Industria automotriz

Situación macroeconómica
La industria automotriz se ha consolidado como una de las industrias que más aporta al crecimiento económico y es una de las principales
generadoras de divisas del país, en tanto se mantiene como uno de los sectores con más participación en los flujos de inversión extranjera
directa. En 2015, en el segmento de vehículos ligeros, México se ubicó como el séptimo productor mundial, y el cuarto exportador a nivel
global. La producción de vehículos pesados, ubica al país como el sexto productor mundial de este tipo de vehículos y segundo en América.
Dentro de la industria automotriz, cerca del 90% del empleo generado corresponde a la industria de autopartes.

Producto Interno Bruto Industria Automotriz 2013-2015

(2)
Variación a precios constantes
(1)
Millones de pesos % del PIB Manufacturero(1)
Anual a precios Acumulado en
constantes (%) el sexenio (%)

2013 424,421 15.6 5.4 26.2

Promedio en
2014 491,815 17.0 12.4 el sexenio (%)

2015 574,597 18.5 6.5 8.1

(1) A precios corrientes.
(2) A precios constantes 2008.
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Ramas 3361, 3362 y 3363 del SCIAN.

Empleo Industria Automotriz 2013-2015

Variación

Personal Ocupado % del Empleo Manufacturero Anual Acumulado en

(Promedio) (%) el sexenio

19.0 155,687 personas

2013 625,150 9.2
27.2 %
Promedio en
2014 682,578 20.2 9.2 el sexenio (%)

2015 728,356 20.9 6.7 8.3

Fuente: Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera INEGI. Ramas 3361, 3362 y 3363 del SCIAN. 1
 Industria automotriz
Situación macroeconómica
IED hacia la Industria Automotriz 2013-2015

Variación

Millones de dólares % de la IED Manufacturera Anual Promedio en

corrientes (%) el sexenio (%)

2013 3,402 11.3 21.2

2014 4,456 30.3 31.0 28.3

2015 5,934 39.2 33.2

Fuente: Secretaría de Economía. Ramas 3361, 3362 y 3363 del SCIAN.

Valor agregado
En 2014, el valor agregado de las exportaciones de automóviles, camiones y autopartes se ubicó en 52.5% del valor de la producción
manufacturera global de las ramas 3361, 3362 y 3363, por arriba del sector manufacturero total, de 38.9%.

Valor Agregado* 2012-2014

2012 2013 2014

54.3 52.1 52.5

*/Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) representa el valor agregado generado por las actividades manufactureras vinculadas a “cadenas globales de valor”,
o bien el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en dichas cadenas. Como porcentaje de la producción manufacturera global.
Fuente: Cálculos propios con datos de INEGI, Ramas 3361,3362,3363.

2
 Industria automotriz
Inversión Extranjera Directa

De 2007 a 2015, los países del TPP canalizaron 17,902.1 Millones de dólares (Mdd) de inversiones directas hacia el sector automotriz de
México, lo que representa el 69.8% del total de IED recibida en esta industria.

Los países inversionistas son, principalmente, EE.UU. (64.8%); Japón (31.6%); y Canadá (3.5%); por su parte, Singapur, Australia y Nueva
Zelandia contribuyeron con el 0.1% restante.

IED hacia México en la industria automotriz de vehículos ligeros y pesados

proveniente de los países que integran el TPP, 2007-2015

(Millones de dólares)
Promedio 2013-2015:
1,700 1,175.9 Mdd

1,500 135.7
Promedio 2007-2012:
515.2 Mdd
1,300 111.4

1,100
9.9
900
1,335.1
700 91.6
1,227.3

500 0.0 997.9

853.4
626.7
300 442.0 454.8

100 139.8 283.3

-15.0 -7.9 -2.6
-64.3
-100
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ligeros Pesados

Nota: El análisis considera la IED de las clases 336110 Fabricación de automóviles y camionetas para ligeros y 336120 Fabricación de camiones y
tractocamiones para pesados, ambas del SCIAN.

3
 Industria automotriz
Inversión Extranjera Directa
IED hacia México en la industria automotriz de autopartes
proveniente de los países que integran el TPP, 2007-2015

(Millones de dólares)

Promedio 2013-2015:
Promedio 2007-2012: 1,667.1 Mdd
1,047.0 Mdd
3,000

2,500

2,000

1,500
853.4 2,644.9
1,000
1,544.5
1,378.3
500 1,013.0
1,274.2
978.0 626.7
933.3 849.6
667.2
0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nota: El análisis considera la IED de las ramas 3362 Fabricación de carrocerías y remolques y 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores del
SCIAN. Con información reportada y actualizada al 31 de marzo de 2016.
Fuente: Secretaría de Economía.

4
 Industria de vehículos ligeros
Comercio Exterior
Importancia comercial de la industria para México

Comercio de México en 2015: 775,855 Mdd

Comercio de vehículos ligeros: 61,705 Mdd 8.0% del comercio
Comercio con el TPP de vehículos ligeros: 49,659 Mdd 80.5% del comercio de la industria

Exportaciones de vehículos ligeros por destino 2015: Importaciones de vehículos ligeros por origen 2015:
50,898 Mdd - 11.6% del total exportado 10,807 Mdd - 2.7% del total importado

79.2%
EE.UU. EE.UU.
Canadá Japón
Resto del Mundo Resto del Mundo
1.1% 4.5%
6.3% Resto del TPP Resto del TPP
15.8%

13.4% 31.2%

48.5%

Fuente: Banco de México.

Mdd: Millones de dólares. 5
 Industria de vehículos ligeros

Comercio de México con el TPP: industria de vehículos ligeros

Miles de millones de dólares

Importaciones provenientes del TPP

Exportaciones destinadas al TPP

5.6
5.4
5.5
5.0
5.2
4.4
8.0
7.1
7.4
44.1
3.1 41.1
37.5
30.9
25.5 27.2

22.1 21.7 21.3

16.8

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Banco de México.

6
 Industria de vehículos ligeros
Análisis a nivel de fracción arancelaria

2015 Part. exp.

Principales productos exportados al TPP
Mdd al TPP
3 40.9%
8703.23.01 Los demás vehículos con motor de émbolo, de cilindrada > a 1,500 cm pero < a 3,000 cm.3 18,015

8704.31.03 Los demás vehículos, con peso > a 2,721 kg, pero < a 4,536 kg. 10,588 24.0%

8703.24.01 Los demás vehículos, de cilindrada > a 3,000 cm.3 3,398 7.7%

8704.31.99 Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, carga máxima < 5t. 2,904 6.6%

8703.22.01 Los demás vehículos de cilindrada > a 1,000 cm3 pero < 1,500 cm.3 2,609 5.9%

Resto 6,577 14.9%

Part. imp.
2015
Principales productos importados del TPP prov.
Mdd
del TPP
3
8703.23.01 Los demás vehículos de cilindrada > a 1,500 cm3 pero < 3,000 cm. 2,512 23.2%

8703.24.01 Los demás vehículos de cilindrada > a 3,000 cm.3 1,938 17.9%

8704.31.03 Vehículo automóvil para el transporte de mercancías, de peso total con carga máxima > a 430 4.0%
2,721 kg, < 4,536 kg.
8704.31.99 Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías de peso < a 5t. 226 2.1%
8703.22.01 Los demás vehículos de cilindrada > a 1,000 cm3 pero < 1,500 cm.3 183 1.7%
Resto 5,517 51.1%

Fuente: Banco de México.

*No se incluye vehículos usados. 7
 Industria de vehículos ligeros
Comercio Exterior
Importancia comercial de la industria

Comercio mundial de vehículos ligeros representa el 4.6% del comercio mundial.

Comercio del TPP de vehículos ligeros representa el 35.1% del comercio total de la industria.

Participación del TPP en las exportaciones Participación del TPP en las importaciones
mundiales de vehículos ligeros mundiales de vehículos ligeros
TPP Resto del mundo TPP Resto del mundo

2011 68.0% 32.0% 2011 69.7% 30.3%

2015 66.4% 33.6% 2015 63.5% 36.5%

Exportaciones de Importaciones de
vehículos ligeros del TPP 67.0% vehículos ligeros del TPP
25.5% 19.8%

Japón Australia
EE.UU. EE.UU.
12.7%
México México
18.1% Canadá 4.0% Canadá
1.0% Resto del TPP Resto del TPP
9.2%

35.7% 7.0%
8
 Industria de vehículos ligeros

Participación de México, en referencia a América Latina y el Caribe*,

como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP

Exportaciones

100.0% 100.0% 95.5% 100.0% 100.0% 99.7% Importaciones

99.7%
91.3%

61.9% 55.9% 51.9%

60.3%

38.0%
34.6%

5.3%
0.3% 0.01%
0.0% 283.30.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Brunéi Nueva
Canadá EE.UU. Japón Singapur Vietnam Malasia Perú Chile Australia
Darussalam Zelandia

Ejemplo:

El 91.3% de los vehículos ligeros que Canadá exporta a ALyC, los destina a México.
El 100% de los vehículos ligeros que Canadá importa de ALyC, provienen de México.

Fuente: TradeMap. *América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas. Análisis a nivel subpartida arancelaria
9
 Industria de vehículos pesados
Comercio Exterior
Importancia comercial de la industria para México

Comercio de México en 2015: 775,855 Mdd

Comercio de vehículos pesados: 12,176 Mdd 1.6% del comercio
Comercio con el TPP de vehículos pesados: 11,887 Mdd 97.6% del comercio de la industria

Exportaciones de vehículos pesados por destino 2015: Importaciones de vehículos pesados por origen 2015:
11,724 Mdd - 3.1% del total exportado 452 Mdd - 0.1% del total importado

94.5%
EE.UU. EE.UU.
Canadá Japón
Resto del Mundo Resto del Mundo
0.5%
1.6% Resto del TPP 13.1% Resto del TPP
2.8%
1.1%
35.6%

50.8%

Fuente: Banco de México.

Mdd: Millones de dólares. 10
 Industria de vehículos pesados
Comercio de México con el TPP: industria de vehículos pesados
Miles de millones de dólares

Importaciones provenientes del TPP

Exportaciones destinadas al TPP

0.3
0.4

0.3
0.3
0.2

0.3 10.5 11.6

7.5
0.1 7.0
0.3 0.3 6.7
0.4
4.6
3.1
2.0 1.5 2.1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Banco de México.

11
 Industria de vehículos pesados
Análisis a nivel de fracción arancelaria

2015 Part. exp.

Principales productos exportados al TPP
Mdd al TPP
8701.20.01 Tractores de carretera para semirremolques. 8,467 73.0%

8704.23.99 Los demás vehículos de peso total con carga máxima > 20 t. 1,016 8.8%

8704.22.06 Los demás vehículos para el transporte de mercancías, carga máxima > 11,793 kg, pero < 14,968 kg. 649 5.6%

8704.22.05 Los demás vehículos para el transporte de mercancías, carga máxima > 8,845 kg, pero < 11,793 kg. 473 4.1%

8704.22.04 Los demás vehículos para el transporte de mercancías, carga máxima > 7,257 kg, pero < 8,845 kg. 424 3.7%

Resto 567 4.9%

Part. imp.
2015
Principales productos importados del TPP prov.
Mdd
del TPP
8701.20.01 Tractores de carretera para semirremolques. 109 24.2%
8704.22.03 Los demás vehículos para el transporte de mercancías, con carga máxima > 6,351 kg, pero < 7,257 kg. 60 13.2%

8704.23.99 Los demás vehículos de peso total con carga máxima superior a 20 t. 53 11.8%

8704.22.04 Los demás vehículos para el transporte de mercancías, con carga máxima > 7,257 kg, pero < 8,845 kg. 17 3.8%
8702.10.03 Vehículos para el transporte de 16 o más personas.
14 3.1%
Resto 199 44.0%

Fuente: Banco de México.

*No se incluye vehículos usados. 12
 Industria de vehículos pesados
Comercio Exterior
Importancia comercial de la industria

Comercio mundial de vehículos pesados representa el 0.5% del comercio mundial.

Comercio del TPP de vehículos pesados representa el 34.7% del comercio total de la industria.

Participación del TPP en las exportaciones Participación del TPP en las importaciones
mundiales de vehículos pesados mundiales de vehículos pesados
TPP Resto del mundo TPP Resto del mundo

2011 68.4% 31.6% 2011 74.1% 25.9%

2015 2015
64.4% 35.6% 66.1% 33.9%

Exportaciones de Importaciones de
vehículos pesados del TPP vehículos pesados del TPP
31.3% 17.2% 54.7%

Japón Vietnam
EE.UU. EE.UU.
México 18.3% Chile
Canadá 3.8% Canadá
5.9% Resto del TPP Resto del TPP
2.3% 14.2%

43.3% 8.9%
13
 Industria de vehículos pesados

Participación de México, en referencia a América Latina y el Caribe*,

como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP

99.9% 100.0% 100.0%

Exportaciones
Importaciones

61.4%

35.1%
30.9%
24.5% 23.1%

0.0% 0.6% 283.3 0.0% 1.0% 0.0% 3.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Brunéi Nueva
EE.UU. Canadá Vietnam Perú Japón Chile Australia Singapur Malasia
Darussalam Zelandia

Ejemplo:

El 61.4% de los vehículos pesados que EE.UU. exporta a ALyC, los destina a México.
El 99.9% de los vehículos pesados que EE.UU. importa de ALyC, provienen de México.

Fuente: TradeMap. *América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas. Análisis a nivel subpartida arancelaria
14
 Industria de autopartes
Comercio Exterior
Importancia comercial de la industria para México

Comercio de México en 2015: 775,855 Mdd

Comercio de autopartes: 71,242 Mdd 9.2% del comercio
Comercio con el TPP de autopartes: 60,272 Mdd 84.6% del comercio de la industria

Exportaciones de autopartes por destino 2015: Importaciones de autopartes por origen 2015:
42,593 Mdd - 11.2% del total exportado 28,649 Mdd - 7.2% del total importado

91.0%
EE.UU. EE.UU.
Canadá Japón
Resto del Mundo Resto del Mundo
0.8% 4.9%
Resto del TPP Resto del TPP
2.5% 6.5%
5.7%
29.8%

58.8%

Fuente: Banco de México.

Mdd: Millones de dólares. 15
 Industria de autopartes

Comercio de México con el TPP: industria de autopartes

Miles de millones de dólares

Importaciones provenientes del TPP

Exportaciones destinadas al TPP

20.1

19.6

17.7
17.7

15.4
15.4
10.2
9.7 10.7
12.5

37.3 40.1
7.7 32.6
25.5 29.1
21.3 22.7 21.2 22.1
25.5
14.8

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Banco de México.

16
 Industria de autopartes
Análisis a nivel de fracción arancelaria

2015 Part. exp.

Principales productos exportados al TPP
Mdd al TPP
7,011 17.5%
8544.30.02 Arneses para uso automotriz.
9401.90.01 Partes de asientos. 5,197 12.9%

8708.95.01 Bolsa de aire para disp. de seg. 1,868 4.7%

8527.21.01 Receptores de radio AM-FM. 1,417 3.5%

8708.50.06 Conjunto diferencial integral compuesto de caja de velocidades. 1,197 3.0%

Resto 23,458 58.4%

Part. imp.
2015
Principales productos importados del TPP prov.
Mdd
del TPP
8408.20.01 Motores para vehículos. 4,179 14.6%
8708.40.99 Las demás cajas de cambio y sus partes. 2,359 8.2%

9401.90.01 Partes de asientos, de vehículos automóviles. 1,057 3.7%

4011.20.04 Neumáticos para autobuses o camiones, diámetro superior a 44.45cm. 557 1.9%
8708.40.03 Cajas de velocidades automáticas. 508 1.8%

Resto 19,989 69.8%

Fuente: Banco de México.

*No se incluye vehículos usados. 17
 Industria de autopartes
Comercio Exterior
Importancia comercial de la industria

Comercio mundial de autopartes representa el 4.1% del comercio mundial.

Comercio del TPP de autopartes representa el 33.0% del comercio total de la industria.

Participación del TPP en las exportaciones Participación del TPP en las importaciones
mundiales de autopartes mundiales de autopartes
TPP Resto del mundo TPP Resto del mundo

2011 72.4% 27.6% 2011 69.9% 30.1%

2015 2015 36.4%

70.6% 29.4% 63.6%

Exportaciones de Importaciones de
autopartes del TPP 54.3% autopartes del TPP
38.6% 25.7%

Japón Japón
EE.UU. 16.9% EE.UU.
8.4% México México
6.0% Canadá 13.2% Canadá
Resto del TPP Resto del TPP
8.1%

21.3% 7.6%
18
 Industria de autopartes

Participación de México, en referencia a América Latina y el Caribe*,

como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP

95.6% 93.7% 94.0% 98.3%

89.9% 88.7%
80.7% Exportaciones
Importaciones

64.0% 61.0%
58.9% 60.8%

44.1%
40.0%
31.8% 27.7%
24.7%
19.1%
16.8%

3.4% 11.3%
0.0% 283.3 1.0%

Brunéi Nueva
Canadá EE.UU Japón Australia Singapur Malasia Vietnam Perú Chile
Darussalam Zelandia

Ejemplo:

El 89.9% de las autopartes que Canadá exporta a ALyC, los destina a México.
El 95.6% de las autopartes que Canadá importa de ALyC, provienen de México.

Fuente: TradeMap. *América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas. Análisis a nivel subpartida arancelaria.
19
 Industria automotriz
Resultados en el TPP
Desgravación arancelaria en los países del TPP para los
productos del sector automotriz
Acceso a mercados
El Tratado de Asociación Traspacífico (TPP) ayudará a consolidar nuestra presencia comercial en la región de Asia–Pacífico para el sector automotriz.

Dentro de los bienes que integran el sector (vehículos ligeros, vehículos pesados y autopartes) México logró el siguiente acceso en los países del TPP:

Eliminación inmediata del arancel de importación en EE.UU., su primer mercado de exportación, para el 97.8% de los productos y el otro 2.2% con plazos
de 5 y 10 años. Por su parte, Canadá desgravará a largo plazo dado que su oferta fue única para todos los países TPP. México mantiene libre acceso a
estos países a través del TLCAN.

Chile eliminará sus aranceles a la entrada en vigor del Tratado en el 99.6% de los productos y el 0.4% restante tendrá un plazo de 8 años. Mientras que
Perú dará acceso inmediato a un 96.2% y el otro 3.8% se desgravará en plazos de 6 y 11 años. En la Alianza del Pacífico, Chile y Perú ya le otorgan a México
cero arancel desde el 1 de mayo de 2016.

Japón abrirá su mercado inmediatamente en el 97.8% de los bienes y el restante 2.2% quedará libre al año 11. México mantiene cero arancel con Japón a
través del tratado bilateral.

Acceso logrado por México en el TPP

País/Año Inmediato 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 *
Singapur 100.0%
Chile 0.4% 0.5%
99.6%
Nueva Zelandia 98.9% 0.5%
Japón 97.8% 2.2%
EE.UU. 97.8% 1.1% 1.1%
Perú 96.2% 1.6% 2.2%
Brunéi Darussalam 82.4% 1.3% 4.2% 12.1%
Canadá 81.1% 1.6% 6.3% 2.4% 8.7%
Australia 68.5% 31.5%
Malasia 33.4% 12.4% 21.1% 0.3% 24.1% 8.7%
Vietnam 17.6% 0.4% 16.8% 9.2% 7.8% 0.4% 22.1% 14.5% 11.3%

*. Trato especial de Nueva Zelandia: otorgará el mismo tratamiento a las partes de acuerdo al bien final que se incorporen.
Nota: No se consideraron vehículos usados en el análisis.
Fuente: Secretaría de Economía. 20
 Industria automotriz
Resultados en el TPP
Desgravación arancelaria en los países del TPP para los
productos del sector automotriz
Se logra acceso inmediato, libre de arancel, a nuevos mercados como Singapur. Este país representa un comercio potencial en el sector automotriz de
5.6 mil millones de dólares anuales.1

Vietnam y Malasia eliminarán completamente sus aranceles de importación en un plazo máximo de 13 años. Mientras que Brunéi Darussalam y Nueva
Zelandia abrirán su mercado a la entrada en vigor para más del 82% de los productos, y establecieron plazos de desgravación máximos de 7 años.
Finalmente, Australia dará acceso inmediato en el 68.5% y en el 31.5% restante desgravará a 3 años.

México por su parte, eliminará los aranceles de importación para el sector automotriz al momento de la entrada en vigor del TPP para el 80.7% del
sector, el 2.6% lo hará en 5 años, 8.5% en 10 años y el restante 8.2% consistirá en reducciones parciales (tratamiento especial otorgado a Japón).

Si se analiza el acceso a mercados por subsector los resultados son los siguientes.

Vehículos ligeros

Acceso logrado por México en el TPP

País/Año Inmediato 3 5 6 8 10 11 12 13
Brunéi Darussalam 100%
Singapur 100%
Japón 100%
Perú 100%
EE.UU. 100%
Nueva Zelandia 100%
Chile 100%
Australia 100%
Malasia 9.6% 18.1% 24.1% 32.5% 15.7%
Canadá 7.7% 61.5% 7.7% 23.1%
Vietnam 1.2% 15.5% 2.4% 21.4% 59.5%
Nota: No se consideraron vehículos ligeros usados en el análisis.
Fuente: Secretaría de Economía.

1. Importaciones del sector automotriz provenientes de todo el mundo en 2015. Fuente Secretaría de Economía con datos de TradeMap. 21
 Industria automotriz
Resultados en el TPP
Desgravación arancelaria en los países del TPP para los
productos del sector automotriz

Nuestro país obtendrá la eliminación de los aranceles al momento de la entrada en vigor del Tratado en ocho mercados (Brunéi Darussalam, EE.UU.,
Chile, Japón, Singapur, Australia, Nueva Zelandia y Perú).

Canadá lo hará en un plazo de 11 años. Se logra que Vietnam y Malasia eliminen completamente sus aranceles de importación de vehículos ligeros en
un plazo máximo de 13 años.

Por su parte, México eliminará los aranceles de importación para todos los vehículos ligeros al momento de la entrada en vigor del TPP.

Vehículos pesados
Nuestro país obtendrá la eliminación de los aranceles de manera inmediata en siete mercados (Brunéi Darussalam, EE.UU., Chile, Japón, Singapur, Nueva
Zelandia y Perú).

Australia desgravará sus impuestos a la importación en un plazo de 3 años.

Canadá y Malasia desgravarán sus impuestos a la importación en un plazo de 11 años, mientras que Vietnam los eliminará completamente en 13 años.

Acceso logrado por México en el TPP

País/Año Inmediato 3 4 6 11 12 13
Brunéi Darussalam 100%
Singapur 100%
Japón 100%
Perú 100%
EE.UU. 100%
Nueva Zelandia 100%
Chile 100%
Australia 75% 25%
Malasia 34.8% 30.4% 34.8%
Canadá 23.1% 15.4% 61.5%
Vietnam 15.5% 2.9% 19.4% 54.4% 7.8%

Nota: No se consideraron vehículos pesados usados en el análisis.

Fuente: Secretaría de Economía. 22
 Industria automotriz
Resultados en el TPP
Desgravación arancelaria en los países del TPP para los
productos del sector automotriz
Por su parte, México eliminará los aranceles para vehículos pesados de manera inmediata casi para todos los miembros del TPP. La única excepción es
Japón, ya que México sólo desgravará inmediatamente el 13% de los productos, para el 87% restante se otorgará una reducción parcial equivalente al
75% del arancel base, en un plazo de 10 años.
Autopartes
Con Singapur, nuestro país obtendrá una eliminación del arancel al inicio del Tratado.

En EE.UU., Canadá, Japón, Nueva Zelandia y Chile se obtendrá un acceso inmediato en más del 97% de las autopartes mexicanas; el porcentaje restante
quedará libre de arancel de importación en un periodo de entre 4 y 11 años. Estos países identificaron autopartes específicas donde se requirió un
calendario de desgravación a mediano o largo plazo; por ejemplo, Chile desgravará los muelles helicoidales de acero en 8 años, Japón eliminará los
aranceles para las partes de asientos en 11 años, y en un producto Nueva Zelandia dará el mismo trato arancelario que otorgue al bien final al que se
incorpore.

Brunéi Darussalam y Australia eliminarán sus aranceles en 7 y 3 años, respectivamente.

Mientras que Vietnam y Malasia eliminarán sus impuestos de importación en un plazo máximo de 11 años.

Por su parte, México eliminará los aranceles de importación de manera inmediata al 86.8% de los productos del sector, mientras que el 13.2% restante
se desgravará en plazos de 5 y 10 años.
Acceso logrado por México en el TPP
País/Año Inmediato 3 4 5 6 7 8 10 11 *
Singapur 100.0%
Chile 99.0% 1.0%
Nueva Zelandia 98.5% 0.8% 0.8%
Canadá 98% 2%
Japón 97.9% 2.1%
EE.UU. 97.4% 1.3% 1.3%
Perú 86.7% 4.4% 14.5% 0.9% 8.9%
Malasia 69.1% 6.4% 9.1%
Australia 60.0% 40.0%
Brunéi Darussalam 43.6% 4.1% 13.5% 38.7%
Vietnam 22.5% 0.6% 25.5% 14.5% 8.3% 28.6%
*Nueva Zelandia: Las partes recibirán el mismo trato arancelario que el bien final al que se incorporen.
Fuente: Secretaría de Economía. 23
 Industria automotriz
Resultados en el TPP

Reglas de Origen
A efecto de obtener el beneficio arancelario definido por cada país del TPP, los productos deberán cumplir con los requisitos de producción o elaboración
establecidos en las reglas de origen específicas por producto.

Tomando en cuenta el alto grado de integración de esta industria en nuestro país, la regla de origen acordada refuerza y consolida aún más la cadena
productiva, promoviendo el uso de insumos originarios de la región del TPP.

Vehículos pesados y ligeros

Las reglas de origen del Tratado exigen que el valor de contenido regional (VCR) sea de al menos el 45% del costo de fabricación del bien (costo neto).
El cálculo de este porcentaje se sujetará a la fórmula siguiente, incluida en el Artículo 3.5 del Tratado:

Costo Neto – Valor Materiales No Originarios

VCR = x (100)
Costo Neto

En el TPP hay un método adicional para calcular el VCR, denominado: “Método de disminución de valor”, basado en el valor de materiales no originarios
incluidos en el vehículo.

Metodología opcional para vehículos pesados y ligeros: Para efectos del cálculo del VCR determinadas autopartes2 que se destinen e incorporen a la
fabricación de un vehículo serán consideradas como originarias, siempre que se demuestre que fueron objeto de determinadas operaciones o procesos
productivos específicos efectuados en el territorio de los países TPP.

Autopartes

Las reglas que se acordaron en el TPP para autopartes otorgan el balance necesario que requieren las empresas para acceder a un suministro global
de insumos y, a la vez, fomentar la utilización de partes y componentes que se producen en la región. Dado lo anterior, se establecieron los siguientes
tres grupos de reglas de origen:

2. Carrocerías, ensambles de puertas, ejes, defensas, y vidrios de seguridad. Ver Apéndice 1 del Anexo 3-D del Tratado. 24
 Industria automotriz
Resultados en el TPP
Reglas de valor de contenido regional (Costo Neto). El valor agregado de la región del TPP debe ser de al menos de un 45% del costo de fabricación
del bien (costo neto) y para determinadas autopartes el VCR es de 40% o 35%. Ejemplos: :

VCR del 45% bajo Costo Neto: motores, chasis, frenos, cinturones de seguridad, sistema de suspensiones, sistemas de dirección,
defensas y cajas de velocidad.

VCR del 40% bajo Costo Neto: ejes, bolsas de aire y ciertas partes de carrocería.

VCR del 35% bajo Costo Neto: rines, radiadores, silenciadores, tubos de escape, partes para motor y embragues, entre otros.

Metodología opcional para ciertas autopartes3: Para efectos del cálculo del VCR, algunos materiales utilizados en la fabricación de dichas autopartes
podrán considerarse como originarios, siempre que se demuestre que esos materiales fueron objeto de determinadas operaciones o procesos 4

productivos específicos efectuados en la región del TPP y que éstos materiales constituyan hasta cierto porcentaje del valor o costo del bien . Esta
metodología se puede consultar en el Apéndice 1 del Anexo 3-D del Tratado.

Reglas alternativas para otro tipo de componentes: Se acordaron reglas de origen opcionales: una que exige que ciertas partes para la fabricación de
estos bienes sean originarias de la región TPP, o bien que se cumpla con un VCR de al menos el 45% o 40% del valor total del bien (bajo el método de
Reducción del Valor). Ejemplos:

VCR del 45% del valor del bien: arneses, válvulas del compresor, válvulas de aire para neumáticos, acumuladores eléctricos, o partes
para motor.

VCR del 40% del valor del bien: velocímetros, compresores, limpiaparabrisas y eliminadores de escarcha y partes de alumbrado o
señalización.

Transformación Simple: La regla de origen permite que en su fabricación se puedan utilizar partes y componentes de fuera de la región del TPP.
Ejemplos:

Luces direccionales o calaveras traseras, auto estéreos, elevadores eléctricos, controles automáticos de velocidad, motores para
limpiaparabrisas y elevadores eléctricos, filtros para lubricantes o carburantes, filtros de aire, convertidores catalíticos, bombas de
gasolina, tapones para tanque de gasolina, etc.

3. Motores, chasis, defensas, cinturones de seguridad, frenos, cajas de cambio, ejes, suspensión, volantes, bolsas de aire y algunas partes de carrocería.
4. No exceda del 10 o 5 por ciento del valor o costo del bien. Este porcentaje depende del tipo de autoparte. 25
 Anexo: Vector arancelario TIGIE
VECTORES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ A OCHO DÍGITOS DE LA TIGIE
DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

LIGEROS AUTOPARTES

87012001 87021001 39263001 70140004 84099908 84831001 85198106 87082911 87085001 87087004 87089906
87021003 87021002 39269020 73151104 84099911 84831002 85229010 87082912 87085004 87087006 87089907
87021004 87029002 39269021 73181503 84099912 84831003 85229014 87082913 87085005 87087007 87089908
87029001 87029003 40111002 73202004 84099913 84831004 85272101 87082914 87085006 87088001 87089909
87029004 87032199 40111003 83012001 84099914 84831006 85272199 87082915 87085007 87088004 87089910
87029005 87032201 40111004 83012099 8 41 2 3 9 0 1 84836001 85272901 87082916 87085008 87088005 8 7 0 8 9 9 1 1
87042201 87032301 40111005 83021002 8 41 3 3 0 0 1 84879003 85272999 87082917 87085009 87088006 90141003
87042203 87032401 40111006 83023001 84133002 85013103 85291005 87082919 87085010 87088007 9 0 2 5 1 9 0 1
87042204 87033101 4 0 1 1 1 0 07 83099002 84133003 85013204 85364102 87082920 87085011 87088008 90261002
87042205 87033201 40111008 83100001 84133006 85013206 85364109 87082921 87085012 87088009 90291002
87042206 87033301 40111009 84082001 84136002 85014004 85365015 87082922 87085013 87088010 90292001
87042299 87039001 40111099 84099102 84136005 85015203 85371006 87082923 87085014 87088011 90292002
87042301 87039099 40112002 84099103 84137007 85015303 85437009 87082924 87085015 87088012 90292004
87042399 87042101 40112003 84099104 8 41 3 9 1 0 4 85072003 85437012 87083001 87085016 87089102 91040002
87043201 87042102 40112004 84099105 8 41 3 9 1 0 5 85111003 85443002 87083004 87085017 87089301 91040003
87043203 87042103 40112005 84099106 8 41 3 9 1 0 6 85112003 87071001 87083005 87085018 87089304 94012001
87043204 87042199 40131001 84099107 84139111 85113003 87079001 87083006 87085019 87089401 94019001
87043205 87042202 40169301 84099111 84141002 85118003 87081001 87083007 87085020 87089403 96138001
87043206 87043101 40169302 84099112 84143006 85119001 87081003 87083008 87085021 87089404 9 61 3 9 0 0 1
87043299 87043103 40169905 84099113 84148011 85119003 87082101 87083009 87085022 87089405
87049099 87043199 40169910 84099114 8 41 5 2 0 0 1 85122002 87082901 87083010 87085023 87089406
87054001 87043202 70071102 84099115 84212301 85123001 87082902 87083011 87085024 87089407
87060099 87049001 70071103 84099116 84213905 85124001 87082903 87083012 87085025 87089409
87060002 70072101 84099119 84213908 85129003 87082904 87083014 87085026 87089410
70072102 84099901 84219901 85129004 87082905 87084002 87085027 87089411
70091001 84099902 84798908 85129005 87082906 87084003 87085028 87089501
70091002 84099903 84798909 85129099 87082907 87084004 87085029 87089901
70091003 84099904 84798915 85167901 87082908 87084006 87085030 87089902
70091099 84099905 84812009 85198102 87082909 87084007 87087001 87089904
70140004 84099907 84818025 85198105 87082910 87084099 87087003 87089905

26
Fuente: Secretaría de Economía.
 Anexo: Vector arancelario TIGIE
VECTORES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ A SEIS DÍGITOS DE LA TIGIE
DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

PESADOS LIGEROS AUTOPARTES

870120 870321 401110 851240

870210 870322 401120 851290
870290 870323 401310 851981
870422 870324 401693 852721
870423 870331 700711 852729
870432 870332 700721 854430
870540 870333 700910 870710
870600 870390 731511 870790
870421 732020 870821
870431 830120 870829
870490 830210 870830
830230 870840
831000 870850
840820 870870
840999 870880
841330 870893
841360 870894
841520 870895
842123 870899
842139 901410
848120 902910
848310 902920
848360 910400
850720 940120
851120 940190

Fuente: Secretaría de Economía.

Nota: En el caso de que varias fracciones de diferentes sectores estén contenidas en una subpartida, esta se queda en el sector que pese más en términos de valor de comercio total de México
para los últimos tres años.

27