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DU GROUPE SNCF
27 FÉVRIER 2018
FRÉDÉRIC SAINT-GEOURS
PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU GROUPE SNCF
GUILLAUME PEPY
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE SNCF
ET PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SNCF MOBILITÉS
PATRICK JEANTET
PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ DU DIRECTOIRE SNCF
ET PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SNCF RÉSEAU
+16%*
+4,2%* 33,5 4,6
8,8 4,0
32,3 8,5
679
13,7% MOP/CA
12,4% 218
Un chiffre d’affaires de 33,5 Mds€ Un montant historique 830 M€ de gains de productivité Un résultat net récurrent de
en progression de +4,2% grâce à d’investissements à hauteur de et une bonne performance des 679 M€.Un cash-flow libre
une dynamique commerciale 8,8 Mds€ en 2017, dont près activités qui permettent de positif pour SNCF Mobilités
générant une croissance du de 95% en France. dégager une marge mais une situation financière
volume de voyageurs et de opérationnelle de 4,6 Mds€ en structurellement déséquilibrée
marchandises transportées. hausse de +16%. pour SNCF Réseau, dont la
dette atteint 46,6 Mds€ (la
dette structurelle augmente de
2,1Mds€).
• 2,3 Mds€ pour l’acquisition de trains neufs + SNCF est l’un des premiers employeurs
40 en Île-de France, 85 dans les territoires français avec 270 000 collaborateurs dans
(financés par les Régions) et 20 rames grande vitesse le monde dont 7 000 jeunes alternants en
France.
2016 2017
INVESTISSEMENTS TOUS FINANCÉS
2017 EN M€ FINANCEMENTS EN PROPRE
SNCF RÉSEAU 5 180 2829
SNCF MOBILITÉS 3 590 2 244
Intensité concurrentielle
sur tous les métiers
Demande de mobilité
+ Compétition intermodale (covoiturage,
en croissance
autocars et low-cost aérien) agressive
+ accompagnée d’un besoin de sureté
et de respect de l’environnement + Le prix du pétrole améliore la compétitivité
des offres SNCF
+ le commerce international profite + Compétition accrue sur le Mass transit
de la croissance mondiale (avec volonté de réduire l’offre)
TRANSFORMATION DU RÉSEAU
+ Mise en service après 5 ans de travaux des « tours de contrôle ferroviaire »
de Paris-Roissy-Mitry et Paris Gare de Lyon
+ Mise en exploitation des lignes nouvelles à grande vitesse Atlantique
(Océane et Bretagne) et contournement de Nîmes-Montpellier :
SNCF Réseau possède l’un des plus grands réseaux
à grande vitesse au monde
+ Démarrage des travaux sur Eole, interconnexions avec le réseau du Grand
Paris et poursuite des études sur le CDG Express
TER
• Trafic +4,7% soutenu par la distribution via OUI.sncf
et des offres tarifaires attractives
• Régularité en hausse à 90,5%
TRANSILIEN
(90,2% en 2016) • Trafic +1,3%
• Conventions TER signées Dézonage du pass
2017-2024 : Grand Est Navigo et rénovation
2017-2023 : Auvergne-Rhône-Alpes des lignes Ouverture
2018-2019 : Normandie de la ligne T11
2018-2023 : Pays de la Loire express en juillet
OUICAR iDVROOM
+ 1,2 M de membres, 30 000 voitures à louer
+ C’est l’offre leader du covoiturage du
quotidien. 420 000 utilisateurs dans
une concurrence très forte
APPLI SNCF + Entreprises et collectivités partenaires :
+ Une des applications leader de + 70% en 3 ans.
l’information Voyageurs iDCAB 200 000 courses /an + Plateforme technologique avancée
(TOP 3 des stores). Evolution vers + iDCAB pro première : Au global sur 2017, le avec développement de 5 API pour
une offre d’information multimodale, basculement de l’ensemble des gares vers le intégrer l’offre IDVROOM à des
en intégrant les itinéraires voitures. partenaire unique Le Cab a permis d’optimiser applications entreprises, sites de congrès,
C’est maintenant le socle du futur la qualité de service et de faire passer le taux de évènements, etc.
assistant personnel de mobilité. courses acceptées à 96%.
+ Généralisation du porte-monnaie
+ Nombre de téléchargement 8,2M + Une refonte de l’Appli IDCAB Pro 1ère est prévue sur électronique
le 1er semestre afin d’améliorer les performances et
+ Visites mensuelles 27,7 M + Génération d’applis mobiles et sites web
l’adoption à bord sur les 4 axes TGV.
en marque blanche en 48h
OUIGO INTERCITÉS
Trafic +53 % Trafic +3,3%
(7% de l’offre TGV aujourd’hui) Arrivée des premiers
7,7 M de voyageurs avec Coradia Liner sur Paris-Belfort
seulement 10 rames OUIGO
(vs 102 M de voyageurs pour
400 rames TGV)
EUROSTAR
OUIBUS
Trafic +3,1%
record de fréquentation Trafic +48%
avec 10,3 M de voyageurs (yc les franchisés) Leader en France
RÉGULARITÉ
4 500 000 trains ont circulé (+1,3%)
EN % 2016 2017
TER 90,2 90,5
TGV 89,7 88,7
TRANSILIEN 89,5 88,4
INTERCITÉS 87,9 87,0 Lancement du programme H00 : Lancement du programme
pour partir à l’heure, chaque Information First : Fiabiliser
SÛRETÉ seconde compte l’Information pour la rendre
Réactive et Sur-mesure pour
Violences volontaires : -9,8% Tous les clients, Tout le temps
Vols : -8%
Incivilités : +26%
N⁰1 FRANCE
• DU TRANSPORT URBAIN
POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT EN FAVEUR DE • DU TRANSPORT DE PERSONNES
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE À MOBILITÉ RÉDUITE
+ Bus électriques à Versailles-Vélizy et en Californie
(Foothill Transit) N⁰2 FRANCE
+ Avec la navette autonome Navya, Keolis se place en • DU STATIONNEMENT
leader mondial des trajets des premiers et derniers 150 000 PLACES GÉRÉES
kilomètres • DU VÉLO EN LIBRE-SERVICE
+ Les services à la demande sont une valeur ajoutée PRÈS DE 20 000 VÉLOS
clé des offres remises aux autorités organisatrices.
FRANCE
Renouvellements majeurs à Lille,
Rennes, Caen, Dijon, Amiens…
et gains de contrats (Besançon,
Bayonne…).
EUROPE
Zwenzwoka et Almere (rail et
bus) aux Pays-Bas
Aarhus (tramway) au Danemark
Teutoburger-Wald-Network (rail)
en Allemagne
CHINE
Contrat d’exploitation et de
maintenance du métro
automatique reliant l’aéroport
de Pudong à Shangai
INDE
Mise en service du métro
ÉTATS-UNIS automatique d'Hyderabad. 30 km
Redressement de l'exploitation AFRIQUE MOYEN-ORIENT
du Bus Foothill Transit Lancement du Contrat d’exploitation et
(163 véhicules dont projet de métro maintenance du métro de AUSTRALIE
14 électriques en Californie du d'Abidjan avec Doha et du tramway de
Sud) et du réseau ferroviaire de Bouygues Renouvellement de Melbourne et
Lusail (avec RATP et
banlieue de Boston. Navette et Alstom. gold Coast ainsi que deux projets
Harnad Group).
autonome Navya à l'essai à Las Livraison en 2021 pilotes de transport à la demande
3 Mds€ de CA sur 20 ans
Vegas pendant un an. à New South Wales
RECENTRAGE AUTOUR
DE 3 PÔLES EN 2017
1er
ACTEUR FRANÇAIS + GEODIS
+ TRANSPORT FERROVIAIRE
4e ET MULTIMODAL DE
EUROPÉEN MARCHANDISES (TFMM)
8e + ERMEWA
GESTIONNAIRES D’ACTIFS
MONDIAL
10,2
MDS€ DE CA EN 2017 DONT 170 000
55% à l’international CLIENTS EN FRANCE
ET DANS LE MONDE
50 000 IBM, Arcelor Mittal, Tetra Pak,
COLLABORATEURS Volkswagen, Nestlé, Groupe Auchan,
Danone, Apple, Gefco, Renault…
GEODIS
CA : + 3,1%
Le Freight Forwarding progresse de +8,4% grâce à une forte
croissance des volumes, la logistique contractuelle de +11,3%
Réussite de Geodis America et nombreux succès commerciaux
(Contract Logistics US de +4,6%).
CA : +3,6%
Renouvellement du contrat Arcelor
Activité internationale dynamisée par la prise de 45% du suisse
BLS Cargo pour des offres optimisées avec le réseau CAPTRAIN
Dans un contexte pourtant toujours difficile et fortement concurrentiel
TOUTES LES ERMEWA
ACTIVITÉS EN
CA : +1,1%
CROISSANCE Forte croissance de la location de conteneurs & succès notables dans la location de
wagons permettant croissance et renouvèlement de la flotte
Taux d’utilisation de la flotte wagons >85% fin 2017 (record depuis 2010)
Record d’investissements en 2017
Déploiement de la stratégie digitale : wagon et train connectés
5,2 MDS€
RÉUSSITE DU LANCEMENT
ACCÉLÉRATION DU SITE OUI.SNCF
DE LA DIGITALISATION DES
+ Mise en ligne dans la nuit du 6 décembre.
PROCESSUS INDUSTRIELS
+ Nouveau moteur digital des ventes et une plateforme
relationnelle plus intuitive, plus personnalisée et inspirante
+ Volume d’affaires en progression de + 15%
+ Objets connectés ou IoT
par rapport à la même date en 2016
+ 1 000 wagons Fret géolocalisés
SNCF LOGISTICS
Acquisition de 45% du groupe EFFIA STATIONNEMENT OUI.sncf
de fret ferroviaire BLS Cargo, 1ère acquisition hors des Acquisition de la start-up
filiale du suisse Bern Lotschberg frontières avec le belge Alfa Loco2 au Royaume-Uni pour
Simpion pour renforcer sa Park enrichir la plateforme de
présence en Europe distribution en Europe
Partenariat avec Alibaba pour
développer son activité sur le
marché chinois
UN GROUPE ENGAGÉ
16,6 MDS€ 165 000
D’ACHATS* EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCE
DANS LA DURÉE >90% EN FRANCE CRÉÉS, OU MAINTENUS, PAR LES ACHATS DE SNCF
PAR LE LABEL RFR AUPRÈS DE SES FOURNISSEURS **
et des sous-traitants
+ impact des achats sur la compétitivité
économique
EN MONTANT D’ACHATS
40 M€ D’ACHATS RESPONSABLES
+ intégration des facteurs RSE
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017 * INVESTISSEMENTS ET DÉPENSES, TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PÉAGES, PPP & SOUS-TRAITANCE GEODIS
33 — FÉVRIER 2018
** SOURCE LOCAL FOOTPRINT© PAR UTOPIES
12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE
DONT PLUS DE 50% DANS LE FERROVIAIRE
EN MDS€ EN MDS€ EN M€
+4,2%* 33,5
32,3
+16%*
4,6
4,0
679
13,7% MOP/CA
12,4% 218
160 M€
Plan de performance transverse :
baisse des frais de structure du (réduction des
effectifs de structure, baisse du volume des 521 M€
achats et charges, massification des achats et Plan de performance industriel
optimisation des appels d’offres). Réduction des
dépenses de communication en 2017
et commercial SNCF Mobilités :
réduction des coûts de production et meilleure
-5% DE FRAIS DE STRUCTURE .
831 M€ efficacité des process (optimisation du parc de
matériel roulant et de sa maintenance, économies
d’énergie etc.), l’adaptation de l’offre (optimisation
150 M€ de l’offre et du schéma de distribution, et la lutte
Plan de performance industriel contre la fraude côté transporteur (intensification
et transverse SNCF Réseau : des actions de filtrage, accueil embarquement et
Optimisation des méthodes, efficacité, développement des portiques)
réduction de coûts et des achats liés à la
rénovation du réseau
DONNÉES Variation
périmètre
CONSOLIDÉES IFRS 2016 P 2017 & change
EN MILLIONS € constants
+ Le chiffre d’affaires Groupe progresse de +4,2%
Chiffre d’affaires 32 273 33 515 (à périmètre et change constants).
Toutes les activités du Groupe sont en croissance :
Variation 2017 / 2016 +3,8% +4,2%
- SNCF Mobilités +4,7%
+16% - SNCF Réseau +0,9%
Marge opérationnelle 4 144 4 578
+ Le groupe réalise 1/3 de son chiffre d’affaires
En % du CA 12,8% 13,7%
à l’international
Résultat financier -1 491 -1 476 + Marge opérationnelle à 4,6 Mds€ (13,7% du CA)
Résultat net récurrent en progression de +16%
218 679
part du groupe + Résultat net récurrent par du groupe positif à 679 M€
Résultat net
567 1 330 + Investissements tous financements confondus de 8,8 Mds€
part du groupe
(5,2 Mds€ financés en propre)
Capacité
2 269 2 857
d’autofinancement
Investissements + Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobilités mais une
8 573 8 834
tous financements situation financière structurellement déséquilibrée pour SNCF
Dont financements nets Réseau dont la dette nette atteint 46,6 Mds€ (+1,7 Md€)
5 525 5 138
(financé en propre)
2016 2017
+ Les investissements financés en propre s’élèvent à 2,24 Mds€ (+15%) avec une volonté de transformation de l’entreprise
pour gagner en robustesse, en capacité d’information et en satisfaction client.
+ Taux de couverture par la capacité d’autofinancement à 93% en 2017 (vs 77% en 2016).
La discipline financière permet de générer un cash-flow libre positif de +184 M€.
+ Tout en affichant un niveau record d’investissements en 2017, la dette financière nette de SNCF Mobilités s’établit
à 7,91 Mds€, en baisse par rapport à celle enregistrée à fin 2016 (7,97 Mds€). Le ratio « endettement net sur marge
opérationnelle » est à 2,9, en forte amélioration par rapport à 2016 (3,7).
SNCF MOBILITÉS de la part des commissaires aux comptes. Ils ont été arrêtés et approuvés par le
conseil d’administration de SNCF Mobilités du 23 février 2017.
SNCF RÉSEAU les commissaires aux comptes. Ils ont été arrêtés et approuvés par le conseil
d’administration de SNCF Réseau du 22 février 2017.
42 007* 45 243*
* En valeur de remboursement
+ Les investissements financés en propre s’élèvent à 2,8 Mds€. Ce niveau d’investissement reflète la priorité donnée à la rénovation
et à la modernisation du réseau structurant. Compte tenu d’une capacité d’autofinancement de 1,9 Md€, le taux de couverture des
investissements par la capacité d’autofinancement est de 67% en amélioration significative par rapport à 2016 (52%).
+ La dette nette atteint 46,6 Mds€ en progression de 1,7 Md€ par rapport à fin 2016 (44,9 Mds€), en ligne avec le programme de
financement 2017. Le montant à long terme levé en 2017 est de 4,9 Mds€ en 16 opérations, libellées dans différentes devises,
sur une maturité moyenne de 16,8 ans.
SNCF MOBILITÉS
SNCF MOBILITÉS
31,8 MDS€ de CA
GARES & CONNEXIONS SNCF LOGISTICS
MOBILITÉS QUOTIDIENNES LONGUE DISTANCE
OUI SNCF
TRANSILIEN TER KEOLIS
+ 15 lignes + 11 régions TER + Grands réseaux urbains + Axes TGV + Gestion/développement des + Geodis (8 Mds€ de CA)
+ Mobility as a service + Interurbain + OUIGO / Ouibus 3000 gares françaises* + Transport Ferroviaire
+ Mass transit + Stationnement + Eurostar / Thalys + Conception, gestion et et Multimodal de
academy + Services digitaux + OUI.sncf commercialisation de pôles Marchandises
d’échanges multimodaux dont Fret SNCF
+ Intercités *Activité régie par la loi. + Ermewa (gestionnaire
Services fournis de façon non d’actifs)
discriminatoire à l’ensemble
des opérateurs ferroviaires.
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017
56 — FÉVRIER 2018
1/3 DE L’ACTIVITÉ DU GROUPE À L’INTERNATIONAL
ROYAUME UNI
0,8%
EUROPE DU NORD
29%
63% 95% 5%
2 051 M€ 19%
MOYEN ORIENT
AFRIQUE DU NORD 468 M€
2 762 M€
AMÉRIQUE CENTRALE 56% 44%
EUROPE DE L’OUEST 22% 78% ASIE DU SUD
98% 2% 39 M€ 77% 15%
86 M€
8%
227 M€
AFRIQUE SUBSAHARIENNE 86 M€ ASIE DU SUD EST
92% 8%
95%
5%
37 M€
AMÉRIQUE DU SUD
162 M€
ACTIVITÉ 2017* 3%
97%
Logistics
193 M€ AUSTRALIE / OCÉANIE
Mass Transit
36%
Longue distance voyageurs
63%
Conseil et ingénierie ferroviaire
0,9%
(dont Systra, société mise en
818 M€
équivalence)
*Chiffres SNCF
GROUPE d’affaires des sociétés ANNUELS
– RÉSULTATS détenues par
2017
le groupe
57 SNCF (contrôlées
— FÉVRIER 2018 ou non)