutschland GmbH Aldi Einkauf GmbH & Co oHG Eismann Tiefkuhl
Rewe Markt GmbH Edeka Zentrale AG & Co KG Frosta AG
Lidl Stiftung & Co KG XOX Geback GmbH
As marcas prprias so bem desenvolvidas em todas as categorias de frutas embaladas, com Aldi, Edeka, Lidl e
Rewe entre os principais varejistas nesse formato na Alemanha. Enquanto Aldi e Lidl tm um perfil de discounters,
Edeka e Rewe visam um papel intermedirio no ambiente do varejo e tm uma carteira mais ampla em termos de
formatos de varejo (supermercados, hipermercados e minimercados).
Dole e Nestl (Libby) so duas marcas lderes globais no segmento de frutas embaladas da Alemanha. As demais
empresas de marcas no-privadas so empresas locais como Bofrost, Frosta e Seeberger.

MERCADO DE FRUTAS
DISTRIBUIO
Mark-up varia bastante dependendo da categoria de frutas
Produtores
Mark-up O mark-up de frutas embaladas pode atingir at 100%, mas mais baixo para as frutas frescas. Os
25% a 100% principais distribuidores que atuam no mercado de frutas na Alemanha so Cobana Fruchtring, Dole, e
Univeg.
Distribuidores / Intermedirios
Mark-up Os distribuidores abastecem a maior parte das lojas independentes, pois so um meio mais
~20% barato para os produtores atingirem esse tipo de canal. Nesse estgio da cadeia, o mark-up
em mdia de 20%.
Canais de Varejo
Supermercados e Quitandas Pequenas e

Discounters Varejistas de Internet
Hipermercados Independentes
(~50% das vendas) <de 5% das vendas
(~20% das vendas) (~10% das vendas)
Consumidor Final
A distribuio de frutas na Alemanha muito fragmentada. O armazenamento e a venda feita por cerca de 25
organizaes de produtores e empresas internacionais.
Entre as principais empresas esto a Cobana Fruchtring, uma rede alem de 17 atacadistas independentes de
frutas e legumes. A Edeka Fruchtkontor, que compra frutas, legumes e flores para as lojas Edeka, ficou em
segundo lugar. A Univeg Deutschland e a Dole Europe so outras empresas comerciais lderes.
O mark-up mdio do varejista no setor de 20%, porm, pode variar um pouco a depender da fruta. De acordo
com contatos comerciais, os varejistas podem ter mark-ups ainda maiores com frutas exticas, mas com frutas
mais comuns, como mas, tendem a ser inferiores a 20%. Para frutas em conserva, o mark-up mdio do
fabricante ao varejista est em torno de 25%. Para as frutas congeladas, as margens so mais elevadas, em
torno de 35% a 40%, enquanto que no mercado de frutas secas os mark-ups podem superar a faixa de 100%.
Considerando o papel dos distribuidores, os mark-ups para as frutas embaladas (em conserva, congeladas e
secas) podem subir alm dessas faixas.
A rentabilidade do setor varia bastante em funo da sazonalidade e de variaes no suprimento devido a

questes climticas.

MERCADO DE FRUTAS
DISTRIBUIO
Tecnologias para o amadurecimento de frutas so cruciais no sistema de
distribuio de produtos exticos
Cobana, Univeg e Dole desenvolveram ao longo do tempo fortes relaes com parceiros comerciais e produtores. Sua
vantagem competitiva tambm se origina de sua grande carteira de frutas, que as ajuda a responder rapidamente s
necessidades dos consumidores. Estes distribuidores so muito confiveis em termos de qualidade, pois aplicam diversos
mecanismos de controle de qualidade.
Enquanto isso, as principais organizaes de produtores incluem a Marktvereinigung Rheinland fr Obst und Gemse, a
Erzeugerorganisation Dresdener Obst, a Marktgemeinschaft Bodenseeobst, a Franken Obst e a Landgard Obst und
Gemse.
Os centros de distribuio tambm so fundamentais para a maioria das empresas, no apenas para o amadurecimento
controlado das frutas, mas tambm para a gesto da qualidade e processos de embalagem que lhes permitem atender
pedidos especiais de diferentes varejistas. A Univeg, por exemplo, tem 13 centros de distribuio/produo que
abastecem o mercado alemo e austraco, espalhados por ambos os pases.
As tecnologias para amadurecimento das frutas so cruciais, especialmente para produtos exticos, como mangas, kiwis
e abacates. Grandes empresas, como a Univeg, investiram significativamente em seus novos centros de distribuio, que
oferecem possibilidades avanadas de amadurecimento por meio de cmaras de ventilao especialmente projetadas. A
garantia da qualidade considerada chave por todos os atores no negcio da fruta. Definindo padres de qualidade em
acordo com todos os parceiros locais, comum que haja um alto grau de transparncia na cadeia de suprimentos, e
alianas com parceiros certificados pela Global GAP Standard. Auditorias regulares tambm so prtica padro para
garantir a alta qualidade. O setor dominado por algumas grandes empresas, a maioria com uma longa tradio na
importao e distribuio de frutas na Alemanha. Devido necessidade de um elevado nvel de inovao e de
investimentos em centros de distribuio com mquinas tecnicamente avanadas, o setor bastante consolidado.
Importadores especializados so comuns no mercado de frutas orgnicas
Frutas frescas, como a manga, que requerem pouco processamento adicional tm uma rede de fornecimento de tempo
relativamente curto. s vezes elas so lavadas e embaladas no pas de origem antes de ser transportadas por
importadores ou comerciantes. Em geral, esses intermedirios cuidam do amadurecimento das frutas prontas para
comer, como as mangas na Europa, e as reembalam para o mercado consumidor.
Os produtos orgnicos so geralmente importados por empresas especializadas, como o caso da BioTropic e da
Lehmann Natur. Em geral, frutas orgnicas tambm so vendidas em lojas especializadas, ou em supermercados como
Rewe e Edeka, e no nos discounters.
O custo do transporte uma das principais razes que explicam o valor adicionado em frutas, como a manga, que so
transportadas tanto por mar quanto por ar, a depender da estao do ano e do tipo. As mangas prontas para comer so
geralmente transportadas por via martima, enquanto que o transporte areo mais relevante para as mangas de alta
qualidade, amadurecidas ao sol, que em geral so importadas dos pases do sul da Europa.

MERCADO DE FRUTAS
DISTRIBUIO
Discounters dominam o varejo em volume de vendas de frutas
Discounters
Em 2015, cerca de 50% das vendas de varejo de frutas frescas eram

provenientes de discounters, sendo este canal responsvel por participaes de
66% da banana, 61% do abacaxi, 58% de ctricos e 57% de frutas vermelhas. Aldi
e Lidl so os principais discounters de frutas na Alemanha.
Supermercados e hipermercados
Os supermercados e hipermercados esto ampliando suas opes econmicas de

marcas prprias, e tambm oferecendo mais marcas prprias premium com foco
em frutas regionais. Os supermercados representaram uma participao de 22%
em volume de varejo em 2015, tendo a Edeka como empresa lder.
Pequeno varejo independente
As lojas especializadas geralmente oferecem uma grande variedade de frutas. O

maior foco delas frequentemente so variedades orgnicas e frutas e legumes
cultivados localmente. Os compradores dessas lojas especializadas costumam
valorizar os produtos locais e esto interessados em apoiar pequenos varejistas
independentes.
Varejo na internet
medida que cada vez mais se pode comprar alimentos embalados e frescos on-
line, os consumidores podem optar por encomendar frutas frescas de uma ampla
gama de varejistas que atuam via internet. Muitas vezes, trata-se de empresas
menores que entregam na porta de casa e oferecem uma impressionante seleo
de frutas exticas e tradicionais.

MERCADO DE FRUTAS
DISTRIBUIO
O conceito de lojas individuais ganha cada vez mais importncia
Panorama competitivo do varejo
A Edeka Zentrale continuou a liderar o varejo de hortifrti na Alemanha em 2015, com uma participao em valor de
vendas de 24,4%. Alm de uma bem-sucedida campanha de marketing televisivo, a Edeka teve sucesso com produtos de
marca prpria. Ademais, com compromissos sociais que ultrapassam o seu negcio de todos os dias, a Edeka vem criando
um reconhecimento de marca mais forte. Geralmente, a Edeka tem operado com uma grande diversidade de formatos de
lojas, desde lojas de bairro (supermercados) at grandes hipermercados, todos operados sob a marca me da Edeka. O
resultado criar sinergias, reconhecimento de marca e confiana junto aos consumidores. Finalmente, tambm
transformou com sucesso seu discounter Netto em um discounter moderno, que introduziu nova diversidade no segmento.
Enquanto a Edeka mostrou o maior aumento em termos de vendas reais, a rede de supermercados orgnicos Alnatura
experimentou o maior aumento em termos percentuais, uma vez que cresceu 12% em 2015. A Alnatura aumentou
rapidamente o nmero de pontos de venda durante o perodo 2010-2015, assim como a variedade de oferta de produtos.
Nenhuma outra marca de orgnicos na Alemanha tem uma carteira to grande como a Alnatura. O seu sucesso mostra a
crescente importncia alimentos orgnicos e dos supermercados especializados nesses produtos na Alemanha.
A Rewe Markt, empresa com sede em Colnia, teve 2015 como um ano bem sucedido, j que obteve o segundo maior
aumento em valor de vendas entre os quatro grandes varejistas de supermercado (Edeka, Rewe, Lidl e Aldi). O seu
principal impulsionador de crescimento foram os supermercados, que tiveram forte contribuio no aumento das vendas.
A Rewe expandiu com sucesso sua rede dos supermercados em reas urbanas no perodo de 2010-2015, e modernizou
muitos pontos. O seu formato de minimercados, Rewe To Go, tambm comeou a se destacar. A empresa lanou uma
cooperao com a Aral, outra varejista de hortifrti, e planeja expandir ainda mais seu negcio de varejo com as lojas
Rewe To Go.
O cenrio do varejo de supermercado em grande parte dominado pelas empresas alems. Isto particularmente vlido
para hipermercados, supermercados e discounters, todos os canais relevantes para a venda de frutas. Os consumidores
alemes tm suas idiossincrasias em relao ao que gostam e o que no gostam em seus supermercados, e os varejistas
podem contar com uma forte base de clientes leais. O fracasso do Walmart em estabelecer-se na Alemanha h quase uma
dcada ainda inibe empresas estrangeiras pela dificuldade de entrar com xito no mercado alemo. As empresas
internacionais esto mais presentes, por exemplo, entre as lojas de convenincia e minimercados. Porm, especialmente
para os minimercados, marcas como AH (Albert Heijn) To Go da Holanda lutam para conseguir estabelecer-se na
Alemanha.
Em 2014/2015, a grande notcia no que diz respeito s fuses e aquisies foi a possvel aquisio dos supermercados
Kaisers Tengelmann pela Edeka. A Kaisers tem sido um peso para o Grupo Tengelmann h anos, com reduo em vendas
e pontos de venda. Em 2014 e 2015 o grupo esforou-se em tornar a empresa mais rentvel, mas sem xito. A comisso
alem de monoplios e o ministro da Economia Sigmar Gabriel aprovaram a fuso a partir de 2016.

MERCADO DE FRUTAS
PRECIFICAO
Impostos internos adicionais podem pressionar os preos
Na Alemanha, o IVA de 19% ou 7%, a depender do produto, inclusive pela existncia ou no de subsdios pelo
Estado. A fruta fresca subsidiada e, portanto, qualificada para a taxa de 7% de imposto. Origem ou demanda so
irrelevantes nesta classificao fiscal. Porm, as frutas processadas, tais como os sucos produzidos a partir de
mas ou cerejas prensadas, no se qualificam para o subsdio, logo, so tributadas em 19%.
Uma vez que as frutas e os legumes frequentemente tm um custo de produo mais baixo em outros pases,
esses produtos esto, em alguns casos, sujeitos a uma taxa de importao agrcola quando exportados para a
Alemanha. Essa taxao regulada por um mecanismo de preo de entrada. Quando o produto importado fica
abaixo do preo de entrada, que especificado pela Organizao Mundial do Comrcio, aplica-se uma tarifa
varivel, a depender do quo abaixo do preo de entrada ele est. Este o mecanismo de produo dos produtores
nacionais da UE em relao aos produtos baratos estrangeiros.
Intervalo de IVA Os varejistas alemes exercem forte

presso sobre os preos. Em geral, difcil
prever os preos, pois fatores externos,
7% a 19% como o clima, podem impactar de

diferentes maneiras dependendo da poca.

MERCADO DE FRUTAS
ANLISE DE OPORTUNIDADES
Demanda crescente por mangas e mames
Oportunidades
As mangas esto se tornando uma commodity na Alemanha,
disponvel mesmo em formato congelado. O mamo tambm
vem ganhando popularidade, devido ao crescimento da ateno
sade.
MOTIVADORES
As uvas sem sementes esto se tornando amplamente aceitas

entre os consumidores que esto dispostos a gastar mais por
essas variedades
Oportunidades
H uma ateno cada vez maior voltada para alimentos naturais

e para uma reduo dos pesticidas. Como os consumidores
alemes em geral so reticentes em relao aos alimentos
processados e o uso de pesticidas, as frutas orgnicas
continuam sendo um elemento importante no panorama do
varejo do pas.
Barreiras
Como os consumidores alemes em geral tm um alto nvel de
conscincia em relao questes de sustentabilidade e da
pegada de carbono das frutas, muitos podem evitar comprar
frutas importadas, em especial quando possvel encontrar a
mesma fruta produzida localmente.
DESAFIOS
Como os grandes varejistas insistem em oferecer os menores

preos, isso coloca forte presso sobre os produtores que, em
geral, tm que atender as expectativas de preos.
Barreiras
A ocorrncia ocasional de machucados nas cascas de frutas

devido a uma infeco por vrus ou um alto nvel de pesticida
tende a fazer os consumidores no comprarem frutas frescas.

MERCADO DE FRUTAS
Mangas caminham para tornar-se commodity
Mangas
O consumo per capita de mangas na Alemanha superior ao consumo mdio UE + EFTA (Associao Europeia de Comrcio
Livre). A oferta de mangas cada vez mais constante no varejo alemo e o produto caminha para tornar-se uma
commodity.
A Alemanha tambm serve de local de chegada para novas reexportaes de manga para os pases vizinhos, como
ustria, Holanda, Sua, Frana, Itlia e Reino Unido. Das reexportaes de manga da Alemanha, 98% das reexportaes
destinam-se ao mercado europeu.
A maioria das mangas na Alemanha vendida por varejistas, sobretudo supermercados, e as feiras de rua e os servios
de alimentao constituem um canal menor. De acordo com a Import Promotion Desk, os consumidores alemes
geralmente preferem variedades de manga de casca vermelha, como Tommy Atkins. Essas mangas so
predominantemente embarcadas em pases como Brasil, Peru e Espanha.
A variedade Kent, no entanto, tambm est se tornando cada vez mais popular. O fato de a Alemanha ter um consumo per
capita de mangas mais elevado do que a maioria dos outros pases da UE sugere que a Alemanha seja um mercado a ser
visado para a exportao dessa fruta. A Alemanha tambm o porto de entrada ideal para chegar aos pases vizinhos na
Europa.
De acordo com os contatos comerciais, o fator que est impulsionando o crescimento de popularidade das mangas a
crescente conscincia em relao sade, que faz os consumidores buscarem frutas consideradas ricas do ponto de
vista nutricional. A tendncia geral para um consumo mais vegano e vegetariano tambm contribui para o crescimento da
demanda por mangas.
As mangas prontas para comer que esto maduras na compra vm sendo cada vez mais procuradas pelos consumidores
alemes, que, alm de estarem mais familiarizados com a fruta, valorizam a praticidade no momento do consumo. Este
segmento de consumo o que cresce mais rapidamente, e impulsiona o consumo da fruta no mercado alemo. A manga
cortada tambm afetada pela tendncia de buscar praticidade.

MERCADO DE FRUTAS
Exportadores de mangas brasileiros devem focar na escassez sazonal das
mangas espanholas
Mangas
A modalidade de mangas prontas para comer exige planejamento detalhado quanto s instalaes de logstica,
amadurecimento e refrigerao. As variedades Keitt e Kent so consideradas ideais para a venda na forma pronta-para-
comer, pois so especialmente adequadas para o amadurecimento e o transporte especficos utilizados nesse segmento.
A variedade Tommy Atkins, por outro lado, no responde to bem a essas condies. A maioria das mangas vendidas na
forma pronta para comer transportada por via martima e, depois, amadurecida na Alemanha.
O mercado alemo oferece mangas em todas as faixas de preo, desde as mais baratas at as de preo mdio e alto. As
mangas mais caras (tipo Extra) muitas vezes tm valor agregado por meio de certificaes ou por serem vendidas na
forma pronta para comer. O preo da manga depende muito de seu tamanho, pas de origem e da poca do ano. Logo, os
preos de importao variam de 2,50 por 4 kg a 9,00 por 4 kg para a mesma variedade. Depende muito da oferta, e
alteraes temporrias no fornecimento podem afetar os preos. De acordo com a Import Promotion Desk, as mangas da
Espanha em geral so mais caras do que as mangas provenientes de outros pases fora da Europa. O preo dessas frutas
dever diminuir medida que a produo global aumentar.
Enquanto as mangas de outras regies podem ser oferecidas ao longo de todo o ano, as mangas espanholas esto
disponveis na Alemanha somente de setembro a novembro. Os produtores brasileiros tm a vantagem de poder fornecer
mangas fora da temporada espanhola.

MERCADO DE FRUTAS
Mamo formosa conhecido por sua maior durabilidade nas prateleiras
Mamo
Nos ltimos anos, o consumo de mamo aumentou em ritmo acelerado na Alemanha. Somente entre 2013 e 2014, o
crescimento foi de 4 mil toneladas. No entanto, ainda h muito espao para crescer, uma vez que o consumo ainda est
muito abaixo do que produzido globalmente. O consumo muito menor do que nos pases produtores ou, por exemplo,
nos Estados Unidos.
As principais variedades de mamo encontradas no mercado local so divididas em dois segmentos. Frutas pequenas com
at 700 gramas, normalmente das variedades Solo Sunrise e Golden, e as frutas maiores, com mais de 1 kg, da variedade
Formosa. O Formosa vendido com mais frequncia devido a sua maior durabilidade e bom sabor. Os mames da
variedade Golden (geralmente oriundos do Equador) podem ser encontrados ao preo de 5,50 por 3,8 kg ( 1,45 por
quilo).
Na Alemanha, os consumidores geralmente preferem os mames menores. Como os mames so delicados e difceis de
transportar, sempre h alta demanda por melhorias tcnicas que facilitem o transporte martimo. Em especial, melhorias
na maturao do mamo poderiam ampliar bastante a demanda no pas, pois ele poderia evoluir para ser o prximo tipo
de fruta pronta para comer. Hoje, o mamo pronto para comer ainda um produto de nicho, mas se trata de uma
modalidade capaz de impulsionar o consumo do mamo fresco no futuro. Para que isso acontea, preciso que os
compradores europeus consigam facilitar o processo de amadurecimento no pas de destino, antes de abastecer os
varejistas locais.
Apesar de serem delicados e difceis de transportar, os mames esto se tornando cada vez mais uma fruta de
convenincia. Disponveis em pequenos tamanhos individuais (como o mamo papaia), o mamo tambm vendido como
fruta fresca pr-cortada, em embalagens para consumo on-the-go. Em 2015, um mamo sem sementes que foi
desenvolvido recentemente ganhou o prmio de inovao na feira Fruit Logistica.
Uma maneira de os produtores distinguirem suas frutas da concorrncia promover a origem, contando a sua histria.
Ao destacar a origem que h por trs de uma fruta especfica e desenvolver as embalagens para comunicar isso, a
promoo de possveis benefcios para a sade e sua qualidade premium pode destacar o produto em relao
concorrncia.
Os consumidores alemes esto cada vez mais conscientes em relao sade e sempre interessados em opes de
nutrio naturalmente saudveis. Frutas como os mames, que so muito nutritivos e bons para a digesto, so, portanto,
particularmente adequadas para capitalizar essa tendncia. A promoo desses benefcios para a sade poderia
impulsionar ainda mais o crescimento do consumo de mamo na Alemanha.

MERCADO DE FRUTAS
A goiaba vista como uma fruta extica, logo o conhecimento dos funcionrios
dos pequenos varejos chave para desenvolver vendas
Goiaba
A goiaba um produto de nicho na Alemanha e no se encontra amplamente disponvel no varejo local. No entanto, sua
demanda crescente e os relatrios de dados comerciais informam que as importaes da fruta cresceram 11,9% em
termos de crescimento mdio anual, atingindo US$ 16,9 milhes em 2015. O Brasil respondeu por 38% das importaes
em termos de valor, seguido pelo Peru, com 22,8%, e Espanha com 6,3%.
As importaes da Espanha cresceram a um ritmo muito mais rpido desde 2005, registrando uma taxa de crescimento
mdio anual de 53% em termos de valor. As importaes de goiaba do Peru tambm superaram o desempenho das
importaes brasileiras, com uma taxa de crescimento mdio anual de 25,9% entre 2005 e 2015.
Especialistas da indstria geralmente distinguem entre frutas tropicais e frutas exticas reais. Embora considerem
abacaxi, manga, mamo e banana como frutas tropicais, essas variedades j fazem parte do mainstream. Frutas exticas
reais so a goiaba ou mangosto, bem como lichia, tamarindo e o tomate-maracuj (tamarillos), que ainda so
efetivamente produtos de nicho.
Estatisticamente, as goiabas so geralmente detectadas em combinao com mangas. De acordo com fontes de comrcio,
a razo por trs da crescente demanda por mangas, mas tambm de goiabas, o fato de que as empresas de comrcio
de frutas tm se esforado em fornecer frutas prontas para comer no varejo. Mais e mais frutas esto vindo para a
Europa com melhor sabor e so disponibilizadas nas lojas j maduras. Isso se deve aos melhores procedimentos
logsticos e a uma melhor cadeia de abastecimento.
No entanto, h uma srie de desafios que se aplicam a frutas exticas como a goiaba. preciso ter um conhecimento
especfico sobre as caractersticas da fruta para garantir um bom transporte, especialmente no que se refere umidade
e temperatura adequadas, comum surgirem mal-entendidos entre os participantes ao longo da cadeia de
abastecimento. Os gestores de qualidade de diferentes varejistas podem no conhecer bem os atributos da fruta, como
sua cor prpria e as caractersticas de casca, que mudam, por exemplo, se ela for transportada por navio ou se, tendo
amadurecido na rvore, for transportada por via area.
O conhecimento dos funcionrios locais nas lojas de varejo alems igualmente importante, pois o sucesso de uma fruta
depende muito da forma como ela apresentada aos consumidores. Nos ltimos anos, muitas sesses de treinamento
foram organizadas para funcionrios do varejo, para que aprendam no s as caractersticas peculiares das frutas
exticas, mas tambm como posicion-las no ponto de venda.

MERCADO DE FRUTAS
Uva Itlia brasileira perde espao para variedades sul-africanas
e uvas sem sementes
Uvas
Embora o consumo de uvas tenha diminudo em volume nos ltimos anos, houve um saudvel crescimento de valor, pois
os consumidores esto dispostos a gastar mais dinheiro em uvas sem sementes e variedades de uva especiais, como as
uvas escuras. De acordo com contatos comerciais, as uvas na Alemanha so impulsionadas por uma crescente variedade
na oferta de tipos, desde a vermelha e vermelha escura at a rosada. O impulso original dessa tendncia foi dado pela
frica do Sul, e os produtores europeus enfrentam dificuldades com ela. Hoje, muitas uvas vm de vrios pases
europeus, como Itlia ou Frana.
Na Alemanha, as uvas sem sementes, que so vendidas a um preo mais alto, em grande medida tornaram-se o padro e
correspondem absolutamente expectativa dos consumidores. Desde 2006, a participao de mercado de uvas sem
sementes aumentou de 56% para 73%. Em 2015, os consumidores, em mdia, pagaram valores 37% mais altos pelas
uvas sem sementes em relao ao preo das uvas com sementes. As uvas escuras aumentaram sua participao de 17%
em 2006 para 19% em 2014, enquanto a de uvas rosadas aumentou de 3% para 4%. Alm disso, a quantidade de uvas
embaladas aumentou; especialmente as embalagens menores, tais como as de 500 g ou menos, aumentaram
significativamente.
O volume de vendas de uvas particularmente alto no perodo de entressafra. Cerca de um tero das uvas vendido no
primeiro semestre do ano. Como a Alemanha tem pouca produo de uva que no seja utilizada para a produo de vinho,
a conscincia dos consumidores alemes em relao s uvas no pas relativamente pequena. As vendas do varejo de
uvas dependem de 99% das importaes. O Peru com as variedades Red Globe, Thompson sem semente e Crimson sem
semente provou ser muito bem sucedido em suas exportaes de uva para a Alemanha. No entanto, a maioria das
importaes alems de uvas (40%) ainda provm da Itlia.
A razo para o declnio das importaes do Brasil e da Argentina nos ltimos anos foi o fato de que continuaram a
abastecer o mercado alemo com a uva Itlia, que tem sementes e, portanto, tornou-se menos requisitada. Em 2015, os
fornecedores sul-americanos continuaram lutando para fornecer uvas para o mercado alemo, pois houve uma oferta
superabundante de uvas em seu pas, levando queda dos preos.
A crescente produo de uvas sem sementes na regio Nordeste do Brasil (Bahia e Pernambuco) poderia se beneficiar da
demanda dos consumidores alemes, alterando a perspectiva das exportaes brasileiras de uva para o pas europeu.

MERCADO DE FRUTAS
Embargo russo deve ampliar suprimento de mas nacionais na Alemanha
Mas
A ma a fruta mais importante na Alemanha, tanto em termos de vendas ao consumidor quanto de produo interna.
Aproximadamente 1 milho de toneladas de mas so colhidas todos os anos no pas. As mas so predominantemente
comercializadas pelas organizaes de produtores. As variedades mais bem sucedidas dos produtores nacionais so
Elstar, Braeburn e Jonagold. As variedades que mais crescem so Braeburn, Gala e Pinova. Outra variedade de sucesso
que chegou recentemente a Red Jonaprince.
Os contatos comerciais relataram que h obstculos significativos para os produtores estrangeiros que tentam exportar
mas para a Alemanha nos tempos atuais. Isto se deve, por um lado, ao banimento russo das mas da UE, que levou a
um aumento da oferta de mas polonesas no mercado alemo, resultando em queda de preos. No entanto, tambm h o
fato de que, por razes ambientais, os consumidores esto cada vez mais reticentes em relao s frutas provenientes
do Hemisfrio Sul, quando possvel comprar a mesma fruta produzida no prprio pas. Desde 2006, as vendas de mas
nacionais tiveram desempenho muito melhor do que das mas importadas.
Alm disso, novas tecnologias de armazenamento que permitem armazenar mas por 12 a 14 meses tornam o mercado
muito competitivo. No entanto, as exportaes brasileiras de mas permanecero relevantes, especialmente porque
variedades especiais de ma, como a Pink Lady, so muito populares na Alemanha.
Os efeitos do embargo comercial da Rssia sobre as mas da UE ainda esto por ser averiguados, e os especialistas do
setor pedem cautela. A expectativa de que a oferta de mas no mercado local dificulte a entrada de mas importadas
de outras regies, j que os preos tendero a cair, e os consumidores locais preferiro as mas nacionais.
H tambm obstculos logsticos entre Brasil e Alemanha em termos de transporte de frutas, o que tornar os frutos
brasileiros menos competitivos em um cenrio de aumento da oferta.

MERCADO DE FRUTAS
Expectativa para os selos de orgnicos de crescimento contnuo
Frutas orgnicas
As frutas orgnicas continuam a mostrar um crescimento mais forte do que as frutas em geral. De acordo com a
Associao Alem para o Comrcio de Frutas (DFHV Deutscher Fruchthandelsverband e.V.), em 2015, as frutas
orgnicas experimentaram um aumento de 14%, enquanto frutas em geral s cresceram 2%.
A fruta que ainda pode se beneficiar com a crescente demanda por orgnicos a manga. Hoje, as variedades como Keitt e
Kent j so frequentemente vendidas com certificao orgnica. De acordo com a Import Promotion Desk, atualmente, a
demanda alem por mangas orgnicas atendida. No entanto, como a demanda por alimentos orgnicos ainda cresce na
Alemanha, as mangas orgnicas podem continuar a expandir-se no futuro. Um dos principais impulsionadores da demanda
por frutas orgnicas o fato de que os consumidores entendem que as frutas orgnicas so mais saborosas e mais
saudveis.
A preferncia dos consumidores alemes por produtos que tenham sido produzidos e processados com mtodos naturais
tambm afeta o mamo. A legislao da Unio Europeia especifica os mtodos de produo orgnica, que os produtores
devem ter utilizado durante pelo menos dois anos antes de poderem comercializar as frutas como orgnicas. As
auditorias tambm so necessrias para garantir a rotulagem orgnica que cumpre as normas da UE. A responsabilidade
social das empresas, a transparncia da cadeia de abastecimento e a partilha de informaes so tambm muito
importantes para todos os compradores da UE.
As certificaes europeias e alems para produtos orgnicos (por exemplo, Bayerisches Bio-Siegel, BC S Oko-Garantie,
Bio-Siegel) e biodinmicos (por exemplo, Demeter) esto bem desenvolvidas na Alemanha e poderiam oferecer
oportunidades adicionais aos produtores brasileiros cujo objetivo seja ganhar espao nesse mercado. A certificao
Demeter, por exemplo, atualmente emitida no Brasil pela IBD Certificaes.

NORMAS E REGULAES
NORMAS E REGULAES
VISO GERAL
Regulao de segurana alimentar na UE exige servio de alto padro
H uma srie de normas de segurana alimentar implementadas pela legislao da UE, que os produtores e importadores
de frutas do exterior so obrigados a seguir. A regulao diz respeito a possveis contaminantes dos alimentos e aos
nveis mximos de resduos de pesticidas.
Entre todos os europeus, os alemes so os mais preocupados com as possveis implicaes negativas dos pesticidas. De
acordo com o Ministrio da Agricultura, 70% dos alemes esto alarmados em relao ao uso de pesticidas. Para 64%
dos consumidores alemes, ainda mais importante que o produto seja de origem regional ou local do que orgnico.
Muitos clientes tambm esto conscientes da pegada de carbono de frutas importadas de regies distantes. Como os
alemes tm uma forte conscincia ecolgica, tendem a comprar produtos cultivados na prpria regio. No caso das
frutas, isso afeta particularmente as mas, que tambm so cultivadas na Alemanha, de modo que as frutas tropicais,
como a manga e o mamo, so menos impactadas.
H tambm requisitos no-legislativos, em geral definidos pelos grandes varejistas, que frequentemente exigem
certificaes relacionadas a condies justas de trabalho e comrcio. Se um produtor planeja comercializar os seus
produtos como orgnicos, tambm ser necessrio obter uma aprovao adicional da UE, que estabeleceu requisitos de
produo e rotulagem que os produtos orgnicos de origem agrcola devem cumprir.

NORMAS E REGULAES
VISO GERAL
Entidades da UE e Alemanha com foco em regulao do setor de frutas
European Food Safety Authority [Autoridade Europeia para a Segurana

1 Alimentar]
A Autoridade Europeia para a Segurana Alimentar (EFSA) uma agncia da UE responsvel por
aconselhamento e apoio cientfico.
Ele cobre todos os assuntos que dizem respeito segurana alimentar e de rao de animais,
inclusive o bem-estar animal e a proteo das plantas.
RASFF Rapid Alert System for Food and Feed [Sistema de Alerta Rpido para
2 Alimento e Rao]
Criado em 1979, o RASFF produz informaes para serem compartilhadas eficientemente entre os
membros (28 agncias nacionais de segurana alimentar da Unio Europeia, a Comisso, EFSA,
ESA, Noruega, Lichtenstein, Islndia e Sua) e oferece um servio 24 horas para assegurar que
as notificaes urgentes sejam enviadas, recebidas e respondidas coletivamente com eficincia.
3 Ministrio de Alimentao e Agricultura e Ministrio de Proteo do Consumidor
O Ministrio Federal Alemo de Alimentao e Agricultura (Bundesministerium fr Ernhrung und

Landwirtschaft, BMEL) a instncia federal que regula as polticas agrcolas e de nutrio, a
segurana dos produtos e a colaborao com a UE.
O Ministrio Federal para a Proteo do Consumidor e Segurana Alimentar (Bundesamt fr

Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, BVL) uma agncia responsvel por monitorar o
cumprimento com as normas alems para os alimentos e est sob a superviso do Ministrio
Federal de Alimentao e Agricultura (BMEL).

NORMAS E REGULAES
VISO GERAL
Regulao de alto padro faz da Alemanha um mercado desafiador
Principais leis e regulamentos Principais aspectos aos quais os exportadores brasileiros devem
prestar ateno
A legislao da UE define as bases para os requisitos legais na Assegure o cumprimento das normas relativas aos teores
regio, que de um modo geral so plenamente implementados na mximos de resduos. Verifique se os varejistas individuais tm
Alemanha. normas adicionais ou mais rigorosas.
Lei Geral dos Alimentos Norma (CE) n. 178/2002 do Informe-se sobre a legislao sobre Contaminantes em
Parlamento Europeu e do Conselho de 28 de janeiro de 2002. A alimentos, Norma n. 1881/2006.
segurana alimentar uma questo fundamental da legislao
alimentar da UE. A legislao tambm contm requisitos de Se o produto for rotulado como orgnico, o exportador deve
rastreabilidade. A responsabilidade pela comercializao legal e cumprir os regulamentos da UE.
adequada de quaisquer produtos importados para a Alemanha
recai exclusivamente sobre o importador alemo do produto. As Requisitos no-legais, tais como certificaes que provam
autoridades policiais alems responsabilizam o importador por comrcio justo e condies de trabalho justas. Certificaes
quaisquer violaes da legislao alimentar, porque praticamente comuns so Rainforest Alliance, EU Bio Siegel e German Bio
no podem tomar medidas contra os produtores estrangeiros, Siegel (certificao orgnica), IFS International Food Standard,
incluindo os de outros pases da UE. Uma regra administrativa de Fairtrade e BSCI (Business Social Compliance Initiative).
segurana alimentar exige que as autoridades alems tomem
cinco amostras por mil habitantes por ano.
De acordo com a Norma CE 396/2005 e emendas, a legislao da

UE regula a presena de resduos de pesticidas (LMRs) nos
produtos alimentares. Os grandes varejistas, em especial na
Alemanha, tm frequentemente LMRs mais rigorosos do que os
especificados pela legislao da UE. Segundo a Comisso
Europeia, aplica-se um LMR padro geral de 0,01 mg/kg sempre
que um pesticida no for especificamente mencionado.
Norma (CE) n. 1.881/2006 Contaminantes em alimentos A

poltica de segurana alimentar da UE estabeleceu limites
mximos para certos contaminantes em determinados produtos
ou grupos de produtos.

NORMAS E REGULAES
VISO GERAL
Certificados fitossanitrios, bem como exigncias de varejistas so importantes
pontos de ateno ao exportador
Principais leis e regulamentos
Contaminao microbiolgica dos alimentos A UE estabeleceu

critrios microbiolgicos para os microrganismos alimentares,
suas toxinas e seus metabolitos. Regulamento (CE) n.
2073/2005.
Algumas variedades de frutas exportadas para a Alemanha

devem apresentar um certificado fitossanitrio emitido no pas
de origem. A orientao sobre a sanidade fitossanitria exige
controles fitossanitrios obrigatrios conforme a Norma (CE) n.
1756/2004.
A legislao da UE em matria de higiene de gneros alimentcios

(HACCP) juridicamente vinculativa para os produtores que
processam alimentos e recomendada aos agricultores,
conforme a Norma (CE) n. 852/2004.
Outros requisitos so:
Requisitos ambientais e sociais (trabalhistas).

A maioria dos varejistas alemes e da UE exige o
cumprimento dos seguintes padres e certificaes globais
para produtos agrcolas:
GLOBAL GAP.
Business Social Compliance Initiative (BSCI, Iniciativa de
Conformidade Social das Empresas)
Certificao de Comrcio Justo pela Fairtrade International.
Orgnico A UE estabeleceu requisitos de produo e
rotulagem com os quais um produto orgnico de origem
agrcola deve cumprir, para ser comercializado na UE como
orgnico.

ANEXO
ANEXO
INFORMAES ADICIONAIS SOBRE A ALEMANHA

Alemanha tem uma das menores taxas de natalidade da Europa
Bebs e Crianas Pequenas (0-3 anos de idade)
Em 2014, havia 2,02 milhes de bebs e crianas pequenas, o que representou o maior crescimento ano-a-ano em muito
tempo. At 2013, o nmero de bebs e crianas pequenas vinha caindo anualmente, de 2,37 milhes em 2000 para 1,98
milhes em 2012. Se o crescimento continuar como previsto, haver 2,08 milhes de bebs e crianas pequenas at
2020. A taxa de natalidade por mil, que cresceu de 8,4 para 8,6 entre 2012 e 2014, dever se estabilizar no perodo de
2015 a 2020, permanecendo em 8,7, apesar dos grandes esforos do governo para que ela aumente. O pas tem a mais
baixa taxa de nascimento entre todos os pases desenvolvidos (exceto o Japo), o que significa uma das taxas as mais
baixas da Europa.
Crianas (3-8 anos de idade)
O nmero de crianas foi de 4,08 milhes em 2014, nmero que vem caindo desde 2000. Em 2005, havia 4,68 milhes de
indivduos nessa faixa etria. No entanto, o ano de 2015 marcou uma mudana de direo, pois a expectativa de que o
nmero de crianas cresa ligeiramente at o ano de 2020, com uma projeo de chegar a 4,14 milhes.
Pr-adolescentes (9-12 anos de idade)
Em queda anual desde 2000, o nmero de pr-adolescentes foi de 2,85 milhes em 2014. Este nmero dever diminuir
ainda mais e chegar a 2,75 milhes em 2019, antes de retomar uma ligeira recuperao em 2020 e atingir 2,77 milhes.
Um estudo da Bitkom Research de 2014 descobriu que as redes de mdia social comeam a se tornar relevantes a partir
dos 12 anos. Os pr-adolescentes tambm gostam de esporte, moda e msica e recebem cerca de 27,56 por ms de
seus pais para gastos do dia-a-dia.
Adolescentes (13-17 anos de idade)
Os adolescentes constituram uma parcela de 3,9 milhes da populao da Alemanha em 2014. Este nmero representa
uma queda em relao aos 4,7 milhes que havia em 2005, e a expectativa de que encolha ainda mais, para 3,6 milhes
em 2020, como resultado da queda da taxa de natalidade. Muitos adolescentes esto se tornando mais conscientes em
relao sade, comendo menos carne, abstendo-se de beber lcool e praticando mais esportes como caminhadas,
ciclismo, futebol e tnis. A maioria dos adolescentes tambm vai escola andando ou de bicicleta.

Tanto adolescentes quanto adultos jovens esto mais conscientes em relao
sade
Adultos Jovens (18-29 anos de idade)
A populao de adultos jovens era de 11,3 milhes em 2014. Esta cifra dever decrescer anualmente pelos prximos cinco
anos, em razo da baixa taxa de natalidade que vem se reafirmando a partir de 2000. A expectativa para 2020 de que o
nmero de adultos jovens chegue a 10,5 milhes.
A maior parte do gasto de renda disponvel dos adultos jovens com aluguel, contas de telefone, transporte e
alimentao. Os que gostam de se manter em forma, geralmente praticam ciclismo, corrida e natao ou frequentam uma
academia.
Adultos (30-44 anos de idade)
O nmero de adultos vem reduzindo nos ltimos anos. Em 2014, este grupo etrio constitua 15,3 milhes da populao,
nmero que dever cair para 14,9 milhes at 2018, mas a partir de ento dever subir de novo para 15,2 milhes at
2020. Isso se deve a uma tendncia de aumento nas taxas de natalidade na dcada de 1980 e, tambm, imigrao para a
Alemanha.
Meia-idade (45-59 anos de idade)
O nmero de pessoas de meia-idade foi de 19,3 milhes em 2014. Este grupo dever crescer para 19,6 milhes em 2016,
antes de recuar para 18,8 milhes em 2020. Os maiores custos para esse grupo consumidor com moradia, comida e
transporte.
Idosos (60+ anos de idade)
Os idosos constituem o maior grupo populacional na Alemanha, com 22 milhes em 2014 e a expectativa de crescer para
24 milhes em 2020. O envelhecimento da populao traz a expectativa de presso sobre os servios de cuidado e sade
voltados a ajudar e alimentar os idosos. Em 2014, 27,5% da populao tinha mais de 60 anos.
A expectativa de vida na Alemanha est crescendo, e a maioria dos idosos tem boas condies financeiras, sendo capaz
de se manter adequadamente com aposentadorias privadas, lucros e rendas. Em 2015, foi aprovada uma lei assegurando
que as pessoas que trabalharam pelo menos 45 anos a partir da idade de 18 anos tero direito de se aposentar aos 63
com aposentadoria integral do Estado.

Perspectivas econmicas
Crescimento modesto nos gastos dos consumidores esperado em 2016
O PIB Real dever crescer 1,6% em 2016 depois de ganhos de 1,7% em 2015. A tendncia positiva nas despesas pblicas e
privadas, juntamente com o modesto crescimento do consumo privado e dos salrios, dever ajudar a compensar o setor
de exportao, que vive dificuldades. O crescimento mais lento nas economias emergentes dependentes de commodities
como a China a principal razo para o desempenho moderado dos exportadores alemes.
A inflao foi de 0,2% em 2015 e a mesma taxa de esperada em 2016.
O valor real do consumo final privado tem apresentado um crescimento modesto ao longo de muitos anos. Ganhos de
2,3% foram registrados em 2015 e um crescimento 2,2% esperado para 2016. As altas nas taxas de emprego e de
salrios e as baixas taxas de juros tm dado sustentao ao crescimento dos gastos dos consumidores.
H uma previso de aumento de 3,5% nos gastos estatais em 2016, para ajudar a pagar os investimentos de
infraestrutura atrasados e os custos substanciais relacionados com os imigrantes. O investimento em habitao dever
aumentar em resposta demanda mais forte por moradia.
O desemprego foi de 4,6% em 2015 e espera-se que caia para 4,2% em 2016 uma nova baixa ps-reunificao do pas. O
governo aprovou um salrio mnimo de 8,50 por hora em 2015 e os salrios devero aumentar 2,6% em 2016. A taxa de
participao da fora de trabalho das mulheres relativamente alta, mas a maioria tm ocupaes de perodo parcial.
Novas iniciativas governamentais para a assistncia infncia e cuidados extraescolares esto sendo discutidas para
abordar essa questo.

Receitas e despesas
Previso de que a taxa de poupana caia em 2016, enquanto gastos dos consumidores e renda disponvel tero
crescimento
A taxa de poupana da Alemanha cresceu para 15,2% da renda disponvel em 2015 e prev-se que caia para 15,0% em
2016. Isso pode ser parcialmente explicado pelo aumento das despesas de consumo. As despesas de consumo per capita
aumentaram para 18.974 (US$ 21.043) em 2015. Em 2016, a previso de que este indicador cresa 1,0% em termos
reais.
Quanto s despesas totais dos consumidores (em termos reais), a previso de que aumentaro 2,1% em 2016,
representando 50,4% do PIB. No perodo de 2015-2030, as despesas totais dos consumidores crescero a uma taxa de
crescimento mdio anual de 1,2%. Prev-se um aumento de um valor acumulado de 19,4% durante esse perodo. Os bens
de sade e os servios mdicos sero a categoria de crescimento mais rpido no perodo de 2015-2030, como
consequncia do rpido envelhecimento da populao. Os gastos com educao tambm esto previstos para aumentar
rapidamente.
A renda disponvel per capita foi de 22.990 (US$ 25.497) em 2015. Em 2016, prev-se um crescimento de 0,9% em
termos reais. No perodo de 2015-2030, a previso de que a renda disponvel total aumente a um valor acumulado de
18,3% em termos reais crescendo a uma taxa de crescimento mdio anual de 1,1%.

Avaliao do mercado potencial
Dficit de investimento do governo afeta o nvel de produtividade
A previso de que as taxas de crescimento anual do PIB Real caiam gradativamente no futuro, chegando a 1,1% em 2020.
Modestas melhoras nas exportaes e na demanda interna devero proporcionar a maior parte da sustentao ao
crescimento. O governo tambm vai implementar um programa de investimento avaliado em 10 bilhes ao longo de
2016-2018. Por fim, o influxo de imigrantes vai gerar seu prprio estmulo. A expectativa, no entanto, de que o impacto
econmico seja relativamente pequeno.
A produtividade da economia alem est em um nvel elevado, no entanto, ainda poderia ser aprimorada. Os exportadores
so evidentemente competitivos, mas a produtividade em outras partes da economia (particularmente no setor de
servios de grande porte) est atrasada. A maioria das limitaes de produtividade pode ser atribuda a uma falta de
investimento. A Alemanha investe cerca de 17% do PIB, em comparao com uma mdia de cerca de 20% para os pases
da OCDE. Os economistas alemes acreditam que a taxa de investimento deveria ser permanentemente aumentada em
pelo menos 3%. As reformas destinadas a reforar a concorrncia no setor de servios poderiam aumentar o potencial
de crescimento e investimento. O Bundesbank [Banco Central Alemo] estima que a taxa de crescimento potencial a longo
prazo de cerca de 1,0%.
A Alemanha enfrenta um declnio generalizado da populao. Sua taxa de natalidade est entre as mais baixas entre todos
os pases desenvolvidos, ao mesmo tempo que cerca de 500 mil pessoas esto previstas para se aposentar a cada ano.
As previses sugerem que o pas poderia experimentar uma escassez de at 2,4 milhes de trabalhadores at 2020.
Essas tendncias demogrficas exigem novas medidas a serem tomadas pelo governo para aumentar a oferta de trabalho
e produtividade no mdio prazo.

ANEXO
METODOLOGIA E DEFINIES
ANEXO
DEFINIO DO SETOR
Termo da Indstria e categorias
Termo Definio
Frutas frescas Este o agregado de mas, bananas, cerejas, arandos & mirtilos, toranja & pomelo,
uvas, kiwi, limes tipo siciliano & taiti, laranjas, tangerinas & mexericas, pssegos &
nectarinas, peras & marmelos, ameixas & ameixas tipo mirabelle, abacaxis,
morangos e outras frutas frescas, vendidas tanto embaladas como no-embaladas.
Frutas em conserva Frutas em conserva e cozidas (inclusive compotas), tipicamente vendidas em latas,
potes de vidros, canecas plsticas ou embalagem cartonada longa-vida. Entre os
tipos de produto esto: mix de frutas, toranja, abacaxi, pera, damasco, pssego,
cereja, ma, salada de frutas, ameixa, lichia, rambuto, etc.
Frutas secas Fruta seca ou preservada e geralmente vendida em saquinhos. Esto includas frutas
secas como uvas passas, ameixas, peras, damascos, cerejas, etc. Alguns produtos
tambm podem ser revestidos (por exemplo, com iogurte), mas produtos cobertos
de chocolate, como uvas passas cobertas de chocolate, fazem parte da categoria de
confeitos de chocolate.
Frutas congeladas Inclui todos os tipos de frutas congeladas embaladas, como os morangos, amoras e
mangas fatiados, que so processados antes de serem embalados. O processamento
inclui descascamento/descamao e corte, de modo a tornar o produto pronto para
o consumo ou para o acrscimo de outros ingredientes.

ANEXO
DEFINIO DO SETOR
Termos da indstria e categorias
Termo Definio
Varejo moderno Varejo moderno a agregao dos canais de supermercado incluindo o varejo em rede de
lojas (grupos com mais de 10 lojas). Para a Euromonitor, o varejo moderno de supermercados
a agregao de cinco canais principais: hipermercados, supermercados, discounters (lojas
de desconto), lojas de convenincia e forecourt retailers (lojas de convenincia anexas aos
postos de combustvel).
Varejo tradicional Varejo tradicional a agregao dos canais que so independentes (e no parte de uma rede
com mais de 10 lojas). O varejo tradicional caracteriza-se por ser de propriedade familiar
e/ou administrado por indivduos sem vnculo com um grupo administrador. Para a
Euromonitor, o varejo tradicional de supermercados a agregao de trs canais principais:
Pequenas Mercearias Independentes (Varejo Independente), Especialistas em
Alimentos/Bebidas/Tabaco e Outras Mercearias (Outro Varejo Independente).
Especialistas em Alimentos/Bebidas/Tabaco O canal de especialistas formado por lojas de varejo especializadas na venda de uma
categoria especfica de alimentos, lojas de bebidas e tabacarias. Inclui padarias (po e
farinha de confeitaria), aougues (carne e produtos base de carne), peixarias (peixe e
marisco), quitandas (frutas e legumes), lojas de bebidas alcolicas e no alcolicas e
tabacarias. Queijarias, chocolatiers e outros especialistas em categorias especficas tambm
esto includos nessa categoria.
Pequeno Varejo Independente Lojas de varejo que vendem uma ampla gama de produtos de mercearia (alimentos e
bebidas). Essas lojas geralmente no operam em redes. No caso de pequenos varejistas
operando em rede, esses tero menos de 10 lojas.
Outros Varejistas Tradicionais Outros Varejistas Tradicionais so aqueles que vendem predominantemente alimentos,
bebidas e tabaco, ou uma combinao destes itens. Inclui quiosques e mercados que vendam
mantimentos. Inclui CTNs (CTN = Confectionery, Tobacconist e Newsagent) e lojas de
alimentos saudveis. A entrega a domiclio de carne e laticnios est excluda.
Servios de alimentao (foodservice) Os servios de alimentao fora do lar, conhecidos como consumer foodservice, so
compostos por cafs, bares, restaurantes de servio completo (a la carte), fast food,
servios de entrega a domiclio (delivery) ou retirada (take away), cafeterias, barraquinhas e
quiosques de rua.
Canal Institucional Inclui todos os canais institucionais legais em uma economia. Servios de alimentao
institucional incluem refeies servidas em empresas, fbricas, escolas, prises e outras
instituies operadas pelo estado ou por instituies privadas. O canal institucional no inclui
as entidades fora do aparelho legal/tributrio do pas.

ANEXO
METODOLOGIA

ANEXO
FONTES CONSULTADAS
Fonte Website
Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH http://www.ami-informiert.de/
Aid Infodienst https://www.aid.de/
Biohandel Online http://www.biohandel-online.de
Bundesministerium fr Ernhrung und www.agrarexportfoerderung.de

Landwirtschaft
Bundeszentrale fr politische Bildung http://www.bpb.de
Cobana http://www.cobana-fruchtring.com
Comtrade https://comtrade.un.org
Destatis (Federal Bureau of Statistics) https://www.destatis.de
Deutsche Welle http://www.dw.com
Deutscher Fruchthandelsverband e.V. http://www.dfhv.de/
Deutsches Tiefkhlinstitut http://www.tiefkuehlkost.de/
European Commission http://ec.europa.eu/
FAZ http://www.faz.net/
Forum Fairer Handel e.V. https://www.forum-fairer-handel.de
Fruchthandel Online http://www.fruchthandel.de/
Fruchtportal http://www.fruchtportal.de

ANEXO
FONTES CONSULTADAS
Fonte Website
IHK Stuttgart https://www.stuttgart.ihk24.de
Import Promotion Desk http://www.importpromotiondesk.de
Lebensmittelzeitung http://www.lebensmittelzeitung.net
Promobilitat http://www.promobilitaet.de
Steuerberaten http://www.steuerberaten.de
Univeg http://www.univeg.com
Welt https://www.welt.de
World Bank http://www.worldbank.org
World Economic Forum https://www.weforum.org

SOBRE A APEX
A Agncia Brasileira de Promoo de Exportaes e Investimentos (Apex-Brasil) atua para promover os produtos e servios brasileiros no exterior e
atrair investimentos estrangeiros para setores estratgicos da economia brasileira.
A Agncia realiza aes diversificadas de promoo comercial que visam promover as exportaes e valorizar os produtos e servios brasileiros no
exterior, como misses prospectivas e comerciais, rodadas de negcios, apoio participao de empresas brasileiras em grandes feiras
internacionais, visitas de compradores estrangeiros e formadores de opinio para conhecer a estrutura produtiva brasileira entre outras
plataformas de negcios que tambm tm por objetivo fortalecer a marca Brasil.
A Apex-Brasil coordena tambm os esforos de atrao de investimentos estrangeiros diretos (IED) para o Brasil com foco em setores estratgicos
para o desenvolvimento da competitividade das empresas brasileiras e do pas.
http://www.apexbrasil.com.br/
SOBRE A EUROMONITOR
A Euromonitor International uma das principais empresas de inteligncia de negcios e anlise estratgica sobre o mercado de bens de
consumo e servios no mundo. A empresa conta mais de 40 anos de experincia no levantamento de dados e publicao de relatrios
detalhados sobre o mercado em mbito internacional.
Alm dos servios especializados de consultoria, a Euromonitor pesquisa sistematicamente e anualmente 29 indstrias de consumo massivo e
servios, 80 setores industriais em 100 pases e setores de recursos naturais em 210 pases.
A companhia tem sede em Londres, com escritrios regionais em Chicago, So Paulo, Cingapura, Xangai, Vilnius, Santiago, Dubai, Cidade do
Cabo, Tquio, Sydney e Bangalore, e possui uma rede de mais de 800 analistas em todo o mundo. Acompanhe nossas anlises mais recentes
em blog.euromonitor.com.
http://www.euromonitor.com/

Euromonitor Apex Estudos Setoriais GER Frutas PORT 03 Agosto Final

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Euromonitor Apex Estudos Setoriais GER Frutas PORT 03 Agosto Final

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MERCADO DEFRUTAS

FLUXO COMERCIAL DO SETOR DE FRUTAS.............................................................................. 12

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Mrcia Nejaim Galvo de Almeida

Sueme Mori Andrade

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Viso geral do pas

Tamanho do mercado e tendncias

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Grfico 1: Histrico & Projeo de venda de frutas (US$ Mi)

A demanda por frutas orgnicas est em fase de expanso graas ao

Copyright 2017 Apex-Brasil Todos os direitos reservados 6

Copyright 2017 Apex-Brasil Todos os direitos reservados 8

Economia da Alemanha dever mostrar crescimento estvel mas lento em 2016

A inflao foi de 0,2% em 2015 e a mesma taxa esperada para 2016.

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Setor de servios domina a economia, seguido pelo setor manufatureiro

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H necessidade de aprimorar o desenvolvimento da infraestrutura

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FLUXO COMERCIAL ALEMO DO SETOR DE FRUTAS

Principais pases de origem de importao

Importao alem do setor de frutas 2015 Exportao alem do setor de frutas

Espanha 27,67% Polnia 13,00%

Itlia 14,35% ustria 12,94%

Colmbia 5,22% Holanda 10,88%

Holanda 5,21% Frana 9,30%

Costa Rica 4,24% Dinamarca 8,07%

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O total das importaes de frutas em 2015 somou US$ 6,65 bilhes.

As frutas brasileiras foram responsveis por 2,30% de todas as frutas importadas

Principais pases de origem

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Quais so os cinco principais Quais so os cinco principais setores

Atacadistas Indstria de mquinas, ferramentas e equipamentos

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O total de exportaes de frutas em 2015 representou US$ 1,26 bilhes.

Principais pases de destino

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O comrcio de frutas no mais to focado na exportao de frutas para a Europa

Acordo comercial colombiano

Em 2015/2016, a UE e a Colmbia comearam negociaes de um acordo comercial para produtos agrcolas

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Membros da Unio Europeia

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As mas frescas so a categoria de frutas mais relevante, com uma participao de

Grfico 2: Vendas em valor do setor de frutas (US$ Mi)

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Grfico 3: Projeo* de vendas em valor do setor de frutas (US$ Mi)

* Os anos de 2016 a 2019 referem-se a projees

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As frutas frescas mantero posio de liderana do consumo em volume e valor

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Crescente colheita interna responsvel por Importao fraca impacta negativamente o

A categoria de uvas apresentou um forte crescimento O consumo de laranjas, tangerinas e mexericas

O clima sempre tem um impacto no desempenho das

A demanda por frutas secas principalmente

Copyright 2017 Apex-Brasil Todos os direitos reservados 24

Grfico 4: Histrico e projeo* de vendas em valor do setor de frutas (US$ Mi)

Picos de consumo da produo interna

Frutas pr-fatiadas e resfriadas crescero mais

A tendncia de valorizao do frescor deve impulsionar mais crescimento nas