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DERECHO DE SUCESIONES
- La Herencia -
El derecho a la herencia es el equivalente a la sucesión mortis causa y
engloba todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona, que no se
extinguen por razón de su fallecimiento. En general, se entienden extinguidas
en el momento de la muerte, cualquier titularidad de índole patrimonial que
tenga carácter vitalicio, las pensiones, usufructos etc. Tampoco pueden
transmitirse las facultades de carácter personalísimo, las funciones o cargos
familiares y las facultades o derechos inherentes a la propia persona del
difunto. Por diferentes razones, es el propio legislador el que declara
transmisibles algunas facultades de índole personalísima como las acciones
de filiación, alguna de las facultades que integran el derecho moral del autor,
el ejercicio de las acciones de protección del honor, intimidad o la propia
imagen.
- Sucesión a título universal y a título particular -
Los sucesores motriz causa, pueden ser herederos (a titulo universal) o
legatarios (a titulo particular). El heredero sucede y se subroga en el conjunto
de las relaciones jurídicas del causante en la misma posición que este asumir
previamente aunque esto no implica que deba ocupar necesaria y
universalmente todas las titularidades ostentadas por el causante hasta el
momento del fallecimiento por las siguientes razones:
• El patrimonio del causante y el caudal relicto no pueden coincidir en
terminos estrictos
• Que el causante legue bienes específicos a otras personas como
legatarios
El legatario, es un sucesor a titulo particular, que resulta beneficiado por la
atribución a su persona de un determinado bien o derecho concreto de la
herencia, pudiendo desentenderse de la suerte de la herencia en su
conjunto,al menos respecto de las deudas hereditarias, ya que no es
responsable de ellas. Existen diferencias entre la condición de heredero y
legatario:
⁃ Herederos: Adquieren ipso dure la posesión civilísima de los
bienes hereditarios y la condición de heredero implica la
aceptación del instituido.
⁃ Legatarios: Deben solicitar la posesión civilísima de los bienes a
los herederos y la condición de legatario se adquiere ipso dure
- Derecho de acrecer -
En las sucesiones legitimas, la parte del que repudia la herencia, acrecerá
siempre a los coherederos.
• Requisitos: Para que en la sucesión testamentaria tenga lugar el
derecho de acrecer, se requiere que dos o mas sean llamados a una
misma herencia o misma porción de ella y que uno de los llamados
muera antes que el testador, que renuncia a la herencia o que sea
incapaz de recibirla.
⁃ Llamamiento conjunto: Consiste en que dos o mas personas sean
llamadas a una misma herencia o misma porción de la misma, sin
especial designación de las partes ya que cuando hay
designación de bienes concretos, parece que se excluye el
derecho a acrecer.
⁃ Porción vacante: La vacancia en una de las porciones de la
herencia, ha de producirse a causa de que uno de los llamados
muera antes que el testador, renuncie a la herencia o sea
incapaz de recibirla. Así pues, la premoriencia, renuncia o
repudiación y la incapacidad de suceder determinan el
nacimiento del derecho de acrecer en favor de los llamados
cumulativamente.
• Derecho de acrecer en la sucesión intestada: El derecho de acrecer no
es aplicable en la sucesión intestada, dado que en ella el pariente de
grado mas próximo excluye al mas remoto, salvo en el caso de que de
lugar el derecho de representación.
• Acrecimiento en la legitima y en la mejora: Entre los herederos
forzosos, el derecho de acrecer solo tiene ligar cuando hay un
llamamiento conjunto que recaiga sobre el tercio de libre disposición. Si
la parte repudiada fuera la legitima, sucederán en ella los coherederos
por su derecho propio, y no por el derecho de acrecer. En cuanto a la
mejora, podemos decir que es el acto de ultima voluntad dirigido a dar
una ventaja a uno de los legitimados sobre los otros y que debe recaer
en uno de los dos tercios destinados a la legitima.
⁃ Regla para establecer la cuantía de las legitimas: En principio es
fija (2/3) para la hijos o descendientes y variable para los
ascendientes (1/3 o 1/2 según haya o no cónyuge)
- Derecho de representación -
Entendemos el derecho de representación el que tienen los parientes de una
persona para sucederle en todos los derechos que tendría si viviera o hubiera
podido heredar.
• Derecho de representación en la sucesión intestada: Presupuestos de
aplicación: La herencia intestada en estos casos, se distribuye por
estirpes. Los presupuestos para aplicarla son:
⁃ Quien hubiera sido llamado a la herencia haya premuerto al
causante o no haya podido sucederle por estar incurro en causa
de indignidad
⁃ Que alguno de sus parientes cumpla los requisitos de parentesco
establecidos para la sucesión intestada:
⁃ Que sea descendiente de quien no pudo heredar
⁃ Que sea hijo de uno de los hermanos del causante, en
concurrencia con sus tíos
⁃ Que quien ejercita el derecho de representación, sobreviva
al causante y no se encuentre incurro en causa de
indignidad.
• Debate sobre el derecho de representación en la sucesión
testamentaria: En la sucesión testamentaria, debe excluirse el derecho
de representación ya que este derecho es característico de la sucesión
intestada.
• Sistema legitimario y derecho de representación: Según el C.C. no
podrá representarse a una persona viva sino en los casos de
desheredacion o incapacidad. Solo se puede desheredad a quienes
tienen la condición de legitimados. En estos casos, los hijos o
descendientes del desheredado ocuparan su lugar y conservaran los
derechos de herederos forzosos respecto a la legitima. Si el excluido de
la herencia por incapacidad fuera un hijo o descendiente del testador y
tuviere hijos o descendientes, adquieren estos su derecho a la legitima.
por otro lado, los descendientes de otro descendiente que no hubiera
sido preterido (omitir a un heredero forzoso en el testamento o partición
de la herencia), representan a este en la herencia del ascendiente y no
se consideran preteridos.
- La indignidad -
El C.C. establece que quienes cometan actos de particular gravedad contra un
causante determinado, pierden el derecho a heredar. La indignidad no afecta
solo a la sucesión testamentaria, sino a cualquier tipo de sucesión. La
indignidad constituye una subespecie de la incapacidad para suceder y es una
incapacidad sucesora de carácter relativo referida a un determinado causante
y no constituye una cualidad personal y general del llamado indigno.
• Causas: Son incapaces de suceder por causa de indignidad:
⁃ Los padres que abandonan, prostituyen o corrompen a sus hijos
⁃ El condenado por haber atentado contra la vida del testador, de
su cónyuge, descendientes o ascendientes. Si el condenado es
heredero forzoso, pierde su derecho a la legitima
⁃ El que acusa al testador de delito cuando la acusación sea
calumniosa
⁃ El heredero mayor de edad que, sabedor de la muerte violenta del
testador no lo denuncia dentro de un mes a la justicia y cuando
esta no haya procedido de oficio.
⁃ El que con amenaza, fraude o violencia obliga al testador a
cambiar el testamento o impida a alguien hacer testamento o
revocar el que tuviera hecho.
⁃ En el caso de personas con discapacidad, las personas con
derecho a herencia que no le hubieran prestado las atenciones
debidas
• Rehabilitación del indigno: La ley permite que el ofendido perdone o
remita al indigno. Por tanto, la incapacidad sucesora del indigno, es
disponible por el causante. Cabe entonces, el perdón tácito
testamentario y la expresa remisión, aunque esta ha de instrumentarse
públicamente.
- Indignidad y desheredacion -
Las causas de indignidad y de desheredacion no son coincidentes y tampoco
su significado ni funcionamiento, pues las causas de desheredacion solo
permiten desheredar al legitimario (se requiere una conducta activa por el
ofendido o testador).
III. EL TESTAMENTO
- Testamento cerrado -
• Redacción del testamento: El testamento cerrado ha de ser escrito y su
preparación y redacción puede llevarse a cabo de 3 formas distintas:
⁃ Escrito de puño y letra por el testador: El testador pondrá al final
su firma y, en el caso de que fuera nulo por no haberse realizado
con las formalidades establecidas, el C.C. admite su validez
como testamento ológrafo.
⁃ Escrito por cualquier medio mecánico o por otra persona a ruego
del testador: En este caso el testador deberá firmar todas las
hojas y al pie del testamento.
⁃ Si el testador no sabe o no puede firmar: Firmara a su ruego al
pie del testamento y en todas las hojas otra persona, expresando
la causa de la imposibilidad.
• Fase de otorgamiento: Una vez preparado, el otorgamiento tiene lugar
ante Notario, quien extenderá sobre la cubierta o sobre que contenga el
testamento, la correspondiente acta de otorgamiento. En el
otorgamiento del testamento cerrado, se observan ciertas
solemnidades:
⁃ El papel que contiene el testamentos e pone dentro de una
cubierta, cerrada y sellada de suerte.
⁃ El testador comparecieron el testamento cerrado y sellado o, lo
cierra y sella en el acto ante el Notario.
⁃ En presencia del Notario, manifiesta el testador por si o, por
medio de un interprete que el pliego que presenta contiene su
testamento, expresando si se halla escrito y firmado por el o si
esta escrito de mano ajena o por cualquier medio mecánico y
firmado al final y en todas sus hojas por el o por otra persona.
⁃ Sobre la cubierta del testamento, el Notario extiende la
correspondiente acta de otorgamiento
• Reglas especiales de capacidad: No pueden hacer testamento cerrado
los ciegos y los que no sepan o no puedan leer y, por el contrario, si
pueden hacer testamento cerrado los mudos o sordomudos que puedan
escribir
• Conservación, apertura y protocolización: Una vez el notario autoriza el
testamento cerrado y deje constancia en el protocolo de una copia
autorizada del acta de otorgamiento, lo entrega al testador. El Notario
que tenga en su poder el testamento cerrado, deberá presentarlo ante
el Juez competente tras conocer el fallecimiento del testador. Si no lo
verifica dentro de 10 días, será responsable por los daños y perjuicios
que ocasione su negligencia.
- Testamento ológrafo -
• Concepto y características: Es un documento testamentario
caracterizado por estar íntegramente escrito por el testador, de su puño
y letra, sin intervención alguna de otra persona. La forma ológrafa,
garantiza el secreto de las disposiciones testamentarias y facilita al
testador la posibilidad de reflexionar acerca de su propia vida de
quienes,como y en que medida deben ser los destinatarios de sus
bienes.
• Requisitos:
⁃ Otorgado por mayores de edad
⁃ Para que sea valido, debe ser escrito y firmado por el testador,
indicando año mes y día en el que se otorga
⁃ Si tiene palabras tachadas, enmendadas o entre renglones, las
salvará el testador bajo su firma
⁃ Los extranjeros pueden otorgar testamento ológrafo en su propio
idioma
• Adveración: Una vez fallecido el testador, el documento debe ser
avalado por la Autoridad Judicial, mediante la concurrencia de los
pertinentes testigos o cotejo pericial. El testamento debe ser
protocolizarse, presentándolo al Juez de 1ª Instancia del ultimo
domicilio del testador dentro de 5 años contados desde el día de
fallecimiento. La persona que tenga el testamento, deberá presentarlo
al Juzgado dentro de los 10 días siguientes al fallecimiento. Una vez
esta en poder del Juez, este lo abre lo rubrica y comprueba su identidad
por medio de 3 testigos que conozcan la letra y firma del testador. Para
la practica de todo lo anterior, serán citados el cónyuge sobreviviente,
los descendientes y ascendientes del testador y en defecto de estos los
hermanos.
• Protocolización: Si el Juez estima justificada la identidad del
testamento, acuerda que se protocolice, con las diligencias practicas
en los registros del Notario correspondiente, por el cual se darán a los
interesados las copias o testimonios que procedan.
- Institución de heredero -
El que no tenga herederos forzosos, puede dejar sus bienes o parte de ellos a
cualquier persona que tenga capacidad para adquirirlos. El que tenga
herederos forzosos, solo puede dejar sus bienes en la forma y con las
limitaciones establecidas. Incluso existiendo legitimados, siempre que el
testador respete la legitima, puede ejercitar su libre voluntad en relación con
la institución de heredero.
• Designación de heredero: Nuestro C.C. no impone una formula ritual
para la institución de heredero, aunque generalmente en los
testamentos con intervención notarial, lo frecuente es que se utilice la
expresión “instituyo herederos a“. El testador es el primer interesado en
identificar al heredero designado ya que se si se testan favor de
persona incierta o de imposible de determinación hay que considerarla
nula. El testador debe designar al heredero por su nombre y apellidos, y
si hay dos personas con mismo nombre y apellidos, debe distinguirlo
por alguna circunstancia concreta y, si no designa el nombre y apellidos
pero si una circunstancia de la que no pueda dudarse de quien se trata,
valdrá la institución
• Reglas de institución: En caso de heredero único y encontrarse
identificado, se entiende que sucede al causante. En caso de ser varios,
les testador debe determinar en que cuantía han quedado instituidos,
siendo común que la asignación patrimonial se haga por cuotas o
mediante el recurso a números quebrados.
⁃ Los herederos instituidos sin designación de partes, heredan por
iguales.
⁃ Los herederos colectivamente nombrados se consideran como si
lo fueran individualmente salgo que conste de un modo claro que
ha sido otra la voluntad
⁃ Cuando el testador llame a la sucesión a una persona y a sus
hijos, se entenderán todos instituidos simultánea y no
sucesivamente
⁃ Si el testador instituye a sus hermanos y los tienes carnales de
padre o madre solamente, se divide la herencia como en el caso
de morir intestado. Los hermanos de padre y madre, heredan el
doble que los medio hermanos.
V. SUSTITUCIONES HEREDITARIAS
- Sustituciones hereditarias -
Aplicables a herederos y legados. El C.C. regula bajo el termino sustitución las
siguientes figuras:
• Sustitución vulgar o simple:
⁃ Concepto y supuestos: Disposición testamentaria en la que el
causante, previendo que alguno de los llamados a la herencia no
llegue a adquirirla, designa una o varias personas mas que, en su
caso, subentrarán a la posición de heredero. Solo hay sustitución
si así lo dispone el testador y salvo que disponga otra cosa, la
sustitución vulgar será aplicable a:
⁃ Premoriencia del instituido heredero
⁃ Que el heredero repudie la herencia
⁃ Que no pueda aceptarla. Hablamos de casos de indignidad
sucesora o revocación de su institución de heredero
⁃ Naturaleza jurídica: Determinación testamentaria que, de
adoptarse por el causante, tiene naturaleza condicional.
⁃ Régimen normativo:
⁃ Formas de sustitución vulgar: En la sustitución vulgar, rige
el principio de libertad testamentaria, ya que el causante
puede sustituir a los herederos en la forma que mas le
guste. En el caso de que los sustitutos sean varios pueden
ser llamada a la herencia de forma sucesiva o, de forma
conjunta. Si los herederos instituidos en partes desiguales
son sustituidos recíprocamente, tienen en la sustitución
las mismas partes que en la institución, a no ser que la
voluntad del testador sea otra.
⁃ Efectos de la sustitución vulgar: Una vez acaecida la
sustitución, el instituido deja de ser llamado a la herencia
pasando a serlo el sustituto, pudiendo este aceptar o
repudiar la herencia. Si el sustituto llamado a la herencia
fallece sin haberse pronunciado acerca de la aceptación o
no de la herencia, los propios herederos del sustituto
podrán ejercitar esta facultad. Si los instituidos son varios
y falta uno de ellos, se discute si se da preferencia al
derecho de acrecer de los restantes instituidos o, si en
cambio, prevalece la sustitución vulgar. Cierto sector de la
doctrina opta por que prevalezca la sustitución vulgar.
• Sustitución pupilar y cuasipupilar: El testador sustituye al menor o
incapacitado en la función de testar y designar un instituido al heredero
de este. El sustituyen, testa por el sustituido llamado a la herencia de
este al sustituto, permitiendo que una persona teste por otra
atendiendo a las peculiares circunstancias de incapacidad de este. La
sustitución pupilas se dan en el caso de menores de 14 años y la
cuasipupilar en el caso de incapacitados.
⁃ Sujetos:
⁃ Sustituyente: El ascendiente del menor de 14 años o del
incapacitado que, mediante testamento designa a un
sustituto
⁃ Sustituido: El menor de 14 años o el incapacitado. En la
pupilar, la facultar otorgada al ascendiente se extingue en
el momento en el que el menor cumple 14 años.
⁃ Sustituto: Se identifica con el heredero designado o
nombrado por el ascendiente que haya llevado a cabo la
sustitución. El sustituto hereda al sustituido.
⁃ Respeto de la legitima: Cuando el sustituido tenga herederos
forzosos, solo serán validas en cuanto no perjudiquen los
derechos legitimados de estos
⁃ Objeto de la sustitución pupilar y ejemplar: La determinación
sucesora del ascendiente que testa en nombre del menor o
incapacitado debe afectar al conjunto de la herencia que
cualquiera de estos deje al fallecer.
• Sustitución fideicomisa:
⁃ Noción inicial: Consiste en encargar al heredero que conserve y
transmita a un tercero todo o parte de la herencia. Ambos son
entonces herederos sucesivos, quedando el primer obligado a
conservar los bienes hereditarios en favor del segundo. Exige los
siguientes presupuestos:
⁃ Determinación expresa del testador
⁃ Pluralidad de herederos instituidos
⁃ Ordenación sucesiva y temporal de dos o mas herederos
⁃ El llamado en 1° lugar queda obligado a conservar los
bienes en beneficio del 2°
⁃ Clases:
⁃ Ordinaria o pura: Se considera producida en el momento
del fallecimiento del fideicomitente.
⁃ Condicional: El llamamiento del fideicomisario depende de
que acaezca el hecho futuro o incierto elevado al rango de
condición.
⁃ Estructura básica de la sustitución fideicomisaria ordinaria:
⁃ Sujetos:
⁃ Fideicomitente: Quien instituye la sustitución
fideicomisaria al otorgar testamento
⁃ Fiduciario: Llamado a la herencia en primer lugar,
tambien se le puede llamar heredero intermedio
⁃ Sustituto fideicomisario: Destinatario final de la
herencia
⁃ Limitación al segundo grado: Si el fideicomitente pretende
instituir personas que no se encuentren vivas en el
momento del fallecimiento, sigue la limitación del segundo
grado. El termino grado ha de entenderse referido al
numero de llamamientos de los fideicomisarios siendo
posible la designación de dos sustitutos fideicomisarios
sucesivamente, pues los dos grados han de empezarse a
computar a partir del fiduciario.
- Concepto y caracteres -
• Idea general de legado: El legado, es una sucesión motriz causa de
bienes a titulo particular en beneficio de legatario y a cargo del
patrimonio hereditario. El heredero, sucede a titulo universal y el
legatario a titulo particular. El legatario se limita a una mera sucesión a
titulo particular que nunca puede llevar consigo los efectos de la
designación o institución de heredero.
• Características del legado:
⁃ El legado solo puede llevarse a cabo mediante testamento
⁃ Es un acto voluntario del testador el cual puede revocarlo en
cualquier momento
⁃ Ha de tener contenido jurídico-patrimonial
⁃ Es un acto de liberalidad
- Legados especiales -
• Legado de cosa ajena: El legado de cosa ajena es valido si el testador
al legarlo sabia que lo era. El heredero estará obligado a adquirirla para
entregarla al legatario y si no es posible estar obligado a darle a este
su justa estimación. La prueba de que el testador sabia que la cosa era
ajena, corresponde al legatario. En estos casos, la ignorancia o
conocimiento de si la cosa es ajena o no, es determinante.
• Legado de cosa perteneciente al heredero o legatario: Es valido el
legado hecho a un tercero de una cosa propia del heredero o legatario,
quienes al aceptar la sucesión, deben entregar la cosa legada o su
justa estimación.
• Legado de cosa propia del mismo legatario: No produce efecto el legado
de cosa que al tiempo de hacerse el testamento fuera ya propia del
legatario, aunque en ella tuviese algún derecho otra persona. Si el
testador dispone que la cosa sea liberada de este derecho o gravamen,
valdrá en cuanto a esto el legado.
• Legado de cosa parcialmente ajena: Legado ganancial: Cabe la
posibilidad de que el testador legue una cosa que le pertenece en
parte, por tanto en estos casos, se entiende limitado el legado a la
parte que era del testador.
⁃ Legado de cosa ganancial: La naturaleza y régimen de la
sociedad de gananciales, conlleva a que el otorgamiento del
testamento facilite el caso de cualquiera de los cónyuges pueda
instituir legados sobre cosas que aun siendo privativas en su
origen llegado el momento de liquidar la sociedad de
gananciales, resulten absorbida por la presunción general de
ganancialidad, por lo que en estos casos nos encontraríamos
ante un legado sobre cosa ajena o sobre cosa perteneciente al
heredero o legatario.
- Otros legados -
• Legados alternativos: Cuando el causante preve distintas prestaciones
a cargo del heredero gravado, quien, por tanto, es el legitimado para
llevar a cabo la elección entre las diversas prestaciones previstas.
• Legados de prestaciones periódicas:
⁃ Legado de educación: Atribución al legatario de las cantidades
oportunas para procurar su formación. Como regla general, se
extingue a la mayoría de edad del legatario
⁃ Legado de alimentos: Atribución al legatario de las cantidades
necesarias para su desarrollo. Tiene tendencialmente carácter
vitalicio
⁃ Legado de renta o pensión: Renta vitalicia: Frecuente con
anterioridad al siglo XX. El C.C. se refiere a estos legados
regulando los siguientes aspectos:
⁃ Que la periodicidad pueda ser anual, mensual o semanal
⁃ Que el legatario puede exigir la renta correspondiente al
primer periodo
⁃ Que la renta correspondiente al ultimo periodo no debe ser
devuelta aunque el legatario muera antes de que termine
el periodo comenzado
• Legados piadosos o en favor del alma: No regulados por el C.C. pero
conviene tenerlos en mente por 2 razones:
⁃ Cada persona, siguiendo su fe, es libre de instituirlos
⁃ El trato de favor suministrado por el C.C. atendiendo a su
sustrato y fundamento
• Legado de derecho de habitación: Para que proceda su aplicación, es
necesario que el legatario sea simultáneamente legitimario o heredero
forzoso, persona con discapacidad y convincente con el causante en el
momento de la apertura de la herencia. Este derecho es
instransmisible. En otros casos, valdrá también el legado, pero hay que
computarlo a efectos de determinar la legitima.
VII. EJECUCION E INTERPRETACION TESTAMENTAERIAS
- La mejora -
• Naturaleza y características: El padre o la madre pueden disponer en
concepto de mejora en favor de alguno de sus hijos o descendientes de
una de las 2/3 partes destinadas a la legitima. La ley permite distribuir
desigualmente entre los hijos o descendientes uno de los 2/3 que
representan la legitima larga.
⁃ Características:
⁃ Existencia de intención o voluntad del causante
⁃ Existencia de una pluralidad de descendientes
⁃ Puede comprender como máximo 1/3 de los bienes de la
herencia aunque no es necesario agotar ese tercio en sus
disposiciones sobre mejora
• Carácter expreso de la mejora y la admisibilidad de la mejora tacita: Ya
que es una facultad en sentido técnico, debe establecerse de forma
expresa por lo que deducimos que la mejora realizada a través de una
donación ínter vivos exige que el donante haya declarado expresamente
su voluntad de mejora y que no se reputara mejora alguna salvo que el
testador así lo haya expresado.
• Formas de realizar la mejora:
⁃ Ordenada en el testamento: La mejora puede consistir en una
institución de heredero o en una manda o legado hecho en favor
de cualquiera de los descendientes.
⁃ A través de donación ínter vivos: Debiendo el donante declararlo
de manera expresa para que se reputa como mejora
⁃ Hecha en capitulaciones o contratos onerosos: La mejora, es
revocable salvo que se haya hecho por capitulaciones
matrimoniales o por contrato oneroso celebrado con un tercero,
ya que el causante no puede privar la eficacia de la mejora de
manera unilateral.
• Destinarios de la mejora: Pueden ser los hijos o descendientes ya lo
sean por naturaleza o adopción.
• Objeto de la mejora:
⁃ Mejora de cuota: Cuando la mejora no es sobre cosa
determinada, será pagada con los mismos bienes hereditarios,
para procurar la igualdad de los herederos. En estos casos, el
mejorado tiene derecho a ser retribuido in natura, con bienes
hereditarios
⁃ Mejora de cosa determinada: Si la mejora es sobre cosa
determinada y excede el valor del tercio destinado a la mejora y
de la parte de la legitima correspondiente al mejorado, deberá
este abonar la diferencia en metálico a los demás interesados.
⁃ Mejora de cantidad: El testador es libre para establecer mejoras
pudiendo ordenar que a alguno de los legitimados se le entregue
cierta cantidad de dinero. En general, la mayor parte de
supuestos de mejoras de cantidad son considerados como
legados de crédito.
- La preterición -
• Presupuestos: Preterir significa hacer caso omiso de una persona o
cosa y en el ámbito sucesor es la relegación u olvido de uno de los
herederos forzosos en el testamento del causante. En cuanto a sus
presupuestos o requisitos podemos hablar de 2:
⁃ Que se reconozca al causante la posibilidad de establecer el
destino de sus bienes a través del testamento.
⁃ Que existan sucesores por ministerio de la ley.
• Significado y ámbito de la preterición: Si el causante no ejercita su
facultad de otorgar testamento, no puede omitir a ninguno de sus
herederos forzosos, por tanto, el ámbito propio de la preterición se
circunscribe a la sucesión testamentaria. Dado que la mera mención de
una persona puede carecer en si misma de efectos patrimoniales y, por
tanto sucesores, en la actualidad ha de considerarse que equivale a
preterirla, pues de lo que se trata es de reconocer como mínimo, la
cuota legitimaría que correspondan a quienes tengan la condicen de
herederos forzosos. En caso de que el legitimario no haya sido preterido
y se le haya atribuido menos de lo que por legitima le corresponda, no
hay preterieron, ni el legitimario puede ejercitar la acción de
preterieron, sino únicamente solicitar el cumplimiento de la legitima.
• Efectos: El ordenamiento jurídico distingue entre:
⁃ Preterición intencional o según C.C. (ascendientes y cónyuge
viudo): La preterieron de un heredero forzoso no perjudica la
legitima. Se reducirá la institución de heredero antes que los
legados, mejoras y demás disposiciones testamentarias. Al
aplicarse la preterieron de atribución patrimonial alguna en favor
de cualquiera de los legitimados, su mandato garantiza la
percepción de la legitima correspondiente al preterido. Ha de
entenderse, que cuando la norma opta por no anular la
instutiucon de heredero, sino solo reducirla a efectos de detraer
la legitima que corresponda al preterido, se sigue respetando la
voluntad del testador.
⁃ Preterición errónea o no intencional (hijos y descendientes):
Cuando la falta de contemplación del heredero se debía a la
ignorancia de su existencia, pero sin que pudiera presuponerse
una decidida voluntad de exclusión de la herencia. En relación a
los hijos, de podría hablar de preterición errónea cuando
cualquiera de ellos nazca con posterioridad al otorgamiento del
testamento por el causante o cuando el causante no hubiera
tenido en cuenta la existencia de un nasciturus. Los efectos de
la preterición errónea deberían tener una mayor fortaleza
anuladora de las disposiciones testamentarias. En tal orden de
idas se mueve también el art. 814 C.C. el cual dice que en caso
de preterición errónea de los descendientes, sus efectos llevan a
la anulación o, si se prefiere, a la nulidad de la institución de
heredero, dando lugar, a la apertura de la sucesión intestada en
favor del hijo o descendiente preterido. Si resultan preteridos
todos los descendientes, se anulan las disposiciones
testamentarios del contenido patrimonial abriéndose la sucesión
intestada. En el caso de preterir algún descendiente, se anulara
la institución de herederos, pero valoran las mandas y mejoras
ordenadas por cualquier titulo, en cuanto unas y otras no sean
inoficiosas.
- La desheredación -
Desheredar equivale a privar de la legitima mediante una previsión
testamentaria del causante a cualquiera de los herederos forzosos. Solo
puede tener lugar por alguna de las causas señaladas por la Ley, al mismo
tiempo se impone que la desheracion solo puede hacerse en testamento y
expresando en el lacausa legal que la fundamenta. Entre los requisitos para la
desheredación encontramos:
⁃ Que el legitimario incurra en alguna causa de desheredación
⁃ Que el causante dedique una de las cláusulas o estipulaciones
testamentarias a ratificar que desea que el legitimario sea
privado de la herencia
⁃ Que se den los dos requisitos anteriores, ya que solo la suma de
los mismos determina la exclusión de la legitima
• Causas de desheredación (en general):
⁃ Ser condenado en juicio por haber atentado contra la vida del
testador, su cónyuge, descendientes o ascendientes
⁃ Acusar al testador de delito que conlleve prision, siendo la
acusación calumniosa
⁃ Obligar al testador a hacer testamento o cambiarlo mediante
amenazas, fraude o violencia
⁃ Impedir hacer testamento o revocarlo mediante amenazas,
fraude o violencia
⁃ Negar sin motivo legitimo alimentos a quien testa
⁃ Maltratar de obra o injuriar gravemente de palabra al testador
• Causas de desheracion de los padres y ascendientes:
⁃ Abandonar, prostituir o corromper a sus hijos
⁃ Ser condenado en juicio por haber atentado contra la vida del
testador, su cónyuge, descendientes o ascendientes
⁃ Acusar al testador de delito que conlleve prision, siendo la
acusación calumniosa
⁃ Obligar al testador a hacer testamento o cambiarlo mediante
amenazas, fraude o violencia
⁃ Impedir hacer testamento o revocarlo mediante amenazas,
fraude o violencia
⁃ Haber perdido la patria potestad por las causas del art. 170 C.C.
⁃ Negar alimentos a los hijos o descendientes sin motivo alguno
⁃ Atentar uno de los padres contra la vida del otro, si no hubiera
habido entre ellos reconciliación
• Causas de desheredaron del cónyuge:
⁃ Incumplir gravemente o reiteradamente los deberes conyugales
⁃ Las que dan lugar a la perdida de la patria potestad conforme al
art. 170 C.C.
⁃ Negar alimentos a los hijos o al otro cónyuge
⁃ Atentar contra la vida del cónyuge testador, si no hubiera habido
reconciliación entre ellos
⁃ Por las mismas causas que la desheredación en general
- Pago de la legítima -
El legislador establece el pago de la legítima recurriendo a un numero
quebrado, la mitad, de la tercera o de las dos terceras partes de la herencia.
• Fijación y cálculo de la cuantía de la legítima: Para fijar la legítima se
atiende al valor de los bienes que quedan a la muerte del testador,
deduciendo las deudas y cargas, sin comprender en ellas las impuestas
en el testamento. No tienen que tenerse en cuenta los legados o
cualquier otra carga que el causante imponga testamentariamente.
Para fijar la cuantía, se lleva a cabo una operación contable que
consiste en deducir el valor de los bienes hereditarios al valor que
representen las deudas y cargas de la herencia.
• Medios de satisfacción: El pago metálico: La cuota de cada uno de los
legitimados equivale a una determinada cantidad de dinero, como
medida de valor. Existen supuestos en los que el pago de la legítima se
puede llevar a cabo mediante el pago en metálico, y es que el testador,
podrá adjudicar los bienes hereditarios o parte de ellos a alguno de los
hijos o descendientes, ordenando que se pague en metálico la porción
hereditaria de los demás legitimados. El pago en metálico resulta
excluido cuando el testador adopta precisiones particiones respecto de
cosas determinadas así como en el supuesto de legados de cosa
especifica.
⁃ Requisitos para el pago en metálico:
⁃ El pago en metálico no produce efectos si no se comunica
a los perceptores en el plazo de un año desde la apretara
de la sucesión.
⁃ El pago debe hacerse en el plazo de otro año mas, salvo
pacto en contrario.
⁃ Transcurrido el plazo sin que el pago tenga lugar, caducara
la facultad conferid a los hijos o descendientes por el
testador y se procederá a repartir la herencia según las
disposiciones generales sobre la participación.
⁃ Fuera de los casos previstos por el legislador, la regla
general del pago es la atribución de bienes hereditarios in
natura.
⁃ El testador puede decidir conservar indivisa cualquier tipo
de explotación económica disponiendo que se pague en
metálico su legitima al resto de interesados.
X. LA SUCESION AB INTESTATO
- La sucesión intestada -
• Concepto y fundamento: Supone el fallecimiento de una persona sin
testamento. En estos casos es el legislador quien señala quienes deben
ser considerados herederos de quien fallece sin designarlos. A falta de
herederos testamentarios, la Ley defiere la herencia a los parientes del
difunto, al viudo y al Estado.
• Sistemas de sucesión intestada: Nuestro sistema se adscribe a la
consagración de las tres lineas de parentesco, el cónyuge viudo como
heredero abintestato y como ultimo heredero, el Estado
- Adquisición de la posesión -
La posesión de los bienes hereditarios se entiende transmitida al heredero sin
interrupción y desde el momento de la muerte del causante siempre y cuando
el heredero acepte la herencia. El que válidamente repudia la herencia no la
ha poseído en ningún momento. Los herederos que aceptan son considerados
legalmente poseedores desde el momento de la muerte del causante.
- Herencia yacente -
Estos casos en los que aun no se ha aceptado la herencia por parte de los
herederos, pueden encontrar su fundamento:
⁃ Falta de aceptación por parte del llamado a heredar, siendo esta
incidental o circunstancial.
⁃ Casos en los que el testador somete la institución de heredero a
una condición suspensiva u ordena la constitución de una
fundación o supuestos en los que es llamado a la herencia un
nasciturus.
• Titularidad y administración de la herencia: El TS admite que el
patrimonio de la herencia yacente puede ser demandado y que, debido
a la necesidad de albaceas o administradores en estos casos, debe ser
excepcional o reclamado en los diversos procesos judiciales. La
administración de la herencia resulta reclamada expresamente por las
disposiciones legales en todos los supuestos que pueden identificarse
los supuestos de herencia yacente y, en particular:
⁃ Heredero instituido bajo condición suspensiva
⁃ Institución de heredero en favor de nasciturus
⁃ Formación de inventario de los bienes de la herencia
⁃ Juicios de ab intestato, sucesión testamentaria o división de
herencia
• Facultades del llamado antes de la aceptación: El llamado a la herencia
puede, como regla, gestionar los bienes hereditarios mediante actos de
conservación o administración provisional, ya que no suponen la
aceptación de la herencia si con ellos no se ha tomado el titulo o la
cualidad de heredero.
- Derecho de deliberar -
Todo heredero puede hacer uso del derecho de deliberar y si se reserva este
derecho para ejercitarlo, deberá manifestar al Juzgado, dentro de 30 días
contados desde el día siguiente al día en que se hubiese concluido el
inventario, si acepta o repudia la herencia, ya que pasados esos 30 días, se
entiende que acepta la herencia. Por otro lado, los herederos pueden llevar a
cabo las investigaciones que consideren oportunas sobre el haber
hereditario, sobre si aceptar o no la herencia, sin necesidad alguna de recurrir
al derecho de deliberar propiamente dicho. Estas investigaciones no deben
confundirse con el derecho de deliberar, ya que este supone el inventario del
caudal hereditario.
- Aceptación y repudiación dela herencia -
Ambas, suponen la manifestación de voluntad del llamado a ser heredero. Si
acepta la herencia, adquiere la condicion de heredero mientras que, si la
repudia, entendemos que nunca ha sido sucesor del causante.
• Caracteres comunes:
⁃ Voluntariedad: Son actos voluntarios y libres.
⁃ Unilateralidad: Se deduce de su condición de actos jurídicos en
sentido propio ya que nadie puede aceptar o repudiar una
herencia sin estar seguro de la muerte del causante y de su
derecho a la herencia.
⁃ Retroactividad: Sus efectos se retrotraen siempre al momento de
la muerte de la persona a quien se hereda.
⁃ Indivisibilidad e incondicionalidad: No puede aceptarse o
repudiarse en parte, a plazo, ni condicionalmente.
⁃ Irrevocabilidad: Una vez se acepta o se renuncia a la herencia,
son irrevocables no pudiendo ser impugnadas mas que si se ha
incurrido en vicios de la voluntad que anulan el consentimiento o,
apareciese un testamento desconocido.
• Capacidad para aceptar o repudiar: Pueden aceptar o repudiar todos los
que tienen la libre disposición de sus bienes:
⁃ Menores e incapacitados: Si los menores o incapaces siguen bajo
la patria potestad, los padres, deben recabar autorización
judicial para repudiar la herencia o legado del hijo o
discapacitado. Si el Juez deniega esa autorización, la herencia
solo puede ser aceptada a beneficio de inventario. Por otro lado,
el tutor necesita autorización judicial para aceptar sin beneficio
de inventario cualquier herencia o, repudiar esta. Ademas, si la
sentencia no dispone otra cosa, el sometido a curatela, asistido
por el Curador, podrá aceptar la herencia.
⁃ Personas casadas: Si la herencia es aceptada sin beneficio de
inventario por persona casada y no concurra el otro cónyuge con
su consentimiento, no responden de las deudas hereditarias los
bienes de la sociedad conyugal
⁃ Herencia en favor de los pobres: La aceptación corresponde a las
personas designadas por el testador para calificarlos y distribuir
los bienes y se entiende aceptada a beneficio de inventario
⁃ Herencia en favor de personas jurídicas: Los legítimos
representantes de las Personas jurídicas pueden aceptar la
herencia pero para repudiarla necesitan aprobación judicial con
audiencia del Ministerio Publico. Los establecimientos público
oficiales, no pueden aceptar ni repudiar herencias sin la
aprobación del Gobierno.
• Plazo para aceptar o repudiar: El C.C. no establece un plazo o termino
en relación con la manifestación de la voluntad del llamado a heredar.
⁃ Aceptación con beneficio de inventario: Puede solicitarse
mientras no prescriba la acción para reclamar la herencia
⁃ Acción de petición de herencia: Para la mayoría, el plazo es de 30
años y por ello, la Ley, permite a los interesados en la herencia
instar al heredero que no se haya pronunciado sobre la
aceptación o no de la herencia para que decida al respecto,
instando, en juicio, para que tome la decisión en un plazo de 30
días. No podrá instarse al heredero a decidir hasta pasados 9
días de la muerte del causante.
- Formas de aceptación -
• Pura y simple: Esta forma de aceptación, convierte al heredero en
responsable de todas las cargas y deudas de la herencia y no solo con
los bienes de la herencia, sino con lo suyos propios.
⁃ Aceptación expresa: La que se hace en documento publico o
privado, mediante la forma escrita
⁃ Aceptación tácita: La que se hace por actos que suponen
necesariamente la voluntad de aceptar. Se entiende aceptada la
herencia:
⁃ Cuando el heredero vende, dona o cede su derecho a un
extraño
⁃ Cuando el heredero renuncia
⁃ Cuando renuncia por precio a favor de todos sus
coherederos. (Si la renuncia es gratuita, no se entiende
aceptada)
⁃ Cuando sustraen u ocultan algún efecto de la herencia
• A beneficio de inventario: El beneficio de inventario puede ser
solicitado por cualquier heredero incluso en los casos en los que el
testador haya pretendido excluir esta posibilidad. La realización del
beneficio de inventario, permite al heredero responder frente a las
deudas hereditarias con los bienes de la herencia manteniendo por
separado, el patrimonio hereditario y el de los herederos, hasta el
momento en que se haga frente a todas las deudas. Si el heredero,
oculta o sustrae alguno de los bienes o derechos de la herencia, la
aceptación a beneficio de inventario queda excluida. Esta forma de
aceptación, puede hacerse ante Notario, por escrito ante cualquier
Juez que sea competente y si el heredero estuviera en país extranjero,
ante el Agente Diplomático o Consular de España habilitado para
ejercer las funciones de notario. La solicitud corresponde a todos los
herederos, pero no se requiere unanimidad, ni que si un solo heredero lo
solicita dicho régimen se le aplique al resto de coherederos.
⁃ Plazo de solicitud: La regla general es la de solicitarlo mientras
no prescriba la acción para reclamar la herencia. El C.C.
establece dos periodos temporales mas cortos: 10 días, si el
heredero reside en la misma población en la que fallece el
causante y 30 días, si el heredero reside fuera.
⁃ Si el heredero tiene en su poder los bienes de la herencia:
Los plazos comienzan a contarse este el momento que
sabe ser heredero
⁃ Si el heredero acepta la herencia de forma expresa o
tacita: Los plazos se cuentan desde el mismo día de la
aceptación
⁃ Si el heredero es objeto de la interpelación judicial: Los
plazos se cuentan desde el día siguiente en que expire el
plazo que el Juez fije para aceptar o repudiar la herencia.
⁃ Inventario de los bienes hereditarios: La solicitud, no produce
efecto si no va precedida de un inventario fiel y exacto de todos
los bienes de la herencia. El heredero, ante Juez o Notario, debe
de promover la citación de los acreedores de la herencia y de los
legatarios para que acudan a presenciarlo si les conviene. El
inventario comienza dentro de los 30 días siguientes a la citación
y finalizar dentro de los 60 días siguientes al día de inicio.
⁃ Perdida de beneficio de inventario:
• Solicitud extemporanea o con falta de las solemnidades
necesarias
• Si de forma consciente no se incluye algún bien en el
inventario
• Si el heredero, sin consentimiento de los interesados
enajena algún bien de la herencia antes de proceder al
pago de las deudas o, si siendo autorizado para la venta,
no diese al precio obtenido la aplicación fijada.
• Efectos del beneficio de inventario:
⁃ El heredero pagara las deudas y cargas de la herencia con los
bienes que alcancen para ello
⁃ Conserva todos los derechos y acciones que tuviera contra el
difunto
⁃ No se confunden sus bienes particulares con los que pertenecen
a la herencia
⁃ Solo cuando son pagados los acreedores y legatarios, queda al
heredero en el pleno goce del remanente de la herencia
• Administración y liquidación de la herencia a beneficio de inventario:
Hasta que no se pague a todos los acreedores conocidos y los
legatarios, entendemos que la herencia se halla en administración. El
heredero, puede ser o no el administrador, pero si no lo es, no esta
obligado a pagar las deudas y demás cargas ni de encuentra facultado
para ello ya que la herencia se encuentra en administración. El
administrador, tendrá la representación de la herencia para ejercitar las
acciones que a esta competan y contestar a las demandas que se
interpongan contra la misma. Si solo hay un heredero, el será el
administrador, pero existiendo varios, habrá que estar a lo dispuesto por
ellos, siempre que el testador no disponga otra cosa. El administrador,
deben pagar las deudas y cargas y solo una vez abonadas, se entiende
el pago delos legados en caso de haber bienes suficientes para ello.
Aunque como regla general esta prohibido enajenar los bienes
inventariados, podemos encontrar varias excepciones:
⁃ Los que puedan deteriorarse
⁃ Los de difícil y costosa conservación
⁃ Los frutos cuya enajenación resulte beneficiosa
⁃ Los demás bienes cuya enajenación sea necesaria para el pago
de las deudas.
• Separación de patrimonios: En el caso del beneficio de inventario, no
existe confusión entre el patrimonio del causante y el del heredero,
manteniéndose diferenciados en todos le periodo de administración y
liquidación.
• Inexistencia de confusión entre causante y heredero: La aceptación de
esta forma de herencia excluye la posibilidad de que las relaciones
obligatorias existentes entre causante y heredero puedan extinguirse
por confusión
• Limitación de la responsabilidad del heredero: En caso de beneficio de
inventario, el heredero no queda obligado a pagar las deudas y demás
cargas sino hasta donde alcancen los bienes de la misma.
- Repudiación de la herencia -
Acto voluntario, libre, unilateral y no receptivo, irrevocable, incondicional y
piro. Si repudia la herencia, el llamado a la herencia pierde toda posibilidad de
adquirirla y se entiende que nunca ha adquirido la condicion de heredero.
Tampoco existe derecho de representación en favor de los sucesores del
repudiante, quienes en su casao, heredan como sucesores ab intestato, por su
propio derecho y sin que puedan representar al repudiante.
• Carácter solemne de la repudiación: La herencia solo se puede
renunciar de forma expresa y ha de realizarse por escrito, mediante
instrumento publico o autentico o mediante escrito presentado ante la
autoridad judicial. El TS establece que se puede renunciar mediante
documento publico o privado siempre que este haya sido autenticado.
• Renuncia de la herencia en perjuicio de acreedores: Si el heredero
repudia la herencia en perjuicio de sus propios acreedores, pueden
estos pedir al Juez que les autorice para aceptarla en su nombre. La
aceptación solo beneficia a los acreedores en lo que cubra la deuda y
el exceso de la misma pertenece en todo caso a quienes corresponda y
no al repudian.
• Tratamiento fiscal de la repudiación o renuncia: Debe hacerse de forma
expresa mediante escritura publica ante Notario y una vez elevada a
publico, no habrá obligación fiscal de declaración ni presentación. Es
recomendable presentar copia simple ante la administración
autonómica competente. Los herederos que sustituyan al que renuncia,
estan obligados a presentar el impuesto en el periodo voluntario en el
caso de que no hayan transcurrido 6 meses desde la fecha de
fallecimiento o, 1 mes desde la firma de escritura de renuncia si dicho
plazo ya ha vencido.
XIV. LA COLACIÓN
- La colación en el C.C. -
El heredero forzoso que concurre con otros que también lo son, debe traer a la
masa hereditaria los bienes o valores que hubiera recibido por el causante en
vida, por donación, dote u otro titulo lucrativo para computarlo en la
regulación de legitimas y en la cuenta de partición. No deben llevarse a
colación y partición las misma cosas donadas, sino su valor al tiempo en que
se evalúen los bienes.