Tales of Mystery and Imagination 1976

A Dream Within a Dream [instrumental] – 4:14

The Raven – 3:57 (con Leonard Whiting en voz líder, Alan Parsons voz principal a través de un
vocoder de EMI)

The Tell-Tale Heart – 4:38 (con Arthur Brown)

The Cask of Amontillado – 4:33 (con John Miles)

(The System of) Dr. Tarr and Professor Fether – 4:20 (con John Miles y Jack Harris)

Lado B

The Fall of the House of Usher [instrumental] - 16:10

Prelude – 7:02

Arrival – 2:39

Intermezzo – 1:00

Pavane – 4:36

Fall – 0:51

To One in Paradise – 4:46 (con Terry Sylvester en voz principal, segundas voces por Eric Woolfson)