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AILANCY I CONFIDENTIEL
Sommaire 1. Notre compréhension de la Directive
sur les Services de Paiement 2
PHOTO
2. Une Directive qui vient amplifier les
pressions sur le modèle bancaire
4. Présentation du cabinet
Un calendrier d’application ambitieux
2017 2018
Février Janvier
Publication de la version finale des RTS Approbation de la Directive pour l’ensemble des Etats
membres
Courant 2017 Entrée en vigueur de la DSP 2
Soumission à la commission Européenne des RTS
Adoption par le Parlement Européen et le Conseil de Novembre (au plus tôt)
l’Europe
Publication au Journal Officiel (Entrée en vigueur) Mise en application de la directive et des standards
techniques
Décembre
Transposition de la Directive dans les droits
nationaux
3
Les champs couverts par la Directive et leurs effets sur les établissements bancaires
Renforcement des Réduction des coûts et protection des
Elargissement des activités régulées
standards de sécurité consommateurs
Accès aux comptes Elargissement des Etablissement de Limitation des Gestion des
bancaires activités couvertes par la standard commissions de remboursements et
DSP1 de sécurisation et facturation réclamations clients
d’authentification
Définition et Opérations « one leg out » Généralisation du Surfacturation interdite Remboursement a priori
encadrement des statuts Opérations en devise principe et cas d’usage (SCT, SDD et paiement et sans frais en cas de
AISP (agrégateur), PISP client carte) litiges sur un paiement
(hors Euro)
(initiateur de paiement) par la banque
Définition des exceptions Diminution de la
Mesures PISP émetteur de carte Réductions des
d’application franchise à 50€ en cas Délai allongé à 13 mois
exceptions
Protocole d’échanges d’utilisation frauduleuse après l’opération
suite à la perte/ le vol
Rôle et responsabilité Obligation de réponse à
une contestation
Coûts de transformation Volumétrie faible des Révision des procédures Encadrement Obligation d’information
Effets
importants opérations concernées d’authentification partiellement en vigueur des clients et impacts
Pression sur le PNB Acteurs non bancaires Evolution technique des en France sur les flux
Risque de visés standards Charge de la preuve coté
désintermédiation à banque
long terme
Une mutation de l’environnement impactant le cœur de l’activité de teneur de compte
Impacts métier
Client
► Quelles offres proposer dans cet
écosystème ?
► Quelles stratégies vis-à-vis de ces tiers ?
Banque Banque Agrégateur / ► Comment créer de la valeur perçue pour
secondaire Initiateur mes clients ?
Impacts techniques
Banque Banque Compte Facturier Autres
► Quelle architecture technique ?
► Comment faire évoluer mon SI
« historique » dans cet écosystème ?
► Quelle stratégie en matière d’API ?
Compte Compte
3 Des possibilités « sans limites » offertes par le développement des API externes
• Obligation de fournir aux AISP les informations nécessaires • Mise en place de mécanismes par les AISP pour ne
à la consolidation des comptes de paiement (solde et récupérer seulement les informations des comptes
opérations) consentis par l’utilisateur
• Limitation à 4 connexions /jour aux SI des banques, sauf
demande de l’utilisateur final
• Traitement des opérations des PISP sans discrimination • Possibilité pour un PISP de fournir au teneur de compte les
• Information de la bonne exécution du mouvement initié par mêmes informations demandées aux clients
un PISP et émission d’une référence unique de transaction • En cas de litige sur un paiement, peut être tenu
• Information des PISP émetteur de carte de la disponibilité responsable (charge de la preuve coté banque)
des fonds (oui/ non)
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Les exigences et principes de fonctionnement portés par le directive
Principes et standards d’échanges d’accès aux données
• Fourniture d’une solution permettant aux AISP, PISPs de • Possibilité d’utiliser les procédures d’authentification fournies
s’identifier auprès de la banque par les banques à leur client
• Fourniture au TPP d’un interface dédié avec le même niveau • Connexion au SI des banques les plus courtes possibles
de service/ performance OU utilisation des interfaces API front
existantes • Distinction et traçabilité des différentes demandes de
mouvements d’un client
• Mise à disposition de l’ensemble des TPP enregistrés,
gratuitement sur un site internet, d’une documentation API • Interdiction aux équipes des TPP d’avoir accès aux identifiants
des utilisateurs
• En cas de modifications techniques des API, et sauf urgence,
obligation de prévenir 3 mois à l’avance • Interdiction du web scrapping (précision dans les
commentaires, pas dans le texte)
• Utilisation des standards internationaux ou européens (ISO
20022, certificats)
• Possibilité de refuser l’accès aux comptes à un AISP ou un • Enregistrement auprès de l’organisme de tutelle pour les AISP,
PISP via une notification aux autorités) demande d’agrément pour les PISP
• Identification possibles des TPP via les registres centraux • Remontée de l’ensemble des incidents aux instances de
contrôle
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L’authentification forte et leur impacts sur les parcours clients
Inhérence
Connaissance
Quelque chose
Quelque chose Les exceptions
que le client
que seul le
est ou sait
client connait
faire • Paiement sans contact inférieur à 50€ (150€
cumulé ou 5 fois consécutives)
• Paiement à distance inférieur à 30 € (100€ cumulé
ou 5 fois consécutives)
Utilisation d’au moins deux de ces mécanismes, de • Parking et terminaux de transport (ex : péage)
manière indépendante (risque de compromission)
• Exécution d’un virement sur un IBAN connu
Quel parcours client mobile ? • Exécution d’un virement avec le même bénéficiaire
dans la même banque
• Quid du mobile dans les parcours d’achat ? • En fonction de l’analyse « Transaction Risk Analysis »
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Des questions structurantes restent à adresser concernant les relations
banques-fintechs
Authentification
Interopérabilité forte tous les 90 jours
des solutions
Facturation de Autres
l’accès comptes
aux données API Offres
commerciales
personnalisées
Exigences vis-à-vis
des nouveaux
entrants Initiation de mouvements
Interdiction du
web-scrapping
Chaîne de
responsabilité
SCT inst.
Critères refus
d’accès des API
Quid temps
Perception
réel
des commissions
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Sommaire 1. Notre compréhension de la Directive
sur les services de paiement 2
4. Présentation du cabinet
Des pressions fortes sur le modèle bancaire notamment liées à la
réglementation et aux nouvelles concurrences
Harmonisation européenne 2
Remise en cause du modèle
1
économique
▸ Limitation des commissions et des
▸ Risque de désintermédiation et remise en conditions de facturation
cause à long terme des revenus liés à la ▸ Etablissement de standard de
tenue de compte sécurisation & d’authentification
▸ Pression sur les revenus de la filière Pression
paiement
sur le
modèle Concurrence des nouveaux acteurs
4
de niche : GAFAP et Fintechs
3 Concurrence des banques en ligne classique
▸ Dérégulation du marché et
▸ Pression à la baisse sur les revenus multiplication d’acteurs non
bancaires : cotisations carte gratuites, bancaires se positionnant à différents
frais de tenue de compte,… niveaux de l’écosystème bancaire
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Les acteurs historiques des paiements font face à un monde en pleine
évolution, menaçant leurs revenus et leur rôle d’intermédiaire
Avant-vente Après-vente
Initiation Phase Phase de Acte d’achat / paiement Utilisation
Gestion financière
besoin information choix données client
Cagnotte
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Les initiateurs de paiement remettent en cause le modèle traditionnel des
paiements à 4 coins
4. Présentation du cabinet
Quelle que soit l’approche retenue, la stratégie définie doit être centrée client
autour de 3 axes
Moyens
Le(s) business model(s)
Quelle retenu(s) aura un impact
technologie? sur le socle informatique
existant
18
Chaque acteur doit établir son positionnement au regard de son ambition et de
sa capacité de transformation
+
Approche opportuniste Approche prospective
Promesse
client
Approche offensive
Approche défensive
Lancement d’une solution en propre
Stricte mise en conformité et dans une logique « test & learn »
acceptation de la captation de certains Monétisation large de l’accès aux
flux par des tiers données via le développement d’API à
valeur ajoutée
-
- Intensité de la
transformation SI
+
19
Scénario défensif : présentation et éléments de mise en application
Principe
Anticipation de marché
Captation à la marge des flux paiements par les nouveaux acteurs et une
Approche Approche
offensive désintermédiation faible
défensive
Risques Opportunités
- Transformation SI
+ Désintermédiation forte à moyen/long Coût de transformation limité
Principe
+
Attitude d’observation des tendances de marché et proposition de valeur
Approche Approche forte à travers des acquisitions ciblées dans une logique préemptive
prospective
opportuniste
Offre
Anticipation de marché
Anticipation d’impacts majeurs sur le comportement des clients dans un
Approche Approche
défensive offensive environnement peu mature
Risques Opportunités
- Transformation SI + Difficile intégration des solutions et des « Time to market » réduit pour adresser
Principe
Anticipation de marché
Pas d’anticipation d’un changement radical à court et moyen terme, mais
Approche Approche
défensive potentiel impact fort à plus long terme
offensive
Risques Opportunités
- Transformation SI + Absence de différentiation et perte Générer de nouveaux revenus à court
Principe
Anticipation de marché
Une modification profonde des comportements clients et des stratégies
Approche Approche
défensive offensive des acteurs historiques et nouveaux soutenus par le cadre réglementaire
Risques Opportunités
- Transformation SI + Coût et exécution de la transformation Développement de la valeur pour les
clients existants
Acquisition de nouveaux clients
4. Présentation du cabinet
Structuré autour de trois
Business Teams
- Banque de détail et services
Cabinet de conseil en financiers spécialisés (SFS)
organisation - Services d’investissement et
gestion d’actifs
et management de
- Assurances, santé et prévoyance
référence Notre métier consiste à vous aider à construire le
07/04/2016
futur de vos métiers et de vos organisations
spécialisé dans Nous vous accompagnons dans vos réflexions
l’industrie financière
stratégiques et nous vous assistons dans la
mise en œuvre de vos décisions
25
85 480
Effectif Missions
Fin 2016
réalisées
2008
13,5
Chiffre d’affaires 9
10,5
(M€) 6,9
4,8
100%
3,5
indépendant
Effectif
24 34 41 50 56 75 81
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
26
Nos principaux domaines d’intervention en Banque de détail et SFS
Nous disposons de
références Cadrage et pilotage de Gestion de projet
programme
significatives sur Pilotage de programme
Gestion de projet MOA / IT
Démarches Agile
l’ensemble de ces
Dispositifs PMO
Trajectoire et stratégie IT
Spécifications métiers
Renforts MOA Métier
…. Réglementaire
MIF II, Loi macron, Loi Eckert, DSP II…
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Transformation Digitale
Les quatre piliers de la transformation digitale :
Publications et événements
Vous pouvez utiliser ce masque pour un titre, un
ePeople, la Banque de Détail en 2020 intercalaire, une comparaison, etc...
eCustomer, les opportunités digitales au
service de l’expérience client
07/04/2016
Petit déjeuner conférence
Le Digital en banque privée (Mai 2016)
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Transformation Digitale
Notre conviction : la transformation digitale n’est pas un projet standard : C’est le
déploiement de technologies et d’usages qui entraine une transformation profonde des
organisations et nécessite une gouvernance particulière
Des méthodes spécifiques de mise en œuvre des initiatives qui doivent être
adaptées au contexte :
– @Customer, @Opportunités : Adopter la méthode agile, les équipes mixtes métier / IT , le
mode plateau, l’approche « design to cost », les tests sur quelques pilotes pour valider des
Publications et événements solutions et les usages
– @Process : Penser de nouveaux processus digitaux plutôt que transformer des processus
Replacer le conseiller au centre de la relation existants, diffusion de principes d’architectures à adopter par tous les projets
client
– @People : Engager une démarche de co-construction, ne pas sous-estimer l’effort de conduite
Les services de gestion de budget PFM quels du changement et l’accompagnement dans la digitalisation des métiers, diffusion progressive
enjeux pour les banques face aux fintechs des outils collaboratifs sans imposer leur utilisation, appui sur des Digital Champions…
07/04/2016
Inventer la banque de demain Ailancy vous accompagne…
> Définition et déclinaison opérationnelle de votre stratégie digitale
Petit déjeuner conférence
La Blockchain (Avril 2016) > Pilotage de programme de transformation digitale
> Veille technologique et benchmark des meilleures pratiques du marché
> Outil et processus de vente à distance
> Mesure de la maturité digitale des conseillers et autres métiers de la banque (baromètre)
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Distribution,
offre et relation client
Aujourd’hui, les clients attendent de leur banque une véritable relation de partenariat, où la
confiance et la transparence priment. Acteurs de leur argent, ils s’informent sur les solutions
de maîtrise des risques mises en place et souhaitent des offres claires et personnalisées.
Repenser sa relation client, en tissant un lien durable avec les consom’acteurs, clients
particulièrement volatils : replacer la satisfaction client au cœur de la démarche et soutenir
l’action des fonctions commerciales
Publications et événements
Revoir le schéma de distribution : pour l’optimiser selon les marchés et segments de
Adopte un Banquier – L’entrée en relation à clientèle, pour tirer partie du cross-canal, pour éventuellement moderniser le réseau de
l’heure du digital points de vente physiques
30
Évolutions
réglementaires
Les évolutions réglementaires peuvent être mondiales (Fatca…), européennes (CRS, DSP
2, MIF II…) ou nationales (loi Macron, Eckert…). Si elles impactent tous les métiers, leurs
conséquences peuvent être particulièrement lourdes dans la banque de détail, du fait de la
conduite du changement à effectuer sur des effectifs importants et de possibles
modifications visibles du client final. Les réformes réglementaires doivent être identifiées en
amont, analysées en profondeur et mise en œuvre de manière sécurisée. Toutes ces
évolutions sont subies (et couteuses pour les Banques), mais certaines peuvent constituer
des opportunités commerciales ou de réduction de charge (loi sur la mobilité bancaire, par
exemple).
Publications et événements
Nécessité de s’assurer d’une bonne appropriation en interne de ces nouvelles
réglementations
Étude DSP 2 et Paiements innovants
Implication à prévoir des métiers dans ces projets au-delà de la conformité
Mobilité bancaire : Les nouveaux défis à
l’heure de la loi Macron Profiter de ces réformes pour moderniser les modèles opérationnels, voire en tirer
des opportunités vis-à-vis des clients
Étude sur la Loi Eckert
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Efficacité opérationnelle et
stratégie informatique
Le cadre réglementaire renforcé, l’influence des associations de consommateurs et la
recherche de la rentabilité exercent une pression accrue sur les banques de détail. Les
évolutions technologiques et un nouvel écosystème de fournisseurs (sous-traitants, éditeurs,
web agencies…) constituent des opportunités à saisir. Au cœur de la réflexion, la gestion
des risques, l’amélioration de la performance.
Étude sur les progiciels bancaires Optimiser les systèmes d’information et le recours à la sous-traitance en s’appuyant
sur l’offre technologique innovante des fournisseurs de solutions
Étude sur le e-process (dématérialisation)
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Ils nous font confiance
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Vos contacts
Marc Giordanengo, Manager Armand de Rudelle, Manager
marc.giordanengo@ailancy.com armand.derudelle@ailancy.com
Mob : +33 6 32 95 87 84 Mob : +33 6 62 05 28 43