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Informe N°001-GPR/2003
UN ANÁLISIS COMPARATIVO
INTRODUCCIÓN...........................................................................................................................3
LISTA DE CUADROS
1
CUADRO N° 9: EVOLUCIÓN DE P ENETRACIÓN EN TELEFONÍA MÓVIL ............................................................ 31
CUADRO N° 10: COMPARACIÓN DE TARIFAS (A NOV . 2002) EN R ELACIÓN CON EL PB I PER CAPITA ................. 33
CUADRO N° 11: INDICADORES F INANCIEROS DE EMPRESAS OPERADORAS DE TEL EFONÍA FIJA EN
LATINOAMÉRICA , A ÑO 2001............................................................................................. 34
CUADRO N° 12: RATIOS F INANCIEROS (*) DE EMPRESAS OPERADORAS DE TELEFONÍA FIJA EN LATINOAMÉRICA ,
AÑO. 2001 ................................................................................................................... 36
LISTA DE GRÁFICOS
2
INTRODUCCIÓN
3
I. PROCESOS DE REFORMA DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EN
PAÍSES LATINOAMERICANOS
Los dos elementos principales comprendidos en los procesos de reforma del sector de
telecomunicaciones en Latinoamérica son:
(a) la privatización de los monopolios y empresas estatales que prestaban servicios públicos de
telecomunicaciones, y,
(b) la apertura del mercado a la libre competencia, es decir, permitir el ingreso de nuevos prestadores
de servicios públicos de telecomunicaciones al mercado.
Con fines comparativos, los países comprendidos en el presente informe son Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Es de notar que no en todos estos países se han
privatizado las empresas estatales ni se permite la competencia en todos los servicios básicos.
A manera de resumen, en el cuadro N°1 se muestran las fechas en las que cada país considerado en
el presente análisis inició el proceso de privatización y de apertura del mercado, tanto de telefonía fija
local como de larga distancia nacional e internacional.
A. PROCESOS DE P RIVATIZACIÓN
A fines de la década del 80, en los países considerados en la comparación internacional (excepto en
Chile y República Dominicana) empresas estatales prestaban los servicios básicos de
telecomunicaciones (telefonía fija local y de larga distancia). En la década del 90 se culminaron los
principales procesos de privatización en Latinoamérica (ver el cuadro N°2).
Inicio de la privatización
El primer país en iniciar la privatización de los monopolios estatales fue República Dominicana en
1930. Esto se debió a la carencia de recursos estatales para restaurar la infraestructura de
comunicaciones destruida por una catástrofe natural. Realmente el primer país que vio a la
privatización como una opción para garantizar la inversión de capital en el sector fue Chile, que en
1987 inició la venta de acciones de la empresa estatal de telefonía fija local. Luego le siguieron
Argentina (1990), México (1990) y Venezuela (1991). Estos países, a diferencia de Chile, decidieron
otorgar un período de exclusividad a la empresa privatizada.
Posteriormente, Perú (1994) y Bolivia (1995) privatizaron sus monopolios, otorgándoles también un
período de exclusividad a la empresa. Finalmente, Panamá (1997) y Brasil (1998) fueron los últimos
países en privatizar sus monopolios estatales. De los quince países considerados en el presente
análisis, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay aún mantienen empresas prestadoras
de servicios públicos de telecomunicaciones en poder del Estado.
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CUADRO N° 1: REFORMA DEL SECTOR DE T ELECOMUNICACIONES EN LATINOAMÉRICA
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CUADRO N° 2: P ROCESOS DE P RIVATIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA
País Estructura anterior a la Año de Participación de Pago por la empresa Pago implícito
privatización privatización Estructura adoptada Operador(es) (US$ Mill.) por línea
Internacional (es)
Argentina ENTEL: Empresa de telefonía local 1990 Dos empresas monopólicas integradas en territorio Norte: Telecom STET – Norte: US$ 2 408 Mill. por Norte: US$ 2 863
y monopolio de LDN y LDI. distintos. Ambas empresas mantenían 50% de Franc e Telecom. 60% de las acciones. Sur: US$ 2 786
300 cooperativas y operadores participación en la empresa móvil (Miniphone) y en la Sur: Telefónica Sur: US$ 2 834 por 60% de
independientes de telefonía local. empresa de LDI (Telintar). Desde 1996, cada Internacional. las acciones.
empresa posee además su propia filial de telefonía
móvil.
Los operadores independientes y cooperativas se
convirtieron en monopolios en sus zonas de
operación.
Bolivia ENTEL: Empresa integrada 1995 ENTEL empresa integrada de telefonía fija local Telecom STET (ahora US$ 610 Mill. por 50% de las US$ 4 942
(telefonía local, LDN, LDI, teléfonos (monopolio donde no operaban las cooperativas) y Telecom Italia). acciones de ENTEL.
públicos y portadores). monopolio en LD. Desde 1996 es operador móvil
13 cooperativas de telefonía local. Las cooperativas se mantuvieron como monopolios
locales.
Brasil TELEBRAS: Monopolio en telefonía 1998 Tres empresas monopólicas en distintas regiones Local: Telemar (Tele Local: US$ 5 160 Mill. por Local: Telesp
local, LDN y LDI. para servicio local. Norte Leste), Telecom 19.26% de las acciones de US$ 4 201,
Un monopolio en LDN y LDI. STET (Tele Centre Sul) Telesp; US$ 1 850 Mill. por Telecentro-Sul
y Telefónica 19.26% de Telecentro-Sul y US$ 2 556 y
Internacional (Telesp). US$ 3 070 Mill. por 19.26% Telenorte-Leste
de Telenorte-Leste. US$ 2 044.
LD: Embratel. LD: US $ 2 370 Mill. por
19.26% de las acciones de
Embratel. LD: US$ 686.
Chile CTC: Empresa de telefonía local, 1987-1990: CTC : Empresa de telefonía local. Desde 1997 es Local: Alan Bond Local: US$ 140 Mill. por 35% Local: US$ 561
monopolio en ciertas regiones. CTC operador móvil. (luego vendió a de las acciones de CTC en
ENTEL: Monopolio en LDN y LDI. 1988-1996: ENTEL: Empresa de telefonía LDN y LDI. Desde Telefónica 1987.
ENTEL 1989 es operador móvil. Internacional)
LD: Telecom STET y
Chilquinta.
El Salvador ANTEL: Monopolio en telefonía 1998 Dos empresas integradas de telefonía fija local y LD: CTE: France Telecom CTE: US$ 275 Mill. por 51% CTE: US$ 1 360
local, LDN y LDI, operador de CTE e INTEL. CTE es la dueña de la infraestructura INTEL: Telefónica de las acciones. INTEL: US$ 203
telefonía móvil Internacional INTEL: US$ 41.5 Mill. por
51% de las acciones.
México TELMEX: Monopolio en telefonía 1990 Empresa monopólica integrada de telefonía fija local y Southwestern Bell y US$ 1 757.6 Mill. por 20.4% US$ 1 609
local, LDN y LDI LD, también presta servicios de telefonía móvil celular France Telecom de Telmex.
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País Estructura anterior a la Año de Participación de Pago por la empresa Pago implícito
privatización privatización Estructura adoptada Operador(es) (US$ Mill.) por línea
Internacional (es)
Panamá INTEL: Monopolio en telefonía local, 1997 Empresa monopólica integrada de telefonía fija local y Cable&Wireless US$ 652 Mill. por 49% de las US$ 3 636
LDN, LDI, teléfonos públicos y LD, también presta el servicio de telefonía móvil acciones.
servicios portadores celular.
Perú CPT: Monopolio en telefonía local 1994 Empresa monopólica integrada de telefonía fija local y Telefónica US$ 2 002 Mill. por 35% de US$ 7 406
en Lima y Callao y operador de LD, también presta el servicio de telefonía móvil Internacional las acciones de CPT y
telefonía móvil celular. ENTEL.
ENTEL: Monopolio en LDN y LDI y
operador monopólico de telefonía
móvil en el resto del país
República Monopolio estatal de telefonía local 1930 Empresa integrada de telefonía fija local y LD, GTE (ahora Verizon) Datos no disponibles. Datos no
Dominicana operador móvil celular desde 1987 y desde 1998 de disponibles
PCS.
Venezuela CANTV: Monopolio en telefonía 1991 Empresa monopólica integrada de telefonía fija local y GTE (Verizon), US$1 885 Mill. por 51% de US$2 312
local, LDI y LDN, LD, también presta el servicio de telefonía móvil Telefónica las acciones.
Transmisión de datos y operador celular. Internacional y AT&T
móvil
Nota: En el cuadro sólo se incluye información acerca de las privatizaciones de la empresa estatal más importante de cada país.
Fuentes: Páginas web de agencias reguladoras y comunicaciones directas con funcionarios de agencias reguladoras, páginas web y documentos acerca de privatizaciones y reforma en el sector
de telecomunicaciones.
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Estructura adoptada luego de la privatización
En México, Panamá, Perú y Venezuela, luego del proceso de privatización de la empresa, se optó por
conservar un monopolio integrado de servicios básicos (telefonía local y de larga distancia) y otros
servicios de telecomunicaciones que operaba a nivel nacional. A diferencia de ello, en otros países
latinoamericanos, como Brasil, Chile y Argentina se optó por separar la prestación del servicio local
del servicio de LD.
En Brasil se dividió el monopolio estatal en cuatro empresas, una de las cuales se encargó de la
prestación de los servicios LD (Embratel adquirió esta empresa), mientras que las otras tres
empresas se encargaron del servicio local en cada región en la que fue dividida el país. En Chile
antes de la privatización ya existía una empresa que sólo prestaba servicios de LD (ENTEL). En
Argentina, al momento de la privatización se creó una empresa de LD en la cual las empresas locales
privatizadas participaban con el 50% cada una. En el caso particular de El Salvador se permitió la
operación de dos empresas integradas de servicios locales y de LD, pero sólo se entregó a CTE la
propiedad de la infraestructura.
Respecto de la división geográfica del mercado, solamente en Argentina y en Brasil se dividió el
territorio nacional y se asignó una empresa por región. En Argentina se crearon dos regiones (norte y
sur) y en Brasil tres regiones (Sao Paulo, centro-sur y norte-este), en cada una de las regiones se
permitió la operación a una empresa de telefonía local. En Chile, Argentina y Bolivia se permitió que
las empresas que operaban antes de la privatización se mantuvieran en el mercado.
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Contratos de Concesión
En los Contratos de Concesión de las empresas privatizadas se definen las obligaciones y derechos
específicos de estas empresas ante el Estado. Información relevante relacionada a estos contratos se
presenta en el cuadro N° 3.
En el caso de Argentina, Bolivia, México, Panamá, Perú y Venezuela, se establecieron períodos de
exclusividad para la operación de las empresas privatizadas. La duración máxima de este período
fue de 9 años en el caso de Venezuela y el mínimo de 5 años en Perú. La extensión del período de
exclusividad fue recortada en Perú (de 5 a 4 años) y en Argentina (de 10 a 9 años). En Chile, El
Salvador y República Dominicana no se estableció un período de exclusividad. En Brasil las
empresas privatizadas operaron como monopolios sólo seis meses hasta que se subastaron las
licencias para las empresas paralelas o espejo en cada región.
En todos los contratos, excepto en los suscritos por Chile, El Salvador y República Dominicana, se
acordaron metas de calidad, modernización y expansión. En el cuadro N°3 se presenta una lista de
los indicadores acordados entre la empresa privada y el Estado. Respecto de los requisitos de
expansión se debe resaltar que estos se refieren a instalaciones de líneas de abonado, de teléfonos
públicos y expansión del servicio en las áreas rurales. En Argentina y Brasil, se especifica el número
de líneas a alcanzar por región política, y en Perú se define el número de líneas por regiones - que
comprenden Lima y regiones conformadas por tres o más departamentos-; mientras que en México y
Bolivia no se especifica la distribución de las líneas en el territorio nacional.
En los contratos de concesión celebrados también se estableció cómo sería la regulación tarifaria,
sólo en Chile y República Dominicana, la regulación tarifaria se establece en normas de carácter
general. En la mayoría de los casos se establecieron regímenes de tarifas tope (price-cap) que
permitieron el rebalanceo tarifario. Solamente en el caso de Perú y Panamá se incluyen las tarifas
tope año por año en los contratos de concesión. Un mayor desarrollo del tema tarifario se presenta en
la segunda parte de este informe.
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CUADRO N° 3: CONTRATOS DE CONCESIÓN DE LAS EMPRESAS PRIVATIZADAS
Operador(es) Período de
País Año Estructura adoptada Indicadores de servicio (*) Requisitos de expansión Tarifas
Internacional (es) exclusividad
Argentina 1990 Dos empresas integradas en Norte: Telecom 7 años, con Llamadas completadas, Líneas instaladas por Tasa de retorno y price-cap: Se
territorio distintos, ambas con 50% STET –France posibilidad de respuesta a llamadas a provincias estableció un retorno de hasta 16%
de participación en la empresa móvil Telecom extenderlo a 10 servicios de información y para los primeros 2 años, una
(Miniphone) y en la empresa de LDI Sur: Telefónica años. operadora, fallas y reducción de 2% real anual en las
(Telintar). Internacional reparación de planta tarifas en los 5 años siguientes y
Los operadores independientes y externa, tiempo de espera una reducción real de 4% en el
cooperativas se convierten en para instalación y metas no período de ampliación de
monopolios en sus zonas de obligatorias como % de exclusividad.
operación. llamadas completadas.
Bolivia 1995 ENTEL se mantuvo como empresa Telecom STET 6 años Fallas reportadas y Líneas para cubrir la Price-cap: Se fijó el factor de
integrada de servicios locales y LD. (ahora Telecom reparadas, llamadas demanda en zonas urbanas y productividad en 1% semestral para
Las cooperativas se mantuvieron Italia). completas, tiempo de líneas rurales en poblados los primeros 4 años, luego el
como monopolios locales. espera para tono de determinados. regulador determinaría los nuevos
discado y de respuesta del factores.
operador.
Brasil 1998 Tres empresas en distintas regiones Local: Telemar 6 meses para Tiempo de espera para Líneas fijas instaladas y Price-cap: Las tarifas iniciales se
para servicio local. (Tele Norte subastar las tono de discado, llamadas teléfonos públicos en servicio establecieron en los contratos. Las
Un monopolio en LDN y LDI. Leste), Telecom licencias de las completadas, por región. tarifas locales deberían reducirse en
empresas congestionamiento, 1% anual desde 2001, luego de
STET (Tele
espejo. atención de solicitudes de 2005 el regulador fijará el factor de
Centre Sul) y reparaciones y de traslado, reducción. En LD, se fijó el factor de
Telefónica atención al usuario, productividad en 1% semestral para
Internacional reparación de TUPs, los primeros 4 años, luego el
(Telesp). facturación, digitalización. regulador determinaría los factores.
LD: Embratel .
Chile 1988- CTC : Empresa de telefonía local, Local :Telefónica No hubo período No se establecieron No se establecieron No se establecieron obligaciones
1996: desde 1997 es operador móvil. Internacional de exclusividad, obligaciones específicas. obligaciones específicas. específicas. La Ley de Teleco-
ENTEL ENTEL: Empresa de LD, desde LD : Telecom pero hasta 1987 municaciones modificada en 1987
1987- 1989 operador móvil. STET y Chilquinta CTC y ENTEL no contempló mecanismos para el
1990: CTC podían brindar rebalanceo.
servicios LD ni
local,
respectivamente.
El Salvador 1999 Empresa integrada. ESTEL (France Ninguno No se establecieron No se establecieron Tarifas máximas fijadas sobre
Telecom) obligaciones específicas. obligaciones específicas. costos incrementales de largo plazo,
que luego se ajustaría por el IPC y
posteriormente por la devaluación.
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Operador(es) Período de
País Año Estructura adoptada Indicadores de servicio (*) Requisitos de expansión Tarifas
Internacional (es) exclusividad
México 1990 Empresa integrada, también presta TELMEX : 6 años Continuidad de servicio, Expansión en áreas rurales y Se estableció un régimen que
servicios de telefonía móvil. Southwestern Bell fallas, reparación, tono para teléfonos públicos. permitió el rebalanceo tarifario y
y France Telecom marcar, servicio de En los primeros 4 años luego una regulación tipo price-cap.
operadora, TUPs en debería expandir su planta de
servicio, calidad de servicio telefónico básico en
circuitos, instalación y 12% anual.
reparación de circuitos.
Panamá 1997 Empresa integrada, también presta Cable&Wireless 5 años Instalación, reparación de Comunidades con TUPs y En el contrato se establecen las
el servicio móvil celular. averías, averías reportadas, TUPs por cada 1000 tarifas tope de telefonía local y
demora en el tono de habitantes. pública por año. En el caso de LD,
marcar, digitalización, la tarifa tope no varía entre 1998 y
servicio de asistencia de 2001 y en el 2002 es libre.
directorio, llamadas
completadas, TUPs en
operación, reclamos por
facturación, llamadas vía
operadora.
Perú 1994 Empresa integrada que provee Telefónica 5 años (se Llamadas completadas Líneas en Lima y provincias, En el contrato se establecen las
servicios locales, LDN, LDI y Internacional redujeron a 4 con locales y LD, respuesta del ampliación de teléfonos tarifas tope de telefonía local y LD
servicios móviles y portadores. la modificación operador y tasa de públicos, lista de poblados por año en el período de
del contrato) incidencia de fallas. rurales. exclusividad (Rebalanceo tarifario).
En los siguientes 3 años se ajustan
las tarifas establecidas por inflación.
Luego, el regulador implementa el
factor de productividad. (Price-cap)
República 1930 Empresa integrada, operador móvil GTE (ahora No se estableció No se establecieron No se establecieron No se establecieron obligaciones
Dominicana desde 1987 y desde 1998 de PCS. Verizon) un período obligaciones específicas. obligaciones específicas. específicas, se rige por la Ley de
específico Telecomunicaciones.
Venezuela 1991 Empresa integrada CANTV: GTE 9 años Tiempo de espera para la 10.5% de crecimiento en Price cap: Diseñado para que las
(Verizon), conexión, averías teléfonos públicos y teléfonos tarifas estuvieran rebalanceadas al
Telefónica reportadas, tiempo de públicos en 20 pueblos con momento de la apertura.
Internacional y reparación de averías, menos de 5000 habitantes Actualmente, las tarifas se basan en
AT&T calidad de la red, llamadas cada año costos no auditados y se ajustan por
completadas, respuesta del regulación tipo price-cap.
operador, efectividad de
facturación, reclamos de
facturación, entre otros.
(*) La lista no comprende a todos los indicadores, pero busca dar una idea de las obligaciones aceptadas por la empresa ante el Estado.
Fuentes: Contratos de concesión, páginas web de agencias reguladoras y comunicaciones directas con funcionarios de agencias reguladoras.
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Número de empresas entrantes y participación de mercado
De acuerdo con la información disponible, se debe señalar que la participación en telefonía fija local
de las empresas entrantes en los diferentes países no es muy significativa. Por ejemplo, según datos
de 1999, en Colombia y México la participación de las empresas entrantes era 7,0% y 1,6%
respectivamente. En Perú por su parte, dicho porcentaje no alcanza el 1%. Un caso singular lo
constituye Chile, donde la participación de las empresas entrantes es cercana al 20,0% (según datos
de 1999).Con relación al número de empresas concesionarias de telefonía local por país, cabe
mencionar que el mismo varía significativamente entre países. Así, por ejemplo, Perú y Venezuela
poseen tres (3) y seis (6) empresas de telefonía local en operación, respectivamente, mientras que
Chile, México y Bolivia tienen, en diferentes regiones, doce (12), trece (13) y quince (15),
respectivamente. Por su parte Brasil tiene seis (6) operadores distribuidos dos en cada región. Un
caso interesante es el de Colombia que posee 38 empresas concesionarias, pero en localidades
distintas.
Diferente es el caso de la provisión del servicio de telefonía fija de LD, donde las empresas
entrantes tienen un mayor nivel de participación de mercado respecto a las empresas entrantes en
telefonía local. Así por ejemplo, en el caso de Bolivia, que inició su apertura a fines de noviembre
2001, hacia el segundo trimestre del año 2002 la participación de las empresas entrantes en telefonía
fija de LD era más del 50%. En tanto en el caso de Chile la participación conjunta de las empresas
entrantes es cercana a 64,0% (la mayor participación corresponde a CTC Mundo con 23,0%).
En Uruguay los nuevos operadores han alcanzado participaciones superiores al 10,0% para las
llamadas de LDI salientes y más de 30,0% para las llamadas de LDI entrantes. Finalmente, en el caso
de Perú, hacia el segundo trimestre de 2002, las empresas entrantes alcanzaron una participación del
12,0% en el mercado de llamadas de LDN, mientras que en las llamadas de LDI alcanzaron el 31,0%
del trafico saliente y 69,0% del tráfico entrante.
Respecto al número de empresas en operación en el mercado de telefonía fija de larga distancia,
México presenta el mayor número de empresas en operación con 25 operadoras, seguido por Chile
(20), Perú (18) y Uruguay (16). En tanto, Bolivia y República Dominicana, poseen 7 operadores cada
uno, mientras que Colombia posee sólo 3 operadores. Finalmente, Brasil y El Salvador poseen sólo
dos operadores cada uno.
A. REGULACIÓN T ARIFARIA
En esta sección se compara la regulación tarifaria en ocho países cuyos mercados ya han sido
liberalizados y las empresas son privadas, sólo en el caso de Colombia operan empresas estatales.
Un mayor detalle acerca de los servicios regulados en cada país, el tipo de regulación adoptada, el
cálculo de las tarifas base así como la definición de las canastas de servicios y los parámetros
establecidos en los contratos de concesión se presenta en el Cuadro N°4. En dicho cuadro también
se incluyen detalles acerca de la aplicación de los ajustes tarifarios en cada uno de los países en
períodos con distintas características de regulación.
Servicios regulados
En todos los países se regulan las tarifas de telefonía fija local de las empresas privatizadas. Las
tarifas de larga distancia de estas empresas también son reguladas, excepto en Colombia y en Chile.
La regulación de tarifas proviene de los contratos de concesión, con excepción de Chile, donde por
norma especial tarifaria se regulan las tarifas de tres empresas que son consideradas operadoras con
poder de dominio, y Colombia, donde se regulan las tarifas de todas las empresas a través de una
norma de carácter general.
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Tipo de Regulación
El método de regulación comúnmente empleado en los países analizados es el establecimiento de
precios tope (price-cap). Este tipo de regulación busca crear incentivos para que las empresas sean
más eficientes, es decir, reduzcan sus costos e implementen nuevas estrategias de negocio. De esta
manera no se regulan los ingresos ni las utilidades de las empresas, sino que se traspasan las
ganancias de eficiencia de las empresas a los usuarios. Estas ganancias se representan en el factor
de productividad.
Los factores de productividad aplicados en los primeros períodos, en la mayoría de los casos, fueron
establecidos en los contratos de concesión. En Chile, el factor de reducción es implícito y diferenciado
por elemento. En Brasil y Bolivia, los factores de productividad se diferencian por grupo de servicios,
mientras que en los demás países se aplica el mismo factor de productividad a todas las canastas de
servicios regulados.
Respecto del cálculo de la tarifa base a partir de la cual se calculan las variaciones de tarifas de
acuerdo con el price-cap, resalta que en cuatro países ésta se efectuó sobre la base de costos: en
Argentina utilizando tasa de retorno, en Colombia y Chile sobre costos incrementales de largo plazo y
en Venezuela, a partir de la apertura del mercado a la competencia, sobre costos presentados por la
empresa regulada. En Bolivia se utilizó el análisis de comparación internacional, mientras que en
Brasil y México se consideraron las tarifas vigentes al momento de la privatización. En el caso de
Perú, las tarifas tope se establecieron en los contratos de concesión, pero no se especifica la
metodología de cálculo.
B. REGULACIÓN DE I NTERCONEXIÓN
A nivel general, la interconexión es la conexión entre dos redes de telecomunicaciones
pertenecientes a operadores distintos, para permitir que los usuarios de una de las redes se
comuniquen con los usuarios de otra red y así permitir que ambas redes funcionen como una sola
red, independientemente de quienes sean los propietarios de dichas infraestructuras.
Existen varios tipos de interconexión: fija-fija a nivel local, fija-móvil a nivel local, fija-larga distancia,
1
móvil-larga distancia, entre otros . En todos los casos, frente al usuario, la interconexión debe
permitirle intentar o completar una llamada a otro abonado, sea de su red o de otra red.
1
La interconexión fija-fija a nivel local resulta relevante porque es la terminación de la llamada en una red
distinta en la que origina, por ello se habla de un costo por terminación de llamada en la red del servicio de
telefonía fija local. En la interconexión entre la telefonía fija local y larga distancia internacional, la
interconexión implica permitir la originación y/o la terminación de la llamada. En la interconexión fija-móvil,
el concepto relevante es la terminación de llamada en la red del servicio de telefonía móvil o en la red del
servicio de telefonía fija. En especial la primera bajo el esquema tarifario “El que llama paga”.
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CUADRO N° 4: REGULACIÓN TARIFARIA
Tipo de Primeros 2 años (período de transición): Período de Exclusividad: Price-cap, factor de Período post-privatización: Price-cap, con Período de apertura: Price-cap (2% de factor
Regulación Tasa de retorno hasta de 16% sobre los productividad diferenciado por empresa. factores de productividad diferenciados por de productividad) aplicado sobre el costo
activos fijos sujetos a explotación. Período de Apertura: Regulación asimétrica servicios (local, LDN y LDI) y por períodos, medio de referencia. Esto equivale a fijar un
Siguientes 5 años (período de exclusividad): tipo price-cap a operadores dominantes. valores definidos hasta el año 2005. tope de ingresos anuales por línea, que
Price-cap (reducción real de 2% anual). comprenden el cobro de un cargo de
3 años de extensión opcional (extensión de conexión, un cargo fijo mensual y un cargo
exclusividad): Price-cap (reducción real de por consumo.
4% anual).
Luego de la apertura: Price-cap (reducción
real de 5.5% anual).
Cálculo de las Sobre costos (16% de retorno sobre activos Análisis de comparación internacional, Establecidas en contratos de concesión, eran Basadas en costos.
tarifas base fijos sujetos a explotación) aunque la normativa contempla también la equivalentes a las tarifas vigentes al
determinación sobre la base de costos. momento de la privatización. No se
especifica el método de cálculo.
Canastas de Dos Canastas: Servicio Local y Servicio LD Canasta de servicio local, servicio LD, móvil Tres Canastas: Servicio Local, LDN y LDI. Una Canasta: Servicio local.
servicios y otros servicios.
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País Argentina Bolivia Brasil Colombia
Se estableció la tasa de retorno y los valores El contrato de concesión especifica el tope Se establecieron los valores de los factores Las tarifas se regulan de manera general por
Parámetros de los factores de productividad para el de precios inicial para cada canasta de de productividad hasta el año 2005 y las el Reglamento de Telefonía Básica
establecidos período de exclusividad. servicios. Se estableció el factor de tarifas iniciales para cada uno de los Conmutada (Res. 087 de 1997 y
en los productividad para los primeros tres años. elementos de los servicios. modificaciones).
contratos de
concesión
Detalle de la Período de transición (1990-1992): Las Período de exclusividad y apertura: Price-cap Período de exclusividad y apertura: Price-cap Primer año del periodo regulado (1997): Las
aplicación de empresas podían ajustar el nivel real de las ajustado cada 6 meses o cuando el IPC con ajustes en períodos no menores a 12 tarifas de los servicios de TPBCL y TPBCLE,
los ajustes tarifas cada 6 meses a los efectos de meses. A partir del año 2005, el regulador se fijaron de tal manera que el aumento
tenga una variación superior al 10% con
tarifarios alcanzar una tasa de retorno del 16% anual. establecerá el factor de productividad.
relación al último ajuste. El período durante sobre la factura promedio de cada servicio
Las tarifas residenciales no podían
incrementarse en términos reales, salvo en lo el cual el Factor de Productividad aplicable − Servicio local: Factor de productividad de no superara el IPC proyectado para dicho
necesario para reducir la dispersión de las permanecerá en efecto sin modificación o 0% anual entre 1997 y 2000, y de 1% año.
tarifas. ajuste, será de 3 años. entre 2001 y 2005.
Años siguientes de apertura: Las tarifas del
Período de exclusividad (1992-1997): Las Tres primeros años del período de − Servicio LDN: Factor de productividad de estrato IV (sin subsidios) se calcularán
empresas debían reducir el nivel general de exclusividad en el caso de ENTEL (1995- 2% anual entre 1997 y 2000, de 4% entre considerando un factor de productividad
sus tarifas, neto de derechos de conexión, 1998): Price-cap con factor de 1% semestral 2001 y 2003, y de 5% entre 2004 y 2005. anual de 2%. Las tarifas de los demás
en términos reales en 2% anual para acceder para todos los servicios no competitivos,
a la prórroga del período de exclusividad fue considerando canasta general. − Servicio LDI: Factor de productividad de estratos se calcularán según el esquema de
necesario cumplir con dicha reducción. En el 5% anual entre 1997 y 1999, y de 15% subsidios determinado.
Período de exclusividad en el caso de
año 1997 se inicio el rebalanceo de las entre 2000 y 2005.
ENTEL (1999-2001): Price-cap con factor de
tarifas locales y de LD. 1% semestral para servicio local, 3.46% para
Período de Prórroga de la Exclusividad la canasta global de los otros servicios (LD,
(1997-1999): Las empresas debían reducir el teléfonos públicos, portadores, transmisión
nivel general de sus tarifas, netas de de datos) y 2.5% para telefonía móvil.
derechos de conexión, en términos reales,
en 4% anual.
Período de apertura: Se acordó establecer
un factor de productividad de 6.75% (entre
2000 y 2001)
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R EGULACIÓN TARIFARIA (CONT .)
Cálculo de las Basadas en costos incrementales de largo Tarifas vigentes al momento de la Establecidas en contratos de concesión. No Análisis de comparación internacional,
tarifas base plazo. privatización. se especifica el método de cálculo. aunque CANTV entregó información de
costos, que CONATEL no ha auditado.
Canastas de Se regula cada uno de los elementos Canasta de servicios básicos globales y Tres canastas: Instalación, servicio loc al Información no disponible.
Servicios tarifarios, no se agrupan por canastas. desagregada en servicio local residencial (renta y SLM) y LD
(instalación, renta y SLM), servicio local
comercial (instalación, renta y SLM), LDN y
LDI.
Parámetros Las tarifas se regulan de manera general por Se estableció la reducción en los primeros Se definieron los valores de los elementos Se especificó la aplicación de un régimen
establecidos en la Ley de Telecomunicaciones. años de apertura. En el caso de instalación tarifarios (conexión y renta mensual, tipo price-cap.
los contratos de se definió la tarifa máxima a enero de 1995 y residencial y comercial, servicio local, LDN y
concesión a enero de 1996. LDI) para cada uno de los años del período
de exclusividad.
16
País Chile México Perú Venezuela
Detalle de la Período de Apertura: Cada 5 años se Período de exclusividad (1991-1996): Período de exclusividad (1994-1998): Período de exclusividad (1991-1999): Ajustes
aplicación de los establecen las tarifas topes por cada Rebalanceo tarifario – reducir subsidios Rebalanceo tarifario – Se aplicaron las tarifas trimestrales de tarifas.
ajustes tarifarios elemento tarifario. Las tarifas se podrán cruzados manteniendo constante, en tope a través de ajustes trimestrales. Período de exclusividad (Año 1999): Se
modificar cada 2 meses. términos reales, la proyección del gasto en Tres primeros años de Apertura (1998-2001): renegoció el contrato y se hicieron cambios
servicios básicos. Para los servicios locales Las tarifas tope establecidas para en las tarifas según criterios de benchmark.
el regulador estableció los cambios máximos. instalación, renta, SLM, LDN y LDI se Período de apertura: Ajustes trimestrales tipo
Dos primeros años de apertura (1997-1998): ajustaron por inflación trimestralmente. price-cap con un factor de productividad de
Se permite modificar las tarifas Siguientes años de Apertura: Price-cap, se 3% y con un mecanismo de ajuste
trimestralmente (reducción trimestral de aplica un factor de productividad de 6% extraordinario en el caso que los indicadores
0.74%). Se establecen los valores máximos anual. Los ajustes se aplican reales difieran de las proyecciones para
de instalación. trimestralmente. calcular las tarifas. Las tarifas base se
Siguientes años de Apertura: Price-cap, se calcularon sobre la base de costos no
aplica un factor de productividad de 3% auditados entregados por la empresa.
anual. Sobre la base de costos
incrementales de largo plazo se fija el tope
de la canasta y el factor asegurando una TIR
igual al COK ponderado.
(*) Se considera como servicios regulados, a aquellos que se les regula el valor de la tarifa al usuario, ya sea directa o indirectamente a través de precios tope de canastas (price-cap).
Fuentes: Contratos de concesión, páginas web de agencias reguladoras y comunicaciones directas con funcionarios de agencias reguladoras.
17
La determinación de los cargos de interconexión (o cargos de acceso) es uno de los temas centrales
de la regulación, pues, cargos particularmente altos pueden constituir una barrera de entrada al
mercado y limitar la competencia, especialmente en situaciones en las que la infraestructura a la que
se debe interconectar constituye una facilidad esencial.
Desde la perspectiva económica, existen básicamente dos razones por las que se reconoce la
necesidad de regular los cargos de interconexión:
a) la creación de externalidades de red, y,
Regulación en Perú
Según la norma peruana, la interconexión tiene como efecto directo la posibilidad de comunicación de
los usuarios de la red de un operador con los usuarios de otra red de un distinto operador, con los
2
beneficios que ello conlleva, en términos de opciones de consumo de los usuarios de ambas redes.
Previamente a ello, se requiere que los operadores titulares de dichas redes acuerden los términos y
condiciones de la interconexión. El acuerdo, denominado Contrato de Interconexión, debe ser
aprobado por el OSIPTEL antes de su entrada en vigencia. En dicho acuerdo las partes definen los
aspectos jurídicos (duración, cumplimiento del contrato, entre otros), aspectos económicos (cargos de
interconexión, mecanismos de liquidación y pago por los tráficos de sus redes, entre otros) y aspectos
técnicos de la interconexión (las características técnicas de las redes a interconectar y los servicios
que se brindarán las partes en ejecución del contrato).
Una vez que el OSIPTEL comunica la conformidad del contrato de interconexión las partes dan inicio
a la ejecución de su contrato de interconexión. En caso que al término del periodo de negociación las
partes no se pongan de acuerdo, el OSIPTEL puede ordenar mediante un Mandato la interconexión
de las redes de telecomunicaciones que estén involucradas, el cual tiene los mismos efectos jurídicos
que un contrato de interconexión aprobado.
2
Artículo 3º del Reglamento de Interconexión, Resolución Nº 001-98-CD/OSIPTEL : “La interconexión
es el conjunto de acuerdos y reglas que tienen por objeto que los usuarios de los servicios de
telecomunicaciones prestados por un operador puedan comunicarse con los usuarios de servicios de
telecomunicaciones de la misma naturaleza, según la clasificación legal correspondiente, prestados por
otro operador.”
18
CUADRO N° 5: RESUMEN D EL E NFOQUE DE LAS P OLÍTICAS DE I NTERCONEXIÓN EN P AÍSES LATINOAMERICANOS
Argentina Acceso físico o virtual proporcionado entre prestadores para Obligatoria para todos los operadores o Las partes negocian los cargos de Se adoptó el criterio del costo incremental de
posibilitar el acceso a clientes, usuarios, servicios o elementos prestadores. interconexión; si dentro de un plazo los largo plazo (1). Existen cargos distintos según
de red. operadores no se ponen de acuerdo, densidad telefónica y número de habitantes (2).
CNC fija los cargos.
Bolivia Unión de dos o más redes públicas de propiedad de uno o más Obligatoria para todos los operadores. Las empresas negocian los cargos. Los Se adoptó el criterio de costo incremental de
operadores, en uno o más puntos, para el intercambio de acuerdos deben someterse a la largo plazo. El cargo es único en todo el país.
información a través del tráfico de voz, datos, imágenes, vídeo aprobación de SITTEL. El ente
o de cualquier otra índole, de manera que todos los usuarios regulador puede determinar los cargos
puedan comunicarse entre sí y puedan tener acceso a los en caso de que las empresas no
servicios de los diferentes operadores. lleguen a un acuerdo.
Brasil Unión entre redes de telecomunicaciones funcionalmente Obligatoria para todas las empresas que Las empresas negocian los cargos de No se utiliza un modelo de costos como base
compatibles, de modo que los usuarios de una de las redes posean red fija o móvil. En caso de interconexión, sujeto a la aprobación para determinación de cargos de
puede comunicarse con usuarios de servicios de otra red o incumplimiento ANATEL puede revocar de ANATEL. En caso de no llegarse a interconexión. El cargo es uniforme a todos
acceder a los servicios en ella disponibles. la licencia o imponer sanciones un acuerdo, ANATEL resuelve la los proveedores de telecomunicaciones.
pecuniarias. interconexión.
Chile Acuerdo entre concesionarios para prestar sus redes y brindar Obligatoria para todos los Las tarifas son fijadas por SUBTEL Cargos fijados mediante un bechmark.
servicios a usuarios de otros concesionarios. concesionarios de servicios públicos de para el caso de los operadores con
telecomunicaciones y los posición de dominio.
concesionarios de servicios intermedios
que presten servicios de LD.
Colombia Es la vinculación de recursos físicos y soportes lógicos, Obligatoria para todos los operadores Las empresas negocian los cargos de Precios basados en costos más utilidad
incluidas las instalaciones esenciales necesarias, para permitir de telecomunicaciones, excepto a los interconexión. En caso de no llegarse a razonable. Se han establecido cargos
el interfuncionamiento de las redes y la interoperabilidad de que sólo presten servicios de un acuerdo, la CRT puede intervenir. máximos por minuto y por capacidad.
servicios de telecomunicaciones. radiodifusión sonora.
Costa Rica (Sin reestructurar) No aplica. No aplica. Desde 1997 determinación basada en costos.
En el caso de operadores de servicio móvil, si
se realizó un estudio de cos tos.
El Salvador La Ley General de Telecomunicaciones define a la Obligatoria para todos los operadores. Las empresas negocian el acuerdo y lo Cargos basados en el costo incremental
interconexión como el servicio que permite a operadores y registran ante SIGET. En caso de promedio de largo plazo, el cual deberá ser
usuarios de distintas redes cursar tráfico de telecomunicaciones desacuerdo un experto es llamado para calculado para cada elemento considerado de
de una a otra red para que todos los usuarios finales estén en determinar los costos de largo plazo la red.
condiciones de comunicarse entre sí, o para que los usuarios para una firma eficiente.
finales conectados a una red de servicios de acceso, estén en
19
País Definición Obligación de interconexión Acuerdos de interconexión Determinación de cargos
finales conectados a una red de servicios de acceso, estén en
condiciones de obtener servicios provistos por un operador de
servicios intermedios.
México La Ley Federal de Telecomunicaciones no especifica una Obligatoria para todos los Las empresas negocian los cargos de Las tarifas se fijaron sobre la base a costos de
definición de interconexión. Sin embargo, se puede interpretar concesionarios autorizados para operar interconexión. Las tarifas acordadas tal manera que permitan recuperar los costos
que considera a ésta como un convenio mediante el cual los y explotar redes públicas y para prestar deben registrarse en la COFETEL. En promedios de largo plazo. Se ha desarrollado
concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones servicios públicos de caso de no llegarse a un acuerdo, la un modelo de costos. Los cargos son únicos
deberán permitir a concesionarios y permisionarios que telecomunicaciones. COFETEL resuelve la interconexión. para todo el país.
comercialicen los servicios y capacidad que hayan adquirido de
sus redes públicas de telecomunicaciones.
Perú La interconexión es el conjunto de acuerdos y reglas que tienen Obligatoria para todos los operadores Las empresas negocian los cargos de Cargos bas ados en el costo incremental de
por objeto que los usuarios de los servicios de de telecomunicaciones. interconexión. El OSIPTEL debe largo plazo.
telecomunicaciones prestados por un operador puedan aprobar el acuerdo. En caso de no
comunicarse con los usuarios de servicios de llegarse a un acuerdo, el OSIPTEL
telecomunicaciones de la misma naturaleza, según la resuelve la interconexión.
clasificación legal correspondiente, prestados por otro operador
República La Ley General de Telecomunicaciones define a la Obligatoria para todos los prestadores Las empresas negocian los cargos de Los cargos se establecen tomando como
Dominicana interconexión como la unión de dos o más redes, técnica y de servicios de telecomunicaciones. interconexión. En caso de no llegarse a parámetros los costos, incluyendo una
funcionalmente compatibles, pertenecientes a diferentes un acuerdo, la INDOTEL resuelve la remuneración razonable de la inversión.
operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones, interconexión.
siendo el objeto de la unión transportar el tráfico de señales que
se cursen entre ellas.
Venezuela La Ley Orgánica de Telecomunicaciones define la interconexión Obligatoria para todos los operadores. Las empresas negocian los cargos de Cargos basados en costos incrementales de
como la conexión entre los usuarios de un operador con las de interconexión. Si dentro de un plazo los largo plazo. En la actualidad CONATEL
otros operadores de redes de telecomunicaciones, con el objeto operadores no se ponen de acuerdo determina el cargo mediante un benchmark
de mantener comunicaciones interoperativas y continuas en el CONATEL fija los cargos (CONATEL). (CONATEL) (3).
tiempo entre ellos.
(1) Se incluyen los costos directos e indirectos (llamados atribuibles). La valuación de los activos se realiza según su valor de reposición considerando "la prestación más eficiente
de largo plazo", en lugar de hacerlo sobre la base de "la mejor tecnología disponible".
(2) Localidades mayores a 5000 habitantes con una densidad telefónica superior a 15 teléfonos cada 100/hab.
(3) Si bien la norma establece un benchmark actualmente se está desarrollando un modelo de costos.
Fuentes: Normativa del sector, páginas web de agencias reguladoras y comunicaciones directas con funcionarios de agencias reguladoras.
20
Con relación a los acuerdos de interconexión, en todos los países la interconexión se negocia
3
libremente entre las partes . En Perú, Brasil y Bolivia los acuerdos deben ser aprobados por el órgano
regulador, mientras que en el caso de México y El Salvador los acuerdos deben quedar registrados
en los reguladores.
En caso que las partes no lleguen a un acuerdo, el órgano regulador interviene. En El Salvador, se
señala que si no se llega a un acuerdo, un experto es llamado para determinar los costos de
interconexión.
En la mayoría de los países analizados los cargos de interconexión son únicos en todo el país,
distinguiendose entre redes fijas y redes móviles En el caso de Argentina existe además una
diferenciación de cargos entre zonas cuya población es superior a los 5000 habitantes y que tienen
más de 15 teléfonos por cada 100 habitantes.
La mayoría de países estudiados determinan los cargos de interconexión sobre la base de costos. En
particular, las normativas de Argentina, Brasil, El Salvador, Venezuela y Perú señalan que los cargos
de interconexión deben establecerse sobre la base del costo incremental de largo plazo. Colombia y
República Dominicana determinan los cargos sobre la base del costo más una utilidad razonable. En
el caso de Chile la determinación de cargos se hace sobre la base de un benchmark.
Cuando una empresa brinda más de una línea de producto o servicio (empresa multiproducto o
multiservicio) y obtiene beneficios extraordinarios en los mercados con bajo nivel de competencia
puede practicar subsidios cruzados entre servicios. Así, los beneficios extraordinarios obtenidos en la
venta de algunos servicios pueden ser utilizados para subsidiar los precios de sus productos o
servicios en aquellos mercados con mayor nivel de competencia con la finalidad de limitar el acceso a
nuevas empresas competidoras.
Con la finalidad de determinar la existencia de subsidios cruzados entre servicios los reguladores
implementan una contabilidad separada de los servicios brindados por estas empresas que brindan
más de un servicio y que pudieran gozar de beneficios extraordinarios en ciertos mercados.
3
En el caso de Argentina y Colombia los contratos tienen carácter público.
21
CUADRO N° 6: RESUMEN SOBRE LA EXISTENCIA DE CONTABILIDAD S EPARADA Y R EGULACIÓN ASIMÉTRICA EN PAÍSES LATINOAMERICANOS
Argentina Obligatoria para los operadores dominantes en un servicio o una zona La Autoridad de Aplicación puede imponer a los operadores dominantes: (1)
específica. La contabilidad separada por servicio. (2) Ajustarse a las condiciones que
establezca la AA para la prestación de sus servicios. (3) Presentar en forma
periódica la lista de precios que aplica a sus servicios. (4) Demostrar la
inexistencia de subsidios cruzados entre sus servicios.
Bolivia Se implementó un sistema mediante el que todos los operadores de Existen precios tope sólo para el operador dominante. También las metas
servicios básicos (telefonía local, telefonía móvil y larga distancia nacional e que se dan a los operadores entrantes son diferentes a los que tenían los
internacional) deben enviar información trimestral de sus EE FF (1). Este operadores durante el periodo de exclusividad (SITTEL).
sistema abarca todos los servicios que presta una empresa (SITTEL).
Chile Información no disponible. Se fijan tarifas a las empresas que tienen posición de dominio, calificadas
por la Fiscalía Nacional Económica.
Colombia Obligatoria para los operadores de servicios básicos, que a su vez ofrezcan Los operadores con posición dominante deben ofrecer en forma
servicios telemáticos y de valor agregado, para garantizar la igualdad de desagregada los elementos de red o servicios (de interconexión) que
condiciones en la utilización de los servicios de soporte. determine la CRT.
Costa Rica Estados Financieros separados para cada una de las redes que maneja el No hay regulación asimétrica.
operador establecido. Se encuentra en proceso el establecimiento de la
contabilidad separada para cada una de las líneas de negocio.
El Salvador La SIGET puede solicitar a un operador de servicios de acceso que actúe Información no disponible.
simultáneamente como operador de servicios intermedios, llevar la
contabilidades separadas para sus diferentes servicios
México Obligatoria para los concesionarios los cuales deben llevar la contabilidad La ley permite establecer una regulación asimétrica para empresas
separada de servicios (COFETEL) (2). declaradas como dominantes por la Comisión Federal de la Competición.
Sin embargo, la resolución mediante la cual se reguló asimétricamente
(tarifas, calidad e información) no fu aplicada. Por otra parte, los contratos
de Telmex y Telnor les exigen mayores obligaciones que al resto de
concesionarios.
22
País Contabilidad separada por servicios Regulación asimétrica
Perú Obligatoria para los operadores de servicios portadores y servicios finales de Regulación asimétrica para el caso de tarifas.
carácter público, así como los de distribución de radiodifusión por cable, que
presten mas de un servicio de telecomunicaciones, y cuyos ingresos
anuales superen US$ 15 millones.
República Obligatoria para todas las empresas prestadoras. Los estados financieros Información no disponible.
Dominicana tienen carácter público previa auditoría externa.
Venezuela Obligatoria para aquellos operadores cuyos ingresos brutos anuales totales Regulación asimétrica para el caso de tarifas.
superen determinado valor. Se les permitirá agrupar solamente la
contabilidad de los atributos de telefonía fija local y de telefonía de larga
distancia nacional con zona de cobertura restringida.
(1) Balance general, Estado de resultados, Evolución de patrimonio, Flujo de efectivo, Inversiones propias al giro de la empresa, Inversiones ajenas y Análisis de servicios
prestados.
(2) Esta exigencia es para los concesionarios que presten alguno de los siguientes servicios: local fijo, local móvil, larga distancia, telefonía pública, telefonía rural, previsión
de circuitos dedicados, comercialización y mantenimiento de cableado y equipo terminal, radiocalización móvil de personas, radiocomunicación móvil especializada de
flotillas y televisión restringida.
Fuentes: Normativa del sector, páginas web de agencias reguladoras y comunicaciones directas con funcionarios de agencias reguladoras.
23
Regulación en Perú
El marco legal peruano de telecomunicaciones estableció la necesidad de que las empresas que
4
cuenten con concesión o autorización deben llevar la contabilidad separada de sus actividades . Por
su parte el Reglamento de dicha ley estableció determinado nivel de ingresos para que las empresas
que presten más de un servicio se encuentren obligadas a llevar una contabilidad separada, según la
5,6
modificatoria efectuada mediante el Decreto Supremo N°002-99-MTC .
4
Ley General de Telecomunicaciones, Artículo 37º (Texto Único Ordenado - Decreto Supremo
Nº013-93-TCC). “En virtud del principio de neutralidad las entidades explotadoras de telecomunicaciones
que sean titulares de concesiones o autorizaciones para prestar dos o más servicios de
telecomunicaciones en forma simultánea, están obligadas a llevar contabilidad separada de sus
actividades”.
En el numeral 8.13 del Contrato de Concesión con CTP S.A. ENTEL PERÚ S.A. (Ahora Telefónica del
Perú S.A.A.) se estableció la necesidad de que la empresa concesionaria presente un sistema contable
que satisfaga los requisitos de dicho artículo.
5
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, Artículo 232º: “En aplicación del principio de
neutralidad, los operadores de servicios portadores y servicios finales de carácter público, así como los de
distribución de radiodifusión por cable, que simultáneamente presten mas de un servicio de
telecomunicaciones, y cuyos ingresos anuales superen los quince millones de dólares americanos llevarán
contabilidad separada por servicios, de acuerdo a las líneas de negocio y lineamientos que OSIPTEL
emita".
Este mismo criterio había sido ya establecido en el numeral 107 de los Lineamientos de Apertura
(Decreto Supremo N°020-98-MTC publicado en agosto de 1998), el cual señala que "Los operadores que
presten más de un servicio y que tengan ingresos de al menos US$ 15 millones estarán obligadas a llevar
Contabilidad Separada por servicios de acuerdo a las líneas de negocio y lineamientos que OSIPTEL
emita”.
6
Además, la normativa peruana señala que en ejercicio de su función normativa OSIPTEL puede dictar
reglamentos o disposiciones de carácter general referidos a “Lineamientos, procedimientos y criterios para
la existencia de contabilidad separada en las empresas operadoras, en los casos establecidos en el
Reglamento de la Ley” (inciso e) así como “Mecanismos de contabilidad separada por servicios, cuando
ello sea necesario” (inciso k). En diciembre de 2001 OSIPTEL elaboró el documento “Marco Conceptual
sobre Contabilidad Separada” en el cual se especificaron un conjunto de actividades y documentos base
que deben formar parte del proceso de implementación del sistema de Contabilidad Separada de las
cuentas de aquellas empresas concesionarias que estén obligadas a llevarla.
24
Se destaca el caso de la República Dominicana, en la cual además de llevar la contabilidad separada
por servicios, tanto los balances como los Estados Financieros de flujos de efectivo tienen carácter
público previa auditoria externa.
Con los siguientes cuadros y gráficos se presenta una comparación de la estructura actual del
mercado de telefonía en la mayoría de países latinoamericanos analizados en el presente informe,
así como la densidad telefónica y las tarifas locales (Cuadros N° 7-9 y Gráficos N° 1-4). Igualmente,
se presenta una comparación de las tarifas en relación con el PBI per cápita (Cuadro N° 10).
Del Cuadro N° 7 se puede observar que no necesariamente la mayor densidad telefónica fija se debe
a la mayor competencia en este mercado, ni al menor costo de la canasta mensual local residencial,
aunque si se puede observar que la mayor penetración de teléfonos fijos podría deberse a la menor
25
tarifa de instalación residencial y al mayor PBI per cápita anual. Sin embargo, es de señalar que la
penetración se ha elevado en los últimos años debido a la privatización y la apertura del mercado
(Cuadros N° 8 y 9 y gráficos N° 1 y 2).
En los Gráficos N° 3 y 4 se observa que Perú, en el 2001, es uno de los países con menor densidad
telefónica en América Latina, según datos de la UIT. La densidad telefónica fija + móvil en nuestro
país es de 13.7 líneas por cada 100 habitantes, mientras que en el caso de Chile esta densidad es de
57.9, seguido de Uruguay (43.8), Argentina (40.2) y Brasil (39.0), ver Cuadro N° 7.
En el Cuadro N° 10 se presentan, para 18 países latinoamericanos, las tarifas de instalación, renta
mensual, tarifa de una llamada local de 5 minutos, canasta mensual local (renta + 100 llamadas de 5
minutos), gasto anual, así como algunos de estos indicadores como porcentaje del PBI per cápita. De
los países analizados en el cuadro, se observa que Perú es uno de los países con más alto valor de
canasta mensual y gasto anual como porcentaje del PBI per cápita anual, sólo países como
Nicaragua, Guatemala o El Salvador nos superan en estos ratios.
26
CUADRO N° 7: ESTRUCTURA ACTUAL DEL MERCADO, DENSIDAD TELEFÓNICA Y TARIFAS LOCALES
Tarifa de Densidad
Densidad Telefónica Fija Canasta mensual local PBI per capita Densidad
Estructura del Mercado de Telefonía Fija Local Instalación Telefónica Fija +
País (Líneas instaladas) residencial (US$) Anual (US$) Telefónica Móvil
(empresas en el mercado) Residencial (US$) Móvil
Dic. 2001 N° (*) Nov. 2002 Nov. 2002 N° (**) Año 2001 Dic. 2001 Dic. 2001
Dos empresas integradas (local y LD) antes monopólicas en territorios
Argentina distintos; operadores independientes y cooperativas antes monopólicos 21.63 5 42.35 7.10 2 7,168 18.6 40.23
en su zona, y nuevas empresas operadoras.
México TELMEX empresa integrada antes monopólica y 9 empresas entrantes. 13.48 8 110.68 12.78 13 6,047 20.1 33.58
(*) Indica el número de orden en cuanto a países con mayor densidad telefónica medida en líneas instaladas por cada 100 habitantes.
(**) Indica el número de orden en cuanto a países con menor costo de una canasta de consumo de servicios locales, que comprende la renta mensual y 100 llamadas de 5 minutos cada una, 80 en horario normal y 20 en horario reducido.
Notas: Se consideró el tipo de cambio vigente al 31 de octubre de 2002. En el caso de Argentina se consideró el promedio anual.
Las tarifas consideradas son representativas de cada país y no incluyen impuestos.
Fuente: Organismos Reguladores, principal empresa operadora de cada país y Tarifica.
Fecha de elaboración: Noviembre de 2002.
27
GRÁFICO N° 1: LATINOAMÉRICA 1990-2001: EVOLUCIÓN DE P ENETRACIÓN EN TELEFONÍA FIJA (*)
30
25
20
15
10
5
0
Bolivia
Salvador
Ecuador
México
Domin
Colombia
Panamá
Argentina
Chile
Nicaragua
Venezuela
Guatemala
Costa
Perú
Uruguay
Honduras
Paraguay
Brasil
Rica
Rep.
El
1990 1995 2001
28
CUADRO N° 8: EVOLUCIÓN DE P ENETRACIÓN EN T ELEFONÍA FIJA
29
GRÁFICO N° 2: L ATINOAMÉRICA 1999-2001: EVOLUCIÓN DE P ENETRACIÓN EN T ELEFONÍA M ÓVIL
40
35
30
25
20
15
10
5
0
México
Salvador
Venezuela
Uruguay
Argentina
Bolivia
Brasil
Panamá
Costa
Colombia
Perú
Nicaragua
Chile
Rica
El
1999 2000 2001
30
CUADRO N° 9: EVOLUCIÓN DE P ENETRACIÓN EN T ELEFONÍA M ÓVIL (*)
31
GRÁFICO N° 3: LATINOAMÉRICA 2001: PENETRACIÓN EN T ELEFONÍA FIJA (*)
30 28,3
25 23,0 23,9
21,6 21,7
20 17,5
14,8
15 13,5
10,4 10,8 11,2
10,2
10 7,8
6,5
6,0
4,7 5,1
5 2,9
Costa Rica
Perú
México
Panamá
Rep. Domin
Chile
Nicaragua
Colombia
Guatemala
El Salvador
Brasil
Paraguay
Bolivia
Ecuador
Honduras
Uruguay
Venezuela
Argentina
(*) Líneas telefónicas instaladas por cada 100 habitantes.
Fuente: UIT y Organismos Reguladores.
40
35 34,0
30 26,4
25 20,4
20,1
20 16,7 17,0 18,6
15,5
13,4
15 12,4
7,4 9,4 9,6
10 5,9 7,6
3,6 6,7
5 2,9
0
Rep. Domin
Panamá
Costa Rica
Colombia
Guatemala
Perú
Bolivia
El Salvador
Ecuador
Brasil
Chile
México
Nicaragua
Paraguay
Uruguay
Honduras
Argentina
Venezuela
32
CUADRO N° 10: COMPARACIÓN DE TARIFAS (A NOV . 2002) EN R ELACIÓN CON EL PBI PER CAPITA
(*) Indica el número de orden en cuanto a países con menor costo de una canasta de consumo de servicios locales, que comprende la renta mensual y 100 llamadas de 5 minutos cada una, 80 en horario normal y 20 en horario reducido.
(**) La tarifa por renta mensual representa el promedio ponderado considerando el número de líneas en servicio por área.
(***) En el caso de Colombia se consideraron las tarifas para el estrato 4; en Ecuador, la tarifa B; en México, el Plan Telmex preciso, y en Venezuela, el Plan Moderado.
Notas: Se consideró el tipo de cambio vigente al 31 de octubre de 2002. En el caso de Argentina se consideró el promedio anual.
Las tarifas consideradas no incluyen impuestos.
Fuente: Organismos Reguladores, principal empresa operadora de cada país y Tarifica.
33
CUADRO N° 11: INDICADORES FINANCIEROS DE EMPRESAS OPERADORAS DE TEL EFONÍA FIJA EN LATINOAMÉRICA, AÑO 2001
( EN US $)
Argentina Bolivia Brasil Chile México Perú Venezuela
Telefónica
Telecom Telefónica Entel Telecom Telefónica Telemar Entel Telmex Telefónica CANTV
CTC
Utilidad Neta 47.283.702 226.358.149 16.832.324 121.802.417 682.675.692 60.795.752 6.220.454 41.415.389 2.566.771.002 -42.221.834 104.525.700
Utilidad
414.486.922 684.104.628 13.228.377 340.151.840 989.623.258 230.150.151 207.803.073 104.459.589 4.653.202.057 282.860.844 194.046.314
Operativa
Ingresos
3.067.404.427 2.813.883.300 194.485.799 3.663.256.547 5.248.647.689 5.915.760.001 1.351.363.148 788.967.031 12.123.321.075 1.034.857.351 3.015.846.554
Operativos
Activos 6.665.995.976 5.613.682.093 815.175.609 6.085.823.362 9.874.349.613 6.336.936.609 4.680.307.949 1.584.750.244 17.142.790.374 2.784.618.923 5.669.700.532
Empleados 10.811 9.680 1.089 7.887 10.529 27.471 7.720 n.d. n.d. 5.429 10.227
Líneas en
3.891.800 4.521.414 670.000 8.600.000 12.616.006 14.800.000 2.760.252 n.d. 13.372.000 1.716.097 2.697.162
Servicio
Gasto
2.652.917.505 2.129.778.672 181.257.422 3.323.104.707 4.259.024.430 5.685.609.850 1.143.560.075 684.507.442 7.470.119.019 751.996.507 2.821.800.240
Operativo
Inversión
472.837.022 424.547.284 52.022.551 1.472.492.540 1.962.312.853 4.330.860.412 291.000.000 n.d. 2.492.065.490 182.766.812 338.453.917
Anual
Patrimonio 2.384.305.835 2.874.245.473 743.841.467 2.972.838.143 6.366.071.606 4.340.938.324 1.917.242.541 696.140.657 5.545.844.832 972.025.328 3.595.838.892
Nota:
Utilidad Operativa = Se obtiene de restar los ingresos por ventas de los gastos directos en que se incurrieron para efectuar dichas ventas, tales como gastos administrativos, personal,
depreciación de activos y gastos de materiales y suministros.
Utilidad Neta = Se obtiene de sumar o restar a la utilidad operativa los ingresos o gastos financieros, utilidad o pérdida por exposición a la inflación, utilidad o pérdida por
participación de trabajadores y el impuesto a la renta.
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En el Cuadro N° 12 se presentan algunos ratios financieros para este conjunto de empresas
operadoras de telefonía fija en siete países de Latinoamérica, entre ellos se aprecia la comparación
de rentabilidad neta sobre activos, rentabilidad operativa e inversión sobre patrimonio, además de
otros indicadores como ingreso por línea, utilidad operativa por línea, inversión por línea y líneas por
empleado. La mayor rentabilidad neta sobre activos la obtuvo Telmex (15%) seguida por Telefónica
de Brasil (7%), mientras que en las demás empresas ésta fue menor a 4%. Telmex también contó con
la mayor utilidad operativa como porcentaje de sus ingresos operativos, seguida por Telefónica del
Perú (27%) y Telefónica de Argentina (24%); los ingresos de las otras empresas consideradas en el
análisis representaron menos del 20% del total de sus ingresos operativos.
En el caso del indicador ingreso por línea (en US$), o ARPU por sus siglas en inglés (Average
Revenue Per User), el cual es empleado para expresar el potencial de rentabilidad y de ingreso por
cada suscriptor, y es una de las medidas empleadas para medir el desempeño futuro de la red, se
debe señalar que el valor de este indicador para la empresa Telefónica del Perú asciende a US$ 603,
mientras que en los casos de las tres empresas brasileñas (Telecom, Telefónica y Telemar), y CTC –
Chile este valor es inferior, indicando que en el caso peruano aún existe un potencial de ingreso alto
por cada abonado en comparación con otros países de la región.
De otro lado, en cuanto a la productividad por empleado, aproximada por el indicador ‘líneas por
empleado’, se debe destacar que los mayores indicadores se hallaron en Brasil, en las empresas
Telecom (1090 líneas por empleado) y Telefónica (1198 líneas por empleado). Las empresas con
menor productividad por empleado en términos de líneas instaladas son CANTV de Venezuela (264
líneas por empleado) y Telefónica del Perú (316 líneas por empleado).
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CUADRO N° 12: RATIOS FINANCIEROS DE EMPRESAS OPERADORAS DE T ELEFONÍA FIJA EN LATINOAMÉRICA, AÑO. 2001
Utilidad Operativa / Ingreso 14% 24% 7% 9% 19% 4% 15% 13% 38% 27% 6%
operativo
Utilidad Neta / Ingreso 2% 8% 9% 3% 13% 1% 0% 5% 21% -4% 3%
operativo
Ingreso por Línea (US$) 788 622 290 426 416 400 490 n.d. 907 603 1,118
Utilidad Operativa por Línea (US$) 107 151 20 40 78 16 75 n.d. 348 165 72
Líneas por empleado 360 467 615 1,090 1,198 539 358 n.d. n.d. 316 264
Inversión por Línea (US$) 121 94 78 171 156 293 105 n.d. 186 107 125
Nota: Para los cálculos se consideraron las líneas en servicio por cada empresa.
Fuente: Empresas operadoras.
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IV. CONCLUSIONES
En esta sección se presentarán algunas conclusiones acerca de los posibles factores comparativos
del grado de desarrollo del mercado de telefonía en los países latinoamericanos analizados en este
informe.
1) De los 15 países analizados, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay aún
mantienen empresas prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones en poder del
Estado, mientras que los 10 países restantes han privatizado sus empresas estatales de
telefonía.
2) En algunos países, luego del proceso de privatización de la empresa estatal se optó por
conservar el monopolio integrado de servicios, como es el caso de México, Panamá, Perú y
Venezuela, sin embargo, a diferencia de ello, en otros países latinoamericanos, como Brasil,
Chile y Argentina se optó por separar la prestación del servicio local del servicio de LD.
3) Solamente en Argentina y Brasil se dividió, en una primera etapa, el territorio nacional y se asignó
una empresa por región. En Argentina se crearon dos regiones (norte y sur) y en Brasil tres
regiones (Sao Paulo, centro-sur y norte-este), en cada una de las cuales se permitió la operación
a una empresa de telefonía local.
4) La empresa Telefónica Internacional (TISA) adquirió mayor número de empresas estatales en los
procesos de privatización en América Latina: Argentina (región sur), Brasil (Sao Paulo), Chile
(CTC), El Salvador (INTEL), Perú (CPTy ENTEL) y Venezuela (CANTV). Sin embargo, su
comportamiento ha sido diferente en los diferentes mercados, fundamentalmente en lo referente a
aspectos financieros, niveles de tarifas y penetración alcanzada, lo cual responde, en cierta
medida, a la regulación de cada país.
5) En los países latinoamericanos, la privatización de las empresas estatales prestadoras de
servicios de telecomunicaciones se convirtió en un mecanismo recaudador del Estado, debido a
que en cada país se obtuvo por la privatización un importante ingreso de divisas. Es de destacar
el monto pagado en 1994 por la empresa Telefónica para la adquisición de las empresas
estatales peruanas, el cual fue el tercero más alto de la región (US$ 2002 millones), luego de
Brasil y Argentina, por lo que el valor implícito por línea de la empresa privatizada en Perú fue el
más alto de la región. Asimismo, el valor implícito pagado por línea por las empresas de
telecomunicaciones privatizadas en Perú fue el mayor (US$ 7 406), 50% más que el siguiente
valor más alto (US$ 4 912 en el caso de Bolivia) y 76% mayor que la concesión en el área con
mayor ingreso per capita (US$4 201 en Sao Paulo - Brasil).
6) En los casos de Argentina, Bolivia, México, Panamá, Perú y Venezuela, se establecieron
Períodos de Exclusividad para la operación de las empresas privatizadas, lo cual significó un
período para cumplir los compromisos asumidos por la empresa (metas de calidad,
modernización y expansión) así como un período para recuperar su inversión. Sin embargo, la
duración máxima de este período varió desde los 9 años en el caso de Venezuela a los 5 años en
el caso de Perú y los casos de Chile, El Salvador y República Dominicana no se establecieron
períodos de exclusividad.
7) En los mercados de telecomunicaciones latinoamericanos analizados la liberalización del sector
se realizó gradualmente, siendo el mercado de LD el más dinámico, mientras que el mercado
local aún sigue con poco nivel de competencia, aunque el número de empresas concesionarias
de telefonía local por país varía considerablemente, siendo Colombia el país que cuenta con un
mayor número de empresas (38 empresas concesionarias) pero en localidades distintas.
8) Con relación a la Regulación Tarifaria se observa que las tarifas de telefonía fija local de las
empresas privatizadas se regulan en todos los países analizados|, así como las tarifas de LD de
estas empresas, excepto en Colombia y en Chile. Asimismo, se encuentra que el tipo de
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regulación tarifaria empleado frecuentemente en los países analizados es el establecimiento de
precios tope (Política de price-cap).
9) Con relación al cálculo de la tarifa base a partir de la cual se calculan las variaciones de tarifas de
acuerdo con el price-cap, resalta que en cuatro países ésta se efectuó sobre la base de costos:
en Argentina (tasa de retorno), en Colombia y Chile (costos incrementales de largo plazo) y en
Venezuela (costos presentados por la empresa regulada). En Bolivia se utilizó el análisis de
benchmark, mientras que en Brasil y México se consideraron las tarifas vigentes al momento de
la privatización. En el caso peruano, las tarifas tope se establecieron en los contratos de
concesión, pero no se especifica la metodología de cálculo.
10) Sobre la regulación de la Interconexión, en la mayoría de países latinoamericanos tiene carácter
obligatorio y se rige bajo el principio de no discriminación. En todos los países se negocia
libremente entre las partes los acuerdos de interconexión, pero deben ser aprobados por el
organismo regulador (Perú, Brasil y Bolivia) o quedar registrados en él (México y El Salvador). En
caso que las partes no lleguen a un acuerdo, el regulador interviene.
11) Sobre los cargos de interconexión, en la mayoría de países son únicos en todo el país,
distinguiéndose entre redes fijas y redes móviles. La mayoría de países estudiados determinan
los cargos sobre la base de costos, en particular, sobre la base del costo incremental de largo
plazo.
12) Con relación a la existencia de normas sobre Contabilidad Separada, la mayoría de países
analizados obliga a los operadores de servicios de telecomunicaciones llevar la contabilidad
separada por servicios, sin embargo en algunos países dicha obligación alcanza únicamente al
operador dominante (Argentina), mientras que en otros dicha obligación se genera para los
operadores cuyos ingresos anuales brutos superen determinada cantidad (Venezuela y Perú).
13) En el caso de la regulación asimétrica se debe señalar que Perú, Bolivia y Chile tienen una
regulación específica para el operador dominante en el caso de tarifas. En Argentina se regula
asimétricamente la contabilidad separada de servicios y tarifas. En Colombia los operadores con
posición dominante deben ofrecer en forma desagregada los elementos de red o servicios que
determine la CRT a efectos de la interconexión. Por su parte, en México, su ley permite a
COFETEL establecer una regulación asimétrica para las empresas que son declaradas como
dominantes.
14) De la comparación de algunos indicadores asociados a los costos de acceso y uso del servicio de
telefonía y a los ingresos de las familias en los diferentes países, se puede observar de manera
preliminar que la densidad telefónica fija no depende de la mayor competencia en este mercado,
sino más bien del menor costo de acceso al servicio (tarifa de instalación y renta mensual
residenciales) y al mayor PBI per cápita anual. Sin embargo, es de señalar que la privatización y
la apertura del mercado ha contribuido a elevar la penetración en los últimos años.
15) Perú es uno de los países con mayor costo de la canasta mensual y gasto anual (incluyendo
instalación) en servicios locales como porcentaje del PBI per cápita; 14.9% y 21%,
respectiavamente. Sólo Honduras y Nicaragua superan el ratio de la canasta mensual, y Bolivia,
Guatemala y Nicaragua, el ratio anual. Esto se debe al menor PBI per capita en estos países y a
los niveles de las tarifas de instalación en Guatemala y Nicaragua.
16) Analizando algunos Indicadores Financieros de empresas operadoras de telefonía fija en países
latinoamericanos que han liberalizado su mercado de telefonía, se encuentra que a diciembre de
2001, la única empresa con utilidad neta negativa en ese año fue Telefónica del Perú Asimismo,
se encuentra que el indicador ingreso por línea (ARPU) para la empresa Telefónica del Perú
asciende a US$ 603, mientras que en los casos de las tres empresas brasileñas (Telecom,
Telefónica y Telemar), y CTC – Chile este valor es hasta 34% inferior, indicando que en el caso
peruano aún existe un potencial de ingreso alto por cada abonado.
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