Escenariobase 09

Proyecciones para el Sector Agropecuario de México
AFPC
Agricultural and Food Policy Center
The Texas A&M University System
Autores
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios
Jeffrey Max Jones Jones, Subsecretario
Rene Federico Ochoa Ochoa, Director General
Pablo Sherwell Cabello, Director General Adjunto
Carlos Cruz Fernández, Subdirector
Av. Municipio Libre 377, piso 4 B; Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez, México, DF 03310
Teléfono +52 55.3871.1000 x. 33635
www.sagarpa.gob.mx
Agriculture and Food Policy Center

Texas A&M University
Ronald D. Knutson, Profesor Emerito
College Station, TX 77843-2140
Teléfono 979-845-5913
www.afpc.tamu.edu
Food and Agricultural Policy Research Institute

University of Missouri
Patrick C. Westhoff, Co-Director
D. Scott Brown, Profesor Investigador Asistente
101 Park DeVille Drive, Suite E, Columbia, MO 65203
Teléfono 573.882.3861 & 573.882.4647
www.fapri.missouri.edu
Diseño Gráfico
Victor E. Chávez de la Rocha
La Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios de la SAGARPA, a través del componente Desarrollo de Mercados y
Planeación Prospectiva del Programa de Soporte, aportó el financiamiento necesario para la realización de este análisis.
Los recursos fueron administrados por la Universidad Autónoma Chapingo en su calidad de Agente Técnico del
proyecto: Análisis y Prospectiva una herramienta para la toma de decisiones de políticas públicas.
Este programa es de carácter público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
El desarrollo del modelo el cual lleva el nombre de Escenario Base 2009-2018 se realizó con la cooperación del Instituto
de Investigación de Política Agroalimentaria (FAPRI, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Missouri y del Centro
de Política Agroalimentaria (AFPC, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Texas A&M. De la misma manera,
agradecemos los comentarios y la información proporcionada por el Sistema de Información Agropecuario y Pesquero
(SIAP), la Subsecretaría de Agricultura, así como Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), la
Coordinación de General de Ganadería de la SAGARPA, el Centro de Análisis y Proyecciones Económicas para México
(CAPEM). No obstante, cualquier omisión o error en este documento es responsabilidad únicamente de sus autores.
Las fotografías de este documento provienen del Centro AFPC de la Universidad de Texas A&M, por el Agricultural
Research Image Gallery y por el Natural Resources Conservation Service Photo Gallery del Despartamento de
Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) .
Contenido
Lista de Gráficas y Tablas.................................................................................................................................................................i
Acrónimos y Abreviaturas .............................................................................................................................................................iii
Resumen Ejecutivo...........................................................................................................................................................................v
1. Introducción
Propósito del Escenario Base de México 2009-2018................................................................................................ 2
2. Metodología
Submodelo Agrícola....................................................................................................................................................... 6
Submodelo Pecuario...................................................................................................................................................... 7
Estimación de Parámetros............................................................................................................................................. 8
Datos Utilizados............................................................................................................................................................. 8
3. Supuestos Macroeconómicos
Producto Interno Bruto (PIB).................................................................................................................................... 10
Población...................................................................................................................................................................... 10
Tipo de Cambio............................................................................................................................................................ 10
Precio del Petróleo....................................................................................................................................................... 11
Precio de Fertilizantes................................................................................................................................................. 14
Índice Nacional de Precios al Productor (INPP)....................................................................................................... 14
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)................................................................................................... 14
Tasa de Interés............................................................................................................................................................. 14
4. Programas de Política Económica Agropecuaria

Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO)......................................................................................... 18
Ingreso Objetivo (IO).................................................................................................................................................. 20
Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera (PROGAN)........................................................................... 22
5. Perspectivas del Subsector Agrícola

Maíz.............................................................................................................................................................................. 24
Maíz Blanco.................................................................................................................................................................. 24
Maíz Amarillo............................................................................................................................................................... 27
Sorgo............................................................................................................................................................................. 29
Trigo.............................................................................................................................................................................. 32
Arroz............................................................................................................................................................................. 35
Algodón........................................................................................................................................................................ 37
Caña de Azúcar y Azúcar............................................................................................................................................. 39
Patrones de Demanda Agregada del Subsector Agrícola.......................................................................................... 42
6.Perspectivas del Subsector Pecuario

Ganado Bovino para la Producción de Carne............................................................................................................. 44
Cerdo............................................................................................................................................................................. 48
Aves (Pollo)................................................................................................................................................................. 51
Lácteos......................................................................................................................................................................... 53
Patrones de Demanda Agregada del Subsector Pecuario......................................................................................... 58
Lista de Tablas y Gráficas
GRÁFICAS
Crecimiento del PIB.......................................................................................................................................................................... 12
Crecimiento de la Población............................................................................................................................................................ 12
Tipo de Cambio................................................................................................................................................................................. 13
Precio del Petróleo............................................................................................................................................................................ 13
Precio del Fertilizante....................................................................................................................................................................... 15
Índice Nacional de Precios al Productor......................................................................................................................................... 15
Índice Nacional de Precios al Consumidor...................................................................................................................................... 16
Tasa de Interés Nominal................................................................................................................................................................... 16
Demanda y Producción de Maíz Blanco.......................................................................................................................................... 26
Precio al Productor de Maíz Blanco y Amarillo.............................................................................................................................. 26
Precio Internacional de Maíz Amarillo............................................................................................................................................ 28
Oferta de Maíz Amarillo................................................................................................................................................................... 28
Demanda de Maíz Amarillo.............................................................................................................................................................. 29
Consumo Forrajero de Sorgo y Maíz Amarillo................................................................................................................................ 30
Precio al Productor de Sorgo y Maíz Amarillo................................................................................................................................ 31
Oferta de Sorgo................................................................................................................................................................................. 31
Precio Internacional de Sorgo y Maíz Amarillo.............................................................................................................................. 32
Oferta y Demanda de Trigo . ........................................................................................................................................................... 33
Precio al Productor de Trigo, Sorgo y Maíz Amarillo..................................................................................................................... 34
Precio Internacional de Trigo........................................................................................................................................................... 34
Producción, Importación y Consumo Humano de Arroz............................................................................................................... 36
Precio Internacional de Arroz.......................................................................................................................................................... 36
Producción de Algodón Hueso, Consumo Industrial y Exportación de Algodón Pluma............................................................. 38
Precio Internacional de Algodón Pluma.......................................................................................................................................... 38
Superficie Sembarada y Cosechada de Caña de Azúcar................................................................................................................ 40
Producción de Caña de Azúcar y Azúcar........................................................................................................................................ 40
Precio del Azúcar Estándar en México............................................................................................................................................ 41
Precio Internacional de Azúcar........................................................................................................................................................ 41
Superficie Sembrada de Granos, Algodón y Caña de Azúcar en México...................................................................................... 42
Hato Bovino Total, Bovino Carne y Bovino Leche......................................................................................................................... 46
Producción Doméstica y Demanda de Carne de Bovino............................................................................................................... 46
Hato Bovino Total, Exportaciones y Sacrificio............................................................................................................................... 47
Precio al Productor: Carne en Canal y Ganado Bovino en Pie...................................................................................................... 47
Precio Internacional: Carne en Canal y Ganado Bovino de Engorda............................................................................................ 48
Producción Doméstica y Consumo de Carne de Cerdo................................................................................................................. 49
i Escenario Base del Sector Agropecuario en México, Proyecciones 2009 - 2018

GRÁFICAS (continuación)
Precio al Productor de Carne de Cerdo........................................................................................................................................... 50
Precio Internacional de Carne de Cerdo......................................................................................................................................... 50
Producción y Consumo de Carne de Pollo...................................................................................................................................... 52
Precio al Productor de Carne de Pollo............................................................................................................................................. 52
Precio Internacional de Carne de Pollo........................................................................................................................................... 53
Oferta y Consumo de Leche............................................................................................................................................................ 56
Producción, Consumo e Importación de Leche.............................................................................................................................. 56
Precio Internacional de la Leche en Polvo Entera y Descremada................................................................................................. 57
Precio Internacional de Mantequilla............................................................................................................................................... 57
Precio Internacional de Queso......................................................................................................................................................... 58
Producción de Carne de Bovino, Cerdo y Pollo.............................................................................................................................. 59
Consumo de Carne de Bovino, Cerdo y Pollo................................................................................................................................. 59
Consumo Percápita de Carne en México........................................................................................................................................ 60
TABLAS
Supuestos Macroeconómicos.......................................................................................................................................................... 10
Apoyos Anuales de PROCAMPO..................................................................................................................................................... 18
Productos Elegibles e Ingresos Objetivos....................................................................................................................................... 20
Apoyos Anuales de Ingreso Objetivo.............................................................................................................................................. 21
Especies Elegibles y Monto de Apoyos del PROGAN . ................................................................................................................. 22
Especies Elegibles y Monto de Apoyos del NUEVO PROGAN..................................................................................................... 22
Maíz Blanco: Oferta y Demanda...................................................................................................................................................... 25
Maíz Amarillo: Oferta y Demanda................................................................................................................................................... 27
Sorgo: Oferta y Demanda................................................................................................................................................................ 30
Trigo: Oferta y Demanda.................................................................................................................................................................. 33
Arroz: Oferta y Demanda................................................................................................................................................................. 35
Algodón: Oferta y Demanda ........................................................................................................................................................... 37
Caña de Azúcar y Azúcar: Oferta y Demanda................................................................................................................................ 39
Superficie Sembrada en México...................................................................................................................................................... 42
Bovinos: Oferta y Demanda............................................................................................................................................................. 45
Cerdo: Oferta y Demanda................................................................................................................................................................ 49
Ave (pollo): Oferta y Demanda...................................................................................................................................................... 51
Leche, Mantequilla y Queso: Oferta y Demanda........................................................................................................................... 54
Consumo Agregado de Carne.......................................................................................................................................................... 58
Escenario Base del Sector Agropecuario en México, Proyecciones 2009 - 2018 ii

Acrónimos y Abreviaturas
LISTA DE ACRÓNIMOS
AFPC Agricultural and Food Policy Center

ASERCA Apoyos y Servicios a la Comercialización
BANXICO Banco de México
CONAPO Consejo Nacional de Población
CAPEM Centro de Análisis y Proyecciones Económicas para México
CETES Certificados de la Tesorería
DGEAP Dirección de Estudios Agropecuarios y Pesqueros
EB Escenario Base 2009-2018
EE.UU. Estados Unidos de América
FAPRI Food and Agricultural Policy Research Institute
INEGI Instituto Nacional de Geografía y Estadística
INPP Índice Nacional de Precios al Productor
INPC Índice Nacional de Precios al Consumidor
IO Ingreso Objetivo
PIB Producto Interno Bruto
PROCAMPO Programa de Apoyos Directos al Campo
PROGAN Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
SFA Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SIAP Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera
SIINIGA Sistema Nacional de Indentificación Individual de Ganado
WTI West Texas Intermediate
LISTA DE ABREVIATURAS
ha Hectárea
kg Kilogramo
lt Litro
ton Tonelada métrica
mtons Millones de toneladas métricas
$ Peso mexicano
US$ Dólar estadounidense
iii Escenario Base del Sector Agropecuario en México, Proyecciones 2009 - 2018
Escenario Base del Sector Agropecuario en México, Proyecciones 2009 - 2018 iv
Resumen Ejecutivo
La Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios (SFA) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), a través de la Dirección de Estudios Agropecuarios y Pesqueros (DGEAP) ha desarrollado un modelo que
genera las proyecciones macroeconómicas de largo plazo del sector agropecuario de México. Éstas proyecciones corresponden a los
resultados del modelo Escenario Base (EB) 2009-2018.
Los resultados del EB no pretenden ser una estimación oficial de la SAGARPA con respecto al futuro del sector. Simplemente, intentan
describir cómo podrían ser las tendencias sectoriales bajo un esquema de persistencia de las condiciones económicas y de política
pública actual. Sin embargo, una de las principales bondades de este modelo es que sirve como una herramienta para la evaluación
prospectiva del impacto de los cambios a la política pública y situaciones coyunturales en el sector.
El EB incluye, entre otros parámetros, las variables de producción, demanda, comercio exterior y precios para las siguientes líneas
agrícolas: maíz amarillo, maíz blanco, trigo, sorgo, arroz, algodón y caña de azúcar. Mientras que las líneas pecuarias abarcan: carne
bovino, cerdo, ave y leche de bovino. Las políticas que actualmente se incluyen en el EB son: Ingreso Objetivo, PROCAMPO y PROGAN.
El Escenario Base 2009-2018 incluye supuestos referentes al escenario y perspectiva ecómica internacional y nacional. En este
contexto, los principales puntos a destacar son:
- En 2009, la crisis financiera internacional afectará el entorno económico de México. En 2009, se estima un crecimiento
negativo del Producto Interno Bruto (PIB). No obstante, a partir de 2010 se espera que la economía nacional crezca a tasas
positivas anuales hasta finalizar el periodo de estudio.
-La contracción económica internacional implica una disminución en la demanda global de energéticos, lo cual se traduce en
una caída del precio internacional del petróleo. Se estima que éste comience a recuperarse a partir del 2010.
-Desde mediados de 2008 hasta 2009, se observa una caída pronunciada en los precios internacionales de los granos. Esto
como resultado de 1) la contracción económica internacional; 2) la desaceleración de la demanda de maíz para la producción
de etanol en EE.UU. y 3) por el incremento en la producción mundial de granos. Sin embargo, la caída en los precios
internacionales se detiene en 2010. A pesar de esta disminución, la mayoría de los granos mantendrán sus precios por encima de
los observados en 2007. Se asume que la política energética de los EE.UU. seguirá vigente y por ende exista una recuperación
de la demanda y precios del etanol en el 2012, lo cual coadyuvará parcialmente en el fortalecimiento del precio de los granos
internacionales.
-En el corto plazo, se espera una depreciación del tipo de cambio, la cual tiene a estabilizarse en el largo plazo. Esta depreciación
tiene varias implicaciones en el sector primario de México. Primero, la caída en los precios agropecuarios internacionales
tendrá una menor transferencia y efecto en los precios nacionales. Segundo, temporalmente desincentiva las importaciones
y hace más competitivos los productos agropecuarios de México. El encarecimiento del dólar afectará particularmente a
los importadores de carne de bovino y pollo, por lo que esta coyuntura presenta una oportunidad para que los ganaderos y
agricultores mexicanos adquieran una posición más competitiva en sus respectivos mercados. Tercero, el incremento en el
tipo de cambio hace que la caída en el precio internacional del petróleo y fertilizantes tenga un efecto menor en los precios e
insumos nacionales.
Subsector Agrícola
Para el 2009, el EB estima un incremento en la producción de granos de aproximadamente 2 por ciento y para el largo plazo, se espera
que la tendencia positiva se mantenga. Este incremento se deriva principalmente por aumentos en la productividad, más que por
incrementos en la superficie sembrada. Así mismo, el EB estima un crecimiento sostenido en la demanda de granos para uso humano y
forrajero. No obstante, se observa cierta sustitución de granos para uso forrajero (especialmente entre maíz amarillo y sorgo) a lo largo
de la línea de proyección.
v Escenario Base del Sector Agropecuario en México, Proyecciones 2009 - 2018

Asimismo, el EB reafirma que el maíz predomina tanto en producción como en demanda de la agricultura mexicana. La importancia
de este grano sobresale debido al alto uso de maíz blanco para consumo humano, derivado de la dieta tradicional y la costumbre
de producción dedicada al autoconsumo. Asimismo, se observa que el maíz amarillo sigue siendo utilizado predominantemente
como alimento para ganado. La oferta (producción más importaciones) de maíz amarillo ha aumentado significativamente para
intentar responder paralelamente a una mayor demanda de los consumidores carne de pollo, cerdo, bovino y leche. Sin embargo, las
restricciones en tierra y agua para alentar la siembra de maíz amarillo han generado, cada vez más, mayores volúmenes de importación,
incluyendo sorgo. A pesar de la caída en los precios de los granos en 2009, el maíz blanco y amarillo seguirá mostrando niveles altos, en
este sentido, se anticipa que la superficie sembrada de trigo, arroz y algodón en México crecerá más lentamente que la de maíz. En lo
que respecta a la caña de azúcar, se prevé que tras un declive cíclico en el precio internacional del azúcar, deberá ser hasta 2015 que la
superficie sembrada alcance niveles cercanos a las 700 mil hectáreas previamente observados en 2008.
Subsector Pecuario
En 2009 se estima que el subsector de la carne de bovino, porcino y ave tenga un mayor desempeño respecto al 2008. Este subsector
se verá beneficiado por la desaceleración en la producción de carne en EEUU, aunado a un incremento en los precios relativos de las
importaciones mexicanas de estos productos. En el largo plazo y dadas las condiciones actuales, se estima que este subsector crezca por
encima del 1 por ciento anual. A pesar de la recesión económica en 2009, se estima que la demanda de carne incremente alrededor de
1.5 por ciento, respecto al mismo periodo del año anterior y en el largo plazo, se espera un crecimiento de aproximadamente 1 por ciento
anual.
El volumen de producción de carne de ave seguirá siendo el de mayor crecimiento del subsector pecuario. No obstante, el ganado
bovino representa la cadena de producción pecuaria más grande de México. Destaca que su cadena es compleja debido a que su ciclo de
producción se extiende por más de un año e interactúa con el mercado nacional e internacional de carne, leche y granos. Por ejemplo,
se estima que una cuarta parte de los becerros en el país tienen altas probabilidades de ser exportados a EE.UU.. El resto de los becerros
en México son engordados en tierras de pastoreo y en corrales de engordadores nacionales, lo que refleja una amplia continuación en
la preferencia y demanda sostenida por las carnes rojas en el mercado. En este contexto, los precios de ganado bovino para engorda
en EE.UU. son de gran relevancia para México, ya que estos proporcionan un precio de referencia para las decisiones de producción de
los ganaderos mexicanos. Dichos precios proveen una señal económica que ayuda a apoyar sus decisiones de expansión o contracción
del hato, dados los márgenes de comercialización en el mercado doméstico y de exportación. En este sentido, la demanda de carne
en México, a su vez, tiene una influencia directa en la producción del número de bovinos destinados para sacrificio en rastro o para su
exportación en pie.
A nivel nacional, los precios de bovino en pie reportan una recuperación en 2009 con respecto a 2008. Por su parte, los precios de
carne en canal siguen la misma pauta cíclica de los precios de ganado en pie, lo que es un fenómeno típico de la industria de la carne
de bovino. Los ciclos de precios son más cortos y volátiles para la carne de cerdo y de pollo dado que su ciclo de producción es más
pequeño (menor a un año). Para el ganado porcino, se prevé un crecimiento en la producción doméstica en 2009, para después mostrar
una ligera caída en 2010. Se espera que a partir de 2011 la producción de esta carne aumente. Por otro lado, se observa que a pesar de
que el precio al productor de pollo reporte incrementos progresivos, el consumo de carne de pollo seguirá reflejando una tendencia
positiva debido a una mayor preferencia de los consumidores mexicanos por esta fuente de proteína, en relación con la carne de cerdo y
la de bovino.
La industria lechera en México, al igual que la de carne, enfrenta una gran competencia internacional y actualmente se importan
grandes cantidades de leche y productos lácteos para satisfacer la demanda. No obstante, se aprecia que, en promedio, la producción
lechera crece a tasas más elevadas que el consumo. En general, el dinamismo de la demanda pecuaria, en el corto y largo plazo, sugiere
grandes retos en este subsector para implementar estrategias que aumenten la producción ganadera, tales como la erradicación de
enfermedades, así como la conservación de suelos y uso eficiente del agua en la producción de cultivos y forrajes.
Escenario Base del Sector Agropecuario en México, Proyecciones 2009 - 2018 vi

Escenario Base del Sector Agropecuario en México, Proyecciones 2009 - 2018
Introducción 1
La Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios (SFA) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), a través de la Dirección de Estudios Agropecuarios y Pesqueros (DGEAP), presenta en este documento el
primer conjunto de proyecciones macroeconómicas de largo plazo del sector agroalimentario de México.
Las proyecciones corresponden a los resultados del modelo Escenario Base 2009-2018 (EB). Estas proyecciones incluyen, entre otras,
las variables de producción, demanda, comercio exterior y precios de las siguientes líneas agrícolas: maíz amarillo, maíz blanco, trigo,
sorgo, arroz, algodón, caña de azúcar. Mientras que las líneas pecuarias abarcan la carne de bovino, cerdo, ave y la leche bovino. Las
proyecciones son anuales y corresponden al período 2009-2018.
El EB tiene dos objetivos principales. Primero, genera las proyecciones base del sector primario en el largo plazo. Estas indican las
tendencias del sector si la perspectiva del entorno macroeconómico y de política pública se mantiene constante. Segundo, la estructura
del EB es capaz de cuantificar los impactos de las políticas públicas agropecuarias y los cambios estructurales o coyunturales en el
sector primario de México. El EB constituye, más que un pronóstico, un marco de referencia para estimar la dirección de las tendencias
agroeconómicas del sector y cómo éstas cambiarían bajo una modificación de las condiciones actuales.
El EB 2009-2018 se terminó de preparar en Enero de 2009 e incorpora la información económica, sectorial y de política pública hasta
ese momento. Para cada una de las series históricas dentro del EB, el último año observado es 2007. El año 2008 es preliminar y el
primer año estimado es 2009. Además, todos los precios son expresados en términos reales con base en 2007.
El EB considera una serie de supuestos macroeconómicos, en los que destaca la perspectiva del entorno económico internacional y
nacional. Estas proyecciones se incorporan en el modelo e interactúan con cada una de las líneas agropecuarias incluidas en el EB.
Asímismo, a lo largo de la proyección base se asumen condiciones normales de clima y la presencia de las políticas públicas actuales.
Las proyecciones presentadas en este documento no pretenden ser una estimación oficial de la SAGARPA respecto al futuro del sector;
simplemente, pretenden describir las tendencias sectoriales dadas las circunstancias actuales.
Propósito del Escenario Base de México 2009-2018

El EB es un modelo que tiene como propósito ser una herramienta técnica para el análisis, la planeación y la toma de decisiones en el
sector agropecuario de México. Este modelo captura la interrelación que existe entre los diferentes subsectores agropecuarios nacionales
e internacionales, la política pública y la economía en general. Como resultado de lo anterior, y apoyado por técnicas econométricas, es
posible generar las proyecciones macroeconómicas del sector para el largo plazo. Además, la infraestructura del modelo permite evaluar
y cuantificar los impactos de la política pública y cambios coyunturales en el sector.
Con el fin de poder tener una referencia de los impactos de la política pública en el largo plazo, el período de proyección del EB
comprende diez años. En sentido, se presentan las proyecciones de las variables más importantes en el sector que determinan la oferta,
la demanda, el comercio internacional y los precios de los productos incorporados en el modelo.
Es importante señalar que el EB tiene un supuesto fundamental: la perspectiva macroeconómica y la política pública se mantiene a lo
largo del período base conforme a lo previsto al momento de estimar el modelo. Sin embargo, debido a que es muy probable que estos
supuestos y condiciones cambien, las proyecciones deben considerarse solamente como una tendencia a futuro dadas las condiciones de
política pública y economía actuales.
Escenario Base del Sector Agropecuario en México, Proyecciones 2009 - 2018 2

1 Introducción
De esta manera, los analistas y tomadores de decisiones pueden

utilizar la proyección base como un indicador técnico de las
condiciones y perspectivas que prevalecen en el sector agropecuario
de México al momento de estimar el modelo. Además, pueden
utilizar las proyecciones del escenario para observar las tendencias
bajo condiciones específicas. Los encargados de formular políticas
públicas pueden recurrir al EB como un indicador de la perspectiva
sectorial, el cual es capaz de cuantificar los efectos o impactos de
nuevas condiciones económicas, agrícolas, programas públicos y
eventos coyunturales. Cabe señalar que, como toda proyección
a lo largo del tiempo, el grado de confiabilidad de ésta disminuye
conforme se avanza en el período de proyección. Sin embargo, estas
proyecciones contienen la información más objetiva al momento de
su elaboración.
Finalmente, se considera que el Escenario Base 2009-2018

como cualquier otra herramienta técnica presenta limitaciones.
No obstante, la Dirección General de Estudios Agropecuarios y
Pesqueros busca robustecer este estudio con los comentarios y el
debate de ideas que surjan a raíz de la información aquí presentada.
El desarrollo de esta herramienta representa un gran esfuerzo
para que, cada vez más, el sector primario de México cuente con
información que le permita tomar mejores decisiones.
3 Escenario Base del Sector Agropecuario en México, Proyecciones 2009 - 2018

Metodología 2
El Escenario Base es un modelo econométrico de equilibrio parcial, el cual se conforma de cuatro secciones. La primera, incluye el
entorno y perspectiva macroeconómica. La segunda, incorpora el sector agropecuario internacional. La tercera, comprende el apartado
de la política pública sectorial. Finalmente, la cuarta sección abarca cada uno de los submodelos agrícolas, pecuarios y agroindustriales.
Específicamente, la primera sección, abarca los supuestos del entorno económico nacional e internacional para el periodo de análisis.
El escenario nacional incluye el crecimiento económico, ingreso per cápita, tipo de cambio, índices de precios, crecimiento poblacional,
entre otros, para México. Esta información es elaborada por consultorías especializadas en el tema, como el Centro de Análisis y
Proyecciones Económicas para México (CAPEM). La perspectiva macroeconómica internacional considera los precios del petróleo y los
fertilizantes. La segunda sección, abarca la proyección agropecuaria de los precios internacionales. Todas las proyecciones del entorno
internacional provienen del Instituto de Investigación de Política Agroalimentaria (FAPRI, por sus siglas en inglés).
Por otra parte, el componente de política pública abarca los programas y las políticas que influyen en el comportamiento económico
sectorial. Actualmente, el EB 2009-2018 incluye tres políticas: Ingreso Objetivo, Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO)
y el Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera (PROGAN) para los subsectores en donde éstos aplican. Finalmente, la última
sección del modelo comprende los submodelos de cada una de las líneas y productos agrícolas, pecuarios y agroindustriales que se
incluyen en el EB. Cada submodelo intenta replicar el comportamiento agroeconómico de cada uno de los productos a evaluar. En este
sentido, todas las líneas que se incluyen en el EB interactúan entre sí, además de estar vinculadas con las secciones anteriores. El modelo
EB se resuelve cuando la oferta y demanda de cada uno de los productos se iguala y el equilibrio determina los precios de mercado.
Asimismo, es importante subrayar que el cálculo y la estructura de los submodelos agrícolas y pecuarios son diferentes, como se describe
en la siguiente sección.
Submodelo Agrícola
Para determinar el precio de cada producto agrícola o agroindustrial es necesario estimar y equilibrar la oferta y demanda, las cuales se
construyen de la siguiente manera:
En la estimación de la oferta de cada cultivo, el modelo utiliza métodos convencionales de análisis económico mediante la inclusión de
ecuaciones para calcular la superficie agrícola dedicada a cultivos específicos y el rendimiento de las cosechas por hectárea.
La superficie sembrada de un cultivo está en función de: 1) el precio real esperado por el productor, 2) el precio real esperado de otros
cultivos sustitutos, y 3) la política pública vinculada con la producción de determinados productos, tal como lo ejemplifica el programa
de Ingreso Objetivo. Por ejemplo, un aumento en el precio esperado para un cultivo determinado incentivará el aumento en la superficie
dedicada a este cultivo y reducirá la superficie dedicada a otros cultivos con precios igualmente competitivos, bajo el supuesto de que
todo lo demás permanece constante.
A la par de lo anterior, los rendimientos de los cultivos en el modelo representan una función de una media móvil ponderada de los
precios reales de los cultivos y una variable de tendencia utilizada para representar las mejoras en la tecnología a lo largo del tiempo.
Bajo este esquema, cuando los precios reales esperados aumentan, los productores tienen un incentivo para intensificar la producción y
los proveedores de insumos tienen un incentivo para desarrollar nuevas tecnologías. Se asume que en cualquier año dado, el rendimiento
de los cultivos dependerá de las condiciones meteorológicas y otro tipo de factores externos.
La demanda de granos se estructura bajo las siguientes categorías. Primero, el consumo de granos del sector pecuario está en función
de la producción de carne y productos lácteos, así como de los precios reales de los cultivos. Segundo, el consumo per cápita y el uso
industrial de granos están en función de los precios reales de los cultivos y el ingreso per cápita. Finalmente, en el caso de maíz blanco,
una proporción sustancial de la producción no se comercializa, por lo que la categoría de autoconsumo se estima como una función de la
producción y los precios reales.

2 Metodología
Los inventarios finales, es decir, los inventarios disponibles al final de cada año, son una función de la oferta de cultivos y de los precios
reales. Los inventarios iniciales se determinan al ser equivalentes a los inventarios finales del año anterior. Las ecuaciones de comercio
exterior son una función de los precios relativos de México y del mundo. Bajo este supuesto, las exportaciones mexicanas aumentan
cuando los precios de los productos mexicanos caen en relación a los precios de los mercados mundiales, mientras que las importaciones
aumentan y viceversa.
Los precios de los productos agrícolas que se obtienen del modelo están determinados de manera que la oferta total de cada cultivo
(inventarios iniciales, producción, más importaciones) debe ser igual a la demanda total (consumo doméstico, exportaciones, más
inventarios finales)en cada periodo. En este sentido, manteniendo todo lo demás constante, si existe un factor que aumente la oferta
o reduzca la demanda del producto en México, el efecto producido tenderá a reducir los precios. De igual forma, cualquier movimiento
que reduzca la oferta o aumente la demanda, tenderá a aumentar los precios. A nivel internacional, por ejemplo, se considera que un
aumento en los precios de los mercados internacionales, tenderá a reducir las importaciones y aumentar las exportaciones mexicanas,
que a su vez, se traduce en un aumento de los precios de México.
Submodelo Pecuario
El precio de los productos pecuarios se determina bajo el mismo mecanismo que los agrícolas. Es decir, cuando la oferta es igual a la
demanda. No obstante, las ecuaciones que determinan la oferta de carnes (bobino, porcino y ave) aunado a la de productos lácteos se
determinan por los ciclos biológicos de las diferentes especies. La conformación de los hatos pecuarios se deriva de la desagregación de
las series históricas que reporta el inventario total de ganado en pie por sector en México.
El comportamiento de la oferta de carne reacciona a los movimientos de sus precios. Por ejemplo, ante un alza en los precios del
ganado, se asume que con el tiempo habrá un aumento en el nacimiento de animales. Este aumento permite que existan más animales
disponibles para la exportación o para el sacrificio en el rastro. Los precios relativos del ganado de engorda para la exportación y
producción de carne en canal determinan la cantidad de ganado comercializable. De la misma manera, los precios del forraje también se
reflejan en las ecuaciones del modelo.
Además, se establece una identidad contable para garantizar que los inventarios de ganado bovino estén alineados con las estimaciones
de los becerros nacidos, comercio de ganado en pie, mortalidad y sacrificio. Una estructura similar se utiliza para explicar el sector
porcino. Por tanto, la producción de carne de bovino y de porcino está en función del número de cabezas para sacrificio y el peso
promedio en sacrificio. Este último también está en función de los precios de los forrajes y del ganado en pie.
Por otra parte, debido a que el proceso de producción de aves dura menos tiempo que la producción de carne de bovino o porcino, no
existe en el modelo la necesidad de darle seguimiento anual a los inventarios. En cambio, la producción avícola es tratada como una
función de los mismos precios de aves y de los forrajes. Por su parte, el consumo per cápita de carne de bovino, porcino y ave es una
función de los precios reales de las distintas carnes y el ingreso per cápita. Al igual que en los productos agrícolas, las ecuaciones de
comercio exterior de carne (exportaciones e importaciones) son una función de los precios relativos entre México y Estados Unidos.
Los precios de la carne se determinan de manera que la oferta (producción más importaciones) debe ser igual a la demanda (consumo
doméstico más exportaciones). En el caso de los bovinos y los cerdos en pie, los precios están en función de los precios de la carne.
La producción de leche resulta de los inventarios de bovinos lecheros y la producción de leche por vaca. Tanto los inventarios como la
producción lechera por vaca están en función de los precios de la leche y de los precios de los forrajes. Asimismo, el consumo nacional
per cápita es una función de los precios de la leche y del ingreso per cápita. Se considera que en México los precios de la leche son
determinados en gran medida por las políticas gubernamentales, por lo tanto, el comercio neto de productos lácteos se utiliza para cerrar
el modelo. Es decir, las importaciones netas son equivalentes a la diferencia entre el consumo doméstico y la producción.

Metodología 2
Estimación de Parámetros
Los parámetros del modelo son utilizados para reflejar la relación entre las variables utilizadas, tales como producción, demanda,
comercio exterior y precios. Su manejo y diseño está sustentado en la investigación, los principios económicos y el juicio de expertos.
Tomemos dos ejemplos para describir su uso:
En lo que respecta a las ecuaciones de la superficie sembrada, la elasticidad directa (positiva) de los precios debe ser ligeramente
superior a la suma absoluta de la elasticidad (negativa) cruzada de precios para cultivos sustitutos. En este contexto, se han realizado
esfuerzos para garantizar la consistencia de cada una de las ecuaciones que contienen la superficie sembrada. Por lo tanto, un aumento
en los precios de un cultivo, se traduce en un incremento de la superficie sembrada de éste y, al mismo tiempo, induce una reducción
de la superficie de los cultivos sustitutos. No obstante, el cambio en la superficie del cultivo que incrementó su precio debe ser mayor
en términos absolutos al cambio en la superficie de los cultivos sustitutos. La superficie total dedicada a la producción de los cultivos
del modelo no es fija, tal como el uso de la superficie de tierra para la producción agrícola puede expandirse o contraerse dependiendo
de los incentivos económicos. No obstante, un incremento significativo en la superficie sembrada total (la suma de todos los cultivos
del modelo) requiere un gran cambio en los precios, incluso para representar un modesto cambio en el total de dicha superficie. En
contraste, el área dedicada a cultivos específicos es muy sensible a los precios relativos.
Las ecuaciones de comercio exterior son una función de los precios relativos de México y el mundo. Entre más sensibles son las
ecuaciones de comercio a los precios relativos, mayor es la transmisión de los precios internacionales hacia el mercado doméstico. En
el caso del sorgo, por ejemplo, la ecuación de importaciones es muy sensible a los precios internacionales, lo cual tiene el efecto de
garantizar que la mayor parte de cualquier cambio en los precios (principalmente los precios de sorgo en EU) se transmita en el mercado
mexicano. En contraste, el maíz blanco está en el otro extremo, ya que la oferta interna satisface su demanda interna. Es decir, el
comercio exterior de maíz blanco en México es limitado, por lo que los efectos directos de los cambios en los precios internacionales de
maíz en el mercado nacional son marginales. Sin embargo, dado que el maíz blanco es un sustituto del maíz amarillo y otros granos, en
algunos usos y en la producción (como el sorgo o el trigo), existen importantes efectos indirectos de los precios internacionales de los
mismos sustitutos de maíz blanco y del amarillo en el mercado interno.
Es preciso señalar que en algunas ocasiones resultó complejo estimar ciertos parámetros en el EB, debido a la limitación de datos
históricos sobre la producción, consumo y comercio exterior agrícola de México. Por tanto, los parámetros del modelo se han estimado
con algunos ajustes y supuestos; sin embargo, se considera que los parámetros se ajustarán conforme nueva y mejor información esté
disponible.
Datos Utilizados
El EB 2009-2018 utiliza como insumo datos históricos de fuentes oficiales. Las proyecciones agropecuarias se realizaron con
información del Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP) de la SAGARPA. Los datos macroeconómicos nacionales
provienen del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Banco de México (BANXICO) y Consejo Nacional de Población
(CONAPO). Las estimaciones macroeconómicas nacionales provienen del Centro de Análisis y Proyecciones Económicas para México
(CAPEM), con excepción de la variable de población, la cual está tomada de CONAPO. En la sección internacional, todas las series
históricas y proyecciones provienen de FAPRI, las cuales corresponden a los resultados de su estudio “2009 U.S and World Agricultural
Outlook”.1 El período histórico abarca de 1981 a 2007.2 Todas las estimaciones agroalimentarias son propias. El año 2008 es preliminar
y el 2009 es el primer período estimado, por lo que no necesarimente las cifras 2008 corresponderán con las datos oficiales de SIAP. Los
precios de los productos agropecuarios son expresados en términos reales con base en el año 2007 (i.e 2007=100). Las unidades de
moneda consideradas son el peso mexicano ($) y el dólar estadounidense (US$) como unidad de valor para los productos nacionales e
internacionales, respectivamente.
1 Este estudio se encuentra publicado en: http://www.fapri.missouri.edu/outreach/publications/2009/OutlookPub2009.pdf

2 La mayoría de las series históricas de consumo cuentan con un menor número de observaciones.

Supuestos Macroeconómicos 3
Las proyecciones agropecuarias consideran la perspectiva del entorno macroeconómico internacional y nacional. En la proyección base
se asume hipotéticamente que la perspectiva macroeconómica se mantiene constante a lo largo del periodo de estudio. A continuación
se presentan las variables macroeconómicas con mayor influencia en el modelo y se describe su perspectiva dentro del Escenario Base
2009-2018.
Supuestos Macroeconómicos
Variables Fuente Unidades 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Crecimiento real del PIB CAPEM % 4.9 3.2 1.4 -2.8 2.1 2.7 3.5 3.3 3.1 1.9 3.6 3.7 3.3
Población CONAPO Millones de personas 104.9 105.8 106.7 107.6 108.4 109.2 110.0 110.8 111.6 112.3 113.0 113.7 114.4
Tipo de cambio(%) CAPEM $/US$ 10.9 11.0 11.1 13.5 13.5 13.7 14.0 14.2 14.4 14.7 14.9 15.2 15.4
Precio del petróleo (WTI) FAPRI US$/Barril 66.1 72.3 99.9 34.3 51.2 77.4 86.8 92.7 92.2 86.5 85.0 85.0 85.0
Fertilizante (FAPRI Internacional) FAPRI % -14.7 15.8 51.1 -16.5 7.4 6.7 3.2 4.8 2.9 -0.4 0.7 0.7 0.5
Índice nacional de precios al productor CAPEM Índice, 2007=100 96.3 100.0 107.8 112.9 118.1 122.0 126.2 130.2 134.4 138.5 143.6 148.5 152.3
Índice nacional de precios al consumidor CAPEM Índice, 2007=100 96.3 100.0 106.5 111.8 116.4 120.9 125.0 128.6 132.5 136.3 140.5 144.6 149.1
Tasa de interés nominal (Cetes 28 días) CAPEM % 7.2 7.2 7.7 6.9 5.8 5.1 3.8 3.5 3.7 4.1 4.2 4.0 5.4
Fuentes:
CAPEM: Centro de análisis y proyecciones económicas para México
CONAPO: Consejo nacional de población
FAPRI: Food and agricultural policy research institute
$: Pesos mexicanos
US$: Dólares americanos
Nota: El precio del petróleo representa la variación del índice West Texas Intermediate
Producto Interno Bruto (PIB)

El Producto Interno Bruto (PIB) es un componente fundamental en el EB, ya que se utiliza como una variable explicativa de los cambios
en el ingreso real de la población. El PIB, al dividirlo entre la población total genera el ingreso per cápita de los mexicanos. Si bien, el
ingreso varía en magnitud entre la población, el ingreso real es una de las principales variables que explican la demanda interna de
alimentos en México.
En este sentido, el PIB de México está correlacionado con el comportamiento económico internacional. En 2009, se espera una
caída de -2.8%, respecto al mismo período anterior. Esto como consecuencia de una clara disminución de la actividad de los sectores
manufacturero y de servicios. Sin embargo, se espera una recuperación de la demanda internacional y por ende del sector manufacturero
nacional, lo cual se traducirá en un crecimiento del 2.1 % para el 2010. Para el resto del periodo de estimación base se espera que la
economía mexicana crezca a una tasa ligeramente superior al 3% anual promedio, proyección alineada con el intervalo de crecimiento
potencial de este país.
Población
El crecimiento de la población es un indicador importante de la demanda de alimentos. Entre mayor sea el nivel poblacional mayores
serán los requerimientos de alimentos. De acuerdo a las estimaciones de CONAPO, la población mexicana continuará creciendo a un
ritmo aproximado de 0.7% anual. Por lo tanto, el nivel poblacional pasará de 107.6 millones de personas en 2009 a 110 millones en
2012, y 114.4 millones en 2018.
Tipo de Cambio
El tipo de cambio influye directamente en los términos de intercambio comercial y, por lo tanto, en los incentivos a la exportación e
importación. Debido a que Estados Unidos es el socio comercial más importante de México, el valor del peso en relación con el dólar
estadounidense es de singular relevancia.

3 Supuestos Macroeconómicos
De 2003 a 2007, la tasa de cambio osciló en torno a los $11.0 por dólar. Sin embargo, la recesión económica internacional en los
principales mercados mundiales ha generado presiones por la demanda de instrumentos financieros de Estados Unidos. Esto como una
reacción de los inversionistas para disminuir su riesgo.
De la misma manera, el flujo de dólares hacia nuestro país ha disminuido por lo que el precio del dólar ha mostrado presiones a la alza
respecto a nuestra moneda. El tipo de cambio creció de $11.12 por dólar en 2008 a $13.46 en 2009. Asimismo, se estima que en el largo
plazo el tipo de cambio oscile en $15 por dólar. Es importante señalar que un debilitamiento del peso mexicano hará que los productos
agropecuarios nacionales sean relativamente más baratos en Estados Unidos y los productos estadounidenses relativamente más caros
en México. El efecto del impacto económico sobre el comercio será de un mayor incentivo para las exportaciones y menor para las
importaciones.
Precio del Petróleo

El precio del petróleo influye en los mercados agropecuarios en dos vertientes: primero, está directamente correlacionado con los
insumos de producción agrícola y por lo tanto con las decisiones que toman los productores a la hora de producir. Segundo, los altos
precios del petróleo en los años recientes influyeron en el desarrollo de la política energética de Estados Unidos, la cual contempla
mandatos en el uso de etanol y la producción de este biocombustible a base de maíz en los próximos años. Esta producción ha generado
presiones importantes en la demanda de maíz y en los precios de éste y otros granos en los mercados internacionales.
De 1986 a 2003, el precio promedio del petróleo fue inferior a los US$30 por barril. Esto contribuyó a una relativa estabilidad de los
costos de los alimentos. A partir de 2006, la creciente aceleración en los precios de la energía elevó el precio del crudo a un promedio
máximo de US$99 por barril en 2008, esto no sólo contribuyó a una mayor explotación de los yacimientos petroleros, sino se transmitió
a los costos de los granos y, por ende, a los alimentos.
No obstante, en el panorama actual, como consecuencia de un débil crecimiento económico internacional, se espera una disminución en
la demanda de petróleo, la cual se reflejará en una baja del precio del petróleo. En 2009, el precio del petróleo se prevé que disminuya
a un promedio de US$34/barril. Sin embargo, como resultado de la recuperación internacional que se prevé para 2010, se calcula que
el precio del barril alcance en promedio los US$51.2 en ese año, para estabilizarse en promedio, por encima de US$85/barril durante el
período restante del periodo de estudio.

Crecimiento del PIB
Cambio Porcentual
-2
-4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: CAPEM, Enero 2009
Crecimiento de la Población
1,000,000 personas
116
114
112
110
108
106
104
102
100
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: CONAPO, Enero 2009

Tipo de Cambio
Peso promedio anual/dólar
16
15
14
13
12
11
10
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Precio del Petróleo

US$/barril, West Texas Intermediate
120
100
80
60
40
20
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Fuente: FAPRI, Enero 2009

Precio de los Fertilizantes
Los precios de los fertilizantes mantienen una correlación directa con los de los hidrocarburos. El costo principal en la fabricación de
fertilizantes nitrogenados (amoniaco anhidro, nitrato de amonio y urea) es el gas natural, cuyo precio aumentó a la par que el del
petróleo. Durante 2008, se estimó un incremento en los precios de los fertilizantes internacionales de alrededor de 51%. No obstante,
para 2009 se calcula una reducción de alrededor de 16.5% en los precios de estos insumos, como consecuencia de la caída del precio del
petróleo y de la contracción económica general. Para 2010, se espera que los precios de los fertilizantes se ajusten con una alza nominal
de aproximadamente 7.4% para después disminuir su crecimiento de manera ligera a lo largo de la proyección base.
Índice Nacional de Precios al Productor (INPP)

Este índice mide el cambio en los precios nominales al productor a través del tiempo y se utiliza para deflactar los precios reales
utilizados en el modelo. Para este año se espera un menor crecimiento de los precios al productor respecto a los de 2008. Esto como
consecuencia de la disminución en los precios del petróleo, aunado al ajuste del Gobierno Federal en los precios de los energéticos y una
caída de la demanda agregada.
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

Los precios al consumidor reflejan un tendencia general al alza durante 2008 registrando un crecimiento de 6.5%. Para 2009 se
proyecta que las presiones inflacionarias disminuyan ligeramente para ubicarse en 5%, motivado por la política energética nacional
dirigida a la congelación del precio de la gasolina y el gas natural. En el largo plazo, se anticipa que este indicador se comporte con
incrementos anuales por arriba de 3.5% .
Tasa de Interés
La tasa de interés es un indicador del valor del dinero a través del tiempo. Para 2009, se estima que la tasa de interés nominal (Cetes, 28
días) disminuya alrededor de 1 punto porcentual respecto al promedio de la tasa anual del año anterior que fue de 7.7 por ciento. Esto
como respuesta al recorte en las tasas de interés internacionales para incentivar la inversión productiva. Se estima que la tasa de interés
promedio anual oscile entre 3.5% y 5.8% durante el resto de la proyección base.

Precio del Fertilizante

Variación Porcentual
60
50
40
30
20
10
-10
-20
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Índice Nacional de Precios al Productor

Índice, 2007 = 100
160
150
140
130
120
110
100
90
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Índice Nacional de Precios al Consumidor
Índice, 2007 = 100
160
140
120
100
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tasa de Interés Nominal

CETES 28 Días, %
10
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Programas de Política Económica Agropecuaria 4
Políticas Agropecuarias
El Escenario Base 2009-2018 considera los tres principales programas de apoyos directos de la SAGARPA en el sector agropecuario.
Estos programas son: Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), Ingreso Objetivo (IO) y el Programa de Estímulos a la
Productividad Ganadera (PROGAN), mismos que se describen a continuación.
Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO)
Apoyos Anuales de PROCAMPO

2005 2006 2007 PROCAMPO es un programa de apoyo al ingreso de los agricultores el
ÁREA BENEFICEADA (1,000 ha) cual se caracteriza por no condicionar las decisiones de la producción
Maíz 5,002 4,729 4,749 a un cultivo, área o volumen determinado. Desde la perspectiva de
Sorgo 1,613 1,558 1,562 la Organización Mundial del Comercio (OMC), este tipo de pagos no
Trigo 501 508 529 está vinculado a la producción. Los productores de la mayoría de los
Algodón 67 45 39 cultivos son elegibles para entrar en este programa, siempre y cuando se
Arroz 20 17 19 encuentren sembrando y que el cultivo no sea ilegal.
Otros 4,865 4,763 4,677
TOTAL 12,068 11,619 11,575 El programa otorga pagos directos por hectárea, los cuales están
PAGOS POR PRODUCTO ($1,000)* condicionados únicamente al registro de la superficie sembrada por el
Maíz 5,797,151 5,337,827 5,151,553 propietario de la tierra. Inicialmente, el número de beneficiaros se limitó
Sorgo 1,709,259 1,616,358 1,557,906 a aquellos productores que registraron sus parcelas en el directorio del
Trigo 516,275 516,756 517,885 programa durante los últimos tres ciclos agrícolas antes de agosto de
Algodón 69,237 45,338 37,438 1993 (otoño 1991, primavera de 1992, y el otoño de 1992). No obstante,
Arroz 21,289 17,304 18,450 en 2003 las reglas del programa se modificaron para admitir a nuevos
Otros 5,342,823 5,093,245 4,816,578 productores de bajos ingresos, con una superficie menor o igual a cinco
TOTAL 13,456,033 12,626,827 12,099,810 hectáreas y con siembras en la modalidad de temporal.
Fuente: Estimación propia con datos de ASERCA; datos consultados
al 7 de noviembre de 2008.*INPC, 2007=100
Desde su creación, PROCAMPO opera cada año y el registro de la superficie sembrada por beneficiario se lleva a cabo por ciclo agrícola,
primavera-verano u otoño-invierno. De acuerdo con las reglas del programa, la superficie mínima beneficiada es una hectárea, aunque
si la superficie es inferior, el programa la redondea a dicho mínimo. Por el contrario, un productor puede poseer hasta un máximo de
10,000 has en varias parcelas, pero los pagos corresponden únicamente al área que se ha acreditado legalmente como la propiedad del
productor, aquella en la que existe siembra y está registrada en el padrón del programa.
La información disponible más reciente indica que durante 2007, alrededor de 11.6 millones de hectáreas se beneficiaron de los apoyos
de PROCAMPO. De 2005 a 2007, la superficie sembrada de maíz representó 41%, en promedio, del total del área apoyada; sorgo, 13%;
trigo, 4%; algodón, 0.4%, y arroz 0.2%. En general, esta distribución se ha mantenido constante en los últimos cinco años.
Sin embargo, se aprecia una tendencia a la baja en el total del área beneficiada por PROCAMPO, por lo que se observa una disminución
de un 4% en 2006 y 0.4% en 2007. Con respecto al mismo año, la contracción en la superficie sembrada registrada de maíz ha sido
marginal, (-5% en 2006 y una recuperación de +0.4% en 2007); el sorgo ha mostrado una tendencia similar (-3% en 2006 y +0.3%
en 2007). Por su parte, el algodón ha tenido una caída más significativa (-33% en 2006 frente a -14% en 2007), lo que refleja una
disminución de la superficie sembrada de esta fibra. Asimismo, el arroz sufrió una contracción de -15% en 2006, pero aumentó 12%
en 2007. Es de destacar que el trigo ha sido el grano cuya superficie registrada en PROCAMPO ha tenido un aumento sostenido desde
2005, creció 1% en 2006 y 4% en 2007.

4 Programas de Política Económica Agropecuaria
Evaluaciones externas3 del programa han revelado de manera general que la disminución marginal en el número de hectáreas
apoyadas se debe a diversas causas, entre ellas, a faltas administrativas, tales como el incumplimiento de los agricultores a las Reglas
de Operación, lo que ha provocado la cancelación de los pagos. Otra de las causas tiene su origen en la venta de parcelas debido a la
migración de campesinos a las ciudades o al extranjero. Además, el cambio en el tipo de uso de suelo a propiedad privada, restringe
a los nuevos propietarios a recibir beneficios de PROCAMPO. Asimismo, una disminución en el registro de un cultivo elegible no
necesariamente representa el abandono o exclusión del Programa. Los aumentos en la superficie sembrada de algunos granos básicos,
tal como en el caso del trigo, son en su mayoría impulsados por decisiones individuales de reconversión a cultivos más rentables para los
agricultores.
Los pagos por hectárea son los mismos para cada ciclo agrícola y los agricultores pueden cambiar de cultivos en ambos ciclos. Los
niveles de pago vigentes contemplan $963 por hectárea durante el año agrícola (primavera-verano y otoño-invierno). Aquellas
parcelas de temporal que son inferiores a cinco hectáreas son elegibles para recibir un pago de $1,160 por hectárea, sólo durante el
ciclo primavera-verano. Hasta la fecha, los pagos de PROCAMPO han mantenido el mismo nivel desde la primavera de 2005. Cualquier
ajuste en el nivel de los pagos depende de la aprobación del Congreso de la Unión y de los recursos que para el programa se asignan en el
Presupuesto de Egresos de la Federación. Estos niveles se definen por SAGARPA en consulta con otras oficinas gubernamentales, como
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cualquier cambio en la estructura de pago o en los criterios de elegibilidad de PROCAMPO
debe ir acompañada de una modificación correspondiente en las Reglas de Operación del programa.
3 Ver Grupo de Economistas y Asociados, Estudio Sobre la Evaluación del Desempeño del Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO): Año Agrícola 2006,
Informe Final. http://www.aserca.gob.mx/artman/uploads/evaluacion_integral_procampo_v3_final-proteccion.pdf

Ingreso Objetivo
El propósito del programa de Ingreso Objetivo (IO) es garantizar a los agricultores un ingreso mínimo por unidad de producción. Este
programa compensa el ingreso del productor cuando los precios del mercado doméstico se encuentran por debajo de un nivel de precio
fijado por el gobierno, conocido como “ingreso objetivo mínimo” y se designa para cada cultivo elegible. En lo particular, el programa
está diseñado para beneficiar a los productores de granos y oleaginosas. A diferencia de PROCAMPO, los pagos de IO se realizan por
tonelada y están disponibles en cada ciclo agrícola.
La fórmula de pago empleada por este programa funciona de la siguiente manera:
Apoyo Complementario al Ingreso = Ingreso Objetivo Mínimo – Precio de Mercado.
Productos Elegibles e Ingresos Objetivos En este sentido, el pago otorgado al productor es igual a la diferencia
Producto Ingreso Objetivo Mínimo Ingreso Objetivo Mínimo
entre ingreso objetivo mínimo por unidad de producción y un precio
2003-2008 2009-2013 de mercado que está determinado por ASERCA, que es la entidad
($/tm) ($/tm) encargada de administrar el programa IO.
Maíz 1,650 2,100
Trigo 1,800 -
Trigo Forrajero 1,525 - Desde la puesta en marcha del programa en 2003, los niveles de
Trigo Suave - 2,730 ingreso objetivo mínimo se publican cada cinco años, de acuerdo
Trigo Duro - 2,415 con la normatividad vigente. No obstante, estos niveles pueden ser
Sorgo 1,270 1,785 modificados en cualquier momento según los riesgos y condiciones del
Arroz 2,100 2,940 mercado. Antes de su aprobación, los niveles para cada cultivo elegible
Cártamo 3,300 4,200 resultan de los acuerdos alcanzados entre la SAGARPA y la SHCP, entre
Semilla de Girasol - 4,200 otras entidades gubernamentales.
Canola 3,500 4,515
Soya 3,000 4,200
Triticale 1,800 - El precio de mercado se define como el precio al que los negocios
Avena - 2,520
establecidos en México son indiferentes para comprar los granos y
Algodón 1/ 12,600*
oleaginosas elegibles del programa a los vendedores extranjeros o a los
1/ El Ingreso Objetivo se garantiza al precio de 67.75 centavos de dólar
agricultores mexicanos. Por consiguiente, en el marco del programa
por libra de algodón. de IO, los precios de mercado se determinan en función del precio
*El apoyo aplica para algodón pluma. internacional ajustado por las bases nacionales e internacionales. En
Fuente: SAGARPA
la fórmula siguiente, se especifican los factores considerados en el
cálculo del precio de mercado para propósitos de determinar el ingreso
objetivo:
Precio de mercado = [precio internacional (principalmente el precio de futuros en mercados de EU) + flete y
costo de traslado internacional + impuestos de aduana] – [flete y costo de traslado nacional + almacenamiento
+ financiamiento (intereses)]
Dada la volatilidad del mercado de futuros, de las bases y el tipo de cambio, los pagos realizados por este programa se efectúan en
función de varios factores que pueden colocar al precio de mercado por debajo del ingreso objetivo. Particularmente, la liberación del
beneficio para los agricultores depende en gran medida del nivel de precios internacionales, la ubicación geográfica y el tiempo en el
que se comercializa la cosecha. Es decir, los costos y precios varían según la zona del país, por lo que se puede contar con distintos
precios promedio en cada estado o región de producción. Este programa también considera los precios negociados en agricultura por
contrato y compras anticipadas. Por lo tanto, los pagos de IO se ajustan dependiendo de la ubicación geográfica de los agricultores y los
compradores, así como de los precios de los productos agrícolas después de la cosecha.

4 Programas de Política Económica Agropecuaria
Apoyos Anuales de Ingreso Objetivo Información reciente del programa muestra que en 2005 y 2006 tanto
2005 2006 2007
granos y oleaginosas recibieron apoyos de ingreso objetivo alrededor de
PRODUCCIÓN BENEFICEADA (1,000 tons)
10.1 y 10 millones de toneladas, respectivamente. Durante el 2006, el maíz
Maíz Amarillo 294 19 4
blanco y el sorgo representaron alrededor de 66% del total de toneladas
Maíz Blanco 7,096 4,746 5,170
beneficiadas por el programa. El maíz blanco representó por sí solo 47% del
Arroz 214 306 45
total, y en menor medida el sorgo (19%), el trigo (9%), el arroz (3%), el
Sorgo 637 1,877 1,555 algodón (1%) y el maíz amarillo (0.2%).
Trigo 1,117 865 624
Algodón 136 150 114 En 2007, el nivel de precios en el mercado nacional de los cuatro granos
Otros 637 2,055 1,742 elegibles disminuyó la operación de los apoyos del programa. Esto se debió
TOTAL 10,132 10,018 9,254 principalmente a los aumentos sin precedente en los precios internacionales
ÁREA BENEFICEADA (1,000 has) de granos básicos, principalmente durante el ciclo primavera-verano de este
Maíz Amarillo 46 4 1 mismo año agrícola. Es decir, los precios de los mercados locales no llegaron
Maíz Blanco 977 487 531 a estar por debajo del ingreso objetivo mínimo. Cabe mencionar que otros
Arroz 48 69 8 cultivos como el algodón y el cártamo lograron mantener su participación en
Sorgo 168 598 564 el programa durante este ciclo. En general, se aprecia una ligera disminución
Trigo 221 161 121 en el número de toneladas y la superficie sembrada de los productos elegi-
Algodón 107 118 83 bles. Por ejemplo, en 2007 el total de toneladas beneficiadas en el programa
Otros 265 438 304 se contrajo 8% con respecto a 2006, mientras que la superficie sembrada
TOTAL 1,830 1,873 1,611 tuvo una contracción de -14% en este mismo periodo.
Fuente: Estimación propia con datos de ASERCA; datos consultados al 3
de octubre de 2008. *INPC, 2007=100

Programa de Estímulos a la Productividad Especies Elegibles y Monto de Apoyos del PROGAN
Ganadera (PROGAN) 2003-2006
Año Rango Apoyo al Ingreso
El PROGAN es un instrumento de apoyo al ingreso de (Cabezas) ($/vientre)
los pequeños productores de ganado. Este fue diseñado 2003 hasta 300 300
con el propósito de promover prácticas de ganadería Bovinos Carne y Doble 2004 hasta 300 400
extensiva destinadas a crear incentivos para aumentar la Propósito 2005 hasta 300 500
producción de forraje en los pastizales y praderas del país 2006 hasta 300 600
(la ganadería intensiva está excluida). Este programa se Fuente: SAGARPA
caracteriza adicionalmente porque se ejecuta a través de
un sistema de identificación animal (Sistema Nacional de
Identificación Individual de Ganado, SINIIGA), lo que hace Especies Elegibles y Monto de Apoyos del Nuevo PROGAN
que los pagos del PROGAN estén condicionados al registro
2008-2012*
de animales a un padrón ganadero.
Rango Apoyo al Ingreso
Desde su creación en 2003, PROGAN ha funcionado bajo (Cabezas) ($/vientre)
dos reglas de operación y esquemas de pago diferentes.
Bovinos Carne y 5 hasta 35 375
La primera, estuvo vigente hasta 2007 y se limitó a dar
Doble Proposito 36 hasta 300 300
beneficios a bovinos de carne en edad reproductiva y a
bovinos de doble propósito. La segunda se estableció en Vacas Lecheras 5 hasta 35 375
2008 e incorpora el nuevo PROGAN, el cual incluye las 25 hasta 175 75
nuevas reglas de operación. Este esquema nuevo, amplía Ovejas
la elegibilidad del PROGAN para incluir a bovinos de leche, 176 hasta 1500 60
ovejas, cabras y colmenas. Como aspectos relevantes entre 30 hasta 210 62.5
las dos reglas, el límite máximo de bovinos de carne y Cabras
doble propósito apoyado por ganadero se mantiene en 300 211 hasta 1800 50
vientres. Además, el nuevo PROGAN expande el sistema 10 hasta 175 75
de identificación animal para el registro de colmenas y Colmenas
apicultores en el censo ganadero. En este contexto, el 176 hasta 1500 60
PROGAN otorga pagos directos por animal y por colmena Fuente: SAGARPA
y los beneficios están disponibles cada año. Solamente *El monto apoyo se mantine constante para todos los años de 2008 a 2012
el ganado en edad reproductiva (vacas, ovejas y cabras)
es elegible para recibir apoyo. En el caso de vacas, estas
deben tener un peso promedio en el rango de 400 y 450
kilogramos.
Adicionalmente, desde 2003, el PROGRAN subsidia la

compra de dos aretes de identificación para ganado por
productor elegible después del primer año de su ingreso
al programa. Los compromisos que derivan de los apoyos
del programa condicionan a que cada productor cubra
el costo adicional de etiquetado de los animales o de las
colmenas restantes en su rancho y que cumpla con la
26
plena aplicación de las regulaciones federales en materia
de sanidad animal. Los pagos del PROGAN, al igual que
muchos programas de la SAGARPA, están limitados por
restricciones presupuestarias y sus recursos son aprobados
cada año.

Perspectivas del Subsector Agrícola 5
El Escenario Base 2009-2018, estima que en 2009, México dedicará cerca de 22 millones de hectáreas (has) a la siembra de cultivos
agrícolas. De esta superficie, aproximadamente 11.8 millones de has se destinarán a la producción de los principales productos
incorporados en el EB (maíz blanco, maíz amarillo, sorgo, trigo, arroz, algodón y caña de azúcar).
En el largo plazo, se estima que esta superficie destinada a granos y cereales descenderá alrededor de 250 mil has, como resultado
de algunos procesos de reconversión, principalmente hacia frutas y hortalizas. La proyección base indica que la demanda de granos
mantendrá un crecimiento sostenido, especialmente influenciado por el consumo humano y forrajero. Para 2009, se espera un
incremento en el consumo de per cápita de granos de 0.6% respecto al periodo anterior. Sin embargo, la recuperación económica
prevista para 2011 motivará una ligera disminución en el consumo humano de granos e incrementará la demanda de carnes. Referente al
consumo forrajero, se estima que éste mantenga un incremento sostenido para los próximos diez años.
Maíz
El Escenario Base reafirma la importancia que tiene el maíz tanto en la agricultura como en todo el contexto económico de México.
Se estima que el consumo de maíz blanco y amarillo en conjunto ascienda a más de 30 millones de toneladas (mtons) anuales. Sin
embargo, el maíz blanco y el amarillo presentan una importante diferencia que es importante destacar. El principal contraste entre estos
dos productos radica en que su estructura de mercado es distinta, razón por la cual dentro del modelo se evalúan como dos cultivos
distintos pero inter-dependientes.
El maíz blanco se utiliza principalmente para el consumo humano y el amarillo como insumo en la producción pecuaria y en la industria
del almidón. Asimismo, el maíz blanco cuenta con una producción nacional que satisface la demanda total interna e inclusive, genera
un superávit, mientras que el mercado del maíz amarillo registra un déficit. Este comportamiento, se observa a lo largo del periodo de
estudio.
En 2009, el maíz blanco registra una superficie sembrada superior a las 7.7 millones de has, mientras que el maíz amarillo ascenderá a
400 mil has. Esto implica que para este año, la producción de maíz blanco y maíz amarillo sea de aproximadamente de 23.4 mtons y de
1.64 mtons, respectivamente, durante el mismo período. En este sentido, el precio de ambos granos se determina por diferentes factores
económicos, entre ellos la cantidad ofertada y demandada por cada variedad. A partir de este razonamiento económico, el maíz blanco y
el amarillo son considerados como productos sustitutos imperfectos dentro del EB.4
Maíz Blanco
La producción de maíz blanco proviene aproximadamente del 35% del total de la superficie sembrada en México. Las proyecciones
del área sembrada de este grano están determinadas en el EB por la expectativa del ingreso de los productores, la cual a su vez está
en función de los precios esperados del maíz blanco y sus sustitutos, que incluyen maíz amarillo, sorgo y trigo. Aunado a lo anterior,
el productor también incorpora en la función de ingreso esperado la proporcionalidad del Ingreso Objetivo y los pagos directos de
PROCAMPO.
Si bien existe cierta sustitución de maíz blanco por otros granos dados sus precios relativos, la superficie sembrada de maíz blanco sigue
siendo relativamente constante en el largo plazo, con alrededor de 7.5 millones de hectáreas por año agrícola, en promedio. Por lo tanto,
los aumentos en la producción son en gran medida el resultado de un incremento en los rendimientos. El EB estima un incremento de
3% en el rendimiento de 2009, al pasar de 3.23 toneladas por hectárea (tons/ha) en 2008 a 3.33 tons/ha en 2009. Se espera que este
incremento sea motivado por el descenso en los precios de los fertilizantes y por la estabilidad de los precios de los granos. En este
contexto, dadas las condiciones actuales, se estima que el incremento en rendimientos será de 2% anual, para alcanzar un nivel de
4 tons/ha en el 2018. La producción de maíz blanco, por su parte, aumentará de 23.4 mtons en 2008 a 27.3 mtons en 2018.
4 El maíz blanco es sustituto imperfecto del maíz amarillo y viceversa. Es decir, existe cierto grado de sustitución entre ambos pero ésta no es completa. Esto se debe
a que existen diferencias (i.e. nutricionales y culturales) que hacen que los consumidores tengan preferencias distintas entre uno y otro.

5 Perspectivas del Subsector Agrícola
La estimación del consumo de maíz blanco es compleja, debido a que más de una tercera parte de la producción se destina al
autoconsumo. En 2006, de una demanda total de 21.9 mtons, cerca del 40% (8.1 mtons) se destinó al autoconsumo humano
y pecuario. Sin embargo, en 2007 debido al incremento real en el precio del maíz, el autoconsumo disminuyó a 6.5 mtons, para
recuperarse a 8.2 mtons en 2008. Se estima que el autoconsumo mantenga un crecimiento estable a lo largo de la proyección base
para llegar a las 9 mtons en 2018. Por su parte, la comercialización de este grano se incrementará en alrededor de 100 mil toneladas al
año durante la proyección base. En 2009, se destinaran alrededor de 11.4 mtons para consumo humano y para 2018 se estima que éste
alcance 12.9 mtons.
A pesar de la caída en el precio internacional del maíz a finales de 2008 y en 2009, el precio nacional de este año se mantendrá en
niveles ligeramente inferiores a 2008, debido al efecto que tendrá el tipo de cambio en el precio de las importaciones. En términos
reales, el precio de la tonelada del maíz blanco al productor en 2008 se registró en $2,765. Para 2009, se estima que el precio disminuya
a $2,650 y mantenga una ligera tendencia a la baja en el largo plazo.
Maíz Blanco: Oferta y Demanda

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1,000 has)
Área plantada 7,328 7,650 7,682 7,705 7,629 7,557 7,517 7,495 7,477 7,464 7,448 7,427 7,403
Área cosechada 6,822 6,893 7,267 7,057 6,988 6,922 6,885 6,865 6,849 6,836 6,822 6,803 6780
(tons/ha)
Rendimiento 2.98 3.13 3.23 3.33 3.42 3.49 3.56 3.64 3.72 3.80 3.88 3.95 4.03
(1,000 tons)
Produccción 20,331 21,594 23,456 23,496 23,875 24,159 24,530 24,984 25,469 25,968 26,452 26,905 27,332
Importaciones 254 347 449 462 450 445 437 428 417 406 398 391 383
Inventario inicial 1,318 1,136 1,860 1,912 1,986 2,082 2,097 2,108 2,126 2,141 2,166 2,204 2,245
Oferta total 21,903 23,077 25,766 25,870 26,312 26,685 27,064 27,521 28,011 28,515 29,016 29,499 29,960
Autoconsumo 8,095 6,526 8,266 8,355 8,515 8,599 8,683 8,783 8,882 8,990 9,105 9,220 9,325
Consumo comercializable 11,186 11,265 11,407 11,511 11,711 11,867 12,005 12,152 12,290 12,438 12,595 12,755 12,905
Consumo forrajero 644 1,730 2,341 2,186 2,154 2,259 2,385 2,557 2,770 2,969 3,135 3,284 3436
Semilla 178 206 207 205 203 202 201 201 200 200 199 199 198
Perdida 486 1,234 1,299 1,301 1,313 1,322 1,334 1,349 1,364 1,380 1,396 1,411 1,425
Exportaciones 178 256 335 326 336 340 347 355 364 373 380 386 393
Inventarios finales 1,136 1,860 1,912 1,986 2,082 2,097 2,108 2,126 2,141 2,166 2,204 2,245 2,277
Consumo total 21,903 23,077 25,766 25,870 26,312 26,685 27,064 27,521 28,011 28,515 29,016 29,499 29,960
($/ton)
Precio al productor 2,095 2,463 2,765 2,650 2,408 2,391 2,399 2,386 2,383 2,357 2,299 2,236 2,193
Fuente: SFA Escenario Base 2009-2018

Demanda y Producción de Maíz Blanco
1,000 tons
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Producción Autoconsumo Consumo Forrajero Consumo Comercializable Otro Consumo
Precio al Productor de Maíz Blanco y Amarillo

$/ton
3,000
2,500
2,000
1,500
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Maíz Blanco Maíz Amarillo

Maíz Amarillo
El consumo de maíz amarillo para uso forrajero representará alrededor de 62% o 6.6 mtons de la demanda total de este grano durante
2009. Particularmente, este grano se utiliza como un alimento para la engorda de bovinos, cerdos y aves. Durante el período de análisis,
se estima que la demanda pecuaria alcanzará 7.5 mtons, lo que se traduce en un crecimiento de 14% al final del período de estudio.
Este crecimiento moderado se debe a los efectos de sustitución y preferecnias entre el maíz amarillo y el sorgo. En 2007, el consumo
industrial de maíz amarillo representó 22% de la demanda total de este grano, mientras que el consumo humano fue inferior a 3%. Para
2009, se estima que el primero incremente en 100 mil tons para alcanzar un nivel de 2.46 mtons. Por su parte, para este mismo año
el consumo humano de este grano registra un volumen de 261 mil tons el cual aumentó en alrededor de 10 mil tons respecto a 2008,
debido al incremento del precio relativo del maíz blanco al amarillo. Se estima que el consumo industrial y el humano incremente en el
largo plazo para alcanzar un nivel de 2.51 mtons y 290 mil tons respectivamente en 2018.
En cuanto a la oferta de maíz amarillo, se espera una superficie cosechada de 382 mil has en 2009 con una tendencia a la alza para así
alcanzar una superficie de 433 mil has hacia el final de la proyección base. Con respecto al rendimiento de este grano, se espera que éste
aumente a una tasa promedio anual de 1.2%. Con base en estos datos y de la superficie cosechada, en 2009 se estima una producción de
maíz de 1.6 mtons y que ésta alcance 2 mtons en 2018. Para 2009, se estima que la producción de este grano será de 1.64 mtons, lo que
implica un nivel de importaciones de 8.02 mtons.
A diferencia del maíz blanco, los precios del maíz amarillo tienen una correlación mayor a los precios internacionales debido a que el
mercado nacional de este grano es deficitario. En este contexto, el precio promedio de este grano en México ha enfrentado presiones
al alza respondiendo a comportamientos inflacionarios en los mercados internacionales. En EE.UU. el precio de este grano en 2006 se
ubicó alrededor de los US$90/ton, para después cotizarse en US$188/ton en 2008. Ésto como consecuencia de la política energética
de EE.UU. Esta tendencia ubica al precio real del maíz amarillo en México en alrededor de $2,500/ton durante 2009. En el largo plazo,
se estima que éste tenga una ligera tendencia a la baja.
Maíz Amarillo: Oferta y Demanda
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1,000 has)
Área plantada 432 387 357 401 441 458 464 465 464 463 461 458 454
Área cosechada 426 378 340 382 420 437 442 443 442 441 440 437 433
(tons/ha)
Rendimiento 4.04 4.17 4.22 4.30 4.36 4.41 4.45 4.50 4.55 4.60 4.65 4.70 4.75
(1,000 tons)
Produccción 1,718 1,574 1,438 1,644 1,832 1,924 1,967 1,993 2,011 2,029 2,044 2,053 2,054
Importaciones 7,325 7,645 7,635 8,021 7,790 7,885 7,916 8,005 8,048 8,130 8,225 8,362 8,484
Inventario inicial 329 1,477 1,492 1,048 1,120 1,110 1,135 1,137 1,148 1,149 1,159 1,177 1,201
Oferta Total 9,372 10,696 10,565 10,713 10,741 10,918 11,019 11,134 11,207 11,308 11,428 11,592 11,739
Consumo industrial 2,731 2,375 2,472 2,464 2,487 2,496 2,495 2,496 2,494 2,495 2,501 2,507 2,511
Consumo humano 228 300 256 261 268 271 274 276 278 280 284 287 290
Consumo forrajero 4,559 6,339 6,597 6,664 6,673 6,809 6,905 7,003 7,074 7,159 7,250 7,376 7,496
Semillas 9 0 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5
Pérdida 367 190 187 199 198 202 203 206 207 209 211 214 216
Exportaciones 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios finales 1,477 1,492 1,048 1,120 1110 1,135 1,137 1,148 1,149 1,159 1,177 1,201 1,221
Consumo total 9,372 10,696 10,565 10,713 10,741 10,918 11,019 11,134 1,1207 11,308 11,428 11,592 11,739
($/ton)
(US$/ton)
Precio internacional 90 133 188 151 146 147 152 155 159 162 162 162 161

Precio Internacional de Maíz Amarillo
US$/ton
200
150
100
50
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Oferta de Maíz Amarillo

1,000 tons
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Producción Importaciones Inventario Inicial

Demanda de Maíz Amarillo

1,000 tons
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Consumo forrajero Consumo Humano Consumo Industrial Otro Consumo
Sorgo
El sorgo tiene un menor valor nutricional que el maíz amarillo; sin embargo, su menor precio en el mercado nacional e importaciones de
sorgo de alta calidad lo han convertido en un sustituto atractivo del maíz amarillo. Adicionalmente, el sorgo tiene una mayor tolerancia
a las sequías que el maíz, por lo que presenta una ventaja comparativa natural en la producción. Estos atributos han resultado en un
incremento importante en la demanda de este grano y su preferencia sobre otros. Por ejemplo, en 2009 el sector pecuario demandará
8.7 mtons de sorgo, mientras que la demanda de maíz amarillo en este sector se ubicará en 6.6 mtons en este mismo año.
Sin embargo, la disminución en los precios reales y relativos del sorgo respecto al maíz amarillo ha ocasionado que la proyección
de la producción de sorgo crezca a tasas menores que el amarillo. Se estima que los rendimientos de sorgo se incrementen a una
tasa promedio anual de 1.1% y de esta manera, la expectativa es que éstos alcancen en promedio 3.97 tons/ha al final del periodo
proyectado. De esta manera, la perspectiva del modelo es que la producción pase de 6.5 mtons en 2008 a 7.6 mtons en 2018. En el
largo plazo, las importaciones se ubicarán en alrededor de 2.1 mtons anuales. Prácticamente, la totalidad de la demanda total de sorgo
es para forraje. En 2008, el EB reporta que ésta ascendió a 8.17 mtons y en 2009 alcanzará 8.78 mtons. Para 2018, la demanda estimada
será cercana a 10 mtons. Debido a la sustitución que existe con el maíz amarillo, el precio de sorgo está correlacionado con el precio
internacional del grano amarillo.
Hasta 2008 el precio internacional del sorgo y el del maíz amarillo mostraron niveles y crecimientos similares. En ese año, el precio del
maíz amarillo se ubicó en promedio en US$188/ton mientras que para el sorgo fue de US$180. Sin embargo, para 2009 se espera que
el precio del sorgo disminuya y se ubique en US$129/ton, mientras que el maíz disminuirá hasta los US$151/ton. En 2009, el precio
promedio real de sorgo en México se ubicará en $1,991 en el mercado nacional. Este precio refleja una disminución de lo reportado en
2008, cuando la tonelada de grano se reportó en $2,267. En los años subsecuentes se espera que el precio real de este grano muestre
ligeras disminuciones hasta llegar en 2018 a un precio ligeramente por debajo de $2,000.

Sorgo: Oferta y Demanda
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1,000 has)
Área plantada 1,798 1,869 1,939 1,977 1,952 1,949 1,956 1,971 1,986 2,002 2,017 2,029 2,042
Área cosechada 1,600 1,775 1,841 1,878 1,854 1,851 1,858 1,871 1,886 1,901 1,915 1,927 1,939
(tons/ha)
Rendimiento 3.45 3.50 3.55 3.61 3.65 3.68 3.72 3.76 3.80 3.84 3.89 3.93 3.97
(1,000 tons)
Producción 5,526 6,204 6,530 6,775 6,768 6,819 6,907 7,035 7,170 7,310 7,443 7,566 7,691
Importaciones 2,625 1,879 1,640 2,034 1,947 2,039 2,063 2,071 2,065 2,066 2,078 2,113 2,128
Inventario inicial 102 100 98 90 116 116 119 120 122 123 126 129 133
Oferta total 8,253 8,182 8,268 8,900 8831 8,974 9,090 9,226 9,357 9,499 9,647 9,809 9,952
Consumo industrial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Consumo forrajero 8,151 8,082 8,176 8,782 8,713 8,853 8,968 9,102 9,231 9,371 9,515 9,673 9,813
Semillas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pérdida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exportaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventarios finales 100 98 90 116 116 119 120 122 123 126 129 133 137
Consumo total 8,253 8,182 8,268 8,900 8,831 8,974 9,090 9,226 9,357 9,499 9,647 9,809 9,952
($/ton)
(US$/ton)
Consumo Forrajero de Sorgo y Maíz Amarillo

1,000 tons
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sorgo Maíz Amarillo Sorgo y Maíz Amarillo

Precio al Productor de Sorgo y Maíz Amarillo

$/ton
2,800
2,600
2,400
2,200
2,000
1,800
1,600
1,400
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Maíz Amarillo Sorgo
Oferta de Sorgo
1,000 tons
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Producción Importaciones Oferta Total

Precio Internacional de Sorgo y Maíz Amarillo
US$/ton
200
180
160
140
120
100
80
60
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sorgo Maíz Amarillo
Trigo
El precio internacional del trigo mostró un incremento de 99% de 2006 a 2008. Este aumento se debió principalmente a la sustitución
de tierras de cultivo por maíz en Estados Unidos para la producción de biocombustibles. El alza de los precios internacionales motivó,
a su vez, un incremento en la superficie sembrada de este grano en México, al pasar de 706 mil ha en 2007 a 818 mil ha en 2008 y así,
alcanzar 848 mil ha en 2009. Para el resto del período se estima una ligera disminución en la superficie plantada debido a la caída de
precios relativos del trigo con otros granos.
Asimismo, la tasa de crecimiento en los rendimientos del trigo grano estará por debajo de los del maíz amarillo y del sorgo. Para 2009,
se estima que los rendimientos de trigo sean en promedio 5.1 tons/ha y lleguen a 5.2 tons/ha al final de la proyección base. De esta
manera, se prevé que la producción de trigo en grano en México rebase 4.2 mtons en 2009 y enfrente una ligera desaceleración para
ubicarse en 4 mtons en 2018.
El uso industrial de trigo representa más del 90% de la demanda principal (consumo industrial y forrajero). En 2008, se observó una
ligera disminución en este uso, ya que registró 5.2 mtons, mientras que el año anterior ese consumo había superado las 5.5 mtons. Sin
embargo, debido a que el precio relativo del trigo ha comenzado a disminuir, se espera una recuperación de la demanda industrial de
manera que llegue alcanzar 6 mtons en 2018. A pesar de que en 2008 el precio real del trigo superó los $3,800/ton se espera que para
2009 este disminuya y se ubique alrededor de $3,400/ton.

Trigo: Oferta y Demanda

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1,000 has)
Área plantada 667 706 818 848 822 782 769 766 769 773 779 783 787
Área cosechada 646 692 801 831 806 766 754 751 754 758 764 768 771
(tons/ha)
Rendimiento 5.23 5.08 5.06 5.11 5.13 5.13 5.13 5.14 5.15 5.17 5.18 5.19 5.20
(1,000 tons)
Producción 3,380 3,514 4,054 4,247 4,134 3,932 3,866 3,857 3,885 3,915 3,954 3,984 4,008
Importaciones 3,140 3,500 3,588 3,670 3,838 4,011 4,119 4,172 4,206 4,231 4,252 4,275 4,300
Oferta total 6,940 7,384 8,106 8,358 8,444 8,434 8468 8,509 8,568 8,621 8,681 8,738 8,793
Consumo industrial 5,353 5,534 5,282 5,526 5,672 5,693 5,731 5,769 5,816 5,861 5,918 5,973 6,023
Consumo forrajero 317 317 423 417 372 379 398 410 430 441 443 442 446
Semilla 98 100 104 101 95 94 93 94 94 95 96 96 96
Pérdida 363 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404
Exportaciones 440 565 1,452 1,438 1,410 1,382 1,364 1,355 1,349 1,345 1,341 1,338 1,334
Consumo Total 6,940 7,384 8,106 8,358 8,444 8,434 8,468 8,509 8,568 8,621 8,681 8,738 8,793
($/ton)
(US$/ton)
Oferta y Demanda de Trigo

1,000 tons
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Consumo Industrial Producción Importaciones Oferta Total

Precio al Productor de Trigo, Sorgo y Maíz Amarillo
$/ton
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Trigo Sorgo Maíz Amarillo
Precio Internacional de Trigo

US$/ton
350
300
250
200
150
100
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Arroz
El arroz ocupa un lugar importante en el sector agrícola, ya que este grano es esencial en la dieta del mexicano, aunque históricamente
se observa que su siembra ha ido disminuyendo. En 2007, se cosecharon 71 mil has mientras que en 2008 se registró una caída
significativa en dicha superficie, dando como resultado una cosecha de 50 mil has. Este comportamiento surgió como consecuencia
de problemas climáticos en los principales estados productores, como Tabasco. Para 2009 se estima una recuperación de la superficie
cosechada de arroz, la que deberá alcanzar 63 mil has.
Por otra parte, se estima que los rendimientos de arroz se incrementarán debido a nuevas tecnologías de irrigación adaptadas por los
productores, con lo que dichos rendimientos pasarán de 4.2 tons/ha en 2008 a 4.7 en 2018. Como resultado de ello, se espera que la
producción de arroz se incremente de 212 mil tons en 2008 a 270 mil en 2009. Se estima que para 2018 la producción alcance las 297
mil tons. No obstante, la demanda de arroz en 2008 presenta una ligera caída debido al incremento en el precio de este grano, el cual
tuvo como origen el alza del precio internacional debido a las contracciones en la oferta mundial. En 2009, el consumo humano de arroz
descenderá a 739 mil tons y se estima que su tendencia disminuya en el largo plazo. Para el final de la proyección base se espera que el
consumo humano de arroz sea cercano a 700 mil tons. Dado el consumo y el nivel de producción nacional, la perspectiva del EB revela
que México estará importando cada año alrededor del 50% de la demanda total.
Como consecuencia de este nivel de importaciones, el mercado nacional responde de manera directa a los precios internacionales.
Los aspectos ambientales, económicos y políticos de los principales países productores de arroz, como Vietnam y China, influyeron
dramáticamente en el precio de este grano. En 2006, el mercado internacional cotizó el grano en US$219/ton mientras que en 2008
éste creció significativamente, alcanzando los US$373. Este escenario se transfirió a los precios domésticos, con cual el precio pasó de
$1,916/ton en 2006 a $3,380/ton en 2008. Sin embargo, en 2009 se estima que éste disminuya a $2,337/ton para situarse en el largo
plazo ligeramente por encima de $1,800/ton.
Arroz: Oferta y Demanda

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1,000 has)
Área plantada 73.82 73.54 53.68 67.09 69.40 67.22 66.54 66.76 67.16 67.51 67.76 67.41 66.84
Área cosechada 70 71 50 63 65 63 62 63 63 63 63 63 63
(tons/ha)
Rendimiento 4.79 4.15 4.21 4.30 4.36 4.40 4.44 4.49 4.54 4.60 4.65 4.70 4.75
(1,000 tons)
Producción 337 295 212 270 283 277 277 281 286 290 295 297 297
Importaciones 431 510 536 481 412 419 429 430 434 431 421 410 405
Oferta total 875 909 897 895 844 846 855 860 870 872 866 857 853
Consumo humano 765 754 748 739 688 690 699 704 713 715 709 700 696
Semilla 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2
Perdida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exportaciones 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Consumo total 875 909 897 895 844 846 855 860 870 872 866 857 853
($/ton)
(US$/ton)
Precio internacional 219.6 282.2 373.2 282.3 261.7 265.6 276.2 287.0 292.5 301.6 300.8 300.1 299.9

Producción, Importación y Consumo Humano de Arroz
1,000 tons
800
700
600
500
400
300
200
100
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Producción Importaciones Consumo Humano
Precio Internacional de Arroz

US$/ton
400
350
300
250
200
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Algodón
El mercado internacional del algodón influye de manera directa en el mercado nacional de este producto. Durante 2009, se espera
una caída en la demanda internacional del algodón pluma como resultado de una desaceleración de la industria textil mundial. FAPRI
estima que para este año, esta industria dejará de consumir alrededor de 1 millón de toneladas de algodón pluma, al pasar de 26.8 mtons
en 2008 a 25.8 mtons en 2009. Esta contracción en la demanda ha comenzado a relajar los precios a nivel mundial. Para este año, se
espera un precio internacional promedio de US$1,038/ton, mientras que en 2008 se registró un precio promedio de US$1,307/ton. La
reducción de los precios ha generado una contracción en la producción mundial de alrededor 2 millones de toneladas de algodón pluma.
Por ejemplo, en México se sembraron 118 mil has en 2006; en 2007 se reportaron 112 mil has y para 2009 se estima una siembra de 93
mil has. Dadas las condiciones actuales, se estima que la siembra nacional de algodón se recupere ligeramente a partir de 2011, año en
que la superficie sembrada oscilará alrededor de 100 mil has durante el resto de la proyección base. Como resultado de la caída en la
superficie sembrada, se estima que en 2009 la producción del algodón hueso será de 333 mil tons, lo que representa una caída de más de
30 mil tons respecto al año anterior. Por su parte, el rendimiento de algodón hueso crece progresivamente dado que en 2008 se estimó
en 3.55 tons/ha y para 2018 se estima que éste alcance 4.09 tons/ha.
A la par de lo anterior, la producción de algodón pluma en México en 2009 será de aproximadamente 116 mil tons y se espera que ésta
aumente ligeramente en los próximos años hasta alcanzar 141 mil tons en 2018. Por el contrario, en 2009 el consumo de algodón pluma
para la industria textil nacional será de 437 mil tons, alrededor de 5 mil tons menos que en 2008. Se estima que la demanda se mantenga
en alrededor de 435 mil tons anuales durante la proyección base. En este mismo año el déficit en el mercado de algodón pluma responde
a 368 mil tons y se espera que se mantenga un nivel de 348 mil tons anuales durante la proyección base.
El precio nacional del algodón pluma nacional tiene una correlación directa con los precios de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar
que en este año disminuirán los precios del algodón en ese país, la transmisión en los precios nacionales se verá amortiguada por la
depreciación del peso frente al dólar. Se estima que en 2009, el precio de la tonelada de algodón pluma en México sea de alrededor
$14,406. Al final de la proyección base se estima que el precio rebase los $21,000/ton.
Algodón: Oferta y Demanda
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1,000 has)
Área plantada 118 112 110 93 95 102 104 104 104 104 102 101 101
Área cosechada 117 109 104 91 94 100 102 102 102 101 100 99 99
(tons/ha)
Rendimiento 3.84 3.49 3.55 3.64 3.70 3.74 3.78 3.83 3.88 3.94 3.99 4.04 4.09
(1,000 tons)
Producción hueso 448 379 369 333 346 373 384 390 396 399 399 399 404
Producción pluma 142 135 129 116 121 130 135 136 138 140 140 140 141
Importaciones 295 334 358 368 345 358 343 348 341 345 339 346 340
Inventarios iniciales 289 224 203 195 188 163 162 149 144 134 130 120 118
Oferta total (pluma) 726 693 691 679 654 651 640 634 624 619 609 606 600
Consumo industrial 458 436 442 437 438 436 437 436 436 435 436 435 435
Merma 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Exportaciones 38 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Consumo total 726 693 691 679 654 651 639 634 624 619 609 606 599
($/ton)
Precio al productor (pluma) 11,533 11,622 14,905 14,406 15,899 16,919 17,716 18,339 19,095 19,741 20,326 20,873 21,415
(US$/ton)
Precio internacional
(pluma EE.UU.) 1,025 1,025 1,307 1,038 1,146 1,200 1,236 1,258 1,289 1,312 1,329 1,344 1,358

Producción de Algodón Hueso, Consumo Industrial y Exportación de Algodón Pluma
1,000 tons
500
400
300
200
100
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Producción Algodón Hueso Consumo Industrial (pluma) Exportaciones (Pluma)
Precio Internacional de Algodón Pluma

US$/ton
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
900
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Algodón Pluma (Upland) EE.UU.

Caña de Azúcar y Azúcar

Para 2009 se espera una ligera disminución de la superficie cosechada de caña respecto a 2008, como resultado del ciclo natural de este
cultivo. En 2008, se estimaron 719 mil has sembradas y para 2009 se espera que ésta sea de aproximadamente 687 mil has. Pese a esta
disminución, el EB prevé un ligero incremento a lo largo de la proyección base. Para 2018, se estimó una superficie sembrada de 711 mil
has y un área cosechada de 661 mil hectáreas.
Debido al incremento en el precio de los fertilizantes durante 2008, se estima una reducción en los rendimientos para la zafra 2009.
El EB prevé un rendimiento promedio para este año de 73.6 tons/ha, el cual se incrementará a lo largo de la proyección base hasta
alcanzar, en promedio, 75.29 tons/ha en 2018.
Para 2009, se prevé una producción de caña de 46.8 mtons, la cual es menor a la prevista en 2008 de 49.7 mtons. El EB estima un
incremento cercano a 1 por ciento anual a partir de 2010 hacia el final del período analizado. Asimismo, en 2009 se estima una tasa de
extracción de 10.9 por ciento, y se espera que ésta alcance 11.4 por ciento en 2018. De esta manera, la producción de azúcar pasará de
5.1 mtons en 2009 a 5.6 en 2018. Por otra parte, el consumo per cápita se estima en 46.8 kg de azúcar en 2009. En 2018 se prevé que
éste se llegue a ubicar en 49.7 kg.
En el mismo contexto, el precio del azúcar nacional responde en cierta medida al precio internacional (Caribe), el cual en 2007 alcanzó
un máximo de US$301/ton para después registrar una caída a US$287/ton en 2008. Se estima que este precio llegue a US$329/ton
en 2018. En contraste, el precio promedio del azúcar en Estados Unidos es de US$500 la tonelada en 2009, para después alcanzar los
US$482/ton en 2010. Paulatinamente se anticipan ligeros aumentos, aunque el precio oscilará por debajo de US$495/ton en el largo
plazo. El precio nacional del azúcar estándar mostrará un comportamiento similar incrementándose de $267 por saco de 50kg en 2008 a
$285 por saco en 2009. En el largo plazo su precio llegará a alcanzar niveles de $329 por saco de 50 kilos.
Caña de Azúcar y Azúcar: Oferta y Demanda

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1,000 has)
Área plantada 717 727 719 687 683 686 689 694 699 703 706 709 711
Área cosechada 663 690 669 639 635 638 641 646 650 653 657 659 661
(tons/ha)
Rendimiento 75.52 75.40 74.30 73.36 74.01 74.30 74.46 74.64 74.80 74.93 75.07 75.16 75.29
(1,000 tons)
Produccion caña 50,058 52,056 49,713 46,866 46,996 47,379 47,743 48,180 48,604 48,962 49,326 49,536 49,790
Tasa de extracción 11.19 10.82 10.85 10.90 10.95 11.00 11.05 11.10 11.15 11.20 11.25 11.30 11.35
Producción azúcar 5,604 5,633 5,394 5,108 5,146 5,212 5,276 5,348 5,419 5,484 5,549 5,598 5,651
Importación azúcar 240 473 230 236 254 252 250 249 247 242 240 240 360
Exportación azúcar 866 160 580 577 469 460 478 506 531 566 571 576 392
Exportación a EE.UU. 571 118 565 567 459 450 468 496 521 556 561 566 382
Exportación otros paises 300 42 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Consumo doméstico 5,904 5,055 5,054 4,958 4,967 5,001 5,040 5,080 5,122 5,148 5,202 5,250 5,292
Consumo per cápita (kgs) 54.9 47.8 47.4 46.1 45.8 45.8 45.8 45.8 45.9 45.8 46.0 46.2 46.2
Inventarios finales 1,294 1,718 1,707.5 1,517 1,481.1 1,483.8 1,490.8 1,501.6 1,515.1 1,526.8 1,543.8 1,554.9 1,603.8
($/50 kgs)
Precio de azúcar estándar 325.8 318 267.6 285.5 306.7 314.4 322.6 326.9 328.5 331.3 326.9 327.3 329.3
Precio internacional (US$/ton)
EE.UU. promedio 460.1 468.9 466 500 482.6 479.6 484 488.2 491.6 491.4 486.6 485.3 484.2
Caribe 257.3 301.4 286.6 286.9 279.5 286.5 292.3 298.1 305 310 314.8 322.7 329.4

Superficie Sembrada y Cosechada de Caña de Azúcar
1,000 has
760
740
720
700
680
660
640
620
600
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Área plantada Área Cosechada
Producción de Caña de Azúcar y Azúcar

1,000,000 tons
60
50
40
30
20
10
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Caña de Azúcar Azúcar

Precio del Azúcar Estándar en México

$/50 kgs
340
330
320
310
300
290
280
270
260
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Precio Internacional de Azúcar

US$/ton
550
500
450
400
350
300
250
200
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EE.UU. Promedio Caribe

Patrones de Demanda Agregada del Subsector Agrícola
Como se señaló previamente, los cultivos incorporados en el EB (maíz blanco, maíz amarillo, sorgo, trigo, arroz, algodón y caña de
azúcar) representaron el 53% de la superficie sembrada en México en 2007. Dadas las condiciones actuales, se prevé que la superficie
sembrada de estos mismos cultivos se llegue a ampliar de 11.5 millones de hectáreas en 2007 a 11.6 millones de hectáreas en 2018.
Las tierras disponibles para ampliar la producción estos cultivos podrían proceder de la reconversión de otros cultivos y pastos. Sin
embargo, gran parte de la tierra cultivable requerida para el abasto agrícola provendrá de usos eficientes en el aprovechamiento de los
recursos naturales. Esto significa que tendrá que darse mayor atención a los cambios tecnológicos para incrementar los rendimientos,
proporcionar y mejorar la infraestructura de riego, así como medidas que procuren la conservación del agua y el suelo.
Superficie Sembrada en México

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Área plantada (1,000 has)
Maíz 7,759 8,038 8,039 8,106 8,069 8,015 7,980 7,960 7,941 7,926 7,909 7,885 7,856
Blanco 7,328 7,650 7,682 7,705 7,629 7,557 7,517 7,495 7,477 7,464 7,448 7,427 7,403
Amarillo 432 387 357 401 441 458 464 465 464 463 461 458 454
Sorgo 1,798 1,869 1,939 1,977 1,952 1,949 1,956 1,971 1,986 2,002 2,017 2,029 2,042
Trigo 667 706 818 848 822 782 769 766 769 773 779 783 787
Arroz 74 74 54 67 69 67 67 67 67 68 68 67 67
Algodón 118 112 110 93 95 102 104 104 104 104 102 101 101
Caña de azúcar 717 727 727 700 700 708 715 721 727 732 738 742 747
Subtotal de 7 cultivos 11,132 11,524 11,685 11,791 11,708 11,622 11,591 11,588 11,594 11,605 11,612 11,608 11,600
Total nacional área plantada* 21,436 21,733
*Datos de acuerdo a estimaciones del SIAP
Superficie Sembrada de Granos, Algodón y Caña de Azúcar en México

1,000 has
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Maíz Maíz Amarillo Trigo Algodón

Maíz Blanco Sorgo Arroz Caña de Azúcar

Perspectivas del Subsector Pecuario 6
El Escenario Base 2009-2018 incluye cuatro líneas pecuarias: ganadería bovina productora de carne y leche, cerdo y ave (pollo). Las
primeras dos, conforman la cadena más amplia y compleja en el subsector pecuario. En 2008, de acuerdo a estimaciones del SIAP,
México contó con un hato bovino superior a 31.4 millones de cabezas, aunado a un inventario porcino de 15 millones de cabezas y un
sacrificio promedio de 1.5 mil millones de aves (pollo). En este contexto, durante el mismo período se procesaron 1.66 mtons de carne
en canal de bovino, mientras que la producción de carne en canal de cerdo ascendió a 1.18 mtons y la de ave fue de 2.5 mtons. Para ese
mismo año la producción de leche de bovino en México ascendió a 10,600 millones de litros.
La producción nacional de cada uno de estos productos se incrementó en los últimos años como respuesta al crecimiento de la demanda
y del ingreso de la población. Así, en 2008, el valor de la producción de carne en bovino y de leche ascendió aproximadamente a $100
mil millones. Respecto a la industria avícola, en ese mismo año, el valor de la producción que ésta aportó fue de $52 mil millones, cifra
que implica un incrementó de 25% en los últimos dos años. Finalmente, el valor de la producción de cerdo se ubicó en $31 mil millones.
Asimismo, estos sectores mantienen una estrecha vinculación con el subsector agrícola. En 2008, el subsector pecuario demandó
alrededor de 17.5 mtons de granos para forrajes y se estima que para 2009 esta demanda se eleve a 18 millones de toneladas.
Ganado Bovino para la Producción de Carne
De acuerdo a información del SIAP, se estima que de 2006 a 2008, el hato de bovinos (carne y leche) en México incrementó en 300
mil cabezas, al pasar de 31.1 a 31.4 millones de unidades. Bajo esta dinámica, el EB estima que en 2009, México contará con un hato
ganadero de 31.3 millones de cabezas bovinas, de las cuales 28.9 millones corresponden a carne y doble propósito y 2.3 a leche. Se
estima un incremento gradual del hato hacia el 2018 y que éste alcance las 32.3 millones de cabezas.5
Cabe destacar que este sector se compone de importantes mercados. Uno de ellos es el ganado para engorda. Alrededor de 25% de la
comercialización de animales para la engorda se exporta a Estados Unidos, principalmente a Texas, Oklahoma y Kansas. El resto, entra
directamente a la cadena de producción nacional. Asimismo, la producción de carne interactúa de manera directa con el sector lechero
en dos vertientes: primero, con gran parte de los becerros nacidos de vacas lecheras; y segundo, con las vacas lecheras de desecho que se
destinan a la producción de carne.
En 2007, se exportaron 1.6 millones de cabezas y se estima que en 2009 se enviarán al exterior un total de 1.4 millones de cabezas. Lo
anterior, como resultado de la disminución en la demanda externa y caída en el crecimiento económico. La exportación de ganado a
Estados Unidos está en función de las condiciones del hato de ese país, la demanda de carne en ambos países y los precios relativos de
forraje y carne entre EE.UU. y México.
La interacción del comercio exterior de ganado bovino y de carne en canal con los Estados Unidos contribuye en la formación de los
precios de ganado y de carne en el norte de México. En lo que concierne al precio de los animales en pie, éste se forma principalmente
en función de los precios de la exportación de novillos a Estados Unidos; en gran medida, el precio de referencia proviene del mercado
de Oklahoma. Estos precios influyen en los patrones de exportación de animales al vecino país del norte y el número de cabezas
enviadas a sacrificio. En el EB 2009-2018, el precio en Oklahoma para 2007 fue de US$2.55 el kilogramo y en 2008 de US$2.37/kg.
Para el año 2009 se estima un precio de US$2.30/kg. En 2010, se calcula que este precio se incremente a US$2.51/kg y alcance los
US$2.93/kg para 2018.
El precio para becerros en pie en el norte de México tiene una correlación directa a los precios de Oklahoma. En 2007, este registró un
precio de $19.5/kg, mientras que en 2008 se registró un precio menor de $18.9/kg para después comenzar a recuperarse, hasta llegar a
$22/kg en 2018.
5 Actualmente no se cuenta con información completa respecto al número de bovinos de doble propósito. Esto hace compleja la estimación de carne y leche dentro
del modelo del EB.

6 Perspectivas del Subsector Pecuario
En 2007, se sacrificaron 7.9 millones de cabezas, y se estima que en 2009 se alcancen 8.16 millones, para después descender a 8.07
millones de cabezas como resultado del ciclo biológico del hato. A partir de 2013 se estima un crecimiento paulatino de éste para así
llegar a 8.3 millones en 2018. Consecuentemente, esta tasa de sacrificio se traduce en 1.6 mtons de carne en 2008. Se estima que en
2018 la producción se incremente a 1.7 mtons para el cierre de la proyección base.
La demanda de carne responde principalmente a su precio, al ingreso de los consumidores y a los precios reales de las carnes sustitutas
(cerdo y ave). Debido a una caída en el ingreso real de la población, aunado a un incremento del precio real de la carne de bovino, se
estima que el consumo per cápita de ésta disminuya de 17.3 kg en 2008 a 16.89 en 2014, para después mantenerse y alcanzar los 16.98
kg para 2018. Sin embargo, se estima un crecimiento de la demanda total debido al incremento de la población total. En 2008 se prevé
una demanda de carne de 1.9 mtons, mientras que para 2018 se estima una demanda de 2.1 mtons.
Asimismo, se observa una desaceleración de las importaciones de 2007 a 2009, al pasar de 302 a 290 mil tons de carne,
respectivamente. Sin embargo, la proyección base muestra que la demanda de esta carne crece a tasas más aceleradas que la producción,
por lo que se espera un crecimiento en las importaciones en el largo plazo. En la proyección base se muestra que las compras al exterior
alcanzarán un nivel cercano a las 390 mil tons en 2018.
El nivel de importaciones de carne en canal influye en la formación del precio de la carne de bovino en México. En 2009 se estima un
precio internacional de US$3.31/kg menor al observado en 2008 de US$3.38/kg. Se proyecta que el precio alcance los US$3.84/kg al
final de la proyección base. A pesar de la caída del precio internacional en 2009, se estima un incremento de este precio en el mercado
nacional en dicho período debido la transferencia del tipo de cambio en el precio de importación. Se espera que en 2009, el precio
nacional se ubique en promedio en $33.4/kg y este alcance los $34.7/kg a finales de la proyección base.
Bovinos: Oferta y Demanda

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ganado en pie (1,000 cabezas)
Hato bovino 31,163 31,327 31,430 31,317 31,298 31,361 31,500 31,679 31,863 32,022 32,143 32,220 32,257
Bovino carne 28,941 29,081 29,159 28,996 28,943 28,975 29,079 29,219 29,361 29,478 29,563 29,602 29,594
Bovino leche 2,222 2,246 2,270 2,321 2,354 2,386 2,421 2,460 2,502 2,543 2,579 2,618 2,663
Sacrifcio 7,860 7,875 8,109 8,159 8,077 8,021 8,004 8,014 8,061 8,117 8,166 8,214 8,257
Importaciones 642 642 642 642 642 642 642 642 642 642 642 642 642
Exportaciones 1,571 1,608 1,399 1,438 1,497 1,564 1,612 1,649 1,655 1,651 1,642 1,624 1,601
Oferta de carne (1,000 tons)
Importaciones 412 302 299 290 300 306 316 323 330 343 355 372 389
Producción 1,613 1,635 1,662 1,690 1,689 1,695 1,698 1,703 1,712 1,721 1,729 1,737 1,746
Oferta total 2,025 1,937 1,962 1,980 1,989 2,000 2,014 2,026 2,043 2,064 2,084 2,109 2,134
Demanda de carne
Consumo Total 1,894 1,878 1,902 1,920 1,930 1,941 1,955 1,967 1,984 2,006 2,026 2,051 2,077
($/kg)
Precio al productor carne en canal 31.65 30.90 29.63 33.38 34.03 35.03 35.52 35.59 35.51 35.27 34.88 34.67 34.73
Precio al productor ganado en pie 20.20 19.55 18.91 21.32 21.74 22.38 22.69 22.73 22.69 22.53 22.29 22.15 22.19
(US$/kg)
Precio internacional ganado
de engorda (Oklahoma) 2.59 2.55 2.37 2.30 2.51 2.70 2.82 2.89 2.92 2.92 2.93 2.93 2.93
Precio internacional carne en canal 3.24 3.30 3.38 3.31 3.51 3.65 3.74 3.78 3.82 3.82 3.82 3.83 3.84

Hato Bovino Total, Bovino Carne y Bovino Leche
1,000 cabezas
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total Bovinos Bovino Carne Bovino Leche
Producción Doméstica y Demanda de Carne de Bovino

1,000 tons
2,200
2,100
2,000
1,900
1,800
1,700
1,600
1,500
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Producción Consumo Total

Hato Bovino Total, Exportaciones y Sacrificio

1,000 cabezas
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Hato Bovino Sacrificio Exportaciones
Precio al Productor: Carne en Canal y Ganado Bovino en Pie

$/kg
40
35
30
25
20
15
10
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Carne en canal Ganado en pie

Precio Internacional: Carne en Canal y Ganado Bovino de Engorda
US$/kg
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ganado de Engorda (Oklahoma) Carne en Canal
Cerdo
La producción de cerdo se lleva a cabo en un ciclo más corto que la producción de bovino. Esto conlleva a que el sector sea más
susceptible a cambios coyunturales del entorno macroeconómico y del sector agropecuario. Se estima que los inventarios muestren
ciclos más pronunciados. Por ejemplo, se registró un inventario de 15 millones de cabezas en 2008 y se prevé una disminución de éstas
en los próximos tres años, para después recuperarse durante 2014 y alcanzar los 19 millones de cabezas en 2018. En este entorno, se
calcula que en 2009 sean sacrificados 15.1 millones de cabezas y que la tasa de crecimiento promedio anual de sacrificio sea de 3 por
ciento.
En este sentido, para 2009, se estima que la producción de carne en canal sea de 1.18 mtons y se prevé que ésta alcance 1.5 mtons en
2018. Por su parte, el consumo total de carne de cerdo en México para 2009 ascenderá a 1.61 mtons y se estima que ésta llegue 1.8
mtons para el final del período de proyección base.
Dado esta tendencia en la producción y consumo, se espera una disminución de las importaciones de 487 mil tons en 2009 a 351 mil
tons en 2018. Los precios de las importaciones de cerdo tienen una incidencia en los precios domésticos. Asimismo, se espera que el
precio de su carne en 2009 sea en promedio similar al 2008, US$1.53/kg. Sin embargo, por efectos del incremento en el tipo de cambio
se espera un aumento paralelo en el precio de importación. Es decir, se prevé que este efecto se transfiera en los precios nacionales de la
carne de cerdo para 2009, y por lo tanto, llegándose a ubicar en $28.6/kg. Finalmente, se espera que este precio continúe al alza en los
próximos cuatro años, para después presentar una desaceleración en términos reales.

Cerdo: Oferta y Demanda

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ganado en pie (1,000 cabezas)
Sacrificio 14,800 14,840 15,679 15,120 15,158 15,580 16,164 16,801 17,436 18,052 18,668 19,311 19,995
Importaciones 544 537 526 487 510 483 463 457 450 439 430 403 351
Producción 1,109 1,152 1,180 1,186 1,145 1,180 1,224 1,270 1,315 1,359 1,405 1,455 1,508
Total 1,653 1,689 1,706 1,673 1,654 1,663 1,687 1,727 1,764 1,798 1,835 1,858 1,859
Demanda de carne
Consumo total 1,627 1,635 1,645 1,611 1,593 1,601 1,625 1,664 1,702 1,735 1,772 1,794 1,794
($/kg)
Precio al productor 27.1 25.7 24.7 28.6 30.3 31.0 31.1 30.4 29.7 29.1 28.4 28.1 27.9
(US$/kg)
Fuente : SFA Escenario Base 2009-2018
Producción Doméstica y Consumo de Carne de Cerdo

1,000 tons
1,900
1,800
1,700
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Precio al Productor de Carne de Cerdo
$/kg
35
30
25
20
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Precio Internacional de Carne de Cerdo

US$/kg
2.0
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ave (pollo)
La industria avícola mexicana ha experimentado una integración vertical importante y, a la vez, se ha integrado con la cadena de
producción de Estados Unidos. Por cuestiones biológicas, el ciclo avícola es el más corto de los analizados en este estudio. En particular,
debido a su alto nivel de integración, este sector se caracteriza por tener mayor sensibilidad y capacidad de adaptarse a los cambios
macroeconómicos y sectoriales. A nivel nacional, el inventario inicial de aves se estima en 304 millones de aves en 2009. Se calcula para
este mismo año que el número de aves en sacrificio sea alrededor de 1.5 mil millones y se espera que este nivel se mantenga constante
a lo largo de la proyección base. Por otra parte, se considera que el consumo per cápita de carne de pollo aumente de 2009 a 2018, al
pasar de 27.1 kg a 26.7 kg, respectivamente. Esto implica que el consumo total incremente de 3 mtons en 2009 a 3.27 en 2018. En este
entorno, se estima que las importaciones incrementen de 309 mil tons a 392 mil tons durante el período de estudio.
En el contexto internacional, el precio de la carne de ave en canal aumentará de US$1.76/kg en 2008 a US$2/kg en 2018,
aproximadamente. De acuerdo al Escenario Base, la trasmisión del tipo de cambio también se verá reflejado en el precio nacional, por lo
que el precio de la carne de pollo en México se cotizará en promedio en $20.3/kg en 2009, el cual es superior a los $19.2/kg registrados
el año anterior. Para concluir, se estima que al final de la proyección base el precio de este carne se situé en $21.4 por kilo.
Ave (pollo): Oferta y Demanda

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ganado en pie (1,000 aves)
Sacrificio 1,433,738 1,478,637 1,479,730 1,504,545 1,476,997 1,495,141 1,489,742 1,495,510 1,495,252 1,497,650 1,498,498 1,500,006 1,501,131
Importaciones 410 370 377 309 354 358 371 373 376 377 383 392 392
Producción 2,464 2,542 2,553 2,737 2,750 2,801 2,821 2,839 2,852 2,866 2,871 2,883 2,883
Total 2,874 2,913 2,930 3,047 3,104 3,159 3,192 3,211 3,228 3,243 3,254 3,274 3,274
Demanda de carne
Consumo total 2,874 2,887 2,930 3,046 3,104 3,159 3,192 3,211 3,228 3,243 3,254 3,274 3,274
($/kg)
(US$/kg)

Producción y Consumo de Carne de Pollo
1,000 tons
3,400
3,200
3,000
2,800
2,600
2,400
2,200
2,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Precio al Productor de Carne de Pollo

$/kg
22
21
20
19
18
17
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Precio Internacional de Carne de Pollo

US$/kg
2.1
2.0
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Leche y Lácteos
El sector de lácteos es uno de los más complejos en la cadena de producción pecuaria. Tiene un ciclo de producción largo e interactúa
activamente con el sector bovino de carne y con el mercado de forrajes. Asimismo, un importante número de productores en México
participan en la cadena bajo una dualidad en la producción, tanto de carne como de leche.
Actualmente, el SIAP tiene estimada una población de 2.3 millones de vacas lecheras. Muchas de éstas producen fuera del sector
de producción intensivo, por lo que la producción promedio asciende a 4.5 litros por vaca por día (lt/vaca/día). En virtud de este
rendimiento, también se estima una producción de 10.8 mil millones de litros en 2009. Debido al número de productores bajo el sistema
de producción extensiva, se estima una producción de 5lt/vaca/día al final del periodo de estudio. Este comportamiento, aunado a que
se espera que el hato alance 2.6 millones de cabezas al final de la proyección base, induce que la producción al cierre de 2018 sea de 13.7
mil millones de litros.
El consumo de leche en México está ligado al ingreso real, precios y las preferencias de los consumidores. Un poco más del 40% del
consumo total es en forma de leche fluida y el resto se utiliza en productos manufacturados. La demanda por este producto mantiene
una tendencia a la alza de manera progresiva. Se estima que el consumo pasará de 11.8 mil millones de litros en 2009 a 14.6 en 2018.
En 2009 se estima una caída del precio de leche al productor a nivel nacional como consecuencia de la disminución en los precios
internacionales. Se estima que el precio en México, en promedio, alcance los $3.80/lt en 2009 después de haberse registrado en
$4.45/lt en 2008. No obstante, el EB prevé que el precio comience a recuperarse hasta llegar a los $5.22/lt en 2018.

En México, el déficit en el mercado de leche es complementado con importaciones. Para 2009, se estima una importación de 1.0 mil
millones de litros y se espera que en 2018 estas disminuyan a 946 millones. Ésto como respuesta a un incremento en la producción
domestica que es motivada por la recuperación del precio de este alimento al final de 2018.
Aunado a lo anterior, el EB analiza la producción de dos subproductos: mantequilla y queso. Se estima que la producción de mantequilla
alcance 114 mil tons en 2009 y que a partir de 2011 su producción disminuya a niveles de 90 mil tons, hasta lograr una recuperación
al final de la proyección base en 105 mil tons. Este crecimiento se explica como resultado de un incremento en los precios, al pasar de
US$2.73/kg en 2009 a US$3.82/kg en 2018. El consumo de queso se incrementa a lo largo de la proyección base, al pasar de 253 mil
tons en 2009 a 273 mil tons en 2018. Por su parte, para el mismo período se estima que la producción incremente de 175 mil a 179 mil
tons.
El mercado de leche en polvo, la cual se transforma en leche fluida, tiene una aceptación importante en México. El EB 2009-2018
considera dos tipos: la descremada y la entera. La producción de la primera muestra altas tasas de crecimiento por lo que se prevé un
volumen de 19.42 mil tons en 2009, hasta alcanzar 48.95 mil tons en 2018. El precio de este producto a nivel internacional (EE.UU)
enfrenta una caída en 2009 y 2010, promediando US$1.87/kg, después de cotizarse en US$2.86/kg en 2008. Sin embargo, se estima
que el precio se recupere ligeramente alcanzando US$2.58/kg al final de la proyección base. La producción de la leche entera en polvo,
por su parte, alcanzará las 116 mil tons en 2009 y cerrará en 149 mil tons, según se estima durante la proyección base. En cuanto a su
precio internacional (FOB Europa), en 2008 éste fue de US$3.84/kg y para 2009 se estima se sitúe en US$2.60/kg. Sin embargo, se
estima que éste cierre en US$2.77 por kilo en 2018.
Leche, Mantequilla y Queso: Oferta y Demanda
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Leche (1,000 cabezas)
Inventario de vacas lecheras 2,221.7 2,246.0 2,270.4 2,321.2 2,354.4 2,386.1 2,421.1 2,459.9 2,501.5 2,543.3 2,579.5 2,617.9 2,663.2
Producción/vaca 4.4 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6 4.7 4.8 4.8 4.9 4.9 5.0 5.0
(lts)
Producción doméstica 10,088.6 10,346.0 10,574.1 10,860.2 11,145.1 11,421.5 11,720.7 12,038.9 12,370.5 12,692.8 13,021.6 13,368.5 13,745.6
(1,000,000 lts)
Importaciones * 1,301.8 1,100.0 1,115.4 1,044.6 1,014.3 1,080.2 1,065.2 1,043.5 1,036.0 1,047.9 1,009.4 970.6 946.1
(1,000,000 lts)
Oferta total (1,000,000 lts) 11,390.4 11,446.0 11,689.5 11,904.9 12,159.4 12,501.6 12,785.9 13,082.4 13,406.5 13,740.7 14,031.0 14,339.1 14,691.7
Consumo per cápita 105.4 107.4 105.6 106.3 107.4 109.2 110.5 111.9 113.5 115.1 116.3 117.7 119.4
(lts)
Consumo total 11,321.9 11,674.8 11,612.8 11,825.2 12,078.6 12,423.4 12,707.1 13,002.7 13,326.5 13,661.2 13,949.9 14,256.5 14,608.1
(1,000,000 lts)
Leche fluida 4,752.0 4,902.9 4,877.5 5,030.4 5,141.9 5,346.2 5,441.5 5,528.2 5,536.0 5,611.3 5,707.4 5,820.0 5,940.8
Uso industrial 6,570.0 6,771.8 6,735.3 6,794.8 6,936.7 7,077.2 7,265.7 7,474.5 7,790.5 8049.9 8,242.5 8,436.5 8,667.4
($/lt)
Leche en polvo sin grasa (1,000 tons)

Producción 22.4 11.6 10.1 19.4 21.1 24.6 27.7 30.8 35.1 38.7 41.9 45.3 49.0
Inventarios iniciales 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Oferta total 42.4 31.6 30.1 39.4 41.1 44.6 47.7 50.8 55.1 58.7 61.9 65.3 69.0
Consumo 196.6 204.7 217.2 225.7 234.7 237.8 242.2 244.7 249.0 254.2 260.6 266.1 272.7
Inventarios finales 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Demanda 216.6 224.7 237.2 245.7 254.7 257.8 262.2 264.7 269.0 274.2 280.6 286.1 292.7
Comercio exterior neto -174.2 -193.0 -207.1 -206.2 -213.6 -213.3 -214.6 -213.9 -213.8 -215.5 -218.8 -220.8 -223.8

Leche, Mantequilla y Queso: Oferta y Demanda (continuación)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Leche entera en polvo (1,000 tons)
Producción 113.7 120.4 117.3 115.7 121.4 120.8 123.2 126.0 134.7 139.5 142.8 145.5 149.0
Inventarios iniciales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Oferta total 113.7 120.4 117.3 115.7 121.4 120.8 123.2 126.0 134.7 139.5 142.8 145.5 149.0
Consumo 148.7 139.2 136.6 155.1 151.7 167.9 176.7 184.0 189.5 194.2 198.5 202.9 206.7
Inventarios finales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Demanda 148.7 139.2 136.6 155.1 151.7 167.9 176.7 184.0 189.5 194.2 198.5 202.9 206.7
Comercio exterior neto -35.0 -18.8 -19.3 -39.4 -30.3 -47.1 -53.5 -58.0 -54.8 -54.7 -55.7 -57.3 -57.7
Mantequilla (1,000 tons)

Producción 114.0 126.0 142.3 113.6 104.2 91.0 92.1 93.5 96.3 98.1 100.3 102.7 105.4
Importaciones 45.0 53.0 20.6 56.2 68.6 84.5 85.2 85.6 84.5 84.6 84.2 83.5 82.6
Consumo 159.0 179.0 163.0 169.8 172.8 175.5 177.3 179.1 180.8 182.6 184.5 186.2 188.0
Exportaciones - - - - - - - - - - - - -
Queso (1,000 tons)

Producción 145.0 154.0 168.6 174.8 170.5 173.1 174.9 176.8 177.3 178.1 178.2 178.7 178.5
Importaciones 84.0 88.0 79.7 78.4 85.0 84.3 84.3 84.3 85.8 86.9 88.7 91.2 94.4
Consumo 229.0 242.0 248.3 253.2 255.5 257.4 259.3 261.1 263.0 265.0 267.0 269.9 272.9
Exportaciones - - - - - - - - - - - - -
Precios internacionales (US$/ton)

Leche en polvo descremada
EE.UU. 2,205.8 3,977.4 2,864.9 1,868.1 1,875.8 2,145.2 2,258.3 2,310.2 2,388.9 2,438.4 2,484.8 2,530.7 2,576.8
Mantequilla EE.UU. 2,725.8 3,016.3 3,225.6 2,729.4 3,008.7 3,318.3 3,376.6 3,415.2 3,418.5 3,505.2 3,602.4 3,709.3 3,818.0
Queso EE.UU. 2,730.5 3,875.3 4,091.3 3,020.9 3,325.3 3678.9 3,762.8 3,765.5 3,791.4 3,841.3 3,895.8 3,948.8 4,002.5
Leche en polvo descremada
FOB Europa del Norte 2,513.7 4,432.0 3,111.3 2,397.2 2,279.6 2,397.5 2,473.0 2,547.1 2,593.2 2,619.9 2,631.9 2,667.4 2,683.2
Leche entera en polvo
FOB Europa N. 2,335.6 4,624.1 3,839.2 2,607.2 2,305.4 2,404.2 2,517.1 2,608.8 2,651.8 2,684.4 2,689.7 2,744.5 2,769.2
Mantequilla FOB Europa N. 1,772.6 2,938.5 3,570.8 2,309.1 2,288.4 2,307.8 2,336.6 2,370.6 2,409.2 2,433.4 2,460.4 2,494.6 2,525.0
Queso FOB Europa N. 2,706.0 4,245.0 4,861.8 3,408.8 3,251.7 3,315.7 3,374.8 3,441.4 3,476.8 3,502.0 3,516.5 3,547.9 3,558.5
*Incluye: leche fluida, leche entera, leche evaporada y leche condensada.

Oferta y Consumo de Leche
1,000,000 lts
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Producción Doméstica Oferta Total Consumo Total
Producción, Consumo e Importación de Leche

1,000,000 lts
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Producción Doméstica Consumo Total Importaciones (equivalente leche fluida)

Precio Internacional de la Leche en Polvo Entera y Descremada

US$/ton
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Descremada en Polvo FOB Europa N. Descremada en Polvo EE.UU.

Entera en Polvo FOB Europa N.
Precio Internacional de Mantequilla

US$/ton
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mantequilla FOB Europa N. Mantequilla EE.UU

Precio Internacional de Queso
US$/ton
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Queso FOB Europa N. Queso EE.UU.
Patrones de Demanda Agregada del Sector Pecuario

Una de las medidas de mejoramiento en la dieta de la población es el aumento en el consumo de carne y leche. Esto representa una
ingesta de mayor calidad de proteína animal y de calcio proveniente de la leche. Las proyecciones del EB indican que, bajo la política
agroalimentaria actual, el consumo total de carne se mantiene estable en alrededor de 58 kilos/habitante desde 2007 hasta 2018. En
este contexto, se observa que las importaciones han contribuido a complementar la oferta disponible de carne (bovino, pollo y cerdo)
para consumo humano y por lo tanto han contribuido a disminuir sus precios. De esta manera, los resultados del EB 2009-2018 revelan
que existen retos y oportunidades en la producción ganadera para satisfacer la demanda nacional y las necesidades nutricionales de la
población.
Consumo Agregado de Carne en México

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(1,000 tons)
Bovino 1,894 1,878 1,902 1,920 1,930 1,941 1,955 1,967 1,984 2006 2,026 2,051 2,077
Porcino 1,627 1,635 1,645 1,611 1,593 1,601 1,625 1,664 1,702 1735 1,772 1,794 1,794
Pollo 2,874 2,887 2,930 3,046 3,104 3,159 3,192 3,211 3,228 3243 3,254 3,274 3,274
Total 3 carnes 6, 395 6,399 6,477 6,577 6,627 6,701 6,771 6,843 6,913 6984 7,051 7,120 7,146

Producción de Carne de Bovino, Cerdo y Pollo

1,000 tons
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bovino Cerdo Pollo
Consumo de Carne de Bovino, Cerdo y Pollo

1,000 tons
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bovino Cerdo Pollo

Consumo per Cápita de Carne en México
kgs
70
60
50
40
30
20
10
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bovino Cerdo Pollo Total per cápita

www.sagarpa.gob.mx
www.afpc.tamu.edu
www.fapri.missouri.edu
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Proyecciones para el Sector Agropecuario de México

Agriculture and Food Policy Center

Food and Agricultural Policy Research Institute

Acrónimos y Abreviaturas .............................................................................................................................................................iii

4. Programas de Política Económica Agropecuaria

5. Perspectivas del Subsector Agrícola

6.Perspectivas del Subsector Pecuario

i Escenario Base del Sector Agropecuario en México, Proyecciones 2009 - 2018

Escenario Base del Sector Agropecuario en México, Proyecciones 2009 - 2018 ii

AFPC Agricultural and Food Policy Center

v Escenario Base del Sector Agropecuario en México, Proyecciones 2009 - 2018

Escenario Base del Sector Agropecuario en México, Proyecciones 2009 - 2018 vi

Propósito del Escenario Base de México 2009-2018

Escenario Base del Sector Agropecuario en México, Proyecciones 2009 - 2018 2

De esta manera, los analistas y tomadores de decisiones pueden

Finalmente, se considera que el Escenario Base 2009-2018

3 Escenario Base del Sector Agropecuario en México, Proyecciones 2009 - 2018

Escenario Base del Sector Agropecuario en México, Proyecciones 2009 - 2018 6

7 Escenario Base del Sector Agropecuario en México, Proyecciones 2009 - 2018

1 Este estudio se encuentra publicado en: http://www.fapri.missouri.edu/outreach/publications/2009/OutlookPub2009.pdf

Escenario Base del Sector Agropecuario en México, Proyecciones 2009 - 2018 8

Producto Interno Bruto (PIB)

Escenario Base del Sector Agropecuario en México, Proyecciones 2009 - 2018 10

Precio del Petróleo

11 Escenario Base del Sector Agropecuario en México, Proyecciones 2009 - 2018

Fuente: CAPEM, Enero 2009

Fuente: CONAPO, Enero 2009

Escenario Base del Sector Agropecuario en México, Proyecciones 2009 - 2018 12

Fuente: CAPEM, Enero 2009

Precio del Petróleo

Fuente: FAPRI, Enero 2009

13 Escenario Base del Sector Agropecuario en México, Proyecciones 2009 - 2018

Índice Nacional de Precios al Productor (INPP)

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

Escenario Base del Sector Agropecuario en México, Proyecciones 2009 - 2018 14

Precio del Fertilizante

Fuente: FAPRI, Enero 2009

Índice Nacional de Precios al Productor

Fuente: CAPEM, Enero 2009

15 Escenario Base del Sector Agropecuario en México, Proyecciones 2009 - 2018

Fuente: CAPEM, Enero 2009

Tasa de Interés Nominal

Fuente: CAPEM, Enero 2009

Escenario Base del Sector Agropecuario en México, Proyecciones 2009 - 2018 16

Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO)

Apoyos Anuales de PROCAMPO

Escenario Base del Sector Agropecuario en México, Proyecciones 2009 - 2018 18

19 Escenario Base del Sector Agropecuario en México, Proyecciones 2009 - 2018

La fórmula de pago empleada por este programa funciona de la siguiente manera:

Apoyo Complementario al Ingreso = Ingreso Objetivo Mínimo – Precio de Mercado.

Escenario Base del Sector Agropecuario en México, Proyecciones 2009 - 2018 20

21 Escenario Base del Sector Agropecuario en México, Proyecciones 2009 - 2018

Adicionalmente, desde 2003, el PROGRAN subsidia la

Escenario Base del Sector Agropecuario en México, Proyecciones 2009 - 2018 22

Escenario Base del Sector Agropecuario en México, Proyecciones 2009 - 2018 24

Maíz Blanco: Oferta y Demanda

25 Escenario Base del Sector Agropecuario en México, Proyecciones 2009 - 2018

Producción Autoconsumo Consumo Forrajero Consumo Comercializable Otro Consumo

Fuente: SFA Escenario Base 2009-2018

Precio al Productor de Maíz Blanco y Amarillo

Maíz Blanco Maíz Amarillo

Fuente: SFA Escenario Base 2009-2018

Escenario Base del Sector Agropecuario en México, Proyecciones 2009 - 2018 26