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Quiénes somos
Indicadores Macroeconómicos
Resultados de Paynet 2014: Prácticas Salariales
RRHH en el 2030
Conclusiones
Nuestros Estudios para el 2015
• En el tercer trimestre del año 2014 la mayoría de los países de América Latina han registrado
una disminución del PBI debido a un menor impulso de la demanda interna. Las condiciones
externas son más restrictivas producto de la normalización de la política monetaria en Estados
Unidos, la lenta recuperación de la Eurozona y los temores sobre el crecimiento de China.
• Se ha revisado a la baja la proyección de crecimiento del PBI del 2014 debido a la caída de la
inversión privada ante un deterioro de las expectativas de los agentes económicos, y por la caída
de las exportaciones. Sin embargo, estos efectos se revertirían en el 2015 con la reversión de los
choques de oferta temporales, la recuperación de confianza de los inversionistas y la
normalización de las condiciones externas. Para el 2016 se ha mantenido la proyección de 6.3
por ciento del Reporte previo.
© 2007 Hay Group. All Rights Reserved Fuente: Reporte de Inflación – Octubre 2014. Banco Central de Reserva del Perú 7
Perú: PBI por sectores
2013 - 2016
Producto Bruto Interno (Variación % anual)
• El menor crecimiento del 2014 está asociado a los sectores no primarios, que contribuyen en 1.9
puntos porcentuales a la desaceleración. El sector con mayor contribución a la desaceleración del PBI es
el sector minería e hidrocarburos, por el proceso de interdicción realizado en Madre de Dios para
contrarrestar la producción informal de Oro.
© 2007 Hay Group. All Rights Reserved 8
América Latina: Inflación
2014
Inflación (Variación % anual)
• La inflación en los países de América Latina con esquemas de metas explícitas de inflación han
mostrado una tendencia a la alza, presentando Perú un menor porcentaje de inflación. La
inflación, calculada a Setiembre del 2014, fue de 2.74 puntos porcentuales.
Fuente: Reporte de Inflación – Octubre 2014. Banco Central de Reserva del Perú 9
© 2007 Hay Group. All Rights Reserved
Perú: Inflación
2014 - 2016
En el último Reporte de Inflación emitido por el BCRP, se ha revisado la proyección de la inversión privada
de 3.2 a -0.4 puntos porcentuales. Para el 2015 y 2016 se estima que la inversión privada crezca a tasas de
5.2 y 6.3 por ciento, de acuerdo a los proyectos anunciados y los otorgados en concesión.
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Chile Colombia México Perú Brasil
Inflación Incrementos PBI
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Chile Colombia México Perú Brasil Argentina Venezuela
Inflación Incrementos PBI
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Chile Colombia México Perú Brasil
Inflación Incrementos PBI
© 2007 Hay Group. All Rights Reserved 17
Perú: Perspectivas económicas 2014 vs. 2013
En general ¿cómo evalúa las perspectivas económicas del país en los próximos 12 meses?
Pesimista 18%
8%
Conservador 58%
54%
Optimista 20%
35%
Muy optimista 3%
2%
2014 2013
16 Industrias Representadas
• Más de 164 mil empleados de todos los niveles
19%
30% 33% 48
28%
%
33
62%
%
10%
37%
20% 19%
16%
15% 14%
13%
10%
10% 8% 8%
7%
6%
5%
5% 4%
2% 2% 2%
1% 1% 1%
0%
10,00%
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Inflación Incrementos PBI
Base: Entre el 62% y el 80% de las empresas que tienen una política de
ajuste salarial.
Incremento
Incremento
Nivel Jerárquico Promedio 2015
Promedio 2014
estimado
Primer Ejecutivo 6.3% 5.5%
Base: Entre el 14% y el 57% de las empresas que tienen una política de ajuste salarial.
N/D: no hay datos
Incrementos Promedio
10,0%
8,8% 8,7%
9,0% 8,4%
8,0% 7,5%
6,8% 6,6% 6,9%
7,0% 6,3% 6,3% 6,6%
6,2% 6,2%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
Primer Alta Gerencia Gerencia Jefaturas / Profesionales / Operarios /
Ejecutivo Media Supervisión Empleados Obreros
Total Efectivo
10,0%
7,3% 8,1%
8,0% 6,2% 7,0% 6,8%
5,0%
6,0%
5,1% 6,5%
6,0% 6,0% 5,8% 5,2%
6,0% 5,6% 5,1% 5,0% 4,8%
4,3%
4,0%
2,0%
0,0%
8,5%
9,0%
8,0% 6,9% 7,2% 6,8%
6,3% 6,2%
7,0%
6,0% 4,7% 5,0% 4,5%
5,0%
4,0% 3,1%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
Mercado Sector Petróleo y Sector Sector
General Minero Gas Energía Bancario
CEO /Gerente General Alta Gerencia
Inflación 49%
Antigüedad 8%
0%
Nivel Jerárquico Bono target Bono Máximo Bono Mínimo Bono Real
84% de las empresas de la muestra posee una política de bono.
Gerente General 5.5 7.1 1.7 4.8
Directores/ Alta
3.8 5.5 1.3 3.2
Gerencia
Jefes/
2.0 2.8 0.6 1.8
Supervisores
Profesionales /
1.5 2.3 0.5 1.3
Empleados
Operarios /
1.4 1.9 0.3 1.4
Obreros
Key People* 2.1 3.7 0.3 2.2
Base: 80% de las empresas que otorgan bono.
*Cabe resaltar que solo del 4% al 10% de las empresas que otorgan Bono reportaron la información para Key People.
Nivel Consumo
Minería Construcción Petróleo Bancos Energía Industrial
Jerárquico Masivo
Gerente
6.0 4.8 3.5 8.2 2.9 3.9 4.6
General
Directores/
4.6 3.5 3.7 4.8 2.2 2.8 2.4
Alta Gerencia
Gerencia
3.2 2.2 2.8 2.8 1.6 2.1 2.0
Media
Jefes/
2.3 1.7 2.2 2.4 1.6 2.1 1.1
Supervisores
Profesionales
2.0 1.2 1.8 1.5 1.3 0.7 0.9
/ Empleados
Operarios /
2.6 ND 2.0 ND 1.5 ND 1.1
Obreros
80% 72%
62%
70%
60% 48%
50%
40% 28%
30%
14%
20%
10%
0%
Resultados País local División/Área Región Mundo
individuales
Ejercicio 2014
Ejercicio 2012 Ejercicio 2013
(Proyectado)
Nivel Jerárquico
Promedio Mediana Promedio Mediana Promedio Mediana
28%
72%
Primer Ejecutivo /
51% 33% 10% 4%
Gerencia General
Alta Gerencia 56% 34% 11% 3%
80% 69%
Base: El 96% de las empresas que tienen una política
salarial definida.
60% Respuestas múltiples.
39%
40% 29%
20% 10%
0%
Mercado Mercado Mercado Otros
Sectorial General Mixto
Estructura Salarial % de Empresas
Practicante Pre-
968 30
Profesional
Profesional recién
2,756 45
Egresado (área Soporte)
Profesional recién
2,910 46
Egresado (área Core)
Trainee 3,195 47
Base: Entre el 17% y 78% de las empresas que tienen una política salarial definida.
Respuestas múltiples.
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Minería Bancos Energía Petróleo Construcción Microfinanzas Seguros/AFP's
Alta Gerencia Gerencia Media Jefaturas Analistas Administrativos
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Minería Bancos Energía Petróleo Construcción Microfinanzas Seguros/AFP's
Alta Gerencia Gerencia Media Jefaturas Analistas Administrativos
Outplacement 28%
Outplacement 95% 5%
• Auto compañía
• Club Beneficios selectivos Remuneración
• Descuentos Total
• Jubilación / Seguro de Vida
• Salud y bienestar
• Vacaciones con goce de sueldo Beneficios generales
• Transporte
Crecimiento /
Oportunidades Inspiración Calidad del liderazgo
Valores y Conductas
Aprendizaje y desarrollo Condiciones de organizacionales
más allá del puesto Reputación de la
Trabajo
Oportunidades de empresa
carrera Ambiente físico Reconocimiento
Mejora del desempeño / Equipamiento y Tecnología Comunicación
feedback Entrenamiento en el puesto
Información y procesos
Seguridad en el trabajo / personal
© 2007 Hay Group. All Rights Reserved 48
Mejoras de la Calidad de Vida
Gimnasio 35%
No
25%
Cochera 82%
Reemplazo del automóvil: en promedio cada 4 años
Chofer 46%
Emergencias 72%
Hipotecarios 13%
Automóviles 14%
Nº sueldos (promedio): 3
Tasa de interés anual: Sí, 7%
Nº cuotas (promedio): 13
95% 4%
Sí
94% % de cobertura
Grupo
Promedio Mediana
Compañía de
EPS Autoseguro Otros
Seguros
86% 15% 3% 1%
91%
100%
77% 77%
No 80%
33%
60%
34%
40%
20%
Sí
67% 0%
Carreras de Idiomas Masters / Cursos /
Grado Posgrados Seminarios
General Voluntaria
Rotación
Índice Promedio
(Ingresos - Egresos) / Cantidad de
12% 11%
personal final
Consumo
Nivel Jerárquico Minería Construcción Petróleo Bancos Energía Industrial
Masivo
Egresos /
cantidad de 20% 43% 11% 23% 11% 23% 14%
personal
Egresos
voluntarios/
10% 33% 5% 15% 4% SD 6%
cantidad de
personal
Nivel Ejecutivo
Planes de Bono 78%
Otros 14%
Otros 23%
Bono Variable
Peru 33% 52% 15% Target+ Utilidades
Beneficios + LTI
Colombia 76% 15% 9%
USD USD
USD
528 K 586 K USD USD
525 K USD
439 K 489 K
413 K
USD USD
USD 417 K USD
379 K USD USD
343 K 340 K
265 K 298 K
Basados en acciones
Basados en dinero
Perú 27%
Exterior 80%
20%
20%
Q1
15%
15% Mediana
12%
Q3
10% P90
5%
0%
881 a 1260 1261 a 1800
(Puntos Hay)
25% 24%
20%
Q1
15% Mediana
13%
Q3
10%
10% 8% P90
7%
5% 5%
5%
0%
439 a 613 614 a 880
(Puntos Hay)
Jefaturas y Supervisiones:
12%
10%
10%
8% 7%
Q1
6% Mediana
5%
Q3
4% P90
2%
0%
314 a 438
(Puntos Hay)
© 2007 Hay Group. All Rights Reserved 70
05
Participantes del MG 2014
Empresas MG 2014
Otros
Avianca
Corporación Radial del Perú – CRP
Grupo Breca
Hermes
Holding Graña y Montero
Inversiones Centenario
LAN
Mitsubishi Perú
Org. Sup. de la Inversión en Energía y
Minería - OSINERGIM
Outotec
Química Suiza Industrial
Root Capital
Schlumberger
Tecnológica de Alimentos – TASA
VisaNet
Según la investigación “Liderazgo en 2030” de Hay Group, los líderes del futuro
tendrán que contar con una serie de nuevas habilidades y competencias para
poder triunfar.
Una tercera parte de los líderes afirma no contar con los recursos
necesarios para realizar bien su trabajo
Dos de cada tres líderes sienten que RRHH guarda información y datos
muy celosamente.
Autorizarlos a: tomar decisiones rápidas en línea con la estrategia, sin tener que
validar continuamente con sus jefes.
Facultarlos: para que se enfoquen en el trabajo de manejar personal, sin ser distraídos
por los procesos, procedimientos y la administración.
Equiparlos: proporcionarles los conocimientos y comportamientos de liderazgo que
inspirarán a sus equipos a entregar resultados.
Estilos y Clima
Job Pricing
Job Grading
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En los últimos años los incrementos salariales en el Perú han sido mayores a la
inflación, estando más alineados al PBI, a pesar que en el 2013 y 2014 los ajustes fueron
mayores al PBI. Similar comportamiento se da en varios países de la región a excepción
de Venezuela, Argentina y Brasil.
El incremento salarial promedio aplicado en el 2014 fue de 6.2% y para el 2015 se
proyecta un ajuste promedio de 5.5%.
El sector construcción lideró este año los ajustes salariales con un 7%, en promedio,
seguido por los sectores de petróleo con 6.8% y energía, 6.5%. Para el 2015 se estima
que los bancos lideren los ajustes con un 7.3% ,en promedio, seguido por los sectores de
petróleo con 6% e industrial con 5.8%. Asimismo, los sectores que otorgaron mayores
ajustes para el nivel ejecutivo este año fueron energía y petróleo con un 7% de ajuste
promedio.
Los criterios para otorgar ajustes salariales se basan mayormente en el desempeño,
competitividad en el mercado y equidad interna.
Los ajustes salariales se otorgan anualmente y en su mayoría entre los meses de enero
a abril.
© 2007 Hay Group. All Rights Reserved 85
Conclusiones (2)
La rotación voluntaria este año ha sido del 12%, siendo el sector construcción el de
mayor rotación con un 33%, seguido por bancos con un 15%. Las acciones mayormente
implementadas para retención de personal, tanto a nivel ejecutivo como en puestos
clave, están ligadas a temas monetarios como incentivos a largo plazo, subvención de
estudios, entre otros; pero empiezan a aparecer los intangibles como equilibrio
vida/trabajo, oportunidades de crecimiento y desarrollo y mejoras en condiciones de
trabajo.
Un 28% de las empresas del mercado otorga incentivos a largo plazo a sus ejecutivos.
Los planes más utilizados son opciones de acciones, acciones restringidas y bono
diferido. La mayor parte de estos planes son administrados desde la casa matriz y su
objetivo es buscar la permanencia del empleado en la empresa por un período no menor a
3 años. Actualmente existe una creciente necesidad e interés por implementar y
desarrollar estos programas que tornen más atractivos los paquetes de remuneración.
>
>
>
Comprende la siguiente
información:
• Contexto económico
• Tendencias de incentivos
de corto y largo plazo
• Análisis de beneficios
• Políticas y practicas de
compensación ejecutiva
Club de Minería Club de Bancos Club de Petróleo y Gas Club de Maquinaria Pesada
Club de Construcción e
Club de Energía Ingeniería Club de Seguros y AFP’s Club de Agroindustrias
Hay Group
G Job Evaluation Manager
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92
Hay Group Herramientas de
Compensaciones, Talento y Efectividad
Growth
PayNet
Factors
Emotional Reward
Intelligence Pinpoint
>
Leadership
TRS
Styles &
> Ayuda a eliminar la Climate
subjetividad de diversos
procesos críticos de RRHH y a
tomar decisiones basadas en Employee
elementos concretos y Effectiveness
mensurables. Talent Q
Survey Reward
Snapshot
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617-0210 anexo 201
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