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ESPECIAL

WAREHOUSING:
- PANORAMA AMPIP
- PARQUES
AGROALIMENTARIOS

REVISTA LÍDER EN SOLUCIONES DE LOGÍSTICA


NÚMERO 135, VOL. 11 - JUNIO - JULIO 2017

GUÍA DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL 2017

INCOTERMS
E-COMMERCE
GTM
www.il-latam.com
CONTENIDO
06-07/2017

8



EXPERT COMMENT
Cuatro pasos básicos para prevenir fraudes
en la cadena de suministro
52 Compás de espera a la vista,
es tiempo de trabajar

14

TECH SOLUTIONS
RFID permite mejorar inventarios
60 Guía de Logística
Internacional 2017

18

y evitar pérdidas

SOUTHAMERICALOGISTICS
Logística, infraestructura y políticas
70



ESPECIAL AMPIP
Panorama del mercado
inmobiliario industrial

80
públicas en los países de América del Sur
(continuación) Conglomerados, Plataformas
Logísticas y Parques
24

PROJECTIONS
Disrupción de la cadena de suministro,
a través de la logística de bytes



Agroalimentarios: una
necesidad para Latinoamérica
(parte I)

28

UPDATE
Legislación para la Exportación de
Alimentos: Oportunidad competitiva para
92

FORUM
AMTI en el 9° Foro Nacional IMEF
de Infraestructura
exportadores de alimentos mexicanos

32
hacia los Estados Unidos

INCOTERMS: Siga las reglas


96 BUSINESSCONTEXT

del juego
102 GLOBAL LOGISTICS

40 Soluciones de GTM, un mundo


de diferencia
110 10 TIPS
Cómo proteger su carga con

46 La logística minorista apuesta


al comercio electrónico
un buen seguro

112 NEXT ISSUE

4 Inbound Logistics Latam


EDITORIAL

A
nte la incertidumbre de este prime semestre, Núm. 135, Vol.11
la economía repunta ligeramente en el sector Junio - Julio de 2017
logístico al reactivarse los corredores del Ba-
www.il-latam.com
jío, particularmente. No obstante ello, y tal como lo
menciona Adriana Holohlavsky en su editorial de Publisher Guillermo Almazo
esta edición, entramos nuevamente a un compás de
espera preocupante, ante el contexto electoral que publisher@il-latam.com
se vislumbra con miras al 2018. Ciertamente, no hay Editor Adriana Leal
tiempo que perder, mientras la federación empieza
a cerrar folios, la iniciativa privada puede avanzar editor@il-latam.com
al interior de sus empresas, con un ordenamiento idiosincrático orientado
Director de Ventas Carlos Caicedo
hacia la dignificación mexicana.
Y con ese ánimo constructivo, un importante contenido hemos desarro- manager@il-latam.com
llado en esta edición. Para empezar, nuestra tradicional Guía de Logística
Internacional nos ofrece un panorama global, para ubicar en el mapa los Miami Office Gordon Harper
lugares que merecen atención en materia logística, y a su vez, ubicar los pro- south@inboundlogistics.com
pios en relación con los mejores, para atender las áreas de oportunidad. En
este mismo contexto, abordamos el tema de dos herramientas fundamentales Director de Diseño Vincent Velasco
para el comercio global: Incoterms y los sistemas de Gestión de Comercio
production@il-latam.com
Internacional (GTM), cuya comprensión y manejo su empresa debe asegurar.
Nuestra asociación invitada en esta ocasión es AMPIP –Asociación Mexi- Director Ejecutivo Víctor Almazo
cana de Parques Industriales Privados- que nos obsequia en esta ocasión, con
su Panorama del Mercado Inmobiliario Industrial, trabajado conjuntamente Contabilidad Erika Luna
con Datoz. Siendo el Warehousing un tema prioritario en materia logística,
Fotógrafos Federico de Jesus,
el desarrollo de parques industriales en México nos proyecta la perspectiva
presente y futura de la IED en el país, permitiéndonos apreciar el impacto de Traducción Lorena Peralta
las diversas circunstancias globales en el sector. Y para complementar este
tema, Francisco Javier Hurtado Mirón nos comparte su experticia nuevamente,
hablándonos del importante nicho de oportunidad que los parques agroin-
dustriales representan para México y América Latina en estos momentos.
Seguro de que en esta edición usted encontrará un interesante bagaje
cultural en materia logística, le dejo al disfrute de la misma, enviándole un Publisher Keith Biondo
cálido saludo de verano, deseando desde luego, que las lluvias traigan consigo Editor Felecia J. Stratton
mejores negocios para todos. Creative Director Sean Doyle
Publication Manager Sonia Casiano
Guillermo Almazo
Publisher
OFICINAS
México: +52 (55) 1253-7124
Editado mensualmente por: Negocios Editoriales Especializados SA de CV, Número 135 Año 11. Revista de Fax +52 (55) 1253-7091
los meses de Junio-Julio de 2017. Editor responsable: Guillermo Almazo Garza. Reserva de derechos al uso Monterrey: +52 (81) 8000-7150
exclusivo Nº 04-2016-012013143700-102 expedido por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Número
de certificado de licitud de título y contenido 15815. Expediente: CCPRI/3/TC/13/19752. Fax +52 (81) 8000-7091
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6 Inbound Logistics Latam


EXPERTCOMMENT
Por: José Claudio Treviño
y Argenis Bauza*

Cuatro pasos básicos para prevenir


fraudes en la cadena de suministro

E
n toda empresa, los r iesgos gue valor a la compañía, en lugar de
Hasta el 47% de las inherentes a la cadena de sumi- una postura reactiva que derive en
nistro deben ser vistos con una perjuicios que pongan en jaque la
empresas en todo el mundo perspectiva preventiva, ya que cuan- continuidad del negocio, es necesario
do los peligros se han materializado, establecer un programa integral de
carecen de un proceso
suelen ser mucho más costosos. No es prevención de fraude y corrupción
formal para identificar a necesario esperar a que los incidentes en la cadena de suministro siguiendo
ocurran para buscar información y cuatro pasos básicos:
terceros intermediarios
tomar decisiones que agreguen valor
o personas asociadas de al negocio y a su ecosistema. 1. IDENTIFICAR EL
En este sentido, la mayoría de UNIVERSO DE TERCEROS
alto riesgo, o no saben las empresas en f renta n casos de A medida que una empresa crece y se
si cuentan con él. Para corrupción de manera reactiva, es diversifica, se incrementa el número
decir, sin prevenir la problemática y de proveedores en su cadena de sumi-
asumir una perspectiva de sus consecuencias. Para apreciar esta nistro, ocasionando que se pierda el
prevención es necesario falta de cultura de prevención basta registro de quiénes son y qué riesgo
mencionar que hasta 47% de las em- representa cada uno.
un programa integral de presas en todo el mundo no tienen Asimismo, riesgos que hubieran
prevención de fraude y un proceso formal para identificar sido menores en el pasado podrían
a terceros intermediarios o personas haber ca mbiado con el paso del
corrupción, siguiendo estos asociadas de alto riesgo, o no saben tiempo, o el entorno de negocios
cuatro pasos básicos. si cuentan con él. podría haberse modificado. Ante cir-
Con el objetivo de asumir una cunstancias como éstas, el padrón de
perspectiva de prevención que agre- partes relacionadas debe actualizarse

8 Inbound Logistics Latam


continuamente, agrupándolas como
de riesgo bajo, mediano o alto.

2. EVALUAR RIESGOS DE TERCEROS


En una segunda etapa hay que deter-
minar cuáles serán las dimensiones
del programa, así como los recursos
humanos y económicos que se le
destinarán.
Además, con base en el análisis 3. REALIZAR UN DUE
hecho en la primera etapa es nece- DILIGENCE DE INTEGRIDAD En esta tarea es frecuente que se
sario realizar un inventario de pro- El tercer paso consiste en llevar a cabo construyan expedientes con informa-
veedores que se monitoree continua- ejercicios de due diligence o debida ción fiscal, financiera y bancaria, noti-
mente, revisando los atributos de que diligencia que, según cada caso, tie- cias o promociones, y posteriormente
se dieron a los terceros relacionados nen el objetivo de reunir y analizar la se archiven sin volverlos a revisar.
para verificar que fueron correcta- información pública y privada de las Por el contrario, los hallazgos de
mente ponderados en relación con el empresas, así como de las personas a un due diligence deben enriquecerse
riesgo que representan. las que debe darse seguimiento. conforme se profundiza la relación

Inbound Logistics Latam 9


EXPERTCOMMENT
con cada proveedor, incorporando
otros informes, auditorías e incluso
una evaluación pormenorizada que
mantenga actualizado el nivel de
riesgo de cada uno.

4. EVALUAR Y MONITOREAR
Para que genere verdadero valor, un
programa de administración de ries-
gos de terceros debe acompañarse por
una correcta gestión de proveedores
que permita la medición de indicado-
res clave de desempeño y la ejecución
de programas que coadyuven a la
evolución de su madurez en temas de
gestión de riesgos y mejora operativa.
También resulta necesario confir-
mar, en especial con los terceros de
alto riesgo, que se están desempeñan-
do con la ética y la transparencia con
la que se comprometieron a actuar.
Por ello, la última fase consiste en eva-
luar y monitorear la implementación, ¿TIENE UN PROCESO FORMAL PARA IDENTIFICAR
siguiendo las reglas y mejores prácti-
cas que se hayan establecido para cada A TERCEROS INTERMEDIARIOS O PERSONAS
proveedor o persona asociada. ASOCIADAS DE ALTO RIEGO DESDE UNA
ES MÁS BARATO PREVENIR PERSPECTIVA ANTISOBORNO Y CORRUPCIÓN?
QUE LAMENTAR
Un programa de mitigación de riesgos
frente a terceros es una responsabili-
dad de la Alta Dirección, aunque las
áreas más interesadas en implemen-
13%
tarlo y mantenerlo en operación sean
Administración y Finanzas, así como
los departamentos operativos y de
Compras, que son los más cercanos
a la función de Gestión de Riesgos o
Cumplimiento.
53%
De cualquiera manera, sin duda 34%
es más fácil prevenir una situación de
riesgo que corregir un escándalo de
grandes proporciones. Las inversiones
para lograrlo no se comparan con el
impacto sobre la rentabilidad y la cre-
dibilidad del negocio que provocan
los actos desleales. n

• José Claudio Treviño es Socio de Asesoría


del Área Forensic, y Argenis Bauza es Socio SÍ NO NO SABE
Líder de Asesoría en Cadena de Suministro
y Compras para América Latina en KPMG Fuente: Encuesta global sobre antisoborno y corrupción. KPMG, 2015.
Mexico. Se les puede contactar por medio de:
asesoria@kpmg.com.mx

10 Inbound Logistics Latam


EXPERTCOMMENT

AMÉRICA LATINA DEBE ADAPTARSE DE CARA A LA 4TA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL


POR: VÍCTOR ESQUIVEL*

2017 ha sido un año complejo; por un lado, vemos un de los encuestados (75%) señalan la innovación como
panorama global de negocios más disruptivo que nunca, una de sus tres prioridades, cualidad que permitirá sean
cargado de una altísima competitividad, que pone a auténticamente ágiles y puedan sortear con mayor faci-
prueba la palabra “certidumbre” y que opera bajo nuevas lidad este entorno, en el que se refleja de manera clara
condiciones geopolíticas. Por el otro, vemos cada vez más un cambio de paradigma en los negocios.
segmentos de la población, a nivel global y local, reza- Aunque, de acuerdo con la misma encuesta, Estados
gados, inconformes con su desarrollo social y su propio Unidos es el principal foco de interés de las inversiones
crecimiento económico. Las brechas son más amplias de los empresarios mexicanos, también muestran una
entre el mundo globalizado y los rezagados. clara intención por adentrarse en nuevas economías de
Ante la incertidumbre, surgen las preguntas: ¿cómo países como Colombia (24%), Perú (14%) y Chile (13%);
actuar ante una realidad tan marcadamente desbalancea- donde seguramente tendrán enormes oportunidades, que
da? ¿Cuál es el rol de la comunidad empresarial global podrán usar en beneficio de sus empresas si cuentan con
y local en torno a estos temas? Sin duda, las empresas una capacidad óptima de adaptación. Esa habilidad debe
ejercen un relevante rol en las sociedades. No son úni- ir encaminada al fortalecimiento del mercado interno, que
camente generadoras de empleos, movilizadoras de las sigue ofreciendo grandes alternativas de crecimiento.
economías; también son promotoras del progreso de sus En términos de negocio, los principales retos son:
colaboradores y comunidades en donde operan, que serán 1. Adoptar enfoques innovadores que permitan gestionar
el detonador del crecimiento de la región. las transformaciones
Éste fue un tema de gran relevancia para el Foro 2. Asimilar con rapidez las nuevas tecnologías
Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), que 3. Administrar riesgos
en la versión regional en América Latina, cobró el obje- 4. Fortalecer el mercado en su conjunto
tivo de llamar la atención sobre el papel que todos los Es momento de considerar el nuevo entorno y este
líderes, desde los gobiernos, iniciativa privada hasta las cambio de paradigmas como una oportunidad de diver-
organizaciones sin fines de lucro, tienen en sus círculos sificación y de mayor competitividad para la economía
de acción ante la discusión sobre el fomento del desarrollo de la región.
y emprendimiento en la Cuarta Revolución Industrial en
la región. Tiempo de tomar acciones
Ante esto, los líderes de todos los sectores deben estar En términos sociales, el desafío para los empresarios
preparados para reaccionar de manera creíble, accionan- será echar mano de sus conocimientos y destrezas para
do de una manera proactiva hacia las preocupaciones conducir sus negocios por nuevos caminos, en ocasiones
sociales, de sus propios colaboradores, de sus entornos, desconocidos.
sin descuidar la estrategia para alcanzar sus objetivos
de negocio, sobrellevando los cambios que se den en En un mundo en el que la globalización avanza, dejando
sus industrias y adaptándose a nuevos modelos que les a gente atrás, y en el que la disrupción ha cambiado
permitan continuar incursionando en nuevos mercados. tanto modelos de negocios como conceptos que alguna
vez pensamos inamovibles; los directores empresariales
Visión empresarial deben buscar formas de impulsar a la región y por ende
Debido a un escenario internacional marcado por la la rentabilidad de sus negocios. Ahora más que nunca, es
constante incertidumbre, en el que los caminos se irán necesario que los líderes respondan con acciones reales
trazando sobre la marcha, en América Latina, las expec- para mejorar el estado del mundo en el que vivimos.
tativas de crecimiento estarán regidas por un optimismo
cauteloso. Particularmente en México, de acuerdo con
el estudio Perspectivas de la Alta Dirección en México * Víctor Esquivel es Socio Director General de KPMG en México y
2017, las organizaciones esperan crecer al menos un Centroamérica, y se le puede localizar por medio de:asesoria@
dígito ante la situación actual. Más de tres cuartas partes kpmg.com.mx

12 Inbound Logistics Latam


TECHSOLUTIONS

RFID permite mejorar


inventarios y evitar pérdidas

T
yco Retail Solutions, en asocia- inventarios. La combinación de falta
ción con diversos grupos del de inventario (out-of-stocks - OOS) y
Estudios recientes sector del retail (comercio al exceso de inventario es un problema
menudeo) realizaron un estudio con para la industria del Retail que se esti-
realizado por el Platt la finalidad de analizar los benefi- ma alcanza los 1.1 billones de dólares.
Retail Institute en cios que ofrece la tecnología RFID Derivado de estos problemas, los retai-
(Identificación por Radiofrecuencia), lers desconfían de la disponibilidad de
conjunto con Macy's, ayudando a garantizar la precisión sus inventarios y por tal motivo son
del inventario y permitir un óptimo cautelosos en la venta de sus artículos
IHL Group y Kurt Salmon desempeño de la cadena. Esta nueva en línea y las opciones de despacho
confirman el efecto investigación confirma los beneficios en tienda “compra en línea y recoger
del uso de la tecnología RFID para en tienda” (BOPIS).
positivo que ofrece combatir la distorsión de los niveles La inexactitud en los inventarios
de inventario, aumentar su precisión representan una pérdida promedio
la tecnología RFID al y visibilidad como principio esencial del 8.7% del total de la venta, adicio-
para el comercio unificado. nal de la repercusión en la experien-
prevenir la distorsión cia de compra del cliente.
en los inventarios y EVALUANDO EL PROBLEMA
El estudio “Problemas de distorsión CLASIFICANDO LA NECESIDAD
establecer las bases para del inventario en el Retail: Dimensio- Según el último estudio de RFID rea-
namiento”, presentando por el Grupo lizado en la industria del retail por
el comercio unificado. IHL, destaca el enorme problema que Kurt Salmon, los retailers menciona-
existe actualmente a nivel mundial en ron como algunos de sus principales
el segmento, por la distorsión en los desafíos los siguientes puntos:

14 Inbound Logistics Latam


n La necesidad de ofrecer más op-
ciones de despacho de pedidos a
los compradores (55%).
n Obtener una mejor visibilidad del
inventario (33%).
n Aumenta r las ga nancias de la
operación (30%).
La industria del retail, lucha por
realizar la implementación exitosa
de iniciativas de comercio unificado
debido a la inadecuada visibilidad de
inventarios e incapacidad de satisfa-
cer de manera rentable las necesida-
des compra de los clientes “comprar
y recibir en cualquier lugar”.

IDENTIFICAR LA SOLUCIÓN
El retailer, al tener habilitada la
tecnología RFID en cada una de sus
tiendas, puede contar con la visi-
bilidad de su inventario en tiempo

Inbound Logistics Latam 15


TECHSOLUTIONS

real, convirtiéndose en información CUANTIFICAR LOS representó menores rebajas en los


clave para ofrecer diversas opciones BENEFICIOS DE RFID inventarios de la compañía, además
de despacho para los clientes. Con la La disponibilidad de mercancía con de lograr un incremento cuantificable
adopción de esta tecnología y los pro- la que cuenta el retailer es, sin duda, en ventas, unidades recogidas y tasa
cesos de ciclo de contero regulares, se la información más importante que de despacho de pedidos, por poner a
ayuda a disminuir la distorsión del puede obtener de la tecnología RFID, disposición a la venta cada unidad de
inventario, aumentando su precisión por la capacidad que tiene de otorgar mercancía seleccionada de la tienda
hasta en un 99% y manteniendo el datos a nivel artículo, ayudándole a por medio de la tecnología RFID. Esto
inventario en un 95-99%. Al tener mostrar la información exacta del es muy importante para Macy's, ya
mayor precisión en el inventario, inventario actual a los clientes. El que casi el 20% de la mercancía exis-
habrá más clientes que encuentran Platt Retail Institute publicó recien- tente en tienda son piezas únicas. La
lo que buscan, pudiendo incrementar temente las conclusiones detalladas adopción de esta tecnología también
las ventas entre un 5% y un 25%. de los beneficios cuantificables que generó ahorros cuantificables en los
“Los consumidores actuales con- obtuvo Macy´s a través de una ex- costos de transporte, rebajas y nive-
tinúan buscando productos donde y haustiva investigación de su progra- les de inventario. Este estudio rebela
cuando quieren, por lo que los retai- ma de RFID. Macy's ha sido pionera los sobresalientes beneficios que se
lers deben priorizar la implementa- en el despliegue de RFID a nivel de obtuvieron en las cuatro tiendas en
ción de una tecnología que respalde artículos, y lleva años utilizando la las que se instalaron las soluciones de
su estrategia de comercio unificado”, solución de inventario con tecnología RFID, en contraste con aquéllas que
dijo Brent Brown, Vicepresidente y RFID de Tyco Retail. Esta exhaustiva no contaron con dicha tecnología.n
Gerente General de Inteligencia de investigación, reveló con precisión
Inventario e Internet de las cosas que Macy’s estaba acumulando una
(IoT) de Tyco Retail Solutions. “Las desviación de inventario a una tasa
soluciones basadas en RFID permiten del 4-5% mensuales, antes de im-
que los retailers ofrecer un inventario plementar la tecnología RFID y los Fuentes: Evaluación general, IHL Group; Es-
exacto en tiempo real, para satisfa- recuentos de ciclo mensuales. Con tudio de RFID en el sector minorista de Kurt
cer las expectativas de los clientes los recuentos de ciclo regulares por Salmon 2016 y Platt Retail Institute. Informa-
y maximizar los resultados de sus RFID, la desviación se mantuvo en ción proporcionada por Michelle Velázquez y
negocios”. un nivel general de 2-4.5%, lo que Armando Alcántara de Tyco Business.

16 Inbound Logistics Latam


SOUTHAMERICALOGISTICS
Por Ricardo Ernesto Partal Silva *

Logística, infraestructura y
políticas públicas en los países
de América del Sur (continuación)

E
n nuestras ediciones anteriores los requerimientos e impactos que
pudimos identificar, con las podrían tener estas políticas.
Los problemas de todos investigaciones y estudios rea-
no debieran ser consuelo lizados por organismos multilaterales LAS CAUSAS DE UN DESEMPEÑO
de nadie. Las carencias y como el Banco Interamericano de LOGÍSTICO DÉBIL
Desarrollo (BID), Banco de Desarrollo Antes de proponerse realizar una
debilidades observadas en de América Latina y el Caribe (CAF) agenda para corregir las debilidades
las políticas públicas y las y la Comisión Económica de América de la logística en la Región, es conve-
Latina y el Caribe (CEPAL), los princi- niente reflexionar sobre los motivos
entidades gubernamentales
pales problemas que enfrenta nuestra que han llevado a la existencia de los
que las diseñan, organizan y región para mejorar su desempeño problemas identificados. Si bien un
ejecutan parecen similares logístico a través de dos enfoques: tratamiento completo de este tema
1) el examen de los componentes excedería el marco de esta publica-
en la región latinoamericana;
más relevantes de la logística, y 2) La ción, pueden anticiparse algunos de
sin embargo, el país que más revisión de un número significativo los factores que se encuentran detrás
rápidamente logre salirse del de casos (países). de las falencias y que constituyen
En esta edición, luego de una su raíz; estos son principalmente
círculo vicioso que los atrapa, reflexión sobre las causas subyacen- de orden institucional, financiero y
sin duda capitalizará mejor su tes en la debilidad logística que se de desarrollo empresario: debilidad
potencial logístico de cara a observa en la Región, se procurará re- institucional, regulaciones, escasez
conocer las políticas públicas que po- de f ina ncia miento y ca rencia de
los desafíos de la globalidad. drían dar respuesta a esos problemas, recursos humanos y capacidad em-
precisar las prioridades de la Región presarial. Permítanme abordar cada
y comentar, en forma preliminar, uno de ellos.

18 Inbound Logistics Latam


Debilidad institucional. En suelen surgir de procesos en los que se principales debilidades suelen estar
casi todos los países se observa una enfrentan numerosos intereses (car- en las empresas pequeñas, tanto pro-
marcada debilidad del sector públi- gadores, transportistas, trabajadores, veedoras de cargas como prestadoras
co en las instituciones que hacen proveedores de equipos, constructo- de servicios logísticos.
a l desempeño log íst ico, pa r t ic u- res, etc.), cuyos resultados no siempre Estos aspectos deben también ser
larmente en la escasez de recursos reflejan el bien común. considerados al diseñarse medidas
humanos capacitados en las oficinas Escasez de financiamiento. concretas para la mejora del desem-
gubernamentales (nacionales y sub- La fuerte reducción de la inversión peño logístico.
nacionales) y la falta de sistemas de pública en infraestructura que tuvo
información para el monitoreo y la lugar en la década de 1990 no fue POLÍTICAS PÚBLICAS
evaluación. Esta fragilidad se acentúa compensada por el impulso dado a la Y ÁREAS DE ACCIÓN
ante las necesidades de coordinación inversión privada. Los niveles reque- Los cuatro grupos de políticas públi-
propias de la agenda logística: entre ridos de inversión en infraestructura cas que pueden mejorar su desempe-
políticas sectoriales, entre distintas (para la infraestructura económica en ño son: 1) la provisión y mejora de la
jurisdicciones de gobierno, y entre el su conjunto, no sólo la vinculada a la infraestructura; 2) las regulaciones
accionar público y el privado. logística de cargas) deberían ser del de servicio; 3) el apoyo al desempeño
Regulaciones. Uno de los as- 5% al 7% del PIB, para mantener las del sector privado; y 4) la gestión de
pectos institucionales más relevantes redes existentes, mejorar su cobertu- proceso a cargo del sector público
para la logística son las regulaciones, ra, satisfacer el crecimiento de la de- (por ejemplo, el control aduanero).
que norman, por ejemplo, los siste- manda, y lograr en 20 años, un nivel Por otro lado, las cinco áreas de
mas de transporte y la gestión de las similar a los países exitosos de Asia acción prioritarias en la agenda re-
fronteras. (Corea, por ejemplo). Actualmente, la gional (propuesta) son las siguientes:
Algunos casos destacados son las inversión en la región es del orden del 1) La primera de ellas es la provisión
reglamentaciones para la circulación 4% (3% pública y 1% privada). de infraestructura básica, de uso
en tránsito, las de la navegación de Carencia de recursos huma- genérico y no dedicado a la logís-
cabotaje (generalmente reservada a nos y capacidad empresarial. tica de cargas, básicamente de la
la bandera nacional), las que regulan El desempeño logístico depende no red de carreteras; no son sólo sus
el transporte aéreo, o las que fijan las sólo de las competencias del sector características distintivas, sino
pautas para la participación del sector público, sino en gran medida, de las también la magnitud financiera
privado en la provisión de servicios de los actores privados que actúan a del problema (incluido el man-
de infraestructura. Estas regulaciones lo largo de las cadenas de valor. Las tenimiento de las redes), lo que

Inbound Logistics Latam 19


SOUTHAMERICALOGISTICS
obstáculo al desarrollo económico y
social futuro de estas naciones.
Sin embargo, el aumento de la
inversión por sí sola no basta: se
requiere invertir más y mejor. Para
ello, junto con mejorar los sistemas
de financiamiento e inversión en in-
fraestructura, es perentorio revisar la
forma en que se planifican, evalúan,
monitorean y fiscalizan las obras por
parte del Estado, para asegurar que
esas inversiones tengan el impacto
social esperado. En este sentido, me-
jorar los mecanismos de coordinación
y fiscalización, así como la creación
de instancias de consulta y coordi-
nación con el sector privado y por
sobre todo, con los usuarios finales
de la infraestructura y servicios de
amerita su consideración como abastecimiento, y también a quie- transporte, deben destacarse como
un área de acción separada de las nes brindan servicios logísticos, los próximos desafíos para las auto-
demás. como los transportistas, operado- ridades nacionales.
2) La segunda área de acción abar- res logísticos o intermediarios, y A nivel regional, pese a los esfuer-
ca un conjunto de servicios de las asociaciones que los nuclean. zos desarrollados y a las múltiples
infraestructura dirigidos en for- 5) La quinta se refiere a la orga- iniciativas subregionales, también
ma más directa a la logística de nización del sector público para hay tareas pendientes, como las de
cargas, en los que predomina el impulsar políticas de calidad en resolver eficientemente los tradicio-
rol privado en la operación, y en el desempeño logístico, incluidas nales problemas de facilitación del
los que las asociaciones público- entidades de coordinación inter- transporte y el comercio, y el cruce
privadas y las regulaciones son sectoriales, interjurisdiccionales de fronteras que afectan la compe-
de g ra n i mpor ta nc ia. I ncluye y público-privadas, el desarrollo titividad y desarrollo social de toda
fundamentalmente los puertos y de sistemas de monitoreo para el la región.
los ferrocarriles. seguimiento del desempeño logís- Estos aspectos dejan de manifies-
3) La tercera es la vinculada a los tico, y la capacitación general de to la necesidad de mejorar la forma
servicios que opera el Estado por sí los recursos humanos. en cómo se planifican y deciden las
mismo, o en los que sólo terceriza inversiones en infraestructura, así
actividades marginales. Incluye INFRAESTRUCTURA, como también la forma en que se
la gestión aduanera y paraadua- TRANSPORTE Y LOGÍSTICA: regula la operación de los servicios
nera (controles migratorios, fi- BÁSICO PARA EL DESARROLLO de transporte, de modo tal que se
tosanitarios, etc.) que hacen a la A pesar de ser suficientemente co- resuelvan efectivamente las proble-
facilitación comercial y el control nocidos los efectos v ir t uosos del máticas complejas que afectan a estos
de los robos de mercadería. Los desarrollo de la infraestructura sobre sectores, la mayoría de los cuales
principales problemas operativos el crecimiento económico, es preo- requiere de soluciones integradas y
se encuentran en los pasos de cupante observar cómo en algunos multisectoriales.
frontera y en los puertos (y los países latinoamericanos, la inversión Sólo cuando esto ocurra, las ma-
robos en las carreteras, con mayor en infraestructura no ha evoluciona- yores inversiones en infraestructura y
prevalencia en las cercanías de las do al mismo ritmo que la demanda servicios de transporte -que tendrán
regiones urbanas). de servicios de infraestructura. La que llegar tarde o temprano- permi-
4) La cuarta área de acción es el apo- incorporación del sector privado a tirán un salto cuantitativo y cualita-
yo al mejor desempeño del sector través de la concesión de obras de in- tivo en la competitividad nacional y
privado. Ello incluye la asistencia fraestructura, tampoco ha sido eficaz regional.
técnica y la capacitación a las em- en aumentar el stock y la calidad de
presas de menores dimensiones en infraestructura disponible, cuestión INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
la organización de sus cadenas de que puede constituirse en un serio La infraestructura juega un rol cen-

20 Inbound Logistics Latam


SOUTHAMERICALOGISTICS
tral en el desarrollo de los países,
tanto en el ámbito económico como
en el social. La relación positiva entre
infraestructura y crecimiento econó-
mico ha sido ampliamente analizada
y difundida, encontrándose que ante
una cierta mejora en la provisión de
infraestructura es esperable encontrar
avances en la economía, producto de
una mejor conectividad, reducción de
los costos de transporte y mejorías
en la cadena logística en general. Sin
embargo, la infraestructura también
tiene una incidencia importante en
el desarrollo social, aún cuando algu-
nas políticas públicas sectoriales no
reconozcan ni exploren esta relación razón de esto parece radicar, entre gración de ambos sectores, mediante
debidamente. otros factores, en la duplicidad de un rediseño de las normativas y de
La misma Serie antes mencionada, funciones y -en algunos casos- en la forma misma como se estructura
establece en una de sus conclusiones la abierta competencia entre orga- y organiza el Estado.
que “la infraestructura básica y la nismos del Estado, lo que afecta la Lo anteriormente mencionado, ha
provisión eficiente de servicios de eficiencia de la intervención pública quedado de manifiesto en los últimos
inf raest r uc t ura son vehíc ulos de o privada propuesta. años, cuando numerosos gobiernos
cohesión territorial, económica y De hecho no son pocos los casos latinoamericanos, buscando una me-
social, porque integran y articulan el en el continente, donde el ministerio jor coordinación sectorial, han plan-
territorio, lo hacen accesible desde el de infraestructura u obras públicas teado e implementado la creación de
exterior y permiten a sus habitantes encargado del diseño de la infraes- un supra-ministerio, que concentre
conectarse con el entorno, además tructura, existe por separado del de estos sectores. Sin embargo, al no
de dotarlo de servicios fundamen- transporte, como si la infraestructura existir una coordinación y coherencia
tales para la producción y para el y los servicios de transporte que ha- real en su funcionamiento interno,
mejoramiento de las condiciones y cen uso de ella, pudieran existir en termina rápidamente repitiendo el
calidad de vida de las personas”. La forma independientemente; o como modelo tradicional y funcionando
infraestructura, por lo tanto, no sola- si la operación de este último no como dos entes separados, aunque
mente incrementa la competitividad generase cambios en la demanda de estén bajo un mismo ministerio. Esta
y reduce los costos de producción, infraestructura, o externalidades en falta de integralidad en el diseño e
expandiendo con ello la actividad el desarrollo económico y social de implementación de las políticas de
comercial, la inversión privada y la la nación. Si a lo anterior, se le suma servicios de infraestructura repercu-
acumulación de capital, sino que un ministerio de planificación que ten finalmente en el usuario final,
también facilita el desarrollo social analiza el desarrollo territorial, ade- que directa o indirectamente, finan-
de las regiones más desamparadas más de una agencia de promoción de cia una obra, cuya operación, al ca-
económica y socialmente. inversiones privadas, resulta evidente recer de un planeamiento integrado,
que ante tal complejidad burocrática, es más onerosa, insegura o carente
POLÍTICAS PÚBLICAS DE la coherencia de la política sectorial, de efectos sinérgicos positivos en el
PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA y sobre todo los temas centrales del desarrollo local y regional. n
DE TRANSPORTE desarrollo, podrán ser fácilmente re-
A pesar de lo aquí planteado y de legados a un segundo plano y perder-
la evidente relación existente entre se en múltiples dilaciones políticas, * Ricardo Ernesto Partal Silva es Presidente
la infraestructura y los servicios de producto de la contingencia nacional de la Organización Mundial de Ciudades y Pla-
transporte que hacen uso de ella, es imperante en esos momentos (Pérez taformas Logísticas (OMCPL), Secretario del
frecuente observar en la totalidad Salas, 2008). Con todo, la sola crea- Centro Profesional de Actividades Logísticas
de América Latina un divorcio entre ción de un ministerio de obras públi- de Argentina (CEPAL), Director Ejecutivo y
las políticas de diseño y provisión de cas y transporte, tampoco resuelve el autor de Integración Empresarial por Corre-
infraestructura, y aquéllas de opera- problema, si su instauración no está dores Bioceánicos. Se le puede localizar en
ción y promoción del transporte. La inserta en un verdadero plan de inte- rutalogica@gmail.com

22 Inbound Logistics Latam


PROJECTIONS

Disrupción de la cadena de
suministro, a través
de la logística de bytes

Grupo Logistics ha
cambiado el mundo
L
a tecnología ha traído, entre Usar la información generada a lo
muchos beneficios, acceso a una largo de la cadena de suministro de
de las moléculas cantidad enorme de informa- manera estratégica permite realizar
a la logística de ción. Hoy, el reto para las compañías
no es cómo obtener esta información,
ajustes en tiempo real, anticipar y
agilizar trámites, entender flujos de
bytes, haciendo de la sino cómo usarla; de hecho, en mu- demanda, así como un sinnúmero
información el activo chos casos las empresas se enfrentan de elementos que, además de generar
a un sobre-flujo de datos que hace beneficios en términos de tiempo y
más importante, que su administración sea el primer cumplimiento de órdenes, dan un
para generar valor obstáculo para beneficiarse de su uso. beneficio financiero a las empresas.
Si n e mba rgo, u na ve z que se Esta administración de datos es
agregado a la ha sorteado la información y se ha particularmente valiosa en los al-
operación y ofrecer definido su valor, las corporaciones macenes y centros de distribución,
pueden utilizarlo para su beneficio y donde gracias al manejo efectivo de
beneficios financieros aplicarlo en muchos ramos. La cadena éstos, se puede tener control sobre los
y de negocio a de suministro no es la excepción; el inventarios y generar beneficios que

sus clientes. manejo de la información ha permiti-


do a las empresas de logística, ofrecer
permitan a las compañías aumentar
su rotación, f lujo y disminuir los
soluciones para agilizar las cadenas inventarios estáticos. El principal
de sus clientes. objetivo del uso de la información es

24 Inbound Logistics Latam


hacer que los inventarios se vuelvan ma nera, las empresas pueden del siglo XXI, pues hoy, las empresas
dinámicos y así mejorar la operación. tener ahorros significativos al de todos los tamaños usan el “data”
El manejo de datos se puede ad- disminuir los costos asociados como parte fundamental para de-
ministrar a lo largo de toda la cadena a solicit udes de emergencia y sarrollar y generar estrateg ias de
de suministro y aprovechar la infor- aquéllos asociados a almacenaje y negocio.
mación generada en cada uno de sus logística inversa de las piezas que L os pr i nc ipa les retos que en-
eslabones. arribaron a destiempo. frentan son: cómo anticipar el gran
Estos son algunos ejemplos de n Almacenaje: Control de inven- volumen de información existente y
cómo se puede aprovechar la infor- tarios por ítem y SKU, agilización la gran necesidad de administrarla
mación originada a lo largo de la de centros de distribución y au- y aprovecharla de manera efectiva.
cadena de suministro y ofrecer un mento en la rotación de produc- Grupo Logistics ha desarrollado
valor agregado a las empresas: tos. Al contar con información en su uso de los analíticos, evolucionan-
n Revisión en origen: Al conocer tiempo real se pueden disminuir do su empleo final y aplicación para
las características del producto se las compras de “respaldo” y tener beneficio de sus clientes:
puede anticipar su clasificación sólo la cantidad de ítems necesa- n Analíticos Descriptivos: Ini-
arancelaria, así como los servicios rios, para cubrir la demanda del cialmente se utilizaba la infor-
de valor agregado que pueda ne- mercado / empresa. mación para entender qué había
cesitar a su arribo en México. n Última milla: Optimización de sucedido, identificando situacio-
n Tra nspor te: Se puede ad mi- rutas, tiempos de entrega y con- nes en la cadena de suministro
nistrar la información sobre el trol de entrega final. Todos estos (demoras, impactos en líneas de
estatus de las mercancías a nivel elementos posibilitan generar producción, etcétera).
de SKU, permitiendo así al usuario ahorros en tiempo y consumo de n Analíticos de Diagnóstico:
conocer y estimar los tiempos de combustible que permiten que las ¿Por qué sucedieron? El siguiente
llegada de las mercancías. empresas puedan ser más compe- paso fue entender los elementos
n Manufactura: En las cadenas titivas y ofrecer también servicios que llevaron a estas situaciones
de producción es de vital impor- de valor agregado a sus clientes. para poder tomar medidas co-
tancia contar con un control de De acuerdo con Peter Sonderga- rrectivas y optimizar la cadena de
tiempos que permita estimar la ard, Senior VP de Gartner Research, suministro.
disponibilidad de piezas clave los analíticos y la información pue- n Analíticos Predictivos: ¿Qué
en líneas de producción. De esta den ser considerados el combustible va a suceder? Con el desarrollo

Inbound Logistics Latam 25


PROJECTIONS

de la tecnología y el uso de bases


de datos más robustas, Gr upo
L og ist ics ha pod ido a nt ic ipa r
situaciones y ayudar a establecer
medidas preventivas.
n Analíticos Prescriptivos: El
más reciente paso ha sido identifi-
car las áreas de oportunidad en la
cadena de suministro y aplicarlas.
Con la información generada por
estos reportes se pueden tomar de-
cisiones que permitirán impactar
de manera favorable la logística
y resultados de negocio de las
empresas.
Hoy Grupo Logistics está cam-
biando del mundo de las moléculas
a la logística de bytes, donde la infor-
mación es el activo más importante,
ya que permite generar valor agrega-
do a la operación y permite ofrecer
beneficios financieros y de negocio
a las compañías que usan de manera
estratégica los datos generados por su
cadena de suministro.
Grupo Logistics ha desarrollado
de manera constante soluciones que
integran elementos tecnológicos y
de manejo de datos que hacen que la
cadena logística de sus clientes se vea
beneficiada, tanto desde la perspecti-
va de operación como de impacto en
el negocio. n

CONTACTO
Grupo Logistics
Teléfono: 52 + 55 5379 9845
info@grupo-logistics.com

26 Inbound Logistics Latam


UPDATE
Por: Mauricio Rousselon*

Legislación para
la Exportación de Alimentos:
Oportunidad competitiva para
exportadores de alimentos mexicanos
hacia los Estados Unidos

A
ctualmente la FDA se encuen- la salud, se pueden invocar procedi-
Diferentes organismos tra desplegando los elementos
que componen la FSMA. El
mientos equivalentes a los requeridos
para perseguir intención criminal, es-
de certificación, entre congreso norteamericano promul- pecialmente contra los importadores
ellos, Perry Johnson gó este conjunto de leyes en el año localizados en los EEUU.
Registrars Inc., se 2013, concediendo tres años para
su entrada en vigor. Dicho periodo
Los reglamentos que afectan a
los exportadores son los siguientes,
encuentran aplicando ya se cumplió para la mayoría de los explicados brevemente. Se mencio-
ante la FDA para realizar elementos del Acta. La FDA ha otor- nan las fechas de cumplimento ahora
comprobaciones y gado prórrogas que mencionamos en extendidas:
este artículo, según se divulgaron en
certificaciones además agosto de 2016 en el órgano de difu- 1. - C o nt r o l e s P r e ve nt ivo s d e
de las que por ley la sión oficial del país vecino. Inocuidad Humana: Parecido al
FDA conduce tanto En resumen, el acta FSMA obliga Plan de Análisis de Peligros Bioló-
a los productores, actores logísticos gicos, Químicos y Físicos, y Control
en los EE.UU. como y de la cadena de suministro que de Puntos Críticos (HACCP), pero
en el extranjero. En c u lt iva, t ra nsfor ma y t ra nspor ta inc rementado con prer requ isitos
México, la FDA capacita alimentos para consumo humano o que adquieren carácter legal para el
para consumo animal, a cumplir con manejo del etiquetado de alérgenos,
a la COFEPRIS para siete reglas fundamentales que ema- el control de la contaminación cruza-
conducir inspecciones nan de la legislación mencionada. El da, el control de los proveedores que
de cumplimiento FSMA. incumplimiento de estas reglas pro- surten peligros potenciales y el plan
vocaría que los exportadores pierdan de retiro de productos disponibles
su registro FDA y, en caso de daños a en el mercado que así lo requieran.

28 Inbound Logistics Latam


Además, se han de considerar peli-
gros radiológicos así como también
la adulteración intencional con fines
de lucro que pongan en riesgo la
inocuidad alimentaria. Estas conside-
raciones requieren el concurso de in-
dividuos calificados, propios o ajenos
al exportador, expertos en inocuidad
alimentaria y con capacidad para la
toma de decisiones de verificación
y validación de los elementos de su
programa. Se requiere cumplimento
a partir del 16/09/2016.

2.-Controles Preventivos de Ino-


cuidad Animal: De igual forma, es
parecido al Plan de Análisis de Peli-
gros Biológicos, Químicos y Físicos, y
Control de Puntos Críticos (HACCP), 4.-Inocuidad de Productos Ve- ellos, Perry Johnson Registrars Inc.,
pero el manejo del etiquetado de getales Frescos: La regla corres- se encuentran aplicando ante la FDA
alérgenos, así como el control de la pondiente indica proposiciones de para ser considerados casas que, me-
contaminación cruzada y el control alto carácter técnico para el cultivo, diante auditores entrenados, realicen
de los proveedores que surten peligros cosecha, empaque y manejo de frutas, comprobaciones y certificaciones
potenciales se atenúan en su intensi- vegetales y hortalizas que por sus ca- además de las que por ley la FDA
dad. El plan de retiro de productos racterísticas pueden ser consumidas conduce tanto en los EE.UU. como en
disponibles en el mercado que así lo crudas, tales como tomates, lechugas, el extranjero. En México, la FDA está
requieran permanece, al igual que los melones, mangos, etc. Se requiere que educando a sus colegas de la COFE-
peligros radiológicos y debidos a la cada unidad productora reciba un PRIS para conducir simultáneamente
adulteración con fines de lucro que entrenamiento especializado provisto o por cuenta propia, inspecciones
pongan en riesgo la inocuidad ali- por un instructor líder preparado por de cumplimiento FSMA. Se espera
mentaria de los alimentos para mas- la FSPCA Alianza para los Controles que para enero de 2018 los primeros
cotas, piensos y forrajes. Igualmente Preventivos de la Inocuidad Alimen- auditores preparados se encuentren
requiere de individuos calificados taria -organización mixta confor- realizando pre-auditorías.
como en el caso anterior. Se requiere mada por la FDA, por el Instituto
cumplimento a partir del 17/09/2017. Tecnológico de Illinois y el Instituto 6.-Estrategias para Mitigar la
para la Inocuidad Alimentaria y la Adulteración Intencional de los
3.-Programa de Verificación de Salud. El producto fresco que después Alimentos: Mediante esta regula-
Proveedores Extranjeros: Dise- del 26/01/2018 no haya sido cultivado ción, la FDA requiere a las empre-
ñado para requerir la revisión por bajo los parámetros de esta regla será sas exportadoras de alimentos que
parte de individuos calificados de los ilegal en su comercio hacia los EEUU. apliquen el software que pone a su
planes de controles preventivos gene- disposición en su portal de internet
rados por los exportadores, así como 5.-Aud itorías de tercera par- para generar el Plan de Defensa de
de análisis propios de los peligros de te calificadas: Requeridas para los Alimentos correspondiente a cada
los alimentos importados. Se estable- comprobar el cumplimiento de los instalación, mediante el análisis de
cen claramente las responsabilidades puntos de las regulaciones que exi- vulnerabilidad y accesibilidad que el
de cada actor en la cadena logística gen controles especializados a los software permite generar. Este reque-
de importación de los alimentos ha- productores de alimentos. Estamos rimiento legal, auditable mediante
cia los EEUU. El cumplimento ha de en un período en el que diferentes las auditor ías de la quinta regla,
realizarse a más tardar el 27/05/2017. organismos de certificación, entre tiene una fecha de puesta en vigor

Inbound Logistics Latam 29


UPDATE
n Actualización y revisión de nivel
de cumplimiento de los reque-
rimientos FDA sobre las normas
finales del FSMA en relación al
transporte sanitario y la verifica-
ción de proveedores extranjeros
(FSVP).
n Perspectiva de la FDA sobre la
adulteración económicamente
motivada / fraude alimentario en
el contexto de FSMA y las reglas
de Controles Preventivos y FSVP.
n Armonización de la auditoría de
proveedores de la Iniciativa Glo-
bal de Inocuidad Alimentaria y
FSMA.
n Fraude alimentario.
n Herramientas y Técnicas de Cum-
plimiento del Transporte Sanita-
a partir de mayo de 2019, y requiere alimentos nacional para cumplir los rio de la FSMA.
el entrenamiento y concurso de las requerimientos que permitirán con- n Trazabilidad de la cadena de su-
direcciones de empresa, las áreas siderar a los productos exportados ministro.
legales, de recursos humanos, de como legales, continúa siendo muy n Herramientas de Cumplimiento
seguridad patrimonial, de logística, pobre. La estadística de la Alianza FSVP y Mejores Prácticas.
de operaciones y de calidad. para los Controles Preventivos des- n Etiquetado de los datos nutri-
pués del primer cuatrimestre en curso cionales y conformidad con el
7.-Transporte sanitario de ali- 2017, muestra que a nivel mundial se etiquetado de organismos genéti-
mentos: Referido a los pasos que han ofrecido casi 2,500 cursos para camente modificados, alimentos
se han de controlar de acuerdo a los la certificación de individuos cali- orgánicos y alérgenos.
peligros analizados para cada tipo ficados en controles preventivos de n Transparencia de los datos.
de alimento exportado o en movi- los planes de inocuidad alimentaria n Controles de Alérgenos en la Ca-
miento hacia o dentro de los Estados requeridos. Sin embargo, en México dena de Suministro.
Unidos, especialmente si el alimento no se han ofrecido más de 50 desde n Mejores Prácticas de Verificación
se encuentra expuesto o vulnerable que se inició la oferta de los mismos. de Proveedores.
al incremento de su contaminación La preocupación es que la poca n Gestión de Riesgos de la Cadena
natural o por causas ajenas al mismo. formación de los cuadros directivos de Suministro.
Requiere la elaboración de registros en la complejidad de los requerimien- n Historias de casos de gestión de
auditables y la capacitación por parte tos está generando poco apoyo hacia proveedores. n
de expertos de los actores de la cade- las funciones involucradas, dejando
na logística, incluyendo choferes de en las áreas de control de calidad la
unidades de transporte. Su cumpli- mayor responsabilidad, a pesar de
miento es urgente pues inicia el 6 de que hay reglas cuyo cumplimiento * El Ing. Mauricio Rousselon es Gerente de
abril de 2017. escapa la esfera de las decisiones del Certificaciones Alimentarias de Perry Johnson
La realidad es que, a pesar de algu- área mencionada. Registrars Inc., empresa que ofrece la asesoría
nas extensiones para el cumplimiento Alg unos de los tópicos que se necesaria, tras formar a los equipos respon-
de ciertas partes muy especializadas deben manejar a nivel de excelencia, sables del cumplimiento mediante los cursos
referidas a que los clientes puedan por equipos especializados apoyados aplicables para obtener el marco operacional
asegurar por escrito en los casos en totalmente por la alta dirección de la básico que permita mantener el nivel de
los que ellos realizan el control pre- empresa exportadora de alimentos, cumplimiento esperado, las calificaciones y
ventivo de eliminación de peligros ante estas barreras no arancelarias, registros requeridos para continuar sin proble-
en el alimento exportado, ofrecidas pero necesarias para el cuidado de la mas con la actividad logística de las empresas
en agosto del año pasado por la FDA, salud humana y animal en el mercado exportadoras de alimentos hacia los EE.UU.
podemos considerar que la prepara- de exportación norteamericano, son Para información sobre los cursos, contac-
ción de la industria exportadora de los siguientes: tarlos por medio de: mrousselon@pjrfsi.com

30 Inbound Logistics Latam


INCOTERMS:
Siga las reglas del juego
Cuando se hacen negocios a nivel
internacional, ¿quién paga el flete, usted o
su proveedor? ¿Quién asume el riesgo si la
carga se daña? Introduzca los Incoterms,
un conjunto de reglas internacionales que
explican los términos comerciales más
utilizados.

32 Inbound Logistics Latam


Introducción

Por Genaro Portales Rodríguez *

E
l comercio internacional es tan antiguo como la humanidad misma.
Si bien es cierto que las transacciones tanto en número como en valor
aumentan año con año y han venido acelerando desde la década de
los años 90. La organización mundial de comercio estima que en 2015
las exportaciones mundiales ascendieron a 15,985 billones de dólares, en tanto
que las importaciones alcanzaron los 16,340 billones de dólares (World Trade
Organization, 2016).
La Organización de las Naciones Unidas, consciente de la importancia del
intercambio comercial creo la “Comisión de las Naciones Unidas para el Dere-
cho Mercantil Internacional” en 1966. Dentro de esta Comisión encontramos la
“Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Inter-
nacional de Mercaderías” (adoptada en 1980, con entrada en vigor en 1988) que
establece el marco bajo el cual pueden llevarse a cabo estos contratos.
Sin embargo, éste no fue el primer esfuerzo para tratar de establecer un “sis-
tema común” para facilitar las transacciones comerciales. En 1919, en Estados
Unidos se crearon los RAFTD (Revised American Foreign Trade Definitions), que
estuvieron vigentes hasta 1985, cuando el Congreso de este país informó que
se desestimaban dado que existían los Incoterms y EUA los aceptaba. En 1936
se presenta la primera versión de los Incoterms (International Trade Terms) de la
Cámara Internacional de Comercio (ICC o International Chamber of Commerce)
que siguen vigentes hoy día, y son muy utilizados en operaciones internacionales.

Inbound Logistics Latam 33


INCOTERMS: Siga las reglas del juego
INCOTERMS VS RAFTD
Incoterms RAFTD
Fecha de creación 1936 1919
1945, 1953, 1967, 1976,
Fechas de revisión 1941
1980, 1990, 2000, 2010
Fecha de derogación Vigentes 1985
Nivel de alcance Mundial Estados Unidos

Sin pretender ahondar en el tema de los RAFTD, diré que en ellos una
empresa podía solicitar o hacer una cotización FOB para transportes carre-
tero, ferroviario o marítimo, con fletes prepagados o al cobro y con entrega
en cualquier lugar; en teoría estricta están en desuso, pero algunas empresas
siguen pidiendo cotizaciones al amparo de ellos, aunque cada vez son menos.
En la última versión de los Incoterms correspondiente a la versión 2010
hay 4 grupos y 11 términos (Portales Rodríguez, 2017):

Contrariamente a lo que podría


Significado Significado Tipo de pensarse, si ambas partes están de
Grupo Característica Siglas acuerdo, todavía pueden hacer ope-
español en inglés transporte
raciones al amparo de los Incoterms
Entrega en al- 2000, cosa que debe establecerse por
E gún lugar en el EXW Franco (lugar) ExWorks Multimodal escrito.
país de origen En todos los casos debe indicarse
Libre el lugar en el que el Incoterm debe
FCA transportista
Free Carrier Multimodal
Flete interno cumplirse, por ejemplo, 10,000 pe-
pagado hasta Libre a un lotas de goma USD$20,000 CIF Vera-
F lugar de salida FAS costado del
Free alongside
Marítimo cruz, Ver., Incoterms 2010.
ship
país de origen buque Algo que me ha tocado ver a lo
largo de mi vida profesional es que:
FOB Libre a bordo Free on board Marítimo
1.- Hay un nivel medio de desco-
Cost and nocimiento de los Incoterms en
CFR Costo y flete
freight
Marítimo
general.
Flete Transporte Carriage 2.- En ocasiones las empresas no sa-
internacional CPT pagado hasta paid to
Multimodal ben distinguir entre los distintos
pagado hasta tipos de Incoterms (especialmente
C punto de Costo, seguro Cost, insurance
CIF y flete and freight
Marítimo CFR vs CPT y CIF vs CIP).
entrada país 3.- La “definición” de los servicios
de destino Costo y se- Carriage and de línea que proporcionan tan-
CIP guro pagados insurance Multimodal to las empresas de paquetería y
hasta paid to mensajería (courrier) como los in-
Entregado Delivery tegradores logísticos (forwarders)
DAP en lugar at place
Multimodal no necesariamente corresponden
Flete interno con alguno de los Incoterms (para
Entregado Delivery at
D
pagado hasta DAT en terminal terminal
Multimodal comprobar esto sugiero se revise
lugar convenido una guía de servicio de una em-
país de destino Entregado presa de paquetería).
Delivery
DDP derechos
duty paid
Multimodal 4.- Es posible que todavía algún clien-
pagados te en Estados Unidos solicite una
cotización pensando en RAFTD
y que su contraparte mexicana
* Genaro Portales Rodríguez es autor del libro “Transportación Internacional”, editado por Trillas, asuma que es con Incoterms en
México (2017), donde una amplia orientación sobre comercio internacional e Incoterms se ofrece. lugar de clarificar la situación.

34 Inbound Logistics Latam


L ograr

que los product O s

Lle G uen

Í ntegros

S iempre

A T iempo

Con la I nformación

y al C osto

A cordados
Inbound Logistics Latam 35
INCOTERMS: Siga las reglas del juego

Parece CIFrado pero


son DATos claros
Por Gary Wollenhaupt

C
uando las empresas interna- cación de Incoterms a los contratos con el costo de envío principal.
cionales firman contratos de compraventa facilita el comercio Los Incoterms actuales se dividen
para comprar y vender bie- internacional y ayuda a los socios de en dos categorías: la primera para
nes, son libres de negociar diferentes países a entenderse entre sí. cualquier modo de transporte y la se-
los términos específicos. Estos térmi- Los 11 términos comerciales que gunda para las ventas que únicamente
nos incluyen el precio, la cantidad y rigen el movimiento de la carga de- involucran el transporte de carga no
las características de los bienes. Cada finen principalmente cuándo pasa contenerizada por mar o por vías nave-
contrato internacional incluye un tér- el riesgo para la carga del vendedor gables interiores. Esta distinción refleja
mino comercial internacional conoci- al comprador y cuál de las partes es el hecho de que el estado de la carga sólo
do como Incoterm, aunque con base responsable de los costos de flete y puede verificarse en el punto de carga
en la experiencia de Genaro Portales, seguro. La primera letra de cada tér- a bordo del buque. La condición de la
experto en comercio internacional en mino es significativa: carga en contenedores sellados no se
México, cabe considerar que hay cláu- Términos C: Exigen que el vendedor puede verificar en el momento de carga.
sulas dentro de ciertos Inconterms pague por el envío. Enseg uida se proprociona una
que no pueden ser aplicados por em- Términos D: La responsabilidad del breve descripción de los 11 términos
presas de determinados países, porque vendedor o del expedidor cesa en un que componen los Incoterms 2010.
violarían una ley local. En estos casos, punto especificado, y estos términos Los Incoterms completos también
si las empresas involucradas firmaron se ocupan de quién va a pagar los car- def inen tér minos comunes como
la “Convención de las Naciones Uni- gos por muelle, atraque y despacho. “entrega”, “llegada” y “franco”. Inco-
das sobre los Contratos de Compra- Términos Y: La responsabilidad del terms es una marca registrada de la
venta Internacional de Mercancías”, vendedor termina cuando los bienes Cámara de Comercio Internacional.
Genaro Portales recomienda hacer están listos para salir de las instala- El texto oficial completo de las reglas
un contrato con cláusulas en lugar ciones. se puede obtener en la tienda en línea
de recurrir a un Incoterm. La apli- Términos F: El vendedor no cumple ICC Store de la ICC.

REGLAS PARA CUALQUIER MODO O MODOS DE TRANSPORTE


EXW (En fábrica)
El vendedor pone las mercancías a do. Las partes deberían especificar lo CIP (Transporte y seguro
disposición del comprador en las más claramente posible el punto don- pagados hasta)
instalaciones del vendedor o en otro de se entregará la mercancía dentro El vendedor ha entregado la mer-
lugar convenido (es decir, fábrica, del lugar de entrega convenido, ya cancía al transportista o a un repre-
almacén, etc.). El vendedor no tiene que el riesgo se transmite al compra- sentante del vendedor en un lugar
que cargar la mercancía cuando esta dor en ese punto. convenido, y el vendedor debe con-
se recoja ni despacharla para su ex- tratar y pagar los costos del transporte
portación. El comprador asume los CPT (Transporte pagado hasta) necesario para llevar la mercancía al
costos de transporte y los riesgos. El vendedor ha entregado la mercan- lugar de destino designado, asimismo
cía al transportista o al representante debe contratar un seguro con una
FCA (Franco porteador) en un lugar acordado y el vendedor cobertura del 110 por ciento del valor
El vendedor ha entregado la mercan- debe contratar y pagar los costos del de la mercancía contra el riesgo que
cía al transportista o al representante transporte necesario para llevar la corre el comprador de la mercancía se
de un comprador en las instalaciones mercancía al destino designado. pierda o dañe durante el transporte.
del vendedor o en otro lugar designa-

36 Inbound Logistics Latam


SIGUIENDO LAS REGLAS:
¿Quién es responsable de la carga, y cuándo?

INCOTERMS 2010 EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAT DAP DDP

IMPUESTOS DE
IMPORTACIÓN Comprador Comprador Comprador Comprador Comprador Comprador Comprador Comprador Comprador Comprador Vendedor

DESPACHO DE
ADUANAS DE Comprador Comprador Comprador Comprador Comprador Comprador Comprador Comprador Comprador Comprador Vendedor
IMPORTACIÓN

SEGUROS Comprador Comprador Comprador Comprador Comprador Vendedor Comprador Vendedor

TRANSPORTE AL
LUGAR DE DESTINO Comprador Comprador Comprador Comprador Comprador Comprador Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor

CARGA EN EL
CAMIONES EN
EL PUERTO DE Comprador Comprador Comprador Comprador Comprador Comprador Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor
IMPORTACIÓN

GASTOS DE
DESCARGA EN
EL PUERTO DE Comprador Comprador Comprador Comprador Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor
IMPORTACIÓN

TRANSPORTE
(CARGA MARÍTIMA
/ CARGA AÉREA) Comprador Comprador Comprador Comprador Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor
AL PUERTO DE
IMPORTACIÓN

GASTOS DE CARGA
EN EL PUERTO DE Comprador Comprador Comprador Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor
EXPORTACIÓN

DESCARGA DE
CAMIONES EN
EL PUERTO DE Comprador Comprador Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor
EXPORTACIÓN

TRANSPORTE HACIA
EL PUERTO DE Comprador Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor
EXPORTACIÓN

EXPORTACIÓN
- DECLARACIÓN Comprador Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor Vendedor
ADUANERA

INCOTERMS 2010 EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAT DAP DDP

Inbound Logistics Latam 37


INCOTERMS: Siga las reglas del juego

DAT (Entregada en terminal) DAP (Entregada en el lugar) DDP (Entregada, derechos pagados)
El vendedor ha entregado la mercan- E l vendedor da por ent regada la El vendedor ha entregado la mercan-
cía que, una vez descargada de los mercancía cuando ésta se pone a cía cuando la mercancía se pone a dis-
medios de transporte de llegada, se disposición del comprador en los posición del comprador, despachada
ponen a disposición del comprador medios de transpor te de llegada, para su importación en los medios de
en una terminal o en otro destino lista para su descarga, en el destino transporte de llega y preparada para
acordado. “Ter minal” incluye un convenido. El vendedor asume todos su descarga en el destino convenido.
lugar, ya sea cubierto o no, como por los riesgos relacionados con llevar El vendedor asume todos los costos y
ejemplo un muelle, almacén, patio la mercancía al destino convenido. riesgos involucrados en el transporte
de contenedores o terminal de ca- El comprador es responsable de los de la mercancía hasta el lugar de
rretera, ferroviaria o de carga aérea. derechos e impuestos en el destino. destino y tiene la obligación de des-
El vendedor asume todos los riesgos Este término sustituye al Incoterm pacharla no sólo para la exportación
relacionados con llevar la mercancía anterior DDU, Entregada, Derechos sino también para la importación, así
a un lugar de destino convenido, y no pagados (DDU). como de pagar los impuestos y dere-
descargarla en el lugar. chos tanto de exportación como de
importación y de cumplir con todos
los trámites aduaneros.

CIF (Costo, seguro y flete)


REGLAS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO El vendedor entrega la mercancía a

Y EN VÍAS NAVEGABLES INTERIORES


bordo del buque o proporciona la
mercancía ya entregada a bordo para
su embarque hacia el destino. El ries-
go de pérdida o daño de la mercancía
FAS (Franco al costado del buque) destino. El riesgo de pérdida o daño se transmite cuando la mercancía está
E l vendedor da por ent regada la de la mercancía se transmite cuando a bordo del buque. El vendedor debe
mercancía cuando ésta se coloca a la mercancía está a bordo del buque, contratar y pagar los costos y el flete
un costado del buque (por ejemplo, y el comprador asume todos los costos necesarios para llevar la mercancía
en un muelle o una barcaza) desig- de ese momento en adelante. al puerto de destino convenido, así
nado por el comprador en el puerto como contratar un seguro por el 110
de embarque convenido. El riesgo de CFR (Costo y flete) por ciento del valor de la mercancía
pérdida o daño de la mercancía se El vendedor entrega la mercancía a contra el riesgo que corre el compra-
transmite cuando la mercancía está bordo del buque o proporciona la dor de que la mercancía pierda o dañe
al costado del buque, y el comprador mercancía ya entregada a bordo para durante el transporte. El comprador
asume todos los costos a partir de ese su embarque hacia el destino. El ries- debe adquirir cualquier cobertura
momento. go de pérdida o daño de la mercancía adicional del seguro o negociar la
se transmite cuando la mercancía está cobertura con el vendedor. El vende-
FOB (Franco a bordo) a bordo del buque. El vendedor debe dor debe proporcionar al comprador
El vendedor entrega la mercancía a contratar y pagar los costos de flete todos los documentos necesarios para
bordo del buque designado por el necesarios para llevar la mercancía obtener la mercancía o hacer una re-
comprador en el puerto convenido, o al puerto de destino. Este término no clamación al seguro. Este término se
proporciona la mercancía ya entrega- incluye un seguro para la mercancía utiliza específicamente para la carga
da a bordo para su embarque hacia el durante el transporte. no contenerizada.

38 Inbound Logistics Latam


Soluciones de GTM,
un mundo de diferencia

40 Inbound Logistics Latam


Cómo las soluciones de gestión de comercio
internacional (GTM) automatizan las actividades
internacionales complejas de contratación, logística,
comercio transfronterizo y cumplimiento normativo.
Por Gary Wollenhaupt

S
i su empresa importa o exporta productos físicos o digitales, o
realiza operaciones de comercio electrónico global, hay una ex-
celente posibilidad de que usted necesite un sistema de gestión de
comercio internacional (GTM).
A mediados de 2016, las 20 principales economías del mundo imple-
mentaron un promedio de 17 restricciones comerciales mensuales, según
un informe de la Organización Mundial del Comercio. Por lo menos una
docena de agencias solamente en Estados Unidos realizaron embargos
comerciales contra aproximadamente 30 países. Estados Unidos también
impone sanciones con base en una lista en respuesta al terrorismo, los
controles del comercio de diamantes, narcóticos, la proliferación nuclear
y las organizaciones criminales transnacionales. A esto se añade una
lista siempre cambiante de aranceles, que involucran no sólo a Estados
Unidos sino también a otras naciones que participan en sus propias
disputas comerciales. Las sanciones por incumplimiento varían de una
amonestación menor de cinco cifras a multas lo suficientemente altas
como para llamar la atención de las multinacionales más grandes.
Algunas empresas -sorpresivamente, muchas de ellas grandes- tratan
de gestionar el comercio internacional y la logística de forma manual,
con personal que estudia detenidamente las hojas de cálculo llenas de
datos. Sin embargo, la complejidad cada vez mayor de la logística global
y el riesgo de multas y otras consecuencias legales, están impulsando el
crecimiento en el sector de gestión del comercio internacional.

Inbound Logistics Latam 41


Los sistemas GTM robustos com- “Si usted t uv iera que hacerlo
plementan o se conectan con los manualmente, tardaría una o dos
sistema de planificación de recursos semanas en entenderlo, y luego varias
empresariales (ERP), los sistemas de horas en cada transacción”, añade.
administración del transporte u otros Una solución GTM relacionada
sistemas logísticos existentes para con una plataforma ERP o de comer-
garantizar que las ventas salientes cio electrónico puede revisar una
o materiales entrantes no entren transacción básicamente en tiempo
en conflicto con las restricciones al real. Tomemos como ejemplo a un
comercio impuestas en alguno de cliente en el Reino Unido que ha or-
los países involucrados. También se denado un par de zapatos deportivos
aplican aranceles, derechos de adua- de diseño disponibles sólo en Estados
na y otros gastos para proporcionar Unidos.
el costo total de importación de un “El precio de lista para los zapatos
producto. podría ser de 130 dólares, pero al ven-
En resumen, una solución GTM dedor en línea le cuesta 190 dólares
La administración manual de las
automatiza el complejo aprovisio- llevarlos hasta el domicilio del clien-
restricciones comerciales podría tardar
namiento de la cadena de abasteci- semanas en resolverse, además de varias te. El proveedor puede utilizar una so-
miento internacional, la logística, horas en cada transacción, señala Nathan lución GTM para hacer un cálculo del
Pieri, director ejecutivo de productos de
el comercio transfronterizo y las costo total de importación”, observa
Amber Road. No obstante, una solución GTM
actividades de cumplimiento norma- puede revisar una transacción de inmediato, Anne van de Heetkamp, directora
tivo. Una solución GTM holística de en tiempo real. de la línea de productos TradeBeam
extremo a extremo combina el apro- para Aptean.
visionamiento y la logística, además Es importante tener en cuenta que C u a lqu ie r e mp r e s a qu e h a c e
del contenido, para gestionar el riesgo una solución GTM es tan buena como negocios a nivel internacional debe
mediante la colaboración proactiva sus contenidos: listas de acuerdos usar algún tipo de solución GTM
y la eficiencia mejorada en toda la comerciales, aranceles, personas y para reducir el riesgo de violacio-
cadena de abastecimiento. entidades prohibidas, productos res- nes al cumplimiento y mejorar los
Por lo general, una solución GTM tringidos y otra información que con- procesos de la cadena de abasteci-
se compone de módulos que apoyan forma las funciones básicas del proce- miento. El primer requisito de envío
el comercio mundial; el alcance del so de GTM. Algunos proveedores de internacional por lo general es el
flujo comercial de una empresa indica GTM subcontratan la recolección y la monitoreo de personas y entidades
qué módulos requiere. gestión de contenidos, mientras que prohibidas previo al embarque, el
Los módulos básicos comunes otros tienen departamentos internos cual sirve tanto a los clientes internos
incluyen: que mantienen las listas actualizadas. como externos. Algunos usuarios de
n Clasificación de productos Uno de los beneficios de una solución Aptean realizan sólo 150 monitoreos
n Acuerdos de libre comercio (TLC) basada en la nube es las actualizacio- al año, mientras que otros, como los
n Monitoreo de personas y entida- nes automáticas en segundo plano. proveedores de software que ofrecen
des prohibidas (RPS) Por ejemplo, A mber Road, un descargas digitales, realizan millones
n Importación proveedor de servicios GTM basados de monitoreos al año.
n Exportación en la nube, con sede en East Ruther- “El monitoreo de personas y en-
n Módulos especiales, como zonas ford, Nueva Jersey, maneja más de tidades prohibidas debe realizarse
francas 350 listas de restricción comercial en segundos o los clientes sencilla-
Los gigantes de la tecnología de la de más de 150 países. En 2016, hizo mente abandonarán sus carritos de
información SAP y Oracle ofrecen so- aproximadamente 16 millones de compras”, advierte van de Heetkamp.
luciones GTM, al igual que los provee- actualizaciones a su base de datos. Internamente, el personal de ventas
dores más especializados como Am- “Pero hay más que eso”, comenta quiere saber de inmediato si una
ber Road, GT Nexus, Descartes, QAD el Director de Producto Nathan Pieri. consulta o pedido proviene de una
Precision Software, Integration Point, “También es importante saber cómo persona o entidad prohibida de modo
Blinco Systems y Aptean TradeBeam. clasificar las mercancías, las normas que no pierdan más tiempo con esa
Varios proveedores, incluyendo a de licenciamiento, los requisitos de transacción.
Amber Road y Aptean TradeBeam, admisibilidad de las importaciones, Por lo general, la necesidad de un
ofrecen aplicaciones SaaS basadas en las tasas de impuestos asociadas a sistema GTM se hace evidente a me-
la nube, mientras que otros instalan dichas transacciones y los impuestos dida que los envíos internacionales de
el software localmente. preferenciales o programas comercia- una empresa crecen orgánicamente o
les especiales asociados a un acuerdo mediante adquisiciones. “Las empre-
El contenido es el rey de libre comercio. sas con un volumen de exportaciones

42 Inbound Logistics Latam


cada vez mayor no pueden darse el
lujo de tener a una persona en el
LO IMPRESCINDIBLE EN GTM
departamento de envíos que invierta
un par de horas en cada transacción”, La elección entre las muchas ofertas de gestión de comercio
agrega Pieri. “Cuando las empresas internacional (GTM) puede ser confusa. ¿Qué características
adquieren otras empresas con opera- necesita su empresa y qué se puede hacer sin ellas? He aquí
ciones internacionales, es importante una lista de las características necesarias y opcionales que le
tener un proceso centralizado para ayudarán a analizar las opciones de GTM en el mercado.
mantener los controles adecuados”.
Un sistema GTM debe proporcio-
Lo imprescindible:
nar un seguimiento de auditoría de
n Administración de proveedores: Interfaz fácil para administrar
los cambios en los datos para la ges-
tión de cumplimiento, una función a los proveedores.
que es difícil replicar en un sistema n Administración del transporte: Base de datos de fletes para
propio. usar en los cálculos del seguro, el costo de importación, la
“Si un empleado apr ueba una auditoría de la carga y los días en el inventario.
posible coincidencia para una perso- n Función de reservación: Capacidad de reservación de la carga
na o entidad rechazada, o vuelve a con los proveedores de transporte.
clasificar un producto, usted quiere
n Gestión de eventos: Una red con una capa de calidad de
asegurarse de contar con un registro
completo de cuáles fueron los cam-
datos para proporcionar visibilidad en tránsito y gestión.
bios y quién los hizo”, explica van n Contenido de cumplimiento normativo: Comprender las
de Heetkamp. regulaciones gubernamentales en constante cambio.
En las empresas con negocios n Análisis e informes: Apoyo a las decisiones.
internacionales crecientes, llega un
punto donde “f undamentalmente Es bueno tener:
no pueden mantenerse al día con el
n Gestión de zonas francas: No todas las empresas lo necesitan
papeleo”, señala Pieri. “Con los pro-
cesos manuales, por lo general siem-
pre están recortando el presupuesto Brasil Ltda recortó los gastos de los tengan que preocuparse más acerca
y dándose cuenta de que no están agentes aduanales y redujo los plazos de a quién le están vendiendo, y si
cumpliendo como ellos pensaban”. de entrega de las importaciones en un cuentan con una licencia para enviar
En 2014, Oracle trabajó con Cum- 30 por ciento. El sistema de comercio las mercancías. “Estas transacciones
mins Diesel para implementar una integra las tarifas de importación al también están vinculadas a los in-
solución GTM para su negocio inter- sistema ERP de Komatsu y herramien- gresos, porque una empresa debe ser
nacional. En su primer año de uso, tas basadas en el web, lo cual permite capaz de hacer todas las comprobacio-
el sistema monitoreo 2.4 millones a los clientes internacionales cargar nes de cumplimiento normativo con
de personas y entidades y clasificó las facturas en el sitio web. rapidez de modo que no se demoren
394,000 artículos, de acuerdo con Onesource genera todas las de- los ingresos hasta el final del trimes-
una presentación de Oracle. c l a r ac ione s d e i mp or t ac ión, l a s tre”, explica Pieri.
facturas domésticas y las boletas de El objetivo de cualquier sistema de
Beneficios para recaudación de impuestos estatales administración de comercio interna-
la empresa GTM con poco ingreso de datos manual. cional es reducir el riesgo de incum-
La adición de una capa de disciplina La herramienta de exportación se plimiento y aumentar la eficiencia de
digital al comercio internacional integra completamente con el sistema la cadena de abastecimiento tanto para
puede desbloquear la posibilidad ERP de la compañía por lo que emite las empresas como para los clientes.
de incrementar las ganancias o los órdenes de venta y facturas domésti- Con la creciente atención del gobierno
ahorros en los costos. Por ejemplo, cas, y genera registros de exportación, en las transacciones transfronterizas
Livingston International, proveedor declaraciones de despacho aduanal de de todo tipo, es fundamental que las
de GTM con sede en Toronto, dice que exportación y otros documentos de empresas con una presencia interna-
le ahorra a sus 10 principales clientes despacho de aduanas. La gestión de cional comprendan su papel.
2 mil millones de dólares al año en comercio internacional puede ayudar “Es importante entender que la
pagos excesivos de impuestos. a los importadores de prendas de ves- importación y la exportación son
Me d i a nte l a i mple me nt ac ión tir a aprovechar los acuerdos de libre un privilegio, no un derecho de la
de la solución GTM Onesource, de comercio para obtener aranceles más empresa”, aconseja Pieri. “Uno tiene
Thompson Reuters, el fabricante de bajos, por ejemplo. que demostrar una preoc upación
equipos de construcción Komatsu do Las empresas de tecnología quizá razonable”.  n

44 Inbound Logistics Latam


La logística minorista
apuesta al comercio
electrónico
Para los minoristas, el comercio electrónico -y su impacto
en la cadena de abastecimiento- ya no es una tirada
de dados, es algo seguro. He aquí cómo los
minoristas exitosos superan las expectativas.
Por Karen M. Kroll

A
finales de febrero de 2017, el mega minorista Target Corporation anun-
ció que invertiría 7 mil millones de dólares en capital en los tres años
siguientes, junto con mil millones en ganancias operativas anuales a
partir de 2017, con el fin de aumentar las ventas y ganar cuota de mercado.
Para lograr estos objetivos, el minorista “pondrá lo digital en primer lugar”, de
acuerdo con el CEO Brian Cornell. La compañía planea renovar sus tiendas,
canales digitales y cadena de abastecimiento para que “trabajen juntas como
una red inteligente”, comenta.
Por ejemplo, las trastiendas de las tiendas de Target sencillamente ya no
tendrán productos antes de moverlos a la sala de ventas. Para 2019, todas las
trastiendas del minorista “se duplicarán como centros de distribución hiper-
locales”, asegura Cornell, desde los cuales Target envía los pedidos.

46 Inbound Logistics Latam


Las soluciones de Nulogy sirven a las empresas de comercio electrónico al proporcionar visibilidad de los datos, eficiencia de la producción,
trazabilidad de los productos y gestión de costos y de calidad.

L os pla nes de Ta rget son una tir y entregar pedidos rápidamente, artículos, comenta Barry. En contras-
clara señal del impacto que el co- apoyada por el uso de tecnología, la te, un pedido de una tienda minorista
mercio electrónico está teniendo en proliferación de almacenes - a partir puede consistir en contenedores lle-
la cadena de abastecimiento. Si de diciembre de 2015, era propietaria nos de productos.
bien el impacto es más pronunciado o arrendaba más de 120 millones de Esto introduce “la tensión de la
con las empresas que tratan directa- pies cuadrados de centros de surtido, flexibilidad contra la estandariza-
mente con los clientes, también está datos y otros- e incluso su decisión de ción”, señala Jason Tham CEO de
llegando a las empresas de negocio a arrendar aviones está influyendo en Nulogy, un desarrollador de software
negocio. “El inventario solía ser un todas las cadenas de abastecimiento. de empaquetado por contrato con
sistema de trastienda”, señala Curtis “Amazon es el líder, adelante de mu- sede en Toronto, Ontario. Las líneas
Barry, presidente de F. Curtis Barry & chos rezagados”, observa Craig. de gran volumen, con tiradas largas
Co., una empresa de consultoría de al- Es muy probable que los cambios y pocos cambios, pueden producir
macenamiento con sede en Henrico, actuales lleguen a ser aún más mar- SKU básicos de manera eficiente, aun
Virginia. “Ahora es una aplicación de cados. Las ventas del comercio elec- cuando ofrecen menos flexibilidad
trato directo con el cliente”. trónico minorista en todo el mundo para los cambios de última hora,
El comercio electrónico gigante de pasarán de 1.9 billones de dólares en observa.
Amazon es una razón. “Amazon está 2016, a más de 4 billones en 2020,
transformando la administración de predice eMarketer. Para ese entonces, Ocupar espacio
la cadena de abastecimiento”, señala representarán el 14.6 por ciento de Completar numerosas transacciones
Tom Craig, presidente de LTD Mana- aumento en el consumo total. de comercio electrónico pequeñas
gement, una empresa de consultoría El aumento del comercio electró- y diferenciadas tiende a consumir
de la cadena de abastecimiento con nico tiene un efecto sobre la admi- tiempo y requiere un trabajo inten-
sede en A l lentow n, Pensi lva n ia. nistración de la cadena de abasteci- sivo. Tener capacidad para cualquier
“Gracias a Amazon, estamos en las miento de maneras significativas. En volumen de estos pedidos a menudo
primeras etapas de una revolución de primer lugar, los pedidos de comercio requiere ya sea un espacio separado
la cadena de abastecimiento global”. electrónico de los consumidores a dentro de un centro de distribución
La capacidad de Amazon para sur- menudo consisten en no más de tres que esté dedicado al procesamiento

Inbound Logistics Latam 47


“La rapidez con que envían una
caja es menor que la mitad de mi
rapidez”, reconoce Turner. Muchos
pedidos se envían a través de Smart-
Post; el 85 por ciento se entrega en
dos días. Con SmartPost, el trans-
portista mueve cada pedido a una
oficina de correos ubicada en una
zona con el mismo código postal que
su destino final. El Servicio Postal
de Estados Unidos lo transporta el
resto del camino. “Ahorrar dinero en
el transporte es una manera en que
nosotros evitamos aumentar los pre-
cios, y proporcionar un mejor valor”,
dice Turner.

Cubrir los costos


Los costos de envío presentan un
reto significativo en muchas transac-
ciones de comercio electrónico. Los
costos de los envíos salientes pueden
exceder la suma de todos los costos de
surtido restantes, incluida la adminis-
Descartes OzLink proporciona integración con NetSuite, software de envío con tración, la mano de obra por hora, las
transportistas de UPS, FedEx y otros, para asegurar que los pedidos de NetSuite se instalaciones y otros costos.
sincronicen con los costos, números de seguimiento y estados de envío.
En el pasado, algunas compañías
de pedidos pequeños, o, si el volumen pañía de almacenaje los descargara y solían enviar cargos para cubrir otros
lo justifica, un centro completamente procesara. Sin embargo, la compañía costos, explica Troy Graham, vice-
independiente. de almacenaje con frecuencia era presidente de desarrollo de negocios
Los fabricantes que venden direc- incapaz de ver los pedidos, lo que de T he Desca r tes Systems Group
tamente a los consumidores a través hacía que algunos clientes quedaran Inc., con sede en Waterloo, Canadá,
de sitios de comercio electrónico sue- insatisfechos y se perdieran ingresos. empresa que proporciona soluciones
len trabajar con socios que les ayudan Cooper Complete ahora trabaja para empresas que requieren opera-
a manejar estos pedidos. Por ejemplo, con Speed Commerce, un proveedor ciones logísticas más activas. Pero
en la compañía de bienestar Cooper de soluciones omnicanal con sede en las compañías actuales tienen menos
Healthy Living aproximadamente la Dallas, para manejar su negocio de capacidad para hacer esto ahora que
mitad de su negocio proviene de sus comercio electrónico. El proveedor los consumidores se han vuelto más
socios minoristas, alrededor del 40 almacena el inventario de Cooper en exigentes, agrega.
por ciento es en línea y cerca del 10 un espacio con clima controlado en En vez de ello, las compañías
por ciento proviene de pedidos por Dallas, y empaca y envía los pedidos. necesitan reducir cualquier costo
teléfono. La compañía por lo general Los pedidos recibidos antes del me- excesivo de sus gastos de envío. Hace
despacha entre 1,600 y 1,700 pedidos diodía cada día laborable se envían algunos años, pueden haber hecho
al mes, comenta la presidenta de la el mismo día. cambios una vez que pudieron redu-
compañía Jill Runer, quien también En el mismo nivel de importancia, cir al menos unos cuantos dólares del
supervisa la línea Cooper Coplete Turnes tiene acceso a los sistemas de costo de mover un paquete. Ahora,
de suplementos nutricionales de la información de Speed Commerce. toman medidas para reducir incluso
compañía. “Puedo ver un tablero de control en 20 o 30 centavo del costo de enviar
Antes de que Turner se uniera a el momento que lo desee”, dice Tur- un paquete pequeño.
la compañía en 2003, Cooper había ner. Ella puede revisar el número de Los esfuerzos por dominar en los
contratado a una empresa de almace- pedidos que se reciben y envían cada costos de envío cuando aún ofrecen
naje para que manejara el despacho día, los artículos que conforman cada despacho de pedidos rápido están in-
de pedidos. pedido y los ingresos generados, entre fluyendo en el tamaño y la ubicación
“Eso generó mucha consternación otros datos. del almacén, centros de despacho y
continua”, asegura. ¿La razón? Coo- Los acuerdos de Speed Commerce centro de distribución de la última
per exportó sus pedidos a través del con un transportista importante tam- milla. La “última milla”, que puede
Web a un sitio FTP para que la com- bién son clave. estar a varios cientos de millas, es

48 Inbound Logistics Latam


Al reconocer una nueva era del comercio minorista, Target está invirtiendo fuertemente en poner lo digital en primer lugar y está
desarrollando sus tiendas, canales digitales y cadena de abastecimiento para que trabajen juntos como una red inteligente.

el segmento más costoso, complejo cional. Spencer Moore, vicepresidente obser va Gra ha m. L a empresa de
y congestionado a lo largo de toda ejecutivo de Speed Commerce, se consultoría de Barry ha visto que sus
la cadena de abastecimiento para utiliza a sí mismo como ejemplo: Hizo clientes B2B abren centros de distri-
los minoristas y otras compañías un pedido de casi todos sus regalos de bución adicionales para dar servicio
de comercio electrónico, señala Ed navidad a través de Amazon Prime, a los clientes con mayor rapidez. El
Mendence, vicepresidente senior y regreso alrededor del 15por ciento cambio no es tan pronunciado con
director senior del equipo industrial de ellos, sin ningún costo adicional. es con los consumidores, pero sigue
y de investigación y desarrollo del Además, no se trata solo de los siendo perceptible, añade.
norte de Carolina con la empresa de consumidores que hacen pedidos El crecimiento del comercio elec-
bienes raíces Transwestern. de zapatos nuevos o de los últimos trónico también está desdibujando
Los minoristas necesitan hacer bestsellers cuyas expectativas siguen los límites entre minoristas y pro-
uso de los centros de distribución de aumentando. “La gente de negocios veedores. Un ejemplo: Los minoristas
última milla cerca de los centros de que solicita productos de sus vende- están pidiendo a más proveedores
población metropolitanos “para com- dores se ha acostumbrado al modelo que mantengan los productos y des-
petir de manera más eficiente, reducir de entrega de A ma zon”, adv ier te pachen los pedidos de comercio elec-
los costos y el tiempo de entrega, y Graham. trónico, asegura Jeremy Hanks, fun-
entregar de manera más confiable Hace apenas cinco años, un pro- dador y CEO de Dsco, una plataforma
paquetes individuales cada vez más veedor podía informarle a un cliente de integración que crea cadenas de
pequeños”, dice. que un producto no estaría de nuevo abastecimiento conectadas en red.
en stock hasta dentro de un mes. Aho- Esto ayuda a los minoristas a ofrecer
Cambio de expectativas ra, es probable que un trabajados que una variedad de productos ampliada
El crecimiento del comercio elec- reemplaza una parte de una máquina en línea, a veces conocida como el
trónico está provocando que las ex- descompuesta haga un pedido de la “pasillo sin fin”, sin transportar los
pectativas de los clientes aumenten. parte desde la planta a través de una productos que es probable se vendan
Quieren más opciones, una entrega aplicación móvil y espere la entrega sólo en cantidades pequeñas.
más rápida, actualizaciones del esta- en días, si no es que en horas. “Los Por ejemplo, un fabricante de za-
do de los pedidos y devoluciones sin clientes que histór icamente eran patos tendrá en existencias zapatos de
complicaciones, sin ningún costo adi- más pacientes ahora esperan más”, tamaños muy pequeños o muy gran-

Inbound Logistics Latam 49


La asociación con un proveedor de soluciones omnicanal permite a Cooper Healthy Living
acelerar la entrega de suplementos nutricionales a sus clientes y ahorrar en costos de
transporte.

APOSTAR A LAS des, y luego entregará los productos docenas de artículos similares cuando
DEVOLUCIONES directamente según los pidan a través trataban de surtir un pedido de una
de los sitios web de los minoristas. El sudadera gris. ¿La solución? Tecnolo-

E
l comercio electrónico pone minorista no maneja los productos en gía de código de barras, dice Graham.
de relieve el carácter crítico lo absoluto, comenta Hanks. Con el t iempo, el nú mero de
de un proceso de devolu- La ejecución exitosa de este cam- tiendas se reducirá, y “el comercio
ciones sólido. Las estadísticas bio re qu iere u na so c ie d ad ent re electrónico se convertirá en la cadena
minoristas y proveedores. “Es una de abastecimiento dominante”, pre-
varían, pero algunas estimacio-
manera diferente de pensar en la dice Craig. Por el contrario, muchos
nes afirman que hasta un 40
relación”, agrega Hanks. Tanto los almacenes aumentarán de tamaño
por ciento de las compras en
minor istas como los proveedores para adaptarse a los espacios dedica-
línea son devueltas. “Hay que
necesitan visibilidad de los pedidos dos a surtir los pedidos de comercio
gestionar las devoluciones, o y de los niveles de inventario para electrónico.
una gran cantidad de dinero que sepan qué productos están a la Viajar en el tren de la tecnología
quedará atorada”, asegura Troy mano, y dónde están almacenados. La automatización ha sido clave
Graham de Descartes. En una cadena de abastecimiento para el éxito de la cadena de abaste-
B2B tradicional, un fabricante podría cimiento en la empresa omnicanal
Sin embargo, no es fácil hacerlo. proporcionar actualizaciones de in- Lionel LLC, la firma detrás de Lionel
“Abra un remolque de devolu- ventario a sus socios minoristas una Trains, así como de Lionel Racing,
ciones, y parece que un niño vez a la semana. Los fabricantes que fabricante oficial de modelos diecast
de ocho años cargó el camión”, hacen entrega directa de los artículos de las carreras de velocidad de NAS-
expone Tom Craig de LTD Mana- para los minoristas suelen ofrecer CAR y NHRA. En 2012, la compañía
gement. “Además, las empresas estas actualizaciones una vez cada 15 consolidó sus operaciones de trenes
tienen que desarrollar un proce- minutos, señala Hanks. y de NASCAR de varias instalaciones
so para manejar las devolucio- C omo muest ra el a nu nc io de en toda la región central de Estados
nes de manera eficiente”. Target, el comercio electrónico está Unidos en un solo sitio en Carolina
eliminando también la distinción del Norte.
entre los puntos de venta al por “Queríamos llegar a la misma pla-
La reducción del volumen de
menor y los centros de distribución. taforma tecnológica, mejorar las ope-
devoluciones en primer lugar
“Se juntarán”, predice Graham. Por raciones y reducir los gastos”, explica
ofrece el mayor potencial de
ejemplo, una empresa puede enviar el gerente de sistemas Rick Gemereth,
ahorro en los costos. La eficien-
un pedido de comercio electrónico quien también supervisa la cadena de
cia de la cadena de abasteci- de una tienda minorista más cerca abastecimiento de la empresa.
miento puede ser fundamental. del cliente final que el centro de dis- Una vez que se produjo la conso-
Cuanto más rápido reciban las tribución de la empresa. lidación, los niveles de inventario en
personas sus pedidos, menos Mover las funciones de un alma- Carolina del Norte se cuadruplicaron
tiempo tendrán para cambiar de cén a un punto de venta al por menor y los niveles de envío se triplicaron.
parecer respecto a ellos. Mejo- puede presentar desafíos. Graham Sin embargo, la operación sigue sien-
res herramientas visuales, como recuerda su trabajo con una gran do necesaria para mantener el control
las imágenes 3D de los produc- librería universitaria cuyos emplea- de inventario adecuado, y hacer los
tos, también pueden reducir el dos, la mayoría estudiantes que no envíos con precisión y a tiempo a los
porcentaje de devoluciones. veían una carrera potencial en sus clientes por medio de múltiples cana-
empleos, tenían que distinguir entre les de venta, que incluyen comercio

50 Inbound Logistics Latam


electrónico, tiendas minoristas, dis- precisión de los pedidos para su canal Un elemento crítico es el software que
tribuidores y mayoristas, y entrega de distribuidores/mayoristas. permite a los gerentes de la cadena de
directa al consumidor. Lionel también reemplazo una abastecimiento determinar de forma
El proceso de despacho previo solución de software legal con Des- rápida e inteligente cómo debe mo-
de Lionel era manual y en papel. cartes OzLink para NetSuite, una verse cada producto. ¿Debe dirigirse
Cada mañana, el equipo del almacén solución basada en la nube. Debido a a un centro de distribución? ¿A una
imprimía pilas de recibos con ins- que OzLink se integra con los princi- tienda? ¿Es más importante llevar el
trucciones sobre el inventario que se pales transportistas y soluciones EDI, artículo al cliente lo más rápido po-
debía enviar ese día. Los trabajadores reduce el costo y el tiempo requeridos sible, o será suficiente una ruta más
tenían que comprobar la ubicación de para despachar los pedidos a través económica y más lenta? “Se necesita
los artículos, caminar y sacarlos de de todos los canales. Por ejemplo, información para tomar la decisión”,
los estantes, llevar los artículos a la ayuda a Lionel a consolidar múltiples aclara Hanks.
estación de envío, y registrar el movi- pedidos para su entrega a distribui- La digitalización de la cadena de
miento de inventario manualmente. dores y mayoristas, y para crear cajas abastecimiento requiere tecnología
Gemereth y su equipo introdu- con marca para los pedidos directos que también proporcione visibili-
jeron tecnología de escaneo en el al consumidor. “El tiempo desde el dad de modo que todas las partes
proceso. Ahora, en vez de imprimir momento en que se recibe un pedido necesarias para entregar un pedido
recibos, los pedidos se entregan elec- hasta su envío sigue reduciéndose”, -transportistas, empresas de embala-
trónicamente los escáners de pistola dice Gemereth. “La tecnología nos je, proveedores de logística terceros
de los trabajadores, que los dirigen ayuda a mantenernos al corriente”. y otros-, conozcan sus funciones. Por
hacia la ubicación del inventario que ejemplo, un proveedor que trabaja
van a sacar. Cuando los productos Cadenas de abastecimiento con un embalador tiene que saber
se retiran, la tecnología resta los digitalizadas que sus pedidos se surten y empacan
artículos del inventario en forma Como observa Gemereth, la tecno- correctamente. El proveedor también
automática. En total, Lionel redujo logía es clave para cumplir con las tiene que saber lo que está vendiendo
22 horas del tiempo requerido para expectativas cada vez mayores de los y en qué cantidades.
procesar los pedidos y aumentó la consumidores y clientes de negocios. Es probable que la robótica asuma
un papel más importante en los al-
macenes de comercio elec-
trónico, explica Mendence.
Entre otros usos, los robots
serán capaces de obtener
los productos de manera
eficiente para su envío el
mismo día.
A me d id a que la i n-
fluencia del comercio elec-
trónico se extiende e in-
tensifica, los gerentes de la
cadena de abastecimiento
tendrán que tomar tiempo
para evaluar sus operacio-
nes e identificar las áreas
que se deben mejorar.
“Es difícil dar un paso
atrás y preguntar qué pode-
mos hacer mejor y cuál es el
impacto de tener procesos
de la cadena de abasteci-
m iento má s ef ic ientes”,
reconoce Graham. Sin em-
bargo, los minoristas que
no se plantean esas pre-
La tecnología ayuda a Lionel Train a alinear su despacho de pedidos y operaciones de logística para guntas corren el riesgo de
satisfacer las necesidades únicas de los clientes a través de cinco canales diferentes: comercio acabar en el lado de los
electrónico, tiendas minoristas, distribuidores/mayoristas, entrega directa al consumidor y corporativo.
perdedores.  n

Inbound Logistics Latam 51


COMPÁS DE
ESPERA A LA VISTA
es tiempo de trabajar

52 Inbound Logistics Latam


Por Adriana Holohlavsky

R
ecordarán que en la edición febrero-marzo hablamos de cómo las fór-
mulas tecnócratas de las últimas 3 décadas han venido construyendo
la “Gran Tragedia Mexicana”, creando una ilusión de crecimiento
económico, pero sacrificando dolorosamente el desarrollo y bienestar
social. Bueno, pues entonces me mostraba optimista, confiando en el empuje
que la iniciativa privada pudiera hacer hacia soluciones pragmáticas que nos
ayudaran a independizarnos paulatinamente de la economía estadounidense,
abriendo mercados en otros lares. Sin embargo, el ánimo se me empieza a
caer, observando cómo nos volvemos a distraer y atorar con el tema electoral,
precipitado ahora por el jaloneo del Estado de México, antesala de la grande.

Mientras en México caemos al vacío mencionar que las reservas en dólares de


de un compás de espera que durará por lo Banxico duermen en territorio Yankee); el
menos dos años, Trump (a pesar de que al- petróleo y otros recursos naturales y ener-
guien, en la Casa Blanca, le escondió el bo- géticos entregados a Estados Unidos grácil
lígrafo con el que firmaba compulsivamente y veladamente por la “patriótica” Reforma
decretos) no sólo mantiene energizadas Energética; y entidades como la CIA, FBI y
las baterías para la construcción del muro DEA instaladas en flamantes edificios de Av.
fronterizo al sur de su país, sino también Reforma en CDMX, y operando con la venia
dinamiza las acciones para la construcción del gobierno mexicano, a lo largo y ancho
de otro muro en la frontera entre México y de este país todavía llamado México… Me
Guatemala; éste, claro está, orquestado por pregunto, ¡¿acaso nos dieron alguna especie
el amigo de su yerno, un señor llamado Luis de “soma”?! ¿Habrá venido éste en el maíz
Videgaray, que por cierto, un cargo público amarillo que importamos de Estados Unidos
importante tiene en el gabinete presidencial para hacer tortillas?
mexicano (¡No dejo de preguntarme con El pasado 7 de febrero, en un titular
profunda confusión, al servicio de quién que parecía grito de victoria, la Strategic
está!). Forecasting –STRATFOR- decía: “México ha
Entre dos muros altamente vigilados por quedado arrinconado económica y política-
Estados Unidos (dicen que el de Guatemala mente”… mientras los mexicanos duermen
sí lo va a pagar Trump); la infraestructura profundamente; los maduros, soñando que
logística estratégica concesionada a empre- las victorias del pasado alcanzan todavía
sas extranjeras (muchas estadounidenses); para conservar un país; y los jóvenes, so-
la banca en manos de firmas foráneas, ñando complacientemente, pero con inge-
entre las que se encuentran los controles nuidad, que pronto serán gringos. Ante esta
Rothschild, Rockefeller y JP Morgan (sin situación, dos años de distracción electoral

Inbound Logistics Latam 53


COMPÁS DE ESPERA es tiempo de trabajar

mo inconsciente) de nuestras fallidas


conductas, o haciendo compadrazgos
al calor de la fiesta que la corrupción
y la impunidad representan.
Las bombas empezaron a lanzarse
en México hace muchas décadas, y
han venido destruyendo con la mis-
ma crueldad y sigilo con los que se
cocina un caldo de rana a fuego lento.
Las consecuencias se han dejado ver
aquí, allá y acullá; van explotando en
diferentes lugares y a diferentes tiem-
pos, como si estuvieran programadas
en secuencia. La primera explotó en
paralelo a la firma del TLCAN, ¿re-
cuerda? El levantamiento insurgente
del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional –EZLN- advirtió aquel mes
de enero de 1991, el comienzo de esta
representa un compás de espera muy del país, si la balanza del TLCAN se curiosa historia de crecida económica
riesgoso; en ese lapso pueden pasar inclina hacia Estados Unidos, como para unos cuantos y caída para otros
muc ha s cos a s, d ado e l p olvor í n es de esperarse, y si las remesas siguen muchos más, mientras el tejido social
geopolítico del mundo. Me resisto a cayendo ante deportaciones masivas. se descomponía lentamente.
creer que pudiésemos correr la misma No cabe duda que hemos entrado ¿De verdad no nos damos cuenta?
suerte que Afganistán –como algunos en la era de las guerras comerciales. ¿De verdad cree usted que no pasa nada?
analistas políticos advierten–, pero Ni ng u na de la s a hora p ote nc ia s
de que las señales son tan claras que económicas quiere entrar abierta- MÉXICO, TAN LEJOS DE LATINOAMÉRICA
gritan, a pesar de sus matices, no me mente a una guerra militar, porque Y TAN CERCA DE ESTADOS UNIDOS
queda la menor duda. simplemente no habría ganador. Hoy Si encima de parecer estar lejos de
Por otro lado está el compás de las guerras están siendo más estraté- Dios, México se ha alejado de América
espera que representa la renegocia- gicas: bloqueos comerciales, batallas Latina, Porfirio Díaz se quedó corto al
ción del TLCAN, cuya dilación no cibernéticas, simulación terrorista, lamentar dicha circunstancia. Ante la
obedece en absoluto a ningún tipo a l ia n z a s y d iv i s one s reg iona le s, aplastante globalización que se veía
de arrepentimiento del señor Trump, desequilibrios sociales y políticos, caer sobre la región en los años no-
sino a la espera de una incierta ali- invasiones y controles por medio de ventas, personajes como Ignacio Lula
neación de estrellas que permita al trasnacionales, contrsucción de bases Da Silva y José Mújica, entre otros y
mandatario norteamericano jugar militasres disfrazadas de infraestruc- en diferentes foros, hicieron llamados
mejor sus cartas. No obstante ello, tura logística y comercial, epidemias diversos a México para cerrar filas con
tras la sensible pausa vivida durante y hambrunas “controladas”… y hasta todo el bloque regional, pero México
el primer trimestre del año, México cataclismos geofísicos provocados y sólo tenía ojos para Estados Unidos;
celebra un ligero repunte advirtiendo manipulados por medio de satélites y el naciente neoliberalismo en tierra
la reactivación de algunos corredores misiles sub-oceánicos. Hoy, los mer- Azteca, poco tenía que hacer –en su
industriales como aquéllos del Bajío, cados, la bolsa de valores, la calle, las óptica miope- con las izquierdas al
apostándole al aparente debilitamien- redes sociales, la prensa, los tratados sur del continente, pues no era conve-
to de las políticas del señor Trump. de libre comercio y los fenómenos niente simpatizar con ellas, pudiendo
Si n e mb a r go, la sit u ac ión sig ue mig rator ios, ent re ot ros, pueden ofender al nuevo "aliado". La firma
prendida de los alfileres japoneses convertirse en poderosas bombas de del TLCAN lo arrancó del “seno fa-
Honda, Toyota y Nissan, y la alemana destrucción, tan inesperadas como miliar”, llevándose al hijo del norte,
BMW, que si bien sostendrán por un lo f ueron las atómicas en Japón. a probar suerte tras el espejismo del
tiempo las economías de Guanajuato, Y si bien ante este escenario poco “sueño americano”. Más pronto que
Querétaro, Aguascalientes y San Luis podemos hacer, menos aún si nos tarde aquel hijo se llenó de arrogan-
Potosí, con sus plantas armadoras y su encontramos dormidos y soñando cia, mientras sus hermanos seguían
respectiva cadena de proveeduría, no guajiramente, distraídos en funciones haciendo esfuerzos por sobrevivir
podrán apuntalar con mucho la pe- de “circo político”, riéndonos con ante los embates globales. Y sobrepo-
sada losa de los desafíos económicos irresponsabilidad (o quizá nerviosis- niéndose a ellos, Brasil creció hasta

54 Inbound Logistics Latam


COMPÁS DE ESPERA es tiempo de trabajar

hablarse de “tú” con India, Rusia y


China, y Uruguay le regaló al mundo
la oportunidad de ver hecha realidad,
la extraña pero esperanzadora llegada
de la congruencia y la integridad a
una silla presidencial.
¿Podrá el hijo pródigo regresar a casa,
si el TLCAN le da la espalda?
América Latina no está exenta de
las guerras comerciales que se gestan
en el mundo. El golpe a Dilma Rousseff
en septiembre del año pasado es clara
muestra de ello. Los poderes de facto
pueden dejar un rato gobernar a las
izquierdas, pueden permitir de pronto
que las sociedades tengan esperanza,
que prueben un poco el sabor de la
democracia, del orden y hasta permi-
tir que acaricien el cielo con alguna
victoria, pero en breve les recuerdan
que el verdadero juego está alrededor
del dinero y aquello que lo facilite; y
como de guerra e trata, implementan
su mejor estrategia: la división. Propone COPARMEX CDMX esquemas de apoyo para
En este contexto, preocupa cierta-
mente el resurgimiento de nacionalis-
madres trabajadoras
mos, no por atentar contra la globali-
COPARMEX Ciudad de México hizo un llamado a los gobiernos federal y
zación, que también ha demostrado
local para que generen un programa de incentivos fiscales en beneficio de
tener sus grandes deficiencias, sino
las empresas donde ofrezcan contratar a madres trabajadoras, además de
por el tinte fascista que enarbolan
solicitar flexibilidad a la banca para el otorgamiento de créditos, para que
sus representantes; unos, volviendo
las emprendedoras puedan materializar sus negocios.
a suspirar por tiempos imperialistas
Jesús Padilla Zenteno, Presidente del Centro Empresarial de la ca-
pasados, y otros, temiendo perder su
pital, destacó que tales acciones en favor de mujeres madres de familia
posición imperial ante otros gigantes.
provocaría un mejor panorama de inclusión laboral en la Ciudad de Mé-
Pero como esta historia ya la vivió el
xico. “Los gobiernos deben explorar la posibilidad de generar incentivos
mundo, más vale entender con humil-
fiscales a las empresas, y nosotros como empresarios debemos promover
dad, que es tiempo de buscar aliados,
condiciones para que las madres trabajadoras puedan integrar su vida
es tiempo de sumar inteligencias, de
familiar con la laboral”, señaló el empresario.
hacer músculo; es tiempo de integrar
Entre las propuestas, explicó Padilla Zenteno, está ofrecerles flexibi-
el conocimiento universitario y de
lidad de horarios, laborar medio tiempo en la oficina o con esquema de
innovar, pero sobretodo de volver a
Home Office, a fin de permitirles empatar su rol de madres con el de pro-
la esencia; es tiempo de sacudirnos
ductividad laboral. Indicó que en el país, las mamás trabajadoras repre-
el egoísmo y comprometernos con la
sentan el 16% del sector empresarial, mientras que al momento de em-
profesionalización en beneficio de la
prender, sólo el 19% son mujeres. Además, de acuerdo con la Secretaría
causa común. Es necesario identificar
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de cada 100 mujeres que solicitan
a nuestros verdaderos aliados y distin-
un crédito, 99% salda sus deudas de manera íntegra.
guirlos con claridad de los depreda-
Sin embargo, a pesar de estas cifras, la situación en CDMX no es tan
dores. Un aliado aporta y recibe con
favorable, ya que el ingreso promedio de las mujeres es de 44 pesos por
gusto nuestra aportación, porque la
día, el 24.5% ganan de uno a dos salarios, mientras sólo el 7.4% gana más
reconoce valiosa y útil; un depreda-
de cinco salarios mínimos. “Gobiernos, empresarios, trabajadores y socie-
dor nos utiliza y menosprecia nuestra
dad civil debemos cambiar el paradigma tradicional para ofrecer mejores
valía por considerarla inferior. ¿Qué
condiciones, para hacer permanecer el talento de las madres trabajadoras
podría México aportar a América Lati-
en el sector productivo”, concluyó el empresario.
na? ¿Cómo podría México enriquecerse
Fuente: Rubén Zimbron / Difunet Comunicación
con la valía latinoamericana?

56 Inbound Logistics Latam


Colombia, por ejemplo, un país lismo” que se ha permitido, al arrojar nuestra creatividad y hagamos cam-
con el que hemos compartido de- la ética por el inodoro y hacer del di- pañas al interior de ellas, para volver
safíos similares, se levanta tras 50 nero y el poder, el dios al cual se adora a respetar nuestro trabajo, nuestra
años de guerra interna, elaborando en el santuario del neoliberalismo. persona, nuestro país, y recuperar el
un magistral proyecto de paz y de re- Los mexicanos debemos despertar amor propio. Es tiempo de votar, sí,
construcción social, del cual México y tomarnos en serio; dejar de hacer pero por la dignidad mexicana. Sólo
bien podría tomar nota; cierto es que, apología de los desaciertos y alarde de habiendo recuperado ésta, podremos
debilitada todavía por las heridas, no los aciertos, pues mientras lo primero entonces volver a estar en condicio-
tuvo la fuerza suficiente para subir el minimiza la gravedad de la situación, nes de aportar a nuestros aliados, y
primer escaño hacia el perdón, pero lo segundo hace eminente lo apenas defendernos en tiempo de guerra.
se obliga hacia el desafío de lograrlo, inminente, creando una ilusión de Mientras el circo electoral nos
consc iente de la responsabilidad grandeza inexistente. En este sentido, sumerge en un compás de espera
histórica que tiene no sólo ante las las empresas pueden ayudar mucho, de resultados inciertos, trabajemos
nuevas generaciones de colombianos, entendiendo y atendiendo su res- por lo menos al interior de las
sino ante la misma región latinoame- ponsabilidad social, a pesar de estar emrpresas. ¿Ya está su empresa
ricana. Chile, por su parte, con una insertas en el sistema. Dejemos volar trabajando en este sentido? n
espectacular capacidad de resiliencia
se erige impulsado por el carácter
disciplinado que la dictadura le dejó
por herencia, y hace de la Tecnología
de la Información, la innovación y su
amplio espectro cultural, su mejor
arma de lucha; sin duda, mucho te-
nemos que aprender de ellos.
El modelo neoliberal no tan sólo
nos ha metalizado en los negocios,
sino también en nuestras relaciones
interpersonales, interinstitucionales e
internacionales; pareciera que si no es
dinero, nada bueno puede aportarnos
otro, y me parece que esto es parte de
index Nacional y SEMAR enarbolan
la idiosincrasia capitalista y competi- y promueven valores e identidad
tiva con la que Estados Unidos tam-
bién nos ha contaminado, a través de El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Ex-
la dependencia psicológica que hemos portación (index); que preside Federico Serrano Bañuelos, recibió de la
desarrollado hacia ese país. ¿Dónde Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), un curso con duración
quedó el humanismo que caracterizó de tres días, titulado “Nuestros Valores, Nuestra Identidad”.
e impulsó la creatividad mexicana La SEMAR, subrayó frente representantes de las 21 Asociaciones que
durante los años treintas, cuarentas y integran index, así como a las empresas de la membresía, que es un pri-
cincuentas del siglo veinte, la era del vilegio y un honor llevar a cabo la transferencia de experiencias; siendo
“Milagro Mexicano”, cuando a través index Nacional, el primer organismo del sector privado en recibir este
de su pensamiento, el mexicano se curso, uniéndose así a la lista de otras dependencias y fuerzas armadas
reconstruía y hacía patria, dando a de países que lo han recibido, como Chile, Colombia y próximamente
conocer mundialmente su valía, a Perú.
través de la literatura, el muralismo, la Desde siempre, el interés del organismo es el actuar con valores y
pintura, la música, la danza y el cine. responsabilidad social en todos los ámbitos, en beneficio de hacer a Mé-
Junto con la recuperación de la xico un país más competitivo, con mayores oportunidades de empleo y
dignidad y la autoconfianza –de las por ende con estabilidad social. IMMEX se compromete a enaltecer y
que hablábamos en la edición 133-, transmitir los valores y la identidad, tanto hacia sus colaboradores como
México tiene que recuperar ese hu- a la comunidad en general. Con este curso, se demuestra que todas las
manismo bajo una clara conciencia empresas que forman parte de index, cuentan con valores, destacando la
de “Especie”. Hoy como nunca, el ética, el respeto, el trabajo en equipo, el compromiso que adquieren con
ser humano se enfrenta al desafío liderazgo, generando una tradición en la que sus colaboradores aplican
de defender la dignidad de la especie dichos valores tanto en el ámbito laboral, como en el personal, y de allí
humana, tan rebajada por el “caniba- que como organismo, ofrezca calidad y excelencia en todo lo que hace.

Inbound Logistics Latam 57


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Guía de Logística Internacional

2017

La 13ava Guía de Logística Internacional


anual de Inbound Logistics presenta un
atlas mundial de transporte y logística
que le ayudará a mantenerse al tanto de
la dinámica global cambiante y a ubicar
en el mapa los lugares que merecen una
investigación más profunda.

60 Inbound Logistics Latam


Cuando Inbound Logistics publicó su primera Guía de Logística Internacional en
2005, el mundo era muy diferente.

La globalización estaba descontrolada. puestas de valor atractivas. Ya se trate IED Inversión Extranjera Directa de
China estaba emergiendo como el des- de una instalación de distribución con Estados Unidos
tino principal de fabricación en el ex- presencia únicamente en internet, un T Infraestructura de transporte
tranjero mientras que la India se rego- centro de fabricación de excelencia, I Competencia de TI
deaba en la politiquería proteccionista. un puerto de transbordo, un centro B Cultura de negocios
Norteamérica tenía una gran actividad de comercio electrónico regional o un X Factor X
económica; Brasil y Europa también. A nuevo mercado donde vender o abas-
pesar de la guerra y de su dependencia tecerse, los minoristas y fabricantes Este índice incluye la Inversión Ex-
del petróleo, el Medio Oriente comen- no tienen escasez de opciones. Coló- tranjera Directa (IED) de Estados
zaba a cimentar su futuro como un cru- quese encima de esa volatilidad glo- Unidos en cada región, para evaluar
ce de caminos de carga. bal e hipersensibilidad a las excepcio- su influencia y participación, propor-
En 2017, este panorama es muy nes de la cadena de abastecimiento. cionales al interés que esta primera
distinto. La economía de China está No es de extrañar que el modelado, la potencia mundial apuesta en cada
en transición, amenazada por la cre- simulación y optimización de la cade- una, abarcando desde las tenden-
ciente deuda, una incapacidad para na de abastecimiento se estén convir- cias de inversión hasta el potencial
ajustar la producción al tamaño ade- tiendo rápidamente en competencias económico futuro.
cuado y una clase media cada vez básicas. También hay imponderables en
más abierta y en expansión. Brasil se Para ayudarle a conciliar estos juego. Nuestra categoría del Factor X
encuentra sumergido en la corrupción cambios en la dinámica global, y a considera otros factores determinan-
burocrática y la depresión. Las fortu- ubicar en el mapa lugares a investi- tes como la estabilidad política, la
nas de Corea del Sur han rotado tam- gar, identificamos tres áreas críticas disponibilidad de mano de obra y la
bién. Mientras tanto, el Brexit del Rei- fundamentales: política de inversión extranjera que
no Unido tiene a Europa en ascuas, 1. Infraestructura de transporte. La de alguna manera pueden matizar el
y la ruta tomada por el presidente densidad y amplitud de las in- atractivo de un país.
Trump para llegar a la Casa Blanca ha fraestructuras aeroportuaria, por-
acabado con el TPP y suscita reser- tuaria y vial modernas.
vas entre los socios del TLCAN. 2. Competencias de TI. El progresis-
Más allá de las maquinaciones mo de la inversión y el desarrollo
geopolíticas, un sinnúmero de disrup- de la tecnología de la información
tores amenaza con inclinar la balanza y la comunicación, medidos por el
del comercio mundial como la cono- Índice de Preparación para la Co- ACERCA DE LA CLASIFICACIÓN
cemos ahora: nectividad en Red del Foro Econó- Los países se clasifican según tres
n La robótica, automatización e im- mico Mundial. criterios: infraestructura de transporte
presión 3D compensarán las ven- 3. Cultura de negocios. La solidez (T: 1-4 puntos), competencia de TI (I:
tajas de la fabricación de bajo cos- y experiencia de los talentos de 1-3 puntos) y cultura de negocios (B:
to. logística locales, las semejanzas 1-3 puntos). Para todas las categorías,
n El proteccionismo desenfrenado culturales y lingüísticas, el lide- se sumaron los puntos tomando en
favorece la descentralización. Lo razgo del gobierno, los flujos his- cuenta el Factor X (X: más o menos
mismo ocurre con la sostenibili- tóricos de la inversión extranjera puntos), con el fin de determinar la
dad. directa de Estados Unidos (por clasificación final: 10 es la más alta, 3
n La digitalización y la logística ba- tratarse de la economía principal es la más baja.
sada en la demanda están acer- que dinamiza el comercio en el
cando las cadenas de abasteci- mundo actualmente) y la libertad
miento a la demanda. económica.
n El crecimiento de la clase media
en los mercados en desarrollo
está alterando la dinámica de la
oferta y la demanda.
n El comercio electrónico mundial
Las fuentes consultadas para la elaboración de esta Guía, son: Departamento de Estado de Estados Unidos; Banco
pondrá a prueba las fronteras y los Mundial; Clasificaciones de Puertos Mundiales, Asociación Americana de Autoridades Portuarias; Consejo Interna-
límites tradicionales. cional de Aeropuertos; Índice de Competitividad del Crecimiento del Foro Económico Mundial; Informe Global de
Tecnología de la Información del Foro Económico Mundial; Libro de Hechos Mundiales de la Agencia Central de
Gire el globo terráqueo y descubri- Inteligencia; Inversión Extranjera Directa de Estados Unidos, Oficina de Análisis Económico, e Índice de Libertad
rá un sinnúmero de lugares con pro- Económica, Fundación Heritage.

Inbound Logistics Latam 61


CANADÁ
PIB: $1,550 ÍNDICE TOTAL
AMÉRICA
EXPORTACIONES:
IMPORTACIONES:
IED DE ESTADOS
$402
$419
$353
7
T I B X
Por ser las políticas de comercio e inmigración de la administración Trump el centro
UNIDOS EN 2015: gravitatoria del continente americano, se omite en esta Guía su análisis; Baste decir
2 3 3 -1
TENDENCIA DE IED que Estados Unidos ha señalado una nueva dirección con los acuerdos de libre
5566
A 4 AÑOS: comercio, priorizando el desempeño económico interno y la creación de empleos
Su economía de sector primario se ha visto por encima de la diplomacia política. Tal dirección se centrará probablemente en
expuesta a las fluctuaciones mundiales de los acuerdos bilaterales, lo cual deja al TLCAN en el limbo. Las preocupaciones de
los productos básicos y a la incertidumbre Canadá se compensan con la intención del presidente Trump de hacer que Estados
actual del TLCAN. Sin embargo, el Unidos sea independiente de la OPEP. Un probable resurgimiento del oleoducto
oleoducto Keystone XL le ayudará a Keystone XL favorece el desarrollo energético de América del Norte -el elemento
levantar sus industrias vitales de petróleo y vital de la economía canadiense.
sus derivados.
Sin embargo, aún cuando Canadá librará el embate de Estados Unidos respecto
al TLCAN, la amenaza del “muro” y la política comercial proteccionista de Estados
MÉXICO Unidos han aumentado la volatilidad del peso mexicano. Estados Unidos hace votos
por que cualquier inversión en México resulte poco convincente por el momento,
haciendo alarde de que el fenómeno de la maquila transfronteriza, una vez símbolo
PIB: $1,144 ÍNDICE TOTAL

4
del comercio del TLCAN, podría desaparecer pronto por completo.
EXPORTACIONES: $359
Las guerras comerciales harán poco para estimular los intereses de Panamá. El
IMPORTACIONES: $373 canal ampliado ya ha establecido nuevos récords de tonelaje, y el país –al igual que
IED DE ESTADOS T I B X
UNIDOS EN 2015:
$93 Costa Rica, Jamaica y Colombia- está compitiendo para convertirse en el centro
2 1 2 -1
TENDENCIA DE IED de transbordo del Continente Americano a medida que los portacontenedores más
5655 grandes se unen a la flota internacional.
A 4 AÑOS:
Más al sur, el descenso de Brasil hacia una recesión –quizá una depresión- ha
El futuro del TLCAN es un comodín.
La volatilidad del peso sigue siendo
estado al frente del escenario global. Los regímenes fiscales laberínticos, la pobreza
una preocupación importante ya que y la mala infraestructura siguen siendo preocupaciones predominantes. Los Pumas
la inflación de la moneda pondera las del Pacífico -Colombia, Chile y Perú- demuestran una gran resiliencia.
inversiones en el país.

PANAMÁ COLOMBIA
PIB: $292 ÍNDICE TOTAL

5
PIB: $52 ÍNDICE TOTAL

7
EXPORTACIONES: $34
EXPORTACIONES: $15 IMPORTACIONES: $47
IMPORTACIONES: $22 IED DE ESTADOS
$6 T I B X
IED DE ESTADOS T I B X UNIDOS EN 2015:
$4 2 1 2 0
UNIDOS EN 2015: 3 1 2 1 TENDENCIA DE IED
TENDENCIA DE IED 5566
6666 A 4 AÑOS:
A 4 AÑOS:
A pesar de una dependencia del petróleo,
El Canal de Panamá ampliado ya ha registrado la reforma económica y la diversificación
nuevos récords mensuales de tonelaje. El reto también han servido a sus intereses. El país
ahora es la construcción de infraestructura de ha recorrido un largo camino en la última
transporte y capacidades logísticas para apoyar a década. La ampliación del Canal de Panamá
más empresas de transbordo de valor agregado. beneficia a puertos como el de Cartagena,
el cual está emergiendo como un centro de
transbordo del Continente Americano.
CHILE
PIB: $241 ÍNDICE TOTAL
BRASIL
EXPORTACIONES: $56
6 PIB: $1,775 ÍNDICE TOTAL

3
IMPORTACIONES: $57
EXPORTACIONES: $190
IED DE ESTADOS T I B X
$27 IMPORTACIONES: $145
UNIDOS EN 2015: 2 2 2 0
TENDENCIA DE IED IED DE ESTADOS T I B X
6565 $65
A 4 AÑOS: UNIDOS EN 2015: 2 1 1 -1
TENDENCIA DE IED
Chile sigue siendo la envidia de sus compañeros. El 5656
A 4 AÑOS:
país ocupa el primer lugar en preparación para la TI.
Años de agitación política tras la dictadura socialista de Los problemas de liderazgo tras la destitución de
Pinochet han ayudado a encontrar un equilibrio entre la la presidenta Dilma Rousseff harán poco para
empresa pública y un sector privado floreciente. detener la ola de recesión actual.

62 Inbound Logistics Latam


EUROPA
La inquietante salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) y el
referéndum constitucional de Italia han determinado el tono para el
ajuste de cuentas de Europa. La incertidumbre del Brexit continuará
envolviendo las proyecciones económicas del continente. El terro- ALEMANIA
rismo y la reforma migratoria son los temas del día. El nacionalismo
es descontrolado, lo cual madura las sensibilidades proteccionistas, PIB: $3,364 ÍNDICE TOTAL

ingredientes difícilmente favorables para la mayor economía del mun-


do.
Aun así, la zona euro -y el Reino Unido de hecho- se ha man-
EXPORTACIONES:
IMPORTACIONES:
IED DE ESTADOS
$1,283
$988
$108
9
T I B X
UNIDOS EN 2015: 4 3 2 0
tenido firme a pesar del Brexit. En realidad, el PIB de la UE superó
TENDENCIA DE IED
ligeramente al de Estados Unidos en 2016. España, Polonia e Irlanda 6565
A 4 AÑOS:
han sido los actores más alentadores de Europa. Alemania y los Paí-
ses Bajos siguen trabajando. El crecimiento del PIB es estable si no es que
lento. Su economía está creciendo al ritmo
Pero queda por ver cuánto tiempo durará la quiescencia. El des-
más rápido en cinco años.
empleo en la UE sigue siendo alto, lo que ejerce mayor presión sobre
los programas de bienestar social subvencionados. Las elecciones de
los Países Bajos, Francia y Alemania pondrán a prueba el espíritu de
la UE. Italia y Grecia han hablado abiertamente de abandonar el euro.
Es una incógnita si será soportable.

IED Inversión Extranjera Directa de Estados Unidos


T
I
Infraestructura de transporte
Competencia de TI
FRANCIA
B Cultura de negocios $2,419
PIB: ÍNDICE TOTAL

7
X Factor X
EXPORTACIONES: $505
IMPORTACIONES: $525
IED DE ESTADOS T I B X
$78
UNIDOS EN 2015: 3 2 2 0
TENDENCIA DE IED
6566
A 4 AÑOS:
El sentimiento nacionalista, anti UE, ha
sacudido a la población a medida que las
nuevas elecciones se aproximan. La rigidez
laboral siempre será una preocupación,
pese a que la productividad es relativamente
fuerte.

BÉLGICA
PIB: $455 ÍNDICE TOTAL

EXPORTACIONES:
IMPORTACIONES:
IED DE ESTADOS
$251
$252
$45
7
T I B X
UNIDOS EN 2015: 3 2 2 0
TENDENCIA DE IED
6566
A 4 AÑOS:
La economía de Bélgica orientada a la
reexportación siempre sentirá los efectos
de la volatilidad del comercio mundial,
sobre todo después del Brexit. Pero la
infraestructura favorable en todos los modos
todavía hace que sea uno de los lugares de
distribución más atractivos de Europa.

64 Inbound Logistics Latam


SUIZA
PIB: $671 ÍNDICE TOTAL

EXPORTACIONES:
IMPORTACIONES:
IED DE ESTADOS
$301
$243
$155
8
T I B X
UNIDOS EN 2015:
TENDENCIA DE IED
5555
3 3 2 0 RUSIA
A 4 AÑOS:
PIB: $1,331 ÍNDICE TOTAL

4
La economía de libre mercado neutral,
fuera de la UE, no ha sido inmune a las EXPORTACIONES: $260
tribulaciones de Europa. La inflación de la IMPORTACIONES: $165
moneda con respecto al euro y la moderada IED DE ESTADOS T I B X
$9
demanda china están perjudicando a las UNIDOS EN 2015: 2 2 1 0
exportaciones. TENDENCIA DE IED
5666
A 4 AÑOS:
Mientras que la dependencia del petróleo
de Rusia y las posturas políticas (Crimea)
POLONIA son focos de tensión recurrentes, el país se
está convirtiendo en un corredor comercial
$477 indirecto entre China y Europa.
PIB: ÍNDICE TOTAL

EXPORTACIONES:
IMPORTACIONES:
IED DE ESTADOS
$188
$190
$11
6
T I B X
PAÍSES BAJOS
UNIDOS EN 2015: 2 1 2 1
TENDENCIA DE IED PIB: $750 ÍNDICE TOTAL

10
5666
A 4 AÑOS: EXPORTACIONES: $460
Sorprendentemente, el orgullo de la UE IMPORTACIONES: $376
ha tenido 25 años de crecimiento del IED DE ESTADOS T I B X
$858
PIB -resilencia sin igual en la zona euro. UNIDOS EN 2015: 4 3 3 0
Intercalada entre Alemania y Rusia, Polonia TENDENCIA DE IED
5555
A 4 AÑOS:
ha prosperado bajo la privatización y la
reforma del mercado. Su próximo reto es Un mercado de la vivienda en recuperación,
migrar hacia una mayor fabricación de alto el gasto considerable de los consumidores
valor. y el crecimiento abundante de empleos han
abierto paso hacia una economía que ha
estado en números negros durante tres años
consecutivos.

TURQUÍA
PIB: $718 ÍNDICE TOTAL

EXPORTACIONES:
IMPORTACIONES:
IED DE ESTADOS
$150
$198
$4
3
T I B X
UNIDOS EN 2015: 2 1 1 -1
TENDENCIA DE IED
5666
A 4 AÑOS:
Una vez una estrella en ascenso rápido,
la agitación sociopolítica y el terrorismo
han compensado la ventajosa ubicación
geográfica del país.

Inbound Logistics Latam 65


SUDESTE ASIÁTICO Y LA INDIA
La economía de la India se ha animado bajo el liderazgo del primer ministro Narendra Modi. Él se considera un mo-
dernizador, no un reformador. Una vez a la par de China, luego un rezagado, el futuro de la India ahora parece más
brillante. El gobierno ha aliviado las restricciones de la inversión extranjera directa de modo que las contrapartes de
Amazon y Walmart subsidiarán el desarrollo de la infraestructura física y de información. El transporte, la reforma tri-
butaria y la igualdad de ingresos siguen siendo problemas persistentes. Y la acción reciente de desmonetización del
país ha quitado el brillo a un horizonte que de otra manera sería optimista a corto plazo.
En otra parte, Indonesia se ha visto muy afectada por las fluctuaciones en los precios de los productos básicos.
El gobierno está tratando de atraer la inversión extranjera hacia las industrias del sector primario lo que le ayudará a
generar más capacidades de procesamiento y fabricación de valor añadido en las últimas etapas del proceso. Vietnam
se está convirtiendo rápidamente en un destino preferido para la fabricación de bajo costo a medida que la inflación
china altera la dinámica de la cadena de abastecimiento intrasiática. Malasia, sin duda, es el actor más imprevisto de
la región. La antigua colonia británica está situada idealmente a lo largo de la ruta de navegación muy transitada del
Estrecho de Malaca y ha desarrollado un sector de fabricación de alta tecnología.

INDONESIA TAILANDIA
PIB: $862 ÍNDICE TOTAL PIB: $395 ÍNDICE TOTAL

4 4
EXPORTACIONES: $137 EXPORTACIONES: $190
IMPORTACIONES: $122 IMPORTACIONES: $171
IED DE ESTADOS IED DE ESTADOS
$14 $11
UNIDOS EN 2015: T I B X UNIDOS EN 2015: T I B X
TENDENCIA DE IED 2 1 1 0 TENDENCIA DE IED 2 1 1 0
6556 6656
A 4 AÑOS: A 4 AÑOS:
Durante mucho tiempo un objetivo comercial El país tiene planes ambiciosos para
preferido debido a sus recursos naturales, desarrollar una hoja de ruta económica
el gobierno está haciendo un esfuerzo ligada a la innovación y la digitalización.
concertado para crecer en torno a las La infraestructura de transporte es una
actividades del sector secundario de IED. preocupación que el gobierno pretende
abordar mediante el estímulo.

MALASIA INDIA
PIB: $296 ÍNDICE TOTAL PIB: $2,095

7
ÍNDICE TOTAL

7
EXPORTACIONES: $167 EXPORTACIONES: $272
IMPORTACIONES: $140 IMPORTACIONES: $402
IED DE ESTADOS IED DE ESTADOS
$14 $28
UNIDOS EN 2015: T I B X UNIDOS EN 2015: T I B X
TENDENCIA DE IED 3 2 2 0 TENDENCIA DE IED 2 1 2 2
6556 5655
A 4 AÑOS: A 4 AÑOS:
Un sector primario sólido y una fabricación La reforma fiscal y las regulaciones de inversión
de alta tecnología prestigiosa establecida han extranjera directa más progresistas han ayudado
ayudado al país a convertirse en una de las a estimular la economía, independientemente de
estrellas emergentes del sudeste asiático. los problemas a corto plazo de la desmonetización
mal concebida. Se espera que se convierta en el
país más poblado del mundo en el año 2022.

SINGAPUR TAIWÁN
IED Inversión Extranjera Directa de
Estados Unidos PIB: $293 ÍNDICE TOTAL
PIB:

9
$519 ÍNDICE TOTAL
EXPORTACIONES: $353

7
T Infraestructura de transporte EXPORTACIONES: $315
IMPORTACIONES: $271
I Competencia de TI IMPORTACIONES: $249
IED DE ESTADOS
B Cultura de negocios $229 IED DE ESTADOS
UNIDOS EN 2015: T I B X $15
4 3 2 0
UNIDOS EN 2015: T I B X
X Factor X TENDENCIA DE IED
5555 TENDENCIA DE IED 3 3 2 -1
A 4 AÑOS: 5665
A 4 AÑOS:
Como el principal centro de transbordo, la
La soberanía de Taiwán sigue siendo una
economía de la ciudad-estado está ligada
preocupación, en particular conforme “la cadena
invariablemente al comercio internacional, para
de abastecimiento roja” de China se convierte
mejor o para peor. La población envejecida y la
en la competencia para la fabricación de alta
reducción de mano de obra están obligando a los
tecnología.
gobiernos a centrarse en una hoja de ruta digital
que apoye la I+D.
66 Inbound Logistics Latam
ASIA
La evolución de China de una manufactura de bajo costo al crecimiento del PIB impulsado por el consumidor ha sido
difícil, y plantea nuevas inquietudes socio-culturales a medida que la clase media en expansión despierta. El dimensio-
namiento correcto de la escala industrial y la transición de la mano de obra hacia industrias más orientadas al servicio
no es tarea fácil. China sigue inundando los mercados mundiales con productos básicos, lo cual aumenta la ira de los
países occidentales que afirman que su comportamiento es anticompetitivo. El estímulo del gobierno ha ayudado a im-
pulsar el consumo más interno, incluso si con esto aumenta el riesgo de deuda. Es importante destacar que la retirada
de Estados Unidos de la Asociación Transpacífico pasa el control de un bloque comercial asiático naciente a manos
de China. La “cadena de abastecimiento roja” ha sido bien documentada en especial entre China y su vecino al otro
lado del estrecho, Taiwán. La fabricación de alta tecnología, una vez bajo el dominio del territorio chino, se encuentra
ahora disponible mientras la cadena de abastecimiento intrasiática toma forma. La producción de bajo costo migrará
a países como Vietnam, Laos y Camboya.
En otra parte, Corea está sumido en sus propios apuros. Tras el fracaso de Hanjin Shipping, su presidente ha sido
acusado por un escándalo de corrupción que adquiere dimensiones cada vez mayores al implicar a algunas de las
marcas icónicas del país. Japón permanece indiferente. La valorización del yen como una moneda segura tras el Brexit
desaceleró la demanda de exportación. El consumo interno débil ha sido un problema recurrente también.

HONG KONG
PIB: $309
CHINA EXPORTACIONES: $488 ÍNDICE TOTAL

8
IMPORTACIONES: $510
IED DE ESTADOS
PIB: $11,008 ÍNDICE TOTAL $64
UNIDOS EN 2015:

6
EXPORTACIONES: $2,011 T I B X
TENDENCIA DE IED
IMPORTACIONES: $1,437 5555 3 3 2 0
A 4 AÑOS:
IED DE ESTADOS
$75
UNIDOS EN 2015: T I B X Como centro de transbordo primario para la carga
TENDENCIA DE IED 3 1 2 0 que entra y sale del delta del río Perla, el territorio
5555
A 4 AÑOS: depende en gran medida de la economía de
China.
El país está en un periodo de transición a medida
que la producción de bajo costo se mueve hacia
la zona de influencia y a otros lugares en el
sudeste de Asia. Aun así, su clase media móvil COREA DEL SUR
masiva es un elixir atractivo para los fabricantes y
minoristas globales. PIB: $1,378 ÍNDICE TOTAL

7
EXPORTACIONES: $509
IMPORTACIONES: $405
IED DE ESTADOS
$35
UNIDOS EN 2015: T I B X
TENDENCIA DE IED 3 3 2 -1
VIETNAM A 4 AÑOS:
5655

El gobierno del país es inestable después de la


PIB: $194 ÍNDICE TOTAL destitución del presidente Park Geun-hye, la

4
EXPORTACIONES: $169 quiebra de Hanjin y el alardeo continuo del norte.
IMPORTACIONES: $161
IED DE ESTADOS
JAPÓN
$1
UNIDOS EN 2015: T I B X
TENDENCIA DE IED 2 1 1 0
5556
A 4 AÑOS:
PIB: $4,383 ÍNDICE TOTAL

8
La economía de China siempre cambiante ha sido EXPORTACIONES: $641
de gran ayuda. Vietnam, históricamente fuerte IMPORTACIONES: $630
en las industrias agrícola y pesquera, se está IED DE ESTADOS
convirtiendo en un centro de fabricación de bajo $109
UNIDOS EN 2015: T I B X
costo para el comercio intrasiático. TENDENCIA DE IED 3 3 2 0
5665
A 4 AÑOS:
El país siempre está expuesto a factores
comerciales eternos que ensombrecen la
demanda de exportación. A pesar del estímulo
del gobierno y las medidas de flexibilización
cuantitativa, el consumo interno sostenido sigue
siendo un problema recurrente.

Inbound Logistics Latam 67


EMIRATOS ÁRABES
UNIDOS
PIB: $370 ÍNDICE TOTAL

EXPORTACIONES:
IMPORTACIONES:
IED DE ESTADOS
$316
$247
$16
9
T I B X
UNIDOS EN 2015: 4 2 2 1
TENDENCIA DE IED
5555
A 4 AÑOS:
Las inversiones de los Emiratos Árabes en
el transporte y la infraestructura logística
están dando sus frutos. Tres aeropuertos
clasificados entre los mejores, un puerto
de primera clase y la zona franca de Jebel
Ali han convertido al país en un cruce de
caminos de distribución global.

ORIENTE MEDIO
Y ÁFRICA
La cuna de la civilización se está convirtiendo en el eje
del comercio mundial. No hace mucho tiempo los intere-
ses económicos de Oriente Medio eran dictados en gran
medida por las fluctuaciones mundiales de los productos
básicos. A pesar de que las perspectivas de Arabia Sau-
dí permanecen atadas a la participación en el mercado
del petróleo, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar y
Bahréin se han diversificado más allá del comercio del
SUDÁFRICA petróleo para centrarse en la carga. Los Emiratos son, por
mucho, la gema más brillante de la Península Arábiga.
PIB: $315 ÍNDICE TOTAL La ciudad-estado, más o menos del tamaño de Carolina

3
$83
del Sur, cuenta con tres aeropuertos que se encuentran
EXPORTACIONES:
entre los 30 mejores del mundo en tonelaje de carga y
IMPORTACIONES: $85
IED DE ESTADOS Dubai se ha cimentado como uno de los mejores puertos
$6 T I B X
UNIDOS EN 2015: de transporte marítimo del mundo. Con la conectividad
2 1 1 -1
TENDENCIA DE IED intermodal dual aire-mar, la región se ha convertido en un
6566
A 4 AÑOS: pivote de distribución favorecido para las empresas que
Fuera de la isla Mauricio, es el país mejor buscan acceso a Europa y África.
clasificado de África en el Índice de El progreso de África hasta la fecha sigue siendo len-
Competitividad Global del Foro Económico to. El colapso de los precios mundiales de los productos
Mundial. Sin embargo, la agitación política y básicos ha retrasado la inversión extranjera directa en
un sector de productos básicos muy afectado el sector de los abundantes recursos naturales del con-
generan desconfianza en el país BRIC una
tinente. El proyecto de desarrollo del puerto Bagamoyo
vez prometedor.
de Tanzania ofrece un ejemplo apropiado. El proyecto
de $10 mil millones de dólares, financiado en gran par-
te por inversionistas chinos, fue suspendido a principios
de 2016 debido a las preocupaciones de que el alcance
fuera demasiado grande. En cambio, el gobierno de Tan-
zania ha recibido un préstamo del Banco Mundial para
ampliar el Puerto de Dar es Salaam.
IED Inversión Extranjera Directa de Estados Unidos
T Infraestructura de transporte
I Competencia de TI
B Cultura de negocios
X Factor X

68 Inbound Logistics Latam


ESPECIAL AMPIP

PANORAMA
DEL MERCADO
INMOBILIARIO
INDUSTRIAL

70 Inbound Logistics Latam


La información es importante, para saber en dónde estamos parados, y qué
perspectivas tenemos. Con el fin de sumar esfuerzos, en 2016, la AMPIP esta-
bleció una alianza con la firma Datoz, cuya especialidad es el monitoreo de la
actividad inmobiliaria industrial en 18 mercados a nivel nacional, en forma
actualizada e imparcial. A partir de esta alianza, la AMPIP estará distribuyendo
esta información de mercado de manera trimestral, como fuente institucional,
representativa de los parques industriales. Confiamos en que esta información
sirva de referencia para los lectores, para conocer los conceptos básicos del
análisis y para saber qué pasa en el mercado, en términos del inventario total,
de la absorción bruta, construcciones en proceso y precios.
Datoz monitorea la actividad inmobiliaria industrial y de oficinas de 18
mercados a nivel nacional. Su plataforma en línea (www.datoz.com) permite
buscar espacios disponibles de manera eficiente y confiable ya que recopila,
verifica y actualiza la información del mercado. Además, analiza exhaustiva-
mente todas las transacciones de arrendamiento y compraventa del mercado,
registrando cada operación. Así, Datoz posibilita el uso de estadísticas respal-
dadas por información histórica de la más alta fidelidad.

Inbound Logistics Latam 71


ESPECIAL AMPIP : PANORAMA DEL MERCADO INMOBILIARIO INDUSTRIAL

Indicadores generales 1Q 2017

72 Inbound Logistics Latam


Inventario total: 754,301,496 SF

Tasa disponibilidad

Inbound Logistics Latam 73


ESPECIAL AMPIP : PANORAMA DEL MERCADO INMOBILIARIO INDUSTRIAL

Absorción bruta

Precio promedio de salida

74 Inbound Logistics Latam


ESPECIAL AMPIP : PANORAMA DEL MERCADO INMOBILIARIO INDUSTRIAL

Precio promedio de cierre

76 Inbound Logistics Latam


Anexos

Inbound Logistics Latam 77


ESPECIAL AMPIP : PANORAMA DEL MERCADO INMOBILIARIO INDUSTRIAL

78 Inbound Logistics Latam


Inbound Logistics Latam 79
Conglomerados,
Plataformas Logísticas
y Parques Agroalimentarios:
una necesidad para Latinoamérica
(parte I)

“En el ambiente globalizado de los negocios


agroalimentarios, la competencia se produce
cada vez más entre conglomerados de alto valor
agregado y cadenas logísticas,
y no tanto entre empresas”,
FAO / 1º Foro Mundial de Agroindustrias 2008

80 Inbound Logistics Latam


Por: Francisco Javier Hurtado Mirón*

E
n un artículo anterior publicado en la edición 133 de Inbound Logistics
Latam, apuntaba someramente algunos aspectos que consideraba per-
tinentes de aplicar para convertir territorios de México y Latinoamérica
en conglomerados productivos versus logísticos agroalimentarios de alcance
internacional, basado en mis años de actividad profesional relacionada con la
agregación de valor a los agronegocios, y particularmente en lo que viví en la
región de Murcia-España, la cual es de facto un polo de desarrollo agroindustrial
y logístico de ámbito internacional, y donde el sector agroalimentario es consi-
derado estratégico para esta región del sureste español.

Muchos amigos, promotores, pro- ciadores. En la segunda parte (próxi-


ductores agrarios, empresarios agro- ma publicación) haré más incidencia
industriales, operadores logísticos y en cómo creo que se pueden llevar a
lectores diversos del citado artículo éxito estas iniciativas, con los roles
me han requerido amablemente, para que pueden desempeñar los diferen-
que les amplíe la información, con el tes agentes involucrados a diferentes
fin de tener una especie de “hoja de niveles, decisores y stakeholders; tam-
ruta” de las actuaciones susceptibles bién haré un recorrido por algunos
de realizar en su territorio o en sus casos de éxito internacional, junto
empresas para hacer realidad este con un análisis de los proyectos exis-
loable objetivo, en el corto-medio tentes en algunos países de LATAM
plazo. Les agradezco enormemente el que conozco personalmente –México,
interés y la confianza, y voy a intentar Colombia, Perú y Ecuador- apuntan-
responder a este reto en la medida de do mi opinión de sus puntos fuertes,
mis posibilidades. Vamos a ello. ventanas de oportunidad y también
Dividiré el contenido en dos par- de sus posibles aspectos de mejora.
tes: En la primera, pretendo establecer Para comenzar señalaré que mi
las bases por las que opino que se debe campo de actuación -además de la
apostar decididamente por el sector planificación, diseño y ejecución de
agroalimentario y por potenciar los diversas soluciones técnicas para el
conglomerados agroindustriales y sector- viene estando enfocada, en un
logísticos para el sector, comentan- sentido más amplio, al desarrollo de la
do algunas definiciones y también AGROECONOMÍA de forma sosteni-
esquemáticamente sus principales ble, incluyendo la planificación de los
elementos constituyentes y diferen- espacios para su desarrollo –parques

Inbound Logistics Latam 81


EVOLUCIÓN DEL COMERCIO NETO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS POR REGIÓN (2000 – 2024)

agrícolas, agroindustriales y logísti- si bien en situaciones de bonanza de producción y recolección en cam-


cos-, como a nivel de cada productor o económica crece a una tasa inferior po, de la manipulación en los centros
industria, las instalaciones y logística que otros sectores, en períodos de cri- de acopio, de líneas de procesado
derivadas, y los aspectos de energía y sis se comporta de forma más estable industrial, de la logística y el trans-
medio ambiente. He tenido la suerte que los demás –donde las necesidades porte, etc. Los centros de acopio, por
de haber colaborado con empresas alimentarias se tornan más perentorias ejemplo, juegan un papel central en la
punteras que son líderes en los diver- y empujan la economía de la Región. Es generación de empleo, estando carac-
sos segmentos del ciclo de valor agro: un axioma conocido que la industria terizadas por una marcada presencia
la producción de cultivos tecnificada alimentaria es la última que entra en de mujeres en su fuerza de trabajo. El
–a cielo abierto o bajo invernadero-, una crisis, y la primera que sale de ella. sector “no tradicional” (hortalizas,
los centros de acopio y manipulación Sectorizando esta tendencia, a frutas y productos pesqueros), el cual
en fresco, la cadena de frío, el pro- medida que el ingreso crece, la im- es actualmente el más dinámico en
cesado agroindustrial de varios tipos portancia relativa de la agricultura en términos de exportaciones para los
de productos –con sus instalaciones el producto interno bruto (PIB) baja, países en desarrollo, se caracteriza
de alta tecnología-, el empacado y la mientras que la importancia relativa por altos niveles de empleo femenino,
robotización, los protocolos de calidad de la agroindustria se incrementa. un porcentaje que puede oscilar entre
e inocuidad alimentaria –de campo y Las agroindustrias generan fuertes 50 y 90%.
de almacén- y los procesos de comer- vínculos hacia atrás y hacia adelante, Es sostenido, duradero y deja
cialización, cumpliendo los requisitos promoviendo demanda y agregando huella en el territorio. La actividad
de los mercados más exigentes. valor a la producción agrícola prima- agroalimentaria, aunque en constan-
ria, y creando empleos e ingresos a te evolución, suele establecer relacio-
¿POR QUÉ ENFOCARNOS EN EL lo largo de la cadena procesamiento- nes de fidelidad entre el proveedor
SECTOR AGROALIMENTARIO? distribución. y el cliente, si el primero es capaz
El sector agroalimentario es básica- La capacidad de empleo del sector de satisfacer en tiempo y forma las
mente anticíclico, constatándose que es elevada, sobre todo en los aspectos exigencias del mercado, e internaliza

82 Inbound Logistics Latam


las demandas de mejora y adaptación DEFINICIONES RELATIVAS A UN CONGLOMERADO
continuas del sector. Además, para AGROALIMENTARIO
los productores agrarios, liga a las
familias con el territorio. Es genera- Refiriéndonos concretamente al sector agroalimentario, puntualizamos a continua-
cional, y por tanto frena potenciales ción algunas definiciones que pretenden aclarar el sujeto de este análisis.
movimientos migratorios hacia las Partiremos de dos definiciones que aparecen en la página web del Sistema
urbes, contribuyendo a un equilibrio Nacional de Agroparques –SNA- del Fideicomiso de Riesgo Compartido –FIRCO- de
en la distribución territorial. México:
Además, provoca efectos induci-
dos en actividades conexas –ingenie- AGROPARQUE.- Espacio físico provisto de logística e infraestructura básica y com-
ría, infraestructuras y construccio- plementaria, donde convergen diferentes actividades agroalimentarias que adi-
nes, instalaciones y equipamiento, cionan valor, incrementan productividad y competitividad, tales como producción
industrias auxiliares, informática y primaria, acopio, procesamiento, transformación, capacitación, transferencia de
TICs, asesoramiento y capacitación, tecnología, logística y comercialización.
calidad e inoc uidad alimentar ia,
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN RURAL.- Espacio físico provisto de infraestructura
lab orator ios, te c nolog ía s, I+D +i,
básica y complementaria, donde convergen diferentes actividades agroalimenta-
inputs agrícolas, aditivos y materias
rias que adicionan valor, incrementan productividad y competitividad, tales como:
auxiliares.
acopio, procesamiento, transformación y comercialización.
Refiriéndonos en concreto a la
Y por aquello de que en España y en los diversos países de Latinoamérica utili-
industria alimentaria, en los últimos
zamos el mismo idioma, pero no siempre las mismas palabras, a estas definiciones
años ésta ha alcanzado un alto grado me voy a permitir añadir tres definiciones más que se aplican al sector y desarro-
de sofisticación en su tecnología, vive llan asimismo las anteriores.
en un estado dinámico de cambio
de técnicas modernas por otras más PARQUE AGRÍCOLA.- Sería un Agroparque, en el cual predominan las actividades de
recientes, persiguiendo la eficacia, la producción agrícola tecnificada, ya sea mediante cultivos a cielo abierto o inver-
calidad, la reducción de costes, la in- naderos. Puede incluir también centros de acopio, manipulación, envasado y alma-
novación y el prestigio de las marcas. cenamiento del producto “fresco”, y también la logística y comercialización de este
C omo pr i nc ipa les te nde nc ia s tipo de producto. Incluye asimismo actividades de servicios como la capacitación,
renovadoras para la agroindustria, calidad, inocuidad alimentaria, tecnologías, etc. También es aplicable a producción
señalaremos: animal. No suele incluir el procesamiento industrial, ni industrias o actividades
La industria alimentaria tiende a auxiliares al procesamiento.
evolucionar hacia una mayor concen-
tración y tecnificación. Se inclina de PARQUE AGROINDUSTRIAL.- Sería asimismo un Agroparque en el cual las activida-
forma creciente por productos más des que predominan son precisamente las de acopio, procesado, transformación,
elaborados, con oferta orientada a las envasado, almacenamiento, conservación y sus industrias auxiliares, que aportan
comidas preparadas y precocinados. valor y aprovechamiento al ciclo de valor alimentario. Incluyen de la misma forma
Tras el cambio fundamental del papel la logística y comercialización, así como actividades de servicios como la capaci-
de la mujer en la sociedad, fuera del tación, calidad, inocuidad alimentaria, tecnologías, etc. Sería una extrapolación de
hogar, esta tarea se está transfiriendo los Centros de Transformación Rural. No tienen cabida en este entorno actividades
cada vez en mayor grado a la industria de producción primaria (cultivos y recolección), los cuales sí podrían estar en en-
alimentaria. Esta tendencia viene tornos cercanos o bien conexionados al parque agroindustrial.
dada por la mayor calidad de vida y
PLATAFORMA LOGÍSTICA.- Una plataforma logística es un área definida en la cual
creciente prosperidad de los habitan-
todas las actividades que están relacionadas con los transportes, la logística y la
tes de países desarrollados y en cre-
distribución de las mercancías, tanto para tránsito nacional como internacional, se
cimiento, los cuales dedican menor
realizan a través de diferentes operadores. A tal efecto, para promover el trans-
cantidad de ingresos a la adquisición
porte intermodal de mercancías, una plataforma logística tiene que utilizar prefe-
de alimentos crudos o no elaborados.
rentemente múltiples modos de transporte (carretera, ferrocarril, mar, vías nave-
Y la parte más importante, la
gables interiores, aire).De ahí nace la extensión en la definición como Plataforma
comercialización. En los últimos Logística Multimodal. Esta plataforma para el sector agroalimentario puede estar
t iempos el comerc io mu nd ia l de incluida dentro del parque, o también conexa, conectada o asociada al mismo.
alimentos y su distribución final a
los consumidores ha experimentado Cualquiera de estos conceptos forman parte o engloban un Conglomerado, Plata-
un notable cambio, principalmente forma, Nodo o Parque Agroalimentario.
por la dimensión y los procesos de

84 Inbound Logistics Latam


sumos especializados, ya sean físicos
o legales (tales como los relacionados
con la certificación). Generan impor-
tantes externalidades locales tales
como mano de obra especializada.
De esta ma nera, las empresas
logran disminuir factores que in-
crementan sus costos, como la ad-
quisición de su materia prima o la
distribución de su producto final.
Este nuevo concepto hace que la
ventaja competitiva tome un nuevo
giro, creándose así una colaboración
entre empresas del mismo sector
económico. La ventaja competitiva
está llevando hoy a los empresarios a
tener un concepto claro acerca de la
importancia del uso de los recursos
de producción, y la necesidad de tener
innovación.
Los conglomerados son el motor
de las exportaciones y una atracción
concentración a los que se han visto productos agrícolas por región (2000- a la inversión extranjera. Estos con-
abocadas las grandes empresas de 2024)”, donde se puede observar que glomerados afectan positivamente
d ist r ibuc ión. Esta concent rac ión la región de América Latina y el Ca- a la competencia en tres aspectos:
confiere a la distribución comercial ribe goza de mayores perspectivas de incrementan la productiv idad de
la capacidad de orientar la demanda crecimiento, vinculado al surgimien- las empresas, mejoran su capacidad
y, por lo tanto, de condicionar las to de la concentración operativa y las para innovar y estimulan la creación
estrategias productivas de la pro- cadenas de valor mundiales. Con esto de nuevas empresas. Es sumamente
ducción primaria y de las industrias podemos poner el foco finalmente en importante la concentración geográ-
transformadoras. lo que pretendemos resaltar en este fica de técnicas y conocimientos es-
Ta l como seña la la Food a nd artículo: la necesidad de fomentar pecializados, instituciones, empresas
A g r ic u lt u re O rga n i z at ion of t he los conglomerados agroalimentarios rivales, empresas afines y clientes es-
United Nations (FAO), en su informe en América Latina para garantizar a pecializados que generen un entorno
El estado de los mercados de productos medio plazo su liderazgo mundial de negocios favorable con mayor flujo
básicos agrícolas 2015-2016 , “El valor en la comercialización de alimentos. de información, mayores incentivos
del comercio mundial de productos y ventajas de productividad difíciles
alimentarios casi se ha triplicado en VENTAJAS DE UN CONGLOMERADO de conseguir en otro lugar.
el último decenio y se prevé que las AGROALIMENTARIO Un Conglomerado-Parque Agro-
tasas de crecimiento sigan aumen- Un conglomerado es simplemente alimentario situado en un territorio
tando; en algunas regiones se incre- una concentración geog ráf ica de concreto donde aglutine las activi-
mentarán las exportaciones netas y productores e instituciones que están dades relacionadas con la cadena
en otras, las importaciones netas… involucradas en la misma industria o de valor agroalimentaria y logística,
La evolución de la estructura del co- sector, y que por medio de colabora- generará una mayor eficiencia al
mercio mundial se verá afectada por ción recíproca generan eficiencia y conjunto de empresas e instituciones
el surgimiento de cadenas de valor ventajas competitivas para los socios participantes que en el caso de su
mundiales, el aumento del comercio individuales y para el conglomerado constitución de forma individual o
intraempresarial y la proliferación como un todo. Los conglomerados dispersa, por las siguientes razones:
de relaciones comerciales bilaterales también estimulan la innovación y 1. La concentración de productores
y regionales…” aceleran la adopción de nuevas ideas y empresas en un espacio diseñado
En esta misma publicación, FAO y procesos. Conducen a una mayor específicamente para el sector, con
y OCDE nos proporcionan la gráfica disponibilidad y a un mejor acceso a todas las ventajas de infraestructuras
“Evolución del comercio neto de la información comercial y de los in- y servicios derivados, atraerá más

Inbound Logistics Latam 85


clientes, con lo que el mercado se
amplía para todas más allá de lo que
GRUPOS DE INTERÉS
sería el caso si cada una estuviese
operando aisladamente.
2. La fuerte competencia a que dará
lugar esta concentración de empresas
SECTOR
inducirá a una mayor especialización, UNIVERSIDADES
división de trabajo, y por ende, mayor
ESTADO
productividad.
3. La fuerte interacción entre pro-
duc tores, proveedores y usuar ios
fac ilita rá e induc irá a u n mayor ORGANISMOS
DE CIENCIA Y SECTOR
aprendizaje productivo, tecnológico
TRABAJO
y de comercialización. TECNOLOGÍA RED DE
4. Las repetidas transacciones en
proximidad con los mismos agentes EMPRESAS
económicos generará mayor confian-
za y reputación, lo que redunda en
menores costos de transacción.
5. La existencia de un complejo agro- SECTOR SECTOR
industrial, con conciencia adquirida FINANCIERO INDUSTRIAL
de pertenencia al grupo entre sus
integrantes, facilitará la acción co- INSTITUCIONES
lectiva del conjunto en la búsqueda SIN FINES
de metas comunes (comercialización DE LUCRO
internacional, capacitación, centros
de investigación y desarrollo tecnoló-
gico, campañas de normas de calidad
e inocuidad alimentaria, etc.)
6. Este conglomerado será un decidi- parque agrícola debe ofrecer una res- clima y fertirrigación automática
do impulsor del desarrollo económico puesta a la tendencia de integración n Infraestructuras de suministro
de la zona, especialmente por la ca- de las cadenas comerciales. Contar n Semilleros. Cámaras de germina-
pacidad de generar innovaciones que con la opción de consolidar la oferta ción y de conservación de atmós-
incrementarán el agregado de valor, exportable de este tipo de productos, fera controlada
la competitividad de las empresas, y cumpliendo con los mayores estánda- n Control remoto de instalaciones
en consecuencia el crecimiento de la res de calidad e inocuidad, así como la n Zona de almacenamiento de equi-
economía local diversificación, lo cual hace atractivo pos agrícolas
7. Compartir territorialmente em- el proyecto tanto para productores n Centros de acopio, manipulación
presas de sectores de actividad de la como para compradores. De forma y empaque
misma cadena de valor, conducirá muy resumida, las características n Cuartos fríos
a la formación de asociaciones gre- mínimas de un proyecto ejecutivo n Zona de Actividades logísticas
miales y otros cuerpos colectivos para un parque agrícola incluirían n Laboratorios de análisis, control
que velarán por la mejora continua, las siguientes zonas: de calidad, etc.
competitividad y permanencia del n Zona de producción en cielo abier- n Taller de mantenimiento
sector. El parque Agroindustrial se to, para cultivos tipo frutales o de n Otros servicios
debe const it uir como espac io de suelo como sandía, melón o con Además de los cultivos, el proyecto
referencia para la consolidación del macrotúneles, por ejemplo, para debería contemplar la infraestructura
Cluster Agroindustrial de la región hortícolas de invierno, cebolla, etc. de agua y energía, instalaciones auxi-
donde se implante. n Z ona de inver naderos de a lta liares, centros de almacenamiento, etc.
gama, para cultivos como tomate, El objetivo último será crear un
PRINCIPALES ELEMENTOS pimiento, pepino, calabaza, etcé- entorno de excelencia con infraes-
CONSTITUYENTES DEL PARQUE tera, y también para variedades de tructuras dotadas de las más mo-
AGROINDUSTRIAL flor cortada dernas tecnologías al servicio de las
El modelo de planificación de un n Sistemas inteligentes de control de industrias agroalimentarias.

86 Inbound Logistics Latam


CLASIFICACIÓN DE ÁREAS Y o su producción solo se ha emplea- verduras listas para usar, frutas
ACTIVIDADES EN EL PARQUE do la refrigeración (situada entre preparadas para consumir, 100%
AGROINDUSTRIAL 0 y 6 grados centígrados) para su naturales listos para tomar, etc.
El elemento central del Parque Agro- protección. n Producción de Alimentos de 5ª
alimentario y su principal cliente es n Producción de Alimentos de 2ª gama. Son alimentos con trata-
el Área de Industrias Agroalimentarias, gama (conservas). Alimentos con miento térmico preparados para
por lo que deberá ser objeto de espe- un tratamiento térmico de esteri- ca lenta r y comer. E n muchos
cial énfasis en el diseño y distribución lización. casos son alimentos envasados al
de superficies. Se pueden dotar de una n Producción de Alimentos de 3ª vacío o en atmósferas modificadas
distribución en áreas separadas según gama (congelados). Esta gama que están sometidos a un proceso
se trate de grandes industrias (mayor hace referencia a productos que de pasteurización.
dotación de superficie) o de PyMes. han sido ultracongelados (- 40
En cuanto a la tipología de activi- grados Centígrados) y que hasta Área de Industrias Auxiliares.
dades a implantar, podemos realizar su consumo han seguido correc- Esta área estará dedicada a la ubica-
una clasificación de estas actividades, tamente la "cadena de frio”. ción de actividades que se encargan
atendiendo al grado de transforma- n Producción de Alimentos de 4ª de dar servicio a la industria agro-
ción y generación de valor del pro- gama (Productos envasados al alimentaria. Entre ellas podemos
ducto según sus gamas, conforme al vacío o Atmósfera modificada). encontrar:
siguiente esquema: Son productos (mayormente ve- n Fabricantes, montadores, instala-
n Producción de Alimentos de 1ª getales) que cor tados, lavados dores, constructores y distribuido-
gama (frescos). Esta gama incluye y preparados se envasan "bajo res de material de construcción
a aquellos alimentos que no han vacío o atmósfera modificada", y n Fabricantes, instaladores y distri-
sido tecnológicamente procesa- quedan listos para ser consumidos buidores de maquinaria y equipos
dos; es decir, desde su recolección en cualquier momento: ensaladas, para la agroindustria

Inbound Logistics Latam 87


¿QUÉ ES UN CLUSTER?

MÁS COMPETITIVIDAD MÁS EMPLEO


MÁS CAPACIDAD
ENTIDADES DE APOYO INSTITUCIONAL
ACADEMIA
PROVEEDORES
DE INSUMOS PROVEEDORES SERVICIOS
EMPRESARIALES
CANALES DE
DISTRIBUCIÓN
PROVEEDORES
CLUSTER
CLIENTES
I&D APOYO TÉCNICO

ENTIDADES EMPRESAS
FINANCIERAS

TEJIDO EMPRESARIAL ORGANISMOS MÁS INGRESOS


FORTAECIDO GUBERNAMENTALES Y RENTABILIDAD

n Fabricantes y distribuidores de pro-


ductos químicos para la industria tiene todas las instalaciones y acti- mutuas de accidentes, servicios
n Fabricantes y distribuidores de en- vidades que tienen carácter comple- bomberos, de ambulancia e inclu-
vases y embalajes para la industria mentario, pero que determinan el so hospitalarios
n Fabricantes de bombas, valvulería óptimo funcionamiento del Parque n Los servicios de conciliación vida
y otros equipos Agroindustrial. Estas Activ idades laboral-familiar (de guardería, de
n Empresas de robotización, diseño pueden ser: estudio, de juegos, servicios reli-
y montaje de líneas de manipula- n El Centro de Gestión del Parque, giosos, otras actividades)
ción y procesado que albergará la dirección, admi- n Otras instalaciones de servicios
n Mantenedores de equipamiento y nistración, el centro de telecomu- (oficina postal o de correos, men-
de instalaciones industriales nicaciones, el centro de vigilancia sajería, paquetería, etc.)
n Talleres de calderería y maquinaria y seg ur idad, y usos der ivados
n Talleres de reparación de vehícu- (central de alarmas) Nodo de la Innovación. Compo-
los, especialmente de vehículos n Los centros comerciales. Las ins- nente diferenciador que actúa como
industriales talaciones de hostelería y restau- catalizador en la generación de in-
n Compra venta de equipos, vehí- ración novación y valor añadido. Siguiendo
culos, maquinaria n Las entidades bancarias, finan- algunos modelos europeos, podrá
n Instaladores eléctricos, frigoristas, cieras y de seguros, agencias de estar compuesto por:
etc. viajes, etc. n Centro de Negocios: salón de ac-
n Los servicios médicos, farmacias, tos, centro de convenciones, salas
Zona de Actividades Comple- c l í n ic a s, ce nt ros de ate nc ión para talleres y videoconferencias.
mentarias (ZAC). Esta zona con- primaria, servicios de urgencias, n Oficinas de Empresas: incubadora

88 Inbound Logistics Latam


y vivero de empresas.
n Asesoría Alimentaria: oferta de ser-
vicios profesionales especializados.
n Centro del Conocimiento: este
centro debe contar con los in-
gredientes necesarios para hacer
del parque agroalimentario un
proyecto inteligente y volcado en
la investigación.
n Oficina de Transferencia Tecnoló-
gica
n Centro de Gestión del Conoci-
miento
n Centro TIC
n Laboratorios Certificación y Con-
trol de Calidad
n Centros de Investigación e Inno-
vación de Empresas
n Centro de Formación y Capacita-
ción Alimentaria.

Plataforma o Zona de Activida-


des Logísticas (ZAL). Una Platafor-
ma Logística debe constar al menos
de: almacenes centralizados, de uso
privado y compartido, de materias Como parte integrante a nivel trabajadores del mismo y sus familias.
primas y producto terminado; alma- concesional, como neto reclamo para En este sentido se puede contemplar
cenamiento automatizado a distintas la inversión y por sus ventajas de en el Plan Maestro y proyecto ejecuti-
temperaturas y atmósferas; gestión operación, de régimen aduanero y vo, la dotación de esta infraestructura
del transporte interior del Parque también de estímulos fiscales para el con los servicios derivados.
Agroalimentario; depósito aduanero comercio internacional, sería de gran
y servicio de conexión con platafor- importancia para el parque agroin- Infraestructuras y Urbaniza-
mas logísticas ferroviaria, terrestre, dustrial o para su plataforma logística ción del Parque Agroindustrial.
naval y aérea; central de compras; asociada, disponer de la autorización Por infraestructuras del parque se
distribución inteligente. para operar, en parte al menos de la entienden todas esas dotaciones ne-
La Plataforma Logística podrá plataforma, como Zona Franca, Zona cesarias para el funcionamiento de
ofrecer: de Libre Comercio o Recinto Fiscali- aquellas actividades para las cuales
n Plataforma de estacionamiento de zado Estratégico (México). Y también se ha diseñado. Las infraestructuras
camiones para las zonas menos desarrolladas del a considerar son:
n Área de servicio al vehículo país, la figura jurídica creada en 2016, n Red viaria de cabecera multimoda-
n Estaciones de servicio para sumi- llamadas Zonas Económicas Especia- lidad (carretera, ferroviaria, aérea,
nistro a los vehículos del parque les, de las que hablaremos un poco más marítima, fluvial).
n Lavadero de vehículos del Parque al desarrollar los ejemplos territoriales n Red Eléctrica. Media tensión para
(de pequeño y gran tonelaje) en la segunda parte de este artículo. suministro, baja tensión para su-
n Área de servicio al transportista: ministro, baja tensión para ilumi-
centro de información de cargas; Desarrollo habitacional. En fun- nación (alumbrado), señalización
locales para agencias de transpor- ción de la idiosincrasia particular de y semaforización del parque.
tes e intermediarios (consignata- cada localización –a veces alejados de n Red de gas, red de agua para sumi-
rios, almacenistas-distribuidores, los centros de población, pero cercano nistro, red de agua para incendios,
transitarios, etc.); instalaciones a los nodos logísticos-, un complejo red de aguas residuales, red de
conjuntas para seg uimiento y agroalimentario de nueva construc- pluviales, etc.
control de flotas; aparcamiento ción se puede convertir de facto en n Instalaciones de telecomunica-
de turismos un nuevo núcleo poblacional para los ción (telefonía y redes de datos),

Inbound Logistics Latam 89


así como la red de vigilancia y verde de edificaciones, Diseño de de nacional e internacional de los
seguridad. ciclo de vida, Ecoeficiencia, etc. productos elaborados.
n Sistemas Ambientales (Suministro E l P rog r a m a de la s Nac ione s n Con un nodo de innovación para
de energías renovables, estación Un id a s pa ra e l Me d io A mbie nte la investigación, capacitación y
depuradora, punto limpio, reco- (PNUMA) –por tomar una referencia asesoramiento agroindustrial y
gida y tratamiento de residuos, concreta- ha propuesto un modelo de de negocios agroalimentarios de
etc.). gestión de emplazamientos industria- reconocimiento y prestigio inter-
n Urbanización, viario y zonas verdes. les que se centra en una combinación nacional.
de la ubicación de estas zonas con n Con diseño concebido de acuerdo
Sistemas Ambientales. La aplica- criterios ecológicos, la planificación a estándares sustentables.
ción de las estrategias de sustentabi- de las infraestructuras y la implanta- n Entorno totalmente certificado in-
lidad a los parques agroindustriales ción de servicios medioambientales. ternacionalmente en calidad, me-
permite el diseño y planificación Este modelo se basa en una serie de dio ambiente, seguridad laboral y
de un nuevo modelo de ecoparque principios básicos, entre los que se sanidad alimentaria, tanto para
o parque agroindustrial sustentable. cuentan los siguientes: las empresas instaladas, como
El parque agroindustrial se puede n El principio de prevención para los productos elaborados y
def inir como una comu nidad de n Un enfoque integrado a la hora de la gestión global del parque.  n
actividades de servicios agroindus- pasar a la acción
triales cuyos objetivos económicos y n Una gestión medioambiental de * Francisco Javier Hurtado Mirón es Ingeniero
medioambientales se alcanzan me- calidad total Industrial por la Politécnica de Madrid. Es-
diante la colaboración en la gestión n La planificación medioambiental pecialista en agroindustria, medio ambiente,
medioambiental y de los recursos (in- n El diseño ecológico logística e instalaciones derivadas. Coordina
formación, materiales, agua, energía, n Una producción más ecoeficiente una plataforma tecnológica de empresas de
infraestructura y hábitat natural). n La simbiosis industrial la Región de Murcia que ofertan servicios de
Su objetivo fundamental es mejorar altas prestaciones para el diseño, ejecución y
el rendimiento económico a partir CONCLUSIÓN puesta en marcha de proyectos agroindustria-
de los sistemas que logran mejoras Los aspectos de excelencia para un les, medioambientales y logísticos, a diversa
ambientales, siendo el beneficio de conglomerado agroalimentario pue- escala y en diferentes mercados, cuyos miem-
la comunidad de empresas mayor que den resumirse de la siguiente manera: bros cuentan todos con una gran trayectoria
la suma de los beneficios individuales n Integración en un solo espacio en la ejecución proyectos “llave en mano” para
que cada actividad obtendría de for- geográfico para el ciclo de valor diversos mercados exteriores, incluyendo los
ma independiente. de producción, transformación canales de comercialización, cumpliendo los
En este sentido, en las últimas dé- y comercialización agroalimen- requisitos de los mercados más exigentes.
cadas se han promovido una variedad taria, creando un conglomerado Ha sido fundador de varias asociaciones
de estrategias que incluyen aspectos agroindustrial específico para la gremiales, entre ellas el Clúster Murciano de
como: Ecología industrial, Preven- agroindustria. Logística y el Clúster de Tecnología Alimentaria
ción de la contaminación, Sistemas n Asociado a una plataforma lo- de la Región de Murcia. Se le puede contactar
de gestión medioambiental, Diseño gística para la comercialización en direccion@cuantumproject.com

90 Inbound Logistics Latam


AMTI en el 9° Foro Nacional IMEF de
R FORUM Infraestructura
Fuente: AMTI

E l impulso a la infraestructura para el movimiento de materias primas y


de la producción industrial representa uno de los retos más importantes
para el futuro económico del país, lo que requiere incrementar y hacer más
eficiente la inversión pública y privada, dijo Erich Wetzel Storsberg, Presidente
de la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal (AMTI).
“La columna vertebral del intermodalismo son los ferrocarriles, si tenemos
un sistema eficiente que puede integrar todas las inversiones que se están ha-
ciendo -incluso las sobredimensionadas-, tenemos que adaptar la infraestruc-
tura ferroviaria y la capacidad de operación, las carreteras y la capacidad de
AMTI: Urge la los puertos interiores en donde se va a recibir toda la carga”, dijo el ejecutivo.
Erich Wetzel, quien lidera este organismo que promueve el desarrollo de
instrumentación políticas para el movimiento de los sistemas intermodales de carga del país,
participó en el 9° Foro Nacional IMEF de Infraestructura, donde se ventilaron
de una planeación acciones clave encaminadas a ofrecer respuestas a los retos de la demanda de
servicios de punta.
estratégica de Recordó que entre 1997 y 1998, cuando se implementó la privatización de
los ferrocarriles a través de las concesiones de largo plazo a 50 años -a dife-
proyectos de rencia de los puertos de 20 y 30 años-, se permitió un horizonte de inversión

infraestructura
importante para los accionistas que entraron a este sistema.
Wetzel enfatizó que las inversiones en obras de infraestructura y equipa-

ferroviaria, que miento de los últimos 18 años -tales como la adquisición de locomotoras, carros,
libramientos y otros-, superaron los seis mil millones de dólares en la red ferro-

respondan las viaria, mientras que en 2017 se presupuestaron más de 600 millones de dólares.
En el panel participaron Renato Ibarra Peynetti, Socio Fundador de Corpo-

demandas del ración Multimodal y de Alianza Estratégica Portuaria; Jaime Aguilar Contreras,
Director General y representante Ejecutivo de la Asociación de Terminales y

intermodalismo Operadores Portuarios (ATOP) y José Enrique Canto Vivas, Vicepresidente de


la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
Proyectos para aumentar la eficiencia Erich Wetzel aseguró que para elevar
la eficiencia del sistema ferroviario y cubrir las expectativas de demanda del
movimiento de carga que se están generando en los puertos, se requiere la

92 Inbound Logistics Latam


Erich Wetzel Storsberg, Presidente de AMTI

construcción de más libramientos ferroviarios en las ciudades que crecieron


adyacentes a las redes del ferrocarril y que han repercutido en la velocidad
de tránsito de los trenes.
Como ejemplo expuso el compromiso para el desarrollo del Libramiento
de Celaya, mediante recursos privados procedentes de Ferromex, cuya cons- En los últimos
trucción ha sido oficializada a través del Diario Oficial de la Federación (DOF).
Los proyectos de largo plazo deben incluir el desarrollo o la moderniza-
ción de túneles, que permitan el tráfico de trenes de mayor capacidad y, en
18 años se han
consecuencia, el incremento de la eficiencia, como es el caso del puerto de
Manzanillo, donde los trenes atravesarán una montaña y dejarán de circular invertido cerca de
por la ciudad.
En las regiones o ciudades donde no es viable construir pasos a desnivel, 6 mil millones de
o libramientos, debe dotarse a los cruceros de sistemas de señalización, se-
maforización e infraestructura adecuada, que favorezcan la seguridad y la
convivencia del tráfico vehicular y ferroviario.
dólares en la red
La creación de un fondo nacional de señalamientos a los cruceros a nivel
por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), en el que parti-
ferroviaria, y en 2017
cipan los ferrocarriles, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),
así como gobiernos estatales y municipales, favorecerá la velocidad de los se invertirán cerca
trenes y maximizará la cadena logística a través de los puertos, ferrocarriles
y el autotransporte.
Acciones que impulsan la competitividad El líder empresarial sostuvo que
de 600 millones de
los ferrocarriles siguen invirtiendo año con año en el mantenimiento inte-
gral de las redes ferroviarias del país, con el fin de elevar su competitividad
dólares adicionales.
y desempeño operativo, con inversiones en equipamiento de locomotoras
más eficientes, potentes y ecológicas con capacidad de arrastre de más de 140
carros, lo que beneficia el costo del país.

Inbound Logistics Latam 93


R FORUM AMTI en el 9° Foro Nacional IMEF de Infraestructura

Hoy día la velocidad promedio en las principales líneas ferroviarias es de


27.2 km/h, mientras la perspectiva es lograr ubicarla a 35 o 40 Km/h, lo que
representará un gran avance en cuanto a garantizar un mayor dinamismo de
los volúmenes de carga hacia su destino final.
Incrementar la participación del mercado intermodal: El desafío de AMTI
Con un ritmo ascendente, actualmente, la participación de los ferrocarriles
en el mercado de carga es de 26% con un movimiento de 79 mil 800 millones
de toneladas por kilómetro, que ubica a México en la cuarta posición a nivel
mundial, después de los EUA, Alemania y Canadá.
La carga intermodal (en contendores) que ingresa a los puertos maríti-
La competitividad mos representa el 20% del total de la carga terrestre nacional, un porcentaje
que la AMTI ha proyectado elevar en 10% para llegar a la meta de 30% de
del transporte participación.

intermodal depende El equipo multidisciplinario de la Asociación, tiene ante sí un gran desafío,


pues si bien el 85% del total de la carga marítima contenerizada o intermodal
de la modernización es operada por los tres principales puertos, es necesaria la instrumentación
de estrategias para llevar a estos números a su máximo potencial.
de las vías, el No obstante, del 100% de la carga que actualmente se mueve desde esos
recintos marítimos, el segmento intermodal representa un 47% en Lázaro Cár-
desarrollo de denas, seguido por Veracruz con 25% y Manzanillo con 14%, lo que permite

libramientos y vislumbrar un amplio horizonte para el transporte intermodal.


Modelo integrador del negocio intermodal Además de los ferrocarriles y el
túneles, señalización autotransporte, en AMTI participan las empresas IMC (Intermodal Marketing
Companies), que integran un modelo de negocios total, para ejecutar la ges-
y modelos de tión del movimiento de carga con una sola empresa; y así en todo el sistema,

negocios de navieras, agentes navieros y un gran número de aliados estratégicos suman


a una asociación polifacética con jugadores clave de la cadena logística, que

primer nivel. tienen en sus manos la misión de aumentar la participación de mercado inter-
modal para favorecer a los clientes, al consumidor final y al medio ambiente.

Fuente: Karla Monroy / Comunicación e Imagen

94 Inbound Logistics Latam


BUSINESSCONTEXT NOTICIAS EMPRESARIALES

Ferrovalle y el hub logístico Ferrovalle Intermodal fortalecen


su rendimiento operativo
A l dejar atrás un entorno astringente para el movimiento de la carga, Ferrocarril y Terminal del Valle de México
S.A. de C.V. fortalecieron su rendimiento operativo en el primer trimestre de 2017, en lo que respecta al tránsito
de carros y de contenedores -desde y hacia el Valle de México-, como efecto de un mayor dinamismo económico.
De enero a marzo de 2017, Ferrovalle Intermodal, la terminal interior de contenedores más importante del territorio
nacional, reportó un movimiento de 109 mil 781 unidades, lo que representa un crecimiento del 3% con respecto al
mismo periodo de 2016, cuando se alcanzaron 107 mil 14 unidades para su desplazamiento en el Valle de México.
En cuanto a carros ferroviarios en tránsito operados en última milla, se contabilizaron 231 mil 491 unidades;
es decir, 1% con relación al mismo lapso del año anterior, cuando se gestionaron un total de 229 mil 195 unidades.
Con 18 años de operación como ferrocarril concesionado, Ferrovalle ha logrado un crecimiento sostenido a ritmo
constante gracias a su posición estratégica, como el ferrocarril y puerto hub de carga más importante de México, para
la óptima distribución de mercancías agrícolas, minerales, cemento, granos y una gran gama de productos terminados
principalmente de importación.
“Todos los indicadores como el de carros operados, toneladas transportadas y volúmenes manejados durante el
2016, mostraron un balance equilibrado, pese a una baja en el consumo y el descenso de insumos para diversas in-
dustrias; no obstante, 2017 mejora la perspectiva para el movimiento de materias primas y el mercado de consumo”,
dijo Erich Wetzel, Director General de Ferrovalle.
Ferrovalle y su terminal Ferrovalle Intermodal, constituyen el centro de carga más importante de México, debido
a que las grandes líneas ferroviarias troncales utilizan el servicio de última milla para la distribución hacia el destino
final en la Zona Metropolitana a la Ciudad de México y hacia otros puntos del país, procedente de puertos marítimos
y de la frontera con los Estados Unidos.
Fuente: Karla Monroy / Comunicación-Imagen

96 Inbound Logistics Latam


¿Cuánto afectará a
los puertos el nuevo
contexto político
internacional?

E l XXVI Congreso Latinoamerica-


no de Puertos, que se realizará en
Punta del Este, Uruguay, del 6 al 9 de
noviembre próximos, debatirá sobre
un tema que preocupa a los actores
mundiales de esta industria: ¿Cuánto
afecta en el comercio y por ende en
las cadenas logísticas y los puertos
en particular, el nuevo mapa político
en EE.UU. y algunos países de la UE?
¿Hay un real dilema entre globaliza-
ción y proteccionismo que afecta a
AOLM – Taller de Ergonomía Ocupacional Latinoamérica? De allí que el lema
principal del encuentro, que tendrá

L a unión y esfuerzos constantes de los asociados de AOLM Asociación de Ope-


radores Logísticos de México ha permitido llevar a cabo el primer Taller de
Ergonomía Ocupacional como respuesta a las tendencias normativas actuales.
lugar en el Hotel Enjoy Conrad, el
principal centro turístico uruguayo,
se refiera a esta cuestión.
Con el propósito de brindar a los representantes de las áreas involucradas Sin embargo, las primeras obser-
de las empresas socias, una preparación teórica y práctica sobre la seguridad e vaciones en este debate no son del
higiene en el trabajo, el Grupo de Trabajo de Normatividad de AOLM organizó todo pesimistas, en la medida en que
la primera capacitación impartida por el Dr. Octavio López Millán (Servicios el comercio global creció en 2016 y va
de Ingeniería Industrial y Ergonomía), con los temas más importantes: facto- a crecer aún más este año, y que en
res de riesgo ergonómicos, métodos de evaluación para el manejo de cargas, determinados segmentos y tráficos,
trabajo repetitivo y condiciones laborales y ambientales, entre otros. comienza a verse una luz al final del
Si algo caracteriza a AOLM es la constante colaboración entre sus miembros, túnel. Los procesos globales y el de-
así como la coordinación de su administración. Dentro de sus iniciativas, el sarrollo de cadenas de valor y de los
Grupo de Trabajo de Normatividad ha solicitado la realización de estudios países de América Latina de acceder a
ergonómicos que permitan a sus socios conocer a fondo la importancia de ellos siguen firmes, más allá del golpe
la aplicación de los conceptos de ergonomía en las operaciones logísticas de que recibió la región con la caída de
cada empresa. las commodities. Evidentemente no
Al término del Taller, los asistentes fueron invitados a replicar los cono- se trata de los crecimientos de dos
cimientos adquiridos dentro de sus respectivas empresas con la finalidad de dígitos previos a la crisis, pero varios
observar y mejorar las condiciones físicas en las que su personal se ve inmerso analistas señalan que hoy el riesgo
cuando se encuentran en funciones. “global”, no es económico o finan-
Fuente: Asociación de Operadores Logísticos de México, www.aolm.org.mx ciero, sino político.

Inbound Logistics Latam 97


BUSINESSCONTEXT
NOTICIAS EMPRESARIALES

¿Esto pone en discusión el desa- Congreso expertos del sector tendrá utilizarlos como marketing puro.
rrollo del proceso globalizador frente un panel específico debatiendo estos Se trata de una exigencia principal
a la alternativa de un resurgimiento temas: “La integración vs. restric- de la comunidad internacional, que
del proteccionismo? ¿Se da en todos ción: ¿Hacia dónde va la industria establece reglas cada vez más estric-
los segmentos y tráficos? marítimo-portuaria de la región?” tas, de los cargadores y las ciudades
Toda esta problemática tendrá su y “Desafíos logísticos del transporte vinculadas a los puertos que quieren
panel con especialistas destacados fluvio-marítimo sudamericano” una mejor calidad de vida. Los puer-
en el bajo el tít ulo: “Comercio y Ot ra c uest ión que a la que el tos deben responder a ese desafío y
transporte ante el dilema de un nue- Congreso prestará especial atención en el Congreso se destacan las pre-
vo orden mundial: ¿globalización o está vinculada a la aceleración de las sentaciones: “Perspectivas para las
proteccionismo? soluciones digitales en la logística del terminales graneleras: experiencias
Al mismo tiempo, durante el 2016 comercio exterior. Estas, además de en optimización del rendimiento y
se dan cambios en las estrategias de aplicarse a los puertos con los desa- operaciones más verdes”; “Iniciativas
las navieras en cuanto a alianzas y rrollos de sistemas que integran a la de sostenibilidad y soluciones inter-
fusiones, con una nueva ola de adqui- “comunidad portuaria”, o la incor- modales: el puerto de Amberes, un
siciones y una mayor concentración poración de tecnología de automati- caso de éxito”; y el panel “Seguridad
en el negocio de la contenedoriza- zación - especialmente en los puertos y minimización del riesgo en la acti-
ción. ¿Esto implica mejores servicios? de trasbordo-; tendrán su impacto a vidad marítimo-portuaria”.
¿Cómo pueden adaptarse los puertos, partir del empuje del e-commerce, Además de estos y otros temas, la
ante la incertidumbre de perder cargas que busca eliminar intermediarios y reunión de especialistas -tanto del
al mismo tiempo que deben mantener a donde se suben algunos operado- sector público como privado-, ofrece
sus programas de inversiones, ser efi- res tradicionales. Para ello, también la posibilidad de networking, una
cientes y sustentables para no quedar aparecen alianzas entre navieras y muestra paralela con stands donde
afuera de la línea? Ejemplos donde empresas de tecnología. ¿Qué efectos puertos y empresas conexas exponen
habrá importantes decisiones al res- tendrá esta movida sobre la cadena de sus novedades, y una agenda para
pecto se ven en los hubs de América operadores y sobre los servicios a la acompañantes de primer nivel que
Central y el Caribe y en la Costa Oeste carga? Aquí, especialistas analizaran hacen atractivo participar de este
de Sudamérica. ¿Podrá aprovecharse el tema en el panel “La revolución evento que, seg uramente, elevará
este nuevo contexto apuntando a un dig ital en la industr ia mar ítimo - aún más la vara respecto a la edición
mayor comercio intrarregional? Pero, portuaria”. 2016 realizada en México. Para más
¿cómo están preparadas las cadenas Asimismo, el cuidado del medio información: http://aapalatinoame-
logísticas de la región y sus modos ambiente y la seguridad portuaria ya rica.com/es
fluvial y marítimo para ese desarro- no son temas alejados de la prioridad
llo? Precisamente en la agenda del de este eslabón de la cadena, y para Fuente: AAPA y ANP

98 Inbound Logistics Latam


BUSINESSCONTEXT
NOTICIAS EMPRESARIALES

Interroll inaugura
su oficina comercial
en México

L a empresa suiza Interroll inauguró


el pasado 29 de mayo, su oficina
comercial en México, con el objetivo
de fortalecer su presencia y desarro-
llar el potencial del tercer mercado
más importante del continente.
“Esta oficina es el resultado del
crecimiento que Interroll ha visto en
América, las estrechas relaciones con
los diferentes sectores de la industria
y el gran potencial que tiene el mer-
cado mexicano”, comentó Tim Mc-
Gill, presidente de operaciones para
América y Vicepresidente Ejecutivo
de Interroll Worldwide Group.
Interroll cuenta con centros de
producción y ventas en los Estados
Unidos, Brasil y Canadá. La oficina
de México será liderada por Liczy
Pallares, quien ha sido miembro de
la empresa por más de 20 años, y ha
ocupado cargos en las áreas comercia-
les y de desarrollo de negocios para
América Latina.
“México se encuentra entre las
primeras 15 economías del mundo
y está centrada cada vez más en la
manufactura. Nuestra experiencia
en las industrias alimenticias, aero-
portuarias, automotrices y de paque-
tería hacen que las oportunidades de
expansión para el mercado sean muy
atractivas”, comentó Liczy Pallares,
responsable de la oficina en México.
Los ingresos de Interroll en la re-
gión de América aumentaron un 19%
en el año 2015. La participación de
esta región representa el 27% de los
ingresos totales del grupo.

100 Inbound Logistics Latam


GLOBAL LOGISTICS EL MUNDO DE UN VISTAZO por Jason McDowell

Canadá y la UE explican con detalle el acuerdo de libre comercio


para reducir los aranceles y abrir el acceso al mercado
Después de mucho debate, la Unión mente, sólo el 25 por ciento de las nadas, lo cual ha hecho que la UE y
Europea (UE) y Canadá aprobaron el líneas arancelarias que se mueven de los fabricantes de automóviles cana-
polémico Acuerdo Económico y Co- Canadá a la UE son libres de impues- dienses reconsideren sus mercados
mercial Global (AECG). Mientras que tos; bajo el AECG, el 98 por ciento de objetivo y cadenas de abastecimiento.
algunas partes del acuerdo en materia las líneas arancelarias quedan libres El comercio agrícola entre los dos
de inversión extranjera directa aún de impuestos, con un 1 por ciento organismos también logrará un gran
requieren la aprobación de los go- adicional en vías de obtener el estado impulso. Los aranceles no son lo
biernos individuales, un proceso que de exención de impuestos durante los único que está cambiando; los límites
podría tardar años, el AECG pronto próximos siete años. comerciales de algunos productos
tendrá beneficios tangibles para am- Un ejemplo notable es la elimina- también se incrementarán. Por ejem-
bas entidades. ción de aranceles a los automóviles y plo, la cantidad de exportaciones de
Tal vez el mayor impacto será por una reducción de 4.5 por ciento a los queso de la UE a Canadá se duplicará.
la reducción de los aranceles. Actual- aranceles sobre refacciones relacio- En retribución, las exportaciones

102 Inbound Logistics Latam


Intercambio de lugares:
el comercio mundial en 2020
canadienses de productos agrícolas
tales como la carne de cerdo, la carne En un panorama económico y po- bajos ingresos, que requieren la im-
de res y el trigo se incrementarán por l ít ico mu nd ia l i nc ie r to, muc ha s portación de recursos considerables.
etapas en los próximos años. c omp a ñ í a s e s t á n b u s c a ndo u n a Los exportadores e importadores
De especial interés para el sector mayor claridad sobre el futuro de las de más rápido crecimiento, sin em-
de la logística es el hecho de que el relaciones globales. Esto siempre es bargo, son en gran medida mercados
AECG incluye un lenguaje específico muy importante cuando se trata del emergentes -actualmente algunos de
para reducir las restricciones al trans- comercio internacional. los países más pobres del mundo. El
porte marítimo, creando un mercado De cara al 2020, es probable que CGTB sugiere que Níger, Afganistán,
libre más justo. la s p ote nc ia s e x p or t adora s sea n la República Centroafricana, Burkina
“Un comercio cada vez más fluido China, Alemania, Estados Unidos, Faso y Vietnam, países con un PIB
significa más y mejores operaciones Francia y los Países Bajos, según el per cápita medio de 836 dólares en
de transporte marítimo, siendo el fle- Barómetro del Comercio Mundial 2014 (Banco Mundial), se convertirán
te el principal vector del comercio”, de Castrol (CGTB), cuyo objetivo es en los exportadores mundiales más
señaló Patrick Verhoeven, secretario proporcionar una mirada futura a rápido crecimiento.
general de la Asociación de Navieras la importación y exportación en los En lo que se refiere a importa-
de la Comunidad Europea, en una sectores aeroespacial, de automoción, ciones, Mozambique, Burkina Faso,
declaración pública. “El importante industrial, marino y de productos Vietnam, Costa de Marfil y el Congo
acuerdo también garantiza el libre naturales de todo el mundo. A pesar surgirán como líderes. Si bien estos
acceso al mercado en cuanto a los ser- del enorme liderazgo de exportación mercados emergentes están creciendo
vicios de transporte marítimo inter- de China, Castrol predice que crecerá a partir de una base baja, habrá un
nacional. Este acuerdo es uno de los más lentamente que cualquiera de auge en algunos sectores que proba-
primeros en abrir condicionalmente los otros países listados entre los 10 blemente afecte al comercio en 2020.
algunos servicios de buques alimen- principales, con excepción de Japón. Los países africanos en particular se
tadores, transporte de contenedores La ralentización general de la econo- beneficiarán de la inversión extranje-
vacíos y dragado”. mía china, y su prioridad de cambio ra en el sector agrícola del continente.
El acuerdo también abre los mer- hacia una economía dirigida por la Proyecciones del CGTB por sector
cados de compras gubernamentales demanda interna, no dañarán su ven- (Análisis de Luigi Tedesco, Vicepresi-
nacionales, provinciales y locales de taja, pero podrían reducir la brecha dente Regional de América, Castrol)
Canadá a los proveedores de la UE, con sus competidores más cercanos. Aeroespacial. Siendo un compo-
un mercado valorado en más de 3.3 En lo que respecta a las importa- nente clave del comercio mundial,
billones de dólares anuales. Esta deci- ciones, no obstante, Estados Unidos, la industria aeroespacial seguirá des-
sión está haciendo olas porque es algo China, Alemania, Francia y el Reino empeñando un papel fundamental
que Canadá nunca había consentido Unido son los países a tener en cuen- en el movimiento de mercancías. Se
antes en un acuerdo comercial. ta. La importación de la Unión Euro- prevé que los exportadores del sector
“Si tenemos éxito, el AECG se pea tiene la mayor capacidad, siendo aeroespacial con mejor rendimiento
convertirá en el modelo de todos probable que sus miembros actuales sean Estados Unidos, Francia y Ale-
los acuerdos comerciales ambiciosos importen cerca de ocho veces más mania. Se espera que Estados Unidos
futuros”, comentó el primer ministro que Estados Unidos, sugiere el CGTB. ocupe el tercer lugar en exportaciones
canadiense Justin Trudeau en un dis- El informe predice que las impor- entre los 10 principales exportadores,
curso ante el Parlamento Europeo. “Si taciones chinas crecerán lentamente mientras que Francia ocupe un lugar
no lo tenemos, podría muy bien ser a 1.7 por ciento. Este es el resultado de entre el tercero y el octavo.
uno de los últimos acuerdos”. un esfuerzo para crear más industrias A corto plazo, es probable que la
“No hay duda de ello, este es un centradas en el país y la competencia industria aeroespacial se mantenga
momento importante”, añadió. de otros países manufactureros de dominada por el avión de pasajeros

Inbound Logistics Latam 103


GLOBALLOGISTICS
EL MUNDO DE UN VISTAZO

LOS 10 PRINCIPALES LOS 10 PRINCIPALES del duopolio Boeing/Airbus. Sin em-


EXPORTADORES MUNDIALES IMPORTADORES MUNDIALES bargo, se prevé que aviones no tripu-
(Por valor comercial en 2020) (Por valor comercial en 2020) lados sean un rompedor importante
CHINA $2,812,000m $3,268,000m ESTADOS UNIDOS y existe una posibilidad real de que
reemplacen a los costosos satélites
ALEMANIA $1,757,000m $3,268,000m CHINA durante la rápida expansión de la
industria.
ESTADOS UNIDOS $1,602,000m $1,489,000m ALEMANIA
Automotriz. Alemania está prepa-
FRANCIA $791,000m $895,000m FRANCIA rada para mantener su posición como
máximo exportador automotriz por
PAÍSES BAJOS $739,000m $818,000m REINO UNIDO
un margen considerable, actualmente
COREA $736,000m $758,000m JAPÓN exporta tres veces el valor de China.
También hay que estar atento a Chi-
JAPÓN $718,000m $701,000m COREA
na, se prevé que sus exportaciones
RUSIA $648,000m $687,000m HONG KONG aumenten rápidamente para superar a
Estados Unidos. También es probable
BÉLGICA $630,000m $678,000m PAÍSES BAJOS
que China sea uno de los mayores
REINO UNIDO $613,000m $607,000m BÉLGICA importadores de automóviles y re-
FUENTE: Castrol Global Trade Barometer facciones, aunque esta vez ubicado
detrás de Estados Unidos.
Se prevé que China exporte casi dos tercios más que Alemania o Estados Unidos en
Para ver el crecimiento futuro,
términos de valor comercial total. Sin embargo, China crecerá más lentamente que los
China necesita abrirse paso en mer-
otros países entre los 10 principales exportadores, salvo Japón. En lo que respecta a las
cados nuevos mediante asociaciones
importaciones, Estados Unidos será el líder mundial, según la clasificación Castrol. No
con fabricantes de otros países, así
obstante, es probable que la Unión Europea siga siendo el destino más importante para
como continuar su esf uerzo para
los bienes del mundo, se prevé que sus miembros importen ocho veces más que Estados
crear vehículos eléctricos de bajo
Unidos. Pero con los pactos y las prioridades comerciales actualmente en discusión,
costo para el mercado nacional. Si
esto podría comenzar a cambiar.
los automóviles “inteligentes” y ca-
Los 5 exportadores mundiales Los 5 importadores mundiales racterísticas tales como la asistencia
de más rápido crecimiento de más rápido crecimiento de estacionamiento automática en
paralelo, el control de velocidad me-
jorado, aplicaciones para automóviles
NÍGER MOZAMBIQUE
conectados y pantallas heads-up dis-
16.3% 21.6%
plays se convierten en la norma, las
AFGANISTÁN naciones que actualmente portan el
16.1% liderazgo podrían ver un cambio en
BURKINA FASO sus posiciones.
19.2% Industr ial. A l ig ual que en el
REPÚBLICA sector aeroespacial, se espera que
CENTROAFRICANA China sea el principal exportador de
14.5% productos industriales por mucho,
VIETNAM
casi el doble que Alemania, la cual
13.3%
ocupa el segundo lugar. Sin embargo,
se prevé que el comercio de bienes
BURKINA FASO COSTA DE MARFIL manufacturados y productos básicos
14.3% 13.0% permanezca sin cambios, o incluso
VIETNAM disminuya, para algunas economías
CONGO
14.1% 12.2% grandes. Sin embargo, el comercio
de bienes de alto valor, incluidos los
FUENTE: Castrol Global Trade Barometer teléfonos y circuitos, seguirá siendo
Junto a los grandes jugadores, algunos de los países más pobres del mundo están positivo, lo que beneficia a países
creciendo a un ritmo rápido, aunque desde una base baja. Si bien estas naciones de como Corea del Sur.
rápido crecimiento actualmente son pequeñas en términos de valor, contienen algunos Impulsado por el bajo costo de
sectores en auge que se beneficiarán de la inversión extranjera continua; por ejemplo, la mano de obra, Vietnam busca
la inversión en el sector de la agricultura en los países africanos. establecerse como uno de los expor-

104 Inbound Logistics Latam


tadores de más rápido crecimiento, exportadora sobre Holanda, una na- en avances científicos, tanto en la
y como uno de los 10 principales ción que se beneficia ampliamente de vigilancia de cultivos a través de
países exportadores en los próximos su pequeña población, del floreciente satélites y aviones, como en la con-
años. Conforme la impresión 3D se sector agrícola y de su posición como solidación de las parcelas y la moder-
desarrolla y la personalización toma un proveedor líder de flores cortadas nización de las prácticas en África. El
una mayor participación en el valor a nivel mundial. cambio climático también tendrá un
de los productos terminados, hay una Se prevé que el comercio de pro- papel en la formación de los recursos
fuerte posibilidad de que las líneas de ductos agrícolas crezca conforme la naturales, con patrones climáticos
suministro se reduzcan, y la fabrica- aumente demanda de calorías del predecibles y procesos de producción
ción adquiera más elementos de los mundo. Esto requerirá una inversión que sufren interrupciones.
servicios de cara al cliente.
Marina y puertos. Es probable que
Europa Occidental siga siendo un ac- Los expedidores jerarquizan
tor importante dentro de la industria
marina a medida que la demanda de
buques ecológicos aumente. En 2020,
las prioridades de negocios
el Barómetro del Comercio Marino
predice un cambio en los principales ¿Cuáles son las prioridades de nego- CON RESPECTO AL COMERCIO
exportadores, con el pronóstico de cios de los transportistas estadouni- INTERNACIONAL, ¿QUÉ LE PREOCUPA MÁS
que Estados Unidos e Italia saldrán denses para 2017, y las perspectivas A SU EMPRESA EN 2017?
de la lista de los 10 principales. Aun sobre la s re lac iones come rc ia les
cuando el barómetro pronostica tasas i nte r nac iona les? Pa ra d a r se u na
31.32% Las economías inestables en los
de crecimiento altas para Estados Uni- idea, DHL Express entrevistó a más
mercados clave (por ejemplo,
dos, no es suficiente para competir de 100,000 clientes estadounidenses
con países de la talla de Nigeria, Brasil inmediatamente después de la elec- China)
y Tailandia. ción presidencial de Estados Unidos 21.55% El entorno político de Estados
La industria de la construcción en noviembre de 2016. Unidos
naval de Corea del Sur está en una Entre los hallazgos: 11.01% Las amenazas de la ciberseguridad
situación difícil, después del colapso n Un tercio de los clientes de DHL 6.05% Otros aspectos
de Hanjin Shipping que lo llevó a la (33 por ciento) señala a Asia como
3.1% Los desastres naturales
quiebra en agosto de 2016. Sin em- la región de más alta prioridad
26.98% Ninguno de las anteriores
bargo, la importancia de la industria para su negocio en 2017, lo que
FUENTE: Encuesta a los expedidores de DHL Express
para el país significa que el gobierno sugiere que la alteración en las
ya ha anunciado sus planes para una relaciones comerciales con esta
establecer un compañía financiera región podría tener un impacto n Casi el 70 por ciento de los clientes
apoyada por el Estado que garantice sig n i f ic at ivo e n la s e mpres a s de DHL observa que las medidas
la supervivencia del sector. estadounidenses que participan internacionales de sostenibilidad
En cuanto a los puertos, hay que en el transporte marítimo inter- para el transporte marítimo son
prestar atención a Asia. China, en nacional. importantes para ellos y dan la
particular, seguirá dominando, con n L a mayor ía de los clientes de misma prioridad a las emisiones
siete puertos entre los 10 principales. DHL (57 por ciento) se centrará más limpias para el transporte,
En la geografía en expansión de las en el comercio electrónico en el los mater iales de embalaje de
cadenas de abastecimiento asiáticas año 2017 como el área principal origen sostenible y reciclados, y
se verá que las empresas siguen esta- a partir de la cual las empresas la compensación de las emisiones
bleciendo proveedores en las fronte- impulsan las ventas. de gases de efecto invernadero.
ras de bajo costo restantes, entre ellas n Como el sector de la logística Los hallazgos sobre la necesidad
Camboya, Laos, Myanmar, Filipinas sig ue aprovechando las herra- de documentación aduanera simpli-
y Vietnam. mientas tecnológicas, una mayo- ficada apoyan las conclusiones de
Productos naturales. El Barómetro ría considerable de los clientes de una encuesta a los clientes de DHL de
del Comercio de Productos Naturales DHL involucrados en el transporte 2016 en la cual casi el 50 por ciento de
prevé un rápido crecimiento de las ex- marítimo internacional expresa- los clientes afirmó que los requisitos
portaciones e importaciones en mu- ron su interés en la introducción inconsistentes de la documentación
chos países desarrollados para 2020. de requisitos y procedimientos en aduanera y las leyes comerciales con-
Estados Unidos ampliará su ventaja línea para simplificar la documen- fusas eran un obstáculo importante
tación aduanera. para el comercio internacional.

Inbound Logistics Latam 105


GLOBALLOGISTICS
EL MUNDO DE UN VISTAZO

El comercio con China: una cuestión de equilibrio


El presidente Trump no ha tenido la encuesta de AmCham China. Más a otros países a dar a los productores
reparos en su deseo de igualar las con- del 80 por ciento cree que la relación estadounidenses un acceso justo y
diciones del comercio entre Estados no mejorará en el corto plazo. recíproco a sus mercados. El propósito
Unidos y China, pero los líderes de Como tal, los líderes de negocios de este esfuerzo es asegurarse de que
negocios han luchado tradicional- están cada vez más dispuestos a asu- más mercados estén verdaderamente
mente contra los esfuerzos para forzar mir riesgos en China para conseguir abiertos a los bienes y servicios esta-
al rival comercial a celebrar un acuer- la reciprocidad que les ha sido negada dounidenses y mejoren el comercio
do que sea más equitativo para ambas históricamente. Mientras que algunos mundial y la competencia, en lugar de
partes. No obstante, la disidencia es están exigiendo que se aplique la ley restringirlos. Tal política ayudará al
cada vez mayor, según la Cámara de del Talión -negar a los inversionistas crecimiento de la economía mundial,
Comercio Americana en la Encuesta chinos el acceso en Estados Unidos a al romper las barreras comerciales de
sobre el Clima de Negocios en China cualquier cosa que las empresas esta- larga duración y promover una mayor
2017 (AmCham China). dounidenses tienen negada en Chi- competencia”.
A principios de 2017, China abrió na-, muchos accionistas temen que El mejor resultado posible sería
aún más sus puertas a la inversión tal acción agresiva desencadene una un acuerdo comercial positivo y recí-
extranjera, pero los inversionistas se guerra comercial, cuyos resultados proco por el cual se beneficien tanto
quejan de que los reguladores guber- siguen siendo difíciles de predecir. Estados Unidos como China, pero las
namentales del país interceden con La posición oficial de la adminis- probabilidades de llegar a ese punto
frecuencia para asegurarse de que tración Trump, presentada en el Pro- sin una gran cantidad de posturas y
entre más dinero del que sale. Cuatro grama Nacional de Política Comercial represalias son escasas. Los cargado-
de cada cinco compañías consideran para 2017, publicado en marzo de res y proveedores que tienen parti-
que las empresas extranjeras son bien 2017, parece apoyar a las empresas cipaciones en China deben adoptar
recibidas en China, y más del 50 por estadounidenses que están cansadas medidas para amortiguar cualquier
ciento de las empresas estadouniden- de la desigualdad de oportunidades: daño colateral que pudiera resultar
ses que operan en China afirman que “Es hora de un enfoque más agresivo. de las negociaciones, las cuales con
reciben un trato injusto en compara- La Administración Trump utilizará toda seguridad empeorarán antes de
ción con las empresas chinas, según toda la influencia posible para alentar mejorar.

106 Inbound Logistics Latam


¿Los transitarios pueden sobrevivir un ataque de aplicaciones?
C on los r u mores de que U b e r y región central de Estados Unidos, y todos los desafíos que los transitarios
Amazon están a punto de lanzar sus ha adquirido sus propios camiones, lo enfrentan día con día. Por ejemplo,
propios negocios globales de corretaje que puede dar una idea de sus planes ¿cómo reacciona una aplicación ante
de carga, los transitarios y agentes tra- para hacerse cargo de los agentes y situaciones climáticas excepcionales
dicionales están comprensiblemente transitarios. y cómo negocia los problemas adua-
nerviosos. Sin embargo, la Asociación Pero los transitarios y agentes de nales?”
Br itánica de Carga Inter nacional carga tradicionales no tienen nada Confianza y seguridad. “A me-
(BIFA) reacciona ante la especula- que temer, señala el director general nudo se describe a los agentes de
ción actual al subrayar “el panorama de la BIFA, Robert Keen. Keen descri- tránsito como ‘los arquitectos de la
tortuoso y desafiante” en el que los be tres razones para ello: cadena de abastecimiento’ y por una
transitarios y agentes operan a diario. Resiliencia. “He estado trabajando buena razón”, explica. “Comprenden
Uber ya lanzó su servicio Uber en la industria durante más de 40 las complejidades de las inf raes-
Freight a un público limitado, ob- años y he visto que los detractores tructuras existentes de la cadena de
serva la asociación comercial para y alarmistas en los medios de comu- abastecimiento en forma de mosaico.
los transitarios del Reino Unido. Y la nicación y la industria en general Y lo más importante es que con el
compañía tiene la meta de reducir los predicen la desaparición de los tran- paso de las décadas han adquirido
intermediarios mediante la introduc- sitarios y agentes de carga, sólo para un conocimiento, una experiencia
ción de aplicaciones que encuentren demostrar que han estado equivoca- y una agilidad que las empresas de
coincidencias de las cargas, las cuales dos”, agrega. “De hecho, lo contrario tecnología nuevas encontrarán casi
proporcionarían precios en tiempo es cierto. Tenemos más expedidores imposibles de igualar.
real, de acuerdo con Business Insider ahora que nunca antes”. “¿Cómo reaccionarán si, por ejem-
Reino Unido. Las pequeñas empresas Complejidad. “Las cadenas de plo, un camión que transporta carga
de nueva creación como CargoMa- abastecimiento de la industria del costosa y sensible al tiempo se ave-
tic, Convoy y CargoX comparten la transporte de carga son muy com- ría?”, añade. “¿Quién se encargará de
misma idea. plejas y de múltiples capas”, observa conseguir un camión de reemplazo?
Amazon dio a conocer reciente- Keen. “Me resulta difícil creer que ¿Y quién garantizará la carga? Muchas
mente sus planes para construir un un algoritmo pueda absorber, com- de estas preguntas no se pueden re-
centro de servicios mundial en la prender y contrarrestar con éxito solver mediante una sola aplicación”.

Inbound Logistics Latam 107


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EL MUNDO DE UN VISTAZO

¿Dónde están situadas las marcas de logística internacional?

UPS sigue siendo la marca de logís- que inició el 1 de junio de 2016 con el existe el riesgo de que esta medida
tica más valiosa del mundo con un fin de actualizar su flota de aviones y reduzca las puntuaciones de conoci-
valor de $22 mil millones de dólares, facilitar el crecimiento del comercio miento de la marca FedEx, el gesto de
mientras que el valor de marca de electrónico. buena voluntad puede mejorar la re-
TNT Express cayó 42 por ciento, ha- FedE x también pasó reciente- comendación y calificaciones para la
ciéndola la marca con la mayor caída mente sus activos de patrocinio de gobernabilidad y medidas de la RSE.
en 2017. Esto es según la valoración la Liga Europa de la UEFA a la Fun- FedEx y UPS se han visto envuel-
y consultoría en estrategia de Brand dación UEFA y a la organización de tos en disputas sobre su controver-
Finance, consultora que valora las beneficencia para niños Street League tida oferta para la adquisición de
marcas de miles de las empresas más para dar a más de 100 niños la opor- TNT Express Holanda. En 2013, las
grandes del mundo. tunidad de salir con los jugadores autoridades antimonopolio de la UE
La compañía primero evalúa las del Liverpool Football Club. Aunque bloquearon a UPS para que no adqui-
marcas para determinar su poder/ riera la empresa de $5 mil millones de
fuerza (con base en factores tales dólares por su preocupación respecto
como la inversión en comercializa-
ción, familiaridad, lealtad, satisfac-
Las 10 marcas al dominio del mercado en Europa.
Sin embargo, hubo asombro cuan-
ción del personal y reputación de la de logística do a FedEx se le permitió adquirir
empresa) y asigna una letra corres-
pondiente a un grado hasta AAA+. La
más poderosas el negocio posteriormente. En una
decisión importante, la corte general
consultora utiliza la fuerza de la mar- 1 UPS de la UE dictaminó que el derecho de
ca para determinar en qué proporción defensa de UPS se había vulnerado,
2 Royal Mail
contribuye la marca con los ingresos abriendo la puerta para que UPS de-
de una empresa, luego lo proyecta a
3 MTR Shenzhen mandara por daños y perjuicios.
perpetuidad para determinar el valor 4 Deutsche Bahn UPS, aunque comprensiblemente
de la marca. 5 Norfolk Southern frustrada, tal vez se salvó de un pro-
UPS no sólo es la marca de lo- 6 Union Pacific blema. FedEx adquirió TNT Express
gística más valiosa sino también la 7 CSX por mil millones de dólares menos
más poderosa. La compañía invirtió 8 FedEx que el precio anterior acordado, y en
recientemente en 14 aviones Boeing el transcurso de 2016 el valor de la
9 Deutsche Post
747, además de aviones pequeños, ya marca se hundió. El valor de marca
que se une a Amazon en la carrera por
10 CN Railway ha bajado a $810 millones de dólares,
las entregas con drones. UPS lanzó haciendo de TNT Express la marca de
su campaña “¿Cuál es tu historia?” Las 10 marcas mayor caída este año. La rentabilidad
en marzo de 2016 para desarrollar
aún más su relación con los clientes de logística ha sido baja durante años, pero el
valor de la marca se había mantenido
de pequeñas empresas. Esto forma
parte de su estrategia más amplia
más valiosas alto debido al optimismo mostrado
respecto a que el panorama cambia-
“Solucionadores de Problemas Uni- 1 UPS ría. El tiempo y el optimismo ahora
dos”, destinada a posicionar a UPS 2 FedEx se han agotado para TNT Express, e
no sólo como un servicio de entrega, 3 JR incluso la maximización del valor
sino también como un servicio al cual puede ser un reto para FedEx.
4 DHL
acudir cuando las empresas requieren Royal Mail es otro actor con un
ayuda para lograr sus objetivos de
5 Union Pacific mal desempeño, año tras año baja
negocio o superar los obstáculos. 6 McLane 21 por ciento. Los problemas de Ro-
Si bien todavía está en segundo 7 Poste Italiane yal Mail van más allá de la consulta
lugar, el valor de la marca FedEx se 8 LaPoste del Brexit. El precio de sus acciones
incrementó en un 31 por ciento. La 9 CSX ha caído consistentemente desde
compañía aumentó su gasto a $5.1 10 CN Railway septiembre de 2016 y ahora se sitúa
mil millones de dólares para el año en un nivel bajo casi todo el tiempo.

108 Inbound Logistics Latam


10TIPS
SOLUCIONES PASO A PASO

Por AIG Seguros México

Cómo proteger su carga


con un buen seguro

E
l sector asegurador ofrece diversas opciones diseñadas para proteger el
traslado de mercancías en los distintos medios de transporte, sea terres-
Si bien los riesgos tre, aéreo o marítimo. Leonardo Fantini, Director de Property & Specialty

y las necesidades Risk, AIG Seguros México, señala que si bien los riesgos y las necesidades de
protección para cada embarque son distintos –y las generalizaciones son, por
de protección para ende, peligrosas–, hay algunos aspectos que se deben considerar para que las

cada embarque mercancías viajen amparadas.

son distintos, hay


1
Asegure sus mercancías du- es importante analizar y comprender a

algunos aspectos rante el transporte. Es funda-


mental proteger su patrimonio
qué riesgos está expuesta la mercancía,
en consideración de factores como, por
que se deben frente a los riesgos propios del trans- ejemplo: el tipo de carga, sus dimensio-

considerar para porte de cargas por las vías marítima,


aérea y/o terrestre. Con un seguro de
nes y peso, su fragilidad, la ubicación
geográfica de su origen y destino, la
que las mercancías transportes se transfiere el riesgo a la distancia y rutas que habrá de recorrer,

viajen amparadas aseguradora, resguardando el capital


e interés sobre las mercancías frente a
el medio de transporte que se utilizará,
la logística de las operaciones y embar-
con un seguro de un escenario no previsto como robo, ques; si se trata de envíos internacio-

transportes. He aquí colisión, daño en tránsito o daños por


agua, entre otros.
nales, el “riesgo país” de cada una de
las naciones involucradas. Asimismo,
algunos consejos del hay que decidir si se quiere proteger la
experto.
2
Contrate una póliza que se mercancía a costo de producción (“es-
adecue a las particularida- timado de embarques”) o a precio de
des de su negocio. Al hacerlo venta (valor factura menos IVA).

110 Inbound Logistics Latam


3
Contrate con una compañía
de seguros reconocida. El co-
nocimiento, reputación y soli-
dez de una aseguradora prestigiada
y con años de experiencia brindará
tranquilidad, una mayor capacidad
de respuesta y mejor protección en
caso de que su mercancía sufra algún
percance.

4
Si hace negocios internacio-
nales, considere una asegu-
radora global. Una asegura-
dora con presencia en varios países
podría ofrecer una mejor atención en
el extranjero, dado que ésta será brin- raciones a fin de mantener los niveles el navío –incluso si no hubiere sido
dada por una misma red mundial de de seguridad. Esta área considera to- sacrificada o hubiere sufrido algún
servicio, con los mismos estándares dos los factores de riesgo que podrían daño– tiene la obligación de aportar
y procedimientos en cualquier país. tener un impacto durante el trans- una cantidad monetaria para resarcir
porte. En su análisis debe participar la pérdida de quienes sí hubieren sido

5
Consulte a un experto de logística, operaciones, rutas, etc., a afectados.
seguros. Sin duda, los seguros fin de vigilar el proceso de manera La cobertura de “avería gruesa” te
pueden ser un tema complejo. constante y tomar las medidas perti- permite enfrentar precisamente esa
Contar con la asesoría de un bróker nentes para asegurar que las mercan- garantía requerida por la naviera,
o un agente de seg uros per mitirá cías lleguen a su destino. pues será cubierta por la asegurado-
comprender con más clar idad las ra a fin de que pueda disponer de su

8
soluciones disponibles para cubrir En caso de embarques con carga. Este tipo de eventos implican
las necesidades y, con base en ello, exceso de peso o de dimen- también un gasto legal, igualmente
obtener las mejores condiciones para siones, obtenga una inspec- incluido en esta cobertura. Su giro
contratar una póliza. Además, se ob- ción por parte del transportista no es manejar siniestros catastróficos.
tendrá apoyo experto en caso de que o contrate los servicios de un ins- Despreocúpese y deje todo en manos
se presentara un incidente. pector de cargas especiales. Una de un experto.
firma especializada podrá brindar

6 10
Implemente medidas de pre- información útil sobre el riesgo de Compruebe el buen esta-
vención en su empresa. Ade- manejo de este tipo de cargas y, ade- do del buque que trans-
más de asegurar sus mercancías, más, ayudan a contratar una póliza portará su mercancía.
es importante tomar medidas preven- de seguros adecuada. Si se tratara de En 1987, la Organización Marítima
tivas para minimizar su exposición un embarque internacional, una ase- Internacional (IMO, por sus siglas en
al riesgo. En el caso de transporte guradora con presencia mundial es de inglés) introdujo un sistema de asig-
terrestre, hay que optar siempre por suma importancia. nación de un número permanente
carreteras de cuota –son más seguras a los buques para su identificación,
en términos de facilidad de conduc- Si el medio de transporte es maríti- como una medida para acrecentar la
ción y de comisión de robos–, usar mo… seguridad marítima y la prevención
GPS para la ubicación permanente de de la contaminación, así como faci-

9
la carga e implementa un programa Cerciórese de que su póliza in- litar la prevención de fraudes maríti-
permanente de certificación de chofe- cluya cobertura de “avería grue- mos. Con el número IMO puede us-
res, así como un esquema de paradas sa”. En términos simples, una ted identificar las características del
controladas. “avería gruesa” es el escenario en el buque nominado para el transporte
que el capitán de un buque toma una de sus mercancías. Acercándose a su

7
Contrate a un responsable de decisión de emergencia que, a fin de compañía de seguros y con la orienta-
prevención de pérdidas. Con- salvaguardar la aventura marítima, ción de estos tips, podrá usted contar
tar con una persona o un equipo implica un sacrificio de las mercan- con mayor conocimiento del medio
especializado en este tema dentro de cías. En estos casos, todos quienes transportador y su condición para la
la empresa ayuda a gestionar las ope- cuenten con alguna mercancía en aventura marítima. n

Inbound Logistics Latam 111


NEXTISSUE

AGOSTO / SEPTIEMBRE
OPERADORES LOGÍSTICOS
EL INTERNET DE LAS COSAS
SUSTENTABILIDAD

ASOCIACIÓN INVITADA:
AOLM

112 Inbound Logistics Latam