Configuracin de tablas maestras: Clientes, Proveedores y Productos

Contenido
Tablas Maestras: Clientes, Proveedores y Productos. ................................................................ 2
1.1. Configuracin de maestro clientes...................................................................................... 2
1.2. Configuracin Maestro de Proveedores. ............................................................................ 9
1.3. Configuracin de Maestro de Productos .......................................................................... 12
1.3.1. Definir productos ...................................................................................................... 12
1.3.2. Definir un producto del subtipo producto ............................................................ 13
1.3.3. Emisin (Salir) productos.......................................................................................... 14
1.3.4. Configurar Producto Salido ....................................................................................... 15
1.3.5. Plantillas de configuracin de productos. ................................................................. 19
 TABLAS MAESTRAS: CLIENTES, PROVEEDORES Y PRODUCTOS.
1.1. CONFIGURACIN DE MAESTRO CLIENTES
El maestro de clientes se utiliza para crear, mantener y realizar consultas acerca de los
clientes. El cdigo se crear dependiendo de la secuencia numrica asociada. La ruta en
el sistema para crearlos es Cuentas por Cobrar / Comn / Clientes / Todos los clientes.
Para crear un cliente en Microsoft Dynamics AX 2012 es importante considerar al menos la
siguiente informacin:

Campo Descripcin
Cdigo de Se respetar el cdigo que actualmente se maneja
cliente
Nombre Nombre Jurdico del cliente
Nombre de Nombre de bsqueda del cliente
bsqueda
Cliente a Cdigo de cliente a facturar, en el caso de que la facturacin se
facturar realice a nombre de otro cliente y no a nombre propio.
Grupo de cliente Grupo de clientes al que pertenece el cliente. LOC o EXT
Identificacin NIT
gubernamental
Bodega Bodega desde donde se despacha
Grupo de Grupo de precios al que pertenece el cliente
Precios
Direccin incluido el Pas, el Estado y la ciudad, as como el Cdigo
Direccin
Postal
Telfono Nmero de telfono del cliente
Fax Nmero de Fax del cliente
Persona Persona contacto en el cliente
contacto
Condiciones de Trminos de pago para el cliente
pago
Mtodo de pago Mtodo de pago
Da de pago Da de cobro
Lmite de crdito Monto del lmite de crdito que se restringir
Grupo de Cdigo de grupo de impuestos que le sern calculados al cliente.
Impuestos
En la pantalla a continuacin se observan datos de ejemplo del maestro de clientes, para
editar o nuevo cliente son los botones marcados en amarillo.

Para crear un nuevo clientes clic en Cliente nuevo, para editar el existente hacer clic en el
botn respectivo, al crear o editar aparecer una pantalla como la siguiente:
En cada pestaa se sealarn los campos importantes a tomar en cuenta.
Uno de los principales campos a configurar es el Tipo de Documento, que tiene los
diferentes tipos de documento de venta que se pueden emitir a un cliente. En este campo
se selecciona el documento de ventas que el cliente recibe, este campo es nuevo en AX
2012 y debe ser lo primero que se le selecciona al cliente.
Las pestaas Detalles varios dejarlas vacos en Datos demogrficos a excepcin de la
moneda que es la de facturacin se dejan los dems campos vacos, abrir Crdito y
colecciones junto con Valores predeterminados de la

En las dimensiones financieras es importante poner el pas y el tipo de cliente, en el tipo

de cliente se define si el cliente es DPA, Zona Franca, Zona Libre (Honduras), Crdito
Fiscal o Factura de Consumidor Final.
Los campos de entrega tambin se pueden llenar con la informacin pertinente.

Debe configurarse la informacin de los documentos del cliente, NIT, NRC, diario
oficial, acuerdo etc. para esto debemos ir al botn correspondiente.
En la pestaa de clientes (1), se busca el botn Impuestos (2) luego se abre un
formulario en donde se configuran y aaden los diferentes documentos, primeo
con el botn agregar (3) se aade el repositorio del cliente, ponindole el nombre
del cliente, aqu se puede configurar la direccin de documentos, luego en registro
de impuestos (4) se aaden los diferentes documentos que tiene el cliente.
Los datos de documentos del cliente estaban todos en la misma lnea del cliente,
eran parte del registro, en AX 2012 hay un cambio pues cada documento tiene un
registro aparte en una tabla para este propsito.
Tomando como modelo nuestras configuraciones en AX 3.0, para el ejemplo del
cliente HanesBrand tenemos que se ha configurado en la versin actual, de la
forma en que se presenta en la siguiente imagen:

Cada campo como pueden observar tiene un registro en el que se ponen los
diferentes campos que tiene el cliente como documentos propios.
Consideremos que algunos campos se utilizan para diferente propsito dentro del
formulario, por ejemplo el campo descripcin que se usa para el nmero de tomo
en un caso y para el giro del negocio en otro caso.
1.2. CONFIGURACIN MAESTRO DE PROVEEDORES.
Ruta: Adquisicin y abastecimiento>Comn>Proveedores >Todos los
proveedores.
2. Haga clic en Nuevo.
3. Haga clic en la ficha desplegable General.
Al igual que con los clientes se debe configurar en primera instancia el grupo contable del
proveedor y el tipo de documento que emite a nuestra empresa, esto es importante ya
que a partir de esta configuracin es que se van a generar las partidas correspondientes a
las compras, retaceos e ingresos de compras a inventario.

En las siguientes imgenes se marca en amarillo los campos que se deben llenar del
proveedor para que sea funcional en nuestras empresas.
Es probable que otros de los campos que aparecen vacos en esta configuracin sean
importantes y los lleguemos a utilizar, pero por el momento con esta configuracin es
suficiente para tener el proveedor funcional para el sistema.
 1.3. CONFIGURACIN DE MAESTRO DE PRODUCTOS

Se utiliza la Gestin de informacin de productos para definir y crear productos y

variantes de producto. Los productos del tipo Artculo y Servicio se usan en los
procesos de venta, compra y de operacin de Microsoft Dynamics AX 2012. Cuando
se hayan definido y creado los productos, puede autorizar el uso de los mismos
emitindolos a entidades jurdicas individuales.

Tambin puede usar el formulario Modelos de producto para crear modelos de

producto y vincular nmeros de artculo a los mismos.
Procesos empresariales

1.3.1. Definir productos

En esta configuracin se describen las tareas que debe completar para definir los
productos, los productos maestros y las variantes del producto.

Debe definirse un producto a nivel de empresa compartida antes de que est

disponible para que Microsoft Dynamics AX 2012 pueda utilizarlo. Una vez definido
el producto, la definicin de producto se debe liberar o debe autorizarse su uso.
Durante la liberacin, la definicin de producto se asocia con una o varias empresas.

Nota: Las propiedades que estn relacionadas con la definicin de producto compartido
difieren de las propiedades especficas de la empresa relacionadas con un producto
que se ha liberado. Las propiedades especficas de la empresa se definen solo para
un producto que se ha liberado.

Los productos pueden ser del tipo Producto o del subtipo Producto maestro. Tras
definir un producto como producto maestro, puede crear variantes de productos
basadas en el producto maestro.

Producto: una definicin de producto fijo que no tiene ninguna variante.

Producto maestro: una definicin de producto que forma la base de las
variantes de producto.
Variante del producto: un producto que se basa en un producto maestro.
Las variantes de producto se distinguen por la configuracin de la dimensin
del producto y a travs de las configuraciones.

1.3.2. Definir un producto del subtipo producto

1. Haga clic en Gestin de informacin de productos > Comn > Productos
> Todos los productos y productos maestros.
2. En el Panel de acciones, en el grupo Nuevo, haga clic en Producto.

3. En el campo Tipo de producto, seleccione Artculo.

4. En el campo Subtipo de producto, seleccione Producto.
5. En el campo Nmero de producto, especifique un nmero de producto.

6. En el campo Nombre de bsqueda, especifique un nombre de bsqueda para

facilitar la bsqueda del producto.

Sugerencia
 Es opcional un nombre de bsqueda. Solo tiene que especificar un nombre de
bsqueda si es diferente del nmero del producto y del nombre del producto.

7. Aceptar

En INQUISALVA los productos se identificarn de acuerdo a la siguiente

especificacin:

1.3.3. Emisin (Salir) productos

1. Haga clic en Gestin de informacin de productos ->Comn ->
Productos -> Todos los productos y productos maestros.
2. Haga clic en botn Salir productos Autorizacin.

3. Agregar o quitar los productos que se deben liberar.

 4. Seleccionar empresas.

5. Aceptar

1.3.4. Configurar Producto Salido

Haga clic en Gestin de informacin de productos > Comn > Productos
Salidos. En el Panel de acciones, en el grupo Mantener, haga clic en Editar.

Use este formulario para ver y mantener los productos y productos maestros del tipo
Artculo o Servicio liberados para la empresa actual. Por ejemplo, para un producto
liberado, puede mantener los detalles relacionados con las compras, a las ventas,
almacenamiento, y a la planificacin.
Sugerencia
Los productos del tipo de Artculo y los productos del tipo de Servicio ambos
se identifican mediante un nmero de artculo nico que sea especfico a la
empresa.
Las empresas y las organizaciones usan los datos base de un producto para los
procesos operativos empresariales.
Nota
Grupos de artculos Al cambiar los datos base de un producto en Detalles de
producto emitido conforman, el sistema no modifica los datos base en otros
mdulos de Microsoft Dynamics AX.
Antes de usar los productos, la informacin necesaria para los productos se
debe especificar en los siguientes formularios de configuracin:
Grupos de modelos de artculo
Grupos de dimensiones de producto
Grupos de dimensiones de almacenamiento
Grupos de dimensiones de seguimiento
 Registro
Parmetros de gestin de inventario y almacenes

En la pestaa General, los grupos de dimensiones de almacenamiento en el caso de

productos que en Inquisalva sean formulados estarn vacos y llegarn vacos en
productos salidos, se configurarn sus grupos en el botn Conjunto de Dimensiones de
Inventario, como productos de compra (01,01).

En las pestaas Comprar y Vender se configura lo marcado en amarillo en la siguiente

imagen.
Las unidades de compra y venta, los grupos de impuestos para compra y venta y el check
box de Ultimo Precio de Compra para que lo actualice en la tabla principal de inventario.

En las pestaas de Administrar Inventario y Gestionar costos, se configuran los

campos marcados en amarillo, se define el conjunto de nmeros de lote para productos
que nos son formulados y se deja limpio el conjunto de nmeros de serie en Honduras y
Techno Screen, en Inquistar si se marca este campo con el conjunto SERIE, para el caso
de los productos formulados en Inquisalva nicamente se marcan con LOTE-INT y
SERIE-INT ambos campos. Se define la unidad de inventario.
En Gestionar Costos se define el conjunto de artculos que era el antiguo grupo contable
de artculos y ah se marcan como Insumos los que no son formulados y como
Formulados los que s lo son, adems se pone como 01 el conjunto de costos, el ltimo
precio de ventas es un checkbox que tambin se debe marcar.
Con esto el producto insumo o formulado queda configurado y se puede comenzar a
trabajar en la siguiente fase.
Luego buscar la pestaa Administrar Inventario y configurar los sitios de entrega en los
botones marcados con 1 y 2 en rojo, esto facilitar la configuracin en las solicitudes de
compra, rdenes de compra, etc.
 1.3.5. Plantillas de configuracin de productos.
Configurar un producto salido es un trabajo detallado que puede ser algo lento
pues consta de varias configuraciones que se hacen en el formulario de artculos
salidos uno por uno.

Sin embargo, existe una forma de facilitar este trabajo y esta es por medio del uso
de plantillas de configuracin.
Estas se encuentran en el formulario de productos salidos.
EMPRESA/Gestin de informacin de productos/Comn/Productos salidos
Una plantilla de configuracin se crea usando un producto ya configurado
completamente, es decir que se debe escoger un producto tipo, ya sea formulado,
insumo o de otro tipo y configurarlo completamente, luego hacer clic en el botn
Plantilla que aparece en la barra de botones posterior y nos aparecer un cuadro
de dilogo en donde pondremos el nombre y la descripcin de la plantilla, y al
darle aceptar tenemos creada la plantilla para poder usarla en otros productos.
(Ver imagen abajo)
Recordemos que el producto debe estar totalmente configurado para que sea
modelo para los otros productos que son de configuracin similar.
Una vez creada la plantilla podemos proceder a aplicarla de la siguiente manera.
1. Seleccionamos los productos que concuerdan con esta plantilla
2. Hacemos clic al botn Aplicar Plantilla
3. Seleccionamos la plantilla que vamos a aplicar
4. Damos clic al botn Aceptar y listo.
Todos los productos seleccionados ya quedan configurados con la misma
informacin del producto plantilla.
Esto ahorra mucho tiempo al momento de configurar los productos, recordemos
que una vez configurado un producto, al momento de tener el primer movimiento o
transaccin, ste queda bloqueado y ya no se le puede cambiar, por eso hay que
tener mucho cuidado con estas configuraciones.