PERFIL DE

METALMECÁNICA

NOVIEMBRE 2009
 TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCION ................................................................................................ 3

2. EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES ......................................................... 3

2.1. Exportaciones Totales................................................................................... 3

2.2. Exportaciones por grupo de productos ......................................................... 5

2.3. Exportaciones por producto .......................................................................... 5

3. PRINCIPALES MERCADOS .............................................................................. 7

3.1. Destinos de las exportaciones Ecuatorianas ................................................ 7

3.2. Países Importadores ................................................................................... 11

4. PRINCIPALES COMPETIDORES .................................................................... 14

4.1. Exportaciones Mundiales ............................................................................ 14

4.2. Países Exportadores ................................................................................... 14

5. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS ............................................................ 17

5.1. Comportamiento y tendencias del consumo ............................................... 17

5.2. Comportamiento y tendencias del mercado ................................................ 17

5.3. Comportamiento y tendencias de la distribución y comercialización........... 21

5.4. Tendencias de precios ................................................................................ 22

6. ACCESO A MERCADOS.................................................................................. 23

6.1. Barreras arancelarias .................................................................................. 23

6.2. Acuerdos Comerciales ................................................................................ 25

6.3. Barreras no arancelarias y requisitos de ingreso ........................................ 25

7. OPORTUNIDADES Y PERSPECTIVAS COMERCIALES................................ 28

8. CONTACTOS Y LINKS DE INTERÉS .............................................................. 29

2
1. INTRODUCCION

El sector de la metalmecánica abarca una gran diversidad de actividades productivas,

que van desde la fundición a la transformación y soldadura así como también al
tratamiento químico de diferentes superficies. La característica que sitúa a éstas
actividades dentro del mismo sector es la utilización del metal tanto ferroso como no
ferroso como elemento esencial.

Para fines de este estudio sectorial, se ha tomado en cuenta a los productos

comprendidos entre los capítulos 72 y 84 del sistema armonizado que son:

Capítulo Descripción
72 Fundición, Hierro y Acero
73 Manufacturas de fundicion, hierro o acero
74 Cobre y manufacturas de cobre
75 Niquel y manufacturas de niquel
76 Aluminio y manufacturas de aluminio
78 Plomo y manufacturas de plomo
79 Cinc y manufacturas de cinc
80 Estaño y manufacturas de estaño
81 Los demas metales comunes; cermets; manufacturas
82 Herramientas y utiles, articulos de cuchilleria y cubiertos
83 Manufacturas diversas de metal comun
84 Reactores nucleares,calderas,maquinas,aparatos

La metalmecánica es un sector en rápido crecimiento, tanto así que las exportaciones

ecuatorianas hacia el mundo se han triplicado en el período 2004-2008, pasando de
90 007 000 dólares a 324 982 000 dólares.

Las exportaciones de metalmecánica desde el 2004 han pasado a representar de un

6.43% a un 10.75%, un gran porcentaje para el Ecuador, tomando en cuenta que
éstos valores corresponden las exportaciones no tradicionales del país.

2. EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES

2.1. Exportaciones Totales

Existe un promedio de crecimiento de las exportaciones del sector de la
metalmecánica de un 38.65% desde el 2004 hasta el 2008 año en el cual las
exportaciones ecuatorianas fueron de USD 386.8 millones, USD 277.6 millones más
que en el 2005, el crecimiento total entre estos dos años ha sido del 254%.

3
En el cuadro No.1 podemos observar las exportaciones ecuatorianas en el sector de
metalmecánica en este periodo.

Cuadro No.1

EXPORTACIONES ECUATORIANAS EN EL SECTOR

METALMECÁNICA
Valor FOB Variación Variacion
Año (miles USD) Toneladas % FOB % en TON
2004 109,227 66,414
2005 172,899 110,619 58.29 66.56
2006 255,704 147,394 47.89 33.25
2007 361,978 236,628 41.56 60.54
2008 386,841 191,053 6.87 -19.26

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) / Sistema de Inteligencia de Mercados (SIM)
Elaboración: CORPEI – CICO

En el gráfico No.1 se puede observar que los porcentajes de variación en el valor FOB
de las exportaciones han sido altos en el período 2004-2007, no obstante en el último
período 2007-2008 se nota una desaceleración en el crecimiento.

Gráfico No. 1

Fuente: BCE / SIM

Elaboración: CORPEI – CICO

4
2.2. Exportaciones por grupo de productos
El sector de la metalmecánica está comprendido por 12 productos (especificados en el
punto uno), sin embargo, ocho de ellos representan el 99.68% del valor total del
sector. Su participación se puede observar en el gráfico No.2.

Gráfico No.2

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Fuente: BCE / SIM

Elaboración: CORPEI – CICO

2.3. Exportaciones por producto

Dentro de este sector, los principales productos de exportación ecuatorianos
corresponden a los de manufacturas de hierro y acero, con USD 128.1 millones, y un
crecimiento del 34.4% en el periodo 2004-2008, también fueron importantes los
productos de fundición de hierro y acero, con USD 48.8 millones exportados en el año
2008 y un crecimiento del 63.23% para el periodo 2004-2008.

De los datos observados se puede destacar también estos detalles:

• El crecimiento (2004-2008) en partículas de zinc es de un 786%.

• A pesar de que la cantidad de toneladas del sector haya bajado del 2007 al
2008 el valor FOB aumentó, lo que sugiere un incremento de valores
referenciales del 32%.

En el cuadro No.2 se observa a todas las exportaciones por capítulo que comprende el
sector metalmecánica y su evolución desde el año 2004 al 2008

5
 Cuadro No. 2

PRODUCTOS EXPORTADOS POR EL ECUADOR , SECTOR METALMECÁNICO

Miles USD
2006 2007 2008VARIAC
CAPITUL %
DESCRIPCION
O (MILES (MILES (MILES 2004/
USD) USD) USD) 2008
72 Fundición, hierro y acero 23,192 41,004 48,443 63.23
'72043000 - Desperdicios y desechos, de hierro o de acero estañados 4,099 14,812 10,749 202.90
'72044100 - - Torneaduras, virutas, limaduras (de limado, de aserrado o de 1,814 7,782 13,300 227.39
rectificado) y recortes de estampado o de corte, incluso en paquetes

720449000- Desperdicios y desechos, de hierro o acero 530 563 6,894 382.29

73 Manufacturas de fundicion, hierro o acero 83,193 112,478 128,131 34.38
- - Los demás soldados, de sección circular, de hierro o acero sin 4,939 7,593 6,702 168.50
73063099 alear.
'73102100 - - Cajas para cerrar por cerradura o rebordeado, de capacidad 8,304 5,881 5,428 6.10
inferior a 50 l, de fundicion, hierro o acero
73090000 Depositos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier 634 329 3,937 275.15
materia de fundicion, hierro o acero,
74 Cobre y sus manufacturas 19,700 51,444 49,043 171.49
'74040000 Desperdicios y desechos, de cobre 15,921 43,859 40,792 250.69
74081100 - - Alambre de cobre refinado, en la que la mayor dimension de la 2,823 1,881 3,824 109.72
seccion transversal sea superior a 6 mm
'74032200 - - Aleaciones a base de cobre-estaño (bronce) 91 2,447 3,220 659.11
75 Niquel y sus manufacturas 0 1 0 7161.71
'75030000 Desperdicios y desechos, de niquel 0 1 0 -50.00
'75081000 - Telas metalicas, redes y rejas, de alambre de niquel 0 0 0 -25.00
'75072000 - Accesorios de tuberia 0 0 0 0.00
76 Aluminio y sus manufacturas 60,274 56,445 26,364 28.25
'76020000 Desperdicios y desechos, de aluminio 10,124 16,000 10,260 185.04
'76042920- - - Demas perfiles de aleaciones de aluminio, excepto perfiles 41,776 26,602 6,589 14.95
huecos
'7608200 - Tubos de aleaciones de aluminio 3,154 4,414 4,355 12.37
0
'78 Plomo y sus manufacturas 1,333 2,444 4,944 107.59
'7801100 - Plomo refinado, en bruto 438 466 2,162 124.37
0
'7801910 - - Plomo en bruto con antimonio como otro elemento predominante 887 1,716 2,701 141.94
0 en peso
78019900 - Plomo en bruto, excepto el refinado y el plomo con antimonio como 0 69 41 -10.22
otro elemento predominante
'79 Cinc y sus manufacturas 611 1,382 621 198.09
79039000 - Particulas de cinc; polvos de cinc, excepto el de condensacion 563 899 440 786.08
79012000 - Aleaciones de cinc 28 448 101 363.56
79070090 - Barras y perfiles de alambre, de cinc: los demás. 0 4 79 537.22
'80 Estaño y sus manufacturas 0 0 0 -25.00
80030010 - Barras y alambres de estaño aleado, para soldadura 0 0 0 0.00
'81 Los demas metales comunes; cermets; manufacturas de estas 0 5 26 62.51
materias
81042000 - Desperdicios y desechos, de magnesio 0 0 23 0.00
81099000 - Manufacturas de circonio 0 0 2 0.00
81089000 - Manufacturas de titanio 0 5 2 -17.05

6
 2006 2007 2008
VARIAC
CAPITUL %
DESCRIPCION
O (MILES (MILES (MILES 2004/
USD) USD) USD) 2008
82 Herramientas y utiles, cuchilleria, cubiertos de mesa, de metal 3,446 2,953 2,725 -0.91
comun
82071921 - - - - Brocas diamantadas, incluidas las partes 2,125 1,835 1,655 -1.96
82071929 - - - - Demas brocas, incluidas las partes 187 116 199 46.05
82071910 - - - Demas trepanos y coronas, incluidas las partes 74 99 194 42.19
'83 Manufacturas diversas de metal comun 5,526 6,353 7,116 23.12
83099000 Tapones y tapas, capsulas para botellas, tapones roscados, 2,320 3,770 3,782 26.54
sobretapas y demas accesorios para envases, de metales comunes,
excepto las tapas roscadas
83091000 - Tapas corona, de metales comunes 2,048 1,168 1,053 9.51
83030090 - Cofres y cajas de seguridad y articulos similares, de metales 599 668 515 63.99
comunes
84 Reactores nucleares,calderas,maquinas,aparatos 58,429 87,468 119,429 35.50
y artefactos mecanicos.
84304900 - - Maquinas de sondeo o perforacion, excepto autopropulsadas 458 6,313 20,474 1663.02

84502000 - Maquina para lavar ropa de capacidad unitaria, expresada en peso 0 2,934 13,618 66.05
84314390 de
- - -ropa
Las seca,
demás.superior a 10 Kgde sondeo o perforación de las
De máquinas 4,571 5,449 12,636 301.84
subpartidas 8430.41 u 8430.49. Excepto balancines.
TOTAL GENERAL SECTOR METALMECÁNICA 255,704 361,978 386,841 38.65
Fuente: BCE / SIM
Elaboración: CORPEI – CICO

3. PRINCIPALES MERCADOS

3.1. Destinos de las exportaciones Ecuatorianas

Cabe recalcar que en el período 2004-2008 el Ecuador ha comercializado productos
del sector metalmecánico con 126 países, del total de exportaciones de
metalmecánica del Ecuador en el 2008, que tuvieron a 86 países como destinos, el
85,86% de su valor está concentrado en 10 países, que constan en el gráfico No 3,
siendo Colombia el principal destino, con el 23% de las exportaciones ecuatorianas,
fueron particularmente importantes sus importaciones de manufacturas de acero y
hierro, con USD 35.5 millones en el 2008.

Cabe resaltar además, los siguientes datos:

• El crecimiento de las importaciones de Corea del Sur con respecto al capítulo

72 correspondiente a Fundición de hierro y acero que ha sido del 301% en el
período 2006-2008. también han aumentado sus importaciones desde el
Ecuador en un 1047% en cuanto a aluminio y sus manufacturas.
• El Japón importa aproximadamente 17 veces más que en el 2004 en lo que
respecta el capítulo 74 correspondiente a cobre y sus manufacturas

7
 Gráfico No. 3

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4 5

Fuente: BCE / SIM

Elaboración: CORPEI – CICO

Los destinos por cada uno de los capítulos se presentan en el cuadro No. 3:

Cuadro No.3

DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS DEL SECTOR

METALMECÁNICA
Miles USD
PAIS 2004 2005 2006 2007 2008 VARIAC %
VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR 2004-2008
FOB FOB FOB FOB FOB
72: Fundicón, hierro y acero
COLOMBIA 2,777 5,558 7,651 7,859 3,804 22.23
VIETNAM 0 73 978 8,761 5,859 502.29
PERU 578 2,324 6,378 1,439 2,112 35.93
COREA (SUR), REPUBLICA DE 0 0 1 6,863 4,773 300989.75
ESPAÑA 10 114 823 1,135 9,490 613.38
TOTAL GENERAL 3,365 8,069 15,831 26,057 26,038 75.12
73: Manufacturas de fundicion, hierro o acero
PERU 10,043 15,748 23,538 31,221 31,147 34.67
VENEZUELA 6,254 13,480 21,459 30,794 38,835 61.09
COLOMBIA 10,251 15,076 19,141 27,077 33,553 34.85
ESTADOS UNIDOS 2,881 3,372 2,228 1,811 5,749 45.47
PANAMA 1,708 2,236 2,635 3,503 3,372 19.50
TOTAL GENERAL 31,136 49,912 69,002 94,406 112,656 38.67

8
 PAIS 2004 2005 2006 2007 2008 VARIAC %
VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR 2004-2008
FOB FOB FOB FOB FOB
74: Cobre y sus manufacturas
CHINA 267 2,644 10,337 20,939 24,984 325.38
COREA (SUR), REPUBLICA DE 51 92 3,224 10,488 11,736 927.86
HONG KONG 44 146 1,152 10,364 1,346 409.28
COLOMBIA 53 45 114 3,351 3,086 744.62
PERU 641 697 2,466 247 1,333 152.94
TOTAL GENERAL 1,057 3,624 17,293 45,389 42,484 194.04
75: Niquel y sus manufacturas
HOLANDA(PAISES BAJOS) 0 1,106 0 0 0
HONDURAS 4 0 0 0 0
PERU 0 0 0 1 0
ESTADOS UNIDOS 0 0 0 0 0 -25.00
TOTAL GENERAL 4 1,106 0 1 0 7161.71
76: Aluminio y sus manufacturas
COLOMBIA 8,158 13,490 25,943 22,283 11,027 23.26
ESTADOS UNIDOS 8,451 17,945 24,785 16,024 1,325 5.85
CHINA 202 594 2,229 2,042 3,821 136.98
MEXICO 19 55 2,866 2,760 447 1309.33
HOLANDA(PAISES BAJOS) 0 27 532 3,253 1,843
TOTAL GENERAL 16,830 32,111 56,354 46,361 18,462 22.10
78: Plomo y sus manufacturas
COLOMBIA 326 2,818 645 1,580 2,379 220.68
ESPAÑA 45 214 222 287 1,727 226.70
TRINIDAD Y TOBAGO 352 278 149 420 69 7.75
BRASIL 0 0 304 0 807
ESTADOS UNIDOS 110 28 0 0 0
TOTAL GENERAL 833 3,338 1,320 2,287 4,983 107.84
79: Cinc y sus manufacturas
BRASIL 0 0 26 87 242
PERU 43 275 484 531 161 139.92
ARGENTINA 0 0 0 516 107
PANAMA 0 0 0 0 79
COLOMBIA 0 0 94 219 30
TOTAL GENERAL 43 275 603 1,353 620 183.28
80: Estaño y sus manufacturas
OTROS PAISES 0 0 0 0 0
ZONA FRANCA ECUADOR 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 0 0 0 0 0
81: Los demas metales comunes; cermets; manufacturas de estas materias
PAISES BAJOS 0 0 0 0 23
OTROS PAISES 0 0 0 2 2
ARGENTINA 0 0 0 3 2
ALEMANIA 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 0 0 0 5 26

9
 PAIS 2004 2005 2006 2007 2008 VARIAC %

VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR 2004-2008

FOB FOB FOB FOB FOB
82: Herramientas y utiles, articulos de cuchilleria y cubiertos de mesa, de metal comun; partes de estos articulos, d
ESTADOS UNIDOS 1,602 1,095 1,489 1,276 1,462 1.15
COLOMBIA 198 328 428 320 449 27.84
PERU 188 171 235 337 409 23.26
VENEZUELA 534 318 461 548 91 -15.00
CHINA 0 0 0 0 44
TOTAL GENERAL 2,522 1,912 2,613 2,481 2,455 1.59
83: Manufacturas diversas de metal comun
ESTADOS UNIDOS 912 1,292 1,274 1,440 2,241 27.23
PERU 780 910 1,121 1,750 1,595 21.77
COLOMBIA 778 1,477 1,093 1,542 1,475 25.15
CHILE 436 1,295 1,692 1,089 985 45.69
BRASIL 22 21 136 282 595 193.81
TOTAL GENERAL 2,928 4,995 5,316 6,103 6,891 26.19
84: Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos
COLOMBIA 5,961 10,332 9,380 14,033 35,392 66.48
VENEZUELA 3,104 2,838 2,510 11,283 28,971 121.53
PERU 6,414 6,133 11,629 18,916 25,403 45.55
ESTADOS UNIDOS 12,624 17,575 19,277 8,234 10,454 4.64
TOTAL GENERAL 28,103 36,876 42,796 52,467 100,220 40.22
Fuente: BCE / SIM
Elaboración: CORPEI – CICO

10
 Cuadro No. 4

PRINCIPALESIMPORTACIONES DEL SECTOR METALMECÁNICA DE LOS PRINCIPALES

SOCIOS ECUATORIANOS
País Importaciones desde Ecuador Importaciones desde el mundo
Particip.
Valor Miles USD Toneladas Crecim. Valor Toneladas Crecim. Ecuador en
2008 2008 Valor % Miles 2008 Valor % Import. país
2004-2008 USD 2008 2004- %
2008
7321: Estufas y calderas con hogar, cocinas
'Venezuela 38,461 9,497 57.00 131,252 29,282 4482.00 29.30
'Perú 26,640 6,344 47.00 32,907 0 80.96
'Colombia 16,564 4,302 41.00 25,846 5,758 4489.00 64.09
7604: Barras y perfiles, de aluminio
'Colombia 6,468 1,497 1.00 24,169 6,258 25.00 26.76
'República 65 7 18,600 5,367 5.00 0.35
Dominicana
Estados Unidos 56 15 -66.00 855,919 186,319 10.00 0.01

7404: Desperdicios y desechos de cobre

'China 21,841 3,791 201.00 5,966,095 5,577,020 28.00 0.37
'República de 11,659 1,862 372.00 817,412 150,505 42.00 1.43
Corea
Estados Unidos 2,553 430 148.00 485,378 32.00 0.53

7204: Desperdicios y desechos de hierro o acero

:0 & ; 9,435 22,339 422.00 3,304,457 0 16.00 0.29
'Taipei Chino 5,868 11,335 518.00 3,698,551 5,542,429 32.00 0.16
'Viet Nam 5,859 23,458 250.00 349,212 0 78.00 1.68
7306: Demás tubos y perfiles huecos, de hierro o acero
'Colombia 6,215 73 30.00 143,297 29,224 50.00 4.34
'Perú 3,256 99 38.00 42,709 21,493 32.00 7.62
Estados Unidos 2,199 88 6.00 4,659,167 3,223,411 17.00 0.05

Fuente: TRADEMAP
Elaboración: CORPEI – CICO

Se puede observar en el cuadro 4 que uno de los productos con mayor volumen de
importación son los desperdicios y desechos de cobre. China es el principal mercado
de este producto, aunque el Ecuador sólo representa un 0,37% de sus importaciones.

Uno de los países con un mayor incremento en sus importaciones es Viet Nam con
respecto a los desperdicios y desechos de hierro, que registra un aumento de 250%
desde el 2004-2008. La representatividad del Ecuador dentro de este mercado es de
un 3,76%.

3.2. Países Importadores

El gráfico No. 4 muestra una tendencia constante al crecimiento dentro del sector de la
metalmecánica. El menor crecimiento en los cinco años presentados se encuentra en
el período 2004-2005, que 12.6% representa USD 245.5 billones. El crecimiento
promedio anual es del 18%, con USD 3,259 billones importados para el año 2008.

11
 Gráfico No. 4

$! 3 56 ! !)

Fuente: TRADEMAP
Elaboración: CORPEI – CICO

En el cuadro No.5 podemos observar a los cuatro principales capítulos en el sector de

la metalmecánica y los diez principales países importadores de cada uno.

Cuadro No.5

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES

Tasa de Tasa de Participació
Valor Saldo crecimiento crecimiento n en las
importada comercial anual en anual en importacion
en 2008, en 2008 en valor entre valor entre es
Importador miles de miles de 2004-2008, 2007-2008, mundiales.
Rank es USD USD % % %
Capítulo 73: manufacturas de fundición, hierro y acero
'Mundo 303.257.200 -4.195.328 21,00 21,00 100,00
Estados
1 Unidos 40.156.840 -22.436.470 17,00 19,00 13,24
2 'Alemania 21.926.010 13.706.170 19,00 18,00 7,23
3 'Francia 13.412.200 -1.236.324 15,00 12,00 4,42
4 'China 10.553.990 37.787.150 22,00 31,00 3,48
5 'Canadá 10.185.850 -3.768.758 15,00 19,00 3,36
6 'Reino Unido 9.698.059 -2.454.274 13,00 -2,00 3,20
7 'Italia 7.954.031 17.096.830 18,00 9,00 2,62
8 'Bélgica 7.839.085 -578.255 19,00 20,00 2,58
9 'México 6.852.379 -2.401.280 10,00 3,00 2,26
10 Países Bajos 6.839.473 -329.188 19,00 12,00 2,26

12
 PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES
Tasa de Tasa de Participació
Valor Saldo crecimiento crecimiento n en las
importada comercial anual en anual en importacion
en 2008, en 2008 en valor entre valor entre es
Importador miles de miles de 2004-2008, 2007-2008, mundiales.
Rank es USD USD % % %
Capítulo 76: aluminio y manufacturas de aluminio
'Mundo 155.790.600 5.681.584 16,00 1,00 100,00
Estados
1 Unidos 17.999.350 -6.057.331 8,00 -3,00 11,55
2 'Alemania 16.708.480 790.171 18,00 0,00 10,72
3 'Japón 10.614.050 -7.783.564 14,00 6,00 6,81
4 'Francia 7.511.944 -1.471.567 14,00 -1,00 4,82
5 'China 6.837.245 7.385.459 10,00 1,00 4,39
6 'Italia 6.450.242 86.049 15,00 -14,00 4,14
7 'Reino Unido 5.074.381 -562.765 14,00 -4,00 3,26
8 Países Bajos 4.521.838 126.642 18,00 -12,00 2,90
'República de
9 Corea 4.315.148 -2.006.279 15,00 13,00 2,77
10 'México 4.186.680 -2.879.901 14,00 -1,00 2,69
Capítulo 72: fundición, hierro y acero
'Mundo 528.286.500 -17.771.780 20,00 22,00 100,00
1 'Alemania 40.624.940 -1.286.620 25,00 15,00 7,69
Estados
2 Unidos 33.608.980 -9.774.300 8,00 24,00 6,36
3 'Italia 32.334.720 -13.647.090 21,00 12,00 6,12
'República de
4 Corea 32.294.090 -13.504.700 27,00 56,00 6,11
5 'China 24.520.950 28.966.400 -1,00 7,00 4,64
6 'Turquía 23.157.920 -8.211.564 30,00 43,00 4,38
7 'Francia 22.228.760 -346.332 17,00 11,00 4,21
8 'Bélgica 19.891.460 8.150.446 24,00 7,00 3,77
9 'Taipei Chino 14.837.050 -3.398.488 11,00 29,00 2,81
10 'España 14.450.210 -3.922.376 15,00 -2,00 2,74
Capítulo 74: cobre y sus manufacturas
'Mundo 144.541.000 1.832.160 28,00 -1,00 100,00
1 'China 26.094.160 -20.485.020 29,00 -4,00 18,05
2 'Alemania 13.452.110 1.233.539 35,00 -3,00 9,31
Estados
3 Unidos 11.832.500 -4.617.871 21,00 -11,00 8,19
4 'Italia 8.761.767 -4.422.276 26,00 -11,00 6,06
5 'Francia 6.527.660 -1.469.823 23,00 -3,00 4,52
6 'Taipei Chino 6.355.838 -2.375.753 23,00 -3,00 4,40
'República de
7 Corea 4.450.813 -412.434 34,00 4,00 3,08
8 'Bélgica 4.133.664 180.829 28,00 0,00 2,86
9 'Tailandia 3.514.325 -2.523.162 30,00 10,00 2,43
10 'Turquía 3.275.972 -2.118.563 35,00 4,00 2,27
Fuente: TRADEMAP
Elaboración: CORPEI – CICO

13
4. PRINCIPALES COMPETIDORES

4.1. Exportaciones Mundiales

Las exportaciones mundiales en el sector de la metalmecánica han tenido una
evolución creciente en los últimos cinco años. Su crecimiento ha variado entre el 12%
y el 18%, con un promedio del 14%, alcanzando en el 2008 aproximadamente USD
3,259 billones, lo que aproximadamente representa 65 veces el Producto Interno Bruto
ecuatoriano total en ese año.

Gráfico No. 5

!
!

$! 3 56 ! !)

Fuente: TRADEMAP
Elaboración: CORPEI – CICO

4.2. Países Exportadores

China lidera las exportaciones de hierro y acero en general, exportando USD 48
billones por manufacturas de estos metales en el 2008, así mismo exporto USD 53
billones en productos de fundición de acero y hierro.

Alemania, por su parte, lidera las exportaciones de aluminio, con USD 17 billones en el
2008. Chile es el principal exportador de cobre, con USD 21 billones exportados.

En el cuadro 5 se observan los principales países exportadores de los capítulos más

importantes dentro del sector metalmecánico.

14
 Cuadro No. 5

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES

Tasa de Tasa de Participaci
crecimient crecimiento ón en las
Valor Saldo o anual en anual en exportacio
exportado en comercial valor entre valor entre nes
2008, en miles 2008 en miles 2004-2008, 2007-2008, mundiales.
Rank Importadores de USD de USD % % %
CAPÍTULO 73: MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO
'Mundo 299.061.900,00 -4.195.328,00 21,00 20,00 100,00
1 'China 48.341.140,00 37.787.150,00 37,00 32,00 16,16
2 'Alemania 35.632.180,00 13.706.170,00 20,00 14,00 11,91
3 'Italia 25.050.860,00 17.096.830,00 19,00 13,00 8,38
4 Estados Unidos 17.720.370,00 -22.436.470,00 17,00 19,00 5,93
5 'Japón 13.727.360,00 7.495.282,00 15,00 13,00 4,59
6 'Francia 12.175.880,00 -1.236.324,00 15,00 10,00 4,07
'República de
7 Corea 8.383.277,00 3.311.886,00 26,00 35,00 2,80
8 'Bélgica 7.260.830,00 -578.255,00 16,00 19,00 2,43
9 'Reino Unido 7.243.785,00 -2.454.274,00 13,00 0,00 2,42
'República
10 Checa 7.153.229,00 2.614.787,00 21,00 20,00 2,39
CAPÍTULO 76: ALUMINIO Y MANUFACTURAS DE ALUMINIO
'Mundo 161.472.100,00 5.681.584,00 17,00 4,00 100,00
1 'Alemania 17.498.650,00 790.171,00 17,00 2,00 10,84
2 'China 14.222.700,00 7.385.459,00 30,00 23,00 8,81
3 Estados Unidos 11.942.020,00 -6.057.331,00 19,00 8,00 7,40
4 'Canadá 11.027.060,00 7.163.862,00 14,00 -3,00 6,83
'Federación de
5 Rusia 8.653.406,00 7.310.713,00 17,00 6,00 5,36
6 'Italia 6.536.291,00 86.049,00 13,00 -3,00 4,05
7 'Noruega 6.455.825,00 4.357.192,00 17,00 3,00 4,00
8 'Francia 6.040.377,00 -1.471.567,00 13,00 1,00 3,74
9 'Australia 5.235.605,00 4.054.835,00 15,00 0,00 3,24
'Países Bajos
10 (Holanda) 4.648.480,00 126.642,00 14,00 -8,00 2,88

15
 PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES
Tasa de Tasa de Participaci
crecimient crecimiento ón en las
Valor Saldo o anual en anual en exportacio
exportado en comercial valor entre valor entre nes
2008, en miles 2008 en miles 2004-2008, 2007-2008, mundiales.
Rank Importadores de USD de USD % % %
CAPÍTULO 72: FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO
'Mundo 510.514.700,00 -17.771.780,00 20,00 22,00 100,00
1 'China 53.487.340,00 28.966.400,00 50,00 34,00 10,48
2 'Alemania 39.338.320,00 -1.286.620,00 19,00 10,00 7,71
3 'Japón 39.199.760,00 27.881.130,00 16,00 30,00 7,68
4 Rusia 28.602.690,00 22.230.600,00 14,00 35,00 5,60
5 'Bélgica 28.041.910,00 8.150.446,00 20,00 10,00 5,49
6 Estados Unidos 23.834.680,00 -9.774.300,00 27,00 39,00 4,67
7 'Ucrania 22.991.850,00 19.692.530,00 21,00 37,00 4,50
8 'Francia 21.882.430,00 -346.332,00 14,00 8,00 4,29
'República de
9 Corea 18.789.390,00 -13.504.700,00 15,00 23,00 3,68
10 'Italia 18.687.630,00 -13.647.090,00 21,00 12,00 3,66
CAPÍTULO 74: COBRE Y SUS MANUFACTURAS
'Mundo 146.373.100,00 1.832.160,00 28,00 -2,00 100,00
1 'Chile 21.527.060,00 21.480.900,00 29,00 -8,00 14,71
2 'Alemania 14.685.650,00 1.233.539,00 28,00 2,00 10,03
3 'Japón 8.160.035,00 5.124.427,00 30,00 2,00 5,57
4 Estados Unidos 7.214.629,00 -4.617.871,00 23,00 0,00 4,93
5 'China 5.609.136,00 -20.485.020,00 28,00 6,00 3,83
6 'Francia 5.057.837,00 -1.469.823,00 22,00 -6,00 3,46
7 'Canadá 4.594.427,00 2.316.940,00 29,00 -1,00 3,14
8 'Italia 4.339.491,00 -4.422.276,00 26,00 -5,00 2,96
9 'Bélgica 4.314.493,00 180.829,00 30,00 5,00 2,95
10 Rusia 4.117.013,00 3.532.669,00 22,00 -12,00 2,81
Fuente: TRADEMAP
Elaboración: CORPEI – CICO

16
5. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS

5.1. Comportamiento y tendencias del consumo

La industria mundial metalmecánica generó ganancias de $ 2,9 billones de dólares en
el 2007. Esto representa un crecimiento anual del 18% en el período 2003-2007. El
mercado europeo abarca un 45,51% de las importaciones mundiales, mientras que el
latinoamericano tan sólo un 3,68 (a pesar de que los principales mercados de
productos ecuatorianos se encuentren en esta región) y el asiático un 20,43%.

5.2. Comportamiento y tendencias del mercado

Los principales exportadores del mundo en términos del sector de la metalmecánica
son: Los Estados Unidos de América, Alemania, China, Francia y Reino Unido. En
esta sección se analizará las tendencias estadounidenses, alemanas, chinas y
francesas brevemente.

Alemania

Las industrias alemanas de ingeniería y construcción se encuentran entre los mayores

destinos de las fundiciones a nivel mundial, ubicándose en el primer lugar dentro de la
Unión Europea con un crecimiento promedio del 4,5% anual entre el 2002 y 2006. La
industria de fundición alemana tiene por promedio de utilización en capacidad de un
94%, lo que indica claramente que se encuentra en un punto en donde su producción
no abastece a la demanda (el rango que generalmente se considera como empleo
total de recursos es del 85% al 90%), por lo que se recurre a las importaciones como
medio de obtención de productos del sector. Las importaciones alemanas dentro del
sector han tenido un promedio de crecimiento del 9%.1

Alemania tiene por principales consumidores de productos de la metalmecánica a dos

de sus industrias locales, la ingeniería y la construcción. Por un lado, la industria de la
ingeniería es consumidora del 24% de fundiciones de metal ferrosas locales, y generó
265,000 millones de euros en el 2006. Es la industria de ingeniería y mecánica más
grande de Europa superando a Italia y Francia, con porcentajes de participación
europeos del 51%, 18% y 9% respectivamente. En el 2007, su crecimiento fue del 7%,
muy superior a su promedio de aproximadamente un 4% en los anteriores cuatro años.

La industria de la construcción por otro lado, ha generado aproximadamente 206,000

millones de euros en el 2008. De igual manera, es la más grande de Europa seguida
del Reino Unido, Italia, Francia y España. Esta industria consume el 4% de las
fundiciones de metal ferroso locales.

En cuanto a las fundiciones extranjeras, gran parte está destinada al mercado

automotriz alemán mientras que el acero se utiliza principalmente en la ingeniería. El

1
Cfr. CENTRE FOR THE PROMOTION OF IMPORTS FROM DEVELOPING COUNTRIES, Castings and
forgings in Germany, www.cbi.eu, acceso: 17 de Marzo del 2009

17
consumo de un 55% de metales ferrosos y un 70% de metales no ferrosos es
destinado a este mercado.

El mercado de aluminio en Alemania es el más grande de la Unión Europea, y está

dirigido en su mayoría por el sector automotriz, que consume un 40% de su
producción, mientras que el sector de construcciones un 15%, y tanto el de ingeniería
mecánica como el de embalajes 10% cada uno.

Las principales tendencias que afectan al mercado alemán de la metalmecánica

actualmente son:

• Una creciente utilización del aluminio y del magnesio: que ha sido confirmada
por las excelentes tasas de crecimiento de su uso de aproximadamente 11%
en el último año, y que se espera que continúe ya que el sector automotriz
busca alivianar los coches y maximizar el rendimiento de combustible.

• El cuidado del medio ambiente: dentro de la industria de generación de

energía, se busca limitar las emisiones de CO2 y NOx. Esto ha llevado a un
aumento en el uso de maquinaria eléctrica. Por lo tanto los mercados de
motores, turbinas y generadores muestran un crecimiento, así como sus
materiales dentro del mercado de las fundiciones.

Otros aspectos que se pueden destacar del mercado alemán son los siguientes:

Los crecientes mercados de ingeniería y construcción han llevado a un aumento en la

demanda de productos del sector de la metalmecánica.

Hay buenos prospectos dentro del segmento de la electricidad para partes y productos
dentro del sector de la energía.

Existe una creciente preferencia para el aluminio y el magnesio.

La demanda alemana, muchas de las veces no puede ser abastecida por pequeños
proveedores.

Estados Unidos

El mercado de la metalmecánica es sumamente importante en los Estados Unidos.

Esta industria se considera como el vínculo clave entre los segmentos de manufactura
y las empresas como clientes finales. Las fundiciones representan hasta el año 2007
un 20% del valor del PIB de los Estados Unidos, y son productos esenciales para la
economía industrial del país, así como para su sociedad y su conocida seguridad
nacional.

18
Estudios realizados por la Asociación de Fundición de los Estados Unidos2 (FIA)
afirman que el mercado mundial en el 2020 será más rentable en cuanto a costos y se
tomará mucho más en cuenta a los componentes de los productos, demandando una
calidad superior, así como una mayor integridad de los componentes y un mejor
desempeño para aplicaciones críticas, como las construcciones. Se espera también
que la industria ofrezca mejores ambientes de trabajo y que sea ambientalmente
benigna.

Dentro de los principales aspectos que cuentan como los más importantes para la
competitividad en el sector de la metalmecánica, la FIA considera a los siguientes:

• El desarrollo y aplicación de la tecnología

• La energía y el medio ambiente
• Esfuerzos cooperativos
• La educación de los recursos humanos
• Los mercados y su competitividad interna

Aquellas personas envueltas en el mercado de la metalmecánica que quieran incurrir

en los Estados Unidos deben enfocarse intensamente en las necesidades de sus
consumidores ya que este sector tiene una tendencia a diversificar las opciones y la
cantidad de productos que ofrece. Los consumidores estadounidenses se preocupan
mucho por el diseño, la calidad de los componentes y la relación costo-eficiencia.

Los cambios en los principales mercados (como el automotriz, aeroespacial, de

generación de energía, de ferrocarriles, marina, de construcción, industrial, entre otros)
afectarán de una manera significativa la demanda y las oportunidades para la
metalmecánica.

La tendencia hacia la globalización del mercado continúa, y esto resulta en retos

competitivos y oportunidades del mercado. En el sector de la metalmecánica, se debe
identificar y evaluar las variables e indicadores que permitirán realizar proyecciones
realistas para el mercado estadounidense. Por ahora la demanda es creciente y tiene
un promedio anual (2003-2007) del 13%, con una tendencia al alza.

China

El mercado chino representa uno de los crecimientos más grandes en el último año,
aproximadamente el 20%, 6% más que Alemania, el segundo crecimiento más grande
entre los principales consumidores 2006-2007. Entre los principales productos
consumidos por China se encuentran las máquinas-herramienta como tornos y
prensas que son considerados los pilares básicos de la fabricación.

2
www.forging.org

19
Las importaciones en el sector metalmecánico de China hasta el 2007 representaban
alrededor de 201 mil millones de dólares, y gran parte de éste correspondía al acero,
que es uno de los principales materiales demandados por este mercado, tanto por su
composición como por su resistencia.

Según la organización de propulsión de proyectos en Asia y el Pacífico, Casa Asia, se

prevé que la demanda china de acero alcance su cumbre en el año 2010 ya que tanto
la producción como el consumo de dicho material han aumentado constantemente en
los últimos dos años. El consumo de acero en países industrializados como Estados
Unidos, Japón, Gran Bretaña y Francia se maximizó cuando su ratio de urbanización
se ubicó entre el 65% y el 90% en el que su consumo de acero per cápita era de
500kg y 468kg respectivamente. China por otro lado, en el mismo período (2002) tenía
apenas un ratio de urbanización del 37,7% y 140kg de consumo per cápita de acero.
Se espera que esta cifra alcance los 181kg para el año 2010.

A pesar de todos estos datos alentadores, expertos advierten que la industria

siderúrgica debe evitar la sobrecompetencia y la duplicación de la producción para dar
lugar a un mercado saneado.

Francia

Francia es el segundo importador más grande de fundiciones y productos

correspondientes al sector de la metalmecánica de la Unión Europea, después de
Alemania y antes de Italia y de Reino Unido. Existe un crecimiento promedio del 15%
en sus importaciones en los últimos cinco años (2003-2007), es así que Francia tuvo
déficits de alrededor de 1,200 millones de euros con respecto a artículos de hierro,
acero o con base metálica.

En el período 2002-2006 las importaciones francesas provenientes de países en

desarrollo aumentaron en un 23%. Los principales demandantes de estos productos
son los mercados de ingeniería y de construcción francesa que analizaremos a
continuación.

La industria de ingeniería francesa es el principal destino de los productos metálicos y

utiliza aproximadamente el 30% de todas las fundiciones creadas localmente y entre el
10% y 45% de todo el mercado de la metalmecánica. Entre los principales productos
consumidos por esta industria encontramos a los siguientes:

• Bombas y compresores
• Válvulas y grifos
• Partes y accesorios automotrices
• Motores eléctricos, generadores y transformadores
• Maquinaria destinada a la agricultura
• Herramientas destinadas a la industria maderera y de suelda
• Maquinaria para la producción textil y de artículos de cuero

20
La industria de construcción francesa produjo 187,000 millones de euros en el 2007 y
se espera un crecimiento de 2,000 millones para el siguiente año. Es la cuarta
industria de construcción de la Unión Europea.

Dentro de las tendencias actuales que influyen en el mercado francés encontramos:

• Un aumento de productos de aluminio y magnesio principalmente en la

industria automotriz.
• La importancia del medio ambiente
• La producción francesa se concentra en países de Europa central y oriental por
sus precios.
• Las crecientes importaciones desde países en vías de desarrollo.

5.3. Comportamiento y tendencias de la distribución y comercialización

La distribución y comercialización depende tanto de las características del producto
como del consumidor final. Entre las principales se encuentran las siguientes:

• Ventas directas
• Catálogos para importadores
• Agentes
• Subcontratación

Ventas Directas: la mayoría de las veces los consumidores europeos obtienen sus
productos de una industria de fundición local para ensamblarlos en un bien final como
una máquina. Resulta difícil para los productores de países en vías de desarrollo el
suministrar a sus consumidores finales directamente ya que esto significa contratos
muy grandes por estos usuarios mayoristas. Sin embargo, las ventas directas ofrecen
una mejor posibilidad de crear una relación de largo plazo, aspecto en el que los
países en desarrollo deben esforzarse. La calidad es un criterio importante de
selección.

Catálogos para importadores: Los productos típicos son los más comercializados por
los importadores tradicionales. Algunos ejemplos de productos típicos son válvulas,
accesorios eléctricos y de grifería. De esta manera los importadores son quienes
suelen distribuir el producto en el mercado local. Para mantenerse competitivos, estos
importadores necesitan estar informados acerca de sus clientes finales utilizando sus
fuentes de información al máximo. Gran parte de estos importadores tienen varios
proveedores, lo que les permite abastecer rápidamente a su clientela.

Hay que tener en cuenta que a pesar de que en varios casos éste puede ser el canal
preferido por los países en desarrollo, algunos exportadores pueden experimentar que
las relaciones con los importadores no suelen ser duraderas, ya que éstos tienden a
preferir a las fuentes más baratas y la competitividad es fuerte.

Agentes: cuando los consumidores finales no están satisfechos con su distribuidor

actual, contactan a uno de estos agentes que propone una solución al problema

21
presentando una selección de otros proveedores entre los cuales se puede encontrar
el exportador ecuatoriano. Normalmente la utilización correcta de un agente es un
buen método para un negocio exitoso en otros países. Generalmente los agentes
están especializados en un producto o grupo de productos y son responsables de la
mercadería hasta que ha sido entregada a los clientes finales.

Subcontratación: La subcontratación significa que el exportador de un país en

desarrollo realiza el proceso completamente para una empresa extranjera dedicada a
la metalmecánica. Normalmente se necesita de una producción intensiva y de la
voluntad de formar relaciones de subcontratación.

5.4. Tendencias de precios

Resulta difícil el dar una idea general de la estructura de precios en esta industria,
particularmente porque no abarca un solo producto sino un grupo de productos y
porque los márgenes entre los costos y el precio difieren mucho entre éstos.
Primeramente, el margen de precio depende del tipo de producto. Los bienes
estandarizados tienen menores márgenes que aquellos con mayor valor agregado
(Especificaciones técnicas y tolerancias, el acabado y los materiales incluidos).
Además, entre factores importantes están: el acuerdo realizado para los precios con el
consumidor final, el tamaño del pedido y los términos de entrega de la mercadería.
Excluyendo estos factores el margen de ganancia entre el costo y el precio debería ser
del 15% al 35% para garantizar una venta exitosa.

Grafico No. 6

Fuente: Datamonitor
Elaboración: CORPEI –CICO

22
La industria metalmecánica mundial tuvo un crecimiento sorprendente del año 2006 al
2007, sin embargo las proyecciones muestran una desaceleración de éste, aunque no
existe una disminución del valor de las exportaciones.

De entre los principales productos con una demanda creciente están las tuberías, ya
que la industria del agua potable y del petróleo tiene una evolución positiva a nivel
mundial. De igual manera, se espera que todos los productos relacionados con la
creación de energía tengan una mayor demanda, dado que la búsqueda de energías
alternativas aumenta y se espera que la demanda mundial de energía aumente en un
50% en los próximos 25 años.

6. ACCESO A MERCADOS

6.1. Barreras arancelarias

Para el desarrollo de esta sección, se ha tomado en cuenta a los tres productos más
representativos de las exportaciones metalmecánicas del país que son: estufas,
calderas y cocinas (7321), barras y perfiles de aluminio (7604) y Desperdicios y
desechos de cobre (7404).

Cuadro No. 6

ARANCEL AD VALOREM PARA LA PARTIDA 7321 Estufas, calderas,

cocinas ORIGINARIA DEL ECUADOR
Principales importadores mundiales Ad-valorem
United States of America 0.00%
Germany 0.00%
France 0.00%
United Kingdom 0.00%
Canada 4.79%
Italy 0.00%
Australia 5.00%
Belgium 0.00%
Russian Federation 15.00%
Poland 0.00%
Fuente: Market Access Map
Elaboración: CORPEI-CICO

Como se puede observar en el Cuadro No.6, los productos correspondientes a la

partida 7321 no pagan arancel en un gran número de mercados. Sin embargo, en Italia
estos productos están sujetos a un arancel de 7.60% y en Polonia a un 3.75%

23
 Cuadro No. 7

ARANCEL AD VALOREM PARA LA PARTIDA 7604: Barras y perfiles

de aluminio ORIGINARIA DEL ECUADOR
Principales importadores mundiales Ad-valorem
Germany 0.00%
United States of America 0.00%
France 0.00%
United Kingdom 0.00%
Belgium 0.00%
Canada 0.00%
China 5.00%
Netherlands 0.00%
Switzerland 0.00%
Saudi Arabia 5.00%
Fuente: Market Access Map
Elaboración: CORPEI-CICO

En el cuadro No.7 se puede observar que los países en los que los productos
correspondientes a la partida 7604 deben pagar un arancel son: Canadá y Arabia
Saudita con un 7.60% y un 3.75% respectivamente.

Cuadro No. 8

ARANCEL AD VALOREM PARA LA PARTIDA 7404: Desperdicios y

desechos de cobre ORIGINARIA DEL ECUADOR
Principales importadores mundiales Ad-valorem
China 1.50%
Germany 0.00%
Republic of Korea 0.00%
Belgium 0.00%
Italy 0.00%
Taiwan, Province of China -
Japan 0.00%
United States of America 0.00%
France 0.00%
India 15.00%
Fuente: Market Access Map
Elaboración: CORPEI-CICO

Sin embargo hay que tomar en cuenta que estos aranceles son un referencial
promedio para el sector, si se desea saber los valores exactos para un producto con
una partida arancelaria de seis, ocho o más dígitos se puede visitar las siguientes
páginas especializadas dependiendo del destino de nuestros productos:

• Unión Europea: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-

bin/tarchap?Lang=ES
• Estados Unidos: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2004.asp
24
 • América Latina:
http://www.aladi.org/nsfaladi/sitio.nsf/inicio2004?OpenFrameSet&Frame=basefr
m&Src=%2Fnsfaladi%2Fsitio.nsf%2Fvsitioweb2004%2Faranceles%3FOpenDo
cument%26AtoFramed
• Mundo: http://www.macmap.org/ecuador/

6.2. Acuerdos Comerciales

En el cuadro No.9 se detallan los acuerdos comerciales que tiene el Ecuador con los
principales importadores en el sector de la metalmecánica a nivel mundial.

Cuadro No. 9

(#3 046 5 # 04#/(.05

-(<5 (#3 046 # 04#/(.
COLOMBIA Acuerdo de Cartagena
VENEZUELA Acuerdo de Cartagena
PERU Acuerdo de Cartagena
ESTADOS UNIDOS SGP
ESPAÑA SGP
BRASIL ACE 59
CHILE ACE 32
PAISES BAJOS SGP
ARGENTINA ACE 48
Fuente: ALADI, CAN, COMEXI
Elaboración: CORPEI-CICO

El SGP es un tratado de preferencia arancelaria y es otorgado a países en desarrollo

por los Estados Unidos y por La Unión Europea. Es de carácter unilateral y se
concede a países como Ecuador, Costa Rica, Perú, Venezuela, Bolivia, Colombia,
Honduras, El Salvador, Guatemala, Colombia.

El Acuerdo de Cartagena al igual que los acuerdos ACE’s y tienen por fin la creación
de un libre mercado entre países latinoamericanos, y consiste en una liberalización
arancelaria progresiva o en el establecimiento de un arancel externo común.

6.3. Barreras no arancelarias y requisitos de ingreso

A parte de los requerimientos arancelarios y económicos, existen varios aspectos que

dependiendo del país de destino se deben tomar en cuenta. Muchas veces estos
aspectos son relativos a temas sociales, medioambientales, de calidad, seguridad para
el consumidor, entre otros. A continuación se detallan algunos de estos requerimientos
en Estados Unidos, Perú, Unión Europea y Colombia.

Estados Unidos: entre las principales dificultades que encontramos en este mercado
se encuentran el costo de los materiales exigidos, del transporte y el hecho de que
dependiendo de la subpartida arancelaria, los productos pueden o no tener que pagar
derechos arancelarios.

25
Los documentos exigidos por importadores estadounidenses son:

• Carrier’s certifícate: que es el documento en el que se comprueba tanto el

embarque por la empresa que realizó el flete como el derecho para realizar la
internación de las mercancías.
• Factura Comercial
• Manifiesto de ingreso (puede ser el Formulario 7533 de Aduana o el de
despacho inmediato 3461)
• Packing List: o lista de bienes
• Certificado de origen
• Certificados de Calidad.

En cuanto a los productos hechos de acero, pueden obtener una certificación de

calidad por el American Institute of Steel Construction. Esta certificación es válida a
nivel mundial y a pesar de no ser de carácter obligatorio incentiva a los importadores a
comprar de la empresa que lo tenga aumentando su confianza hacia ella.

Todo tipo de producto que entre en los Estados Unidos tiene que declararse en
Aduana y pagar su derecho aduanero o exonerarse del mismo dependiendo de los
acuerdos comerciales entre este país y el de la mercadería. Las cinco etapas de la
declaración son: internación, inspección, tasación, clasificación y liquidación.

Mayor información:

• www.amchamchile.cl/files/export%20guide_0.pdf, Guía para exportar a Estados

Unidos.
• http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2004.asp Comisión de Comercio
Internacional de Estados Unidos.

Perú: la exportación a este país es relativamente más cómoda que a otros países,
tanto por razones geográficas como por acuerdos regionales que facilitan el comercio
bilateral.

Los documentos necesarios son:

• Declaración única de Aduana

• Factura Comercial
• Lista de Empaque o Embalaje
• Póliza de Seguro de Transporte (opcional)

Por otra parte, resulta importante contar con el certificado de origen de la mercadería
para garantizar el origen de la misma, para que de esta manera los exportadores
puedan beneficiarse de los acuerdos que existen entre el país del importador y el
suyo. Con Perú, es muy recomendable este certificado. Se aconseja además, la
obtención de certificados de calidad que harán al producto más atrayente a los ojos del
consumidor como el ISO 9000 o ISO 9001.

26
Para mayor información referirse a:

• Asociación Latinoamericana de Integración www.aladi.org

• Comunidad Andina de Naciones www.comunidadandina.org

Unión Europea: entre los requerimientos de la Unión Europea cabe mencionar los
siguientes:

• Estándares ILO de condiciones de trabajo

• Certificacion SA 8000 de responsabilidad social
• OHSAS 18000 referente a la salud y seguridad laboral
• ISO 14001 referente al medioambiente
• ISO 9001/TS 16949 para la calidad de los productos
• La utilización del método 6 sigma en Quality Management
• Códigos Sociales

Además se debe tomar en cuenta aspectos como:

Responsabilidad de los fabricantes: en la que se estipula que todos los productos

deben cumplir la obligación general de seguridad y proporcionar a los clientes con toda
la información necesaria para poder evaluar al producto en todo sentido,
principalmente en el etiquetado en el que debe constar las instrucciones de uso y los
materiales utilizados para su fabricación.

Aspectos no legales: como los de seguridad industrial y del consumidor dentro de la

industria de metalmecánica, limpieza de productos, exposición a suciedad, gases u
otros contaminantes, calor o estrés térmico, entre otros.

Para mayor información con respecto a requisitos obligatorios y voluntarios de la Unión

Europea referirse a:

• Centro de promoción de las importaciones desde países en vías de desarrollo

CBI, http://www.cbi.eu/marketinfo
• Unión Europea, http://europa.eu/
• Legislación Europea, http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm

Colombia: entre los documentos requeridos por este país encontramos a los siguientes

• Declaración de Aduana
• Licencia de Importación
• Aprobación de importación por parte del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo
• Documento de transporte
• Conocimiento de embarque
• Factura comercial definitiva
• Certificado de origen

27
Adicionalmente se debe obtener los documentos de “Declaración Andina de Valor en
Aduana” y “Declaración de Importación”, que se pueden obtener en las
Administraciones de aduanas e impuestos de cada ciudad. Con respecto a la
declaración de importación y el pago de los tributos aduaneros se puede proceder de
dos maneras: de forma anticipada (no superior a 15 días antes de la llegada de la
mercadería), o cuando la mercadería se encuentre en un depósito de Aduana. Para el
trato de formularios se trata con lo establecido en la Resolución 371 suscrita el 30 de
diciembre de 1992 de la Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales De Colombia
(DIAN).

Para mayor información con respecto a Colombia referirse a:

• Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales De Colombia www.dian.gov.co

• Asociación Latinoamericana de Integración www.aladi.org
• Comunidad Andina de Naciones www.comunidadandina.org

7. OPORTUNIDADES Y PERSPECTIVAS COMERCIALES

Alemania: cabe recalcar la saturación del mercado local alemán, que utiliza un 94% de
su capacidad productiva cuando el rango normalmente considerado como empleo total
de recursos se encuentra entre el 85% y el 90%. Esto hace que la demanda de
productos sea firme ya que crece a un ritmo más acelerado que la infraestructura
nacional de la industria. Además, la industria de generación de energía tiene una
demanda creciente debido a la constante búsqueda de energías alternativas.

Además hay que resaltar los siguientes hechos con respecto al mercado alemán:

• Un crecimiento acelerado de las industrias de ingeniería y construcción,

principales consumidoras de productos relativos al sector metalmecánico.
• Un aumento en la competencia global y en la demanda alemana provocan una
diversificación en el origen de las importaciones y proveen a los países en
desarrollo de oportunidades comerciales

Estados Unidos: se debe aprovechar la representatividad del mercado de la

metalmecánica en la economía estadounidense, que es del 20%. Además hay que
considerar que éste es uno de los mercados con un mejor promedio de crecimiento
anual, del 13%.

China: Este país registra un 20% de crecimiento, el segundo más grande en el último
año. Cuenta con una de las demandas más grandes en lo que respecta a las
máquinas-herramienta debido a su economía está pasando por un proceso intenso de
industrialización. Se espera que en éste país, el mejor año en cuanto a demanda del
sector metalmecánico sea el 2010.

28
Francia: Es el segundo importador más grande de productos relativos a la
metalmecánica en la Unión Europea. Tiene un crecimiento promedio del 15% en sus
importaciones de los últimos cinco años. Francia tiene un déficit de balanza comercial,
lo que indica que es un país sumamente importador. Sus importaciones provenientes
de países en desarrollo han aumentado en un 23% desde el 2002.

Unión Europea: cabe recalcar los siguientes hechos:

• La demanda de tuberías y artículos de grifería

• Existe un aumento en la demanda de artículos o maquinaria relacionados con
la generación de energía.
• El mercado europeo tiene grades estándares de calidad en todos los procesos
productivos de la cadena de comercialización, lo que incentiva a los
exportadores ecuatorianos a mejorar y aumentar su eficiencia, mejorando su
competitividad a nivel mundial.

8. CONTACTOS Y LINKS DE INTERÉS

Algunas páginas y direcciones de internet útiles para el sector metalmecánico son:

• Centro para la Promoción de Importaciones desde Países en desarrollo.

www.cbi.eu
• Asociación de la Industria de la Fundición www.forging.org
• Unión Europea http://ec.europa.eu
• Consulta de aranceles para Estados Unidos
http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2004.asp
• Asociación Latinoamericana de Integración http://www.aladi.org
• Market Access Map www.macmap.org/ecuador/
• Guía para exportar a Estados Unidos
www.amchamchile.cl/files/export%20guide_0.pdf
• Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos
http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2004.asp
• Comunidad Andina de Naciones www.comunidadandina.org
• Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia www.dian.gov.co
• Estadísticas de Comercio para el desarrollo internacional de negocios
www.trademap.org
• Instituto Español de Comercio Exterior www.icex.es
• Instituto Valenciano de la Exportación www.ivex.es
• Eurogas - http://www.eurogas.org
• European Committee for Valve Industry (CEIR) - http://www.ceir-online.org
• European Committee of Compressors, Vacuum Pumps and Pneumatic Tools
• (PNEUROP) - http://www.pneurop.com
• European Committee of Industrial Furnace and Heating Equipment Associations
http://www.cecof.org
• European Federation of Associations of steel, tube and metal merchants
http://www.eurometal.net

29
• European Engineering Industries Association (ORGALIME)
http://www.orgalime.org
• European Petroleum Industry Association (Europia) - http://www.europia.com
• Europump - http://www.europump.org
• German Steel Tube Trade Association - http://www.wv-stahlrohre.de
• International Tube Association - http://www.itatube.org

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Documento: PERFIL DE METALMECÁNICA

Coordinación: Economista Paulina Serna

Coordinadora del Centro de Información e Inteligencia Comercial – CICO de CORPEI

Elaboración: Andrés Mogro

Estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE Quito

Andrés Galarza

Asistente del Centro de Información e Inteligencia Comercial – CICO de CORPEI

Revisión: MSc. David Sotomayor

Coordinador del CICO-PUCE

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