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1. Definição --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
2. Objetivo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
3. Aplicação --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
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6.1.3 Verificar o valor da moeda – Cotação do dia.
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6.2.3 Home – Página inicial.
6.2.4 Ao acessar pela primeira vez, por motivo de segurança, a senha e usuário devem ser
alterados.
6.2.7 Para aceitar uma transferência de saldo, selecione a “ Loja Origem”, que sempre será
Bonsucesso Distribuidora de títulos e valores mobiliários S/A, “Moeda” que deseja aceitar, e
clicar na opção “confirmar” ou clique direto em “Pesquisar”.
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*** Somente o responsável da área terá acesso para confirmar. Operador de caixa não possui.
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6.2.9 Para visualizar o saldo, “Saldo Físico”. Os valores exibidos são:
Estes documentos deverão ser anexados no cadastro do cliente. É necessário que toda documentação
seja arquivada no sistema GN, no ícone “Cadastro” >>“Clientes” >> aba “Imagens”.
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6.3.2 Para cadastrar novos clientes, clicar em “Cadastro”> “Clientes”> “Novo”.
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6.3.3 Selecionar o tipo de pessoa: física, jurídica ou estrangeiro.
6.3.4 Pessoa Física
6.3.5 Preencher o campo “Nascimento” e “ CPF ” o sistema irá fazer uma consulta no sistema
da Receita Federal e validar a situação cadastral do CPF informado.
● Nome
● Apelido
● Filiação
● Email
● Endereço
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6.3.7 Validar os dados e preencher os campos necessários. Campos com *** são de
preenchimentos obrigatórios.
6.3.8 Para finalizar o cadastro, após o preenchimento dos campos obrigatórios, deve-se clicar
na aba “Documentos (obrigatório) ” e selecionar “CPF” e “RG” para as operações até R$
10.000,00 (limite diário). Acima do limite semestral de R$40.000,00, deve-se selecionar
também o campo “ Comprovante de Endereço” e “IR”. Todas as imagens referentes aos
documentos acima, devem ser digitalizados para o cadastro do cliente.
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6.3.9 Após a conclusão clicar na opção “ Salvar ” > Confirmar > Ok.
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6.4 Contrato de Câmbio – Boleto
6.4.1 Para lançar uma nova operação (Contrato de Câmbio - Boleto), clicar no
menu ‘’Câmbio’’>”Operações’’>”Novo”.
6.4.2 Para operações até R$ 10.000,00 o equivalente a USD 3.000 dependendo da cotação do
dia, na próxima tela selecione ‘‘Compra” ou “Venda”, o “Tipo de Pessoa’”.
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● Pessoa Jurídica e CNPJ
● Estrangeiro
6.4.4 Na sequência, preencha a moeda que está sendo negociada, quantidade da moeda e a
taxa acordada com o cliente. O sistema fará o cálculo automático do IOF e o valor total da
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operação (destacado no campo amarelo). Selecionar a forma de pagamento “espécie” e o
Caixa/Conta “será preenchido automaticamente”.
6.4.6 Para finalizar a operação, clique em “Salvar” e então imprima o boleto contrato de
câmbio.
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6.4.7 O Boleto será impresso em 2 (vias) do contrato de câmbio. O cliente assinará ambos, 1
(via) cliente, 1 (via) Cambiall.
6.4.8 O Contrato deve ser anexado junto à cópia da documentação do cliente.
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6.4.10 Caso a operação seja superior á R$ 10.000,00 o equivalente a USD 3.000 dependendo da
cotação do dia ou equivalente em outras moedas, a tela abaixo irá ser exibida, informando que
a operação será lançada como “Pré- Boleto”.
6.4.11 Para confirmar uma operação de “Pré- Boleto”, clicar em “Pré- Boleto” ao invés de
“Salvar”. Na sequência, clicar em “OK” para confirmar.
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6.4.12 Na próxima tela, a seguinte mensagem deverá ser exibida.
6.4.13 Para consultar se uma operação já está confirmada/ paga ou ainda pendente de
pagamento, clique no menu “Câmbio” > “Operações”. Clicar direto em cima de “Operações”, e
não em cima de “Novo”.
a) Se desejar pesquisar boletos abaixo de USD 3.000, clique em “Pesquisar”.
b) Caso deseje pesquisar operações acima de USD 3.000, clique em “Pré-boleto”.
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IMPORTANTE
Para dar continuidade á operação, é necessário que seu Status esteja como “Confirmada”. Para
isso, o usuário deve encaminhar um e-mail para atendimento:
atendimentodecorrespondente@bs2.com
Assunto: PRÉ- BOLETO+NOME DE CLIENTE
No corpo do e-mail, informar o Nome completo do cliente e o número do Pré- Boleto.
A mesa de operações da bs2 vai verificar se a documentação foi anexada ao cadastro do cliente
e se o registro da operação está em conformidade. Caso positivo, a operação, bem como as
documentações em conformidade, será aprovada no sistema. Após a resposta do e-mail, o
usuário deve verificar no sistema o Status e encaminhar o e-mail para confirmação de crédito,
caso o pagamento tenha sido via banco.
PROCEDIMENTOS PARA CONFIRMAÇÃO DE CRÉDITO
Itens obrigatórios para confirmação de crédito:
• Comprovante de pagamento;
• Planilha devidamente preenchida;
• No assunto do e-mail deve constar confirmação de crédito e Nome do cliente. Ex:
Confirmação de crédito - Machado de Assis
• Enviar e-mail para confirmacaocredito@bs2.com, com cópia para
atendimentodecorrespondente@bs2.com
Portanto:
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PLANILHA PARA CONFIRMAÇÃO DE CRÉDITO
PROCEDIMENTOS IMPORTANTES
• Todo boleto gerado em nome de Pessoa Física deve ser pago pela mesma
Pessoa Física;
• Todo boleto gerado em nome de Pessoa Jurídica deve ser pago pela
mesma pessoa Jurídica;
• Não são aceitos créditos vindos de outras contas que não sejam da conta
do comprador (contas conjuntas devem ser informadas no e-mail);
• Não aceitamos cheques, nem depósito em conta corrente;
• A compensação de DOC ocorre sempre no próximo dia útil;
• Transferência bancária TED, mediante a confirmação.
DÚVIDAS?
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Áreas E - mail Quem receberá o email
Logística: logistica@bs2.com Márcia Noleto
• pedido de moedas
• solicitação de carro-forte Mislene Araujo
Larissa Cidrim
Ingrid Pinheiro
Maurício Barbosa
Larissa Cidrim
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Cambiall Franchising
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