Interlocutores comerciales - Soluciones

Unidad: Ventas - clientes

Tema: Interlocutores comerciales

1-1 Defina los grupos de clientes.

1-1-1 Cree grupos de clientes.

Seleccione Gestión  Definición  Interlocutores comerciales 

Grupos de clientes.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Nombre de grupo Escuelas
Nombre de grupo Pequeños clientes
Seleccione Actualizar.
Seleccione OK para cerrar la ventana.

1-2 Cree registros maestros de clientes.

Para ir al modo de creación, utilice la combinación de teclas

Ctrl + A o bien seleccione Datos  Añadir o el pulsador
Añadir de la barra de herramientas.

1-2-1 Cree un cliente nacional.

Seleccione Interlocutores comerciales  Datos maestros interlocutor

comercial.
Cambie al modo de creación.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Código C2001
Clase IC Cliente
Nombre Laurel School
Grupo Escuelas
Tel.1 <Cualquiera>
Empleado del departamento de <Cualquiera que desee>
ventas
Seleccione la etiqueta Direcciones.
Para especificar la dirección de facturación, seleccione Definir nuevo (en
Destinatario factura).

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Nombre de dirección Oficina principal
Calle/Apartado <Cualquiera>
Ciudad <Cualquiera>
Código postal <Cualquiera>
País <Nacional>
Indicador de impuestos por (Este campo no se utiliza
defecto (si es necesario en su en el Reino Unido)
localización)

Para especificar la dirección de envío, seleccione Definir nuevo (en

Destinatario).

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Nombre Entrada
Calle/Apartado <Cualquiera>
Ciudad <Cualquiera>
Código postal <Cualquiera>
País <Nacional>
Indicador de impuestos por (Este campo no se utiliza
defecto (si es necesario en su en el Reino Unido)
localización)

Seleccione la etiqueta Condiciones de pago.

Nombre de campo o tipo de Valores
datos
Condiciones de pago 2P10Net30
Límite de crédito 10000

Seleccione Añadir para grabar el registro de datos.

1-2-2 Cree un cliente extranjero.

Si no se ha definido todavía la moneda del cliente, créela

ahora. Seleccione Gestión  Definición  Finanzas 
Monedas.

Seleccione Interlocutores comerciales  Datos maestros interlocutor

comercial.
Cambie al modo de creación.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Código C2002
Clase IC Cliente
Nombre Richard Body
Grupo Pequeños clientes
Moneda <Moneda del cliente>

Seleccione la etiqueta Direcciones.

Para especificar la dirección de factura, seleccione Destinatario de factura.

Nombre de campo o tipo de datos Valores

Calle/Apartado <Cualquiera>
Ciudad <Cualquiera>
Código postal <Cualquiera>
País <Un país vecino>

Seleccione OK para confirmar el siguiente mensaje: ¿Modificar

clientes/proveedores?

Escriba los datos en los otros campos.

Seleccione Añadir para grabar el registro de datos.
1-3 Cree un cliente potencial y conviértalo en cliente.
1-3-1 Cree u cliente potencial.

Seleccione Interlocutores comerciales  Datos maestros interlocutor

comercial.
Cambie al modo de creación.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Código L108
Clase IC Cliente potencial
Nombre Coffee and Copies
Grupo Pequeños clientes
Moneda <La moneda local>

Seleccione la etiqueta Direcciones.

Para especificar la dirección de facturación, seleccione Definir nuevo (en
Destinatario factura).

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Calle/Apartado <Cualquiera>
Ciudad <Cualquiera>
Código postal <Cualquiera>
País <Nacional>

Para especificar la dirección de envío, seleccione Definir nuevo (en

Destinatario).

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Nombre Destinatario
Calle/Apartado <Cualquiera>
Ciudad <Cualquiera>
Código postal <Cualquiera>
País <Nacional>

Escriba los datos en cualquier otro campo que elija.

Seleccione Añadir para grabar el registro de datos.
1-3-2 Intente crear una entrega para un cliente potencial.
Seleccione Ventas - clientes  Entrega
Seleccione el icono de la Lista de selección en el campo Cliente para ver la
lista de clientes.
¿Coffee and Copies se encuentra en la lista?
No, porque Coffee and Copies es un cliente potencial y no es posible crear
una entrega para clientes potenciales. Debe convertir a Coffee and Copies
en un cliente para crear una entrega.

1-3-3 Transforme al cliente potencial en un cliente.

Seleccione Interlocutores comerciales  Datos maestros interlocutor
comercial
Cambie al modo de búsqueda para encontrar al cliente potencial.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Código L108

Escriba el código en el campo Código y seleccione Buscar.

Modifique la Clase de interlocutor comercial a Cliente.

Modifique el código del cliente potencial a fin de respetar las pautas para
los nombres de nuestros clientes.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Código C3308

Grabe los cambios.

Seleccione Actualizar.
Seleccione OK.
1-3-4 Cree la entrega para el cliente.

Seleccione Ventas - clientes  Entrega

.
Nombre de campo o tipo de Valores
datos
Cliente C3308
Número de artículo C00001
Cantidad 1
Seleccione Añadir para grabar la entrega.
Seleccione Sí para confirmar el mensaje del sistema.