UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES

TEMA: CRONOGRAMA DE PAGOS DE BONOS DE EDELNOR

CURSO: FINANZAS CORPORATIVAS

INTEGRANTES:

 JAUREGUI DELGADO CRYCZ

 LAVALLE MONTALVO EDUARDO
 MAYORGA MORALES ANA
 RODRIGUEZ SILVA JOSE

AULA:

306-NOCHE

2013
 PROSPECTO MARCO DE BONOS CORPORATIVOS
Este prospecto marco (en adelante, el “Prospecto Marco”) debe ser leído conjuntamente con el complemento
correspondiente a los valores que serán ofrecidos, a fin de estar en la posibilidad de acceder a la información
necesaria para entender todas las implicancias relativas a las ofertas públicas que serán efectuadas.

Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A.

Sociedad anónima abierta constituida y existente bajo las leyes de la República del Perú
____________________
Cuarto Programa de Bonos Corporativos de Edelnor
Oferta Pública Primaria
Hasta por un monto máximo en circulación de US$ 150'000,000.00
(Ciento Cincuenta Millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente
en moneda nacional
La Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. (en adelante “Edelnor" o el "Emisor,” indistintamente), emitirá
bonos corporativos hasta por un importe total en circulación de US$150'000,000.00 (Ciento Cincuenta Millones y 00/100 de
Dólares de los Estados Unidos de América (en adelante, "Dólares" o "US$")) o su equivalente en moneda nacional (en
adelante, "Nuevos Soles" o "S/.") , a través de un programa de emisión de valores (en adelante, el “Programa”), bajo los
alcances del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Decreto Supremo N° 093-2002-EF (en
adelante, la “Ley”) y del Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolución
Conasev N° 141-98-EF/94.10 (en adelante, el “Reglamento”). El Programa establece la realización de múltiples emisiones
de valores de contenido crediticio (cada una, una “Emisión” y, conjuntamente, las “Emisiones”). Los valores de contenido
crediticio a ser emitidos (cada uno, un “Bono” y, conjuntamente, los “Bonos”) constarán de una o más series de Bonos con
un valor nominal de US$1,000.00 (Mil y 00/100 Dólares) cada uno, o un valor nominal en Nuevos Soles a ser establecido en
el respectivo contrato complementario de emisión y complemento del Prospecto Marco. Los Bonos estarán representados
por anotaciones en cuenta e inscritos en CAVALI S.A. ICLV y podrán ser negociados en la Rueda de Bolsa de la Bolsa de
Valores de Lima, o en otro mecanismo centralizado de negociación, según se establezca en el respectivo complemento del
Prospecto Marco y contrato complementario de emisión.
Los Bonos serán nominativos, indivisibles y libremente negociables. Los Bonos devengarán intereses o generarán un
rendimiento, según sea el caso, a determinarse antes de la fecha de emisión según el procedimiento de colocación que se
detalla en el complemento del Prospecto Marco y contrato complementario de emisión correspondiente. La fecha de
emisión de los Bonos será definida por el Emisor. El pago de principal e intereses o el rendimiento que corresponda se
realizará a través de CAVALI S.A. ICLV.
El Emisor podrá rescatar los Bonos emitidos o parte de ellos si así lo estableciese los respectivos contratos
complementarios de emisión, complementos del Prospecto Marco y avisos de oferta pública, o de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 330º de la Ley General de Sociedades (Ley N° 26887), siempre que se respete lo establecido en el artículo 89º
de la Ley.
Este Prospecto Marco no constituye una oferta ni una invitación a ofertar ni autoriza tales ofertas o invitaciones en los
lugares donde tales ofertas o invitaciones sean contrarias a las respectivas leyes aplicables. Este Prospecto Marco debe
leerse conjuntamente con el complemento del Prospecto Marco correspondiente y con los estados financieros que forman o
formen parte integrante de los mismos.
Cronograma de pagos

Plazo Cupones Saldo del Amortización [C]+(A)

Semestrales [C] Principal Principal (A)

1 1,256 40,000 - 1,256

2 1,256 40,000 - 1,256

3 1,256 40,000 - 1,256

4 1,256 40,000 - 1,256

5 1,256 40,000 - 1,256

6 1,256 40,000 - 1,256

7 1,256 40,000 - 1,256

8 1,256 40,000 - 1,256

9 1,256 40,000 - 1,256

10 1,256 40,000 - 1,256

11 1,256 40,000 - 1,256

12 1,256 40,000 - 1,256

13 1,256 40,000 - 1,256

14 1,256 40,000 - 1,256

15 1,256 40,000 - 1,256

16 1,256 40,000 - 1,256

17 1,256 40,000 - 1,256

18 1,256 40,000 - 1,256

19 1,256 40,000 - 1,256

20 1,256 40,000 40,000 41,256

BONOS EMITIDOS EN EL 2012

VN= 4,000
I= 3.14% 6.2813 ANUAL
Cupon = 3.14065 SEMESTRAL
n= 20 semestres
r= 3.64% 3.64
PB=

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PB 125.60 125.60 125.60 125.60 125.60 125.60 125.60 125.60 125.60 125.60
4,000.00
4,125.60

PB= S/.3,834.84

* La tasa de retorno elegida ® es a criterio del grupo.