SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de
Actuación

PRESENTACIONES SECTORIALES
SECTOR CUERO Y CALZADO

ABRIL 2016
 SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de
Actuación
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

2
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (I)

El sector de Cuero y calzado(*) (División 15 de la CNAE-2009 y Ramas 17 y 18 de la clasificación

RAMI) comprende los siguientes subsectores :

 Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería, viaje

y de guarnicionería y talabartería; preparación y teñido de pieles (Grupo 15.1, CNAE-
2009)

 Fabricación de calzado (Grupo 15.2, CNAE-2009)

(*)A efectos de este estudio, el sector de Alimentación, bebidas y tabaco engloba las siguientes agrupaciones de otras
clasificaciones estadísticas:

 TSIO-2010. Ramas 06 (Productos textiles; prendas de vestir; artículos de cuero y calzado)

 ISIC. Códigos de producto 19.1 (Cuero) y 19.2 (Calzado)

3
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (II)

Sector de Cuero y Calzado

Variables básicas Unidad Valor en 2014 % Total Industria

(1)
Número de empresas Unidades 4.256 2,26
Cifra de negocios Miles € 4.391.361 0,77

Producción Miles € 4.327.264 0,82

Valor Añadido (VA) Miles € 1.161.854 0,91

Ocupados Unidades 38.568 2,00

(2)
Tamaño medio Unidades 9,1 0,88 (*)

Remuneración por asalariado Miles € 22,2 0,58 (*)

Productividad (VA/ocupados) Miles € 30,1 0,46 (*)

Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 73,6 1,27 (*)

(4)
Intensidad Inversora Porcentaje % 5,3 0,49 (*)

Exportaciones X Millones € 4.021,8 1,84

Importaciones M Millones € 4.264,9 1,75

Saldo comercial (SC = Exp - Imp) Millones € -243,1 --

(5)
Índice Ventaja Comparativa ---- -0,03 --

(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla

(2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad
(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) = SC / (Exp + Imp)
(*) Las cifras en rojo son el índice respecto a la media de la media de la variable en el conjunto de la industria manufacturera (tanto por uno)

Fuente: Fichas sectoriales MINETUR

4
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Actuación
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

5
 2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (I)
Ocupados, Producción y VAB
(porcentaje respecto al total de la industria)
Ocupados Producción
Alimentación, bebidas y tabaco 18,4 Alimentación, bebidas y tabaco 19,1
Productos metálicos 11,4 Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond. 14,2
Vehículos 7,0 Vehículos 10,2
Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados 5,3 Refino de petroléo 7,9
Maquinaria y equipo mecánico 5,0 Química sin productos farmacéuticos 6,8
Caucho y plásticos 4,5 Productos metálicos 5,4
Productos de minerales no metálicos 4,4 Metálicas básicas 5,2
Textil y confección 4,3 Maquinaria y equipo mecánico 3,4
Química sin productos farmacéuticos 4,1 Caucho y plásticos 3,3
Metálicas básicas 3,0 Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados 3,3
Muebles 2,9 Productos de minerales no metálicos 2,8
Maquinaria eléctrica 2,8 Productos farmacéuticos 2,4
Madera y corcho 2,4 Maquinaria eléctrica 2,4
Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond. 2,0 Textil y confección 1,8
Productos farmacéuticos 2,0 Construcción aeronáutica y espacial 1,4
Cuero y calzado 2,0 Madera y corcho 1,0
Electrónica y TIC 1,4 Muebles 0,9
Construcción aeronáutica y espacial 1,0 Cuero y calzado 0,8
Material ferroviario 0,5 Electrónica y TIC 0,7
Refino de petroléo 0,5 Material ferroviario 0,5
Construcción naval 0,4 Construcción naval 0,3
0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25

VAB
Alimentación, bebidas y tabaco 15,8
Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond. 15,4
Vehículos 7,8
Productos metálicos 7,6
Química sin productos farmacéuticos 5,5
Maquinaria y equipo mecánico 4,8
Caucho y plásticos 4,2
Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados 3,9
Productos farmacéuticos 3,9
Productos de minerales no metálicos 3,6
Metálicas básicas 3,4
Maquinaria eléctrica 2,4
Textil y confección 2,0
Construcción aeronáutica y espacial 1,5
Electrónica y TIC 1,2
Muebles 1,2
Madera y corcho 1,1
Cuero y calzado 0,9
Refino de petroléo 0,8
Material ferroviario 0,5
Construcción naval 0,4
0 5 10 15 20 25

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) 6
 2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (II)

Remuneración por asalariado, productividad por ocupado y coste laboral unitario

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) 7
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (III)

Exportaciones e Importaciones
(porcentaje respecto al total de la industria en 2015)

Exportaciones Importaciones

Vehículos 21,2 Vehículos 14,9

Alimentación, bebida y tabaco 11,6 Química sin productos farmacéuticos 9,6
Química sin productos farmacéuticos 9,9 Alimentación, bebida y tabaco 8,0
Maquinaría y equipo mecánico 6,5 Electrónica y TIC 7,0
Metálicas básicas 6,4 Textil y confección 6,9
Textil y confección 6,1 Maquinaria y equipo mecánico 6,7
Maquinaria eléctrica 5,3 Productos farmacéuticos 5,5
Productos farmacéuticos 4,9 Maquinaria eléctrica 4,3
Refino de petróleo 4,2 Metálicas básicas 4,1
Productos metálicos 3,5 Caucho y plásticos 3,0
Caucho y plástico 3,3 Refino de petróleo 2,7
Productos de minerales no metálicos 2,8 Productos metálicos 2,2
Electrónica y TIC 2,4 Cuero y calzado 1,8
Construcción aeronáutica y espacial 2,2 Papel y artes gráficas 1,6
Cuero y calzado 1,9 Construcción aeronáutica y espacial 1,4
Papel y artes gráficas 1,7 Productos de minerales no metálicos 1,0
Muebles 0,7 Muebles 0,9
Madera y corcho 0,6 Madera y corcho 0,5
Material ferroviario 0,5 Sum. energía eléc., gas, vapor a.a 0,2
Construcción y reparación naval 0,3 Material ferroviario 0,1
Sum. energía eléc., gas, vapor a.a 0,3 Construcción y reparación naval 0,1

0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)

8
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.1. ESTRUCTURALES (IV)

Empresas exportadoras en el sector

(porcentaje respecto al total de empresas del sector)

Productos farmacéuticos 80,6

Construcción y reparación naval 78,7
Maquinaria y equipo mecánico 78,2
Refino de petróleo 75,0
Electrónica y TIC 73,2
Construcción aeronáutica y espacial 73,2
Material ferroviario 72,8
Química sin productos farmacéuticos 70,2
Metálicas básicas 69,2
Caucho y plásticos 68,1
Maquinaria eléctrica 65,3
Textil y confección 62,3
Vehículos 60,8
Cuero y calzado 55,9
Productos metálicos 48,9
Alimentación, bebida y tabaco 39,2
Madera y corcho 38,4
Muebles 36,6
Papel y artes gráficas 33,1
Productos de minerales no metálicos 32,8
Sum. energía eléc., gas, vapor a.a 12,0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2014

9
 2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Producción del sector (porcentaje sobre el total)

=  Sin datos *
=  0,0 ‐ 5,0
=  5,1 ‐ 10,0
=  10,1 ‐ 15,0
=   > 15,0

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia

Ámbito Sectorial: División 15 de la CNAE-2009
(*) Secreto estadístico 10
 2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Establecimientos del sector (porcentaje sobre el total)

=  Sin datos *
=  0,0 ‐ 5,0
=  5,1 ‐ 10,0
=  10,1 ‐ 15,0
=   > 15,0 %

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia

Ámbito Sectorial: División 15 de la CNAE-2009
(*) Secreto estadístico 11
 2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Productividad (VA en miles de € por ocupado)

Madrid, Comunidad de 56,1

Cataluña 45,6

Navarra, Comunidad Foral de 37,3

Castilla - La Mancha 34,4

Rioja, La 33,8

Murcia, Región de 32,2

TOTAL NACIONAL 30,1

Balears, Illes 27,5

Galicia 27,3

Comunitat Valenciana 26,9

Castilla y León 26,7

Aragón 25,8

Andalucía 25,5

País Vasco 13,9

Extremadura *

Cantabria *

Canarias *

Asturias, Principado de *

0 20 40 60

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia

Ámbito Sectorial: División 15 de la CNAE-2009
(*) Secreto estadístico 12
 2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Tamaño medio (ocupados por establecimiento)

Cataluña 17,7

Navarra, Comunidad Foral de 13,4

Murcia, Región de 12,6

Comunitat Valenciana 10,7

Madrid, Comunidad de 10,3

Castilla - La Mancha 9,2

TOTAL NACIONAL 9,0

Balears, Illes 7,1

Andalucía 6,5

Aragón 6,2

Rioja, La 6,1

Castilla y León 5,3

Galicia 3,2

País Vasco 1,8

Extremadura *

Cantabria *

Canarias *

Asturias, Principado de *

0 5 10 15 20

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia

Ámbito Sectorial: División 15 de la CNAE-2009
(*) Secreto estadístico 13
 2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.3. COYUNTURALES (I)

Evolución reciente del Índice de Producción Industrial (IPI)

(tasa de variación anual suavizada)

10 10
Tasa de variación en % suavizada

Tasa de variación en % suavizada

0 0

-10 -10
IPI España Cuero y Calzado IPI UE Sector Cuero y Calzado

IPI Total España IPI España Cuero y Calzado

-20 -20
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: INE (IPI, Índice de Producción Industrial); EUROSTAT; MINETUR

Ámbito sectorial: RAMI 17 y 18 CNAE-2009, división 15

14
2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.3. COYUNTURALES (II)

Evolución reciente del Índice de Precios Industriales (IPRI)

(tasa de variación anual suavizada)

6
Tasa de variación en % suavizada

IPRI Sector Cuero y Calzado

-3
IPRI Total

IPRI Manufacturas

-6
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: INE (IPRI, Indice de Precios Industriales)

Ámbito sectorial: RAMI 17 y 18, CNAE-2009, divisiones 15

15
 2. INDICADORES CUANTITATIVOS
2.3. COYUNTURALES (III)

Exportaciones e importaciones del sector de Cuero y Calzado

6.000 30

20

Tasa de variación en % suavizada

4.000
Niveles en mill. de €

10

2.000 0
Saldo
Exportaciones
Importaciones -10

-20 Total exportaciones

Exportaciones sector

-2.000 -30
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)
Ámbito sectorial: RAMI 17 y 18, CNAE-2009, división 15

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Actuación
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

17
3. INTERSECTORIALIDAD
3.1. DESTINO DE LA OFERTA
Empleos a los que se dirige la oferta(*) del Sector de Textil, confección, cuero y
calzado

% total
Destino de la oferta
empleos

Total demanda intermedia 30,5

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado 15,9

Vehículos de motor 1,9

Servicios de alojamiento y de comidas y bebidas 1,6

Servicios de comercio al por mayor e intermediación 1,2

Productos de caucho y plásticos 0,9

Resto 9,0

Total demanda final 69,5

Total gasto en consumo final 41,7

Consumo final de los hogares 41,7

Formación bruta de capital 1,3

Exportaciones 26,5

(*) Producción a precios básicos más importaciones

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

18
3. INTERSECTORIALIDAD
3.2. PROPENSIÓN EXPORTADORA

Propensión exportadora
(porcentaje de la producción destinada a la exportación)

Productos farmacéuticos 75,2

Vehículos de motor 73,9
Productos informáticos, electrónicos y ópticos 61,8
Maquinaria y equipo mecánico 58,2
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado 53,3
Otro material de transporte 50,5
Equipo eléctrico 44,6
Productos químicos 42,3
Coque y productos de refino de petróleo 40,2
Productos de caucho y plásticos 36,3
Papel y productos del papel 34,7
Metálicas básicas 30,8
Total industria 28,9
Otros productos minerales no metálicos 23,5
Muebles y otros productos manufacturados 19,9
Productos metálicos 19,8
Madera y corcho 16,2
Productos alimenticios; bebidas; tabaco 15,5
Reparación e instalación de maquinaria y equipos 2,3
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. 0,5
Impresión y reproducción de soportes grabados 0,1

0 20 40 60 80 100

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

19
3. INTERSECTORIALIDAD
3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (I)
Sensibilidad de dispersión
(aumento porcentual de la producción en los sectores industriales ante un incremento del 1%
en la demanda final global)

Productos informáticos, electrónicos y ópticos 5,00

Productos farmacéuticos 2,96
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado 2,73
Productos químicos 2,54
Productos de caucho y plásticos 2,35
Maquinaria y equipo mecánico 2,32
Metálicas básicas 2,20
Equipo eléctrico 2,13
Coque y productos de refino de petróleo 2,01
Total Industria 1,98
Vehículos de motor 1,93
Madera y corcho 1,92
Papel y productos del papel 1,91
Productos metálicos 1,90
Muebles y otros productos manufacturados 1,77
Otro material de transporte 1,66
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. 1,47
Impresión y reproducción de soportes grabados 1,47
Otros productos minerales no metálicos 1,39
Reparación e instalación de maquinaria y equipos 1,39
Productos alimenticios; bebidas; tabaco 1,34

0 1 2 3 4 5 6

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

20
3. INTERSECTORIALIDAD
3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (II)
Efecto arrastre
(aumento porcentual en la producción sectorial(*) ante un incremento del 1% en la demanda final
del Sector de Textil, confección, cuero y calzado)

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado 2,066

Industrias extractivas 0,129

Productos químicos 0,072

Productos de caucho y plásticos 0,071

Papel y productos del papel 0,042

Productos de la agricultura, la ganadería y la caza 0,042

Servicios relacionados con el empleo 0,038

Servicios de comercio al por mayor e intermediación del comercio 0,037

Servicios jurídicos y contables 0,037

Servicios de seguridad e investigación 0,035

Impresión y reproducción de soportes grabados 0,035

Total economía 0,035

Otros servicios profesionales, científicos y técnicos 0,034

Servicios de transporte terrestre y por tubería 0,033

Servicios de almacenamiento y auxiliares del transporte 0,032

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. 0,032

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

(*) 15 sectores más significativos

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

21
3. INTERSECTORIALIDAD
3.4. PROCEDENCIA DE LA OFERTA

Procedencia de la oferta a precios básicos del Sector de Textil, confección, cuero y

calzado

% total
Procedencia de la oferta
oferta

Consumos intermedios a precios básicos 37,0

Remuneración de los asalariados 7,2

Excedente bruto de explotación 6,2

Importaciones 50,3

Impuestos netos(*) -0,6

(*) Impuestos netos = impuestos – subvenciones

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

22
3. INTERSECTORIALIDAD
3.5. SALARIOS
Sensibilidad ante los salarios
(incremento porcentual de los precios en los sectores industriales ante un aumento
del 1% en los salarios)

Productos informáticos, electrónicos y ópticos 0,73

Maquinaria y equipo mecánico 0,69
Productos metálicos 0,68
Otro material de transporte 0,68
Impresión y reproducción de soportes grabados 0,64
Vehículos de motor 0,63
Muebles y otros productos manufacturados 0,62
Madera y corcho 0,60
Productos químicos 0,60
Otros productos minerales no metálicos 0,59
Equipo eléctrico 0,59
Productos farmacéuticos 0,58
Metálicas básicas 0,57
Productos de caucho y plásticos 0,55
Papel y productos del papel 0,55
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado 0,54
Reparación e instalación de maquinaria y equipos 0,53
Coque y productos de refino de petróleo 0,50
Productos alimenticios; bebidas; tabaco 0,46
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. 0,38

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

23
3. INTERSECTORIALIDAD
3.6. CONSUMOS INTERMEDIOS

Procedencia de los consumos intermedios del Sector de Textil, confección, cuero y

calzado

% total de consumos
intermedios

TOTAL Nacional Importado

Ramas primarias 3,8 3,3 0,5

Ramas industriales y construcción 63,3 47,1 16,2

Prod. textiles; prendas de vestir; cuero y

43,1 31,6 11,4
calzado
Resto ramas industriales y construcción 20,2 15,4 4,8

Ramas de servicios 32,9 31,7 1,2

Servicios de almacenamiento y aux. del
10,2 10,0 0,1
transporte

Servicios jurídicos y contables 6,6 6,6 0,0

Servicios de publicidad y de estudio de

2,8 2,6 0,2
mercado
Resto ramas de servicios 13,4 12,5 0,8

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

24
3. INTERSECTORIALIDAD
3.7. IMPORTACIONES (I)
Propensión importadora de consumos intermedios
(porcentaje que suponen los consumos intermedios de origen importado sobre la producción
de los sectores industriales)
Coque y productos de refino de petróleo 82,2
Vehículos de motor 38,2
Otro material de transporte 29,9
Productos químicos 29,0
Productos informáticos, electrónicos y ópticos 27,9
Productos farmacéuticos 27,8
Metálicas básicas 27,0
Equipo eléctrico 23,5
Productos de caucho y plásticos 22,3
Total Industria 21,8
Papel y productos del papel 20,9
Maquinaria y equipo mecánico 17,5
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. 15,7
Productos metálicos 15,3
Madera y corcho 13,4
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado 13,3
Otros productos minerales no metálicos 12,4
Muebles y otros productos manufacturados 9,9
Reparación e instalación de maquinaria y equipos 9,8
Productos alimenticios; bebidas; tabaco 8,4
Impresión y reproducción de soportes grabados 6,7

0 20 40 60 80 100

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

25
3. INTERSECTORIALIDAD
3.7. IMPORTACIONES (II)

Multiplicador de las importaciones intermedias (*)

Coque y productos de refino de petróleo 0,85

Vehículos de motor 0,53
Metálicas básicas 0,44
Productos químicos 0,44
Otro material de transporte 0,42
Equipo eléctrico 0,40
Productos informáticos, electrónicos y ópticos 0,38
Productos farmacéuticos 0,37
Productos de caucho y plásticos 0,34
Total Industria 0,34
Papel y productos del papel 0,33
Maquinaria y equipo mecánico 0,33
Productos metálicos 0,32
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. 0,30
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado 0,25
Otros productos minerales no metálicos 0,24
Madera y corcho 0,23
Productos alimenticios; bebidas; tabaco 0,20
Muebles y otros productos manufacturados 0,20
Reparación e instalación de maquinaria y equipos 0,18
Impresión y reproducción de soportes grabados 0,15

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

(*) Cuantía, en términos monetarios, en que deben aumentar los consumos intermedios importados de todas las ramas que el sector considerado induce cuando su demanda
final se incrementa en una unidad monetaria

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

26
3. INTERSECTORIALIDAD
3.7. IMPORTACIONES (III)

Sensibilidad de las importaciones intermedias (*)

Productos químicos 1,195

Coque y productos de refino de petróleo 1,013
Metálicas básicas 0,700
Maquinaria y equipo mecánico 0,553
Productos informáticos, electrónicos y ópticos 0,551
Productos de caucho y plásticos 0,472
Vehículos de motor 0,450
Papel y productos del papel 0,437
Otro material de transporte 0,378
Equipo eléctrico 0,373
Productos metálicos 0,282
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado 0,207
Productos farmacéuticos 0,206
Productos alimenticios; bebidas; tabaco 0,154
Madera y corcho 0,151
Muebles y otros productos manufacturados 0,111
Otros productos minerales no metálicos 0,105
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. 0,017
Reparación e instalación de maquinaria y equipos 0,004
Impresión y reproducción de soportes grabados 0,003

0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5

(*)
Incremento monetario experimentado por los consumos intermedios importados de cada rama industrial cuando la demanda final atendida por la producción doméstica de
todas y cada una de las ramas aumenta en una unidad monetaria

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

27
3. INTERSECTORIALIDAD
3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (I)
Intensidad energética
(porcentaje que suponen los consumos energéticos sobre la producción de los sectores
industriales)
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. 39,7
Coque y productos de refino de petróleo 15,8
Productos químicos 13,0
Otros productos minerales no metálicos 10,1
Total Industria 9,9
Papel y productos del papel 8,3
Metálicas básicas 7,4
Productos de caucho y plásticos 5,3
Madera y corcho 3,6
Productos metálicos 3,1
Maquinaria y equipo mecánico 2,6
Productos farmacéuticos 2,6
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado 2,6
Reparación e instalación de maquinaria y equipos 2,5
Impresión y reproducción de soportes grabados 2,4
Productos alimenticios; bebidas; tabaco 2,1
Vehículos de motor 1,9
Productos informáticos, electrónicos y ópticos 1,8
Otro material de transporte 1,6
Muebles y otros productos manufacturados 1,6
Equipo eléctrico 1,2

0 10 20 30 40 50

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

28
3. INTERSECTORIALIDAD
3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (II)
Sensibilidad ante precios energéticos: Coque y refino de petróleo
(incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento
del 1% de los de coque y refino de petróleo)

Productos químicos 0,128

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. 0,103
Total industria 0,045
Productos de caucho y plásticos 0,043
Metálicas básicas 0,042
Productos farmacéuticos 0,042
Papel y productos del papel 0,034
Otros productos minerales no metálicos 0,032
Otro material de transporte 0,032
Vehículos de motor 0,028
Productos metálicos 0,027
Equipo eléctrico 0,027
Maquinaria y equipo mecánico 0,024
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado 0,022
Madera y corcho 0,020
Productos informáticos, electrónicos y ópticos 0,020
Productos alimenticios; bebidas; tabaco 0,018
Muebles y otros productos manufacturados 0,016
Impresión y reproducción de soportes grabados 0,015
Reparación e instalación de maquinaria y equipos 0,015

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

29
3. INTERSECTORIALIDAD
3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (III)
Sensibilidad ante precios energéticos: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
(incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento
del 1% de los del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.)

Metálicas básicas 0,154

Otros productos minerales no metálicos 0,151
Papel y productos del papel 0,141
Productos químicos 0,129
Coque y productos de refino de petróleo 0,106
Productos de caucho y plásticos 0,105
Productos metálicos 0,101
Vehículos de motor 0,092
Maquinaria y equipo mecánico 0,089
Equipo eléctrico 0,086
Total industria 0,085
Productos farmacéuticos 0,076
Madera y corcho 0,074
Otro material de transporte 0,068
Productos informáticos, electrónicos y ópticos 0,067
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado 0,067
Impresión y reproducción de soportes grabados 0,060
Productos alimenticios; bebidas; tabaco 0,058
Muebles y otros productos manufacturados 0,056
Reparación e instalación de maquinaria y equipos 0,055

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

30
 SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de
Actuación
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

31
 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.1. MUNDIAL (I)

Evolución del comercio mundial Cuota del sector Cuero y Calzado en las
(variación anual en %) exportaciones mundiales

30 1,4%

20 1,2%

1,0%
10
0,8%
0
0,6%
-10
0,4%
Total
-20
0,2%
Cuero y calzado
-30 0,0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: CHELEM
Código ISIC REV 3.1: 19.1 (Cuero) y 19.2 (Calzado)

32
 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.1. MUNDIAL (II)

Exportaciones de Cuero y Calzado Cuota de España en las exportaciones

(variación anual en %) mundiales de Cuero y Calzado

25 3,5%
20
3,0%
15
2,5%
10
5 2,0%

0 1,5%
-5
1,0%
España
-10
0,5%
-15 Mundo

-20 0,0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: CHELEM
Código ISIC REV 3.1: 19.1 (Cuero) y 19.2 (Calzado)

33
 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.1. MUNDIAL (III)

Destino de las Exportaciones Origen de las Importaciones

(% sobre el total (2014)) (% sobre el total (2014))

100% 100%

80% 80%

60% 60%
Mundo

España
40% 40%

20% 20%

0% 0%
UE-28 Resto de América Asia/Oceania África Resto del UE-28 Resto de América Asia/Oceanía Africa Resto del
Europa mundo Europa mundo

Fuente: CHELEM
Código ISIC REV 3.1: 19.1 (Cuero) y 19.2 (Calzado)

34
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.1. MUNDIAL (IV)

Comparación de la fortaleza competitiva del sector en España (*)

y la contribución al crecimiento del comercio mundial

(*) Evaluada en términos del Índice Sintético de Posición Sectorial (ISPS). Ver anexo metodológico
Intensidad Tecnológica Alta
Tamaño de punto: cuota de las exportaciones de España en el comercio internacional del sector
Intensidad Tecnológica Media-Alta
Fuente: Elaboración propia
Intensidad Tecnológica Media-Baja
Ámbito Sectorial: CNAE-2009, División 15 Industria del cuero y el calzado Intensidad Tecnológica Baja
35
 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.2. UNIÓN EUROPEA (I)

Cuero y calzado: peso de España en la Unión Europea

(porcentaje que representa España sobre el total comunitario en 2014)
12
11,3%

10

8,5% 8,7%

8 7,5%

6,5%

0
Número de empresas Producción Ocupados Exportaciones Importaciones
Fuente: Eurostat, CHELEM
36
Ámbito Sectorial: CNAE-2009 división 15, Códigos ISIC REV 3.1: 19.1 (Cuero) y 19.2 (Calzado)
 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL
4.2. UNIÓN EUROPEA (II)

Cuero y calzado: peso del sector sobre el total de la industria

(porcentaje que representa el sector en España y en la UE en 2014)
3,0

2,48
2,5
2,26
2,13
% SOBRE TOTAL INDUSTRIA

2,0 1,88 1,87

1,75

1,47 1,43
1,5

1,0 0,86
0,67

0,5

0,0
Número de empresas Producción Ocupados Exportaciones Importaciones

España UE-28
Fuente: Eurostat, CHELEM
37
Ámbito Sectorial: CNAE-2009 división 15, Códigos ISIC REV 3.1: 19.1 (Cuero) y 19.2 (Calzado)
 SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de
Actuación
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

38
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA
5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (I)

Empresas con actividades innovadoras en 2014

(porcentaje de empresas con actividad innovadora sobre el total de empresas del sector)
Refino de petróleo 87,5
Productos farmacéuticos 64,4
Electrónica y TIC 54,7
Química 50,5
Otro equipo de transporte 49,7
Construcción aeronáutica y espacial 46,9
Vehículos de motor 41,4
Construcción naval 37,0
Maquinaria y equipo mecánico 36,6
Metálicas básicas 34,7
Maquinaria y material eléctrico 33,8
Caucho y plásticos 29,5
TOTAL INDUSTRIA 23,3
Alimentación, bebidas y tabaco 23,3
Energía eléctrica, gas y agua 20,2
Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab. 20,1
Productos metálicos 17,8
Textil y confección 16,8
Productos minerales no metálicos 15,9
Muebles 14,9
Madera y corcho 14,0
Cuero y calzado 11,2
0 20 40 60 80 100

Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas

Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 15

39
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA
5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (II)

Intensidad de innovación por sector en 2014 (*)

Construcción aeronáutica y espacial 7,17
Electrónica y TIC 6,27
Productos farmacéticos 5,48
Otro equipo de transporte 4,81
Construcción naval 4,37
Vehículos de motor 2,18
Maquinaria y material eléctrico 1,99
Maquinaria y equipo mecánico 1,79
Textil y confección 1,61
TOTAL INDUSTRIA 1,17
Productos metálicos 1,11
Química 1,04
Caucho y plásticos 1,04
Muebles 0,70
Productos minerales no metálicos 0,70
Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab. 0,63
Alimentación, bebidas y tabaco 0,61
Cuero y calzado 0,53
Madera y corcho 0,51
Metálicas básicas 0,41
Energía eléctrica, gas y agua 0,37
Refino de petróleo 0,17

0 2 4 6 8 10

(*) Porcentaje que representan los gastos en actividades de innovación sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras

Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas

Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 15

40
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA
5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (III)

Gastos dedicados a I+D en 2014 (*)

Construcción aeronáutica y espacial 6,49
Electrónica y TIC 5,12
Productos farmacéuticos 4,65
Otro equipo de transporte 4,43
Construcción naval 4,27
Maquinaria y material eléctrico 1,72
Maquinaria y equipo mecánico 1,48
Vehículos de motor 1,37
Textil y confección 1,32
TOTAL INDUSTRIA 0,85
Química 0,78
Productos metálicos 0,73
Caucho y plásticos 0,71
Muebles 0,48
Productos minerales no metálicos 0,41
Cuero y calzado 0,39
Energía eléctrica, gas y agua 0,32
Metálicas básicas 0,27
Alimentación, bebidas y tabaco 0,22
Madera y corcho 0,21
Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab. 0,17
Refino de petróleo 0,13

0 2 4 6 8

(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras

Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas

Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 15

41
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA
5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (IV)

Gastos dedicados a I+D en el sector de Cuero y Calzado (*)

0,8

0,59
0,60
0,53
0,6

0,41 0,49
0,45
0,44
0,39

0,4

0,2

0,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras

Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas

Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 15

42
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA
5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (I)

Activo y pasivo de las empresas del sector para los años 2000 y 2014

100%

25% 26%
34%
41%
75% Patrimonio Neto
Pasivo no corriente
6% Provisiones
0%
10% Pasivo corriente
50% 0% Activo no corriente
Activo corriente
75% 74%
59%
25% 49%

0%
Activo Pasivo Activo Pasivo
2000 2014

Fuente: Central de Balances del Banco de España

Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 15

43
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA
5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (II)

Cuenta de resultados de las empresas del sector

2000 2005 2013 2014

Margen bruto de explotación (%) 6,3 5,8 5,1 5,1

Rentabilidad ordinaria del activo neto (ROA) (1) 12,8 7,9 8,7 10,4

Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (ROE) (1) 15,1 8,5 9,8 13,0

Fuente: Elaboración propia, a partir de la Central de Balances del Banco de España

Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 15
(1) Valores contables. Saldos finales
44
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SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de
Actuación

PRESENTACIONES SECTORIALES
SECTOR CUERO Y CALZADO

ABRIL 2016