Resumen ejecutivo. Investigación de mercado.

Duplicadores de parqueo .

Abstract
This document is a market study about the importers and distributors of space duplicating
machines for parking lots in Colombia, as well as a study of the sector of the companies that
commercialize this product. A summary analysis of the possible target market to this product
will also be made.

Elaborado por: Rodrigo Loaiza Robledo y Felipe Salinas Rangel.

analista.mercadeo@linktrade.com.co
Resumen ejecutivo Duplicadores de parqueadero TP 270U.
Contenido.
Análisis de la competencia. ............................................................................................. 2
Ubicación Geográfica de la competencia. .................................................................... 2
Presencia nivel nacional de la competencia. ............................................................ 2
Portafolio de productos de la competencia. ................................................................ 3
País de origen de importación y fábricas de los duplicadores de parqueo. ................ 3
Cantidades importadas por la competencia en los años 2015, 2016, 2017. ............... 4
Costo unitario en $COP para los años 2015, 2016, 2017. ............................................ 4
Tabla TRM de importación para los años 2015, 2016, 2017. ................................... 4
Costo unitario en $COP para los años 2015, 2016, 2017. ........................................ 5
Total de importaciones en $COP para los años 2015, 2016, 2017............................... 5
Indicadores de mercado para Link & Trade CI S.A.S. .................................................. 6
Indicadores de mercado 2015. ................................................................................. 6
Indicadores de mercado 2016. ................................................................................. 6
Indicadores de mercado 2017. ................................................................................. 6
Valor esperado del nivel de ventas de la competencia para duplicadores de
parqueo. ................................................................................................................... 7
Nivel de precios de la competencia.............................................................................. 7
Lista de precios públicos de venta de la competencia. ............................................ 7
Análisis del mercado objetivo. ........................................................................................ 8
Segmentos del mercado. .............................................................................................. 8
Distribución geográfica por actividad económica del mercado objetivo..................... 9

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Resumen ejecutivo Duplicadores de parqueadero TP 270U.

Análisis de la competencia.

Se denomina competencia a un conjunto de compañías que coinciden en un mismo

nicho del mercado u ofrecen productos similares. Para la identificación de la
competencia de Link & Trade CI S.A.S., se tuvo en cuenta la competencia directa es
decir aquellas empresas que ofrecen el mismo producto, y por ende tiene como
actividad empresarial la producción y/o comercialización del mismo.

A continuación se enunciarán las diez primeras empresas que se dedican a la

comercialización de duplicadores de parqueadero, con sus respectivas características
cuantitativas y cualitativas.

Ubicación Geográfica de la competencia.

A través de la siguiente gráfica se enunciará las ciudades donde tienen presencia los 10
competidores directos que se identificaron.

Presencia nivel nacional de la competencia.

PRESENCIA A NIVEL NACIONAL DE LA

COMPETENCIA.
Bogotá D.C. Medellín Cali Manizales

7%
21% 43%

29%

1
Fuente. Autores.

2
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Portafolio de productos de la competencia.

A continuación se va a presentar el portafolio de los productos mas representativos de

cada uno de los diez competidores del mercado.

 Smart Motion: Sillas sube escaleras, plataformas de elevación, ascensores de

pasajeros, ascensores vehiculares y, duplicadores de parqueadero.
 Parking Experts: Duplicadores de parqueadero, ascensores vehiculares,
multiparking, sillas sube escaleras.
 Villegas & Villegas: Duplicadores de parqueadero, puertas automáticas,
plataformas de elevación, plataformas niveladoras, divisiones de vidrio, sistemas
automatizados de parqueo.
 Femm: Ascensores vehiculares, duplicadores de parqueadero, sillas sube
escaleras.
 Arango & Mariño Ingeniería Soluciones: Duplicadores de parqueadero,
monta coches laterales, rampas levadizas.
 ECO Parking: Duplicadores de parqueadero, sistemas de parqueadero
automatizados, ascensores vehiculares, sistemas multinivel de parqueaderos.
 Global Tech: Scanner para vehículos, duplicadores de parqueadero, equipos de
pintura, equipos de soldadura.
 Ingenierías y Contratos: duplicadores de parqueadero, vehículos para
construcción, servicio de obra civil, insumos para la construcción.
 Ingeniería hidráulica y neumática: Duplicadores de parqueadero, bombas
hidráulicas, mandos y válvulas, componentes neumáticos.

País de origen de importación y fábricas de los duplicadores de parqueo.

A través de la partida arancelaria 8428909090 que identifica el duplicador de

parqueadero, se procedió a realizar la búsqueda en la base de datos Legis Comex, el país
de origen de donde cada una de las empresas están importando el duplicador de
parqueo. A continuación se mostrará el resultado de la investigación.

Empresa Pais de ubicación de la fábrica Nombre de la fábrica.

Smart Motion S.A.S China QINGDAO MUTRADE CO , LTD
Parking Experts S.A.S China QINGDAO MUTRADE CO , LTD
Villegas y Villegas Ivegas S.A.S. No registra No registra
Femm S.A.S China QINGDAO MUTRADE CO , LTD
Arango Mariño Ingeniería Soluciones S.A.S. No registra No registra
ECO Parking S.A.S Corea del Sur DONG YANG MENICS CO LTD
EquiMaster S.A.S No registra No registra
Global Tech Equipos Automotrices China QINGDAO MUTRADE CO , LTD
Ingenieria y Contratos S.A.S. No registra No registra
Ingenieria Hidráulica y Neumática S.A.S No registra No registra 2

2
Fuente. Autores.
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Cantidades importadas por la competencia en los años 2015, 2016, 2017.

EMPRESA Q 2015 Q 2016 Q 2017

Smart Motion S.A.S 33 1 35
Parking Experts S.A.S 1 169 10
Villegas y Villegas Ivegas S.A.S. 18 1 1
Femm S.A.S 0 0 1
Arango Mariño Ingeniería Soluciones S.A.S. 0 0 1
ECO PARKING 1 0 2
EquiMaster S.A.S 0 0 1
Global Tech Equipos Automotrices 0 11 40
Ingenieria y Contratos S.A.S. 0 0 1
Ingenieria Hidráulica y Neumática S.A.S 0 0 1

Periodo %
Incremento 2015 - 2016 243,4%
Incremento 2016 - 2017 -48,9%

Costo unitario en $COP para los años 2015, 2016, 2017.

Para poder calcular el precio total de las importaciones en pesos colombianos por parte
de cada una de la empresas competidoras, se tuvo en cuenta la Tasa representativa del
mercado por la cual cada una de la empresas realizó las respectivas importaciones de
duplicadores de parqueadero.

Después de obtenidas las tasas de cambio y los precios unitarios en dólares se procedió
a realizar el calculo del costo unitario de importación en pesos colombianos.

Tabla TRM de importación para los años 2015, 2016, 2017.

EMPRESA TRM 2015 TRM 2016 TRM 2017

Smart Motion S.A.S $ 2.900,00 $ 2.885,72 $ 2.941,080
Parking Experts S.A.S $ 2.471,21 $ 2.900,00 2.895,00
Villegas y Villegas Ivegas S.A.S. $ 2.727,23 $ 3.000,63 2.900,00
Femm S.A.S Na hay datos Na hay datos 2.900,00
Arango Mariño Ingeniería Soluciones S.A.S. Na hay datos Na hay datos 2.900,00
ECO PARKING $ 2.588,56 Na hay datos $ 2.900,00
EquiMaster S.A.S Na hay datos Na hay datos $ 2.900,00
Global Tech Equipos Automotrices Na hay datos $ 2.942,16 $ 2.900,00
Ingenieria y Contratos S.A.S. Na hay datos Na hay datos $ 2.900,00
Ingenieria Hidráulica y Neumática S.A.S Na hay datos Na hay datos $ 2.900,00

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Costo unitario en $COP para los años 2015, 2016, 2017.

Total de importaciones en $COP para los años 2015, 2016, 2017.

La empresa con mayor nivel de importaciones durante los 3 años fue Parking Experts
con un total 180 unidades, y un valor de 863.600.690 $COP. Cabe resaltar que acá no se
están teniendo en cuenta las empresas o demás que importan directamente los productos
para su propia enajenación, ya que estas no son consideradas como competencia directa.

A través de la siguiente grafica podemos observar que la importación de duplicadores

del año 2015 al 2016 incrementaron en COP $509.466.121,96 es decir un 136,74%.
Del año 2016 al 2017 hubo un desaceleración en las importaciones, esto se debe a
factores como la constante recuperación del dólar con respecto a los años anteriores,
donde en 2016 alcanzo inclusive un total de 30% con respecto al 2015 y un 35% con
respecto al 2014 donde las divisa alcanzo cifra de hasta $1800 COP. Las importaciones
en duplicadores de parqueadero cayeron un 39,9% para un total de $352.740.930,86
COP.

3
Fuente. Autores.
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Indicadores de mercado para Link & Trade CI S.A.S.

Después de analizadas cada una de la variables en cuanto a comercio exterior corresponde, es

necesario crear instrumento de medición que permitan a Link & Trade Ci S.A.S. procesar y
analizar de manera mas completa la información recolectada, por lo cual los autores
procedieron a diseñar una serie de indicadores y cálculos estadísticos que darán un panorama
mas claro del mercado.

Indicadores de mercado 2015.

Para el año 2015 se importaron en duplicadores de parqueadero un total de

COP$372.553.927, y en unidades un total de 53, de las cuales Link & Trade tuvo un 0% de
participación por lo que no importo ese producto en ese año, y dejo de aprovechar un tamaño
de mercado de COP$819.618.639,40.

Indicadores de mercado 2016.

Para el año 2016, se importó un total de $882.020.048,96 COP por concepto de

duplicadores de parqueo, para estimar un Market Size de 182 unidades y en dinero de
$1.940.444.107.70 COP, partiendo del supuesto de que cada empresa competidora vendiera
cada una de la unidades importadas a su precio público de venta.

Indicadores de mercado 2017.

En el 2017, Link & Trade importo un total de 8 unidades de duplicadores de parqueo para un
total de $61.304.673,82 COP importados. A continuación se analizarán las cifras de la
competencia vs la compañía, para poder entender su posición en el mercado frente a las otras
compañías que se dedican a la importación y comercialización de estos productos.

 Market Size: El tamaño del mercado de importaciones para el presente año es de 101
unidades, y de $1.103.262.343,69 COP en valor monetario.
 Participación del mercado: Para el presente año Link & Trade tiene una
participación del mercado del 9,90% en unidades y del 7,92% con respecto al total
monetario de las importaciones realizadas por los diez competidores, partiendo del
supuesto de que cada uno vendiera su stock. Esto quiere decir que Link & Trade tiene
una oportunidad de negocio del 90,10% con respecto a su competencia, lo que se
traduce en cifras económicas a $994.062.343,69 COP.
 Total de importaciones: Para el año 2017 se han importado un total de 101 unidades
para por un valor de $529.279.118,10 COP. Link & Trade tuvo una participación del
11;60% sobre este valor monetario.

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Valor esperado del nivel de ventas de la competencia para duplicadores de parqueo.

En estadística el valor esperado matemático de una variable aleatoria es el número o que

formaliza la idea de valor medio de un fenómeno aleatorio. Para este caso se utilizó un
calculo sencillo para hallar el nivel de ventas, debido a que el nivel ventas de la muestra está
normalmente distribuida, con una desviación estándar igual al 12,59%, la cual se puede
calcular aritméticamente el valor esperado del nivel de ventas de duplicadores para cada
empresa.

Fórmula: ((Q importaciones*PPV) / Ventas año anterior).

Empresa REPRESENTACIÓN EN VENTAS TOTALES 2015 REPRESENTACIÓN EN VENTAS TOTALES 2016 REPRESENTACIÓN EN VENTAS TOTALES 2017
Link & Trade CI SA.S 0,00% 0,00% 1,69%
Smart Motion S.A.S No es posible estimar 2,60% 62,42%
Parking Experts S.A.S 0,40% 34,70% 2,32%
Villegas y Villegas Ivegas S.A.S. 1,50% 0,06% 0,00%
Femm S.A.S 0,00% 0,00% 0,00%
Arango Mariño Ingeniería Soluciones S.A.S. 0,00% 0,00% 0,00%
ECO Parking S.A.S 0,80% 0,00% 14,83%
EquiMaster S.A.S 0,00% 0,00% 0,00%
Global Tech Equipos Automotrices 0,00% 4,50% 15,23%
Ingenieria y Contratos S.A.S. 0,00% 0,00% 0,00%
Ingenieria Hidráulica y Neumática S.A.S 0,00% 0,00% 0,00%

Nivel de precios de la competencia.

El precio de venta al público es la cantidad total expresada en una moneda que su comprador
debe satisfacer al vendedor, ya incluidos los impuestos que graven el producto.

Lista de precios públicos de venta de la competencia.

Los precios enlistados a continuación ya tienen incluido el IVA, ya que en el trabajo de

levantamiento de cotizaciones, se pidió fue el precio público de venta. Si se desea saber el
precio sin IVA, se debe descontar el 19%.

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Precio público de venta $ 13.650.000,00

Empresa Precio Diferencial $ Diferencial %

Femm S.A.S $ 11.118.600,00 $ (2.531.400,00) -18,5%
Smart Motion S.A.S $ 11.190.465,00 $ (2.459.535,00) -18,0%
Arango Mariño Ingeniería Soluciones S.A.S. $ 11.400.000,00 $ (2.250.000,00) -16,5%
Global Tech Equipos Automotrices $ 11.502.707,71 $ (2.147.292,29) -15,7%
ECO PARKING $ 11.693.880,23 $ (1.956.119,77) -14,3%
Parking Experts S.A.S $ 11.890.000,00 $ (1.760.000,00) -12,9%
EquiMaster S.A.S $ 12.418.279,89 $ (1.231.720,11) -9,0%
Ingenieria y Contratos S.A.S. $ 12.418.279,89 $ (1.231.720,11) -9,0%
Ingenieria Hidráulica y Neumática S.A.S $ 12.418.279,89 $ (1.231.720,11) -9,0%
Tecno Ingeniería S.A.S $ 15.767.500,00 $ 2.117.500,00 15,5%
Villegas y Villegas Ivegas S.A.S. $ 15.925.000,00 $ 2.275.000,00 16,7%

Promedio del Mercado $ 12.522.090,24

Análisis del mercado objetivo.

El target market es el grupo de consumidores ideales de un producto o servicio. Se
utilizan como sinónimos los términos grupo objetivo, público objetivo o mercado meta.
Se puede decir que el mercado objetivo es el segmento de la demanda al que está
dirigido un producto.

Segmentos del mercado.

Link & Trade CI S.A.S. pudo identificar cuatro segmentos de mercado, con un alto
potencial de adquisición del producto.

 Constructoras: En Colombia hay un total de 271 constructoras afiliadas a

Camacol, de las cuales se tomó una muestra de 75 de ellas.
 Empresas de Diseño Arquitectónico: No se encontró un dato exacto de la
cantidad de empresas a nivel nacional, pero se tuvieron en cuenta las cuatro mas
importantes.
 Empresas Administradoras de propiedad horizontal: No se encontró un dato
exacto sobre el número de entidades dedicadas a esta actividad, pero se tuvieron
en cuenta un total de 12 empresas.
 Empresas Administradoras de parqueaderos públicos: No se encontró un
dato exacto, así que se tuvo en cuenta las 9 principales empresas
administradoras de parqueaderos en el país.

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Distribución geográfica por actividad económica del mercado objetivo.

Para la determinación del mercado objetivo del duplicador de parqueadero, se construyó

una base de datos de 100 clientes, de acuerdo a los segmentos de mercado identificados
antes de la realización de este estudio. Para obtener la muestra se tuvo en cuenta el
ranking de empresas que publica la revista Dinero, y la base de datos de la pagina
especializada en construcción vivendo.com. Se puede concluir que el mercado objetivo
se encuentra ubicado en el 31.25% de los departamentos de Colombia, y en el 1,36% de
las ciudades colombianas.

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Fuente. Autores.
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