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Caso Práctico
Según Toy Industries of Europe (TIE), más del 20% de la facturación de las empresas
jugueteras europeas corresponde a empresas españolas, que representan además un 10%
aproximadamente del total de empresas y que dan empleo al 5% del total de trabajadores del
sector en Europa. Estas cifras muestran la extraordinaria relevancia, productividad y
competitividad de las empresas españolas de fabricación de juguetes en el contexto europeo.
El año 2009 ha supuesto una ligera recuperación del sector del juguete en España, ya que ha
visto cómo se incrementaban sus ventas con respecto al año anterior fruto de su apuesta por la
innovación, la calidad de sus productos y la adecuación de su oferta a las necesidades del
mercado, presentando gamas de producto más asequibles. Este crecimiento del consumo no
ha revertido en un incremento de la facturación de las empresas pues se han reducido los
precios de los juguetes y la distribución ha priorizado la venta del stock almacenado en
anteriores campañas, antes que aprovisionarse ante la nueva demanda, todo lo cual ha dado
como resultado una disminución de la facturación en un 12% respecto al año anterior,
quedando en un total de 1.028,88 millones de euros.
En el contexto de la UE, ese volumen representa el 7,9% de las ventas totales, lo que sitúa a
España como el quinto mercado, detrás de Reino Unido (20,5%), Francia (20,1%), Alemania
(16,2%) e Italia (8,6%).
Se estima que en la UE hay más de 78 millones de niños con edades inferiores a 14 años, de
los cuales aproximadamente un tercio están por debajo de los 5 años. El 6 de octubre de 2010
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Desarrollo Directivo
se presentaron los resultados de un estudio realizado por el Instituto Independiente Ipsos sobre
los hábitos de juego de los niños españoles. La principal conclusión que se desprende del
estudio es que un 94% de los niños de entre 3 y 6 años tiene por costumbre jugar con juguetes
tradicionales, considerados elementos muy importantes para la correcta estimulación de los
pequeños. Mientras que en contraposición, aquellos con edades comprendidas entre los 7 y los
14 años dedican un 75% de su tiempo a jugar con la videoconsola. A la luz de estos resultados
conviene tener presente que los niños aprenden valores a través del juego, y es por ello que
muchas empresas del sector cuentan entre sus productos con una línea educativa cubriendo
asuntos escolares (cifras, letras, geografía…). Tomando como referencia a la empresa Diset,
esta juguetera ha lanzado al mercado una gama llamada “A Comer Sano”, que favorece la
dieta saludable y equilibrada entre los más pequeños. Joan Ferrer, director general de Diset,
afirma: “El objetivo de Diset, desde sus inicios, ha sido potenciar la educación y el aprendizaje
a través de juegos divertidos. Pasados 40 años puedo afirmar que hemos encontrado el
perfecto equilibrio”.
Por su parte el consumo anual se situó en los 1.204,16 millones de euros, un 1,4% más que en
2008. A los propios esfuerzos de las empresas del sector por disminuir el precio medio, se ha
sumado el incremento de la población infantil entre 0 y 14 años del 1,9%, lo cual ha permitido
mantener el gasto por niño/año en 2009 en 173,27 euros. Por término medio en 2009 se
adquirieron 9,83 juguetes por niño frente a los 9,6 de 2008 (6,7 en 2001).
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logrado mantener sus exportaciones a buen ritmo situándose por encima de los 363 millones
de euros, aun así estos datos reflejan un descenso del 5% respecto a los datos obtenidos en
2008. El sector exporta el 35,4% del total de su facturación, principalmente a los países de la
Unión Europea (83,3%), donde ha experimentado un importante crecimiento, con Portugal
como principal destino. Fuera de Europa, Méjico y Estados Unidos son los principales destinos
de los juguetes españoles. Ahora bien, ambos países han reducido sus compras (un 42% y un
5% respectivamente), debido a la desaceleración económica, la caída del consumo, las
tensiones monetarias y las roturas de stocks.
En cualquier caso, se puede destacar la gran dependencia del exterior, tanto en los
aprovisionamientos de materias primas (hasta un 64% proveniente de terceros países) como
en la deslocalización productiva, las exportaciones y las importaciones. Además, el sector se
encuentra inmerso en un proceso de desarme arancelario y endurecimiento de las normas de
seguridad en todos los países del mundo. Precisamente, éstos son efectos derivados de la
globalización, y tanto es así que una empresa especializada en la fabricación de una categoría
de juguetes en concreto, gracias a la facilidad de acceso a la subcontratación, podría importar
juguetes de otras categorías, que es lo que ha ocurrido con aquellas compañías que han
dejado de fabricar y se han centrado en la distribución, pasando de ser especialistas a
generalistas hasta convertirse en competencia presente en todas las categorías de juguetes.
Factores como la fortaleza del euro frente al dólar a partir de 2002, los incrementos de los
costes de las materias primas especialmente a partir de 2006, la adhesión de China a la
Organización Mundial del Comercio (OMC) en septiembre de 2001, y derivado de ésta, la
aparición de empresas importadoras y distribuidoras que se abastecían directamente de países
asiáticos, especialmente China, con la ventaja competitiva proporcionada por los bajos costes
de fabricación, son algunos de los elementos que más están afectando en los últimos años a la
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Desarrollo Directivo
La estrategia adoptada por las empresas de disminuir los precios de venta al distribuidor
coincidió en el tiempo con la fortaleza del euro frente al dólar a partir de 2002, y además, el
período de caída de las exportaciones coincide con un elevado crecimiento del coste medio de
fabricación a partir de 2004 con una evidente pérdida de competitividad debido al aumento de
los costes de las materias primas y la aplicación de la normativa europea en materia de
seguridad de los juguetes, que mermaron la capacidad competitiva del sector fuera de las
fronteras de la Unión Europea a corto y medio plazo. Los efectos económicos negativos de
esta situación fueron soportados en su práctica totalidad por los propios fabricantes.
El tejido empresarial de esta industria en España está formado predominantemente por pymes,
agrupando éstas a cerca del 98% de las empresas y al 80% de los trabajadores. Ahora bien, la
necesidad de introducir innovaciones tecnológicas, de producto y de negocio a lo largo de toda
la cadena de valor, implica disponer del tamaño de empresa adecuado, y por tanto, la
concentración empresarial se considera fundamental a la hora de mejorar los procesos de alto
valor añadido. Se trata de un sector intensivo en mano de obra, con unos ingresos y gastos de
explotación muy por debajo de la media de la industria española. Sobre todo destaca su gran
esfuerzo inversor, con una rentabilidad capaz de compensar los márgenes tan ajustados con
los que se trabaja en cuanto a ingresos y gastos de explotación.
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Caso Práctico
logística para que el juguete se encuentre en el punto de venta durante las campañas de
Navidad y Reyes Magos, que van de noviembre a principios de enero.
Esta planificación anual permite a las empresas actuar de manera eficiente, siempre con la
vista puesta en las citadas campañas. Por este motivo, los juguetes fabricados en España
están enfocados principalmente a garantizar su presencia en el mercado durante las
campañas, realizando un esfuerzo considerable en marketing. Durante el resto del ejercicio, los
juguetes disponibles en los puntos de venta se corresponden con los de anteriores campañas o
bien, importados a lo largo de todo el año.
Las empresas de este sector construyen su imagen a través de la comunicación que posibilita
la interacción con el consumidor y que se realiza a través de los diferentes medios y soportes
que constituyen el universo multimediático. Esto explicaría que la publicidad sea una de las
partidas en la que las empresas más invierten, por delante de otras partidas como la I+D, la
maquinaria o la formación, siendo sólo superada por la inversión en propiedad industrial.
Además, la publicidad es mencionada por las grandes empresas como el factor del entorno que
más les afecta, frente a otras variables como la natalidad, la estacionalidad o la edad a la que
los niños dejan de utilizar los juguetes. Sin lugar a dudas, la televisión representa el medio por
excelencia para promocionar los juguetes e incrementar la notoriedad de marca desde que en
1952 Hasbro realizara con su spot del Mr.Potato el primer anuncio de juguetes en televisión.
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Desarrollo Directivo
La promoción de marcas a través del universo virtual. Cada vez son más los
niños que tienen acceso a Internet en sus propios hogares y que consagran a
navegar por la Red gran parte de su tiempo de ocio. De hecho, según el último
estudio de ADESE, un 40% de los niños entre 7 y 10 años y un 53,7% de los situados
entre 11 y 13 años posee ordenador en su casa. Esta dotación tecnológica implica
que el ordenador, junto con las posibilidades que ofrece Internet, se haya convertido
en uno de los soportes más atractivos y con más futuro de la publicidad. Esta
tendencia no ha pasado inadvertida a las marcas de juguetes y hoy casi un 80% de
las empresas posee página web para promocionarse, ofreciendo información sobre
los nuevos productos, juegos y promociones especiales dirigidas a aumentar las
visitas.
Además de las páginas webs, se pueden mencionar otros recursos que han nacido al
amparo de éstas y están cosechando un gran éxito entre la población infantil, como
sería el caso de las redes sociales, los blogs, el advergaming y sin lugar a dudas, las
comunidades virtuales por las que están apostando grandes marcas como Mattel con
Barbie Girls, Hasbro y MGA-Zapf con Be Bratz.
Sin embargo, los condicionantes económicos de los últimos años han provocado que apenas
se haya incrementado en el sector la inversión en publicidad. Cabría resaltar, además, la
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Caso Práctico
elevada concentración publicitaria durante la campaña de Navidad (un 74% sobre el total de la
inversión realizada durante todo el año).
Las tiendas de juguetes continúan siendo el principal canal de distribución para los productos
de este sector (canalizan un tercio de la cuota de mercado total en la Unión Europea en 2009),
seguidos de los supermercados, hipermercados y de otros tipos de minoristas. Ahora bien, se
aprecian diferencias regionales ya que en el caso español, una gran parte de los juguetes se
venden también en hipermercados, a diferencia de lo que ocurre en Alemania o Reino Unido
(véase la tabla que aparece a continuación). Esta concentración de la demanda es otra de las
circunstancias a las que tiene que hacer frente esta industria. Los grandes grupos de
distribución, formados por multinacionales y algunas empresas relevantes españolas han
agrupado la mayor capacidad de comercialización de juguetes en España, por lo que la venta
se está concentrando en un escaso número de figuras comerciales. Esta concentración de la
distribución, unida a la futura liberalización comercial derivada de la aplicación de la Directiva
Bolkestein en España, aumentará la capacidad de presión y negociación de los distribuidores
sobre las empresas fabricantes, las que a su vez deberán llevar a cabo un proceso de
concentración de la oferta, con lo que se optimizarían recursos, se lograría reducir el número
de referencias en el mercado, y se alcanzaría un tamaño de empresa capaz de negociar en
mejores condiciones con la distribución y acometer determinadas inversiones que, de otra
manera, no sería posible, como podrían ser las acciones innovadoras, la distribución propia o la
entrada en nuevos mercados emergentes.
FR DE IT ES UK Total
1
Department stores 1% 14% 5% 17% 5% 7,2%
2
Discount/variety stores 2% 6% 5% 2% 6% 4,1%
3
Mail order catalogues an online/internet 6% 14% 1% 0% 6% 6,5%
4
Super/hypermarkets 41% 15% 39% 32% 19% 27,9%
5
Toy shops 45% 40% 34% 45% 36% 40,2%
6
Other types of retailers 5% 11% 16% 4% 28% 14,1%
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Desarrollo Directivo
5 Toy chains and toy shops, e.g. Toys‘R‘Us, La Grande Récré, Toys Center
6 Non-toy specialists shops (catalogue show rooms, market, others e.g. Argos)
Uno de los principales retos del sector es afrontar la estacionalidad de las ventas, que siguen
concentrándose durante la campaña de Navidad (noviembre-diciembre)1 y que pretenden
abordar con diferentes acciones. Una de estas posibilidades con las que cuenta el sector para
tratar de mejorar esta situación es la declaración del juguete como bien de interés cultural
(BIC). Se trata de una vieja reivindicación del sector que persigue el reconocimiento social del
papel del juguete en el desarrollo del niño, el fomento del derecho de los niños al juego y, a la
vez, incentivar un consumo de juguetes más responsable, en el que se prime la calidad, la
seguridad y los valores pedagógicos.
Otra de las tendencias destacadas en el sector es la apuesta decidida por las marcas. De
hecho, más de un 60% de los juguetes vendidos en España corresponde en los últimos años a
juguete de marca y/o licenciado. En este sentido, y según los datos del Observatorio del
Mercado del Juguete (2008), si en épocas de bonanza, con tasas de mejora del mercado entre
el 6 y el 10%, las diferencias de crecimiento entre las empresas que poseían una estrategia de
marcas sólidas frente a las que habían optado por otra de precios era de un 2%, en un periodo
de recesión la diferencia de crecimiento entre ambas alcanzaba el 17%.
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Caso Práctico
Es necesario advertir que el tamaño de las empresas no es el único factor que determina la
orientación hacia la marca, sino que hay que considerar otros condicionantes, como podrían
ser la trayectoria histórica de la empresa, su visión empresarial e incluso la formación de sus
recursos humanos. De este modo puede hablarse de la siguiente tipología de empresas,
atendiendo a su orientación hacia la marca:
Grandes marcas o marcas parchís, visible en aquellas empresas que, sin ser líderes,
se mantienen dentro de los diez primeros puestos del ranking de ventas. Si bien su
gestión puede parecer más sencilla, en la práctica esconde planteamientos
elaborados, con estrategias de defensa y de ataque.
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Desarrollo Directivo
El tamaño de las empresas será uno de los factores que confluyan en la producción de
juguetes para las marcas de distribución. En este sentido, las medianas empresas serán
aquellas que producirían una cifra de juguetes más elevada para los distribuidores con un 18%,
mientras que por el contrario las empresas grandes sólo registran un 5%. Igualmente, resulta
significativo que un 8% de la facturación de las microempresas proceda de la producción
realizada para marca distribuidor.
De este modo nos encontramos con la paradoja de que los fabricantes de juguetes ofrecen
productos muy similares bajo la marca del distribuidor, siempre a un precio inferior, y bajo su
marca propia a la que tratan de dotar de mayor contenido a partir de la creación de valor
añadido.
Por lo que respecta a las líneas estratégicas que siguen las empresas de juguetes en relación
a las marcas cabría señalar las siguientes:
Las licencias. Sin lugar a dudas, las licencias representan una de las apuestas más
afianzadas de las marcas en los últimos años. De hecho, en los últimos años las
ventas del juguete licenciado han alcanzado un 32% sobre el total de ventas del
sector. Las licencias suponen acuerdos para reproducir personajes derivados de
obras, generalmente audiovisuales, en objetos de consumo, ejerciendo un gran poder
sobre las marcas al incrementar notablemente su notoriedad y atractivo. De este
modo, las licencias posibilitan que las empresas pequeñas, cuya marca apenas goza
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Caso Práctico
Cobranding con marcas dirigidas a un mismo target. Otra de las estrategias que
se puede contemplar es la realización de alianzas de cobranding con otras marcas
con las que mantienen una relación de afinidad en cuanto a públicos destinatarios
para incrementar su notoriedad y su presencia en canales de venta alternativos a los
tradicionales. Así, se puede hablar de las zapatillas Adidas Fisher Price, de los
regalos de juegos tradicionales en los Happy Meal de McDonald´s o de los Scalextric
que realiza la firma Tencnitoys para Imaginarium.
Por lo que respecta a la gestión de la cartera de marcas y a la importancia otorgada a cada una
de ellas dentro de la estructura jerárquica cabría destacar que las empresas de juguetes, a
nivel general, centran sus esfuerzos en enfatizar las marcas de producto o las marcas gama,
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Desarrollo Directivo
mientras que, por el contrario, mantienen las marcas corporativas en un discreto segundo
plano.
En este sentido, la marca corporativa aparece en los anuncios televisivos y en los catálogos
como símbolo de garantía de los productos que avala, dirigiéndose a los padres y no a los
niños, para los que constituye una referencia sobre la calidad y la seguridad de los juguetes.
De hecho, se advierten notables diferencias estéticas entre la marca corporativa, que se
presenta con una estructura más seria, rígida y con colores más apagados, que las marcas
gama que ofrecen, por el contrario, una identidad más atractiva, con tipografías dinámicas,
mascotas corporativas y claims sugerentes que invitan a los niños a pertenecer a sus
comunidades a través de la adquisición del producto, como sería el caso de «Barbie te va».
Sin lugar a dudas, esta característica representa una tendencia relevante de las marcas en el
sector del juguete y se prevé que se fortalezca en los próximos años. En consecuencia ya no
se podrá hablar de las muñecas de Famosa, como juguetes amparados al cobijo de una marca
madre, sino que por el contrario, hablaremos de Nenuco, de Jagget´s o de Barriguitas, estando
cada una de ellas dirigida a un público específico con unas características muy definidas.
Finalmente, el mercado del ocio y del entretenimiento dirigido al público infantil con todos los
productos sustitutivos que están surgiendo se está convirtiendo en una alternativa amenazante
para el juguete tradicional, para el cual es necesario e imprescindible implantar estrategias de
marketing y comunicación, sobre todo relacionado con la mejora del posicionamiento de la
marca y el conocimiento de los consumidores, para que de esa manera se continúe prestando
la mayor atención posible a las necesidades infantiles y se refuerce el papel tan relevante que
tiene el juguete en el desarrollo evolutivo de las personas.
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Caso Práctico
El caso de LEGO.
El nombre “LEGO” es la abreviatura de dos palabras danesas: “leg godt” que significan “jugar
bien”. Este es el nombre de la empresa danesa juguetera, y también, según sus dirigentes, su
ideal. El grupo LEGO fue fundado en 1932 por Ole Kirk Kristiansen. La empresa ha ido
pasando de padre a hijo y actualmente es propiedad de Kjeld Kira Kristiansen, el nieto del
fundador. La empresa ha hecho un largo recorrido de casi 80 años, desde el pequeño taller de
carpintería del fundador hasta la empresa moderna y global que es hoy y que, en términos de
ventas, ocupa el 5º puesto mundial en tamaño en la industria manufacturera de juguetes.
La marca LEGO es más que un logo familiar. Representa las expectativas que la gente pone
en la empresa respecto de sus productos y servicios, y la responsabilidad que la empresa
LEGO siente hacia el mundo que la rodea. La marca LEGO actúa como garantía de cuidado
hacia los demás y de calidad:
Para LEGO, el cuidado de los demás es el deseo de marcar diferencias en las vidas
de los niños, pero también en la de sus socios, de sus empleados, y de la comunidad
en la que le empresa está inmersa. Para LEGO esta idea es esencial porque la
empresa considera los intereses de estos grupos en todo lo que hace. LEGO cree
que cuidar de los demás no es una obligación, sino simplemente el deseo de hacer
bien las cosas. Cuidar a los demás tiene que mucho que ver con ser humilde.
Estos son los principios que han guiado el desarrollo de los productos LEGO, desde los
clásicos bloques de construcción (LEGO Bricks) que celebraron su 50 aniversario en 2008
hasta los modernos juegos de consola (LEGO Games) que vieron la luz en 2009, y que han
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permitido a la empresa crecer hasta convertirse en una de las principales empresas jugueteras
a nivel mundial con presencia en 130 países.
Incluso en estos años de crisis, LEGO ha mantenido su crecimiento en ventas y beneficios con
incrementos del 22% y el 60% respectivamente en 2009, año de estancamiento en las ventas
del sector a nivel global, en el que LEGO creció casi un 5% en cuota de mercado. Pero el éxito
de LEGO no sólo se aprecia en los resultados financieros, sino también en los índices de
satisfacción de los consumidores y de los empleados, que siguen creciendo desde unos niveles
ya de por sí muy elevados en comparación con sus competidores.
Gran parte del secreto de los resultados de LEGO en el mercado puede explicarse por la
fidelidad de los consumidores a sus productos, que cuentan con leales seguidores en todos los
grupos de edad, desde niños de 3 años hasta los denominados AFOLS (“Adult Fan of LEGO”),
adultos que mantienen las construcciones LEGO como hobby.
Sólo en LEGO Bricks se calcula que más de 400 millones de niños y adultos juegan al año con
los clásicos bloques de construcción. Razón por la que ha sido nombrado “Juguete del Siglo”
tanto por la revista Fortune Magazine como por la British Association of Toy Retailers, tanto por
su calidad como por su utilidad educativa.
Otra comunidad muy relevante para LEGO es la educativa, ya que los LEGO Bricks constituyen
uno de los juguetes más utilizados en los colegios por su utilidad para el desarrollo de la
creatividad y habilidades motoras en los niños, así como por su calidad (seguridad y
durabilidad). Consciente de su importancia, LEGO ha desarrollado programas educativos
mediante los cuales ayuda a colegios e instituciones públicas a formar profesores y educadores
en el empleo de los LEGO Bricks como herramienta educativa.
Otro de los grandes aciertos de LEGO ha sido la adquisición de licencias de grandes éxitos de
cinematográficos, como StarWars o Toy Story, que han convertido sus construcciones
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Caso Práctico
temáticas en superventas y que hoy protagonizan las nuevas líneas de juegos de consola con
excelentes resultados.
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Desarrollo Directivo
CUESTIONARIO
1. Identifique las estrategias de las empresas españolas fabricantes de juguetes a
las que el texto hace explícitamente referencia, y diga a qué nivel (corporativa,
competitiva o funcional) corresponde cada una de ellas justificando su
respuesta en todos los casos.
3. ¿Qué enfoque sobre el éxito empresarial cree usted que sigue la empresa
LEGO? Justifique su respuesta.
6. ¿En qué fase de su ciclo de vida se encuentra esta industria? Explique de modo
detallado la influencia del grado de madurez del sector en las elecciones
estratégicas de las compañías jugueteras.
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FUENTES
Toy Industries of Europe (2009), Facts and figures,
www.tietoy.org;
www.aefj.es;
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