RA3074 Eeuu Autopartes

ESTUDIO DE MERCADO
PARA:
AUTOPARTES
EN EL
MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS
CONSULADO DE LA REPUBLICA ARGENTINA

EN CHICAGO
Julio 2006
ExportaPymes – www.exportapymes.com
Estudio de Mercado Autopartes en los EEUU Chicago, Julio 2006
INDICE
página
A) DATOS BASICOS
1.1 Tratamiento arancelario de importación ........................ 4

1.2 Otros impuestos y tasas ........................ 5
1.3 Nombre del producto en Ingles - descripción del producto y
usos generales ........................ 6
1.5 estadísticas globales de importación ................... 7
B) CONDICIONES GENERALES DE MERCADO
2.1 Datos de producción y consumo – Automoviles y autopartes ........................ 21

2.2 Tendencias del mercado ........................ 23
2.3 Características del consumo ........................ 25
2.4 Practicas de promoción mas usuales ........................ 25
2.5 Publicaciones especializadas y medios de difusión ........................ 12
C) COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION
3.1 Estructura de comercialización – Mercado de Reposicion ........................ 28

3.2 Precios y cotizaciones ........................ 30
3.3 Modalidades de pago y Facilidades financieras ........................ 30
3.4 Costos Generales - transporte y tarifas de fletes ........................ 32
3.5 Embalaje y acondicionamiento para el transporte ........................ 35
3.6 Normas calidad, embalaje y etiquetado ........................ 36
3.7 Listado de Principales Importadores ........................ 38
3.8 Listado de principales Asociaciones ........................ 41
3.9 Ferias y Exposiciones mas importantes del sector ....................... 45
D) ESTRATEGIA PARA EL EXPORTADOR ARGENTINO
4.1 Posibilidades de exportación a corto y mediano plazo ........................ 47

4.2 Recomendaciones para la colocación del producto argentino ........................ 48
2
INTRODUCCION
El presente trabajo incluye información genérica sobre el
comercio de autopartes en el mercado de reposición de los EE.UU., con
algunas informaciones especificas sobre algunos productos como
amortiguadores, guarniciones de freno montadas para vehiculos, radiadores,
partes de carrocerias, etc.
Se ha intentado en la elaboración de este informe esbozar
algunas orientaciones generales para facilitar la evaluación de este mercado
por parte del exportador argentino, que de ninguna forma pretende responder
o cubrir todas las preguntas que puedan surgir, especialmente las de aspectos
muy técnicos para cada producto que compone este sector. En este sentido,
tal como se indica en las recomendaciones para la colocación del producto
argentino, el contacto directo con los operadores a través de la asistencia a
ferias, visitas , misiones, etc. sigue siendo para el exportador, la acción más
adecuada para evaluar la posibilidad de colocación de su producto en
particular.
También, a fin de concentrar este estudio en los aspectos
concretos y específicos para el producto en cuestión, se ha excluído
información general sobre el proceso de exportación de productos
argentinos, la economía estadounidense; la relación comercial bilateral de
este país con el nuestro, o la normativa de importación en los EE.UU. común
a todos los productos. Estos y otros temas de interes pueden encontrarse en:
• Fundación Exportar: http://www.export-ar.org.ar/

La fundación exportar cubre todos los aspectos del proceso de exportación, por medio de sus
manuales online, y además lista datos útiles para los empresarios argentinos que deseen salir al
exterior a promover y vender sus productos. La Fundación ademas cuenta con informes sobre la
tendencia internacional de la oferta y demanda de diferentes productos. Estos se encuentran en
formato Adobe Acrobat Reader (extension PDF) en la siguiente pagina de internet:
http://www.exportar.org.ar/modules.php?name=PublicacionesPablo&zwq=productos
• Fundación Invertir: www.invertir.com
• Argentina Trade Net: http://www.argentinatradenet.gov.ar
• Cámara de Exportadores de la Republica Argentina: www.cera.org.ar/
• Camara Argentina de Comercio : http://www.cac.com.ar
• Secretaría de Comercio Exterior de la Nación:
http://www.mecon.gov.ar/cnce/resolucion02.htm
• Cámara de Comercio Argentino-Americana del Medio Oeste .www.argentinechamber.com
• Aduana Argentina: www.AFIP.gov.ar
• Asociacion de Importadores y Exportadores de la Rep. Argentina: TEL: (54 11) 4342-0010 -
FAX: (54 11) 4342-1312 - E-MAIL: aiera@aiera.org.ar
• Cámara de Exportadores de la Rep. Argentina: TEL: (54 11) 4328-9583, FAX: (54 11) 4328-
9583 INT. 80 - E-MAIL: contacto@cera.org.ar
3
A) DATOS BASICOS:
1.1 Tratamiento arancelario de importación:

La clasificación de bienes para su importación a los Estados Unidos se rige por el esquema
arancelario armonizado de los EE.UU., o en inglés “Harmonized Tariff Schedule of the United
States”, y tales mercancias importadas en los Estados Unidos están sujetas a aranceles o
exentas según este sistema Arancelario.
Los derechos arancelarios también varían según el país de origen según sea aplicables el
tratamiento para Relaciones Comerciales Normales (NTR) – o NMF - o países con los
que los EE.UU. no mantienen NTR y tributan un arancel normalmente muy superior al
NTR. Por otra parte, dependiendo del producto y país de origen, existen diversos
regímenes aduaneros preferenciales.
A diferencia de muchos países en que la base imponible para el cálculo de los derechos
de importación es el valor Costo, Seguro y Flete (CIF) de la mercadería, en los EE.UU. la
base imponible es el valor de aduana (aunque no está definido como tal es similar al valor
de transacción FOB, sin incluir los gastos de transporte y seguro).
Las importaciones y los regímenes preferenciales:
En términos generales puede decirse que la americana es una economía abierta aunque
presenta marcadas disparidades cuando se trata de sectores/productos sensibles. En estos
últimos casos se registran picos tarifarios, restricciones cuantitativas, etc.
Como se indicara precedentemente, diversos productos tienen derechos de importación,.
Los que pueden presentarse en términos ad-valorem (porcentaje sobre el valor),
específicos (valor determinado por unidad de medidas) o una combinación de ambos.
Adicionalmente, los productos pueden estar sujetos a otras medidas (salvaguardias,
derechos antidumping, derechos compensatorios).
Por otra parte, existen diversos regimenes preferenciales que determinan exenciones
totales o parciales del pago de derechos. Estas pueden cubrir numerosos sectores y países
beneficiarios Sistema Generalizado de Preferencias- SGP, acuerdo para ciertos productos
farmacéuticos, etc., o productos de negociaciones regionales que benefician solo a los
países producto de la negociación (NAFTA, acuerdos bilaterales/regionales, etc.).
En general, todos los regímenes preferenciales tienen criterios de elegibilidad (contenido
de origen local y otros) que debe cumplir el producto para beneficiarse de la preferencia.
Por otra parte, los regímenes preferenciales se distinguen por ser unilaterales (SGP) o
recíprocos (acuerdos en que ambas partes se otorgan preferencias).
Fuente: Los Estados Unidos, Una guia de negocios, en
http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/guia.asp.
En los Estados Unidos, los aranceles de importación para todos los productos que ingresan al
mercado: se encuentran en www.usitc.gov/taffairs.htm. La US International Trade Commission
(ITC) es la institución responsable de la publicación del sistema arancelario vigente y sus
actualizaciones.
En los Estados unidos, las posiciones arancelarias para autopartes y algunos de sus sub-productos
son las siguientes:
4
Posición Derechos de Importación

tarifaria
en EE.UU. DESCRIPCION General (1) SGP (2)
8708.00 Partes y accesorios para vehículos
automóviles de las Partidas 8701 a 8705.
8708 10 30 Paragolpes 2.5% Libre
8708 10. 60 Partes de Paragolpes 2.5% Libre
8708.21.00 Cinturones de Seguridad 2.5% Libre
8708.29.10 Partes para bolsas de aire (infladores y modulos) 2.5% Libre
8708.29.15 Partes de montaje de puertas 2.5% Libre
8708.40.10 Cajas de cambios 2.5% Libre
8708.50.10 drive axles w/differential (whether or not w/other Libre No eligible
transm. components
8708.80.4500 Los demás amortiguadores de suspensión 2.5% Libre
8708.31.1000 Guarniciones de frenos montadas para tractores de Libre No eligible
uso agrícola.
8708.31.5000 Guarniciones de frenos montadas para demás 2.5% Libre
vehículos automóviles
8708.91.1000 Radiadores para tractores de uso agrícola. Libre No eligible
8708.91.5000 Radiadores para demás vehículos. 2.5% Libre
Fuente: Resumen del Harmonized Tariff Schedule of the United States (2005)-USITC Publication
Washington DC
NOTA
(1) General: La columna “general” aplica las ”tarifas de importación” de la “2005 Normal
Trade Relations (NTR)”, conocida anteriormente como las tarifas de la “Nación mas
favorecida”, con excepción de aplicabilidad en productos provenientes de países sin
tratamiento especial tarifario (la Argentina no es uno de ellos). O sea, que la tarifa aquí
descripta es la menor posible para la importación de tal producto a los Estados Unidos.
(2) El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), es un sistema que permite el ingreso de
mercadería en los EE.UU. sin el pago de gravámenes. Es requisito indispensable para la
utilización de esta modalidad de importación que el producto sea originario, y provenga
directamente de un país parte del sistema. Los certificados especiales S.G.P. son emitidos
por la Secretaría de Comercio Exterior, (http://www.mecon.gov.ar/cnce
/resolucion02.htm). En síntesis, una vez dados todos los requerimientos legales para la
elegibilidad de cierto producto en este sistema, el producto pagará la mas baja de todas
las tarifas. Para aquellos productos que no se encuentran dentro del SGP, las tarifas
aplicables serán, como mínimo, las especificadas en la columna (1).
1.2 Otros impuestos o tasas
En los EE.UU. no existe el impuesto al valor agregado (IVA.), u otros impuestos que graven la
comercialización de los bienes y servicios a nivel industrial o mayorista. En términos generales,
el ingreso a EEUU de productos importados esta sujeto a pago de gravámenes relativamente
bajos. Existe sí un único impuesto a las ventas denominado "sales tax", que es cobrado al
5
consumidor final, (promedio del país: 8 %), es decir, se aplica solamente cuando se trata de
ventas minoristas.
Para el caso de los productos importados, la retirada del depósito aduanero se efectúa contra el
comprobante de pago de los aranceles de importación y los gastos de almacenaje en depósito
fiscal, conforme el período que corresponda en cada caso. Los mismos se explican en detalle mas
adelante.
Al ser Estados Unidos un país Federal, algunos Estados aplican además tasas o impuestos
estaduales y municipales, en las transacciones para reventa y que varía entre el 1 al 12 %, según
el sector, producto o Estado o Municipio de que se trate. En el ámbito empresarial, el impuesto a
los ingresos brutos en los EE.UU. es alrededor del 30 %, para ingresos anuales superiores u$s 75
mil, y subiendo para ingresos superiores a u$s 10 millones.
6
1.3 Nombre del producto en Ingles - Descripción de los productos y usos generales
Esta industria esta clasificada dentro del sector de la industria automotriz

"AUTOMOTIVE INDUSTRY", o también como industria metalmecánica "METAL
INDUSTRY" y el sector que opera con las terminales (equipo original) en ingles se
denomina: “OEM- Original Manufacture Equipment”, mientras que el sector de partes
para reposición se denomina : "AFTERMARKET".
Amortiguadores: En cuanto a los amortiguadores, se entiende el elemento que permite
absorber y suavizar los bruscos cambios y golpes que los vehículos experimentan al
rodar con malas condiciones del suelo y pavimento.
Los amortiguadores de mayor uso en los EE.UU. son los hidráulicos, aunque los
amortiguadores a gas están tomando un desarrollo bastante importante en los últimos
anos. Por lo general la vida útil de un amortiguador depende de la forma y el uso que se
le da al vehículo, aunque los talleres especializados y los fabricantes de vehículos
recomiendan su reemplazo cada 100.000 kmts recorridos. También algunas terminales
automotrices en los EE.UU. estarían experimentando con amortiguadores regulables
electrónicamente a las condiciones del suelo.La denominación genérica en ingles para los
amortiguadores de suspensión para automotores es: "AUTOMOTIVE SHOCK
ABSORVERS".
Radiadores: Se entiende por "radiador" a uno de los componentes del sistema de
refrigeración de todo motor de combustión interna, por el cual se logra bajar la
temperatura del fluido que recorre la parte externa de los cilindros donde se produce la
combustión. Los radiadores son generalmente de metal y por lo general no están
estandarizados ya que su forma y diseño son diferente para cada vehículo, marca o
modelo. El radiador, debería durar lo que la vida útil del vehículo, sin embargo en
función de su colocación en los vehículos (en su parte delantera para facilitar la
circulación de aire) es uno de los elementos que primero se daña en las colisiones.
Además, en razón a su contacto con líquidos (agua) el radiador es muy propenso a la
corrosión, por lo que debe ser reemplazados frecuentemente. La denominación genérica
en ingles para los radiadores para motores de explosión es: "RADIATORS".
Accesorios de Carroceria: Los accesorios, adicionales a los originales de fabrica, mas
utilizados lo constituyen las llantas (de acero o de aluminio), los detectores de radar y los
portaequipajes. En este informe se consideraron los productos bajo posición arancelaria
8708.29 que cubre todas las partes y accesorios de carrocería. En los EE.UU. los
consumidores mas activos de accesorios para automotor se concentran en los pequeños
pueblos y en el interior, fuera de los grandes centros urbanos, razón por la cual la oferta
de accesorios para camionetas "pick-up" y para camiones livianos es muy abundante. La
denominación genérica en ingles para las accesorios y partes de carrocería para
automotores es “BODY parts and accessories”.
7
Frenos: Se entiende que las guarniciones montadas constituyen el producto final para el
consumidor, es decir que esta autoparte, no se repara (cambio de cinta) cuando acaba su
uso útil. Se entiende por guarnición montada también a las "pastillas de freno".
Además de las tres grandes empresas "the Big Three" (GM, Ford y Chrysler), compiten
activamente en el mercado americano fabricantes de Japón (Honda, Toyota, Nissan
Mitsubishi, Suzuki, Lexus, etc.), Europa (Mercedes, BMW, Volvo, Rover, Audi,
Saab,Jaguar y Volkswagen), Corea (Hyudai, Subaru), etc., quienes por su parte presentan
un sinnúmero de modelos diferentes que a su vez incorporan modificaciones en sus partes
año a año, por lo que la diversidad de guarniciones para frenos que se comercializan en el
mercado es muy grande. Por otra parte, el uso generalizado de transmisión automática
conlleva a un mayor uso, (con el consiguiente desgaste), de los frenos. La denominación
genérica en ingles para las guarniciones de frenos montadas para automotores es
"MOUNTED BRAKE LININGS".
Para algunos accesorios y partes especificas las denominaciones en inglés son: Espejo
"MIRROR", Retrovisor "REARVIEW", Estribo "SPUR", Visera "SUN VISOR", Capó
"HOOD", Baúl "BOOT" o "TRUNCK", Visagra "BUTT", Gato "JACK LIFT",
Guardabarro "FENDER
1.4 Estadísticas de importación
ESTADOS UNIDOS – BALANZA COMERCIAL CON ARGENTINA
La siguiente tabla describe la balanza comercial de los Estados Unidos con la Argentina,
para el comercio de la Posicion Arancelaria 8708--PARTES & ACCESORIOS PARA
VEHICULOS DE MOTOR- en miles de dolares.
2000 2001 2002 2003 2004 2005

111,030 37,832 -26,766 -10,705 10,167 41,626
ESTADOS UNIDOS – IMPORTACIONES DE ARGENTINA
La siguiente tabla describe las importaciones a los Estados Unidos desde la Argentina, de
los productos en la Posicion Arancelaria 8708--PARTES & ACCESORIOS PARA
VEHICULOS DE MOTOR- en miles de dolares.
2000 2001 2002 2003 2004 2005

35,379 43,072 54,482 64,964 91,948 88,106
Fuente: National Trade Data - http://tse.export.gov
8
El siguiente cuadro muestra los productos argentinos exportados a los estados unidos, por
posicion arancelaria, y en miles de dolares.
2004 2005 2005 2006

2005 HTS Category
ran (POSICION Ene.-May
% del
k ARANCELARIA) En miles de dolares
total
En miles de dolares
Todas las Categorias $91,947.9 $88,105.7 100.000 $35,223.0 $41,711.0
870899.--partes y
1 accesorios para vehiculos $68,556.9 $69,108.1 78.438 $27,382.5 $31,159.6
de motor, otros
870839.—Frenos y otros,
2 $11,911.6 $9,301.2 10.557 $3,837.9 $4,094.8
para vehiculos
870880 amortiguadores
3 $3,996.5 $6,173.5 7.007 $2,508.9 $1,340.4
para vehiculos
870870.—accesorios de
4 $2,374.6 $2,315.6 2.628 $1,177.7 $623.0
ruedas y gomas
870829.--partes y
5 accesorios de chasis, $1,860.8 $416.2 0.472 $183.0 $28.5
otros
870840.—cajas de
6 $36.2 $221.7 0.252 $21.4 $38.2
cambios para vehiculos
870850.—Eje de
7 conduccion del $29.3 $210.2 0.239 $2.2 $4,317.3
diferencial para motores
870893.—frenos y otros
8 $148.2 $206.9 0.235 $94.6 $82.7
para vehiculos
870894.—productos para
9 la conduccion (volantes, $2.0 $86.5 0.098 $0.0 $10.4
columnas, cajas etc.)
9
870892.—canos de
10 escape y partes del $158.0 $25.5 0.029 $5.3 $9.6
mismo para vehiculos
870860.—semi-ejes y
11 $2,792.0 $15.8 0.018 $0.0 $0.0
partes para vehiculos
870821.- cinturones de
12 seguridad y sus partes $0.0 $15.4 0.017 $0.0 $0.0
para vehiculos
870891.- radiadores para

13 $25.8 $6.9 0.008 $6.9 $6.5
vehiculos
870810.- paragolpes y
14 $6.9 $2.4 0.003 $2.4 $0.0
sus partes para vehiculos
870831.-- frenos
15 montadas para $49.2 $0.0 0.000 $0.0 $0.0
automotores
Fuente: http://dataweb.usitc.gov
Para conocer cual es el numero de Posicion Arancelaria de todos los productos autopartes
en los estados Unidos, por favor referirse a la siguiente pagina de internet:
http://www.ita.doc.gov/td/auto/data/2005codes.htm
Los siguientes cuadros muestran en detalle las importaciones por producto, por posicion
arancelaria, para consumo interno. Los valores son en miles de dolares, en orden
descendente, para las importaciones de los tres ultimos anos.
1) 8708-10.30 – Paragolpes
2003 2004 2005 2006 % del

Pais de Cambio
origen % del Enero-May 2005 - hasta
--En miles de dolares--
total hoy, 2006
Canada $297,660.0 $316,153.7 $274,166.3 63.4% $119,015.4 $119,338.3 0.3%
Taiwan $50,615.5 $61,892.1 $74,192.8 17.2% $31,175.4 $29,922.8 -4.0%
Mexico $13,293.8 $24,767.0 $29,307.6 6.8% $12,859.2 $10,438.1 -18.8%
Japan $22,832.0 $20,839.5 $17,193.1 4.0% $8,762.6 $5,541.9 -36.8%
10
Korea,
$11,599.7 $10,827.7 $10,880.0 2.5% $4,137.3 $5,415.3 30.9%
Republic of
Germany $9,803.5 $5,933.5 $7,019.8 1.6% $3,175.6 $2,915.9 -8.2%
China $3,491.8 $6,318.0 $6,554.7 1.5% $2,996.5 $2,446.4 -18.4%
United
$1,263.3 $3,233.7 $3,941.8 0.9% $1,736.5 $1,899.9 9.4%
Kingdom
Australia $1,995.0 $2,167.7 $1,852.1 0.4% $846.0 $830.3 -1.9%
Hong Kong $116.2 $338.7 $1,193.6 0.3% $493.2 $407.8 -17.3%
Israel $278.4 $822.1 $866.7 0.2% $387.2 $251.5 -35.0%
Brazil $669.8 $847.2 $773.4 0.2% $296.1 $182.0 -38.5%
Italy $341.4 $484.3 $728.3 0.2% $256.8 $364.3 41.9%
Norway $3,027.0 $758.1 $686.5 0.2% $314.0 $314.3 0.1%
S. Africa $412.0 $321.4 $565.7 0.1% $415.4 $131.7 -68.3%
Sweden $1,462.4 $965.9 $448.7 0.1% $286.8 $369.7 28.9%
Indonesia $552.7 $326.3 $326.4 0.1% $135.1 $85.2 -36.9%
Belgium $137.4 $149.3 $264.3 0.1% $103.2 $125.6 21.7%
Philippines $164.7 $61.8 $178.3 0.0% $80.0 $85.2 6.5%
Vietnam $197.6 $135.3 $173.1 0.0% $67.7 $36.2 -46.5%
India $230.3 $215.4 $147.6 0.0% $97.9 $42.9 -56.2%
Venezuela $109.6 $130.2 $132.2 0.0% $42.5 $20.1 -52.7%
Switzerland $32.0 $78.5 $116.0 0.0% $99.4 $18.4 -81.5%
Portugal $86.1 $0.0 $89.7 0.0% $15.8 $27.9 76.6%
Netherlands $38.7 $219.0 $72.3 0.0% $58.1 $6.2 -89.3%
Austria $5.9 $2.6 $53.6 0.0% $35.0 $11.4 -67.4%
Czech
$31.0 $183.4 $50.8 0.0% $50.8 $0.0 -100.0%
Republic
Spain $17.3 $23.3 $25.8 0.0% $23.7 $13.0 -45.1%
Singapore $50.4 $0.0 $23.0 0.0% $20.6 $0.0 -100.0%
France $71.0 $74.3 $22.0 0.0% $7.5 $21.4 185.3%
Sri Lanka $0.0 $2.8 $19.6 0.0% $5.8 $3.4 -41.4%
Malaysia $0.0 $9.9 $12.7 0.0% $3.0 $0.0 -100.0%
Slovak
$0.0 $0.0 $7.3 0.0% $3.6 $0.0 -100.0%
Republic
11
New
$4.4 $152.6 $3.5 0.0% $0.0 $0.0
Zealand
Denmark $0.0 $9.5 $3.2 0.0% $0.0 $2.7
Peru $0.0 $0.0 $3.2 0.0% $3.2 $0.0 -100.0%
Lebanon $2.8 $0.0 $3.1 0.0% $0.0 $0.0
Hungary $27.1 $2.4 $2.5 0.0% $2.5 $0.0 -100.0%
Argentina $10.2 $6.9 $2.4 0.0% $2.4 $0.0 -100.0%
2) 8708.10.60 Partes de Paragolpes –

a. Argentina no esta en el cuadro por que no ha tenido exportaciones a los Estado Unidos
en este periodo.
% del
2003 2004 2005 2006 cambio
Pais de 2005- 2006
Origen
% del Enero-Mayo
total
Canada $153,070.1 $133,223.0 $184,276.4 43.7% $74,600.8 $84,000.2 12.6%
Japan $63,655.3 $67,437.5 $76,265.3 18.1% $28,419.0 $30,737.5 8.2%
Germany $43,891.1 $52,107.4 $57,405.1 13.6% $24,356.3 $24,511.9 0.6%
Mexico $22,303.1 $28,045.2 $32,007.4 7.6% $12,568.4 $14,405.1 14.6%
Taiwan $11,894.3 $20,660.4 $30,715.5 7.3% $12,816.3 $11,912.6 -7.1%
Korea $2,300.8 $8,163.6 $13,261.5 3.1% $4,206.7 $7,546.9 79.4%
U.Kingdom $5,877.4 $9,121.4 $8,336.2 2.0% $3,666.4 $4,025.5 9.8%
Norway $6,828.4 $7,876.1 $7,570.6 1.8% $3,387.6 $2,265.8 -33.1%
China $749.4 $1,463.1 $3,474.5 0.8% $1,923.7 $968.0 -49.7%
Sweden $2,926.2 $3,116.7 $1,772.7 0.4% $1,214.5 $369.5 -69.6%
S. Africa $1,218.0 $1,821.4 $1,089.4 0.3% $586.1 $871.5 48.7%
Belgium $506.2 $211.2 $1,088.2 0.3% $369.7 $498.6 34.9%
Italy $445.2 $877.4 $932.4 0.2% $362.6 $404.6 11.6%
Australia $181.6 $169.6 $864.0 0.2% $135.3 $411.2 203.9%
Slovak
$32.3 $461.6 $629.6 0.1% $249.3 $409.3 64.2%
Republic
Hungary $6.2 $195.1 $539.1 0.1% $187.9 $332.7 77.1%
Brazil $286.5 $386.2 $309.9 0.1% $177.6 $174.9 -1.5%
12
Philippines $558.3 $330.9 $194.4 0.0% $89.1 $54.7 -38.6%
Switzerland $30.7 $571.9 $182.6 0.0% $174.3 $13.5 -92.3%
Thailand $0.0 $6.5 $161.0 0.0% $31.9 $50.9 59.6%
Vietnam $0.0 $0.0 $122.5 0.0% $100.2 $4.3 -95.7%
Austria $610.6 $433.1 $112.8 0.0% $84.5 $59.7 -29.3%
Singapore $29.0 $32.7 $104.0 0.0% $34.4 $71.2 107.0%
Czech
$122.4 $6.1 $100.7 0.0% $92.9 $9.0 -90.3%
Republic
France $622.8 $158.5 $68.6 0.0% $42.4 $251.6 493.4%
India $22.9 $6.6 $50.5 0.0% $5.6 $69.7 1,144.6%
Netherlands $223.3 $63.8 $41.0 0.0% $30.9 $35.5 14.9%
Spain $646.6 $53.5 $40.5 0.0% $8.0 $25.2 215.0%
3) 8708.21 - Cinturones de Seguridad
2003 2004 2005 2006 % del

Pais de cambio
origen Enero-Mayo 2005-
--En miles de dolares-- % total
2006
Mexico $312,013.2 $186,240.9 $167,893.8 57.5% $74,337.4 $91,165.9 22.6%
Canada $68,947.9 $67,941.0 $92,012.7 31.5% $37,655.8 $37,489.8 -0.4%
China $11,893.6 $16,306.7 $12,610.0 4.3% $6,384.1 $7,503.0 17.5%
Germany $1,688.3 $2,637.2 $6,878.9 2.4% $2,186.1 $6,371.4 191.5%
Taiwan $3,200.4 $2,862.1 $3,223.8 1.1% $1,537.5 $1,302.3 -15.3%
Austria $461.7 $633.3 $2,753.8 0.9% $714.4 $2,103.2 194.4%
Sweden $804.4 $1,071.5 $1,572.3 0.5% $763.7 $552.1 -27.7%
U. Kingdom $408.0 $867.5 $1,477.6 0.5% $454.4 $628.1 38.2%
Japan $528.9 $730.3 $970.7 0.3% $189.4 $2,198.4 1,060%
Korea $324.7 $372.6 $558.9 0.2% $233.9 $454.6 94.4%
S. Africa $2,749.7 $1,478.1 $444.0 0.2% $274.5 $0.0 -100.0%
Australia $151.4 $69.9 $395.3 0.1% $260.5 $294.3 13.0%
Thailand $340.1 $415.7 $344.9 0.1% $184.1 $164.6 -10.6%
Italy $1,839.5 $516.7 $324.2 0.1% $71.8 $209.6 191.9%
13
Poland $113.1 $374.5 $162.6 0.1% $99.2 $57.1 -42.4%
India $0.0 $0.0 $43.7 0.0% $37.7 $41.7 10.6%
Hungary $8.9 $4.4 $40.0 0.0% $40.0 $0.0 -100.0%
Argentina $0.0 $0.0 $15.4 0.0% $0.0 $0.0
France $14.1 $12.6 $12.6 0.0% $3.6 $7.9 119.4%
Czech
$0.0 $0.0 $12.4 0.0% $5.0 $0.0 -100.0%
Republic
4) 8708.29.10 - Partes para bolsas de aire (infladores y modulos)
2003 2004 2005 2006

Pais de % cambio 2005-
Origen % del Enero-Mayo 2006
total
--En miles de dolares-
Mexico $332,709. $516,063.3 $619,407.4 86.1% $252,231 $299,608 18.8%
Japan $22,176.3 $26,289.2 $29,783.2 4.1% $11,513 $13,596.0 18.1%
Canada $4,393.4 $12,041.1 $26,882.5 3.7% $5,313.8 $6,799.9 28.0%
U. Kingdom $17,620.6 $10,965.7 $19,402.9 2.7% $7,553.4 $4,839.8 -35.9%
Germany $17,424.0 $20,435.1 $10,232.3 1.4% $4,210.4 $4,857.4 15.4%
Singapore $218.1 $12,916.0 $6,037.2 0.8% $5,094.3 $1,678.4 -67.1%
Korea $340.2 $105.2 $2,360.2 0.3% $313.0 $1,616.5 416.5%
China $1,392.9 $1,713.7 $1,794.7 0.2% $832.5 $258.2 -69.0%
Sweden $2,544.2 $1,450.7 $1,714.2 0.2% $716.0 $700.8 -2.1%
Austria $177.6 $732.1 $964.4 0.1% $469.0 $722.8 54.1%
Belgium $449.0 $417.6 $196.8 0.0% $157.7 $0.0 -100.0%
Czech
$39.8 $4.7 $195.7 0.0% $177.2 $0.0 -100.0%
Republic
France $2,617.7 $204.8 $144.5 0.0% $94.0 $11.8 -87.4%
Thailand $164.1 $0.0 $71.0 0.0% $0.0 $5.0
Taiwan $90.3 $40.7 $62.8 0.0% $27.5 $0.0 -100.0%
Hungary $0.0 $10.4 $45.5 0.0% $45.5 $0.0 -100.0%
Malaysia $0.0 $0.0 $35.5 0.0% $0.0 $0.0
Italy $2.9 $3.1 $35.3 0.0% $27.5 $0.0 -100.0%
Switzerland $25.5 $0.0 $27.4 0.0% $27.4 $0.0 -100.0%
14
Argentina $0.0 $0.0 $26.8 0.0% $15.2 $0.0 -100.0%
Poland $0.0 $31.2 $24.1 0.0% $10.0 $117.4 1,074.0%
5) 8708.19.15 – Partes de puertas

en este periodo.
2003 2004 2005 2006

Pais de % Cambio
Origen Enero-Mayo 2005- 2006
--En miles de dolares-- % del total
Canada $14,826 $16,679 $26,389 28.7% $9,883.7 $13,878.0 40.4%
Mexico $15,020 $9,637 $12,405 13.5% $4,022.7 $8,646.6 114.9%
Japan $9,876 $9,942 $11,812 12.8% $5,159.5 $4,561.3 -11.6%
Germany $11,982 $12,588 $11,388 12.4% $4,582.9 $3,983.3 -13.1%
Korea $2,376 $3,064 $11,378 12.4% $1,709.3 $9,505.8 456.1%
Taiwan $2,428 $2,628.4 $4,082 4.4% $1,372.9 $2,360.1 71.9%
China $915 $1,122 $3,199 3.5% $1,240.2 $1,388.8 12.0%
Israel $4,760 $3,841 $2,142.8 2.3% $1,425.0 $6.2 -99.6%
Sweden $1,853 $1,895 $1,767 1.9% $745.3 $593.7 -20.3%
Honduras $2.3 $10.0 $1,648.6 1.8% $24.7 $170.8 591.5%
U.Kingdom $1,522.0 $1,548.0 $1,466.8 1.6% $595.0 $826.6 38.9%
Thailand $201.4 $446.9 $962.9 1.0% $59.3 $1,672.5 2,720.4%
Hungary $531.6 $458.0 $839.2 0.9% $224.5 $482.9 115.1%
Italy $539.9 $138.9 $806.6 0.9% $401.1 $214.5 -46.5%
S. Africa $257.4 $957.7 $641.8 0.7% $132.8 $598.5 350.7%
Brazil $1,968.1 $201.4 $311.9 0.3% $155.1 $172.1 11.0%
France $136.6 $216.8 $187.6 0.2% $83.3 $25.2 -69.7%
Spain $368.1 $165.1 $177.4 0.2% $60.0 $39.8 -33.7%
Australia $90.1 $939.4 $88.5 0.1% $13.3 $46.9 252.6%
Belgium $81.8 $45.8 $82.1 0.1% $27.1 $149.3 450.9%
India $16.4 $9.9 $81.6 0.1% $69.7 $0.0 -100.0%
Netherland
$132.5 $65.7 $73.9 0.1% $24.8 $80.8 225.8%
s
15
Slovakia $154.3 $35.5 $65.3 0.1% $32.5 $42.1 29.5%
Switzerland $134.1 $35.1 $32.3 0.0% $11.4 $65.7 476.3%
Austria $117.6 $13.3 $28.3 0.0% $8.5 $12.1 42.4%
Denmark $32.4 $5.1 $16.6 0.0% $3.1 $11.4 267.7%
5) 8708.40.10 Cajas de Cambios
2003 2004 2005 2006

Pais de % Cambio
Origen % del Enero-Mayo 2005- 2006
total
Japan $281,534 $249,412 $277,213. 35.5% $76,482.3 $184,914.0 141.8%
Mexico $59,599 $170,972 $219,739 28.1% $92,816.6 $103,353 11.4%
France $379,174 $348,540 $130,749 16.7% $74,171.1 $60,046.2 -19.0%
Brazil $36,831 $63,685.6 $75,342.3 9.6% $29,158.3 $34,908.9 19.7%
Germany $23,379 $11,771.9 $42,170.5 5.4% $15,429.9 $18,119.2 17.4%
Canada $9,629.2 $9,408.7 $9,467.4 1.2% $3,570.7 $4,802.0 34.5%
Belgium $618.7 $363.5 $8,551.1 1.1% $975.1 $4,886.4 401.1%
Sweden $1,342.0 $1,726.7 $4,180.9 0.5% $1,193.5 $1,138.6 -4.6%
U.Kingdom $1,744.0 $2,537.7 $2,485.5 0.3% $1,331.6 $1,431.5 7.5%
Singapore $2,037.4 $903.9 $2,244.0 0.3% $1,003.7 $580.8 -42.1%
Chile $2,652.6 $3,434.0 $2,185.7 0.3% $1,516.4 $0.0 -100.0%
S. Africa $159.7 $738.4 $1,581.7 0.2% $1,128.2 $127.9 -88.7%
Spain $1,438.2 $1,874.0 $1,395.5 0.2% $898.0 $664.0 -26.1%
Venezuela $406.2 $365.3 $694.9 0.1% $0.0 $360.5
Italy $1,352.6 $436.6 $691.6 0.1% $417.4 $234.7 -43.8%
Jamaica $466.1 $443.1 $378.4 0.0% $256.6 $194.7 -24.1%
Turkey $0.0 $0.0 $350.3 0.0% $0.0 $0.0
China $462.6 $229.6 $248.1 0.0% $190.7 $41.4 -78.3%
Argentina $0.0 $0.0 $172.8 0.0% $0.0 $14.4
16
7) 8708.50.10 – Eje con Diferencial
2003 2004 2005 2006

% de
Pais de
% del Enero-Mayo cambio
Origen --En miles de dolares--
total 2005- 2006
Italy $16,650 $32,957 $33,110 34.7% $15,938.6 $8,664.9 -45.6%
Mexico $11,489.4 $14,333.4 $24,629.2 25.8% $8,545.5 $14,265.9 66.9%
Germany $9,117.4 $14,761.4 $14,924.0 15.6% $4,611.7 $6,640.1 44.0%
Japan $7,810.1 $18,426.7 $14,202.4 14.9% $5,796.4 $6,944.6 19.8%
Hungary $4,981.5 $5,258.7 $2,994.2 3.1% $1,446.9 $844.5 -41.6%
Belgium $1,771.1 $2,403.1 $2,565.7 2.7% $749.8 $1,439.8 92.0%
Switzerland $171.5 $446.0 $720.1 0.8% $247.9 $0.0 -100.0%
France $877.0 $1,021.1 $706.0 0.7% $645.8 $382.0 -40.8%
U. Kingdom $112.2 $189.5 $397.9 0.4% $221.1 $134.6 -39.1%
Pakistan $0.0 $9.8 $259.8 0.3% $0.0 $3.4
Canada $21.3 $74.9 $246.0 0.3% $184.1 $2.1 -98.9%
Argentina $0.0 $29.3 $208.0 0.2% $0.0 $4,307.4
India $0.0 $12.8 $144.3 0.2% $0.0 $341.8
Brazil $0.0 $0.0 $88.2 0.1% $4.8 $145.8 2,937.5%
Korea $1,808.5 $19.7 $73.1 0.1% $73.1 $0.0 -100.0%
8 ) 8708.80.45 – Los demas amortiguadores de suspension
2003 2004 2005 2006

Pais de % cambio
Origen % del Enero-Mayo 2005- 2006
total
Mexico $55,749.5 $101,316.4 $159,268.7 31.4% $61,882.3 $99,304.1 60.5%
Canada $81,546.4 $83,833.4 $94,022.4 18.6% $34,257.6 $48,689.1 42.1%
Japan $81,891.8 $100,875.6 $80,893.5 16.0% $36,614.6 $36,152.0 -1.3%
Germany $49,958.0 $56,774.8 $57,067.4 11.3% $24,742.3 $24,233.6 -2.1%
Brazil $19,670.8 $32,989.7 $33,747.7 6.7% $14,344.5 $12,476.6 -13.0%
Spain $3,634.0 $12,436.0 $15,931.4 3.1% $10,605.2 $1,154.1 -89.1%
17
Netherlands $5,651.7 $5,819.5 $9,529.8 1.9% $4,538.6 $1,711.0 -62.3%
India $8,347.5 $9,331.6 $9,179.0 1.8% $4,692.8 $2,812.3 -40.1%
U. Kingdom $1,965.4 $4,686.6 $5,733.0 1.1% $1,967.0 $2,304.2 17.1%
Argentina $632.8 $2,957.6 $5,601.9 1.1% $2,459.4 $334.5 -86.4%
Thailand $31.5 $2,269.8 $5,497.8 1.1% $1,486.1 $2,709.0 82.3%
Australia $1,899.4 $2,847.4 $5,345.5 1.1% $2,617.7 $1,424.4 -45.6%
Belgium $1,681.9 $2,810.8 $4,423.7 0.9% $2,253.3 $1,797.1 -20.2%
Sweden $2,625.4 $3,794.4 $3,488.5 0.7% $1,958.9 $1,937.4 -1.1%
Venezuela $2,497.6 $240.5 $3,270.7 0.6% $655.2 $1,721.2 162.7%
Korea $5,307.6 $1,871.5 $2,715.4 0.5% $743.2 $6,039.0 712.6%
China $3,335.0 $3,001.0 $2,532.9 0.5% $985.6 $1,350.1 37.0%
Taiwan $1,982.0 $1,132.1 $2,237.6 0.4% $659.5 $2,244.7 240.4%
S. Africa $8,573.3 $11,412.8 $1,906.8 0.4% $1,392.5 $111.7 -92.0%
9) 8708.31.10 – Guarniciones de frenos montadas para tractores de uso

agricola
en este periodo.
2003 2004 2005 2006

Pais de % cambio 2005-
Origen % del Enero-Mayo 2006
total
Germany $97.8 $87.9 $161.9 27.0% $84.9 $59.0 -30.5%
Taiwan $171.7 $199.0 $153.2 25.5% $66.7 $58.7 -12.0%
Japan $76.5 $92.9 $68.3 11.4% $25.6 $36.0 40.6%
Canada $168.5 $148.4 $65.6 10.9% $28.6 $28.8 0.7%
U.Kingdom $14.7 $74.8 $54.0 9.0% $32.6 $17.0 -47.9%
Austria $7.1 $14.7 $29.5 4.9% $17.6 $0.0 -100.0%
18
10) 8708.31.50 – Guarniciones de freno montadas para demas vehiculos de

automoviles
2003 2004 2005 2006

% del
Pais de Origen % del Enero-Mayo cambio
--En miles de dolares-- 2005- 2006
total
Japan $97,759 $104,664 $132,893 33.7% $48,098.9 $47,124.7 -2.0%
Canada $151,321 $181,094 $102,478 26.0% $46,089.2 $43,047.8 -6.6%
Germany $34,221 $32,882.9 $37,638.6 9.5% $14,975.8 $19,249.4 28.5%
Mexico $23,921 $18,027.9 $26,884.8 6.8% $6,790.0 $12,285.4 80.9%
U. Kingdom $25,050 $24,086.8 $23,957.0 6.1% $10,680.8 $12,595.0 17.9%
Italy $5,828.1 $13,524.3 $13,380.2 3.4% $6,394.0 $5,826.9 -8.9%
Australia $17,969 $23,200.7 $13,208.8 3.3% $6,591.2 $3,986.9 -39.5%
Brazil $6,158.7 $10,583.4 $12,599.8 3.2% $4,934.6 $4,788.7 -3.0%
France $6,453.4 $8,790.8 $11,554.0 2.9% $4,341.0 $5,550.4 27.9%
China $3,689.7 $3,103.8 $8,058.9 2.0% $2,132.9 $3,831.6 79.6%
Spain $12,720 $5,316 $4,786 1.2% $2,290.7 $1,947.7 -15.0%
Korea $551.8 $1,642.8 $1,939.1 0.5% $620.2 $914.3 47.4%
Hungary $0.0 $123.6 $1,874.2 0.5% $509.1 $1,173.0 130.4%
Denmark $1,569.4 $1,799.2 $1,315.0 0.3% $334.6 $741.2 121.5%
Uruguay $1,947.3 $292.9 $620.5 0.2% $21.3 $981.0 4,505.6%
Taiwan $372.4 $440.1 $326.5 0.1% $130.7 $89.4 -31.6%
India $230.6 $376.2 $282.9 0.1% $120.7 $438.1 263.0%
Turkey $112.0 $168.3 $270.1 0.1% $79.4 $62.3 -21.5%
S. Africa $62.9 $374.6 $152.9 0.0% $73.3 $20.7 -71.8%
Czech
$95.7 $99.7 $120.7 0.0% $48.8 $0.0 -100.0%
Republic
Thailand $92.7 $87.4 $97.0 0.0% $76.1 $42.0 -44.8%
Sweden $192.0 $31.2 $38.7 0.0% $7.7 $9.4 22.1%
Slovenia $33.3 $11.3 $25.6 0.0% $14.6 $17.7 21.2%
Ireland $0.0 $10.5 $23.7 0.0% $0.0 $31.5
Norway $0.0 $0.0 $11.7 0.0% $0.0 $2.4
19
Netherlands $144.9 $0.0 $9.2 0.0% $9.2 $5.0 -45.7%
Austria $20.8 $25.1 $6.8 0.0% $0.0 $0.0
Belgium $3.6 $0.0 $5.6 0.0% $2.3 $15.3 565.2%
Jamaica $0.0 $0.0 $2.9 0.0% $0.0 $0.0
Argentina $6.1 $49.2 $0.0 0.0% $0.0 $0.0
11) 8708.91.10 - Radiadores para tractores de uso agricola

a- Argentina no esta en el cuadro por que no ha tenido exportaciones a los Estado Unidos
en este periodo.
2003 2004 2005 2006
Enero-Mayo % change
Pais de Origen % del
--En miles de dolares-- 2005- 2006
total --En miles de
dolares--
Ireland $1,852.3 $2,953.5 $3,393.2 24.0% $1,559.1 $1,673.7 7.4%
Japan $1,496.7 $1,434.1 $1,737.2 12.3% $1,106.6 $480.7 -56.6%
Czech Republic $1,474.9 $1,132.5 $1,360.3 9.6% $652.8 $411.0 -37.0%
Romania $533.2 $993.6 $1,293.1 9.1% $666.2 $364.1 -45.3%
Turkey $1,065.8 $1,214.8 $1,204.3 8.5% $649.6 $569.4 -12.3%
Korea $1,700.1 $2,213.6 $1,147.1 8.1% $728.7 $698.3 -4.2%
U. Kingdom $528.8 $944.9 $716.1 5.1% $385.9 $142.8 -63.0%
India $0.0 $263.9 $638.3 4.5% $373.3 $260.4 -30.2%
Germany $326.3 $533.8 $577.5 4.1% $181.5 $611.4 236.9%
12) 8708.91.50 – radiadores para demas vehiculos.
2003 2004 2005 2006

% del
Pais de
% del Enero-Mayo cambio
Origen --En miles de dolares--
total 2005- 2006
36.0
Mexico $170,732.1 $165,018.8 $172,682.2 $70,223.2 $76,772.1 9.3%
%
17.5
China $56,754.7 $73,062.8 $83,760.4 $32,794.8 $43,351.5 32.2%
%
Canada $41,376.9 $43,957.2 $43,797.1 9.1% $18,290.3 $17,680.8 -3.3%
20
Indonesia $35,050.0 $35,050.8 $39,796.1 8.3% $17,609.5 $18,308.1 4.0%
Thailand $25,186.1 $24,736.3 $25,565.7 5.3% $10,529.9 $11,517.4 9.4%
Korea $7,044.4 $7,700.1 $19,759.9 4.1% $4,749.8 $11,964.1 151.9%
Japan $20,424.7 $22,417.4 $19,482.9 4.1% $8,352.3 $6,709.2 -19.7%
Taiwan $13,949.2 $13,143.0 $10,530.1 2.2% $4,435.5 $4,363.8 -1.6%
Germany $10,899.9 $8,696.5 $8,766.3 1.8% $4,223.2 $5,267.5 24.7%
S. Africa $5,605.3 $8,241.9 $7,533.4 1.6% $3,188.3 $2,608.2 -18.2%
Brazil $7,650.6 $11,248.5 $7,110.3 1.5% $2,988.0 $2,125.9 -28.9%
Denmark $5,026.9 $5,035.0 $6,545.7 1.4% $2,664.4 $2,592.3 -2.7%
U.Kingdom $4,077.5 $7,543.7 $6,435.1 1.3% $3,269.6 $2,602.5 -20.4%
Singapore $5,845.8 $5,187.2 $5,514.3 1.1% $2,324.1 $2,338.3 0.6%
Sweden $2,169.3 $4,537.0 $5,202.6 1.1% $2,211.6 $2,528.1 14.3%
Turkey $1,498.9 $2,526.4 $3,283.3 0.7% $1,271.5 $2,083.3 63.8%
Romania $410.8 $1,061.9 $2,390.8 0.5% $992.0 $2,016.3 103.3%
India $1,856.6 $1,720.5 $2,358.1 0.5% $1,138.7 $1,279.5 12.4%
Poland $898.0 $1,624.8 $2,223.0 0.5% $946.6 $910.4 -3.8%
United
Arab $770.3 $1,081.5 $995.1 0.2% $422.0 $529.1 25.4%
Emirates
Morocco $563.3 $657.6 $841.1 0.2% $394.1 $368.4 -6.5%
Italy $517.3 $1,181.2 $731.2 0.2% $334.9 $82.2 -75.5%
Francia $574.3 $818.9 $655.6 0.1% $306.6 $306.9 0.1%
Australia $137.6 $338.4 $604.8 0.1% $159.6 $214.7 34.5%
Spain $62.8 $218.5 $585.3 0.1% $159.9 $370.5 131.7%
Czech
$1,830.1 $409.3 $538.1 0.1% $362.0 $79.6 -78.0%
Republic
Philippine $1,248.8 $546.6 $491.8 0.1% $217.3 $14.0 -93.6%
Portugal $668.0 $825.5 $471.6 0.1% $257.4 $312.7 21.5%
Venezuela $816.8 $126.6 $318.0 0.1% $84.7 $0.0 -100.0%
Holanda $695.5 $354.2 $246.3 0.1% $135.8 $84.2 -38.0%
Hungary $29.2 $17.4 $118.0 0.0% $19.7 $6.2 -68.5%
Chile $0.0 $0.0 $95.4 0.0% $95.4 $0.0 -100.0%
21
Peru $62.1 $37.9 $72.9 0.0% $24.8 $0.0 -100.0%
Finland $0.0 $3.9 $50.2 0.0% $35.3 $0.0 -100.0%
Belgium $51.0 $55.8 $46.6 0.0% $41.0 $2.6 -93.7%
Austria $57.8 $104.4 $23.5 0.0% $5.4 $43.1 698.1%
Lebanon $0.0 $2.2 $22.5 0.0% $22.5 $0.0 -100.0%
New
$21.0 $11.7 $21.0 0.0% $10.2 $11.8 15.7%
Zealand
Argentina $52.1 $25.8 $6.9 0.0% $6.9 $6.5 -5.8%
B) CONDICIONES GENERALES DE MERCADO
2.1 Datos de producción y consumo – automoviles y autopartes
Proceso de Manufactura
El fabricante de "autopartes originales (OEM)" entrega en la puerta de fabrica automotriz
por lo que se ocupa también del transporte. En razón de políticas de "stocks mínimos o
“just-in-Time, " las montadoras no requieren entregas de grandes cantidades de una vez,
lo que dificulta enormemente al abastecedor extranjero (particularmente aquellos de
ultramar como el caso de Argentina) poder acceder a este tipo de consumidor, ya que
tendría que cargar con el costo adicional de mantener un elevado stock cercano a la
industria que abastezca.
El equipamiento Original que se usan en el ensamblado de un nuevo motor para un

vehiculo o que se compran por el productor para su red de service se denominan
Equipamiento Original de Servicio (OES). Los proveedores de partes OE se dividen en 3
niveles: El primer nivel es el Tier1, que venden partes terminadas directamente al
fabricante del vehiculo. El siguiente nivel son los proveedores Tier2, que venden partes y
materiales para la fabricacion de las partes Tier1. El tercer nivel es el Tier3, quienes
proveen material en bruto para cualquiera de los dos niveles anteriores o directamente al
fabricante de autos. Muchas veces se superponen los 3 niveles. La produccion de
Equipamiento Original constituye entre dos tercios y tres cuartos del total de la
fabricacon de autopartes.
Produccion y Consumo
Obviamente la producción y consumo de "autopartes" esta estrechamente ligada a la
situación y evolución del sector Automotriz en General. En este sentido los Estados
Unidos continúan siendo el País de mayor consumo de automóviles a nivel mundial.
Las ventas de OE (equipamiento original) para las 150 proveedoras de autopartes mas
grandes de los estados Unicos alcanzo los $200.6 billones de dolares en 2004. Esto
significo un aumento del 7.4% comparado con los %186,7 bilones de 2003.
22
El total de operaciones del mercado de aftermarket esta estimado en $195 billones para
2005, subiendo asi un 2,2 % en relacion a los $ 190 billones en 2004. Se espera que el
volumen de ventas para 2006 sera de $ 202 billones.
Fuente: Office of Aerospace and Automotive Industries
Hasta el año 2005, el pais ha registrado mas de 237 millones de automoviles, de los
cuales solo 4 millones son vehiculos publicos, el resto son vehiculos particulares. El
promedio de automovil en los Estados Unidos es de 0.46 per capita, o sea que se
encuentra registrado un vehiculo por cada dos personas .. El siguiente cuadro ilustra los
valores para los anos 2000/2004.
Total the Registraciones en los Estados Unidos (en millones)

Autos Camionetas Todos los vehiculos
2000 133.6 87.1 221.5
2001 137.6 92.0 230.4
2002 135.9 92.9 229.6
2003 135.7 94.9 231.4
2004 136.4 100.0 236.4
Fuente: US Department of Transportation
Se ha visto ademas un gran aumento en el consumo de los llamados camiones livianos

(mini-vans, camionetas, vehículos 4x4, etc.), en el ano 2005, se han registrado mas de
100 millones de unidades.
Según la Administración Federal de Autopistas ("Federal Highway Administration"), la
cantidad de automoviles en la calle aumento un 164% desde el ano 1989, en donde la
flota de automoviles era de 144 millones. Fuente: http://www.fhwa.dot.gov
El siguiente cuadro muestra las ventas (en millones de dolares) de vehiculos en los
Estados Unidos:
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Autos 8.7 8.8 8.4 8.8 7.6 7.5 7.7
Camionetas 8.2 8.5 8.7 8.7 9.0 9.3 9.2
Livianas
Camiones 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5
Totales 17.4 17.8 17.5 17.2 16.9 17.3 17.4
Fuente: Ward’s Automotive Reports
23
El siguiente cuadro muestra la produccion de vehiculos a motor en los Estados Unidos

(en millones de dolares)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Autos 5.6 5.5 4.8 5.0 4.5 4.2 4.3
Camionetas 7.0 6.8 6.3 7.0 7.3 7.3 7.2
Livianas
Camiones 0.43 0.39 0.25 0.25 0.25 0.35 0.42
Totales 13.0 12.8 11.4 12.3 12.1 12.0 11.9
Las marcas mas importantes de automotores y sus partes en los Estados Unidos son GM,
Chrisler y Ford. Ambas han tenido problemas financieros en los ultimos años debido a
que el mercado continua achicandose para las mismas y expandiendose para sus
competidores. En el ano 2005, el “Net Income” o ganancia neta de GM fue de 10.6
billones, y la de Ford, de 2 billones de dolares. El siguiente cuadro muestra la
distribucion del mercado en cuanto a la procedencia del vehiculo. Los valores son
porcentuales y aproximados.
Automovil 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Pais de
Origen
US 69 65 62.7 60 59 58 57
Japones 25.3 27.5 28.5 30 31 32 33
Coreano 1.6 2.6 3.5 3.9 3.85 4.1 4.2
Aleman 4.2 5 5.2 5.5 5.6 5.4 5.3
Otro dato importante del sector automotriz en los Estados Unidos, para tener en cuenta,
es que, desde la firma del tratado North American Free Trade Agreement (NAFTA), la
produccion de las “Grandes Tres” ha declinado en los Estados Unidos
considerablemente, en mas de un 30% en los ultimos 10 años, pero su produccion en las
plantas de Mejico ha aumentado en un 5%.
Fuente: Office of Aerospace and Automovile Industries – International Trade Administration, US
Department of Commerce.
2.2 Tendencias del mercado
Desde 1979 las ventas de autopartes para reposición vienen distanciándose cada vez mas
de las ventas de vehículos nuevos. Esta circunstancia de debe a la siguiente lista de
causas, entre otras:
• Los vehículos son cada vez más duraderos y necesitan menos viajes al taller
mecánico, por ende, menos uso por piezas de reposicion.
24
• Las terminales ofrecen cada vez mas largos períodos de garantía de los vehículos,
donde en muchos casos el reemplazo de piezas es gratuito
• la consolidación de los grandes distribuidores ha provocado que muchas empresas
intermedias hayan cerrado y volcado sus inventarios al mercado
• Nuevos sistemas de administracion y gestion de procesos, como el Just-in-time,
ha hecho que los minoristas trabajen con un mínimo de inventario.
• La competencia interna de las “3 Grandes” hace que generen vehiculos que
ranqueen mejor, tanto para el consumidor como para las consultoras
especializadas, lo que implica aumentar la vida útil de ciertos componentes como
fluidos de más resistencia, silenciadores y escapes de acero inoxidable,
neumáticos radiales, rodamientos herméticos, etc.
• La complejidad de nuevos componentes en los automoviles desalientan la
reparacion casera, y el vehículo es llevado al servicio autorizado.
Mercado Domestico
Durante el ano 2005 hubo una sostenida pelea economica por parte de los proveedores de
autopartes contra los altos costos de energia y del acero, la enorme deuda y la
sobrecapacidad de produccion producto de la disminucion de la produccion de Ford y
GM. Como resultado, mas de una docena de los mas importantes proveedores de
autopartes se presentaron en quiebra en 2005. General Motors, Ford y Daimler Chrysler
(el grupro Detroit 3) sigue siendo el mayor comprador de la produccion de auto partes de
los Estados Unidos. Los proveedores de autopartes americanos se han visto resentidos en
terminos de menores margenes de ganancia y demanda de baja de precios. El proveedor
de partes mas grande los Estados Unidos, Delphi, entro en bancarrota. El segundo mas
importante, Visteon, fue rescatado por Ford. Analistas industriales preven que de los 800
proveedores de autopartes mas importantes del ano 2000, menos de 100 quedaran para el
2010 como resultado de bancarrotas, uniones y adquisiciones, y migracion a otras
industrias.
Internacional
Los EEUU exportaron un record de $ 55 billones de dolares en autopartes en 2005, en
aumento de los $ 53 billones del 2005. Canada, Mexico, la Union Europea y Japon
totalizaron el 89% del las exportaciones de los EEUU en autopartes. Los EEUU
importaron una cifra record en el 2005, alcanzando $ 92 billones, comparados con $ 83
billones en 2004.
La importacion desde China en 2005 aumento un 39% en comparacion con 2004. En
conjunto, Mexico, Canada, Japon, Alemnaia y China suman $ 75 billones, o sea el 81%
del total de importacion de autopartes de los EEUU. El deficit de los EEUU en autopartes
aumento a un nivel record de 37 billones en 2005, un 20% de aumento en relacion a
2004. Este es el deficit mas importante en el rubro autopartes en la historia, y se espera
que continuara creciendo mientras la produccion automotriz de los EEUU sigue
perdiendo mercado en relacion a la competencia extranjera.
25
2.3 Características del consumo
Existen dos características bien definidas para el consumo de autopartes: el consumo de

las industrias fabricantes de automóviles (partes originales - OEM) y el consumo del
sector de reposición (aftermarket):
En el primer caso (OEM) el consumo está ligado directamente a los programas de

producción de las grandes terminales (limitadas a unas seis industrias importantes en los
EE.UU: tres de automotor y tres de camiones). quienes consumen de sus abastecedores
independientes mediante extensos y complejos contratos, que comportan requerimientos
básicos de producción, almacenamiento (stocks mínimos) y entrega, financiación en
algunos casos, adaptación tecnológica, etc., lo que dificulta para el autopartista argentino
su posibilidad de atender ese consumo ya que lograr uno de esos contratos requiere una
inversión inicial considerable en visitas, contactos, inspecciones y adaptación técnica.
Las autopartes se dividen en dos categorias: reemplazo y accesorios. Las partes de

reemplazo son partes fabricadas o reparadas para reemplazar partes OE (originales) a
medida que se gastan o dañan. Los accesorios se fabrican para confort, conveniencia,
perfomance, y son diseñadas para ser incorporadas posteriormente al vehiculo.
Para el consumo de autopartes en el mercado de reposición, las reglas las dicta la oferta y
la demanda. Se estima que el mayor consumo de repuestos para automotores en los
Estados Unidos se efectúan a través de agencias oficiales y talleres mecánicos (70 %)
quienes adquieren las autopartes del distribuidor o fabricante y los instalan para el
consumidor. El restante 30 % es vendido por los comercios minoristas o mayoristas
directamente al consumidor final, quién se encarga de la instalación por cuenta propia
(do-it-yourselfers).
2.4 Practicas de promoción mas usuales
En un mercado tan competitivo y abierto como el de los EE.UU. una agresiva política de
marketing es fundamental para mantener la presencia de cualquier producto en el
mercado. Dentro de esta estrategia la publicidad a nivel consumidor es de la mayor
importancia, siendo los vehículos mas importantes en los Estados Unidos para el sector
autopartistas la televisión, (60 % del gasto total en publicidad) y las revistas
especializadas (22 %) . También, dependiendo del producto, las competencias deportivas
constituyen un vehículo publicitario muy utilizado en este mercado particularmente para
las autopartes asociadas a la alta performance. El apoyo oficial a ciertas categorías de
competición por parte de las tres grandes, se efectúa por lo general a través de descuentos
especiales en piezas de reposición o abastecimientos de motores preparados en sus
laboratorios, lo que dificulta la evaluación del gasto efectivo incurrido por las grandes
marcas de automóviles.
26
Se estima que los fabricantes de autopartes en los EE.UU. gastaron anualmente mas de
100 millones de dolares en publicidad directa. Las grandes tres son las empresas
americanas que mas gastan en publicidad, cada una de ellas tiene presupuestos que
superan los 30 o 40 millones de dolares anuales para promocionar sus autopartes
En la promoción del producto a los distribuidores mayoristas o agentes de comercio, la

estrategia mas usada es por medio de vistosos catálogos con abundante información
técnica que, en muchos casos, constituyen verdaderos manuales del producto en cuestión.
Estos generalmente se entregan sobre pedido y sólo a nivel profesional. Otra manera de
promocionar un producto es el contacto frecuente y personal con los jefes de compra de
los distribuidores/minoristas/mayoristas. Recordar traducir todo el material y acatar
normas de realización y presentación para una mejor aceptación.
Otra muy importante actividad de relaciones públicas, promoción de ventas en los
EE.UU., es la presencia del fabricante en las principales ferias y exposiciones sectoriales,
así como también la asistencia a cualquier otro evento que convoque a productores,
técnicos, y demás operadores del sector de que se trate.
2.5 Publicaciones especializadas y medios de difusión
En cuanto a medios de difusión en los Estados Unidos, la siguiente lista detalla los
principales medios y sus características:
Publicidad escrita: A excepción del periódico "USA Today" y en menor medida el "Wall
Street Journal" que tienen cierto alcance nacional, la preferencia del consumidor
americano es por los periódicos locales, en particular aquellos editados en las grandes
ciudades más cercanas a su residencia. (Ejemplo: Chicago Tribune, New York Times,
Miami Herald, etc.). Es habitual observar en los EE.UU. que estos periódicos tienen un
alto porcentaje de espacio en sus páginas ocupados por avisos publicitarios, en particular
las ediciones dominicales que, en muchos casos, dedican secciones especiales a
publicidad.
Televisión: También este medio es de característica localista aunque existen importantes
cadenas de alcance nacional particularmente orientadas. Estas transmiten programación
de interés nacional, aunque a la hora de las noticias o la publicidad, vuelven a ser de
carácter local (provincial), como ABC, CBS, NBS y Fox entre otras. Asimismo los
canales dedicados al deporte son también de alcance nacional aun cuando la publicidad
puede ser regional y localista. La televisión en cable en EE.UU. ofrece alrededor de 100
canales, y muchos enfocados a culturas como la Latina, la Polaca, la Asiática, etc. Cabe
aclarar que en todos estos canales se pueden comprar espacios publicitarios, ya que la
televisión por cable no es libre de publicidad. Los canales premium de peliculas son los
unicos sin publicidad.
Radio: Algunas cadenas de radio efectúan transmisiones que se retransmiten a nivel
nacional, aunque en su mayoría las estaciones de radio más escuchadas son las locales.
En la radiofonía americana existe gran desarrollo de estaciones radiales que transmiten
27
para las comunidades extranjeras, o grupos étnicos, que residen en los EE.UU. y lo hacen
en sus propios idiomas: radios en español, polaco, ruso, coreaño, chino, etc.
Catálogos: Los catalogos de productos son muy frecuentes en EE.UU. Muchas empresas
venden por catalogo como adicion a su “local”, y otras empresas y distribuidoras lo
utilizan como único medio de venta, es decir que no poseen tienda física y sus productos
se venden "solamente" por catálogo. Las grandes cadenas de tiendas como: Sears,
Marshal Fields, Nordstrom, Bloomingdales, Newmann Marcus, Carson Pirie & Scott, etc.
utilizan catálogos promocionales, que se distribuyen gratuitamente y que permiten
ordenar y comprar por teléfono o internet. Las entregas se efectúan por correo normal o
por los "courrier" privados como UPS, Federal Express y DHL .
La siguiente es una lista no exhaustiva de publicaciones sobre automotores y autopartes

accesibles en los Estados Unidos. Se provee el nombre de la publicacion y su sitio de
Internet:
Publicacion y Website Publicacion y Website

Auto Extremist Auto Fan Magazine
http://www.autoextremist.com/ind http://www.autofan.com/
ex.shtml
Automobile Magazine Automobile Quarterly

www.automobilemag.com www.autoquarterly.com
Automobile Intelligence Automotive News

www.autointell.com www.automotivenews.com
AutoReport AutoWeek
www.auto-report.net www.autoweek.com
Car and Driver Motor Age

www.caranddriver.com www.motorage.com
New-Cars.com Popular Mechanics

www.new-cars.com www.popularmechanics.com/
Motor Home Body Shop Business

www.motorhomemagazine.com/ www.bodyshopbusiness.com/
Car mechanics Automobile Industries

ww.carmechanicsmag.co.uk www.ai-online.com/
AfterMarket FactBook Restoration Parts & Estimating Guide

www.aftermarket.org/ http://www.mitchell.com/mitch/products/product.as
p?pf_id=104
28
Automotive Market Report Replacement Assemblies Estimating Guide

www.mema.org/publications/resea http://www.mitchell.com/mitch/products/product.as
rch.php p?pf_id=103
Fuente: Busqueda por Internet
Para obtener un comprensivo listado de revistas de la industria de autopartes en los

Estados Unidos, ingresar en la pagina de internet: http://www.car-
stuff.com/carlinks/pub.htm
Otra fuente de informacion es The Auto Channel, la pagina de internet es
http://www.theautochannel.com/
C) COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION
3.1 Estructura de comercialización – Mercado de reposicion
La comercialización de autopartes en el mercado de reposicion de los Estados Unidos es

bastante compleja. Las siguientes paginas sumarizan el proceso:
1) Fabricante o comercializador (Manufactures or Maketers), es quien elabora y/o

condiciona la pieza ("auto parte") dejándolo listo para su colocación en el vehículo.
En algunos casos, empresas que cuentan con un nombre o marca reconocida en el
mercado, contratan la fabricación o elaboración de la pieza a terceros. A estas
empresas se las denomina comercializadoras "marketers". Entre los fabricantes mas
importantes del sector se encuentran Echin, Inc., Federal Mogul, Cooper Industries,
Arbin Industries, Exide, etc.
Otros grandes fabricantes de partes son:
• Cummins, Inc.
• Siemens Corporation
• The Marmon Group, Inc.
• Guardian Industries Corp.
• Robert Bosch Corporation
• Mitsubishi Electric Corporation
• Detroit Diesel Corporation
• Mack Trucks, Inc.
• Yazaki North America, Inc.
• Gates Corporation
2) Almacenes- Distribuidores (Warehouse-Distributors- WD) son grandes depósitos

donde se almacenan autopartes en grandes cantidades y variedades, listas para su
29
distribución al mercado mayorista o directamente a los negocios minoristas, agencias

oficiales y/o cadenas de talleres especializados. Entre los principales mayoristas
figuran:
• The Schwan Food Company

• Discount Tire Co. Inc.
• TBC Corporation
• General Parts, Inc.
• CARQUEST Corporation
• Affinity Group, Inc.
• O'Reilly Automotive, Inc.
• Replacement Parts Inc.
• Keystone Automotive Operations Inc.
3) Distribuidor minorista (jobbers/retailers) compra las piezas de los almacenes-

distribuidores y los distribuye entre los talleres tradicionales y/o estaciones de
servicios. Las principales cadenas de almacenes minoristas de autopartes para
reposición son:
• Advance Auto Parts
• AutoZone
• CARQUEST
• Pep-Boys
4) Comercio minorista: se clasifican dentro de esta categoría varios tipos de comercios

según tengan o no servicios de instalación (estaciones de servicio, pequenos talleres, etc.)
La principal característica de la distribución autopartista en los Estados Unidos es la

presencia de grandes empresas almacenadoras de repuestos, que ofician de distribuidores
mayoristas y en la práctica actúan como reguladoras del mercado. Tanto los fabricantes
locales como los importadores venden las autopartes a estos almacenes mayoristas,
quienes a su vez revenden estos productos al comercio minorista. La mayoría de estas
grandes distribuidoras están nucleadas por la organización NAPA (“National Automotive
Parts Association”) que tiene mas de 6000 locales de autopartes, 69 Centros de
Distribucion, 9600 centros de “AutoCare”, afiliados a NAPA, y mas de 200,000 partes en
inventario cada dia.
La principal empresa propietaria del 80 % de esos centros de distribución en la firma
"Genuine Parts. Co" que facturó en el 2005 mas de $9,783 millones de dolares. Algunos
de sus subsidiarios incluye Balkamp, Motion Industries, S.P. Richards Company, and
UAP Inc.
Fuente: Napa - http://www.napaonline.com
30
En muchas regiones, este sistema de distribución ha tomado un desarrollo tal que los
negocios minoristas y los talleres mecánicos están permanentemente conectados vía
computador con el gran almacén, de donde reciben al día siguiente la reposición de las
piezas utilizadas en sus servicios.
En cuanto a los márgenes de comercialización, se estima que la diferencia que toma el

sector intermediario entre el precio de fabricación y el precio al consumidor final varia
entre un 35 a 40 % para el general de las autopiezas, exceptuados los neumáticos,
baterías y filtros, donde el margen sería inferior debido a su mayor escala y rotación de
comercialización.
Para entender un proceso de comercializacion, se toma como ejemplo el proceso de venta

de un juego de cintas de freno. Este, por ejemplo, le costó al fabricante u$s 10 su
elaboración y fue vendido al almacen-distribuidor por u$s 13.=. Este por su parte vendió
el juego de cintas al distribuidor minorista por u$s 15,90 (obteniendo una ganancia de
aprox. 18 %), quién a su vez revendió la autoparte al taller mecánico por u$s 21,90,
(consiguiendo un margen de 27 %) . Finalmente el taller mecánico cobró al propietario
del automotor u$s 25,40 por el repuesto, además de la mano de obra por su colocación.
3.2 Precios y cotizaciones
A titulo de referencia se indican una serie de websites en donde se pueden comparar

precios para todo tipo de autoparte de reposicion. Debido a la cantidad de modelos, años
de produccion, etc, se sugiere ingresar a las mismas para comparas autopartes segun el
modelo y año del automovil. Estas son:
• http://www.expressautoparts.com/
• http://www.autopartswarehouse.com/?apwcid=X1093010841W41260599c6350&
apwkwd=Auto+Parts
• http://www.car-stuff.com/
3.3 Modalidades de Pago y Facilidades Financieras
En los EE.UU. es usual que las transacciones comerciales se realicen bajo la modalidad
llamada de "cuenta abierta"(open account) donde el comprador abre una cuenta a favor
del vendedor, generalmente en su banco, donde efectúa los pagos o liquida las facturas
pendientes en plazos determinados de común acuerdo (10, 15 o 30 días de recibida la
factura) o en las fechas prefijadas de acuerdo con la política de pagos del comprador
(cada viernes, cada 15 días, al final de cada mes, etc. En ingles, la expresion que se
utiliza para pagar es “NET” osea, que si la factura lee “NET 15”, significa que el pago
debe realizarce dentro de los 15 dias siguientes a la compra). En la práctica es siempre el
vendedor el que financia la transacción para el comprador y el que confía en la capacidad
y "buena voluntad" de este, para saldar sus cuentas en los plazos fijados.
31
Para el caso de las modalidades de pago en las transacciones internacionales, el

instrumento de pago más corriente sigue siendo el de la carta de crédito (Letter of Credit
- L/C) en todas sus formas: pagaderas a la vista, pago diferido o a plazos, revolving, etc.
Cuando se establecen relaciones estables entre el importador y el proveedor extranjero el

método mas común es el de la cobranza documentaria (colecctions). Mayores detalles
sobre los métodos usuales de pago en las importaciones americanas pueden encontrarse
en las Guia de Negocios de Los Estados Unidos, elaborado y publicado por la Embajada
de la República Argentina en Washington, D.C, la cual es actualizada todos los años. La
misma esta disponible en la pagina de Internet http://www.argentinatradenet.gov.ar,
Informacion relacionada puede tambien encontrarse en la pagina de la Fundacion
Exportar www.exportar.org.ar, o la Fundacion Invertir http://www.invertir.com/
Muchos bancos estadounidenses ofrecen líneas de crédito a los vendedores que

mantienen cuentas abiertas (open accounts) con sus clientes. Las mismas son de
cantidades suficientes para cubrir las necesidades de caja (cash flow) de las empresas. El
límite de estas líneas de crédito para "capital de trabajo" gira en torno al 50 % del valor
promedio de facturación que mueve la cuenta abierta, o también al 70 % del valor de los
inventarios "stocks" de mercadería producida. El interés cobrado por los Bancos en los
EE.UU. para estas líneas de crédito para capital de trabajo es usualmente un (1) punto
arriba de las tasas de referencia bancaria (que es la Libor en muchos casos). La tasa de
interés bancario para este tipo de créditos es de alrededor de 6 % anual.
Los créditos para inversión, tales como compra de galpones o edificios, equipos y otros
bienes de capital, se denominan créditos a plazos (term loans) y generalmente no exceden
el 70 % del valor real del bien adquirido.
Las empresas extranjeras pueden tener acceso a esta líneas crediticias en los EE.UU. a
través de una empresa legalmente instalada en el territorio de este país. La constitución
de una "subsidiaria" en los EE.UU. es una alternativa muy interesante para las empresas
exportadoras Argentinas que quieran participar activamente en este mercado. La figura
jurídica más simple es la creación de una corporación o incorporación a una sociedad
registrada.
32
La siguiente es una lista no exhaustiva de Consultoras/Transportistas en la Argentina que

pueden asesorarlo en procesos como los expuestos más arriba.
Nombre Dirección
Cadec SA Av. Corrientes 311 8 piso
C1043 AAD Ciudad Autónoma de Buenos Aires
4311-5641
Estudio Bonnaño SRL Tacuari 471 4 piso
C1071AAI Ciudad Autónoma de Buenos Aires
4331-3436
estudio@bonnaño.com.ar
Focoex SA Av. Callao 1016 12º Piso A
C1023 AAQ Ciudad Autónoma de Buenos Aires
4811-0754
Transportes Universales SA Av. Belgraño 615 9 piso
C1092 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
4343-3100
tusa@tusa.com.ar
Ancal SA Avda. Paseo Colon 221 3 piso
C1063ACC Ciudad Autónoma de Buenos Aires
4331-7678
ancal@ancal.com
NICART SA Alicia M. De Justo 1050 Piso 1 Oficina 130
(1017) Puerto Madero – Buenos Aires
Argentina 4345-6455/6549/6829
mariolanzi@fibertel.com.ar
3.4 Costos Generales - transporte y tarifas de fletes
Existen muchos gastos a tener en cuenta en el proceso de la exportación a los Estados

Unidos:
• En primer lugar, cualquier productor que quiera exportar por primera vez, deberá
inscribirse ante la Dirección General de Aduanas. Si bien existe la modalidad de
exportar sin tal inscripción, es conveniente por temas impositivos propios de la
Argentina.
• En segundo lugar, es conveniente ponerse en contacto con un Despachante de
aduana, cuyo costo varía muchísimo según los trámites a realizar, para así no
cometer ningún error ni saltearse ningún paso ni documentación antes de exportar
la mercadería.
• El exportador luego elige o decide que clase de transporte utilizará para exportar
sus productos. Transporte aéreo: Por lo general los costos varían no solo por
compañía, sino también por la periodicidad de uso del transporte por parte del
cliente, como así también según el tamaño del lote a ser exportado.
33
Para lotes de peso inferior a los 500 Kg., los costos de transporte aéreo pueden resultar
elevados, pero por encima de ese peso, resultan razonables, siempre que el mismo no
supere el mínimo necesario para enviar la carga por vía marítima, en donde los costos se
reducen considerablemente.
La regla general para carga aérea, es que el bulto no debe superar las 10.000 libras (5.000
Kg circa), o que su tamaño no sea superior a 125 x 88 x 63 pulgadas - 317 cm x 223cm x
160 cm.
Según nos ha informado el personal de carga aérea de United Airlines, cuando un
cargamento se dirige a los Estados Unidos desde Buenos Aires, el trámite y
documentación debe realizarse en la ciudad de origen, y debe presentarse a las
autoridades de la aerolínea siguiendo un procedimiento de empaquetado y etiquetado,
junto con copias de la documentación de destino y la factura de IATA aérea llamada
waybill.
Los costos de envió aéreo proporcionado por United Airlines son los siguientes
(aproximados a diciembre 2005):
- Lote entre 1 kilo y 49 kilos: $6,84 dólares por kilo
- Lote entre 49 kilos y 99 kilos: $5,06 dólares por
kilo
- Lote entre 100 kilos y 499 kilos: $3,91 dólares por
kilo
- Lote mayor a 500 kilos: $3,34 dólares por kilo
Fuente: United Airlines cargo – Ronnie Queen, Gerente de UA Argentina Cargo.
ronnie.quinn@united.com
• Transporte Marítimo: Ciertas empresas, como la que nos proporcionó la
siguiente información descrita debajo, proporcionan servicios desde el transporte,
la reserva de la bodega o container, el retiro de la mercadería, la confección de los
documentos de embarque, la obtención de certificados, etc.
Estas gestiones, incluído la carga y envío, se pagan por adelantado y en dólares. Los
honorarios de la empresa son alrededor de un 1,5% sobre el valor de la operación, con un
mínimo de u$s 200.
Los costos aproximados de envio, válidos a Enero 2006, son los siguientes:
Flete marítimo desde el puerto de Buenos Aires hasta un puerto de la costa este de los
EE.UU. (NY – Norfolk) por container de 20 pies:
- Flete: U$S 2500 - "Bunker": Incluído
- THC USA U$S 415
- Chassis: U$S 60
- AMS Manifest U$S 25
- Wharfage: U$S 48
34
Gastos de Origen
- Alquiler de contenedor: 20 pies U$S 120
- Toll (peaje) U$S 58
- Bill of Lading (B/L): U$S 50
- Gate: U$S 25
Gastos de terminal portuaria
- Recepción de containers: U$S122 + IVA
- Tasa a la carga U$S 2 por tonelada + IVA
- Handling out U$S 25 + IVA
- PBIP U$S 8
Fuente: Mario Lanzi – NICART SA – mariolanzi@fibertel.com.ar 011-5411-4345-
6455/6549
La siguiente es una lista no exhaustiva de empresas de carga aéreas y marítimas que

actúan en el tráfico con Argentina (puerto Buenos Aires).
Nombre Dirección
Agencia Marítima Nabsa S.A. Avda.Paseo Colón 728- 4º Piso -54-11-4342-3418
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
nabsamain@nabsa.com.ar
http://www.nabsa.com.ar
C.T.M. Evergreen S.R.L. Avda.Córdoba 456-6º Piso Of. F -54-11-4894-1100
ctmarg@ctmargentina.com
http://www.ctmargentina.com.ar/
Cosco Argentina Marítima S.A. Avda. Paseo Colon 221-Piso 1º - 54-11-4343-0607
http://www.coscoarg.com.ar/
Federal Express Corporation Avda.Cmte.Luis Piedrabuena 3660- -54-11-4630-0300
http://www.fedex.com.ar/
Aéreo Expreso Internacional Dr.Bernardo De Irigoyen 308-4º Piso
S.A. 54-11-4334-3023 al 3027
buegxs@aeilogis.com
Aerolíneas Argentinas S.A. Hipólito Bouchard 547 - 54-11-4130-3000
http://www.aerolíneas.com.ar
35
Flying Cargo Service Perú 590 Piso 3 Oficina B - 5411-4342-7888

C1068AAB – Ciudad Autónoma de Bs.As.
www.flyingcargo.com.ar
info@flyingcargo.com.ar
Multilogistica Av. L.N.Alem 584 piso 2 - 5411-5217-6000
C1001AAN – Ciudad Autónoma de Bs.As.
ml@multilogistica.com.ar
Agencia Marítima Multimar SA San Martín 483- Piso 5 - 5411-4328-3111
C1004AAI – Ciudad Autónoma de Bs.As.
www.multimar.com
multimar@multimar.com.ar
Agencia Marítima Robinson – 25 de Mayo 277 Piso 8 - 5411-4331-1482
Lykes Lines C1002ABE – Ciudad Autónoma de Bs.As.
www.lykeslines.com
likeslines@robinson.com.ar
Cámara de Comercio http://www.argentinechamber.com/
Argentino-Americana del
Medio-Oeste
3.5 Embalaje y acondicionamiento para el transporte
El acondicionamiento para el transporte y exportación de autopartes al mercado de los

EE.UU. estimase no difiere del utilizado en el transporte marítimo en general a otros
destinos. Las autoridades aduaneras recomiendan el marcado de todas las cajas y su
correlatividad con lo indicado en factura. A su llegada a puerto, toda la mercadería es
controlada por el vista aduanero a través de su marcación exterior y solamente una
muestra por lote es abierta en aduana para inspección.
Los materiales utilizados en el acondicionamiento dependen del volumen y tipo de

producto de que se trate. Siempre es recomendable cajas de cartón en caso sean paquetes
no muy voluminosos, o en su defecto cajas de madera.
En cuanto a su acondicionamiento y presentación al consumidor, cada empresa tiene su

forma particular de acondicionar el producto final conforme a su estrategia de marketing
y dependiendo de las características técnicas del producto. De todas formas es obligatorio
en los EE.UU. que cada empaque tenga como mínimo el nombre del producto y la
dirección del fabricante o la de su importador en caso de tratarse de mercadería
acondicionada en el exterior.
La entrada de mercadería a los Estados Unidos requiere de la documentación necesaria

para su liberación y la tramitación de documentación que contienen información
estadística y arancelaria. Una vez arribada la mercadería a un puerto de los Estados
Unidos, la documentación debe presentarse dentro de los cinco días siguientes (Pedido de
Entrada) y el personal de la aduana examina la documentación y puede hasta examinar la
carga. Si no se encontraron irregularidades, la carga es liberada. El importador debe
36
entregar toda la información restante y pagar los aranceles necesarios. Estos son, entre
otros:
- El pago de procesamiento de la mercadería (Merhcandise Processing Fee – MPF),
alrededor del $0,20 % del valor de la factura
- El pago de mantenimiento de puerto, alrededor de $0,125 del valor de la factura
- Otros honorarios dependiendo del producto
- El pago de gastos como el Terminal Handling Fee, el Chassis Usage Charge, el
Terminal Usage, los cuales dependen del peso de la mercadería.
- Seguro sobre los productos, si los hubiese.
En cuanto a la documentación, se requiere:
- Factura original
- Conocimiento de embarque o guía aérea
- La aduana no requiere Certificados de Origen pero este ayuda a acelerar el
proceso.
Para que productos ingresen en los Estados Unidos, la importación debe estar en
conformidad con la reglamentación del International Trade Administration
(http://www.trade.gov/ia/) que se encarga de poner en practica leyes del comercio y
acuerdos para prevenir el ingreso a los Estados Unidos de importaciones con
irregularidades.
Para mayor información, referirse a las leyes de impuestos y aduana de los Estados
Unidos en web sites tales como:
Import, Duty, Tax and License Resources: http://www.itintl.com/
Import/Export Help: www.importexporthelp.com
General Resources/Custom Law: http://www.cargolaw.com/d2.customs.html
3.6 Normas de calidad, embalaje y etiquetado
Las autopartes para el mercado terminal (OEM) generalmente requieren de un

cumplimiento estricto en las especificaciones de las piezas. Usualmente, una vez que la
empresa local está interesada en un proveedor extranjero, éste remitirá al fabricante un
plano técnico de la pieza a cotizar. En el siguiente paso, los ingenieros visitarán la planta
de fabricación y la evaluarán con respecto a varios parámetros: tipo de maquinaria a
utilizar en la fabricación de la pieza, controles de calidad, especialmente los controles
estadísticos utilizados por la empresa fabricante, volúmenes de producción, etc. Estas
exigencias son muy estrictas e importantes.
Las especificaciones técnicas para las autopartes varían de acuerdo con el tipo de motor,
transmisión, sistema de suspensión, o también dependiendo del uso de la autoparte,
37
además de especificaciones propias de cada terminal. Por ejemplo para la fabricación de

un cigüeñal o un árbol de levas, existen cuatro factores determinantes que deben ser
considerados en la fabricación de los mismo: las especificaciones del metal usado en la
fabricación, la dureza, la ductilidad y las condiciones para su mecanizado. Estos standard
son estipulados por el cliente, por lo general utilizando los lineamientos propuestos por
el Standard Americano para la Evaluación de Materiales, A.S.T.M.
La Asociación de Ingenieros Mecánicos (Society of Automotive Engineers) provee

servicios de consultoría para empresas que requieran información sobre standard de
calidad. Esta asociación puede ser contactada en la dirección de internet:
http://automobile.sae.org/
El tipo de terminación varía de acuerdo con las especificaciones técnicas del motor donde
se utilizara la autoparte, ya que algunos motores necesitan poder retener aceite en la parte
y este objetivo depende de la terminación de la parte, ya que la suavidad de la misma
impide la retención del aceite y al mismo tiempo la aspereza ayuda a su retención. Por
ejemplo, una característica específica de los cigüeñales y los árboles de levas es la
microterminación, o sea la terminación de la superficie del metal. Como existen
diferentes niveles de microterminación de acuerdo a su aplicación, ésta depende del tipo
de motor. Algunos cigüeñales y árboles de levas requieren de un nivel superior de
microterminación, el cual otorga una superficie más suave, mientras que otros motores
requieren de una terminación más áspera.
Marca de Fabricación: Existe en los EE.UU. un respeto y vigilancia muy estricta en

cuanto al uso de las "marcas de fabricas" Aquellas marcas copiadas o que simulen alguna
marca registrada por otro fabricante son severamente penalizadas. Siempre es
recomendable al menos iniciar las gestiones de "registro" de la marca propia, antes de
promocionar o publicitar los productos en el mercado.
Garantía de devolución: Al igual que en otros sectores el servicio de "garantía" que se

ofrece al consumidor final de un producto comprado a nivel minorista es muy alto y
efectivo. Por lo general no se cuestiona, a nivel consumidor, los reclamos o devoluciones
por fallas o defectos de material y siempre se reemplaza el producto o se reintegra el
dinero cuando se produce una queja. Los distribuidores y comerciantes minoristas exigen
del fabricante proveedor, también esta "garantía de reposición" de bienes, productos o
materiales defectuosos.
Seguro contra responsabilidad "Liability insurance": En caso de que el producto

adquirido provoque algún accidente o perjuicio al consumidor, es muy común que este
denuncie judicialmente al vendedor y reclame altas sumas de dinero en compensación.
Los vendedores a su vez repasan esta responsabilidad, usualmente denominada en inglés
"liability" al fabricante o importador. Siempre es conveniente tomar un seguro contra
toda responsabilidad
3.7 Listado de Principales Importadores
38
Se indica a continuación una lista no exhaustiva de distribuidores y de importadores de

autopartes, obtenida del Directorio de Importadores de los EE.UU, del 2006, y del
directorio de miembros del Aftermarket Organization (www.aftermarket.org/)
DISTRIBUIDORES IMPORTADORES
ACI Parts Warehousing, Inc. DEPENDABLE BRAKE SYSTEMS
Kevin Van Koevering Joe Torgerson
330 32nd Street SE 1491 92nd Ln NE
Wyoming- MI 49548 Minneapolis, MN , 55449-4332
(616) 247-7771 Address Map
Aftermarket Distribution Segment Phone: 763-784-1888
FAX: 763-784-1057
Truck & semi brake shoe remanufacturing
Active Foam Products SUPERIOR PRODUCTION
Don Chambers PARTNERSHIP
6210 W. Douglas Avenue 2301 Fairwood Ave
Milwaukee-WI 53218 Columbus- OH 43207-7270
Tel:(414) 462-9220 Tel: 614-444-2181
Trim Segment
Advantage Automotive Group
Ken LeBlanc NEATON AUTO PRODUCTS MFG INC
6208 Constitution Drive 975 S Franklin St
Fort Wayne IN 46804 Eaton – OH 45320-0940
Tel:(260) 459-1955 Website: www.neaton.com
Fax:(260) 459-1614 Tel: 937-456-7103
kenl@advantageautomotivegroup.co Contacto: Shigeru Fukasawa
m
www.advantageautomotivegroup.co
m
Automotive Retail Segment
All Car Automotive Warehouse, Inc. HONEYWELL INTL INC
David Scrivner 28399 Cedar Pk Blvd
206 Hutchings Perrysburg-OH 43551-1488
Cahokia- IL 62206 Email:
Tel:(618) 337-1734 SYLVANUS.EDEOGHO@HONEYWELL.CO
Fax:(618) 337-2380 M
info@alsautomotive.com Website: www.honeywell.com
www.alsautomotive.com Tel: 419-661-6700
Aftermarket Distribution Segment Contacto: Nick Stanage
All Products Automotive, Inc. GRUNER'S CO, INC
Greg Wintroub 6315 Railroad Ave
4701 W. Cortland Avenue Omaha – NE 68107-7436
Chicago – IL 60639 Email: RADDEPOT@HOTMAIL.COM
Tel:(773) 889-4500 Tel: 402-731-9910
Fax:(773) 889-6328
39
APS Libertyville MODINE MFG CO

Mike Ralston 1500 Warren St
211 S. Milwaukee Avenue, Suite 101 Kansas City – MO 64116-6443
Libertyville – IL 60048 Tel: 816-474-7733
Tel:(847) 362-7600 Website: www.modine.com
Fax:(847) 362-1530 Onatcto: Rod Blafe
Aftermarket Distribution Segment
Arnies Auto Body Supply, Inc NORTH STAR PLATING CO
George Munchalfen 3615 Marshall St NE
904 North Hickory Minneapolis- MN 55418-8100
Joliet – IL 60435 Tel: 612-861-7242
Tel:(815) 726-6106
Fax:(815) 726-6177
Paint, Body and Equipment Specialists
Segment
Auto-Wares, Inc/APC Stores TERNES PROCUREMENT SERVICES
Scott Grill INC
440 Kirtland SW 12285 Dixie
Grand Rapids – MI 49507 Redford – MI 48239-9479
Tel:(616) 243-2125 Tel: 313-531-5867
Fax:(616) 243-2256 Contacto: Richard Everhart
tleimenstoll@autowares.com
AWDA Segment
Automotive Cooling Products, Inc. TAKATA PETRI INC
Shawn Lewis 2223 Dove St
600 Kasota Ave. Port Huron – MI 48060-0673
Minneapolis –MN 55414 Tel: 810-985-9010
Tel:6123786030 Contacto: Alex Konig
Fax:6123787307
shawnglewis@qwest.net
Automotive Parts Headquarters, HISADA AMERICA, INC
Inc. 1191 S Walnut St
Corey Bartlett Edinburgh- IN 46124-4901
125 29th Avenue South Tel: 812-526-0756
St. Cloud –MN 56301 Contacto: Mitsu Hara
Tel: (320) 252-5411
Fax: (320) 252-4256
info@autopartshq.com
www.autopartshq.com
AWDA Segment
B & C Truck Electric Service, Inc. GLAVAL BUS DIVISION
Steven Hillis 914 County Rd 1 N
1600 Campbell Elkhart- IN 46514-4899
Kansas City –MO 64108 Tel: 574-262-2212
Tel:(816) 421-2782 Contacto: Phil Hayes
40
Fax:(816) 842-8039
betruck@swbell.net
Automotive Electric Segment
Big B Automotive Warehouse ARVINMERITOR, INC
Distributors, Inc. 849 Whitaker Rd
Walter Baber Plainfield- IN
15 W. Myrtle Avenue 46168-8752
Youngstown –OH 44507 Website; www.arvintd.com
Tel:(330) 747-2629 Tel: 317-839-9525
Fax:(330) 747-2302
Body Shop Supply Co., Inc. AM-SAFE, INC
Dean Reinke 23845 County Rd 6, Ste A
1212 Greenway Cross Elkhart-IN 46514-4969
Madison –WI 53713 Website: www.amsafe.com
Tel:(608) 277-1212 Tel:574-266-8330
Fax:(608) 272-1096 Contacto:Jeff Fields
Paint, Body and Equipment Specialists
Segment
Brake & Equipment Warehouse, ZCORP OF USA
Inc. 175 Della Ct
Robert Tetzloff Carol Stream-IL 60188-8220
5775 Wayzata Blvd Suite 700 Tel: 630-221-0388
Minneapolis –MN 55416
Tel:(952) 525-2216
Fax:(952) 546-4829
Brownlee Distributing Co., Inc THE PARTS PLACE INC
Keith Brownlee 217 Paul St
34401 Groesbeck Hwy. Elburn- IL 60119-9701
Clinton Township –MI 48035 Tel: 630-879-1600
Tel. 5867929100 Website: www.thepartsplaceinc.com
AWDA Segment
Certified Automotive Warehouse, PERSHING AUTO BODY PARTS LLC
Inc. 5080 N Brush College Rd
Milton Jaffe Decatur-IL 62526-6976
1200 E. Algonquin Rd Tel: 217-872-0230
Des Plaines-IL 60016
Tel:(847) 827-7500
Fax:(847) 297-1438
Chet Nichols, Inc. KEYSTONE AUTOMOTIVE INDUS, INC
Duane Rantz 3327 W 47th Pl
315 E. Main Street - P.O. Box 1203 Chicago- IL 60632-2301
Benton Harbor –Mi 49023 Tel: 773-927-9600
Tel:(269) 925-1187 Website: www.keystone-auto.com
41
Fax:(269) 925-8915
chetnichols@sbcglobal.net
Detroit Body Products GENERA CORP
Paul Freedman 940 Enterprise St, Ste 300
49750 Martin Drive Aurora – IL 60504-4491
Wixom –MI 48393 Tel: 630-898-6330
Tel:(248) 624-8700 Website: www.elegantebytyc.com
Fax: (248) 669-2242
detroitbody@msn.com
Trim Segment
Diesel Injection Service, Inc. BEST VALUE AUTOBODY SUPPLY INC
Anita Barlow 4425 W 16th St
PO Box 369 Chicago-IL 60623-3101
Sun Prairie –WI 53590 Tel: 773-762-1000
(608) 837-7358 Email: BESTVALUE@AMERITECH.NET
(608) 837-6341
dis@mailbag.com
www.disnet.com
Automotive Electric Segment
3.8 Listado de Principales Asociaciones
Se indica a continuación una lista no exhaustiva de asociaciones empresariales y

sectoriales de la industra de autopartes y afines:
AUTOMOTIVE INDUSTRY ACTION GROUP (AIAG)

26200 Lahser Rd., Suite 200
Southfield, MI 48033-7100 USA
Tel: (248) 358-3003
AIAG casa matriz: (248) 358-3570
Fax: (248) 799-7995
AIAG casa matriz: (248) 358-3253
Email: memberinfo@aiag.org
Pagina Web: http://www.aiag.org/
AUTOMOTIVE TRADE ASSOCIATION EXECUTIVES

8400 Westpark Drive
Mclean, VA 22102
Tel: (703) 821-7072
Fax: (703)556-8581
Pagina Web: http://www.atae.info/
ASSOCIATION OF INTERNATIONAL AUTOMOBILE

MANUFACTURERS,INC. (AIAM)
42
2111 Wilson Boulevard,

Suite 1150
Arlington, VA 22201
Tel: (703) 525-7788
Fax: (703) 525-8817
Website: http://www.aiam.org/
AUTOMOTIVE AFTERMARKET INDUSTRY ASSOCIATION (AAIA)

7101 Wisconsin Ave., Suite 1300
Bethesda, MD 20814-3415
Tel: 301-654-6664
Fax: 301-654-3299
E-mail: aaia@aftermarket.org
Pagina Web: www.aftermarket.org
Contacto:Scott Luckett
Vice Presidente, Technology Standards & Solutions
E-mail: scott.luckett@aftermarket.org
MOTOR AND EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION (MEMA)

10 Laboratory Drive, P.O. Box 13966
Research Triangle Park, NC 27709-3966
TEL: (919) 549-4800
FAX: (919) 549-4824
Email: info@mema.org
Web Site: http://mema.org/
Contacto: Chris Gardner
Vice President, Marketing - MISG
E-mail: cgardner@mema.org
AUTOMOTIVE WAREHOUSE DISTRIBUTORS ASSOCIATION

(AN ILLINOIS NONPROFIT CORPORATION)
4050 Pennsylvania, Suite 225,
Kansas City, MO 64111
Tel: 816-523-8693
Fax: 816-523-7293
E-mail: info@awda.org
Pagina Web: www.awda.org
Contacto:Larry Northup
Senior Director, Member Relations
E-mail: larry.northup@aftermarket.org
AUTOMOTIVE ENGINE REBUILDERS ASSOCIATION (AERA)

US/Canada: 888-326-2372
Internacional: 847-541-6550
Web Site: http://www.aera.org/
AUTOMOTIVE MARKET RESEARCH COUNCIL (AMRC)
43
E-mail: info@amrc.org
Pagina Web: http://www.amrc.org/
AUTOMOTIVE SERVICE ASSOCIATION

P.O. Box 929, Bedford,
Texas 76095-0929
Tel: 817-283-6205
800-272-7467
Fax: 817-685-0225
Email: asainfo@asashop.org
Web Site: www.asashop.org
AUTO INTERNATIONAL ASSOCIATION

4600 East-West Highway
Suite 300
Bethesda, MD 20814
Tel: 301-654-6664
Fax: 301-654-3299
E-mail: international@aftermarket.org
Web site: www.aiaglobal.org
AUTOMATIC TRANSMISSION REBUILDERS ASSOCIATION (ATRA)

2400 Latigo Avenue
Oxnard, CA 93030
Tel: (866) GO-4-ATRA / (805) 604-2000
Web Site: http://www.atra-gears.com/
Email:
ATRA CEO Dennis Madden: dmadden@atra.com
Membership Services: membership@atra.com
Testing Coordinator: testing@atra.com
Events Registration: registration@atra.com
Seminars Information: seminars@atra.com
Billing Inquiries: accounting@atra.com
GEARS Magazine: rbland@atra.com
FILTER MANUFACTURERS COUNCIL

10 Laboratory Drive
PO Box 13966
Research Triangle Park,
North Carolina, 27709-3966
Contacto: Robin Bumpass
Tel: (919) 406-8817 / (919) 549-4800 Ext. 817
Fax: (919) 406-1306
E-Mail: rbumpass@mema.org
Web Site: http://www.filtercouncil.org/
44
FRICTION MATERIALS STANDARDS INSTITUTE

23 WOODLAND ROAD
SUITE B-3
MADISON, CT 06443
Tel: 203-245-8425
Fax: 203-245-8537
Email: FMSIINC@aol.com
Website: www.fmsi.org
NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS ASSOCIATION (NAPA)

NAPA Auto Parts
2999 Circle 75 Pkwy
Atlanta, GA 30339
Tel: 1-877-805-6272
Email: customersupport@napaonline.com
Web site: http://www.napaonline.com/
NATIONAL TRUCK EQUIPMENT ASSOCIATION (NTEA)

37400 Hills Tech Drive
Farmington Hills, MI 48331-3414
Toll-free: (800) 441-NTEA
Tel:: (248) 489-7090
Fax: (248) 489-8590
E-mail: info@ntea.com
Web Site: http://www.ntea.com/
AUTOMOTIVE PARTS REMANUFACTURERS ASSOCIATION (APRA)

4215 Lafayette Center Drive, Suite 3
Chantilly, VA 20151-1243
Tel: 703-968-2772
Fax: 703-968-2878
Email: mail@apra.org
Web Site: www.apra.org
SPECIALTY EQUIPMENT MARKET ASSOCIATION (SEMA)

Alise Miner
Vice President, Information Technology
P.O. Box 4910
Diamond Bar , CA 91765-0910
Phone: 909-396-0289
Fax: 909- 860-0184
E-mail: alisem@sema.org
Web Site: www.sema.org
CALIFORNIA/NEVADA AUTOMOTIVE WHOLESALERS' ASSOCIATION

11160 Sun Center Drive
45
Rancho Cordova, CA 95670

Tel: 800.332.2292 (CA & NV only)
Tel: 916 . 635 . 9774
Fax: 916 . 635 . 9995
Web: www.cawa.org
WASHINGTON AUTOMOTIVE WHOLESALERS ASSOCIATION

PO Box 12690
Mill Creek, WA 98082-0690
8763 148th Ave NE
Redmond, WA 98052
425-402-WAWA/
Fax: 425-402-92911
http://www.wawa-pas.com/
Fuente: Busqueda por Internet.
3.9 Ferias y exposiciones mas importantes del sector:
A continuación se indican las principales ferias y exposiciones que se realizan en los

EE.UU. relativas al sector de autopartes:
AAPEX Show
2006: 31 de Octubre- 2 de Noviembre
Sands Expo and Convention Center, Las Vegas, NV
http://www.aapexshow.com/
Email:info@aapexshow.com
Organizador: Automotive Aftermarket Industry Association
7101 Wisconsin Ave, Suite 1300,
Bethesda, United States Of America.
Tel: +(1)-(301)-6546664
Fax: +(1)-(301)-6543299
AAPEX es la unica plataforma diseñada que abarca el mercado del “aftermarket”en los
Estados Unidos. La feria junta a los revendedores de auto partes de reposicion y
accesorios de todo el mundo, e importadores de varios segmentos de la cadena de
comecializacion de partes, ademas del sector de mantenimiento, como talleres.
Todas las marcas de partes de reposicion convergen en la AAPEX, como herramientas,
suspension, motores y sus partes, chasis y carroceria, aire acondicionado, suspension,
lubricantes, ademas de seminarios y demostraciones de productos.
SEMA Show
Oct. 31 - Nov. 3, 2006.
Las Vegas Convention Center.
Para exhibir:sema-exhibit@sema.org
Tel: (909)396-0289, ext. 174.
46
http://www.semashow.com/
Contacto: SEMA (Specialty Equipment Market Association) o Gary Vigil
P.O. Box 4910
Diamond Bar, CA 91765-0910
Telefono 1-(909) 396-0289
Email:semashow@sema.org
EL SEMA es un show de productos especiales de la industria automotriz, como

productos para carrera, para mejoras de la apariencia, para la puesta a punto del motor,
modificaciones en el sistema electrico y la suspension, productos electronicos y
tecnologia de a bordo, y productos para restauracion de modelos antiguos y clasicos.
Los exibidores incluyen Importadores, Exportadores, y Manufactureros.
Convergence® 2006
Lider en la industria electrrnica en automobiles.
2006: Octubre en Cobo Center, Detroit, Michigan, USA
Web Site: www.sae.org/ convergence
400 Commonwealth Drive
Warrendale, PA 15096-0001 USA
Telefono: 1-877-606-7323
Por mas de 30 anos, el Show y Centro de Conferencias Convergence® ha servido a la
industria de la electronica automotriz con soluciones de tecnologia y nuevos
conocimientos. Cuenta con la participacion de mas de 8,000 ejecutivos, ingenieros,
tecnologistas, de todo el mundo. El Chariman este año es el sr. Lawrence D. Burns, Vice
Presidente, Investigacion y Desarrollo de General Motors Corporation.
SAE Commercial Vehicle Engineering Congress & Exhibition

2006: October 31 - November 2
Donald E. Stephens Convention Center
Rosemont (Chicago), Illinois, USA
SAE World Headquarters
400 Commonwealth Drive
Warrendale, PA 15096-0001 USA
http://www.sae.org/events/cve/
Contacto: 1828 L St, NW, Suite 906
Washington, DC 20036
1-877-606-7323
47
Automotive Testing Expo North America 2006

25-27 Octubre 2006
Rock Financial Showplace, Detroit, Michigan
Feria para el testeo, la evaluacion e ingenieria de calidad en automotores.
Visitantes: manufactureros, importadores y exportadores de accesorios, equipo expecial,
productos para la puesta a punto y la reparacion del automovil, y servicios de reparacion
y mejora.
Organizador:
UK & International Press Events
Abinger House, Church Street,
Dorking Surrey, United Kingdom.
Tel: +(44)-(1306)-743744
Fax: +(44)-(1306)-742525
FOROS
AFTERMARKET eForum 2006
2006: Hyatt Regency O'Hare, Chicago, Illinois
Web Site: http://www.aftermarketeforum.com/
Contacto
Barbara Clark
Tel:301-654-6664
Email: barbara.clark@aftermarket.org.
D) ESTRATEGIA PARA EL EXPORTADOR ARGENTINO
4.1 Posibilidades de exportación del producto a corto y mediano plazo
Pronostico
Lo expertos en la industria pronostican que los Detroit 3 continuaran perdiendo mayor

parte del mercado automotor, el que esta pasando a manos de manufactores e
importadores extranjeras afiliadas a los Estados Unidos. Muchas compañias de los EEUU
estan tratando de conventirse en proveedoras de las empresas extranjeras afiliadas con los
EEUU, para disminuir la perdida de ventras a Detroit 3. De todas formas, estan
encontrando muy dificil entrar en la cadena de abastecimiento de estas empresas, en parte
porque las mismas ya tienen abastecimiento en sus paises de origen o ya han establecido
relaciones a largo plazo con con otros proveedores en los EEUU.
El pronostico para los autopartistas de los EEUU en 2006 se mantiene reservado. Los
proveedores que deben afrontar el pago de importantes gastos de salud para sus
empleados asi como jubilaciones tendran que luchar para mantenerse competitivas. Como
los proveedores de Estados Unidos estan fuertemente vinculados a los faricantes de
automotores, los proveedores se mantendran luchando hasta que puedan encontrar
48
negocios con fabricantes de autos extranjeros o se iran de la industria en busqueda de

otras oportunidades. Son de prever mayores reestructuraciones y reducciones en las
empresas autopartistas de los Estados Unidos en el corriente año.
4.2 Recomendaciones para la colocación del producto argentino
Estímase que las compañías autopartistas argentinas interesadas en entrar en el mercado

americano, deben de realizar una buena tarea de planificación para decidir si este
mercado satisface sus objetivos de política comercial. Se sugiere:
• Desarrollar un producto adaptado a los requerimientos del mercado. Este punto

parecería simple, pero resulta primordial para el éxito de la estrategia comercial,
porque requiere la preparación de un programa de marketing completo, donde se
deben alentar los resultados a largo plazo, ya que este mercado demanda una
inversión considerable de dinero, tiempo y esfuerzo.
• La calidad de la producción es una de las bases del éxito para interesar a los
distribuidores en los EE.UU. Los procesos de fabricación elaborados bajo
controles estadísticos y técnicos, como normas ISO 9000 y mas adelantadas,
forman una parte substancial de cualquier aproximación con potenciales
compradores americanos.
• La visita a ferias y exposiciones debe ser uno de los primeros pasos a seguir para
evaluar "in-situ" la demanda del mercado local, además de contactar
importadores, conocer la competencia y observar las características técnicas de
los productos que se comercializan en el mercado.
• Efectuar una visita personal a los potenciales clientes o integrar misiones
comerciales compuestas de grupos de empresas argentinas, divididas por sector,
que además de visitar ferias, efectúen programas de entrevistas con operadores
del mercado local.
• Un factor fundamental en la penetración en el mercado de los EE.UU. será la
promoción de los productos entre los importadores y distribuidores por medio de
folletos técnicos en inglés que deberán detallar entre otros aspectos los materiales
utilizados para la fabricación del producto, medidas, capacidades de trabajo, etc.
También, la indicación de ser fabricante de productos originales (o sea proveedor
de alguna terminal automotriz en Argentina) contribuye a atraer el interés de los
potenciales importadores. Los catálogos también deberían contar con los códigos
de clasificación de partes utilizados por las mayores terminales, o en su defecto
por las mayores cadenas de distribución de autopartes para el mercado de
reposición como son DABA y TRW como ejemplo.
• En el caso de poder contar con un presupuesto para promoción comercial, es muy
útil hacer publicidad de carácter institucional en los catálogos que se distribuyen
en las ferias y exposiciones, así como en las revistas especializadas del sector.
• Utilizar las bases de datos institucionales, que cuentan con los aportes de todas las
Representaciones de la República en los EE.UU., donde el exportador pueda
obtener datos de comercialización en las diferentes regiones donde planea
introducir los productos.
49
• También, si se trata de productos no muy voluminosos, el envío de muestras a los

potenciales clientes importadores identificados, contribuirá a que los mismos
observen la calidad, diseño o resistencia dependiendo de los productos ofrecidos,
siendo éste un primer paso de aproximación ya que los mismos deberían ser
adaptados en función de las necesidades del comprador.
• Por ultimo, tener en cuenta el pronostico de la actual situacion del mercado,
indicado en el punto anterior, a fin de considerar si el mercado tiene aun espacio
para los productos argentinos.
50

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ESTUDIO DE MERCADO

CONSULADO DE LA REPUBLICA ARGENTINA

1.1 Tratamiento arancelario de importación ........................ 4

B) CONDICIONES GENERALES DE MERCADO

2.1 Datos de producción y consumo – Automoviles y autopartes ........................ 21

3.1 Estructura de comercialización – Mercado de Reposicion ........................ 28

D) ESTRATEGIA PARA EL EXPORTADOR ARGENTINO

4.1 Posibilidades de exportación a corto y mediano plazo ........................ 47

• Fundación Exportar: http://www.export-ar.org.ar/

1.1 Tratamiento arancelario de importación:

Posición Derechos de Importación

1.2 Otros impuestos o tasas

Esta industria esta clasificada dentro del sector de la industria automotriz

1.4 Estadísticas de importación

ESTADOS UNIDOS – BALANZA COMERCIAL CON ARGENTINA

2000 2001 2002 2003 2004 2005

ESTADOS UNIDOS – IMPORTACIONES DE ARGENTINA

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: National Trade Data - http://tse.export.gov

2004 2005 2005 2006

Todas las Categorias $91,947.9 $88,105.7 100.000 $35,223.0 $41,711.0

870891.- radiadores para

2003 2004 2005 2006 % del

Canada $297,660.0 $316,153.7 $274,166.3 63.4% $119,015.4 $119,338.3 0.3%

Taiwan $50,615.5 $61,892.1 $74,192.8 17.2% $31,175.4 $29,922.8 -4.0%

Mexico $13,293.8 $24,767.0 $29,307.6 6.8% $12,859.2 $10,438.1 -18.8%

Japan $22,832.0 $20,839.5 $17,193.1 4.0% $8,762.6 $5,541.9 -36.8%

Germany $9,803.5 $5,933.5 $7,019.8 1.6% $3,175.6 $2,915.9 -8.2%

China $3,491.8 $6,318.0 $6,554.7 1.5% $2,996.5 $2,446.4 -18.4%

Australia $1,995.0 $2,167.7 $1,852.1 0.4% $846.0 $830.3 -1.9%

Hong Kong $116.2 $338.7 $1,193.6 0.3% $493.2 $407.8 -17.3%

Israel $278.4 $822.1 $866.7 0.2% $387.2 $251.5 -35.0%

Brazil $669.8 $847.2 $773.4 0.2% $296.1 $182.0 -38.5%

Italy $341.4 $484.3 $728.3 0.2% $256.8 $364.3 41.9%

Norway $3,027.0 $758.1 $686.5 0.2% $314.0 $314.3 0.1%

S. Africa $412.0 $321.4 $565.7 0.1% $415.4 $131.7 -68.3%

Sweden $1,462.4 $965.9 $448.7 0.1% $286.8 $369.7 28.9%

Indonesia $552.7 $326.3 $326.4 0.1% $135.1 $85.2 -36.9%

Belgium $137.4 $149.3 $264.3 0.1% $103.2 $125.6 21.7%

Philippines $164.7 $61.8 $178.3 0.0% $80.0 $85.2 6.5%

Vietnam $197.6 $135.3 $173.1 0.0% $67.7 $36.2 -46.5%

India $230.3 $215.4 $147.6 0.0% $97.9 $42.9 -56.2%

Venezuela $109.6 $130.2 $132.2 0.0% $42.5 $20.1 -52.7%

Switzerland $32.0 $78.5 $116.0 0.0% $99.4 $18.4 -81.5%

Portugal $86.1 $0.0 $89.7 0.0% $15.8 $27.9 76.6%

Netherlands $38.7 $219.0 $72.3 0.0% $58.1 $6.2 -89.3%

Austria $5.9 $2.6 $53.6 0.0% $35.0 $11.4 -67.4%

Spain $17.3 $23.3 $25.8 0.0% $23.7 $13.0 -45.1%

Singapore $50.4 $0.0 $23.0 0.0% $20.6 $0.0 -100.0%

France $71.0 $74.3 $22.0 0.0% $7.5 $21.4 185.3%

Sri Lanka $0.0 $2.8 $19.6 0.0% $5.8 $3.4 -41.4%

Malaysia $0.0 $9.9 $12.7 0.0% $3.0 $0.0 -100.0%

Denmark $0.0 $9.5 $3.2 0.0% $0.0 $2.7

Peru $0.0 $0.0 $3.2 0.0% $3.2 $0.0 -100.0%

Lebanon $2.8 $0.0 $3.1 0.0% $0.0 $0.0

Hungary $27.1 $2.4 $2.5 0.0% $2.5 $0.0 -100.0%

Argentina $10.2 $6.9 $2.4 0.0% $2.4 $0.0 -100.0%

2) 8708.10.60 Partes de Paragolpes –

Canada $153,070.1 $133,223.0 $184,276.4 43.7% $74,600.8 $84,000.2 12.6%

Japan $63,655.3 $67,437.5 $76,265.3 18.1% $28,419.0 $30,737.5 8.2%

Germany $43,891.1 $52,107.4 $57,405.1 13.6% $24,356.3 $24,511.9 0.6%

Mexico $22,303.1 $28,045.2 $32,007.4 7.6% $12,568.4 $14,405.1 14.6%

Taiwan $11,894.3 $20,660.4 $30,715.5 7.3% $12,816.3 $11,912.6 -7.1%