Indicadores de la oferta y demanda nacional

de productos agroalimentarios

Bogotá, julio de 2016

 Consumo Nacional de
Productos Agroalimentarios
32 120% Millones de toneladas Variac.
CA = P + I - E
107% 1991 2001 2011 2013 2013/1991
28 Producción (P) 21,0 24,4 25,8 27,2 30%
93% 100%
88% 86%
Importaciones (I) 1,3 5,4 6,7 7,4 469%
24
Exportaciones ( E) 2,7 3,7 3,1 3,0 9%
80%
Millones de toneladas

20 Consumo total (CA) 19,6 26,1 29,4 31,6 61%

Autosuficiencia % (P/CA) 107% 93% 88% 86% -20%
16 60% CA per cápita Kg 563 641 639 672 19%

12
40% Resultados posteriores a la apertura
8 comercial 1992:
20%
4
 Aumento significativo de importaciones
0 0%  Exportaciones casi estables
1991 2001 2011 2013
 Aumento del consumo per cápita
Fuente: Cálculos de G. Andrade, con base en cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  Pérdida de autosuficiencia agroalimentaria

Incluye productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros; en comercio exterior se incluyen en fresco y procesados. No incluye algodón fibra, flores, tabaco y fique.
 Oferta y demanda nacional
de Cereales Millones de toneladas
10 90% CEREALES 1991 2001 2011 2013 2013/1991
82%

Déficit
Producción (P) 3,5 3,7 3,6 3,9 12%
80% Importaciones (I) 0,9 3,5 5,3 6,0 596%

8 Exportaciones ( E) 0,1 0,0 0,0 0,0 -56%

70% Consumo total (CA) 4,3 7,2 8,8 9,9 131%
Autosuficiencia % (P/CA) 82% 52% 41% 40% -52%
60%
Millones de toneladas

52% CA per cápita Kg 124 176 191 211 71%

6
50%
41% 40% Resultados posteriores a la apertura
40% comercial 1992:
4
30%  Aumento significativo de importaciones,
básicamente de maíz para alimentos
2 20% concentrados, ante el auge de la avicultura.
10%  Aumento del consumo per cápita
 Pérdida de autosuficiencia (P/CA)
0 0%
1991 2001 2011 2013

Fuente: Cálculos de G. Andrade, con base cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
 Importancia del maíz en el consumo
de productos agroalimentarios
Millones de toneladas
1991 2001 2011 2013
Consumo total agroalimentario (CA) 18,4 25,1 29,2 31,6

Consumo nacional de cereales 4,3 7,2 8,8 9,9

Part. CA Cereales/CA total agroalim. 23% 29% 30% 31%

Consumo nacional de maíz 1,3 2,9 3,9 5,0

Part. Consumo maíz/CA total agroalim. 7% 12% 13% 16%
Fuente: Cálculos de G. Andrade, con base en cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y DANE

23/08/2016
 Producción e importaciones
de maíz - Colombia
Impo Maíz Amarillo Impo Maíz Blanco Producción total maíz

6,0
5,5
5,0
4,5
Principal proveedor:
Millones de toneladas

4,0
3,5 ESTADOS UNIDOS
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: elaborado con base en cifras de Agronet - MADR

 Superficie requerida para suplir demanda
nacional y sustituir importaciones
Con una cosecha/año

Uso nacional del suelo en maíz tecnificado 2013 (ha) 158.944

Productividad promedio nacional maíz tecnificado 2013 (t/ha) 4,80
Importaciones de maíz amarillo 2013 (t) 3.508.000
Nuevas áreas requeridas para suplir demanda nacional (ha) 730.833
Total área nacional demandada (sin mejorar productividad) (ha) 889.777
Elaboró: Dirección de Uso Eficiente y Adecuación de Tierras - UPRA, con base en Anuario del MADR.

La superficie cultivada en 2013 fue la más alta del histórico

Las importaciones de maíz representaron el 73% del consumo nacional

de maíz en 2013 23/08/2016
Foto: Fundallanura
 Oferta y Demanda Nacional de
Frutas y Hortalizas
Millones de toneladas
16,0 116%
115% FRUTAS Y HORTALIZAS 1991 2001 2011 2013 2013/1991

14,0 Producción (P) 9,7 11,5 14,3 15,6 61%

114% Importaciones (I) 0,2 0,5 0,6 0,5 207%
12,0 Exportaciones ( E) 1,4 1,6 2,0 1,7 19%
Consumo total (CA) 8,5 10,5 12,9 14,4 71%
112% Autosuficiencia % (P/CA)
Millones de toneladas

115% 110% 111% 108% -6%

10,0 111%
110% CA per cápita Kg 243 257 280 306 26%

8,0 110%
108%
6,0  Aumento significativo de la producción
108%
de frutas, incentivada por políticas del
4,0 MADR.
106%  Aumento del consumo per cápita
2,0

0,0 104%
1991 2001 2011 2013

Fuente: Cálculos de G. Andrade, con base en cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
23/08/2016
 Superficie requerida para suplir demanda nacional de
fríjol y sustituir importaciones

Uso nacional del suelo en fríjol 2013 (ha) 121.621

Productividad promedio nacional 2013 (t/ha) 1,18
Importaciones de fríjol 2013 (t) 23.178
Nuevas áreas requeridas para suplir demanda nacional (ha) 19.676
Total área nacional demandada (sin mejorar productividad) (ha) 141.297
Elaboró: Dirección de Uso Eficiente y Adecuación de Tierras - UPRA, con base en Anuario del MADR.

23/08/2016
 Exportaciones nacionales de
frutas frescas (ton)
Var.
Frutas (Cap. 08) 2011 2012 2013 2014 2015 2015/2011
-13% El banano ”Cavendish”
Banano (cavendish) 1.822.894 1.720.709 1.538.864 1.664.471 1.578.112
sigue siendo el líder de
Plátano 86.974 101.572 93.841 121.732 95.526 10% las frutas exportables
Naranajas 1.005 798 5.409 12.930 11.551 1050%
Banano bocadillo 5.339 12.615 10.334 13.302 10.444 96% Han ganado mercado
Uchuvas 6.941 6.563 5.118 5.853 6.017 -13%
Lima Tahití 1.591 1.938 1.740 5.780 5.917 272%
Aguacates 123 5 542 1.760 5.543 4422%
Gulupa (maracuyá morado) 2.385 2.798 3.319 3.862 5.447 128%
Piñas 1.797 1.644 638 3.209 4.883 172%
Granadilla 665 568 1.281 954 803 21%
Limones 583 1.010 984 397 458 -21%
Pitahayas 637 389 308 303 390 -39%
Tomate de árbol 392 319 331 310 370 -6%
Otras frutas 7.304 3.267 1.774 2.322 2.682 -63%
Total exportaciones (08) 1.938.628 1.854.196 1.664.483 1.837.185 1.728.142 -11%
Fuente: Agronet - MADR
A nivel agregado, el país
ha perdido mercado
(11% en volumen)
 Valor de las exportaciones
nacionales de frutas frescas

Valor de las exportaciones de frutas frescas - 2015

Comportamiento último quinquenio
890
Principales frutas Miles FOB USD Part. Var.
generadoras de divisas 2011 2015 2015 2015/2011
Millones USD FOB

748
Valor Exportaciones 873.745 889.770 100% 2%
Banano (cavendish) 769.779 748.280 84% -3%
Plátano 40.043 46.023 5% 15%
Uchuvas 27.130 24.954 3% -8%
Gulupa (maracuyá morado) 9.665 21.263 2% 120%
Aguacate 172 10.279 1% 5874%
Banano bocadillo o manzanito 5.324 8.051 1% 51%
46 25 21
Lima Tahití 2.559 6.211 1% 143%
Valor total Banano Plátano Uchuvas Gulupa Fuente: Cálculos UPRA, con base en cifras de Agronet - MADR
(cavendish) (maracuyá
morado)

El Banano ”Cavendish” sigue siendo el mayor generador de divisas

 Exportaciones nacionales de
hortalizas frescas (ton)
Var.
EXPORTACIONES - TON 2011 2012 2013 2014 2015
2011/2015
Papas 3.767 155 262 436 689 -82% Exportaciones
insignificantes frente a
Hongos 667 729 656 563 599 -10% la oferta nacional
Cebollas 440 372 498 284 313 -29%
Raíces y tubérculos
2.152 2.622 2.527 3.060 4.703 119%
(no especificadas)
Otras hortalizas 3.041 2.322 2.919 3.215 1.878 -38% A nivel agregado, el país ha
perdido mercado
Total hortalizas frescas 10.066 6.200 6.862 7.558 8.182 -2% (2% en volumen)

Part. Expo/producción 0,16% 0,09% 0,10% s.i s.i

Fuente: Agronet - MADR
 Exportaciones nacionales de
frutas y hortalizas procesadas

Var.
EXPORTACIONES (Ton) 2011 2012 2013 2014 2015 2011/2015
Frutas transformadas 11.026 7.808 7.524 7.472 7.376 -33% Baja
participación en
Mangos en conserva 4.825 3.578 4.431 4.743 4.556 -6%
el mercado
Hortalizas transformadas 4.149 3.562 3.231 2.073 1.526 -63% mundial
Papas refrigeradasa o congeladas 1.644 1.782 950 506 254 -85%
Otras frutas y hortalizas (sin diferenciar) 8.217 8.164 9.268 9.424 12.177 48% A nivel agregado, el país
ha perdido mercado
Total exportaciones de F y H 23.392 19.534 20.023 18.969 21.079 -10% (10% en volumen)

Part. Exportaciones/producción de F y H 0,16% 0,13% 0,13% s.i s.i

Fuente: Agronet - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

23/08/2016
Origen y destino de algunas frutas y hortalizas
colombianas consideradas con potencial
exportador
 Origen de las exportaciones según
volumen exportado 2015
Valle
Otros AGUACATE Bogotá Otros PIÑA
1%
Cundinamarca 8% Cesar 4% 1%
4% 5%
Santander
8%

Risaralda
10% Antioquia
61%
Antioquia
89%

Valle
9%
Antioquia es el principal
exportador de frutas
PAPAYA
Otros
8%
Caldas
8%
Antioquia
Bolívar 34%
10%

Valle
Cesar 15%
Bogotá 14%
11%
 AGUACATE
Destino de las Exportaciones de
Importaciones Mundiales 2015
Colombia 2015
AGUACATE Toneladas US$ FOB
Total 2015 5.543 100% 10.279.279
Países Bajos 3.339 60% 6.162.028
Reino Unido 1.170 21% 2.429.666
España 583 11% 930.458
Francia 407 7% 668.935
Fuente: Agronet - MADR

Las exportaciones de Colombia representaron en

2015 el 0,32% sobre las importaciones mundiales

Importadores Ton. 2015 Part.

Mundo 1.739.679 100%
Estados Unidos 867.071 50%
Países Bajos 145.679 8%
Francia 116.177 7%
Reino Unido 77.359 4%
Canadá 70.033 4% Fuente: Trademap
España 60.956 4%
 PIÑA

Destino de las Exportaciones de Importaciones Mundiales 2015

Colombia 2015
PIÑAS Toneladas US$ FOB
Total 2015 4.883 100% 3.458.353
Italia 2.213 45% 1.077.585
Estados Unidos 1.416 29% 1.506.774
Bélgica 836 17% 375.056
Países Bajos 172 4% 121.353
Reino Unido 150 3% 69.811
Fuente: Agronet - MADR

Las exportaciones de Colombia representaron en

2015 el 0,15% sobre las importaciones mundiales

Importadores Ton. 2015 Part.

Mundo 3.309.857 100%
Estados Unidos 1.026.269 31%
Bahamas 407.331 12%
Países Bajos 182.794 6%
Japón 150.621 5%
Reino Unido 144.146 4%
España 143.535 4%
Alemania 142.133 4%
Italia 139.568 4%
Bélgica 136.178 4% Fuente: Trademap
Francia 117.532 4%
Canadá 109.503 3%
 CEBOLLA

Destino de las Exportaciones de Importaciones Mundiales 2015

Colombia 2015
CEBOLLAS* Toneladas US$ FOB
Total 2015 303 100% 1.725.141
Estados Unidos 267 88% 1.530.594
Canadá 32 11% 178.835
Fuente: Agronet- MADR, subpartida 703100000 *

Importadores Ton. 2015 Part.

Mundo 7.345.097 100%
Malasia 518.284 7%
Estados Unidos 485.381 7%
Reino Unido 392.171 5%
Arabia Saudita 370.249 5%
Japón 303.850 4%
Brasil 270.326 4%
Rusia 263.968 4%
Fuente: Trademap
Alemania 238.226 3%
GRACIAS