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TEMA:
“EMPRESA COMERCIALIZADORA PARA
EL DURAZNO Y DERIVADOS DEL VALLE
ALTO DE COCHABAMBA“
Elaborador por:
1. RESUMEN EJECUTIVO 1
2. NATURALEZA DEL PROYECTO 1
2.1. ANALISIS DEL ENTORNO. 1
2.2. NECESIDADES DETECTADAS 4
2.3. ANALISIS FODA 5
3. MERCADO 7
3.1. MERCADO GEOGRÁFICO 7
3.2. MERCADO OBJETIVO 8
3.3. SITUACIÓN DEL MERCADO 8
3.4. PERFIL DEL CLIENTE 9
3.5. ANALISIS DE LA COMPETENCIA 10
3.5.1. Precio 10
3.5.2. Promoción y publicidad 11
3.5.3. Distribución. 12
4. ATRIBUTOS DEL PRODUCTO 13
4.1. REQUERIMIENTOS DE PRESENTACIONES 13
4.2. REQUERIMIENTOS DEL MERCADO. 14
4.3. ESPECIFICACIONES PRINCIPALES DEL PRODUCTO 14
4.4. DISEÑO DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN (TECNOLOGÍA) 14
5. IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES 15
5.1. OFERTA 15
5.2. LA DEMANDA 16
5.3. DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA 17
6. ORGANIZACIÓN 17
6.1. OBJETIVO 17
6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 17
7. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 18
7.1. ASPECTOS LEGALES 20
8. ECONOMÍA Y FINANZAS 20
8.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 20
8.2. COSTOS 21
8.3. INGRESOS 22
8.4. DESCRIPCIÓN DE INVERSIONES INICIALES 23
8.5. CAPITAL DE TRABAJO 23
8.6. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 23
8.7. FLUJO DE CAJA PROYECTADO 24
8.8. CONCLUSIONES SOBRE RENTABILIDAD Y NIVEL DE SATISFACCIÓN 24
8.8.1. Tasa Interna de Retorno 24
8.8.2. Valor Actual Neto 24
8.8.3. Relación Beneficio/Costo 24
8.8.4. Análisis de Sensibilidad 25
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 26
1. RESUMEN EJECUTIVO
Este proyecto fue elaborado con la finalidad de ofrecer productores empresario rurales,
conformado por asociaciones, empresas familiares, privadas; conocidos como oferentes,
servicios de comercialización de sus productos y realizar contactos estratégicos con
diferentes mercados potenciales; los demandantes.
Por otro lado a los demandantes se les brindará los servicios de atención a sus
requerimientos de abastecimiento de materias primas y/o productos en los volúmenes
requeridos y a tiempo.
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Gracias a la cooperación extranjera y las nuevas políticas gubernamentales, Departamentos
como Cochabamba, donde existen alrededor de 3.500 familias, conformando
organizaciones o asociaciones económicas muchas de las cuales están legalmente
constituidas, con personería jurídica, Número de Identificación Tributaria (NIT) y
directorio con base campesina, se benefician con asesoramiento técnico a todo nivel: que va
desde la capacitación del personal, hasta la dotación de insumos y herramientas de
avanzada, para así mejorar la producción, transformación básica y comercialización de una
gama de productos como verduras, hortalizas, cereales, frutas de Valle y de Trópico,
productos cárnicos y lácteos, alimento balanceado, miel, propóleos y otros derivados,
fibras de camélidos y artesanías, que en el Departamento de Cochabamba, suman alrededor
de 22 municipios de los valles, Alto, Bajo, Zona Andina y Trópico.
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Departamento de Cochabamba y el Municipio de San Benito aportan con el 46% a la
producción nacional, volumen de producción que cubre gran parte de la demanda de los
mercados de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Potosí y Oruro.
El durazno es el cultivo de mayor importancia en el Valle Alto (San Benito, Arbieto, Tarata
y Tolata) debido a las bondades que presentan el suelo y el clima, que le dan a la fruta
color agradable a la vista, sabor, tamaño, peso, etc., que la hacen única en su género,
denominando al municipio, por esta razón, como la capital del durazno. Sin embargo, la
actividad frutícola se ve afectada por diversos factores, como la carencia en la
disponibilidad de agua, de capital económico y humano (migración), manejo inadecuado
del huerto, pre y poscosecha, así como la falta oportuna de identificación de mercados, en
fruta fresca y transformada, sumado a los efectos climatológicos que están afectando a la
producción frutícola del País como granizo, heladas, inundaciones, etc.
Con el objeto de crear concertación entre las asociaciones, entidades públicas y privadas de
la región, se tiene la intención de conformar una empresa comercializadora que permita
agilizar y facilitar la compra venta entre proveedores y demandantes de los productos
obtenidos de la producción de durazno, y de esta manera se buscará e identificara los
mercados de oportunidad para el negocio del durazno, minimizando de esta manera los
escenarios críticos en el proceso de negociación y transacción de la oportunidad del
negocio y de esta manera fortalecer mejorando una de las principales debilidades que tiene
todas estas organizaciones campesinas, asociaciones que radica en el tema de
comercialización.
A futuro con esta empresa comercializadora se pretende que la mayoría de los productores
de durazno tenga conocimiento del mercado, calidad del producto y valor agregado a través
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de la transformación de éste, que permita acceder a mejores precios y nuevos mercados y
por ende a nuevos y más clientes.
Cabe mencionar que esta empresa no está cerrada sólo a la producción de durazno, siendo
que la problemática comercializadora de productos agropecuarios (cereales, miel,
hortalizas, frutas tropicales, frutas del valle, etc.) no sólo están presentes en el durazno si no
en todos los rubros y sectores, para lo cuál esta empresa pretende tomar como punto de
partida al producción de durazno y sus productos transformados como ser mermelada y
deshidratado.
Una de las principales necesidades que se ha detectado es mejorar las prácticas de cosecha
y poscosecha de la materia prima existente a través de especificaciones técnicas para la
fruta fresca, transformación y comercialización del producto dando de esta forma un valor
agregado al mismo.
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los productores realizan en muy poca escala la transformación de esta fruta que les permita
tener mayor tiempo de durabilidad.
Otra insuficiencia importante es la falta conocimientos por parte del personal sobre las
técnicas de planificación y programación del proceso productivo; así como el
desconocimiento de herramientas de administración y manejo de información financiera,
situación que le impide fijar los precios de sus productos sobre la base de un análisis de
costos, por el contrario lo hacen en base a la costumbre o bajo el concepto de “toma de
precios de la competencia”.
Una de las necesidades de crear una la empresa comercializadora es que permita tanto a
productores como consumidores obtener mayor información de este producto tanto en
calidad, cantidad, precio y mercado, de esta manera obtener un precio más competitivo para
sus productos frescos y/o transformados (mermelada, deshidratado, cereales, miel, etc.)
Los productores a mediano plazo deberán ser capaces de destinar cierto porcentaje de fruta
se destine a un procesado y de esta manera controlar la sobreoferta de la fruta fresca y
evitar la baja de precio del mismo.
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FORTALEZAS DEBILIDADES
Producto de buena calidad, tamaño, sabor y aroma Es una empresa de reciente creación e ingreso
en rubro.
Incremento en la participación en el mercado no solamente Bajo conocimiento de la competencia en las ciudades
con fruta fresca sino derivados como ser deshidratado y principales del País (Santa Cruz, La Paz,
mermelada Cochabamba)
Acceso a información tanto de proveedores como de Insuficiente personal capacitado para el
demandantes, así como precios. emprendimiento de la empresa
Acceso a canales de distribución y logística. Poco acceso a financiadores que estén dispuestos a
invertir en este tipo de empresas.
Conocimiento de volúmenes requeridos por los demandantes Alto costo en la apertura de nuevos mercados.
Capacidad técnica en el manejo de marketing Mano de obra calificada para servicio de atención
Capacidad técnica en manejo de transformación de productos post cosecha.
agrícolas
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
Principales consumidores son: Cochabamba, Santa Cruz Ofertar mayores volúmenes de producto tanto en fruta fresca Realizar estudios del mercado nacional y canales
y La Paz como en procesado a mejores precios y diversificación de de distribución
mercados.
Población consumidora son ciudades capitales Fijar la imagen del producto procesado en el segmento de Diseñar estrategias de comercialización dirigidas
mercado identificado a los segmentos identificados tanto en fruta fresca
como procesada
Capacidad económica de compra del consumidor Diseñar empaques adecuados para los productos procesados Capacitar personal para manejo de post cosecha.
con mejor presentación
Buena aceptación de parte de los clientes de los Ofertar un producto de calidad y que permita ser competitivo en Realizar investigaciones de volúmenes requeridos y
productos transformados a partir del durazno. el mercado producidos tanto por demandantes como por
Baja competencia de empresas en este negocio oferentes
Productores nuevos que están ingresando a la producción
del durazno.
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
Alta competencia del mercado local y nacional por Diseñar la forma de añadir valor agregado a nuestros productos Concertar alianzas estratégicas con productores y
los intermediarios rescatistas a través de la transformación de nuevos productos para compradores.
comercializarlos en el mercado local y nacional
Ingreso de fruta y procesados de Chile, Argentina Estar preparados para posibles cambios sobre políticas Crear un fondo de reserva económico para la
y Perú económicas en el País previsión de cualquier incidente ambiental u otro
Bajo precio en los meses de mayor producción por la Disponer de planes de contingencia para desastres naturales
saturación del mercado local
Fruta perecedera y bajos volúmenes de producción
Ingreso de nuevas empresa a este tipo de negocio
Inseguridad económica y política del gobierno.
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3. MERCADO
Por qué nos avocaremos al durazno? La principal razón es que Cochabamba es uno de los
principales centro productores de durazno, siendo el Valle Alto de Cochabamba la mejor
zona productora del departamento. La mayor tasa de crecimiento, registra el departamento
de Cochabamba con 95%, seguido de Tarija con 70%, Chuquisaca con 50% (datos FDTA –
Valles: “Cadena de Producción del Durazno en Bolivia”) (Ver Anexo1, Cuadro 1)
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3.2. MERCADO OBJETIVO
El durazno producido a nivel del departamental, tiene como principal mercado a la capital
del departamento. Este es el caso de la producción de los diferentes municipios del Valle
Alto, con eventuales desviaciones del flujo de durazno a los mercados de capitales de
provincia como Punata, Cliza y Tiraque por su cercanía.
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De la provincia Cercado existen también flujos inter - departamentales a los departamentos
de Santa Cruz, La Paz, Oruro y Potosí. Por otro lado, el mercado de Cercado recibe flujos
de los departamentos de La Paz (noviembre _ enero), Santa Cruz (octubre - febrero), y
flujos del extranjero principalmente en fuera de época (desde agosto a octubre).
Los minoristas son comerciantes que venden la fruta usualmente al público en volúmenes
pequeños dependiendo del mercado y de sus clientes, la fruta puede ser vendida en
cualquier punto de la ciudad a través de tiendas permanentes o temporales, carritos, etc.
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A futuro con la empresa comercializadora “Agro – Bussines” pretende llegar a nuevos
clientes y mercados accesibles con los diferentes productos y con una comercialización en
forma grupal y no individual.
De igual forma estará capacitada para poder realizar alianzas estratégicas tanto con los
productores así como con los clientes compradores que garanticen la continuidad del
negocio.
3.5.1. Precio
Activación Promociones
Volúmenes de compra Descuentos
Cumplimiento de objetivos Bonificaciones
Pronto pago Descuentos
Pago contado Descuentos
Imagen Corporativa
Descripción Objetivo
Creación de imagen corporativa
• Logotipo y marca
• Papelería • Conferir confianza a los clientes mostrando
• Tarjetas de presentación seriedad de empresa
• Portal comercial en la red • Incrementar el valor de los productos con la
• Catálogos corporativos marca
• Etiqueta y empaques • Posicionar en el mercado como una de las
principales empresas comercializadores de
Merchandising Cochabamba
Pintado de fachadas Señalética y letreros Mobiliario
de exhibición
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Plan de medios
El plan de medios es a mediano plazo, una vez que se tengan los productos comercialmente
listos. El plan de medios tiene como fin apoyar a los canales.
Para la selección de los medios de comunicación Se tomó como base un sondeo realizado
respecto a los hábitos de consumo de información de nuestro mercado meta. La estrategia
de medios es la siguiente:
Versatilidad: Se puede
manejar imágenes,
fotografías y textos.
Medio publicitario
económico
3.5.3. Distribución.
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La empresa al tiempo de contar con una base de datos informaciónales de oferentes y
demandantes, podrá de esta forma incursionar en la distribución y oferta del servicio
mediante Internet
Empaque: El durazno, debería tener al menos dos tipos de empaque con pesos diferentes:
cajas de cartón de 6 Kg, esto a que se debe apuntar a un mercado más selecto y mas
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exigente dirigido a supermercados y mercados zonales, el segundo cajas plásticas y/o de
madera de 20 Kg para mercados tradicionales.
Los mayoristas como principales clientes para fruta fresca requieren realizar planificación
de la producción (manteniendo una relación entre productores, y la empresa), un producto
de mediana a buena calidad, volúmenes establecidos, no es determinante el empaque ni la
presentación, entregas oportunas, accesibilidad a crédito.
Se contará con personal con amplia experiencia en producción, cosecha y pos cosecha,
comercialización, marketing y gestión administrativa gerencial.
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5. IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES
5.1. OFERTA
La oferta de durazno en Bolivia para el 2006 era de 13879TM, Y el 2014 se tendrá una
oferta de 17919 TM.
La oferta frecuentemente coincide en las mismas épocas entre las distintas regiones
productoras y provoca caídas de precio en los mercados inmediatos. También se expende
durazno fresco de origen extranjero proveniente de Chile (90%) y Argentina (10 %). Se
calcula que la importación de fruta que ingresa al país por esa vía es de 1009.47 TM con un
valor de 6 millones de Bs, (FDF y AE Chile en Bolivia, 1999)
El Valle Alto de Cochabamba oferta durazno en los meses de Enero a Abril, provocando
que los precios bajen por la sobresaturación en los mercados, no sólo por el Valle Alto, sino
por otros municipios y la procedencia de durazno de los valles de La Paz, Santa Cruz,
Tarija y Chuquisaca, además de la importación de Argentina y Chile Generalmente los
duraznos provenientes de La Paz y Santa Cruz, son introducidos en los meses de Diciembre
a Febrero, donde los consumidores adquieren a precios bastante altos en el mercado de
Cochabamba. A medida que la oferta de durazno es mayor, el precio de venta disminuye en
los mercados, sin embargo, la calidad del producto es premiada.
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El punto más alto de las cosechas se alcanza en la tercera semana de Marzo, durante tres
semanas se cosecha cerca al 90 % de 18 producción total, y alrededor del 10 % se cosecha
al inicio y al finalizar las cosechas, como se puede observar en la gráfica. (Ver Anexo 2)
5.2. LA DEMANDA
El consumo de esta fruta se halla muy generalizado en todos los sectores, siendo muy
apreciada por su agradable sabor. Es así que en un 96.5% de todos los estratos
poblacionales compra el producto, lo que significa que la mayoría de los cochabambinos
consume durazno fresco en su época, registrando los mayores índices per cápita a nivel
nacional alcanzando 5.46 Kg/año.
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5.3. DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA
La empresa “Agro-Bussines” tendrá su área de acción en las provincias del Valle Alto de
Cochabamba, con oficinas en la ciudad de Cochabamba ubicados en la Suipacha 216,
contando con ambientes para acopio, área para el carguio y descarguio de los productos y
oficinas para atención de clientes.
6. ORGANIZACIÓN
6.1. OBJETIVO
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o Utilización de envases de mayor calidad y durabilidad para los productos
transformados, mermelada y deshidratado
o Posicionamiento en producto
• Establecer canales de distribución.
• Establecer costos y utilidades
Gerente General
Contador
Calificadores
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o Elaboración de convenios y alianzas estratégicas con los oferentes y
demandantes.
• Contador, Este será contratado por honorarios y laborará un día por semana; su
función será: presentar los registros de diario, mayor, inventarios, cuentas de
bancos, estados financieros a presentar e indicadores financieros. Estará al tanto de
las nuevas leyes fiscales.
8. ECONOMÍA Y FINANZAS
8.2. COSTOS
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Capital 26000 26000 26000 26000 26000
Intereses 11 % 14300 11440 8580 5720 2860
Total Costos 314300 321300 328907,2 337204,35 346217,62
Los ingresos que se estima tener: es obtener una ganancia del 10 % por kg vendido.
Considerando que se venderá aproximadamente 180.000 Kg a un precio el primer año de
14 Bs Kg por 10 % = se obtendrá una utilidad de 252.000 Bs.
Por otro lado se pretender dar servicios de capacitación en técnicas de post cosecha así de
esta forma ir mejorando el producto, consistirán en 2 capacitaciones por año.
De igual forma se ofertará servicios de logística y transporte en los casos en los que los
productores lo requieran
8.3. INGRESOS
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8.4. DESCRIPCIÓN DE INVERSIONES INICIALES
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8.7. FLUJO DE CAJA PROYECTADO
INDICADORES:
Tasa de Descuento 12,07 %
TIR 32,60 %
VAN 110568,98 Bs
Relación Beneficio/Costo 1,21
En base al flujo neto de caja proyectado se ha obtenido una TIR de 32,60% que está muy
por encima de las tasas pasivas de la banca al presente, lo que indica que el proyecto es
atractivo como fuente de inversión.
El Valor Actual Neto del proyecto es positivo y asciende a Bs 110568,98, lo que pone en
evidencia el adecuado retorno del mismo.
Este índice de1.21 al ser mayor que 1 muestra la adecuada rentabilidad del proyecto.
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8.8.4. Análisis de Sensibilidad
Con el propósito de medir el efecto de cambios sensibles en los ingresos y costos en la fase
de operación que puedan afectar su rentabilidad, se ha realizado un análisis de sensibilidad
considerando tres escenarios probables, obteniéndose que la TIR esta por debajo de la tasa
de descuento (12,07%)y la VAN es negativa en los tres escenarios , por lo tanto podemos
afirmar que con estos contextos no satisfacemos las expectativas de la empresa “Agro -
Bussines”.
Cuadro de análisis de sensibilidad 1, Ingresos menores en 10 %
(Expresado en Bolivianos)
INDICADORES:
Tasa de Descuento 12,07 %
TIR 5,88 %
VAN -31442,36 Bs
Relación Beneficio/Costo 1,21
INDICADORES:
Tasa de Descuento 12,07 %
TIR 10,68 %
VAN -7385,46 Bs
Relación Beneficio/Costo 1,21
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Cuadro de análisis de sensibilidad 3, Ingresos menores en 10 % y
costos mayores en 10 %
(Expresado en Bolivianos)
INDICADORES:
Tasa de Descuento 12,07 %
TIR -18,81 %
VAN -149396,81 Bs
Relación Beneficio/Costo 1,21
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Anexos.
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ANEXO II. Proyección Oferta y demanda
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