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$QQH[

.H\ILJXUHV (XURSHDQ8QLRQ$SSOLFDQWFRXQWULHV2(&'

3RSXODWLRQ 7RWDO*'3 *'3SHUFDSLWD 3KDUPDFHXWLFDO


PLOOLRQ ELOOLRQ  PDUNHW ELOOLRQ

%HOJLXP 10 228 22,546 2,70


'HQPDUN 5 173 33,185 1,10
*HUPDQ\ 81 1,835 22,539 21,80
*UHHFH 11 100 9,576 1,20
6SDLQ 39 559 14,264 7,60
)UDQFH 58 1,538 26,462 25,30
,UHODQG 4 52 14,576 0,40
,WDO\ 58 1,018 17,797 12,10
/X[HPERXUJ 0,5 11 27,053 0,10
1HWKHUODQGV 15 395 25,591 4,20
$XVWULD 8 233 28,844 2,10
3RUWXJDO 10 83 8,368 1,30
)LQODQG 5 126 24,651 1,00
6ZHGHQ 9 229 25,779 2,80
8QLWHG.LQJGRP 59 1,104 18,848 8,40
%XOJDULD 8 10 1,127 0,20
&]HFK5HSXEOLF 10 46 4,402 1,00
(VWRQLD 2 2 1,132 0,03
+XQJDU\ 10 41 4,033 0,60
/DWYLD 3 4 1,767 0,05
/LWKXDQLD 4 6 1,495 0,10
3RODQG 39 93 2,402 1,40
5RPDQLD 23 30 1,324 0,20
6ORYDN5HSXEOLF 5 17 3,220 0,10
6ORYHQLD 2 14 7,024 0,10
8QLWHG6WDWHV 263 7,246 27,538 84,00
-DSDQ 125 4,591 36,739 53,20
6ZLW]HUODQG 7 304 42,989 2,90

Source : EPISCOM Data

21.
$QQH[
+HDOWKH[SHQGLWXUHDQGSKDUPDFHXWLFDOH[SHQGLWXUH DVRI*'3

+HDOWK 3KDUPDFHXWLFDO 3KDUPDFHXWLFDO 3KDUPDFHXWLFDO


H[SHQGLWXUH H[SHQGLWXUH H[SHQGLWXUH H[SHQGLWXUH
RI*'3 RI*'3  KHDOWKH[S SHUFDSLWD

%HOJLXP 7,6 % 1,4 % 13 % 267


'HQPDUN 7,7 % 0,7 % 12 % 215
*HUPDQ\ 10,4 % 1,3 % 11 % 269
*UHHFH 7,1 % 1,8 % 25 % 118
6SDLQ 7,4 % 1,5 % 16 % 193
)UDQFH 9,9 % 1,7 % 17 % 435
,UHODQG 7,0 % 0,7 % 10 % 111
,WDO\ 7,6 % 1,4 % 14 % 209
/X[HPERXUJ 7,1 % 0,8 % 12 % 260
1HWKHUODQGV 8,5 % 0,9 % 13 % 272
$XVWULD 7,9 % 1,1 % 10 % 260
3RUWXJDO 8,2 % 2,2 % 18 % 127
)LQODQG 7,3 % 1,1 % 11 % 192
6ZHGHQ 8,6 % 1,1 % 16 % 315
8QLWHG.LQJGRP 6,7 % 1,2 % 10 % 143
%XOJDULD n.a. n.a. 35 % 25
&]HFK5HSXEOLF n.a. n.a. 28 % 94
(VWRQLD n.a. n.a. 28 % 20
+XQJDU\ n.a. n.a. 30 % 63
/DWYLD n.a. n.a. 29 % 19
/LWKXDQLD n.a. n.a. 25 % 19
3RODQG n.a. n.a. 19 % 36
5RPDQLD n.a. n.a. 23 % 10
6ORYDN5HSXEOLF n.a. n.a. 17 % 23
6ORYHQLD n.a. n.a. 13 % 52
8QLWHG6WDWHV 14,0 % 1,1 % 7% 319
-DSDQ n.a. n.a. 20 % 425
6ZLW]HUODQG 10,2 % 0,8 % 11 % 396

Data : 1997 - Source : OECD Health Data 98 + EPISCOM Data

22.
$QQH[
7RWDODQGSXEOLFH[SHQGLWXUHRQKHDOWKDQGRQSKDUPDFHXWLFDOV

7RWDO 3XEOLF 7RWDO 3XEOLF


H[SHQGLWXUH H[SHQGLWXUH H[SHQGLWXUH H[SHQGLWXUH
RQKHDOWK RQKHDOWK RQKDUPDFHXWLFDOV RQSKDUPDFHXWLFDOV

%HOJLXP 16 412 14 397 2 942 1 338


'HQPDUN 10 953 7 142 1 003 507
*HUPDQ\ 195 335 152 912 24 822 18 010
*UHHFH 6 546 5 073 1 740 290
6SDLQ 33 891 26 686 6 791 5 055
)UDQFH 117 334 94 630 19 931 12 222
,UHODQG 3 924 2 911 389 304
,WDO\ 74 875 52 293 13 416 5 405
/X[HPERXUJ 903 835 106 85
1HWKHUODQGV 26 904 19 385 2 945 1 882
$XVWULD 14 349 10 329 2 028 1 196
3RUWXJDO 6 743 4 036 1 773 1 120
)LQODQG 7 304 5 727 1 107 515
6ZHGHQ 17 107 14 194 2 230 1 588
8QLWHG.LQJGRP 63 078 53 332 10 432 6 599
(XURSHDQ8QLRQ    
8QLWHG6WDWHV 815 024 380 376 72 002 10 479
-DSDQ 261 323 205 737 54 353 35 849
6ZLW]HUODQG 23 529 16 465 1 791 1 094

1996 data – in Million ECU


Source : OECD Health Data 98

23.
$QQH[
3KDUPDFHXWLFDOSURGXFWLRQLPSRUWVH[SRUWVDQGWUDGHEDODQFH

3URGXFWLRQ ,PSRUWV ([SRUWV 7UDGHEDODQFH


(&8PLOOLRQ (&8PLOOLRQ (&8PLOOLRQ (&8PLOOLRQV

%HOJLXP 3 595 3 127 4 241 1 114


'HQPDUN 2 004 748 2 105 1 357
*HUPDQ\ 17 449 6 150 10 187 4 037
*UHHFH 470 561 65 - 496
6SDLQ 5 996 2 378 1 355 - 1 023
)UDQFH 20 113 4 931 5 838 907
,UHODQG 2 301 585 2 201 1 616
,WDO\ 11 505 5 441 753 8 908
/X[HPERXUJ n.a. n.a. n.a. n.a.
1HWKHUODQGV 3 664 3 095 3 292 197
$XVWULD 1 086 1 688 1 356 - 332
3RUWXJDO 418 568 133 - 435
)LQODQG 566 541 189 - 352
6ZHGHQ 3 637 1 086 2 657 1 571
8QLWHG.LQJGRP 15 111 3 821 6 585 2 764
(XURSHDQ8QLRQ    
8QLWHG6WDWHV 3 997 5 121 1 124
-DSDQ 50 142 3 834 1 500 - 2 334
6ZLW]HUODQG 10 706 3 881 10 194 6 313

1996 data – in Million ECU


Source : OECD Health Data 98

24.
$QQH[
(YROXWLRQRISURGXFWLRQLQWKHSKDUPDFHXWLFDOLQGXVWU\ 






















          
-DSDQ
86$
(8

Figures : billion ECU, current prices


Source : Eurostat

25.
$QQH[
(XURSHDQ8QLRQWUDGHEDODQFHLQSKDUPDFHXWLFDOV

([SRUWV ,PSRUWV 7UDGHEDODQFH


IURPWKH LQWRWKH RIWKH
(XURSHDQ8QLRQ (XURSHDQ8QLRQ (XURSHDQ8QLRQ

8QLWHG6WDWHV 3,226 3,394 - 168


6ZLW]HUODQG 2,181 4,028 - 1,847
-DSDQ 1,627 666 961
$XVWUDOLD 660 101 559
&DQDGD 496 96 400
1RUZD\ 390 123 267
&KLQD 289 306 - 17
&((& 1,521 169 1,352
&,6 574 6 568
0HGLWHUUDQHDQ%DVLQ 1,583 114 1,469
/DWLQ$PHULFD 1,292 128 1,164
23(& 1,210 13 1,197
2WKHUV 3,676 446 3,230

7RWDO 18,725 9,590 9,135

GDWD²LQ(&8PLOOLRQV
6RXUFH(XURVWDW6,7&5HY

26.
$QQH[
(YROXWLRQRI(XURSHDQ8QLRQWUDGHEDODQFHLQSKDUPDFHXWLFDOV 


















       

Figures : million ECU


Source : EFPIA member associations

27.
$QQH[
3KDUPDFHXWLFDOHPSOR\PHQWDQG5 'LQYHVWPHQW

7RWDO (PSOR\PHQW ,QYHVWPHQW 0DUNHWYDOXH


HPSOR\PHQW LQUHVHDUFK LQUHVHDUFK DWH[IDFWRU\SULFHV
XQLWV XQLWV (&8PLOOLRQ (&8PLOOLRQ
%HOJLXP 20 117 1 996 413 2 197
'HQPDUN 15 672 4 045 361 811
*HUPDQ\ 115 500 14 826 2 700 15 735
*UHHFH 7 800 n.a. n.a. 1 027
6SDLQ 38 500 2 320 260 5 305
)UDQFH 87 600 14 900 2 150 13 875
,UHODQG 10 900 n.a. n.a. 362
,WDO\ 64 119 5 441 753 8 908
/X[HPERXUJ n.a. n.a. n.a. n.a.
1HWKHUODQGV 13 500 2 250 260 1 908
$XVWULD 9 260 n.a. n.a. 1 196
3RUWXJDO 9 000 n.a. n.a. 1 429
)LQODQG 5 606 1 173 81 1 118
6ZHGHQ 16 000 5 300 1 052 1 814
8QLWHG.LQJGRP 74 000 19 000 2 553 6 425
(XURSHDQ8QLRQ    
8QLWHG6WDWHV 203 009 49 409 13 314 58 255
-DSDQ 160 300 30 700 5 221 47 164
6ZLW]HUODQG 26 700 16 465 1 791 1 094

1997 data, except : Ireland, Portugal and UK (1996) and Japan (1995)
Source : EFPIA, PhRMA, JPMA

28.
$QQH[
(YROXWLRQRIHPSOR\PHQWLQWKHSKDUPDFHXWLFDOVHFWRU 






















          
-DSDQ
86$
(8

Figures : thousand units


Source : Eurostat (Japan, USA), EFPIA (EU-15)

29.
$QQH[
,QSDWHQWDQGRXWRISDWHQWSURGXFWV RIUHLPEXUVDEOHSDFNV

2XWRISDWHQW 2XWRISDWHQW 1RQSUHVFULSWLRQ


,QSDWHQW SURGXFWV
SURGXFWV UHLPEXUVDEOH
SURGXFWV VLQJOHVRXUFH
PXOWLVRXUFH SURGXFWV

%HOJLXP 16 % 34 % 49 % 0%
'HQPDUN 10 % 54 % 24 % 12 %
*HUPDQ\ 5% 40 % 22 % 33 %
*UHHFH 9% 48 % 30 % 13 %
6SDLQ 15 % 36 % 36 % 13 %
)UDQFH 8% 30 % 56 % 6%
,UHODQG n.a. n.a. n.a. n.a.
,WDO\ 31 % 43 % 25 % 1%
/X[HPERXUJ n.a. n.a. n.a. n.a.
1HWKHUODQGV 16 % 58 % 18 % 8%
$XVWULD 13 % 34 % 49 % 4%
3RUWXJDO 3% 50 % 47 % 0%
)LQODQG 11 % 49 % 40 % 0%
6ZHGHQ n.a. n.a. n.a. n.a.
8QLWHG.LQJGRP 11 % 46 % 28 % 15 %
(XURSHDQ8QLRQ    

Source : Merck & Co, Inc. analysis of 1996 IMS data

30.
$QQH[
6HOIPHGLFDWLRQDQGQRQSUHVFULSWLRQSKDUPDFHXWLFDOV

9$7UDWHRQ
,QKDELWDQWV 6HOIPHGLFDWLRQ 1RQSUHVFULSWLRQ QRQSUHVFULSWLRQ
SHUSKDUPDF\ PDUNHWVKDUH PDUNHWVKDUH PHGLFLQHV

%HOJLXP 1,922 17,6 % 19,8 % 6,0 %


'HQPDUN 17,966 16,0 % 16,0 % 25,0 %
*HUPDQ\ 3,890 17,7 % 32,1 % 16,0 %
*UHHFH 1,450 n.a. n.a. 8,0 %
6SDLQ 2,150 12,7 % 15,5 % 4,0 %
)UDQFH 2,560 10,9 % 32,2 % 5,5 %
,UHODQG 3,080 20,0 % 21,0 % 21,0 %
,WDO\ 3,460 8,2 % 13,9 % 10,0 %
/X[HPERXUJ 5,063 n.a. n.a. 5,0 %
1HWKHUODQGV 10,400 9,0 % 12,5 % 6,0 %
$XVWULD 4,036 9,5 % 11,2 % 20,0 %
3RUWXJDO 4,250 10,8 % 10,8 % 5,0 %
)LQODQG 6,482 14,9 % 14,9 % 12,0 %
6ZHGHQ 9,780 9,4 % 10,3 % 25,0 %
8QLWHG.LQJGRP 4,730 20,1 % 24,0 % 17,5 %
%XOJDULD 3,283 n.a. n.a. 22,0 %
&]HFK5HSXEOLF 6,435 16,0 % 16,0 % 5,0 %
+XQJDU\ 5,073 16,2 % 16,2 % 0,0 %
5RPDQLD 5,630 27,0 % 27,0 % 11,0 %
6ORYDN5HSXEOLF 5,250 17,8 % 21,0 % 6,0 %
6ORYHQLD n.a. 12,0 % 12,0 % 5,0 %

1997 data
Source : AESGP Facts and Figures, 1998

31.
$QQH[
3ULFHVWUXFWXUH :KROHVDOHUDQG3KDUPDFLVWPDUJLQV

Belgium   
Denmark   
Germany   
([IDFWRU\
Greece   
:KROHVDOHU
Spain   
France    3KDUPDFLVW
Ireland   
Italy   
Luxembourg   
Netherlands   
Austria   
Portugal   
Finland   
Sweden   
United Kingdom   

as % of Retail price (VAT excluded)

Source : GIRP European Pharmaceutical Data 1997 (except : Ireland)

32.
$QQH[
3DUDOOHOLPSRUWV DVRIWRWDOPDUNHW

Belgium 

Denmark 

Germany 

Netherlands 

Finland 

Sweden 

United Kingdom 

Source : GIRP European Pharmaceutical Data 1997 (IMS )

33.
$QQH[
3KDUPDFHXWLFDOVDOHVRSHUDWLQJSURILWV5 'VSHQG 7RSILUPVLQ

2SHUDWLQJ 5 '
6DOHV 3URILW 0DUJLQ VSHQG 5 'VDOHV
PLOOLRQ PLOOLRQ  PLOOLRQ 

Merck & Co 18,475 5,541 27,9 1,487 7,5


Glaxo-Wellcome 14,284 5364 37,5 1,988 13,9
Novartis 9,110 2,911 24,0 1,711 18,8
Bristol-Myers Squibb 8,702 2,871 33,0 1,276 14,7
Hoechst Marion Roussel 8,455 1,461 17,3 1,453 17,2
Pfizer 8,188 3,090 32,1 1,522 15,8
SmithKline Beecham 8,148 2,019 24,8 1,204 14,8
American Home Products 7,924 2,770 24,5 1,100 13,9
Roche 7,808 n.a. n.a. 1,574 20,2
Rhone-Poulenc 7,686 932 12,1 1,100 14,3
Bayer Group 7,679 1,214 15,8 1,127 14,7
Johnson & Jonhson 7,188 2,477 34,5 1,093 15,2
Pharmacia & Upjohn 7,176 1,420 19,8 1,266 17,6
Eli Lilly 6,799 2 ,031 27,6 1,190 16,2
Abbott Laboratories 6,307 1,898 30,1 - -
Astra 5,657 1,773 31,3 1,024 18,1
Schering-Plough 5,050 1,606 28,4 733 13,0
Takeda 4,573 965 21,1 580 8,6
Corange 4,226 561 13,3 566 13,4
Zeneca 4,170 1,296 31,1 668 16,0

Source : Chemical Insight, Late December 1997

34.