You are on page 1of 11

ESTUDIOS SECTORIALES

ESTUDIOS SECTORIALES

DESEMPEÑO DE LA MANUFACTURA
DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y
CAUCHO EN COLOMBIA

El comportamiento de la fabricación de
productos de caucho y plástico, no es muy
lejano del discreto resultado de la industria
manufacturera colombiana. Con una
enorme variedad de productos que se
comercializan, desde neumáticos hasta
utensilios de cocina, fortalece su ritmo de
ventas con los sectores conexos.
ESTUDIOS SECTORIALES
RESUMEN

El comportamiento de la fabricación de productos de caucho y plástico, no dista del discreto


resultado de la industria manufacturera colombiana en el último año. Con una gran
variedad de productos que se comercializan, desde neumáticos hasta utensilios de cocina,
fortalece su ritmo de ventas con los sectores conexos. A pesar de la competencia
internacional, el nivel tecnológico se ha intensificado en los últimos años.

Palabras clave: Artículos de caucho, Artículos plásticos, Estudios sectoriales, Industria


manufacturera,
ESTUDIOS SECTORIALES
I. INTRODUCCIÓN
La cadena productiva de los productos de caucho y plástico abarca más de 18 subsectores
conexos, por ejemplo, automotriz, químico, construcción. La realidad del desempeño del
sector no es muy distinta del total de la industria manufacturera nacional, pero debido a sus
conexiones con sectores tan importantes como el de alimentos y bebidas, le aporta
participación en la economía nacional. La situación en términos de balanza comercial es
deficitaria, puesto que los productos importados compiten principalmente por precio y
costos de transporte y, según esto, la industria nacional se concentra más en la incorporación
de mayor nivel tecnológico y logístico para corresponder en términos de competitividad en
sus productos.

II. CADENA PRODUCTIVA


La fabricación de productos de caucho y plásticos pertenece a la industria manufacturera.
La cadena productiva de la fabricación de productos de caucho y de plástico abarca una
enorme variedad de productos; por el lado de los cauchos, están las correas
transportadoras, llantas y recauchados, caucho industrial, hilos y telas revestidas de caucho,
juguetes y artículos para deportes. Por el lado de los plásticos, se encuentran, las diversas
resinas, poliéster pvc, polietileno, poliuretano que en su proceso de transformación se
convierten en artículos de higiene, envases, fibras sintéticas, artículos de uso doméstico y de
construcción, artículos para la seguridad industrial, cintas autoadhesivas, plásticos
espumados y otras manufacturas del plástico.

Las necesidades de materias primas para lograr la transformación en su mayoría se


importan de países asiáticos. También el acabado de los productos depende
primordialmente de la transformación del material básico de plástico o caucho al que se
hayan sometido en su anterior fase en la cadena petroquímica.
ESTUDIOS SECTORIALES
Gráfico 1. Cadena productiva de productos de plástico (Izquierda) y plástico (Derecha).

Fuente: DNP
ESTUDIOS SECTORIALES

III. DESEMPEÑO DEL SECTOR

En los inicios de la última década, el valor de la producción de productos de caucho y de


plástico fue estable y crecía a tasas similares a las del PIB nacional, gracias a la
incorporación de una mayor diversidad de productos en especial de moldes y recipientes
para uso de limpieza, cocina y seguridad industrial. También nuevos productos de
polietileno, poliestireno y fibras sintéticas, ganaron importancia en el los envases,
empaques, platos y muebles.

Gráfico 2. Valor de productos de caucho y de plástico en miles de millones de pesos vs.


Variación porcentual del sector y del PIB nacional.

Fuente: DANE-Cuentas nacionales

En cuanto a la fabricación de productos de plástico, la tendencia en su producción ha sido


notable, puesto que es una industria que comercializa alrededor de 4 millones de dólares
anuales en recipientes plásticos, materiales de construcción y otros productos. En el gráfico
3, se puede observar que su producción a lo largo de la última década fue positiva pero la
variación en sus ventas deja ver una desaceleración notable en los últimos dos años, en
virtud de la competencia que la industria nacional tiene con China, Perú y Ecuador, que
además de competir por precio, el dólar depreciado, ha propiciado la incorporación a la
oferta de envases y empaques plásticos.
ESTUDIOS SECTORIALES
Gráfico 3. Valor de la fabricación de productos de plástico en millones de pesos vs.
Variación den las ventas en porcentaje. 2000-2011

Fuente:DANE- Encuesta anual manufacturera

En términos regionales, Bogotá y Valle del Cauca, concentran la producción de productos


de caucho, mientras que en plásticos, Bolívar, Antioquia y Bogotá-Cundinamarca.

Ahora, alrededor del 17% de las ventas se exporta y al interior, ninguno de los eslabones
participa con más del 20% en el total del sector. Pero en general la balanza comercial de
los productos plásticos es deficitaria, solo en 2011se exportaron aproximadamente mil
ochocientos millones de dólares, cuya composición era las formas primarias del plástico,
seguido por envases y por artículos de aseo y telas impregnadas. Por su parte, las
importaciones se ubicaron en el mismo año en tres mil millones de dólares, en las que la
principal participación fue en formas primarias de plástico y manufacturas plásticas.
ESTUDIOS SECTORIALES
IV. MERCADO
1. Oferta

La oferta de productos de plástico y de caucho, en especial este último, son dependientes


sustancialmente de la industria petroquímica. Además, la principal oferta de productos del
exterior compite sustancialmente con la industria colombiana. Solo en enero del presente
año se importaron artículos de plástico y manufacturas de Estados unidos por 55 millones
de dólares CIF1, pero en 2012 llegó a 713 millones de dólares CIF, creciendo a una tasa
de 6% anual. Otros países que han mejorado su participación en el mercado colombiano
son México, China, Brasil, Corea del Sur y Perú, por mencionar aquellos que le facturan a
Colombia más de 100 millones de dólares CIF en este tipo de productos.

Cuadro 1. Importaciones de productos plásticos y manufacturas según los principales


países de origen. Miles de dólares CIF.
Pais de origen 2013* 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Estados Unidos 55.916 713.654 672.625 580.646 467.626 533.346 491.907
México 19.392 275.420 296.481 231.835 172.176 220.402 148.150
china 24.728 260.146 205.121 144.317 105.774 112.194 87.336
Brasil 10.365 126.569 137.655 108.294 85.306 88.388 86.613
Corea, República de 321 134.242 120.721 86.481 72.803 112.188 68.665
Perú 9.159 113.952 103.602 71.244 63.255 70.507 49.159
otros paises 66.372 691.105 653.428 456.880 347.657 460.174 471.481
Total 186.253 2.315.088 2.189.633 1.679.697 1.314.595 1.597.200 1.403.311
*cifras a enero
Fuente: DANE. *enero

De otra parte, en general, las empresas dedicadas a manufacturar productos de plástico


sobrepasan a aquellas que solo se dedican a los productos de caucho, como se observa en
el gráfico 4. El l nivel de activos de las primeras sobrepasan sustancialmente en las
segundas; en 2011 las empresas dedicadas a los productos plásticos reportaron un total
de activos de más de 7 billones, entre tanto, las empresas especializadas en productos de
caucho no sobrepasaron los 1,3 billones de pesos. Este mismo comportamiento se registra en
el volumen de ventas.
1
Cost, Insurance and Freight, :Coste, seguro y flete, puerto de destino convenido
ESTUDIOS SECTORIALES
Gráfico 4. Evolución del nivel de activos de empresas productos de plástico y productos
de caucho (derecha). En millones de pesos.

Fuente: Superintendencia de sociedades-2011

Otro factor determinante para estas actividades es el incremento en la participación de


estrategias de reciclaje de residuos sólidos, en especial de materiales plástico y de caucho.
En Colombia, los residuos sólidos de plástico y caucho representan un poco más del 15%
de la composición de los residuos desechado en las principales ciudades de Colombia. En
Colombia se han hecho esfuerzos para aprovechar todo el material sobrante y a pesar de
la competencia extranjera, su implementación tiene buenas perspectivas de crecimiento.

Gráfico 5. Composición de residuos en ciudades principales.

Fuente: Andesco.
ESTUDIOS SECTORIALES
2. Demanda

La demanda de productos de plástico y de caucho es determinada por un número


considerable de otras actividades de la economía nacional. Están las empresas
distribuidoras de llantas, empaques plásticos para tuberías, artículos de ferretería 2, el
sector de alimentos y bebidas. En general, las compras que se hacen desde el exterior son
de envases y otros tipos de empaques plásticos. Se puede decir que la demanda de
productos de plástico y de caucho en 2012 no fue mala, puesto que se logró exportar 736
millones de dólares FOB3, un 2% menos al 2011.

Gráfico 6. Exportaciones de productos de plástico y caucho. En millones de dólares FOB

Fuente: DANE-*enero

Estas cifras comparadas con las importaciones que se llevan a cabo, claramente ilustran la
dependencia del mercado internacional de estas actividades. También, es necesario
resaltar la masiva competencia de Brasil, que en los eslabones de producción,
comercialización y reciclaje se proyectan como los principales jugadores del mercado local.

2 Para ver más de materiales de construcción y de ferretería vea “Los materiales de construcción y de
ferretería en Colombia” Aktiva Servicios Financieros 2013

3 Free on board o a bordo del buque.


ESTUDIOS SECTORIALES
V. DOFA

•Indice de costos de •Incremento de la demanda


transporte creciente de bebidas.
•Alto nivel de competencia. •Aumento en plantas
•importación de caucho, a productoras
pesar de la oportunidad de •Nuevas tecnologias
sembrarlo en el país.

Debilidades Oportunidades

Amenazas Fortalezas

•Competencia internacional
masiva
•Nuevos modelo de •Alto niveld e calidad
producción •cobertura nacional
•altos costos de materias •Endadenamientos con el
primas,. sector de aseo y alimentos
ESTUDIOS SECTORIALES
VI. CONCLUSIONES

El contexto sectorial de la fabricación de productos de caucho y plásticos en Colombia no


dista mucho del comportamiento que presenta en general la industria manufacturera. Un
crecimiento discreto pero sólido en la última década ofrece buenas perspectivas. En
especial, los encadenamientos hacia adelante con el sector de alimentos y bebidas
fortalecen su demanda.

Como muchos otros sectores de la economía nacional, la competencia extranjera de


productos de cauchos y plásticos desde china, Perú y Ecuador están ganando terreno en el
mercado. El sector, reacciona positivamente introduciendo mayor nivel tecnológico y
logístico y ampliando los receptores internacionales, aprovechando los nuevos tratados de
comercio que se han suscrito. El potencial en el mercado norteamericano y canadiense
impone retos importantes.

Por último, la intervención de nuevas resinas y polietilenos le e brinda mayor potencial de


diversificar productos en el mercado, además intensificado por la tendencia de productos
amigables con el medio ambiente, pero que son tecnológicamente más complejos, por lo
cual la industria nacional está haciendo enormes esfuerzos para estar a la par con la
tendencia.