Presentacion Litio 20-12-17

El Litio: una oportunidad
Estado de situación
Perspectivas
Mercado
Subsecretaría de Desarrollo Minero

Dirección Nacional de Promoción Minera
Equipo de trabajo:
Jerez, Daniel Gonzalo
Lazarte, Horacio
Delbuono, Víctor
Such, Tay
Toledo, Emilio

La demanda del litio se incrementa, pero cuál es la respuesta de
la oferta?.
La brecha entre la oferta y demanda podría generar subas o
bajas en los precios.
Nuevas áreas, nuevas tecnologías, nuevas fuentes…
• En el mundo la exploración de este recurso está dando origen no sólo a nuevos descubrimientos, sino
a nuevas fuentes, que van de la mano con el avance de nuevas tecnologías, para hacer posible la
viabilidad económica de sus desarrollos
• La carrera por satisfacer una creciente demanda es motor de avances en tecnologías, generando
encadenamientos productivos aguas arriba y aguas abajo del desarrollo de los proyectos litíferos.
• La República Argentina posee salares ricos en este metal, algunos en producción y otros en
exploración. Además, tiene la posibilidad de desarrollar otras fuentes que fueron explotadas en el
siglo pasado y que hoy se están reevaluando… (pegmatitas).

SECCIÓN 1
PANORAMA MUNDIAL
• Estado y Situación
• Mercado
• Proyectos

El del Litio es por ahora: un mercado pequeño
EL VOLUMEN COMERCIALIZADO Oro 125.000 MM USD
REPRESENTA SÓLO UNA FRACCIÓN

DEL MERCADO MUNDIAL DE OTROS Cobre 95.000 MM USD
MINERALES
Litio 2.000 MM USD
Litio 2022 7.700 MM USD
A DIFERENCIA DE LA MAYORÍA DE LOS

COMMODITIES, EL LITIO NO COTIZA EN BOLSA NI
TIENE UN VALOR DE MERCADO CONOCIDO
ORO COBRE LITIO
MIENTRAS QUE EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA DEL ORO Y DE
EL COBRE LOS PRIMEROS 10 PRODUCTORES REPRESENTAN 30% 30% 48% +80%
y 50% DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL; EN EL LITIO, HACIA 2016,
SÓLO 4 PRODUCTORES CONCENTRABAN EL 80% DEL MERCADO

Evolución reciente de los precios
¿Cómo llegamos al “Boom”? “BOOM DE LITIO”
“SOBREOFERTA”
“COMMODITIES”
10.440
 150Mt LCE
 125Mt LCE BATERÍAS  30%
BATERÍAS  20%
“NICHO” 7.475
USD / ton
6.500
 100Mt LCE
BATERÍAS < 10% 5.050
4.440 4.530 4.350
3.870
4.220 4.390  175Mt LCE
3.530 BATERÍAS  40%
2.320
1.590 1.550 1.720 1.460
2006
2015
2002
2003
2004
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2016
2017
La Estructura de la Demanda varía de forma muy dinámica
2012 2016 2026
OTROS USOS; 11% OTROS USOS; 10% RESTO 15%
TRATAMIENTO DE AIRE; 3% CERÁMICA Y
TRATAMIENTO DE AIRE; 5%
POLÍMEROS; 5%
POLÍMEROS; 5%
METALURGIA; 5% VIDRIO; 15%
METALURGIA; 6%
GRASAS Y LUBRICANTES; 8%
GRASAS Y LUBRICANTES; 9%
CERÁMICA Y
CERÁMICA Y VIDRIO; 30%
VIDRIO; 35% BATERÍAS;
70%
BATERÍAS;
BATERÍAS;
39%
29%

Fuentes potenciales conocidas y su distribución en el mundo
Fuentes potenciales de Li Distribución de tipos de Yacimientos en el Mundo

Alemania Finlandia
Pegmatitas y Canadá
Austria Rep. Checa
Granitos 26%
EEUU Serbia
Arcillas 7%
Portugal
Salmueras
3% Hidrocarb. México China
Salares 3%
Salmueras
58% 3%
Geoterm. Bolivia Brasil
Zeolitas
Salares
Chile
Zimbabwe
Pegmatitas y Granitos Argentina
Australia
Arcillas
Salmueras Hidrocarb.
Salmueras Geoterm.
Zeolitas

Diferenciando Recursos de
Reservas.

Recursos 2016 Reservas 2016
(160,2 MM t LCE) (67,4 MM t LCE)
China 17% China 25%
(27,1 MM t) (17,1 MM t) Resto del mundo
Resto del mundo
Chile 21% 8% 6% (3,9 MM t)
(34,1 MM t) (12,6 MM t)
Australia
7% Australia
(11,6 MM t) 10%
(7,2 MM t)
Chile 50%
Argentina (34,1 MM t) Argentina
Bolivia 30% 17% 9%
(47,9 MM t) (26,8 MM t) Bolivia 0% (5,1 MM t)

Composición química de salares-Li vs Mg/Li
Argentina Bolivia Chile China E.E.U.U.
Atacama
Pastos Grandes
Salinas Grandes La Isla

3 Quebradas Maricunga
Olaroz
Zhabuye H. M. Diablillos Uyuni
Pedernales Coipasa
Diangxiongcuo Caucharí Xitai
Rincón Dongtai
Silver Peak
Superficie del Salar: ˃ 10.000 km2 1.000-10.000 km2 500-1.000 km2 100-500 km2 ˂ 100 km2

Sin embargo la producción no guarda una correlación directa con las reservas
Producción 2016 Reservas
(192,5 Mt LCE) (68,5 MM t LCE)
China 6%
Argentina (10,6 Mt) Zimbabwe 2%
(4,8 Mt)
16%
(30,3 Mt) EEUU 2% China 25% Resto del
(4,6 Mt) mundo
Portugal 1% 6%
(1,1 Mt)
Australia
Chile 50% 10%
Brasil 1%
(1,1 Mt)
Argentina
Australia 40% 9%
Chile 33% (76,1 Mt)
(63,9 Mt) Bolivia 0%
Producción Mundial 2016
192,5 Mt LCE Canadá
Pegmatitas
Portugal 1% China 6%
Pegmatitas Salares
• Whabouchi (Nemaska
56% Lithium)
• Lake Zabuye
EEUU 2%
(108 Mt LCE) Salares
Australia
de Salares. • Silver Peak (Albemarle) 40%
Pegmatitas
Zimbabwe 2%
Pegmatitas • Greenbushes (Talison)
44% Brasil 1%
Pegmatitas
• Mt Marion
Chile 33% (Neometals and JV)
(84,5 Mt LCE) Salares • Mt Cattlin (Galaxy

Resources)
de pegmatitas.
• Atacama (SQM) Argentina 16%
• Atacama (Albemarle) Salares
Nuevas
•
operaciones •
Olaroz (Orocobre Ldt)
Mina Fenix (Minera del Altiplano)
2017
Fuente: Elaboración propia con base en USGS | Números estimados para la producción de China y EEUU.

Recursos y Reservas son dinámicos
Paradoja de los recursos no renovables
1.800
Recursos/Producción 1.549
1.600
Crisis de 2008-
1.358
1.400 1.291
Reservas/Producción 2009
1.156 1.173 1.203
1.200
Esta crisis deforma la 998
1.000 evolución de la curva
porque la demanda
800 se redujo
721
641 603 575 distorsionando
525 la
600 512
443 450 evolución de años454de 412 435
385 378
400 vida de recursos y
230 219 209 186 reservas para el 2009-
200 161 164
2010
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ratio Reservas/Producción 2016: Litio
abundante
x400
Reservas para
400 años
x176
x60
x37 x35
x21 x18 x18 x18
Litio Litio Platino Hierro Cobre Níquel Plata Oro Plomo Zinc
Recursos Paladio
2016

Ratio Recursos/Producción 2016: Litio abundante
x177
x139
x1343
Recursos
x60
para 1.343
años
x400
x176
x60 x37 x35 x21 x18 x18 x18
Litio Litio Platino Hierro Cobre Níquel Plata Oro Plomo Zinc
Recursos Paladio
2016

Panorama Mundial – Oferta y
Demanda

Proyectos a Nivel Mundial
muchas empresas están actualmente en la búsqueda de nuevas fuentes de litio
Canadá Alemania
• 5 en factibilidad-expl avanz. Austria
• 1 en exploración • 1 en expl. Inic.
• 9 en expl. inic.
Finlandia
• 1 en expl. Inic.
EEUU Proyectos de fuentes
Rep. Checa alternativas con potencial
económico:
México
• 1 en factibilidad. Serbia • Jadarita (Serbia)
• 5 en expl. inic. • 1 en expl. Inic. • Arcillas con Litio-
Hectoritas (México,
USA)
• Granitos (Rep. Checa,
Chile Alemania)
•
•
1 en expl. avanz.
1 en expl. inic.
Zimbabwe • Salmueras petrolíferas
• 1 en Prefactibilidad (USA)
Argentina • Fuentes Geotermales.
• 10 en factibilidad-exploración avanzada Salton Sea (California)
• >40 en exploración inicial Brasil
• 1 en expl. inic.
Australia
• (5 prospectos en pegmatitas.) • 4 en expl. inic.

Capacidad instalada t LCE proyectada
Capacidad 2016
Canadá
54.500
Rep. Checa 260.000 t LCE
20.800
EEUU 142.000
20.800
6.000
6.000
China
15.000
Proyección 2019
Portugal
15.000
702.000 t LCE
México 2.000 Si bien las proyecciones de inicio de las
17.500
35.000
2.000
compañías son para el 2019 y 2022 debe
considerarse que las operaciones llevan un
+270%
proceso madurativo que lleva entre 2 a 4
años para alcanzar la producción óptima…
Brasil Proyección 2022
1.250
Chile
1.250
Zimbabwe
10.000
1.152.000 t LCE
10.000 Australia
142.000
251.500
Argentina
95.500 337.500
+443%
331.000 337.500
Fuente: Elaboración propia con base en USGS | Números estimados para la producción de China y EEUU.

1.000.000
DEMANDA versus OFERTA PROYECTADA
900.000
1.152.000 t LCE al 75% = 864.000 La oferta se
800.000
consideró según el
proceso
700.000
384.000 t LCE 690.000 madurativo de las
600.000
operaciones y
estimando una
500.000
702.000 t LCE al 75% =526.500 producción al 75%
de la Capacidad
177.500 t LCE
400.000 Instalada
anunciada por las
300.000 empresas.
200.000
100.000
0
2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026
Esc Demanda Moderada Esc Demanda Optimista Esc Oferta proyectos en curso Esc demanda actualizada 12/2017
SECCIÓN 2
PANORAMA LOCAL
• Antecedentes
• Estado de Situación
• Proyectos

Relevamiento de estado de Proyectos en Argentina – Distritos Pegmatíticos
Antecedentes :
-1936 San Luis y Córdoba- Primer registro de
producción de minerales de litio. El destino casi
exclusivo de estas exportaciones fue EEUU (industria
militar y aeroespacial) .
-1966 comienza la extracción económica del litio en
1 salmueras en Nevada, EEUU con amplia reducción en
Salta costos del proceso de extracción. Declinando la
producción desde pegmatitas.
-1997 , FMC Lithium comienza a producir y exportar
Catamarca derivados de litio (Cloruro y Carbonato) Salar del
Hombre Muerto, Catamarca.
2
La Rioja Distrito Pegmatítico Cant. Proyecto Estado

Córdoba 1- El Quemado 1 El Quemado Exploración
3
2- Ancasti 2 Vilisman - Ancasti Exploración
4 3- Altautina 1 Mina Las Tapias Exploración
5
4- Conlara 1 Mina Las Cuevas Exploración
San Luis
5- Distritos Pegmatíticos La Estanzuela -
1 Exploración
La Estanzuela y Conlara Conlara
Fuente: Sedar, Empresas Operadoras, Organismos Provinciales Oficiales.
Relevamiento de estado de Proyectos en Argentina – Salares/Lagunas
Salar o laguna Proyectos según estado
1- Laguna Guayatayoc 2
2- Salinas Grandes 1 5
Jujuy 3- Salar de Jama 2
3 4- Salar de Olaroz 1 +1
4 1
5 - Salar de Caucharí 1 1 2
6 5 2 6- Salar del Rincón 1 3
8
9 7 13 7- Salar de Pocitos 3
21 10 12 14
8- Salar de Incahuasi 1
22 11 15 16 Salta
17 9- Salar de Pular 2
18 10 - Salar de Arizaro 5
19 11- Salar Tolillar 1
12- Salar de Pozuelos 1
Catamarca Referencias 13- Salar de Pastos Grandes 1 1
20 Operación/ Producción 14- Salar Centenario
Ampliación 15- Salar de Ratones 1
23 Construcción 16- Salar de Diablillos 1 1
17- Salar del Hombre Muerto 1 +1 2 1
 La Rioja 2
Operación: Factibilidad/Exploración Avanzada
18- Salar de Antofalla 3
 Proy. De Ampliación: 2 Exploración inicial/Prospección 19- Salar Carachi- Pampa 2
 Construcción: 2 20- Laguna Tres Quebradas 1
21- Salar Llullaillaco 1
 Factibilidad/Expl. Avanzada: 10 22- Salar Rio Grande 4
 Expl. Inicial/Prospección: >40
Fuente: Sedar, Empresas Operadoras, Organismos Provinciales Oficiales. 23- Laguna Mulas Muertas 2

Proyectos más avanzados de Litio en Salares
Recursos Recursos Capacidad Capacidad
Reservas Capex+Amp
PROYECTO EMPRESA OPERADOR PROVINCIA ESTADO SALAR Med+Ind Inferidos Instalada Proyectada
(t LCE) MMUSD
(t LCE) (t LCE) 2017 2022
Orocobre S.A., Toyota
Salar de Olaroz Tsusho, JEMSE
Sales de Jujuy Jujuy Operación Salar de Olaroz
6.440.830 17.500 35.000 160
Salar del Hombre
Mina Fénix FMC Lithium Corporation Minera del Altiplano Catamarca Operación
Muerto
1.200.000 20.000 40.000 300
Lithium Americas + JEMSE
Caucharí-Olaroz + SQM
Minera EXAR S.A. Jujuy Construcción Salar de Caucharí
50.000 691
1.500.000 11.752.000
ENIRGI Group
Salar del Rincón Corporation
ADY Resources Ltd Salta Construcción Salar del Rincón
1.200.000 3.500.000 4.800.000 50.000 720
Galaxy Resources Salar del Hombre
Sal de Vida Galaxy Resources Limited
Limited
Catamarca Factibilidad
Muerto 1.139.000 5.670.000 1.562.000 25.000 370
Lithium-X Energy PEA (Análisis
Potasio y Litio Argentina
Sal de Los Ángeles Corp.(80%) - Aberdeen
S.A.
Salta Económico Salar de Diablillos
International Inc. (20%) Preliminar) 1.037.000 1.007.000 15.000 144
PEA (Análisis
Neo Lithium Ltd. + POCML Laguna Tres
Tres Quebradas (3Q) 3 inc.
Liex S.A Catamarca Económico
Quebradas
Preliminar) 714.242 1.339.546 35.000 589
Advantage Lithium (50- South American Salars
Caucharí 75%)+Orocobre Limited S.A.
Jujuy Exp. Avanzada Salar de Caucharí
470.000
Salar de Centenario Eramine Sudamérica

Eramet Salta Exp. Avanzada Salar de Ratones
Ratones S.A.
900.000 20.000 380
International Lithium JV
Mariana I, II, III con Jiangxi Ganfeng Litio Minera Argentina Salta Exp. Avanzada Salar Llullaillaco
Lithium Co. Ltd 1.248.000 618.000
Salar del Hombre
Gallego Project Everlight Resources Everlight Resources Salta Exp. Avanzada
Muerto 91.000 16.000 120
Cangrejillos/Salinas South American Salars Orocobre Limited JV Exploración
Jujuy Salinas Grandes
Grandes S.A. Toyota Tsusho Corp Intermedia 239.000 20.000
Proyecto Pastos Grandes Exploración Salar de Pastos
Pastos Grandes S.A.
Millennial Lithium Salta
Avanzada Grandes 2.131.000 878.000
Exploración
Salar de Pozuelos Lithea Inc. LSC Lithium Corporation Salta
Intermedia
Salar de Pozuelos
25.000 500
TOTALES 5.039.000 32.493.072 11.904.546 37.500 331.000 3.974
Importancia de las exploraciones
Recursos M+Ind Recursos Inferidos

Total actual 32.493.072 t LCE Total actual 11.904.546 t LCE
Tres Quebradas
23% definido Tres Quebradas
18% definido Mariana I, II y III Mariana I, II y III
en 2017 Pastos Grandes en 2017 Pastos Grandes
Sal de Vida
5.710.242 2.835.546
26.782.830 9.069.000
2016 2017 2016 2017

Porcentaje de Capacidad Proyectada por provincia
Escenario 2022 (331.000 t LCE)
30%
38%
32%
Salta Jujuy Catamarca

SECCIÓN 3 PANORAMA LOCAL
Escenario posible de entrada en

operación de nuevos proyectos

Proyectos de Litio Argentina – Capacidad proyectada
350.000
35 331
20
Lithium Americas – SQM - JEMSE

300.000
Posco - Lithea
25
Miles de toneladas LCE
Neo Lithium Ltd.

ADY Resources Ltd
Enirgi Group Corp.
16
FMC Lithium Corp.

250.000
20
Galaxy Resources Limited

15
25
Everlight Resources
Eramet
200.000
Toyota Tsusho Corp.

Orocobre Ltd – JV –
50
Aberdeen International Inc.

Toyota Tsusho Corp.
Lithium-X Energy Corp.

150.000
Orocobre Ltd
50
JEMSE
100.000
20
18
50.000
38
0
Amp. Olaroz Cangrejillos Caucharí-Olaroz Rincón Pozuelos Sal de los Ángeles Centenario- Gallego Project Sal de Vida Amp. Mina Fénix Tres Quebradas
Ratones
CAPACIDAD Jujuy Salta Catamarca CAPACIDAD
PRODUCCIÓN PROYECTADA
2017 2022

Capacidad instalada proyectada
350.000
331.000
Debe considerarse que las

300.000
operaciones llevan un proceso 278.000
madurativo que lleva entre 2 a Tres Quebradas
4 años para alcanzar la 243.000 Amp. Gallego Project
250.000
producción óptima… Gallego Project
Sal de Los Ángeles
Cangrejillos
Toneladas de LCE
200.000
Salar de Pozuelos
Sal de Vida
Salar de Centenario Ratones
150.000
Salar del Rincón
Amp. Cauch Olaroz
Caucharí-Olaroz
95.500
100.000
Amp. Fénix
Mina Fénix
Amp. Olaroz
50.000 37.500 37.500 Olaroz
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Año de puesta en marcha y/o ampliación

Inversión proyectada en MM USD
4.500
4.000
3.973
3.500
Tres Quebradas
Gallego Project
3.000
Sal de Los Ángeles
Millones de Dólares
Cangrejillos
2.500
Salar de Pozuelos
Sal de Vida
2.000
Salar del Rincón
1.500 1.301 1.377 Caucharí-Olaroz
1.057 Mina Fénix
1.000
Salar de Olaroz
500
170
38 30
-
2017 2018 2019 2020 2022 Acumulado

Empleo Directo en operaciones
4.000
3.500
3.408
Tres Quebradas
3.000 2.838
Gallego Project
2.538 Sal de Los Ángeles
2.500 Cangrejillos
Salar de Pozuelos
Empleados
2.000 Sal de Vida

Salar del Rincón
1.500
1.193 Caucharí-Olaroz
Mina Fénix
1.000 Amp. Olaroz
Olaroz
483 483
500
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Escenario de exportaciones de Litio MM USD
(Estimado a un 75% de la Capacidad Proyectada y con un valor LCE de 9.000 USD/t)
2000
1848
1500 1412
Millones de dólares
1000
801
500
305
253 253
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022

SECCIÓN 4
El Agregado de Valor
Los Tres Sectores

Un escenario de fabricación local de
baterías
• El proyecto piloto anunciado en Jujuy para 2018/19: tendrá una
capacidad de producir baterías por 96 MWh al año.
• La demanda de LCE para 96 MWh: entre 70 y 100 t LCE/año.
• 1 día de producción argentina actual de LCE.
• Tres horas de un día al año de la capacidad de producción que
proyectamos tener hacia 2022.

Dirección Nacional de Promoción Minera 40
Ejemplo de un proyecto típico de producción
• Capacidad 25.000 t LCE/año
• Inversión 440 MM USD
• 2 años construcción
• 30 años operación
• Precio considerado de venta 9.000 USD/ t LCE
• Costos Operacionales 2.700 USD/ t LCE
• Impuestos a las ganancias 35 %
• Regalías 3 % VBM

Flujos de fondos descontados acumulados
500
372 378 383

400
352 359 366
336 345
315 326
292 303
300 277
259
230 234
207 210
200 181
152
121
92
100 55
13
0
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
(33)
(100)
(84)
(130)
(200)
(222)
(300)
(277)
(323) FFD Accionistas Acumulados
(400)
(437)
(500)
(489)
(600)

Flujos de fondos descontados acumulados. Recaudación directa e indirecta
533 537
600 522 528
521 528
441 500 510 512
482 479 494
461
438 428
418
391 383 383
400 361 359 372
345 345
325 326
297 303
278 277
231 241 234
207 210
200 175 181
131 120 119 121
87
55
13
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
(33)
(84)
(130)
(200)
(222)
(277) FFD Acum Accionistas FFD Acum Estado directo + recaudac Indir FFD Acum proveedores - impuestos
(323)
(400)
(437)
(489)
(600)

Flujos de fondos descontados acumulados
Lo que dejará cada proyecto que produzca 25.000 t LCE /año

1.200
1.022 1.040
1.065
1.001
1.000 961
930
902
821
800 763
688
602
600
500
400
377 350
397
345 352 359 366 372
383
378
315 326 336
292 303
259 277
218 230 210 234
207
181
200 152
121
92
55
13
0
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
-33
-84
-200 -130
-277
-222 FFD Accionistas Acumulados
-400 -323
-437
FFD Estado + Proveedores nacionales
-489
-600

SECCIÓN 5
Conclusiones

Consideraciones finales
• Los recursos de litio no están tan concentrados como se cree.
• Años de reservas / consumo proyectado 2025: 133 años.
• Años de recursos / consumo proyectado 2025: 450 años.
• La celdas de hidrógeno y el grafeno pueden ser competidores. El reciclado
para 2040 cubriría el 50% de la demanda de litio.
• Australia por sí sola, podría abastecer la demanda de Litio mundial por los
próximos 60 años.
• Avances tecnológicos pueden alumbrar nuevas fuentes.
• Es un mercado pequeño en relación a otros minerales.
• Debemos sortear todo tipo de barreras de entrada evitando el exceso de
expectativas.
Consideraciones finales
• Consumo de fábrica de baterías
• Restricciones a la exportación de Carbonato de Litio
• Competitividad salares argentinos
• Inversión privada
• Valor bruto de producción Argentina posible en 2025 2.230 MM USD ?
• Empleo
• Encadenamientos productivos aguas arriba
• Encadenamientos productivos aguas abajo: muy bienvenidos
• El litio es una oportunidad que debemos aprovechar.


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El Litio: una oportunidad

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La Rioja Distrito Pegmatítico Cant. Proyecto Estado

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Salar de Centenario Eramine Sudamérica

Recursos M+Ind Recursos Inferidos

2016 2017 2016 2017

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Salta Jujuy Catamarca

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Escenario posible de entrada en

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Lithium Americas – SQM - JEMSE

Neo Lithium Ltd.

FMC Lithium Corp.

Galaxy Resources Limited

Toyota Tsusho Corp.

Aberdeen International Inc.

Lithium-X Energy Corp.

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