INFORME DEL SECTOR QUÍMICO

El presente informe recoge una visión del sector químico a nivel mundial, europeo, nacional y de la
Comunidad de Madrid.

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El sector químico español aporta el 8% del PIB industrial de la economía española. Está muy
relacionado con el sector farmacéutico y con el de transformación de caucho y plástico, por lo que es
complicado delimitarlo estrictamente.
Se define a este sector como a todas aquellas empresas manufactureras dedicadas a la mezcla,
transformación y procesamiento de sustancias químicas para: Curtiduría, Productos de limpieza, Pinturas,
Barnices, Lacas y recubrimientos, Galvonaplastia, Agroquímicos, Plásticos y hules, Productos
farmacéuticos, Productos de perfumes y cosméticos, Aceites y lubricantes, Gases industriales, Pigmentos
y colorantes, Adhesivos y selladores, Productos de asfalto y sus mezclas, Fibras artificiales y sintéticas y
en general de sustancias químicas inorgánicas y orgánicas.
La amplitud del sector, unida a
las diferentes características de las
actividades de producción que en él se
desarrollan, hace que existan múltiples
clasificaciones del sector químico.
Según una de ellas, el sector químico se
subdivide en los siguientes subsectores:
§ Química de formulación (representa
casi el 50% de la estructura de
producción y de empleo del sector)
§ Farmaquímica (representa el 18%
del sector)
§ Química básica orgánica y primeras
materias primas
§ Pasta, papel y cartón
§ Química inorgánica
§ Agroquímica
§ Fibras químicas
Una segunda clasificación lo subdivide como se aprecia en la tabla adjunta.

Una tercera, clasifica el sector

químico atendiendo a dos
variables: tonelaje y formulación
(Godfrey, 1984). De acuerdo con
este criterio, la producción
química se puede dividir en cuatro
grupos, cuya identificación
aparece en el gráfico.
Los «True commodities»
(Química básica) son especies de
fórmula conocida, de gran pureza,
que se fabrican normalmente en
continuo y se ponen a la venta en grandes cantidades y a un precio inferior a 3 €/kg (etileno, cloruro de
polivinilo, ácido sulfúrico, hidróxido sódico, cloro, etc).
Los «Branded commodities» (Química de consumo) son aquellos productos, mezclas, de
composición conocida, que se comercializan en grandes cantidades (detergentes domésticos, pinturas
decorativas, lubricantes para automóviles, etc.); en general, elaborados para la química de consumo y a un
precio de venta inferior a 3 €/kg.
Los «Fine Chemicals» (Química fina) son especies químicas puras y definidas, tanto intermedios
como principios activos, de un alto valor añadido. Se fabrican y se ponen a la venta en cantidades
inferiores a las 10-20 toneladas (en bidones y envases de menor capacidad) y a un precio que supera los 3
€/kg. La química fina actúa como proveedor de materias primas de los Branded commodities, de los
Specialty chemicals y de otros sectores que no son estrictamente químicos.
Los «Speciality Chemicals» (Especialidades químicas) son productos químicos, mezclas, de un
alto valor añadido (pinturas de aplicaciones específicas, aditivos, colorantes, tintes, perfumes y, en
general, mezclas de productos químicos), destinados a diferentes procesos industriales químicos (textil,
curtidos, papel, metalurgia, siderurgia, construcción, tratamiento de aguas, etc.) y no químicos. Se
comercializan en cantidades normalmente inferiores a 10-20 toneladas (en bidones y envases de inferior
capacidad) y a un precio de venta superior a
los 3 €/kg.

a) Evolución del Volumen de Negocio

La industria química alcanzó en 2002 un

volumen de negocio cercano a los 2 billones
de Euros, incrementando su cifra de ventas un
2,3% respecto a 2001.
 La crisis internacional a la que ha estado sometido el ejercicio 2003 han debilitado, en general, los
índices de producción y el comercio internacional de los principales productores mundiales, por lo que las
estimaciones señalan un leve incremento del 1,4%.
2004 presenta un perfil más positivo debido principalmente a la mejoría de la economía
norteamericana, previéndose un crecimiento del volumen superior al 3%.

b) Distribución de la Producción

Por lo que respecta a la producción química

mundial, Europa aglutina más de la tercera parte
del total, acumulando la Unión Europea un 29%
de la misma.
Asia se sitúa como la segunda zona productora,
especialmente impulsada por Japón y el
crecimiento de los países del sudeste asiático.

Estas dos zonas, junto a Estados Unidos, acumulan el 90% de la producción química mundial.

Industria Química Mundial - 2002. Valor de las Ventas de los mayores productores mundiales *

(*) La Cifra de ventas no concuerda con el valor de la producción, pues se incluye la facturación generada
por las empresas químicas al vender en su mercado nacional productos que importan. No se incluyen los
resultados de Rusia y China por carecer ambos países de datos oficiales.

Millones de Euros, 2002 Porcentaje del Total Mundial

ESTADOS UNIDOS 488.514 25,4 %

JAPÓN 192.689 10,0 %

ALEMANIA 132.495 6,9 %

FRANCIA 84.510 4,4 %

ITALIA 65.458 3,4 %

REINO UNIDO 54.191 2,8 %

ESPAÑA 37.679 2,0 %

BÉLGICA 37.422 1,9 %

IRLANDA 37.008 1,9 %

TOTAL MUNDIAL 1.841.000

2. LA INDUSTRIA QUÍMICA EN LA UNIÓN EUROPA

Las estimaciones realizadas por el Consejo Europeo de la Industria Química (CEFIC), señalan que el
crecimiento en volumen de la industria química en 2003 fue del 0,9%.
En 2004, se prevé la recuperación del consumo y un incremento superior, cercano al 2,7%.

a) Distribución de la Producción

Alemania, tercer productor mundial, es el país

que acumula mayor facturación en la Unión
Europea, generando la cuarta parte de la
producción química comunitaria, si bien desde
1998 es el país que experimenta un menor
crecimiento.

España es el quinto productor europeo, continente en el que Irlanda ha experimentado un crecimiento

espectacular en los últimos años, tras haber duplicado su producción en los últimos cuatro años.

b) Destino de la producción química en

Europa

La mayor parte de los productos químicos se

destinan principalmente a otras industrias que,
como la automoción, el textil o la electrónica,
precisan de ellos como materias primas.
Asimismo, casi la tercera parte de la
producción se destina al consumo final, como
es el caso de la farmaquímica, detergencia,
perfumería o cosmética.

3. LA INDUSTRIA QUÍMICA EN ESPAÑA

a) Crecimiento en Volumen

Considerando el crecimiento en volumen, en

2003 la industria química española triplicó
el crecimiento registrado por la industria
química europea, superando en más de
medio punto el incremento del PIB español.
Por lo que respecta a 2004, las previsiones
señalan que la industria química española volverá a crecer casi un punto por encima de la media europea
(3,8% frente a 2,7%), superando asimismo el comportamiento del PIB.

b) Valor de la Producción

En 2002, el valor de la producción de la

industria química española superó los
31.000 millones de Euros, cifra que
representa 10% del Producto Industrial
Bruto de la Economía Española.
En 2003, el crecimiento del valor de la
producción fue del 4,2%. Esta positiva
evolución sitúa el valor por encima de los
32.300 millones de Euros, con un mayor
crecimiento de los índices de producción (+2,9%) que de los índices de precios.
Las causas de este crecimiento radican principalmente en el aumento de la demanda interna de productos
químicos, con un especial protagonismo de la farmaquímica.

Para 2004, y en línea con la recuperación de la economía

internacional, el crecimiento previsto del valor de la
producción superará ampliamente el 5%, impulsado
nuevamente por el incremento del volumen de
producción (3,4%).

El incremento acumulado desde 1998, y a pesar de la

crisis financiera del sudeste asiático y la actual coyuntura
internacional, ha sido cercano al 30%, prueba de la fortaleza y consolidación del sector a lo largo de los
últimos años. Esta cifra, que se sitúa por encima del 27% que como media ha registrado la industria
química europea, supera claramente los crecimientos obtenidos en los cuatro primeros productores
europeos: Alemania (13,4%), Francia (19,9%), Italia (17,3%) y Reino Unido (18,4%).

c) Distribución de la Producción por

subsectores

El excelente comportamiento de la industria

química española en los últimos 25 años, etapa
en la que ha registrado un crecimiento medio
anual del 4%, ha generado también una
evolución hacia las producciones de mayor
valor añadido.
Así en 1977, la química básica representaba el 61% del sector, frente al 38% actual.

Por el contrario, la química de la Salud representa hoy un 27% (frente al 19% que representaba en 1977),
y la Química para la Industria y el Consumo Final totaliza un 35% (también frente al 20% de 1977).

d) Distribución Geográfica

La industria química española se encuentra

focalizada principalmente en Cataluña, comunidad
donde se genera casi la mitad de la producción
(47,3%).

Junto a Madrid y Valencia, las tres comunidades

agrupan más del 80% del total de la producción
química española. Tarragona, donde se encuentra
uno de los principales polos químicos del
Mediterráneo, acumula una cuarta parte de la
producción total, estando situados los principales
emplazamientos del sector en Huelva, Campo de
Gibraltar (Andalucía), Puertollano (Castilla-La
Mancha), Cartagena (Murcia), Asturias, Vizcaya,
Valencia y Castellón.

e) Estructura de la Industria Química

Española

Casi el 90% de las 3.789 empresas que operan en

el sector tienen menos de 50 trabajadores en
plantilla, siendo nuestro país, junto a Italia, el que
mayor número proporcional de Pymes integra en
Europa.
f) Comercio Exterior

La industria química es, tras la automoción, el

segundo mayor exportador de la economía
española, con un valor estimado de 15.075
millones de Euros en 2003.
A pesar de la crítica situación internacional, y de
la apreciación del Euro frente al dólar, la industria
química mantuvo el 2003 el ritmo exportador de
años anteriores, registrando un incremento del
4,0%. Asimismo, el importante esfuerzo de
internacionalización realizado por la industria química española en los últimos años ha permitido
impulsar la penetración en los mercados exteriores.
Actualmente, el sector dedica a la exportación prácticamente la mitad de los que produce (47%), habiendo
duplicado este ratio en la última década.

El fuerte incremento de la demanda interna provocará

asimismo un crecimiento de las importaciones del
4,3%. En 2004, el ritmo exportador se acelerará,
previéndose un incremento del 4,5%, acorde con la
recuperación del comercio internacional. Por otro lado,
merece la pena destacar que en los últimos 4 años el
sector químico español ha acumulado un crecimiento exportador superior al 72%, cifra que contrasta

tanto con la media registrada en la Unión Europea (49,1%), como con los incrementos experimentados
por los cuatro países que preceden a España en el ránking de productores del continente.

El principal destino de las exportaciones químicas continúa siendo, con un 64%, la Unión Europea. En
cuanto a las importaciones, casi el 78% de las mismas provienen de los países comunitarios, sin que en
los últimos años se haya experimentado una variación sensible entre las zonas de origen de las
importaciones. Finalmente, el Índice de Cobertura (exportación/importación), ha reflejado desde 1998
una mejora del 15%, siendo actualmente del 66%.
g) Consumo Aparente

Las previsiones señalan también un positivo

incremento del consumo de productos químicos
en España. Así, en 2003 se registró un
crecimiento superior al 4%, el cual elevó el
consumo aparente hasta los 40.149 millones de
euros. Este ritmo de crecimiento se acelerará en
2004.
Desde 1998 hasta 2003, el crecimiento acumulado supera el 32,9%, siendo la Química de la Salud el área
que registra el mejor comportamiento con un incremento superior al 40%.
Cabe destacar por último que, descontando las exportaciones, la producción propia cubre únicamente el
43% de la demanda interna, lo que permite situar a España como uno de los principales focos de atracción
de inversiones productivas, por su mayor facilidad de acceso al mercado.

h) Empleo

El sector químico genera en España más de

130.000 puestos de trabajo directos. El total de
empleo generado por el sector (incluyendo
empleo indirecto e inducido) supera los 500.000

puestos de trabajo. Si bien en 2002 se produjo una ligera

contracción, el periodo 1998-2002 arroja un crecimiento
en la creación de empleo del 4,5%.

España es, de hecho, el único de los grandes productores químicos mundiales que en dicho periodo ha
continuado generando empleo, lo que contrasta con las reducciones experimentadas en Alemania (-4,7%),
Francia (-0,2%), Reino Unido (-10,5%) e Italia (-1,3%).

i) Inversión

En 2002, las inversiones en el sector químico

ascendieron a 1.747 millones de Euros. Si bien no pudo
mantenerse la cifra récord alcanzada en 2001 (1.993
millones de Euros), el comportamiento puede
calificarse de notable ya que supone el 5,7% del valor de la producción.

En comparación con el resto de los principales

competidores europeos, en 2002 la industria química
española superó en un 7% la inversión media registrada
en los últimos cinco años, mientras que Alemania,
Francia y el Reino Unido, experimentaron un retroceso.

En 2003 la actividad inversora continuó comportándose

notablemente, superando de nuevo el 5% del valor de la
producción (5,2%).

MAGNITUDES BÁSICAS DEL SECTOR QUÍMICO ESPAÑOL 2002 - PREVISIONES 2003

Cifras en Millones de
2000 2001 2002 2003*
Euros
CONSUMO APARENTE 35.534 37.265 38.491 40.149 4,3%
PRODUCCIÓN 29.088 30.498 31.032 32.335 4,2%
IMPORTACIÓN 18.128 19.551 21.954 22.889 4,3%
EXPORTACIÓN 11.682 12.784 14.495 15.075 4,0%
INVERSIÓN 1.476 1.993 1.747 n/d n/d
EMPLEADOS** (x
134,2 136,7 133,2 n/d n/d
1.000)

Producción/ Consumo Ap. 81,9 % 81,8 % 80,6 % 80,5 %

Exportación/ Producción 40,2 % 41,9 % 46,7 % 46,6 %
Cobertura (Export/Import) 64,4 % 65,4 % 66,0 % 66,0 %
Inversión/ Producción 5,1 % 6,5 % 5,6 % n/d
Producción/Empleado 0,22 0,22 0,23 n/d

* Estimaciones
** Más de 500.000 puestos de trabajo contabilizando empleos indirectos e inducidos generados.
4. LA INDUSTRIA QUÍMICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

La información disponible específica de la Comunidad de Madrid es prácticamente inexistente, salvo lo

que se comenta sobre la distribución geográfica del sector en España. La Comunidad de Madrid concentra
el 16% de la producción química española.

En cuanto a empresas de la Comunidad de Madrid, agrupadas por CNAE, el 0.17% de las empresas se
dedican a la industria química y 20 de ellas superan los 500 empleados de un total de 365, como se
aprecia en la tabla siguiente.

Se pueden ver diferencias respecto al resto de España, la fabricación no aparece en la región de Madrid, y
sí aparecen empresas de servicios o de alto valor añadido (química, informática, etc).

Entre las grandes empresas del sector de la industria química y farmacéutica que han optado por
localizarse en Madrid, tenemos: Glaxo-Wellcome, Merck Sharp & Dohme, Smithkline Beecham y
Procter & Gamble.

En un estudio del INE sobre el valor añadido bruto que genera cada empleado en la Comunidad de
Madrid, vemos que la industria química ha experimentado un importante incremento, pasando de 57.056
 euros por empleado en 1995 a 68.433 en 2000. Siendo para 1995 la producción por empleado mayor que
en el resto de España (como media), con un 104 en relación al total de España.

Valor Añadido Bruto por empleado, Euros. MADRID

Mad/ Mad/
A6 A30 Ramas de actividad 1995 2000(P) 2001(A) España España
1995 (*) 2001 (*)
1.1 1. Agricultura, ganadería y pesca 9.640 12.042 12.029 58 62
2. 2. Industria incluida la energía y la construcción 37.046 42.173 43.292 114 117
2.1 Energía 133.124 153.222 162.764 113 104
2.2 Industria 35.180 40.234 40.869 112 116
2.2.1 Alimentación, bebidas y tabaco 34.517 40.624 110
2.2.2 Textil, confección, cuero y calzado 18.944 22.222 103
2.2.3 Madera y corcho 21.672 22.991 108
2.2.4 Papel; edición y artes gráficas 39.347 43.754 105
2.2.5 Industria química 57.056 68.433 104
2.2.6 Caucho y plástico 39.711 44.554 109
2.2.7 Otros productos minerales no metálicos 40.595 49.894 113
2.2.8 Metalurgia y productos metálicos 26.355 27.689 85
2.2.9 Maquinaria y equipo mecánico 34.135 43.665 112
2.2.10 Equipo eléctrico, electrónico y óptico 39.657 45.905 107
2.2.11 Fabricación de material de transporte 37.565 43.108 101
2.2.12 Industrias manufactureras diversas 20.954 23.587 111
2.3 Construcción 29.853 35.709 37.460 116 120
3 3. Actividades de los servicios 35.665 42.638 45.011 112 113
3.1 Servicios de mercado 45.326 52.353 55.170 121 118
3.2 Servicios de no mercado 19.765 24.131 25.157 95 98
TOTAL 34.170 40.730 42.480 116 118
TOTAL NACIONAL 29.381 34.480 36.110 100 100

(P) Estimación provisional; (A) Estimación avance; (1ªE) Primera estimación;

(*) A igual productividad por empleado el número es 100
(precios básicos por ramas de actividad por empleado), Fuente INE
5. ASOCIACIONES DEL SECTOR QUÍMICO

FEIQUE (Federación Empresarial de la Industria Química Española) http://www.feique.org/

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA (FARMAINDUSTRIA)

SERRANO, 116; 28006 Madrid Tfno.: 915631324 Fax: 915637380

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE DETERGENTES Y DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA,

MANTENIMIENTO Y AFINES (ADELMA)
Pl de Castilla, 3; 28046 Madrid Tfno.: 917330566 Fax: 917330568

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE GASES PROCEDENTES DEL AIRE Y ACETILENO

DISUELTO (AFGAD)
Hermosilla, 31 - 1º dcha; 28001 Madrid Tfno.: 914317964 Fax: 915763381

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE PINTURAS Y TINTAS DE IMPRIMIR

(ASEFAPI)
HERMOSILLA, 64 - 8ª; 28001 Madrid Tfno.: 915757605 Fax: 915765512

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PRODUCTORES DE PLÁSTICOS (AEPP)

COSLADA, 18; 28028 Madrid Tfno.: 913565059 Fax: 913565628

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ELECTROQUÍMICA (ANE)

Pº DE RECOLETOS, 27; 28004 Madrid Tfno.: 915853800 Fax: 915852300

FEDERACIÓN DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE ALTA ENERGÍA (FIPAE)

Hermosilla, 31; 28001 Madrid Tfno.: 917220203 Fax: 917210236

6. FERIAS

§ EXPOQUIMIA. Salón internacional de la química (Feria de Barcelona).

http://www.expoquimia.com
§ EUROSURFAS. Salón Internacional del Tratamiento de Superficies.
§ FARMA MEETING. Feria Internacional de Proveedores de la Industria Farmacéutica y Sanitaria.
§ INTERCLEAN. Feria de limpieza profesional, (Amsterdam, Holanda).
§ PULIRE. Feria de limpieza profesional (Italia).

7. FUENTES DE INFORMACIÓN

§ Consejo Europeo de la Industria Química (CEFIC).

§ Instituto Nacional de Estadística.
§ Dirección General de Aduanas.
§ Ministerio de Ciencia y Tecnología, y elaboración propia.
§ Feique (Federación Empresarial de la Industria Química Española).
§ Centro de Información Empresarial de ESADE.
§ http://sde.guanajuato.gob.mx
§ OPTI (Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial).
§ www.investinmadrid.com