La apertura comercial en los

sectores industriales “sensibles”

Marzo 2018
 A mediados del año 2017, el Gobierno Nacional presentó el Plan Productivo Nacional, como rector
del desarrollo del sector industrial. En este plan se caracterizaron distintos sectores al interior de
los complejos industriales; entre ellos los sectores latentes, es decir que se apostaba a su
desarrollo, y los sectores llamados sensibles, que debían comenzar un trabajo de “reconversión”
por no ser viables bajo la política comercial aperturista impulsada por la gestión de Cambiemos.

Dentro de estos sectores llamados a reconvertirse se encontraron los complejos textiles, del
calzado y muebles. Son sectores trabajo intensivos que aportan al nivel de ocupación y su
producción se coloca casi totalmente en el mercado interno, por lo cual son dependientes de la
demanda agregada local, o sea del dinamismo del consumo interno.

En el plan mencionado, se indicó la necesidad de estos sectores de incrementar la productividad

para poder alcanzar precios competitivos internacionalmente. Tal incremento de productividad
implicaría sostener los niveles de producción con una reducción del 50% del personal. Sin
embargo, de lograrse tal objetivo se reduciría sensiblemente el empleo manufacturero afectando,
además, la dinámica del consumo interno. Por otro lado, resulta dudoso que, aún con aumentos
de productividad, la industria argentina de textiles y calzado pueda conquistar nuevos mercados
desplazando producción de los gigantes asiáticos.

La avalancha importadora en sectores generadores de empleo

Los datos de las importaciones de los sectores industriales seleccionados hablan por sí solos.
Medidas en dólares, las importaciones de textiles terminados aumentaron un 62% entre 2015 y
2017, las de calzado un 46%, las de la industria del cuero un 32%, y, por último, las importaciones
de la industria del mueble y hogar aumentaron un 47%. (Cuadro 1)

Cuadro 1. Importaciones de la industria manufacturera. Sectores seleccionados. En dólares CIF y

porcentajes.
Var. % Var. % Var. %
Sector 2015 2016 2017
15-16 16-17 15-17
Textiles
347.925.113 452.360.083 562.014.463 30,0% 24,2% 61,5%
terminados
Calzado 442.946.162 569.639.191 644.613.898 28,6% 13,2% 45,5%
Marroquinería 121.131.741 137.925.527 160.122.293 13,9% 16,1% 32,2%
Muebles y
364.091.562 430.938.612 536.653.444 18,4% 24,5% 47,4%
hogar
Total sectores 1.276.094.578 1.590.863.412 1.903.404.097 24,7% 19,6% 49,2%
Fuente: elaboración del CEPA sobre datos de INDEC.

Incluso si se analiza la evolución importadora en kilos, para neutralizar las posibles variaciones de
precios del sector, el resultado es un incremento aún mayor del volumen de importaciones totales
en el período planteado. Las importaciones de textiles terminados aumentaron un 80%, las de
calzado un 33%; cueros 40%; y muebles un 53%. (Cuadro 2)

Cuadro 2. Importaciones de la industria manufacturera. Sectores seleccionados. En Kilos y

porcentajes.
Sector 2015 2016 2017 Var.% 15-16 Var.% 16-17 Var.% 15-17
Textil 19.770.631 26.456.289 35.646.004 33,8% 34,7% 80,3%
Calzado 18.690.456 22.451.227 24.951.334 20,1% 11,1% 33,5%
Marroquinería 13.086.936 15.113.438 18.362.064 15,5% 21,5% 40,3%
Muebles 66.066.285 79.893.690 101.397.085 20,9% 26,9% 53,5%
Total sectores 117.614.308 143.914.644 180.356.488 22,4% 25,3% 53,3%
Fuente: elaboración del CEPA sobre datos de INDEC.

Como se indicó previamente, estos complejos manufactureros son mano de obra intensivos por lo
que realizan un aporte significativo al nivel de ocupación industrial. De allí deriva que la política de
apertura comercial, especialmente en estos sectores, llevó a un proceso de destrucción de
empleo. Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se produjeron 68.000
despidos en el sector industrial en el período de noviembre 2015 a diciembre 2017. Según los
cálculos del CEPA, los despidos sumaron 72.193 hasta febrero de 20181. (Gráfico 1)

Gráfico N° 3: Despidos acumulados del sector industrial desde diciembre de 2015 según SIPA y
según CEPA

1
Documento de Trabajo N°12. Un proceso continuo: Análisis de los despidos y suspensiones en febrero de
2018. Centro de Economía Política Argentina.
 ANEXO: Análisis desagregado por sector.

En los textiles se destaca el incremento de las importaciones de los siguientes productos:

camperas para hombres (NCM 62019300, 93% de aumento entre 2015/2017), suéteres y
pulloveres (NCM 61103000, 88% entre 2015 y 2017), pantalones para mujeres y niñas (NCM
62046200, 165% entre 2015 y 2017).

Cuadro 3. Importaciones de la industria manufacturera. Sector textil. En dólares CIF y porcentajes.

Var.% Var.% Var.% Var. Ab Var. Ab 16-
NCM Descripción 2015 2016 2017
15-16 16-17 15-17 15-16 17
Anoraks, cazadoras y similares
excluidos de punto, de fibras
62019300 18.907.596 25.599.342 36.571.744 35,4% 42,9% 93,4% 6.691.746 10.972.402
sintéticas o artificiales, p/hombres o
niños
Suéteres, pullovers, chalecos y
61103000 similares de punto, de fibras sintéticas 16.333.401 21.402.388 30.742.894 31,0% 43,6% 88,2% 5.068.986 9.340.506
o artificiales
Pantalones largos, cortos, c/peto y
62046200 shorts excluidos de punto, de 7.091.814 9.923.730 18.825.165 39,9% 89,7% 165,4% 2.831.916 8.901.436
algodón, p/mujeres o niñas
Anoraks, cazadoras y similares
excluidos de punto, de fibras
62029300 10.973.770 15.444.644 23.992.732 40,7% 55,3% 118,6% 4.470.874 8.548.087
sintéticas o artificiales, p/mujeres o
niñas
Suéteres, pullovers, chalecos y
61102000 12.500.206 14.626.567 20.633.253 17,0% 41,1% 65,1% 2.126.360 6.006.687
similares de punto, de algodón
Fuente: elaboración del CEPA sobre datos de INDEC.

En la industria del calzado se destaca el incremento de las importaciones de los siguientes

productos: calzado deportivo con suela de caucho plástico (NCM 64041100, 122% entre 2015 y
2017), Calzado excluido el deportivo con suela de caucho y parte superior de material textil (NCM
64041900, 185% entre 2015 y 2017), Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico (NCM
64029990, 39% entre 2015 y 2017)

Cuadro 4. Importaciones de la industria manufacturera. Sector calzado. En dólares CIF y

porcentajes.
 Var.% Var.% Var.% 15-
NCM Descripción 2015 2016 2017 Var. Ab 15-16 Var. Ab 16-17
15-16 16-17 17
Calzado deportivo
c/suela de caucho
64041100 68.231.046 117.573.781 151.510.981 72,3% 28,9% 122,1% 49.342.735 33.937.200
plástico y parte superior
de materia textil
Calzado excluido
deportivo c/suela de
64041900 caucho o plástico y 26.101.115 52.034.283 74.308.682 99,4% 42,8% 184,7% 25.933.168 22.274.399
parte superior de
materia textil
Calzado c/suela y parte
64029990 superior de caucho o 101.196.620 129.071.550 141.023.794 27,5% 9,3% 39,4% 27.874.930 11.952.244
plástico, ncop.
Calzado deportivo
excluido de esquí,
64021900 17.825.985 22.980.285 31.932.612 28,9% 39,0% 79,1% 5.154.299 8.952.327
c/suela y parte superior
de caucho o plástico
Calzado c/suela de
caucho o plástico y
64039990 48.313.583 67.541.943 75.770.441 39,8% 12,2% 56,8% 19.228.359 8.228.498
parte superior de cuero
natural, ncop.
Fuente: elaboración del CEPA sobre datos de INDEC.

En la marroquinería se destaca el incremento de las importaciones de los siguientes productos:

bolsos de mano, artículos de plástico y materias textiles (NCM 40029200, 40% entre 2015 y 2017),
Artículos de bolsillo o de bolsos de mano (NCM 42023200, 144% entre 2015 y 2017), Bolsos de
mano con superficie exterior de hojas de plástico (NCM 42022210, 32% entre 2015 y 2017).

Cuadro 4. Importaciones de la industria manufacturera. Sector marroquinería. En dólares CIF y porcentajes.

Var.% Var.% Var.% Var. Ab 15- Var. Ab 16-

NCM Descripción 2015 2016 2017
15-16 16-17 15-17 16 17

Artículos de plástico o materias textiles

42029200 excluidos baúles, bolsos de mano, artículos de 54.077.499 64.168.696 75.857.102 18,7% 18,2% 40,3% 10.091.198 11.688.405
bolsillo o similares

Artículos de bolsillo o de bolsos de mano

42023200 c/superficie exterior de hojas de plásticas o 5.202.125 6.876.339 12.710.527 32,2% 84,8% 144,3% 1.674.214 5.834.188
materias textiles

Bolsos de mano c/superficie exterior de hojas

42022210 19.739.941 23.352.427 26.115.145 18,3% 11,8% 32,3% 3.612.487 2.762.718
de plástico

Artículos de talabartería o guarnicionería

42010090 p/todos los animales, de cualquier materia 290.355 1.133.262 2.595.636 290,3% 129,0% 794,0% 842.907 1.462.374
excluido cuero

Bolsos de mano c/superficie exterior de cuero

42022100 2.068.849 2.130.215 2.535.857 3,0% 19,0% 22,6% 61.366 405.641
natural, regenerado o charolado

Fuente: elaboración del CEPA sobre datos de INDEC.

 En el sector de muebles se destaca el incremento de las importaciones de los siguientes
productos: aparatos eléctricos de alumbrado de metal común (NCM 94054010, 172% entre 2015 y
2017), Lámparas y aparatos eléctricos de alumbrado p/ alumbrado de vía pública (NCM 94051099,
165% entre 2015 y 2017), y Lámparas y aparatos de alumbrado de metal (NCM 94051093, 134%
entre 2015 y 2017).

Cuadro 4. Importaciones de la industria manufacturera. Sector muebles y hogar. En dólares CIF y

porcentajes.
Var.% 15- Var.% Var.% Var. Ab Var. Ab
NCM Descripción 2015 2016 2017
16 16-17 15-17 15-16 16-17
Aparatos eléctricos de alumbrado de metal
94054010 19.184.406 17.565.627 52.272.910 -8,4% 197,6% 172,5% -1.618.779 34.707.283
común, ncop.
Lámparas y aparatos eléctricos de
alumbrado, de metal común, excluido
94051093 22.955.531 41.430.977 53.842.971 80,5% 30,0% 134,6% 18.475.447 12.411.994
p/alumbrado de espacios o vía pública y las
lámparas escialíticas
94019090 Partes de asientos, excluido de madera 127.559.564 141.495.480 148.860.868 10,9% 5,2% 16,7% 13.935.917 7.365.388
Lámparas y aparatos eléctricos de
alumbrado, excluido de piedra, vidrio, metal
94051099 5.713.458 8.197.683 15.175.575 43,5% 85,1% 165,6% 2.484.225 6.977.891
común, p/alumbrado de espacios o vía
pública y las lámparas escialíticas
Muebles de metal excluido los utilizados en
94032000 17.816.489 19.864.681 25.839.311 11,5% 30,1% 45,0% 2.048.192 5.974.630
oficinas
Fuente: elaboración del CEPA sobre datos de INDEC.