Reporte Copeme Imf Sep2017

Reporte Financiero
de Instituciones
de Microfinanzas
INFORMACIÓN A SEPTIEMBRE 2017
Performance del
Sistema de
Microfinanzas
en el Perú
A SEPTIEMBRE 2017
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas Performance del Sistema de Microfinanzas en el Perú
PRINCIPALES INDICADORES DE PERFORMANCE
ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS
INDICADORES DE PERFORMANCE A SEPTIEMBRE 2017
Indicadores / Instituciones MiBanco 1/ Financieras CMAC CRAC EDPYME Cooperativas ONGs No Total
especializadas especializadas 2/ Supervisadas por IMFs
la SBS 3/
Periodos  Sep.16 Sep.17  Sep.16 Sep.17  Sep.16 Sep.17  Sep.16 Sep.17  Sep.16 Sep.17  Sep.16 Sep.17  Sep.16 Sep.17  Sep.16 Sep.17 
N° Instituciones 1 1  8 8  12 12  6 6  6 5  47 47  13 13  93 92 
ALCANCE
Saldo Créditos Totales (Mill. S/) 8 370 9 043  8 281 9 228  16 035 18 972  988 1 330  427 437  2 368 2 547  220 177  36 869 41 735 
Saldo Créditos Microempresa (%) 4/ 29.5 29.5  24.2 23.6  21.1 19.7  40.8 36.2  33.5 20.1  37.3 37.3  100.0 100.0  25.9 24.6 
N° Clientes ‐ Créditos Totales (miles) 4/ 5/ 930 945  1 709 1 863  1 428 1 639  168 205  191 219  370 370  149 121  4 946 5 362 
N° Clientes ‐ Créditos Microempresa (%) 4/ 58.7 60.2  36.9 39.3  47.7 45.0  63.2 59.3  25.7 15.1  38.5 38.5  100.0 100.0  46.6 45.8 
Saldo Crédito Promedio Total (S/.) 9 005 9 569  4 845 4 952  11 227 11 579  5 880 6 482  2 232 1 999  6 406 6 892  1 238 1 314  7 455 7 784 
Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.) 4 517 4 682  3 183 2 968  4 954 5 053  3 795 3 962  2 907 2 652  6 200 6 670  1 238 1 314  4 149 4 176 
Saldo Depósitos Total (Mill. S/.) 6 486 6 889  5 443 6 493  15 783 18 261  519 1 025  - - 2 287 2 569  - - 30 800 35 239 
N° Cuentas Depósito (miles) 2 180 2 477  3 664 4 223  4 092 4 783  77 120  - - ND ND - - 10 013 11 603 
Saldo Depósito Promedio Total (S/.) 2 975 2 782  1 486 1 538  3 857 3 818  6 776 8 545  - - ND ND - - 3 076 3 037 
CALIDAD DE CARTERA
Cartera en Alto Riesgo ‐ Total (%) 5.7 6.1  8.2 7.2  7.8 7.8  7.3 6.7  6.2 7.9  9.2 10.0  5.9 7.0  7.3 7.2 
Cartera en Alto Riesgo ‐ Microempresa (%) 3.3 3.6  5.7 5.2  7.4 7.9  7.3 8.4  6.4 4.7  ND ND 5.9 7.0  5.8 6.0 
Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%) 127.9 140.7  114.6 117.6  103.8 98.7  96.5 89.7  140.2 137.8  102.4 104.6  109.3 109.1  111.5 111.5 
LIQUIDEZ Y ADEUDADOS
Disponible / Adeudados (N° veces) 0.7 0.6  0.6 0.7  4.0 3.6  0.4 0.7  0.2 0.2  5.0 5.5  0.4 0.5  1.3 1.3 
Disponible / Activo Total (%) 8.7 8.7  13.7 12.3  17.8 16.0  13.7 14.6  10.8 8.3  23.2 23.1  14.4 15.5  15.0 14.0 
Adeudados (Mill. S/.) 1 485 1 841  2 212 1 928  898 1 045  468 355  271 224  152 154  105 83  5 592 5 629 
Adeudados / Pasivos (%) 15.2 17.8  26.1 21.0  5.1 5.1  45.7 24.8  78.5 64.3  6.0 5.4  78.0 78.9  13.9 12.6 
Adeudados Corto Plazo (%) 6/ 45.4 58.2  68.2 65.8  18.8 19.3  52.9 47.5  64.0 69.5  50.7 44.3  59.2 49.8  41.8 46.1 
SOLVENCIA Y APALANCAMIENTO
Ratio de Capital Global (%) 6/ 16.3 16.7  15.8 17.0  15.0 14.9  14.6 13.1  29.6 17.3  - - - - 15.8 16.7 
Pasivo / Patrimonio (N° veces) 6.9 7.0  5.1 4.9  6.2 6.5  4.8 5.9  2.0 2.2  3.5 3.4  1.4 0.7  5.6 5.7 
Pasivo / [Capital Social + Reservas] (N° veces) 8.9 9.1  5.9 5.7  7.2 7.4  4.1 5.0  1.7 2.0  3.8 3.7  3.1 1.6  6.4 6.6 
Depósitos / Pasivo (%) 66.4 66.6  64.1 70.7  90.2 89.9  50.7 71.7  - - 89.5 90.0  - - 76.8 79.0 
Depósitos / Cartera Total (%) 77.5 76.2  65.7 70.4  98.4 96.3  52.5 77.1  - - 96.6 99.1  - - 83.5 84.4 
PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA
N° Empleados 10 279 10 204  12 293 12 611  17 694 19 080  2 309 2 433  2 204 1 882  3 337 3 528  1 070 844  49 377 50 582 
Saldo Créditos / Empleado (Miles S/.) 814 886  674 732  906 994  428 547  194 232  709 722  185 210  747 825 
N° Créditos / Empleado 90 93  139 148  81 86  73 84  87 116  111 105  149 160  100 106 
Saldo Depósitos / Empleado (Miles S/.) 631 675  443 515  892 957  225 421  - - 685 728  - - 624 697 
N° Cuentas Depósito / Empleado 212 243  298 335  231 251  33 49  - - - - - - 203 229 
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) 8/ 11.9 11.3  15.8 14.9  11.6 10.8  23.3 16.1  28.4 47.6  10.5 10.3  33.6 31.2  13.3 12.4 
Margen Financiero / Gastos Operativos (%) 167.2 181.6  158.2 166.6  145.0 148.9  110.3 111.2  106.4 125.6  143.7 140.9  107.1 105.9  149.5 156.8 
RESULTADOS
Utilidad Neta (Mill. S/.) 208.4 245.3  160.4 186.8  288.1 295.1  -4.8 -5.2  -2.7 -9.0  47.2 36.9  3.2 3.1  689.5 753.0 
Ingresos Financieros / Saldo Cartera Promedio (%) 8/ 25.5 25.9  31.2 30.7  21.8 21.4  34.6 25.1  34.3 66.9  22.5 22.3  41.9 40.3  25.5 25.1 
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 8/ 4.7 4.8  6.2 6.0  4.4 4.9  8.3 6.8  4.7 8.9  7.1 6.8  9.2 9.3  5.1 5.3 
Resultado Neto / Activo : ROA (%) 8/ 2.5 2.8  2.1 2.2  1.9 1.7  -0.5 -0.4  -0.7 -2.4  1.9 1.3  1.7 1.8  1.9 1.9 
Resultado Neto / Patrimonio : ROE (%) 8/ 19.7 22.1  12.9 13.2  13.6 12.6  -3.0 -2.9  -2.1 -7.4  8.6 5.9  3.3 3.0  12.7 12.7 
(*) Las cifras a noviembre 2017 no estaban disponibles para el grupo ONG, la información que se muestra corresponde a Septiembre 2016. En ese sentido, la información del Sistema Microfinanzas Agregado (Total IMFs) a
Noviembre 2017 (y Noviembre 2016) es preliminar, y para su estimación se toma como referencia las cifras a Agosto de MiBanco, Financieras, CMAC, CRAC, Edpymes y Cooperativas; y a Septiembre de ONG.
1/ Desde febrero 2015 MiBanco inició la absorción de Financiera Edyficar. Las cifras mostradas ya incorporan dicho efecto.
2/ Se considera una muestra de 47 Cooperativas (de 165 que reportan a la FENACREP) que tienen una orientación relevante a las microfinanzas.
3/ Comprende 13 ONGs con programas de microcrédito que reportan a COPEME.
4/ Cifra no disponible para las Cooperativas. En este caso, la cifra señalada (a manera de referencia) fue calculada a partir de la información publicada por 34 cooperativas de la muestra que reportaban información a Dic.2010.
5/ La cifra agregada (Total IMFs) corresponde a la sumatoria horizontal de clientes y debe ser tomada de forma referencial, debido a que está sobreestimada por el hecho de que un deudor puede ser reportado como cliente en
distintos tipos de instituciones.
6/ En el cálculo del indicador Adeudados de Corto Plazo de todo el sistema IMFs, no considera a las Financieras (información no disponible).
7/ Considera el Patrimonio Efectivo como porcentaje de los activos y contingentes ponderados por riesgo totales (riesgo de crédito, de mercado y operacional). El Ratio corresponde al cierre del mes anterior. En el caso de las
Financieras, CMAC, CRAC y Edpyme, representa la mediana de las instituciones que las conforman. En el cálculo del Ratio para el Total de IMFs, se considera la mediana obtenida a partir de las entidades reguladas.
8/ Anualizados
ND: No disponible
_______________________________________________________________________
Fuentes: SBS, FENACREP, SINFONED‐COPEME
Elaboración: COPEME Microfinanzas
COPEME Microfinanzas 3
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas Performance del Sistema de Microfinanzas en el Perú
PRINCIPALES INDICADORES DE PERFORMANCE
ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS
INDICADORES DE PERFORMANCE A DICIEMBRE 2016
ONGs No
Financieras Cooperativas Total
Indicadores / Instituciones MiBanco 1/ CMAC CRAC EDPYME Supervisadas por
especializadas especializadas 2/ IMFs
la SBS 3/
Periodos  Dic.15 Dic.16  Dic.15 Dic.16  Dic.15 Dic.16  Dic.15 Dic.16  Dic.15 Dic.16  Dic.15 Dic.16  Dic.15 Dic.16  Dic.15 Dic.16 
N° Instituciones 1 1  8 8  12 12  7 7  8 6  47 47  13 13  96 94 
ALCANCE
Saldo Créditos Totales (Mill. S/) 7,944 8,619  8,069 8,613  14,813 17,176  456 1,064  919 478  1,943 2,421  199 204  34,344 38,575 
Saldo Créditos Microempresa (%) 4/ 29.7 29.4  24.5 24.2  21.3 21.1  50.2 40.4  35.6 30.5  37.3 37.3  100.0 100.0  26.1 25.7 
N° Clientes ‐ Créditos Totales (miles) 4/ 5/ 887 943  1,600 1,764  1,347 1,483  84 173  260 209  370 370  130 140  4,678 5,081 
N° Clientes ‐ Créditos Microempresa (%) 4/ 60.6 58.2  34.8 37.8  48.4 47.6  78.0 62.1  37.0 23.9  38.5 38.5  100.0 100.0  46.6 46.5 
Saldo Crédito Promedio Total (S/.) 8,953 9,142  5,043 4,881  11,000 11,581  5,424 6,161  3,530 2,288  6,551 6,551  1,530 1,391  7,342 7,592 
Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.) 4,385 4,612  3,549 3,125  4,847 5,131  3,491 4,005  3,399 2,925  6,340 6,340  1,530 1,391  4,115 4,202 
Saldo Depósitos Total (Mill. S/.) 6,132 6,348  5,018 5,553  14,612 16,750  487 624  - - 2,035 2,333  - - 28,284 31,608 
N° Cuentas Depósito (miles) 2,009 2,248  3,325 3,804  3,798 4,268  70 90  - - ND ND - - 9,203 10,410 
Saldo Depósito Promedio Total (S/.) 3,052 2,823  1,509 1,460  3,847 3,925  6,908 6,907  - - ND ND - - 3,073 3,036 
CALIDAD DE CARTERA
Cartera en Alto Riesgo ‐ Total (%) 5.9 5.6  7.1 7.3  7.7 7.1  11.0 6.5  5.8 6.5  8.1 9.2  4.8 4.8  7.1 6.8 
Cartera en Alto Riesgo ‐ Microempresa (%) 3.4 3.4  5.6 5.1  7.2 6.9  10.0 7.0  5.2 6.7  ND ND 4.8 4.8  5.7 5.4 
Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%) 122.4 128.7  125.8 118.2  105.9 105.0  92.3 97.0  123.8 140.1  101.2 101.3  113.6 112.8  114.4 113.4 
LIQUIDEZ Y ADEUDADOS
Disponible / Adeudados (N° veces) 0.5 0.5  0.5 0.6  3.7 3.9  4.2 0.4  0.2 0.2  6.4 4.8  0.3 0.3  1.0 1.2 
Disponible / Activo Total (%) 12.1 7.5  12.8 12.4  18.4 16.9  19.9 13.5  13.0 11.2  20.5 22.2  12.1 12.0  15.7 13.9 
Adeudados (Mill. S/.) 2,571 1,621  2,368 2,197  938 934  30 475  767 286  91 149  94 109  6,858 5,772 
Adeudados / Pasivos (%) 26.7 16.7  29.2 25.5  5.7 5.0  5.6 42.0  91.8 72.3  4.1 6.0  75.4 84.4  18.1 14.1 
Adeudados Corto Plazo (%) 6/ 62.2 47.2  69.6 - 28.0 17.8  33.4 4.6  59.9 66.3  35.0 48.4  55.0 57.8  54.7 35.8 
SOLVENCIA Y APALANCAMIENTO
Ratio de Capital Global (%) 6/ 15.6 15.7  16.6 15.9  15.0 15.1  15.1 13.5  28.2 22.7  - - - - 15.6 15.7 
Pasivo / Patrimonio (N° veces) 7.4 6.4  5.3 4.9  6.3 6.3  5.6 4.8  2.6 2.2  3.4 3.5  0.9 0.9  5.8 5.5 
Pasivo / [Capital Social + Reservas] (N° veces) 8.8 8.8  6.3 5.9  7.3 7.5  4.5 4.4  2.5 1.9  3.8 3.8  2.1 2.0  6.7 6.6 
Depósitos / Pasivo (%) 61.3 65.4  61.6 64.5  89.1 90.5  90.3 55.1  - - 91.8 89.6  - - 74.0 77.1 
Depósitos / Cartera Total (%) 75.3 73.6  62.3 64.5  99.4 97.5  105.7 58.6  - - 94.6 95.2  - - 81.7 81.9 
PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA
N° Empleados 10,218 10,262  11,519 12,689  16,631 18,134  1,416 2,302  2,870 2,322  2,953 3,263  920 913  46,527 49,885 
Saldo Créditos / Empleado (Miles S/.) 766 840  696 679  884 947  327 462  325 206  728 723  216 224  746 773 
N° Créditos / Empleado 86 92  138 139  80 82  62 75  90 90  291 113  165 161  97 102 
Saldo Depósitos / Empleado (Miles S/.) 577 619  434 438  878 924  346 271  - - 689 715  - - 610 634 
N° Cuentas Depósito / Empleado 194 219  281 300  225 235  51 39  - - - - - - 197 209 
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) 8/ 19.8 11.7  27.7 15.6  20.1 11.5  28.0 17.4  53.6 46.3  10.9 10.5  34.0 32.6  21.8 13.6 
Margen Financiero / Gastos Operativos (%) 165.9 171.3  159.1 158.1  152.4 143.7  100.9 108.2  109.6 105.0  139.1 144.2  101.5 108.4  152.1 146.8 
RESULTADOS
Utilidad Neta (Mill. S/.) 154.5 312.6  230.2 238.8  355.4 397.3  -17.6 -6.3  -2.4 -7.4  49.2 41.1  0.4 5.3  769.6 981.5 
Ingresos Financieros / Saldo Cartera Promedio (%) 8/ 41.8 25.6  54.5 30.8  39.5 21.4  38.2 25.5  71.7 56.3  21.8 22.8  40.9 41.3  42.2 26.7 
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 8/ 5.0 4.7  4.6 6.1  4.4 4.5  2.7 6.4  7.9 9.4  6.4 7.3  10.0 9.5  4.7 5.7 
Resultado Neto / Activo : ROA (%) 8/ 1.4 2.8  2.4 2.3  1.9 1.9  -2.7 -0.5  -0.2 -1.3  1.7 1.9  0.1 2.0  1.7 2.0 
Resultado Neto / Patrimonio : ROE (%) 8/ 11.8 20.7  15.0 13.7  13.6 13.5  -18.0 -2.7  -0.8 -4.1  7.6 8.5  0.3 3.9  11.5 13.1 
1/ Desde febrero 2015 MiBanco inició la absorción de Financiera Edyficar. Las cifras mostradas ya incorporan dicho efecto.
2/ Se considera una muestra de 17 Cooperativas (de 167 que reportan a la FENACREP) que tienen una orientación relevante a las microfinanzas. Desde 2015 se sumaron a la muestra FONDESURCO y PRISMA (antes ONG).
3/ A Diciembre 2016, comprendía 13 ONGs con programas de microcrédito que reportan a COPEME.
4/ Cifra no disponible para las Cooperativas. En este caso, la cifra señalada (a manera de referencia) fue calculada a partir de la información publicada por 34 cooperativas de la muestra que reportaban información a Dic.2010.
5/ La cifra agregada (Total IMFs) corresponde a la sumatoria horizontal de clientes y debe ser tomada de forma referencial, debido a que está sobreestimada por el hecho de que un deudor puede ser reportado como cliente en
distintos tipos de instituciones.
6/ En el cálculo del indicador Adeudados de Corto Plazo de todo el sistema IMFs, no considera a las Financieras (información no disponible).
7/ Considera el Patrimonio Efectivo como porcentaje de los activos y contingentes ponderados por riesgo totales (riesgo de crédito, de mercado y operacional). El Ratio corresponde al cierre del mes anterior. En el caso de las
Financieras, CMAC, CRAC y Edpyme, representa la mediana de las instituciones que las conforman. En el cálculo del Ratio para el Total de IMFs, se considera la mediana obtenida a partir de las entidades reguladas.
8/ Anualizados
ND: No disponible
_______________________________________________________________________
Fuentes: SBS, FENACREP, SINFONED‐COPEME
Elaboración: COPEME Microfinanzas
Microfinancieras
No Supervisadas
por la SBS
A SEPTIEMBRE 2017
COPEME Microfinanzas
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A SEP.2017 (MILES S/.)
Balance Estado de Resultados
Entidades Ingresos Gastos Gastos
Disponible Cartera Total Activo Total Adeudados Pasivo Total Patrimomio Utilidad Neta
Financieros Financieros Operativos
ONG Adra Perú 6,327.8 23,022.8 30,760.1 11,510.4 13,364.9 17,395.2 7,797.2 711.4 5,632.8 1,501.9
ONG Adea Andahuaylas 390.8 14,127.2 14,895.4 479.5 3,263.6 11,631.8 2,712.6 439.7 62.3 473.2
ONG Alternativa 915.9 3,668.1 5,288.7 3,253.3 3,509.7 1,778.9 1,353.3 376.7 929.9 61.2
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2017
ONG AMA 1/ 689.9 6,593.5 7,468.3 3,694.7 4,182.4 3,285.9 1,793.6 237.9 1,728.4 ‐171.3
ONG ARARIWA 6,330.9 19,214.0 33,139.8 21,727.4 22,093.2 11,046.6 5,649.1 1,707.6 4,632.7 ‐378.7
ONG Edaprospo 3,083.8 8,881.1 13,916.8 8,635.5 9,153.6 4,763.2 3,055.4 607.0 2,493.2 175.8
ONG Finca 2,675.0 17,188.7 23,321.7 3,505.5 4,902.6 18,419.1 6,010.1 392.1 5,218.7 911.6
ONG Fovida 1/ 3,190.9 5,382.2 7,229.5 ‐ 299.7 6,929.9 530.3 32.8 75.8 428.1
ONG IDER Cesar Vallejo 1/ 1,298.5 4,422.8 7,905.8 5,615.8 5,714.8 2,191.0 1,196.2 283.4 902.9 10.0
ONG Manuela Ramos 3,529.5 25,184.2 29,572.2 1,166.3 2,238.1 27,334.1 8,559.6 185.2 4,308.2 2,040.0
ONG Promujer 8,936.9 44,107.1 59,924.1 17,519.5 30,058.1 29,866.0 15,598.1 2,496.1 16,084.1 ‐2,111.6
1/ A Junio 2017
Fuente: COPEME‐SINFONED
6
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: PERSONAL Y CRÉDITOS A SEP.2017
Créditos
Entidades N° de Personal N° de Analistas Saldo Crédito
N° de Créditos Saldo Créditos (US$)
Promedio (US$)
ONG Adra Perú 110 65 20,311 7,051,396 347
ONG Adea Andahuaylas 42 25 5,252 4,326,856 824
ONG Alternativa 19 11 3,779 1,123,446 297

ONG AMA 56 24 5,989 2,019,454 337
ONG ARARIWA 80 47 17,556 5,884,826 335
ONG Edaprospo 40 24 7,321 2,720,083 372
ONG Finca 124 34 15,424 5,264,543 341
ONG Fovida 9 5 448 1,648,447 3,680
ONG IDER Cesar Vallejo 28 6 2,214 1,354,602 612
ONG Manuela Ramos 109 63 23,482 7,713,388 328
ONG Promujer 160 69 27,844 13,509,056 485
1/ A Junio 2017
7
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DINAMISMO DE LOS CRÉDITOS (VAR. % SEP.2017/DIC.2016) *
2.5%
ONG Adra Perú
‐1.2%
1.8%
ONG Adea Andahuaylas
12.4%
‐2.5% N° de Créditos
ONG Alternativa
‐18.1%
Saldo de Créditos
‐4.5%
ONG AMA
‐6.9%
3.7%
ONG ARARIWA
‐2.4%
‐1.8%
ONG Edaprospo
‐0.6%
0.0%
ONG Finca
3.2%
‐4.88%
ONG Fovida
7.4%
3.7%
ONG IDER Cesar Vallejo
0.6%
5.1%
ONG Manuela Ramos
‐10.2%
‐37.6%
ONG Promujer
‐35.8%
(*) Variaciones de los saldos en términos de soles
1/ Diciembre 2016 Versus Diciembre 2015
8
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DISTRIBUCIÓN DEL N° DE CRÉDITOS POR TECNOLOGÍA, SECTOR, DESTINO Y GENERO A SEP.2017 (%)
Tecnología Sector Económico Destino Género
Entidades Bancos Capital de Libre
Individual Solidario Agropecuario Producción Comercio Servicios Activo Fijo Masculino Femenino
Comunales Trabajo Disponibilidad
ONG Adra Perú 0.1% 0.0% 99.9% 0.0% 12.9% 74.7% 12.4% 100.0% 0.0% 0.0% 0.8% 99.2%
ONG Adea Andahuaylas 74.9% 25.1% 0.0% 32.6% 1.7% 55.9% 9.9% 88.2% 10.9% 1.0% 40.9% 59.1%
ONG Alternativa 0.0% 0.0% 100.0% 0.2% 5.9% 56.5% 37.3% 95.7% 2.7% 1.6% 10.1% 89.9%
ONG AMA 100.0% 0.0% 0.0% 0.5% 4.2% 76.8% 18.5% 98.0% 1.6% 0.3% 35.0% 65.0%
ONG ARARIWA 3.6% 0.0% 96.4% 27.4% 5.4% 27.3% 39.9% 100.0% 0.0% 0.0% 25.2% 74.8%
ONG Edaprospo 13.4% 0.0% 86.6% 4.5% 21.3% 41.1% 33.2% 100.0% 0.0% 0.0% 18.0% 82.0%
ONG Finca 1.6% 9.9% 88.4% 13.4% 3.8% 73.4% 9.3% 100.0% 0.0% 0.0% 9.1% 90.9%
ONG Fovida 100.0% 0.0% 0.0% 74.4% 4.1% 17.5% 4.1% 93.8% 6.3% 0.0% 56.9% 43.1%
ONG IDER Cesar Vallejo 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.7% 51.8% 36.5% 100.0% 0.0% 0.0% 42.3% 57.7%
ONG Manuela Ramos 2/ 21.6% 0.0% 78.4% 2.1% 12.5% 75.1% 10.4% 0.0% 0.0% 100.0% 0.1% 99.9%
ONG Promujer 3.9% 31.1% 64.9% 0.0% 7.0% 69.3% 23.7% 100.0% 0.0% 0.0% 6.4% 93.6%
1/ A Junio 2017
2/ El porcentaje Individual de Manuela Ramos proviene del Banco Comunal
9
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DISTRIBUCIÓN DEL SALDO DE CARTERA POR TECNOLOGÍA, SECTOR, DESTINO Y GENERO A SEP.2017 (%)
Tecnología Sector Económico Destino Género
Entidades Bancos Capital de Libre
Individual Solidario Agropecuario Producción Comercio Servicios Activo Fijo Masculino Femenino
Comunales Trabajo Disponibilidad
ONG Adra Perú 0.8% 0.0% 99.2% 0.0% 13.8% 74.0% 12.2% 100.0% 0.0% 0.0% 1.2% 98.8%
ONG Adea Andahuaylas 91.9% 8.1% 0.0% 31.9% 3.8% 48.3% 16.0% 67.1% 31.4% 1.5% 52.2% 47.8%
ONG Alternativa 0.0% 0.0% 100.0% 0.2% 6.4% 54.5% 38.9% 87.5% 9.3% 3.2% 9.9% 90.1%
ONG AMA 100.0% 0.0% 0.0% 0.6% 4.3% 78.2% 16.9% 98.3% 1.6% 0.2% 35.4% 64.6%
ONG ARARIWA 4.8% 0.0% 95.2% 23.3% 5.3% 29.9% 41.5% 100.0% 0.0% 0.0% 25.1% 74.9%
ONG Edaprospo 18.7% 0.0% 81.3% 4.5% 20.4% 42.3% 32.8% 100.0% 0.0% 0.0% 17.1% 82.9%
ONG Finca 5.0% 12.6% 82.4% 15.1% 4.0% 71.0% 9.9% 100.0% 0.0% 0.0% 10.2% 89.8%
ONG Fovida 100.0% 0.0% 0.0% 78.0% 4.3% 10.9% 6.7% 71.4% 28.6% 0.0% 68.1% 31.9%
ONG IDER Cesar Vallejo 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.3% 58.2% 30.6% 100.0% 0.0% 0.0% 40.3% 59.7%
ONG Manuela Ramos 2/ 15.6% 0.0% 84.4% 3.1% 12.7% 75.7% 8.5% 0.0% 0.0% 100.0% 0.1% 99.9%
ONG Promujer 11.9% 24.1% 63.9% 0.0% 7.4% 69.2% 23.4% 100.0% 0.0% 0.0% 9.3% 90.7%
1/ A Junio 2017
2/ El porcentaje Individual de Manuela Ramos proviene del Banco Comunal
10
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DISTRIBUCIÓN DEL N° DE CRÉDITOS POR MONTOS Y PLAZOS A SEP.2017 (EN PORCENTAJES)
Montos (US$) Meses
Entidades
Hasta 400 401 a 1000 1001 a 3000 3001 a más Hasta 4 5 a 12 13 a 24 25 a más
ONG Adra Perú 54.6% 33.6% 11.3% 0.5% 31.3% 68.2% 0.4% 0.1%
ONG Adea Andahuaylas 36.8% 36.6% 20.9% 5.6% 1.6% 81.5% 14.1% 2.8%
ONG Alternativa 76.8% 16.9% 5.0% 1.3% 87.1% 10.4% 2.0% 0.4%

ONG AMA 53.8% 39.6% 6.5% 0.0% 61.3% 38.1% 0.6% 0.0%
ONG ARARIWA 81.7% 12.8% 5.1% 0.4% 31.3% 66.7% 1.8% 0.2%
ONG Edaprospo 53.9% 33.8% 12.3% 0.1% 62.1% 37.3% 0.5% 0.0%
ONG Finca 62.6% 29.4% 7.3% 0.7% 25.0% 68.2% 6.8% 0.0%
ONG Fovida 12.2% 24.4% 34.7% 28.8% 10.3% 81.9% 5.0% 2.8%
ONG IDER Cesar Vallejo 33.8% 44.7% 18.4% 3.2% 8.6% 87.0% 4.3% 0.1%
ONG Manuela Ramos 10.9% 54.5% 28.5% 6.1% 47.9% 52.1% 0.0% 0.0%
ONG Promujer 39.1% 44.3% 15.8% 0.8% 24.2% 71.2% 4.2% 0.4%
1/ A Junio 2017
11
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DISTRIBUCIÓN DEL SALDO DE CARTERA POR MONTOS Y PLAZOS A SEP.2017 (EN PORCENTAJES)
Montos (US$) Meses
Entidades
Hasta 400 401 a 1000 1001 a 3000 3001 a más Hasta 4 5 a 12 13 a 24 25 a más
ONG Adra Perú 23.2% 39.8% 33.2% 3.7% 33.8% 62.6% 3.3% 0.3%
ONG Adea Andahuaylas 8.6% 27.3% 36.2% 27.9% 1.2% 57.8% 28.3% 12.7%
ONG Alternativa 38.7% 28.1% 20.2% 13.1% 65.7% 20.2% 10.7% 3.5%

ONG AMA 28.8% 52.5% 18.3% 0.4% 54.4% 44.0% 1.7% 0.0%
ONG ARARIWA 45.8% 25.2% 23.4% 5.6% 34.2% 54.4% 9.2% 2.2%
ONG Edaprospo 24.6% 41.6% 33.4% 0.4% 59.7% 38.6% 1.7% 0.0%
ONG Finca 30.3% 40.5% 22.6% 6.6% 23.5% 67.4% 9.1% 0.0%
ONG Fovida 0.8% 5.2% 17.5% 76.4% 4.7% 68.3% 9.4% 17.6%
ONG IDER Cesar Vallejo 11.6% 37.4% 36.1% 14.8% 9.1% 81.5% 9.3% 0.2%
ONG Manuela Ramos 2.7% 29.9% 42.4% 25.1% 33.6% 66.4% 0.0% 0.0%
ONG Promujer 15.2% 44.0% 32.2% 8.6% 23.3% 62.6% 9.3% 4.8%
1/ A Junio 2017
12
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2017 Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES DE ALCANCE A SEPTIEMBRE 2017
Número de Agencias Saldo de Créditos (miles S/.)

50,000
20 45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
8 20,000
7
6 6 15,000
5 5 5
3 3 10,000
2
5,000
0
Adra Perú
AMA 1/
ARARIWA
Promujer
Adea Andah.
M. Ramos
Alternativa
Finca
M. Ramos
Edaprospo
Adra Perú
AMA 1/
ARARIWA
Edaprospo
Fovida 1/
IDER CV 1/
Fovida 1/
Promujer
Adea Andah.
Alternativa
Finca
IDER CV 1/
1/ A Jun.2017 1/ A Jun.2017
Número de Créditos (miles) Saldo Crédito Promedio (S/.)
12,014
27.8
23.5
20.3
17.6
15.4
2,690
7.3
1,998
1,584
6.0
1,213
5.3
1,134
1,114
1,101
1,094
1,072
3.8
971
2.2
0.4
Adea Andah.
Finca
M. Ramos
Adra Perú
AMA 1/
ARARIWA
Edaprospo
Fovida 1/
IDER CV 1/
Promujer
Finca
M. Ramos
Alternativa
Adra Perú
AMA 1/
ARARIWA
Edaprospo
Fovida 1/
Promujer
Adea Andah.
Alternativa
IDER CV 1/
1/ A Jun.2017
1/ A Dic.2016 1/ A Jun.2017
INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A SEPTIEMBRE 2017
Cartera en Alto Riesgo (%) Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%) *

325.1
27.7
193.9
139.6
14.9
111.2
103.5
100.0
10.9
97.9
10.2
88.9
85.9
4.6 4.6
2.4
0.1 0.9 0.8 0.2
Adra Perú
AMA 1/
ARARIWA
Promujer
Adea Andah.
Alternativa
Finca
M. Ramos
Edaprospo
Fovida 1/
IDER CV 1/
Adra Perú
AMA 1/
Promujer
Adea Andah.
Finca
Alternativa
M. Ramos
ARARIWA
Edaprospo
Fovida 1/
IDER CV 1/
(*) Para efectos gráficos se excluyó el índice de aprovisionamiento de ADRA y M. Ramos, que ascendieron a
1,746% y 1,031%, respectivamente.
1/ A Jun.2017 1/ A Jun.2017
1/ A Dic.2016 1/ A Dic.2016
INDICADORES DE LIQUIDEZ A SEPTIEMBRE 2017
Disponible / Adeudados (N° veces) Disponible / Activo Total (%)
3.03 44.1
20.6 22.2
17.3 19.1
16.4 14.9
0.82 0.76 11.5 11.9
0.55
9.2
0.51
0.28 0.29 0.36
0.19 0.23 2.6
Finca
M. Ramos
Adra Perú
AMA 1/
ARARIWA
Edaprospo
Fovida 1/
Promujer
Adea Andah.
Alternativa
IDER CV 1/
Finca
M. Ramos
Adra Perú
AMA 1/
ARARIWA
Edaprospo
Fovida 1/
Promujer
Adea Andah.
Alternativa
IDER CV 1/
1/ A Dic.2016
1/ A Jun.2017 1/ A Jun.2017
1/ A Dic.2016
INDICADORES ADEUDADOS A SEPTIEMBRE 2017
Montos de Adeudados Vs Pasivos * Estructura de los Adeudados (%) *

Adeudados (Miles S/.) ‐ Eje Izq. Adeudados LP Adeudados CP
Adeudados / Pasivo Total (%) ‐ Eje Der.
100%
25,000 120 90%
100 80%
20,000 70%
80 60%
15,000
50%
60
10,000 40%
40 30%
5,000 20%
20
10%
0 0 0%
Finca
M. Ramos
Adra Perú
AMA 1/
ARARIWA
Edaprospo
Fovida 1/
IDER CV 1/
Promujer
Adea Andah.
Alternativa
Adra Perú
AMA 1/
ARARIWA
Promujer
Adea Andah.
Alternativa
Finca
M. Ramos
Edaprospo
Fovida 1/
IDER CV 1/
(*) Información no disponible en el caso de AMA y M. Ramos. En el caso de Fovida, ésta no registró
(*) FOVIDA no registró adeudados adeudados
1/ A Jun.2017 1/ A Jun.2017
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL A SEPTIEMBRE 2017
Pasivo / Patrimonio (N° veces) Pasivo / (Capital Social + Reservas) (N° veces)
3.0 14
2.6 12.2
2.5 12
9.9
2.0 2.0 1.9 10
2.0
8
1.5 1.3
1.0 6
1.0 0.8 3.6
4
2.2 1.9
0.5 0.3 0.3 2
1.4
0.04 0.1 0.3 0.3 0.1
0.0 0
M. Ramos
Adra Perú
AMA 1/
ARARIWA
Edaprospo
Fovida 1/
Promujer
Adea Andah.
Alternativa
Finca
IDER CV 1/
Adra Perú
AMA 1/
ARARIWA
Promujer
Adea Andah.
Alternativa
Finca
M. Ramos
Edaprospo
Fovida 1/
IDER CV 1/
(*) Para efectos gráficos, se excluyó el dato de EDAPROSPO (el cual ascendió a 106 veces)
1/ A Jun.2017
1/ A Dic.2016 1/ A Jun.2017
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A SEPTIEMBRE 2017
N° Empleados N° Analistas
N° Analistas ‐ Eje Izq. Analistas / Total Empleados (%) ‐ Eje Der.
160 80 100
70 90
124 80
110 109 60
70
50 60
80
40 50
56 40
30
42 40 30
28 20
19 20
9 10 10
0 0
Finca
M. Ramos
Adra Perú
AMA 1/
ARARIWA
Edaprospo
Fovida 1/
Promujer
Adea Andah.
Alternativa
IDER CV 1/
Finca
M. Ramos
Adra Perú
AMA 1/
ARARIWA
Edaprospo
Fovida 1/
IDER CV 1/
Promujer
Adea Andah.
Alternativa
1/ A Jun.2017 1/ A Jun.2017
1/ A Dic.2016
Créditos por Empleado Créditos por Analista

Saldo Créditos / Total Empleados (miles S/.) ‐ Eje Izq. Saldo Créditos / Analistas (miles S/.) ‐ Eje Izq.
N° Créditos / Total Empleados ‐ Eje Der. N° Créditos / Analistas ‐ Eje Der.
700 250 1,200 500
450
600 1,000
200 400
500 350
800
400 150 300
600 250
300 100 200
400 150
200
50 200 100
100
50
0 0 0 0
Adra Perú
Adra Perú
Adea Andah.
Adea Andah.
Alternativa
Finca
M. Ramos
Alternativa
Finca
M. Ramos
AMA 1/
ARARIWA
Edaprospo
AMA 1/
ARARIWA
Edaprospo
Fovida 1/
IDER CV 1/
Promujer
Fovida 1/
IDER CV 1/
Promujer
1/ A Jun.2017 1/ A Jun.2017
1/ A Dic.2016 1/ A Dic.2016
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) * Margen Financiero / Gastos Operativos (%)
656.3
50.5
41.1 40.9
37.3 38.0
32.4 30.4 31.8
21.6
194.4
125.8 105.0 107.7
90.0 85.1 98.2 101.1 81.5
2.9
0.6 0.6
Adra Perú
AMA 1/
ARARIWA
Promujer
Adea Andah.
Alternativa
Finca
M. Ramos
Edaprospo
Fovida 1/
IDER CV 1/
Finca
M. Ramos
Adra Perú
AMA 1/
ARARIWA
Edaprospo
Fovida 1/
Promujer
Adea Andah.
Alternativa
IDER CV 1/
(*) Anualizado
1/ A Jun.2017 1/ A Jun.2017
1/ A Dic.2016 1/ A Dic.2016
INDICADORES DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2017
Resultado Neto (en Miles S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) *
2,040 60 54.2
52.5
1,502 47.4
50 44.9 44.3 45.7
912 42.9
38.7
473 428 40 36.9
61 176
10
30 27.1
‐171 20.4
‐379 20
10
‐2,112 0
Adra Perú
Adea Andah.
Finca
M. Ramos
AMA 1/
ARARIWA
Edaprospo
Fovida 1/
IDER CV 1/
Promujer
Alternativa
Adra Perú
AMA 1/
ARARIWA
Promujer
Adea Andah.
Alternativa
Finca
M. Ramos
Edaprospo
Fovida 1/
IDER CV 1/
(*) Anualizado
1/ A Jun.2017 1/ A Jun.2017
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) * Rentabilidad *

ROA: Resultado Neto / Activo (%) ‐ Eje Izq.
25
ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) ‐ Eje Der.
19.3 19.4 15 15
20
10 10
15 13.4
5
10.7 10.0 10.8 5
9.5 8.7
10 8.6 0
7.0 6.3 0
‐5
5
‐5 ‐10
0
‐10 ‐15
Finca
M. Ramos
Adra Perú
AMA 1/
ARARIWA
Edaprospo
Fovida 1/
IDER CV 1/
Promujer
Adea Andah.
Alternativa
Adra Perú
Adea Andah.
Alternativa
Finca
M. Ramos
AMA 1/
ARARIWA
Edaprospo
Fovida 1/
IDER CV 1/
Promujer
(*) Anualizado (*) Anualizado
1/ A Jun.2017 1/ A jun.2017
1/ A Dic.2016 1/ A Dic.2016
EDPYMEs
A SEPTIEMBRE 2017
EDPYMES: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2017 (MILLONES S/.) 1/
Disponible Cartera Total Cartera MES Activo Total Adeudados Pasivo Total Patrimomio Utilidad Neta
Edpyme Alternativa 16.9 121.8 68.8 145.4 117.4 123.0 22.4 31.7 8.1 21.1 0.3
Edpyme Credivisión 4.7 23.1 18.8 29.8 23.9 24.8 5.0 7.3 2.1 5.4 ‐0.8
Edpyme Inversiones La Cruz 12.0 116.6 0.0 147.9 42.2 59.4 88.6 91.2 4.1 66.7 8.2
Edpyme Marcimex 3.7 46.5 0.2 55.2 24.1 37.5 17.7 19.7 2.1 35.0 ‐14.6
1/ No se considera (de aquí en adelante) a Edpyme Micasita, entidad concentrada en créditos hipotecarios
Fuente: SBS
18
EDPYMES
EDPYMES: PERSONAL Y CRÉDITOS A SEPTIEMBRE 2017
Créditos
N° de Saldo Crédito Saldo Crédito
Entidades Saldo Total Saldo Créditos MES
Personal N° Total Deudores N° Deudores MES Promedio Total Promedio MES
Créditos (US$) (US$)
(US$) (US$)
Edpyme Alternativa 366 40,031 25,963 37,454,972 21,135,291 936 814
Edpyme Credivisión 92 7,608 7,097 7,087,906 5,792,453 932 816
Edpyme Inversiones La Cruz 512 66,518 2 35,842,315 7,458 539 3,729
Edpyme Marcimex 623 37,109 37 14,307,722 48,199 386 1,303
Fuente: SBS
19
EDPYMES
EDPYMES: DINAMISMO DE LOS CRÉDITOS (VAR. % SEPTIEMBRE 2017/ DICIEMBRE 2016) 1/
Créditos
Entidades
N° Total Deudores N° Deudores MES Saldo Total Créditos Saldo Créditos MES
Edpyme Alternativa 9.7 11.2 10.7 10.7
Edpyme Credivisión ‐5.2 ‐3.7 ‐7.0 1.1
Edpyme Inversiones La Cruz 9.5 ‐60.0 12.3 ‐60.5
Edpyme Marcimex 34.0 0.0 24.2 ‐0.5

1/ Variaciones de los saldos en términos de soles
Fuente: SBS
20
EDPYMES
EDPYMES: DISTRIBUCIÓN DE CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO Y SECTOR ECONÓMICO A SEPTIEMBRE 2017 (EN PORCENTAJES)
Tipo de Crédito Sectores Económicos 1/
Entidades Mediana Pequeña
Corporativo Gran Empresa Microempresa Consumo Hipotecario Agropecuario Producción Comercio Servicios
Empresa Empresa
Edpyme Alternativa ‐ ‐ 0.1% 18.1% 56.4% 25.4% 0.0% 26.1% 9.9% 42.6% 21.4%
Edpyme Credivisión ‐ ‐ ‐ 13.0% 81.7% 5.28% ‐ 30.3% 4.7% 50.5% 14.5%
Edpyme Inversiones La Cruz ‐ ‐ 0.0% 0.2% 0.0% 99.7% ‐ 10.3% 25.8% 9.9% 54.0%
Edpyme Marcimex ‐ ‐ ‐ 0.1% 0.3% 99.6% ‐ 4.0% 11.4% 65.4% 19.2%
1/ Corresponde al total de Créditos Directos Corporativos, Grandes, Medianas, Pequeñas y Micro Empresas
Fuente: SBS
21
EDPYMES
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2017 EDPYMES
EDPYMES
Número de Agencias Saldo de Créditos

Saldo Total Créditos (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.
Saldo Créditos Microempresa (%) ‐ Eje Der.
87
140 100
120
58 80
100
80 60
24 60 40
7 40
20
20
Marcimex
Alternativa
Inv. La Cruz
Credivisión
0 0
Marcimex
Alternativa
Inv. La Cruz
Credivisión
Número de Deudores Saldo Crédito Promedio
N° Total Deudores (miles) ‐ Eje Izq. Saldo Crédito Promedio Total (S/.)
N° Deudores Microempresa (%) ‐ Eje Der. Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)
70 100 14,000
60 12,000
80
50 10,000
40 60 8,000
30 40 6,000
20 4,000
20
10 2,000
0 0 0
Marcimex
Alternativa
Inv. La Cruz
Credivisión
Marcimex
Alternativa
Credivisión
Inv. La Cruz
EDPYMES
Cartera en Alto Riesgo * Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%)

Cartera en Riesgo Total (%)
Cartera en Riesgo Microempresa (%) 250
12
10 200
8 150
6
100
4
2 50
0 0
Marcimex
Alternativa
Inv. La Cruz
Credivisión
Marcimex
Alternativa
Inv. La Cruz
Credivisión
(*) Para efectos gráficos se excluyó el indicador Cartera en Riesgo total de la Edpyme Marcimex la cual
se ubico en 100%.
EDPYMES
Disponible / Adeudados (N° veces) Disponible / Activo Total (%)
0.30 18
16
0.25
14
0.20 12
10
0.15
8
0.10 6
4
0.05
2
0.00 0
Marcimex
Alternativa
Credivisión
Inv. La Cruz
Marcimex
Alternativa
Inv. La Cruz
Credivisión
EDPYMES
Montos de Adeudados Vs. Pasivos Estructura de los Adeudados (%)

Adeudados (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.
Adeudados LP Adeudados CP
140 120 100%
90%
120 100 80%
100 70%
80
80 60%
60 50%
60 40%
40
40 30%
20 20%
20
10%
0 0 0%
Marcimex
Alternativa
Inv. La Cruz
Credivisión
Marcimex
Alternativa
Inv. La Cruz
Credivisión
EDPYMES
INDICADORES DE APALANCAMIENTO A SEPTIEMBRE 2017
Ratio de Capital Global (%) Endeudamiento Patrimonial

Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces)
30 Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces)
8
25
7
20 6
5
15
4
10 3
2
5
1
0 0
Marcimex
Alternativa
Inv. La Cruz
Credivisión
Marcimex
Alternativa
Credivisión
Inv. La Cruz
Endeudamiento Patrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio Total

Endeudamiento Patrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)
EDPYMES
N° Empleados Créditos Vs. Empleados

Saldo Créditos / Empleado (miles S/.) ‐ Eje Izq.
623 N° Clientes / Empleado ‐ Eje Der.
350 140
512
300 120
366 250 100

200 80
150 60
92 100 40
50 20
0 0
Marcimex
Alternativa
Inv. La Cruz
Credivisión
Marcimex
Alternativa
Inv. La Cruz
Credivisión
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) 1/ Margen Financiero / Gastos Operativos (%)
140
120
120
100
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0 0
Marcimex
Alternativa
Inv. La Cruz
Credivisión
Marcimex
Alternativa
Credivisión
Inv. La Cruz
1/ Anualizado
EDPYMES
Utilidad Neta (en Mill. S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/
8.2
120
0.3 100
80
‐0.8
60
40
20
‐14.6
0
Marcimex
Alternativa
Inv. La Cruz
Credivisión
Marcimex
Alternativa
Inv. La Cruz
Credivisión
1/ Anualizado
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/ Rentabilidad *

ROA: Resultado Neto / Activo (%) 1/
12 ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) 1/
40
10
30
8 20
10
6
0
4 ‐10
‐20
2
‐30
0 ‐40
Marcimex
Alternativa
Credivisión
Inv. La Cruz
Marcimex
Alternativa
Credivisión
Inv. La Cruz
(*) Para efectos gráficos se excluyó el indicador ROE de la Edpyme Marcimex la cual se ubicó en ‐
109.6%.
1/ Anualizado 1/ Anualizados
Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito
(CMAC)
A SEPTIEMBRE 2017
CAJAS MUNICIPALES: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2017 (MILLONES S/.)
Entidades Ingresos Gastos Gastos Utilidad

Disponible Cartera Total Cartera MES Activo Total Adeudados Pasivo Total Patrimomio
Financieros Financieros Operativos Neta
CMAC Arequipa 770.5 4,051.2 908.4 4,959.9 159.9 4,372.5 587.4 628.9 149.4 297.1 76.5
CMAC Cusco 395.7 2,219.3 405.5 2,601.4 100.4 2,195.6 405.8 305.3 68.3 151.1 48.2
CMAC Del Santa 38.3 133.2 41.5 183.8 0.0 161.1 22.8 25.4 6.4 18.0 ‐1.5
CMAC Huancayo 481.6 2,889.8 644.0 3,370.0 178.1 2,929.5 440.4 444.9 114.7 208.4 62.5
CMAC Ica 117.7 796.8 157.5 993.6 37.4 832.0 161.6 127.0 30.6 70.8 12.8
CMAC Lima 78.8 380.3 36.3 495.8 39.7 407.2 88.6 75.4 15.9 42.0 ‐5.2
CMAC Maynas 62.0 332.4 62.2 409.7 6.0 340.0 69.7 57.0 15.1 35.7 1.2
CMAC Paita 40.7 139.2 52.8 193.0 ‐ 160.6 32.4 30.4 7.9 18.2 0.2
CMAC Piura 749.6 3,017.3 569.8 3,837.6 96.5 3,394.4 443.2 439.2 100.3 239.1 47.0
CMAC Sullana 521.6 2,751.1 454.5 3,445.6 393.2 3,114.0 331.6 413.5 122.1 192.7 28.2
CMAC Tacna 164.9 738.0 156.4 925.2 13.4 793.8 131.4 111.1 29.6 55.4 6.3
CMAC Trujillo 336.1 1,523.6 240.2 2,021.5 19.8 1,610.0 411.5 239.8 53.4 138.8 18.9
Fuente: SBS
Cajas Municipales
27
CAJAS MUNICIPALES: PERSONAL, CRÉDITOS Y DEPÓSITOS A SEPTIEMBRE 2017
Créditos Depósitos
N° de Saldo Crédito Saldo Crédito N° Total
Entidades N° Total N° Deudores Saldo Total Saldo Créditos Saldo Total Saldo Depósitos
Personal Promedio Total Promedio MES Cuentas
Deudores MES Créditos (US$) MES (US$) Depósitos (US$) Promedio (US$)
(US$) (US$) Depósitos
CMAC Arequipa 3,700 346,364 182,639 1,245,368,974 279,262,437 3,596 1,529 974,059 1,206,259,754 1,238
CMAC Cusco 2,129 199,435 96,228 682,223,124 124,653,069 3,421 1,295 519,854 619,900,580 1,192
CMAC Del Santa 328 18,363 9,933 40,944,838 12,770,698 2,230 1,286 40,757 47,400,114 1,163
CMAC Huancayo 2,685 298,499 104,405 888,343,722 197,977,432 2,976 1,896 626,695 799,094,592 1,275
CMAC Ica 1,009 69,661 19,994 244,943,591 48,424,679 3,516 2,422 206,513 231,916,522 1,123
CMAC Lima 519 32,789 7,926 116,911,970 11,163,636 3,566 1,408 92,776 105,326,065 1,135
CMAC Maynas 623 33,000 15,178 102,192,032 19,108,476 3,097 1,259 135,851 98,389,559 724
CMAC Paita 300 22,213 12,887 42,805,678 16,230,943 1,927 1,259 34,878 45,187,281 1,296
CMAC Piura 3,035 198,059 112,929 927,556,915 175,162,728 4,683 1,551 1,025,818 960,195,303 936
CMAC Sullana 2,206 215,362 90,359 845,713,768 139,706,669 3,927 1,546 590,637 794,359,632 1,345
CMAC Tacna 764 53,567 25,628 226,870,664 48,064,372 4,235 1,875 123,616 232,721,981 1,883
CMAC Trujillo 1,782 151,229 59,868 468,374,705 73,840,488 3,097 1,233 411,555 472,866,883 1,149
Fuente: SBS
Cajas Municipales
28
CAJAS MUNICIPALES: DINAMISMO DE LOS CRÉDITOS Y DEPÓSITOS (VAR. % SEPTIEMBRE 2017/ DICIEMBRE 2016) 1/
Entidades N° Total Cuentas Saldo Total

N° Total Deudores N° Deudores MES Saldo Total Créditos Saldo Créditos MES
Depósitos Depósitos
CMAC Arequipa 12.0 12.7 8.8 5.3 4.0 7.6
CMAC Cusco 26.8 14.6 12.1 13.5 13.3 11.3
CMAC Del Santa ‐8.3 2.3 ‐4.1 ‐3.5 6.7 ‐4.9
CMAC Huancayo 12.6 9.4 13.1 7.6 17.3 17.5

CMAC Ica 7.6 19.7 11.5 15.5 11.7 10.4
CMAC Lima ‐8.4 ‐26.2 0.0 ‐21.2 ‐1.9 ‐9.8
CMAC Maynas ‐2.4 ‐2.9 ‐1.9 ‐5.9 6.4 ‐4.7
CMAC Paita ‐10.0 ‐15.2 ‐5.0 ‐6.0 19.0 ‐7.8
CMAC Piura 18.8 4.4 19.0 5.4 15.9 15.2
CMAC Sullana 2.3 ‐7.7 8.3 ‐8.2 15.5 4.8
CMAC Tacna 7.0 ‐4.7 8.3 ‐5.2 6.3 8.4
CMAC Trujillo 4.3 ‐6.3 5.8 ‐6.9 17.3 3.7

Fuente: SBS
Cajas Municipales
29
CAJAS MUNICIPALES: DISTRIBUCIÓN DE CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO Y SECTOR ECONÓMICO A SEPTIEMBRE 2017 (EN PORCENTAJES)

Empresa Empresa
CMAC Arequipa 5.1% 0.7% 3.4% 40.1% 22.4% 22.1% 6.3% 4.8% 10.6% 45.4% 39.2%
CMAC Cusco ‐ 0.2% 13.1% 41.8% 18.3% 21.2% 5.4% 4.5% 8.4% 39.4% 47.7%
CMAC Del Santa ‐ ‐ 10.1% 43.2% 31.2% 15.6% ‐ 10.0% 5.2% 60.8% 23.9%
CMAC Huancayo 2.7% ‐ 5.3% 35.0% 22.3% 25.3% 9.4% 0.2% 3.2% 6.2% 90.5%
CMAC Ica 1.1% ‐ 2.2% 44.1% 19.8% 26.6% 6.3% 8.6% 6.1% 25.1% 60.2%
CMAC Lima 0.5% 0.8% 25.7% 18.1% 9.5% 32.9% 12.4% 2.1% 5.3% 30.2% 62.3%
CMAC Maynas 5.3% 0.7% 11.3% 36.8% 18.7% 20.9% 6.3% 3.6% 6.0% 43.6% 46.9%
CMAC Paita ‐ ‐ 7.0% 40.4% 37.9% 14.7% ‐ 18.1% 12.1% 48.5% 21.3%
CMAC Piura ‐ 1.6% 23.4% 44.6% 18.9% 8.1% 3.3% 11.5% 11.8% 40.1% 36.6%
CMAC Sullana 0.3% 0.7% 14.0% 43.8% 16.5% 15.5% 9.2% 12.1% 10.8% 49.6% 27.5%
CMAC Tacna ‐ 0.3% 5.7% 52.7% 21.2% 19.4% 0.7% 5.2% 10.0% 49.8% 35.0%
CMAC Trujillo 4.2% 0.1% 6.1% 41.6% 15.8% 20.8% 11.4% 5.3% 6.6% 42.1% 45.9%
Fuente: SBS
Cajas Municipales
30
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2017 Cajas Municipales
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO

Saldo Créditos Microempresa (%) ‐ Eje Der.
160
4,500 100
142
4,000
121 80
3,500
3,000
90 60
75 76 2,500
2,000
40
40 1,500
37
30 1,000
18 20
13 14 500
0 0
Del Santa
Piura
Sullana
Cusco
Huancayo
Trujillo
Arequipa
Ica
Maynas
Paita
Lima
Tacna
Del Santa
Piura
Sullana
Cusco
Huancayo
Trujillo
Arequipa
Ica
Maynas
Paita
Lima
Tacna

400 100 16,000
350 14,000
80 12,000
300
250 10,000
60
200 8,000
150 40 6,000
100 4,000
20
50 2,000
0 0 0
Arequipa
Del Santa
Ica
Maynas
Piura
Lima
Sullana
Cusco
Huancayo
Trujillo
Piura
Arequipa
Del Santa
Lima
Sullana
Paita
Tacna
Cusco
Huancayo
Trujillo
Ica
Maynas
Paita
Tacna
Saldo de Depósitos y Número de Cuentas Saldo Depósito Promedio

Saldo Total Depósitos (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.
N° Cuentas Depósitos (miles) ‐ Eje Der. 7,000
4,500 1200
6,000
4,000
1000
3,500 5,000
3,000 800 4,000
2,500
600 3,000
2,000
1,500 400 2,000
1,000 1,000
200
500
0
0 0
Del Santa
Piura
Sullana
Cusco
Huancayo
Trujillo
Arequipa
Ica
Maynas
Paita
Lima
Tacna
Arequipa
Del Santa
Ica
Maynas
Piura
Lima
Sullana
Cusco
Huancayo
Trujillo
Paita
Tacna
Cartera en Alto Riesgo Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%)

30
120
25
100
20 80
15 60
10 40
5 20
0 0
Piura
Arequipa
Del Santa
Lima
Sullana
Cusco
Huancayo
Trujillo
Ica
Maynas
Paita
Tacna
Sullana
Huancayo
Trujillo
Piura
Arequipa
Del Santa
Ica
Maynas
Paita
Lima
Tacna
Cusco
Liquidez por Monedas Disponible *

Disponible / Adeudados (N° veces) ‐ Eje Izq.
Liquidez MN (%) Liquidez ME (%)
Disponible / Activo Total (%) ‐ Eje Der.
140 18.0 25
120 16.0
14.0 20
100
12.0
80 15
10.0
60 8.0
10
6.0
40
4.0 5
20 2.0
0 0.0 0
Sullana
Huancayo
Trujillo
Arequipa
Del Santa
Ica
Maynas
Piura
Paita
Lima
Tacna
Cusco
Huancayo
Trujillo
Piura
Arequipa
Del Santa
Ica
Maynas
Paita
Lima
Sullana
Tacna
Cusco
(*) CMAC Paita no registra Adeudados. Para efectos gráficos se excluyó el indicador
Disponible/Adeudos de CMAC Del Santa se ubicó en 1022.2 veces.
Montos de Adeudados Vs. Pasivos * Estructura de los Adeudados (%) *

450 14 100%
400 90%
12
350 80%
10 70%
300
8 60%
250
50%
200 6 40%
150 30%
4
100 20%
50 2
10%
0 0 0%
Arequipa
Del Santa
Ica
Maynas
Piura
Paita
Sullana
Cusco
Huancayo
Lima
Trujillo
Arequipa
Del Santa
Ica
Tacna
Maynas
Piura
Lima
Sullana
Cusco
Huancayo
Trujillo
Paita
Tacna
(*) CMAC Paita no registra Adeudados. (*) CMAC Paita no registra Adeudados.
Ratio de Capital Global y Endeudamiento Patrimonial Representatividad de los Depósitos

Ratio de Capital Global (%) ‐ Eje Izq. Depósitos / Pasivos (%)
Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces) ‐ Eje Der. Depósitos / Cartera Total (%)
Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces) ‐ Eje Der. 140
25 12
120
20 10
100
8
15 80
6
60
10
4 40
5 2 20
0 0 0
Huancayo
Trujillo
Arequipa
Del Santa
Ica
Maynas
Piura
Paita
Lima
Sullana
Tacna
Cusco
Sullana
Huancayo
Trujillo
Arequipa
Del Santa
Ica
Maynas
Piura
Paita
Lima
Tacna
Cusco

3,700
N° Clientes / Empleado ‐ Eje Der.
1,400 120
3,035
2,685 1,200 100
2,206 1,000
2,129 80
1,782 800
60
600
1,009 40
764 400
519 623
328 300 200 20
0 0
Arequipa
Del Santa
Ica
Maynas
Piura
Lima
Sullana
Cusco
Huancayo
Trujillo
Paita
Tacna
Sullana
Huancayo
Trujillo
Piura
Arequipa
Del Santa
Ica
Maynas
Paita
Lima
Tacna
Cusco
Depósitos Vs. Empleados Gastos Operativos

Saldo Depósitos / Empleado (miles S/.) ‐ Eje Izq. Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) ‐ Eje Izq. 1/
N° Cuentas Depósito / Empleado ‐ Eje Der. Margen Financiero / Gastos Operativos (%) ‐ Eje Der.
1,400 400 20 180
350 18 160
1,200
16 140
300
1,000 14 120
250 12
800 100
200 10
600 80
150 8
6 60
400
100 40
4
200 50 20
2
0 0 0 0
Sullana
Sullana
Huancayo
Huancayo
Trujillo
Trujillo
Arequipa
Del Santa
Ica
Maynas
Piura
Paita
Arequipa
Del Santa
Ica
Maynas
Piura
Paita
Lima
Tacna
Lima
Tacna
Cusco
Cusco
1/ Anualizado
76.5
30
62.5
25
48.2 47.0
20
28.2 15
18.9
12.8 10
6.3
1.2 0.15 5
‐1.5 0.01 0
Piura
Arequipa
Del Santa
Lima
Sullana
Cusco
Huancayo
Trujillo
Ica
Maynas
Paita
Tacna
Arequipa
Del Santa
Ica
Piura
Maynas
Lima
Sullana
Cusco
Huancayo
Trujillo
Paita
Tacna
1/ Anualizado
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/ Rentabilidad

ROA: Resultado Neto / Activo (%) ‐ Eje Izq. 1/
7 ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) ‐ Eje Der. 1/
3.0 25
6 2.5 20
2.0
5 15
1.5
4 1.0 10
0.5 5
3
0.0 0
2 ‐0.5
‐5
‐1.0
1 ‐10
‐1.5
0 ‐2.0 ‐15
Sullana
Huancayo
Trujillo
Arequipa
Del Santa
Ica
Maynas
Piura
Paita
Lima
Tacna
Cusco
Piura
Arequipa
Del Santa
Lima
Sullana
Cusco
Huancayo
Trujillo
Ica
Maynas
Paita
Tacna
Cajas Rurales de
Ahorro y Crédito
(CRAC)
A SEPTIEMBRE 2017
CAJAS RURALES: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2017 (MILLONES S/.)
Entidades Ingresos Gastos Gastos Utilidad

Disponible Cartera Total Cartera MES Activo Total Adeudados Pasivo Total Patrimomio
Financieros Financieros Operativos Neta
CRAC del Centro 23.7 62.2 18.0 87.5 ‐ 78.8 8.7 8.7 3.6 7.0
‐3.3
CRAC Incasur 6.8

38.2 7.3 46.7 ‐ 38.1 8.6 6.7 1.8 3.7
0.5
CRAC Los Andes 86.3 346.4 210.8 444.3 45.829 384.5 59.8 62.3 15.4 38.0 3.7
CRAC Prymera 29.8 98.1 30.1 141.8 0.14 120.8 21.0 19.6 5.9 14.4 ‐4.8
CRAC Raíz 23.7 62.2 18.0 87.5 ‐ 78.8 8.7 8.7 3.6 7.0
‐3.3
CRAC Sipán 12.4 60.2 36.4 76.6 2.2 69.2 7.4 12.7 2.7 9.3
‐1.7
Fuente: SBS
36
Cajas Rurales
CAJAS RURALES: PERSONAL, CRÉDITOS Y DEPÓSITOS A SEPTIEMBRE 2017
N° de Saldo Crédito Saldo Crédito N° Total Saldo Total
Entidades N° Total N° Deudores Saldo Total Saldo Créditos Saldo Depósitos
Personal Promedio Total Promedio MES Cuentas Depósitos
Deudores MES Créditos (US$) MES (US$) Promedio (US$)
en US$ en US$ Depósitos (US$)
CRAC del Centro 146 8,584 3,544 19,135,921 5,521,872 2,229

1,558 9,945 23,361,799 2,349
CRAC Incasur 78 2,990 1,190 11,758,348 2,251,819 3,933

1,892 12,212 11,426,334 936
CRAC Los Andes 767 71,470 55,876 106,476,550 64,794,870 1,490

1,160 35,878 101,480,893 2,828
CRAC Prymera 247 12,287 7,479 30,144,064 9,244,184 2,453

1,236 26,404 35,698,689 1,352
CRAC Raíz 146 8,584 3,544 19,135,921 5,521,872 2,229

1,558 9,945 23,361,799 2,349
CRAC Sipán 167 15,662 11,218 18,520,815 11,189,151 1,183

997 4,930 19,467,419 3,949
Fuente: SBS
37
Cajas Rurales
CAJAS RURALES: DINAMISMO DE LOS CRÉDITOS Y DEPÓSITOS (VAR. % SEPTIEMBRE 2017 / DICIEMBRE 2016)
Entidades Saldo Total N° Total de Saldo Total

N° Total Deudores N° Deudores MES Saldo Créditos MES
Créditos Cuentas Depósitos Depósitos
CRAC del Centro 45.0 30.3 71.7 45.5 64.5 88.4

CRAC Incasur 7.8 10.9 15.2 ‐2.0 9.3 15.1
CRAC Los Andes 91.6 79.9 81.3 73.9 53.8 116.8
CRAC Prymera ‐25.3 ‐30.3 ‐20.8 ‐26.1 15.6 ‐14.0
CRAC Raíz 45.0 30.3 71.7 45.5 64.5 88.4
CRAC Sipán 22.5 11.3 19.8 13.3 3.2 20.4

Fuente: SBS
38
Cajas Rurales
CAJAS RURALES: DISTRIBUCIÓN DE CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO Y SECTOR ECONÓMICO A SEPTIEMBRE 2017 (EN PORCENTAJES)

Empresa Empresa
CRAC del Centro ‐ ‐ 0.1% 33.6% 28.9% 37.5% ‐ 1.4% 15.1% 42.6% 41.0%
CRAC Incasur ‐ ‐ 7.1% 51.8% 19.2% 21.9% ‐ 0.6% 6.3% 12.9% 80.2%
CRAC Los Andes ‐ ‐ 1.5% 29.0% 60.9% 8.6% ‐ 21.8% 6.8% 37.0% 34.3%
CRAC Prymera 2.3% ‐ 10.3% 39.4% 30.7% 17.1% 0.2% 4.0% 11.8% 47.5% 36.7%
CRAC Raíz ‐ ‐ 0.1% 33.6% 28.9% 37.5% ‐ 1.4% 15.1% 42.6% 41.0%
CRAC Sipán ‐ ‐ 0.3% 21.2% 60.4% 18.0% ‐ 13.5% 8.7% 57.9% 19.9%
Fuente: SBS
39
Cajas Rurales
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2017 Cajas Rurales
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO

53 Saldo Créditos Microempresa (%) ‐ Eje Der.
49
800 100
700
80
600
500 60
400
300 40
12 200
20
7 100
3 3 0 0
Raíz
Prymera
del Centro
Los Andes
Incasur
Sipán
Raíz
Prymera
del Centro
Los Andes
Incasur
Sipán

100 100 14,000
90
12,000
80 80
70 10,000
60 60
8,000
50
40 40 6,000
30
20 20 4,000
10 2,000
0 0
0
Prymera
del Centro
Incasur
Sipán
Raíz
Los Andes
Prymera
del Centro
Incasur
Sipán
Raíz
Los Andes
Saldo de Depósitos y Número de Cuentas Saldo Depósito Promedio

Saldo Depósitos Total (Mill. S/.) ‐ Eje Izq.
N° Cuentas Depósitos (miles) ‐ Eje Der. 14,000
450 40 12,000
400 35 10,000
350 30
300 8,000
25
250
20 6,000
200
15 4,000
150
100 10
2,000
50 5
0 0 0
Raíz
Prymera
del Centro
Los Andes
Incasur
Sipán
Prymera
del Centro
Incasur
Sipán
Raíz
Los Andes

12 120
10 100
8 80
6 60
4 40
2 20
0 0
del Centro
Raíz
Prymera
Prymera
Los Andes
del Centro
Incasur
Sipán
Incasur
Sipán
Raíz
Los Andes
Liquidez por Monedas 1/ Disponible 1/

Liquidez MN (%) Liquidez ME (%) Disponible / Adeudados (N° veces) ‐ Eje Izq.
1,000 Disponible / Activo Total (%) ‐ Eje Der.
900 250 30
800
200 25
700
600 20
150
500
15
400 100
300 10
200 50 5
100
0 0 0
Raíz
Prymera
del Centro
Los Andes
Incasur
Sipán
Raíz
Prymera
del Centro
Incasur
Sipán
Los Andes
1/ Para efectos gráficos se excluyó el indicador de Liquidez en M.E. de CRAC.Incasur la cual se ubicó en S/.
3,131.1 1/ Las Cajas Rurales Del Centro e Incasur no registraron Adeudados.
Montos de Adeudados Vs Pasivos 1/ Estructura de los Adeudados (%) 1/

350 45 100%
300 40 90%
35 80%
250 70%
30
200 25 60%
50%
150 20
40%
15 30%
100
10 20%
50 5 10%
0 0 0%
Prymera
del Centro
Incasur
Sipán
Raíz
Los Andes
del Centro
Sipán
Raíz
Prymera
Los Andes
Incasur
1/ Las Cajas Rurales Del Centro e Incasur no registraron Adeudados. 1/ Las Cajas Rurales Del Centro e Incasur no registraron Adeudados.
Ratio de Capital Global y Endeudamiento Patrimonial Representatividad de los Depósitos

Ratio de Capital Global (%) ‐ Eje Izq. Depósitos / Pasivos (%)
Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces) ‐ Eje Der. Depósitos / Cartera Total (%)
Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces) ‐ Eje Der. 140
16 10
9 120
14
8 100
12
7
10 6 80
8 5
60
6 4
3 40
4
2
2 20
1
0 0 0
del Centro
Sipán
Incasur
Raíz
Prymera
Los Andes
del Centro
Sipán
Incasur
Raíz
Prymera
Los Andes

1,028
800 100
700 90
767 80
600
70
500 60
400 50
300 40
247 30
146 167 200
78 20
100 10
0 0
del Centro
Sipán
Incasur
Raíz
Prymera
Los Andes
del Centro
Sipán
Raíz
Prymera
Los Andes
Incasur
Depósitos Vs. Empleados Gastos Operativos

600 180 25 140
160 120
500 20
140
100
400 120
15 80
100
300
80 10 60
200 60
40
40 5
100 20
20
0 0 0 0
Raíz
Prymera
del Centro
Los Andes
Incasur
Sipán
Prymera
del Centro
Incasur
Sipán
Raíz
Los Andes
1/ Anualizado
3.7 35
30
0.5 0.4 25
20
15
‐1.7
‐3.3 10
‐4.8 5
del Centro
Sipán
Incasur
Raíz
Prymera
Los Andes
del Centro
Sipán
Incasur
Raíz
Prymera
Los Andes
1/ Anualizado

8
16 20
7
12 10
6 0
5 8 ‐10
4 4 ‐20
3 ‐30
0
2 ‐40
‐4 ‐50
1
0 ‐8 ‐60
Raíz
Prymera
del Centro
Los Andes
Incasur
Sipán
Raíz
Prymera
del Centro
Incasur
Sipán
Los Andes
MiBanco y
Financieras
A SEPTIEMBRE 2017
MIBANCO Y FINANCIERAS: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2017 (MILLONES S/.)

Disponible Cartera Total Cartera MES Activo Total Adeudados Pasivo Total Patrimomio Utilidad Neta
B. Mibanco 1,033.2 9,043.1 2,663.7 11,825.5 1,840.9 10,345.1 1,480.4 1,716.7 358.7 747.6 245.3
F. Compartamos 246.8 1,419.2 717.9 1,655.7 469.8 1,349.2 306.5 361.0 59.5 211.4 24.2
F. Confianza 150.1 1,514.7 550.5 1,747.5 347.7 1,455.3 292.1 294.8 67.9 166.7 11.4
F. Credinka 162.3 753.6 177.4 1,019.9 252.5 885.3 134.6 123.1 37.9 74.8 ‐10.5
F. Crediscotia 556.1 3,743.5 371.2 4,410.9 586.1 3,634.7 776.1 879.5 122.0 354.4 143.6
F. Efectiva 66.5 497.7 58.7 608.5 24.5 453.1 155.4 171.4 41.6 64.6 12.3
F. Proempresa 50.3 324.3 170.5 373.1 55.5 305.1 68.1 71.3 16.2 40.4 3.7
F. Qapaq 49.9 260.5 81.8 341.0 ‐ 274.6 66.4 74.1 14.4 44.6 0.2
F. TFC 81.2 713.9 46.5 921.0 192.0 832.2 88.8 80.8 39.7 37.5 2.0
Fuente: SBS
45
MiBanco y Financieras
MIBANCO Y FINANCIERAS: PERSONAL, CRÉDITOS Y DEPÓSITOS A SEPTIEMBRE 2017
N° de Saldo Crédito Saldo Crédito N° Total de
Entidades N° Total N° Deudores Saldo Total Saldo Créditos Saldo Total Saldo Depósitos
Personal Promedio Total Promedio MES Cuentas
Deudores MES Créditos (US$) MES (US$) Depósitos (US$) Promedio (US$)
(US$) (US$) Depósitos
B. Mibanco 10,204 944,995 568,927 2,779,913,334 818,846,407 2,942 1,439 2,476,530 2,117,889,978 855
F. Compartamos 3,533 446,382 393,763 436,260,127 220,694,867 977 560 32,684 226,359,809 6,926
F. Confianza 2,113 211,059 139,811 465,646,902 169,235,023 2,206 1,210 663,389 303,323,103 457
F. Credinka 1,169 73,215 45,230 231,675,170 54,539,466 3,164 1,206 80,837 181,408,969 2,244
F. Crediscotia 2,688 698,690 73,800 1,150,774,744 114,115,134 1,647 1,546 3,348,155 844,687,586 252
F. Efectiva 1,183 297,580 11,147 152,997,649 18,037,659 514 1,618 1,824 100,150,342 54,907
F. Proempresa 789 59,125 45,208 99,705,720 52,410,634 1,686 1,159 26,036 73,463,594 2,822
F. Qapaq 744 60,744 17,097 80,093,573 25,159,725 1,319 1,472 14,688 79,308,424 5,400
F. TFC 392 16,596 6,573 219,459,783 14,309,124 13,224 2,177 55,517 187,412,207 3,376
Fuente: SBS
46
MIBANCO Y FINANCIERAS: DINAMISMO DE LOS CRÉDITOS Y DEPÓSITOS (VAR. % SEPTIEMBRE 2017/ DICIEMBRE 2016) 1/
Entidades Saldo Total N° Total de Saldo Total

N° Total Deudores N° Deudores MES Saldo Créditos MES
Créditos Cuentas Depósitos Depósitos
B. Mibanco 0.2 3.7 4.9 5.3 10.2 8.5
F. Compartamos 16.0 17.3 12.9 7.5 50.0 80.7
F. Confianza ‐0.5 ‐1.5 ‐1.3 ‐2.9 9.9 5.2

F. Credinka 4.6 ‐4.5 9.3 2.1 4.1 3.2
F. Crediscotia 4.7 14.0 8.9 11.0 10.9 17.5
F. Efectiva 3.9 13.0 13.7 19.8 30.3 34.1
F. Proempresa 0.7 0.0 0.2 ‐1.4 33.5 26.2
F. Qapaq ‐11.7 20.7 ‐1.8 9.1 0.8 0.1
F. TFC 2.2 ‐7.4 7.0 11.4 21.0 0.4
Fuente: SBS
47
MIBANCO Y FINANCIERAS: DISTRIBUCIÓN DE CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO Y SECTOR ECONÓMICO A SEPTIEMBRE 2017 (EN PORCENTAJES)

Empresa Empresa
B. Mibanco ‐ ‐ 2.4% 56.1% 29.5% 7.1% 5.0% 3.1% 12.7% 52.7% 31.4%
F. Compartamos ‐ ‐ 0.1% 46.4% 50.6% 3.0% 0.0% 1.0% 9.6% 61.1% 28.3%
F. Confianza ‐ ‐ 0.3% 48.5% 36.3% 14.6% 0.3% 21.6% 8.2% 48.0% 22.2%
F. Credinka 1.5% 0.1% 3.7% 48.8% 23.5% 16.9% 5.4% 14.6% 10.4% 37.5% 37.5%
F. Crediscotia ‐ ‐ 0.4% 14.6% 9.9% 75.0% 0.0% 1.4% 11.5% 52.1% 35.0%
F. Efectiva ‐ ‐ 0.0% 0.5% 11.8% 82.6% 5.1% 0.3% 0.9% 1.0% 97.8%
F. Proempresa 0.1% ‐ 0.7% 39.1% 52.6% 7.5% ‐ 10.5% 12.6% 42.8% 34.1%
F. Qapaq ‐ ‐ 0.4% 24.5% 31.4% 43.7% ‐ 29.7% 11.7% 37.4% 21.1%
F. TFC ‐ 0.8% 58.1% 13.4% 6.5% 2.4% 18.9% 7.7% 28.4% 21.6% 42.4%
Fuente: SBS
48
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2017 MiBanco y Financieras
MIBANCO Y FINANCIERAS

326 Saldo Créditos Microempresa (%) ‐ Eje Der.
10,000 100
9,000
218 8,000 80
188 7,000
6,000 60
130 5,000
79 4,000 40
64 3,000
49
33 23 2,000 20
1,000
0 0
F. Efectiva
F. TFC
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Confianza
B. Mibanco
F. Qapaq
F. Compartamos
F. Proempresa
F. Credinka
F. Confianza
F. Efectiva
F. Compartamos
F. Crediscotia
F. Proempresa
F. TFC
B. Mibanco
F. Qapaq
1,000 100 12,000
900 10,000
800 80
700 8,000
600 60
500 6,000
400 40
4,000
300
200 20 2,000
100
0 0 0
F. Efectiva
F. TFC
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Confianza
B. Mibanco
F. Qapaq
F. Efectiva
F. TFC
F. Credinka
F. Compartamos
F. Proempresa
F. Confianza
B. Mibanco
F. Compartamos
F. Crediscotia
F. Proempresa
F. Qapaq
(*) Para efectos gráficos se excluyó el Saldo crédito promedio total de F. TFC el cual se ubicó en S/.
43,016.6.
Saldo de Depósitos y Número de Cuentas Saldo Depósito Promedio *

Saldo Total Depósitos (Mill. S/.) ‐ Eje Izq. 25,000 22,529
N° Cuentas Depósitos (miles) ‐ Eje Der.
8,000 700 20,000 17,565
7,000 600
6,000 500 15,000
5,000 10,981
400 9,179
4,000 10,000 7,300
300
3,000
2,000 200 5,000 2,782
1,487 821
1,000 100
0 0 0
F. Efectiva
F. TFC
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Confianza
B. Mibanco
F. Qapaq
F. Compartamos
F. Proempresa
F. Efectiva
F. TFC
F. Credinka
F. Confianza
B. Mibanco
F. Qapaq
F. Compartamos
F. Crediscotia
F. Proempresa
(*) Para efectos gráficos se excluyó el indicador de Número de Cuentas de B.MiBanco la cual se ubicó en (*) Para efectos gráficos se excluyó el indicador de Saldo Depósito Pomedio de Financiera Efectiva la cual se
2,477 y de F. Crediscotia la cual se ubico en 3,348. ubicó en S/. 178,612.4

Cartera en Riesgo (%) ‐ Total
Cartera en Riesgo (%) ‐ MES 160
14 140
12 120
10 100
8 80
6 60
4 40
2 20
0 0
F. Efectiva
F. TFC
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Confianza
B. Mibanco
F. Qapaq
F. Compartamos
F. Proempresa
F. Efectiva
F. TFC
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Confianza
B. Mibanco
F. Qapaq
F. Compartamos
F. Proempresa
Liquidez por Monedas * Disponible *

Disponible / Adeudados (N° veces) ‐ Eje Izq.
Liquidez MN (%) Liquidez ME (%)
300 Disponible / Activo Total (%) ‐ Eje Izq.
3.0 18
250 16
2.5
14
200
2.0 12
150 10
1.5
8
100 1.0 6
50 4
0.5
2
0 0.0 0
F. Efectiva
F. TFC
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Confianza
B. Mibanco
F. Qapaq
F. Compartamos
F. Proempresa
F. Efectiva
F. TFC
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Confianza
B. Mibanco
F. Qapaq
F. Compartamos
F. Proempresa
(*) F. Efectiva no requistra indicador de Liquidez en ME. (*) F. Qapaq no presenta Adeudados.
Montos de Adeudados Vs Pasivos * Estructura de los Adeudados (%) *

Adeudados (Mill. S/.) ‐ Eje Izq. Adeudados LP Adeudados CP
100%
90%
2,000 40
80%
1,800 35
1,600 70%
30
1,400 60%
1,200 25
50%
1,000 20
40%
800 15
600 30%
10 20%
400
200 5 10%
0 0 0%
F. Credinka
F. Confianza
F. Efectiva
F. Compartamos
F. Crediscotia
F. Proempresa
F. TFC
B. Mibanco
F. Qapaq
F. Efectiva
F. TFC
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Proempresa
F. Confianza
B. Mibanco
F. Qapaq
F. Compartamos
(*) F. Qapaq no presenta Adeudados. (*) F. Qapaq no presenta Adeudados.
Apalancamiento Global y Endeudamiento Patrimonial Representatividad de los Depósitos

Ratio de Capital Global (%) ‐ Eje Izq.
Depósitos / Pasivos (%)
Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces) ‐ Eje Der.
Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces) ‐ Eje Der. Depósitos / Cartera Total (%)
30 12 120
25 10 100
20 8 80
15 6 60
10 4
40
5 2
20
0 0
0
F. Efectiva
F. TFC
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Confianza
B. Mibanco
F. Qapaq
F. Proempresa
F. Compartamos
F. Efectiva
F. TFC
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Confianza
B. Mibanco
F. Qapaq
F. Compartamos
F. Proempresa
N° Empleados Créditos por Empleado

10,204
2,000 300
1,800
1,600 250
1,400 200
1,200
1,000 150
3,533 800
2,688 600 100
2,113 400 50
1,169 1,183 789 744 392 200
0 F. Efectiva 0
F. TFC
F. Credinka
F. Confianza
B. Mibanco
F. Compartamos
F. Crediscotia
F. Proempresa
F. Qapaq
F. Efectiva
Compartamos
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Proempresa
F. TFC
F. Confianza
B. Mibanco
F. Qapaq
F.
Depósitos por Empleados Gastos Operativos

1,800 1400 25 250
1,600 1200
1,400 20 200
1000
1,200
800 15 150
1,000
800 600 10 100
600
400
400 5 50
200 200
0 0 0 0
F. Efectiva
F. Compartamos
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Proempresa
F. TFC
F. Confianza
B. Mibanco
F. Qapaq
F. Credinka
F. Confianza
B. Mibanco
F. Efectiva
F. Compartamos
F. Crediscotia
F. Proempresa
F. TFC
F. Qapaq
1/ Anualizado
60
245.3
50
143.6 40
30
20
24.2 11.4 12.3 0.8 0.2 2.0
10
‐10.5
0
F. Efectiva
F. TFC
F. Efectiva
F. TFC
F. Credinka
F. Credinka
F. Confianza
F. Confianza
B. Mibanco
B. Mibanco
F. Compartamos
F. Proempresa
F. Crediscotia
F. Compartamos
F. Proempresa
F. Crediscotia
F. Qapaq
F. Qapaq
1/ Anualizado

16 30
14
12 20
12
8 10
10
4
8 0
0
6 ‐10
‐4
4 ‐8 ‐20
2 ‐12 ‐30
0 ‐16 ‐40
F. Efectiva
F. TFC
F. Credinka
F. Confianza
B. Mibanco
F. Compartamos
F. Crediscotia
F. Proempresa
F. Qapaq
F. Efectiva
F. Compartamos
F. TFC
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Proempresa
F. Confianza
B. Mibanco
F. Qapaq
1/ Anualizado 1/ Anualizado

Reporte Copeme Imf Sep2017

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Reporte Financiero

ONG Adra Perú 110 65 20,311 7,051,396 347

ONG Adea Andahuaylas 42 25 5,252 4,326,856 824

ONG Alternativa 19 11 3,779 1,123,446 297

ONG AMA 56 24 5,989 2,019,454 337

ONG ARARIWA 80 47 17,556 5,884,826 335

ONG Edaprospo 40 24 7,321 2,720,083 372

ONG Finca 124 34 15,424 5,264,543 341

ONG Fovida 9 5 448 1,648,447 3,680

ONG IDER Cesar Vallejo 28 6 2,214 1,354,602 612

ONG Manuela Ramos 109 63 23,482 7,713,388 328

ONG Promujer 160 69 27,844 13,509,056 485

ONG Adra Perú 54.6% 33.6% 11.3% 0.5% 31.3% 68.2% 0.4% 0.1%

ONG Adea Andahuaylas 36.8% 36.6% 20.9% 5.6% 1.6% 81.5% 14.1% 2.8%

ONG Alternativa 76.8% 16.9% 5.0% 1.3% 87.1% 10.4% 2.0% 0.4%

ONG AMA 53.8% 39.6% 6.5% 0.0% 61.3% 38.1% 0.6% 0.0%

ONG ARARIWA 81.7% 12.8% 5.1% 0.4% 31.3% 66.7% 1.8% 0.2%

ONG Edaprospo 53.9% 33.8% 12.3% 0.1% 62.1% 37.3% 0.5% 0.0%

ONG Finca 62.6% 29.4% 7.3% 0.7% 25.0% 68.2% 6.8% 0.0%

ONG Fovida 12.2% 24.4% 34.7% 28.8% 10.3% 81.9% 5.0% 2.8%

ONG IDER Cesar Vallejo 33.8% 44.7% 18.4% 3.2% 8.6% 87.0% 4.3% 0.1%

ONG Manuela Ramos 10.9% 54.5% 28.5% 6.1% 47.9% 52.1% 0.0% 0.0%

ONG Promujer 39.1% 44.3% 15.8% 0.8% 24.2% 71.2% 4.2% 0.4%

ONG Adra Perú 23.2% 39.8% 33.2% 3.7% 33.8% 62.6% 3.3% 0.3%

ONG Adea Andahuaylas 8.6% 27.3% 36.2% 27.9% 1.2% 57.8% 28.3% 12.7%

ONG Alternativa 38.7% 28.1% 20.2% 13.1% 65.7% 20.2% 10.7% 3.5%

ONG AMA 28.8% 52.5% 18.3% 0.4% 54.4% 44.0% 1.7% 0.0%

ONG ARARIWA 45.8% 25.2% 23.4% 5.6% 34.2% 54.4% 9.2% 2.2%

ONG Edaprospo 24.6% 41.6% 33.4% 0.4% 59.7% 38.6% 1.7% 0.0%

ONG Finca 30.3% 40.5% 22.6% 6.6% 23.5% 67.4% 9.1% 0.0%

ONG Fovida 0.8% 5.2% 17.5% 76.4% 4.7% 68.3% 9.4% 17.6%

ONG IDER Cesar Vallejo 11.6% 37.4% 36.1% 14.8% 9.1% 81.5% 9.3% 0.2%

ONG Manuela Ramos 2.7% 29.9% 42.4% 25.1% 33.6% 66.4% 0.0% 0.0%

ONG Promujer 15.2% 44.0% 32.2% 8.6% 23.3% 62.6% 9.3% 4.8%

Número de Agencias Saldo de Créditos (miles S/.)

Número de Créditos (miles) Saldo Crédito Promedio (S/.)

Cartera en Alto Riesgo (%) Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%) *

Disponible / Adeudados (N° veces) Disponible / Activo Total (%)

Montos de Adeudados Vs Pasivos * Estructura de los Adeudados (%) *

Créditos por Empleado Créditos por Analista

Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) * Rentabilidad *

Edpyme Alternativa 9.7 11.2 10.7 10.7

Edpyme Credivisión ‐5.2 ‐3.7 ‐7.0 1.1

Edpyme Inversiones La Cruz 9.5 ‐60.0 12.3 ‐60.5

Edpyme Marcimex 34.0 0.0 24.2 ‐0.5

Número de Agencias Saldo de Créditos

Cartera en Alto Riesgo * Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%)

Disponible / Adeudados (N° veces) Disponible / Activo Total (%)

Montos de Adeudados Vs. Pasivos Estructura de los Adeudados (%)

Ratio de Capital Global (%) Endeudamiento Patrimonial

Endeudamiento Patrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio Total

N° Empleados Créditos Vs. Empleados

366 250 100

Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/ Rentabilidad *

Entidades Ingresos Gastos Gastos Utilidad

Entidades N° Total Cuentas Saldo Total

CMAC Arequipa 12.0 12.7 8.8 5.3 4.0 7.6

CMAC Cusco 26.8 14.6 12.1 13.5 13.3 11.3

CMAC Del Santa ‐8.3 2.3 ‐4.1 ‐3.5 6.7 ‐4.9

CMAC Huancayo 12.6 9.4 13.1 7.6 17.3 17.5

CMAC Ica 7.6 19.7 11.5 15.5 11.7 10.4

CMAC Lima ‐8.4 ‐26.2 0.0 ‐21.2 ‐1.9 ‐9.8

CMAC Maynas ‐2.4 ‐2.9 ‐1.9 ‐5.9 6.4 ‐4.7

CMAC Paita ‐10.0 ‐15.2 ‐5.0 ‐6.0 19.0 ‐7.8

() CMAC Paita no registra Adeudados. () CMAC Paita no registra Adeudados.

() F. Efectiva no requistra indicador de Liquidez en ME. () F. Qapaq no presenta Adeudados.