Unidad de logística

Dirección Inteligencia Comercial

CONTENIDO
1. Infraestructura en 2. Logística exportación
Panamá

3. Costos de exportación 4. Hallazgos logísticos

• Caracterización de la industria TI mexicana

• Principales sectores demandantes de soluciones

informáticas y tendencias que dinamizarán la
industria

• Oportunidades y retos que presenta el mercado

mexicano

• Modelos de incursión para ingresar al mercado

• Conclusiones y recomendaciones

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Infraestructura logística hacia Panamá
INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA

Ciudad
Panamá

35 puertos, 5 aeropuertos 575.1 23% según valor

millones USD, 2015 movilizado vía
Indicé desempeño logística del Banco Mundial, año 2015
terrestre
Puesto 40

2 días tránsito desde

Costa Rica

Fuente: Banco Mundial, 2015

Logística de exportación y costos
Furgón completo 45 pies

Costo promedio de
un furgón USD$ 1300
SJO- Ciudad de
Panamá
La oferta para movilizar mercancías hacia Panamá es muy
Movi empresa de transporte, agencia de aduanas,
amplia,
consolidadores, entre otros ofrecen servicio de allí el costo tan
competitivo

La diferencia entre movilizar

un equipo seco y uno
refrigerado es de USD$ 700

87% navieras, 91%

Consolidadores ofrecen
servicio a ese mercado

SJO – Ciudad PA USD$1300

2 a 3 días TT

Fuente: Operadores consultados

 Costos comparativos para furgones
completos secos y refrigerados

Tiempo 45 pies
Origen Destino Consolidado 40 RFR
Tránsito seco
SJO Ciudad PA 3 USD$ 200 $1.300,00 $2.000,00

Fuente: Operadores logísticos consultados

• Movilizar mercancía hacia Panamá es más bajo que movilizar a Guatemala, y el tiempo de
tránsito es bastante corto, todos los servicios son directos hasta Ciudad de Panamá

• Los costos de transporte para cargas refrigeradas en comparación con otros países de la región
son muy similar únicamente la diferencia es de un 8%.

• El costo mínimo identificado para furgón de 45 pies es de USD$ 1300 y el más alto USD$1600,
en mercancías refrigeradas las diferencias son de hasta USD$ 400 entre operadores
Debido a la cercanía con Panamá, la ruta más
eficiente para movilizar mercancías es vía terrestre,
con un 42% más bajo que la vía marítima

Furgón completo 45 pies vía terrestre / carga seca* Furgón completo 40 pies, vía terrestre /carga refrigerada*

Total costo $ 1545 Total costo USD$ 2245

Tiempo tránsito aproximado Tiempo tránsito aproximado

2 a 3 días 2 días

Ruta más eficiente Ruta más eficiente

Directo ( SJO – Paso Canoas – Panamá) Servicio directo

Oferentes con servicio desde Costa Oferentes con servicio desde Costa
Rica: 91% Rica: 91%
* Costo incluye transporte y gastos adicionales
Costos adicionales al transporte
Costos logísticos mercancías consolidadas
Tramites de exportación
• US $75.00
Transmisión electrónica
• US $25.00
Confección DUT
• US $35.00
Confección Carta Porte
• USD $35.00
Seguro: 0,6 % sobre el valor a
asegurar
• USD $75.00 mínimo

Fuente: Operadores logísticos consultados

Carga consolidada
 Costo comparativo para carga consolidada
Para 1000 kgs mercancías secas
Costos logísticos
Origen San mercancías
José - Destino consolidadas
final: Ciudad de Panamá
Mercancía: 1000 Kgs / 1 tarima: USD$ 200
Costos adicionales: USD$ 245
Total para movilizar 1000 Kgs o 1 tarima =USD$ 445

• Los costos adicionales son similares si es carga consolidada o carga completa de USD$ 245 por
embarque aproximadamente.

• Las mercancías consolidadas viajan a recinto aduanero.

• No se permiten las desconsolidación parciales. Se puede desalmacenar y enviar a otro destino

con la condición que todos los embaracadores liquiden impuestos en frontera Paso Canoas.

• Se recomienda utilizar INCOTERMS DAT2010

• Flete mínimo es similar a 1000 Kg o 3 m3.

Comparativo del costo de transporte para carga
consolidada seca hasta 1000 kg, con otros socios
comerciales
Costos logísticos mercancías consolidadas $835
$690 $684 $725
$660
$595

USD$200

Busan, Corea Miami, USA Los Ángeles, Barcelona, Rotterdam, Callao, PE Tocumen,
Sur USA España Holanda Panamá

Fuente: Empresas de consolidación consultasi

El costo de movilizar mercancías hacia Ciudad de Panamá es muy bajo en

comparación con otros socios de Costa Rica
Logística de exportación vía aérea
Características logísticas vía aérea

Logística aérea
Panamá

Aeropuerto
Intl. TOCUMEN

DHL, Rex Cargo, Europarnerts, Lanico, Oceánica Internacional, UCT

Consolidadore
s aéreos

DHL, UPS, Fast Cargo, Expeditors,Schenker, Panalpina, Servica, etc.

Otras
empresas

Entre 1 días tiempo de tránsito aproximadamente

Tiempo
Tránsito

Diarias
Salidas

Fuente: Operadores logísticos consultados

Costos de logística vía aérea para
movilizar 100 kg carga seca
Origen: Juan Santamaría, Costa Rica
Destino: Aeropuerto Internacional TOCUMEN
Servicio: Aeropuerto-Aeropuerto

Transporte aéreo mercancía seca

Servicio TOCUMEN, PA Miami, USA

Flete aéreo aprox. 100 kg. US$ 125 US$ 201

Flete mínimo / máximo US$ 125 / USD$ 340 US$ 196 / USD$ 256

*Costos complementarios USD$563 USD$563

Total costos aéreo USD$688 USD$764

Costo por 1 Kg adicional USD$1.36 USD$3.48

* Ver diapositiva de costos complementarios

Fuente: Operadores logísticos consultados
Costos de logística vía aérea para
movilizar 100 kg carga seca
Cargos de Aerolínea Cargos de Origen Cargos en destino
Combustible $ 0.72 por Manipulaci $35.00 por Manipulación $ 35.00 por
Mínimo $20.00 Kg. ón carga AWB embarque
Seguro $0.15 por Pick up $0.8 por kg Docum. transfer $75.00 otro
Mínimo $ 25.00 Kg SJO Mínimo $55 (si es necesario) broker
DGAC $0.01 por Courier $ 50.00
Mínimo $ 1.00 Kg Embalaje. Tipo carga

Documentació $35.00 DUA $ 75.00 por Flete interno $0.45 por

n $35.00 Export. AWB (radio 50 Km. aerop) Kg.
Guía aérea
Sub-total $168 Sub-total $190 Sub-total $205

Fuente: Operadores logísticos consultados

* Ver diapositiva de costos complementarios

Fuente: Operadores logísticos consultados
Total: $563
17
Cuadro comparativo con otros socios comerciales
para movilizar vía aérea para movilizar 100 kg carga
seca hacia Ciudad de Panamá

$475

$308 $299

$221 $217
$201

$125

Busan Corea Sur Munich, Ámsterdam, Miami, USA Lima, Perú Tegucigalpa, Ciudad de
Alemania Holanda Honduras Panamá

Fuente: Operadores logísticos consultados

Consideraciones logísticas importantes

• Salidas diarias, tiempos de tránsito cortos de únicamente 1 día

• El costo aéreo es casi 3 veces mayor al marítimo.

• Más de un 82% operadores logísticos inscritos IATA ofrecen servicio hacia

ese mercado.
 Hallazgos Logísticos

20
 Hallazgos
✓Movilizar furgones de 45 pies para carga seca desde Costa Rica hacia
Panamá, es igual que movilizarla a Ciudad de Guatemala.

✓En consolidación de mercancías la recomendación es liquidar impuestos

en Paso Canoas para evitar costos adicionales en almacén fiscal*.

✓Negociar con algún recinto fiscal, que colabore con abaratar los costos de
los almacenajes y bodegajes con el compromiso de realizar todas las
entregas de las mercancías en su almacén y posterior distribución.

✓Es aconsejable utilizar empresas que tengan alianzas estratégicas con

empresas panameñas, lo que permitiría un mejor control de las cargas,
desalmacenajes en menor tiempo, facilidad en las entregas domiciliares,
mejores costos, etc.
Muchas gracias

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