ANEXO 9

FICHA METODOLOGICA - ESTUDIO CUANTITATIVO

Estudio de mercado y desarrollo de un mecanismo financiero para la promoción de

tecnologías a base de energía solar, especialmente de Calentadores Solares de Agua
en la región de Piura. Caso piloto: Caja Sullana

Oct - 2017

1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Elaborar un estudio de mercado que contemple un análisis exhaustivo de la demanda actual

y potencial para la promoción de tecnologías basadas de la energía solar en especial los
calentadores solares de agua. Este estudio deberá contemplar una muestra estadísticamente
confiable.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de estudio: Cuantitativo concluyente

Método de entrevista: Se empleará el método de entrevista cara a cara, con personal

debidamente capacitado y entrenado para tal fin, quienes visitarán las viviendas y negocios
seleccionados durante el período de recolección de información.

Instrumento: Cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas el cual será

aplicado mediante dispositivos móviles con el soporte del software para encuestas online
ENDEV.

3. DISEÑO MUESTRAL

En la propuesta se ha definido la muestra tomando en cuenta las líneas directrices

proporcionadas, la fórmula matemática para determinar el tamaño de muestra utilizada es el
siguiente:

𝒁𝟐 𝒙 𝑷 𝒙 (𝟏 − 𝑷) 𝒙 𝑵
𝒏=
𝑷𝒙(𝟏 − 𝑷)𝒙𝒁𝟐 + (𝑵 − 𝟏)𝒙𝑬𝟐

Dónde:

n: Tamaño de la muestra
N: Población
P: Proporción anticipada (se considera 50 %)

1
 E: Margen de Error 1
(6%) para hogares
(8%) para negocios
Z: 1.96
Nivel de confianza del 95%

Tipo de muestreo: Muestreo estratificado proporcional2

4. CÁLCULO DE LA MUESTRA

Para el cálculo de la muestra se considera dos públicos objetivos: las viviendas y los negocios
de la región de Piura, el universo por cada público objetivo es:

 Para viviendas: Muestreo aleatorio, se ha considerado como universo el número de

viviendas que asciende a 409,3053 en la región de Piura, pero para el estudio no se
considera la provincia de Huancabamba, debido a que no existe un agencia y/o oficina
de la Caja Sullana, siento este un parámetro de zonificación. El universo se reduce a
375,158 viviendas
 Para negocios: Muestreo aleatorio, se considera 43,1324 negocios en la región de
Piura, pero por las mismas razones no se considera la provincia de Huancabamaba,
considerando solamente un total de 42,119 negocios.

Cobertura: Zonas urbanas y de influencia de las agencias de la Caja Sullana ubicadas en la

Región de Piura.

5. TAMAÑO DE LA MUESTRA

Luego de aplicar la fórmula para ambos públicos objetivos, se tiene la cantidad de muestra
para cada uno.

Tipo de Público Cantidad de

objetivo Muestras
Viviendas 267
Negocios 150
Total muestras 416

a) Para viviendas

Para determinar el número de muestras por provincia, primero se realiza el cálculo del
porcentaje de representación de las viviendas por provincia, luego se múltiplica este valor

1
El margen de error se define como la cantidad de error de muestreo aleatorio resultado de la elaboración de una encuesta,
según lo mencionado en los TDR indica considerar un 5%, pero al considerar dos públicos objetivos diferentes tanto para
viviendas y negocios se considera el 6% y 8% respectivamente. La cantidad de muestras en la propuesta técnica inicial fue de
384 encuestas considerando un universo común para viviendas y negocios. Al considerar los márgenes del 6% y 8%
respectivamente se puede llegar a obtener una cantidad de muestras similar al anterior rango. Si se considera el porcentaje
según TdR del 5% para ambos públicos implicaría: mayor tiempo y costo por parte del equipo encuestador, el cual extendería el
plazo de la consultoría.
2 Muestreo estratificado proporcional el número de elementos asignados a diversos estratos es proporcional a la
representación de los estratos de la población objetivo.
3
Universo viviendas: Censo de Población y Vivienda 2007: INEI(Instituto Nacional de Estadística e Informática)
Disponible: http://www.inei.gob.pe/estadisticas/censos/
4
Universo Negocios: Censo Económico de Negocios 2007:INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática)
Disponible: http://www.inei.gob.pe/estadisticas/censos/

2
obtenido por cada provincia por el número total de muestras del público objetivo viviendas,
así se obtiene la cantidad de muestras por provincia.

Tabla 1: Número de viviendas en la Región de Piura

UNIVERSO VIVIENDAS

% de
Cantidad de
Provincia Total Viviendas representación del
muestras
total

Ayabaca 33,274 9% 24
Morropon 43,226 12% 31
Paita 26,841 7% 19
Piura 155,486 41% 111
Sechura 16,606 4% 12
Sullana 68,045 18% 47
Talara 31,680 8% 23
Huancabama
TOTAL 375,158 100% 267

Al total de muestras de las 267 en viviendas, se estratifica por la cantidad de población

por provincia, siendo la provincia de Piura con el mayor número de encuestas (111),
seguidamente de Sullana (47) y Morropón (31).
Adicionalmente, se realizó la segmentación de los encuestados entre clientes y no
clientes según una proporción de 30% vs.70% que se justifica a partir del hecho que,
en la región Piura, la cartera de la Caja Sullana representa 30.6% del total de la cartera
del sistema microfinanzas en la región5. Por esta razón, la cantidad de muestras se
distribuye en 30% para clientes de la Caja Sullana y el 70 % para no clientes de la
Caja Sullana.

Tabla 2: Muestras para cada provincia según Cliente o No Cliente de la Caja

Sullana

Cliente de No Cliente
Cantidad de
Provincia muestras
Caja de Caja
Sullana Sullana

Ayabaca 24 7 17
Morropon 31 9 22
Paita 19 6 13
Piura 111 33 78
Sechura 12 4 8
Sullana 47 14 33
Talara 23 7 16
Huancabama
TOTAL 267 80 187

La siguiente subestratificación que se realiza es en base a los porcentajes de población

zona urbana y zona rural de cada provincia en la tabla 6 se muestra dicha información.

5 Reporte de Microfinanzas, Enero 2017 (COPEME)

3
Tabla 3: Representación de la zona urbana y zona rural por provincia de la Región de
Piura
% de % de
representación representación
Cantidad de
Provincia muestras
de Zona de Zona Rural
Urbana

Ayabaca 24 12.4% 87.6%

Morropon 31 56.1% 43.9%
Paita 19 95.1% 4.9%
Piura 111 85.6% 14.4%
Sechura 12 93.4% 6.6%
Sullana 48 88.1% 11.9%
Talara 23 97.3% 2.7%
Huancabama
TOTAL 267

En la tabla Nº 7 muestra la cantidad de encuestas por: a) muestra para No cliente de

la Caja Sullana en zona urbana y zona rural y b) muestra para Cliente de la Caja
Sullana en zona urbana y rural.

Tabla 4: Encuestas según zona (urbana y rural) y cliente y no cliente de la Caja

Sullana
Muestra para No Cliente Muestra por Cliente de
de Caja Sullana Caja Sullana
Cantidad de
Provincia muestras Zona Zona
Zona Rural Zona Rural
Urbana Urbana

Ayabaca 24 2 15 1 6
Morropon 31 12 10 5 4
Paita 19 13 1 5 0
Piura 111 67 11 29 5
Sechura 12 8 1 3 0
Sullana 47 29 4 13 2
Talara 23 16 0 7 0
Huancabama
TOTAL 267 146 41 63 18

La Caja Sullana proporcionará un patrón de clientes seleccionados según la metodología de

muestreo detallada anteriormente con los datos completos de las personas y su dirección y
teléfono conformado por 80 registros y será denominada muestra principal; adicionalmente se
seleccionará una muestra de reemplazo al doble de la muestra principal, es decir 160
registros. La muestra de reemplazo se utilizará en caso que en la muestra principal exista
rechazo de los entrevistados.

b) Negocios

Para el cálculo de las muestras para los negocios, la provincia de Huancabamba no se

considera por motivos que se explicaron anteriormente.

La primera estratificación que se realiza es en base al porcentaje de la población que existe

en la zona urbana y rural por cada provincia. Seguidamente, la subestratificación se realiza

4
entre Clientes y No Clientes de la Caja Sullana. En la tabla 8, se muestra las cantidades de
muestras por provincia.6

Tabla 5: Muestras para el público objetivo Negocios por provincias según

Cliente o No Cliente de la Caja Sullana
Cantidad de muestras
% de
Total
Provincia Negocios
representaci
Total Muestra No Muestra
ón del total
muestras Clientes C.S Clientes C.S

Ayabaca 960 2% 3 2 1
Morropon 3,260 8% 12 8 4
Paita 3,312 8% 12 8 4
Piura 18,658 44% 66 7 19
Sechura 3,082 7% 11 8 3
Sullana 8,295 20% 30 21 9
Talara 4,552 11% 16 11 5
Huancabama
TOTAL 42,119 100% 150 65 45

Herramientas para la recolección de información

Para la realización de las encuestas se prevé utilizar la aplicación EnDev Survey que permite
realizar las encuestas a partir de un Smartphone offline y cargarlas en la plataforma al tener
una conexión internet. El uso de esta aplicación permite ahorrar tiempo en la tabulación y
reducir los errores de digitación exportando la información en Excel para poderla organizar en
tablas y gráficos para un posterior análisis.

6. MARCO MUESTRAL

Marco Muestral de Clientes de la Caja Sullana

Para la presente investigación, el marco muestral a utilizar para la selección de la muestra es

la información estadística de la base de datos de clientes de Caja Sullana.

El marco muestral que sirve para la determinación del tamaño de la muestra está basado en
el universo de clientes para la zonas urbana y rural

Población: Clientes Actuales de la Caja Sullana con las siguientes características:

 Informante:
o Negocios: Microempresarios (propietario del negocio) o personal
principal7
o Vivienda: Jefe de hogar8
 Edad: De 21 a más años

6
El muestreo para el público de negocios no se considera en zona urbana y rural, pues no cuenta con data disponible.
7 Personal principal, se entiende en el estudio como aquella persona que cuenta con más experiencia en el negocio,
se considera tomar la encuesta en caso de que el propietario del negocio no se encuentre.
8 Jefe de Hogar: Se le reconoce como aquella persona que más aporta económicamente y, de cierta forma, toma

las decisiones financieras de la familia.

5
  Sexo: Hombres y Mujeres

Muestreo

Se procede a seleccionar los clientes considerando lo siguiente características:

 Se considera como unidad muestral al cliente en la base de datos que la Caja

Sullana facilitará.
 La unidad de observación es la vivienda o negocio del cliente.
 La unidad de información es la persona según base de datos.
 La muestra es del tipo probabilística, unietápica, sistemática e independiente en
cada ciudad de estudio.
 Es probabilístico, porque cada unidad muestral tiene una probabilidad conocida de
ser seleccionada. La selección es totalmente aleatorizada.
 Es unietápica, porque la selección de la unidad muestral se realiza en una etapa,
es decir la vivienda o negocio del cliente en la base de datos.
 Es sistemática, porque una vez ordenadas la unidad muestra en la base de datos
se selecciona una de ellas entre las primeras k (Nh/nh) y luego a partir de esta, cada
k-ésima unidad hasta completar el tamaño de muestra requerido.

Marco Muestral de No Clientes

Para la presente investigación, el marco muestral a utilizar para la selección de la muestra es

la información estadística y cartográfica de las ciudades de interés. A su vez se considera las
zonas de influencia de la Caja Sullana. El marco muestral que sirve para la determinación del
tamaño de la muestra está basado en el universo de viviendas o negocios para la zonas de
interés.

Población: No Clientes de la Caja Sullana con las siguientes características:

 Informante:
o Negocios: Microempresarios o personal principal
o Viviendas: Jefes de hogar
 Edad: De 21 a más años
 Sexo: Hombres y Mujeres

Cobertura: Zonas urbanas y de influencia de las agencias de la Caja Sullana ubicadas en las
provincias de Piura.

Muestreo

Se procede a seleccionar los no clientes considerando lo siguiente características:

 Se considera como unidad muestral la vivienda y negocios.

 La unidad de observación es la vivienda y negocio del no cliente.
 La unidad de información son los microempresarios/ propietarios de negocio y
Jefes de hogar en las viviendas.
 Para seleccionar la muestra de no cliente se utilizará el método de muestreo
estratificado. Para lo cual se toma como punto de partida la ubicación del cliente

6
 seleccionado y a partir de esta se realizará un salto sistemático 9para seleccionar
los no clientes.

7. PROCEDIMIENTO PARA SELECCIÓN Y REGISTRO

Para Clientes (Viviendas y Negocios)

 Una vez seleccionados los 125 clientes de la muestra principal se procede a ubicar
sus direcciones para realizar la entrevista.
 Proceso de reemplazo: En caso de que el cliente de la muestra principal no se ha
entrevistado por los siguientes motivos: Ausencia definitiva, no se le ubica hasta
entre visitas o rechaza la entrevista; se procederá a utilizar la muestra de
reemplazo, en este caso se selecciona el cliente más próximo. El procedimiento es
el mismo en caso no se pueda entrevistar al reemplazo.

Para No clientes:

 Para seleccionar la muestra de no cliente se utilizará el método de muestreo

circular sistemático. Para lo cual se toma como punto de inicio la ubicación del
cliente seleccionado y a partir de esta se realizará un salto sistemático para
seleccionar los no clientes.

 Una vez establecido en el punto de inicio dentro de la zona seleccionada, el

encuestador recorrerá la manzana o bloque en el sentido de las agujas del reloj.
(ver ejemplo).

8. LOGÍSTICA Y CAPACITACIÓN

 Se prepararán y embalarán los documentos y materiales requeridos para la

capacitación y posterior recojo de la información.

9 Método de salto sistemático, este procedimiento de muestra se basa en tomar muestras de una manera directa
y ordenada a partir de una regla determinística llamada sistemática. A partir de una sola unidad que se selecciones
en primer lugar, el resto de unidades de la muestra vienen determinadas automáticamente al aplicarle a dicha
unidad una regla selección sistemática.
7
 Una vez embalados los documentos y materiales, se distribuirán a las ciudades de
interés
 En paralelo se realizará la selección de personal de campo y el itinerario de campo de
cada ciudad de interés.
 La capacitación del personal sobre los instrumentos de campo, aplicativo para
encuestas online y metodología será descentralizada en cada ciudad.

9. CONTROL DE CALIDAD DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación estará a cargo de personal capacitado para este tipo de trabajo, bajo la
coordinación y responsabilidad de un Jefe de Campo por ciudad, bajo la Dirección de
un director de estudio.
 El equipo de campo de cada ciudad está conformado por un Jefe de campo, 1
supervisor por brigada y 5 encuestadores por brigada. El número total de
encuestadores depende de la muestra de cada ciudad.
 Se revisará el 100% de la muestra efectiva.
 La supervisión será aleatoria del 30% de la producción total de cada encuestador.
 Supervisión del 100% del material codificado y digitado.

10. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

 El 100% de las encuestas pasan por un proceso de crítica, consistencia, codificación.

 Se desarrollará una encuesta online que contempla las principales validaciones.
 Para la consistencia de la data se considerará la validación de todos los campos y
registros de la base de datos con validación de saltos, rangos de respuestas y pruebas
estadísticas de normalización de datos, exploración de datos, etc.
 El plan de cuadros será definido junto con el Cliente, de los que se obtendrán
tabulaciones cruzadas.
 Supervisión del 100% de cuadros estadísticos.
 El software que se utilizará para las encuestas online es ENDEV.
 El software que se utilizará para el procesamiento de la información es: SPSS o PASW
Statistics 22.