Manual - SUBDERE - en - Linea Version V1-0 PDF

MANUAL DE USUARIO
SISTEMA SUBDERE EN LINEA

Cliente: Subsecretaría de desarrollo Regional y Administrativo
Versión 1.0
Manual de Usuarios SUBDERE En Línea – Versión 1.0
Indice
Introducción 3
Presentación de Proyectos 5
Menú Principal 6
Presentación Responsable Municipal 9
Ficha de Postulación 10
Solicitud de Suplementos 18
Revisión Antecedentes URS 22
Admisibilidad Técnica (Unidad Técnica) 27
Asignación y Aprobación de Proyectos 31
Asignación de Proyectos 31
Resoluciones de Asignación 35
Aprobación de Proyectos 37
Licitaciones y Administración Directa 41
Asignación de Modalidad Ejecución 43
Licitaciones y Contratos 44
Solicitudes Transferencias y Rendiciones 55
Interfaz Usuarios Municipales 55
Ficha Solicitud de Transferencias 58
Ficha Rendición de Transferencias 62
Interfaz URS, Financiero Contable y Programa 65
Ficha de Gestión Solicitud Transferencia 67
Remesas y Giros 73
Ficha de Remesa 75
1
Solicitud Cierre de Proyectos 78
Interfaz Encargados Municipales 79
Cierre de Proyectos – Modulo 79
Cierre de Proyectos –Rendición de Transferencias 81
Ficha Solicitud de Cierre de Proyectos 82
Gestión de la Solicitud de Cierre de Proyectos 86
2
Introducció n
El sistema Subdere En Línea permite apoyar los procesos operacionales y de gestión del
Programa de Mejoramiento de Barrios, desde la presentación de las iniciativas, la
asignación y la transferencia y rendición.
Para ingresar al sistema debe ingresar al sitio www.chileindica.cl/pmb e ingresar el

usuario y contraseña de su credencial de acceso en el siguiente cuadro:
Por motivos de seguridad se solicita realizar, antes del primer ingreso al sistema, el
cambio de clave de su credencial de usuario. Para esto, debe seleccionar la opción
‘Cambiar Contraseña’, donde aparecerá la siguiente ventana:
En esta ventana, debe indicar su nombre de usuario y su contraseña, luego debe indicar
su nueva contraseña y repetirla para su verificación. Para guardar la nueva contraseña,
debe cliquear el botón ‘Grabar cambio’. Para cancelar la acción, cliquear el botón
‘Cancelar’.
3
Las contraseñas creada en el sistema tiene un tiempo de validez configurado por el

administrador del sistema, una vez concluido este tiempo el sistema solicitara crear una
nueva contraseña la cual deberá ser distinta a las claves utilizadas anteriormente en el
sistema.
Finalmente en esta pantalla existe la posibilidad de recuperar la contraseña en el caso

de que esta se le haya olvidado al usuario, para realizar dicha acción, el usuario debe
seleccionar la opción “Recuperar contraseña en la parte inferior del recuadro donde se
ingresan las credenciales de acceso al sistema, esto último desplegara la siguiente
ventana:
En esta pantalla el usuario debe ingresar el nombre de usuario con el cual ingresa al
sistema, este último validara dicha información y de ser correcta enviara al correo del
usuario registrado en el sistema, una nueva clave de acceso la cual se le solicitara
cambiar al momento del primer ingreso una vez solicitada la recuperación de la clave.
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Presentació n de Proyectos
Por defecto, el sistema ingresa al informe ‘Resumen de Proyectos Presentados’. Para
ingresar al menú de Presentación de Proyectos debe hacer clic en la pestaña
‘MODULOS’:
En el módulo de Presentación de Proyectos la secuencia del proceso es la siguiente:
1. El Encargado Municipal presenta un proyecto nuevo o solicita un suplemento,

ingresando todos los antecedentes solicitados en pantalla y enviándolo a la
Unidad Regional SUBDERE
2. La Unidad Regional SUBDERE revisa los antecedentes presentados por el
municipio, entregando el ‘Check List’ al proyecto (o solicitud de suplemento) y
enviándolo a la Central SUBDERE, u
3. Observar el Proyecto y enviarlo de vuelta al municipio para su corrección.
4. Si el proyecto cuenta con el ‘Check List’ de la URS, este será analizado por la
Unidad Técnica o las Provisiones de cada Programa, quienes podrán darle
‘Admisibilidad Técnica’ y enviarlo al repositorio de la Cartera de Inversiones, o
5. Podrán observarlo y devolverlo al Municipio para su modificación.
6. Si el proyecto es Observado, el Encargado Municipal deberá realizar los cambios
sugeridos según las observaciones realizadas por la Unidad Regional SUBDERE o la
Unidad Técnica y volver a postular el proyecto.
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Menú Principal – Presentación de Proyectos y Solicitud de Suplementos
Identificación del usuario
Área de Filtros
Área de Registros
Área de botones de acción
a) Area de Filtros: Permite filtrar el conjunto de proyectos a mostrar en la grilla

para su selección y posterior proceso, de acuerdo a las siguientes variables.
Descripción:
Año Permite filtrar por el año de presentación del proyecto.
Programa Permite filtrar por el tipo de Programa al que pertenece un proyecto.
Tipo de
Permite filtrar por la tipología de acción del proyecto postulado.
Acción
Región Permite filtrar los registros por la región a la que pertenecen.
Comuna Permite filtrar los proyectos por el Municipio que los postula.
Estado Permite filtrar por el estado en el que se encuentra el proyecto.
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Los filtros permiten en esta pantalla la selección por múltiples valores en cada combo de
selección, pidiendo seleccionar por ejemplo proyectos de más de diversos años,
programas o regiones.
Si se diera el caso antes descrito y el usuario desea ver los distintos filtros que tiene
seleccionado, puede visualizar estos mediante la opción “Mostrar Filtros” ubicado en la
parte superior de los filtros, opción que desplegara la siguiente pantalla:
b) Area de Registros: El área de proyectos muestra la lista de todos proyectos

nuevos o solicitudes de suplemento que han sido ingresados al sistema.
El Área de Registros presenta la siguiente información:
Estado Indica el estado del proyecto o solicitud de suplemento.
Nombre del Indica el nombre del proyecto presentado. La solicitud de

proyecto suplemento hereda el nombre del proyecto original.
Indica los recursos solicitados por el Municipio a la SUBDERE para la

Aporte SUBDERE ejecución del proyecto presentado, o bien, el monto a suplementar
para el proyecto indicado.
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Programa Indica el programa al que postula el proyecto.
Tipo de Acción Indica el tipo de acción del proyecto presentado.
Subtipología Indica la subtipología del proyecto presentado
Indica el tipo de solicitud realizada por el municipio: ASIGNACIÓN

Tipo de Solicitud si es un proyecto nuevo o SUPLEMENTO si es una solicitud de
suplemento de recursos.
Plan Indica el plan al que pertenece el proyecto
Comuna Municipio que presenta el proyecto o solicitud de suplemento
Fecha
Indica la fecha de presentación del proyecto.
Presentación
Código Indica el Código del Proyecto o Solicitud de Suplemento.
c) Área de Botones de Acción: El área de botones de acciones presenta las diversas

opciones posibles en el módulo de Presentación de Proyectos, las cuales serán
habilitadas según el perfil del usuario.
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Presentación de Proyectos – Responsable Municipal

A través de este módulo los municipios deberán presentar los proyectos de la Línea de
Acciones Concurrentes con todos sus antecedentes y documentación, así como también
las solicitudes de suplementación de recursos para los proyectos aprobados o en
ejecución. Por ende, el módulo de Presentación de Proyectos representará la cartera de
proyectos de cada municipio.
El Menú de presentación de proyectos es el siguiente:
Al inferior de la pantalla se encuentran los botones de acción del menú:
Esta opción permite ingresar un nuevo proyecto a la cartera de

proyectos del Municipio.
Esta opción permite crear una nueva solicitud de suplemento

de recursos para un proyecto aprobado o en ejecución.
Esta opción permite editar un proyecto o una solicitud de
suplemento que se encuentren en los siguientes estados: ‘En
Creación Municipal’, ‘En Corrección Municipal’, ‘Observado
URS’, ‘Observado por Programa’.
Esta opción permite eliminar un proyecto o una solicitud de
suplemento en estado ‘En Creación Municipal’.
Esta opción permite le permite al usuario visualizar la ficha del
proyecto sin poder ejecutar otra acción.
Esta opción permite al usuario exportar a Excel los proyectos

presentes en el área de registros.
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Ficha de Postulación Proyectos Nuevos

Al momento de ingresar una iniciativa en el sistema, el usuario deberá elegir el
programa al cual pertenecerá el proyecto: PMB, PMU o FRC
Dependiendo el programa seleccionado la ficha de postulación variara en su forma y

contenido solicitado.
PMB – Ficha de Postulación
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Para presentar un proyecto nuevo el municipio deberá indicar la siguiente información:
I. Antecedentes Generales: En esta sección se deben ingresar los antecedentes

generales del proyecto
La información solicitada es la siguiente:
Nombre del proyecto Nombre identificador del proyecto a presentar
Programa Programa
Tipología de Acción Tipo de Acción solicitada para el proyecto
Subtipología del proyecto. Este campo es obligatorio sólo

Subtipología
para algunos programas y tipologías.
Plan Plan Especial al que pertenece el proyecto
Si el proyecto está inscrito en el Banco Integrado de

Código BIP
Proyectos, se debe ingresar el código BIP del proyecto.
Agrupación de Indica si el proyecto a presentar pertenece a una asociación

Municipalidades de Municipalidades o no
Localidades Se indican las localidades en que se ejecutará el proyecto.
11
II. Justificación: En esta sección de debe indicar la justificación del proyecto, en la

cual se deben indicar datos como la caracterización socioeconómica de los
potenciales beneficiarios directos, su situación sanitaria, capacidad y carencia
municipal para desarrollar el proyecto, antecedentes de puntaje de Ficha de
Protección Social indicando el porcentaje de habitantes bajo los 12.666 puntos,
índices ficha CASEN, entre otros
III. Descripción de la Acción solicitada: En esta sección de debe detallar de manera

concisa lo que se va a desarrollar, referencias a carencias de saneamiento básico
de la localidad, en los casos de estudios o diseños. Referencias a las
características del proyecto y funciones a desarrollar, para inspección o
asistencia técnica. En caso de obras las que se van a materializar, indicando
cantidades globales.
IV. Plazo: En esta sección se indica el plazo de ejecución del proyecto. Se debe
indicar el plazo de ejecución en días, el sistema calcula automáticamente su
equivalente en meses.
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V. Aportes: En esta sección se debe indicar el costo total del proyecto, los recursos
que cada entidad entregará para el desarrollo de un proyecto o iniciativa, si lo
hay. En caso que el municipio destine recursos deberá indicarlo donde
corresponde, así como si existe aporte de terceros, y claramente se debe señalar
el aporte solicitado a la SUBDERE. Se sugiere redondear los montos a miles de
pesos.
VI. Beneficiarios: En esta sección se debe indicar la cantidad y tipos de

beneficiarios, corresponde a la población objetivo para la cual esta focalizado el
proyecto, en el caso de los directos corresponde por lo general al mismo número
de familias beneficiadas, los indirectos son por una parte el nº total de
integrantes de esas familias y además aquellos que pueden obtener algún
beneficio posterior o indirecto.
VII. Observaciones: En esta sección el municipio puede ingresar todas las

observaciones que considere pertinente acerca del proyecto.
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VIII. Documentación a presentar: En esta sección se debe anexar toda la

documentación asociada al proyecto. Para cada tipología de acción concurrente
se ha establecido una documentación mínima a presentar para solicitar
asignación de recursos, sin perjuicio que se pueda anexar cualquier antecedente
complementario que aporte al requerimiento. Dependiendo de la tipología y
programa al cual desee postular se deberá adjuntar los respaldos pertinentes.
Para que el proyecto sea enviado a la Unidad Tecnica (SUBDERE Central) debe
contener toda la documentación solicitada en este ítem.
El sistema está configurado para anexar documentos de un máximo de 5Mb y los

siguientes formatos:
• Documentos de Texto (formatos .doc,.docx y .pdf).

• Planillas de Cálculo (formatos .xls y .xlsx).
• Planos (formato .dwg), y
• Archivos comprimidos (formatos .zip y .rar).
Adjuntar(Subir) Archivos: Tal como lo dice su nombre, permite al usuario con los
permisos correspondientes, subir documentación relacionada al proyecto así
como también reemplazar alguna de estas, en caso de ser necesario
Para hacer uso de esta se debe presionar el Botón “Agregar o Editar Archivos”
Al presionar sobre la opción antes mencionada, se abrirá una ventana donde se

deberá ingresar los distintos archivos que en esta se solicitan.
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Una vez adjuntados los documentos se debe presionar sobre el botón “Guardar”.
Cuando los archivos se hayan subidos al servidor, se desplegara una ventana

confirmando esto último, tal como se puede ver en la imagen. Además el nombre
del archivo subido aparecerá al lado del tipo de documento relacionado. Para
finalizar se debe hacer presionar sobre el botón “Cerrar Ventana”.
Al momento de cerrar la ventana, se desplegaran en la ficha de postulación los

archivos subidos acompañados de un cuadro blanco que indica que los
documentos que se muestran son nuevos.
Para mayor información, sobre los distintos estados (o colores) que puede tomar
un archivo dentro del sistema, se debe posicionar sobre la imagen que se

encuentra en la parte superior de la documentación, adjunta.
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IX. Otra Documentación a presentar: Además de la documentación del proyecto,

existe la opción de adjuntar otro tipo de antecedentes en esta sección.
Para adjuntar un nuevo documento indicar la identificación del documento, luego

hacer clic en el botón , buscar el documento, seleccionarlo y hacer
clic en el botón . El documento será anexado a la ficha del proyecto:
Para visualizar el documento adjunto debe hacer clic en el botón .
Para eliminar el documento, debe hacer clic en el botón .
X. Referencias Municipales: En esta sección debe indicar los datos de contacto del
responsable municipal del proyecto: nombre completo, fono fijo (máximo 10
caracteres), fono móvil (máximo 8 caracteres) y correo electrónico.
XI. Oficio Conductor: En esta sección debe indicar el número del Oficio Conductor y
la Fecha de Emisión del mismo.
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Botones de Acción, de la ficha de Postulación de Proyectos

En la parte inferior de la ficha se presenta la siguiente barra de opciones:
Esta opción permite grabar los datos ingresados a la Ficha y

dejarla en estado ‘En Creación Municipal’ o ‘En Corrección
Municipal, si el proyecto fue observado. Esto le permite al
usuario seguir modificando la ficha antes de postular el
proyecto.
Esta opción permite grabar los datos ingresados a la ficha y

postular el proyecto. El proyecto será enviado a la Unidad
Regional SUBDERE para su revisión y el usuario no podrá editar
la ficha del proyecto.
En el caso de que el proyecto haya sido observado por la Unidad

Regional SUBDERE o por la Unidad Técnica, aparecerá una
ventana emergente para que el usuario Municipal pueda
responder a la observación realizada.
El proyecto o solicitud de suplemento quedará en estado ‘En

Revisión URS’.
Este botón permite ver las observaciones realizadas a la

postulación por la Unidad Regional SUBDERE o la Unidad Técnica
y las respuestas del Municipio a dichas observaciones. Este botón
aparece exclusivamente si existen observaciones.
Al presionar el botón aparece la siguiente ventana emergente:
17
Cierra la Ficha de Postulación sin guardar los cambios

realizados.
Solicitud de Suplemento de Recursos – Responsable Municipal
Ficha de Solicitud – Suplementos
Esta ficha permite ingresar una solicitud de suplemento de recursos ó editar los campos
asociados a una solicitud existente
18
Para solicitar un suplemento para un proyecto, este debe tener estado ‘Aprobado’ o ‘En
ejecución’. Al hacer clic en el botón aparecerá una ventana emergente
con el listado de proyectos que pueden tener solicitudes de suplemento de recursos
Se debe seleccionar un proyecto y hacer clic en el botón .
Aparecerá la ficha de Solicitud de Suplemento con la información del proyecto a

suplementar, en la cual el Municipio deberá indicar la siguiente información:
I. Justificación de la Solicitud: El responsable municipal del proyecto debe

justificar la solicitud de suplemento de recursos para el proyecto indicado.
II. Plazo Adicional: Opcionalmente, el usuario puede indicar el plazo adicional de

ejecución del proyecto, si este lo requiere.
El plazo suplemento será adicionado al plazo inicial, actualizando el plazo total

de ejecución del proyecto y su equivalente en meses
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III. Aporte Adicional: El usuario debe indicar el monto a suplementar por la SUBDERE
IV. Oficio Conductor: En esta sección el Municipio debe ingresar los datos del Oficio
Conductor del Alcalde(a) con el cual solicita la suplementación de recursos para
el proyecto seleccionado.
20
Botones de Acción, de la ficha de Postulación de Suplementos

En la parte inferior de la ficha se presenta la siguiente barra de opciones
Esta opción permite grabar los datos ingresados a la Ficha y

dejarla en estado ‘En Creación Municipal’ o ‘En Corrección
Municipal’, si la solicitud fue observada. Esto le permite al
usuario seguir modificando la ficha antes de solicitar el
suplemento de recursos.
Esta opción permite grabar los datos ingresados a la ficha y
solicitar el suplemento de recursos. La solicitud será enviada a
la Unidad Regional SUBDERE para su revisión y el usuario no
podrá editar la ficha nuevamente.
En el caso de que la solicitud haya sido observada por la Unidad

Reginal SUBDERE o por la Unidad Técnica, aparecerá una
ventana emergente para que el usuario Municipal pueda
responder la observación realizada.
El proyecto o solicitud de suplemento quedará en estado ‘En

Revisión URS’.

solicitud por la Unidad Regional SUBDERE o la Unidad Técnica, y
las respuestas del Municipio a dichas observaciones. Este botón
aparece exclusivamente si existen observaciones.
21
Cierra la ficha sin guardar los cambios realizados.
22
Revisión Antecedentes - URS

Para que un proyecto sea evaluado por la Unidad Técnica, debe ser enviado con todos
sus antecedentes desde el Municipio, por lo cual la Unidad Regional SUBDERE será la
encargada de verificar que todos los proyectos presentados cuenten con todos sus
antecedentes, que sean legibles (documentación adjunta en formato digital) y que
correspondan a lo indicado por el municipio en la ficha del proyecto/solicitud.
El Menú de presentación de proyectos es el siguiente:
Dónde:
Esta opción le permite, tanto al Funcionario como al Responsable

URS, ver la ficha del proyecto, revisar la información contenida
en la ficha del proyecto, donde podrá otorgarle el ‘Check List’ al
proyecto o podrá observarlo y devolverlo al municipio para su
corrección.
Esta opción permite exportar a Excel todos los proyectos o

solicitudes que aparecen en el área de registros.
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Botones de Acción, de la ficha de Proyecto

En la parte inferior de la ficha se encuentra la siguiente barra de opciones:
Esta opción permite a la URS dar el ‘Check List’ al proyecto y

enviarlo a la Central SUBDERE, específicamente a la Unidad
Técnica. El proyecto o solicitud de suplemento quedará en
estado ‘En Evaluación Técnica’.
Esta opción permite al usuario devolver el proyecto o solicitud

de suplemento al municipio para su corrección. Si el usuario no
ha ingresado alguna observación, el sistema le solicitará
ingresar una observación. El proyecto o solicitud de
suplemento quedará en estado ‘Observado URS’.
Esta opción permite al usuario ingresar una observación al

proyecto o solicitud de suplemento.
Al presionar el botón ‘Aceptar’, el sistema guardará el texto

ingresado, pudiendo continuar ingresando más observaciones
en otra ocasión.

postulación por la Unidad Regional SUBDERE o la Unidad
Técnica y las respuestas del Municipio a dichas observaciones.
Este botón aparece exclusivamente si existen observaciones.
24
Cierra la ficha sin realizar modificaciones en ella.
Aprobación / Observación de Documentos

Para poder aprobar un proyecto y enviarlo a la unidad técnica para su evaluación, la URS
deberá validar la documentación adjunta en la ficha del proyecto.
Como se ve en la imagen a diferencia del usuario municipal la URS tiene la obligación de

revisar para luego dar el Ok u Observar alguno de los documentos del proyecto. Para
poder realizar esta acción debe primero descargar el archivo, haciendo click sobre el
nombre de este para luego aprobar u objetar el contenido del mismo, mediante las
opciones ubicadas al lado derecho de cada archivo, tal como se demuestra en la
siguiente imagen.
Para poder pasar un proyecto a evaluación de la unidad técnica deben estar todos los
documentos aprobados, en caso contrario solo se podrá observar y devolver el proyecto
al municipio para que vuelva a subir los archivos objetados y la reenvíe para su
evaluación.
25
La simbología de los distintos estado de los documentos se muestra al posicionarse sobre

el símbolo “?” que se encuentra en la parte superior de la grilla de documentos.
Localidades Aisladas
Un dato obligatorio que debe enviar la URS al momento de su aprobación del proyecto,
es definir si el proyecto pertenece a una localidad aislada de la zona o no.
El sistema no dejara aprobar el documento si este dato no es ingresado por el usuario

URS.
26
Admisibilidad Técnica (Unidad Técnica)

Una vez que el proyecto esté en estado ‘En Evaluación Técnica’ podrá ser evaluado por
las provisiones de cada Programa, quienes serán los responsables de otorgarles
admisibilidad técnica y enviarlo al repositorio de cartera del Comité de Inversiones, u
observarlo, devolverlo al municipio para su corrección e informarle a la URS para su
conocimiento.
El menú de presentación de proyectos es el siguiente:
Al inferior de la pantalla se encuentran los botones de acción del menú, los cuales son
habilitados según el perfil del usuario:
Profesional Unidad Técnica
Coordinador Unidad Técnica
27
Esta opción le permite, tanto al Profesional como al Coordinador

de la provisión, ver la ficha del proyecto, realizar una
evaluación técnica y jurídica del proyecto y, otorgarle
admisibilidad técnica al proyecto u observarlo y devolverlo al
municipio para su corrección.
Esta opción esta disponible sólo para el Coordinador de la

Provisión y le permite priorizar proyectos o solicitudes de
suplemento. Para priorizar un proyecto, el usuario debe
seleccionar el proyecto y presionar el botón ‘Priorizar
Proyecto/Suplemento’.
En la ventana emergente deberá indicar si prioriza el proyecto y

deberá ingresar una justificación.

Esta opción permite exportar a Excel todos los proyectos o

solicitudes que aparecen en el área de registros.
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Botones de Acción, de la ficha de Proyecto

En la parte inferior de la ficha se encuentra la siguiente barra de opciones:
Esta opción permite a la URS dar el ‘Check List’ al proyecto y

enviarlo a la Central SUBDERE, específicamente a la Unidad
Técnica.
Esta opción permite al usuario devolver el proyecto o solicitud
de suplemento al municipio o a la URS para su corrección,
según él lo estime conveniente. Si el usuario no ha ingresado
alguna observación, el sistema le solicitará ingresar una
observación.
Esta opción permite al usuario ingresar una observación al
proyecto o solicitud de suplemento.
Al presionar el botón ‘Aceptar’, el sistema guardará el texto

ingresado, pudiendo continuar ingresando más observaciones
en otra ocasión.

postulación por la Unidad Regional SUBDERE o la Unidad
Técnica y las respuestas del Municipio a dichas observaciones.
Este botón aparece exclusivamente si existen observaciones.
Cierra la ficha sin realizar modificaciones en ella.
29
Aprobación / Observación de Documentos

Al igual que la URS el usuario de la unidad técnica, deberá validar y aprobar toda la
información adjunta dentro del proyecto antes de dar admisibilidad técnica al proyecto,
tal como se explicó bajo el perfil del usuario URS.
Categorización de Proyectos
La unidad técnica antes de dar la admisibilidad técnica, debe agregar la categoría al
proyecto, esto se hace en la parte inferior de la ficha, tal como se muestra en la
siguiente imagen.
El sistema no dejara dar la admisibilidad técnica al proyecto, mientras no se haya

ingresado esta información.
30
Asignació n y Aprobació n de Proyectos

Asignación de Proyectos
Este módulo permite la asignación de proyectos y registrar los antecedentes de la
misma, dejando los proyectos en estado ‘Asignado’. Este proceso se puede realizar a
través de 2 módulos.
Asignación de Proyectos: Permite la asignación directa de proyectos

Comité de Inversión SUBDERE: Permite la asignación de proyectos a través de los
comité de inversión realizados por el Subsecretario y su gabinete
Pantalla Principal
La pantalla principal del módulo presenta las siguientes áreas
Área de Filtros
Área de Resultados
Área de Botones de
Acción
Area de Filtros: Permite filtrar el conjunto de proyectos a mostrar en el área de

resultados para su selección y posterior proceso.
31
En donde:
Año
Permite seleccionar el año de trabajo
Programa Permite seleccionar a partir de una lista, todos o un programa en

particular.
Tipo de Acción Permite seleccionar a partir de una lista, todas o una tipología de
acción en particular.
Región Permite seleccionar la región de los proyectos.
Circunscripción Permite seleccionar la circunscripción de los proyectos.
Distrito Permite seleccionar el distrito de los proyectos.
Comuna Permite seleccionar la comuna de los proyectos
Permite seleccionar el tipo de solicitud de los proyectos a gestionar.

Tipo de Se debe seleccionar ‘Asignación’ para filtrar por proyectos nuevos, y
Solicitud ‘Suplemento’ para visualizar sólo las solicitudes de suplemento para
proyectos en ejecución.
Permite filtrar por el estado del proyecto. Por defecto, aparece la

Estado del opción ‘Admisible técnicamente’, que son los proyectos que pueden
Proyecto ser asignados, pero además se puede filtrar por ‘En Evaluación
Técnica’ y ‘Todos’.
Al igual que en los módulos anteriores, además de los filtros antes mencionado, se
dispone de dos botones adicionales que permiten buscar texto en la grilla de datos que
se muestra en el área de resultados.
Area de Resultados: En esta área se muestra la lista de proyectos consultados de

acuerdo a los filtros establecidos.
32
Area Botones de Acción: Presenta las opciones necesarias para el mantenimiento y la

consulta de la información asociada a los proyectos.
Permite, en ambos módulos, registrar la asignación de los proyectos

seleccionados. Al presionar esta opción aparecerá la siguiente ventana:
En la parte inferior, aparecerán diversas opciones según el módulo:
Módulo ‘Asignación de proyectos’:
Aparecerá en pantalla la fecha de la asignación y el monto total de la

asignación. El usuario podrá incorporar algún comentario y al presionar
‘Asignar’ la acción quedará registrada como una asignación directa. Si cancela
volverá a la pantalla anterior.
33
Módulo ‘Comité de Inversión SUBDERE’:
Aparecerá en pantalla la fecha del comité, el nombre del comité y el monto

total de la asignación. El usuario podrá incorporar algún comentario y al
presionar ‘Asignar’ la acción quedará registrada con la información del
comité.
Opción disponible sólo en el módulo ‘Comité de Inversión SUBDERE’ y permite

realizar una simulación previa de la asignación, donde se mostrará un resumen
con los datos de la asignación:
En esta ventana, se podrá imprimir el informe o exportar los datos a una

planilla Excel, así como también modificar el tipo de gráfico.
Permite, en ambos módulos, exportar a una planilla Excel la información

visualizada en el área de resultados.
34
Resoluciones de Asignación
Este módulo permite gestionar la solicitud de resoluciones de asignación para proyectos
aprobados por el Comité de Inversiones y registrar los antecedentes de las mismas.
Área de Filtros
Área de Resultados
Área de Botones de
Acción

Dónde:
Año

particular.
Permite seleccionar la región de los proyectos. Para los usuarios
Región regionales y comunales, esta opción se configura de acuerdo a los
atributos del mismo y no es seleccionable.
Permite seleccionar la comuna de los proyectos. Para los usuarios

Comuna regionales y comunales, esta opción se configura de acuerdo a los
35

Estado del
Permite filtrar por el estado del proyecto.
Proyecto
Area de Resultados: Permite filtrar el conjunto de proyectos a mostrar en el área de

resultados para su selección y posterior proceso

consulta de la información asociada a los proyectos.
Permite asignar el monto total del proyecto el presente año

y el próximo.
Permite generar el informe en formato Excel para la

solicitud de Resolución de Asignación de los proyectos
seleccionados. Esta función permite exportar dicho informe
y deja los proyectos seleccionados en estado ‘En
Resolución’.
36
Esta opción permite registrar en el sistema los datos de la

Resolución de Asignación para los proyectos seleccionados.
Permite registrar en el sistema los antecedentes de la

resolución de asignación para los proyectos seleccionados.
Se debe indicar la siguiente información:
- Nº de resolución.
- Fecha de Resolución.
- Nº de Expediente.
- Observaciones (opcional).
Una vez grabada la resolución, los proyectos quedarán en

estado ‘En Oficio’.
Esta opción permite cambiar el estado de los proyectos

seleccionados de ‘En Resolución’ a ‘Asignado’.
Esto permite volver a incluir los proyectos en nuevas

solicitudes de Resolución de Asignación.
Permite generar un archivo en formato Excel con el

contenido de la pantalla.
37
Aprobación de Proyectos
Este módulo permite registrar en el sistema los antecedentes del oficio SUBDERE de
aprobación para proyectos, dejándolos en estado ‘Aprobados’ y permitiendo la ejecución
de los mismos.
Área de Filtros
Área de Resultados
Área Botones de Acción

Donde
Año

particular.

38

Estado Permite filtrar por el estado del proyecto.


consulta de la información asociada a los proyectos. Se configura de acuerdo al perfil del
usuario.
39
Presenta las siguientes opciones:
Permite gestionar la solicitud del oficio SUBDERE de

asignación para el proyecto seleccionado. El procedimiento es el siguiente:
Al presionar el botón aparece la siguiente ventana:
Permite las siguientes acciones:
Permite registrar en el sistema los antecedentes del oficio SUBDERE

de asignación para el proyecto seleccionado. Se debe indicar la
siguiente información:
Nº de Oficio (MIN. INT. ORD).

Fecha del Oficio.
Adjuntar copia en formato digital del Oficio autorizado y
firmado (se despliega esta opción una vez que se indica el nº
de oficio).
Observaciones (opcional).
Una vez grabada la resolución, los proyectos seleccionados quedarán

en estado ‘Aprobado’.
Permite generar un archivo en formato excel con el contenido de la

pantalla.
40
Licitaciones y Administració n Directa

Este módulo permite la actualización permanente de la información administrativa y
técnica de los proyectos aprobados y en ejecución. Esta información es la base para
poder realizar el proceso de solicitud de transferencias y rendiciones.
La información que se administra en este módulo es la siguiente:
Licitaciones y Adjudicaciones
Contratos
Garantías
Bitácora del Proyecto
Mano de Obra
Área de Filtros
Área de Resultados
Área de Botones de Acción

41
Donde
Año
Programa Permite seleccionar a partir de una lista, todos o un programa en particular.
Tipo de Acción Permite seleccionar a partir de una lista, todas o una tipología de acción en
particular.
Permite seleccionar la región de los proyectos. Para los usuarios regionales y
Región comunales, esta opción se configura de acuerdo a los atributos del mismo y no
es seleccionable.
Permite seleccionar la comuna de los proyectos. Para los usuarios regionales

Comuna y comunales, esta opción se configura de acuerdo a los atributos del mismo y
no es seleccionable.


consulta de la información asociada a los proyectos. Se configura de acuerdo al perfil del
usuario.
Asigna modalidad de ejecución para la etapa de transferencia: “Licitación y

Contratos” o “Administración Directa”.
Permite editar la información de un proyecto y previamente seleccionado
Permite visualizar la ficha completa del proyecto seleccionado. No se le podrá

hacer ningún cambio a la información.
Permite generar un archivo en formato Excel con el contenido de la pantalla.
42
Asignación de Modalidad Ejecución

Al comenzar la etapa financiera el municipio deberá decidir bajo que modalidad se
ejecutara el proyecto, si este trabajara bajo “Licitación y Contratos” o “Administración
Directa”.
Columna que Indica Modalidad

de Ejecución
Botón de Acción para definir

Modalidad de Ejecución
Tal como se muestra en la imagen, dentro del área de resultados se muestra una
columna que indica la modalidad de ejecución de los proyectos, la cual se debe definir
por parte del funcionario municipal antes de gestionar solicitudes transferencias
asociadas a las distintas iniciativas. Para esto ultimo se debe presionar sobre el botón de
acción correspondiente el cual desplegara las siguiente pantalla.
Una vez seleccionada la modalidad de ejecución, solo se podrá modificar siempre y

cuando no exista información financiera asociada a el proyecto sobre el cual se está
trabajando.
43
Licitaciones y Contratos
A continuación se despliega la ficha de edición y consulta de la información asociada a
los proyectos que trabajan bajo la modalidad de Licitación y Contratos.
En la parte superior se muestra la información correspondiente al nombre del proyecto,

el año y el municipio responsable de este
La información asociada al proyecto se mostrará en cuatro secciones:
A. Licitaciones
B. Contratos
C. Garantías
D. Antecedentes Presentación
A.- Licitaciones
En esta sección se ingresan los antecedentes de la/s licitación/es y adjudicación/es
asociadas a los proyectos
44
La pantalla se presenta dividida en dos secciones. En la parte superior, se visualiza el

listado de licitaciones asociadas al proyecto y en la parte inferior, se visualiza la ficha
detallada correspondiente a la licitación seleccionada.
Para ingresar una nueva licitación, se deberá hacer clic sobre el botón ,a
partir del cual se desplegará una ficha de licitación que permitirá ingresar la
información asociada a la misma
Se deberá ingresar la siguiente información
Se debe ingresar la fecha de publicación y el Id. Portal Compras

Publicación
Públicas
Se debe ingresar la fecha de recepción y aclaración de las

Consultas
consultas.
Apertura Se debe ingresar la fecha de apertura de la licitación.
45
Se deben ingresar las empresas adjudicadas en la licitación. Para

cada empresa se detallará:
• Rut
• Nombre
Adjudicaciones y • Fecha de Adjudicación
Contratos • Decreto
• Monto ($)
Se muestran los antecedentes del contrato para las

adjudicaciones ya contratadas.
Observaciones Texto asociado a las observaciones al proceso de licitación
Se presenta un listado de documentos anexados a la licitación.

Documentos
Se presentan las opciones necesarias para el ingreso, consulta y
Anexos
eliminación de archivos.
Para editar una licitación, se deberá seleccionar la licitación en la grilla y hacer clic
sobre el botón , a partir del cual se desplegará una ficha de licitación que
permitirá modificar la información asociada a la misma.
Para eliminar una licitación, se deberá seleccionar la licitación en la grilla y hacer clic
sobre el botón . Sólo se podrán eliminar licitaciones que no tienen
asociados contratos.
46
B.- Contratos
En esta sección se ingresan los antecedentes de los contratos asociados al proyecto.
La pantalla se presenta dividida en dos secciones. En la parte superior, se listan todos

los contratos asociados al proyecto con todos sus movimientos (modificaciones), y en la
parte inferior, se visualiza el resumen con la información vigente del contrato
seleccionado.
Para ingresar un nuevo contrato, se deberá hacer clic sobre el botón . Se

muestra una ficha con el listado de contratistas adjudicados y sin contrato aún para que
se seleccione uno de ellos y se cree un nuevo contrato con la opción
.
Si se quiere crear un contrato sin una licitación previa, se debe seleccionar la opción
. Se deberá justificar en la ficha del contrato la razón por la
cual no se realizó un proceso de licitación.
47
La siguiente ficha permitirá ingresar la información asociada al contrato.
Se deberá ingresar la siguiente información:
En caso de registrar un contrato sin licitación, deberá

introducir el RUT del contratista (sin dígito verificador). Si
el RUT ingresado está registrado en la base de datos de
contratistas, se completarán automáticamente los campos
RUT Contratista
‘Dv’ y ‘Nombre Contratista’, de lo contrario, el sistema le
informará que el RUT ingresado no aparece en la base de
datos y le preguntará si desea registrarlo. Si acepta,
aparecerá la siguiente ventana:
48
En ella, deberá registrar obligatoriamente el tipo de persona

jurídica y el nombre o razón social. Al aceptar se integrará
la información registrada a la ficha de contrato.
Firma Contrato Se debe ingresar la fecha de firma del contrato
Se debe ingresar el N° y la fecha del Decreto Alcaldicio que

Decreto
aprueba el contrato.
Se debe ingresar la fecha del decreto, el cual no puede ser

Fecha Decreto
anterior a la fecha de firma del contrato.
Se deben ingresar los antecedentes generales asociados al

contrato:
• Monto
Antecedentes del
• Anticipo
Contrato • Retenciones
• Fecha de Inicio
• Plazo
• Ubicación Geográfica, expresada en Latitud y
Longitud
Se debe indicar si el contrato exige Acta de Servicios para
Acta de Servicios proyectos que tiene la tipología: diseño, estudio, inspección
técnica, asistencia legal o saneamiento de títulos.
Acta de Entrega de Se debe indicar si el contrato exige Acta de Entrega de

Terreno Terreno para proyectos que tiene la tipología obras.
Se debe ingresar el N° de Registro y Fecha de Vencimiento

Registro MOP y MINVU del MOP y/o MINVU para proyectos con tipología de obras.
Se debe ingresar al menos un registro.
49
Se muestra los antecedentes de la licitación/adjudicación

Antecedentes de la
asociada al proyecto para contratos originados en un
Licitación/Adjudicación
proceso de licitación.
Justificación del Se debe justificar porqué no se realizó un proceso de

porqué no se licitó licitación previo.
Observaciones Se puede ingresar alguna observación referente al contrato.
Se deben ingresar las garantías asociadas al contrato. Para

cada garantía se debe identificar la siguiente información:
• Tipo de Garantía
• Fecha documento
Garantías • Entidad Bancaria
• Concepto
• N° Documento
• Monto
• Unidad Monetaria
• Fecha de Vencimiento
Se debe ingresar la programación del gasto asociado al

aporte solicitado a SUBDERE. La programación se realiza mes
Programación del Gasto
a mes a partir de la fecha de inicio del contrato y durante el
plazo del mismo.
Documentación
Se debe anexar los documentos obligatorios del contrato.
Obligatoria
Otros Documentos En esta sección se pueden anexar otros documentos al

Anexos contrato que son adicionales a la documentación obligatoria.
50
La Ficha de Contrato presenta las siguientes opciones:
Permite grabar la información asociada al contrato cuando sea

un contrato nuevo o esté en los estados ‘En Creación’,
‘Observado URS’ o ‘En Corrección’.
Permite grabar la información del contrato, dejando de forma

automática el proyecto bajo estado “En ejecución” por lo que
el funcionario municipal podrá empezar a solicitar
transferencias.
Permite cerrar la ventana del contrato sin guardar la

información ingresada en el.
Para editar un contrato, se debe seleccionar el contrato en la grilla y hacer clic sobre el
botón . Se desplegará la ficha de contrato que permitirá modificar la
información asociada al mismo. Los contratos pueden ser editados sólo si están en
estado ‘En Creación’, ‘Observado URS’ o ‘En Corrección’.
Para eliminar un contrato, se debe seleccionar un registro de la grilla y hacer clic sobre
el botón . Sólo es posible eliminar los registros que estén en estado ‘En
Creación’, ‘Observado URS’ o ‘En Corrección’.
Para ingresar una modificación de contrato, se debe seleccionar el último registro de un

contrato en ejecución y presionar el botón . Se desplegará la siguiente
ficha de contrato:
51
A diferencia de cuando se crea un nuevo contrato, esta ficha de contrato trae por
defecto los datos del contratista, así como también el monto inicial del contrato, la
fecha de inicio, plazo inicial y la fecha de término. Además, aparecen 2 nuevos ítems:
• Modificación Monto Contratado.

• Modificación Plazo de ejecución
52
En primero se debe indicar si la modificación corresponde principalmente a un

incremento o disminución en el monto del contrato o sólo corresponde a cambio de
plazo
Si se trata de un ‘aumento’ o ‘disminución’, se debe indicar en el campo ‘Monto ($)’ el

valor y automáticamente se actualizará el Monto Vigente del contrato. En caso de
seleccionar ‘plazo’, el campo ‘Monto ($)’ se bloqueará y tomará el valor de 0.
También se debe indicar si el contrato sufrirá alguna variación en el plazo de ejecución:
En el campo ‘Días’ se debe indicar la cantidad de días, y se deberá seleccionar entre

‘Aumento’ y ‘Disminución’ de plazo. Registrando esta información, automáticamente se
actualizará el Plazo Vigente del contrato y la fecha de término de este. En caso de que
la modificación del contrato sea sólo de recursos, en el campo ‘Dias’ deberá indicar 0 y
seleccionar cualquiera de las 2 opciones.
C.- Garantías
En esta sección se administran los estados de las garantías asociadas a los contratos del
proyecto.
Se muestra el listado de garantías del proyecto. En esta sección no se pueden ingresar o

eliminar garantías. Las garantías se ingresan en la ficha correspondiente al contrato.
53
D.- Antecedentes Presentación

En esta sección se muestran los antecedentes de presentación del proyecto al Programa
de Mejoramiento de Barrios.
Esta es una sección de consulta solamente.
54
Solicitudes Transferencias y Rendiciones

Este módulo tiene como objetivo la creación y seguimiento de las solicitudes de
transferencias y las rendiciones de las mismas.
La secuencia del proceso de solicitudes de transferencias y rendiciones es la siguiente:
1. El Encargado Municipal presenta una solicitud de transferencia ingresando todos

los antecedentes solicitados en pantalla y enviándolo a la Unidad Regional
SUBDERE.
municipio y envía la solicitud a la Unidad Financiera Contable de Subdere para su
revisión o la observa y devuelve al municipio para su corrección.
3. La Unidad Financiera Contable revisa la solicitud de Transferencia y la deja en
Visto Bueno y la envía a la Unidad Financiera, o la observa y la devuelve al
municipio para su corrección.
4. La Unidad Financiera revisa la solicitud de Transferencia y la deja aprobada o la
observa y la devuelve a la Unidad Financiera Contable para su revisión. Con las
solicitudes de transferencia aprobadas, la Unidad Financiera genera la remesa y
la envía para giro.
5. Los municipios rinden las transferencias que se encuentran en estado Giradas y
envían las rendiciones parciales a las Unidades Regionales Subdere o las
rendiciones finales a la Unidad Financiera Contable para su revisión y aprobación.
Los municipios envían junto con la rendición final, la nueva solicitud de
transferencia
Interfaz Usuarios Municipales

A continuación se describe la interfaz definida para los usuarios municipales
Área de Filtros
Área de Resultados
Área de Solicitudes
55
Area de Filtros: Permite filtrar el conjunto de contratos a mostrar en el área de

proyectos para su selección y posterior proceso.
Presenta las siguientes variables:
Año Permite seleccionar el año correspondiente al período analizado.

particular.

Permite seleccionar a partir de una lista, todos o un estado en

Estado
particular.
Area de Proyectos: En esta área se muestra el listado de proyectos que se encuentran

con al menos un contrato en estado de ejecución.
Al seleccionar un proyecto de la lista, se muestra en el área de solicitudes, el listado de

solicitudes de transferencias relacionadas al mismo
56
Area de Solicitudes: En esta área se muestra el listado de solicitudes de transferencias

asociadas al proyecto seleccionado en el área de proyectos.
Nota: Se puede identificar cómo se presenta la rendición de una solicitud de

transferencia colocando el cursor sobre la celda de ‘Etapa’ y ‘Estado’ de la misma,
siempre cuando se esté procesando la rendición de la misma
Área de Botones Acción: Presenta las opciones necesarias para el mantenimiento y la

consulta de las fichas de transferencias y rendiciones asociadas a los proyectos. Se
configura de acuerdo al perfil del usuario.
Permite ingresar la primera solicitud de transferencia para el

proyecto seleccionado en el área de proyectos. Para el ingreso de la
solicitud se utiliza una ficha adhoc que se explica más adelante.
Permite editar una solicitud de transferencia existente y
previamente seleccionada.
Esta opción permite eliminar de la base

de datos, la solicitud de transferencia
seleccionada. Siempre se mostrarán
mensajes que confirmen la acción, como
se muestra a continuación:
Permite ingresar la rendición de gastos de la solicitud de
transferencia seleccionada y que se encuentra en estado Girada.
Para el ingreso de la rendición se utiliza una ficha adhoc que se
explica más adelante.
Permite visualizar la ficha de rendición de gastos de la solicitud de

transferencia seleccionada.
Permite visualizar la ficha de solicitud de transferencia seleccionada.
Se diseñó una ficha para el ingreso, edición y consulta de una solicitud de transferencia,
la que se detalla a continuación.
57
Ficha Solicitud de Transferencias

Esta ficha permite crear una nueva solicitud de transferencia o editar los campos
asociados a una solicitud existente.
Al seleccionar la opción Nueva/Editar/Ver Transferencia, se ingresa a la ficha que se

muestra a continuación. La ficha se configura de acuerdo a la opción seleccionada.
Datos del Proyecto
Contratos en Ejecución
Rendiciones Transferencias
Anteriores
Documentación a Presentar
Observaciones
Botones de Acción
58
La ficha se compone de seis secciones:
I. Datos del Proyecto

II. Contratos en Ejecución
III. Rendiciones de Transferencias Anteriores
IV. Documentación a Presentar
V. Observaciones
VI. Área Botones Acción
Datos del Proyecto: En esta sección se muestran los antecedentes del proyecto. La
información se carga automáticamente desde la base de datos.
Contratos en Ejecución: En esta sección se muestra el listado de contratos en ejecución

asociados al proyecto al momento de crear la solicitud de transferencia
Para cada contrato, se muestra la información de identificación y programación del

gasto. Además, se puede acceder a la ficha del contrato con la opción: .
59
Rendiciones de Transferencias Anteriores: En esta sección se muestra el listado de

rendiciones de transferencias anteriores.
Para cada rendición de gasto se muestra la información asociada a la misma y se puede

acceder a su ficha con la opción .
Documentación a Presentar: En esta sección se muestra el listado de rendiciones de

transferencias anteriores.
Se debe ingresar el N° y Fecha del Oficio del Alcalde y se debe adjuntar el archivo
correspondiente para poder enviar la solicitud a revisión URS.
60
Observaciones: En esta sección se puede ingresar un texto con las observaciones que se
el usuario municipal estime convenientes.
Botones de Acción: En esta sección se puede ingresar un texto con las observaciones
que se el usuario municipal estime convenientes.
En esta sección se muestran los botones de acción asociados a la ficha de la

transferencia.
Permite grabar los datos de la solicitud de transferencia y dejarla en

estado “Transferencia en Creación”. La transferencia podrá ser
modificada por el responsable.
Permite grabar los datos de la transferencia y dejarla en estado “Enviada a
Revisión URS”. La transferencia no podrá ser modificada y quedará para la
revisión en el proceso siguiente.
Permite cerrar la ficha de la transferencia.
61
Ficha Rendición de Transferencias

Esta ficha permite realizar la rendición de una solicitud de transferencia seleccionada y
que se encuentra en estado Girada
Datos del Proyecto
Detalle de Pagos
Datos del Proyecto: En esta sección se muestran los antecedentes del proyecto. La
Datos de Pagos: En esta sección se hace el ingreso y mantenimiento de los pagos

realizados para el proyecto.
62
Se muestra un listado de los pagos realizados donde se identifica: el N° de Decreto, la

fecha de pago, el monto pagado, el contratista, el estado del pago y si tiene adjunta
toda su documentación.
Para el ingreso de un nuevo Pago, se debe seleccionar la opción . Se

mostrará una ventana con la ficha del pago a ingresar:
Se debe ingresar la siguiente información:
Se debe seleccionar el contrato para el cual se va a ingresar el

Contrato
pago.
Tipo Documento Se debe seleccionar el tipo de documento (factura/boleta)
Se debe ingresar el N° y el Monto en pesos del Documento a

N° y Monto Docto
pagar
Monto Pagado Se debe ingresar el monto pagado en pesos
N° Dec.Pago Se debe ingresar el N° del Decreto de Pago
Fecha de Pago Se debe ingresar la fecha de pago
63
Observaciones Texto asociado a observaciones a realizar al pago
Documentación
Se deben anexar los documentos obligatorios a presentar para
Obligatoria a
cada pago realizado.
Presentar
Además, en el detalle de los pagos se presentan las siguientes opciones:
Permite ver el detalle de cada pago
Permite ver las observaciones realizadas por la URS o por la Unidad Financiera Contable, en
caso de que las halla.
Permite editar la información referente al pago.
Permite eliminar el pago, siempre que esté en estado ‘En Creación’ u ‘Observado URS’.
Area Botones de Acción: En esta sección se muestran los botones de acción asociados a
la ficha de rendición de la transferencia.
Permite enviar una rendición parcial para revisión a la Unidad Regional

Subdere. Los gastos ingresados hasta el momento, se bloquearán y
quedaran disponibles para el funcionario URS.
Permite enviar la rendición total del gasto para revisión de la Unidad
Regional Subdere a través de una nueva solicitud de Transferencia, es
decir, se presentará la rendición de la presente solicitud a través de una
nueva. Los gastos ingresados se bloquearán y quedaran disponibles para el
funcionario URS.
Gestiona la última transferencia asociada al proyecto, la que además
gestionara el cierre del mismo.
Permite enviar una rendición total para revisión de la Unidad Regional

Subdere a través de la solicitud de cierre del proyecto en gestión..
64
Interfaz Usuarios URS, Financiero Contable y Programa

A continuación se describe la interfaz definida para los usuarios de la Unidad Regional de
Subdere, la Unidad Financiera Contable y el equipo técnico contable del Programa.
Área de Filtros
Área de Solicitudes
Area de Filtro: Permite filtrar el conjunto de solicitudes a mostrar en el área de

solicitudes para su selección y posterior proceso.
Donde

particular.
Comuna Permite seleccionar la comuna de los proyectos.

Estado
particular.
65
Area de Solicitudes: En esta área se muestra el listado de solicitudes que han sido
seleccionadas con los filtros aplicados.

consulta de las fichas de transferencias y rendiciones asociados a los proyectos. Se
configura de acuerdo al perfil del usuario.
Permite ingresar a la ficha de la solicitud de transferencia y realizar

las acciones pertinentes a los atributos de usuario definidos.
Permite ingresar a la ficha de la solicitud de transferencia y revisar
de forma parcial los gastos presentados por el municipio. Esta función
está habilitada solamente para el funcionario URS.
Permite visualizar los antecedentes de la rendición de gastos de la

solicitud de transferencia seleccionada.
Permite visualizar los antecedentes de la solicitud de transferencia

seleccionada.
Se diseñó una ficha para la gestión de una solicitud de transferencia, la que se detalla a
continuación
66
Ficha de Gestión Solicitud Transferencia

Esta ficha permite realizar la revisión de la solicitud de transferencia por parte de la
URS, UFC y las unidades técnicas contables de los distintos programas.
Datos del Proyecto
Contratos en Ejecución
Rendiciones de Transferencias
Anteriores
Documentación a
Presentar
Observaciones realizadas por el

municipio
67
Datos de Proyecto: En esta sección se muestran los antecedentes del proyecto. La


asociados al proyecto al momento de crear la solicitud de transferencia.

gasto. Además, se puede acceder a la ficha del contrato con la opción: .
Para la gestión de la Unidad Financiera Contable (UFC) aparecerá, a la derecha del

monto pagado, una nueva casilla con el estado de la revisión del contrato, de la
siguiente forma
Esta casilla indicará ‘Nuevo’ cuando el proyecto tenga un nuevo contrato (o modificación
de contrato) sin aprobación por parte de la UFC; o indicará ‘Revisado’ cuando este
proyecto ya esté aprobado por la UFC.
Para aprobar un contrato, deberá ingresar a sus antecedentes, donde aparecerá la

siguiente ventana.
68
Esta ventana, en la sección ‘Registros del Contrato’, aparecerá el detalle de todos los
registros asociados al contrato (contrato inicial y modificaciones, si las tuviese),
indicando en el último ítem el estado de revisión por parte de la UFC.
En la sección ‘Resumen’, aparecerá la información vigente del contrato, como los

montos, plazos, fecha de término estimada, entre otros.
Rendiciones de Transferencias Anteriores: En esta sección se muestra el listado de

rendiciones de transferencias anteriores.
Para la revisión de cada gasto, se debe seleccionar la opción . Aparecerá la

siguiente ventana.
69
Donde el usuario deberá revisar los antecedentes del gasto, seleccionar una opción para
la revisión (revisada/observada) e ingresar el texto asociado a la revisión.
Documentación a presentar: En esta sección se debe seleccionar una opción para la

revisión (revisada/observada) e ingresar el texto asociado a la revisión.
70
Observaciones: En esta sección se muestra un texto con las observaciones ingresadas

por el responsable del municipio.
la ficha de revisión de la transferencia.
Esta opción está disponible para los funcionarios de la URS y

permite grabar los datos de la revisión de la solicitud y
enviarla para revisión de la Unidad Financiera Contable. Sólo
se podrán enviar las solicitudes que no presenten
observaciones en la revisión.
Esta opción está disponible para los funcionarios de la UFC y

UF. Permite grabar los datos de la revisión de la solicitud y
enviarla para revisión de la Unidad Financiera. Sólo se
podrán enviar las solicitudes que no presenten observaciones
en la revisión.
Los usuarios UFC deberán ingresar el monto propuesto para la

remesa.
Los usuarios UF deberán ingresar el monto a girar.
71
Para las solicitudes que presenten alguna observación, esta

opción permite devolverla a la UFC para su revisión. Esta opción
está habilitada para los funcionarios UF de los programas.
Para las solicitudes que presenten alguna observación, esta

opción permite devolverla al Municipio para su corrección.
Esta opción está habilitada para los funcionarios URS y UFC.
Permite cerrar la ficha de revisión de la transferencia.
72
Remesas y Giros
Este módulo tiene como objetivo la creación y seguimiento de las remesas y giros. La
secuencia del proceso de solicitudes de remesas y giros es la siguiente:
1. La Unidad Financieracrea una remesa a partir de las solicitudes de transferencias

aprobadas. La remesa queda en estado “En Elaboración”
2. La Unidad Financiera Contable revisa la remesa, le agrega los Id. De
Transparencia y genera el archivo excel para la solicitud del Giro al Sistema
Documental. La remesa, y todas las solicitudes de transferencia que la
componen, quedan en estado “En Proceso de Giro”
3. La Unidad Financiera ingresa las fechas de giro asociadas a cada una de las
solicitudes de la remesa y deja la transferencia en estado Girada. La remesa, y
todas las solicitudes de transferencia que la componen, quedan en estado
“Girada”
Área de Filtros
Área de Remesas
Area de Filtros: Permite filtrar el conjunto de remesas a mostrar en el área de remesas

para su selección y posterior proceso.
Presenta las siguientes variables

Estado
particular.
73
Area de Remesas: En esta área se muestra el listado de remesas que han sido
seleccionadas a partir de los filtros aplicados. En ella se indica el número de remesa, la
fecha de creación, estado y monto de giro.

consulta de las fichas de remesas. Se configura de acuerdo al perfil del usuario.
Dónde
Permite ingresar una nueva ficha de remesa. Para el ingreso de la remesa se

utiliza una ficha adhoc que se explica más adelante.
Permite editar una remesa existente y previamente seleccionada.
Permite cerrar una remesa seleccionada y que se encuentra en proceso de

giro.
Permite visualizar la ficha de remesa seleccionada.
Se diseñó una ficha para el ingreso, edición y consulta de una remesa, la que se detalla
a continuación.
74
Ficha de Remesa
Esta ficha permite crear una nueva remesa ó editar los campos asociados a una
existente. Al seleccionar la opción Nueva/Editar/Gestionar/Cerrar/Ver Remesa, se
ingresa a la ficha que se muestra a continuación. La ficha se configura de acuerdo a la
opción seleccionada
Transferencias de la
Remesa
Transferencias de la Remesas: En esta sección se muestran las transferencias

incorporadas a la remesa.
la ficha de remesa.
75
Esta opción está disponible para los funcionarios de la UF responsables de

crear la remesa. Permite seleccionar transferencias desde una lista de
solicitudes en estado aprobadas.
Esta opción permite quitar una solicitud de transferencia de la remesa en

creación.
Permite grabar la remesa.
Graba la remesa y la envía a la Unidad de Gestión Financiera para que se proceda
con el giro.
Permite crear un archivo excel con la información de la remesa para la Ley de

Transparencia.
Permite crear un archivo excel con la información de la remesa para el

informe de Giro.
Esta opción está disponible para los funcionarios de la UFC. Permite dejar la
remesa en Proceso de Giro a la espera de que el depósito del dinero se realice
en la cuenta de cada municipio.
Para poder dejar la remesa en este estado, se deben ingresar los siguientes
campos:
76
• Id.Transparencia
• Información del Giro
Esta opción está disponible para el funcionario UF y permite asignar la fecha

de giro a las transferencias para cerrar de la solicitud y dejarla en estado
girada para comenzar con la rendición.
Esta opción está disponible para el funcionario UF y permite dejar la Remesa

en estado Girada.
Permite cerrar la ficha de remesa.
77
Solicitud Cierre de Proyectos

Este módulo tiene como objetivo la creación, gestión y seguimiento de las solicitudes de
cierre de proyectos. En el módulo de Presentación de Proyectos Online la secuencia del
proceso es la siguiente.
1. El Encargado Municipal realiza una solicitud de cierre para un proyecto,

ingresando todos los antecedentes solicitados en pantalla y enviándolo a la
Unidad Regional SUBDERE.
municipio, entregando el ‘Check List’ a la solicitu de cierre y enviándolo a la
Unidad Financiera Contable, u
3. Observa la solicitud de cierre y la envía de regreso al municipio para su
corrección.
4. Si la solicitud de cierre de proyecto cuenta con el ‘Check List’ de la URS, esta
será revisado por la Unidad Financiera Contable, quienes podrán aprobar la
solicitud, dejando al proyecto en estado ‘Cerrado’ o ‘Terminado’, o
5. Podrán observarla y devolverla a la URS para su modificación
Interfaz Encargados Municipales

El Encargado Municipal podrá realizar la solicitud de cierre de proyecto de dos formas
I. A través del módulo de solicitudes de cierre de proyectos, o

II. A través de la opción ‘Solicitar Cierre del Proyecto’ en la rendición de gastos de
una solicitud de transferencia
78
Solicitud de Cierre de Proyectos - Modulo

A través de este módulo el encargado municipal puede generar las solicitudes de cierre
para proyectos en ejecución. El módulo es el siguiente:
Área de Filtros
Área de Registros
Área de Botones
de Acción
Area de Filtros: Permite filtrar el conjunto de solicitudes a mostrar en el área de

registros para su selección y posterior proceso.
Donde

Año Proyecto
particular de la solicitud de cierre.
Permite seleccionar el programa del proyecto con solicitud de

Programa
cierre.
Permite seleccionar el tipo de acción del proyecto con solicitud de

Tipo de Acción
cierre.
Región Permite seleccionar la región del proyecto con solicitud de cierre.
Permite seleccionar la comuna del proyecto con solicitud de

Comuna
cierre.

Estado Solicitud
particular.
79
Area de Registros: En esta área se muestra el listado de solicitudes de cierre de

proyectos que han sido seleccionadas a partir de los filtros aplicados. En ella se indica la
fecha de ingreso de la solicitud, el estado, ID del Proyecto a la que pertenece, el
nombre del proyecto y su comuna.

consulta de las fichas de remesas. Se configura de acuerdo al perfil del usuario.
Permite realizar una solicitud de cierre de proyecto en cualquier

situación de este, desde su aprobación. Al presionar esta opción
aparece la siguiente ventana:
En ella, aparecen todos los proyectos de la comuna que están en

estado ‘Aprobado’ o ‘En Ejecución’. Para crear la solicitud, se debe
seleccionar un proyecto de la lista y presionar la opción ‘Crear
Solicitud’, donde aparecerá la ficha de solicitud de cierre y al
presionar ‘Grabar’ se creará el registro en el área de registro.
Permite editar cualquier solicitud en estado ‘En Creación’ u
‘Observada URS’.
Permite eliminar cualquier solicitud en estado ‘En Creación’ u

‘Observada URS’.
80
Permite visualizar cualquier solicitud sin poder modificar sus

antecedentes.
Permite exportar a una planilla Excel todas las solicitudes de cierre

contenidas en el área de registros.
Solicitud de Cierre de Proyectos – Interfaz Rendición de

Transferencias
El encargado municipal tiene la opción de generar la solicitud de cierre para un proyecto
en ejecución al momento de rendir una transferencia.
Cuando todas las rendiciones en estado ‘En Creación’ cuentan con toda su
documentación, el sistema habilitará la opción ‘Solicitar Cierre de Proyecto’. Si
selecciona esta opción, el sistema automáticamente generará la solicitud y la dejará en
estado ‘Solicitud en Creación’, para que pueda ser completada
81
Ficha Solicitud de Cierre de Proyectos

Esta ficha permite registrar la información solicitada para un cierre de proyecto en
ejecución o editar los campos asociados a una solicitud existente.
Datos del proyecto
Contratos en ejecución
Rendición última
transferencia
Documentación
obligatoria
Reintegro
Botones de acción
82
Datos de Proyecto: En esta sección se muestran los antecedentes del proyecto. La

información se carga automáticamente desde la base de datos

asociados al proyecto al momento de crear la solicitud de transferencia.

gasto. Además, se puede acceder a la ficha del contrato con la opción:
Rendición de Transferencias Anteriores: Estos antecedentes aparecen sólo si el

proyecto tiene transferencias giradas y con antecedentes de rendiciones previos al
cierre. Se muestra el listado de rendiciones de la última transferencia.
Para cada rendición de gasto se muestra la información asociada a la misma y se puede

acceder a su ficha con la opción
83
Documentación Obligatoria: En esta sección se deben ingresar la documentación

obligatoria a presentar.
Reintegro: Esta sección aparece sólo en el caso de que el proyecto tenga transferencias
giradas y si en el ítem de rendiciones no se rinde el total del aporte SUBDERE.
El usuario deberá indicar si realizó el reintegro de los recursos no rendidos: si reintegra,

debe indicar el monto, adjuntar una copia digital del documentos (aparecerá el ítem en
la sección de Documentación obligarotia) y justificar por no haber utilizado el total
girado; en caso contrario solo deberá justificar porqué no reintegra el monto por rendir.
Botones de Acción: En esta sección se muestran los botones de acción asociados a la

ficha de la transferencia.
84
Permite grabar los datos de la solicitud y dejarla en estado “Solicitud en

Creación”.
Permite grabar los datos de la solicitud y enviarla a la URS para su revisión,
dejándola en estado “Solicitud en Revisión URS”. La solicitud no podrá ser
modificada.
Permite cerrar la ficha de la transferencia sin realizar cambios en ella.
85
Gestión de la Solicitud de Cierre de Proyectos

Para el cierre de un proyecto en ejecución, tanto la Unidad Regional SUBDERE como la
Unidad Financiera Contable deben revisar y aprobar la información proporcionada por el
municipio
Contratos en
ejecución
Rendición última
transferencia
Documentación
obligatoria
Reintegro de
recursos
86
Contratos en Ejecución: La revisión de contratos en ejecución esta habilitada sólo para

el profesional de la UFC, ya que la URS revisa el contrato en otro módulo. En esta
sección se muestra el listado de contratos en ejecución asociados al proyecto.

gasto.
Además, se puede acceder a la ficha del contrato con la opción: .
El profesional de la UFC deberá seleccionar una opción para la revisión

(revisada/observada) e ingresar el texto asociado a la revisión.
Rendiciones de Transferencia Anterior: En esta sección se muestra el listado de

rendiciones de gastos asociada a la última transferencia girada al proyecto.
87
Documentación obligatoria: En esta sección se debe revisar toda la documentación

anexada por el municipio, seleccionar una opción para la revisión (revisada/observada) e
ingresar el texto asociado a la revisión.
Solo se podrá aprobar la documentación, una vez que todos los documentos subidos por
el municipio, hayan sido debidamente aprobados.
Reintegro: Esta sección aparecerá sólo en caso de que el municipio no haya rendido el
total de los recursos girados por SUBDERE. Se debe revisar la información entregada por
el municipio, seleccionar una opción para la revisión (revisada/observada) e ingresar el
texto asociado a la revisión.
88
Para la gestión de la solicitud de cierre de proyectos, la ficha presenta las siguientes

opciones:
Opción disponible sólo para el funcionario URS, que le permite dar

el visto bueno a la solicitud y enviarla a la Unidad Financiera
Contable para su revisión.
Opción disponible sólo para el funcionario URS, que le permite
observar la solicitud y enviarla de regreso al municipio.
Opción disponible sólo para el profesional de la UFC, que le
permite aprobar la solicitud de cierre de proyecto, dejando el
proyecto en estado ‘Cerrado’ o ‘Terminado’.
Opción disponible sólo para el profesional de la UFC, que le
permite observar la solicitud y enviarla de regreso a la URS para
su gestión.
Opción disponible para ambos perfiles, que permite ver las
diversas revisiones que ha tenido la solicitud de cierre de
proyecto.
Opción disponible para ambos perfiles, que permite cerrar la ficha
sin realizar cambios.
89

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Manual - SUBDERE - en - Linea Version V1-0 PDF

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MANUAL DE USUARIO

SISTEMA SUBDERE EN LINEA

Presentación Responsable Municipal 9

Revisión Antecedentes URS 22

Admisibilidad Técnica (Unidad Técnica) 27

Asignación y Aprobación de Proyectos 31

Licitaciones y Administración Directa 41

Asignación de Modalidad Ejecución 43

Solicitudes Transferencias y Rendiciones 55

Interfaz Usuarios Municipales 55

Ficha Solicitud de Transferencias 58

Ficha Rendición de Transferencias 62

Interfaz URS, Financiero Contable y Programa 65

Ficha de Gestión Solicitud Transferencia 67

Solicitud Cierre de Proyectos 78

Interfaz Encargados Municipales 79

Cierre de Proyectos – Modulo 79

Cierre de Proyectos –Rendición de Transferencias 81

Ficha Solicitud de Cierre de Proyectos 82

Gestión de la Solicitud de Cierre de Proyectos 86

Para ingresar al sistema debe ingresar al sitio www.chileindica.cl/pmb e ingresar el

Las contraseñas creada en el sistema tiene un tiempo de validez configurado por el

Finalmente en esta pantalla existe la posibilidad de recuperar la contraseña en el caso

En el módulo de Presentación de Proyectos la secuencia del proceso es la siguiente:

1. El Encargado Municipal presenta un proyecto nuevo o solicita un suplemento,

Menú Principal – Presentación de Proyectos y Solicitud de Suplementos

Identificación del usuario

Área de botones de acción

a) Area de Filtros: Permite filtrar el conjunto de proyectos a mostrar en la grilla

Año Permite filtrar por el año de presentación del proyecto.

Programa Permite filtrar por el tipo de Programa al que pertenece un proyecto.

Región Permite filtrar los registros por la región a la que pertenecen.

Estado Permite filtrar por el estado en el que se encuentra el proyecto.

b) Area de Registros: El área de proyectos muestra la lista de todos proyectos

El Área de Registros presenta la siguiente información:

Estado Indica el estado del proyecto o solicitud de suplemento.

Nombre del Indica el nombre del proyecto presentado. La solicitud de

Indica los recursos solicitados por el Municipio a la SUBDERE para la

Programa Indica el programa al que postula el proyecto.

Tipo de Acción Indica el tipo de acción del proyecto presentado.

Subtipología Indica la subtipología del proyecto presentado

Indica el tipo de solicitud realizada por el municipio: ASIGNACIÓN

Plan Indica el plan al que pertenece el proyecto

Comuna Municipio que presenta el proyecto o solicitud de suplemento

Código Indica el Código del Proyecto o Solicitud de Suplemento.

c) Área de Botones de Acción: El área de botones de acciones presenta las diversas

Presentación de Proyectos – Responsable Municipal

El Menú de presentación de proyectos es el siguiente:

Al inferior de la pantalla se encuentran los botones de acción del menú:

Esta opción permite ingresar un nuevo proyecto a la cartera de

Esta opción permite crear una nueva solicitud de suplemento

Esta opción permite al usuario exportar a Excel los proyectos

Ficha de Postulación Proyectos Nuevos

Dependiendo el programa seleccionado la ficha de postulación variara en su forma y

PMB – Ficha de Postulación

Para presentar un proyecto nuevo el municipio deberá indicar la siguiente información:

I. Antecedentes Generales: En esta sección se deben ingresar los antecedentes

La información solicitada es la siguiente:

Nombre del proyecto Nombre identificador del proyecto a presentar

Tipología de Acción Tipo de Acción solicitada para el proyecto

Subtipología del proyecto. Este campo es obligatorio sólo

Plan Plan Especial al que pertenece el proyecto

Si el proyecto está inscrito en el Banco Integrado de