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EQUIPO DE PLANEAMIENTO:

 BAZAN CHULES, Isaias


 CASTILLO TORRES, Karem Stephany
 CORDOVA CORDOVA, Pedro Daniel
 DIAZ CACEDA, Ilyan Gretell
 HUACCHILLO GONZALES, Franco Manuel
 GASTULO CHIRINOS, Alonso Andrè
 OBANDO FLORES, Deysi Rubí
 SANTILLAN VALLADOLID, Milagros Katerine
 VASQUEZ GONZALES, Nancy del Rocío

ASESOR:

Lic. Mg. Adm. Guido Alarcón Villanueva

PROCOMSAC 2
Tabla de contenido

Índice de Tablas ________________________________________________________ 5


Tabla de Ilustraciones ___________________________________________________ 6
PRESENTACIÓN ______________________________________________________ 7
MÓDULO I: SITUACIÓN EMPRESARIAL ________________________________ 8
1.1. Datos generales _________________________________________________ 9
1.2. Actividad principal ______________________________________________ 9
1.3. Breve reseña histórica: __________________________________________ 10
1.4. Organigrama __________________________________________________ 11
MÓDULO II: LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS _________________________ 12
2.1. Valores centrales empresariales ___________________________________ 13
2.2. Misión ________________________________________________________ 14
2.3. Visión ________________________________________________________ 14
2.4. Determinación de la estrategia genérica ____________________________ 15
MÓDULO III: ________________________________________________________ 16
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL ________________________ 16
3.1. Ambiente externo_______________________________________________ 17
3.1.1. Aspectos relevantes del entorno general ________________________ 17
3.1.2. Aspectos generales del sector _________________________________ 47
3.1.3. Análisis competitivo _________________________________________ 50
3.1.4. Análisis de escenarios ________________________________________ 56
3.2. Ambiente interno _______________________________________________ 61
3.2.1. Análisis Interno ____________________________________________ 61
3.3. FODA ________________________________________________________ 76
3.3.1. Identificación de oportunidades y amenazas _____________________ 76
3.3.2. Identificación de fortalezas y debilidades _______________________ 77
MÓDULO IV:_________________________________________________________ 78
ANÁLISIS DE PROBLEMAS ___________________________________________ 78
4.1. Identificación y selección de problemas ____________________________ 79
4.2. Priorización de problemas _______________________________________ 80

PROCOMSAC 3
4.3. Análisis de problemas priorizados _________________________________ 80
4.3.1. Determinación de los nudos críticos ____________________________ 81
MÓDULO V: _________________________________________________________ 84
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS _________________________________________ 84
5.1. Objetivos generales estratégicos ___________________________________ 85
5.2. Objetivos específicos estratégicos __________________________________ 86
5.3. Matriz de programación _________________________________________ 88
5.4. Presupuesto para la implementación del plan estratégico por objetivos __ 99
MÓDULO VI:________________________________________________________ 101
CONTROL __________________________________________________________ 101
6.1. Supervisión ___________________________________________________ 102
6.2. Evaluación ___________________________________________________ 113
MÓDULO VII: _______________________________________________________ 124
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES _____________________________ 124
7.1. Conclusiones __________________________________________________ 125
7.2. Recomendaciones ______________________________________________ 126
MÓDULO VIII: ______________________________________________________ 127
ANEXOS ____________________________________________________________ 127

PROCOMSAC 4
Índice de Tablas

Tabla 1. Ecuador: PBI por sectores de actividad (millones USD) .................................................. 18


Tabla 2. Cotización del dólar americano frente a otras monedas ................................................... 20
Tabla 3. Tasa activa anual promedio .............................................................................................. 21
Tabla 4. Perú: PBI nacional: oferta y demanda global trimestral ................................................... 33
Tabla 5. Vista general de la diversidad climática del Perú. ............................................................ 40
Tabla 6. Población de Lambayeque 2010 - 2015............................................................................ 45
Tabla 7. PEA, según ámbito geográfico, 2004-2013. ..................................................................... 46
Tabla 8. Ecuador: importaciones (todas las posiciones arancelarias- anual FOB USD) ................ 59
Tabla 9. Ecuador: Importaciones (evolución de todas las posiciones arancelarias anual FOB USD)
........................................................................................................................................................ 61
Tabla 10. Recursos de producción de PROCOMSAC ................................................................... 65
Tabla 11. Oportunidades y amenazas de PROCOMSAC ............................................................... 76
Tabla 12. Fortalezas y debilidades de PROCOMSAC ................................................................... 77
Tabla 13. Problemas obtenidos del análisis FODA ........................................................................ 79
Tabla 14. Actividades específicas para el primer objetivo específico. ........................................... 88
Tabla 15. Actividades específicas para el segundo objetivo específico. ........................................ 90
Tabla 16. Actividades específicas para el tercer objetivo específico.............................................. 91
Tabla 17. Actividades específicas para el cuarto objetivo específico. ............................................ 92
Tabla 18. Actividades específicas para el quinto objetivo específico ............................................ 93
Tabla 19. Actividades específicas para el sexto objetivo específico .............................................. 94
Tabla 20. Actividades específicas para el séptimo objetivo específico. ......................................... 95
Tabla 21. Actividades específicas para el octavo objetivo específico. ........................................... 96
Tabla 22. Actividades específicas para el noveno objetivo específico ........................................... 97
Tabla 23. Actividades específicas para el décimo objetivo específico. .......................................... 98
Tabla 24. Presupuesto para la implementación del plan estratégico .............................................. 99
Tabla 25. Supervisión para las actividades específicas del primer objetivo específico ................ 102
Tabla 26. Supervisión para las actividades específicas del segundo objetivo específico ............. 104
Tabla 27. Supervisión para las actividades específicas del tercer objetivo específico ................. 105
Tabla 28. Supervisión para las actividades específicas del cuarto objetivo específico ................ 106
Tabla 29. Supervisión para las actividades específicas del quinto objetivo específico ................ 107
Tabla 30. Supervisión para las actividades específicas del sexto objetivo específico .................. 108
Tabla 31. Supervisión para las actividades específicas del séptimo objetivo específico.............. 109
Tabla 32. Supervisión para las actividades específicas del octavo objetivo específico ................ 110
Tabla 33. Supervisión para las actividades específicas del noveno objetivo específico............... 111
Tabla 34. Supervisión para las actividades específicas del décimo objetivo específico............... 112
Tabla 35. Evaluación para las actividades específicas del primer objetivo específico ................. 113
Tabla 36. Evaluación para las actividades específicas del segundo objetivo específico .............. 115
Tabla 37. Evaluación para las actividades específicas del tercer objetivo específico .................. 116
Tabla 38. Evaluación para las actividades específicas del cuarto objetivo específico ................. 117

PROCOMSAC 5
Tabla 39. Evaluación para las actividades específicas del quinto objetivo específico ................. 118
Tabla 40. Evaluación para las actividades específicas del sexto objetivo específico ................... 119
Tabla 41. Evaluación para las actividades específicas del séptimo objetivo específico ............... 120
Tabla 42. Evaluación para las actividades específicas del octavo objetivo específico ................. 121
Tabla 43. Evaluación para las actividades específicas del noveno objetivo específico ................ 122
Tabla 44. Evaluación para las actividades específicas del décimo objetivo específico ................ 123
Anexo 1: Tabla 45. Misión ........................................................................................................... 128
Anexo 2: Tabla 46. Visión ............................................................................................................ 128
Tabla 47. Balance General ............................................................................................................ 129
Tabla 48. Estado de ganancias y pérdidas comparativo 2013 - 2014 ........................................... 130

Tabla de Ilustraciones

Ilustración 1. Organigrama de la empresa PROCOMSAC............................................................. 11


Ilustración 2. Ecuador: Inflación promedio anual (%) ................................................................... 19
Ilustración 3. Ecuador: PET Y PEA a nivel nacional, urbano y rural, marzo 2015. (En miles de
personas) ......................................................................................................................................... 23
Ilustración 4. Normatividad para la identificación de plásticos. ..................................................... 30
Ilustración 5. ICAE Lambayeque y PBI Nacional .......................................................................... 44
Ilustración 6. Ecuador: importaciones ............................................................................................ 58
Ilustración 7. Importaciones de Ecuador (detalladas por sector) .................................................... 60
Ilustración 8. Proceso productivo de los sacos de polipropileno .................................................... 67
Ilustración 9. Problemas priorizados de PROCOMSAC ................................................................ 80
Ilustración 10. Problema N° 1 y nudos críticos 1 y 2 ..................................................................... 81
Ilustración 11. Problema N° 2 y nudos críticos 3 y 4 ..................................................................... 81
Ilustración 12. Problema N° 3 y nudos críticos 5 y 6 ..................................................................... 82
Ilustración 13. Problema N° 4 y nudos críticos 7 y 8 ..................................................................... 82
Ilustración 14. Problema N° 5 y nudos críticos 9 y 10 ................................................................... 83

PROCOMSAC 6
PRESENTACIÓN

Este plan estratégico ha sido desarrollado de manera coordinada y responsable por


alumnos del décimo ciclo de la Escuela Profesional de Comercio y Negocios
Internacionales, para la empresa Procesadora Comercializadora Montenegro S.A.C.
- PROCOMSAC, el cual servirá como guía para la empresa en el transcurso de los
próximos años, facilitando la toma de decisiones de direccionamiento de la institución.

En este plan están plasmadas alternativas de solución frente a la problemática existente


actualmente en esta empresa, así como también se describe como se debe aprovechar las
fortalezas y oportunidades para poder direccionar a la empresa hacia el crecimiento y
sostenibilidad institucional.

Durante el desarrollo del plan ha permitido a este grupo de estudiantes observar de cerca
como es el funcionamiento de una empresa, analizar sus estrategias, sus metas y así poder
replantearlas, según un análisis muy cauteloso para poder tomar la mejor decisión ante
cualquier situación que se presente durante el transcurso que esté vigente este plan
estratégico.

La formulación de este plan tiene por objetivo elaborar un diagnóstico sobre la


situación actual de la empresa y plantear soluciones tentativas a los problemas
encontrados, el plan está fijado en un periodo de 5 años y apto para ser evaluado.

El plan estratégico inicia con una descripción general de la empresa, luego se declaran
los valores estratégicos, misión y visión, luego se realiza un análisis interno y externo
de la organización y del entrono en la que se desempeña, esto con la finalidad de
identificar los problemas y nudos críticos para a través de una prospectiva establecer
los objetivos y su ejecución en periodos programados, con la finalidad de ser evaluados
y controlados para el cumplimiento de las metas.

PROCOMSAC 7
MÓDULO I:
SITUACIÓN
EMPRESARIAL

PROCOMSAC 8
1.1. Datos generales

Razón Social: Procesadora Comercializadora Montenegro S.A.C.

(PROCOMSAC)

Representante legal: Juan José Montenegro Gonzales

Ubicación: Mz. "G" Lt. "2" Parque Industrial de Chiclayo – Lambayeque.

Frente al Ministerio de Transportes.

RUC: 20395981839

Teléfono: (074) 203805

Correo: ventas@procomsac.com.pe

Página web: http://www.procomsac.com.pe/

1.2. Actividad principal

PROCOMSAC tiene como actividad principal la producción y comercialización tanto


nacional como internacional de sacos y telas de polipropileno, consiguiendo implantar
en el mercado diferentes artículos como, mangas tejidas, sacos en diferentes medidas
y colores, y telas arpilleras.

PROCOMSAC 9
1.3. Breve reseña histórica:

PROCOMSAC fue fundada en junio de 1999 y desde entonces su línea de producción


de sacos y telas de polipropileno ha conseguido implantar en el mercado diferentes
artículos como, mangas tejidas, sacos en diferentes medidas y colores, sacos leno1 y
telas arpilleras.

Este proceso ha servido a la empresa para alcanzar grandes retos mejorando con el paso
del tiempo la producción y el servicio creando así una línea de atención al cliente
personalizada, donde ofrece toda la experiencia para que el producto final logre una
aceptación plena en el mercado.

La experiencia de PROCOMSAC a lo largo de estos años se ve correspondida por la


amplia cartera de clientes con la que cuenta y donde ofrece una rápida respuesta a todo
tipo de trabajos especiales a medida.

En la actualidad, la empresa cuenta con una amplia dotación tanto logística como
humana, capaz de abastecer cualquier petición y necesidad. Sus productos llegan a
cualquier parte, gracias a la red logística concertada por esta empresa y cuya entrega
del producto es de inmediato, y el equipo humano encargado de la producción
complace cualquier exigencia.

Uno de los principales objetivos de la empresa es seguir con la misma línea de


actuación y en lo sucesivo contar tanto con la actual clientela como otros nuevos
clientes, que animados por los precios competitivos, la experiencia, conocimientos y
asesoramiento que ofrece se sientan complacidos de contar con los servicios de esta
empresa pionera en el sector de la industria del polipropileno.

1Leno o arpilla: Utilizado para el empaque y transporte de diversas verduras y frutas. También es conocido
como saco leno o malla frutera.

PROCOMSAC 10
1.4. Organigrama

Ilustración 1. Organigrama de la empresa PROCOMSAC

PROCOMSAC 11
MÓDULO II:
LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS

PROCOMSAC 12
2.1. Valores centrales empresariales

Los valores son pilares importantes de PROCOMSAC, con estos se puede definir por sí
misma, ya que son valores demostrados por sus trabajadores y dirigentes.

 Puntualidad: en este caso se hace referencia a este valor para exigir a los empleados
el respeto de los tiempos de llegada y salida, pero sobre todo para con los clientes,
por ejemplos a la hora de realizar entregas.
 Calidad: en este caso se intenta que los productos o servicios ofrecidos sean de
excelencia.
 Confianza: Obtenida a través de una trayectoria por años, otorgando pertenencia a
los trabajadores, quienes han logrado consolidar un crecimiento seguro y sostenido
con la cartera de clientes.
 Responsabilidad: Este valor de responsabilidad en PROCOMSAC tiene varias
orientaciones. Por ejemplo, si se hace referencia a los trabajadores, la empresa se
compromete a la estabilidad y buenas condiciones laborales. En cuanto a los clientes,
la empresa se compromete a entregar bienes y servicios de calidad. Algo que también
resulta muy importante hoy en día es el compromiso con el medio ambiente. Para ello
es necesario cumplir con las leyes determinadas e incluso exceder las mismas para
continuar con su preservación.
 Honestidad: Orientado tanto para los miembros de la empresa entre sí, como con los
clientes. Se promueve la verdad como una herramienta elemental para generar
confianza y la credibilidad de la empresa.

PROCOMSAC 13
2.2. Misión

“Somos una empresa dedicada a la fabricación de sacos y telas de polipropileno, que

buscamos continuar con nuestra línea de acción y captar nuevos clientes basándonos en

nuestra amplia experiencia y rápida respuesta. Nosotros trabajamos para empresas dedicadas

a la comercialización de envases y molinos de arroz siempre demostrando calidad y buen

servicio en todos nuestros productos”.

2.3. Visión

“Liderar en la producción y comercialización de artículos de plásticos y tejidos para el

mercado nacional e internacional, garantizando un producto de calidad, con alto valor que

satisfaga las necesidades de nuestros clientes, actuando bajo responsabilidad social y

contribuyendo al desarrollo socio económico de la población”.

PROCOMSAC 14
2.4. Determinación de la estrategia genérica

La estrategia genérica que debe desarrollar la empresa PROCOMSAC es la de integración


hacia atrás, la idea de esta estrategia es adquirir o incorporar actividades de fabricación. Este
tipo de integración se puede plantear para asegurar la continuidad del suministro y la calidad
de los productos comprados, para coordinar más efectiva y eficientemente las funciones de
distribución. Y así lograr ser sus propios proveedores y disminuir el poder negociador de
proveedores terceros. Implementando esta estrategia, se tendrá una ventaja competitiva
reduciendo costos de compra de materia prima y también porque nuestros competidores
necesitan recursos de terceros que nuestra organización sí tendría.

PROCOMSAC 15
MÓDULO
III:
DIAGNÓSTICO
ESTRATÉGICO
EMPRESARIAL

PROCOMSAC 16
3.1. Ambiente externo

3.1.1. Aspectos relevantes del entorno general

3.1.1.1. Entorno mundial

Elaborar un análisis del entorno global es de suma importancia porque va a permitir que la
empresa pueda tomar decisiones acertadas, permitiéndole conocer y distinguir las posibles
oportunidades y amenazas que afectan el mercado.

Según BBVA Research (2015), el PIB mundial parece mostrar un mayor dinamismo en el
segundo trimestre tras la recuperación de EE.UU., la fortaleza del área euro y el
mantenimiento del crecimiento chino en el 7% anual. Con todo, el PIB mundial habría
crecido por debajo del 3% anual en el primer semestre del año. En 2016, la economía mundial
podría acelerar su ritmo de avance hasta alcanzar un crecimiento del 3,8%

El bloque de economías desarrolladas continúa compartiendo expectativas de crecimiento


favorables, contribuyendo a limitar el impacto que la desaceleración de las economías
emergentes de mayor relevancia está teniendo en la actividad y el comercio mundial. Es
importante señalar que mientras el primer grupo podría crecer en 2015 a su ritmo más elevado
desde 2010, superando ligeramente el 2% anual, el segundo volvería a moderar su
crecimiento por quinto año consecutivo.

Por ser Ecuador el país con mayor participación de las exportaciones de la empresa
PROCOMSAC, a continuación hacemos un análisis de los aspectos más relevantes de su
entorno general de acuerdo a diferentes factores como: económicos, demográficos, políticos,
sociales, culturales, legales y tecnológicos.

PROCOMSAC 17
A. Factores económicos

A.1 Producto Bruto Interno (PBI)

Tras la caída del 4% en el 2009 por efectos de la crisis mundial, en los años siguientes la
industria experimentó una mejora alcanzando tasas de crecimiento del 3,4% en 2012, 3,7%
en el 2013 y 0,8% en el 2014.

Según el Banco Central del Ecuador (2015), en 2014 el PBI nominal alcanzó los 100.917
millones de dólares y las actividades de la industria que más destacaron fueron: elaboración
de bebidas (1.122 millones), fabricación de sustancias químicas (1.080 millones), fabricación
de productos textiles (951 millones) y elaboración de productos de molinería, panadería y
fideos (721 millones). En la siguiente tabla se ilustra el PBI correspondiente al sector
manufactura de los años 2013 y 2014:

Tabla 1. Ecuador: PBI por sectores de actividad (millones USD)

Fuente: Banco Central del Ecuador (2015)

PROCOMSAC 18
A.2. Inflación

La inflación es medida estadísticamente a través del índice de precios al consumidor del área
Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los
consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de
hogares. Según cifras del Fondo Monetario Internacional la inflación de los precios al
consumidor final se muestra en la siguiente figura:

Ilustración 2. Ecuador: Inflación promedio anual (%)

5 4.165
3.667
2.698 3.002
La inflación, los precios al
consumidor final de
período
0
2012 2013 2014 2015

Fuente: Fondo Monetario Internacional (2015)


Elaboración: Equipo de trabajo.

En la Ilustración 2 se observa la variación de los índices de precio del consumidor en


Ecuador, cabe señalar que en el 2014 cerró el IPC 3.667%, y se espera que este año sea de
3% esta disminución se debe a un acelerado consumo interno por efecto de la apreciación del
dólar.

Es importante señalar que la variación mensual de los IPC durante los últimos meses (2015),
se ha mantenido por debajo del 0.84%. Es así que en agosto la inflación fue de 0% según
datos oficiales del Banco Central de Ecuador.

A.3. Tipo de cambio

La moneda ecuatoriana fue una de las más controversiales de América Latina puesto que a
raíz de la crisis financiera que se vivió en 1999, Ecuador decide tomar un nuevo rumbo y
cambiar radicalmente su sistema económico, abandona el sucre y el 9 de enero de 2000 lo

PROCOMSAC 19
reemplaza por el dólar estadounidense a una tasa de cambio de 25.000 sucres por dólar. El
sucre estaba subdivido en 100 centavos, y había sido creada el 22 de marzo de 1884.

Según el diario ecuatoriano El Tiempo (2015), el sistema de dolarización ha tenido efectos


más positivos que negativos, a nivel macro e individual. La clase media, por ejemplo, ha
podido planificar y adquirir deudas –que alcanza a pagar– para una vivienda o un auto. En el
caso de vivienda, el nivel de morosidad en el sistema financiero bajó del 8% en el 2002 a 2%
en el 2013.

De acuerdo a la Compañía Francesa de Seguros para Comercio Exterior [COFACE] (2015),


sucursal Ecuador, durante el 2015 la apreciación del dólar americano respecto a otras
monedas ha mantenido su tendencia creciente. Como se puede observar en la Tabla 2, al mes
de mayo de este año en comparación con el mismo periodo del 2014, el peso colombiano y
el euro presentaron las mayores tasas de depreciación anual.

Tabla 2. Cotización del dólar americano frente a otras monedas

País Moneda mayo-14 mayo-15 Variación Efecto


anual
Colombia Peso 1.923 2.437 26,19% Depreciación
Perú Nuevo Sol 2,78 3,15 13,23% Depreciación
Japón Yen 101,49 119,87 18,12% Depreciación
Zona Euro Euro 0,73 0.88 20,82% Depreciación
Fuente: COFACE (2015)
Elaboración: Equipo de trabajo.

A.4. Tasa de interés

La tasa de interés es el precio que se paga al recibir fondos proporcionados por entidades
financieras y se expresa como un porcentaje del monto prestado por unidad de tiempo.
Existen dos clases de tasas de interés:

 Tasa pasiva. Es el interés que paga el banco a sus clientes por depósitos e
inversiones que realizan.
 Tasa activa. Es el interés que cobra el banco a sus clientes por el crédito que
otorga, el mismo que puede ser de corto, mediano y largo plazo.

PROCOMSAC 20
Tabla 3. Tasa activa anual promedio

TASA ACTIVA
FECHA VALOR
Septiembre-30-2015 8.06 %
Agosto-31-2015 8.06 %
Julio-31-2015 8.54 %
Junio-30-2015 8.70 %
Mayo-31-2015 8.45 %
Abril-30-2015 8.09 %
Marzo-31-2015 7.31 %
Febrero-28-2015 7.41 %
Enero-31-2015 7.84 %
Diciembre-31-2014 8.19 %
Noviembre-30-2014 8.13 %
Octubre-31-2014 8.34 %
Fuente: Banco Central del Ecuador (2015)
Elaboración: Equipo de Trabajo

Tabla 4. Tasa pasiva anual promedio

TASA PASIVA
FECHA VALOR
Septiembre-30-2015 5.55 %
Agosto-31-2015 5.55 %
Julio-31-2015 5.54 %
Junio-30-2015 5.48 %
Mayo-31-2015 5.51 %
Abril-30-2015 5.39 %
Marzo-31-2015 5.31 %
Febrero-28-2015 5.32 %
Enero-31-2015 5.22 %
Diciembre-31-2014 5.18 %
Noviembre-30-2014 5.07 %
Octubre-31-2014 5.08 %

Fuente: Banco Central del Ecuador (2015)


Elaboración: Equipo de Trabajo

PROCOMSAC 21
Para el crecimiento del sector real de la economía las tasas de interés constituyen un limitante
y un elemento preponderante en la crisis del sector financiero debido al alto costo del dinero.
Para PROCOMSAC, la tasa de interés activa representa una oportunidad de carácter bajo,
porque cuenta con un capital para sus operaciones e inversiones que le permitirán alcanzar
superación y mejoramiento.

Con el tiempo se podría solicitar un préstamo, con el fin de renovar algunas áreas de la
empresa, es por eso que se debe tener en cuenta las tasas de interés activas de los diferentes
bancos privados, para tomar la mejor decisión y no terminar cancelando el doble del valor
solicitado y perjudicando a PROCOMSAC.

B. Factores demográficos

B.1 Población

Según CEPALSTAT2 (2015), Ecuador en el presente año cuenta con una población de
16.268.000 personas, lo que supone un incremento de 221.000 habitantes respecto a 2014,
cifra que lo ubica en el puesto 66 de los 196 estados que componen la tabla de población
mundial registrada por esta base de datos.

En 2014, la población femenina y masculina representaron porcentajes similares, aunque la


población femenina fue levemente mayoritaria, con 7.869.510 mujeres, frente a los 7.868.368
hombres. Ecuador tiene una densidad de población moderada de 63 habitantes por km2.

B.2 Población Económicamente Activa (PEA)

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador (2015), en el mes de


marzo 2015, la Población en Edad de Trabajar (PET) a nivel nacional fue de 11,2 millones
de personas; en el área urbana fue de 7,75 millones de personas (69% de la PET total), y de
3,45 millones de personas en el área rural (el restante 31%).

2
Base de datos de estadísticas e indicadores sociales, económicos y medio ambientales de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

PROCOMSAC 22
Como se puede observar en la Ilustración 3, la PEA a nivel nacional fue aproximadamente
7,4 millones de personas; en el área urbana la cantidad fue de 4.866.000 personas (66% de la
PEA total), y en el área rural fue de 2.508.000 personas (el 34% restante).

Ilustración 3. Ecuador: PET Y PEA a nivel nacional, urbano y rural, marzo 2015.
(En miles de personas)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador (2015)

B.3 Idioma

El español es la lengua oficial, así como la primera lengua materna y de uso más extendido
por la gran mayoría de los habitantes del Ecuador. Las variedades dialectales usadas en el
país se enmarcan dentro de las variedades del español americano, con variaciones de acento
y vocabulario.

Los tres principales dialectos del país son:

 Español ecuatorial, usado en la Región Costa y en las Islas Galápagos


 Español andino, usado en la Región Sierra.
 Español amazónico usado en la Región Amazónica.

PROCOMSAC 23
B.4 Clima

Según Terra Andina Ecuador (2015), Ecuador tiene un clima tropical que varía con la altitud
y las regiones. El clima puede ser muy variable en el mismo día, pero suele ser muy agradable
con una sensación de eterna primavera. Hay principalmente dos temporadas, aunque con el
cambio climático las estaciones están menos definidas que antes:

En invierno, de diciembre a mayo, cuando el clima es cálido y lluvioso. En verano, de junio


a noviembre es la temporada seca, con temperaturas más frescas. Sin embargo Ecuador tiene
microclimas muy diferentes en función de las cuatro áreas principales que son: las Islas
Galápagos, la costa, la sierra y el oriente.

C. Factores Políticos

C.1 Tipo de gobierno

Ecuador tiene una rama ejecutiva del gobierno republicano, y es encabezada por el
presidente, quien es elegido por un mandato de cuatro años, el presidente puede servir dos
mandatos consecutivos así mismo, La política comercial se formula de manera conjunta entre
el Ejecutivo y el Legislativo.

Las políticas económicas bajo el gobierno de Correa - por ejemplo, un anuncio a finales de
2009 su intención de poner fin a 13 tratados bilaterales de inversión, incluyendo una con los
Estados Unidos - han generado incertidumbre económica y desalentado la inversión privada.
China se ha convertido en el mayor prestamista de Relaciones Exteriores de Ecuador desde
que Quito incumplió en 2008, lo que permite al gobierno mantener una alta tasa de gasto
social. El crecimiento del país, sustentada principalmente por el gasto público, se espera que
sufren la caída del precio del petróleo. El petróleo representa casi el 40% de los ingresos
públicos y proporciona una buena parte de los ingresos de divisas. El gobierno ya ha
anunciado una reducción del 4% en el presupuesto del Estado inicialmente prevista para
2015.

En cuanto a la política comercial, Ecuador es sumamente dependiente de los precios del


petróleo, la caída de más de 50% del precio del petróleo ha llevado al gobierno a imponer
nuevas medidas de protección arancelaria contra estos países. Esta decisión ha provocado un

PROCOMSAC 24
conflicto diplomático con Colombia y Perú, ambos miembros de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN), una asociación de libre comercio de los que Ecuador es miembro. Se espera
que este desacuerdo para golpear las exportaciones con valor agregado ecuatorianos
destinados principalmente para el mercado de ACN. Además, la repentina partida del
Ministro de Asuntos Exteriores, Rivadeneira, un defensor de la desregulación del comercio,
preocupa a las empresas del sector privado, preocupados por el futuro regreso de una política
comercial proteccionista. Por último, el gobierno seguirá favoreciendo las relaciones entre
China y Ecuador. (CIA, 2015)

C.2 Personas que gobiernan

El sistema de gobierno de ecuador está compuesto de: Jefe de estado: Presidente Rafael
Correa Delgado (desde el 15 de enero de 2007); Vicepresidente Jorge Glas Espinel (desde
mayo 24 de 2013); nota - el presidente es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno. La
asamblea unicameral está compuesta de 137 asientos; 116 miembros elegidos directamente
en las circunscripciones de un solo escaño por mayoría simple de votos, 15 miembros
directamente elegidos en una circunscripción única en todo el país por el voto de
representación proporcional, y 6 elegidos directamente en las circunscripciones de varios
puestos de los ecuatorianos que viven en el extranjero por simple mayoría de votos; los
miembros sirven términos de 4 años)

Elecciones: último sostenido el 17 de febrero de 2013 (próxima a celebrarse en el año 2017)


(INDEXMUNDI, 2015).

D. Factores sociales y culturales

D.1 Conflictos sociales

 Grandes manifestaciones. - Todo pareció empezar el 24 de mayo de 2015 durante el


informe anual del presidente de la República ante la Asamblea Nacional. La noticia del
momento fue la detención de una asambleísta del partido de gobierno por acusaciones de
corrupción en la provincia de Esmeraldas, frontera con Colombia, según denuncias
formalizadas por el propio gobierno. Sin embargo, Rafael Correa hizo un anuncio en ese

PROCOMSAC 25
mismo discurso que tendría más impacto político que el reconocimiento de la corrupción y
la acción punitiva. Dijo que en los siguientes días presentaría dos proyectos de ley sobre
impuestos. Uno buscaba cambiar el método de cálculo del impuesto a la plusvalía en la venta
de terrenos con el fin de recuperar la ganancia obtenida gracias a las obras públicas. El otro
aumentaba la tasa del impuesto a las herencias y donaciones a título gratuito de un máximo
de 35% sobre la fracción excedente de 826 mil dólares, a un máximo de 77,5% sobre la
fracción excedente de 566 mil dólares para herederos indirectos. Apenas presentados los
proyectos a la Asamblea Nacional “con carácter urgente”, es decir, que debían ser analizados,
aprobados, modificados o rechazados en 30 días, surgieron manifestaciones auto convocadas
en Quito, en la norteña y exclusiva Avenida de los Shyris, frente a la sede del partido de
gobierno.

Las manifestaciones patearon el tablero político nacional y lo modificaron sustancialmente


en menos de un mes. Para empezar, eran manifestaciones bastante grandes, que quizás
llegaran a superar los diez o veinte mil participantes en sus momentos culminantes.

La dimensión de las protestas no era, pues, en sí misma, notable. Otras características las
hicieron diferentes y más problemáticas. En primer lugar, las manifestaciones se mantuvieron
constantes por una semana consecutiva sin amainar entre el 8 y el 15 de junio1. De hecho,
con el transcurrir de los días se hicieron cada vez más grandes. El gobierno acostumbra
convocar sus propias “contramarchas” ante cada convocatoria de las organizaciones
populares opositoras. Esta vez no pudieron seguir el paso diario de la protesta. No hubo la
misma capacidad de respuesta.

D.2 Ferias

 Feria Calidad Ecuador 2014.- El Ministerio de Industrias y Productividad en conjunto


con el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, organizaron y participaron en
Guayaquil en la Feria Calidad Ecuador 2014, un espacio para socializar y analizar, al más

PROCOMSAC 26
alto nivel, la importancia de la nueva normativa para garantizar estándares de calidad de los
productos nacionales e importados que ingresan al mercado ecuatoriano.

La feria se desarrolló en el Centro de Convenciones Simón Bolívar con la asistencia masiva


de empresarios y público en general. La Exposición de experiencias exitosas de
industrialización nacional con calidad gestionadas por Tubasec, Danec, Unilever, Ideal-
Alambrec, entre otras industrias participantes, se fusionó en paralelo con un ciclo de
conferencias magistrales sobre: las Políticas de Calidad para el Cambio de la Matriz
Productiva, las Buenas Prácticas de Manufactura, y la Calidad y Competitividad, esta última
disertada por Ana Cox, subsecretaria de la Calidad, del Ministerio de Industrias.

La feria concluyó con el reconocimiento otorgado por el Instituto Ecuatoriano de


Normalización a 20 empresas que se destacan por incorporar los sellos de calidad en sus
productos. Agustín Ortiz, director ejecutivo del INEN señaló que la industria Incable, que
exporta conductos eléctricos a Brasil, Colombia, Perú y Bolivia, fue la empresa con más
sellos, 18 certificaciones.

 Feria ‘Conexión Emprendedores 2015’.- El Ministerio de Industrias y Productividad, a


través de la Coordinación Zonal 5, busca fortalecer a las micro, pequeñas y medianas
empresas, mediante la ejecución de programas, planes y proyectos que permitan potenciar
este sector.

Por esta razón, presenta ‘Conexión Emprendedores 2015’, que contará con una feria, rueda
de negocios y conferencias; el 13 y 14 de noviembre de 10.00 a 22.00 horas, en el edificio
Las Cámaras en Guayaquil.

‘Conexión Emprendedores 2015’ es un evento que se organiza con la finalidad de que los
Mipymes den a conocer sus productos y puedan establecer encadenamientos productivos, en
beneficio del sector productivo del país.

PROCOMSAC 27
D.3 Estilos de vida

Según El Diario (2006), en estos últimos días Guayaquil ha modificado su estilo de vida con
la instalación de nuevos sistemas urbanos, lo que implica un cambio de conducta y de
comportamiento en diversos aspectos sociales, hasta el punto de variar costumbres
fuertemente arraigadas con el paso de los años.

Esto sucede con la implementación de la metrovía, que no solo afecta a los guayaquileños,
pues no solo ellos usan la transportación urbana masiva, también lo hace el resto de
ecuatorianos, en especial los pobladores de provincias vecinas, como los manabitas; los
mismos que acuden constantemente a Guayaquil por fines familiares, estudios y negocios
incluso por diversión o turismo; por lo tanto, tendrán que adaptarse a la metrovía. Se trata de
un sistema a cargo de la corporación Metroquil, que permitirá transportar aproximadamente
a 160 mil pasajeros a diario desde el norte hasta el sur de la ciudad y viceversa, en 80 nuevos
buses (40 articulados y 40 alimentadores), que reemplazarán a 240 unidades pertenecientes
desde julio antigua transportación masiva, con la que se fueron estampas típicas como niños
vendiendo caramelos o “cieguitos” cantando pasillos.

Por su parte, el Gobierno Central dispuso la asignación de USD 3 millones anuales para la
seguridad ciudadana. Y se comprometió a entregar USD 10 millones para el mejoramiento y
readecuación de la vía Perimetral. Los guayaquileños sienten que con las obras su vida ha
mejorado.

E. Factores legales

E.1 Contratos y convenios

 Unión Europea

El acuerdo comercial Ecuador- Unión Europea fue firmado el 12 de Diciembre del 2014,
este convenio forma parte de una estrategia comercial integral que busca convertir a Ecuador
en un país exportador, consolidando más mercados para sus productos, desarrollando una
oferta exportable competitiva y promoviendo el comercio y la inversión, para brindar
mayores oportunidades económicas y mejores niveles de vida, así como certidumbre,
estabilidad y seguridad jurídica para el comercio y las inversiones.

PROCOMSAC 28
Las disciplinas que se incluyeron en la negociación fueron: Acceso a Mercados; Reglas de
Origen; Asuntos Aduaneros y Facilitación del Comercio; Obstáculos Técnicos al Comercio;
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; Defensa Comercial; Servicios; Compras Públicas; entre
otros.

 Comunidad Andina de Naciones (CAN)

El 26 de mayo de 1969, Ecuador firmó el Acuerdo de Cartagena, con el propósito de mejorar


el nivel de vida de sus habitantes mediante la integración y la cooperación económica y
social.

Los temas abordados en este tratado son: Participación de los ciudadanos andinos por la
integración, Política Exterior Común, Integración comercial y complementación económica,
promoción de la producción, el comercio y el consumo sostenibles, Integración física y
desarrollo de fronteras, Desarrollo social, Medio Ambiente, Turismo, Cultura, Cooperación,
entre otros.

 Organización Mundial del Comercio (OMC)

Ecuador es miembro de la OMC desde el 21 de enero de 1996, este convenio es un elemento


fundamental en el marco de la política comercial de Ecuador y de negociaciones comerciales
internacionales. Todas las negociaciones comerciales regionales y bilaterales se basan en la
normativa OMC y tienen que guardar consistencia con ella.

 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)

Ecuador es miembro del ALADI desde el 12 de agosto de 1980 estableciendo los siguientes
principios generales: acciones parciales hacia la formación de un mercado común
latinoamericano; flexibilidad; tratamientos diferenciales en base al nivel de desarrollo de los
países miembros; y multiplicidad en las formas de concertación de instrumentos
comerciales.

PROCOMSAC 29
 Comité Técnico Binacional de Facilitación del Comercio, Inversiones y Turismo.

Ecuador forma parte de este convenio desde el 18 de marzo del 2011, se busca la promoción
y facilitación del comercio mediante mecanismos de promoción de exportaciones como el
desarrollo para el sector MYPE y mediante la Organización de misiones comerciales y
eventos de promoción.

E.2 Normatividad del sector

En el reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 100 “materiales y artículos plásticos


destinados a estar en contacto con los alimentos”.

Identificación de plásticos

Establecido de conformidad con el código internacional de identificación para los


materiales termoplásticos, que se detalla a continuación:

Ilustración 4. Normatividad para la identificación de plásticos.

Fuente: Normalización Ecuador (2015)

Requisitos del producto

Los materiales y artículos plásticos destinados a estar en contacto con los alimentos no deben
transferir sus componentes a los productos alimenticios en cantidades superiores a 10
miligramos por decímetro cuadrado de superficie de los materiales o artículos (límite de
migración global). No obstante, dicho límite debe ser de 60 miligramos de componentes
liberados por kilogramo de producto alimenticio en los siguientes casos:

PROCOMSAC 30
a) artículos que sean envases o que sean comparables a envases o que puedan rellenarse, de
una capacidad no inferior a 500 ml y no superior a 10 L;

b) artículos que puedan llenarse y cuya superficie en contacto con los productos alimenticios
sea imposible de calcular;

c) tapas, juntas, tapones o dispositivos de cierre similares.

Norma técnica ecuatoriana- envases, sacos tejidos de poliolefinas requisitos e


inspección.

-Requisitos Específicos

Espacio libre. Una vez que se ha llenado el saco con el producto para el cual fue diseñado,
debe quedar un espacio libre sobre la superficie del contenido, de acuerdo con el diseño y
requisitos del consumidor, lo que va a permitir obtener un sellado adecuado, de manera que
se evite la pérdida del contenido durante el transporte y el almacenamiento.

Cubrimiento de la tela. La elaboración de la tela del saco, independientemente de las


características de las cintas utilizadas para el tejido, debe garantizar un cubrimiento del 100
%.

Resistencia a las caídas. El saco lleno con el producto para el cual fue diseñado, debe soportar
3 caídas sin romperse, de acuerdo con el método de ensayo.

Dimensiones del saco. Las dimensiones internas del saco se definen según la cantidad y la
densidad del producto, de común acuerdo entre el cliente y el proveedor. Las dimensiones
tanto para el largo como para el ancho se determinan según el método de ensayo descrito en
el numeral 7.3, y tendrán una tolerancia de ± 1,5 cm en cada dimensión.

3.1.1.2. Entorno Nacional

Según el Banco Mundial (2015), en la última década, el Perú destacó como una de las
economías de más rápido crecimiento en América Latina y el Caribe. Entre 2005 y 2014, la
tasa de crecimiento promedio del PIB fue de 6,1%, en un entorno de baja inflación (2,9% en
promedio). Un contexto externo favorable, políticas macroeconómicas prudentes y reformas

PROCOMSAC 31
estructurales en distintos ámbitos se combinaron para dar lugar a este escenario de alto
crecimiento y baja inflación.

Sin embargo, el país ha ingresado a un periodo desafiante, ya que el impulso del crecimiento
se desaceleró en el 2014, debido principalmente al efecto de condiciones externas adversas,
un declive correspondiente en la confianza interna y una reducción de la inversión. Además,
se presentaron condiciones climáticas adversas que afectaron, por un lado, la industria
pesquera y, por otro, la ejecución del programa de inversión pública. Como resultado, la
inversión bruta interna y las exportaciones se contrajeron un 4,8% y 1%, respectivamente, en
términos reales. A pesar de ello, las cifras de crecimiento del PBI para este último año se
mantuvieron por encima del promedio de la región (2,4% frente a 0,8%, respectivamente) y
la inflación finalizó solo ligeramente por encima del rango meta (3,2%).

Para el 2015, se espera que el crecimiento del Perú sea similar a los niveles de 2014 y que,
en adelante, se recupere progresivamente a un ritmo promedio de alrededor de 4% en 2016-
17. En este sentido, la expectativa es que el inicio de la fase de producción de grandes
proyectos mineros en los próximos dos o tres años, así como una política fiscal anticíclica
den soporte a la demanda agregada, mientras que las aplicaciones continuas de reformas
estructurales sostendrían la confianza de los inversionistas privados.

A. Factores económicos

A.1. Producto Bruto Interno – P.B.I

En el segundo trimestre del año 2015, la economía peruana medida a través del Producto
Bruto Interno (PBI) a precios constantes de 2007, registró un crecimiento de 3,0% respecto
al año anterior. Por componentes del gasto, se sustentó básicamente en el consumo de las
familias que representa el 63% del PBI se incrementó en 3,3%, en tanto, el consumo del
gobierno subió en 6,3%. Contrariamente, la inversión se redujo en 1,2%, determinada por la
contracción en la inversión bruta fija (8,8%), asimismo, las exportaciones e importaciones
decrecieron en 3,2% y 4,8% respectivamente.

PROCOMSAC 32
En un análisis sectorial, el crecimiento del PBI de 3,0% en el segundo trimestre del año, fue
el resultado de la favorable evolución de las actividades extractivas (6,4%) donde la actividad
pesca tuvo el mayor crecimiento (36,6%), seguido de la minería y la agricultura con 7,0% y
2,9% respectivamente. Las actividades de servicios aumentaron en 4,8%, entre las que
destacan los servicios financieros (9,7%), las telecomunicaciones y otros servicios de
información (6,3%), electricidad gas y agua (5,4%) y los servicios prestados a empresas
(5,2%). Sin embargo, las actividades de transformación decrecieron en 2,8% debido a la
contracción en las actividades construcción (8,7%) y manufactura (0,2%).

Tabla 4. Perú: PBI nacional: oferta y demanda global trimestral

2014/2013 2015/2014
Oferta y
Demanda 4
I I I I I I 4 últimos
Global últimos
Trim. Trim. sem. Trim. Trim. Sem. Trim
Trim.
Producto
5,0 1,8 3,4 4,7 1,8 3,0 2,4 1,9
Bruto Interno
Extractivas 3,6 -3,0 0,0 2,9 2,8 6,4 4,7 1,5
Transformación 4,4 -2,1 1,0 4,1 -5,5 -2,8 -4,1 -4,2
Servicios 6,2 5,5 5,8 6,0 4,7 4,8 4,7 5,0
Importaciones -0,8 0,5 -0,1 -0,8 -1,1 -4,8 -3,0 -2,4
Oferta y
Demanda 3,7 1,5 2,6 3,5 1,1 1,3 1,2 1,0
Global
Demanda
4,5 2,6 3,5 4,6 2,3 2,3 2,3 2,3
Interna
Consumo Final
5,4 4,4 4,9 5,2 3,1 3,3 3,2 3,3
Privado
Consumo de
9,0 3,9 6,4 6,0 3,8 6,3 5,1 6,4
Gobierno
Formación
Bruta de 1,0 -1,4 -0,3 2,9 -0,1 1,2 -0,7 -1,2
Capital
Formación
Bruta de 2,7 2,8 0,2 1,1 -7,0 -8,8 -7,9 -5,5
Capital Fijo
Exportaciones 0,6 -2,8 -1,1 -0,8 -3,3 -3,2 -3,3 -4,5

Fuente: INEI (2015)

PROCOMSAC 33
A.2. Inflación

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en su último reporte, la economía
mundial se ha caracterizado por una sostenida mejora de la economía estadounidense, lo que
ha incrementado la probabilidad de un aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal en
los próximos meses. A su vez la menor perspectiva de crecimiento de la economía china ha
generado una mayor caída de los precios de comoditas. Por ello, se ha revisado a la baja la
proyección de crecimiento mundial para 2015, de 3,2 a 3,0 por ciento, destacando la revisión
a la baja de América Latina, de 0,8 a 0,2 por ciento por efecto de la caída del PBI de Brasil.
Para 2016 y 2017 se estima un mayor dinamismo de la economía mundial con tasas de 3,6 y
3,7 por ciento, respectivamente.

Para 2015 se proyecta para el Perú una recuperación del crecimiento del PBI con una tasa de
3,1 por ciento, la cual se basa en una reversión parcial de factores de oferta que afectaron el
año pasado al sector primario (caída de 2,3 por ciento). La principal diferencia con la
proyección del Reporte de mayo (3,9 por ciento) obedece al menor dinamismo de las
actividades no primarias como consecuencia del menor gasto público, la caída de la inversión
privada y la disminución de las exportaciones no tradicionales en la primera parte del año.

Para el segundo semestre del año se espera que la economía vaya retomando gradualmente
un mayor ritmo de crecimiento impulsado por las contribuciones de las exportaciones netas
y del gasto público.

Para 2016 y 2017 se espera una recuperación del crecimiento del PBI, con tasas de
crecimiento de 4,2 y 5,0 por ciento, respectivamente, en línea con una recuperación de la
inversión privada y pública, ante una mejora gradual en las expectativas de los agentes
económicos, los anuncios de los proyectos de inversión privada y una mejor ejecución del
gasto de los gobiernos subnacionales. En 2015 se espera un déficit en cuenta corriente de la
balanza de pagos de 3,2 por ciento del PBI, menor al observado en 2014 (4,0 por ciento). En
relación con el Reporte de Inflación previo, se estima un menor déficit principalmente por
menores pagos por renta de factores debido a las menores utilidades de las empresas, lo que
contrarrestaría el impacto del deterioro de los términos de intercambio sobre el déficit
comercial. Para 2016 y 2017 se prevé una reducción del déficit en cuenta corriente a 3,1 y

PROCOMSAC 34
2,3 por ciento del PBI, respectivamente, asociada a una recuperación de las exportaciones
mineras por el inicio de las operaciones de Las Bambas y la ampliación de Cerro Verde.

Para 2015 se proyecta un déficit del sector público de 2,2 por ciento del PBI (0,3 por ciento
en 2014). El incremento del déficit se explica por la proyección de menores ingresos debido
al menor dinamismo de la actividad económica, la reducción de las tasas de impuesto a la
renta y la menor cobertura de retenciones y detracciones. Ello se compensa parcialmente con
la menor inversión pública, como resultado de la contracción del gasto de los gobiernos
subnacionales en el primer semestre del año. Para 2016 y 2017 se proyecta un incremento
del déficit a 2,7 y 2,6 por ciento, respectivamente, trayectoria similar a la de las proyecciones
contenidas en el Marco Macroeconómico Multianual 2016-2018.

A.3. Tipo de cambio

De acuerdo al BCRP (2015), el tipo de cambio entre mayo y agosto de 2015, mantuvo su
tendencia al alza como resultado de la mayor proximidad del fin de la política monetaria
expansiva de la Reserva Federal, la devaluación de Yuan en agosto, y los temores por una
mayor desaceleración de la economía China.

Es así que, el tipo de cambio pasó de S/. 3,157 por dólar a fines de mayo de 2015 a S/. 3,237
al cierre de agosto de 2015, reflejando una depreciación de 2,5 por ciento.

Sin embargo, a pesar de las medidas adoptadas por el BCRP por controlar está situación de
depreciación de nuestra moneda, según Gestión (2015) tomando como referencia el informe
de Latin Focus Consensus Forecast el tipo de cambio llegará a los S/. 3.41 en el 2016. El
informe presentado por esta entidad, estima que para este año la cotización de la moneda
norteamericana será de S/. 3.31. Es así que los panelistas de LatinFocus no esperan que el sol
se recupere el 2015.

A.4. Tasa de interés

Según el IPE [Instituto Peruano de Economía] (2015), la tasa de interés de referencia


influencia las operaciones crediticias a corto plazo entre las entidades bancarias, este interés
define lo que el banco 1 le cobraría al banco 2 en sus operaciones interbancarias.

PROCOMSAC 35
El 8 de septiembre la tasa de interés interbancaria en soles fue 3,2 por ciento y la tasa en
dólares se ubicó en 0,2 por ciento anual. En esa misma fecha, la tasa de interés preferencial
corporativa- la que se cobra a las empresas de menor riesgo- en moneda nacional se situó en
5,0 por ciento, mientras que la de dólares fue 1,0 por ciento. (BCRP)

Ilustración 5. Tasa de interés interbancaria (%)

ABR-15
MAY-15
JUN-15
JUL-15
AGO-15
08 SEP- 2015

3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2015)

Ilustración 6. Tasa de interés preferencial corporativa (%)

ABR-15

MAY-15

JUN-15

JUL-15

AGO-15

08 SEP-2015

0 1 2 3 4 5 6

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2015)

El BCRP acordó elevar la tasa de interés de referencia de la política monetaria a 3.50%


después de haberla mantenido en ese rango por 7 meses consecutivos. Esta alza toma en
cuenta principalmente las expectativas de incremento de inflación, la cual se ha visto afectada
por el incremento de precios de algunos alimentos y la depreciación cambiaria.

El BCRP también agregó que de continuar las expectativas de inflación, podría elevar su tasa
incluso hasta el 4.25%, este incremento de 25 puntos básicos a la tasa de interés tendría lugar
en Diciembre o Enero del próximo año.

PROCOMSAC 36
En la misma sesión, se acordó incrementar las tasas de interés de las operaciones activas y
pasivas en moneda nacional del BCRP:

a) Depósitos overnight: 2,25 por ciento anual.


b) Compra directa temporal de títulos valores y de créditos de regulación monetaria: i)
4,05 por ciento anual para las primeras 15 operaciones en los últimos 12 meses que una
entidad financiera realice; y ii) la tasa de interés que fije el Comité de Operaciones
Monetarias y Cambiarias para las operaciones adicionales a las 15 operaciones en los
últimos 12 meses.
c) Compra temporal de dólares (swap): una comisión equivalente a un costo efectivo
anual mínimo de 4,05 por ciento.

B. Factores demográficos

B.1 Población

Según INEI (2015) a mitad del año 2015, la población del país alcanzaba los 31 millones 151
mil 643 habitantes, de los cuales 15 millones 605 mil 814 son hombres y 15 millones 545
mil 829 son mujeres. Se estima que durante el presente año nacerán 578 mil 130 personas y
fallecerán 175 mil 589, lo cual equivale a una tasa de crecimiento natural o vegetativo de 13
personas por mil habitantes.

El saldo neto migratorio internacional (inmigrantes menos emigrantes) arroja una pérdida de
64 mil 546 personas, por lo que el crecimiento total en el año 2015 asciende a 337 mil 995
personas, correspondiendo a una tasa de crecimiento total de 11 personas por cada mil
habitantes.

En la Ilustración 6 se muestra los componentes de crecimiento de la población 2015.

PROCOMSAC 37
Ilustración 6. Perú: componentes de crecimiento de la población 2015.

Fuente: INEI (2015)

B.2 PEA

De acuerdo a INEI (2015) en el trimestre móvil Mayo-Junio-Julio 2015, se registraron en


Lima Metropolitana 7 millones 347 mil 300 personas con edad para desempeñar una
actividad económica (PET), que constituyen la población potencialmente demandante de
empleo. Como se puede apreciar en la Ilustración 7, la PET está compuesta por la población
Económicamente Activa (PEA), la cual representa el 68,0% (4 millones 993 mil800
personas) y por la Población Económicamente no Activa (No PEA) con el 32,0% (2 millones
353 mil 500 personas), que agrupa a las personas que no participan en la actividad económica
como ocupados ni desocupados.

Ilustración 7. Población edad de Trabajar según condición de actividad.

Fuente: INEI (2015)

PROCOMSAC 38
B.3 Idioma

El panorama lingüístico del Perú es bastante complejo. Se estima que, a inicios del actual siglo
XXI, en este país multilingüe se habla un conjunto grande y heterogéneo de una cincuentena
de lenguas vernáculas: Las cuentas van desde 43 lenguas a más de 60, según la división
dialectal que se considere. La gran mayoría de estas lenguas son indígenas, aunque la lengua
más extendida es el español, la lengua materna del 83,9% de los habitantes. El castellano es
seguido por las lenguas indígenas, principalmente las lenguas quechuas (13,2% en conjunto)
y el aimara (1,8%). En las zonas urbanas del país, especialmente en la región costera,
predomina el monolingüismo del castellano; mientras que en muchas zonas rurales del país,
particularmente en la Amazonia, dominan las poblaciones multilingües.

Según Peter Landerman, los jesuitas tradujeron fragmentos del canon cristiano a unas 150
lenguas indígenas de la Amazonía peruana, de las cuales en la actualidad sobreviven sólo
unas 60. Gibson (1996).

B.4 Clima

Según el Compendio académico de Geografía (2013), los Factores climáticos del Perú son
los siguientes,

Baja latitud

El Perú es un país tropical por su ubicación cercana al ecuador geográfico (baja latitud).
Esta característica influye principalmente en el clima cálido y húmedo de la Amazonía, pero
también explica por qué se tiene zonas de alta temperatura en la región andina, como en las
zonas bajas de Ayacucho o Tacna. También influye en el clima cálido de la costa norte, así
como en las altas temperaturas del mar en su zona norte y lejos del litoral.

Altitud de la cordillera andina

Conforme se recorre el territorio se observa una variedad de climas a medida que aumenta la
altitud, desde las zonas templadas en Cajamarca y frías en Puno y Junín.
La altitud de la cordillera andina influye principalmente en la diversidad climática de la región

PROCOMSAC 39
andina, pero también influye en la aridez de la costa obstruyendo el paso de las lluvias que
vienen de oriente (Selva).

En todo el Perú debería existir solo un clima tropical de altas temperaturas conforme a la baja
latitud; esta situación cambia en la zona andina por la influencia de la altitud de la cordillera
andina. Asimismo, esta variedad climática influye en la diversidad ecológica y biológica del
Perú.

La influencia de las corrientes marinas

En la zona norte la corriente cálida de El Niño incrementa la temperatura del mar e influye
en el clima cálido y lluvioso de la costa norte. En la zona centro-sur la corriente fría de
Humboldt incrementa la frialdad del mar que se genera por el proceso de afloramiento e
influye en el clima árido de la costa centro-sur. Las lluvias que se generan en la costa norte
resultan de las altas temperaturas del mar frente a ella, por la ubicación tropical y la Corriente
de El Niño; en cambio, la ausencia de lluvias en la costa centro-sur se da por la frialdad
del mar producto del afloramiento y la corriente peruana.

Tabla 5. Vista general de la diversidad climática del Perú.

Fuente: Compendio académico de Geografía (2013)

PROCOMSAC 40
C. Factores Políticos

C.1 Tipo de gobierno

El Perú es una República presidencialista de representación democrática con un sistema


multipartidista. El gobierno se estructura según el principio de separación de poderes, estos
son el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Además, la Constitución
establece diez organismos denominados «constitucionalmente autónomos», de funciones
específicas e independientes de los tres poderes del Estado.

Dichos organismos son el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Defensoría del


Pueblo, la Contraloría General de la República, el Consejo Nacional de la Magistratura, la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina
Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y el
Banco Central de Reserva del Perú. El gobierno peruano es directamente elegido, el votar es
obligatorio para todos los ciudadanos entre los 18 y 70 años.

C.2 Personas que gobiernan

Perú es una república de representación democrática. El gobierno peruano se estructura según


el principio de separación de tres poderes autónomos e independientes: el Poder Ejecutivo,
cuyo máximo representante es el presidente de la República; el Poder Legislativo o Congreso
Nacional (unicameral); y el Poder Judicial. El presidente de la República y los 130 miembros
que tiene el Congreso son elegidos cada 5 años por votación universal, secreta y directa.
Actualmente, el presidente constitucional de la República y del gobierno del Perú es Ollanta
Humala Tasso, elegido para el período 2011-2016.

D. Factores sociales y culturales

D.1 Conflictos sociales

Los conflictos sociales en el Perú ocurren en lugares alejados del centro político, por lo que
la burocracia estatal no siempre los tiene debidamente identificados. Por citar un ejemplo,
cuando se desató la crisis en Andahuaylas, a principios de este año, por un cobro indebido en
las tarifas eléctricas, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no había advertido hasta
entonces la tensión social que se venía cocinando.

PROCOMSAC 41
Además, la información de lo que sucede en estas zonas no se analiza de manera integral,
pues no llega a un comando único de toma de decisiones. Según Alejandro Silva, director
general de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior, “se realizan reuniones con la
PCM y la Defensoría del Pueblo, pero cada dos o tres semanas, por lo que la coordinación
no es muy buena”.

Esta falta de coordinación impide realizar un análisis profundo del conflicto que permita no
solo identificar quién es quién, sino también conocer el tejido social de la zona de conflicto
y las necesidades y percepciones de la población.

Además de la escasa y mal gestionada información de campo, la ley tampoco ayuda a que el
gobierno pueda restablecer el orden rápidamente.

Pese a que en el 2006 la Policía Nacional del Perú (PNP) acogió en su manual disposiciones
de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza, nuestro país aún no cuenta con una norma
con rango de ley que regule la actuación de los policías. De hecho, ya en el 2012, un informe
de la Defensoría del Pueblo alertaba sobre la ausencia de legislación apropiada. Sin embargo,
a la fecha no se ha tomado una acción concreta.

Las consecuencias de esto se evidencian cuando se desata la violencia, ya que muchos


policías no conocen sus límites. Frecuentemente se cae en el exceso del uso de la fuerza
(como en la muerte de un manifestante en las protestas contra Pluspetrol, en Pichanaki, en
febrero). Por otro lado, en casos en los que resulta prudente tomar acción, los policías se
abstienen de usar la fuerza por temor a las repercusiones penales o disciplinarias que ello
pueda traer (como ocurrió en Bagua). Ambas situaciones son peligrosas, tanto para los
manifestantes como para los policías.

Un aspecto muy importante para frenar la violencia es el trabajo en conjunto de la PNP, la


fiscalía y el Poder Judicial.

Sin embargo, los manifestantes perciben que hay impunidad y que, por tanto, sus actos
violentos no serán sancionados.

PROCOMSAC 42
Esto se debe a que, por un lado, la falta de preparación policial para probar los hechos
denunciados hace que los fiscales desestimen las acusaciones. Y, por el otro, los fiscales y
jueces son amenazados por los manifestantes y temen que haya represalias contra ellos o sus
familiares.

Por ejemplo, en Islay, si bien se detuvo al dirigente Jesús Cornejo, presidente de la Junta de
Usuarios de Riego del Valle de Tambo, este fue liberado luego de solo unas horas. Y recién
después de más de 50 días se pudo detener a Pepe Julio Gutiérrez.

Debe existir una clara estrategia policial y legal para apresar a los cabecillas de la turba y a
quienes constituyen enlaces con las bases para romper la estructura de esos movimientos.

3.1.1.3. Entorno Regional

El Indicador Compuesto de Actividad Económica (ICAE) muestra el desenvolvimiento a


corto plazo de las economías regionales (Economía, 2015). Esta investigación lo realiza el
Instituto Nacional de Economía (IPE) y lo publica trimestralmente. El ICAE está compuesto
por las principales actividades económicas de cada región (Turismo, Servicios, Comercio,
Construcción, etc.).

El ICAE-Lambayeque, actualizado al segundo trimestre del año 2015, registró una caída del
2.2%, siendo el cuarto descenso consecutivo de este indicador regional (Economía, 2015).
Hay varias razones que justifican estos resultados:

o La menor producción de Azúcar debido a deficiencias en el riego y fertilización de


los cultivos de Caña.
o La tendencia decreciente del empleo debido a las menores contrataciones laborales
en el sector manufactura y servicios.
o El menor arribo de visitantes extranjeros dedicados al turismo.

Por otro lado, se observa un mejoramiento en el sector Agropecuario con respecto al mismo
periodo del año anterior, debido a una mayor producción de arroz y leche fresca. (Economía,
2015).

En la siguiente ilustración, se muestra una comparación entre el PBI nacional y el ICAE de


Lambayeque por trimestres.

PROCOMSAC 43
Ilustración 5. ICAE Lambayeque y PBI Nacional

Fuente: Instituto Peruano de Economía

Según el Índice de Competitividad Regional (INCORE), investigación también realizada por


el IPE, mide la competitividad de las economías regionales; es decir, el uso eficiente de sus
recursos y actividades económicas. Las variables estudiadas son: Entorno Económico,
Infraestructura, Salud, Educación, Laboral e Instituciones. Lambayeque ocupa el Noveno
lugar del ranking de competitividad regional, siendo desplazado por Lima, Tumbes, Ica,
Arequipa, Tacna, Huancavelica, Madre de Dios y Cuzco. En los resultados al detalle de las
diferentes variables estudiadas, registraron también una caída en el sector laboral e
instituciones. (Economía, 2015)

A. Factores económicos

A.1. Producto Bruto Interno

El PBI de Lambayeque, según el estudio realizado por el Instituto de Economía y Desarrollo


(INEDES), está compuesto por los siguientes sectores económicos (INEDES, 2014):

o Comercio
o Transporte y Comunicaciones
o Restaurantes y Hoteles
o Servicios Gubernamentales
o Agricultura
o Pesca
o Minería

PROCOMSAC 44
o Manufactura
o Electricidad y Agua
o Construcción
o Otros Servicios

El crecimiento anual de la región durante el periodo 2001-2012, fue de 6.89%, siendo el


Sector Comercio el mayor contribuyente al crecimiento del PBI (26.6%). Lambayeque, por
estar posicionado en una zona estratégica, recibe flujos económicos de la Costa, Sierra y
Selva peruana con actividad comercial.

B. Factores demográficos

B.1 Población

La proyección poblacional del INEI al 2015 da cuenta de una población de 1 260 650
habitantes, lo que representa el 4,1 por ciento de la población total del país. Como se puede
apreciar en la Tabla 7, Chiclayo es la provincia que concentra el mayor cantidad de población
con un total de 857,405 habitantes que representa un 68 % de la población departamental. El
crecimiento poblacional promedio anual fue del 1,0 por ciento en el período 2010- 2015.

Tabla 6. Población de Lambayeque 2010 - 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015


LAMBAYEQUE 1207589 1218492 1229260 1239882 1250349 1260650
CHICLAYO 821711 829051 836299 843445 850484 857405
FERREÑAFE 103548 104193 104820 105431 106024 106600
LAMBAYEQUE 282330 285248 288141 291006 293841 296645

Fuente: INEI (2015)

B.2 PEA

De otro lado, la Población Económicamente Activa (PEA) en 2013 fue de 647,6 mil personas,
de lo cual el 27,3 por ciento estuvo ocupada en el sector de servicios y el 24,7 por ciento en
el sector primario (agricultura, pesca y minería).

PROCOMSAC 45
Tabla 7. PEA, según ámbito geográfico, 2004-2013.

Ámbito
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
geográfico

Lambayeque 555.8 571.5 559.1 604.3 610.3 630.8 647.6


636.7 633.7 636.2

Fuente: INEI (2015)

C. Factores Políticos

C.1 Tipo de gobierno

El Gobierno Regional es democrático y autónomo, basado en la legitimidad e identidad


regional; integrado y articulado en una macro - región, que promueve, dirige y orienta
exitosamente el desarrollo económico mediante la inversión pública y privada, promueve el
empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus
habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
desarrollo.

Está representado por el Presidente regional, ahora llamado “Gobernador regional” quien es
la máxima autoridad. Acompañado por el consejo regional y por el consejo de coordinación
regional. Quienes son elegidos cada 4 años por votaciones populares y democráticas.

Es el principal proveedor de servicios públicos para el bienestar de la población


Lambayecana.

D. Factores sociales o culturales

D.1 Conflictos sociales

o Pobladores de Pucalá y trabajadores - accionistas de la empresa se oponen a la


instalación de la nueva administración judicial de la Empresa Agropucalá S.A.A.
o Trabajadores activos, jubilados y herederos de la empresa agroindustrial Tumán
reclaman a la administración judicial de la empresa el pago de las remuneraciones de abril y
mayo de 2015, escolaridad, compensación por tiempo de servicios (CTS), vacaciones,
bonificaciones, entre otros

PROCOMSAC 46
o Durante abril se presentó en Lambayeque protestas de los trabajadores de la empresa
agroindustrial Pomalca por temas laborales.
o Un sector de autoridades, dirigentes y población del distrito de Cañaris y la Comunidad
Campesina San Juan de Cañaris se oponen a las actividades que desarrolla la Empresa
Cañariaco Copper Perú S A (Proyecto de Exploración Minera Cañariaco) debido a la posible
contaminación, así como ante el incumplimiento de compromisos.

3.1.2. Aspectos generales del sector

La industria del envase ha estado en continuo crecimiento y evolución en el mundo y en el


mercado peruano. Asimismo, la industria del envase cumple un rol importante en las
economías de los países, representando alrededor de entre 1% y 2% del producto bruto
interno (PBI) mundial, así como un impacto social, por un lado, por los millones de empleos
que genera la industria en el mundo, como los beneficios y valor agregado que brinda a los
consumidores finales de la sociedad.

Entiéndase como envase o empaque a aquel elemento que sirve para contener, proteger,
conservar, manipular, distribuir, informar y presentar el producto en cualquier fase de su
proceso productivo, de distribución o venta.

Debido a mejoras tecnológicas, se han desarrollado nuevos procesos y materiales que han
hecho que el envase sea más que una envoltura de productos y se convierta en un factor de
diferenciación entre productos, con el fin de satisfacer las necesidades del consumidor final.

3.1.2.1. Proveedores del sector

En el mercado de envases de plásticos, los insumos son de cinco tipos: Resinas PET,
Polipropileno, PVC, Polietileno y Poliestireno. La ausencia de una industria petroquímica
desarrollada, obliga a las empresas a importar la mayoría de los insumos que no se producen
en el país, beneficiará a la producción. Asimismo, se están ofreciendo incentivos tributarios
para el desarrollo de la industria petroquímica, y así se transforme el gas natural a insumos
de plásticos.

PROCOMSAC 47
En el mercado de papel y cartón, los principales insumos son el bagazo de caña de azúcar
(subproducto de la producción nacional de azúcar), la fibra virgen de papel (pulpa de madera,
básicamente importada), y también la recortería de papel (desechos para reciclaje). Los
fabricantes de envases de papel y cartón también se abastecen de papel Kraftliner, y de papel
acanalado u ondulado. Las importaciones de los insumos se concentran mayormente en Chile
(42%) y EE.UU (34%), siendo las pastas químicas lo más demandado (37% de la importación
de insumos) y los desperdicios y desechos de otros papeles o cartones (27%).

En el mercado de envases de vidrio, el costo de producción más importante es el energético.


La llegada del gas de Camisea a Lima, ayudó a reducir esos costos energéticos, al ya no tener
que emplear petróleo residual. Otros insumos es la reutilización del 30% y 35% del vidrio
comprado localmente, el carbonato de disodio importado, y la arena sílice.

3.1.2.2. Promotores del sector

Aquí se detalla una lista de las principales instituciones que promueven el desarrollo de este
sector, los cuales son:

 Ministerio de la Producción – CRECEMYPE


 Sociedad Nacional de Industrias – SNI
 Cámara de Comercio de Lima
 Cámara Nacional de Comercio, Producción y Servicios – Perú Cámaras
 Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas – CONFIEP
 Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI

3.1.2.3. Supervisores del sector

A nivel internacional encontramos como organismo supervisor y normativo del sector


envases y embalajes a la Organización Internacional de Normalización (International
Organization for Standardization- ISO). Las normas ISO se las puede definir como:
“Establecen sistemas de gestión de la calidad aplicados por organizaciones de cualquier tipo
o tamaño que fabrican productos o componentes (hardware), fabrican software, fabrican
materiales procesados, ofrecen servicios, desempeñan funciones de administración pública”.

PROCOMSAC 48
La norma ISO 9000: se enfoca en establecer las directrices para la selección de los modelos
para el aseguramiento de los envases y embalajes. Encontramos tres modelos: ISO 9001, ISO
9002, ISO 9003; que son enmarcados en determinadas etapas del ciclo de vida del producto.

En cuanto al ámbito nacional y local encontramos las siguientes autoridades competentes de


supervisar este sector:

 Ministerio del Ambiente: es la autoridad nacional competente y se encarga de


proponer y aprobar las medidas necesarias que regulen el uso responsable de ciertos
materiales empleados en la elaboración de envases y embalajes, como es el caso del
polipropileno y polietileno.
 Las municipalidades: son la autoridad competente en su jurisdicción de las
funciones de supervisión, fiscalización y sanción a los establecimientos que no
cumplan con lo establecido en la normatividad referida a envases y embalajes.
 El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA): es la autoridad
competente para hacer seguimiento y verificar el desempeño de las municipalidades
respecto de sus acciones de fiscalización y supervisión de establecimientos
comerciales que no cumplan con lo establecido.

3.1.2.4. Promoción del sector

A continuación, se menciona las principales ferias comerciales que impulsan el sector


envases y embalajes:

Europack – Euromanut: se organiza cada dos años en el centro de exposiciones Eurexpo -


Lyon, la segunda región más importante del embalaje. Europack - Euromanut es la feria de
las soluciones y el equipamiento del embalaje, envasado, almacenamiento y manutención
para la industria y la distribución. Cuenta con la presencia de Fabricantes y distribuidores de
paquetes y contenedores (cartón, plástico, metal, cristal, madera); máquinas de embalaje
primarias; máquinas para almacenamiento y transporte; máquinas de impresión, marcas,
codificación y etiquetado; equipos manuales: equipos de prueba, medición e inspección;
compañías de servicio de embalaje (job packer, co-packer).

PROCOMSAC 49
Empack Madrid: Un comercio exclusivo, estrictamente profesional y altamente cualificado
en sólo 48 horas que amplía la red de proveedores con profesionales dispuestos a ofrecer
soluciones inmediatas y avanzadas para mejorar el posicionamiento de sus productos y / o
encontrar inspiración para su siguiente tiro a través del embalaje. La feria incluye:
transformadores de la agencia de consultoría y diseño gráfico e industrial, plástico, metal,
cartón y vidrio; Fabricantes PLV, proveedores de Ecopackaging; Printing Solutions,
soluciones de etiquetado. Los embalajes de las industrias de consumo con mayor presencia
son: Alimentos y bebidas, tiendas de alimentos gourmet y, cosméticos, perfumes y belleza
Farmacéuticos, y Salud, Zapatos y Complementos, edición, artes gráficas y medios de
comunicación, electrónica de consumo, el embalaje de mercancías Empacadores y
embaladores; consumo.

Expoempaque: las novedades y tendencias del sector del envasado, el empaque y el


embalaje de productos se presentan en Expoempaque, uno de los mayores eventos
profesionales dedicados a la industria del packaging de Colombia. Además de la exhibición
de materias primas, soluciones tecnológicas o equipos y maquinaria para el embalaje y
envasado, Expoempaque impulsa Programa de Actividades, un foro de debate y discusión
sobre el sector.

Expo Pack México: ofrece acceso exclusivo a la industria del envase y embalaje en México
y Centroamérica. Cada año se celebra en el Centro Banamex, Expo Pack México, reconocida
como la exposición de maquinaria para envase y materiales en México. Generalmente
celebrada junto a Procesa, la muestra de maquinarias para la producción de alimentos y
bebidas, Expo Pack México presenta eventos paralelos y conferencias.

3.1.3. Análisis competitivo

La industria del envase, y sus actividades conexas, generaron cerca de 100,000 puestos de
trabajo, según declaraciones de Jaime Reátegui Vargas, presidente del Instituto Peruano de
Envase y Embalaje (Arias, 2012). Es importante considerar que el ámbito actual de
operaciones es principalmente local, con las limitaciones de infraestructura ya mencionadas,
sin embargo, una vez alcanzado el nivel de competitividad necesario, el escenario del pacífico

PROCOMSAC 50
sudamericano sería una zona de cobertura indispensable para alcanzar un volumen de
producción que consiga alcanzar una reducción de costos de producción dadas las economías
de escala par o superior al incremento de los costos de transporte. Bajo esta premisa,
abastecer a los mercados: chileno, ecuatoriano, y colombiano, será el paso necesario para
impulsar el crecimiento de esta industria más allá del que genere el mercado local.

Respecto a los referentes, los más próximos son Argentina, Brasil, y México, que, dados los
volúmenes de producción, el estado de la tecnología y la demanda, son un modelo a
considerar para el futuro de la industria. Mundialmente los referentes son Alemania y los
Estados Unidos, el primero por representar a la avanzada en términos de tecnología
productiva, el segundo por la innovación en el uso y diseño de los empaques.

3.1.3.1. Evaluación de la rivalidad entre empresas competidoras

La industria del envase es una que por lo general maneja márgenes pequeños, esto significa
que la rentabilidad se obtiene sobre la base de la comercialización de grandes volúmenes. Lo
anterior hace que la rivalidad competitiva de la industria sea fuerte, puesto que las empresas
buscan permanentemente crecer en volumen, en la búsqueda permanente de nuevos
mercados.

En Chile en 2010, la industria del envase alcanzó los US$2,561 millones (i.e., 1.5% respecto
al PBI), creciendo 15% respecto al año anterior y dentro de un crecimiento económico global
del país de 5.2%. El subsector de envases plásticos representó el 41.4% del total del mercado
de envases, y el de envases de papel y cartón el 31.1%, la diferencia corresponde a envases
de vidrio y metálicos (Centro de Envases y Embalajes de Chile [CENEM], 2011).

La industria del envase en Chile está conformada por un poco más de 500 empresas, de las
cuales el 78% se encuentra concentrado en tres empresas: Edelpa con el 35%, Alusa con el
33%, y BO Packaging con el 10% del mercado (Feller-Rate, 2011).

En Colombia, la industria se prepara para mejorar su competitividad en los siguientes años


con mayores inversiones, y de esto no es ajeno a la industria del envase y embalaje (Wolff,
2011).

PROCOMSAC 51
Los principales retos en la industria en Colombia giran alrededor de la escasez de las materias
primas a nivel internacional y del incremento del costo por kilo en el mundo de las mismas.
Lo anterior impacta la competitividad de los envases y empaques de papel y cartón, porque
de cambiar la tendencia podría significar un cambio en el consumo de envases sustitutos
como los de plástico.

Por otro lado, según la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas (Acoplásticos, 2005),
entidad gremial colombiana que reúne y representa a las empresas de las cadenas productivas
químicas, que incluyen las industrias del plástico, caucho, pinturas, tintas, recubrimientos,
fibras, petroquímica, y sus relacionadas en Colombia, la industria del envase de plástico es
una industria dinámica con un crecimiento promedio anual de 7% y con una producción
orientada al mercado interno.

Los aspectos que generan incertidumbre en el comportamiento del mercado, son,


básicamente, las fluctuaciones del tipo de cambio, el futuro de las exportaciones a Venezuela
y Ecuador, y los precios de las materias primas.

Respecto a la tecnología, la industria del envase de plástico en Colombia está implementando


nuevas tecnologías en sus productos, como los empaques biodegradables que buscan proteger
el medioambiente. También está desarrollando los llamados “empaques inteligentes” que son
utilizados para el control de algunas variables o características del producto como nivel de
acidez, humedad, radiación, temperatura, presión, presencia de químicos específicos, o para
mostrar el vencimiento del producto al usuario final.

Con relación a los factores medioambientales, la industria del envase de Colombia viene
trabajando en campañas de consumo responsable, especialmente en lo relacionado con las
bolsas plásticas, las botellas de gaseosas y aguas, y el desarrollo de vasos desechables con
materias primas renovables (como el PLA), que a la fecha permiten el cierre del ciclo y se
están convirtiendo en compost (abono orgánico).

En general, para la industria del envase se avecina un reto en términos de recuperación de los
materiales de envase y del empaque posconsumo, dado que en julio de 2010 el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia (MAVDT) publicó la Política de
Producción y Consumo Sostenible (MAVDT, 2010).

PROCOMSAC 52
De acuerdo con la Política de Producción y Consumo Sostenible, se pretende orientar el
cambio de los patrones insostenibles de producción y consumo por parte de los diferentes
participantes de la sociedad nacional, lo que contribuirá a reducir la contaminación, conservar
los recursos, favorecer la integridad ambiental de los bienes y servicios, y estimular el uso
sostenible de la biodiversidad como fuentes de la competitividad empresarial y de la calidad
de vida (MAVDT, 2010).

En México, la industria del envase representó en 2010, el 1.5% del PBI, siendo el 8.5% del
PBI manufacturero e implicó 8.8 millones de toneladas de producción de envases; de los
cuales 37% fue vidrio, 17% plásticos, 12% madera, 27% papel y cartón, y 7% envases
metálicos (De Llano, 2012).

Como dato adicional, México en 2010 adquirió US$500 millones en maquinaria y equipo
para envasado. La industria del envase y embalaje mexicana enfrenta a la fecha una variedad
de retos que se pueden clasificar en cuatro grupos: productividad, innovación, regulación, y
sustentabilidad (De Llano, 2012).

Finalmente, en la región se aprecia un mayor dinamismo en la industria envases con el


objetivo de no perder competitividad en cada país, dada la tendencia mundial de la
globalización de los mercados. En el futuro la competencia será más fuerte a nivel
supranacional sobre la base de propuestas cada vez más competitivas a nivel de costos,
innovación, y sostenibilidad de los materiales usados.

3.1.3.2. Evaluación de la entrada potencial de nuevos competidores

En el mercado de empresas dedicadas a la venta de sacos y telas de polipropileno, y del


servicio que brindamos, ha tenido un crecimiento leve en el departamento de Lambayeque,
a lo que se especula el ingreso de nuevas empresas, pero con algunas con bajo poder
económico, que podrían influir en la participación de mercado.

Los mayores competidores de la empresa PROCOM S.A.C son otras empresas que elaboran
un producto similar o sustituto, una de ellas es:

PROCOMSAC 53
 El Águila S.R.L

Es una empresa fabricante y comercializadora en la Región Lambayeque de Telas y


Empaques Flexibles de Polipropileno. Inició sus operaciones en el año 1,998 y cuenta con
una de las plantas más modernas de la región, equipada con lo último en tecnología y
adaptada a los estándares más exigentes de calidad y seguridad industrial. Sus logotipos con
los cuales se realizan las impresiones a los sacos, se encuentran debidamente registradas ante
INDECOPI en el Registro de la propiedad Industrial en la Oficina de Signos Distintivos. Los
envases que se fabrican permiten el correcto embalaje y almacenamiento de diversos
productos para la exportación.

3.1.3.3. Evaluación del desarrollo potencial de productos sustitutos

Los principales sustitutos de los envases son los productos que se venden a granel. Todavía
existe un alto número de productos que se vende a granel, sobre todo los granos. Si bien estos
productos tienen un riesgo de contaminación y seguridad, brindan la ventaja a consumidores
de bajo recursos de comprar la cantidad exacta a sus necesidades de acuerdo a sus
posibilidades de desembolso de dinero.

Asimismo, existe la amenaza de sustitución entre los subsectores de envases en la búsqueda


permanente de reducir costos, mejorar la calidad de la presentación de los productos,
optimizar procesos logísticos, agregar mayor valor al producto, cumplir exigencias sanitarias,
y tener cuidado del medioambiente.

Así, años atrás comenzó una tendencia fuerte a sustituir los envases de vidrio por envases
plásticos (PET), y de igual forma el etiquetado de bebidas se cambió de papel a bandas
plásticas, esto evidentemente buscando reducir costos. Sin embargo, a 2012 hay una
tendencia mundial a regresar al etiquetado de papel por ser más amigable con el medio
ambiente que el uso de etiquetas plásticas, de igual forma está demostrado que el vidrio como
recipiente conserva mejor los líquidos que el plástico. Con el cartón sucede algo similar,
siendo los envases de cartón más amigables con el medio ambiente la tendencia mundial es
a su mayor utilización como envase de productos.

PROCOMSAC 54
En el Perú esta tendencia mundial de utilización de envases con materiales más amigables
con el ambiente aún no tiene mayor impacto en el cambio de la matriz de producción de
envases, pero en el futuro es inminente que el cambio sucederá.

Otra tendencia mundial que se puede observar es la utilización de cajas de cartón en lugar de
cajas plásticas para comercializar frutas y hortalizas. Otro ejemplo es el empleo de envases
de cartón en el sector pesquero en lugar de envases de plástico, para la exportación de pescado
congelado.

En general, diversas industrias están reconvirtiendo los envases de sus productos por envases
más amigables con el medio ambiente, un ejemplo de ello es Kraft Foods, quien utiliza a
2012 para sus marcas de café Maxwell House, Nabob, y Yuban, en lugar de latas metálicas,
envases de cartón reciclable diseñados.

3.1.3.4. Evaluación del poder de los proveedores

En la industria dedicada a la fabricación de sacos de polipropileno el poder de negociación


de los proveedores es alto dado que las principales empresas no fabrican su propia materia
prima y maquinaria para la elaboración de sacos de polipropileno, y esto hace que su poder
de negociación sea alto.

Reafirmando lo anterior dicho, los proveedores de los principales insumos para la producción
de este sector son 2 empresas, las cuales poseen una fuerza importante ya que cuentan con
un alto poder de negociación y reducida competencia.

3.1.3.5. Evaluación del poder de los clientes o consumidores

La comercialización de sacos, mallas, sacos laminados, sacos de arroz, entre otros está en
función al poder de negociación de los clientes. No obstante, nuestros clientes consumidores
no tienen poder de negociación puesto que nuestras carteras de clientes se sitúan en diferentes
puntos de distribución del departamento de Lambayeque y a nivel nacional e internacional.
Las tendencias mundiales de importaciones de sacos son cada vez más crecientes, según los
datos de la SUNAT, las exportaciones naciones ascienden a $.10647938. 00, en el 2014.

PROCOMSAC 55
Todo ello plasmado al margen de un contrato de compra-venta, donde además de las
exigencias se fija: precio (Incoterms), en valor FOB.

El poder de los clientes se basa en la satisfacción de sus necesidades, en la actualidad “existe


una mayor preocupación por la calidad de los productos, no obstante, el consumidor
ecuatoriano necesita un producto que garantice la seguridad al producto, así como determinar
las dimensiones y costuras del saco. El mayor público objetivo tanto nacional como
extranjero son las Sus clientes en su mayoría son empresas que se encuentran en el rubro de
la agricultura, también empresas industriales, pesqueras entre otras.

3.1.4. Análisis de escenarios

3.1.4.1. Estabilidad política

El Perú ha logrado tener en las últimas dos décadas un periodo de estabilidad democrática y
económica. Esto ha permitido que la economía se haya manejado con precaución y
racionabilidad, con sus alzas y bajas, con promoción de la inversión, con apertura comercial
(20 acuerdos comerciales vigentes lo avalan) y con estabilidad macroeconómica.

En el Perú se acostumbra a que los resultados de las elecciones presidenciales y congresales


les preceda un periodo de inestabilidad y desconfianza, que, en mayor o menor medida, afecta
las decisiones de inversión. En la actual coyuntura, este periodo coincide con un escenario
económico complejo donde el Perú viene creciendo por debajo de las expectativas y
pronósticos (en 2014 crecimos 2,8% del PIB, cifras serían parecidas en 2015).

No ha sido un buen quinquenio para el sector minero, no solo por el precio de los minerales
a la baja, sino también porque el país no estuvo en capacidad de promover mayor producción
y proyectos para balancear la coyuntura de precios a la baja, y fundamentalmente debido a
los conflictos sociales generados (Conga, Tía María, Santa Ana) y la incapacidad del
gobierno para enfrentarlos cuando había capital político para ello.
Por el lado del comercio exterior, hay que destacar que se ha lanzado un nuevo plan
exportador, se cuenta con la Alianza del Pacífico y se negocia el Acuerdo Transpacífico

PROCOMSAC 56
(TPP). Todo esto beneficia al país, aunque las exportaciones no han estado en su mejor
momento, por la coyuntura mundial y la falta de adecuación de nuestra oferta exportable.

Entre 2011 y 2012, el país parecía avanzar en piloto automático, y no por la mano del
gobierno, aunque hay que reconocer que se mantuvo adecuado manejo macroeconómico y
algunos buenos ministros en diversas carteras. Ello no fue suficiente para mantener al país
creciendo por encima del 5% o 6%. Los programas sociales son un paliativo temporal para
la pobreza, pero no generan crecimiento por sí mismos. Nada reemplaza a la inversión, y sus
atributos para generar empleo y excedente de riqueza.

Ante este escenario de año preelectoral (2015-2016), conviene dar gobernabilidad al país, ya
que está claro que la economía y la política van de la mano, aunque algunos quieran
desconocerlo. El presidente deberá intentar manejar su frente interno con una bancada
disminuida. Los enfrentamientos con la oposición han desgastado al gobierno. El
nombramiento como premier del exconfrontacional ministro Pedro Cateriano, tras su extenso
y exitoso diálogo con líderes, movimientos y partidos políticos y la obtención del voto de
confianza con 73 votos a favor, abre posibilidad a un periodo de estabilidad hasta julio 2016.
Esto sucederá siempre y cuando el ministro Cateriano no aspire a un cargo público por
elección popular en las elecciones de 2016 (porque tendría que renunciar en octubre), y no
sea removido o censurado, para lo cual debe mantener espíritu de diálogo con la oposición,
sin dejar de gobernar y plantear soluciones efectivas a los problemas urgentes.

Destrabar las inversiones, retomar la senda del crecimiento, desarrollar un plan de seguridad
ciudadana, contar con un manejo adecuado de los conflictos sociales, incrementar la
confianza de los inversionistas, entre otros temas, no serán tareas sencillas en este entorno.

3.1.4.2. Demanda

En la Ilustración 6 se muestran los países de donde Ecuador importa por orden de compra,
teniendo en primer lugar a Estados unidos, seguido de: China, Colombia, Panamá, Perú,
Corea del Sur, Brasil, México Chile, entre otros.

PROCOMSAC 57
También podemos observar que desde el año 2011 hasta el año 2014 las importaciones que
ha realizado Ecuador en comparación al año 2010 han ido aumentando, salvo el año 2015
que por las diferentes acontecimientos y problemáticas sociales las importaciones que ha
realizado Ecuador han tenido una drástica caída.

Ilustración 6. Ecuador: importaciones

Fuente: COMEX

Tal como se puede observar en la siguiente Tabla 8, En el 2014 las importaciones en Ecuador

fueron de U$$ 26 572 958.472 un 18.17% menos respecto al año anterior que fueron de U$$

32,452 275.539 . Las compras que realiza Ecuador al exterior representan el 27,60% de su

PIB, por lo que se encuentra en el puesto 55, de 189 países, del ranking de importaciones

respecto al PIB, ordenado de menor a mayor porcentaje.

Este año Ecuador ocupa el puesto 91 de 121 países en la lista mundial de importaciones con

U$$ 12, 888 709.576, siendo Estados Unidos el país de donde más importa con

U$$ 3, 081 657.102.

PROCOMSAC 58
Tabla 8. Ecuador: importaciones (todas las posiciones arancelarias- anual FOB USD)

Fuente: COMEX

A continuación, en la Ilustración 7 en donde se muestran las importaciones que realiza

Ecuador por cada sector, siendo el de consumo de minerales y sus derivados el que se

encuentra en primer lugar seguido de: Reactores Nucleares, vehículos automóviles, máquinas

y aparatos; plásticos y sus manufacturas, Productos farmacéuticos, fundición, Hierro y acero;

papel, cartón entre otros.

PROCOMSAC 59
Ilustración 7. Importaciones de Ecuador (detalladas por sector)

Fuente: COMEX

En la Tabla 9 se muestras las importaciones detalladas de Ecuador por cada sector, siendo el

sector de los combustibles y minerales, y sus derivados de la destilación de éstos los más

consumidos por este país con una cantidad de U$$ 2, 864 595. 628

Refiriéndonos al consumo de plásticos, Ecuador ha consumido el último año U$$ 518

018.296, también se puede observar una notable caída en este sector ya que respeto al año

2014 sus importaciones fueron de U$$ 1,202.232.222

PROCOMSAC 60
Tabla 9. Ecuador: Importaciones (evolución de todas las posiciones arancelarias anual
FOB USD)

Fuente: COMEX

3.2. Ambiente interno

3.2.1. Análisis Interno

3.2.1.1. Infraestructura

PROCOMSAC cuenta con una planta procesadora en el Parque Industrial de Chiclayo. La


ubicación del local es estratégica siendo de fácil acceso ya que por la vía colindante (carretera
a Pimentel) pasan diferentes tipos de transporte público y privado.

Las oficinas administrativas y comerciales de la empresa se encuentran ubicadas dentro de


la planta procesadora, pero colindan muy cerca con el área productiva, haciendo que el
ambiente de trabajo no sea el más adecuado en las áreas referidas.

Los ambientes han sido diseñados y construidos directamente para la actividad


manufacturera que realiza la empresa, siendo de material noble y cumpliendo con la

PROCOMSAC 61
infraestructura básica que se requiere para albergar adecuadamente los implementos
necesarios del proceso.

En cuanto a algunos aspectos que se pueden enumerar en relación a los elementos


arquitectónicos y de construcción con los que cuenta la empresa tenemos lo siguiente:

 Techo y paredes de la sala de proceso son de materiales lavables, pero es escaso el


mantenimiento que se les da.
 Iluminación artificial que permite desarrollar las actividades sin limitaciones de
ninguna naturaleza, pero no cuenta con alguna protección para evitar que en caso de
accidente caigan trozas de vidrio sobre el producto o sobre el personal.
 La ventilación es adecuada ya que la planta cuenta con recintos amplios y pasillos
muy bien distribuidos que brindan la requerida oxigenación del ambiente.
 Los pisos son de material sólido y lavable, pero al igual que las paredes y el cielo de
la sala de proceso, el mantenimiento es escaso, descuidando así la higiene y sanidad
del recinto.

3.2.1.2. Gestión comercial

PROCOMSAC dentro de la distribución posee canales que tiene alta capacidad de compra y
políticas muy estrictas en marcas nuevas para distribuir por lo que ellos convienen con estos
establecimientos ciertas políticas que deben cumplir. Para la distribución de sus productos
cuenta con los siguientes puntos de venta:
- Supermercados y Tiendas departamentales
- Distribuidores Minoristas
- Mercados
Actualmente comercializa a Ecuador, trabajando directamente con empresas, a través de un
operador logístico.

Condiciones de ventas

Para recibir el pago por la venta de sus productos lo realizan de la siguiente


manera:

PROCOMSAC 62
 Cobranza Documentaria: Operación mediante la cual, actuando por orden, cuenta y
riesgo de un cliente (exportador) se tramita el cobro de valores comerciales o
financieros ante un deudor del exterior (importador) a través de un banco
corresponsal, con la responsabilidad y el compromiso de ejecutar las instrucciones
del exportador. El exportador asegura la formalización de la operación en función de
lo acordado previamente con el importador, y la entrega de la documentación contra
pago.

Personal del área

Cuenta con personal experimentado en todas las áreas funcionales de la empresa, la cual
realizan diferentes labores como, la coordinación con operadores logísticos, supervisar los
llenados de contenedores para embarques y coordinar con los proveedores de envases,
embalajes e insumos nacionales.

Precios de comercialización

La empresa cuenta con una cartera de precios el cual le permite que sus productos estén al
alcance de todos los grupos socio-económico, por lo que no cuentan con precios elevados,
sino más bien accesibles.

Los precios son fijados siempre teniendo en cuenta los precios de la competencia, para de
este modo poder ganar una ventaja competitiva, ya que esta clase de mercado exige una gran
competencia con compañías de nivel semejante.

Publicidad y promoción

La empresa cuenta con una página virtual, a través de ella muestra la imagen corporativa y
además de poder difundir sus productos de manera eficiente hacia el cliente. Esta página está
bien detallada, la cual sirve como publicidad sin tener que difundirla ante otros medios.

PROCOMSAC 63
No obstante, la empresa no cuenta con un plan de marketing, lo cual no ayuda a tener una
comercialización eficaz y rentable de sus productos.

Presentación del producto

La presentación no es un punto muy relevante en esta empresa ya que los productos son
vendidos al por mayor y también hay que considerar que son productos que no necesitan un
empaque llamativo para poder venderse.

Clientes
El cliente es responsable de la mercadería que adquiere en el momento que sale de la empresa,
solo en ciertos casos, en donde la empresa se comprometa a llevar hasta el lugar de destino,
la empresa es responsable hasta la entrega de la mercadería al cliente, en el caso de entrega
local se hace por medio de una camioneta con que la empresa cuenta y al exterior será
plasmado a través de un contrato de compra-venta.

En Ecuador, la empresa cuenta con dos principales clientes con los que la relación comercial
ha logrado consolidarse a través del tiempo y ha logrado un buen nivel de confianza entre
ambas partes. Estas dos empresas son: GUTVAL y PROQUIMES S.A.

3.2.1.3. Gestión de recursos humanos

La empresa cuenta con un manual de organización y funciones, el cual permite que los
trabajadores entiendan y cumplan el rol que les corresponde dentro de su área respectiva,
además conocen la importancia de su trabajo y del trabajo de sus compañeros para el
crecimiento de la empresa.

Asimismo, cuenta con un plan de emergencias y contingencias. Éste documento, según la


jefa de almacén, captura las posibles negligencias que se producen en los procedimientos
técnicos. Es oportuno mencionar, que cuentan con un jefe de seguridad que vela por el
cumplimiento de los protocolos.

PROCOMSAC 64
Otro dato importante de rescatar es que, anualmente, los trabajadores reciben una encuesta
en la cual deben calificar a sus jefes superiores inmediatos. La calificación se rige bajo los
criterios de comunicación, capacitación, entrega de material necesario y el salario. Gracias a
esta encuesta, el equipo de trabajo se siente tomado en cuenta y valorado dentro de la
organización.

Por último, es necesario mencionar que la jefa de almacén a quien entrevistamos, mostraba
un alto nivel de cultura corporativa, conociendo las actividades y trayectoria del grupo
empresarial. Además, denotaba un alto compromiso con la organización, lo cual es un buen
indicador de que el planeamiento de recursos humanos, está dando resultados.

3.2.1.4. Gestión de producción

La empresa con el paso del tiempo se vio obligada a innovar respecto a su maquinaria ya que
necesitaba reutilizar el material en mal estado y volver a procesarlo, por eso hoy en día
cuentan con una recicladora Lorex la cual se encarga de la elaboración de mantas y sacos
cosecheros; con el uso de esta máquina la empresa ha logrado diversificar su oferta con la
venta del material reciclado.

La empresa cuenta con los siguientes recursos de producción:

Tabla 10. Recursos de producción de PROCOMSAC

N° DE N° DE
PROCESOS MAQUINARIAS PERSONAS
CONVERSORA 2 6
TELARES 61 12
LAMINADOS 1 5
IMPRESORAS 3 6
CORTE Y 2 4
COCIDO
SELECCIÓN 16
PRENSAS 1 4
RECICLADORA 1 3

PROCOMSAC 65
La empresa PROCOMSAC maneja órdenes de producción desde 20000 a 35000 sacos,
generando ingresos mensuales que llegan hasta el 1´500000 de nuevos soles. Su demanda se
mueve de acuerdo a los pedidos de sus clientes, la época de cosechas, entre otros.

Sus principales clientes son empresas que están en el rubro de la agricultura, pero también se
encuentran demandantes en diferentes espacios geográficos.

El trabajo se realiza por lotes, es decir de acuerdo a la cantidad que el cliente ha pedido.
Debido a esto el tiempo del trabajo continuo depende del tamaño del lote.

Se ha detectado que cada etapa es realizada hasta acabar con el número de piezas deseadas.

Podemos mencionar que al ser una empresa grande y por su volumen de producción es muy
poco flexible ya que su producción de sacos debe ser de 20000 sacos a más es decir si la
época del año no ha sido muy buena y uno de sus clientes le hace un pedido de 1500 sacos
esta no lo haría ya que es un lote pequeño y sería más el costo de producirlo que las utilidades.

La empresa para la elaboración del producto terminado primero empieza con la compra de la
materia prima:

 Polipropileno
 Master Bach
 Carbonato de calcio

PROCOMSAC 66
Ilustración 8. Proceso productivo de los sacos de polipropileno

Descripción del proceso productivo:

a) Recolección de compras a los proveedores de la materia prima (polipropileno,


masterbach, carbono de calcio).
b) Área de pesado de cinta
c) Telares (sacos, mallas o telas)
d) Laminados.
e) Impresión.
f) Área de corte y cocido.
g) Área de selección, se realiza de forma manual
h) Área de prensado a partir de 1000 sacos

PROCOMSAC 67
3.2.1.5. Análisis económico y financiero

En este punto se analiza los estados financieros, así como el balance general de la empresa,
tal como se muestra en los anexos el balance general y el estado de ganancias y pérdidas, lo
cual es importante para determinar la rentabilidad de la empresa. Y evaluar los ratios de
rentabilidad.

a) Análisis de Liquidez

1. Liquidez corriente (L.C)


Activo Corriente
𝐿. 𝐶 =
Pasivo Corriente

2013 2014

886139 1150890
𝐿 . 𝐶 = 320150 = 2.77 𝐿 .𝐶 = = 9.56
120350

La empresa PROCOMSAC puede afrontar sus deudas a corto plazo del 2013 y 2014 con
una liquidez corriente de 2.77 y 9.56 respectivamente, la liquidez se interpreta por cada
nuevo sol de deuda que tiene en su activo 9.56 por cumplir sus obligaciones a corto plazo
para el año 2014.

2. Liquidez Severa (prueba ácida)

Actv. Corriente  Existencias  Gastos pagados por anticipados


L.S 
Pasivo Corriente

2013 2014

886139 − 425509 1150890 − 625560


𝐿. 𝑆 = = 1.44 𝐿. 𝑆 = = 4.37
320150 120350

Observamos que la ratio de la prueba ácida que es de 4.37 en el 2014, al igual que la liquidez
corriente por cada sol de deuda tiene en su activo S/ 4.37 para afrontar compromisos a corto
plazo. Se observa un aumento de la liquidez, lo que significa que la empresa tiene un
superávit de liquidez.

PROCOMSAC 68
3. Liquidez absoluta o caja y bancos

Caja y banco
L. A 
Pasivo Corriente

2013 2014

4450 8610
𝐿. 𝐴 = = 0.013899 = 1% 𝐿. 𝑆 = = 0.07154 = 7%
320150 120350

Nos indica que la empresa puede afrontar 1% de cada sol de deuda en el 2013 y 7% en el año
2014.

b) Análisis de solvencia

4. Endeudamiento a corto plazo

Pasivo Corriente
Endeudamiento a corto plazo 
Patrimonio

2013 2014

320150 120350
= 35020
= 9.14 = 914% = 178990= 0.6723= 67%

La empresa PROCOMSAC. Se observa que la deuda en el año 2013 es de 914% de


endeudamiento a corto plazo. Mientras que este endeudamiento a corto plazo no es
significativamente elevado.

PROCOMSAC 69
5. Respaldo de endeudamiento
Activo Fijo Neto
Patrimonio

2013 2014

154759 180340
= 4.42 = 1.008
35020 178990

La empresa no tiene un buen respaldo porque el valor de sus activos fijos no respalda
considerablemente al patrimonio por lo que no se puede emplear para nuevas inversiones.

6. Endeudamiento del patrimonio

Pasivo Total
Patrimonio

2013 2014

970830 511200
= 27.72 = 2.86
35020 178990

La deuda con terceros es mayor que el patrimonio de la empresa, en el 2013 con un 27.72,
con respecto al 2014 con un 2.86 nos demuestra que se ha reducido notablemente, pero a
pesar de esto no cuenta con una buena capacidad de pago, frente a sus obligaciones
financieras, proporcionando un indicador negativo sobre la toma de decisión de los
acreedores.

7. Endeudamiento a largo plazo

Pasivo a largo plazo


Patrimonio

PROCOMSAC 70
2013 2014

650680 S/. 390,850.00 = 2.18


= 18.58
35020
S/. 178,990

La empresa tiene una solvencia a largo plazo para el año 2013 de 18.58 y para el año 2014
de 2.18.

c) Análisis de gestión

8. Rotación de inventarios
Costo de Ventas
Existencias

2013 2014
1350590
= 3.18 1540230
425509 = 2.46
625560

Aquí nos indica que la empresa en el año 2013 salió al mercado sus inventarios 4 veces al
año y para el año 2014 se redujo la rotación de mercaderías a 3 veces al año.

9. Periodo de inmovilización de inventarios

Inventarios *360
Costo de ventas

2013 2014

424509 ∗ 360 625509 ∗ 360


= 113.42 = 146.21
1350590 1540230

PROCOMSAC 71
Las existencias están inmovilizadas por un periodo de 113.42 días para el 2013, empeorando
la situación para el 2014 por un periodo de 146.21 días no circulan las existencias, teniendo
como consecuencia de esto una menor utilidad.

10. Rotación de caja y bancos

Caja y bancos *360


Ventas netas

2013 2014

4450 ∗ 360 8616 ∗ 360


= 0.6845 = 1.14
2340210 2730540

Para el año 2013 no se cuenta con una liquidez económica ya que no cubre ni un día y para
el 2014 se cuenta con una liquidez en caja para cubrir un día de ventas.

11. Rotación de cuentas por cobrar

Ventas al crédito
Cuentas por cobrar comerciales

40% ∗ (2340210) 360


2013 = = 2.0520 → = 176 𝑑í𝑎𝑠
456180 2.05

40% ∗ (2730540) 360


2014 = = 2.1138 → = 162 𝑑í𝑎𝑠
516720 2.11

Esto nos indica que las cuentas por cobrar para el 2013 estaban circulando 176 días, es decir
que es el tiempo promedio que tarda en convertirse en efectivo para el año 2014 aumento a
162 días.

PROCOMSAC 72
12. Rotación de cuentas comerciales por pagar

Ventas al crédito
Cuentas por pagar comerciales

40% ∗ (2340210) 360


2013 = = 2.93 → = 123𝑑í𝑎𝑠
320150 2.93

40% ∗ (2730540) 360


2014 = = 9.07 → = 39.69
120350 9.07

La empresa para el 2013 ha tenido un periodo de pago a sus proveedores de 98 días, no


obstante, en el 2014 ha mejorado los días de pago a sus proveedores a 40 días.

13. Rotación de activo total


Ventas
Activo total

2340210 360
2013 = = 2.26 → = 159 𝑑í𝑎𝑠
1035942 2.26
2730540 360
2014 = = 2.07 → = 174 𝑑í𝑎𝑠
1321790 2.07

En el 2013 se ha generado mayores ventas sobre el activo total en 159 días, mientras que en
el 2014 fueron cada 174 días.

PROCOMSAC 73
d) Coeficientes de rentabilidad

14. Margen de utilidad bruta


Utilidad Bruta
Ventas Netas

2013 2014

989620 1190310
= 42% = 44%
2340210 2730540

15. Margen de utilidad neta


Utilidad Neta
Ventas Netas

2013 2014

540849 663187
= 23% = 25%
2340210 2730540

El margen de utilidad del 2013 muestra el beneficio de las ventas de un 23%, mientras que
el 2014 muestra un beneficio de ventas de 25%.

16. Rentabilidad del activo


Utilidad Neta
Activo Total

2013 2014

540849 663187
= 52% = 50%
1035942 1321790

Muestra la efectividad con que se emplea cada sol de activo para genera utilidad; en el 2013
es 52%, mientras que en el 2014 es 50%.

PROCOMSAC 74
3.2.1.6. Recursos tecnológicos

La empresa cuenta con los siguientes recursos tecnológicos:

 Medios de comunicación:

En un inicio la comunicación que se daba entre el personal era a través de teléfono celular de
RPC, en la actualidad se comunican a través de teléfono celular Entel, por motivos que este
les ofrece mejor plan a una cómoda tarifa.

Cuentan con un grupo en el WhatsApp, para mantener informados al personal de cualquier


imprevisto que pueda suceder, también se comunican a través de e-mail ya que todas las áreas
cuentas con acceso a internet. Estos medios también son utilizados para establecer contacto
con sus clientes.

 Sistemas informáticos

- La empresa cuenta con el software de gestión de producción Sistema Isis MRP Manager.
- El software que utiliza la empresa es Windows 8 y Office 2010.

 Web-internet

Actualmente la empresa cuenta con un sitio web, http://www.procomsac.com.pe, que le


ayuda a darse a conocer como empresa, que misión y visión tiene, detallar y difundir sus
productos, así mismo dar a conocer que cuenta con certificaciones técnicas de fabricación
de los productos solicitados, permitiéndoles también establecer contactos para hacer
negociaciones. Además, cuenta con videos sobre su infraestructura de la empresa,
maquinarias y el proceso que tiene sus productos.

PROCOMSAC 75
3.3. FODA

3.3.1. Identificación de oportunidades y amenazas

Tabla 11. Oportunidades y amenazas de PROCOMSAC

Factores Oportunidades Amenazas


Económicos  La variación mensual de los IPC durante los últimos  Crecimiento del sector real de la economía las tasas de interés
meses (2015), se ha mantenido por debajo del 1%. constituyen un limitante y un elemento preponderante en la crisis
(pág. 18) del sector financiero debido al alto costo del dinero. (pág. 20)
 La tasa de interés activa representa una oportunidad  Las constantes variaciones en el tipo de cambio generan
de carácter bajo (pág. 19) incertidumbres en el momento para realizar transacciones
 Apreciación del dólar americano con respecto a comerciales, ya que la moneda utilizada es el dólar, y esta ha
otras monedas (pág. 20) tenido altas y bajas constantes en los últimos meses. (pág. 17)
 Alza en la tasa de interés preferencial corporativa. (pág. 37)

Demográficos   Empleo y desempleo. (pág. 39)

Políticos  El Ministerio de Industrias y Productividad,  Malas decisiones políticas que han generado incertidumbre
promueve espacios para socializar y analizar, la económica y desalentado la inversión privada (pág. 23)
importancia de la nueva normativa para garantizar  El crecimiento del país, sustentada principalmente por el gasto
estándares de calidad de los productos nacionales e público, se espera que sufren la caída del precio del petróleo. (pág.
importados. (pág. 26) 23)
 Nuevas medidas de protección arancelaria que ha provocado
un conflicto diplomático con Ecuador y Perú. (pág. 23)

Sociales y  El crecimiento del país, sustentado principalmente  Grandes manifestaciones auto convocadas por presentación de
culturales por el gasto público. proyectos ley sobre impuestos. (pág. 24)
 Cambios constantes de hábitos en los consumidores (pág. 27)

Legales   Los retrasos en el área por la no optimización de los tiempos,


en el momento de la elaboración de los documentos. (pág. 48)
 Nuevos requisitos legales, regulatorios. (pág. 29)

PROCOMSAC 76
3.3.2. Identificación de fortalezas y debilidades

Tabla 12. Fortalezas y debilidades de PROCOMSAC

Factores Fortalezas Debilidades


Infraestructura  La planta procesadora se encuentra ubicada en una zona estratégica:  Inadecuada ubicación del área administrativa y
Parque Industrial de Chiclayo. (pág. 57) comercial. (pág.59)
 Ambientes de material noble, diseñados y construidos para la actividad  Escaso mantenimiento en los ambientes de la
de la empresa. (pág. 58) planta. (pág. 60)
 Recintos amplios que permiten una adecuada ventilación (pág. 58)
Gestión  Canales de distribución con una alta capacidad de compra (pág. 58)  Ausencia de un plan de marketing. (pág.62)
comercial  Rapidez y seguridad en la gestión del cobro de sus exportaciones vía la
cobranza documentaria (pág. 59)
 Existe una muy buena relación comercial con sus clientes
internacionales. (pág. 60)
Gestión de  La empresa cuenta con un Manual de Organización y Funciones. (pág.  Carencia de un plan de capacitaciones. (pág. 65)
recursos 61)
humanos  Personal bien valorado e involucrado en las decisiones de la empresa.
(pág. 61)
Gestión de  Innovación en su maquinaria (recicladora) que le permite la mejora de  Deficiente control de calidad. (pág. 66)
producción sus procesos productivos y un mejor aprovechamiento de los desechos.  Carencia de equipos de protección en el área de
(págs. 61 y 62) producción. (pág. 66)
 Por lo general la empresa produce por grandes lotes y en base a pedidos.
(pág. 63)

Análisis  Incremento del margen de utilidad. De acuerdo a los coeficientes de  Limitada capacidad financiera para realizar
económico y rentabilidad el margen de utilidad del 2013 fue de 23% sobre las ventas, nuevas inversiones. (pág. 70)
financiero mientras que el 2014 muestra un beneficio de 25%. (pág. 72)

Recursos  Empleo de las últimas tecnologías como WhatsApp e internet móvil para
tecnológicos una comunicación eficaz. (pág. 72)
 Uso de programas informáticos para la gestión de sus procesos (pág. 72)
 PROCOMSAC cuenta con una plataforma web que le ayuda a difundir
sus productos y a brindar su información general. (pág. 73)

PROCOMSAC 77
MÓDULO
IV:
ANÁLISIS DE
PROBLEMAS

PROCOMSAC 78
4.1. Identificación y selección de problemas

Tabla 13. Problemas obtenidos del análisis FODA

FACTOR DEBILIDADES
 Inadecuada ubicación del área administrativa y
Infraestructura comercial.
 Escaso mantenimiento en los ambientes de la
planta.

Gestión  Ausencia de un plan de marketing.


comercial

Gestión de
recursos  Carencia de un plan de capacitaciones.
humanos
 Deficiente control de calidad.
Gestión de  Carencia de equipos de protección en el área de
producción producción.

Análisis
 Limitada capacidad financiera para realizar nuevas
económico y
inversiones.
financiero

Elaboración: Equipo de trabajo.

PROCOMSAC 79
4.2. Priorización de problemas

1° Ausencia de un plan de marketing.

2° Deficiente control de calidad.

3° Limitada capacidad financiera para realizar nuevas inversiones.

4° Carencia de un plan de capacitaciones.

5° Escaso mantenimiento en los ambientes de la planta.

6° Inadecuada ubicación del área administrativa y comercial.

7° Carencia de equipos de protección en el área de producción.

4.3. Análisis de problemas priorizados

Ilustración 9. Problemas priorizados de PROCOMSAC

1° Ausencia de un plan de marketing.

2° Deficiente control de calidad.

3° Limitada capacidad financiera para realizar nuevas inversiones.

4° Carencia de un plan de capacitaciones.

5° Escaso mantenimiento en los ambientes de la planta.

PROCOMSAC 80
4.3.1. Determinación de los nudos críticos

Ilustración 10. Problema N° 1 y nudos críticos 1 y 2

AUSENCIA DE UN PLAN DE MARKETING

NUDOS CRÍTICOS

 Escaso personal especializado.


 Insuficientes recursos económicos.

Ilustración 11. Problema N° 2 y nudos críticos 3 y 4

DEFICIENTE CONTROL DE CALIDAD

NUDOS CRÍTICOS

 Limitado presupuesto para mejorar la


calidad.
 Escaso personal capacitado en el
manejo de la gestión de la calidad.

PROCOMSAC 81
Ilustración 12. Problema N° 3 y nudos críticos 5 y 6

DEFICIENTE GESTIÓN FINANCIERA

NUDOS CRÍTICOS

 Escasez de estrategias financieras.


 Baja rotación de la cartera de clientes.

Ilustración 13. Problema N° 4 y nudos críticos 7 y 8

CARENCIA DE UN PLAN DE
CAPACITACIONES

NUDOS CRÍTICOS

 Sobresaturación de funciones.
 Desinterés sobre la importancia de un
equipo capacitado.

PROCOMSAC 82
Ilustración 14. Problema N° 5 y nudos críticos 9 y 10

ESCASO MANTENIMIENTO EN LOS


AMBIENTES DE LA PLANTA

NUDOS CRÍTICOS

 Limitado presupuesto para el área.


 Carencia de un plan de mantenimiento que
establece todas las actividades a realizar.

PROCOMSAC 83
MÓDULO V:
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

PROCOMSAC 84
5.1. Objetivos generales estratégicos

Objetivo general N° 1
Diseñar e implementar un plan de marketing mediante el desarrollo de un programa
de capacitaciones para el personal y la adecuada asignación de recursos económicos,
en un periodo de 5 años.

Objetivo general N° 2
Mejorar el nivel del control de calidad mediante talleres de capacitación durante 5
años.

Objetivo general N° 3
Mejorar la organización financiera y contable de la institución, desarrollando un plan
de capacitación al personal y control de cobranzas, en un periodo de 5 años.

Objetivo general N° 4
Incrementar el número y nivel de capacitaciones para el personal, mediante el
desarrollo de un plan de capacitaciones y la creación de un área propia encargada de
la planificación y ejecución de las capacitaciones, en un periodo de 5 años.

Objetivo general N° 5
Establecer un programa de mantenimiento preventivo y continuo. Además de la
implementación de un área encargada de la planificación, ejecución y control de
mantenimiento en un periodo de 5 años.

PROCOMSAC 85
5.2. Objetivos específicos estratégicos

Objetivos Específicos de Objetivo General Nº01

 Objetivo específico Nº1


Especializar al personal en temas de marketing mediante un programa de
capacitaciones, en un 100%, en un periodo de 5 años.

 Objetivo específico Nº2


Destinar mayores recursos económicos de la empresa para la implementación
del departamento de marketing y así mejorar las políticas aplicadas, en un
100%, en un periodo de 5 años.

Objetivos Específicos de Objetivo General Nº02

 Objetivo específico Nº3


Implementar talleres especializados en el manejo de herramientas y procesos
de la gestión de calidad dos talleres de capacitación por año durante cinco
años.

 Objetivo específico Nº4


Ampliar el presupuesto asignado para mejorar la calidad en los procesos en
un 80% dentro de 5 años.

Objetivos Específicos de Objetivo General Nº03

 Objetivo específico Nº5


Diseñar e implementar un plan financiero, mediante el establecimiento de
objetivos y estrategias financieras, en un periodo de 5 años

 Objetivo específico Nº6


Diseñar e implementar un plan de gestión de clientes, estableciendo mejores
prácticas en estrategias de cobranzas, por un periodo de 5 años

PROCOMSAC 86
Objetivos Específicos de Objetivo General Nº04

 Objetivo específico Nº7


Detallar, comunicar y delegar de manera eficiente las funciones que le
competen al personal, en un periodo de 5 años.

 Objetivo específico Nº8


Incrementar el nivel de interés en la gerencia para el fortalecimiento de las
capacitaciones al personal, para los trabajadores, en un 100%, en un periodo
de 5 años.

Objetivos Específicos de Objetivo General Nº05

 Objetivo específico Nº9


Ampliar el presupuesto para contar con la implementación del área de
mantenimiento y de los suministros necesarios, en un 100 %, en un periodo
de 5 años.

 Objetivo específico Nº10


Contar con un plan de mantenimiento que contenga un manual de
organización, prácticas operativas, registro de inspecciones e historial de
equipos; en un 100 %, en un periodo de 5 años.

PROCOMSAC 87
5.3. Matriz de programación

OBJETIVO GENERAL N° 01: Diseñar e implementar un plan de marketing mediante el desarrollo de un programa de
capacitaciones para el personal y la adecuada asignación de recursos económicos, en un periodo de 5 años.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 01: Especializar al personal en temas de marketing mediante un programa de


capacitaciones, en un 100%, en un periodo de 5 años.

Tabla 14. Actividades específicas para el primer objetivo específico.

Actividad/tarea Meta Costo Indicador Cronograma Responsable


Unid. Medida Total s s s s s s s s s s

1. CAPACITACIÓN:
 Curso básico de
aspectos generales Cursos 1 250 # de cursos 1
de la mercadotecnia.
 Charlas sobre la
importancia y valor
del marketing para la Charlas 2 250 # de charlas 1 1
empresa. GERENCIA/
 Capacitaciones sobre ADMINISTRACIÓN
gestión de Capacitaciones 5 500 # de 1 1 1 1 1
marketing. capacitaciones
 Evaluación de las Acciones 5 400 % capacidades 1 1 1 1 1
capacitaciones adquiridas

PROCOMSAC 88
2. ELABORACIÓN DE UN
PLAN DE MARKETING:
 Evaluación del Acciones 1 500 # de acciones 1
análisis situacional GERENCIA/
de la empresa. ADMINISTRACIÓN
 Diseño y Plan 1 1500 Plan elaborado 1
elaboración del plan
de marketing.
3. IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN DE
MARKETING
 Análisis de las
actividades para ser Acciones 1 500 # de acciones 1
ajustadas a partir del
estudio financiero y GERENCIA/
contable. ADMINISTRACIÓN
 Capacitar al Capacitaciones 4 800 % de 1 1 1 1
personal en la asistencias
implementación del
plan de marketing.
 Evaluación de la Acciones 4 500 % de avance 1 1 1 1
implementación.

PROCOMSAC 89
OBJETIVO GENERAL N° 01: Diseñar e implementar un plan de marketing mediante el desarrollo de un programa de
capacitaciones para el personal y la adecuada asignación de recursos económicos, en un periodo de 5 años.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 02: Destinar mayores recursos económicos de la empresa para la implementación del
departamento de marketing y así mejorar las políticas aplicadas, en un 100%, en un periodo de 5 años.

Tabla 15. Actividades específicas para el segundo objetivo específico.


Actividad/tarea Meta Costo Indicador Cronograma Responsable
Unid. Total s S s s s S s s s s
Medida
1. EVALUACIÓN DE
RECURSOS
 Evaluación de recursos para Acciones 1 1000 # de 1
asignar a la implementación acciones
del departamento de marketing. ÁREA DE
Acciones 5 1000 # de 1 1 1 1 1 CONTABILIDAD
 Evaluar la cantidad de
acciones
presupuesto para cada área.
2. PLAN INSTITUCIONAL
 Elaboración de un Plan de
Trabajo Institucional con Plan 1 1500 Plan 1
asignación de presupuesto para elaborado
marketing.
 Asignación de recursos GERENCIA/
Asignación de
Presupuesto 5 1000 presupuesto 1 1 1 1 1 ADMINISTRACIÓN
 Evaluación del plan de
asignación de recursos. % de avance
Acciones 5 500 1 1 1 1 1

PROCOMSAC 90
OBJETIVO GENERAL N° 02: Mejorar el nivel del control de calidad mediante talleres de capacitación durante 5 años.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 03: Personal capacitado en procesos de la gestión de calidad dos talleres de capacitación por
año durante cinco años.

Tabla 16. Actividades específicas para el tercer objetivo específico.

META CRONOGRAMA SEMESTRE


Costo
ACTIVIDAD/
total Indicador RESPONSABLES
TAREA S/. S S S S S S S S S S
Unida.
Total
Medida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capacitaciones 5000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Cursos sobre manejo


de los ISOS
Años 5 5,000 Años 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FINANZAS/
1200 1200 1200 1200 1200
Diplomados en
Acciones 5 6,000
N° de ADMINISTRACION
gestión de la calidad acciones
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Plan
institucional
Elaboración de un 1
plan en inversión Plan
para mejorar la
Plan 1 1200 elaborado
calidad

Implementación del N° de 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 FINANZAS/


plan
Acciones 5 4,000 acciones ADMINISTRACION
800 800 800 800 800
% de avance 1 1 1 1 1
Evaluación del plan. Acciones 5 4000 de acciones
800 800 800 800 800

PROCOMSAC 91
OBJETIVO GENERAL N° 02: Mejorar el nivel del control de calidad mediante talleres de capacitación durante 5 años.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 04: Ampliar el presupuesto asignado para mejorar la calidad en los procesos en un 80% dentro
de 5 años.

Tabla 17. Actividades específicas para el cuarto objetivo específico.

META Costo CRONOGRAMA SEMESTRE


ACTIVIDAD/
total Indicador RESPONSABLES
TAREA
Unida. S/ S S S S S S S S S S
Total
Medida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Préstamos 5000 0 1000 0 1000 0 1000 0 1000 0 1000
Convenios con
instituciones cajas Años 5 5000 Años 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 FINANZAS/
empresa - Bancos
Acceder al ADMINISTRACI
N° de 2000 2000 2000 2000 2000
crédito vía Acciones 5 10,000 ON
hipoteca acciones 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
1. Plan
institucional
Elaboración de
un plan en
Plan
inversión para Plan 1 1,200 1
manejo adecuado elaborado
de recursos FINANZAS/
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ADMINISTRACI
Implementación Acciones N° de
5 4,000 ON
del plan acciones 800 800 800 800 800
% de 1 1 1 1 1
Evaluación del
Acciones 5 5,000 avance de
plan. 900 900 900 900 900
acciones

PROCOMSAC 92
OBJETIVO GENERAL N° 03: Mejorar la organización financiera y contable de la institución, desarrollando un plan de capacitación
al personal y control de cobranzas, en un periodo de 5 años.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 05: Diseñar e implementar un plan financiero, mediante el establecimiento de objetivos y
estrategias financieras, en un periodo de 5 años.

Tabla 18. Actividades específicas para el quinto objetivo específico


Actividad/tarea Meta Costo Indicador Cronograma Responsable
Unid. Medida Total s S s s s s s s s s

1. ELABORACIÓN DE UN
PLAN FINANCIERO
 Evaluación de un análisis ACCIONES 1 450 # de 1
Situacional de la acciones
empresa. GERENCIA/
 Diseño y elaboración del ADMINISTRACIÓN
plan financiero PLAN 1 1000 Plan 1
elaborado

2. IMPLEMENTACIÓN DE UN
PLAN FINANCIERO
 Análisis de las
actividades a realizar en Acciones 1 300 # de 1
la empresa. acciones
GERENCIA/
 Capacitar al personal de ADMINISTRACIÓN
finanzas en la Capacitaciones 4 700 % de 1 1 1 1
implementación del plan asistencias
financiero.

PROCOMSAC 93
OBJETIVO GENERAL N° 03: Mejorar la organización financiera y contable de la institución, desarrollando un plan de
capacitación al personal y control de cobranzas, en un periodo de 5 años.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 06: Diseñar e implementar un plan de gestión de clientes estableciendo mejores prácticas en
estrategias de cobranzas, por un periodo de 5 años.

Tabla 19. Actividades específicas para el sexto objetivo específico

Actividad/tarea Meta Costo Indicador Cronograma Responsable


Unid. Medida Total s s s s s s s S s s

1. ELABORACIÓN DE UN PLAN
DE GESTIÓN DE
COBRANZAS Acciones 1 500 # de 1
 Diagnóstico situacional de acciones GERENCIA/
la cartera de clientes ADMINISTRACIÓN
 Diseño y elaboración del Plan 1 1500 Plan 1
plan de gestión de elaborado
cobranzas

2. IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN
 Análisis de las actividades Acciones 1 400 # de 1
a realizar acciones GERENCIA/
 Capacitar al personal de Capacitaciones 5 800 % de 1 1 1 1 1 ADMINISTRACIÓN
finanzas para la correcta asistencias
implementación de plan
elaborado

PROCOMSAC 94
OBJETIVO GENERAL N° 04: Incrementar el número y nivel de capacitaciones para el personal, mediante el desarrollo de un plan
de capacitaciones, en un periodo de 5 años.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 07: Detallar, comunicar y delegar de manera eficiente las funciones que le competen al personal,
en un periodo de 5 años.

Tabla 20. Actividades específicas para el séptimo objetivo específico.

Actividad/tarea Meta Costo Indicador Cronograma Responsable


Unid. Total s s s s s s s s s s
Medida

1. PLAN INSTITUCIONAL:
 Elaboración de un plan de
capacitaciones para Plan 1 700 Plan 1
incrementar el personal elaborado
calificado.
Área de
Administración
Acciones 5 400 Estudio 1 1 1 1 1
 Implementación, difusión
elaborado
y evaluación del Plan.

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA:
 Elaboración de Documentos 4 600 % de 1 1 1 1
documentos de control de asistencias
resultados funciones para Área de
el personal. Administración/
Jefe de RR.HH
Acciones 4 400 % de 1 1 1 1
 Evaluación de asistencias
documentos elaborados.

PROCOMSAC 95
OBJETIVO GENERAL N° 04: Incrementar el número y nivel de capacitaciones para el personal, mediante el desarrollo de un plan
de capacitaciones, en un periodo de 5 años.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 08: Incrementar el nivel de interés en la gerencia para el fortalecimiento de las capacitaciones
al personal, para los trabajadores, en un 100%, en un periodo de 5 años.

Tabla 21. Actividades específicas para el octavo objetivo específico.

Actividad/tarea Meta Costo Indicador Cronograma Responsable


Unid. Total s s s s s s s s s s
Medida

1. CAPACITACIÓN:
 Curso: “El proceso de
planeación y control Curso 1 1000 Plan 1
empresarial moderna”. elaborado
Área de
Administración
 Seminario: “Importancia
de las técnicas de gestión Seminario 5 2000 Estudio 1 1 1 1 1
elaborado
empresarial modernas”.

2. CHARLAS MOTIVACIONALES:
 Charla: “Empleado o
cliente interno: La clave
del éxito de una Charla 4 1500 % de 1 1 1 1
organización”. asistencias
Área de
Administración/
 Charla motivacional: Charla 4 1000 % de 1 1 1 1 Jefe de RR.HH
“Liderazgo interno” asistencias

PROCOMSAC 96
OBJETIVO GENERAL N° 05: Establecer un programa de mantenimiento preventivo y continuo. Además de la implementación de
un área encargada de la planificación, ejecución y control de mantenimiento en un periodo de 5 años.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 09: Ampliar el presupuesto para contar con la implementación del área de
mantenimiento y los suministros necesarios, en un 100 %, en un periodo de 5 años.

Tabla 22. Actividades específicas para el noveno objetivo específico


Actividad/tarea Meta Costo Indicador Cronograma Responsable
Unid. Total s s s s s s s s s s
Medida

1. PLAN INSTITUCIONAL

 Elaboración de un plan Institucional para Plan


asignar presupuesto para la implementación Plan 1 700 1 Área de
elaborado Administración
del área de mantenimiento y los suministros
necesarios
1
 Implementación, difusión y evaluación del Acciones 5 400 Estudio 1 1 1
elaborado
Plan. 1

2. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

 Evaluar la cantidad de presupuesto para Acciones 5 700 N° de


acciones Área de
el área. 1 1 1 1 1
Administración/
Jefe de
 Asignación de recursos. Presupuesto 5 500 Asignación contabilidad
de
presupuesto 1 1 1 1 1

PROCOMSAC 97
OBJETIVO GENERAL N° 05: Establecer un programa de mantenimiento preventivo y continuo. Además de la implementación de
un área encargada de la planificación, ejecución y control de mantenimiento en un periodo de 5 años.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 10: Contar con un plan de mantenimiento que contenga un manual de organización,
prácticas operativas, registro de inspecciones e historial de equipos; en un 100 %, en un periodo de 5 años.

Tabla 23. Actividades específicas para el décimo objetivo específico.


Actividad/tarea Meta Costo Indicador Cronograma Responsable
Unid. Total s s s s s s s s s s
Medida

1. ELABORARACIÓN DE UN PLAN
DE MANTENIMIENTO:

 Análisis situacional de la empresa. Acciones 1 600 # de acciones GERENCIA/


1 ADMINISTRACIÓN
 Diseño y elaboración del plan de Plan
Mantenimiento. Plan 1 2000 elaborado
1
2. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
DE MANTENIMIENTO

 Análisis de las actividades para Acciones 1 400 # de acciones 1


ser ajustadas a partir del estudio
financiero y contable. GERENCIA/
 Instruir al personal sobre lo % de ADMINISTRACIÓN
que se pretende lograr con la Capacitacion 8 300 asistencias 1 1 1 1 1 1 1 1
implementación del Plan de es
Mantenimiento.

PROCOMSAC 98
5.4. Presupuesto para la implementación del plan estratégico por objetivos

Tabla 24. Presupuesto para la implementación del plan estratégico

COSTO TOTAL COSTO


ACTIVIDAD
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL
OBJETIVO GENERAL Nº1 8650 5200 4700 4700 4700 27950

Objetivo específico 1 3650 2700 2200 2200 2200 12950


1. Capacitación 1650 900 900 900 900 5250
2. Elaboración de un plan de marketing 2000 0 0 0 0 2000
3. Implementación del plan de marketing. 0 1800 1300 1300 1300 5700
Objetivo específico 2 5000 2500 2500 2500 2500 15000
1. Evaluación de recursos 2000 1000 1000 1000 1000 6000
2. Plan Institucional 3000 1500 1500 1500 1500 9000

OBJETIVO GENERAL Nº2 10400 8000 8000 8000 8000 42400

Objetivo específico 3 4500 3300 3300 3300 3300 17700


1. Cursos y diplomados 1700 1700 1700 1700 1700 8500
2. Plan institucional 2800 1600 1600 1600 1600 9200
Objetivo específico 4 5900 4700 4700 4700 4700 24700
1. Bancos y créditos 3000 3000 3000 3000 3000 15000
2. Plan institucional 2900 1700 1700 1700 1700 9700

OBJETIVO GENERAL Nº3 3450 2200 1500 1500 1500 10150

Objetivo específico 5 1450 1000 700 700 700 4550


1. Elaboración de un plan financiero 1450 0 0 0 0 1450
2. Implementación del plan financiero 0 1000 700 700 700 3100
Objetivo específico 6 2000 1200 800 800 800 5600
1.Elaboración de un plan de gestión de clientes 2000 0 0 0 0 2000
2.Implementación del plan 0 1200 800 800 800 3600

PROCOMSAC 99
OBJETIVO GENERAL Nº4 7200 5750 5750 4750 4250 27700

Objetivo específico 7 1700 1250 1250 1250 1250 6700


1.Plan institucional 1100 400 400 400 400 2700
2.Planificación estratégica 600 850 850 850 850 4000
Objetivo específico 8 5500 4500 4500 3500 3000 21000
1.Capacitación 3000 2000 2000 2000 2000 11000
2. Charlas motivacionales 2500 2500 2500 1500 1000 10000

OBJETIVO GENERAL Nº5 4900 2600 2200 2200 2200 8700


Objetivo específico 9
2300 1600 1600 1600 1600 3300
1.Elaboración de un plan
1100 400 400 400 400 2700
2. Asignación de Recursos
1200 1200 1200 1200 1200 6000
Objetivo específico 10
2600 1000 600 600 600 5400
1.Elaboración de plan de mantenimiento
2600 0 0 0 0 2600
2. Implementación de plan de mantenimiento
0 1000 600 600 600 2800
TOTALES
33700 22350 21950 21950 21950 121900

PROCOMSAC 100
MÓDULO VI:
CONTROL

PROCOMSAC 101
6.1. Supervisión

OBJETIVO GENERAL N° 01: Diseñar e implementar un plan de marketing mediante el desarrollo de un programa de capacitaciones
para el personal y la adecuada asignación de recursos económicos, en un periodo de 5 años.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 01: Especializar al personal en temas de marketing mediante un programa de capacitaciones, en un
100%, en un periodo de 5 años.

Tabla 25. Supervisión para las actividades específicas del primer objetivo específico

ACTIVIDAD/TAREA PROPUESTA DESARROLLADO/ OBSERVACIÓN


EJECUTADO
1. CAPACITACIÓN:
 Curso básico de aspectos generales de la 1
mercadotecnia.
 Charlas sobre la importancia y valor del 2
marketing para la empresa.
 Capacitaciones sobre gestión de 5
marketing.
 Evaluación de las capacitaciones. 5

2. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE
MARKETING:
 Evaluación del análisis situacional de la 1
empresa.
 Diseño y elaboración del plan de marketing.
1

PROCOMSAC 102
3. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE
MARKETING
 Análisis de las actividades para ser 1
ajustadas a partir del estudio financiero y
contable.
 Capacitar al personal en la 4
implementación del plan de marketing.
 Evaluación de la implementación. 4

PROCOMSAC 103
OBJETIVO GENERAL N° 01: Diseñar e implementar un plan de marketing mediante el desarrollo de un programa de capacitaciones para el
personal y la adecuada asignación de recursos económicos, en un periodo de 5 años.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 02: Destinar mayores recursos económicos de la empresa para la implementación del departamento de
marketing y así mejorar las políticas aplicadas, en un 100%, en un periodo de 5 años.

Tabla 26. Supervisión para las actividades específicas del segundo objetivo específico
ACTIVIDAD/TAREA PROPUESTA DESARROLLADO/ OBSERVACIÓN
EJECUTADO
1. EVALUACIÓN DE RECURSOS
 Evaluación de recursos para asignar 1
a la implementación del departamento
de marketing.

 Evaluar la cantidad de presupuesto 5


para cada área.
2. PLAN INSTITUCIONAL
 Elaboración de un Plan de Trabajo 1
Institucional con asignación de
presupuesto para marketing.

 Asignación de recursos. 5

 Evaluación del plan de asignación 5


de recursos.

PROCOMSAC 104
OBJETIVO GENERAL N° 02: Mejorar el nivel del control de calidad mediante talleres de capacitación durante 5 años.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 03: Personal capacitado en procesos de la gestión de calidad dos talleres de capacitación por año
durante cinco años.

Tabla 27. Supervisión para las actividades específicas del tercer objetivo específico
ACTIVIDAD/TAREA PROPUESTA DESARROLLADO/ OBSERVACIÓN
EJECUTADO
1. CAPACITACIONES:

 Cursos sobre manejo de los ISOS 5

5
 Diplomado en gestión de la calidad

2. PLAN INSTITUCIONAL:

 Elaboración de un plan de inversión 1


para mejorar la calidad.

 Implementación del plan


5

 Evaluación del plan 5

PROCOMSAC 105
OBJETIVO GENERAL N° 02: Mejorar el nivel del control de calidad mediante talleres de capacitación durante 5 años.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 04: Ampliar el presupuesto asignado para mejorar la calidad en los procesos en un 80% dentro de 5
años.

Tabla 28. Supervisión para las actividades específicas del cuarto objetivo específico

ACTIVIDAD/TAREA PROPUESTA DESARROLLADO/ OBSERVACIÓN


EJECUTADO
1. PRÉSTAMOS:

 Convenios con instituciones: cajas 5


empresa – bancos.

 Acceder al crédito vía hipoteca.


5

2. PLAN INSTITUCIONAL:

 Elaboración de un plan de inversión 1


para el manejo adecuado de recursos.

 Implementación del plan.


5
 Evaluación del plan.
5

PROCOMSAC 106
OBJETIVO GENERAL N° 03: Mejorar la organización financiera y contable de la institución, desarrollando un plan de capacitación al personal y
control de cobranzas, en un periodo de 5 años.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 05: Diseñar e implementar un plan financiero, mediante el establecimiento de objetivos y estrategias financieras,
en un periodo de 5 años.

Tabla 29. Supervisión para las actividades específicas del quinto objetivo específico
ACTIVIDAD/TAREA PROPUESTA DESARROLLADO/ OBSERVACIÓN
EJECUTADO
1. ELABORACIÓN DE UN PLAN
FINANCIERO

 Evaluación de un análisis 1
situacional de la empresa.

 Diseño y elaboración del plan


financiero 1

2. IMPLEMENTACIÓN DE UN
PLAN FINANCIERO

 Análisis de las actividades a 1


realizar en la empresa

 Capacitar al personal de
finanzas en la implementación
4
del plan financiero

PROCOMSAC 107
OBJETIVO GENERAL N° 03: Mejorar la organización financiera y contable de la institución, desarrollando un plan de capacitación al personal y
control de cobranzas, en un periodo de 5 años.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 06: Diseñar e implementar un plan de gestión de clientes, estableciendo mejores prácticas en estrategias de
cobranzas, por un periodo de 5 años.

Tabla 30. Supervisión para las actividades específicas del sexto objetivo específico
ACTIVIDAD/TAREA PROPUESTA DESARROLLADO/ OBSERVACIÓN
EJECUTADO
1. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE
GESTIÓN DE COBRANZAS

 Diagnóstico situacional de la cartera de 1


clientes.

 Diseño y elaboración del plan de


gestión de cobranzas. 1

2. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN

 Análisis de las actividades a realizar. 1


 Capacitar al personal de finanzas para la 5
correcta implementación del plan
elaborado.

PROCOMSAC 108
OBJETIVO GENERAL N° 04: Incrementar el número y nivel de capacitaciones para el personal, mediante el desarrollo de un plan de
capacitaciones, en un periodo de 5 años.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 07: Detallar, comunicar y delegar de manera eficiente las funciones que le competen al personal, en un
periodo de 5 años.

Tabla 31. Supervisión para las actividades específicas del séptimo objetivo específico

ACTIVIDAD/TAREA PROPUESTA DESARROLLADO/ OBSERVACIÓN


EJECUTADO
1. PLAN INSTITUCIONAL:

 Elaboración de un plan de 1
capacitaciones para incrementar el
personal calificado.

 Implementación, difusión y evaluación


del Plan. 5

2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA:

 Elaboración de documentos de control 4


de resultado de funciones para el
personal.

 Evaluación de documentos elaborados


4

PROCOMSAC 109
OBJETIVO GENERAL N° 04: Incrementar el número y nivel de capacitaciones para el personal, mediante el desarrollo de un plan de
capacitaciones, en un periodo de 5 años.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 08: Incrementar el nivel de interés en la gerencia para el fortalecimiento de las capacitaciones al
personal, para los trabajadores, en un 100%, en un periodo de 5años.

Tabla 32. Supervisión para las actividades específicas del octavo objetivo específico

ACTIVIDAD/TAREA PROPUESTA DESARROLLADO/ OBSERVACIÓN


EJECUTADO
1. CAPACITACIONES:

 Curso: “El proceso de planeación y 1


control empresarial moderno”.

 Seminario: “Importancia de las técnicas


de gestión empresarial modernas”.
5

2. CHARLAS MOTIVACIONALES:

 Charla: “Empleado o cliente interno: La 4


clave del éxito de una organización”.

 Charla motivacional: “Liderazgo


interno”.
4

PROCOMSAC 110
OBJETIVO GENERAL N° 05: Establecer un programa de mantenimiento preventivo y continuo. Además de la implementación de un área
encargada de la planificación, ejecución y control de mantenimiento en un periodo de 5 años.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 09: Ampliar el presupuesto para contar con la implementación del área de mantenimiento y los
suministros necesarios, en un 100 %, en un periodo de 5 años.

Tabla 33. Supervisión para las actividades específicas del noveno objetivo específico

ACTIVIDAD/TAREA PROPUESTA DESARROLLADO/ OBSERVACIÓN


EJECUTADO
Plan institucional

 Elaboración de un plan Institucional


para asignar presupuesto para la
implementación del área de 1
mantenimiento y los suministros
necesarios.

 Implementación, difusión y 5
evaluación del Plan.

Asignación de recursos

 Evaluar la cantidad de presupuesto 5


para el área.

 Asignación de recursos. 5

PROCOMSAC 111
OBJETIVO GENERAL N° 05: Establecer un programa de mantenimiento preventivo y continuo. Además de la implementación de un área
encargada de la planificación, ejecución y control de mantenimiento en un periodo de 5 años.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 10: Contar con un plan de mantenimiento que contenga un manual de organización, prácticas
operativas, registro de inspecciones e historial de equipos; en un 100 %, en un periodo de 5 años.

Tabla 34. Supervisión para las actividades específicas del décimo objetivo específico

ACTIVIDAD/TAREA PROPUESTA DESARROLLADO/ OBSERVACIÓN


EJECUTADO
ELABORARACIÓN DE UN PLAN DE
MANTENIMIENTO:

 Análisis situacional de la empresa. 1

 Diseño y elaboración del plan de 1


Mantenimiento.

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE


MANTENIMIENTO

 Análisis de las actividades para ser


ajustadas a partir del estudio financiero 1
y contable.

 Instruir al personal sobre lo que se


pretende lograr con la
implementación del Plan de 8
Mantenimiento.

PROCOMSAC 112
6.2. Evaluación

OBJETIVO GENERAL N° 01: Diseñar e implementar un plan de marketing mediante el establecimiento de objetivos, estrategias de
marketing y la creación de un departamento de marketing en un periodo de 5 años.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 01: Especializar al personal en temas de marketing mediante un programa de capacitaciones, en un
100%, en un periodo de 5 años.

Tabla 35. Evaluación para las actividades específicas del primer objetivo específico

RESPUESTA, PUNTAJE Y VALORES


ACTIVIDAD/ TAREA PREGUNTA
A (100%) B (50%) C (0)
1. CAPACITACIÓN
1.1. Curso básico de aspectos Si se realizaron en un 100% Si se realizaron en un No se
¿Se realizaron los cursos
generales de la mercadotecnia. (100) 50% realizaron
programados?
(100) (50) (0)

1.2. Charlas sobre la importancia y Si se realizaron en un 100% Si se realizaron en un No se


¿Se realizaron las charlas
valor del marketing para la (100) 50% realizaron
programadas?
empresa. (100) (50) (0)

1.3. Capacitaciones sobre gestión Si se realizaron en un 100% Si se realizaron en un No se


¿Se realizaron las
de marketing. (100) 50% realizaron
capacitaciones
(100) (500) (0)
programadas?

Si se realizaron en un No se
1.4. Evaluación de las ¿Se realizaron las Si se realizaron en un 100%
50% realizaron
capacitaciones (100) evaluaciones? (100)
(50) (0)

PROCOMSAC 113
2. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING
Si se evaluó en un 100% Si se evaluó en un 50% No se
2.1. Evaluación del análisis ¿Se evaluó la situación de (100) (50) evaluó
situacional de la empresa. la empresa? (0)
(100)
2.2. Diseño y elaboración del plan Si se realizó en un 100% Si se realizó en un 50% No se
de marketing. (100) (50) realizaron
¿Se realizó el plan de
(100) (0)
marketing?

3. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MARKETING


3.1. Análisis de las actividades para Si se realizó en un 100% Si se realizó en un 50% No se
ser ajustadas a partir del estudio ¿Se realizó el análisis de (100) (50) realizaron
financiero y contable. actividades? (0)
(100)
3.2. Capacitar al personal en la Si se capacitó en un 100% Si se capacitó en un 50% No se
implementación del plan de (200) (100) capacitó
¿Se capacitó al personal?
marketing. (0)
(200)
3.3. Evaluación de la Si se realizó en un 100% Si se realizó en un 50% No se
¿Se evaluó la
implementación. (100) (500) realizaron
implementación?
(100) (0)

PROCOMSAC 114
OBJETIVO GENERAL N° 01: Diseñar e implementar un plan de marketing mediante el establecimiento de objetivos, estrategias de
marketing y la creación de un departamento de marketing en un periodo de 5 años.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 02: Destinar mayores recursos económicos de la empresa para la implementación del departamento de
marketing y así mejorar las políticas aplicadas, en un 100%, en un periodo de 5 años.

Tabla 36. Evaluación para las actividades específicas del segundo objetivo específico

RESPUESTA, PUNTAJE Y VALORES


ACTIVIDAD/ TAREA PREGUNTA
A (100%) B (50%) C (0)
1. EVALUACIÓN DE RECURSOS
1.1. Evaluación de recursos para ¿Se realizó la evaluación? Si se realizó en un Si se realizó en un No se realizó
asignar a la implementación del 100% 50% (0)
departamento de marketing. (200) (100)
(200)

1.2. Evaluar la cantidad de ¿Se evaluó la cantidad de Si se evaluó en un Si se evaluó en un No se evaluó


presupuesto para cada área. presupuesto? 100% 50% (0)
(200) (200) (100)
2. PLAN INSTITUCIONAL
2.1. Elaboración de un Plan de Si se elaboró en un Si se elaboró en un No se
Trabajo Institucional con ¿Se elaboró el Plan de 100% 50% elaboró
asignación de presupuesto para Trabajo Institucional? (300) (150) (0)
marketing. (300)
¿Se realizó la asignación de Si se realizó en un Si se realizó en un No se realizó
2.2. Asignación de recursos (200) recursos? 100% 50% (0)
(200) (100)

2.3. Evaluación del plan de ¿Se realizó la evaluación? Si se realizó en un Si se realizó en un No se realizó
asignación de recursos (100) 100% 50% (0)
(100) (50)

PROCOMSAC 115
OBJETIVO GENERAL N° 02: Mejorar el nivel del control de calidad mediante talleres de capacitación durante 5 años.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 03: Personal capacitado en procesos de la gestión de calidad dos talleres de capacitación por año
durante cinco años.

Tabla 37. Evaluación para las actividades específicas del tercer objetivo específico

RESPUESTA, PUNTAJE Y VALORES


ACTIVIDAD/ TAREA PREGUNTA
A (100%) B (50%) C (0)
1. CAPACITACIONES
1.1 Cursos sobre manejo de los ISOS ¿Se realizaron los cursos Si se realizaron en un Si se realizaron en No se
(200) programados? 100% un 50% realizaron
(200) (100) (0)

1.2 Diplomados en gestión de la ¿Se realizaron los Si se realizaron en un Si se realizaron en No se


calidad diplomados programados? 100% un 50% realizaron
(200) (200) (100) (0)
2. PLAN INSTITUCIONAL
2.1 Elaboración de un plan en Si se realizaron en un Si se realizaron en No se
inversión para mejorar la calidad ¿Se elaboró el plan de 100% un 50% realizaron
(300) Trabajo Institucional? (300) (150) (0)

2.2 Implementación del plan ¿Se implementó el plan? Si se realizaron en un Si se realizaron en No se


(200) 100% un 50% realizaron
(200) (100) (0)
2.3 Evaluación del plan ¿Se realizaron las Si se realizaron en un Si se realizaron en No se
(100) evaluaciones? 100% un 50% realizaron
(100) (50) (0)

PROCOMSAC 116
OBJETIVO GENERAL N° 02: Mejorar el nivel del control de calidad mediante talleres de capacitación durante 5 años.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 04: Ampliar el presupuesto asignado para mejorar la calidad en los procesos en un 80% dentro de 5
años.
Tabla 38. Evaluación para las actividades específicas del cuarto objetivo específico

RESPUESTA, PUNTAJE Y VALORES


ACTIVIDAD/ TAREA PREGUNTA
A (100%) B (50%) C (0)
1. PRÉSTAMOS
1.1 Convenios con instituciones, cajas, ¿Se realizaron los Si se realizaron en un Si se realizaron en No se
empresa, bancos. convenios programados? 100% un 50% realizaron
(100) (100) (50) (0)

1.2 Acceder al crédito vía hipoteca ¿Se accedió a los créditos Si se realizaron en un Si se realizaron en No se
(300) programados? 100% un 50% realizaron
(300) (150) (0)
2. PLAN INSTITUCIONAL
2.1 Elaboración de un plan en Si se realizaron en un Si se realizaron en No se
inversión para manejo adecuado de ¿Se elaboró el plan de 100% un 50% realizaron
recursos Trabajo Institucional? (300) (150) (0)
(300)

2.2 Implementación del plan ¿Se implementó el plan? Si se realizaron en un Si se realizaron en No se


(200) 100% un 50% realizaron
(200) (100) (0)
2.3 Evaluación del plan ¿Se realizaron las Si se realizaron en un Si se realizaron en No se
(100) evaluaciones? 100% un 50% realizaron
(100) (50) (0)

PROCOMSAC 117
OBJETIVO GENERAL N° 03: Mejorar la organización financiera y contable de la institución, desarrollando un plan de capacitación al personal y
control de cobranzas, en un periodo de 5 años.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 05: Diseñar e implementar un plan financiero, mediante el establecimiento de objetivos y estrategias financieras
en un periodo de 5 años.

Tabla 39. Evaluación para las actividades específicas del quinto objetivo específico

RESPUESTA, PUNTAJE Y VALORES


ACTIVIDAD/ TAREA PREGUNTA
A (100%) B (50%) C (0)
1. ELABORACIÓN DE PLAN FINANCIERO
1.1 Evaluación de un análisis situacional de la ¿Se evaluó el Si se realizaron en un Si se realizaron en No se
empresa. análisis 100% un 50% realizaron
(200) situacional de (200) (100) (0)
la empresa?

1.2 Diseño y elaboración del plan financiero. ¿Se diseñó el Si se realizaron en un Si se realizaron en No se
(300) plan? 100% un 50% realizaron
(300) (150) (0)
2. IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN FINANCIERO
2.1 Análisis de las actividades a realizar en la Si se realizaron en un Si se realizaron en No se
empresa ¿Se analizaron 100% un 50% realizaron
(200) las (200) (100) (0)
actividades?

2.2 Capacitar al personal de finanzas en la ¿Se capacitó al Si se realizaron en un Si se realizaron en No se


implementación del plan financiero personal? 100% un 50% realizaron
(300) (300) (150) (0)

PROCOMSAC 118
OBJETIVO GENERAL N° 03: Mejorar la organización financiera y contable de la institución, desarrollando un plan de capacitación al personal y
control de cobranzas, en un periodo de 5 años.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 06: Diseñar e implementar un plan de gestión de clientes, estableciendo mejores prácticas en estrategias de
cobranzas, por un periodo de 5 años.

Tabla 40. Evaluación para las actividades específicas del sexto objetivo específico

RESPUESTA, PUNTAJE Y VALORES


ACTIVIDAD/ TAREA PREGUNTA
A (100%) B (50%) C (0)
1. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN DE COBRANZAS
1.1 Diagnóstico situacional de la cartera de ¿Se hizo el Si se realizaron Si se realizaron en No se
clientes. diagnóstico? en un 100% un 50% realizaron
(200) (200) (100) (0)

1.2 Diseño y elaboración del plan de gestión de ¿Se elaboró el plan? Si se realizaron Si se realizaron en No se
cobranzas. en un 100% un 50% realizaron
(300) (300) (150) (0)
2. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
2.1 Análisis de las actividades a realizar. Si se realizaron Si se realizaron en No se
(200) ¿Se analizaron las en un 100% un 50% realizaron
actividades? (200) (100) (0)

2.2 Capacitar al personal de finanzas para la ¿Se capacitó al Si se realizaron Si se realizaron en No se


correcta implementación del plan elaborado. personal? en un 100% un 50% realizaron
(300) (300) (150) (0)

PROCOMSAC 119
OBJETIVO GENERAL N° 04: Incrementar el número y nivel de capacitaciones para el personal, mediante el desarrollo de un plan de
capacitaciones, en un periodo de 5 años.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 07: Detallar, comunicar y delegar de manera eficiente las funciones que le competen al personal, en un
periodo de 5 años.

Tabla 41. Evaluación para las actividades específicas del séptimo objetivo específico

RESPUESTA, PUNTAJE Y VALORES


ACTIVIDAD/ TAREA PREGUNTA
A (100%) B (50%) C (0)
1. PLAN INSTITUCIONAL
1.1.-Elaboración de un plan de ¿Se elaboró el Plan de Si se realizaron en un Si se realizaron en No se
capacitaciones. (300) Capacitaciones? 100% un 50% realizaron
(300) (150) (0)

1.2.- Implementación, difusión y ¿Se realizó la Si se realizaron en un Si se realizaron en No se


evaluación del plan. (200) implementación y 100% un 50% realizaron
evaluación? (200) (100) (0)

2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2.1.-Elaboración de documentos de Si se realizaron en un Si se realizaron en No se
control de funciones para el personal. ¿Se elaboró los 100% un 50% realizaron
(200) documentos? (200) (100) (0)

2.2.-Evaluación de documentos ¿Se realizó la evaluación? Si se realizaron en un Si se realizaron en No se


elaborados. (100) 100% un 50% realizaron
(100) (100) (0)

PROCOMSAC 120
OBJETIVO GENERAL N° 04: Incrementar el número y nivel de capacitaciones para el personal, mediante el desarrollo de un plan de
capacitaciones, en un periodo de 5 años.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 08: Incrementar el nivel de interés en la gerencia para el fortalecimiento de las capacitaciones al
personal, para los trabajadores, en un 100%, en un periodo de 5 años

Tabla 42. Evaluación para las actividades específicas del octavo objetivo específico

RESPUESTA, PUNTAJE Y VALORES


ACTIVIDAD/ TAREA PREGUNTA
A (100%) B (50%) C (0)
1. CAPACITACIÓN
1.1.- Curso: “El proceso de planeación ¿Se realizó el curso Si se realizaron en un Si se realizaron en No se
y control empresarial moderna”. (100) programado? 100% un 50% realizaron
(100) (50) (0)

1.2.- Seminario: “Importancia de las ¿Se realizó el seminario Si se realizaron en un Si se realizaron en No se


técnicas de gestión empresarial programado? 100% un 50% realizaron
modernas”. (200) (200) (100) (0)

2. CHARLAS MOTIVACIONALES
2.1.- Charla: “Empleado o cliente Si se realizaron en un Si se realizaron en No se
interno: La clave del éxito de una ¿Se realizó la charla 100% un 50% realizaron
organización”. (100) programada? (100) (100) (0)

2.2.- Charla motivacional: “Liderazgo ¿Se realizó la charla Si se realizaron en un Si se realizaron en No se


interno”. (100) programada? 100% un 50% realizaron
(100) (50) (0)

PROCOMSAC 121
OBJETIVO GENERAL N° 05: Establecer un programa de mantenimiento preventivo y continuo. Además de la implementación de un área
encargada de la planificación, ejecución y control de mantenimiento en un periodo de 5 años.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 09: Ampliar el presupuesto para contar con la implementación del área de mantenimiento y los
suministros necesarios, en un 100 %, en un periodo de 5 años.

Tabla 43. Evaluación para las actividades específicas del noveno objetivo específico

RESPUESTA, PUNTAJE Y VALORES


ACTIVIDAD/ TAREA PREGUNTA
A (100%) B (50%) C (0)
1. PLAN INSTITUCIONAL
Si se realizaron en un Si se realizaron en No se
 Elaboración de un plan ¿Se elaboró el plan 100% un 50% realizaron
Institucional para asignar institucional para asignar
presupuesto para la presupuesto para la
implementación del área de implementación del área
mantenimiento y los de mantenimiento?
suministros necesarios

¿Se implementó, difundió Si se realizaron en un Si se realizaron en No se


 Implementación, difusión y y evaluó el plan? 100% un 50% realizaron
evaluación del Plan.
2. ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Si se realizaron en un Si se realizaron en No se
 Evaluar la cantidad de ¿Se evaluó la cantidad de 100% un 50% realizaron
presupuesto para el área. presupuesto para el área?
 Asignación de recursos. ¿Se asignaron los recursos Si se realizaron en un Si se realizaron en No se
necesarios? 100% un 50% realizaron

PROCOMSAC 122
OBJETIVO GENERAL N° 05: Establecer un programa de mantenimiento preventivo y continuo. Además de la implementación de un área
encargada de la planificación, ejecución y control de mantenimiento en un periodo de 5 años.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 10: Contar con un plan de mantenimiento que contenga un manual de organización, prácticas
operativas, registro de inspecciones e historial de equipos; en un 100 %, en un periodo de 5 años.

Tabla 44. Evaluación para las actividades específicas del décimo objetivo específico

RESPUESTA, PUNTAJE Y VALORES


ACTIVIDAD/ TAREA PREGUNTA
A (100%) B (50%) C (0)
1. ELABORARACIÓN DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO:

 Análisis situacional de la Si se realizaron en un Si se realizaron en un No se hizo


empresa. ¿Se hizo el análisis 100% 50%
(100) situacional de la empresa? (100) (50) (0)

Si se realizaron en un Si se realizaron en un
¿Se realizó el diseño y plan No se
 Diseño y elaboración del plan de 100% 50%
de mantenimiento? realizaron
Mantenimiento. (100) (50)
(0)
(100)
2. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

 Análisis de las actividades para


Si se realizaron en un Si se realizaron en No se
ser ajustadas a partir del estudio
¿Se realizó el análisis? 100% 50% realizaron
financiero y contable.
(200) (100) (0)
(200)

 Instruir al personal sobre lo que


se pretende lograr con la ¿Se instruyó al personal Si se realizaron en un Si se realizaron en un
No se instruyó
implementación del Plan de sobre la implementación del 100% 50%
(0)
Mantenimiento. plan de mantenimiento? (200) (100)
(200)

PROCOMSAC 123
MÓDULO
VII:
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

PROCOMSAC 124
7.1. Conclusiones

 La empresa PROCOMSAC maneja su publicidad vía medios electrónicos teniendo


un sitio web que la respalda, sin embargo, la empresa no cuenta con un plan de
marketing, lo cual le impide tener una comercialización eficaz y rentable de sus
productos, reduciendo así su cartera de clientes.

 De acuerdo al análisis realizado, se destaca que la empresa PROCOMSAC, tiene una


buena estructura organizacional, es decir los puestos de la planta están correctamente
definidos en el organigrama organizacional. Además, posee un buen posicionamiento en
el mercado nacional, no obstante, existe deficiencia para la internacionalización de la
empresa.

 Después del análisis realizado concluimos que debido a la Deficiencia gestión,


administrativa financiera y contable la empresa PROCOMSAC tiene limitado acceso a
nuevos mercados y bajo crecimiento empresarial.

 La empresa PROCOMSAC, tiene un equipo de recursos humanos fuerte y


consolidado, lo cual se vería potenciado si se establece un plan de capacitaciones que
incluya habilidades técnicas y blandas, así como talleres motivacionales. El árbol de
problemas y el análisis interno han concluido que, esta área necesita ser reforzada.

 A través del análisis realizado a la empresa se detectaron problemas en la empresa, es


importante que la empresa que se logre un eficiente y adecuado mantenimiento en la
misma de tal forma que no generé gastos innecesarios y problemas de producción y así
poder ser más productivos y tener un ambiente de trabajo agradable.

PROCOMSAC 125
7.2. Recomendaciones

 Se sugiere a la PROCOMSAC, la elaboración e implementación de un plan de


marketing que le permita llegar a más lugares y mercados para promover y comercializar
de manera adecuada sus productos, con la finalidad de fortalecer la imagen de la
empresa.

 La empresa PROCOMSAC debe incursionar en nuevos mercados y diversificar sus


productos, de tal manera que esto le permita obtener mayores ingresos y por ende
aprovechar la máxima capacidad de la empresa.

 PROCOMSAC debe de adoptar nuevas prácticas de gestión de clientes acorde con


las tendencias globales con el fin de dar dinamismo a las cobranzas y tener liquidez
inmediata para realizar inversiones en el futuro.

 Se recomienda llevar a cabo una consultoría externa para diagnosticar cuales son los
temas específicos que se necesitan abordar durante el plan de capacitaciones.

 Es necesaria la creación de un plan de mantenimiento preventivo y continuo dentro


de la organización de tal modo que coopere a mejorar las condiciones en los ambientes
de oficinas y áreas de producción con el propósito de aumentar el índice de convivencia
de los trabajadores y el mantenimiento adecuado de los equipos de producción.

PROCOMSAC 126
MÓDULO
VIII:
ANEXOS

PROCOMSAC 127
Anexo 1: Tabla 45. Misión

PREGUNTA RESPUESTA

 Empresa dedicada a la fabricación de sacos y


¿Quiénes somos?
telas de polipropileno.

 Se busca continuar la línea de acción y captar


¿Qué buscamos?
nuevos clientes.
.

 Trabajamos para empresas dedicadas a la


¿Para quienes trabajamos?
comercialización de envases y molinos de arroz.

¿Cuáles son nuestros


 Calidad, buen servicio, puntualidad,
valores?
responsabilidad, honestidad.

Anexo 2: Tabla 46. Visión

PREGUNTA RESPUESTA

 Ser una empresa líder en el rubro de plásticos y


¿Qué queremos hacer en el tejidos, produciendo y comercializando sacos y
futuro? telas de polipropileno de calidad en la zona norte
del Perú.

 Posicionar nuestra marca, así como diversificar


¿Qué Haremos en el Futuro? nuestra oferta de sacos y telas de polipropileno con
alto valor en el mercado nacional e internacional

 Es nuestro mayor deseo tener un trato digno con la


población, así como generar espacios de opinión
¿Cómo vemos a la población
con nuestros clientes. Garantizando la
con la cual trabajamos?
responsabilidad social y el desarrollo socio
económico de la población.

PROCOMSAC 128
Anexo 3: Balance General

Tabla 47. Balance General

ACTIVO 2013 2014


ACTIVO CORRIENTE
Cajas y Bancos S/. 4,450.00 S/. 8,610.00
Cuentas por Cobrar Comerciales S/. 456,180.00 S/. 516,720.00
Existencias S/. 425,509.00 S/. 625,560.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 886,139.00 S/. 1,150,890.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles Maquinaria y Equipo S/. 154,759.00 S/. 180,430.00
Depreciación y Amortización
Acumulada S/. 4,956.00 S/. 9,530.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 149,803.00 S/. 170,900.00
TOTAL ACTIVO S/. 1,035,942.00 S/. 1,321,790.00

PASIVO 2013 2014


PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar Comerciales S/. 320,150.00 S/. 120,350.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 320,150.00 S/. 120,350.00
PASIVO NO CORRIENTE
Otras Cuentas por Pagar S/. 650,680.00 S/. 390,850.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/. 650,680.00 S/. 390,850.00

PATRIMONIO 2013 2014


Capital S/. 1,300 S/. 50,120
Recursos Acumulados -S/. 16,590 S/. 50,310
Resultado del Ejercicio S/. 50,310 S/. 78,560
TOTAL PATRIMONIO S/. 35,020 S/. 178,990
TOTAL PASIVO y PATRIMONIO S/. 1,005,850 S/. 690,190

PROCOMSAC 129
Anexo 4: Estado de ganancias y pérdidas

Tabla 48. Estado de ganancias y pérdidas comparativo 2013 - 2014

2013 2014
Ventas Netas S/. 2,340,210 S/. 2,730,540
(-) Costo de Ventas S/. 1,350,590 S/. 1,540,230
UT. BRUTA S/. 989,620 S/. 1,190,310
Gastos
(-)Administrativos S/. 678,701 S/. 954,930
U. Operacional S/. 310,919 S/. 235,380
Gastos
(-)Financieros S/. 20,310 S/. 29,420
(+) otros ingreso S/. 250,890 S/. 458,727
(-)gastos Directivos -S/. 650 -S/. 1,500
Resultado del Ejercicio S/. 540,849 S/. 663,187

PROCOMSAC 130
Anexo 5: Árbol de problema Nº 01 (Ausencia de un plan de marketing)

Reducción de la cartera Bajo nivel de ventas


de clientes

Ausencia de un plan de
marketing

Inadecuado manejo Carencia de interés en Inexistencia de un


del presupuesto políticas de marketing departamento de marketing

Defectuoso control Escaso personal Dependencia de la alta Insuficientes


del plan operativo especializado dirección en la toma de recursos
decisiones. económicos

PROCOMSAC 131
Anexo 6: Árbol de problema Nº 02 (Deficiente control de calidad)

Baja rentabilidad para la Elevados niveles de


empresa productos defectuosos

Deficiente control de
calidad

Deficiente capacitación Carencia de un área de Deficiente conocimiento


del personal en el área de investigación, innovación del manejo de los ISOS de
producción y desarrollo de procesos calidad

Deficiente Escaso personal Malos referentes por Limitado presupuesto


capacitación en el capacitado en el la desinformación para mejorar la
personal de control manejo de la gestión sobre las ventajas de la calidad.
de la calidad. misma

PROCOMSAC 132
Anexo 7: Árbol de problema Nº 03 (Limitada capacidad financiera para realizar nuevas inversiones)

Pérdida de acceso a nuevos Bajo crecimiento


mercados empresarial

Limitada capacidad financiera


para realizar nuevas inversiones

Deficiencia
administrativa, Limitado acceso al Alto endeudamiento
capital
financiera y contable.

Falencias en el control
Escasez de personal Escasez de estrategias Baja rotación de la
presupuestario y de
calificado financieras cartera.
gestión

PROCOMSAC 133
Anexo 8: Árbol de problema Nº 04 (Carencia de un plan de capacitaciones)

Personal poco calificado Errores en los procesos

Carencia de un plan de
capacitaciones

Deficiente gestión de Escaza de supervisión Desorganización de las


recursos humanos de gerencia áreas de la empresa

Ausencia de motivación Desinterés sobre la Insuficiente Sobresaturación de


del personal en el área de importancia de un comunicación con el funciones.
RR.HH. equipo capacitado personal

PROCOMSAC 134
Anexo 9: Árbol de problema Nº 05 (Escaso mantenimiento en los ambientes de la planta)

Incremento en costos y tiempo Inadecuado control de mantenimiento y


de producción. Deterioro del inmobiliario

Escaso mantenimiento en los


ambientes de la planta

Inexistencia de una entidad encargada de Descoordinación en la ejecución Deficiente apoyo logístico de suministros.
la planificación, ejecución, y control de en programas de mantenimiento
mantenimiento.

Limitado presupuesto para el Escases de recursos Carencia de un plan de


Alto costo de implementación humano disponible y mantenimiento que establece
área.
debidamente capacitado todas las actividades a realizar

PROCOMSAC 135
Anexo 10: Objetivo general N° 01

OBJETIVO GENERAL N°01

Problema priorizado N° 01

Ausencia de un plan de marketing

ELEMENTOS

INTERROGANTES ELEMENTOS
¿Qué cambiar? Diseñar e implementar un plan de
marketing.
¿Cómo? Mediante el desarrollo de un programa de
capacitaciones para el personal y la
adecuada asignación de recursos
económicos.
¿Cuándo? En un periodo de 5 años.

OBJETIVO GENERAL ESTRATÉGICO

Diseñar e implementar un plan de marketing mediante el desarrollo de


un programa de capacitaciones para el personal y la adecuada
asignación de recursos económicos, en un periodo de 5 años.

PROCOMSAC 136
Anexo 11: Objetivo específico N° 01

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATÉGICOS


NUDO CRITICO N°1 – PROBLEMA N°1

Escaso personal especializado

ELEMENTOS

INTERROGANTES ELEMENTOS
Especializar al personal en temas de
¿Qué cambiar? marketing mediante un programa de
capacitaciones.
¿Cuánto cambiar? En un 100%.

¿Cuándo? En un periodo de 5 años.

OBEJTIVO ESPECIFICO

Especializar al personal en temas de marketing mediante


un programa de capacitaciones, en un 100%, en un
periodo de 5 años.

PROCOMSAC 137
Anexo 12: Objetivo específico N° 02

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATÉGICOS


NUDO CRITICO N°2 – PROBLEMA N°1

Insuficientes recursos
económicos

ELEMENTOS

INTERROGANTES ELEMENTOS
Destinar mayores recursos
económicos de la empresa para la
¿Qué cambiar? implementación del departamento
de marketing y así mejorar las
políticas aplicadas.
¿Cuánto cambiar? En un 100%.

¿Cuándo? En un periodo de 5 años.

OBEJTIVO ESPECIFICO

Destinar mayores recursos económicos de la empresa para


la implementación del departamento de marketing y así
mejorar las políticas aplicadas, en un 100%, en un periodo
de 5 años.

PROCOMSAC 138
Anexo 13: Objetivo general N° 02

OBJETIVO GENERAL N°02

Problema priorizado N° 02

Deficiente control de calidad

ELEMENTOS

INTERROGANTES ELEMENTOS
¿Qué cambiar? Adecuado control en los procesos de
calidad
¿Cómo? Mediante la capacitación del personal en
herramientas de gestión de la calidad
¿Cuándo? En un periodo de 5 años

OBJETIVO GENERAL ESTRATÉGICO

Adecuado control en los procesos de calidad, mediante la capacitación del personal


en herramientas de gestión de la calidad en in periodo de 5 años

PROCOMSAC 139
Anexo 14: Objetivo específico N° 03

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATÉGICOS


NUDO CRITICO N°3 – PROBLEMA N°2

Limitado presupuesto para mejorar la calidad

ELEMENTOS

INTERROGANTES ELEMENTOS
Destinar mayores recursos
económicos de la empresa para la
¿Qué cambiar?
mejorar la calidad así como brindar
capacitación al personal
¿Cuánto cambiar? En un 100%

¿Cuándo? En un periodo de 5 años

OBEJTIVO ESPECIFICO

Destinar mayores recursos económicos de la empresa para la


mejorar la calidad, así como brindar capacitación al personal

PROCOMSAC 140
Anexo 15: Objetivo específico N° 04

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATÉGICOS


NUDO CRITICO N°4 – PROBLEMA N°2

Escaso personal capacitado en el manejo de la


gestión de la calidad.

ELEMENTOS

INTERROGANTES ELEMENTOS
Especializar al personal en temas de
herramientas de gestión de calidad,
así como el manejo de los ISOS,
¿Qué cambiar?
mediante cursos y diplomados. Al
100% clases presenciales en un
periodo de 5 años.
¿Cuánto cambiar? En un 100%

¿Cuándo? Durante 5 años

OBEJTIVO ESPECIFICO

Especializar al personal en temas de herramientas de gestión de


calidad, así como el manejo de los ISOS, mediante cursos y
diplomados. Al 100% clases presenciales en un periodo de 5 años.

PROCOMSAC 141
Anexo 16: Objetivo general N° 03

OBJETIVO GENERAL N°03

Problema priorizado N° 03

Deficiente Gestión Financiera

ELEMENTOS

INTERROGANTES ELEMENTOS
¿Qué cambiar? Mejorar la organización financiera y
contable de la institución
¿Cómo? Desarrollando un plan de capacitación al
personal e implementando mejores
estrategias de cobranzas
¿Cuándo? En un periodo de 5 años

OBJETIVO GENERAL ESTRATÉGICO

Mejorar la organización financiera y contable, desarrollando un plan de


capacitación al personal e implementando mejores estrategias de cobranzas, en un
periodo de 5 años.

PROCOMSAC 142
Anexo 17: Objetivo específico N° 05

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATÉGICOS


NUDO CRITICO N°5 – PROBLEMA N°3

Escasez de estrategias
financieras

ELEMENTOS

INTERROGANTES ELEMENTOS

Diseñar e implementar un plan


¿Qué cambiar?
financiero
Mediante el establecimiento de
¿Cuánto cambiar?
objetivos y estrategias financieras

¿Cuándo? En un periodo de 5 años

OBEJTIVO ESPECIFICO

Diseñar e implementar un plan financiero, mediante el


establecimiento de objetivos y estrategias financieras, en un periodo
de 5 años.

PROCOMSAC 143
Anexo 18: Objetivo específico N° 06

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATÉGICOS


NUDO CRITICO N°6 – PROBLEMA N°3

Baja rotación de la cartera de


clientes

ELEMENTOS

INTERROGANTES ELEMENTOS

¿Qué cambiar? Diseñar un plan de gestión de clientes

Establecer mejores prácticas en


¿Cuánto cambiar?
estrategias de cobranza

¿Cuándo? En un periodo de 5 años

OBEJTIVO ESPECIFICO

Diseñar un plan de gestión de clientes estableciendo mejores


prácticas en estrategias de cobranza, por un periodo de 5 años.

PROCOMSAC 144
Anexo 19: Objetivo general N° 04

OBJETIVO GENERAL N°04

Problema priorizado N° 04

Carencia de un plan de capacitaciones

ELEMENTOS

INTERROGANTES ELEMENTOS
¿Qué cambiar? Incrementar el número y nivel de
capacitaciones para el personal.
¿Cómo? Mediante el desarrollo de un plan de
capacitaciones y la creación de un área
propia encargada de la planificación y
ejecución de las capacitaciones.

¿Cuándo? En un periodo de 5 años

OBJETIVO GENERAL ESTRATÉGICO

Incrementar el número y nivel de capacitaciones para el personal, mediante el


desarrollo de un plan de capacitaciones y la creación de un área propia encargada
de la planificación y ejecución de las capacitaciones, en un periodo de 5 años.

PROCOMSAC 145
Anexo 20: Objetivo específico N° 07

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATÉGICOS


NUDO CRITICO N°7 – PROBLEMA N°4

Sobresaturación de funciones.

ELEMENTOS

INTERROGANTES ELEMENTOS
Detallar, comunicar y delegar de
¿Qué cambiar? manera eficiente las funciones que le
competen al personal,
¿Cuánto cambiar? 100%

¿Cuándo? En un periodo de 5 años.

OBEJTIVO ESPECIFICO

Detallar, comunicar y delegar de manera eficiente las funciones que


le competen al personal en un 100%, en un periodo de 5 años.

PROCOMSAC 146
Anexo 21: Objetivo específico N° 08

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATÉGICOS


NUDO CRITICO N°8 – PROBLEMA N°4

Desinterés sobre la importancia de un equipo


capacitado

ELEMENTOS

INTERROGANTES ELEMENTOS
Incrementar el nivel de interés en la
gerencia para el fortalecimiento de
¿Qué cambiar?
las capacitaciones al personal, para
los trabajadores,
¿Cuánto cambiar? En un 100%,

¿Cuándo? En un periodo de 5 años.

OBEJTIVO ESPECIFICO

Incrementar el nivel de interés en la gerencia para el fortalecimiento


de las capacitaciones al personal, para los trabajadores en un 100%,
en un periodo de 5 años.

PROCOMSAC 147
Anexo 22: Objetivo general N° 05

OBJETIVO GENERAL N°05

Problema priorizado N° 05

Escaso mantenimiento en los ambientes de la


planta

ELEMENTOS

INTERROGANTES ELEMENTOS
¿Qué cambiar? El escaso mantenimiento que se realiza en
la empresa.
¿Cómo? Implementando un programa de
mantenimiento y un área encargada de la
ejecución y control del mismo
¿Cuándo? En el periodo de 5 año.

OBJETIVO GENERAL ESTRATÉGICO

Estableciendo un programa de mantenimiento preventivo y continuo. Además de


la implementación de un área encargada de la planificación, ejecución y control de
mantenimiento en un periodo de 5 años.

PROCOMSAC 148
Anexo 23: Objetivo específico N° 09

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATÉGICOS


NUDO CRITICO N°9 – PROBLEMA N°5

Limitado presupuesto para el área.

ELEMENTOS

INTERROGANTES ELEMENTOS
Ampliación del presupuesto para contar
con la implementación del área de
¿Qué cambiar?
mantenimiento y de los suministros
necesarios.
¿Cuánto cambiar? 100%

¿Cuándo? En un periodo de 5 años

OBEJTIVO ESPECIFICO

Ampliar el presupuesto para contar con la implementación del área de


mantenimiento y de los suministros necesarios, en un 100 %, en un periodo
de 5 años.

PROCOMSAC 149
Anexo 24: Objetivo específico N° 10

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATÉGICOS


NUDO CRITICO N°10 – PROBLEMA N°5

Carencia de un plan de mantenimiento que


establece todas las actividades a realizar

ELEMENTOS

INTERROGANTES ELEMENTOS
Contar con un plan de mantenimiento que
contenga un manual de organización,
¿Qué cambiar?
prácticas operativas, registro de
inspecciones e historial de equipos.
¿Cuánto cambiar? 100 %

¿Cuándo? En un periodo de 5 años

OBEJTIVO ESPECIFICO

Contar con un plan de mantenimiento que contenga un manual de organización,


prácticas operativas, registro de inspecciones e historial de equipos; en un 100 %,
en un periodo de 5 años.

PROCOMSAC 150