EL ESTUDIO DE MERCADO

Y EL ESTUDIO TÉCNICO

Diplomado Desarrollo y Gerencia de Proyectos

¿Qué se debe hacer en un proyecto de inversión?
• Básicamente en un proyecto de inversión se tienen tres retos:

 Verificar que exista una demanda insatisfecha que se pretende cubrir

con la puesta en práctica de lo que se propone y diseña en el
proyecto y que el producto o servicio que se propone se pueda “llevar”
al mercado: ESTUDIO DE MERCADO

 Demostrar que es tecnológicamente posible la ejecución de lo

propuesto y se cuente con todos los abastecimientos necesarios para
que se concrete: ESTUDIO TÉCNICO

 Demostrar que es económicamente rentable la ejecución del proyecto:

ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
¿Qué incluye el estudio de mercado?
• Demanda: debe cuantificarse la posible cantidad del producto o
servicio relativo al proyecto, que el mercado requiere

• En este orden de ideas:

 Si el proyecto se refiere por ejemplo a la fabricación de una nueva compota, se

debe investigar la población de infantes en la ciudad, región o país (según el área
que se pretenda abarcar), en edades típicas relacionadas con su consumo: clientes
o consumidores potenciales

 Si se plantea la ampliación de la capacidad de fabricación de un producto

preexistente, también debe evaluarse la población de posibles clientes o
consumidores. Este aumento de capacidad puede provenir de la adquisición de
equipos adicionales o de la modificación de los actuales, en ambos casos el
proyecto debe mostrar el mercado potencial
• Ejemplos en otras áreas:

 Si el proyecto se enfoca en la creación de un instituto para la enseñanza de otros

idiomas, se deberá evaluar la población de la zona en edades que se consideren para los
programas, y posiblemente aplicar una encuesta a una muestra de dicha población para
establecer que porcentaje considera estudiar un nuevo idioma

 Si el enfoque está en el desarrollo de un estacionamiento público, deberá evaluarse la

cantidad de vehículos que requieren el servicio según la afluencia a negocios y
residencias de la zona

• Nota: No existe un patrón único en cuanto a definir la demanda

potencial, y las fuentes de información dependerán de cada caso,
tales como datos en la web, o información obtenida por observación
directa
Advertencia
• Es imprescindible proyectar la demanda en el tiempo:

• ¿Se mantendrá?

• ¿Crecerá? ¿Qué lo puede indicar? ¿La población? ¿El parque

automotor? ¿Con cuál variable presenta correlación?

• No hay fórmula mágica, para cada caso debe estimarse el

comportamiento futuro de la demanda según correlaciones probables
• Oferta: debe cuantificarse la cantidad del producto o servicio relativo
al proyecto, que están comercializando quienes se dedican a la
misma actividad: la competencia

• En este orden de ideas:

 Ejemplo de las compotas: una revisión de los niveles de inventarios en los anaqueles de
los comercios de la zona, investigación de las cantidades distribuidas por los
competidores o de su capacidad aproximada (previa determinación de cuáles son)…..

 Ejemplo de la institución dedicada a la enseñanza de otros idiomas: investigación de la

capacidad de las aulas, número de aulas, ocupación de cupos en aula; puede ser por
observación directa o búsqueda de información del tipo “500 egresados cada año” que a
menudo las mismas instituciones publican

 Ejemplo del estacionamiento: una revisión de los estacionamientos de la zona, para

evaluar su capacidad y nivel de ocupación a diversas horas, así como la cantidad de
vehículos estacionados afuera en cada lapso, etc. (puede ser con base en una muestra),
estadísticas públicas al respecto, entre otros.
• ¿Y si el proyecto se enfoca en procesos de soporte? Del mismo
modo debe evaluarse la demanda potencial que se “ayudaría” a
satisfacer, así como la oferta de la competencia, como en los casos
anteriores.

• Por ejemplo, si el proyecto se enfoca en la ampliación del almacén de

materia prima de un fabricante o de consumibles para un proceso de
servucción (prestación de servicios: centro de copiado, gimnasio,
etc.), deberán proyectarse igualmente la demanda y la oferta para el
mercado relacionado
En resumen…

• La capacidad de lo que se propone en el proyecto, debe considerar la

demanda a satisfacer, bien sea porque el mercado es mayor que la
oferta de los competidores o porque se plantea desplazarlos con
base a características que superen en relación precio – valor sus
productos o servicios (deben considerarse precios y los procesos de
comercialización)
¿Qué incluye el estudio técnico?

• Debe responder a las preguntas:

 ¿Cómo se hará lo que se está proponiendo? Descripción de procesos de producción o

servucción, máquinas, equipos, infraestructura, etc. necesarios, indicando sus
características principales y su capacidad, así como los costos aproximados

 ¿Con qué se hará? Si aplica, materiales diversos y mano de obra traducida a horas –
hombre requeridas. Todo referido a cantidades necesaria y costos respectivos en el
tiempo (año a año), incluyendo desperdicios
Por ejemplo:

• Para fabricar compotas: galpón (compra o alquiler), máquinas, mano

de obra, materia prima, infraestructura, repuestos principales, etc.

• Para una institución dedicada a la enseñanza de idiomas: local

(compra o valor del alquiler), mobiliario, equipos audiovisuales,
licencia, docentes, personal administrativo, etc.

• Para un estacionamiento: compra o alquiler del terreno,

acondicionamiento, construcción de instalaciones y sistemas de
seguridad, personal, etc.