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INFORME
DE ESPAA
INDICE
II. DESCRIPCIN DEL PERFIL DE LA EMPRESA
ESPAOLA DEL SECTOR EDITORIAL ........................6
Ao 2007 2 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
Ao 2007 3 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
Madrid, 2007
N de proyecto: E7307
Versin: 002
APROBADO POR:
FIRMA:
LORTAD Confidencialidad
MKM Internacional Business Consulting, SL. se obliga a guardar secreto sobre la informacin y
documentacin proporcionada o confiada a su personal o que llegue a su conocimiento como
consecuencia de la realizacin del trabajo. De igual forma, se garantiza el cumplimiento de las
disposiciones contempladas en la Ley Orgnica 15/1999, 13 de diciembre, de Proteccin de Datos de
Carcter Personal, as como aquellas disposiciones contempladas en el REAL DECRETO 994/1999, de 11
de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados
que contengan datos de carcter personal.
Ao 2007 4 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
Lord Kelvin
.
Ao 2007 5 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
La hiptesis inicial en relacin con los cdigos de actividad econmica ms relevantes del
sector editorial, a tres y cuatro dgitos, contemplaba la inclusin del cdigo de la CNAE 2211
Edicin de libros. Aunque esta actividad (CNAE 2211) configura la parte ms importante de
lo que podra denominarse el Sector de Produccin Editorial espaol, no es la nica
integrante de su estructura sectorial.
Los datos obtenidos de los cuestionarios cumplimentados por las empresas que pertenecen al
sector editorial, y en su caso, a la Federacin de Gremios de Editores de Espaa, con relacin
a sus cdigos de la CNAE, confirman que algunas de las empresas editoriales espaolas de la
muestra desarrollan tambin otras lneas de actividades en paralelo (CNAE-s 2225, 511, 517,
2231, 7484, 9211, 8042), tal y como se visualiza en el cuadro n E1.
Cuadro n E1: DISTRIBUCIN DEL NMERO DE EMPRESAS DEL ESTUDIO POR CNAE Y TAMAO DE EMPRESA, SECTOR
EDITORIAL
Absolutos Tamao de la empresa en N de trabajadores
Total Sin De 10 a De 50 a 250 o
COD Descripcin De 1 a 9
empleados 49 249 ms
22 Edicin, artes grficas y reproduccin de soportes grabados 2 1 1
2225 Actividades auxiliares relacionadas con la impresin 1 1
511 Intermediarios de comercio 1 1
517 Otro comercio al por mayor 1 1
2211 Edicin de libros 91 1 60 22 6 2
2231 Reproduccin de soportes de sonido grabado 2 1 1
7484 Actividades empresariales diversas 1 1
9211 Produccin cinematogrfica y de vdeo 1 1
8042 Enseanza para adultos y otro tipo de enseanza 1 1
TOTAL MENCIONES 101 3 64 25 7 2
Media menciones 1,09 1 1,03 1,12 1,67 1
Casos (n de empresas de la muestra) 99 3 63 25 6 2
Fuente: ICEX Estudio ECE Resultados
Ao 2007 6 MKM
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Durante el proceso de verificacin de los cuestionarios se entr en contacto con todas aquellas
empresas que no indicaron, en principio, un cdigo de la CNAE relacionado con el sector
editorial, para comprobar si desarrollaban o no lneas de actividad econmica del sector, lo
que llev al resultado reflejado en el siguiente cuadro:
Cuadro n E2: DISTRIBUCIN DEL NMERO DE EMPRESAS DEL ESTUDIO POR CNAE Y TAMAO DE EMPRESA, SECTOR
EDITORIAL
Absolutos Tamao de la empresa en N de trabajadores
Total Sin De 10 a De 50 a 250 o
COD Descripcin De 1 a 9
empleados 49 249 ms
2225 Actividades auxiliares relacionadas con la impresin 1 1
511 Intermediarios de comercio 1 1
517 Otro comercio al por mayor 1 1
2211 Edicin de libros 99 3 63 25 6 2
2231 Reproduccin de soportes de sonido grabado 2 1 1
7484 Actividades empresariales diversas 1 1
9211 Produccin cinematogrfica y de vdeo 1 1
8042 Enseanza para adultos y otro tipo de enseanza 1 1
TOTAL MENCIONES 107 5 66 27 7 2
Media menciones 1,08 1,67 1,05 1,08 1,17 1,00
Casos (n de empresas de la muestra) 99 3 63 25 6 2
Fuente: ICEX Estudio ECE Resultados
Las 99 empresas editoriales participantes en el trabajo de campo del sector han sealado ocho
cdigos de la CNAE, destacando el peso del cdigo CNAE 2211, Edicin de libros, sealado
por el 91,9% de las empresas de la muestra como su actividad principal.
El tamao de las empresas espaolas del sector editorial de la muestra, calculado con un
margen de error del 9,7%, presenta una base estadsticamente fiable para poder describir su
perfil y determinar qu tipo de empresas y cuntas operan, as como qu lneas de negocio
desarrollan y qu tipo de productos, servicios y/o contenidos ofrecen.
A la hora de establecer los tramos de tamao de empresa a utilizar en este estudio, se decidi
optar por los criterios de clasificacin correspondientes a la definicin de las Micro, Pequeas,
Medianas y Grandes Empresas de la Unin Europea1 , en lugar de utilizar los criterios del
Instituto Nacional de Estadstica, fuente inicial tomada para la distribucin de las empresas
espaolas por tamao y cdigo de la Clasificacin Nacional de Actividad Econmica: CNAE-93
rev.1 (INE 2006).
1.Sera recomendable disponer, para futuros estudios, de la base de datos empresarial del INE, Dirce 2006,
conforme a los criterios empresariales definidos por la Unin Europea, fundamentalmente para la elaboracin de
polticas pblicas de promocin y ayudas.
Ao 2007 7 MKM
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Cuadro n E3: DISTRIBUCIN DEL NMERO DE EMPRESAS POR NMERO DE EMPLEADOS, SECTOR EDITORIAL
Las empresas medianas y grandes, con un porcentaje de participacin en la muestra del 8,1%,
estn sobrerepresentadas, ya que su peso relativo desde el punto de vista de nmero de
empresas totales pertenecientes al cdigo de la CNAE 2211 es, aproximadamente, un 2% en
la realidad. Teniendo en cuenta que la eleccin de las empresas se ha basado en un muestreo
aleatorio simple y que se ha tratado de evaluar el potencial del sector editorial en los
mercados internacionales, su participacin se ha considerado necesaria y adecuada.
En relacin con la cifra media total de 26,1 trabajadores, cabe destacar que este dato est
condicionado por la participacin de 2 grandes empresas en la muestra, con una media de
580,5 empleados totales, y de 6 empresas de 50 a 249 empleados, con una media de 109,9
empleados.
Aunque en el sector editorial el peso del empleo temporal no es sustancial, para obtener series
estadsticas comparables y fiables sobre los datos de empleo y capacidad de generacin de
empleo de los cuatro sectores de industrias culturales analizados, en la elaboracin de
estadsticas anuales de esta variable, sera altamente recomendable basarse,
2
En sus estadsticas el INE clasifica a las empresas por nmero de empleados en base al empleo existente en una fecha
determinada, 30 de septiembre del ao objeto de estudio. En este caso, dada la estacionalidad de algunos de los sectores de
industrias culturales analizados, se ha optado por utilizar una metodologa que permita tener en cuenta este aspecto. As se ha
dado un peso de 1 a los empleados fijos y de 0,3 a los empleados temporales, definindose por tanto el empleo total como la suma
de los trabajadores fijos ms el 30% de los empleos temporales.
Ao 2007 8 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
En el diseo metodolgico del estudio se ha definido que son objeto del mismo tanto las
actividades empresariales desarrolladas por entidades que no disponen de forma jurdica
mercantil3, como las que tienen forma jurdica societaria, de manera que se pueda identificar
si una forma societaria concreta impulsa, en mayor o menor grado, la exportacin e
internacionalizacin de las empresas.
Cuadro n E4: FORMA JURDICA DE LAS EMPRESAS DEL ESTUDIO, SECTOR EDITORIAL
3
Las formas jurdicas no mercantiles son: empresario individual, comunidad de bienes, sociedad civil.
Ao 2007 9 MKM
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Adicionalmente a lo comentado con relacin al tamao del sector editorial, el 26,3% de las
empresas de la muestra dispone de personas dedicadas a actividades en el mercado
exterior, lo que permite suponer, en principio, una propensin exportadora elevada en el
sector.
nicamente cuatro de las 99 empresas del sector editorial de la muestra afirma tener algn
trabajador de la plantilla desplazado al pas o pases donde ha iniciado o tiene algn tipo de
actividad internacional.
Aunque existen implantaciones productivas del sector editorial en el exterior, parece que las
etapas y formas de acceso a los mercados exteriores de este sector siguen los patrones
clsicos de internacionalizacin, empezando por la exportacin y el establecimiento de
acuerdos de cooperacin.
Ao 2007 10 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
Las empresas espaolas del sector editorial presentaron en el ao 2004 una facturacin total
media de 3.653,56 miles de euros. Esta cifra asciende a 2.926,32 y 727,25 miles de euros en
los mercados nacional y de exportacin, respectivamente, en el ao 2004.
En los aos 2005 y 2006 la cifra media de operaciones comerciales alcanza respectivamente
los 2.999,75 y 3.185,92 miles de euros en el mercado nacional, y los 792,09 y 933,48 miles de
euros, en el mercado de exportacin, respectivamente.
Como se puede apreciar del anlisis de las cifras medias de facturacin, la evolucin, tanto en
el mercado nacional como en el mercado exterior, en el periodo de anlisis, 2004-2006, es
positiva y creciente, pasando de un crecimiento medio moderado del 3,78% entre los aos
2004-2005 a un 8,62% en el periodo 2005-2006, incremento dinamizado, principalmente, por
las exportaciones, que de acuerdo a la informacin obtenida de las empresas de la muestra,
registran un aumento del 17,85%.
Teniendo en cuenta el margen de error de +/- 9,7% del estudio, en el peor de los casos, es
decir, si las exportaciones nica y exclusivamente hubiesen aumentado un 8,15%, la evolucin
del sector en los mercados internacionales es positiva.
Cabe indicar la participacin y la inclusin de los datos, dentro de la muestra, de uno de los
grandes grupos editoriales espaoles que ocupa una posicin de liderazgo en la industria del
libro de texto y de literatura infantil y juvenil, con una clara vocacin internacional y fuerte
implantacin en Latinoamrica.
Ao 2007 11 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
Ao 2004
Ao 2007 12 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
Ao 2005
Aunque en el momento de desarrollo de la primera fase del trabajo de campo las cifras de
facturacin del ao 2006 no eran las definitivas, el comportamiento del sector ha venido
determinado por un incremento medio nominal estimado del 8,62% respecto al ao anterior.
Ao 2007 13 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
El aumento de las exportaciones medias del sector entre el ao 2005 y 2006 en un 17,85% ha
aportado dinamismo al crecimiento del sector.
Tras la elaboracin de un primer informe sobre el potencial internacional del sector editorial,
se ha procedido durante este mismo ao a verificar las cifras de negocio referidas al ao 2006
de las empresas participantes en el estudio, as como la composicin de las mismas por lneas
de negocio y gamas de producto/ servicio para obtener los datos definitivos.
Ao 2006
Ao 2007 14 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
De acuerdo a los datos proporcionados por las empresas de la muestra, en los aos 2004,
2005 y 2006, las exportaciones medias pasan de 727,25 a 792,09 y a 933,48 miles de euros,
respectivamente, lo que supone un aumento de un 28% para dicho periodo.
Por tamao empresarial, en lneas generales todas las empresas mantienen una buena
propensin exportadora, siendo las empresas de ms de 50 trabajadores las que mayores
aumentos presentan, seguidas del grupo de microempresas.
Ao 2007 15 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
Los datos facilitados por las empresas de la muestra indican una media de cuota de
participacin en el mercado interior ascendente, del 3,85%, 4,19% y 4,38% en los
aos 2004, 2005 y 2006, respectivamente.
Siguiendo el mismo criterio, como resulta lgico, las empresas de entre 50 y 249
trabajadores declaran una mayor cuota de participacin con una media del 14,96%
en el ao 2006 partiendo de una media del 12,96% en el 2004.
Ao 2007 16 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
Como norma general cabe destacar que las empresas que disponen de cuotas de mercado de
dos dgitos son empresas en crecimiento, que a su vez disponen de un buen potencial de
exportacin e internacionalizacin para continuar el proceso con xito.
Cuadro n E20: PRINCIPALES LINEAS DE NEGOCIO DE LAS EMPRESAS DEL ESTUDIO POR TAMAO DE
AO 2006
EMPRESA. SECTOR EDITORIAL
Lneas de Actividad (porcentajes verticales)
Porcentajes de la actividad sobre la Venta /
facturacin total de la empresa
Gestin de Servicios a
Produccin Edicin Distribucin compra de Marketing Otros
derechos clientes
derechos
No desarrollan esta lnea 65,59 15,05 58,06 79,57 65,59 74,19 83,87 91,40
De 0,1% al 10% 6,45 3,23 9,68 16,13 27,96 13,98 13,98 7,53
Del 10,1% al 25% 12,90 9,68 11,83 3,23 5,38 7,53 1,08
De 25,1% al 50% 8,60 13,98 12,90 1,08 3,23 1,08 1,08
Del 50,1% al 75% 19,35 5,38 1,08
Del 75,1% al 100% 6,45 38,71 2,15 1,08
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100
Media 12,01 61,35 14,90 2,65 2,78 4,19 1,26 0,86
Desviacin 25,21 36,65 21,32 11,01 6,35 10,88 4,36 4,44
Casos vlidos 93 93 93 93 93 93 93 93
Fuente: ICEX Estudio ECE Resultados
Ao 2007 17 MKM
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La mayora del colectivo empresarial del sector editorial, el 84,95% de todas las empresas de
la muestra, se definen editores. Para el 68% de este 85%, es decir, para el 58,06% del
colectivo de la muestra, esta lnea de negocio representa ms del 50% de su facturacin.
Como segunda lnea de actividad en importancia, con relacin al nmero de empresas que
afirma obtener parte de sus ingresos de la misma, aparece la de distribucin de libros,
opcin sealada por el 41,94% de las empresas. Sin embargo, en este caso, slo para el
7,53% de las empresas, esta lnea representa ms del 50% de su cifra total de negocio.
En el 15,1% de las empresas del colectivo la lnea de actividad de produccin supera al 25%
de su facturacin.
Las dems lneas de negocio son marginales en el sector editorial, aunque pueden ser
importantes en determinados segmentos empresariales.
Dado el margen de error aceptado en este primer estudio sobre el anlisis de la oferta
internacionalizable del sector editorial, se recomienda extrapolar estos datos con cierta cautela
y concentrarse, principalmente, en sus tendencias.
Por ltimo, entre las lneas de actividad con menor peso en la facturacin empresarial del
sector en el 2006, se encuentran la de marketing y la definida como otros, actividades
en las que el 83,9% y 91,4% de las empresas editoriales, respectivamente, no obtuvo ingreso
alguno. Bajo el concepto de "otros" se engloba el resto de actividades marginales del sector no
incluidas en las categoras identificadas como, por ejemplo, la representacin de otras
editoriales, los servicios de suscripcin de publicaciones peridicas, la promocin de autores /
msica y/o las ediciones electrnicas.
Ao 2007 18 MKM
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En relacin con la lnea de negocio edicin se constata que hay cierta relacin directa entre
tamao de empresa y especializacin en el desarrollo de la actividad, ya que las micro,
pequeas y grandes empresas son las que mayoritariamente se dedican a esta actividad.
El 37,3%, 45,8% y 100% de las empresas, respectivamente, confirman que esta actividad
representa ms del 75% de sus ingresos.
De este mismo cuadro se deduce que en el ao 2006 el peso de la edicin es del 61,35%
en la facturacin empresarial, porcentaje que aumenta al 63,65% en el grupo de
microempresas, al 61,36% en las pequeas empresas, alcanzando el 97,38% en el caso de las
grandes empresas.
En los ingresos de las medianas empresas (de 50 a 249 trabajadores) el peso de esta actividad
(un 42,83) es importante, aunque su incidencia en la facturacin varia en cada caso. Existen
empresas para las que esta lnea de negocio representa entre un 0,1% y 10% de sus ingresos,
Ao 2007 19 MKM
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para otras ms del 75%. No obstante, en lneas generales se trata de una lnea de ingresos
secundaria, ya que nicamente dos empresas declaran la produccin, como su lnea de
negocio principal, representando ms del 75% de su facturacin total.
La tercera lnea de negocio, que tiene un peso medio del 14,9% de la facturacin de las
empresas de la muestra, es la de distribucin, mayoritariamente desarrollada por micro y
pequeas empresas. Destaca que para dos empresas, pertenecientes al segmento de
empresas sin empleados, esta actividad suponga entre el 25,1 y el 50% de su facturacin.
A continuacin se presentan las lneas de negocio de menor volumen para poder detectar
aquellos perfiles empresariales que se dedican a las mismas.
Los servicios a clientes, principalmente en el caso de las medianas empresas, con una
media de un 5,83% de su facturacin empresarial, son relativamente importantes.
La compra-venta de derechos representa para las grandes empresas entre un 0,1% y un 10%
de sus ingresos.
Ao 2007 20 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
En el caso de las micro y pequeas empresas, el peso de esta lnea de negocio sobre la
facturacin total de la empresa es ms significativo, aunque la mayora se encuentra en el
tramo de 0,1% al 10%, lo que confirma que esta lnea de actividad es una lnea minoritaria.
El resto de lneas como la de marketing y otros, cuyos datos se facilitan a continuacin, son
tambin lneas de negocio marginales.
Cuadro n E26: PRINCIPALES LINEAS DE NEGOCIO DE LAS EMPRESAS
AO 2006
DEL ESTUDIO POR TAMAO DE EMPRESA, SECTOR EDITORIAL
Ao 2007 21 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
De las categoras de productos/ servicios identificadas dentro del sector editorial de libros4
espaol, los cuatro principales productos (libros de texto no universitario, libros de
literatura, libros infantiles y juveniles, libros de ciencias sociales y humanidades), concentran el
67,07% de los ingresos del colectivo, porcentaje que alcanza el 90,22% si incluimos a los
tres siguientes productos en importancia (libros cientfico-tcnicos; libros de divulgacin
general y libros prcticos).
Cuadro n E28: PRINCIPALES PRODUCTOS DESARROLLADOS POR LAS EMPRESAS DEL ESTUDIO POR TAMAO DE EMPRESA,
AO 2006
SECTOR EDITORIAL
Gama de productos / servicios (porcentajes verticales)
Porcentajes que representan los Libros de
Libros Libros de Libros Libros de
productos/servicios sobre la facturacin Libros de ciencias Libros Diccionarios / Otros libros y
total de las empresas infantil y texto no cientfico / divulgacin Comics
literatura sociales y prcticos enciclopedias otros
juvenil universitario tcnico general
humanidades
No desarrollan este producto/ serv. 62,77 67,02 81,91 72,34 68,09 73,40 71,28 70,21 98,94 61,70
De 0,1% al 10% 7,45 12,77 3,19 3,19 5,32 6,38 14,89 25,53 17,02
Del 10,1% al 25% 11,70 5,32 4,26 8,51 4,26 7,45 4,26 1,06 8,51
De 25,1% al 50% 4,26 7,45 5,32 3,19 8,51 4,26 7,45 1,06 4,26
Del 50,1% al 75% 2,13 2,13 3,19 4,26 2,13 3,19 1,06 1,06 2,13
Del 75,1% al 100% 11,70 5,32 2,13 8,51 11,70 5,32 1,06 1,06 1,06 6,38
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Media 14,40 11,80 29,61 9,24 11,26 6,31 7,60 6,16 0,10 3,51
Casos vlidos 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
Fuente: ICEX Estudio ECE Resultados
En cuarta y quinta posicin aparecen, con una aportacin menor a la facturacin de estas
empresas, los libros de ciencias sociales y humanidades y los libros cientfico-
tcnicos, con un 11,26% y un 9,24% respectivamente.
Dado el margen de error de este estudio, los datos se deben interpretar con cierta cautela.
Con el objetivo de completar el anlisis de los datos facilitados por las empresas del sector
editorial de la muestra, se indica que el porcentaje de facturacin de los diccionarios y
4
Consensuada la clasificacin de los productos / servicios entre el ICEX y la Federacin de Gremios de Editores de Espaa.
Ao 2007 22 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
Aparte de los libros propiamente dichos, se incluyen aqu otros productos / servicios
desarrollados por las empresas, tales como gestin de derechos de cesin a peridicos,
revistas o publicaciones especiales, gestin de derechos a otras lenguas, merchandising, y los
denominados otros, en cuya categora se han incluido el resto de productos / servicios
minoritarios, como por ejemplo los productos / servicios relacionados con el comercio
electrnico: libros electrnicos, subscripciones, bases de datos on-line, etc.
Cuadro n E29: PRINCIPALES PRODUCTOS DESARROLLADOS POR LAS EMPRESAS DEL ESTUDIO POR TAMAO DE EMPRESA,
AO 2006
SECTOR EDITORIAL
Gama de productos / servicios: Otros libros y otros
Gestin de
Materiales de
Porcentajes que representan los dchos.-cesin a Guiones
Gestin de enseanza para
productos/servicios sobre la facturacin Libros por peridicos, cinematogrfi
total de las empresas Otros libros Coleccionables derechos a Merchandising extranjeros en Otros
encargo revistas o cos y
otras lenguas lengua
publicaciones televisivos
espaola
especiales
No desarrollan este producto/ serv. 88 85,86 97,98 93,94 94,95 97,98 97,98 96,97 96,97
De 0,1% al 10% 11,11 6,06 2,02 4,04 5,05 1,01 2,02 1,01
Del 10,1% al 25% 3,03 1,01 1,01 2,02
De 25,1% al 50% 1,01 3,03 1,01 1,01
Del 50,1% al 75% 1,01 1,01
Del 75,1% al 100% 2,02
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Media 0,48 0,81 0,04 0,24 0,09 0,09 0,01 1,25 0,50
Casos vlidos 94 94 94 94 94 94 94 94 94
Fuente: ICEX Estudio ECE Resultados
Tal y como puede observarse en el cuadro E29 anterior, salvo en el caso de los libros de
encargo y otros libros de temtica no recogida en las clasificaciones anteriores, menos
del 10% de las empresas del sector incluye estas categoras dentro de su gama de productos
/ servicios, cuyos ingresos oscilan entre el 1,25% de materiales de enseanza y el 0,04% de
los coleccionables sobre la facturacin media de las empresas de la muestra.
Centrando el anlisis en los productos que presentan un mayor peso en la facturacin de las
empresas de la muestra del sector editorial, o en aquellos que supuestamente tienen el mayor
grado de crecimiento en el mercado, tal y como muestran los cuadros siguientes, pueden
existir barreras de entrada en relacin con la necesidad de tener un cierto volumen de
negocio para desarrollar un producto / servicio determinado.
Ao 2007 23 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
Cuadro n E30: PRINCIPALES PRODUCTOS/SERVICIOS DESARROLLADOS POR LAS EMPRESAS DEL ESTUDIO
AO 2006
POR TAMAO DE EMPRESA, SECTOR EDITORIAL
Gama de productos/servicios: LIBROS DE TEXTO NO UNIVERSITARIOS (porcentajes
Porcentajes que representan los Absolutos horizontales)
Porcentajes
productos/servicios sobre la facturacin (n
total de las empresas Horizontales Hasta De 50.000 De 250.000 De 500.000 De 1.000.000 Ms de
empresas)
49.999 a 249.999 a 499.999 a 999.999 a 4.999.999 5.000.000
No desarrollan este producto/ serv. 77 100,00 7,79 20,78 20,78 16,88 22,08 11,69
De 0,1% al 10% 3 100,00 33,33 33,33 33,33
Del 10,1% al 25% 4 100,00 75,00 25,00
De 25,1% al 50% 5 100,00 20,00 40,00 20,00 20,00
Del 50,1% al 75% 3 100,00 33,33 66,67
Del 75,1% al 100% 2 100,00 50,00 50,00
TOTAL 94 6 21 19 14 21 13
Media 29,61 0 0,13 0,3 0,24 2,71 96,62
Casos vlidos 94 6 21 19 14 21 13
Fuente: ICEX Estudio ECE Resultados
Todas las empresas de la muestra en las que este producto supone entre un 50,1% y un
100% de sus ingresos, facturan ms de 1 milln de euros.
Mientras que entre las empresas en las que los libros de literatura representan entre un
50,1% y un 100% de su facturacin, aparecen tanto empresas que facturan menos de 50.000
euros como empresas que facturan entre uno a cinco millones de euros.
Cuadro n E31: PRINCIPALES PRODUCTOS/SERVICIOS DESARROLLADOS POR LAS EMPRESAS DEL ESTUDIO
AO 2006
POR TAMAO DE EMPRESA, SECTOR EDITORIAL
Porcentajes que representan los Absolutos Gama de productos/servicios: LIBROS DE LITERATURA (porcentajes horizontales)
Porcentajes
productos/servicios sobre la facturacin (n
total de las empresas Horizontales Hasta De 50.000 De 250.000 De 500.000 De 1.000.000 Ms de
empresas)
49.999 a 249.999 a 499.999 a 999.999 a 4.999.999 5.000.000
No desarrollan este producto/ serv. 59 100,00 5,08 16,95 20,34 16,95 28,81 11,86
De 0,1% al 10% 7 100,00 14,29 14,29 14,29 14,29 42,86
Del 10,1% al 25% 11 100,00 45,45 9,09 18,18 27,27
De 25,1% al 50% 4 100,00 50,00 50,00
Del 50,1% al 75% 2 100,00 50,00 50,00
Del 75,1% al 100% 11 100,00 18,18 36,36 18,18 27,27
TOTAL 94 6 21 19 14 21 13
Media 14,4 0,09 1,41 2,81 4,12 5,45 86,12
Casos vlidos 94 6 21 19 14 21 13
Fuente: ICEX Estudio ECE Resultados
En el caso del libro infantil y juvenil, etc., el comportamiento es parecido al del libro de
texto no universitario, la gama de productos exige tamao y fuerza aunque aumenta el peso
de las empresas con facturacin inferior a los cinco millones de euros.
Cuadro n E32: PRINCIPALES PRODUCTOS/SERVICIOS DESARROLLADOS POR LAS EMPRESAS DEL ESTUDIO
AO 2006
POR TAMAO DE EMPRESA, SECTOR EDITORIAL
Porcentajes que representan los Absolutos Gama de productos/servicios: LIBRO INFANTIL Y JUVENIL (porcentajes horizontales)
Porcentajes
productos/servicios sobre la facturacin (n
total de las empresas Horizontales Hasta De 50.000 De 250.000 De 500.000 De 1.000.000 Ms de
empresas)
49.999 a 249.999 a 499.999 a 999.999 a 4.999.999 5.000.000
No desarrollan este producto/ serv. 63 100,00 7,94 23,81 19,05 14,29 25,40 9,52
De 0,1% al 10% 12 100,00 33,33 8,33 8,33 33,33 16,67
Del 10,1% al 25% 5 100,00 20,00 40,00 40,00
De 25,1% al 50% 7 100,00 14,29 28,57 14,29 14,29 28,57
Del 50,1% al 75% 2 100,00 50,00 50,00
Del 75,1% al 100% 5 100,00 20,00 60,00 20,00
TOTAL 94 6 21 19 14 21 13
Media 11,8 0,02 0,36 4 3,65 3,78 88,19
Casos vlidos 94 6 21 19 14 21 13
Fuente: ICEX Estudio ECE Resultados
Ao 2007 24 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
Cuadro n E33: PRINCIPALES PRODUCTOS/SERVICIOS DESARROLLADOS POR LAS EMPRESAS DEL ESTUDIO
AO 2006
POR TAMAO DE EMPRESA, SECTOR EDITORIAL
Gama de productos/servicios: LIBROS DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (porcentajes
Porcentajes que representan los Absolutos
Porcentajes horizontales)
productos/servicios sobre la facturacin (n
total de las empresas Horizontales Hasta De 50.000 De 250.000 De 500.000 De 1.000.000 Ms de
empresas)
49.999 a 249.999 a 499.999 a 999.999 a 4.999.999 5.000.000
No desarrollan este producto/ serv. 64 100,00 6,25 18,75 17,19 18,75 25,00 14,06
De 0,1% al 10% 5 100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Del 10,1% al 25% 4 100,00 25,00 50,00 25,00
De 25,1% al 50% 8 100,00 37,50 25,00 25,00 12,50
Del 50,1% al 75% 2 100,00 50,00 50,00
Del 75,1% al 100% 11 100,00 9,09 36,36 18,18 9,09 9,09 18,18
TOTAL 94 94 6 21 19 14 21 13
Media 11,26 11,26 0,07 2,14 4 2,63 35,26 55,91
Casos vlidos 89 89 5 19 20 12 22 11
Fuente: ICEX Estudio ECE Resultados
Para la correcta interpretacin del cuadro n E34, que clasifica las lneas de negocio
desarrolladas a nivel internacional por las empresas del sector editorial espaol en el ao
2006, por intervalos de volumen de facturacin, cabe sealar que se han obtenido 134
respuestas vlidas de las 99 empresas integrantes de la muestra, lo que implica una media
de respuesta vlida, en valor absoluto, de 1,35 respuestas por empresa.
A excepcin de las empresas cuya facturacin no supera a los 49.999 euros, en todas las
lneas de actividad definidas para los mercados exteriores aparecen empresas de diferentes
tamaos.
Ao 2007 25 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
En el caso de las empresas con una facturacin superior a los cinco millones de euros destaca
la importancia de la lnea de negocio de produccin, lo que permite suponer la existencia
de implantaciones productivas, en los mercados exteriores.
Las empresas espaolas del sector editorial abordan la compleja decisin de desarrollo de una
nueva lnea de negocio o gama de producto, mayoritariamente, basndose en la valoracin de
dos factores, su eleccin es bicausal.
Del cuadro expuesto a continuacin, se deducen, jerarquizados por orden de importancia, los
factores considerados para la toma de decisiones en esta tarea.
Entre las razones principales, las empresas espaolas del sector editorial mencionan:
En un segundo plano, entre las razones que las empresas del sector editorial confirman tener
en cuenta a la hora de seleccionar sus nuevos productos / servicios, aparecen:
Ao 2007 26 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
Salvo en el caso de las empresas sin empleados y las de ms de 250 empleados, que eligen el
coste del producto y la oportunidad de negocio, respectivamente, como respuesta
mayoritaria, en el resto de tamaos de empresa las respuestas estn repartidas,
especialmente en el caso de las microempresas, lo que permite suponer que la estrategia de
desarrollo de nuevos productos y lneas de negocio, al menos en algunas de estas empresas,
se basa en una estrategia de diferenciacin.
Con el objetivo de valorar el esfuerzo requerido por parte de las empresas espaolas del
sector editorial para adaptarse a los cambios y tendencias del mercado, se ha analizado la
evolucin del nivel de inversin aplicado a los productos / servicios comercializados en el
ao 2006 en comparacin con aos anteriores.
Ao 2007 27 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
En trminos generales, para un 46,4% de las empresas del colectivo la adecuacin de sus
productos o lneas de negocio a los mercados de destino, en el ao 2006ha requerido un
esfuerzo mayor o mucho mayor en inversin tecnolgica con respecto a aos anteriores.
Por tamao empresarial, las empresas de ms de 250 empleados indican que la inversin ha
sido mayor que en aos anteriores. En los segmentos de micro, pequeas y medianas
empresas, las respuestas estn prcticamente repartidas al 50% entre las empresas que
afirman que la inversin y el esfuerzo de adaptacin han sido similares a los de aos
anteriores y las que sealan que el esfuerzo ha sido mayor.
En el caso de las micro empresas espaolas cabe indicar que mientras el 66,6% declara unos
niveles de inversin mayores o mucho mayores, el 33,3% restante se reconoce incapaz de
cuantificar el esfuerzo inversor realizado en innovacin tecnolgica.
Del anlisis de los canales de distribucin utilizados por las empresas del sector editorial se
deduce que las dos formas de distribucin ms utilizadas son la distribucin fsica a travs
de distribuidor nacional y a travs de la propia red de ventas.
Cuadro n E37: CANALES DE DISTRIBUCION UTILIZADOS POR LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA, SECTOR EDITORIAL AO 2006
Canales de distribucion
Distribucin fsica
Distribucin on-line Otros
Red Ajena
Porcentajes verticales Con Red de
Importador / Va portal Va proveedores
agentes Distribuidor Va portal Va operadores Sin
Agentes distribuidor ajeno: de servicios de
propia nacional propio de telefona especificar
internacional integradores Internet
No utilizan este canal 41,1 72,2 25,6 43,3 56,7 93,3 94,4 98,9 96,7
De 0,1% al 10% 5,6 6,7 5,6 23,3 36,7 5,6 2,2 1,1
Del 10,1% al 25% 13,3 7,8 8,9 15,6 4,4 1,1 3,3 3,3
De 25,1% al 50% 14,4 4,4 22,2 11,1 1,1
Del 50,1% al 75% 10 7,8 14,4 3,3 1,1
Del 75,1% al 100% 15,6 1,1 23,3 3,3
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Media 30,17 9,52 41,58 13,35 3,56 0,59 0,77 0,06 0,41
Desviacin 35,43 20,05 35,47 20,2 8,5 2,66 3,64 0,53 2,25
Casos vlidos 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Fuente: ICEX Estudio ECE Resultados
Ao 2007 28 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
caso de las micro empresas la facturacin media a travs de este canal alcanza el 48,61%, en
el caso de las pequeas empresas el 39,72%.
Las empresas grandes del sector (ms de 250 empleados) indican que comercializan sus
productos, prcticamente en exclusiva, a travs de su propia red de ventas. Todas las
empresas de 50 a 249 empleados generan ms del 25% de sus ingresos a travs de su propia
red de ventas, porcentaje que en la mitad de las empresas alcanza el 75% de sus ingresos.
Ao 2007 29 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
anterior, en estos dos segmentos, el porcentaje de negocio, que estas empresas logran con la
venta directa, oscila desde el 0,1% hasta el 100% de su facturacin.
Entre las empresas sin empleados, como resulta lgico, tambin aparece la forma de venta
directa.
En relacin con los canales de comercializacin en los mercados exteriores, la figura del
importador / distribuidor internacional es el tercer canal ms utilizado en el sector
editorial, con un 13,35%, de media. Su uso por tamao empresarial, no obstante, es relativo,
ya que nicamente el 7,3% de las micro empresas y el 8% de las pequeas empresas
demanda sus servicios para asegurar sus ingresos en ms de un 50,1%.
El hecho de que la mayora de las empresas sea miembro de alguna asociacin empresarial,
supone tanto inters como posibilidad de acceso a los mercados exteriores, participacin en
Ferias o en actividades de promocin etc., lo que incide positivamente en este aspecto.
Cuadro n E41: DISTRIBUCIN DEL N DE EMPRESAS QUE AFIRMAN TENER ALGUNA FRMULA DE
PRESENCIA INTERNACIONAL, SECTOR EDITORIAL
Tamao de la empresa en N de trabajadores
Porcentajes verticales Total Sin De 10 a De 50 a 250 o
De 1 a 9
empleados 49 249 ms
P10 Acta/interviene de algn modo su empresa en mercados internacionales?
- S 77,8 66,7 71,4 96,0 66,7 100,0
- No 19,2 25,4 4,0 33,3
- NS / NC 3,0 33,3 3,2
TOTAL 100 100 100 100 100 100
Casos vlidos 99 3 63 25 6 2
Fuente: ICEX Estudio ECE Resultados
Ao 2007 30 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
Las razones por las que el 22,2% de las empresas del sector editorial afirma no intervenir en
los mercados internacionales, son, en primer lugar, la propia cultura empresarial,
enfocada al mercado nacional y, en segundo y tercer lugar con idntico peso, el
desconocimiento de los mercados exteriores y la insuficiencia de recursos
financieros disponibles.
Las empresas, para justificar su no presencia en el exterior, mencionan una media de dos
razones, tal y como se visualiza en el cuadro n E42.
Cuadro n E42: RAZONES POR LAS QUE LAS EMPRESAS DEL ESTUDIO NO ACTAN / INTERVIENEN EN
MERCADOS INTERNACIONALES, SECTOR EDITORIAL
Tamao de la empresa en N de trabajadores
Porcentajes verticales Total Sin De 10 a De 50 a 250 o
De 1 a 9
empleados 49 249 ms
P10 Acta/interviene de algun modo su empresa en mercados internacionales?
Base de empresas no actan / intervienen en mercados
19 16 1 2
internacionales
TOTAL EMPRESAS 19 0 16 1 2 0
P11. Razones por las que su empresa no acta/interviene en mercados internacionales
- Cultura de empresa enfocada al mercado nacional 47,4 43,8 100,0
- Desconocimiento de los mercados objetivo en el 36,8 43,8
exterior
- Insuficiencia de recursos financieros para desarrollar el 36,8 43,8
proceso de internacionalizacin
- Falta de competitividad de nuestros 26,3 25,0 50,0
productos/servicios en dichos mercados
- Falta de preparacin de los recursos humanos 26,3 31,3
(idiomas, experiencia internacional,...)
- Riesgo que supone 21,1 18,8 100,0
- No disponer de capacidad de produccin excedente 15,8 18,8
con los actuales recursos tcnicos y humanos
- Necesidad de redisear los productos/servicios para el 15,8 12,5 100,0
mercado internacional
- Posicin de la competencia en los mercados exteriores 5,3 6,3
Por tamao de empresa, aunque se trata nicamente de 2 casos, destaca la justificacin de las
medianas empresas, que sealan la cultura de la empresa enfocada al mercado nacional. En el
caso de las microempresas, la amplitud de razones expuestas denota la heterogeneidad de
este colectivo, con intereses y necesidades muy diversos.
De las 19 empresas que no intervienen en modo alguno a nivel internacional, slo 5 empresas
(4 microempresas y 1 mediana empresa) confirman no tener inters en internacionalizarse.
Ao 2007 31 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
Las razones por las que las empresas analizadas tomaron la decisin de internacionalizarse son
muy variadas. Normalmente en esta decisin influyen tres o cuatro razones, lo que resulta
coherente, dado que se trata de un proceso complejo y de relevancia estratgica.
Cuadro n E44: RAZONES QUE JUSTIFICAN LA INTERVENCIN DE LAS EMPRESAS DEL ESTUDIO EN LOS
MERCADOS INTERNACIONALES, SECTOR EDITORIAL
Tamao de la empresa en N de trabajadores
Porcentajes verticales Total
Sin De 10 a De 50 a 250 o
De 1 a 9
empleados 49 249 ms
P10 Acta/interviene de algn modo su empresa en mercados internacionales?
Base de empresas que actan / intervienen en mercados
77 2 45 24 4 2
internacionales
TOTAL EMPRESAS 77 2 45 24 4 2
P12. Razones que justifican su intervencin en mercados internacionales
- Estrategia bsica de crecimiento 83,1 100,0 77,8 87,5 100,0 100,0
- Cultura de empresa (La visin del negocio de su empresa es 53,2 51,1 58,3 50,0 100,0
competir en los mercados internacionales)
- Mejora de la imagen y el posicionamiento de su empresa/marca 41,6 50,0 42,2 37,5 50,0 50,0
ante sus clientes
- Estrategia de diversificacin del riesgo 32,5 26,7 45,8 25,0 50,0
- Lento crecimiento, estancamiento o cada del mercado nacional 28,6 50,0 28,9 20,8 25,0 100,0
- Seguimiento de la competencia (Prctica habitual entre las 20,8 50,0 17,8 20,8 25,0 50,0
empresas de su sector)
- Reduccin de costes (Diseo, productivos, laborales, logsticos, 20,8 20,0 20,8 50,0
etc)
- Mejora de la productividad (Bsqueda de pases con mayores 18,2 17,8 16,7 50,0
niveles de productividad)
- Aprovechamiento de ventajas competitivas tecnolgicas 16,9 13,3 29,2
- Proximidad al mercado/cliente (Mejora de plazos de entrega y 14,3 13,3 16,7 25,0
servicio)
- Presin de la competencia (Entrada de empresas competidoras) 9,1 4,4 16,7 25,0
- Acceso a mercados difciles (Imposibilidad de acceso a mercados 5,2 4,4 25,0 50,0
en los que no est implantado)
- Aplicacin de capacidad financiera 3,9 6,7
TOTAL MENCIONES 268 5 146 89 18 10
Media menciones 3,48 2,5 3,24 3,71 4,5 5
Casos menciones 77 2 45 24 4 2
Fuente: ICEX Estudio ECE Resultados
Ao 2007 32 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
Las dos razones mayoritariamente expuestas por las empresas para justificar su presencia en
mercados exteriores, han sido:
Adicionalmente, entre las diversas razones expuestas por las empresas editoriales de la
muestra se encuentran:
Ao 2007 33 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
Las otras dos razones importantes son la mejora de la imagen y el desarrollo de una
estrategia de diversificacin, la bsqueda de pases donde posicionarse ante el
estancamiento del mercado interior.
5
. Empresa exportadora (de bienes y servicios mediante distribuidores, agentes, contratos de gestin,)
Empresa internacionalizada (entendiendo esta como aquella que tiene implantaciones propias, participaciones en sociedades del
exterior o acuerdos formalizados con intencin de duracin ilimitada, coproducciones, colaboraciones permanentes en cualquier
pas del mundo)
Ao 2007 34 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
En cuanto a las grandes reas regionales donde la empresa espaola del sector editorial
exporta y/o est presente, Latinoamrica es el rea geogrfica prioritaria. El 67,7% de las
empresas afirma estar presente en, al menos, un pas latinoamericano.
Cuadro n E45: REGIONES DEL MUNDO EN LAS QUE INTERVIENEN LAS EMPRESAS DEL ESTUDIO
INTERNACIONALIZADAS, SECTOR EDITORIAL
Tamao de la empresa en N de trabajadores
Porcentajes verticales Total Sin De 50 a 250 o
De 1 a 9 De 10 a 49
empleados 249 ms
Latinoamrica 67,7 33,3 61,9 88,0 50,0 100,0
Amrica del Norte (Canad y EEUU) 45,5 33,3 38,1 60,0 50,0 100,0
Europa 42,4 33,3 34,9 56,0 50,0 100,0
Asia 16,2 33,3 14,3 12,0 33,3 50,0
Norte Africa-Magreb 8,1 3,2 16,0 100,0
Oriente Medio 6,1 6,3 4,0 50,0
Otros, sin especificar 23,2 33,3 28,6 8,0 33,3
TOTAL MENCIONES 275 7 161 80 17 10
Media menciones 3,57 3,50 3,58 3,33 4,25 5,00
Casos menciones 77 2 45 24 4 2
Fuente: ICEX Estudio ECE Resultados
Por trmino medio, las empresas espaolas del sector editorial que intervienen en los
mercados exteriores estn presentes en tres grandes regiones, Latinoamrica, Amrica del
Norte y Europa. Las regiones con mayor a menor presencia espaola son por este orden,
Latinoamrica, Norteamrica, Europa, Asia, Norte de frica-Magreb y Oriente Medio, dnde un
6,1% de las empresas espaolas con actividad internacional del sector editorial afirma realizar
operaciones comerciales.
El resto de las empresas, las pequeas y las microempresas, as como las empresas sin
empleados, se mueven en tres regiones, principalmente en Europa, Latinoamrica y
Norteamrica, aunque algunas mencionan tambin el resto de regiones, Asia, Norte de frica y
Oriente Medio.
Pases del mundo donde actan las empresas espaolas del sector
editorial
Ao 2007 35 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
seguido de Mxico, Argentina, Colombia y Francia son los principales pases de destino
mencionados por las empresas espaolas del sector editorial.
Cuadro n E46: PASES EN LOS QUE INTERVIENEN LAS EMPRESAS DEL ESTUDIO
INTERNACIONALIZADAS, SECTOR EDITORIAL
Tamao de la empresa en N de trabajadores
Absolutos Total Sin De 50 a 250 o
De 1 a 9 De 10 a 49
empleados 249 ms
EEUU 45 1 24 15 3 2
Mxico 43 1 26 14 1 1
Argentina 34 21 11 1 1
Colombia 26 18 8
Chile 26 17 7 1 1
Francia 21 11 8 1 1
Latinoamrica 19 8 8 2 1
Venezuela 17 9 8
Italia 14 6 6 1 1
Canad 14 5 5 3 1
Alemania 13 8 3 1 1
Portugal 11 6 4 1
Per 11 7 4
Uruguay 9 5 4
Reino Unido 9 4 4 1
Japn 9 1 3 3 1 1
Europa 9 1 3 4 1
Corea 9 1 5 1 1 1
Brasil 8 5 3
El Salvador 7 6 1
Ecuador 7 6 1
Marruecos 6 4 2
Costa Rica 6 4 2
Suiza 5 4 1
Repblica Popular de China 5 3 1 1
Grecia 5 3 1 1
Turqua 4 3 1
Panam 4 3 1
Pases Bajos 4 1 3
Guatemala 4 3 1
Repblica Checa 3 1 1 1
Paraguay 3 2 1
Oriente Medio 3 2 1
Nicaragua 3 2 1
Hungra 3 2 1
Hong Kong 3 2 1
Egipto 3 1 1 1
Bolivia 3 3
Asia 3 2 1
UE 2 1 1
Taiwn 2 1 1
Suecia 2 1 1
Rusia 2 2
Repblica Dominicana 2 2
Polonia 2 2
Malasia 2 2
Lituania 2 1 1
Israel 2 1 1
India 2 1 1
Cuba 2 1 1
Austria 2 2
Argelia 2 1 1
sigue ......
Ao 2007 36 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
Cuadro n E46: PASES EN LOS QUE INTERVIENEN LAS EMPRESAS DEL ESTUDIO
INTERNACIONALIZADAS, SECTOR EDITORIAL
Tamao de la empresa en N de trabajadores
Absolutos Total Sin De 50 a 250 o
De 1 a 9 De 10 a 49
empleados 249 ms
Tnez 1 1
Tailandia 1 1
Norte Africa 1 1
Jordania 1 1
Islandia 1 1
Finlandia 1 1
Filipinas 1 1
Estonia 1 1
Eslovenia 1 1
Emiratos rabes Unidos 1 1
Dinamarca 1 1
Croacia 1 1
Blgica 1 1
Arabia Saud 1 1
Antillas Neerlandesas 1 1
Otros, sin especificar 23 1 18 2 2
TOTAL MENCIONES 472 5 267 146 27 27
Media menciones 6,13 1,67 4,24 5,84 4,50 14,00
Casos menciones 77 2 45 24 4 2
Fuente: ICEX Estudio ECE Resultados
Estados Unidos encabeza el ranking, habiendo sido mencionado por 45 de las 77 empresas
editoriales de la muestra que actan en los mercados exteriores. Le siguen cuatro pases de
Latinoamrica, Mxico (43)6, Argentina (34), Colombia (26) y Chile (26).
Entre los restantes pases de Europa Occidental se seala en primer lugar a Suiza (5),
seguido de Grecia (5), Pases Bajos (4), Austria (2) y Blgica (1). Aparte de los sealados, la
presencia en el resto de pases de Europa no es generalizada, responde a casos concretos de
empresas. Los pases nrdicos, Finlandia, Suecia y Dinamarca, obtienen entre una y dos
menciones.
6
Se indica entre parntesis el nmero de empresas que ha mencionado este pas.
Ao 2007 37 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
Entre los pases de Europa Central y del Este, destacan la Repblica Checa y Hungra, los
pases ms desarrollados de la ampliacin de la Unin Europea del ao 2004, con tres
menciones cada uno. Les siguen Rusia, Polonia y Lituania, con dos menciones cada uno, y
Estonia y Eslovenia, mercados de menor tamao, con una nica mencin. Estos pases se
destacan como nuevos destinos de la empresa espaola del sector editorial.
Diecisis empresas exportadoras e internacionalizadas del estudio afirman tener algn tipo de
presencia en Asia, donde los destinos destacados son cinco: Corea (9), Japn(9), China(5),
Hong-Kong (3) e India(2), aunque tambin aparecen pases como Taiwn y Malasia, con dos
menciones, Tailandia y Filipinas, con una.
En resumen, es conveniente indicar que casi el uno por ciento de las exportaciones de
mercancas espaolas corresponde el sector editorial de libros, que exporta a ms de 140
pases, con una aportacin positiva a la balanza comercial espaola. Esta amplitud geogrfica
se refleja en los resultados anteriormente expuestos.
Aunque el porcentaje de respuestas vlidas obtenidas de las empresas del sector editorial
participantes en el estudio sobre el ciclo de vida de cada una de las lneas de negocio
desarrolladas es menor que en otras preguntas, de acuerdo a las respuestas obtenidas, las
Ao 2007 38 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
Este hecho permite prever escenarios futuros de buenos resultados para estas compaas y
crecimiento de las mismas en sus mercados habituales y/o nuevos.
Cuadro n E47: SITUACIN DEL CICLO DE VIDA DE LAS PRINCIPALES LNEAS DE NEGOCIO
AO 2006
DESARROLLADAS POR LAS EMPRESAS DEL ESTUDIO, SECTOR EDITORIAL
Lneas de Actividad
Venta /
Porcentajes verticales Gestin de Servicios a
Produccin Edicin Distribucin compra de Marketing Otros
derechos clientes
derechos
Introduccin 2 2 4 7,1 10,1 4 4 3
Despegue 4 6,1 4 7,1 7,1 4 6,1 1
Crecimiento 8,1 35,4 15,2 3 8,1 9,1 6,1 1
Madurez 15,2 34,3 13,1 8,1 8,1 8,1 3 2
Declive 1 2
NS / NC 70,7 21,2 61,6 74,7 66,7 74,7 80,8 92,9
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100
Casos vlidos (Total Menciones) 29 78 38 25 33 25 19 7
Fuente: ICEX Estudio ECE Resultados
Es muy recomendable la adecuada evaluacin del estado del ciclo de vida de los productos y
negocios en nuevos pases objetivo antes de tomar la decisin de introduccin a un nuevo
mercado y comprometer recursos.
Por lneas de actividad, la tercera parte de las empresas que contestaron a la pregunta
posiciona el ciclo de vida de la actividad de edicin en fase de crecimiento. No obstante, una
proporcin similar de empresas, el 34,3%, lo posiciona ya en fase de madurez.
En el caso de la distribucin se produce una situacin similar, con valores muy parecidos en
el porcentaje de las empresas que opinan que la actividad est en fase de crecimiento, un
15,2% y las que opinan que estn en fase de madurez, un 13,1%.
En la lnea de gestin de derechos aparecen mencionadas todas las etapas del ciclo de vida,
con la excepcin de la fase del declive, casi con idnticos porcentajes.
La produccin es el nico caso en el que el porcentaje de empresas que opina que esta
actividad se encuentra ya en fase de madurez casi duplica al de las empresas que opina que
todava se encuentra en fase de crecimiento, aunque cabe destacar que un 70,7% de
empresas no opina al respecto, ya que no desarrolla esta lnea de negocio.
Ao 2007 39 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
As mismo, cabe constatar que puede existir cierto sesgo en estas valoraciones, ya que en
determinados casos las empresas pueden haber respondido desde el punto de vista de su
empresa, no del sector, y en general, las empresas pequeas y medianas tienden a
manifestar que sus negocios estn en una fase de despegue y expansin del ciclo de vida.
Se constata que la mayora de las empresas del colectivo, es decir, el 53,5% de las
empresas, considera su tamao de mercado mediano y, aunque con una diferencia
mnima, hay ms empresas que lo consideran mediano-pequeo que mediano-grande.
La tendencia de las respuestas hacia el medio, sin embargo, puede reflejar cierta
incertidumbre y/o desconocimiento en relacin con el tamao de mercado.
Ao 2007 40 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
nicamente el 11,1% de las empresas del sector editorial otorga una valoracin "dbil"
al factor "sensibilidad al precio". La mayora de las empresas del sector, el 87,9%,
reconoce que el precio es un elemento de competitividad esencial en el sector.
Cuadro n E48: ANALISIS DEL MERCADO. EVALUACION DE LA TENDENCIA, HORIZONTE TEMPORAL 3 AOS VISTA.
SECTOR EDITORIAL
Tamao de la empresa en N de trabajadores
Porcentajes verticales Total Sin De 50 a
De 1 a 9 De 10 a 49 250 o ms
empleados 249
P2 Evale cmo afectar cada uno de los siguientes factores a la evolucin del mercado en el que opera su empresa
Pequeo 25,3 66,7 31,7 8,0 16,7
Mediano 53,5 33,3 49,2 68,0 33,3 100,0
Tamao del Mercado
Grande 20,2 17,5 24,0 50,0
NS / NC 1,0 1,6
Baja 48,5 33,3 47,6 48,0 50,0 100,0
Tasa de crecimiento del mercado Media 42,4 66,7 47,6 36,0 16,7
Alta 8,1 3,2 16,0 33,3
NS / NC 1,0 1,6
Fuerte 41,4 33,3 36,5 48,0 50,0 100,0
Estacionalidad de las ventas Dbil 51,5 33,3 55,6 48,0 50,0
Nula 6,1 33,3 6,3 4,0
NS / NC 1,0 1,6
Alta 36,4 33,3 41,3 32,0 50,0
Sensibilidad al precio Moderada 51,5 33,3 52,4 48,0 66,7 50,0
Dbil 11,1 33,3 4,8 20,0 33,3
NS / NC 1,0 1,6
Alta 35,4 33,3 36,5 36,0 33,3
Competencia internacional Moderada 36,4 33,3 38,1 36,0 16,7 50,0
Dbil 26,3 33,3 23,8 28,0 50,0
NS / NC 2,0 1,6 50,0
Alto 25,3 33,3 23,8 28,0 33,3
Desarrollo tecnolgico Moderado 56,6 61,9 52,0 50,0 50,0
Dbil 17,2 66,7 12,7 20,0 16,7 50,0
NS / NC 1,0 1,6
Difcil 33,3 66,7 42,9 16,0
Acceso a los canales de distribucin Medio 54,5 33,3 50,8 64,0 66,7 50,0
Fcil 10,1 4,8 16,0 33,3 50,0
NS / NC 2,0 1,6 4,0
Bajo 42,4 66,7 54,0 24,0
Nivel medio de rentabilidad Moderado 51,5 33,3 41,3 64,0 100,0 100,0
Alto 5,1 3,2 12,0
NS / NC 1,0 1,6
Maduro 31,3 33,3 25,4 40,0 33,3 100,0
Fase del ciclo de vida del mercado (producto) Estable 57,6 33,3 60,3 56,0 66,7
Crecimiento 10,1 33,3 12,7 4,0
NS / NC 1,0 1,6
Casos vlidos 99 3 63 25 6 2
Fuente: ICEX Estudio ECE Resultados
El desarrollo tecnolgico del mercado del sector editorial, para el 56,6% de las
empresas es moderado, aunque el porcentaje de empresas que lo considera alto es
mayor que el de las que opina que es bajo.
Ao 2007 41 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
como difcil, frente a un 10,1% que lo califica de fcil, lo que confirma la necesidad de
seguir apoyando el acceso de las empresas del sector a los mercados internacionales.
La evolucin del nivel medio de rentabilidad del sector, se prev, ser baja-
moderada para el 93,9% de las empresas del sector.
En relacin con la fase del ciclo de vida del producto que las empresas
comercializan, para el 88,9% de las mismas el mercado seguir maduro-estable y slo
para el 10,1% seguir creciendo.
En conclusin, la valoracin de las tendencias de mercado por parte de las empresas del
sector editorial en la mayora de los factores de mercado, concretamente en ocho de los nueve
factores, tiende a valores medios, oscilando entre el 51,5% y el 57,6%, lo que podr
neutralizar la incidencia de estos factores en la cuenta de resultados de las empresas,
aunque tambin puede reflejar cierto desconocimiento de las tendencias.
No se identifican factores decisivos claros, con valores muy altos o muy bajos en la escala de
valoracin, excepto una baja tasa de crecimiento de mercado, que se puede clasificar, como
una amenaza del entorno.
No obstante, se puede claramente concluir que estas tendencias del entorno de los mercados
ya hasta ahora conocidos impulsarn, todava en mayor medida, el proceso de
internacionalizacin del sector editorial espaol y/o le obligarn a diversificar sus lneas de
negocio.
Del anlisis prospectivo de los integrantes de la cadena de valor del sector editorial, que ilustra
el grfico siguiente, se deduce que, aunque todava no de forma inmediata, el sector prev un
aumento progresivo de la oferta a travs de la entrada de nuevos competidores; la amenaza
de entrada de productos sustitutivos se valora mayoritariamente como moderada.
El eje de creacin de valor aadido en el sector es equilibrado, aunque las empresas perciben
una mayor presin por parte de sus clientes que de sus proveedores.
Ao 2007 42 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
PODERES
33,3 40,4 PUBLICOS
Capaces Comunitarios,
Emitir Normas Centrales,
Autonmicos
Amenaza de
34,3 Entrada 43,4
Nuevos
COMPETIDORES
21,2 29,3
51,5
Sector
Posicin Posicin de Eje de
Industria
Fuerza Fuerza de Creacin
Editorial
PROVEEDORES CLIENTES de Valor
RIVALIDAD
36,4
57,6 Amenaza 44,4
Llegada de
Nuevos
22,2 PRODUCTOS/ 45,5
SERVICIOS
Eje de Estabilidad
El anlisis de los valores obtenidos por tamao de empresa refleja que, independientemente
del tamao empresarial, y excepto en lo referente al poder de los suministradores y
disponibilidad de productos sustitutivos, las valoraciones son coincidentes.
Cuadro n E49: ANALISIS DEL SECTOR DE ACTIVIDAD. EVALUACION DE LA TENDENCIA, HORIZONTE TEMPORAL 3
AOS VISTA. SECTOR EDITORIAL
Tamao de la empresa en N de trabajadores
Porcentajes verticales Total Sin De 50 a
De 1 a 9 De 10 a 49 250 o ms
empleados 249
P2 Evale cmo afectar cada un o de los siguientes factores a la evolucin del sector de actividad en el que opera su
empresa
Alta 34,3 33,3 38,1 32,0 50,0
Moderada 43,4 33,3 38,1 52,0 66,7 50,0
Amenaza de entrada de nuevos competidores
Dbil 21,2 33,3 22,2 16,0 33,3
NS / NC 1,0 1,6
Alta 51,5 66,7 47,6 56,0 50,0 100,0
Moderada 36,4 36,5 40,0 50,0
Rivalidad entre competidores
Dbil 11,1 33,3 14,3 4,0
NS / NC 1,0 1,6
Alta 29,3 30,2 32,0 33,3
Moderada 44,4 66,7 39,7 48,0 66,7 50,0
Poder de los compradores - clientes
Dbil 25,3 33,3 28,6 20,0 50,0
NS / NC 1,0 1,6
Alta 21,2 66,7 22,2 20,0
Moderada 57,6 58,7 60,0 66,7 50,0
Poder de los suministradores - proveedores
Dbil 20,2 33,3 17,5 20,0 33,3 50,0
NS / NC 1,0 1,6
Alta 22,2 33,3 20,6 24,0 16,7 50,0
Moderada 45,5 33,3 46,0 44,0 66,7
Disponibilidad productos sustitutivos
Dbil 31,3 33,3 31,7 32,0 16,7 50,0
NS / NC 1,0 1,6
Alta 40,4 33,3 41,3 40,0 33,3 50,0
Moderada 33,3 33,3 32,0 50,0 50,0
Influencia de los poderes pblicos
Dbil 25,3 66,7 23,8 28,0 16,7
NS / NC 1,0 1,6
Casos vlidos 99 3 63 25 6 2
Fuente: ICEX Estudio ECE Resultados
Ao 2007 43 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
La evolucin previsible de las lneas de negocio identificadas y desarrolladas por las empresas
espaolas del sector editorial puede visualizarse, para el ao 2009, a travs de los siguientes
resultados prospectivos, comparando esta imagen de situacin prospectiva para el ao 2009
con la del ao 2006.
La principal lnea de actividad del sector, la edicin, proyecta una disminucin de ingresos en
el periodo 2007-2009, de 1,59 puntos, mientras la evolucin del resto de lneas de actividad
principales del sector muestra una tendencia estable, aunque los ingresos proyectados de
produccin y distribucin bajen en un insignificante porcentaje.
Ao 2007 44 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
aparecen nuevos entrantes, el nmero de empresas participantes aumenta en 5,4, 5,4, 2,15,
3,2 y 5,4 puntos, respectivamente, aunque el volumen de los ingresos generados por estas
lneas minoritarias apenas cambia.
Por tanto, a nivel global, cabe destacar un cierto intento de diversificacin hacia las lneas de
negocio minoritarias y un previsible desplazamiento progresivo de parte de los ingresos
generados por la actividad de edicin de libros hacia el resto de actividades
complementarias.
Referente a la edicin, que es la principal lnea de ingresos del sector, el porcentaje de las
empresas encuestadas que desarrollar la actividad de edicin no varia entre los aos 2006 y
2009. El peso en los ingresos generados por esta lnea de negocio disminuye, pasando de una
aportacin del 61,35% en el ao 2006 a un pronosticado 59,76% en el ao 2009.
Ao 2007 45 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
Esta prdida de peso de la actividad de edicin es coherente con las tasas de crecimiento
proyectadas para el sector editorial, que son considerablemente inferiores a las de otras
industrias culturales. El sector editorial ya es un mercado maduro, sobre todo la edicin de
libros, y un mercado donde el impacto del desarrollo tecnolgico es, de momento, menos
significativo que en otros sectores de la industria cultural como el musical o el audiovisual.
En el caso de las otras dos principales lneas del sector, la produccin y la distribucin, la
evolucin prevista de su importancia entre los aos 2006 y 2009 vara en menor medida que la
edicin, en cuanto a la generacin de ingresos, y tampoco se detectan cambios en el nmero
de empresas.
Porcentajes verticales
2006 2009
Sin De 1 a De 10 a De 50 a Ms de Sin De 1 a De 10 a De 50 a Ms de
Total Total
empleados 9 49 249 250 empleados 9 49 249 250
No desarrollan esta lnea 65,59 50,00 64,41 79,17 16,67 100,00 65,59 50,00 64,41 79,17 16,67 100,00
De 0,1% al 10% 6,45 50,00 5,08 4,17 16,67 10,75 50,00 13,56 4,17
Del 10,1% al 25% 12,90 16,95 4,17 16,67 10,75 10,17 4,17 50,00
De 25,1% al 50% 8,60 11,86 16,67 6,45 10,17
Del 50,1% al 75% 0,00 2,15 1,69 4,17
Del 75,1% al 100% 6,45 1,69 12,50 33,33 4,30 8,33 33,33
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Media 12,01 5,00 9,15 9,58 42,83 11,44 5,00 8,42 12,50 42,83 0,00
Casos vlidos 93 2 59 24 6 2 93 2 59 24 6 2
Fuente: ICEX Estudio ECE Resultados
Por tamao de empresa cabe destacar que disminuye el peso de facturacin en el tramo del
10,1% al 25%; del 25,1% al 50% y del 75,1% al 100% de la actividad y que las medianas
empresas seguirn, mayoritariamente, dedicndose a la misma.
Porcentajes verticales
2006 2009
Sin De 1 a De 10 a De 50 a Ms de Sin De 1 a De 10 a De 50 a Ms de
Total Total
empleados 9 49 249 250 empleados 9 49 249 250
No desarrollan esta lnea 58,06 57,63 58,33 83,33 50,00 59,14 57,63 58,33 83,33 100,00
De 0,1% al 10% 9,68 10,17 8,33 50,00 12,90 15,25 12,50
Del 10,1% al 25% 11,83 13,56 12,50 7,53 6,78 12,50
De 25,1% al 50% 12,90 100,00 13,56 4,17 16,67 15,05 100,00 15,25 8,33 16,67
Del 50,1% al 75% 5,38 3,39 12,50 3,23 3,39 4,17
Del 75,1% al 100% 2,15 1,69 4,17 2,15 1,69 4,17
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Media 14,90 45,00 14,06 17,68 6,69 1,63 14,75 33,75 14,81 15,85 7,63 1,63
Casos vlidos 93 2 59 24 6 2 93 2 59 24 6 2
Fuente: ICEX Estudio ECE Resultados
Por tramos de facturacin del 0,1% al 10% y del 25,1% al 50% la actividad aumenta en 3,2 y
2,95 puntos, respectivamente, mientras en los tramos del 10,1% al 25% y en los tramos de
facturacin del ms del 50% disminuye en 4,3 puntos y 2,1 puntos, respectivamente,
equilibrando prcticamente la subida experimentada en los tramos de actividad anteriormente
Ao 2007 46 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
mencionados, razn por la cul el peso de esta actividad en el sector editorial en el ao 2009
con respecto al 2006 se mantiene casi constante.
El anlisis de las tendencias de los principales productos y servicios del sector editorial permite
ver, con mayor nivel de detalle, la informacin desarrollada en relacin con las lneas de
negocio. Asimismo, verifica la coherencia y correlacin existente entre las tendencias de las
lneas de actividad y la previsin del sector en relacin con las futuras ventas de sus productos
y servicios finales.
La foto prospectiva de los productos editoriales para el ao 2009 refleja la siguiente situacin:
Cuadro n 57 PRINCIPALES PRODUCTOS DESARROLLADOS POR LAS EMPRESAS DEL ESTUDIO POR TAMAO DE EMPRESA, SECTOR
AO 2009
EDITORIAL
Gama de productos / servicios (porcentajes verticales)
Porcentajes que representan los Libros de
Libros Libros de Libros Libros de
productos/servicios sobre la facturacin Libros de ciencias Libros Diccionarios /
total de las empresas infantil y texto no cientfico / divulgacin Comics Otros
literatura sociales y prcticos enciclopedias
juvenil universitario tcnico general
humanidades
No desarrollan este producto/ serv. 62,77 62,77 79,79 73,40 62,77 73,40 69,15 62,77 98,94 57,45
De 0,1% al 10% 5,32 10,64 3,19 6,38 4,26 6,38 13,83 22,34 17,02
Del 10,1% al 25% 13,83 7,45 5,32 5,32 5,32 7,45 7,45 2,13 8,51
De 25,1% al 50% 6,38 11,70 4,26 5,32 10,64 6,38 6,38 1,06 7,45
Del 50,1% al 75% 4,26 2,13 4,26 1,06 3,19 2,13 2,13 1,06 4,26
Del 75,1% al 100% 7,45 5,32 3,19 8,51 13,83 4,26 1,06 10,64 1,06 5,32
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Media 17,85 12,17 25,99 6,78 11,81 7,19 8,19 5,38 0,10 4,54
Casos vlidos 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
Fuente: ICEX Estudio ECE Resultados
Al igual que en el ao 2006, para el ao 2009 las empresas de la muestra prevn que ms del
50% de sus ingresos, concretamente el 67,82%, provendr de la edicin de cuatro tipos de
libros temticos: libros de texto no universitario, libros de literatura (que comprenden
las obras de literatura, novela, poesa, teatro y otros gneros literarios), libros infantiles y
juveniles (que rene los libros editados para nios y jvenes tanto de ficcin como los de
contenido temtico) y libros de ciencias sociales y humanidades (que comprenden los
libros de filosofa y psicologa, sociologa, estadstica, ciencias polticas y econmicas, derecho,
pedagoga, etc.)
En conjunto, la facturacin estimada para el 2009 del resto de libros que componen la cartera
de productos del sector, libros cientfico-tcnicos (que agrupan las ciencias puras,
matemticas, fsica, qumica y ciencias naturales, ciencias aplicadas y tecnolgicas, ingeniera,
tecnologa, informtica, as como medicina, comunicaciones y transporte, agricultura), libros
Ao 2007 47 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
Cuadro n E58: PRINCIPALES PRODUCTOS DESARROLLADOS POR LAS EMPRESAS DEL ESTUDIO POR TAMAO DE EMPRESA,
AO 2009
SECTOR EDITORIAL
Gama de productos / servicios: Otros libros y otros
Gestin de
Materiales de
Porcentajes que representan los dchos.-cesin a Guiones
Gestin de enseanza para
productos/servicios sobre la facturacin Libros por peridicos, cinematogrfi
total de las empresas Otros libros Coleccionables derechos a Merchandising extranjeros en Otros
encargo revistas o cos y
otras lenguas lengua
publicaciones televisivos
espaola
especiales
No desarrollan este producto/ serv. 89,36 88,30 96,81 91,49 88,30 98,94 98,94 96,81 95,74
De 0,1% al 10% 8,51 3,19 2,13 5,32 8,51 0,00 2,13
Del 10,1% al 25% 1,06 3,19 3,19 3,19 1,06 1,06
De 25,1% al 50% 1,06 2,13 1,06 0,00 2,13 2,13
Del 50,1% al 75% 1,06 1,06
Del 75,1% al 100% 2,13
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Media 1,21 0,67 0,12 0,24 0,25 0,06 0,01 0,42 1,55
Casos vlidos 94 94 94 94 94 94 94 94 94
Fuente: ICEX Estudio ECE Resultados
Cabe sealar que la diversidad de productos y servicios del sector editorial es tan amplia, que
su clasificacin causa problemas, incluso, a sus propias empresas.
Para el anlisis de las tendencias previstas en relacin con la cartera de productos / servicios
del sector editorial, esta imagen de situacin pronosticada para el ao 2009 se compara con la
del ao 2006.
Ao 2007 48 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
Cuadro n E59: PRINCIPALES PRODUCTOS DESARROLLADOS POR LAS EMPRESAS DEL ESTUDIO, SECTOR
2006-2009
EDITORIAL
Lneas de Actividad (porcentajes verticales)
Porcentajes de la actividad
Libros de texto no Libros de ciencias sociales
sobre la facturacin total de la Libros de literatura Libros infantil y juvenil Libros cientfico / tcnico
empresa
universitario y humanidades
2006 2009 09/06 2006 2009 09/06 2006 2009 09/06 2006 2009 09/06 2006 2009 09/06
No desarrollan esta lnea 62,77 62,77 0,00 67,02 62,77 -4,26 81,91 79,79 -2,13 72,34 73,40 1,06 68,09 62,77 -5,32
De 0,1% al 10% 7,45 5,32 -2,13 12,77 10,64 -2,13 3,19 3,19 0,00 3,19 6,38 3,19 5,32 4,26 -1,06
Del 10,1% al 25% 11,70 13,83 2,13 5,32 7,45 2,13 4,26 5,32 1,06 8,51 5,32 -3,19 4,26 5,32 1,06
De 25,1% al 50% 4,26 6,38 2,13 7,45 11,70 4,26 5,32 4,26 -1,06 3,19 5,32 2,13 8,51 10,64 2,13
Del 50,1% al 75% 2,13 4,26 2,13 2,13 2,13 0,00 3,19 4,26 1,06 4,26 1,06 -3,19 2,13 3,19 1,06
Del 75,1% al 100% 11,70 7,45 -4,26 5,32 5,32 0,00 2,13 3,19 1,06 8,51 8,51 0,00 11,70 13,83 2,13
TOTAL 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0
Media 14,40 17,85 3,45 11,80 12,17 0,37 29,61 25,99 -3,62 9,24 6,78 -2,46 11,26 11,81 0,55
Casos vlidos 94 94 0 94 94 0 94 94 0 94 94 0 94 94 0
Fuente: ICEX Estudio ECE Resultados
Cuadro n E60: PRINCIPALES PRODUCTOS DESARROLLADOS POR LAS EMPRESAS DEL ESTUDIO, SECTOR
2006-2009
EDITORIAL
Lneas de Actividad (porcentajes verticales)
Porcentajes de la actividad
Libros de divulgacin Diccionarios /
sobre la facturacin total de la Libros prcticos Comics Otros libros y otros
empresa
general enciclopedias
2006 2009 09/06 2006 2009 09/06 2006 2009 09/06 2006 2009 09/06 2006 2009 09/06
No desarrollan esta lnea 73,40 73,40 0,00 71,28 69,15 -2,13 70,21 62,77 -7,45 98,94 98,94 0 61,70 57,45 -4,26
De 0,1% al 10% 6,38 6,38 0,00 14,89 13,83 -1,06 25,53 22,34 -3,19 17,02 17,02 0,00
Del 10,1% al 25% 7,45 7,45 0,00 4,26 7,45 3,19 1,06 2,13 1,06 8,51 8,51 0,00
De 25,1% al 50% 4,26 6,38 2,13 7,45 6,38 -1,06 1,06 1,06 0,00 4,26 7,45 3,19
Del 50,1% al 75% 3,19 2,13 -1,06 1,06 2,13 1,06 1,06 1,06 2,13 4,26
Del 75,1% al 100% 5,32 4,26 -1,06 1,06 1,06 0,00 1,06 10,64 9,57 1,06 1,06 0 6,38 5,32 -1,06
TOTAL 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0
Media 6,31 7,19 0,88 7,60 8,19 0,59 6,16 5,38 -0,78 0,10 0,10 0,00 3,51 4,54 1,03
Casos vlidos 94 94 0 94 94 0 94 94 0 94 94 0 94 94 0
Fuente: ICEX Estudio ECE Resultados
Cuadro n E61: PRINCIPALES PRODUCTOS DESARROLLADOS POR LAS EMPRESAS DEL ESTUDIO, SECTOR
2006-2009
EDITORIAL
Lneas de Actividad (porcentajes verticales)
Porcentajes de la actividad
Gestin de dchos.-cesin a Gestin de derechos a
sobre la facturacin total de la Libros por encargo Otros libros Coleccionables
empresa
peridicos, revistas o otras lenguas
2006 2009 09/06 2006 2009 09/06 2006 2009 09/06 2006 2009 09/06 2006 2009 09/06
No desarrollan esta lnea 87,23 89,36 2,13 86,17 88,30 2,13 97,87 96,81 -1,06 93,62 91,49 -2,13 94,68 88,30 -6,38
De 0,1% al 10% 11,70 8,51 -3,19 5,32 3,19 -2,13 2,13 2,13 0,00 4,26 5,32 1,06 5,32 8,51 3,19
Del 10,1% al 25% 1,06 1,06 3,19 3,19 0,00 1,06 3,19 2,13 3,19 3,19
De 25,1% al 50% 1,06 1,06 0,00 3,19 2,13 -1,06 1,06 1,06 1,06 0,00 -1,06
Del 50,1% al 75% 1,06 1,06
Del 75,1% al 100% 2,13 2,13 0,00
TOTAL 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0
Media 0,48 1,21 0,73 0,81 0,67 -0,14 0,04 0,12 0,08 0,24 0,24 0,00 0,09 0,25 0,16
Casos vlidos 94 94 0 94 94 94 94 0 94 94 0 94 94 0
Fuente: ICEX Estudio ECE Resultados
Ao 2007 49 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
El anlisis del cuadro n E63, referido a las variaciones de previsiones de ingresos permite
visualizar las proyecciones de las empresas por gama de producto.
La evolucin prevista en los ingresos de los productos / servicios del sector para el periodo
2006-2009, confirma la tendencia extrada del anlisis de la evolucin de las lneas de
actividad del sector, la estabilidad del sector editorial.
Los ingresos proyectados para cada uno de los productos sobre la facturacin total de las
empresas de la muestra apenas varan. Los valores oscilan entre el +3,45% y el 3,62%.
Ao 2007 50 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
Por otra parte, el traslado del peso de las pequeas empresas para las cules este producto
generaba entre el 25,1% al 50% y el 50,1% al 75% de su facturacin, a los segmentos
superiores, compensa estas perdidas de peso relativo en la facturacin de las grandes empresas
desde el punto de vista de la importancia del producto.
Ao 2007 51 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
Por tanto, aunque las barreras no sean insalvables, el tamao empresarial condiciona la gama
de productos de una empresa.
La vocacin internacional de las empresas de la muestra del sector editorial es innegable. Sus
proyecciones reflejan su clara apuesta por crecer y expandirse en los mercados
internacionales, tal y como se visualiza a continuacin en el cuadro n 66:
Cuadro n E66: TENDENCIAS DE LAS LINEAS DE NEGOCIO DESARROLLADAS Y/O QUE LAS EMPRESAS DEL
ESTUDIO PREVN DESARROLLAR A NIVEL INTERNACIONAL, SECTOR EDITORIAL
La edicin, que es la principal lnea de negocio del sector, pierde peso en el ao 2009 con
respecto al 2006 en el mercado nacional (-1,59%) aunque supone, de media, ms del 60% de
la facturacin de las empresas de la muestra. En el ranking de lneas de negocio
internacionalizadas que se prev crecern ms para el 2009 ocupa el cuarto puesto (3%).
Ao 2007 52 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
Comparando los resultados del ao 2006 con las proyecciones del 2009 se constata el
dinamismo de este colectivo empresarial a nivel internacional, lo que ayudar a potenciar el
sector, y con mucha probabilidad, repercutir en una mayor demanda de los programas
desarrollados por el ICEX como la participacin en ferias, festivales, apoyo a las misiones
comerciales e inversas etc.
La " foto" prospectiva de los canales de distribucin para el ao 2009 refleja los siguientes
resultados:
Cuadro n 67: CANALES DE DISTRIBUCION UTILIZADOS POR LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA, SECTOR EDITORIAL AO 2009
Canales de distribucion
Distribucin fsica
Distribucin on-line Otros
Red Ajena
Porcentajes verticales Con Red de
Importador / Va portal Va proveedores
agentes Distribuidor Va portal Va operadores Sin
Agentes distribuidor ajeno: de servicios de
propia nacional propio de telefona especificar
internacional integradores Internet
No utilizan este canal 37,9 69 28,7 37,9 50,6 85,1 96,6 96,6 97,7
De 0,1% al 10% 1,1 6,9 8 20,7 33,3 11,5 3,4 3,4 1,1
Del 10,1% al 25% 11,5 10,3 11,5 21,8 12,6 3,4 1,1
De 25,1% al 50% 20,7 6,9 24,1 13,8 1,1
Del 50,1% al 75% 13,8 5,7 12,6 3,4 2,3
Del 75,1% al 100% 14,9 1,1 14,9 2,3
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Media 32,63 9,94 33,78 15,13 6,48 1,28 0,17 0,23 0,34
Desviacin 32,89 20,01 32,08 19,68 12,47 3,64 0,92 1,3 2,73
Casos vlidos 87 87 87 87 87 87 87 87 87
Fuente: ICEX Estudio ECE Resultados
Se detecta que la forma de distribucin ms utilizada en el sector editorial, aunque pierde peso
en el ao 2009 con respecto al 2006, seguir siendo la distribucin fsica a travs de
distribuidor nacional.
Cuadro n E68: CANALES DE DISTRIBUCION UTILIZADOS POR LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA, SECTOR
2009-2006
EDITORIAL
Canales de distribucion, Porcentajes verticales
Distribucin fsica
Porcentaje de facturacin obtenida
a travs de un determinado canal de Red Ajena
distribucin Con Red de ventas propia Importador / distribuidor
Agentes Distribuidor nacional
internacional
2006 2009 09/06 2006 2009 09/06 2006 2009 09/06 2006 2009 09/06
No utilizan este canal 41,1 38 -3,1 72,2 69,1 -3,1 25,6 28,8 3,2 43,4 38 -5,4
De 0,1% al 10% 5,6 1,1 -4,5 6,7 6,9 0,2 5,6 8,1 2,5 23,3 20,7 -2,6
Del 10,1% al 25% 13,3 11,5 -1,8 7,8 10,3 2,5 8,9 11,5 2,6 15,6 21,8 6,2
De 25,1% al 50% 14,4 20,7 6,3 4,4 6,9 2,5 22,2 24,1 1,9 11,1 13,8 2,7
Del 50,1% al 75% 10 13,8 3,8 7,8 5,7 -2,1 14,4 12,6 -1,8 3,3 3,4 0,1
Del 75,1% al 100% 15,6 14,9 -0,7 1,1 1,1 0 23,3 14,9 -8,4 3,3 2,3 -1
TOTAL 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0
Media 30,17 32,63 2,46 9,52 9,94 0,42 41,58 33,78 -7,8 13,35 15,13 1,78
Desviacin 35,43 32,89 -2,54 20,05 20,01 -0,04 35,47 32,08 -3,39 20,2 19,68 -0,52
Casos vlidos 90 87 -3 90 87 -3 90 87 -3 90 87 -3
Fuente: ICEX Estudio ECE Resultados
Ao 2007 53 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
Cuadro n E69: CANALES DE DISTRIBUCION UTILIZADOS POR LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA, SECTOR EDITORIAL 2009-2006
La tendencia por tipologa del canal de distribucin utilizado detecta que para el ao 2009 la
comercializacin a travs de la propia red de ventas gana importancia. Su peso relativo
aumenta, lo que prcticamente iguala el peso de este canal con el de la distribucin mediante
distribuidor nacional que se estima, experimentar una prdida de casi 8 puntos porcentuales
(7,8).
El aumento proyectado en la comercializacin on-line, estar liderado por las ventas a travs
de los propios portales de las empresas. La comercializacin va integradores de oferta o
proveedores de servicios de Internet tambin aumentar, aunque tmidamente. La venta a
travs de operadores de telefona es la nica que a priori se prev experimentar una bajada.
(-0,6%).
El nmero de nuevos mercados que las empresas estn valorando para sus nuevas
exportaciones asciende a un total de 50 potenciales destinos, con una media, por
empresa, de tres nuevos mercados.
Ao 2007 54 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
Cuadro n E70: PASES EN LOS QUE LAS EMPRESAS DEL ESTUDIO ACTUALMENTE
PREVN EXPORTAR A CORTO/MEDIO PLAZO (2007-2009), SECTOR EDITORIAL
Ao 2007 55 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
Los cinco mercados que mayor inters despiertan para las empresas del sector editorial cara a
su expansin internacional en el periodo 2007-2009 son Estados Unidos (30)7 y cuatro de los
principales mercados de Latinoamrica: Mxico (30), Argentina (23), Colombia (18) y
Chile (14), los mismos mercados que aparecen en los primeros puestos del ranking de pases
donde las empresas ya estn presentes actualmente.
Entre los pases de Europa aparece en primer lugar Francia (10), seguido de Portugal (7) y
Reino Unido (6), mercados que coinciden tambin con los pases donde ms empresas
editoriales espaolas actan actualmente. Alemania, que en el ranking del ao 2006 aparece
en el puesto n 11 con 13 menciones, cara al periodo 2007-2009 aparece en el puesto nmero
20, con tan solo 4 menciones, lo que parece indicar que las empresas espaolas ya estn bien
consolidadas en este mercado o dificultades de acceso y prdida de inters por parte de las
empresas editoriales espaolas.
El resto de mercados europeos de inters mencionados para el 2009 son Grecia, Pases
Bajos, Turqua, Andorra, Austria, Blgica, Finlandia, Islandia, Lituania, Repblica Checa,
Rumania y Suecia, aunque ninguno de estos mercados recibe ms de dos menciones.
Dentro de los pases de Europa Central y del Este, Repblica Checa, se mantiene como destino
para las exportaciones de las empresas espaolas en general.
China (6) es el mercado asitico que despierta mayor inters cara a la progresiva
internacionalizacin del sector en el ao 2007-2009, seguido de Corea (2), Hong-Kong (2),
India(2), y Malasia.(1)
En relacin con el nmero de nuevos mercados que las empresas estn valorando para sus
proyectos de internacionalizacin, con exclusin de las exportaciones, asciende a un
total de 15 potenciales pases en tres continentes.
7
Nmero de empresas que han mencionado este pas.
Ao 2007 56 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
Estados Unidos resulta atractivo para la implantacin, por su tamao, por ser un mercado
destino tradicional de las exportaciones de algunos sectores espaoles y por la poblacin
hispana residente que segn las estimaciones alcanza los 45 millones de habitantes.
Por ltimo, adems de los principales mercados latinoamericanos Mxico, Argentina, Chile,
Brasil, Colombia y el Salvador, China e India, los pases ms poblados del mundo, y
Marruecos cierran la lista de pases.
La eleccin de China e India como pases de destino de implantacin se justificara por las
altas tasas de crecimiento, el tamao del mercado, la favorable percepcin de los
costes y la dificultad de acceso al mercado sin presencia fsica propia.
Ao 2007 57 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
El porcentaje de las empresas del sector editorial que acude a los organismos
pblicos para apoyar su proceso de internacionalizacin.
La valoracin que las empresas que conocen dichos instrumentos, otorgan al actual
funcionamiento y efectividad de los mismos, desde el punto de vista de su
adecuacin y utilidad a los requisitos sectoriales y el tamao de empresa.
El 42,4% de las empresas espaolas del sector editorial afirma que ha recurrido a apoyos
de los organismos oficiales durante su proceso de internacionalizacin.
Ao 2007 58 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
Entre estos organismos el ICEX se posiciona como institucin preferente en el primer lugar
del ranking. El 66,7% de las empresas espaolas del sector editorial que han solicitado
algn tipo de apoyo institucional reconoce haber recurrido al apoyo del Instituto.
Destaca, asimismo, el papel de los organismos autonmicos, al que el 50% de todas las
empresas de este colectivo afirma haber recurrido.
En relacin con las ayudas concedidas, prcticamente el 50% de las empresas del sector
editorial confirma la recepcin de ayuda del ICEX.
Ao 2007 59 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
En lneas generales, y sobre el total de las 99 empresas espaolas del sector editorial, cabe
destacar que casi la mitad de las empresas afirma conocer los programas de apoyo del
ICEX a la internacionalizacin de la empresa espaola.
Ao 2007 60 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
En relacin con la solicitud de los apoyos de los programas del ICEX (porcentaje de
solicitud de los apoyos del Instituto sobre el total de empresas espaolas del sector editorial
que conocen los instrumentos):
Las empresas espaolas del sector editorial que conocen los programas del ICEX, los solicitan
de manera relevante: el 51,1% de las empresas que lo conoce, afirma haber solicitado
alguno de los programas, apoyos o instrumentos del Instituto.
En relacin con la concesin de las ayudas, el 83,3% de las empresas editoriales que ha
presentado una solicitud, afirma haber recibido el apoyo solicitado, tal y como se visualiza a
continuacin:
Ao 2007 61 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
Entre los programas de los cuales las empresas reconocen haber recibido ms apoyos son:
apoyos en informacin, promocin y gestin (10 empresas); encuentros empresariales,
misiones con inversores, etc. (5 empresas); PIEX (6 empresas); Programa PIPE (4 empresas);
Formacin, becas (3 empresas) y PROSPINVER y consorcios (1 empresa).
En lneas generales las empresas espaolas del sector editorial valoran de forma
positiva la utilidad de los programas de apoyo mencionados que han utilizado. Esta
valoracin nicamente recoge la opinin de aquellas empresas que han sido usuarios del
programa y/o instrumento.
El cuadro n E79 muestra los programas mejor valorados por parte de las empresas
espaolas del sector editorial (programas clasificados como de mucha o bastante utilidad).
Destacan el programa PIPE (por el 71,4% de las empresas) y los Apoyos en Informacin,
promocin y gestin (70,5%), seguidos, con idntica valoracin, por los Encuentros
empresariales, el PIEX y el PROPINVER (66,7% de las empresas).
Ao 2007 62 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
Cuadro E79: CONOCIMIENTO, SOLICITUD Y VALORACIN DE LOS PROGRAMAS DEL ICEX DE APOYO A LA
INTERNACIONALIZACIN DE LAS EMPRESAS DEL ESTUDIO , SECTOR EDITORIAL
Porcentajes verticales
Valoracin de su utilidad (porcentajes horizontales)
Ha Ha
Conoce
solicitado recibido Mucha Bastante Media Poca Nada Total
Los apoyos o ayudas que indican son variados y no en todos los casos hacen referencia a
servicios o apoyos que no existen. En algunos casos refuerzan la idoneidad de los programas
existentes y en otros demuestran una falta de conocimiento de los servicios del ICEX y de sus
cometidos.
A continuacin se incluye, textualmente, la lista de las sugerencias realizadas por las empresas
participantes, procesadas durante la elaboracin del estudio, para que el propio Instituto pueda
analizar y valorarlas, referidas las empresas espaolas del sector editorial.
Ao 2007 63 MKM
Informe sobre las Industrias Culturales de Espaa Volumen II: Sector Editorial
Ayudas para innovacin tecnolgica, no prstamos, sino apoyos econmicos que hagan
menor la inversin y pueda as la pequea empresa ser ms competitiva frente a
grandes grupos.
Programa de becarios.
Ao 2007 64 MKM