Esta Dist 88888888888888888888888883

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RESUMENES Y ESTADISTICAS DE VENTAS
 Introducción
Objetivos del Módulo
El objetivo general de este módulo es brindar a los usuarios una herramienta para
generar variedad de informes relacionados con la gestión de ventas. Este módulo está
orientado a las áreas administrativas y gerenciales de ventas, brindándoles
información consolidada o detallada de la gestión desde múltiples perspectivas de
análisis que permiten un completo seguimiento de la operación y la oportuna toma de
decisiones.
Como objetivos particulares se pretende que al final de éste módulo, los usuarios
estén en capacidad de hacer las siguientes operaciones:
- Generación de los Resúmenes de Ventas

- Generación de los Márgenes de Contribución
- Actualización de los Maestros de Cuotas de Ventas
- Informes de Cumplimiento de Cuotas de Ventas
- Acumulación, Consultas y Listados Estadísticos
- Liquidación de Comisiones (en formato estándar)
- Otros Reportes y Procesos
- Consolidación de Ventas
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO

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 Menú Monitor
En el siguiente formato de pantalla se puede visualizar la ubicación de los diferentes

programas que conforman el módulo de Estadísticas de Ventas.
La explicación detallada de cada uno de ellos, su aplicación y operación en todos los

elementos que los conforman, son la razón de ser de los capítulos que se presentan a
continuación:
El usuario puede desplazarse a través de estos, con las teclas de movimiento del
cursos (Flechas), o seleccionando directamente el número o letra de la opción.

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 Resúmenes de Ventas por Parte

El objetivo de este programa es permitir al usuario generar una gran variedad de
reportes con la información consolidada y resumida, de la gestión de ventas.
La presentación general del reporte comprende una columna con el código de la

parte, una con la descripción, cuatro columnas de cantidad, precio, costo y
rentabilidad en un lapso de tiempo neto, y 4 columnas de cantidad, precio, costo y
rentabilidad en un lapso de tiempo acumulado. El lapso de selección neto se utiliza
por ejemplo para generar las ventas del día y el acumulado para las ventas
acumuladas del mes.
La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menú:
Al ingresar a la opción 1 “Por Parte” el usuario deberá diligenciar los campos

relativos a los parámetros de selección, ordenamiento y detalle de la información:
Inicialmente deberá definir si desea información de ventas de:

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1= Partes:
Significa que solo se presentara resumen de ventas de partes de inventario
2= Servicios:
Significa que solo se presentara resumen de los servicios
3= Partes y Servicios:
Significa que se presentaran partes y servicios
Seguidamente se define lo relativo a los parámetros de selección de la información

que se desea ver, a través de los parámetros de selección de la parte:
Grupo:
Se utiliza para definir los grupos de inventarios de los cuales se desea ordenar el
reporte. El usuario puede seleccionar un grupo de inventarios en particular, o
<Enter> para todos. Igualmente se puede definir el nivel de presentación y
totalización del grupo entre 1 y 5 correspondientes a los posibles niveles de este
catálogo:
Característica:
Se utiliza para indicar las características de las cuales se desea ordenar el reporte. El
usuario puede seleccionar una en particular o <Enter> para Todas.
Salir:
Se utiliza para indicar que no se desea hacer selección de información de un grupo o
característica en particular, sino que se desea incluir toda la información en la
selección del reporte.
Los parámetros de selección del cliente forman parte de las opciones de ordenamiento
de la información. El usuario tiene aquí las siguientes alternativas:

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0= No detalla:
Indica que no se desea hacer un ordenamiento de la información a través de estos
parámetros.
1= Vendedor:
Indica que se desea ordenar el reporte por los códigos de vendedor.
2= Zona:
Indica que se desea ordenar el reporte por los códigos de Zona asociados a los
clientes.
3=Sector:
Indica que se desea ordenar el reporte por los códigos de sector asociados a los
clientes.
Los parámetros de selección de la parte / servicio, forman parte de las opciones de

presentación de detalle de la información:
0= No detalla:
Indica que no se desea incluir detalle de información de las partes y servicios,
solamente se desean valores totales.
1= Alfabético:
Indica que se desea tener un detalle de las partes y servicios ordenadas
alfabéticamente.
2= Código:
Indica que se desea tener un detalle de las partes y servicios ordenados por código de
parte y servicio.
3= Referencia:
Indica que se desea tener un detalle de las partes y servicios ordenados por referencia
principal de las partes y códigos de servicios.
4= Por mayor valor del acumulado:

Indica que se desea tener un detalle de las partes y servicios ordenados por mayor
valor de venta en el rango acumulado de selección.

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Los parámetros de ordenamiento del cliente forman parte de las opciones de

0= No Detalla:
Indica que no se sesea incluir detalle de la información de los clientes y sucursales a
los cuales se les vendió. Solo se desea ver valores totales.
1= Alfabético:
Indica que se desea conocer el detalle de los clientes y sucursales a los cuales se les
vendió ordenados alfabéticamente.
2= Por Código:
vendió ordenados por código del cliente / sucursal.
Los parámetros de selección de la información hacen referencia a los términos

globales de selección de información:
Empresa:
Se utiliza para definir el código de empresa de la cual se desea conocer el resumen de
ventas. <Enter> indica que se presentara información de todas las empresas
catalogadas en el sistema.
C.U.:
Se utiliza para definir el código del centro de utilidad del cual se desea conocer el
resumen de ventas. <Enter> indica que se presentara información de todos los
centros de utilidad catalogados en el sistema.
Grupo de Bodegas:
Se utiliza para definir el grupo de bodegas de las cuales se desea conocer el resumen
de ventas. <Enter> indica que se presentara información de todas las bodegas
Acumulado Desde... Hasta:

Se utiliza para definir la fecha inicial y final de selección del rango acumulado del
resumen de ventas.
Neto Desde... Hasta:

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Se utiliza para definir la fecha inicial y final de la selección del rango neto del
resumen de ventas.
Las opciones adicionales forman parte del nivel de detalle y ordenamiento de la

información seleccionada:
Consolidado por Empresa:

Indica que se desea conocer la información de las empresas en forma consolidada o
separada por código de empresa.
Consolidado por C.U.:

Indica que se desea conocer la información de los centros de utilidad en forma
consolidada o separada por código de C.U.
Detalla Extensiones por Item:

Indica que se desea conocer el detalle de las ventas por parte / extensión o solamente
el total por código de parte.
Detalla Sucursales por Cliente:

Indica que se desea conocer el detalle de las sucursales del cliente a quien se les
vendió o solamente el total a nivel del código del cliente.
Detalla Conceptos:
Indica que se desea conocer el detalle de las ventas por cada uno de los conceptos
registrados o solamente se desea conocer el total neto resultante de estos.
Detalla Cantidad en Unidad de:

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1= Inventario-1:
Indica que se desea ver los totales de cantidades por unidad de inventario.
2= Empaque:
Indica que se desea ver los totales de cantidades por unidad de presentación.
3= Inventario-2:
Indica que se desea ver los totales de cantidades por unidad de medida adicional.
4= Peso (Kilos):
Indica que se desea ver los totales de cantidades por el total de peso teórico de las
partes vendidas.
5= volumen (Dcm3):
Indica que se desea ver los totales de cantidades por el volumen total teórico de las
partes vendidas.
Detalla Descuento o Precio Promedio:
1= Precio Promedio:
Indica que se desea conocer el precio unitario promedio de los ítems vendidos.
2= Descuento en Valor:
Indica que se desea conocer el valor de los descuentos otorgados en la venta.
3= Descuento en %:
Indica que se desea conocer el % de descuento otorgado en la venta.

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 Resúmenes de Venta por Cliente

reportes con la información consolidada y resumida, de la gestión de ventas.
La presentación general del reporte comprende una columna con el código del cliente,
una con la descripción, cuatro columnas de cantidad, precio, costo y rentabilidad en
un lapso de tiempo neto, y 4 columnas de cantidad, precio, costo y rentabilidad en un
lapso de tiempo acumulado. El lapso de selección neto se utiliza por ejemplo para
generar la ventas del día y el acumulado para las ventas acumuladas del mes..
Al ingresar a la opción 2 “Por Cliente” el usuario deberá diligenciar los campos


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Inicialmente deberá definir si desea información de ventas de un cliente en particular

o todos.
y selección de la información. El usuario tiene aquí las siguientes alternativas:
Vendedor:
Indica que se desea ordenar el reporte por los códigos de vendedor. El usuario puede
seleccionar un código de vendedor en particular o <Enter> para todos.
Zona:
clientes. El usuario puede seleccionar un código de zona / subzona en particular o
<Enter> para todas.
Sector:
clientes. El usuario puede seleccionar un código de sector en particular o <Enter>
para todos los sectores.
Salir:
Indica que se hará un ordenamiento solamente por cliente o por valores totales, sin
presentar alguna de las 3 anteriores opciones de selección.
Los parámetros de selección de la parte / servicio forman parte de las opciones de

detalle y ordenamiento de la información:
0= No Detalla:
Indica que no se desea un nivel de detalle de los catálogos asociados a las partes.
1= Por Grupo:
Indica que se desea detallar la información por grupos de inventarios. El usuario
puede seleccionar un grupo de inventarios en particular, o <Enter> para todos.
Igualmente se puede definir el nivel de presentación y totalización del grupo entre 1 y
5 correspondientes a los posibles niveles de este catálogo:
2= Por Característica:
Indica que se desea detallar la información por características del inventario. El

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ordenamiento y presentación de detalle de la información:
0= No Detalla:
1= Alfabético:
2= Por Código:
3= Por mayor valor del acumulado:

Indica que se desea tener un detalle de los clientes y sucursales ordenados por mayor
valor de venta en el rango acumulado de selección.
Los parámetros de selección de la parte / servicio, forman parte de las opciones de

presentación de detalle y ordenamiento de la información:
0= No detalla:
Indica que no se desea incluir detalle de información de las partes y servicios,
solamente se desean valores totales.
1= Alfabético:
Indica que se desea tener un detalle de las partes y servicios ordenadas
alfabéticamente.
2= Código:
Indica que se desea tener un detalle de las partes y servicios ordenados por código de
parte y servicio.

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3= Referencia:
Indica que se desea tener un detalle de las partes y servicios ordenados por referencia
principal de las partes y códigos de servicios.

Empresa:
Se utiliza para definir el código de empresa de la cual se desea conocer el resumen de
C.U.:
resumen de ventas. <Enter> indica que se presentara información de todos los
centros de utilidad catalogados en el sistema.
Grupo de Bodegas:
Se utiliza para definir el grupo de bodegas de las cuales se desea conocer el resumen
de ventas. <Enter> indica que se presentara información de todas las bodegas

resumen de ventas.
Neto Desde... Hasta:

Se utiliza para definir la fecha inicial y final de la selección del rango neto del
resumen de ventas.

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Detalla Conceptos:
1= Inventario-1:
2= Empaque:
3= Inventario-2:

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4= Peso (Kilos):
partes vendidas.
5= volumen (Dcm3):
partes vendidas.
1= Precio Promedio:
3= Descuento en %:

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 Márgenes de Contribución por Parte

reportes con la información consolidada y resumida de la gestión de ventas,
presentando además el costo y la rentabilidad alcanzada.
La presentación general del reporte comprende varias columnas así: código de la

parte, descripción de la parte, unidades de medida, cantidades, descuentos, valor
venta, % de participación en venta, costo, valor rentabilidad, % de rentabilidad.
Al ingresar a la opción 1 “Por Parte” el usuario deberá diligenciar los campos

Inicialmente deberá definir si desea información de ventas de un código de parte o de

todas.

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Seguidamente se define lo relativo a los parámetros de selección de la información

que se desea ver, a través de los parámetros de selección de la parte:
Grupo:
Se utiliza para definir los grupos de inventarios de los cuales se desea ordenar el
reporte. El usuario puede seleccionar un grupo de inventarios en particular, o
<Enter> para todos. Igualmente se puede definir el nivel de presentación y
totalización del grupo entre 1 y 5 correspondientes a los posibles niveles de este
catálogo:
Característica:
Se utiliza para indicar las características de las cuales se desea ordenar el reporte. El
Salir:
Se utiliza para indicar que no se desea hacer selección de información de un grupo o
característica en particular, sino que se desea incluir toda la información en la
selección del reporte.
de la información. El usuario tiene aquí las siguientes alternativas:
0= No detalla:
Indica que no se desea hacer un ordenamiento de la información a través de estos
parámetros.
1= Vendedor:
Indica que se desea ordenar el reporte por los códigos de vendedor.
2= Zona:
clientes.
3=Sector:
clientes.

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Los parámetros de selección de la parte son las opciones iniciales de presentación de

detalle de la información:
0= No detalla:
Indica que no se desea incluir detalle de información de las partes, solamente se
desean valores totales.
1= Alfabético:
Indica que se desea tener un detalle de las partes ordenadas alfabéticamente.
2= Código:
Indica que se desea tener un detalle de las partes ordenados por código de parte.
3= Referencia:
Indica que se desea tener un detalle de las partes ordenados por referencia principal
de las mismas.
4= Por Mayor Venta:

Indica que se desea tener un detalle de las partes ordenados por mayor valor de venta
en el rango acumulado de selección.
5= Por Mayor Margen:

Indica que se desea tener un detalle de las partes ordenados por mayor margen de
rentabilidad en el rango acumulado de selección.

0= No Detalla:
1= Alfabético:
2= Por Código:

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Empresa:
Se utiliza para definir el código de empresa de la cual se desea conocer el reporte de
C.U.:
reporte de ventas. <Enter> indica que se presentara información de todos los centros
de utilidad catalogados en el sistema.
Grupo de Bodegas:
Se utiliza para definir el grupo de bodegas de las cuales se desea conocer el reporte de
ventas. <Enter> indica que se presentara información de todas las bodegas

reporte.



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Detalla Conceptos:
1= Inventario-1:
2= Empaque:
3= Inventario-2:
4= Peso (Kilos):
partes vendidas.
5= volumen (Dcm3):
partes vendidas.

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1= Precio Promedio:
3= Descuento en %:
Se liquida margen (%):
1= Sobre Costo:
Indica que se calculara el porcentaje de rentabilidad dividiendo el valor de la
misma en el costo de ventas.
2= Sobre Valor Venta
misma en el precio de venta neto.
Forma de Costeo:
1= Costo Promedio:
Indica que el costo a presentar será el costo promedio (histórico) de las partes
vendidas.
2= Costo Estándar:
Indica que el costo a presentar será el costo estándar definido en las partes de
inventario vendidas.
3= Ultimo Costo:
Indica que el costo a presentar será el ultimo costo de las partes de inventario
vendidas.

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 Márgenes de Contribución por Cliente

reportes con la información consolidada y resumida de la gestión de ventas,
presentando además el costo y la rentabilidad alcanzada.
La presentación general del reporte comprende varias columnas así: código del
cliente, descripción o nombre del cliente, unidades de medida, cantidades,
descuentos, valor venta, % de participación en venta, costo, valor rentabilidad, % de
rentabilidad.
Al ingresar a la opción 2 “Por Cliente” el usuario deberá diligenciar los campos

Inicialmente deberá definir si desea información de ventas de un cliente en particular

o todos.

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y selección de la información. El usuario tiene aquí las siguientes alternativas:
Vendedor:
Indica que se desea ordenar el reporte por los códigos de vendedor. El usuario puede
seleccionar un código de vendedor en particular o <Enter> para todos.
Zona:
clientes. El usuario puede seleccionar un código de zona / subzona en particular o
<Enter> para todas.
Sector:
clientes. El usuario puede seleccionar un código de sector en particular o <Enter>
para todos los sectores.
Salir:
Indica que se hará un ordenamiento solamente por cliente o por valores totales, sin
presentar alguna de las 3 anteriores opciones de selección.
Los parámetros de selección de la parte conforman una de las opciones de detalle y

ordenamiento de la información:
0= No Detalla:
Indica que no se desea un nivel de detalle de los catálogos asociados a las partes.
1= Por Grupo:
Indica que se desea detallar la información por grupos de inventarios. El usuario
puede seleccionar un grupo de inventarios en particular, o <Enter> para todos.
Igualmente se puede definir el nivel de presentación y totalización del grupo entre 1 y
5 correspondientes a los posibles niveles de este catálogo:
2= Por Característica:
Indica que se desea detallar la información por características del inventario. El

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ordenamiento y presentación de detalle de la información:
0= No Detalla:
1= Alfabético:
2= Por Código:
3= Por Mayor Valor Venta:

Indica que se desea tener un detalle de los clientes ordenados por mayor valor de
venta en el rango acumulado de selección.
4= Por Mayor Valor Margen:

Indica que se desea tener un detalle de los clientes ordenados por mayor margen de
rentabilidad en el rango acumulado de selección.
Los parámetros de ordenamiento de la parte conforma una de las opciones de

presentación de detalle y ordenamiento de la información:
0= No detalla:
Indica que no se desea incluir detalle de información de las partes, solamente se
desean valores totales.
1= Alfabético:
Indica que se desea tener un detalle de las partes ordenadas alfabéticamente.
2= Código:
Indica que se desea tener un detalle de las partes ordenadas por código.
3= Referencia:

24
Indica que se desea tener un detalle de las partes ordenados por referencia principal
de las partes.

Empresa:
Se utiliza para definir el código de empresa de la cual se desea conocer el reporte de
C.U.:
reporte de ventas. <Enter> indica que se presentara información de todos los centros
de utilidad catalogados en el sistema.
Grupo de Bodegas:
Se utiliza para definir el grupo de bodegas de las cuales se desea conocer el reporte de
ventas. <Enter> indica que se presentara información de todas las bodegas

reporte.


25




Detalla Conceptos:
1= Inventario-1:
2= Empaque:
3= Inventario-2:
4= Peso (Kilos):
partes vendidas.
5= volumen (Dcm3):
partes vendidas.

26
1= Precio Promedio:
3= Descuento en %:
Se liquida margen (%):
1= Sobre Costo:
misma en el costo de ventas.
2= Sobre Valor Venta

misma en el precio de venta neto.
Forma de Costeo:
1= Costo Promedio:
Indica que el costo a presentar será el costo promedio (histórico) de las partes
vendidas.
2= Costo Estándar:
Indica que el costo a presentar será el costo estándar definido en las partes de
inventario vendidas.
3= Ultimo Costo:
Indica que el costo a presentar será el ultimo costo de las partes de inventario
vendidas.

27
 Actualiza Maestro de Cuotas

El objetivo de este programa es permitir al usuario capturar los presupuestos o cuotas
de ventas de la compañía. El sistema brinda diversas posibilidades de captura de esta
información, a través del uso de las opciones de grabación que presenta.
Posteriormente el usuario podrá generar los reportes del cumplimiento de las cuotas,
los cuales confrontan el presupuesto capturado Vs. Las ventas reales.
Al ingresar por la opción 1 de “Actualiza Maestro Cuotas” el usuario deberá definir si

se desea hacer la captura por cantidades, valores o ambas:
A continuación se procede a capturar las cuotas de ventas. Aquí el usuario tiene

posibilidad de grabar en términos globales por empresa – año, o por periodo contable,
o por parte de inventario, o grupo, o característica; igualmente se puede seleccionar
cliente por cliente, o por zona, o por sector, o por vendedor, etc. como se presenta en
el siguiente formato de pantalla:

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Explicación de los campos en Captura de Cuotas
Empresa:
Corresponde al código de empresa a la cual se desea capturar las cuotas. <Enter>
captura consolidada para todas las empresas.
Bodega:
Corresponde al código de la bodega sobre la cual se desea capturar cuotas. <Enter>
equivale a todas las bodegas.
Año:
Corresponde al año en el cual se desea capturar cuotas.
Mes:
Corresponde al lapso contable sobre el cual se desee capturar las cuotas. <Enter>
equivale a todos los lapsos, es decir un presupuesto anual.
Parte:
Corresponde al código de parte de inventarios a presupuestar. <Enter> equivale a
todas.
Extensión:
Corresponde al código de extensión de la parte a presupuestar. <Enter> equivale a
todas
Grupo:
Corresponde al código de grupo a presupuestar. <Enter> equivale a todos.
Característica:
Corresponde al código de característica a presupuestar. <Enter> equivale a todas.

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Cliente:
Corresponde al código del cliente a presupuestar. <Enter> equivale a todos.
Sucursal:
Corresponde a la sucursal del cliente a presupuestar. <Enter> equivale a todas.
Zona / Sub Zona:

Corresponde al código de zona o subzona a presupuestar. <Enter> equivale a todas.
Sector:
Corresponde al código de sector a presupuestar. <Enter> equivale a todos.
Vendedor:
Corresponde al código de vendedor a presupuestar. <Enter> equivale a todos.
Cantidad:
Corresponde a la cantidad a presupuestar para los parámetros de selección
capturados.
Valor (en Miles $)

Corresponde al valor en miles de pesos para los parámetros de selección capturados.

30
 Listado del Maestro de Cuotas

El objetivo de este programa es permitir al usuario generar un reporte de las cuotas o
presupuestos capturados.
Al ingresar por la opción 2 de “Listado” el usuario deberá diligenciar los siguientes

campos:

31
 Cumplimiento de Cuotas – Listados

El objetivo de este grupo de programas, es permitir al usuario generar un reporte del
cumplimiento de las cuotas presupuestadas, es decir, son reportes de ejecución
presupuestan entre lo estimado y lo real. El sistema presenta 3 alternativas de
selección de acuerdo a los parámetros de captura que se hayan grabado.
Al ingresar por las opciones 1, 2 o 3 el usuario deberá diligenciar los datos básicos de
la selección de información y ordenamiento del reporte. Un ejemplo de ello se puede
visualizar en la generación del reporte por Vendedor / Zona / Sector / Parte:

32
 Estadísticas – Acumulación
El objetivo de los programas de Estadísticas es permitir al usuario generar
información consolidada de las ventas, con la posibilidad de visualizar el
comportamiento de la gestión en varios rangos o periodos.
La Acumulación es un proceso que toma los valores globales de los archivos maestros
y transaccionales para guardarlos en los archivos de estadísticas. El objetivo de esto
es brindar mayor agilidad en el procesamiento de la información al manejar grandes
volúmenes de transacciones y varios periodos contables en forma simultanea.
Cada mes, al cerrar e periodo, el usuario deberá ejecutar este proceso para actualizar
los archivos de estadísticas.
Al ingresar por la opción 1de “Acumulación” el usuario deberá digitar el código del
lapso contable que se desea procesar:

33
 Consulta de Estadísticas por Cliente

El objetivo de este programa es permitir al usuario hacer una consulta muy rápida de
la información estadística de ventas de un cliente.
Al ingresar por la opción 2 de “Consulta por Cliente” el usuario deberá diligenciar los
campos relativos a la selección de la información:
El sistema despliega un formato de pantalla con el contenido de la información total

de la venta, de acuerdo a los parámetros seleccionados así:

34
 Listado de Estadísticas por Parte

El objetivo de este programa es permitir al usuario generar reportes con la
información estadística de ventas, desde la perspectiva de los productos y los
catálogos asociados a estos.
Al ingresar por la opción 4 de “Listado por Parte” el usuario deberá diligenciar los
campos y parámetros de selección, ordenamiento y nivel de detalle de a información,
como se presenta en los siguientes formatos de pantalla:

35

36
 Listado por Cliente

El objetivo de este programa es permitir al usuario generar reportes con la
información estadística de ventas, desde la perspectiva de los clientes y los catálogos
asociados a estos.
Al ingresar por la opción 5 de “Listado por Cliente” el usuario deberá diligenciar los
campos y parámetros de selección, ordenamiento y nivel de detalle de a información,
como se presenta en los siguientes formatos de pantalla:

37

38
 Liquidación de Comisiones
El objetivo de este programa es permitir al usuario crear las tablas básicas y
condiciones que se consideraran para hacer la liquidación de comisiones por ventas.
El sistema presenta un modelo estándar. Los procesos especiales son considerados
diseños o liquidaciones especiales y como tal deben estudiarse, cotizarse y
desarrollarse independientemente.
El sistema ofrece tres posibilidades para la creación de las tablas de liquidación:
1 – Vendedor / lista / Descuento:
Las variables que se consideran son el código de los vendedores, número de lista de
precios, rango de descuentos otorgados y porcentaje de comisión, como se puede
observar en el siguiente formato de pantalla:

39
2- Vendedor / Grupo / Descuento
Las variables que se consideran son el código de los vendedores, el cogido del grupo
de inventarios, rango de descuentos otorgados y porcentaje de comisión, como se
puede observar en el siguiente formato de pantalla:
3- Vendedor / Característica / Descuento
Las variables que se consideran son el código de los vendedores, el cogido de

característica de inventarios, rango de descuentos otorgados y porcentaje de
comisión, como se puede observar en el siguiente formato de pantalla:

40
 Consulta / Listado de Tablas de Comisiones

El objetivo de estos programas es permitir al usuario generar un reporte o hacer una
consulta de las tablas de liquidación de comisiones creadas en el sistema.
La ruta de acceso a estos programas se puede visualizar en el siguiente menú:
Al ingresar por las opciones 4 o 5 de Consulta o Listado, el usuario definir el tipo de

tabla o variable utilizada. Seguidamente se despliega un formato de pantalla
presentando la información capturada:

41
 Proceso de Liquidación de comisiones

El objetivo de este programa es permitir al usuario hacer el proceso de liquidación de
comisiones por ventas, con base en los registros de facturas y notas de ventas y las
variables definidas en las tablas de comisiones.
Al ingresar a la opción 6 de “Proceso” el usuario deberá reportar los parámetros de

selección de información y la tabla correspondiente a las variables de liquidación
definidas previamente. A partir de esta información el sistema genera un reporte con
el detalle de las ventas, descuentos, vendedores y valores, así como los porcentajes de
comisión liquidados:

42
 Liquidaciones Especiales
El objetivo de este programa es permitir a los usuarios que tienen un proceso especial
de comisiones desarrollado bajo su propio formato y características por Sistemas de
Información Empresarial S.A., capturar el número de formato o programa que se
utiliza para liquidar las comisiones.

43
 Otros Reportes / Procesos

El objetivo de este programa es permitir a los usuarios que han contratado el diseño
especial de reportes o procesos estadísticos, hacer la captura del formato de ejecución
de su proceso o generación de los reportes específicos.

44
 Consolidación de Ventas
El objetivo de este grupo de programas, es permitir a los usuarios que tienen
directorios en varios puntos diferentes, no interconectados, consolidar la información
de los archivos maestros de estadísticas para poder generar de forma centralizada las
estadísticas globales de la compañía.
Para hacer uso de estas opciones, es necesario haber diligenciado previamente con
Sistemas de Información Empresarial S.A., la aprobación y creación de un directorio
de trabajo independiente al utilizado normalmente en los procesos operativos.
Cada vez que se ejecutan los procesos de consolidación, se inicializan los archivos
maestros, por lo que es obligatorio y estrictamente necesario el cumplimiento de lo
anotado en los párrafos anteriores.
La consolidación tiene dos procesos, Un proceso para la generación de los archivos

planos con la información de las ventas, y un proceso para la recepción y grabación
de estos archivos en el directorio especial de consolidación.
Como requisitos adicionales, se debe tener en este directorio creadas la totalidad de

catálogos utilizados en los diferentes directorios de donde se origina la información.

45
 Generación Archivo de Consolidación

El objetivo de este programa es permitir al usuario generar el archivo plano con la
información de las ventas para ser consolidado posteriormente en el directorio
principal especial de consolidación.
Al ingresar a la opción 1 de “Genera Archivo de Consolidación” el usuario deberá

diligenciar lo referente a los parámetros de selección de la información que se desea
consolidar:

46
 Proceso de Consolidación
El objetivo de este programa es permitirle al usuario recepcionar y consolidar el
archivo plano CMFACMOV.XXX generado por otro directorio de CMUNO, con la
información de las ventas.
Al ingresar por la opción 2 de “Proceso de Consolidación” y después de haber

copiado al directorio especial el archivo plano, se debe diligenciar el siguiente
formato de pantalla:

Resúmenes y Estadísticas de Ventas
Tabla de Contenido
 INTRODUCCIÓN....................................................................................................................................1
 MENÚ MONITOR...................................................................................................................................2
 RESÚMENES DE VENTAS POR PARTE.............................................................................................3
 RESÚMENES DE VENTA POR CLIENTE..........................................................................................9
 MÁRGENES DE CONTRIBUCIÓN POR PARTE............................................................................15
 MÁRGENES DE CONTRIBUCIÓN POR CLIENTE.......................................................................21
 ACTUALIZA MAESTRO DE CUOTAS..............................................................................................27
 LISTADO DEL MAESTRO DE CUOTAS...........................................................................................30
 CUMPLIMIENTO DE CUOTAS – LISTADOS..................................................................................31
 ESTADÍSTICAS – ACUMULACIÓN..................................................................................................32
 CONSULTA DE ESTADÍSTICAS POR CLIENTE............................................................................33
 LISTADO DE ESTADÍSTICAS POR PARTE.....................................................................................34
 LISTADO POR CLIENTE....................................................................................................................36
 LIQUIDACIÓN DE COMISIONES.....................................................................................................38
 CONSULTA / LISTADO DE TABLAS DE COMISIONES................................................................40
 PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE COMISIONES..........................................................................41
 LIQUIDACIONES ESPECIALES........................................................................................................42
 OTROS REPORTES / PROCESOS.....................................................................................................43
 CONSOLIDACIÓN DE VENTAS........................................................................................................44
 GENERACIÓN ARCHIVO DE CONSOLIDACIÓN.........................................................................45

48
 PROCESO DE CONSOLIDACIÓN.....................................................................................................46

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RESUMENES Y ESTADISTICAS DE VENTAS

- Generación de los Resúmenes de Ventas

SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO

En el siguiente formato de pantalla se puede visualizar la ubicación de los diferentes

La explicación detallada de cada uno de ellos, su aplicación y operación en todos los

SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO

 Resúmenes de Ventas por Parte

La presentación general del reporte comprende una columna con el código de la

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menú:

Al ingresar a la opción 1 “Por Parte” el usuario deberá diligenciar los campos

Inicialmente deberá definir si desea información de ventas de:

SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO

Seguidamente se define lo relativo a los parámetros de selección de la información

SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO

Los parámetros de selección de la parte / servicio, forman parte de las opciones de

4= Por mayor valor del acumulado:

SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO

Los parámetros de ordenamiento del cliente forman parte de las opciones de

Los parámetros de selección de la información hacen referencia a los términos

Acumulado Desde... Hasta:

Neto Desde... Hasta:

SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO

Las opciones adicionales forman parte del nivel de detalle y ordenamiento de la

Consolidado por Empresa:

Consolidado por C.U.:

Detalla Extensiones por Item:

Detalla Sucursales por Cliente:

Detalla Cantidad en Unidad de:

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Detalla Descuento o Precio Promedio:

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 Resúmenes de Venta por Cliente

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menú:

Al ingresar a la opción 2 “Por Cliente” el usuario deberá diligenciar los campos

SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO

Inicialmente deberá definir si desea información de ventas de un cliente en particular

Los parámetros de selección de la parte / servicio forman parte de las opciones de

SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO

Los parámetros de ordenamiento del cliente forman parte de las opciones de

3= Por mayor valor del acumulado:

Los parámetros de selección de la parte / servicio, forman parte de las opciones de

SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO

Los parámetros de selección de la información hacen referencia a los términos

Acumulado Desde... Hasta:

Neto Desde... Hasta:

SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO

Las opciones adicionales forman parte del nivel de detalle y ordenamiento de la

Consolidado por Empresa:

Consolidado por C.U.:

Detalla Extensiones por Item:

Detalla Sucursales por Cliente:

Detalla Cantidad en Unidad de:

SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO

Detalla Descuento o Precio Promedio:

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 Márgenes de Contribución por Parte

La presentación general del reporte comprende varias columnas así: código de la

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menú:

Al ingresar a la opción 1 “Por Parte” el usuario deberá diligenciar los campos

Inicialmente deberá definir si desea información de ventas de un código de parte o de

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Seguidamente se define lo relativo a los parámetros de selección de la información

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