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Módulo 3 2014-2015
UNIVERSIDAD DE BARCELONA
Aportación de la industria
del automóvil al
crecimiento económico de
España e impacto de las
tendencias actuales en el
sector
Tesina
1
Bordacheva Marina mbordacheva@gmail.com
Módulo 3 2014-2015
ÍNDICE
Introducción………………………………………………………………………………..4
Hipótesis……………………………………………………………………………….......7
Metodología………………………………………………………………………….........7
3.1. Producción…………………………………………………………………………..28
3.2. Exportaciónes……………………………………………………………………….30
3.3. Importaciónes……………………………………………………………………….33
del automóvil...........................................................................................................46
muy desigual…………………………………………………………………………….48
el mundo digital.......................................................................................................56
8. Conclusiones…………………………………………………………………………..70
Anexo 1……………………………………………………………………………….......77
Bibliografía....……………………………………………………………..……………...79
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Bordacheva Marina mbordacheva@gmail.com
Módulo 3 2014-2015
INTRODUCCIÓN
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Bordacheva Marina mbordacheva@gmail.com
Módulo 3 2014-2015
Pero la recuperación no termina con los datos positivos del sector exportador.
También vemos la mejora del mercado interior por el número creciente de las
matriculaciones (en 2014 había casi un 20% más que en el 2013 y para 2015 la
previsión también es positiva) gracias a la ejecución de los planes de ayuda a la
compra de vehículos eficientes PIVE y PIMA Aire. Hoy en día la capacidad de
producción de las plantas españolas se situa por encima del 80% y se espera
alcanzar en 2017 los 3 millones de vehículos. Para el país esto significaría la
creación de más puestos de trabajo y por tanto contribuiría a la reducción del
desempleo.
En este trabajo se pretende analizar los impactos de las tendencias actuales del
sector, evaluar la importancia del sector automoción para la economía del país,
analizar los problemas y perspectivas de la industria para contestar a la pregunta
que será definida como la hipótesis del trabajo.
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Bordacheva Marina mbordacheva@gmail.com
Módulo 3 2014-2015
HIPÓTESIS
METODOLOGÍA
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1. Historia y desarrollo de la industria automovilística.
El automóvil es sin duda uno de los principales éxitos tecnológicos de la humanidad. Hoy
en día no podríamos imaginarnos nuestra vida sin este medio de transporte, que está
presente en todas las facetas de nuestra vida: familia, ocio, trabajo, deporte, etc.
Pero el camino hacia los modelos que conducimos y disfrutamos hoy en día no ha sido
fácil. El sector del automóvil ha vivido grandes transformaciones, una evolución marcada
por grandes éxitos y también sonados fracasos.
En 1815 Josef Bozek construyó un auto con motor propulsado con aceite. Tres años más
tarde, en 1838 Robert Davidson construyó una locomotora eléctrica que alcanzaba los 6
km/h.
Karl Benz presentó su invento en 1885: el primer automóvil con motor de combustión
interna del mundo. Se trataba de un modelo muy diferente a sus antecedentes y tenía
sólo 3 ruedas en vez de las 4 tradicionales. El motor tenía un volumen de 954 cm3 y el
vehículo se conducía con ayuda de un volante en forma de T.
9
A diferencia de Benz, Gottlieb Daimler estaba trabajando en mejorar el ya existente
modelo de motor de combustión interna de cuatro cilindros de Otto. Con ayuda de su
amigo Wilhelm Maybach lo finalizó en 1885 y recibió la patente. El volumen de su modelo
de motor era de 100 cm3, se colocaba en una posición horizontal y tenía una potencia de
un caballo de fuerza a 600 revoluciones por minuto.
Ese mismo año Daimler experimentó en primer lugar el motor de combustión interna en
una bicicleta, lo que dio origen a la primera motocicleta, y ya al poco tiempo creó un
automóvil de 4 ruedas que presentaba un carruaje con un motor instalado de capacidad
aumentada hasta 1,1 caballos de fuerza.
Pero la mayor popularidad la obtuvo el modelo llamado “Mercedes”, creado a finales del
año 1900 para ser usado en carreras de automóviles. Hasta hoy en día todos los coches
de la serie Mercedes llevan el logotipo-estrella de tres líneas encerradas en un círculo que
era el distintivo de la empresa Daimler Motoren Gesellshaft o DMG. Este símbolo se
refiere a los tres elementos y representaba la idea de Daimler de producir motores para su
uso en el aire, en la tierra y en el agua.
Este automóvil estaba equipado con un potente motor de gasolina con una capacidad de
35 caballos de fuerza, sistema de encendido por medio de baja tensión del imán, cambio
10
de marchas, un sistema de freno más seguro y una carcasa que incorporaba el último
know-how de la industria del automóvil de la época. Muchos expertos consideran este
modelo como el prototipo del automóvil moderno.
El auge de la industria.
La siguiente etapa fue la llamada “era de los coches de vintage” y engloba desde el final
de la Primera Guerra Mundial en 1919 hasta el desplome de Wall Street en 1929. Esta
época es conocida por la introducción de nuevos elementos auxiliares en el automóvil: los
11
neumáticos de baja presión, el freno integral sobre las 4 ruedas, el freno hidráulico, el
alumbrado anti deslumbrado, el sistema de eliminación de humos y ruidos, los cristales
tintados (equipo ahora estándar para las ventanas laterales), etc.
- El británico Austin 7, producido por Austin Motor Company. Se trata del vehículo más
ampliamente copiado de toda la historia del automóvil. Este modelo sirvió de inspiración
para gran cantidad de modelos posteriores.
12
En los Estados Unidos el mercado estaba en manos de General Motors, que superó Ford
y Chrysler gracias a una mejor comercialización. En Alemania los líderes eran Opel
(comprado por General Motors en 1928), Mercedes-Benz y Auto Union. En Francia
dominaban Peugeot, Citroen y Renault. En Gran Bretaña competían principalmente Morris
y Austin, aunque también existían marcas especializadas como Rolls-Royce, Rover y
Jaguar.
En la segunda mitad del siglo XX el sector empezó a crecer muy deprisa. La tecnología
estaba enfocada en el aumento de la potencia del motor y en la mejora del diseño. Los
coches de tamaño más pequeño eran los más populares y se distribuían por todo el
mundo.
13
consumo reducido. De ahí que el mercado norteamericano empezara a demandarlos”1
Gracias a ello, a finales del siglo XX Japón consiguió arrebatar el papel del líder mundial a
los consorcios americanos (General Motors, Ford y Chrysler) y también intensificó el
desarrollo del sector en otras regiones asiáticas como Corea del Sur y China.
Durante las últimas décadas el sector ha evolucionado mucho hasta convertirse en una
gigantesca industria mundial. La industria automotriz ha entrado en el siglo XXI con tres
áreas claramente diferenciadas de concentración: América del Norte, Europa y Asia
(China, Japón y Corea).
En definitiva, la tecnología de los vehículos ha dado un paso gigantesco desde los coches
enormes, torpes y humeantes del pasado hasta los actuales coches de velocidad que
consiguen alcanzar más de 300 km/h, o incluso los nuevos modelos sin conductor que
esperamos encontrar en el mercado durante los próximos años.
Hoy en día el sector del automóvil es una de las industrias más importantes del mundo. La
fabricación de vehículos ha crecido hasta unos 90 millones unidades al año y su continuo
desarrollo tecnológico es una de las prioridades de los fabricantes. Según la European
Automobile Manufactires Association, la industria invierte anualmente unos 100 mil
millones de dolares en I+D, lo que favorece a su vez el desarrollo de sectores conexos a
la fabricación y otros servicios relacionados, tales como:
__________________________
1
El avance de Asia. https://cristinasaez.files.wordpress.com/2011/05/hvx6-72-79-asia-ok.pdf
14
- Industrias proveedoras: metalurgía, minería, siderurgía, industria del plástico, del vidrio,
del caucho, electrónica.
Veamos algunos datos representativos del peso del sector del automóvil actual en
Estados Unidos y Europa:
Contribución fiscal ---> 205 mil millones $ al año 396 mil millones € al año
A nivel global esta gran fuerza económica está encabezada por las siguientes compañías
automovilísticas, líderes en ventas en 2015: el grupo automovilístico Toyota (10,15
millones de vehículos), el consorcio alemán Volkswagen (9,93 millones de vehículos) y el
fabricante estadounidense General Motors (9,8 millones de vehículos). En la primera
mitad del año 2015 Volkswagen era líder por encima de Toyota, pero recientemente sus
ventas se han empezado a resentir del escándalo por la manipulación de emisiones en
sus vehículos con motores diésel, anunciado en septiembre de 2015. De esta forma
Toyota se ha quedado en el primer lugar por cuarto año consecutivo con un leve retroceso
del 0,8% respecto al año anterior, mientras que las ventas de Volkswagen han caído un
2% en global.
15
Ventas de vehículos a nivel mundial en 2015 (en millones de unidades)
Suzuki/Japón 2,79
PSA/Francia 3,26
Honda/Japón 4,67
Ford/EEUU 6,51
GM/EEUU 9,8
Volkswagen/Alemania 9,93
Toyota/Japón 10,15
0 2 4 6 8 10 12
Las diez empresas que encabezan este ranking controlan el 77% del total mundial de
producción de vehículos, gracias a una enorme expansión geográfica que les permite
vender sus modelos por todo el mundo (ver anexo 1).
a) El desembarco en los mercados más atractivos. Por ejemplo, para la conquista de los
mercados de Asia y Estados Unidos, las corporaciones europeas crean una red de
sucursales y filiales en estas regiones para atender mejor las preferencias de los
consumidores de la zona. Tales "trasplantes" llevan a cabo a menudo no sólo el
ensamblaje sino también a veces todo el proceso de producción, desde el diseño hasta la
comercialización del producto final en los nuevos mercados objetivo.
No obstante, junto con este proceso de uso de economías de escala, muchas empresas
mantienen la dispersión del mismo tipo de producción en distintos países, incluso dentro
de un espacio económico común, como puede ser la Unión Europea. Por ejemplo, Ford
tiene plantas de ensamblaje en el Reino Unido, España, Bélgica y Alemania, y por tanto
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no genera la producción a gran escala en un solo país para satisfacer las necesidades del
conjunto de Europa. La razón principal de esto es la necesidad de diversificar la
producción con el fin de reducir al mínimo los riesgos derivados de huelgas y otras
situaciones económicas potencialmente dañinas.
En esta situación los Tres Grandes de los Estados Unidos estaban al borde de la quiebra
debido al descenso de sus ventas, situación que se complicó con una subida sustancial
de los precios del petróleo (desde 60$ por barril en febrero de 2006 hasta su máximo de
132,55$ alcanzado en julio de 2008): la caída respecto al año 2007 fue de un 23% en el
caso de General Motors, un 20% en el caso de Ford y un 30% en el de Chrysler.
El total de las ventas de vehículos nuevos en los Estados Unidos cayó un 18% (hasta
13.493.165 unidades). Lógicamente también se vieron afectados fabricantes extranjeros,
como Toyota (-5,4%), Honda (–8%), Nissan (–10,9%), según datos publicados por
Edmunds. A continuación, y como reacción en cadena, empezó el deterioro del sector en
otros mercados.
17
El impacto de esta gran crisis en el sector fue enorme: el total de las ventas de nuevos
automóviles a nivel mundial se redujo un 4% entre 2008 y 2009 y un 8,35% en el periodo
2007-2009. Como consecuencia la producción bajó hasta 61.762.324 unidades en 2009
(vehículos comerciales y de pasajeros), lo que representa un 15,7% menos que antes de
la crisis (datos de OICA). En definitiva, los años 2008 y 2009 han sido los peores para el
sector y han traído muchos cambios, incluso en los papeles protagonistas entre los
distintos países fabricantes.
China
El gran desarrollo del mercado chino viene en gran parte motivado por la entrada del país
en la OMC, que ha facilitado el negocio internacional y ha aumentado la inversión de las
empresas extranjeras en China. El gobierno ha reducido las barreras arancelarias y no
arancelarias, incluyendo los recortes arancelarios a la importación de vehículos
terminados y de componentes: han pasado del 70-80% al 25% sobre el precio y del 25%
al 10% respectivamente, y finalmente han sido eliminados en 2004 bajo la nueva “Política
del Desarrollo de la Industria Automotriz”, aprobada por el principal organismo planificador
del Gobierno chino, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma.
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No obstante, últimamente el crecimiento de la economía china se ha desacelerado: un
7,7% del PIB en 2012 y 2013, un 7,3% en 2014 y un 6,9% en 2015, cuando años atrás
estaba por encima del 9-10%. Este cambio de dinámica se refleja también en la evolución
del sector del automóvil, en el que el crecimiento de la producción se está moderando. Si
en 2014 el incremento fue del 7,3%, en 2015 se ha quedado en un modesto 3,3%.
No obstante, en octubre de 2015 ha entrado en vigor una rebaja fiscal del 10% al 5% para
la compra de modelos con motores más ecológicos, que puede resultar un buen estímulo
para acelerar las ventas. Esta medida se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2016.
Estados Unidos
En los Estados Unidos, después de durísimos años de crisis, el sector del automóvil está
recuperando cada vez más fuerza. En 2014 la tasa de crecimiento de la fabricación en
EEUU fue del 5,4%, llegando a las 11.660.702 unidades y superando ya los datos de
2006 de 11.263.986 unidades producidas. En 2015 la producción ha crecido hasta las
12.100.095 unidades y las ventas en el mercado de EEUU se han incrementado en un
5,7%.
En este contexto, el año 2015 acabó con un muy buen resultado para las principales
compañías en el mercado norteamericano. General Motors y Ford han incrementado sus
ventas un 5%, Toyota un 5,3% y Fiat Chrysler Automobiles un 7%. La excepción es
Volskwagen, cuyas ventas han caído un 9%, acusando un fuerte desgaste por el polémico
caso de la manipulación de emisiones.
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Japón
En Japón las ventas de vehículos en 2015 se han resentido de un año muy difícil para la
economía japonesa, y han caído un 9,2% respecto a 2014, rompiendo así una tendencia
de tres años consecutivos de crecimiento del sector (un 24% durante el período 2011-
2014).
El impacto se explica en parte por el aumento del IVA del 5% al 8% en 2014, una medida
aprobada para conseguir más recursos que financien la seguridad social y combatir la
gran deuda pública del 230% del PIB del país a finales de 2013. No obstante, sus efectos
negativos para la marcha de la economía han sido más graves de lo esperado, con una
caída del consumo privado del 0,9%, frente al descenso del 0,8% estimado anteriormente,
según la Oficina del Gabinete del Gobierno de Japón. Sobre todo han sido afectadas las
marcas de los kei cars, afectadas por la pérdida de sus ventajas fiscales. Sus ventas han
bajado un 17% y los coches importados han descendido un 2%.
En este mercado lideran los fabricantes locales (Toyota, Honda, Suzuki, Daihaitsu) y la
única marca extranjera que ha entrado en el top 10 de 2015 ha sido Mercedes (fabricante
Daimler A.G) con 65.162 de automóviles vendidos y un crecimiento del 10% respecto al
año anterior.
Europa
En este contexto, los principales grupos automovilísticos europeos mejoraron sus ventas
en 2015 respecto a 2014: un 6,2% PSA (1.448.819 unidades), un 9,2% Renault
(1.334.556 unidades) y un 6,1% el líder del mercado, el grupo alemán Volkswagen
(3.377.799 unidades), a pesar del escándalo por la manipulación de sus motores que está
sufriendo la compañía los últimos meses.
20
Asimismo, durante los últimos años el sector del automóvil ha fortalecido su posición en
Corea del Sur, India y México.
El sector del automóvil en Corea del Sur ha mostrado una buena capacidad de superar
las consecuencias de la crisis y ha mantenido su firme quinta posición en el ranking
mundial de fabricantes, con 4.555.957 vehículos producidos en 2015. Desde el inicio de la
crisis su evolución en términos de producción es ya de un +11%.
El año pasado las ventas de automóviles han alcanzado un nuevo máximo histórico con
1.833.786 unidades (+ 10,34% respecto a 2014), que por parte ha sido posible gracias al
incremento de los modelos importados (244.582 unidades). Aun así, el mercado sigue
ampliamente dominado por las marcas locales: Hyundai y Kia tienen el 68% de la cuota
de mercado. GM Korea y Ssang Yong ocupan el tercer y cuarto puesto, y entre las
marcas importadas destacan las alemanas Mercedes y BMW) y las japonesas Lexus y
Toyota.
India
En cuanto al sector del automóvil, “la estabilidad política, el sólido crecimiento del PIB y
los reducidos precios en la materia prima prometen lanzar el crecimiento de la industria
del automóvil en este país”, según indica Amit Kaushik, director de Jato Dinamics para
India, a pesar de los problemas estructurales y económicos que todavía existen en este
país. “La gran presión inflacionaria (más del 9%), las elevadas tasas de interés, el retraso
del esperado impuesto de bienes y servicios, que es la prioridad en el mercado indio del
21
automóvil, y la lenta mejora de las infraestructuras son algunos de los factores
importantes en este sentido” 2. Con todo, Jato prevé aumentar ventas hasta 5,34 millones
para el año 2022.
Igual como en otros mercados asiáticos, la entrada en el mercado indio para las marcas
extranjeras es complicada por las políticas muy proteccionistas con los fabricantes
locales. El fabricante local Maruti Suzuki se lleva un 46% de las ventas de todo el país.
Detrás de él está la marca coreana Hyundai, las marcas locales Mahidra y Tata, y la
marca japonesa Honda. Entre las marcas europeas presentes en el país la más popular
es Renault.
México
México está luchando contra India por la sexta posición en el ranking mundial de
fabricantes de automóviles, gracias a su fuerte posición exportadora, con Estados Unidos
como mercado principal. En 2015 la producción en India alcanzó los 4.125.744 vehículos
(+7,3%), mientras que en México subió hasta los 3.565.469 vehículos (+5,9%).
Sobre la situación del sector de la automoción en México, el socio de Ernst & Young
Randall J. Miller opina que “las perspectivas para México son muy positivas debido a las
inversiones y la llegada de nuevas marcas como las asiáticas y europeas, que están
empujado el crecimiento del sector en este mercado. Mientras tanto, la situación para
India durante 2016 es dudosa debido a varios problemas económicos y además es
previsible que sus exportaciones caigan por el menor dinamismo en China, su principal
comprador” 3.
En México están operando las fábricas estadounidenses Ford y GM, las japonesas
Honda, Mazda, Nissan y Toyota, la alemana Volkswagen y la italiana Fiat, asociada con
Chrysler. El empuje en la producción y la exportación (+4,4% respecto a 2014) se debe
principalmente a la mejora de las ventas a los Estados Unidos, que crecieron un 6,3%
respecto al año pasado y representan más de un 70% de la fabricación total de vehículos
del país.
2
http://automotivelogistics.media/es/sin-categorizar/los-objetivos-de-la-india-de-crecimiento-en-el-
sector-del-automovil-requieren-apoyo-estructural-y-economico
3
http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/01/13/mexico-va-india-produccion-autos
22
Grandes mercados en recesión (Suramérica, Rusia)
Pese a todo lo anterior, el aumento de las ventas de automóviles durante los dos últimos
años no ha sido generalizado en todo el mundo. Hay regiones y países con descensos
importantes.
También problemas para el sector del automóvil de Rusia, afectado por la crisis de
Ucrania y las sanciones económicas de la Unión Europea y EEUU. Las matriculaciones
de nuevos vehículos han bajado desde 2.998.650 unidades hasta 1.437.930, un descenso
del 52,09%.
Así pues, desde el inicio de la crisis el ranking de países por volumen de producción ha
variado de forma sustancial, tal y como se refleja en el siguiente gráfico:
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
EEUU Alemania India España Canadá
China Japón Corea del Sur México Brasil
23
Para el análisis realizado en el presente apartado se han utilizado los datos publicados
por la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA).
En cuanto a España, una ligera recuperación del mercado europeo le ha permitido subir
primero al noveno puesto del ranking en 2014, y luego al octavo puesto en 2015, por
delante de Brasil y Canadá.
Hoy en día el sector del automóvil en España presenta una buena dinámica de
crecimiento. Es el segundo país más importante de la Unión Europea por volumen de
producción y tiene la mayor tasa de crecimiento en 2015, con un relevante 13,7%.
Analizamos ahora con mayor detalle estos últimos años de evolución del sector en
España, así como sus perspectivas y su influencia y aportación a la economía española.
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España tiene un alto grado de competitividad reconocido a nivel internacional con la
presencia de prácticamente todos los mayores fabricantes de automóviles del mundo que
han instalado sus centros productivos aquí.
No obstante, los últimos años han sido difíciles para la industria del automóvil en España,
como consecuencia de la crisis económica iniciada en el año 2008. La recesión de la
economía europea y de otros países desarrollados supuso un gran golpe para el sector,
que vio cómo las ventas de automóviles de turismos se hundieron un 41% en sólo dos
años (desde 1.614.835 unidades en 2007 hasta 952.772 en 2009) y las de los vehículos
industriales un 62,5% (desde 324.461 unidades hasta 121.450). La facturación de las
empresas de automóviles y componentes se redujo hasta 57.528 millones de euros, un
32% menos respecto a 2007, algo que consecuentemente se reflejó en la aportación al
PIB del país: del 7,8% al 5,5%. La pérdida de ocupados era intensa: la tasa de desempleo
en el país creció desde un 8,5% hasta un 18,6% (pasando de 1,94 millones de personas a
4,34 millones). En 2009 la actividad económica del país cayó un 3,6%.
2007 2009
Facturación del sector del automóvil y de componentes (millones de euros) 84.641 57.528
Ventas de los turismos (unidades) 1.614.835 952.772
Ventas de los industriales (unidades) 324.461 121.450
Participación del sector en el PIB del país (incluído sector de componentes) 7,8% 5,5%
Empleo directo 69.929 65.814
Empleo total (directo e indirecto) sobre población activa 9% 8,7
Afortunadamente los peores tiempos para la industria han quedado atrás. Después de un
largo período de caídas en las ventas de vehículos (casi un 60% entre 2007 y 2012), los
últimos tres años muestran una positiva tendencia de crecimiento, aunque desde luego la
recuperación no va tan rápida como lo fue la caída (véase el gráfico más abajo).
Gracias al empuje proporcionado por los Planes 2000E, PIVE y PIMA Aire, el fuerte
impulso exportador, el esfuerzo en flexibilizar la actividad asumido por los sindicatos y
otras mejoras de las que vamos a hablar en adelante, el sector está consiguiendo
mantener su crecimiento, muy importante para la economía española.
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Hoy en día la industria del automóvil incluso se desarrolla más rápido que otros sectores
en España, contribuyendo en un 7,3% al PIB y dando el trabajo al 9% de la población,
incluyendo el empleo directo e indirecto, con crecimientos importantes que se acercan a
los niveles de 2008.
1800000 1614835
1600000
1400000
1161176
1200000 1034192
952772 982015
1000000 808051 855308
800000 699589 722689
600000
400000 324461 201410
200000 121450 132937 123353 91402 100261 131973 179970
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tanto los turismos y todoterrenos como los vehículos industriales presentan actualmente
tasas positivas de crecimiento en sus ventas. En 2015 han sido de un 20,91% y un
36,36% respectivamente en comparación con el año anterior, para un alza global de las
ventas de un 23%.
Por modelos el líder del año fue el Citroën C4 con 34.735 matriculaciones, seguido por
dos modelos de la marca Seat: el León con 33268 unidades y el Ibiza con 31.376. El
Volkswagen Golf figura en el cuarto puesto con 29.212 unidades.
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Las marcas más vendidas en España en 2014-2015
Dacia
Toyota
Nissan
Citroën
Ford
Peugeot
Opel
Renault
Seat
Volkswagen
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000
Volkswagen Seat Renault Opel Peugeot Ford Citroën Nissan Toyota Dacia
% 14,6 14,14 18,46 14,58 21,91 6,82 7,71 38,69 19 23,98
2015 88300 77529 77087 76470 76314 64327 58855 55313 49120 45241
2014 76999 67923 65071 66738 62596 60215 54638 39881 41274 36490
% 2015 2014
________________________
4
http://www.elmundo.es/motor/2016/01/02/5686c3dc268e3e93478b45ac.html
27
En cuanto a los datos de facturación del año 2015, aunque todavía no están publicados,
podemos inferir que estarán por encima del resultado de 2014 de 43.825 millones de
euros, ya que la evolución de la producción y las ventas muestra una trayectoria
ascendente.
3.1. Producción
28
Por Comunidades Autónomas, la región más importante en cuanto a la producción de
vehículos es Cataluña, donde se producen un 23,73% del total, seguida de Galicia con un
15.77% y Castilla y León con un 15.73%, siempre sobre el total de producción estatal.
El dinamismo del sector del automóvil en España durante los últimos tres años se ha visto
reflejado en el auge de la producción de vehículos: un 43,5% más en 2015 respecto a
2012. El volumen de fabricación de 2015 (2,73 millones de unidades) ha sido el mejor
dato desde el inicio de la crisis e incluso ha superado las previsiones para 2015 de 2,6
millones, según nota emitida por ANFAC. El siguiente objetivo está fijado en superar los
2,8 millones en 2016, algo que acercaría al sector aún más a la posibilidad de alcanzar en
2017 el objetivo de los 3 millones de vehículos fabricados.
29
Producción de vehículos en España (en miles de unidades)
3.500,0
3.000,0
2.500,0
2.000,0
1.500,0
1.000,0
500,0
0,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Turismos y todoterrenos 2.090,0 2.195,8 1.943,0 1.812,6 1.910,0 1.887,2 1.595,1 1.754,6 1.898,3 2.219,0
Furgonetas y camiones 660,0 693,9 598,6 357,4 477,9 485,8 384,0 408,7 504,6 514,2
Total 2.750,0 2.889,7 2.541,6 2.170,0 2.387,9 2.373,0 1.979,1 2.163,3 2.402,9 2.733,2
Ahora mismo España ocupa el octavo puesto en el ranking mundial de los principales
fabricantes, ya que acaba de adelantar a Brasíl y Canadá, países donde el mercado ha
caído un 31,8% y un 4,6% respectivamente.
3.2. Exportaciones
La evolución del sector del automóvil en España depende muy principalmente de sus
mercados de exportación, ya que entre un 80% y un 90% (según el año) de los vehículos
fabricados en España se venden fuera del país, mayoritariamente en el resto de Europa.
Es por eso que cuando la crisis asoló toda Europa y la demanda del mercado europeo
30
bajó drásticamente, la producción de vehículos en España se hundió rápidamente: -12%
en 2008 y casi -15% en 2009. En ese contexto, la decisión de apostar por la búsqueda de
nuevos compradores fuera de los mercados tradicionales era una medida indispensable
para estimular la producción nacional.
A raíz de ello, España ha conseguido en tan solo dos años 30 nuevos destinos
compradores, llegando así a 120 países. Los principales nuevos mercados “conquistados”
han sido Turquía, Argelia, Marruecos, Rusia, China, Corea del Sur y EEUU.
Las estadísticas de ANFAC presentan que desde entonces la tasa de crecimiento de las
ventas fuera de la UE-15 está subiendo como la espuma: estas exportaciones han crecido
un 132%, desde 228.002 hasta 529.301 unidades, entre 2009 y 2014, y de esta forma ya
representan casi un 26% del total de las exportaciones de automóviles.
31
Destino de las exportaciones de vehículos en 2014 (%)
De esta forma, y gracias al reciente dinamismo del sector, en 2014 los fabricantes de
automóviles lograron incrementar el valor de las exportaciones de vehículos un 10,4% con
respecto a 2013, llegando a los 28.975 millones de euros, y si contamos las de
componentes hasta los 42.179 millones de euros.
32
desde 21.724 unidades hasta 28.430 unidades (+30,8%) y México hasta 32.452 unidades
(+21%).
3.3. Importaciones
De igual modo que las exportaciones, el volumen de las importaciones presenta una
tendencia creciente, tanto en lo que se refiere a los vehículos como a los componentes,
lógicamente beneficiados por el aumento de la producción de vehículos. En 2014 el
aumento fue de un 32,4% y un 11,9% respectivamente.
Hay que hacer notar que se han activado las ventas de vehículos provenientes de la UE.
Su tasa de matriculaciones ha aumentado significativamente en 2014: los turismos y todo
terrenos han crecido desde 67.604 hasta 596.234 unidades y los industriales desde
18.272 hasta 71.444 unidades. Estos vehículos resultan atractivos para los compradores
españoles por su menor precio y sus ventajas fiscales.
33
Datos de matriculación de vehículos en España
Fuente: ANFAC-IEA.
Con todo, ANFAC espera para el cierre del año 2015 que el saldo comercial del país
alcance los 17.000 millones de euros, lo cual supondría el mejor dato de los últimos años.
El mercado interior sigue siendo apoyado por los planes de impulso al consumo puestos
en marcha por el gobierno español, con el objetivo de contribuir al desarrollo de la
industria y facilitar la compra de vehículos que son menos contaminantes. Hasta ahora
han sido aprobados los siguientes planes:
En enero de 2013 Plan PIVE 2 con presupuesto de 150 millones de euros. Se aplicaba
para la compra de los mismos tipos de vehículos solamente nuevos con un precio máximo
igualmente de hasta 25.000 euros. La cuantía del descuento para los beneficiarios era
también de 2.000 euros, salvo las familias numerosas, en cuyo caso ascendía a 3.000
euros al comprar un vehículo de más de cinco plazas, con un precio antes de IVA no
superior a 30.000 euros. El coche entregado a cambio no debía tener una antigüedad
superior a 10 años para turismos o 7 años para vehículos comerciales.
35
En octubre de 2013 Plan PIVE 4 con presupuesto de 70 millones €. Dicho programa tenía
las mismas condiciones de los Planes 2 y 3, pero ampliaba las ayudas a los vehículos
destinados a personas con movilidad reducida por importe de 30.000 euros.
En 2014 los Planes PIVE 5, 6, 7 cada uno con un presupuesto de 175 millones €. El
alcance previsto de cada plan era la sustitución de unos 175.000 vehículos y vehículos
comerciales ligeros, suponiendo un ahorro de 60 millones de litros de combustible al año.
La ayuda económica seguía siendo de 2.000 euros, excepto en los vehículos con más de
cinco plazas para las familias numerosas y los vehículos adaptados para personas con
movilidad reducida (3.000 euros).
El último Plan 8 fue aprobado en mayo de 2015 y tiene la mayor dotación presupuestaria,
de 225 millones. Aquellas personas que desechen su antiguo coche para comprarse uno
nuevo recibirán una ayuda de 1.500 euros (750 euros provenientes del Gobierno y 750
euros a cargo de los concesionarios).En el caso de tratarse de una familia numerosa, la
ayuda será de 2.250 euros. Se calcula que a través del plan PIVE 8 se conseguirán
sustituir unos 290.000 vehículos viejos por otros más eficientes.
3. PIMA Aire (Plan de Impulso al Medio Ambiente) en 2013 y 2014. Se creó como
complemento al plan PIVE y se dirigió a vehículos comerciales de hasta 3 toneladas y
media, matriculados en España y dedicados al transporte urbano de mercancías. El
objetivo fue impulsar el Medio Ambiente y apoyar a los colectivos de autónomos y Pymes,
que son los principales demandantes de este tipo de vehículos.
5. El Plan Integral de Política Industrial 2020 (PIN 2020) aprobado a finales de 2010.
Contempla un impacto económico de cerca de 4000 millones de euros sobre el sector en
el período 2011-2015. Las medidas son de apoyo específico para este sector industrial
36
para la mejora tecnológica tanto en lo que se refiere al área de fabricación de vehículos
como en lo relativo a la industria fabricante de equipos y de componentes para vehículos.
Ahora analizamos el impacto de Planes PIVE y PIMA Aire a partir de los datos facilitados
por Anfac.
1. Impacto medioambiental.
2. Impacto económico.
La inversión total fue de 890 millones de euros por parte de la Administración más 890
millones de euros por parte de las marcas.
1.Impacto medioambiental.
2. Impacto económico.
37
La inversión total fue de 50.5 millones de euros.
En cuanto al plan PIVE 8 se calcula que conseguirá sustituir unos 290.000 vehículos
viejos más. Las estimaciones indican que al final del año 2015 se habrán vendido un total
de 1,18 millones de vehículos adheridos a la ayuda del plan PIVE en su conjunto. Así, se
espera reducir el consumo de combustible en 412 millones de litros, con la consiguiente
disminución de la emisión de gases contaminantes.
Como ya hemos comentado en el inicio del trabajo, el grado de influencia del sector del
automóvil en la economía española es notable, ya que abarca muchas industrias
subyacentes y aporta un peso muy considerable del PIB, del comercio exterior del país y
a su vez del empleo y la recaudación fiscal. Analizaremos su impacto según los siguientes
factores:
El año 2014 posicionó a este sector como el tercer motor económico del país, detrás del
turismo y la industria agroalimentaria, al generar el 7.3% del PIB, o el 10% si contamos
todos los sectores relacionados con el sector del automóvil tales como distribución,
servicios financieros, aseguradoras, etc. Por tanto, en España el peso de esta industria es
muy significativo. Además, en 2014 la facturación ha crecido desde 65.595 millones de
euros hasta 73.548 millones de euros, el mejor dato desde el inicio de la crisis. En total
este sector representa el 9% del total de la industria manufacturera y está formado por 17
plantas de fabricación instaladas en España, a las cuales hay que añadir 1.000 empresas
fabricantes de componentes y equipos que integran la cadena de suministro a la industria.
38
En el siguiente gráfico observamos la evolución del peso del sector del automóvil en el
PIB de España:
39
Parece pues que, con la llegada de la recuperación económica, el sector está
aprovechando para consolidar su papel de liderazgo en la economía española.
De esta forma las exportaciones del sector de automóvil han rozado los 29.000 millones, y
si incluimos las de componentes suman unos 42.000 millones de euros anuales.
Veamos ahora el peso del sector del automóvil sin componentes dentro del comercio
exterior español (tanto exportaciones como importaciones).
40
Tanto a nivel de exportaciones como de importaciones el sector ha ganado peso en el año
2014 respecto al anterior. Especialmente destacable es el avance importador, gracias al
aumento de la demanda interna que está despertando en los últimos años.
3. Impacto en el empleo.
Los datos publicados por ANFAC y SERNAUTO muestran que la industria se está
recuperando de forma significativa y se acerca ya a los niveles del 2008.
Cabe destacar que este sector ha conseguido adaptarse mejor que otros a la nueva
situación. Según la Encuesta de la Población Activa (EPA) uno de cada tres empleos
nuevos que se crea en la industria manufacturera corresponde a la industria de
fabricación de vehículos y sus componentes. Esta mejora ha sido posible gracias a la
reciente reforma laboral, que ha permitido introducir medidas de elasticidad en los
convenios, individualizar las pausas, trabajar a tres turnos y adaptar el turno de trabajo en
41
función de las necesidades de la producción para ganar más productividad. Todo ello
revierte actualmente en un alto porcentaje de empleo indefinido (más del 80%), y
asimismo en una gran flexibilidad laboral (empleo eventual, contratos de relevo) con una
alta cualificación del personal.
En el gráfico de abajo podemos ver la evolución del empleo en el sector durante los años
2008 a 2014. Se observa una recuperación durante los últimos años hasta acercarse a los
niveles previos a la crisis, algo que lamentablemente no se produce aún en el global de la
economía española y de la industria de la producción.
Fuente: Anfac.
El mejor trimestre de 2014 fue el tercero, ya que el personal de las plantas de montaje de
vehículos creció en 13.100 personas y el de la fabricación de componentes y accesorios
para vehículos de motor en 5.600 trabajadores.
Y el peor momento del año para las fábricas de automoción fue el cuarto trimestre, ya
que no se generó empleo, según la EPA.
Aun así, la mejora no es aún suficiente para recuperar todo el empleo destruido durante la
crisis. La industria todavía está a cinco puntos de recuperar el empleo del año 2008 y a un
17% de los datos del año 2007.
42
4. Recaudación fiscal.
La recaudación del sector del automóvil por parte del Estado se nutre de varias tasas e
impuestos:
1. Adquisición de vehículos
2. Consumo de carburante
3. Impuesto de circulación
5. Tasa de matriculación
6. Permiso de circulación
En 2014 la recaudación total ha sido de casi 26.000 millones de euros, un 2.3% más que
el año anterior (25.115 millones de euros). La mayor cuota del total la aportó la partida de
consumo de carburante (un 75%), pero el mayor crecimiento se produjo en el IVA por la
compra de vehículos nuevos, como consecuencia del incremento de ventas. Esta partida
se incrementó en un 19.8%, llegando a los 2.884 millones de euros.
43
Recaudación fiscal del sector automóvil 2013-2014 (en miles de euros)
%2014-
2013 %2013-2012 2014 2013
Por adquisición de vehículos 2.647.706 9,3 3.123.166 18
IVA 2.407.213 13,6 2.884.283 19,8
Impuesto de matriculación 240.493 -20,4 238.883 -0,7
Por consumo de carburante 19.155.276 0,7 19.190.001 0,2
IVA 7.239.116 4 7.105.659 -1,8
IE 11.916.160 -1,2 12.084.341 1,4
Por impuesto de circulación 2.757.180 -4,5 2.791.437 1,2
Por transferencias de vehículos usados 290.241 8,4 314.201 8,3
Impuesto de transmisiones patrimoniales 182.231 11,2 203.055 11,4
IVA 73.132 8,3 75.897 3,8
Impuesto de matriculación 34.878 -4,4 35.249 1,1
Por tasa de matriculación 67.79 4,4 81.083 19,6
Por permiso de circulación 57.961 -6,6 56.298 -2,9
Por tasa de cambio de titularidad 138.923 3,6 144.152 3,8
Total 25.115.076 1,1 25.700.338 2,3
5. Inversiones en la industria.
Entre estos grandes inversores están Volkswagen, con una inversión prevista de 4.200
millones de euros para especializar las plantas de Martorell y Navarra, y también Renault,
Iveco y Nisssan, que han hecho grandes inversiones durante los últimos 2-3 años.
44
Además, la ayuda financiera por parte del gobierno ha demostrado el carácter estratégico
para el crecimiento económico del país que tiene esta actividad dentro de la industria
española. En total, los seis planes PIVE puestos en marcha por el Gobierno han supuesto
una inversión de 715 millones de euros y han dado sus frutos al facilitar el acceso a la
financiación para la compra de vehículos por parte de los ciudadanos.
La interconexión del sector del automóvil con otros sectores tiene vínculo económico. Se
podría decir que 100 euros de la producción generan otros 100 euros en el conjunto de
sectores de la economía española, e independientemente del origen de los vehículos
cada 100 euros de venta en España generan 24 euros en actividades relacionadas y otros
24 euros en ingresos fiscales: IVA e impuesto de matriculación.
Para concluir el análisis del estado del sector español del automóvil y su impacto en la
economía, nos fijamos en los datos contenidos en el Anexo 2, que comprende los índices
más relevantes desde el inicio de la crisis.
Observamos que los peores años para la industria han sido 2009 y 2012, con una caída
de la producción respecto a 2008 del 14,8 % y 25,2% respectivamente. Todo ello con las
correspondientes consecuencias negativas en la exportación, el número de
45
matriculaciones, el empleo, las ventas y finalmente en la aportación al PIB del país y la
recaudación fiscal.
46
6.1. La emergencia y consolidación de China tras los años de crisis de los
mercados occidentales.
No obstante, esta gran dependencia de la evolución del mercado chino puede suponer un
riesgo para los fabricantes ante un escenario de caída de la demanda. Ya en 2015
empezamos notar el cambio de tendencia. Actualmente el sector chino del automóvil
afronta una reestructuración por la ralentización económica y la crisis de las bolsas del
pasado verano. Mientras que en 2014 las ventas subieron un 6,9%, el resultado interanual
en agosto de 2015 ha sido un descenso de un 3%. Según la CNRD (Comisión Nacional
de Reforma y Desarrollo), la reestructuración hará una selección natural de ajuste entre
los fabricantes chinos y los más débiles se fusionarán o serán absorbidos. De esta forma
podrán reducir el excesivo número de fabricantes (más de 100 existentes ahora) y la
creciente capacidad de producción. No obstante, se trata sólo de una desaceleración en
la economía. Las multinacionales del sector siguen siendo optimistas en las predicciones
de crecimiento del mercado chino, aunque reconocen que éste cada vez se está
volviendo más duro. Volkswagen, GM o Ford seguirán aumentando su inversión en China,
con una previsión de 22.000 millones de euros hasta 2019 y hasta 60 nuevos modelos
sólo para 2015.
47
Hablando de la creciente importancia del mercado asiático, Francisco Roger, socio
responsable del Sector Automoción de KPMG en España, nos advierte sobre otra posible
consecuencia: “esto indica que los riesgos de deslocalización de las plantas radicadas en
España no pueden considerarse ni mucho menos desactivados a pesar de los anuncios
de nuevas inversiones realizados por algunas de las marcas en nuestro país. Serán
necesarios nuevos esfuerzos que mejoren la competitividad de nuestras plantas si
queremos mantener y potenciar nuestra industria de automoción. Teniendo en cuenta las
oportunidades de Europa del este como centro de producción combinadas con el gran
potencial de crecimiento local, cabe esperar que esta región adquiera mayor importancia
en el sector de automoción a corto plazo”.5
6.2. Perspectivas del mercado global: dejando atrás la crisis... a un ritmo muy
desigual.
Los datos más recientes y las expectativas actuales en el sector dejan bien claro que los
mercados occidentales están ya dejando atrás los años de mayor sufrimiento por la crisis
financiera y económica de 2008-2009. Ya sea gracias a distintos cambios coyunturales o
a la remisión de los precios del petróleo, lo cierto es que los mercados americano,
japonés e incluso el de Europa occidental han comenzado a crecer, compensado una
menor dinámica de los mercados emergentes, cuyo ejemplo paradigmático es
evidentemente China, erigido como primer mercado mundial después de años con un
crecimiento continuado del 10%.
Por tanto, la industria mundial del automóvil está dejando atrás los años de recesión y
actualmente disfruta de un período de crecimiento relativamente fuerte. De hecho, en
_________________________________
5
KPMG´ Global Automotive Executive Servey 2013.
48
algunos países la rentabilidad y las ventas anuales han alcanzado ya los niveles previos a
la crisis. Sin embargo, sobre el futuro del sector permanecen algunas incertidumbres.
En este sentido, las perspectivas en los mercados globales no son uniformes. Como
hemos dicho, los ejecutivos de la industria automotriz son optimistas sobre el mercado de
Estados Unidos, en constante crecimiento y que ya en 2015 ha conseguido un volumen
de ventas de 17 millones de unidades anuales, frente a los 13 millones del año 2008.
Sin embargo, las perspectivas en Europa son bastante más débiles, por no hablar del
desplome de las ventas en Rusia y América del Sur, zonas sumidas hoy en la
inestabilidad y la crisis económica. Mientras tanto, la evolución del mercado en los
gigantes asiáticos India y China (el mercado de vehículos más grande del mundo) se ha
ralentizado.
Así pues, uno de los retos presentes de la industria del automóvil consiste en reaccionar
estratégicamente para adaptarse y dar respuesta a estos desplazamientos de la
demanda.
En este sentido, el año 2012 culminó el descenso imparable iniciado en 2008 en la venta
de coches nuevos en España y marcó un mínimo histórico con apenas 700.000
matriculaciones, claramente por debajo de la mitad de las ventas anuales previas a la
crisis, que superaban los 1,6 millones de vehículos nuevos en los años 2006 y 2007.
Los nuevos modelos de movilidad que se abren paso entroncan con la necesidad del
consumidor medio de ajustar su presupuesto personal o familiar, una vez aprendida la
lección de la tremenda crisis vivida desde finales de la década pasada. En definitiva,
mucha gente empieza a tomar consciencia de que el coche particular implica costes fijos
muy elevados que sólo resultan una buena inversión en aquellos casos en que realmente
el vehículo privado constituye una herramienta imprescindible para el día a día.
Sin duda no es éste el caso de cientos de miles de personas que residen y trabajan
dentro de ciudades más o menos grandes, cuyas necesidades de movilidad pueden
satisfacerse en primer término con el transporte público. Este perfil de consumidor
demanda cada vez más un modelo de movilidad más flexible, esto es, basado en los
50
costes variables: simplemente pagar por el vehículo privado sólo cuando lo necesite. A
estas necesidades responde el Car-Sharing, o coche compartido en inglés.
Por otro lado, es evidente que el uso del Car-Sharing va intrínsecamente unido a un
replanteamiento completo de los hábitos de movilidad, que pasa por un modelo basado en
el transporte público. Por ello, estos nuevos modelos pueden redundar en objetivos que
van más allá del ahorro monetario del consumidor, tales como la descongestión del tráfico
en los centros urbanos, la reducción de la contaminación y el propio fomento del uso de
las redes de transporte público.
Por otro lado, la flexibilidad del carsharing no es sólo económica, sino también funcional:
el sistema permite adecuar el modelo de vehículo a cada necesidad puntual del usuario. Y
más allá del uso particular, no olvidemos el mundo de la empresa, en el que el
aprovechamiento del servicio, si éste es capaz de adaptarse a las necesidades
específicas de las empresas, puede ser muy relevante, pudiendo suponer un ahorro en
relación con los costes fijos de los vehículos de empresa o los costes de taxi de los
empleados.
En suma, las soluciones de movilidad compartida pueden estar llegando para quedarse
como una alternativa muy potente al vehículo de propiedad, y no es descabellado augurar
para este negocio un crecimiento explosivo durante los próximos años, sobre todo si se
cuenta con la colaboración de ayuntamientos y otros organismos públicos, cada vez más
preocupados también por la problemática de la movilidad en las ciudades y el exceso de
contaminación.
51
6.4. El avance de las tecnologías para ahorrar combustible y reducir las emisiones
contaminantes.
Las últimas encuestas realizadas por Cetelem en 14 países señalan que las mayores
prioridades para los compradores de vehículos son, por este orden, el precio, el menor
consumo de carburante y la seguridad.
Por tanto, el ahorro de combustible aparece destacado como una de las ma yores
prioridades actuales del consumidor. En este sentido, distintos fabricantes, como la
marca de componentes Bosch, vienen desarrollando e implementando tecnologías
orientadas a este objetivo.
Algunos ejemplos de ello son los sistemas de inyección directa (los diésel common-
rail son el mayor exponente de esta tecnología, que recientemente ha entrado con
fuerza también en los motores de gasolina), la función ampliada Start/Stop, que
elimina el consumo en semáforos en rojo, o el Control de Crucero Adaptativo, que
reduce el consumo asegurando una marcha a la velocidad más constante posible.
52
Al mismo tiempo, la creciente preocupación por el medio ambiente está llevando al
desarrollo de regulaciones cada vez más restrictivas en materia de reducción de las
emisiones de gases contaminantes.
Un estudio realizado por la consultora KPMG con 200 directivos del sector de 31
países concluye que las innovaciones tecnológicas orientadas a la optimización del
MCI (motor de combustión interna) centrarán los mayores esfuerzos para lograr
motores limpios y eficientes en los próximos 6-10 años. Al mismo tiempo, un 24% de
los fabricantes de equipos originales y proveedores declaran que su principal objeto
de inversión serán las tecnologías para vehículos híbridos enchufables.
Por último, no podemos obviar que las presiones regulatorias para reducir las
emisiones globales suponen nuevos costes para los fabricantes de automóviles. Dado
que sólo una minoría de los compradores están dispuestos a pagar por opciones más
respetuosas con el medio ambiente, tales como los vehículos eléctricos, la presión de
los costes recae en gran medida en los fabricantes, obligados a introducir cambios e n
la combinación de productos para cumplir con los requisitos reglamentarios.
Estados Unidos concentra el 39% de esos 665.000 coches eléctricos, seguido de lejos
por los gigantes asiáticos Japón (16%) y China (12%). El parque eléctrico europ eo lo
53
lidera con absoluta claridad Noruega, donde el índice de penetración de estos
vehículos roza el 23%, mientras que España debe conformarse por el momento con
un modesto undécimo puesto en el ranking europeo.
Dentro del mercado americano hay que destacar el liderazgo de la empresa Tesla
Motors, que con su apuesta por los coches eléctricos de alta gama está consiguiendo
dominar el primer mercado mundial de este tipo de vehículos. Esta compañía,
especializada en vehículos deportivos eléctricos, está realizando una inversión muy
fuerte en el negocio que, a pesar de sus potentes cifras de ventas, se prevé
rentabilizar únicamente en el medio o largo plazo.
En cuanto a España, las ventas de coches eléctricos suponen un testimonial 0,1% del
total de las ventas nacionales. La Alianza Renault-Nissan domina con contundencia,
aunque se están fabricando también las marcas de Peugeot, Citroën y Mercedes, que
aspiran a ser alternativa. En 2014 el 70% de los coches eléctricos y el 93% de las
furgonetas eléctricas que se vendieron en España fueron Renault-Nissan.
Cabe pues concluir que la implantación del coche eléctrico en España se encuentra a
años luz de los países cabeceros, por lo que en este ámbito existe un terreno por
recorrer de enormes dimensiones.
Más allá del ahorro de costes puro y duro, el empleo de plataformas modulares
permite hacer llegar al usuario una enorme diversidad de configuraciones y
carrocerías dentro de un mismo modelo. Es decir, simplificando el d iseño básico se
consigue generar una gran diversidad de productos, incluso superior a la que se
consigue con el uso de plataformas múltiples.
Así pues, con el uso de estas plataformas de nueva generación, los fabricantes,
presionados por la preferencia de los consumidores por vehículos más segmentados y
por la necesidad de reducir los costes por razones de competencia y de regulación,
consiguen incrementar la cantidad de modelos que ofrecen y, al mismo tiempo,
reducen el número de arquitecturas de vehículos sobre los que se construyen.
55
dar respuesta a la creciente exigencia que caracteriza al usuario en el sector del
automóvil.
Una reciente encuesta llevada a cabo por PwC revela que el 85% de los ejecutivos
del sector de la automoción quiere cambiar la forma en que utilizan la tecnología y la
innovación para cumplir las expectativas de sus grupos de interés.
Un aspecto muy interesante que la encuesta pone de manifiesto es que los CEOs del
sector de la automoción están especialmente convencidos del retorno de la inversión
en I+D, en comparación con los ejecutivos de otros sectores.
Así pues, en estos últimos años las compañías del sector están reforzando las
actividades en I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación) con el objetivo de
satisfacer las demandas de los usuarios.
Este desarrollo está enfocado sobre todo en aspectos como la mejora de la seguridad
de los conductores, el aumento de las características personalizadas de los ve hículos
y la optimización del valor del mismo.
En cuanto a los procesos industriales, los siguientes son algunos de los ámbitos
protagonistas de las principales innovaciones:
57
en materia de conducción semiautomática, tales como el estacionamiento paralelo
automático y la asistencia de mantenimiento y cambio de carril.
58
kilómetros, habiendo sufrido 11 accidentes, pero todos sin heridos, y sólo uno de ellos
ha sido atribuible al vehículo.
Asimismo, los consumidores están inundados de información de fácil acceso sobre las
especificaciones de automóviles, precios, descuentos, calidad y rendimiento,
ofreciendo todo ello una mayor capacidad de negociación a los compradores.
Es por ello que para las empresas automotrices resulta cada vez más imprescindible
apostar tanto por la mejora de la calidad de los productos y procesos como por cuidar
al máximo la atención al cliente, todo ello para dotarse de la mayor competitividad que
exige el mercado actual.
59
En resumen, todas estas tendencias suponen cambios importantes para el sector y
nuevos retos para las compañías automotrices, y a la vez nuevos enfoques que
amplían los márgenes de mejora existentes. Pero lo más trascendente es que estos
cambios tienen impacto en toda la cadena de valor del sector, incluyendo
modificaciones significativas en los modelos de negocio de los fabricantes y de sus
proveedores.
Es tiempo pues para que todos los agentes intenten posicionar mejor a sus empresas
en los mercados globales, adaptando sus procesos del mejor modo posible para
afrontar los nuevos retos que tienen sobre la mesa.
Ante esta nueva situación, pasamos a analizar las debilidades y amenazas que
dificultan el crecimiento del sector y las fortalezas de la industria que juegan a su
favor junto con las oportunidades.
Fortalezas
- El sector del automóvil en España tiene un gran potencial y una larga evolución
industrial. Muchos de los principales fabricantes de automóviles a nivel mundial
establecieron sus centros de producción aquí, totalizando 17 plantas de constructoras
de vehículos distribuidas a lo largo de todo el territorio español. Se fabrican los
vehículos en las fábricas de Volkswagen, PSA, Ford, Renault-Nissan, Daimler AG,
General Motors y CNH Industrial.
- El desarrollo de la industria recibe el apoyo del gobierno español con los planes de
incentivos a la compra de vehículos (Planes Pive, Pima Aire, PlN 2020, etc.) y es
promovido por las empresas automovilísticas que están haciendo grandes inversiones
anuales. En comparación con otros sectores industriales la industria del automóvil
60
tiene la mayor índice de inversión en I+D, un 12% de la inversión total. En 2014 la
inversión fue de 2.000 millones de euros, situándose por encima de la media de los
años anteriores.
Fuente: ANFAC.
- Los modelos fabricados en España están entre los preferidos en Europa. Según
datos de ANFAC, dos de los cinco coches más vendidos de Europa son “made in
Spain” y dos de los siete candidatos a “vehículo del año en Europa” son fabricados en
las plantas de España.
61
La industria del automóvil emplea a profesionales muy cualificados y se preocupa por
el capital humano, invirtiendo más de 60 millones de euros anuales en formación,
según datos de Anfac.
Seat también cuenta con su propio programa completo de FP dual de grado medio en
su planta de Martorell: un total de 4.625 horas prácticas y teóricas en los tres años, de
las que los estudiantes pasan 1.700 horas trabajando en la compañía.
62
de la producción del sector se exporta y está presente en los principales mercados
mundiales.
Debilidades
El ranking de los coches más vendidos en 2015 lo encabeza el Citroën C4, con
34.735 unidades vendidas, seguido del Seat León (33.268) y el Seat Ibiza (31.376
unidades).
63
- Los españoles se decantan cada vez más por la compra de coches de segunda
mano. Según el estudio hecho por Cetelem Auto llegan ya al 57%, frente al 66% de
los europeos.
Fuente: Anfac.
64
Otras debilidades del sector son las siguientes:
___________________________
6
ANFAC. Nota de prensa. http://www.anfac.com/prensa.action
65
En este sentido, la débil infraestructura de transporte ferroviario no permite abaratar la
salida de los productos que se exportan. España es el país con menor cuota modal de
transporte ferroviario de mercancías entre los países más significativos de la UE,
siendo además el que ha sufrido mayores descensos en la última década. Esta cuota
es de sólo el 3.4% en España, mientras que la media en la UE se sitúa en torno al 17-
18%.
Amenazas
Como hemos podido ver el sector está en una situación de grandes transformaciones,
no exenta de riesgos y complicaciones. La economía del país no se ha recuperado
por completo de las consecuencias de la crisis. La demanda interior, que sigue
teniendo bajos niveles, y la caída de las ventas en los países principales de destino
son las amenazas y los desafíos más importantes que habrá que superar. En esta
situación las empresas automovilísticas están luchando para fortalecer sus ventas en
los mercados nuevos y ahora la competencia es más alta que nunca.
Las nuevas tendencias exigen más innovación, aumentando la presión sobre los
proveedores del sector de la automoción. Además, el sector se enfrenta a un
endurecimiento de las normativas sobre el ahorro de combustible y las emisiones en
todo el mundo, con fechas límite variables para el cumplimiento que llegan hasta el
año 2025.
Pero el problema podría ir a más. Según los datos que maneja la EPA (Agencia
Medioambiental de EEUU que ha presentado las denuncias contra Volkswagen
66
Group), las multas pueden llegar a superar los 18.000 millones de dólares, sin contar
las demandas individuales y colectivas.
Por el momento se sabe que se han visto afectados unos 11 millones de automóviles
en todo el mundo, y obviamente la recuperación de confianza de la marca será lenta.
A nivel mundial sus ventas han caído un 2% respecto a 2014.
En cuanto a las previsiones para 2016, el presidente ejecutivo del grupo Volkswagen
considera que la compañía reducirá sus ingresos por ventas de vehículos en un 5%
como máximo, siempre en función del desarrollo de los mercados ruso y
latinoamericano y de cómo se desarrolle el tema de las emisiones. 7
Podemos por tanto afirmar que el escándalo de las emisiones está provocando una
estimación a la baja de las ventas de vehículos del grupo Volkswagen. En este sentido,
SEAT ya ha anunciado la reducción de la producción para 2016. La previsión es de
fabricar 438.000 automóviles, 37.000 menos que en 2015.
Oportunidades
Con todo, el sector del automóvil en España cuenta con buenas perspectivas de
crecimiento. Es el segundo fabricante europeo, el primero en vehículos comerciales y en
2015 ha subido al octavo puesto en el ranking mundial. El desarrollo de la industria parece
bien encaminado. España está por encima de otros países europeos en el aumento del
número de matriculaciones: un 20% más en 2015 que en 2014, frente al 5,6% de
Alemania, el 5,9% de Francia, el 6,7% de Reino Unido y el 15% de Italia.
_________________________________
7
http://cincodias.com/cincodias/2016/04/28/empresas/1461832074_493024.html
67
La recuperación del sector en marcha y la apertura hacia los nuevos mercados marcan
nuevas oportunidades. El volumen de exportaciones fuera de Europa sigue creciendo: en
2015 un 11,45% por encima de los datos del año anterior y entre 2009-2014 un 132%.
En este aspecto, a pesar de que todavía los coches híbridos y eléctricos no son un
segmento de peso dentro de la totalidad de los coches vendidos en Europa, el desarrollo
de esta tecnología es vital a largo plazo si se quiere seguir siendo competitivos en el
mercado global de automóviles.
68
En el siguiente esquema DAFO podemos ver el resumen de lo expuesto:
69
8. Conclusiones.
En España, debido a que el sector del automóvil está orientado muy principalmente hacia
el exterior (alrededor de un 90% de su fabricación total se vende fuera de España), la
caída de sus exportaciones e importaciones con la llegada de la crisis económica en 2008
tuvo un efecto negativo muy importante en el comercio exterior global del país.
Desde entonces, las automotrices que tienen sus centros de producción en España han
centrado sus esfuerzos en conseguir en mejorar su capacidad exportadora y salir a
buscar nuevos mercados. En dos años se ha conseguido la entrada a 30 destinos nuevos,
entre los cuales los más importantes son Turquía, Argelia, Marruecos, Rusia, China y
EEUU, llegándose en total a 120 países. La cuota de exportación de los mercados nuevos
70
alcanza ya en 2014 un 26% del total. Aunque aún está lejos del 74% que representan los
mercados europeos, sin duda se trata de una apertura que abre nuevas perspectivas para
el sector.
En cuanto al mercado interior, han sido claves los esfuerzos gubernamentales para
reactivar la demanda interna, fuertemente tocada por la crisis. En este sentido, los planes
de impulso al consumo como Planes Pive, Pima Aire, Estrategia Integral para el Impulso
del Vehículo Eléctrico 2010-2014 y otros elaborados a través de la cooperación entre el
gobierno español y las automotrices han dado sus frutos, contribuyendo a un
aceleramiento de las ventas. Las estimaciones indican que al final del año 2015,
considerando el Plan Pive 8, se habrán vendido un total de 1,18 millones de vehículos
adheridos a la ayuda del plan Pive en su conjunto y la reducción del consumo de
combustible será de 412 millones de litros, con la consiguiente disminución de la emisión
de gases contaminantes.
Como vemos, se han hecho esfuerzos muy importantes tanto a nivel de expandir las
exportaciones como de reactivar el mercado interior. Gracias a ello, se ha conseguido un
crecimiento de los niveles de producción del sector que le han vuelto a situar en el top 10
de países productores a nivel mundial, conquistando el noveno puesto en 2014 y el
octavo en 2015. A nivel europeo, España ocupa el primer puesto europeo en fabricación
de vehículos comerciales y el segundo en producción total de vehículos.
Otro dato destacable es el alto índice de inversión en I+D. La industria presenta uno de
los mayores índices entre los sectores industriales, representando un 12% de la inversión
total (el tercer puesto en el ranking español). Estas inversiones se enfocan en el
desarrollo de nuevos modelos y en la investigación de tecnologías más respetuosas con
el medio ambiente. Para el 2015 está previsto fabricar 5 modelos nuevos de coches
eléctricos.
Por supuesto estos avances han tenido un impacto positivo en el empleo. En 2014 el
sector creó 31.700 nuevos empleos y según la Encuesta de Población Activa (EPA) hoy
en día uno de cada tres empleos nuevos que se crea en la industria manufacturera
corresponde a la industria de fabricación de vehículos y sus componentes.
Con todo ello observamos que, aunque todavía no se ha alcanzado el nivel previo a la
crisis, el sector del automóvil está reforzando su posición y ya se fija nuevas metas tan
ambiciosas como alcanzar una productividad de 3 millones de vehículos en 2017 en
España, algo que en términos económicos significaría un aumento del 1% del PIB
nacional, según cálculos de ANFAC. De todas formas, no será un camino fácil para el
sector español, que además de tener que resolver los importantes desafíos mencionados
en esta tesina, está sometido a las transformaciones que influyen en el mercado nacional
y global de la industria automovilística.
Desde entonces el mercado asiático sigue siendo el centro de las grandes inversiones
para el desarrollo de la industria del automóvil, donde las multinacionales obtienen la
mayor parte de sus ingresos, como por ejemplo el grupo francés PSA Peugeot Citroen, la
multinacional alemana Volkswagen o la americana General Motors.
72
De esta forma hoy en día la gran concentración de fabricación en China deja el desarrollo
del sector a nivel global en una situación de gran dependencia de la evolución económica
de China, por lo que un escenario negativo puede presentar un riesgo importante para la
industria.
Hemos visto también, hablando de las perspectivas del mercado global, que la crisis
económica se está dejando atrás a un ritmo muy desigual. En este sentido, el mercado
estadounidense vuelve a presentar buenas perspectivas después de años muy duros,
Europa evoluciona más lentamente y mercados como Rusia y América del Sur viven aún
sumidos en su crisis particular. Al mismo tiempo, la ralentización de los nuevos gigantes
China e India debe ser motivo de preocupación.
En este sentido, resulta evidente que durante los últimos años el comprador se ha ido
inclinando cada vez más por comprar coches de segunda mano o pagar por su uso que
por tenerlo en propiedad. En concreto, resulta muy interesante comprobar cómo, mientras
las ventas de coches nuevos se hundían durante los años de la crisis, el mercado de
segunda mano apenas se veía afectado.
A su vez, este comportamiento está provocando un envejecimiento cada vez mayor del
parque de vehículos en España.
Sin duda, esta tendencia hay que atribuirla al hecho de que la situación económica para la
mayoría de las familias y empresas en España no acaba de despegar y se mantiene un
alto nivel de desempleo. Y es que en el primer trimestre de 2015 había 5,4 millones de
parados (23,8%) frente a los 1,9 millones de finales del año 2007.
Otro punto clave para entender la realidad actual del sector es el avance de las
tecnologías para ahorrar combustible y reducir las emisiones contaminantes.
73
Las principales prioridades para los compradores de vehículos siguen siendo el precio y el
consumo menor de carburante. Por ello, el respeto al medio ambiente constituye
actualmente uno de los enfoques principales del sector, obligado también por las cada vez
más restrictivas regulaciones en materia de reducción de emisiones.
En este sentido, los fabricantes están muy orientados actualmente hacia el desarrollo
tecnológico para la optimización del MCI, así como centrados en la necesidad de
aumentar las ventas de coches no contaminantes (coches eléctricos e híbridos
enchufables).
Los coches eléctricos (híbridos o puros) constituyen todavía en torno al 2% de las ventas
totales de vehículos, pero el mercado global de coches eléctricos está creciendo: en 2014
se vendieron 665.000 vehículos frente a unos 180.000 coches eléctricos en 2012. Su
producción representa el futuro del sector y demuestra las importantes ventajas frente a
los de explosión, de gasolina o gasóleo: no producen ni ruido ni contaminación y son
mucho más económicos (gastan seis veces menos que los coches de gasolina). A su vez
el desarrollo de esta nueva tecnología aumentará la competencia entre los fabricantes y
creará nuevas oportunidades de trabajado, por ejemplo, en lo que se refiere al
mantenimiento y reparación del vehículo eléctrico.
Hemos visto también cómo el uso de plataformas modulares y flexibles para la producción
de modelos distintos puede revolucionar la producción en el sector.
Ya en un horizonte más lejano, hemos destacado la fabricación del coche autónomo. Con
la aparición de esta tecnología podríamos contar con muchas ventajas, tales como una
conducción más segura controlada por un ordenador que descarta errores provocados por
impulsivas decisiones humanas, mayor independencia para las personas discapacitadas o
las que no saben conducir y otras tantas.
De todas formas, la generalización del uso de este tipo de vehículos requiere la resolución
de grandes problemas y muchas incertidumbres. La tecnología aún no está
suficientemente desarrollada, hay que afianzar la seguridad en las conexiones
inalámbricas e incorporar la normativa jurídica para determinar las responsabilidades en
caso de accidente, así como otros muchos problemas que nos indican que aún habrá que
esperar muchos años hasta que podamos disfrutar de forma generalizada del uso del
coche autónomo.
Sin duda el actual desarrollo tecnológico en el mundo digital representa una influencia
positiva que va a contribuir a mejorar la conectividad, dar más seguridad a los
conductores y reducir la cantidad de accidentes en las carreteras.
Por último, hemos destacado la imprescindible apuesta por la calidad en toda la cadena
de valor que deben asumir las compañías del sector en el actual contexto de máxima
competitividad y de cada vez mayor información por parte del consumidor. En este
sentido, se prevén mejoras no solamente en la calidad de los productos y las
innovaciones en el proceso productivo y en el diseño de piezas y componentes, sino
también en la comercialización de los productos y los servicios postventa.
Con todo, el desarrollo del sector automovilístico en España presenta una buena dinámica
y se está adaptando a las tendencias actuales. Con los datos que hemos visto de la
evolución del peso del sector sobre el total del PIB y del empleo español, podemos
concluir que la industria está consiguiendo consolidar su posición de sector clave dentro
de la economía española. No obstante, existen algunos elementos de incertidumbre, tales
como las condiciones de creciente competitividad o la crisis todavía no superada. La
industria deberá centrar los mayores esfuerzos en resolver sus desafíos para asegurar el
crecimiento y mantener su papel clave dentro de la economía del país.
76
Anexo 1. Los líderes del sector del automóvil y sus centros productivos.
Fuente: Elaboración propia con datos publicados en Wikipedia y páginas web de los
estudiados fabricantes de automóviles.
77
Anexo 2. Datos básicos del sector de automoción.
Las cifras
del sector
del 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
automóvil en 2013 /
España 2014
Nº de fábricas
18 18 18 18 17 17 17 17
en España
Producción
total (turismos
2 889 703 2541644 2170078 2387900 2373329 1979179 2163338 2402978 11%
y vehículos
industriales)
Matriculación
total (turismos
1 939 296 1 362 584 1 074 222 1 114 952 931 404 790 991 822 950 987 281 19%
y vehículos
industriales)
Parque
nacional de
vehículos
27 174 496 27 613 000 27 389 000 27 513 000 27 596 000 27 480 000 27 154 000 27 262 000 0.4%
(turismos y
vehículos
industriales)
Exportación
de vehículos
(no incluye 25 800 25 420 21 200 23 290 26 900 22 356 26 240 28 975 10.4%
componentes)
[millones €]
Importación
de vehículos
(no incluye 24 762 17 886 13 965 10 120 11 991 8 680 9 753 12 912 32.4
componentes)
[millones €]
% exportación
total s/
82,68% 85,80% 86,78% 87,10% 89,37% 87,37% 86,85% 84,90% -1,95%
producción
total
%
exportaciones
de vehículos
13,3% 13,2% 12,9% 12,2% 11,7% 10,3% 11,2% 12,0% 0,8%
s/ total
exportaciones
España
%
importaciones
de vehículos
8,7% 6,4% 6,6% 4,2% 4,3% 3,5% 3,9% 5,4% 1,5%
s/ total
importaciones
España
%
exportaciones
del sector* s/
20,3% 19,7% 18,9% 18,3% 16,7% 15,3% 16,8% 17,6% 0,8%
total
exportaciones
España
%
importaciones
del sector* /
15,3% 12,3% 12,9% 10,5% 9,9% 9,1% 10,7% 12,2% 1,5%
total
importaciones
España
Participación
del sector en 7,8% 6,3% 5,5% 6,2% 6,0% 6,10% 6,70% 7,3% 0,6%
el PIB*
Empleo total
(directo e
indirecto) s/
9% 8,8% 8,7% 8,7% 7,8% 7,2% 8,1% 9,0% 0,9%
total
población
activa
Facturación
del sector
(incluye 84 641 68 384 57 528 65 627 65 748 61 820 65 595 73 548 12%
componentes)
[millones €]
Recaudación
fiscal 27 390 23 873 23 117 24 689 24 111 23 315 25 115 25 700 2.3%
[millones €]
*vehículos,
partes y
piezas
78
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